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1 30 de septiembre de 2013
CONFIDENCIAL
Ambiente regulatorio para agentes
corresponsales en América Latina y el
Caribe
Documento para discusión
2
ASPECTOS RELEVANTES DEL ESTUDIO REALIZADO
Siete países Análisis regulatorio
Implantación y
operación de
corresponsales
bancarios
Implantación y
operación de
cuentas
simples
Modelos de negocio
Modelos de
negocio
representativos
en la región
para redes de
corresponsales
y productos de
depósito que
utilizan el
marco para
cuentas
simples
Áreas de
oportunidad
en la
regulación
3
BUENA PARTE DE LAS REMESAS OPERA FUERA DEL ÁMBITO BANCARIO
3
Western Union,
MoneyGram y DolEx
tienen el 80% del
mercado de
remesas desde
Estados Unidos
hacia Latino
América y el Caribe
y el 40% del
mercado desde
Estados Unidos
hacia el resto del
mundo
Bancos
• Banamex
• HSBC
• Banorte
• Bancomer
• Banorte
• Bansefi
• HSBC
• Bancomer
• Banamex
• Bansefi
Fuentes
“The remittances game of chance: playing with loaded dice?, Consumers International, january 2012, páginas web de empresas mencionadas
The Wall Street Journal, “Western Union could be in the money”, 18 de mayo del 2013
No bancos
• Grupo Elektra
• Telecomm
• Farmacias
Benavides
• Bodega de
Remates
• Coppel
• Walmart
• Telecomm
• Soriana
• Grupo Elektra
• Telecomm
• Famsa
Principales redes de originación de remesas hacia México y principales agentes
Agentes en México
4
DIMENSIONES RELEVANTES PARA LA EVALUACIÓN DE LA REGULACIÓN PARA
CORRESPONSALES
Alcance
Afiliación
Transacciones disponibles
Mantenimiento de cuentas
Resolución de disputas
Requerimientos operativos
Límites transaccionales
Disposiciones tarifarias
Exclusividad
Relevancia para
remesas
Dimensiones evaluadas en el estudio
5
LA REGULACIÓN NO SUPONE UN IMPEDIMENTO EN CUANTO AL USO DEL CANAL
CORRESPONSAL PARA EL PAGO DE REMESAS
Alcance
Transacciones
disponibles
Resolución de
aclaraciones
Requerimientos
operativos
Límites
transaccionales
Disposiciones
tarifarias
Exclusividad
Dimensiones relevantes al pago de remesas
• Requerimientos puntuales de formalidad en México y Brasil
pueden limitar el alcance de las redes
• Por lo general se permite la liquidación de envíos de dinero o
explícitamente el pago de remesas
• No está previsto en la regulación, pero se puede resolver por
otros medios (p. ej., Número 1-800)
• Algunos requerimientos, en particular en México, puede resultar
restrictivo, pero no existen requerimientos particulares para el
pago de remesas
• Por lo general no se establecen límites transaccionales al punto
de servicio – la restricción es la disponibilidad de efectivo
• Corresponsal impedido para cobrar comisiones por cuenta
propia
• Se permite la contratación de puntos de servicio en exclusiva
6
LA FACTIBILIDAD DEL CANAL PARA EL PAGO DE REMESAS TIENE MÁS QUE VER
CON OTROS FACTORES
Consideraciones en cuanto al uso del canal corresponsal para el pago de
remesas
Forma del
retiro de los
fondos
Rentabilidad
de las
transacciones
• Los pequeños comercios generalmente no disponen de
el equivalente en moneda local a 300 USD (valor típico
de un envío hacia México) para liquidar una remesa
− La liquidación tendría que instrumentarse como un
depósito a cuenta para el retiro en parcialidades
− Puede ser necesario un esfuerzo educativo y aún
incentivos para factibilizar el retiro en parcialidades
• La instrumentación de una remesa como un depósito o
transferencia a cuenta corriente puede representar una
amenaza a la rentabilidad de los esquemas dominantes
de emisión y liquidación
− ¿Incentivos para el retiro en parcialidades?
− ¿Convergencia hacia un depósito a cuenta supone
menor rentabilidad?
7
SE EVALUARON DIVERSAS DIMENSIONES RELEVANTES EN EL CASO DE LAS
CUENTAS SIMPLES
Reactivo de evaluación
Co
lom
bia
Mé
xic
o
Bra
sil
Ecu
ad
or
Gu
ate
ma
la
Pe
rú
Ch
ile
1. Existencia de un marco regulatorio
2. Requerimientos de apertura
3. Personas y empresas
4. Apertura en corresponsales
5. Apertura no presencial
6. Expediente electrónico
7. Medios de acceso
8. Límites transaccionales
9. Restricciones tarifarias
10. Proceso en caso de exceder límites
transaccionales
11. Límite de cuentas a nivel sistema
?
?
?
No se menciona en la regulación
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
No favorable para la inclusión financiera
Favorable para la inclusión financiera
?
Relevan-
cia para
remesas
8
CONSIDERANDO REMESAS DE 300 USD POR FAMILIA POR MES, TAMPOCO HABRÍA
INCIDENCIA DE LA REGULACIÓN PARA CUENTAS SIMPLES
País Cuenta LímitesLímite en
USD
BRASIL Cuentas simples Saldo 993
Depósitos mes 993
MÉXICO Nivel 1 Saldo 411
Depósitos mes 309
Nivel 2 Saldo
Depósitos mes 1,234
Nivel 3 Saldo
Depósitos mes 4,114
COLOMBIA Cuenta de ahorro Saldo 2,573
de trámite simplif. Operaciones 643
PERÚ Cuenta básica Saldo 769
Depósitos mes 1,539
ECUADOR Cuenta básica Saldo 3,000
Operaciones
GUATEMALA Inicio de relaciones Depósitos mes 642
simplificado Depósitos año 2,570
Por cliente
Límites transaccionales para cuentas simples en seis países de américa latina
Corresponde a
operaciones de débito
9
• Entre otros :
−Aprovechar la
capacidad de
negociación de Bansefi
para obtener mejores
condiciones por parte
de las remesadoras en
EUA
−Acercar los puntos de
cobro a la gente
(clientes de Bansefi y
de las instituciones de
L@ Red de la Gente)
−Ofrecer a sus clientes
la posibilidad de
ahorrar parte de los
fondos en una cuenta
−Las instituciones
financieras podrían
captar nuevos clientes
• Remesas Internacionales
−Envíos a través de una
red amplia de
remesadoras (Incluidas
Money Gram y Vigo)
−Opción de pago en
efectivo o depósito a
cuenta Bansefi
• Directo a México
−Envíos cuenta a cuenta
mediante CLABE
−Operado por la
Reserva Federal de
Estados Unidos y
Banco de México
Oferta actual
• En México
−Definición del proceso
−Desarrollo del Sistema
para originación y
liquidación de remesas
−Operación de Call
Centers para clientes y
de soporte técnico
−Desarrollo de la
estrategia de
promoción
• En Estados Unidos
−Negociación directa
con originadores de
remesas (Inicialmente
8, incluyendo Western
Union y Money Gram)
−Promoción de L@ Red
de la Gente
Objetivos Acciones realizadas
Resultados en 2011 1
• Remesas Internacionales
−1.5 millones de
operaciones
o 53% en sucursales
Bansefi, el resto
en puntos de L@
Red de la Gente
−Pagan el 2.6% de las
remesas recibidas en
México
o En 2007 BBVA
Bancomer pagaba
el 40% y Western
Union el 35% 2
• Directo a México
−766 transacciones
−$589 mil USD
CASO BANSEFI – PAGO DE REMESAS MEDIANTE L@ RED DE LA GENTE
• En enero del 2002 BANSEFI crea “L@ Red de la Gente” (alianza entre
instituciones del sector de ahorro y crédito popular) para ofrecer en
conjunto diversos productos y servicios financieros
• Una de las operaciones incluidas era el pago de remesas
internacionales
1 – Fuente Asociación de Bancos de México AC, Anuario Financiero de la Banca en México, Ejercicio 2011
2 – Profeco, Programa ¿Quién es quién en el envío de dinero de Estados Unidos a México?, 1997
10
www.Akya.com.mx
11
PRINCIPALES REDES DE ORIGINACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
11
Western Union, MoneyGram y DolEx tienen el 80% del mercado de remesas desde Estados
Unidos hacia Latino América y el Caribe y el 40% del mercado desde Estados Unidos hacia el
resto del mundo.
Modelo de originación Información 2012 Agentes en México
• Ingresos por 5.7
billones USD
• 15% de las
remesas
internacionales
en todo el
mundo
ND
• Grupo Elektra
• Banamex
• HSBC
• Telecomm
• Banorte
• Farmacias Benavides
• Bodega de Remates
• Etc.
• Coppel
• Walmart
• Bancomer
• Telecomm
• Bansefi
• Soriana
• Banorte
• Etc.
• HSBC
• Bancomer
• Banamex
• Grupo Elektra
• Telecomm
• Famsa
• Bansefi
• Etc.
• El envío de remesas puede ser de manera
presencial en una sucursal utilizando efectivo o
por teléfono y online utilizando una tarjeta de
débito o crédito bancaria o una cuenta bancaria
• HSBC permite recibir la remesa a través del
depósito en cuenta
• A través de Orlandi Valuta se puede depositar las
remesas en una cuenta de cualquier banco
• Para enviar una remesa necesariamente debes
presentarte en un agente MoneyGram
• La única forma de liquidación de remesas con
la que cuentan en México es pago en efectivo
• Para enviar una remesa necesariamente debes
presentarte en un agente DolEx
• La única forma de liquidación de remesas con
la que cuentan en México es pago en efectivo
Fuentes
“The remittances game of chance: playing with loaded dice?, Consumers International, january 2012, páginas web de empresas mencionadas
The Wall Street Journal, “Western Union could be in the money”, 18 de mayo del 2013
• Ingresos por 1.3
billones USD
• 5% de las
remesas
internacionales
en todo el
mundo
12
Efectivo
TAXONOMÍA DE LAS REMESAS INTERNACIONALES
12
Efectivo
Cuenta bancaria Efectivo
Efectivo Cuenta bancaria
Cuenta bancaria Cuenta Bancaria
• Transferencias electrónicas originadas
y pagadas en las redes de agentes de
remesadoras
• Money Orders
• Envíos mediante personas
• Transferencias electrónicas desde
cuentas bancarias, tarjetas de débito o
crédito, para ser pagadas en efectivo
en las redes de agentes
• Transferencias electrónicas con
opción de depósito a cuenta (en
México Bansefi ofrece esta
posibilidad)
• Envío de cheques para depósito en
cuentas en el país receptor
• FedGlobal® ACH Payments: operada
por la Federal Reserve y las entidades
responsables del sistema de pagos en
varios países - ofrece la transferencia
electrónica entre cuentas bancarias o
para pago en efectivo
Originación Pago
Suceden dentro del sistema bancario
Opciones
• Durante 2012 se
transfirieron 18.5
Millones de USD
de EUA a México
por este medio
(menos del 0.1%)
• Aproximadamente
el 98% de las
remesas a México
se envían por
medio de
transferencias
electrónicas.
• Se considera que
la gran mayoría es
para pago en
efectivo en puntos
de atención de los
agentes de las
remesadoras
Fuentes:
Federal Reserve Bank services, http://www.frbservices.org/campaigns/fedglobal/pdf/fedglobal_prod_sheet.pdf
Profeco, Programa Quién es Quien, http://www.profeco.gob.mx/envio/envio.asp
Fundación BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas 2013
Banxico, Reportes de remesas
