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Indicateurs sur la conjoncture des entreprises des Alpes-Maritimes
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par secteur d’activitépar branche d’activitépar bassin économique
Evolutions
Tableau de Bord
Conjoncturedes entreprises
FaibleMoyenFort
FranceAlpes-Maritimes
7,2 %
36,3 %
56,5 %
7,1 %
33,7 %
59,2 %
FranceAlpes-Maritimes
7,4 %
47 % 45,6 %
7,4 %
41,1 %
51,5 %
Risque de défaillances des entreprises** incapacité des entreprises à faire face à leurs engagements financiers à court terme (- d’1 an)
Sur la base d’un échantillon de 31 778 entreprises des A-M
Année 2012
Année 2011
Souces : Coface Services - Sirius-CCI
Année 2012
Chiffre d’affaires -0,5 %C.A. Export 1,5 %Emploi -0,5 %
Baromètre Sirius
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Tendance 1er trimestre 2013
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Evolution trimestrielle4e trim. 2012/4e trim. 2011
Malgré un environnement conjoncturel national et in-ternational défavorable, l’économie des Alpes-Mari-
times a offert en 2012 une bonne résistance.
carnets de commandes à venir(en % du nombre d’entreprises)
4e trim. 4e trim. 2012 2011Bien garni 16 % 21 %Moyennement garni 61 % 54 %Peu garni 23 % 25 %
95
100
105
110
4T123T122T121T124T113T112T111T11
Chiffre d’affaires
Evolution par taille d’entreprise
95
100
105
110
4T123T122T121T124T113T112T111T11
Evolution par taille d’entreprise
Chiffre d’affaires Export
95
100
105
110
4T123T122T121T124T113T112T111T11
Evolution par taille d’entreprise
Emploi
(4e trim. 2012/ 12 mois 2012 4e trim. 2011) 12 mois 2011de 0 à 9 salariés 1,0 % 1,5 %de 10 à 49 salariés 1,5 % 1,0 %50 salariés et plus -1,0 % 0 %
(4e trim. 2012/ 12 mois 2012 4e trim. 2011) 12 mois 2011de 0 à 9 salariés 1,0 % 1,5 %de 10 à 49 salariés 2,0 % 2,5 %50 salariés et plus 1,5 % 1,5 %
(4e trim. 2012/ 12 mois 2012 4e trim. 2011) 12 mois 2011de 0 à 9 salariés 0,5 % 0,5 %de 10 à 49 salariés 0,5 % 0,5 %50 salariés et plus -0,5 % 0 %
4e trim. 4e trim. 2012 2011(Très) Satisfaisante 29 % 31 %Normale 41 % 43 %(Très) Mauvaise 30 % 26 %
Appréciation de l’activité(en % du nombre d’entreprises)
L ’ é c o n o m i e d e s A l p e s - M a r i t i m e s
2
Vue d’ensemble :
Au regard principal de l’évolution du chiffre d’affaires départemental bien sou-tenu par le niveau des ventes à l’étranger, on peut qualifier le bilan de cetteannée économique d’honorable. Ce constat global doit être modulé car il ne doit masquer ni les difficultés indi-viduelles des entreprises face aux dégradations d’affaires, ni l’augmentation dunombre de leurs défaillances, ni l’amplitude des évolutions selon le secteur oule territoire d’activité.Globalement, les moteurs traditionnels de la dynamique économique azuréenne(fréquentation touristique, productions aromatiques, ...) ont bien fonctionné etont pu compenser les déficits d’affaires conjoncturels (retrait du chiffre d’affairesde la construction, érosion des dépenses de consommation, ..). Au-delà de ces résultats annuels, l’économie des Alpes-Maritimes s’inscrit dansune tendance de décélération de l’intensité de ses productions et de ses ventespour le 1er semestre 2013. Les prévisions des professionnels à plus long terme sont marqués par l’incerti-tude en raison des aléas conjoncturels liés notamment aux facteurs exogènes.
Industrie : Si le niveau de l’activité industrielle s’est encore élevé d’une année sur l’autre,
les rythmes de fabrication ont toutefois progressé moins fortement qu’en 2011.Grâce à une demande correctement adressée qu’elle soit interne ou étrangère, letaux d’utilisation des capacités de production est évalué à 75 % en moyenne an-nuelle. Comme depuis plusieurs trimestres, ce sont les branches chimiques ettout particulièrement celles des produits aromatiques qui contribuent le plus for-tement à la vitalité conjoncturelle du secteur. Les carnets étant moins étoffés qu’ily a un an, une baisse d’activité est à redouter dans les prochains mois.
Construction : A un an d’intervalle, l’activité du secteur enregistre de nets replis tant en volumesqu’en valeurs, mouvements regressifs constatés à chaque trimestre d’observation.Si les travaux publics ont pu stabiliser leur activité malgré la faiblesse de la com-mande publique, le bâtiment a lui subi de fortes contractions de son niveau d’af-faires. La concurrence dans tous les compartiments de cette branche s’estexacerbée entraînant une baisse des prix des devis restreignant les marges. Lesprévisions pour les mois à venir sont orientées à la baisse, encore préjudiciablesà l’emploi permanent et à la survie d’entreprises les plus fortement fragilisées.
Commerce : Par rapport à 2011, le secteur commercial enregistre en 2012 un repli sensible deson chiffre d’affaires global. Le commerce de gros, malgré le manque de fermeté
de ses livraisons internationales, bénéficie d’une légère progression de ses ventesgrâce à ses composantes non alimentaires. Au contraire, les restrictions des dé-penses de consommation ont pesé sur la quasi totalité des branches du commercede proximité dont le bilan 2012 est nettement en retrait d’une année sur l’autre.Confrontés à la morosité du contexte d’affaires actuel, les détaillants sont les pro-fessionnels les plus pessimistes dans leurs prévisions.
Services : Comparé à celui de l’année précédente, le niveau des transactions en valeurs desservices progresse légèrement malgré des mouvements de hausse des prix et uneactivité internationale en augmentation. Dans les branches touristiques, les dépensesont été contraintes mais les hauts niveaux de fréquentation ont permis aux 2 com-posantes des progressions de chiffres d’affaires, fortes pour l’hôtellerie et modéréespour la restauration.La hausse d’ensemble des prestations sectorielles ont permis un léger renforcementdes effectifs permanents.Les professionnels des services sont les seuls à émettre des prévisions d’activitépositives pour les mois à venir.
Chiffre d’affaires 0,5 %C.A. Export 1,5 %Emploi 0 %
Evolution cumuléeAnnée 2012/Année 2011
E v o l u t i o n s p a r s e c t e u r s d ’ a c t i v i t éEvolution sectorielle
Bien garniMoyen. garniPeu garni
SatisfaisanteNormaleMauvaise
17 % 61 % 22 %
31 % 41 % 28 %
Services
Construction
Industrie
Bien garniMoyen. garniPeu garni
SatisfaisanteNormaleMauvaise
22 % 56 % 22 %
36 % 44 % 20 %
Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
Carnet de commandes(en % du nombre d’entreprises)
4e trimestre 2012 1er trimestre 2013
4e trimestre 2011 1er trimestre 2012
Commerce
Bien garniMoyen. garniPeu garni
SatisfaisanteNormaleMauvaise
17 % 60 % 23 %
27 % 43 % 30 %
Bien garniMoyen. garniPeu garni
SatisfaisanteNormaleMauvaise
23 % 52 % 25 %
28 % 46 % 26 %
4e trimestre 2012 1er trimestre 2013
4e trimestre 2011 1er trimestre 2012
Bien garniMoyen. garniPeu garni
SatisfaisanteNormaleMauvaise
12 % 62 % 26 %
24 % 41 % 35 %
Bien garniMoyen. garniPeu garni
SatisfaisanteNormaleMauvaise
20 % 54 % 26 %
26 % 42 % 32 %
4e trimestre 2012 1er trimestre 2013
4e trimestre 2011 1er trimestre 2012
Bien garniMoyen. garniPeu garni
SatisfaisanteNormaleMauvaise
18 % 62 % 20 %
34 % 40 % 26 %
Bien garniMoyen. garniPeu garni
SatisfaisanteNormaleMauvaise
18 % 54 % 28 %
34 % 40 % 26 %
4e trimestre 2012 1er trimestre 2013
4e trimestre 2011 1er trimestre 2012
90
100
110
120
130
Effectifs
Chiffre d'affaires Export
Chiffre d'affaires
4T123T122T121T124T113T112T111T11
90
100
110
120
130
Effectifs
Chiffre d'affaires
4T123T122T121T124T113T112T111T11
90
100
110
120
130
Effectifs
Chiffre d'affaires ExportChiffre d'affaires
4T123T122T121T124T113T112T111T11
90
100
110
120
130
Effectifs
Chiffre d'affaires Export
Chiffre d'affaires
4T123T122T121T124T113T112T111T11
3
Chiffre d’AffairesC.A. exportEmploi
1,0 % 1,5 % 0 %
Chiffre d’AffairesC.A. exportEmploi
1,5 % 2,0 % 0,5 %
4e trimestre 2012
Année 2012
Chiffre d’Affaires
Emploi
-3,5 % -2,0 %
Chiffre d’Affaires
Emploi
-3,0 % -1,5 %
4e trimestre 2012
Année 2012
Chiffre d’AffairesC.A. exportEmploi
-1,0 % -2,0 % -1,0 %
Chiffre d’AffairesC.A. exportEmploi
-1,5 % -1,0 % 0 %
4e trimestre 2012
Année 2012
Chiffre d’AffairesC.A. exportEmploi
0 % 2,5 % 0,5 %
Chiffre d’AffairesC.A. exportEmploi
1,5 % 1,0 % 0,5 %
4e trimestre 2012
Année 2012
Evolution trimestrielle4e trim. 2012/4e trim. 2011
Chiffred’affaires
C.A.Export Emploi
Appréciation de l’activité4e trimestre 2012
Satisfai-sante Normale Mauvaise
Carnet de commandes 1er trimestre 2013
(en % du nombre d’entreprises)
Biengarni
Moyent
garniPeu
garni
Prévision1er trimestre 2013
Chiffred’affaires
C.A.Export Emploi
INDUSTRIE
Industries alimentairesIndustries électriques et électroniquesIndustries des métauxIndustries chimiquesIndustries des produits aromatiquesIndustries diverses
CONSTRUCTION
BâtimentTravaux publics
E v o l u t i o n p a r b r a n c h e s d ’ a c t i v i t é
1,0 %
-2,0 % -2,5 %-3,5 % 2,5 % 6,0 %-1,0 %
-3,5 %
-4,5 % 1,5 %
1,5 %
-1,0 % -3,0 %-1,5 % 3,5 % 5,0 %-1,5 %
0 %
-2,0 % -1,0 %-1,0 % 0,5 % 1,5 %-1,0 %
-2,0 %
-2,5 %-0,5 %
31 %
30 % 28 % 32 % 30 % 44 % 26 %
27 %
26 % 28 %
41 %
36 % 38 % 32 % 44 % 50 % 42 %
43 %
38 % 50 %
28 %
34 % 34 % 36 % 26 % 6 % 32 %
30 %
36 % 22 %
17 %
10 % 12 % 14 % 20 % 32 % 12 %
17 %
12 % 22 %
61 %
55 % 62 % 60 % 76 % 60 % 58 %
60 %
62 % 58 %
22 %
35 % 26 % 26 % 4 % 8 % 30 %
23 %
26 % 20 %
4
Evolution cumuléeAnnée 2012/Année 2011
Chiffred’affaires
C.A.Export Emploi
1,5 %
0,5 % -2,0 %-1,5 % 1,5 % 5,5 % 0,5 %
-3,0 %
-4,0 % 1,5 %
2,0 %
0 % -2,0 %-2,5 % 2,5 % 5,5 % 0 %
0,5 %
-0,5 % -1,0 %-1,0 % 1,0 % 2,0 % 0 %
-1,5 %
-1,5 %-1,0 %
COMMERCE DE GROS
AlimentaireNon alimentaire
COMMERCE DE PROXIMITE
Commerce alimentaireEquipement de la personneEquipement de la maisonCommerce et réparation automobilesLoisirs divers
SERVICES
Services aux entreprisesServices aux personnesTransportsHôtellerieRestaurationDivers
Evolution trimestrielle4e Trim. 2012/ 4e Trim. 2011
Chiffred’affaires
C.A.Export Emploi
Appréciation de l’activité4e trimestre 2012
Satisfai-sante Normale Mauvaise
Carnet de commandes1er trimestre 2013
(en % du nombre d’entreprises)
Biengarni
Moyent
garniPeu
garni
Prévision1er trimestre 2013
Chiffred’affaires
C.A.Export Emploi
0,5 %
-3,0 % 1,0 %
-2,5 %
-1,0 % -2,5 % -1,5 % -3,5 % 1,0 %
-2,0 %
-1,5 % -2,0 %
-0,5 %
-1,0 % -0,5 %
-0,5 %
0 % -1,0 % -0,5 % -1,5 % -0,5 %
22 %
24 % 20 %
24 %
30 % 22 % 26 % 16 % 28 %
53 %
54 % 52 %
38 %
32 % 36 % 34 % 42 % 44 %
25 %
22 % 28 %
38 %
38 % 42 % 40 % 42 % 28 %
12 %
12 % 12 %
62 %
64 % 60 %
26 %
24 % 28 %
0 %
0,5 % 1,5 % -1,5 % 4,0 % -2,0 % -0,5 %
2,5 %
3,0 % - -1,5 % - - -
0,5 %
1,0 % 1,0 % -0,5 % 0,5 % -0,5 % -0,5 %
34 %
32 % 28 % 28 % 48 % 44 % 24 %
40 %
38 % 48 % 46 % 36 % 36 % 40 %
26 %
30 % 24 % 26 % 16 % 20 % 36 %
18 %
22 % - 14 % - - -
62 %
58 % - 66 % - - -
20 %
20 % - 20 % - - -
5
Evolution cumuléeAnnée 2012/ Année 2011
Chiffred’affaires
C.A.Export Emploi
0,5 %
-0,5 % 1,0 %
-3,0 %
-0,5 % -2,0 % -0,5 % -4,0 % 1,5 %
-1,0 %
-2,0 % -1,0 %
0,5 %
-0,5 % 0,5 %
-0,5 %
0 % -1,0 % -0,5 % -1,0 % 0,5 %
1,5 %
0 % 2,0 % 1,5 % 6,5 % 1,5 % -0,5 %
1,0 %
1,0 % - -1,0 % - - -
0,5 %
0,5 % 0,5 % 0 % 1,0 % -0,5 % -1,0 %
E v o l u t i o n p a r b a s s i n s é c o n o m i q u e sAppréciation de l’activité
(en % du nombre d’entreprises)Carnet de commandes à venir
(en % du nombre d’entreprises)Evolution Prévision
BASSIN DE GRASSE
1er trim. 2013
4e trim. 2012/4e trim. 2011
4,0 % 4,5 % 1,0 %
Chiffre d’affairesExportEffectifs
4e trim.2011
4e trim.2012
39 % 43 % 18 %
35 % 37 % 28 %
SatisfaisanteNormaleMauvaise
18 % 68 % 14 %
28 % 56 % 16 %
Bien garniMoyent garniPeu garni
Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, leRouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup
1er trim. 2012
1er trim. 2013
Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer
-2,0 % -1,5 % -1,0 %
Chiffre d’affairesExportEffectifs
22 % 42 % 36 %
29 % 44 % 27 %
SatisfaisanteNormaleMauvaise
12 % 62 % 26 %
20 % 54 % 26 %
Bien garniMoyent garniPeu garni
BASSIN DE CANNES
1er trim. 2013
4e trim. 2012/4e trim. 2011
4e trim.2011
4e trim.2012
1er trim. 2012
1er trim. 2013
Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-LoubetBASSIN D’ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS
1er trim. 2013
4e trim. 2012/4e trim. 2011
-1,5 % -0,5 % -0,5 %
Chiffre d’affairesExportEffectifs
4e trim.2011
4e trim.2012
23 % 40 % 37 %
27 % 46 % 27 %
SatisfaisanteNormaleMauvaise
14 % 64 % 22 %
24 % 48 % 28 %
Bien garniMoyent garniPeu garni
1er trim. 2012
1er trim. 2013
6
Année 2012/Année 2011
-0,5 % 0 % -0,5 %
-1,5 % 0 % -0,5 %
Année 2012/Année 2011
Année 2012/Année 2011
4,0 % 4,0 % 1,5 %
Carnet de commandes à venir(en % du nombre d’entreprises)
Evolution Prévision
Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise,Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence
BASSIN DE CARROS -PLAINE DU VAR
BASSIN DE MENTON Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie
BASSIN DE NICEBeaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André,Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer
Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
7
1er trim. 2013
4e trim. 2012/4e trim. 2011
0,5 % NS 0 %
Chiffre d’affairesExportEffectifs
4e trim.2011
4e trim.2012
24 % 42 % 34 %
31 % 42 % 27 %
SatisfaisanteNormaleMauvaise
16 % 58 % 26 %
15 % 59 % 26 %
Bien garniMoyent garniPeu garni
1er trim. 2012
1er trim. 2013
Année 2012/Année 2011
0,5 % NS 0,5 %
1er trim. 2013
4e trim. 2012/4e trim. 2011
-1,5 % -0,5 % -0,5 %
Chiffre d’affairesExportEffectifs
4e trim.2011
4e trim.2012
25 % 39 % 36 %
28 % 46 % 26 %
SatisfaisanteNormaleMauvaise
16 % 56 % 28 %
14 % 57 % 29 %
Bien garniMoyent garniPeu garni
4e trim. 2012
1er trim. 2013
Année 2012/Année 2011
-0,5 % -1,0 % -0,5 %
1er trim. 2013
4e trim. 2012/4e trim. 2011
1,5 % 1,5 % 0,5 %
Chiffre d’affairesExportEffectifs
4e trim.2011
4e trim.2012
31 % 40 % 29 %
34 % 46 % 20 %
SatisfaisanteNormaleMauvaise
20 % 58 % 22 %
26 % 52 % 22 %
Bien garniMoyent garniPeu garni
1er trim. 2012
1er trim. 2013
Année 2012/Année 2011
1,5 % 2,0 % 0,5 %
NS
LégendePanel 4e trimestre 2012
Nombre Chiffre Nombre d’éts d’affaires d’emplois
AM 1 378 1 609 M € 30 728
Industrie 311 561 M € 8 921Construction 114 156 M € 3 562Commerce 441 459 M € 5 411Services 512 433 M € 12 834
tendance forte tendance modérée
satisfaisant médiocre difficile
Image économique des Alpes-Maritimes01/01/2010 (hors Agriculture)
Nombre Chiffre Nombre d’éts d’affaires d’emplois
AM 97 222 58 031 M € 399 582
Industrie 6 210 7 200 M € 40 522Construction 10 159 2 451 M € 24 818Commerce 22 087 23 131 M € 64 833Services 58 766 25 249 M € 269 410
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Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture,pour consulter notre espace internet dédié :http://www.cote-azur.cci.fr(cliquez sur Conjoncture dans Espace Réservé)
Bassin d’Antibes
Bassin de Cannes
Bassin de Nice
Bassin de Menton
Bassin de Grasse
Bassin de la Plaine du Var
5,2
5,25,2
5,2
5,2
5,2
IndustrieConstructionCommerce de grosCommerce de proximitéServicesPôles de compétences
4ème trimestre 2012
AntibesA.M. PACA France
Indices de vulnérabilité des entreprises des Alpes-Maritimes
Cannes Carros Grasse Menton Nice
5,24,24,95,25,45,4
5,44,34,95,35,45,7
5,54,44,9 5,35,55,7
5,34,34,75,55,45,1
5,34,14,95,45,45,4
5,44,25,05,45,55,4
5,44,35,15,45,55,5
5,44,35,1 5,55,55,4
Score global
5,44,45,05,25,45,1
Bassins économiques
Nombre d’entreprises 6 353 6 734 4 546 3 602 1 978 12 654 29 455 113 499 1 192 531
Forte d’un positionnementunique en France, CofaceServices regroupe les trois métiersque sont l’informationd’entreprise, la gestion decréances et les solutions data. Coface Services est propriétaired’une base de données exhaustiveet multi-sources sur lesentreprises françaises totalisant9,4 millions d’établissementsactifs (sièges et secondaires).
1er opérateur intégré de servicesde credit management, CofaceServices propose aux entreprisesfrançaises et internationales dessolutions complètes oumodulaires, pour développer leurportefeuille clients et en maîtriserles risques, gérer de façonoptimale leurs encours et agirefficacement sur leurs besoins detrésorerie.
www.cofaceservices.fr.
A.M. : 5,2PACA : 5,3France : 5,3
En fin d’année 2012, les entreprises azuréennes présentent un risque de défaillance très légèrement plus élevé que ceuxrégional et national. Ce risque est particulièrement fort pour 7,42 % des entreprises départementales alors qu’il n’était que de 7,1 % en fin 2011.La dégradation de la vulnérabilité de nos plus fragiles structures économiques ne doit pas masquer la solidité financièreglobale des entreprises des Alpes-Maritimes et leurs capacités de résistance face aux difficultés conjoncturelles.
Classe derisques
Risque avéré
Risque très élevé
Risque moyen àélevé
Risque moyen à faible
Risque faible à quasi nul
Score
1 20Segments
L’indice de vulnérabilité de la CCI est réalisé à partir des résultats du score Coface Services sur les entreprises des Alpes-Martimes.Coface Services note la situation financière de 7,5 millions d’entreprises françaises.Le score Coface Services mesure la probabilité de défaillance des entreprises à un an, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou dePME.La défaillance mesurée par Coface Services correspond au défaut légal : le redressement ou la liquidation judiciaire.Le score est présenté sur une échelle de 10 segments appelés «scores».
Score Score
3 4
Score Score
5 6
Score Score
7 8
Score Score
9 10
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