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Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Programa de Trabajo Institucional (PTI) 2014
Trimestre:
julio-septiembre 2014
Objetivo 1. Fortalecer la imagen de México como destino turístico promoviendo la calidad, diversidad y autenticidad de sus atractivos.
Meta Nacional: México Próspero
Objetivo de la meta Nacional: Objetivo 4.11. Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia del objetivo de la meta nacional:
Estrategia 4.11.3. Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turístico y la promoción eficaz de los destinos turísticos.
4.1 Promover a México como destino de calidad que ofrece gran variedad de atractivos y experiencias únicas.
4.3.2 Instrumentar acciones de promoción con la industria y destinos de mercados emergentes de Asia, Europa y América Latina.
Lineas de acción:
4.1.1 Promover la marca MÉXICO para posicionar a nuestro país como un destino turístico de clase mundial
4.1.2 Posicionar a México como un destino atractivo en líneas de producto poco desarrolladas
4.1.3 Realizar campañas de relaciones públicas con medios y socios internacionales para difundir los avances y mejorar la imagen turística de México.
4.2 Impulsar el desarrollo del mercado nacional promoviendo en la población del país la intención de conocer México y sus destinos.
Líneas de acción:
4.2.1 Contribuir a revitalizar y consolidar los destinos turísticos con estrategias de promoción que resalten la diferenciación de sus atractivos.
4.2.2 Realizar programas conjuntos de promoción con la participación de los principales actores de los destinos y con socios estrategicos de la industria.
4.2.3 Intensificar el uso de internet y las redes sociales para instrumentar estrategias de mercadotecnia en línea diferenciadas por mercado.
4.3 Incrementar la promoción de México en los mercados tradicionales e impulsar la diversificación de mercados.
4.3.1 Consolidar la presencia en los mercados tradicionales con campañas institucionales y programas de promoción cooperativos con destinos y socios.
Estrategía 2.2. Impulsar que los turistas internacionales visiten un mayor número de destinos de México, para que los beneficios del turísmo se extiendan a más regiones del país.
4.3.3 Alinear la estrategia de promoción a la diversificación y consolidación de la oferta propuesta en la política turística.
4.3.4 Diseñar políticas de comunicación y relaciones públicas basadas en la experiencia México asociada a los testimonios de los propios visitantes extranjeros.
Estrategia 1.1. Instrumentar programas integrales de comunicación enfocados a promover a México como un destino moderno, diverso y confiable al cual los turístas aspiran visitar.
Líneas de Acción
1.1.1 Realizar campañas de publicidad y relaciones públicas con medios y socios para difundir los avances e innovación del sector turismo y mejorar la imagen de México como destino turístico internacional.
1.1.2 Diseñar políticas de comunicación y relaciones púbicas basadas en la experiencia México, asociada a testimonios de los propios visitantes extranjeros, a través de redes sociales y otros medios.
Estrategia 1.2. Alinear las campañas de publicidad y las acciones de promoción turística a la estrategia de Marca País para crear sinergias y reforzamientos entre ambas.
Líneas de Acción
1.2.1 Promover la Marca MÉXICO para fortalecer el posicionamiento de nuestro país como un destino turístico de clase mundial.
1.2.2 Incorporar los lineamientos estratégicos de la Marca País a las campañas de promoción turística, para reforzar los mensajes de modernidad, confiabilidad e innovación de nuestros productos turísticos.
1.2.3 Coordinar las campañas de promoción turística con las campañas de Marca País para lograr mayor impacto, tanto para la imagen de México en general, como la imagen del país como destino turístico.
Objetivo 2. Contribuir a incrementar la derrama económica por turísmo internacional mediante campañas de publicidad e instrumentos de promoción dirigidos a productos, segmentos de consumidores y nichos de mercadeo de gran potencial.
Estrategia 2.1 Promover los productos y nichos de mayor gasto medio por turista, tales como aventura, naturaleza, romance, golf, reuniones y convenciones.
Líneas de Acción
2.1.1 Posicionar a México como un destino atractivo y rico en experiencias que complementen la oferta de sol y playa, tales como actividades de naturaleza y aventura, culturales, gastronómicas, golf y otras actividades de consumo de lujo.
2.1.2 Participar conjuntamente con los destinos turísticos y los socios comerciales en ferias y eventos especializados en actividades de naturaleza, reuniones, convenciones, aventura, romance y lujo para dar a conocer la oferta mexicana.
2.1.3 Desarrollar micrositios en el portal visitmexico.com para productos turísticos de alto valor agregado, adicionales al de sol y playa, que presentan buenas oportunidades para desarrollar mercado.
El Programa de Trabajo Institucional 2014 se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 y Programa
Institucional 2014-2018, bajo las siguientes directrices:
Plan Nacional de Desarrollo
Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 Objetivo 4: Impulsar la promociómn turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector.
Programa Institucional 2014-2018
Líneas de Acción
5.2.1 Intensificar el uso de internet y las redes sociales para instrumentar estrategias de mercadotecnia on line en Europa y Japón, aprovechando la alta penetración de estos medios entre los turistas.
5.2.1 Consolidar la presencia en los mercados tradicionales con campañas institucionales y programas de publicidad cooperativa con destinos y7 socios, que promuevan la "venta dura".
5.2.3 Participar en las ferias de turismo más importantes incrementando la presencia de destinos y productos turísticos, a fin de lograr que la llegada de turistas se extienda a un mayor número de regiones y lugares de México.
Estrateia 4.2 Promover la visita a México entre grupos objetivo como "primeros viajeros", familias y retirados que aún no han considerado a nuestro país como un destino de viaje.
Líneas de Acción
2.2.1 Realizar campañas que proyecten la diversidad de los destinos de México, en particular los sitios de cultura y naturaleza para estimular al turista a que amplie el número de destinos que visita.
2.2.2 Desarrollar páginas o micrositios en el portal visitmexico.com de los destinos turísticos que ofrecen experiencias únicas, por sus atractivos culturales, naturales y gastronómicos de alto valor agregado.
Estrategia 2.3 Atraer a los segmentos de consumidores con mayor potencial de compara para generar una mayor demanda por los bienes y servicios del sector.
Líneas de Acción
2.3.1 Dirigir las campañas hacia los segmentos de consumidores con cultura de viaje, de mayor escolaridad e ingresos para aprovechar su poder de compra.
2.3.2 Promover los destinos y atractivos de México con un enfoque de calidad, sofisticación y excelencia en el servicio del turista.
Objetivo 3. Impulsar el credimiento del turismo doméstico estimulando a la población a viajar y conocer los lugares de interés que México ofrece.
Estrategía 3.1 Promover los destinos de México destacando su diferenciación y oferta de experiencias nuevas y únicas.
Líneas de Acción
3.1.1 Contribuir a revitalizar y consolidar los destinos turísticos con campañas que destaquen la diferenciación y originalidad de sus atractivos.
3.1.2 Intensificar el uso de internet y las redes sociales para instrumentar estrategias de mercadotecnia en línea para el mercado nacional.
3.1.3 Consolidar el Tianguis Turístico México como el principal evento de promoción de la industria turística de México.
Estrategia 3.2 Estimular la visita a un mayor número de destinos por parte de los consumidores nacionales, con campañas que difundan las experiencias, aprovechando principalmente los recursos turísticos culturales y de naturaleza.
Líneas de Acción
3.2.1 Realizar programas conjuntos de promoción en el mercado nacional con la participación de los destinos y con socios estratégicos para dar a conocer promociones y ofretas que impulsen el interés de la población por viajar.
3.2.2 Producir y difundir material promocional de excelente calidad para todas las entidades federativas destacando la diferenciación y originalidad de sus atractivos.
3.2.3 Desarrollar con oportunidad campañas que motiven a viajar por el país en vacaciones de verano e invierno, Semana Santa y "puentes".
Objetivo 4. Consolidar la presencia e incrementar la participación en el mercado de los Estados Unidos y Canadá
Estrategía 4.1 Desarrollar campañas diferenciadas por mercado y segmentos de consumidores, atendiendo las motivaciones e intereses particulares que inciden en su decisión de viajar.
Líenas de Acción
4.1.1 Realizar campañas promocionales que atiendan las diferencias de percepción respecto a México entre regiones y segmentos de consumidores de Norteamérica.
4.1.2 Intensificar la promoción en regiones de Estados Unidos en las cuales no se cuenta con suficiente presencia y participación de mercado.
4.1.3 Atender a la población canadiense francófona con campañas que consideren sus motivaciones e intereses de viaje.
4.1.4 Atraer más turistas canadienses durante el verano y modificar la alta estacionalidad y concentración en la temporada de invierno, con campañas que estimulen viajar en los meses de junio a agosto.
4.1.5 Intensiicar el uso de internet y las redes sociales para instrumentar estrategias online en los Estados Unidos y Canadá.
Estrategia 5.3 Desarrollar acciones tácticas de promoción en los mercados no prioritarios que ofrezcan buenas oportunidades de atraer más turistas.
Línea de Acción
5.3.1 Llevar a cabo acciones puntuales de promoción tales como participación en ferias, acciones con turoperadores y eventos con el apoyo de las Embajadas y consulados de México en el exterior para aprovechar las oportunidades y nichos que ofrecen estos mercados.
Líneas de Acción
4.2.1 Estimular que nos visiten los turistas que nunca han venido a México, difundiendo la diversidad y autenticidad de nuestros destinos.
4.2.2 Proyectar una imagen de confianza y seguridad de los destinos turísticos, que promueva las vacaciones familiares.
4.2.3 Difundir la gran variedad de actividades que se pueden realizar en México, para estimular la intención de viaje de las familias
4.2.4 Instrumentar programas cooperativos con destinos y socios dirigidos a mercados y segmentos objetivo de consumidores, promoviendo el interés por visitar México.
4.2.5 Promover entre los adultos mayores las ventajas que tiene México como un lugar para retirarse o para pasar alguna temporada del año.
Objetivo 5. Diversificar los mercados de origen de los turistas con especial atención a los países emergentes con mayor potencial de crecimiento.
Estrategía 5.1 Identificar las acciones de promoción en los mercados emergentes de Europa del Este, Asia y en América Latina.
Líenas de Acción
5.1.1 Intensificar el uso de internet y redes sociales para instrumentar estrategias online en Europa del Este, Asia y América Latina, que faciliten la planeación, reserva y compra de viaje, así como el intercambio de experiencias.
5.1.2 Instrumentar programas de promoción y publicidad cooperativa con la industria y destinos en mercados emergentes de Asia, Europa y Latinoamérica, a fin de incrementar el conocimiento sobre la oferta turística de México.
5.1.3 Incrementar la participación en ferias internacionales de turismo de reconocido pretigio en los mercados emergemtes, para apoyar la comercialización de los servicios turísticos.
Estrategia 5.2. Consolidar la presencia y aumentar la participación de México en los mercados tradicionales de Europa y en Japón.
Lineas de acción
6.2.1 Realizar reuniones de seguimiento y actualización de oportunidades entre las oficinas en el exterior del CPTM y las aerolíneas para identificar y para promover nuevas rutas.
6.2.2 Incluir en las giras y visitas al exterior la programación de reuniobes de trabajo con las aerolíneas, para promover nuevos vuelos, a través del intercambio de información y análisis de oportunidades.
Línea de Acción
5.3.1 Llevar a cabo acciones puntuales de promoción tales como participación en ferias, acciones con turoperadores y eventos con el apoyo de las Embajadas y consulados de México en el exterior para aprovechar las oportunidades y nichos que ofrecen estos mercados.
Objetivo 6. Promover una mayor conectividad aérea para facilitar la llegada de turistas a un mayor número de destinos y la apertura de nuevos mercados.
Estrategia 6.1 Promover conjuntamente con destinos y socios la apertura de nuevas rutas y el incremento de frecuencias.
Línea de Acción
6.1.1 Realizar programas de publicidad cooperativa y acciones promocionales entre las aerolíneas y los destinos y socios sestratégicos de la industria para consolidar las rutas aéreas existentes e incrementar el número de frecuencias.
Estrategia 6.2 Mantener una estrecha relación con las aerolíneas identificando oportunidades para nuevas rutas.
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Instrumentos
Publicidad Institucional:
Nacional e Internacional
Mercadotecnia en línea
Ferias y eventos Relaciones Públicas
Promoción con Destinos y Socios
Comerciales
(P. Cooperativos)
4.2.4
5.1.2
5.2.2
6.1.1
Otros
Campañas de Publicidad Cooperativa 2014
Objetivo General
Prioridades:
Establecer estrategias de promoción conjunta con Destinos y Socios Comerciales, a través de los programas cooperativos llevando a cabo la
identificación de proyectos, acciones y mecanismos orientados a la generación de la demanda turística a los Destinos nacionales.
• Planear en coordinación con la Dirección General Adjunta de Mercadotecnia y Promoción, los proyectos y requerimientos técnicos para los
programas cooperativos con los estados, destinos y socios comerciales, para el cumplimiento de las metas establecidas del CPTM.
• Dirigir la formalización de los programas cooperativos de acuerdo a los lineamientos establecidos.
• Dirigir la ejecución de acciones de promoción, de los productos, servicios y destinos turísticos en el marco de los programas cooperativos y
las estrategias de promoción del CPTM.
• Fomentar la formulación de acuerdos de colaboración y alianzas estratégicas con distintas entidades gubernamentales y el sector privado
nacional y extranjero que contribuyan a potenciar el turismo a los destinos nacionales y fortalezcan las acciones de promoción desarrolladas
por el CPTM.
• Identificar, promover y dirigir el desarrollo de programas y proyectos que contribuyan al incremento en la afluencia de turistas a los
destinos nacionales.
Dirección Ejecutiva de Promoción/Coordinación de Cooperativos
25
25
Número de Campañas de Publicidad Cooperativa que
promuevan la Venta Dura
40
40
Número de Campañas de Publicidad Cooperativa con
Aerolíneas e impulso a nuevos vuelos, nacional e
internacional.
Líneas de Acción del
Programa Institucional del
CPTM 2014-2018
Programado (anual) Meta
150
150
Número de Campañas de Publicidad Cooperativa en
Estados Unidos y Canadá
15
15
Número de Campañas de Publicidad Cooperativa (Asia,
Europa y Latinoamérica, mercados emergentes)
134134
Campañas nacionales y otros mercados.
Prioridades²
Presupuesto del
CPTM asignado a
cada Entidad
Federativa³
Presupuesto que
ejerce el Estado
para la ejecución
de las Campañas
de Publicidad
Cooperativa. ³/a
Tiempos de
ejecución de las
campañas
B⁸ T⁹ B⁸ T⁹ B⁸ T⁹
1
Aguascalientes 4 3 7 3 $ 4,760,000.00 $ 4,760,000.00 2,3 5 1 6 $6,760,000.00Incremento por el Programa
Tesoros Coloniales por 2 mdp
en el mes de julio.
3 1 1 1 4 0
2 Baja California
6 1 7 2 $ 12,390,000.00 $ 12,390,000.00 2,3 10 0 10 $ 13,990,000.00 Incremento por el Programa
Frontera Norte por 1.6 mdp
en el mes de julio.
5 0 6 0 3 0
3 Baja California Sur4 18 22 1 $ 24,050,000.00 $ 24,050,000.00 2,3 6 25 31 $ 25,450,000.00 Incremento por 1.4 mdp en
apoyo a nuevos vuelos.0 3 2 4 0 1
4 Campeche
5 1 6 3 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 1,3 10 0 10 $ 10,000,000.00
El presupuesto se incremento
con 1mdp asignado a
programas cooperativos en
apoyo a la difusión de
Calakmul.
0 0 4 0 0 0
5 Coahuila
2 3 5 3 $ 6,310,000.00 $ 6,310,000.00 2,3 3 3 6 $ 7,310,000.00 Incremento por el Programa
Frontera Norte por 1 mdp en
el mes de julio.
1 1 1 1 1 1
6 Colima 3 5 8 2 $ 9,940,000.00 $ 9,940,000.00 1,2 3 10 13 $ 9,940,000.00 3 10 2 10 1 07 Chiapas 4 3 7 2 $ 13,130,000.00 $ 13,130,000.00 1 7 6 13 $ 13,130,000.00 0 0 3 4 0 0
8 Chihuahua4 2 6 2 $ 8,210,000.00 $ 8,210,000.00 1,2,3 6 1 7 $ 9,454,000.00
Incremento por el Programa
Frontera Norte por 1.2 mdp
en el mes de julio.
0 0 5 0 2 0
9 Distrito Federal 4 10 14 2 $ 46,680,000.00 $ 46,680,000.00 2,3 14 10 24 $ 46,680,000.00 5 0 5 7 7 0
10 Durango
4 3 7 3 $ 8,380,000.00 $ 8,380,000.00 2,3 8 3 11 $ 9,880,000.00 Incremento por el Programa
Tesoros Coloniales por 1.5
mdp en el mes de julio.
3 0 5 2 3 2
11 Estado de México 2 9 11 3 $ 9,330,000.00 $ 9,330,000.00 1 1 10 11 $ 9,330,000.00 1 10 1 10 0 0
12 Guanajuato 7 2 9 2 $ 15,180,000.00 $ 15,180,000.00 1,3 13 3 16 $ 15,180,000.00 5 3 5 3 0 0
13 Guerrero 6 24 30 2 $ 23,210,000.00 $ 23,210,000.00 1,2,3 6 24 30 $ 23,210,000.00 0 0 0 5 0 0
14 Hidalgo 7 0 7 3 $ 7,090,000.00 $ 7,090,000.00 2 3 2 5 $ 7,090,000.00 1 0 1 0 0 0
15 Jalisco 4 12 16 1 $ 30,080,000.00 $ 30,080,000.00 1,2,3 17 11 28 $ 30,080,000.00 Sin ajustes 8 1 9 1 8 0
16 Michoacán 3 8 11 2 $ 13,000,000.00 $ 13,000,000.00 1,3 5 8 13 $ 13,000,000.00 3 3 3 3 2 0
17 Morelos 1 0 1 3 $ 5,260,000.00 $ 5,260,000.00 2 1 0 1 $ 5,260,000.00 1 0 1 0 0 0
18 Nayarit 4 12 16 1 $ 16,930,000.00 $ 16,930,000.00 2,3 5 6 11 $ 16,930,000.00 Sin ajustes 2 2 4 2 0 1
19 Nuevo León 6 0 6 2 $ 18,770,000.00 $ 18,770,000.00 2,3 11 0 11 $ 18,770,000.00 Sin ajustes 4 0 4 0 1 0
20 Oaxaca 8 15 23 1 $ 12,830,000.00 $ 12,830,000.00 1,2,3 6 15 21 $ 12,830,000.00 0 0 5 0 0 0
21 Puebla
2 0 2 1 $ 10,990,000.00 $ 10,990,000.00 3 3 0 3 $ 12,990,000.00 Incremento por el Programa
Tesoros Coloniales por 2 mdp
en el mes de julio.
1 0 1 0 1 0
22 Querétaro3 0 3 2 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 2,3 7 0 7 $ 11,500,000.00
En abril se le asignó un monto
adicional de $500,000 pesos.2 0 2 0 0 0
Campañas de Publicidad Cooperativa 2014
Meta: Número de Campañas anual
actualizadas a
a septiembre 2014 ⁴
Campañas
Bipartitas
Campañas
Tripartitas
Total
Campañas
previstas:
Actividades programadas al 3er. trimestre. ⁷
Programadas por
trimestreEn ejecución Concretadas
1. Alta
2. Media
3. Baja
Monto en pesos
1. Durante todo el año.
2. Periodos vacacionales
(Semana Santa, Verano,
Invierno, Puentes, Días
Festivos).
3. Promoción de eventos
especiales.
Meta (Número de Campañas)¹
Planeadas en la Reunión de
Planeación.
Entidad Federativa con
Convenio (32):
Campañas
Bipartitas
Campañas
Tripartitas
Total
Campañas
previstas:
Presupuesto
Modificado
(Actualización al
trimestre)⁵
Avances jul-sep
Observaciones 3er.
Trimestre⁶
Monto en pesos
23 Quintana Roo
16 36 52 1 $ 77,590,000.00 $ 77,590,000.00 1,3 21 50 71 $ 77,590,000.00 Se brindó apoyo de 2.5mdp en
apoyo a la campaña Wine and
Food.
0 0 6 6 0 3
24 San Luis Potosí
3 3 6 2 $ 9,980,000.00 $ 9,980,000.00 1,3 6 3 9 $ 11,980,000.00 Incremento por el Programa
Tesoros Coloniales por 2 mdp
en el mes de julio.
2 0 2 0 0 0
25 Sinaloa
5 19 24 3 $ 17,580,000.00 $ 17,580,000.00 2,3 8 17 25 $ 23,380,000.00
Incremento por 5.8 mdp para
el mercado nacional y para
nuevos vuelos desde Estados
Unidos.
4 6 5 6 0 0
26 Sonora
8 1 9 2 $ 7,630,000.00 $ 7,630,000.00 2,3 10 0 10 $ 10,630,000.00
Incremento por 2 mdp en el
mercado de Estados Unidos a
partir del mes marzo e
incremento por el Programa
Frontera Norte por 1 mdp en
el mes de julio.
2 0 5 0 0 0
27 Tabasco2 7 9 3 $ 5,060,000.00 $ 5,060,000.00 1,3 6 4 10 $ 7,060,000.00
se dio incremento de 2mdp en
apoyo del V Festival del
Chocolate.4 1 1 0 3 1
28 Tamaulipas
1 2 3 2 $ 8,390,000.00 $ 8,390,000.00 2,3 4 1 5 $ 13,390,000.00 Incremento por el Programa
Frontera Norte por 2 mdp en
el mes de julio.
1 0 2 0 0 0
29 Tlaxcala 1 1 2 3 $ 3,420,000.00 $ 3,420,000.00 3 1 1 2 $ 3,420,000.00 1 0 1 0 0 0
30 Veracruz 3 4 7 3 $ 14,940,000.00 $ 14,940,000.00 1,3 2 1 3 $ 14,940,000.00 0 0 1 0 0 0
31 Yucatán
3 0 3 3 $ 12,240,000.00 $ 12,240,000.00 1 3 0 3 $ 15,240,000.00 Se otorgó un incremento de
3mdp en apoyo al Festival de
Luz y Sonido en Chichén Itzá.
1 0 1 0 0 0
32 Zacatecas
6 5 11 3 $ 9,630,000.00 $ 9,630,000.00 3 5 5 10 $11,630,000.00Incremento por el Programa
Tesoros Coloniales por 2 mdp
en el mes de julio.
3 2 3 2 0 0
Total 141 209 350 $ 482,980,000.00 $ 482,980,000.00 216 220 436 $518,024,000.00 66 43 97 67 36 9
¹ El número de campañas por Estado es preliminar y podrá ajustarse de acuerdo a las necesidades de los mercados Nacional e Internacional.
²Prioridades: Esta clasificación se basa en los mercados prioritarios del CPTM para el 2014.
1. Alta: Incluye al menos 3 mercados prioritarios.
2. Media: Incluye al menos 2 mercados prioritarios.
3. Baja: Incluye al menos 1 mercado prioritario.
³Presupuesto del Consejo de Promoción Turística de México asignado a cada Entidad Federativa, que se define con base a la Metodología de Presupuesto Cooperativo. No incluye inversión de Estados/Destinos, ni socios comerciales .
³/a Presupuesto que ejerce el Estado para la Ejecución de las Campañas de Publicidad Cooperativa. Es la misma cantidad que ejecuta el CPTM. En el caso de los Socios Comerciales, la inversión se reportará al final del cierre del año en curso.
⁴ Actualización de Número de Campañas Bilaterales y Trilaterales, al trimestre reportado, mismas que podrán modificarse a solicitud de los Estados/Destinos, de acuerdo a las necesidades de mercado.
⁵ Presupuesto Modificado: Registro de incremento o decremento al presupuesto originalmente asignado.
⁶ Observaciones: Generadas en cada trimestre.
⁷ Actividades programadas al trimestre que se reporta.
Programadas: Campañas planteadas ejecutarse en el trimestre.
En Ejecución: Campañas que se están llevando a cabo, incluyendo aquellas que pertenezcan a trimestres anteriores.
Concretadas: Campañas finalizadas en el trimestre que se reporta.
⁸ Campañas Bipartitas.
Nota: La variación se efectuará de forma anual misma que se reportará al finalizar el último trimestre del año.
Nota: Presupuesto (lo deberá reportar el área de medios adscrita a la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia)
⁹ Campañas Tripartitas.
1.2.2
5.3.1
Relaciones Públicas 2014
Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas
Objetivo General
Establecer relaciones de largo plazo con medios de comunicación y representantes de la industria turística para asegurar el posicionamiento
de los destinos turísticos de México en la mente del consumidor.
Lograr, a través de estrategias de comunicación, difusión y eventos, que México sea considerado como una opción real de viaje y que la
industria confíe en la oferta de destinos turísticos de México.
Prioridades:
• Alinear los mensajes de promoción que se dan a representantes de la industria y medios de comunicación enfatizando los atributos
diferenciadores de México como destino turístico.
• Contribuir a ampliar la cobertura en medios nacionales e internacionales sobre México y sus destinos turísticos.
• Apoyar la difusión de la campaña Live It to Belive it, Vívelo para Creerlo y otras campañas que se generen durante el año ante medios de
comunicación y representantes de la industria turística.
• Fortalecer las relaciones con representantes de la industria turística como herramienta de promoción e influencia.
Programado (anual) Meta
Líneas de Acción del
Programa Institucional del
CPTM 2014-2018
Viajes de Familiarización
Eventos al consumidor
Relación con medios de comunicación y representantes de distintos sectores
Comunicación
Organización, participación y apoyo en eventos y ferias
7
5
4
0
2
Atención a
asuntos
críticos³
P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² E² P¹ E² P¹ E² P¹ E²
3 3 2 3 2 4 0⁴ 0⁴ 0⁴ 1 2 8 12 $18.40 $18.40
Norteamérica 2 2 1 1 3 3 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 6 6 $16.00 $16.00
Europa 0⁴ 0⁴ 1 1 1 1 0⁴ 0⁴ 0⁴ 1 1 3 3 $0.43 $0.43
Latinoamérica 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 1 1 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 1 1 $0.00 $0.00
Asia 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0 0 $0.00 $0.00
Mercados
emergentes0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0 0 $0.00 $0.00
5 5 4 5 7 9 0 0 0 2 3 18 22 $34.83 $34.83
¹Programado jul-sep
²Ejecutado jul-sep
³La programación no aplica, porque son acontecimientos de fuerza mayor, por lo tanto impredecibles.
Nota: Cabe mencionar que la variación en porcentaje contra 2013, no es posible determinarlo debido a que anteriormente la información no se manejaba de esta forma; sin embargo,
en lo sucesivo se implementará
Relaciones Públicas 2014
Mercados
Avances jul-sep
Eventos al
consumidor
Organización,
participación y
apoyo en
eventos y
ferias.
Presupuesto
(millones de pesos)Total
Total
⁴No se han realizado acciones que reportar para este periodo.
Internacional
Nacional
Relación con
medios de
comunicación y
representantes
de distintos
sectores
Viajes de
Familiarización
(con medios de
comunicación e
industria)
Comunicación
(Entrevistas y
conferencias de
prensa)
1.2.1
2.1.2
3.1.3
5.1.3
5.2.3.
Total 30 ferias
1 Tianguis Turístico
Líneas de Acción del
Programa Institucional del
CPTM 2014-2018
MetaProgramado (anual)
Matka, Sydney Travel Expo, Melbourne Travel Expo, BIT, New York
Times Travel Show, Cruise Shipping Miami, Kotfa, World Routes, Top
Resa, Jata, FCCA, TTG Encuentros, Sitv, Fit, WTM
Organización, operación y logística de Tianguis Turístico México.
En Rusia (MITT y OTDYKH), China (COTTM y CITM), Colombia (ANATO),
Brasil (WTM Latín América y ABAV).
FITUR e ITB Berlín.
15 ferias
1 tianguis
7 ferias
2 ferias
Travel and Adventure Show, IMEX Frankfut, AIBTM, IMEX América,
EIBTM e ILTM. 6 ferias
Ferias y Eventos 2014
Dirección Ejecutiva de Promoción/Coordinación de Ferias y Eventos
Objetivo GeneralComercializar los atractivos y servicios turísticos de México en ferias y eventos nacionales e internacionales para apoyar la promoción del
producto turístico nacional.
Prioridades:
• Promover la participación de las Entidades Federativas, Destinos y prestadores de servicios de la industria turística en el pabellón de México
en las ferias así como en los eventos nacionales e internacionales.
• Participar con las Oficinas en el Exterior en el proceso de contratación y supervisión de los servicios de uso y aprovechamiento del piso así
como de la habilitación, montaje y desmontaje del pabellón de México en las ferias internacionales.
• Coordinar la organización, operación y logística del Tianguis Turístico México.
• Desarrollo y realización de la logística y operación de eventos promocionales.
P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² MetrosNo. de
Participantes
Presupuesto
ejercido
Cuota de
recuperación
OTDYKH Leisure en Moscú,
Rusia.
OTDYKH Leisure en Moscú,
Rusia.100 100 20 24 3968.5 3968.5 274.8 100.6 0% 0% 244% 75%
World Routes, en Chicago, IL.
E.U.A.
World Routes, en Chicago, IL.
E.U.A. 0 100 0 8 0 2039.7 0 0 100% 100% 100% 0%
International French Travel
Market (TOP RESA) en París,
Francia
International French Travel
Market (TOP RESA) en París,
Francia
123.5 123.5 20 20 4435.7 4435.7 181 127.4 102% 0% 192% 173%
Asociación Brasileña de
Agencias de Viajes (ABAV) en
Sao Paulo, Brasil
Asociación Brasileña de
Agencias de Viajes (ABAV) en
Sao Paulo, Brasil
250 250 45 52 7755.4 7755.4 576.6 214.5 0% 0% 253% 91%
Tourism Forum and Travel
Showcase (JATA) en Tokio,
Japón
Tourism Forum and Travel
Showcase (JATA) en Tokio,
Japón
99 99 5 9 3014.5 3014.5 67 40.2 110% 114% 245% 120%
5 5 572.50 672.50 90.00 113.00 19174.10 21213.80 1099.40 482.70
¹Programado jul-sep
²Ejecutado jul-sep
³El Número de Participantes, se refiere a los expositores participantes en el Pabellón de México que se instala en las ferias internacionales.
Total
Ferias y Eventos 2014
Internacional
Participación en las principales ferias internacionales
Mercados
Avances jul-sep
Nacional
Nombre y lugar MetrosNúm. de
Participantes³
Presupuesto (miles
de pesos)
Cuota de
recuperación (miles
de pesos)
Variación en porcentaje contra 2013
No aplica, debido a que las ferias únicamente se llevan a cabo en el mercado internacional; mientras que, para el mercado nacional se efectúa un Tianguis Turístico, del cual actualmente se esta
planeando la versión de 2015.
P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² No. Stands Compradores PaísesCitas de
Negocios
¹Programado
²Ejecutado
Ferias y Eventos 2014
Nacional
Citas de
NegociosPaísesCompradoresNo. Stands
Variación en porcentaje contra 2013
Tianguis Turístico
Avances julio-septiembre
Mercado
Se programa un Tianguis Turístico por año, el cual se llevó a cabo en el mes de mayo de 2014, y actualmente se esta en
planeación la versión que se realizará para el año 2015. Asimismo, cabe mencionar que únicamente se realizá en el mercado
nacional, ya que en el mercado internacional se llevan a cabo las Ferias.
1.1.2
2.1.3
2.2.2
3.1.2
4.1.5
5.1.1
5.2.1.
Implementación de campañas Online en el mercado de Europa en medios sociales
direccionadas al sitio Visitmexico.
Nota: Las actividades de Online correspondientes a las Líneas de Acción del Programa Institucional del CPTM, no son posibles de programar debido a que estas acciones
están supeditadas a las actividades tanto en el ámbito turístico que van surgiendo, así como a las eventualidades que afectan al sector, por ejemplo el embate del Huracán
Odile, giras de funcionarios a mercados Internacionales (China y Arabia), eventos especiales (Mundial de Futbol), visitas de celebridades (Sofía Loren, Santana, Enrique
Iglesias etc.), al mismo tiempo se corren campañas de las diferentes áreas del Consejo (Relaciones Públicas, Mercadotecnia, Cooperativos con los Estados, etc.), así como
de SECTUR y Presidencia (Marca País); mismas que son potencializadas mediante acciones de Redes Sociales, el sitio www.visitmexico.com y publicidad mediante el uso de
internet.
On-Line 2014
Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia/Coordinación de Mercadotecnia Digital
Objetivo GeneralEl posicionamiento de los diversos productos turísticos en los mercados Nacional e Internacional y la ejecución de campañas de Promoción
Digital.
Prioridades:
●Ejecutar campañas de publicidad mediante el uso de internet.
●Brindar atención e información al turista mediante herramientas digitales de comunicación.
●Implementar la promoción digital a fin de apoyar la afluencia turística hacia el país.
Líneas de Acción del
Programa Institucional del
CPTM 2014-2018
Programado (Anual) Meta
Posteos que inviten a los usuarios a compartir sus experiencias en las plataformas de
Redes Sociales de Visitmexico.
Desarrollo de contenidos para productos turísticos del pías en el portal Visitmexico.
Desarrollo de contenidos para destinos turísticos del país en el portal Visitmexico.
Implementación de campañas Online en el mercado nacional en medios sociales
direccionadas al sitio Visitmexico.
Implementación de campañas Online en el mercado Norteamericano en medios
sociales direccionadas al sitio Visitmexico.
Implementación de campañas Online en los mercados de Europa del Este, Asia y
Latinoamérica en medios sociales direccionadas al sitio Visitmexico.
P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E²Actividades
ejecutadas
Presupuesto
ejercidoP¹ E²
Total ejercido al mes
de Septiembre
$38,000,000.00 0.00 0.00
En proceso de licitación para la
contratación de la agencia de
medios.
Norteamérica 12,000 11,942 6,000 5,981 180,000 174,230 600 594 $624,204.00 $715,455.50 -3% -1% $62,000,000.00 0.00 0.00
Europa 9,000 10,149 2,100 2,154 90,000 105,000 450 157 $1,419,900.00 $1,472,051.85 -29% -17% $10,000,000.00 0.00 0.00
América Latina $9,300,000.00 0.00 0.00
Asia $4,600,000.00 0.00 0.00
2,100 22,091 8,100 8,135 270,000 279,230 1,050 751 $2,044,104.00 $2,187,507.35 $123,900,000.00 0.00 0.00
¹ Actividades Programadas.
² Actividades Ejecutadas.
Nota: Cabe mencionar que la variación en porcentaje contra 2013, no es posible determinarlo debido a que anteriormente la información no se manejaba de esta forma; sin embargo, en lo sucesivo se implementará.
Inicio de campañas en el mes de
septiembre. No se reportan
acciones ejercidas o concluidas al
mes de septiembre.
Presupuesto
(millones de pesos)
Observaciones
Internacional
NacionalLa Secretaría de Turismo cuenta con el servicio de Call Center, desde antes de la creación de Consejo de Promoción Turística de México (1999),
recibiendo las llamadas de información turística a través del número 078.
Debido a que los Call Centers, tienen la función de reforzar la información turística, fueron establecidos para atender los mercados de mayor
afluencia de turistas hacia nuestro país; Norteamérica y Europa; motivo por el cual, los mercados de Latinoamérica, Asia son atendidos vía web a
través del www.visitmexico.com., cuyo número de visitantes es:
Latinoamérica excluyendo México - 292,318, Asia - 49,781.
³ Las campañas On-line Internacional se miden a nivel global debido a que hay variaciones en las estrategias por mercado, durante el año (Ejemplo, contingencias).
Total
Variación en porcentaje
contra 2013
Centros de Contacto
Mercadotecnia en Línea 2014
Campañas
On-Line
Presupuesto ³
(millones de pesos)
Avances jul-sep
Interacciones
telefónicas
Correos
electrónicos
Envíos masivos
(mailing)Chats
Mercados
2.2.1
2.3.2
3.1.1
3.2.2
3.2.3
4.1.1
4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.3.
Programado (Anual) Meta
Líneas de Acción del
Programa Institucional del
CPTM 2014-2018
Se tiene una campaña institucional por cada mercado, con diferentes temporalidades
en todo el año, para posicionar la marca a través de la promoción de los atractivos y
servicios turísticos de los diferentes destinos.
Campaña institucional por cada mercado.
Publicidad Institucional 2014
Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia/Coordinación de Mercadotecnia
Objetivo GeneralEl posicionamiento de los diversos productos turísticos en los mercados Nacional e Internacional y la ejecución de campañas de publicidad.
Prioridades:
• Generar mayor derrama económica a través de la promoción a segmentos de mercado de alto poder adquisitivo.
• Mantener la presencia de la Marca México en los mercados nacional e internacional.
• Promover de manera coordinada con la Dirección Ejecutiva de Planeación y Evaluación las temporadas de promoción institucional, en los
mercados nacional e internacional.
• Promover la participación de los sectores público y privado en las estrategias de promoción y en los programas estratégicos de
mercadotecnia de los destinos.
P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E²Presupuesto
ejercido
$35,421.97 $35,421.97 $3,075.16 $3,075.16 $5,376.91 $5,376.91 $7,428.41 $7,428.41 $19,610.12 $19,610.12 $15,332.74 $15,332.74 0.09%
En 2013 en este periodo, se estaba
llevando a cabo el proceso de licitación
para la agencia de medios; motivo por el
cual la variación porcentual es baja.
Norteamérica $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 504,000.00 $ 504,000.00 $ 22,803,371.13 $ 22,803,371.13 $ 4,778,516.91 $ 4,778,516.91 $ 19,965,144.50 $ 19,965,144.50 233%
Resto del mundo $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ 0%
$35,421.97 $35,421.97 $3,075.16 $3,075.16 $ 509,376.91 $ 509,376.91 $ 22,810,799.54 $ 22,810,799.54 $ 4,798,127.03 $ 4,798,127.03 $ 19,980,477.24 $ 19,980,477.24
¹ Programado
² Ejecutado
³Durante el periodo que se reporta, no se realizó publicidad institucional.
Por lo tanto, es oportuno mencionar que las direcciones de medios nacional e internacional, son solo áreas que brindan el servicio a Mercadotecnia, servicio en la compra de medios y planeación de los mismos para la difusión de las campañas buscando posicionar la marca a través de la promoción de los atractivos y
servicios turísticos de los diferentes destinos. Mercadotecnia es el área que se encarga de indicarnos los medios que se utilizarán para promocionar la marca México en el mercado Nacional e Internacional, cabe mencionar que los planes para su ejecución se hacen de manera específica de acuerdo a las necesidades
de cada mercado, temporalidad, mensaje y público.
Medios Complementarios
Total
Nota: La campaña institucional se realiza a través de: televisión, prensa, radio, exteriores, revistas y medios complementarios.
Publicidad Institucional 2014
Observaciones
Nacional
Avances julio-serptiembre
Internacional
Mercado
ExterioresElectrónicos (TV) Electrónicos (radio)
Presupuesto para la compra de Espacios Publicitarios
(miles de pesos)
Prensa Revistas
Variación en
porcentaje
contra 2013
Meta
1.2.1
2.1.1
2.1.2
2.3.1
2.3.2
4.1.14.1.24.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
5.1.2
5.1.3
5.3.1
6.1.1
6.2.1
6.2.2
86
130
207
20
20
93
20
20
71
243
Ferias
Trade Show
Seminarios
Presentaciones
Promociones en Medios
Viajes de Fam.
Caravanas
Muestra Gastronómica
Eventos Promocionales
Reuniones con Industria
Oficinas de Representación en el Exterior 2014
Dirección Ejecutiva de Oficinas de Representación/Dirección Regional de Oficinas de Representación
Objetivo GeneralPromover los destinos, atractivos y servicios turísticos de México a través de acciones orientadas a apoyar la comercialización de sus productos y de acciones dirigidas al público
consumidor en el área de cobertura.
Prioridades:
• Fortalecer el posicionamiento de la marca “MÉXICO” como destino turístico de clase mundial como algo atractivo, confiable, diverso, moderno y sustentable.
• Contribuir a impulsar programas y actividades de promoción turística que generen impacto entre consumidores y la fuerza de venta de la industria en nuestros mercados.
• Promocionar integral y competitivamente a México con sus productos y destinos.
• Aprovechar y promover el potencial turístico de México para generar y fomentar el flujo de visitantes hacia los destinos nacionales.
• Enfocar esfuerzos y recursos para fomentar la intención de viaje a México y sus destinos, así como promover la venta dura con destinos y socios que al final del proceso de cómo
resultado para México una mayor derrama económica obtenida a raíz de la actividad turística.
• Fortalecer la capacitación y entrenamiento de agentes y mayoristas de la industria turística para lograr una venta más eficiente de nuestros destinos en México.
• Mantener y reforzar la relación con los medios de comunicación a nivel local y regional – al consumidor y de la industria turística, para poder comunicar y actualizar la información
referente a los destinos, los programas y actividades de promoción turística del país.
• Incentivar nuevos vuelos e incrementar frecuencias.
• Diversificar y complementar la oferta turística con combinaciones de playa y cultura, tanto con socios existentes como con nuevos operadores.
• Realización de Seminarios de Capacitación a Agentes de Viajes, trade show y eventos de promoción directo al público consumidor.
• Fortalecer el posicionamiento de la marca “MÉXICO” como destino turístico de clase mundial como algo atractivo, confiable, diverso, moderno y sustentable.
• Aumentar la intención de viaje hacia México logrando así un mayor flujo de turistas en el país.
Programado (anual)
Lineas de Acción del
Programa Institucional del
CPTM 2014-2018
P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ E³Actividades
Realizadas
Presupuesto
Ejercido
(Dólares
americanos)
Actividades
Realizadas
Presupuesto
Ejercido
Nueva York 12 0 8 0 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 2 1 0 34 5 $105,668.52 $17,160.00 5 $22,850.00 0.0% -24.9%
Chicago 2 1 16 3 9 3 2 1 6 2 9 2 0 0 1 1 12 2 0 0 57 15 $111,682.00 $82,665.00 11 $70,592.56 36.4% 17.1%
Houston 3 2 6 5 5 13 0 2 0 0 1 1 0 0 2 5 3 4 2 5 22 37 $95,657.00 $34,996.55 14 $38,867.47 164.3% -10.0%
Los Ángeles 2 1 15 13 18 19 2 4 3 1 13 5 2 2 3 2 4 13 25 12 87 72 $117,750.00 $80,577.36 24 $31,605.45 200.0% 154.9%
San Diego ⁴ 0 0 1 5 7 11 1 1 3 2 2 0 0 0 1 1 3 4 24 19 42 43 $50,044.09 $54,046.24 0 $0.00 0.0% 0.0%
Miami 1 0 14 4 4 3 1 3 0 0 6 2 1 0 0 0 3 3 0 0 30 15 $319,900.00 $27,138.00 16 $25,680.00 -6.3% 5.7%
Atlanta 3 3 8 9 11 13 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4 11 10 25 38 63 $45,000.00 $40,000.00 21 $23,000.00 200.0% 73.9%
Montreal 2 2 6 9 4 7 0 0 1 2 6 4 0 0 1 1 1 2 12 12 33 39 $70,012.00 $39,315.49 13 $19,953.85 200.0% 97.0%
Toronto 2 2 5 5 18 15 0 0 1 2 4 3 0 0 0 0 3 5 0 0 33 32 $79,856.00 $26,472.10 28 $65,852.00 14.3% -59.8%
Vancouver 0 0 14 14 17 13 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 8 8 2 2 45 38 $66,003.00 $60,877.96 37 $64,262.23 2.7% -5.3%
Argentina 6 3 9 7 12 3 1 1 0 0 6 2 4 2 1 0 0 0 12 5 51 23 $49,120.18 $40,791.87 8 $12,800.00 187.5% 218.7%
Brasil 3 1 20 2 31 2 0 1 1 1 3 2 3 1 5 2 1 3 36 6 103 21 $248,975.51 $31,550.00 30 $41,005.41 -30.0% -23.1%
España 5 0 2 0 13 0 0 0 0 0 9 1 0 0 2 0 4 4 12 4 47 9 $196,725.56 $81,900.00 9 $24,000.00 0.0% 241.3%
Alemania 8 0 1 0 5 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 2 1 22 2 $204,362.00 $3,000.00 2 $4,969.32 0.0% -39.6%
Francia 3 0 4 4 10 0 1 1 0 0 9 6 1 1 1 0 2 0 12 6 43 18 $230,747.00 $88,087.00 5 $6,618.00 260.0% 1231.0%
Italia 3 0 1 1 5 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 4 0 4 0 22 4 $129,012.00 $14,641.03 2 $2,981.00 100.0% 391.1%
Reino Unido 10 0 0 0 8 3 0 0 3 0 3 1 0 0 1 0 3 2 40 20 68 26 $233,970.81 $20,000.00 23 $9,000.00 13.0% 122.2%
Japón 11 10 0 0 12 19 12 14 2 21 2 4 3 3 0 0 3 4 36 41 81 116 $201,550.00 $137,568.57 47 $56,137.74 146.8% 145.1%
China 5 1 0 0 8 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 8 3 26 6 $165,221.72 $107,428.52 4 $66,804.15 50.0% 60.8%
Corea 5 5 0 0 6 4 0 1 0 0 1 3 3 2 1 0 2 0 5 5 23 20 $75,700.00 $71,617.89 5 $12,480.67 300.0% 473.8%
Colombia⁵ 0 0 0 $0.00 0.0% 0.0%
TOTAL 86 31 130 81 207 135 20 30 20 31 90 39 20 11 20 12 71 68 243 166 907 604 $2,796,957.39 $1,059,833.58 304 $599,459.85 98.7% 76.8%
¹Anual P=Programado
³E=Ejecutado
⁴ La oficina de San Diego inició operaciones en Octubre de 2013, motivo por el cual no es posible determinar la variación porcentual.
⁵ La oficina de Bogotá inició operaciones el 1 de Septiembre de 2014, por lo cual no tienen acciones que reportar en este trimestre.
Ferias Trade Show
²3er Trimestre (jul-sep) R=Realizado
Seminarios PresentacionesPromociones en
MediosViajes de Fam. Caravanas
Muestra
Gastronómica
Eventos
Promocionales
Reuniones con
industriaTotal
PRESUPUESTO
(Dólares americanos)
Tercer trimestre (Jul - Sep)
2013
Oficinas de Representación en el Exterior
Variación porcentual 2013
vs 2014
P¹ E² P¹ E²
Grado de
cumplimiento
2013
Centrales $862,563.32 $73,039.40
Dar continuidad a los cursos del idioma
inglés para los servidores públicos del
CPTM, fomentando su desarrollo
profesional de forma efectiva, reforzando
sus habilidades de comprensión de
lectura, redacción, estructura gramatical,
vocabulario, comprensión auditiva y
conversación del idioma inglés, con la
finalidad de en un futuro sean capaces de
interactuar y conversar de manera fluida
tanto en el ámbito laboral como en
situaciones cotidianas.
8.47% $300,388.00 $285,337.00 95% -87%
En el tercer trimestre del ejercicio 2013 se
impartieron 2 cursos “ Taller Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y su Reglamento” y 2
cursos del idioma Inglés; erogando un
95% del ppto trimestral.
En relación al ejercicio 2014 se
impartieron 7 cursos del Idioma Inglés,
erogando un 8.47% del ppto trimestral,
resultando un ppto trimestral de 45%
superior al 2013. Sin embargo, a nivel
acumulado se tiene el 1% de incremento
en el 2014 al tercer trimestre.
¹ Programado (Moneda Nacional)
² Ejecutado (Moneda Nacional)
ImpactoGrado de
Cumplimiento
2014
Recursos Humanos 2014
Oficina
Avances julio-septiembre
Capacitación del Persona
Cursos
Observaciones
Cursos 2013 Variación porcentual
del grado de
cumplimiento con
respecto a 2013
AñoDisponibilidad
en Bancos
Cuentas por
Cobrar
Deudores
Diversos
Impuestos
AcreditablesProveedores
Acreedores
Diversos
Retenciones y
Contribuciones
Servicios
PersonalesCapital Social
Aportaciones del
Gobierno Federal
Resultados de
Ejercicios
Anteriores
Superávit
por
Donación
Resultado del
PeriodoTOTAL A=P+C
2014 155,380,225.26 7,279,594.35 91,584,741.97 958,436,742.62 46,301,700.15 2,507,521.81 24,332,676.78 16,736,322.08 10,736,969.00 19,646,077.04 15,630,742.48 13,404,205.00 788,923,815.22 370,213,777.49 1,371,959.01 493,982.03 1,261,490,526.15
2013 29,140,461.87 7,304,303.55 63,810,658.23 763,962,495.10 48,851,809.07 2,987,156.71 27,568,732.47 14,093,845.73 8,650,190.35 12,930,807.11 19,742,536.30 13,404,205.00 798,521,139.64 21,779,267.20 1,118,648.01 -1,752,487.00 916,056,884.67
VAR 126,239,763.39 -24,709.20 27,774,083.74 194,474,247.52 -2,550,108.92 -479,634.90 -3,236,055.69 2,642,476.35 2,086,778.65 6,715,269.93 -4,111,793.82 0.00 -9,597,324.42 348,434,510.29 253,311.00 2,246,469.03
AñoIngresos por
eventos
Otros
ingresosSubtotal
Transferencias y
subsidiosTotal de ingresos
Servicios
personales
Materiales y
suministrosServicios generales
Compensaciones
C.socialDepreciaciones Subtotal Otros gastos
Productos
financieros
Gastos
financierosSubtotal Total de gastos
Superávit/Déficit
neto
2014 3,607,660.00 1,495.00 3,609,155.00 1,899,873,978.00 1,903,483,133.00 -157,826,767.00 -6,706,171.00 -1,737,700,155.00 -1,250,021.00 -2,863,111.00 -1,906,346,225.00 2,821,149.00 2,175,485.00 -1,639,560.00 535,925.00 -1,902,989,151.00 493,982.00
2013 3,709,219.00 62,909.00 3,772,128.00 555,461,722.00 559,233,850.00 -163,885,883.00 -1,880,642.00 -392,378,946.00 -1,088,409.00 -2,653,060.00 -561,886,940.00 991,601.00 3,758,668.00 -3,849,667.00 -90,999.00 -560,986,338.00 -1,752,488.00
VAR -101,559.00 -61,414.00 -162,973.00 1,344,412,256.00 1,344,249,283.00 6,059,116.00 -4,825,529.00 -1,345,321,209.00 -161,612.00 -210,051.00 -1,344,459,285.00 1,829,548.00 -1,583,183.00 2,210,107.00 626,924.00 -1,342,002,813.00 2,246,470.00
Absoluta Porcentual
730,791,722.00 762,753,226.00 31,961,504.00 4.37 762,753,226.00 2,542,160,445.12 762,753,226.00 586,059,029.00 2,542,160,445.12 2,245,020,964.59 297,139,480.53
203,948,312.00 206,828,830.00 2,880,518.00 1.41 206,828,830.00 166,881,182.81 206,828,830.00 151,282,276.00 166,881,182.81 144,586,615.70 22,294,567.11
2,948,401.00 3,134,120.00 185,719.00 6.30 3,134,120.00 7,486,437.59 3,134,120.00 2,663,823.00 7,486,437.59 7,486,437.59 0.00
518,134,084.00 550,770,598.00 32,636,514.00 6.30 550,770,598.00 2,366,486,145.66 550,770,598.00 430,598,165.00 2,366,486,145.66 2,091,641,232.24 274,844,913.42
1,900,000.00 2,019,678.00 119,678.00 6.30 2,019,678.00 1,306,679.06 2,019,678.00 1,514,765.00 1,306,679.06 1,306,679.06 0.00
3,860,925.00 0.00 -3,860,925.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MDP
126.24
-0.02
27.77
Aumento de 27.02 por concepto de transferencias efectuadas a las Oficinas en el Exterior, que corresponden a la dinámica de
operación y a los saldos pendientes de aclaración y aplicación; aumento de 0.75 en anticipos de viáticos de comisiones realizadas,
mismas que se encuentran en proceso de comprobación y registro contable.
Deudores Diversos
4000 Otras Erogaciones
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
NOTAS AL COMPARATIVO 2014 - 2013SITUACIÓN FINANCIERA
En septiembre de 2014 se refleja en bancos reembolsos mediante CLC por un importe de 115.01 mdp de los últimos días cuyo efectivo
entra en los primeros días de octubre 2014, están incluidos los ingresos propios que se trasladan a inversiones los primeros díez días
siguientes al cierre de mes, la cuenta principal de cheques y del fondo rotatorio presentan un aumento respecto al ejercicio 2013, de
104.97 y 0.03, respectivamente. La cuenta de inversión ligada a la cuenta principal de cheques presenta un aumento de 21.24 por los
ingresos propios que se encuentran proceso de autorización, recuperaciones a la cuenta de inversión mediante la cual se le da
disponibilidad a la cuenta de cheques para pagos, la cuenta de inversión ligada a los ingresos propios obtenidos por las licencias de uso
del sitio respecto a 2013.
Variación que se integra por una disminución 0.02 de clientes varios por concepto de participación en ferias internacionales que
comercializa el CPTM.
Disponibilidad en Bancos
Cuentas por Cobrar
Ejercido
Total
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
Variación Presupuesto
Original 2014
a Septiembre de
2014
Presupuesto
Original 2014Programado
Avances Septiembre 2014
Estado de Resultados
Avances jul-sep.
Presupuesto
Concepto
Original Modificado Ejercido
2013 2014Variación
AbsolutaModificado
Recursos Financieros 2014Avances Septiembre 2014
Situación Financiera
Activo Circulante
Activo Fijo NetoActivo Diferido
Neto
Pasivo Circulante
Pasivo No
Circulante
Capital Contable
194.47
-2.55
-0.48
-3.24
2.64
2.09
6.72
-4.11
0.00
-9.60
348.43
0.25
2.25
-0.16
1,344.41
1,344.25
6.06
-4.83
-1,345.32
-0.16
-0.21
-1,344.46
1.83
-1.58
2.21
0.63
-1,342.00
2.25
Total de gastos
Superávit/Déficit neto
Otros gastos
Productos financieros
Gastos financieros
Subtotal
Variación de 1.83 mdp principalmente por la determinación del pasivo laboral conforme al Boletín D-3
Se tiene una variación neta del resultado integral de financiamiento por 0.63 mdp menor respecto a 2013, por una disminución de 1.58
en productos financieros y de 2.21 en gastos financieros.
Materiales y suministros
Servicios generales
Compensaciones C.social
Depreciaciones
Subtotal
Variación de éste capítulo, básicamente deriva de la adquisición de material de apoyo para el área de Investigación de Mercados.
El incremento en el gasto con relación al mismo periodo del 2013, corresponde principalmente por las campañas llevadas a cabo y los
gastos de las representaciones del Consejo en el exterior .
Se pagaron 0.16 mdp mas en el ejercicio 2014 de compensaciones de carácter social, pues depende del número de practicantes que se
inscriban en cada periodo.
Aumento de 0.21 mdp en las depreciaciones aplicadas al ejercicio 2014.
Otros ingresos
Subtotal
Transferencias y subsidios
Total de ingresos
Servicios personales
Disminución de los ingresos propios en 0.16 mdp con respecto al ejercicio 2013, decremento integrado por 0.10 mdp por concepto de
participación en ferias internacionales y 0.06 mdp por la licencia de uso del sitio.
Derivado de la aplicación de la NIFGG SP, se aplicaron 1,344.41 mdp de subsidios al resultado de operación mas en el año 2014. Así
mismo, derivado de la obtención de ampliaciones liquidas que se han ejercido, a fin de disminuir el importe de pasivos para el cierre
de año.
Se erogaron menos 6.06 mdp principalmente por las diversas bajas de personal y variaciones de la nómina del personal del exterior del
ejercicio 2013.
Variación en resultados de ejercicios anteriores por la aplicación realizadas en el segundo semestre de 2014 cierre de contratos de
campañas de ejercicios anteriores y reintegros por diversos conceptos, las cuales amortizan el déficit presentado en ejercicios
anteriores por el desfasamiento en la entrega de los recursos presupuestarios autorizados y su aplicación en Resultado de Ejercicios
Anteriores.
Integrado en 2014 por (-)0.04 por concepto de depreciaciones, amortizaciones y provisiones, (+)2.17 correspondiente a productos
financieros, (-) 1.64 de gastos financieros y (+)1.76 del resultado del periodo de septiembre 2013.
Aportaciones del Gobierno
Federal
Resultado del Periodo
Superávit por Donación
Resultados de Ejercicios
Anteriores
Ingresos por eventos
Variación de 3.73 por bajas de personal pendientes de pago a septiembre 2014 y 2.99 de nómina perteneciente a México y a las
representaciones en el exterior la cual esta en proceso de comprobación.
Disminución del pasivo laboral D-3 respecto a la determinación del ejercicio anterior.
Capital Social No presenta variación alguna.Disminución 421.83 correspondientes a Resultados de Ejercicios Anteriores por conceptos no capitalizables en 2013 y 4.57 en 2014, así
como aumento de 0.13 por adquisición de Activo Fijo en 2013 y 416.67 de variación transitoria por aplicación de la NIFGGSP02 del
ejercicio 2014.
Aumento de 158.83 del Resultado de Ejercicio 2013 y 262.98, ambos de Aportaciones del Gobierno Federal por conceptos no
capitalizables, disminución de 0.51 por reintegros presupuestales y 72.87 de cancelación de IVA 2007.
Retenciones y Contribuciones
Servicios Personales
Pasivo No Circulante
Aumento de 194.47 por concepto de saldo a favor de Impuesto al Valor Agregado.
Aumento de 0.36 por las adquisiciones realizadas en el último trimestre de 2013, así como disminución de 2.91 por concepto de
depreciación contable de octubre 2013 a septiembre 2014.Disminución de 0.21 por concepto de amortización contable de los gastos de instalación de octubre 2013 a septiembre 2014 y 0.27 por
cancelación de depósito en garantía de Oficina en el Exterior.
Disminución de 5.08 por cancelación de pasivos de contratos finiquitados conforme a oficios y por variaciones en tipo de cambio de
creación-pago; por pago de los pasivos de octubre 2013 a septiembre 2014 y aumento de pasivos de 1.84 por el mismo periodo.
Variación de 2.64 de retenciones de nómina como fondo de ahorro, fonacot, seguros, así como por pagos anticipados de clientes.
Aumento de 2.74 retenciones de Impuesto sobre la Renta correspondiente a sueldos y servicios profesionales, 0.06 por concepto de
cuotas obrero-patronal de IMSS y Retiro, Cesantía y Vejez, amortizaciones de créditos y cuotas INFONAVIT y 0.12 en Impuesto sobre la
nómina, así como disminución de 0.83 por concepto de IVA retenido.
Impuestos Acreditables
Activo Fijo Neto
Activo Diferido Neto
Proveedores
Acreedores Diversos
Fundamento Legal Descripción Monto en MDP¹ Porcentaje
Contrataciones conforme al tercer párrafo del
artículo 1º de la LAASSPEntre dependencias o entidades $0.46 0.31%
Contrataciones conforme al artículo 42 de la
LAASSPAdjudicación Directa $3.21 2.14%²
Contrataciones conforme al artículo 26 fracción
II de la LAASSPInvitación a cuando menos tres personas $0.00 0.00%
Contrataciones conforme al artículo 41
fracciones I, III y X de la LAASSP
Derechos exclusivos, único proveedor, pérdidas a la
Entidad, información reservada.$146.55 97.55%
$150.22 100%Total
¹ El presupuesto reportado referente a las contrataciones, es comprometido, por lo que no corresponde a lo ejercido por cada área del Consejo.
² Conforme al artículo 42 de la LAASSP, lo adjudicado representa el 2.14%, del volumen al tercer trimestre del ejercicio 2014, por lo que se cumplió con lo
establecido en el tercer párrafo de dicho precepto, en lo relativo a no exceder del 30% del referido volumen, en adjudicaciones bajo esta modalidad.
Recursos Materiales 2014Avance julio-septiembre
Contrataciones conforme a los artículos 26
fracción I y 28 de la LAASSPLicitación Pública $0.00 0.00%
