DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

ÉTUDES ÉCONOMIQUES

CONJONCTURETableau de bord mensuel des services marchands - Janvier 2017

Directeur de la publication : Pascal FaureRédacteur en chef : François MagnienAuteurs : Cyrille Godonou, Marie-Cécile MisakSecrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-LamootMaquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin

ISSN : 2269-3033Dépôt légal : 2017DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine

Le tableau de bord mensuel des services marchands

Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).

FRaNCE 4 - 8

Indices de chiffre d’affaires - octobre 2016 4 - 5Créations - décembre 2016 et défaillances d’entreprises - octobre 2016 6Emplois et prix - 3e trimestre 2016 6Indices de prix par secteur - 3e trimestre 2016 7Indices de chiffre d’affaires par secteur - octobre 2016 8

UNION EUROpÉENNE 9 - 10

Indices de chiffre d’affaires - octobre 2016

Synthèse

Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, via le lien suivant :

http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services

Janvier 2017

- 4 -

FRANCE

Le chiffre d’affaires se redresse en octobre

En octobre 2016, le chiffre d’affaires des services marchands non financiers se redresse modérément, après un net fléchissement (+ 0,6 % après - 2,5 % en septembre). Le rebond est net pour le chiffre d’affaires des transports et entreposage (+ 3,9 % après - 5,3 %) et pour celui des activités de services administratifs et de soutien (+ 2,3 % après - 2,9 %) alors que les activités spécialisées, scientifiques et techniques (- 1,0 % après - 3,3 %), l’information et la communication (- 0,7 % après - 0,9 %) et les activités immobilières (- 2,0 % après - 0,2 %) déclinent de nouveau. Les autres grands secteurs sont stables ou n’augmentent que très modérément. L’envolée du chiffre d’affaires des transports par eau (+ 27,5 %) et les hausses marquées de l’entreposage et services auxiliaires des transports (+ 4,0 %) et des transports terrestres (+ 3,5 %) contribuent principalement à ce redressement global. Au cours des trois derniers mois, le chiffre d’affaires des services marchands non financiers augmente sensiblement en évolution trimestrielle (+ 1,3 %). Sur un an, par rapport à octobre 2015, la hausse du chiffre d’affaires est forte (+ 2,1 %).

Secteurs d’activité contribuant le plus fortement à l’évolution mensuelle du chiffre d’affaires en octobre

Plus fortes contributions Activités (A88) Contributions (en points de %)

À la hausse

Transports par eau 0,33

Entreposage et services auxiliaires des transports 0,29

Transports terrestres 0,29

Activités administratives et autres soutiens aux entreprises

0,16

À la baisse Activités immobilières -0,16

Transports aériens -0,15

Source : Insee, indices ICA et calculs DGE pour l’agrégat. Évolution du chiffre d’affaires des services marchands Indices base 100 en 2010, CVS-CJO

Source : Insee, ICA

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2012 2013 2014 2015 2016

Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Information et communication

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités de services administratifs et de soutien

Variation en % ; M = octobre ; T = août, septembre, octobre; T-1 = mai, juin, juillet.

Salariés(1)

30/09/2016Md€

(2013)M/M-1 T/T-1 M/M-12

Ensemble des services marchands non financiers 7 339,7 940,3 0,6 1,3 2,1

H Transports et entreposage 1 355,1 204,8 3,9 0,4 2,3

49 Transports terrestres n.d. 85,7 3,5 2,1 4,9

50 Transports par eau n.d. 14,4 27,5 -5,5 9,8

51 Transports aériens n.d. 20,7 -9,8 1,1 -15,5

52 Entreposage et services auxiliaires des transports n.d. 70,8 4,0 -0,1 2,6

53 Activités de poste et de courrier n.d. 13,1 -1,6 -1,8 -2,0

I Hébergement et restauration 1 027,1 89,7 0,0 1,5 4,2

55 Hébergement 253,7 23,5 -0,1 -1,5 0,1

56 Restauration 773,5 66,2 0,0 2,4 5,4

J Information et communication 729,8 169,8 -0,7 0,4 2,1

JA Édition, audiovisuel et diffusion 216,2 50,5 -1,4 1,1 -0,5

58 Édition n.d. 26,4 0,1 0,8 1,9

59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale

n.d. 12,5 -6,6 3,4 -9,5

60 Programmation et diffusion n.d. 11,6 1,1 -0,7 5,4

JB (61) Télécommunications 116,2 57,9 -2,0 -1,2 -1,5

JC Activités informatiques et services d'information 397,4 61,4 1,2 1,5 8,0

62Programmation, conseil et autres activités informatiques

n.d. 53,6 0,9 1,6 7,6

63 Services d'information n.d. 7,8 2,3 0,8 9,8

L Activités immobilières 235,3 76,3 -2,0 2,0 -5,6

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 389,4 206,7 -1,0 3,0 -0,3

MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 1 016,2 165,8 -1,2 3,3 -1,7

69 Activités juridiques et comptables n.d. 37,4 -0,9 1,3

70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion n.d. 75,3 -0,5 4,2 -1,5

71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques

n.d. 53,1 -2,6 3,0 -4,2

MB (72) Recherche-développement scientifique 163,0 7,1 5,7 0,5 10,7

MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques

210,2 33,8 -1,7 2,3 4,5

73 Publicité et études de marché n.d. 22,8 0,0 1,7 4,2

74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

n.d. 7,8 -5,8 3,5 5,1

75 Vétérinaires n.d. 3,2 0,3 3,6 5,0

N Activités de services administratifs et de soutien 1 755,3 137,4 2,3 1,1 6,9

INT dont Intérim (tous secteurs) 615,6 2,4 2,0 11,7

77 Activités de location et location-bail n.d. 29,6 0,2 0,9 4,0

78 Activités liées à l'emploi n.d. 27,6 2,0 1,9 10,0

79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation

n.d. 13,2 8,1 3,1 4,0

80 Enquêtes et sécurité n.d. 8,1 1,4 2,3 6,9

81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

n.d. 19,5 1,1 4,1 5,3

82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises

n.d. 39,3 3,5 -0,9 9,1

R Arts, spectacles et activités récréatives 286,8 31,8 0,4 -2,0 9,3

90 Activités créatives, artistiques et de spectacle n.d. 6,8 -7,8 -1,4 -7,4

91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

n.d. S 3,8 2,2 9,8

92 Organisation de jeux de hasard et d'argent n.d. S -1,4 -2,7 10,393 Activités sportives, récréatives et de loisirs n.d. 7,8 5,2 -2,2 18,2

S Autres activités de services 560,9 23,9 0,8 2,0 2,2

94 Activités des organisations associatives n.d. 1,8 n.d. n.d. n.d.95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels n.d. 7,5 2,4 -0,5 -0,496 Autres services personnels n.d. 14,6 0,1 3,1 3,3(1) Source : Insee, Dares ; (2) Source : Insee, Ésane pour l'année 2013, ICA pour données infra-annuelles et calculs DGE ; n.d. : non disponible ; données CVS-CJO.

Chiffre d'affaires hors taxes(2)

Emploi salarié et chiffre d'affaires aux niveaux A38 et A88

Code Libellé

- 5 -

- 6 -

En décembre 2016, les créations d’entreprises fléchissent

En décembre 2016, les créations d’entreprises de services marchands non financiers fléchissent, annulant la hausse

de novembre (- 5,1 % après + 6,4 %). Les créations baissent dans tous les grands secteurs, sauf dans le secteur de

l’hébergement et restauration (+ 1,9 %) qui croît pour le troisième mois consécutif.

Fin octobre 2016, les défaillances d’entreprises augmentent plus modérément (+ 0,5 % après + 1,2 %).

Créations et défaillances(1) d'entreprises

Sources : Insee, Sirene ; Banque de France, Base Fiben ; données mensuelles CVS-CJO. (1) Sont incluses les défaillances d'entreprises des secteurs de services non marchands (enseignement, santé humaine

et action sociale).

Au troisième trimestre 2016, la croissance des effectifs se poursuit…

Les effectifs des services marchands non financiers (y compris intérim de tous les secteurs) augmentent de nouveau

au troisième trimestre 2016 (+ 0,7 % après + 0,5 % au deuxième trimestre), soit une progression de 51 300 salariés.

Hors intérim non tertiaire, l’emploi des services marchands non financiers croît également (+ 0,7 % après + 0,5 %),

soit une croissance de 50 300 emplois. L’emploi augmente dans la plupart des grands secteurs, notamment dans les

activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (+ 43 200 salariés), tiré fortement par

l’intérim de tous les secteurs (+ 29 500) et, dans une moindre mesure, par les activités juridiques, comptables et de

gestion (+ 7 800 salariés). La hausse est également sensible dans l’information et communication (+ 5 400 salariés).

… et les prix des services augmentent de nouveau

Au troisième trimestre 2016, les prix de production des services vendus (aux entreprises et aux ménages) sur

l’ensemble des marchés augmentent de nouveau (+ 0,3 % après + 0,4 %). Sur un an, par rapport au troisième

trimestre 2015, les prix sont stables (0,0 %).

Pour ce trimestre, les prix des transports et entreposage augmentent (+ 1,3 % après + 0,5 %). Les prix de

l’hébergement et restauration renchérissent pour le deuxième trimestre consécutif (+ 1,4 % pour les deux trimestres).

Les prix des activités immobilières croissent également (+ 1,1 %). Ceux de l’édition, audiovisuel et diffusion (- 2,0 %

après + 0,5 %), de l’information et communication (- 0,5 % après + 0,3 %) et des services professionnels,

scientifiques et techniques (- 0,9 % après - 0,1 %) fléchissent au troisième trimestre 2016.

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

0

8 000

16 000

24 000

32 000

2012 2013 2014 2015 2016

Créations d'entreprises

Défaillances d'entreprises

Source : Insee, ensemble des marchés - prix de base - base 2010.

Prix des services vendus sur l'ensemble des marchés (B to All)

85

100

115

130

145

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2012 2013 2014 2015 2016

H - Transports et entreposage

49 - Transports terrestres et par conduites

51.21 - Transports aériens de fret

52.10 - Entreposage et stockage

85

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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2012 2013 2014 2015 2016

I - Hébergement et restauration

55 - Hébergement

56 - Restauration et débits de boissons

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2012 2013 2014 2015 2016

58 - Édition58.1 - Édition de livres et périodiques58.2 - Édition de logicielsJA - Édition, audiovisuel et diffusion

60

70

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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2012 2013 2014 2015 2016

61 - Télécommunications

61.10 - Télécommunications filaires61.20 - Télécommunications sans fil

61.30 - Télécommunications par satellite

95

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2012 2013 2014 2015 2016

62.01 - Programmation informatique

62.02 - Conseil en informatique

62.03 - Gestion d'installations informatiques

63 - Services d'information

JC - Activités informatiques et services d'information

62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques

92

96

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104

108

112

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2012 2013 2014 2015 2016

69 - Services juridiques et comptables

70.2 - Conseil en gestion

71 - Architecture, ingénierie, contrôle et analyses techniques

MA - Activités juridiques, comptables... et analyses techniques

92

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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2012 2013 2014 2015 2016

73.1 - Publicité

73.20 - Études de marché et sondages

74.20 - Services photographiques

MC - Autres activités spécialisées, scientifiques ettechniques

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2012 2013 2014 2015 2016

77.11 - Location de courte durée de voitures

77.22 - Location de vidéocassettes et DVD

77.3 - Loc. d'autres machines, équipts et biens

92

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2012 2013 2014 2015 2016

78.10 - Agences de placementde main-d'oeuvre

78.20 - Agences de travailtemporaire

78.30 - Autres mises à dispo.de res. humaines

78 - Services liés à l'emploi

92

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2012 2013 2014 2015 2016

80 - Enquête et sécurité81 - Services aux bâtiments, aménagement paysager82.20 - Centres d'appels82.30 - Salons professionnels et congrès

- 7 -

(2) Sources : Insee, estimations trimestrielles d'emploi salarié, effectifs en fin de mois, base 100 en 2010, CVS.

(3) Agrégat « Services marchands » calculé par la DGE.

(4) Comprend les activités des organisations associatives, économiques, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et d'autres

services personnels.

(1) Source : Insee, ICA mensuel en valeur, base 100 en 2010, CVS-CJO.

Services marchands (hors services financiers et commerce)

Indices de chiffre d'affaires(1) et effectifs salariés

(2)

859095

100105110115120125130135140

2012 2013 2014 2015 2016

Services marchands(3)

(hors services financiers et commerce)Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

859095

100105110115120125130135140

2012 2013 2014 2015 2016

Industrie

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

859095100105110115120125130135140

2012 2013 2014 2015 2016

Transports et entreposage

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

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2012 2013 2014 2015 2016

Hébergement et restauration

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

859095100105110115120125130135140

2012 2013 2014 2015 2016

Information et communication

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

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2012 2013 2014 2015 2016

Activités immobilières

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

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2012 2013 2014 2015 2016

Activités spécialisées, scientifiqueset techniques

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

85

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2012 2013 2014 2015 2016

Activités de services administratifs et de soutien

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

859095100105110115120125130135140145150155160165170

2012 2013 2014 2015 2016

Arts, spectacles et activités récréatives

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

85

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2012 2013 2014 2015 2016

Autres activités de services(4)

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

- 8 -

- 9 -

UNION EUROPÉENNE

En octobre, le chiffre d’affaires se redresse

En octobre, le chiffre d’affaires des services marchands non financiers pour les pays de l’Union européenne revient à la hausse (+ 0,7 %), annulant le recul de septembre (- 0,6 %). Excepté ce recul sensible, la croissance demeure quasi continue depuis mi-2013. Le chiffre d’affaires des activités de transports et entreposage se redresse vivement (+ 1,6 % après - 2,1 % en septembre), à la faveur du rebond marqué en France. Pour les activités d’information et de communication (- 0,3 % après - 0,4 % en septembre), et d’hébergement et restauration (- 0,6 % après + 1,1 % en septembre), l’indice recule modérément en octobre. Concernant les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 0,1 % après - 0,4 %), le chiffre d’affaires est globalement stable, tandis que pour les activités administratives et de soutien (+ 2 % après - 0,2 %), sa croissance est à nouveau vive.

Chiffre d’affaires par pays Indices mensuels en valeur (référence 100 en 2010), sauf Allemagne et Italie (données trimestrielles) CVS-CJO.

Total des services marchands (hors commerce)

Transports et entreposage Hébergement et restauration

Source : Eurostat.

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2012 2013 2014 2015 2016

Union européenne AllemagneEspagne ItalieRoyaume-Uni France

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2012 2013 2014 2015 2016

Union européenne Allemagne

Espagne Italie

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2012 2013 2014 2015 2016

Union européenne Allemagne

Espagne Italie

Royaume-Uni France

- 10 -

Chiffre d’affaires par pays

Indices mensuels en valeur (référence 100 en 2010), sauf Allemagne et Italie (données trimestrielles) CVS-CJO.

Information et communication Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités de services administratifs et de soutien

Source : Eurostat.

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Union européenne Allemagne

Espagne Italie

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Union européenne AllemagneEspagne ItalieRoyaume-Uni France

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Union européenne AllemagneEspagne ItalieRoyaume-Uni France

Crédits photographiques

Couverture (de gauche à droite) : © Evgeny Prokofyev – Thinkstock ; © Siri Stafford– Thinkstock ; © Michael Blann – Thinkstock ; © shironosov – Thinkstock ; © .shock – Thinkstock.

DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel détaillé de l’activité des services marchands en France et dans l’Union européenne. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix et de démographie d’entreprises. Une synthèse précède les graphiques et les tableaux des différents secteurs des services en France et dans l’Union européenne.