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CONSEJO DIRECTIVO 10 de Diciembre 2010
AGENDA
1. Evaluación 2010 - Informeo Principales Resultados: Exportaciones, Turismo, Imagen País, Institucionalo Ejecución Presupuestalo Actividades No Programadas y Canceladas
2. Síntesis Estratégica de PROMPERÚ
3. Plan Operativo 2011o Dirección de Promoción de las Exportacioneso Dirección de Promoción de las Exportacioneso Dirección de Promoción del Turismoo Dirección de Promoción de la Imagen Paíso Secretaría General
4. Dirección de Promoción de la Imagen País
5. Punto de Atención de iPerú
6. Niveles de Autorización de Ejecución del Gasto
7. Auditoría a los Estados Financieros – Informe
8. Memoria Institucional 2009 - Informe
EVALUACION 2010
EVALUACION 2010
PROMOCION DE EXPORTACIONES
PROMPERÚ EXPORTACIONESResultados 2010
Exportaciones No Tradicionales vs Exportaciones Exportaciones No Tradicionales vs Exportaciones Totales Totales (millones US$ FOB)(millones US$ FOB)
5,24
5
6,31
8
7,56
9
6,20
8
7,43
912,5
63 17,3
01
26,5
61
28,1
10
31,0
09
27,0
72
33,7
36
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
�� Crec. promedio anual 5 años:Crec. promedio anual 5 años:Totales: 14%Totales: 14%No Tradicionales: 12%No Tradicionales: 12%
�� Crec. 2010/09:Crec. 2010/09:Totales: 25%Totales: 25%No Tradicionales: 20%No Tradicionales: 20%
�� Crec. 2010/08:Crec. 2010/08:Totales: 9%Totales: 9%No Tradicionales: No Tradicionales: --1.7%1.7%
3,44
1
4,28
6
5,24
5
6,31
8
7,56
9
6,20
8
7,43
9
0
5,000
10,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
No Tradicionales Totales
1,82
7
1,49
5
527
2,35
9
2,07
4
1,52
2
600
3,24
3
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Agro Textil Pesca ManufacturasDiversas
2009 2010*
Exportaciones No TradicionalesExportaciones No Tradicionales(millones US$ FOB)(millones US$ FOB)
�� Sectores más dinámicos 2010/09Sectores más dinámicos 2010/09Agropecuario: 14%Agropecuario: 14%Químico: 56%Químico: 56%Pesquero:14%Pesquero:14%
�� Sectores positivos con respecto a 2008Sectores positivos con respecto a 2008Agropecuario: 8%Agropecuario: 8%Químico: 26%Químico: 26%Minería No Metálica: 22%Minería No Metálica: 22%Metal Mecánico: 23%Metal Mecánico: 23%
EXPOPERÚResultados 2010
EXPOPERÚ / Destino
Chile 2009
Argent. 2009
Ecuador2010
Panamá / Rep Dom.
2010
México2010
Bolivia2010
Colombia 2010
Chile2010
Brasil2010
TOTAL
Nº de Empresas exportadoras 49 55 70 72 73 52 53 51 50 525
Nº de Empresas de turismo 17 16 23 12 25 10 20 22 16 161
Total de empresas 66 71 93 84 98 62 73 73 66 685
Total de empresas compradoras
140 160 240 170 180 200 279 120 117 1606
Total de proyección de negocios: US$ 101 Millones
compradoras
Nº de citas de negocios 363 630 1200 385 700 520 324 450 738 5310
Promedio de citas por empresa
7 11 17 5 10 10 6 8 14 10
Proyección de Negocios (Mill.US$)
11.5 13.0 7.6 10.4 16.8 5.0 9.2 13.5 14,0 101.0
Inversión PromPerúMiles de Dólares
184,4 201,3 239,6 387,8 352,5 190,0 255,0 225,0 425,0 2,430.6
ROI 62,4 64,6 31,7 26,8 47,6 26,3 36 60 32,9 41,6
548 597
744 707836
900
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Nº
de E
mpr
esas
Empresas Beneficiadas
PROMOCIÓN COMERCIALResultados 2010
Retorno promedio contrainversión del Tesoro Público (US$)
2009: US$ 112 / 12010: US$ 115 / 1
55
203 233
344 356
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2006 2007 2008 2009 Nov-10
Mill
on
es
de
US$
Proyección de Negocios
0
100
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Incluye todas las herramientas se promoción comercial
PROMO2010
� 295 empresas en reuniones personalizadas� 1,216 participantes en seminarios de mercados� 10 Regiones involucradas� Seguimiento: videoconferencias 70 reuniones de trabajo con 18 CEC
Informes, Estudios, Perfiles
� 118 Informes especializados (estudios, perfiles, notas de prensa)� 73 Presentaciones de mercados internacionales� 38 Guías de mercado� 11 Informes mensuales de cifras de exportación� 12 Talleres Regionales de herramientas de inteligencia de mercados
INFORMACIÓN COMERCIALResultados 2010
� Seguimiento: videoconferencias 70 reuniones de trabajo con 18 CEC
Reportes Especializados de
Mercados
Inteligencia en Campo
� Los Ángeles: viabilidad de exhibición permanente de confecciones en Show Roomsespecializados
� Shanghai y Jiwu: Feria InterTextile, y puntos finales de ventas de confecciones y alimentos.� Chicago: Feria Private Label, con Cámara de Comercio de Lima y Oficina Comercial del Perú
en Washington. Tres empresas: AIB Agroindustrias, Gloria y Machu Picchu Trading.
� España: Cooperación CAF. Modelo Antena Comercial. Sectores: Agro, Pesca y Confecciones.� Rusia y China: Cooperación MINCETUR. Sectores: Agro, Pesca y Confecciones� Brasil. Sectores: Agro, Pesca y Confecciones� Estados Unidos (Costa Oeste), Australia, Países Nórdicos: Confecciones� Francia: Agro (Apoyo a empresas en Feria SIAL 2010).� Colombia: Software
SIICEX
� + 344 mil visitas (crecimiento de 935%)� Incorporación de nuevos módulos: Requisitos de Calidad, Aranceles Preferenciales� 15 Talleres regionales de herramientas de información electrónica� Actualización de contenidos: 3,814 estudios y guías de mercados, 224 fichas de
productos y mercados.
� + 440 mil visitas� 365 nuevas empresas afiliadas� 120 Capacitaciones en el uso de la plataforma� Estimado de negocios US$ 2 millones
Perumarketplaces
INFORMACIÓN COMERCIALResultados 2010
� Estimado de negocios US$ 2 millones
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DESARROLLADA INTERNAMENTE
DUE | DIRECTORIO ÚNICO DE EMPRESASBUSINESS INTELLIGENCE
DÍAS DEL EXPORTADOR
SERVICIOS Y ATENCIÓN AL EXPORTADORResultados 2010
8,509
13,46216,508
27,520 28,402 27,463
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Nº
de c
apac
itado
s
1,451
2,392
1,6671,904
2,556
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2006 2007 2008 2009 2010
Nº
de E
mpr
esas
ASISTENCIA TÉCNICA
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
PROMPERÚ EXPORTACIONESResultados 2010
LIDERAZGO REGIONAL: FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PÉREZ GUERRERO
PROMPERÚ EXPORTACIONESResultados 2010
PRESENCIA MEDIÁTICA
PRESENCIA MEDIÁTICA
PROMPERÚ EXPORTACIONESResultados 2010
EVALUACION 2010
PROMOCION DE TURISMO
1,438
1,7752,007
2,395 2,4712,669
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Mill
ones
de
US
$
DIVISAS POR VIAJES INTERNACIONALES8%8%3.2%3.2%
TURISMO RECEPTIVOResultados 2010
1,5711,721
1,9162,058 2,140 2,249
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mile
s de
Lle
gada
s
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
LLEGADAS INTERNACIONALES5.1%5.1%
Fuente: BCRP; MINCETUR
Elaboración: PROMPERÚ
4.0%4.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*)
Mundo 801 846 901 919 880 940
Variación % 5.6% 6.5% 2.0% -4.2% 6.8%
Sudamérica 19 18.8 20.1 21.8 21.3 22.9
Variación % -1.1% 6.9% 8.5% -2.3% 7.4%
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MUNDIAL DE TURISMO
TURISMO RECEPTIVOResultados 2010
Fuente: OMTVariación% : Crecimiento porcentual respecto al año anteriorShare : Participación porcentual del Perú en el flujo mundial y sudamericano2010 (*): Crecimiento porcentual respecto al mismo período del año anterior (hasta octubre 2010)
Variación % -1.1% 6.9% 8.5% -2.3% 7.4%
Perú 1.57 1.72 1.92 2.06 2.14 2.26
Variación % 9.6% 11.6% 7.4% 4.0% 5.7%
Perú vs. Mundo 0.20% 0.20% 0.21% 0.22% 0.24% 0.24%
Perú vs. Sudamérica
8.26% 9.15% 9.55% 9.45% 10.05% 9.89%
Resultados 2010 - Alianzas Estratégicas
Capacitación39 Aliados 9 Países
Publicidad33 Aliados9 Países
Inversión total Alianzas Estratégicas S/. 12’186,142
Aliados 51 %
Promperú 49 %
281 actividades617,000 agentes de viaje*
S/. 3’404,509 inversión
Inversión S/. 8’781,633
* En el 2010 se realizaron capacitaciones on line
2,900 2,8663,236
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Can
tidad
de
Via
jes
(Mile
s)
Flujo de Viajes Totales por vacaciones, recreación u ocio
-1%+13%
TURISMO INTERNOResultados 2010
965.8 934.21,055.1
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2008 2009 2010 Proy
Mill
ones
de
Sol
es
0
500
2008 2009 2010 Proy
Can
tidad
de
Via
jes
(Mile
s)
Evolución del Movimiento de Dinero
Fuente: Estudio Perfil del Vacacionista Nacional2009
Gasto promedio
por persona2008 2009 2010e
Monto (S/.) 333 326 326
Evolución del gasto-2%
+13%
CUSCO PONE SELVA PONE NORTE PONE
Inversión S/ 1`428,000.00 S/ 1`250,000.00 S/ 883,885.00
Pasajes vendidos
70,017 8,000 5,141 **
Movimiento de dinero
55`243,413 3`040,000 5`152,000*
Visitas web 13,501 42,135 32,282**
RESULTADOS 2010 Turismo Interno
Visitas web 13,501 42,135
ROI 38.685 7.168 6.187
• Monto estimado en función de la meta proyectada** A un mes de lanzada la campaña
83,000 pasajes vendidos
Un movimiento de dinero de 63 millones de soles
88,000 visitas a la web
Inversión 3.5 millones de soles
RESULTADOS 2010 Reconocimientos
Premio Oro – Cusco Pone
“Campañas de utilidad pública,
interés social o fines comerciales” interés social o fines comerciales”
EFFIE
Tercer lugar
“Mejor destino de Ecoturismo”
Feria ABAV de Rio de Janeiro.
Resultados 2010 - Reconocimientos
Premio de plata
“Calidad de Servicio”
Feria COTTM de Pekín.
“Machu Picchu”
Mejor Destino Ecológico de Sudamérica
World Travel Awards
Resultados 2010 - Reconocimientos
“Perú”
Destino de largo alcance para actividades de aventu ra
Choice Awards
EVALUACION 2010
PROMOCION DE LA IMAGEN PAIS(TURISMO, EXPORTACIONES, INVERSIONES)
Country Brand Index RANKING GENERAL 110 PAÍSES
TOP 12
1 Canadá
2 Australia
3 Nueva Zelanda
4 USA
5 Suiza
América Latina
27 Costa Rica 1
33 Argentina 2
38 Republica Dominicana 3
40 Chile 4
41 Brasil 55 Suiza
6 Japón
7 Francia
8 Finlandia
9 Reino Unido
10 Suecia
11 Alemania
12 Italia
41 Brasil 5
47 PERÚ 648 México 7
50 Cuba 8
53 Uruguay 9
67 Panamá 10
74 Ecuador 11
77 Venezuela 12
Country Brand Index COMPARACIÓN REGIONAL
Country Rep RANKING GENERAL 40 PAÍSES
TOP 3
1 Suecia
2 Canadá
3 Australia
Reputación externa del país Reputación interna del paí s
TOP 3
1 Australia
2 Finlandia
3 Canadá
América Latina
21 Brasil 1
27 PERÚ 2
29 México 3
31 Chile 4
35 Venezuela 5
39 Colombia 6
3 Canadá
América Latina
9 Chile 1
25 Brasil 2
30 Bolivia 3
32 México 4
35 Perú 5
38 Argentina 6
LOGROS DEL AÑO 2010
� Diseño de una marca país bajo un concepto flexible para turismo, comercio exterior e inversiones.
� Validación nacional e internacional de la marca país, en 8 regiones del Perú y 5 países estratégicos clave.
� Aprobación del proyecto por parte del Poder Ejecutivo.
� Compromiso de los gremios nacionales y sector privado con la marca país.
� Creación de la Dirección de Imagen País.
� Presupuesto adicional de S/. 40´000,000 para el lanzamiento de la marca país.
EVALUACION 2010
INSTITUCIONAL
PROYECTO ERP - Enterprise Resource PlanningEl ERP es un sistema integral de gestión, que unifica todos los procesos de la institución y losautomatiza.• Inicio: 19 de setiembre de 2010• Status: en fase de diseño de la solución; mantiene
una correlación del 97% respecto a la programacióny tiene un avance global de 34%
GESTIÓN INSTITUCIONALEvaluación 2010
y tiene un avance global de 34%• Concluye: 17 de mayo de 2011.
PROYECTO INTRANETSistema de comunicación interna.• Inicio: agosto 2009.• Status: el sistema se encuentra operativo. Concluido .
GESTIÓN ESTRATÉGICA – Modelo de Gestión por Resultad osSíntesis estratégica (Visión, Misión, Valores, Objetivos Estratégicos e Indicadores Clave).• Status: mapas estratégicos e indicadores definidos en las 4 unidades de negocio. Concluido.• Planeamiento 2011 basado en la nueva metodología.
GESTIÓN POR COMPETENCIAS: EVALUACIÓN 360 °Evaluación de todo el personal, basada en la apreciación de competencias institucionales yotras específicas.• Inicio: junio 2010• Status: evaluación concluida.• Beneficios:
1. Identificación de brechas entre competencias del colaborador y las requeridas porPROMPERÚ.
2. Plan de Desarrollo del Capital Humano 2011, alineado con la nueva cultura
GESTIÓN INSTITUCIONALEvaluación 2010
Conforme a lo dispuesto por el Consejo Directivo en los Acuerdos Nº 03/01/2008 y 05/02/2009 ysiguiendo las recomendaciones de auditoría interna y externa• Status: en setiembre se concluyó el proceso de homologación, nivelándose según la escala
vigente y eliminándose todas las distorsiones preexistentes.
HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIONES
FASE FECHA CANTIDAD
1ra Fase Enero 2008 66 homologados
2da Fase Setiembre 2010 139 homologados
2. Plan de Desarrollo del Capital Humano 2011, alineado con la nueva culturaorganizacional..
PROYECTO BI - BUSSINES INTELLIGENCE• Sistema de que permite gestionar el conocimiento a través de la explotación de la información
existente en la institución.• Status:
• Etapa 1: concluirá el 15 de diciembre. Tiene como alcance los primeros modelosbásicos de comercio exterior y presupuesto.
• Etapa 2: segundo trimestre del 2011; tiene como alcance los modelos de turismo,comercio exterior y administración.
GESTIÓN INSTITUCIONALEvaluación 2010
DIRECTORIO UNICO DE EMPRESAS - DUE / CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - CRM
• Estandarización de las bases de datos de la institución e implementación de una cultura para elmanejo de relaciones con nuestros clientes
• Inicio: febrero 2010• Status:
• Concluido : Directorio Único de Empresas de Exportaciones• En proceso: Base de datos de empresas y contactos de Turismo y Secretaría General.
GESTIÓN POR PROCESOS
• Modelo de Gestión por Procesosenfocado en la mejora continua dela gestión de la entidad, lo quepermitirá reducir ineficiencias yoptimizar el uso de recursos.
• Inicio: agosto 2009• Status: se ha elaborado el mapa de
Valor añadido de Indicadores
de procesos
Conocimiento de la Actividad
Operativa
GESTIÓN INSTITUCIONALEvaluación 2010
• Status: se ha elaborado el mapa deprocesos , con 14 macroprocesos y48 procesos; se ha documentado el65% de los procesos.
• El proyecto concluirá en julio 2011. Concreción de un Plan de
mejora
Evaluación del proceso y su
entorno
TELEFONÍA IP• Comunicación a través de las redes de datos. Costo entre sedes conectadas S/. 00. Permite
mejor negociación de tarifas telefónicas por uso de telefonía digital.• Inicio: agosto 2009• Status: proyecto concluido en el mes de abril 2010• Beneficios: en el 2010 se ha logrado reducir 29.3% el costo total de telefonía fija respecto del
año 2009.
EJECUCION PRESUPUESTAL 2010
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010
Ejecución del Presupuesto Institucional al 30 de No viembre 2010( En Nuevos Soles )
Programa / Fuente PIM (1) PIM (1)
recortadoEJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SALDO %
ROT (2) ROF (3) RDR (4) D y T (5) TOTAL AVANCE
Gestión 16,294,910 14,705,377 10,955,236 0 2,655,018 0 13,610,255 1,095,123 92.60%
Exportaciones 30,707,768 26,965,185 23,787,962 0 1,268,417 79,212 25,135,590 1,829,594 93.20%
Turismo 75,480,140 57,295,107 9,195,176 42,061,613 96,917 0 51,353,705 5,941,402 89.60%
SubTotal (Ejecución al 91.00%SubTotal (Ejecución al 20 de Noviembre 2010)
122,482,818 98,965,669 43,938,374 42,061,613 4,020,351 79,212 90,099,550 8,866,119 91.00%
PIM por Fuente 55,398,000 60,600,000 6,368,402 116,416 122,482,818
% AVANCE 79.30% 69.40% 63.10% 68.00% 73.60%
PIM recortadopor Fuente
47,822,067 46,210,680 4,816,506 116,416 98,965,669
% AVANCE 91.90% 91.00% 83.50% 68.00% 91.00%
Notas:(1) Presupuesto Institucional Modificado(2) Recursos Ordinarios Tradicionales(3) Recursos Ordinarios del Fondo de Promoción de Tu rismo(4) Recursos Directamente Recaudados(5) Donaciones y Transferencias
Actividades No Programadas y Canceladas
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Y CANCELADAS 2010
RESUMENpor Toda Fuente de Financiamiento(En Nuevos Soles)
PIM 2010 (real) 122,482,818Recorte DU 037-2010 23,517,149 19.20%
PIM 2010 (recortado) 98,965,669Actividades No Programadas (141) 14,444,917 14.60%
Financiamiento de Actividades No ProgramadasFinanciamiento de Actividades No ProgramadasSaldos Actividades Programadas 1/ 5,239,887 36.30%
Actividades Canceladas 2/ 9,205,030 63.70%
TOTAL 14,444,917 100.00%
1/ Saldo disponible de actividades programadas.
2/ Se considera presupuesto inicial de las activida des canceladas.
Actividades No ProgramadasMayores a USD 50 mil (18) 10,928,217 0.757
Menores a USD 50 mil (123) 3,516,700 0.243
TOTAL 14,444,917 100.00%
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 2010 (Mayores a US$ 50 mil)
Área / Actividad Ppto S/. Ppto USD $ ObservaciónDirección de Promoción del Turismo
643 Alianzas Estratégicas - Publicidad Compartida Brasil 1,457,592.00 516,876.60 Aprobado Sesión 04-2010
191 Promoción de Viajes (Campaña Selva Pone) 1,288,173.00 456,798.90 Aprobado Sesión 04-2010190 Promoción de Viajes (Campaña Cusco Pone) 1,037,610.00 367,946.80 Aprobado Sesión 01-2010652 Campaña Publicitaria con AMEX 820,700.00 291,028.40 Aprobado Sesión 05-2010
193 Promoción de Viajes (Norte Pone) 803,457.00 284,913.80 Aprobado Sesión 04-2010621 Evento Nacional Celebrando Nuestra Diversidad 478,367.00 169,633.70 Aprobado Sesión 03-2010
662 Adelanto Feria FITUR 2011 429,970.00 152,471.60 por sustentar588 Peru Mucho Gusto Cusco 399,819.00 141,779.80 Aprobado Sesión 01-2010
564 PTM 2010 378,339.00 134,162.80 Aprobado Sesión 02-2009
562 Servicios Diversos iPerú 316,569.00 112,258.50 por sustentar680 Adelanto Feria ITB 2011 300,973.00 106,728.00 por sustentar680 Adelanto Feria ITB 2011 300,973.00 106,728.00 por sustentar653 Campaña Publicitaria Online Travel Agency 252,662.00 89,596.50 Aprobado Sesión 05-2010
642 Alianzas Estratégicas - Publicidad Compartida Argentina 243,493.00 86,345.00 Aprobado Sesión 04-2010
626 Exposición Makiykumanta - "Perú: Art and Cultural Legacy", Washington DC. 217,250.00 77,039.00 Aprobado Sesión 03-2010610 Programa Celebridades 159,706.00 56,633.30 Aprobado Sesión 01-2010
624 Estudio demanda potencial México 141,575.00 50,203.90 por sustentarSub Total 8,726,255.00 3,094,416.70
Dirección de Promoción de las Exportaciones
577 EXPOPERU Centroamérica 1136959 403177 Aprobado Sesión 01-2010
623 EXPOPERU Bolivia 441806 156668.8 Aprobado Sesión 04-2010
651 Misión de Compradores de joyería, artesanía y muebles 239032 84763.1 por sustentar
647 Apoyo a Feria EXPOALIMENATARIA 2010 216150 76648.9 Aprobado Sesión 02-2009
710 Feria Winter Fancy Food 2011 168015 59579.8 por sustentarSub Total 2,201,962.00 780,837.60
TOTAL 10,928,217.00 3,875,254.30
Nota:
La actividad EXPOPERÚ BRASIL se aprobó en el PlanOperativo Institucional 2010, sin embargo, para su realizaciónse transfirieron adicionalmente S/. 420 mil Nuevos Soles.
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 2010
Su presupuesto final ascendió a S/. 590 mil Nuevos Soles
Actividad No Programada en el POI 2010 Apex Presupuesto 1/ Fuente
Adelanto Feria FITUR 2011 662 429,970 ROF
Objetivo / Importancia
• Lograr presencia destacada del Perú en la feria así como en los medios de comunicación.• Observar las nuevas tendencias del mercado y ajustar las estrategias para las acciones del próximo año.• Mantener el posicionamiento logrado de nuestro destino en la mente de los profesionales, público en general y medios de
comunicación españoles.• Promocionar e incentivar el turismo en el norte del Perú a través de la promoción de la Ruta Moche.• Promocionar la Guía Literaria del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 2010TURISMO
• Promocionar la Guía Literaria del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
Actividad No Programada en el POI 2010 Apex Presupuesto 1/ Fuente
Adelanto Feria ITB 2011 680 300,973 ROF
Objetivo / Importancia
• Mantener el posicionamiento logrado de nuestro destino en la mente de los profesionales, público en general y medios decomunicación españoles.
• Lograr presencia destacada del Perú en la feria así como en los medios de comunicación.• Observar las nuevas tendencias del mercado y ajustar las estrategias para las acciones del próximo año.• Promocionar e incentivar el turismo vivencial sostenible y las experiencias de éxito de turismo rural comunitario, como
complemento a formas más convencionales de turismo
Actividad No Programada en el POI 2010 Apex Presupuesto 1/ Fuente
Estudio demanda potencial México 624 141,575 ROF
Objetivo / Importancia
• Conocer las características, motivaciones, intereses, hábitos y preferencias de los potenciales turistas mexicanos pararealizar viajes internacionales de placer.
• Conocer la imagen y posicionamiento del Perú como destino turístico.• Identificar la barreras y/o limitantes para visitar el Perú como destino de vacaciones, recreación u ocio.• Cuantificar el mercado potencial mexicano e identificar los segmentos más interesados en visitar el Perú
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 2010 TURISMO
Actividad No Programada en el POI 2010 Apex Presupuesto 1/ Fuente
Servicios Diversos iPerú 562 316,569 ROT
Objetivo / Importancia
• Optimizar los servicios básicos de las 28 oficinas de información y asistencia – IPERÚ a nivel nacional para su correctaoperatividad.
Actividad No Programada en el POI 2010 Apex Presupuesto 1/ Fuente
Misión de Compradores de joyería, artesanía y muebl es 651 239,032 ROT
Objetivo / Importancia
Objetivo: facilitar el contacto entre los empresarios del sector y compradores internacionales.• En la I Rueda de Joyería participaron 15 empresas peruanas y 15 compradores (Chile, Ecuador, EEUU, Colombia, Bolivia).• Se alcanzó un total de 550 mil dólares proyectados a 12 meses de concluido el evento y un total de 25 mil dólares negociados
durante el evento. Adicionalmente y como producto de las visitas a plantas realizada por los compradores (actividadcomplementaria) se ha registrado un monto total negociado de 400 mil dólares.
• En la I Misión de compradores del sector de Artesanías participaron 17 empresas peruanas y 17 compradores de Chile,Ecuador, EEUU, Colombia, Bolivia.
• Se alcanzó un total de 1 millón dólares proyectados a 12 meses de concluido el evento. Así mismo, un total de 136 citas de
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 2010 EXPORTACIONES
negocios, las cuales fueron realizadas por los compradores en cada uno de los talleres de los exportadores.
Actividad No Programada en el POI 2010 Apex Presupuesto 1/ Fuente
Adelanto Feria Winter Fancy Food 2011 710 168,015 ROT
Objetivo / Importancia
• Es una feria especializada en la línea de specialties, con participación de retaillers y distribuidores de origen estadounidense ycanadiense, congregando a restaurantes y supermercados especializados, además de representar un mercado de cadenas decomercialización cortas con precios atractivos.
• Se reconoce como specialty, aquellos productos alimenticios que tienen un valor agregado relacionado a uno o más de lossiguientes aspectos: origen, proceso, sabor, empaque, certificaciones especiales, exclusividad, canales de distribución,pequeños volúmenes y altos precios, entre otros.
• A fin de concretar la participación de la delegación peruana para la edición 2011 (Enero), es necesario realizar los pagosdurante el mes de diciembre del presente año.
APOYOS 2010 PROMOCIÓN DEL TURISMO
Presupuesto inicial 149,468 4 actividades
Presupuesto Presupuesto modificado
463,363 25 actividades
(*) Monto al 30/11/2010.
Nombre de ActividadPresupuesto Inicial
(S/.)
Inti Raymi (Emufec) 30,000
APOYOS 2010 PROMOCIÓN DEL TURISMOPresupuesto inicial
Apoyo Turismo Receptivo 40,000
Apoyo Promoción de Segmentos Turísticos 60,000
Otros Apoyos a Terceros 19,468
TOTAL 149,468
N° Nº de apoyo Entidad Actividad apoyada Nombre APEXPresupuesto Modificado
N°Efect
1 0012/10/PST Emufec Inti Raymi Inti Raymi 71,574 1
2 - - - Apoyo Turismo Receptivo 0
3 - - - Apoyo Promoción de Segmentos Turísticos 0
4 - - - Otros Apoyos a Terceros 0
5 0007/10/TI Gobierno Regional de LambayequeFestival Gastronómico "Lambayeque Cocina Milenaria"
Apoyo a terceros - Lambayeque - Festival Gastronómico "Lambayeque Cocina Milenaria"
9,000 2
6 0004/10/TR Cámara de Comercio Perú Canadá PDAC 2010Apoyo a la Cámara de Comercio Canadá-Perú para la realización de la Feria PDAC 2010
14,930 3
7 0001/10/PST Olas del NorteMundial de Longboard Olas Norte surf School
Apoyo a Olas del Norte 21,200 4
APOYOS 2010 PROMOCIÓN DEL TURISMO Presupuesto Modificado
8 0002/10/PST ASP PerúCampeonato Mundial de Tabla Hawaiana Hombres y Mujeres
Apoyo a ASP Perú 6,426 5
9 0005/10/TR Mediterranea Turismo SRL ArgentinaSeminario de Capacitación en Córdoba,Argentna
Apoyo a Tour Operador Mediterránea de Turismo 6,703 6
10 0008/10/TR Nuevo Mundo ViajesSeminario de Capacitación en P.Alegre, Caixas y Sta. Cruz, Brasil
Apoyo Nuevo Mundo Capacitaciones en Brasil 4,511 7
11 0009/10/TRApoyo SLP Producciones Marketing y Turismo
Feria Int'l de Turismo Boniotur, Cusco, Perú
Apoyo SLP Producciones Marketing y Turismo 8,100 8
12 0010/10/TR Latin Holidays Evento Experience Peru Apoyo Latin Holidays – USA 0
13 0011/10/TR Consulado del Perú en Málaga Feria Int'l de los Pueblos de FuengirolaApoyo Consulado del Peru en Malaga - Feria Fuengirola
10,989 9
14 003/10/PST Universidad San Martín de PorresIPRA 2020, XIX Congreso Mundial de Relaciones Públicas
Apoyo a la USMP - IPRA 2010 28,256 10
15 0014/10/Ti DIRCETUR Huánuco Guía Tras la Ruta de los Colonos Apoyo a DIRCETUR Huanuco 0
16 0015/10/TR Tika Tours Fam Tour procedente de Argentina Apoyo Fam Trip Tika Tours 3,362 11
17 0018/10/TI Municipalidad Provincial de Bagua IV Feria Turística EXPOTUR Bagua 2010 IV Feria Turística Expotur Bagua 2010 2,000 12
18 0017/10/PSTMuseo Larco - Asociación Rafael Larco Hoyle
Lanzamiento mundial del Nuevo Museo Larco
Apoyo Asociacion Museo Larco 139,200 13 (*)
N°Número de
apoyoEntidad Actividad apoyada Nombre APEX
Pres Modificado
N°Ef
19 0019/10/PSTConsulado del Perú en Hong Kong y Macao
Festival Gastronómico 2010Apoyo al Consulado General del Perú en Hong Kong y Macao
21,020 14
20 0021/10/TRDespegar.com México SA de CV Agencia de Viajes
La Gran Semana Outlet Sudamérica Apoyo Despegar.com México 15,000 15
21 0022/10/TRRestaurante La Mar Cebichería Peruana (Brasil)
Fam Press Lima Feria Gastronómica Apoyo a La Mar Sao Paulo Frampress 10,776 16
22 0023/10/TIOrganización de Gestion de Destinos Turisticos- OGD TUR MOQUEGUA
Festividad de Santa Fortunata. Patrona espiritual de Moquegua, 14 octubre.
Apoyo a OGD TUR Moquegua (Festival de Santa Fortunata)
2,200 17
23 0024/10/TICámara de Turismo de la Provincia de Jauja
Material promocional de Jauja Apoyo a la Cámara de Turismo de Jauja 4,000 18
24 0026/10/TI Asociacion Selvámonos II Festival Selvámonos - Oxapampa Apoyo a la Asociación Sevámonos 4,750 19
APOYOS 2010 PROMOCIÓN DEL TURISMO Presupuesto Modificado
24 0026/10/TI Asociacion Selvámonos II Festival Selvámonos - Oxapampa Apoyo a la Asociación Sevámonos 4,750 19
25 0025/10/PST Truca Films SACExpedicion al RIO TAMBOPATA , Kayakta 2010, entre Puno y Madre de Dios.
Apoyo a Truca films SAC-"Expedición Río Tambopata"
14,150 20
26 0029/10/TR Carrusel RepsSeminario de capacitación en Lisboa y Oporto, Portugal
Apoyo a Carrusel Reps Seminario-Capacitación Portugal
0
27 0027/10/TIMunicipalidad Provincial Mariscal Ramon Castilla
Semana Turistica y 31 aniversario de creacionpolitica de la provincia Mariscal Ramón Castilla, Caballococha, Loreto
Apoyo Municipalidad Provincial Mariscal Ramón Castilla-Caballococha
3,000 21
28 0030/10/TIAsociacion Peruana de DownhillSkateboarding (APDS)
I Campeonato Sudamericano de downhill en skate, avalado por la IGSA (International GravitySports Association)
Apoyo a la Asociación Peruana de Downhill 7,000 22
29 0028/10/TR Viajes Falabella Ltda. Actividades de Marketing Destino Peru Apoyo Viajes Falabella 20,000 23
30 0032/10/PST Willay Audio & Video SAC Sonidos del PerúApoyo a Wilay Audio & Video SAC-Sonidos del Perú
18,176 24
31 0031/10/PST Asociacion Cultural "Romanza" Temporada de Zarzuela 2010 Apoyo Asociación Romanza 17,040 25
TOTAL 463,363
(*) Aprobado en Sesión Nº 03-2010 del Consejo Directivo
APOYOS 2010 PROMOCIÓN DEL TURISMO
Apoyo Museo Gastronómico(Aprobado en Sesión Nº 03-2010 del 26/04/2010)
•No realizado por demora en la construcción del museo durante el año 2010.
•Teniendo en cuenta que dicho proyecto culminará el año 2011, según lo expresado por el DirectorEjecutivo del Plan Copesco, se solicita aprobar la reprogramación del apoyo para el año 2011 bajo lasmismas características que se aprobó en el presente año.
•Acciones a ejecutar:•Conferencia de prensa•Desarrollo de material gráfico para ser distribuido entre los turistas visitantes al museo
• Presupuesto de S/. 80,000.00.
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO
ENFOQUE METODOLOGICO
MODELO BUROCRÁTICOMODELO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
Direccionada por reglas y estatutosDireccionada por la misión, visión, estrategia y valores
Enfocada en hacer las cosas en forma correcta Enfocada en hacer las cosas que son correctas
Jerárquica; organizada en dptos con funciones rígidas
Colaborativa por naturaleza; organizada en equipos y networks
UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN PÚBLICA
rígidas networks
Poder y decisiones centralizadas Poder y decisiones descentralizado
Rendición de cuentas en base al cumplimiento de reglas
Rendición de cuentas en base al cumplimiento de metas
Gestiona costos Gestiona valor
Desconfía en los empleados; es necesario controlarlos
Confía en los empleados; es necesario empoderarlos
Presupuesto basado en gastos del año anterior Presupuesto basado en objetivos y estrategias
Imposibilidad de medir resultadosUso de indicadores de desempeño para medir resultados
Se informa lo que se requiere por ley Total transparencia en las decisiones y operaciones
Revisión Anual del Plan Estratégico
Revisión Anual de Planes Sectoriales Evaluación de
GESTIÓN ESTRATÉGICA EN PROMPERÚ
Planes Sectoriales (DPE) y Planes por
Mercado (DPT)
Plan Operativo y Presupuesto
Evaluación de Actividades
Evaluación de Resultados Anual
y Semestral
Promoción Comercial
MAPA ESTRATÉGICO PROMPERÚ EXPORTACIONES
AG
RO
Y A
GR
OIN
DU
ST
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IND
US
TRIA
DE
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ULT
UR
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RA
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IVE
RS
AS
PLANES SECTORIALES EXPORTACIONES
Inteligencia e Información Comercial
Servicios y Asistencia Empresarial
Promoción Comercial AG
RO
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GR
OIN
DU
ST
RIA
IND
US
TRIA
DE
LA VE
STIM
EN
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BIO
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AC
UIC
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S D
IVE
RS
AS
Investigación de Mercados
Turismo Receptivo / Interno
MAPA ESTRATÉGICO PROMPERÚ TURISMO
PLA
N E
STA
DO
S U
NID
OS
PLA
N R
EIN
O U
NID
O
PLA
N PA
ÍSE
S E
XP
LOR
ATO
RIO
S
PLANES POR MERCADO TURISMO
Publicaciones y Audiovisuales
Ferias y Eventos
Segmentos
Prensa
Publicidad
Investigación de Mercados
PLA
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PLA
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RIO
S
SINTESIS ESTRATEGICA
“Posicionar al Perú en el mundo a través de la promoción de su imagen, sus destinos turísticos y s us
MISIÓN PROMPERÚ
53
promoción de su imagen, sus destinos turísticos y s us productos de exportación con valor agregado,
contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del país”
VALORES INSTITUCIONALES
CompromisoEstamos 100% comprometidos con nuestro trabajo, nuestra institución y en especial nuestro país. Trabajamos con entusiasmo porque sabemos que cada tarea que hacemos ayuda a construir un mejor PERU.
Orientación al Cliente
InnovaciónBuscamos la excelencia como estándar y la mejora continua en todo lo que hacemos. Innovamos constantemente buscando nuevas formas de generar valor.
Respeto y Trabajo en Equipo
LiderazgoPredicamos con el ejemplo; nuestros lideres promueven nuestros valores a través de cada acción que realizan. Siempre con sencillez y apertura, guiamos a nuestros colaboradores para su crecimiento profesional y personal
Somos un equipo. Valoramos las ideas de otros buscando en conjunto discutir e intercambiar opiniones que nos fortalecen como organización y como personas.
IntegridadHacemos las cosas que son correctas; porque creemos en ellas, no porque nos observan. Actuamos con honradez y honestidad en la realización de nuestras funciones.
Somos una organización de servicios. Es por ello que buscamos ofrecer valor para nuestros clientes externos e internos, anticipándonos a sus necesidades y excediendo sus expectativas.
AYER RUMBO A
No nos conocen Nos conocen internacionalmente, se habla de la nueva imagen del Peru
Nos asocian por nuestra gastronomía,
ESQUEMA PARA VISIÓN
POSICIONAMIENTO E IMAGEN PERÚ
Nos asocian con narcotráfico, terrorismo, inseguridad, corrupción, etc
Nos asocian por nuestra gastronomía, emprendimiento, biodiversidad, productos de calidad
El peruano no se la creeNos sentimos orgullosos de ser peruanos, valoramos nuestra diversidad, gente, recursos, productos etc..
Muchos de nuestros productos no son reconocidos a nivel internacional
Nuestros productos son reconocidos internacionalmente por su alta calidad y su origen peruano
Nuestro único destino conocido es Machu Picchu
Somos reconocidos como un destino diverso y favorito
AYER RUMBO A
Somos principalmente exportadores de productos primarios
Somos exportadores de productos de valor agregado
Exportaciones de Valor Agregado y Turismo
EXPORTACIONES Y TURISMO: MOTORES DEL DESARROLLO
ESQUEMA PARA VISIÓN
Extracción y comercialización de recursos naturales son la base de nuestra economía
Exportaciones de Valor Agregado y Turismo son una de las principales fuentes de trabajo y motores del desarrollo nacional
El turista extranjero se concentra en Cusco y Machu Picchu y no repite su visita (turismo de moda)
Los turistas viajan a destinos diversos y repiten
El peruano no conoce su país, prefiere viajar al exterior antes que al interior
El peruano conoce el Perú, viaja constantemente en busca de nuevos conocimientos y experiencias
56
AYER RUMBO A
Nos perciben como burocráticos, poco proactivos, con autonomía limitada
Nos diferencian como una entidad moderna, ágil e innovadora
Funcionamos inercialmenteInnovamos, pensamos estratégicamente. Buscamos siempre diferentes formas de
INSTITUCIONAL
ESQUEMA PARA VISIÓN
Funcionamos inercialmente Buscamos siempre diferentes formas de generar valor
Desalineamiento, falta de comunicación y coordinación
Somos un equipo y nos perciben así
No hay claridad de objetivos ni medición del desempeño
Somos una organización orientada a resultados
Jerárquicos: organizados en departamentos estancos
Colaborativos por naturaleza; organizados en equipos y networks
Modelo de Negocio: Feriologia Modelo de Negocio: Gestión del Conocimiento
Bajo nivel de clima organizacional, alta rotación
Great Place to Work57
VISIÓN PROMPERÚ
“Ser la agencia de promoción de las exportaciones y el turismo número uno en
58
exportaciones y el turismo número uno en Latinoamérica”
(en Resultados y en Reconocimiento)
MODELO DE NEGOCIO PROMPERÚ
Liderazgo
Nos respetan y nos valoran por nuestro conocimiento, nos identifican como los expertos del sector. Esto nos permite posicionarnos como socios estratégicos frente a nuestro clientes y como lideres ante nuestros stakeholders y competidores
Sabemos como gestionar nuestro principal activo: el conocimiento Promoción Difusión del
Conocimiento de la Oferta
Conocimiento de la Demanda
Gestión del Conocimiento
Conocemos los mercados donde se pueden generar oportunidades de negocio
Conocemos las tendencias del mercado
Conocemos a nuestros potenciales clientes y consumidores en el exterior
Conocemos nuestros destinos turísticos
Conocemos nuestros productos de exportación
Conocemos a nuestras empresas (socios)
principal activo: el conocimiento de la oferta y la demanda. Añadiendo una cultura de innovación, esto nos permite (1) ofrecer información de valor para nuestros clientes y (2) diseñar sólidas estrategias de promoción
Efectiva Conocimiento
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES CLAVE DE PROMPERÚ
Contribuir al incremento de las exportaciones (bienes y servicios) de valor agregado
Contribuir a Mejorar la Imagen del País a nivel nacional e Internacional
• Impactos relacionados a la imagen del Perú en medio s nacionales y extranjeros
• Ranking de Posicionamiento Imagen País (CBI, Countr y Rep, Nation Brand)• Índice de Posicionamiento de la Marca País (Análisi s de Brechas)
• Exportaciones No Tradicionales• Exportaciones de los Productos Priorizados• Exportaciones de la Cartera de Clientes de PROMPERÚ Exportaciones
Incrementar el ingreso de divisas por turismo receptivo y el flujo de turistas nacionales de manera sostenida y descentralizada
servicios) de valor agregado
Fortalecer la imagen institucional de PROMPERÚ
• Divisas generadas por Turistas Extranjeros• Arribos de Turistas Extranjeros• Participación en el Mercado Mundial de Turismo• Viajes de Nacionales en el Perú por Vacaciones
• Exportaciones de la Cartera de Clientes de PROMPERÚ Exportaciones
• Índice de Imagen Institucional (Percepción Grupos d e Interés / Ciudadanía)• Impactos relacionados a la imagen de la institución en medios nacionales• Índice de Competitividad Institucional (Malcom Bald ridge)
PRESUPUESTO YPLAN OPERATIVO 2011
PRESUPUESTO 2011
PROGRAMA PERSONAL ROT (1) ROF (2) RDR (3) TOTAL %
Exportaciones 6,485,444 21,814,556 1,500,000 29,800,000 18.7%
Presupuesto 2011 PROMPERÚ (En Nuevos Soles)
Turismo 6,270,667 3,520,000 63,590,000 500,000 73,880,667 46.5%
Imagen 618,998 40,000,000 40,618,998 25.5%
Gestión 7,942,334 5,746,001 1,000,000 14,688,335 9.2%
Total 21,317,443 71,080,557 63,590,000 3,000,000 158,98 8,000 100.0%
Notas:(1) Recursos Ordinarios Tradicionales(2) Recursos Ordinarios del Fondo de Promoción de Tu rismo(3) Recursos Directamente Recaudados
159.0
120
140
160
180
Mill
ones
de
Sol
es
Gestión
Comercio
Turismo
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Evolución del Presupuesto por Programa(En Millones de Soles)
11 12 15 1514 1527 30
5464
57
74
41
78.991.0
99.0
0
20
40
60
80
100
120
Ejecución 2008 Ejecución 2009 PIM 2010* PIA 2011
Mill
ones
de
Sol
es
Imagen
Total
Notas:(*) Presupuesto Institucional Modificado
159.0
120
140
160
180
Mill
ones
de
Sol
es
ROT
ROF
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Evolución del Presupuesto por Fuente de Financiamie nto(En Millones de Soles)
27 26
48
92
46
5646
64
7 9 5 3
78.991.0
99.0
0
20
40
60
80
100
120
Ejecución 2008 Ejecución 2009 PIM 2010* PIA 2011
Mill
ones
de
Sol
es ROF
RDR
TOTAL
PLAN OPERATIVO 2011
DIRECCION DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES
O4 Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificación
de mercados y productos
O5 Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial
exportadora
O1 Contribuir al incremento de las exportaciones de valor
agregado
O2 Mejorar la satisfacción del cliente con los
servicios de PROMPERÚ Exportaciones
O3 Mejorar Imagen
Institucional de PROMPERÚ
Exportaciones
Objetivos Finales
Exportaciones de Productos de Valor Agregado Satisfacción al Cliente Imagen InstitucionalTemas Estratégicos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSPromoción de Exportaciones
C3 Cultura de Excelencia en la Atención y Servicio al
Cliente
C1 Personal ágil, innovador y conocedor de
su negocio
C4 Sistema de Gestión Estratégica
C2 Información Comercial sistematizada, oportuna y
accesible
C5 Comunicación Efectiva
P1 Incrementar el monto negociado en
actividades de promoción
P2 Mejorar proceso de identificación y difusión
de oportunidades de negocio
P7 Coordinación estrecha con stakeholders (RE, DPT, PRODUCE, GR ,ADEX, CCL)
P3 Fortalecer la competitividad empresarial y
exportadora de las empresas prioritarias
P4 Acercamiento al Cliente (Diagnostico
y Segmentación)
Capacidades
Objetivos Intermedios
P6 Enfocar las actividades de la DPE en los productos y
mercados priorizados
P5 Lograr sinergias al interior de la DPE
(Alineamiento y Trabajo en Equipo)
MODELO DE NEGOCIOPromoción de Exportaciones
Exportadores en Proceso
Pequeños Exportadores
Cartera de Clientes: Identificación y Diagnóstico
Grandes Exportadores
Medianos Exportadores
Interesados en Exportar
Enfoque en Cartera de Clientes
Información Comercial Básica (SIICEX) – 200 mil visitas
Charlas y Talleres – 33,015 Asistentes
Asistencia Técnica – 252 Empresas
Información Comercial Especializada (Inteligencia)
Ferias, Misiones y Ruedas Internacional – 262 Emp.
PROMO – 295 Empresas
Ferias, Misiones y Ruedas en el País – 622 Emp
Plataforma de Atención – 4,048 Personas y 2,296 Empresas
CENDOC – 2,393 Personas
Programas de Especialización – 2,208 Emp.
Capacitación
PromociónInformación
Orientación
Ser
vici
os
INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO - PRIMER NIVEL (MENOR CONTROL):
Exportaciones No Tradicionales
Número de Mercados a los que se exporta
Masa empresarial exportadora
INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO - SEGUNDO NIVEL (MAYO R CONTROL):
PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑOPromoción de Exportaciones
Exportaciones de la Cartera de Clientes de PromPerú Exportaciones
Número de empresas en la Cartera de Clientes de Pro mPerú Exportaciones
Exportaciones de los Productos Priorizados por PromP erú Exportaciones
Índice de Imagen Institucional (Encuesta Institucio nal Anual)
Índice de Satisfacción del Cliente (Encuesta Anual)
Monto total negociado en actividades de promoción
Índice de Competitividad de la Cartera de Clientes
Numero de empresas con mapa de competitividad aplic ado
PRINCIPALES METAS 2011-2013Promoción de Exportaciones
7,43
9
8,18
3
9,00
1
9,90
1
4,31
9
4,73
8
5,20
0
5,82
5
1,97
6
2,29
3
2,57
8
2,89
9
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000 Millones US$Millones US$
58% 58% 58% 59%27% 28% 29% 29%
Crec. (%) Crec. (%) 20102010--20132013::-- No Tradicionales: No Tradicionales: 3333%%-- Productos priorizados: Productos priorizados: 3535%%-- Cartera clientes: Cartera clientes: 4747%%
Part. Promedio (%) sobre Xs Part. Promedio (%) sobre Xs No Tradi No Tradi 20102010--20132013::
-- Productos priorizados: Productos priorizados: 5858%%-- Cartera clientes: Cartera clientes: 2828%%0
2010* 2011* 2012* 2013*
No Tradicionales Productos Priorizados Cartera de Clientes
27% 28% 29% 29%-- Cartera clientes: Cartera clientes: 2828%%
891
1,015
1,125
1,241
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
2010*
2011*
2012*
2013*
Cartera de ClientesCartera de Clientes(Número)(Número)
Crec. (%) Crec. (%) 20102010--20132013: : 3939%%
Sectores con mayor Crec. (%) Sectores con mayor Crec. (%) 20102010--20132013::-- Pesca y Acuicultura: Pesca y Acuicultura: 6464%%-- Servicios: Servicios: 6363%%-- Manufacturas Diversas: Manufacturas Diversas: 5353%%
PRINCIPALES METAS 2011-2013Promoción de Exportaciones
EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS (EN MILLONES DE US$)
Sector 20092010 Proy.
Meta 2011
Meta 2012
Meta 2013
Variacion% 2010-
2011
Variacion% 2010-
2013
Industria de la Vestimenta (*) 1,070 1,210 1,362 1,564 1,817 13% 50%
Agro y Agroindustrias (**) 1,319 1,603 1,745 1,853 2,067 9% 29%
Pesca y Acuicultura (***) 306 310 320 350 380 3% 23%
Biocomercio (****) 125 130 137 140 145 5% 12%
Manufacturas Diversas (*****) 896 1,066 1,174 1,292 1,417 10% 33%
Total 3,715 4,319 4,738 5,200 5,825 10% 35%
*Incluye : Joyería**Incluye: Frescos, Procesados, Specialty Foods, y Café, Granos y Menestras***Incluye: Congelados y Conservas****Incluye: Frutas Exóticas, Granos y Almendras, Nutraceuticos y Plantas Medicinales, y Productos Industriales***** Incluye: Material y Acabados para la Construcción, Plásticos, Proveedores a la Minería y Artesanías
EXPORTACIONES DE LA CARTERA DE CLIENTES(EN MILLONES DE US$)
Sector 2010 Proy.
Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013
Variación %
2010-2011
Variación %
2010-2013
Industria de la Vestimenta (*) 355 414 465 515 17% 45%
Agro y Agroindustria 1,192 1,371 1,577 1,814 15% 52%
PRINCIPALES METAS 2011-2013Promoción de Exportaciones
Agro y Agroindustria 1,192 1,371 1,577 1,814 15% 52%
Pesca y Acuicultura 280 320 360 420 14% 50%
Biocomercio 6.5 6.8 7.1 7.5 5% 15%
Manufacturas Diversas (**) 595 697 763 832 17% 40%
Servicios 13 16 21 27 23% 108%
Total 1,976 2,293 2,578 2,889 16% 46%
* Incluye : Joyería** Incluye: Material y Acabados para la Construcción, Plásticos, Proveedores a la Minería y Artesanías
NUMERO DE EMPRESAS DE LA CARTERA DE CLIENTES DE PROMPERÚ
Sector 2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Variación
% 2010-2011
Variación %
2010-2013
Industria de la Moda (*) 320 360 390 420 13% 31%
Agro y Agroindustria 240 265 290 310 10% 29%
PRINCIPALES METAS 2011-2013Promoción de Exportaciones
Pesca y Acuicultura 55 70 80 90 27% 64%
Biocomercio 36 40 44 48 11% 33%
Manufacturas Diversas (**) 188 214 246 288 14% 53%
Servicios 52 66 75 85 27% 63%
Total 891 1,015 1,125 1,241 14% 39%
* Incluye : Joyeria** Incluye: Material y Acabados para la Construcción, Prod. Plasticos, Proveedores a la Mineria y Artesanias
1. Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales• Dirigir actividades de promoción e inteligencia hacia mercados con acuerdos comerciales• Difusión de Acuerdos Comerciales a nivel nacional• Identificación de nuevas oportunidades surgidas en los acuerdos comerciales (Ejem:
Compras Estatales, Servicios)• Involucramiento en procesos de formulación de acuerdos comerciales
2. Mayor acercamiento a nuestros clientes
LINEAMIENTOS 2011Promoción de Exportaciones
2. Mayor acercamiento a nuestros clientes• Planes y actividades consensuadas y validadas con Clientes y stakeholders claves• Gestión de la Cartera de Clientes (CRM)• Mayor Presencia en Regiones: Seguimiento y Diagnostico• Mejora de la Plataforma de Atención• Facilitación de Comercio
3. Mejora de la Competitividad de las PYMES exporta doras• Mapas de Competitividad y Test del Exportador• Herramientas para mejorar la gestión (Ejem: Planex, BPMM, Comercio Justo)
4. Fortalecimiento de Inteligencia Comercial• Fortalecer la coordinación con red de consejeros comerciales en el exterior• Reportes Especializados de Mercados• Prioridad: Información cuantitativa y cualitativa de Compradores• Gestión de la Información: Business Intelligence Fase II
5. Innovación en Herramientas de Promoción Comercial
LINEAMIENTOS 2011Promoción de Exportaciones
5. Innovación en Herramientas de Promoción Comercial • Alianza Público-Privado para mejorar la participación en actividades de promoción• Promoción Conjunta con Agencias de Promoción• Promoción Conjunta con actividades de la Dirección de Promoción del Turismo• Desarrollo de Herramientas Tecnológicas
2010 2011 2012
Fortalecimiento del SIICEX y Desarrollo de Comercio Electrónico
Definición de Modelo Antenas Comerciales
Programa de Apoyo a la
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales
PROYECTOS PRIORIZADOSPromoción de Exportaciones
Programa de Apoyo a la Internacionalización de Empresas
Red de Facilitación de Exportaciones (SENASA, DIGESA, ADUANAS, GREMIOS, CEC)
Desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico (M apa de Competitividad, Test del Exportador)
Directorio Único de Empresas CRM
Business Intelligence 2da Etapa
Asistencia Técnica y Capacitación
Tipo de Actividad Nº Empresas Capacitadas
Programa Fortalecimiento 32 763
Programa Calidad 17 349
Planex 14 199
Programa Diseño 13 253
Normalización 12 335
Programa Mapa de Competitividad 8 181
ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL 2011Promoción de Exportaciones
Programa Mapa de Competitividad 8 181
Programa Empaques 6 178
Comercio Justo y Marcas 5 117
Programa Coaching 3 70
Otras Capacitaciones 8 173
Total 118 2618
Tipo de Actividad Nº Número de Asistentes
Seminarios 296 28,500
Total 296 28,500
Seminarios de Sensibilización
Presupuesto:S/. 2,854,650
Norteamérica S/. 5,110,154
EuropaS/. 6,046,407
ACTIVIDADES A NIVEL INTERNACIONAL 2011Promoción de Exportaciones
LatinoaméricaS/. 3,297,422
S/. 5,110,154 S/. 6,046,407
Asia S/. 993,618
Sector NombreZona de
Influencia
Agro
Anuga 2011
Unión EuropeaFruit Logistic Alemania 2011
Biofach 2011
ExpoAlimentos España - Madrid Fusión España
Artesanía Maison & Objet 2011
EuropaS/. 6,046,407
Promoción Comercial
Sector Nombre Zona de Influencia
Pre Antenas ComercialesFrancia
Países Nórdicos
Inteligencia y Prospectiva
ACTIVIDADES A NIVEL INTERNACIONAL 2011Promoción de Exportaciones
Unión Europea
Industria de la Moda
Perú Moda en París Pret a Porter - Play Time Invierno
Feria Ethical Fashion Show
Pitti Bimbo
Misión Comercial Holanda Holanda
Misión Comercial Dinamarca Dinamarca
Pesca
Expoalimentos Madrid España
Compradores Rusia / Europa del Este.Unión Europea
European Seafood Exposition 2011
Servicios Salón Call Center 2011 Unión Europea
Agro
Países Nórdicos
Estudio de mercado – Mago Deshidratado
Unión Europea Estudio de Mercado - Harina de Plátano
ArtesaníaEstudio de identificación de canales de comercialización/distribución
Unión Europea
Biocomercio Pre Antena Comercial España
Industria de la Moda
Pre Antenas Comerciales Alemania
Inglaterra
Misión Tecnológica Italia
Pesca Pre Antena Comercial Rusia
Servicios
Misión Tecnológica – Centros de Contacto
España Pre Antena Comercial - Software
Pre Antena Comercial – Centros de Contacto
NorteaméricaS/. 5,110,154
Sector NombreZona de
Influencia
AgroSummer Fancy Food 2011
Norteamérica
Promoción Comercial
Sector NombreZona de
Influencia
Inteligencia y Prospectiva
ACTIVIDADES A NIVEL INTERNACIONAL 2011Promoción de Exportaciones
Agro NorteaméricaWinter Fancy Food 2011
Biocomercio
Feria Supply Side West 2011 Norteamérica
Misión comercial Los Ángeles USA - Natural Expo West
Estados Unidos
Industria de la Moda
Perú Moda en Las Vegas Agosto
Estados Unidos
Perú Moda en Las Vegas, Febrero
Feria JCK Las Vegas
Misión Comercial Textil a Nueva York
Pesca
International Boston Seafood Show 2011
Norteamérica
Misión de Compradores Canadá Canadá
Sector NombreInfluencia
Agro
Pre Antena Comercial
Estados UnidosMisión Tecnológica – Specialty y Gourment
Misión Tecnológica – Café y Cacao Orgánicos
Biocomercio
Pre Antena Comercial
Estados UnidosAnálisis de demanda de productos de Biocomercio
Misión Tecnológica – Natural Products Expo East
Servicios
Pre Antena Comercial – Centros de Contacto
Estados UnidosPre Antena Comercial – Software
Misión Tecnológica – Software
Promoción ComercialInteligencia y Prospectiva Sector Nombre
Zona de Influencia
Agro ExpoAlimentos– Apas Brasil
Industria de la Moda
Colombiamoda Latinoamérica
Misión Comercial Brasil
Misión Comercial Argentina
Feria Andina Pack 2011
Latinoamérica Feria Expodiseño y Expoconstrucción 2011
Sector NombreZona de
Influencia
Agro
Estudio de Mercado Centroamérica
Misión Tecnológica –Procesados
Brasil
Industria de laModa
Misión Tecnológica Brasil l
Perfil de Mercado –Proveedores a la Minería Colombia
Perfil de Mercado – Plástico
ACTIVIDADES A NIVEL INTERNACIONAL 2011Promoción de Exportaciones
LatinoaméricaS/. 3,297,422
Manufacturas Diversas
Expoconstrucción 2011
Feria EXPONOR 2011Chile
Misión Comercial Especializada
Misión Comercial Especializada Colombia
Misión Comercial Feria Brasil Plast
Brasil
Pesca Expoalimentos Brasil
Servicios
"PROMEX " - Franquicias
Colombia Misión Comercial - Franquicias, Centros de Contacto, Software
"PROMEX “- Franquicias Guatemala
"PROMEX" - Franquicias y Software
ChileMisión Comercial - Centros de Contacto, Franquicias, Software
Manufacturas Diversas
Perfil de Mercado – Plástico
Perfil de Mercado –Proveedores a la Minería
Chile
Perfil de Mercado - MAC Ecuador
Perfil de Mercado - MACBolivia
Perfil de Mercado – Plástico
Promoción Comercial
Sector NombreZona de
Influencia
Agro ExpoAlimentos Hong Kong o Shanghai China
PescaExpoalimentos Hong Kong China
ACTIVIDADES A NIVEL INTERNACIONAL 2011Promoción de Exportaciones
Inteligencia y Prospectiva
PescaChina Fisheries 2011 Asia
AsiaS/. 993,618
Sector Nombre Zona de Influencia
Agro
Pre Antena Comercial Japón
Estudio de Mercado
Turquía
India
Dubái
Sector Nombre Mercado Objetivo
Manufacturas Diversas
VI Rueda Internacional MAC PERU 2011
Latinoamérica II Rueda de Negocios Industria Perú 2011
II Rueda de Negocios Plast Perú 2011
Industria de la ModaPerú Moda
Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia
Perú Moda - Joyería
Actividades de Promoción Comercial en el Peru
ACTIVIDADES A NIVEL INTERNACIONAL 2011Promoción de Exportaciones
Latinoamérica y AsiaPerú Moda - Joyería
Artesanía Perú Gift Show
ServiciosPERÚ EXPORTA SERVICIOS
Latinoamérica y Europa
Peru
INDUSTRIA DE LA VESTIMENTA
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Feria Internacional 7 1,505,000
Feria Nacional 1 3,770,000
Misión Comercial 5 290,000
Apoyadas 2 380,000
Total 17 5,995,000
Promoción Comercial
Asistencia y Asesoría
Exportaciones
355 41
4
465
515
1,21
0 1,36
2 1,56
4 1,81
7
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Mill
ones
de
US
$
Carteras de Clientes
Líneas
Cartera de Clientes: 320 Empresas
Asistencia y Asesoría
Inteligencia y Prospectiva
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Asistencia Técnica 10 597,700
Capacitación 3 36,500
Misión Tecnológica 3 18,000
Total 23 642,200
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Pre Antenas Comerciales
3 240,000
Total 3 240,000
Mercados Priorizados: Europa, Estados Unidos y Colombia
Líneas Priorizadas: Confecciones de Tejido de Punto y Plano de Algodón, Confecciones de Tejido de Punto de Alpaca, Accesorios, Calzado y Joyería de Plata
355 41
4
465
0
200
400
2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013
Líneas Priorizadas
AGRO Y AGROINDUSTRIAS
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Feria Internacional 4 2,750,000
Feria Nacional 2 310,000
Misión Comercial 5 273,920
Apoyadas 9 795,000
Total 20 4,128,920
Promoción Comercial
Asistencia y AsesoríaActividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Exportaciones
1,19
2 1,37
1 1,57
7 1,81
4
1,60
3
1,74
5
1,85
3 2,06
7
1,000
1,500
2,000
2,500
Mill
ones
de
US
$
Carteras de Clientes
Líneas
Cartera de Clientes: 240 Empresas Inteligencia y Prospectiva
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Asistencia Técnica 14 499,500
Capacitación 9 100,500
Misión Tecnológica 5 48,000
Total 28 648,000
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Pre Antenas Comerciales
4 285,000
Perfil de Mercado 8 128,100
Misión de Prospección
2 36,000
Total 14 449,100
Mercados Priorizados: Europa, Estados Unidos, China y Brasil
Líneas Priorizadas: Frutas y Hort. Frescas y Procesadas, Specialty Foods, Cacao y Derivados, y Menestras.
0
500
2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013
Líneas Priorizadas
PESCA Y ACUICULTURA
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Feria Internacional 3 1,188,000
Misión de Compradores
3 84,000
Misión Comercial 3 102,821
Apoyadas 2 75,000
Total 11 1,449,821
Promoción Comercial
Asistencia y Asesoría
Exportaciones 28
0 320 36
0
420
310
320 35
0 380
150
200
250
300
350
400
450
Mill
ones
de
US
$
Carteras de Clientes
Líneas
Cartera de Clientes: 55 Empresas
Asistencia y Asesoría
Inteligencia y Prospectiva
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Capacitación 3 10,750
Total 3 10,750
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Pre Antenas Comerciales
2 64,400
Perfil de Mercado 1 12,500
Misión de Prospección
3 134,600
Total 6 211,500
Mercados Priorizados: Europa, Estados Unidos, Brasil, y China
Líneas Priorizadas: Congelados y Conservas
0
50
100
2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013
Mill
ones
de
US
$
Líneas Priorizadas
BIOCOMERCIO
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Feria Internacional 1 80,000
Misión Comercial 1 35,000
Apoyadas 1 180,000
Total 3 295,000
Promoción Comercial
Asistencia y AsesoríaActividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Asistencia Técnica 6 87,000
Exportaciones
130 13
7
140 14
5
40
60
80
100
120
140
160
Mill
ones
de
US
$
Carteras de Clientes
Líneas Priorizadas
Cartera de Clientes: 36 Empresas
Inteligencia y Prospectiva
Asistencia Técnica 6 87,000
Capacitación 1 15,000
Misión Tecnológica 1 35,000
Total 8 137,000
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Pre Antenas Comerciales
2 12,000
InformaciónComercial
3 30,000
Misión de Prospección
3 32,000
Total 8 74,000
Mercados Priorizados: Estados Unidos y Europa
Líneas Priorizadas: Frutas Exóticas, Granos y Almendras, Nutraceuticos y Plantas Medicinales, y Productos Industriales
6.5
6.8
7.1
7.5
0
20
40
2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013
Priorizadas
MANUFACTURAS DIVERSAS
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Feria Internacional 4 350,000
Feria Nacional 1 600,000
Ruedas de Negocio 3 450,000
Misión Comercial 3 85,000
Misión de Compradores
1 180,000
Total 12 1,665,000
Promoción Comercial
Asistencia y Asesoría
Exportaciones
595 69
7 763 83
2
1066 11
74 1292 14
17
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Mill
ones
de
US
$
Carteras de Clientes
Líneas Priorizadas
Cartera de Clientes: 188 Empresas
Asistencia y Asesoría
Inteligencia y Prospectiva
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Asistencia Técnica 17 519,000
Capacitación 7 54,700
Total 24 573,700
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Perfil de Mercado 7 75,000
InformaciónComercial
1 8,000
Misión de Prospección
1 4,000
Total 9 87,000
Mercados Priorizados: Estados Unidos, Europa, Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia y Centroamérica
Líneas Priorizadas: Artesanías, Materiales y Acabados para la Construcción, Plástico y Proveedores a la Minería
0
200
2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013
SERVICIOS
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Feria Internacional 1 63,800
Ruedas de Negocio 1 206,000
Misión Comercial 2 240,000
PROMEX 3 81,200
Total 7 591,000
Promoción Comercial
Asistencia y AsesoríaActividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Exportaciones
13
16
21
27
5
10
15
20
25
30
Mill
ones
de
US
$
Carteras de Clientes
Cartera de Clientes: 52 Empresas Inteligencia y Prospectiva
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Asistencia Técnica 4 275,000
Capacitación 9 271,000
Misión Tecnológica 2 20,000
Total 15 566,000
Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.
Pre Antenas
Comerciales4 139,200
Información
Comercial2 93,000
Misión de
Prospección5 68,200
Total 11 300,400
Mercados Priorizados: Colombia, Chile , España y Estados Unidos
Productos Priorizados: Software, Centros de Contacto, Franquicias y Salud Electiva
0
2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013
Presupuesto Total = S/. 23,314,556
RESUMEN DEL POI 2011 EXPORTACIONESPOR TIPO DE ACTIVIDAD
1,500,000
1,530,000
1,978,200
4,460,000
6,750,015
Proyecto
Alianzas
Asistencia Técnica
Feria Nacional
Feria Internacional
Resumen del POI 2011 por Actividad
98,000
200,000
226,000
264,000
400,000
656,000
695,000
755,450
1,037,400
1,323,950
1,438,541
1,500,000
Seguimiento y Diagnostico
Capacitación del Personal
Material Promocional
Misión de Compradores
PROMO
Rueda de Negocios Nacional
Información Comercial
Capacitación
Estudios Comerciales
Otras Actividades
Misiones en el Exterior
Proyecto
Otras Actividades
24%Misiones en el
Exterior6%
Proyectos6%
Alianzas 7%
Asistencia Técnica
9%
Feria Nacional19%
Feria Internacional
29%
PLAN OPERATIVO 2011
DIRECCION DE PROMOCION DEL TURISMO
P1 Llegar con mas eficiencia al consumidor
final (momentos,
O2 Incrementar el flujo de turistas nacionales de
manera sostenida y descentralizada
O3 Mejorar la Imagen Institucional de
PromPerú Turismo
O1 Incrementar el ingreso de divisas de manera sostenida y descentralizada (+turistas objetivo, +gasto, +estadía,)
P2 Incrementar las ventas, los programas
ofrecidos y el numero de operadores y agencias
que venden "Perú"
Objetivos Finales
Temas Estratégicos Turismo Interno Imagen InstitucionalTurismo Receptivo
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSPromoción del Turismo
final (momentos, mensajes, canal)
C3 Fortalecer el proceso de gestión de la información y el conocimiento (Indicadores,
Data, Experiencias)
P5 Definir, Difundir y OperativizarPlanes Anuales por Mercado -
Segmento
P3 Fortalecer la cadena comercial (nac-intl / nac-
local) - rol articulador
C1 Innovación constante en
herramientas y formatos de promoción
C2 Excelente Conocimiento de la Oferta (Destinos), la Demanda (Región / Mercado) y la cadena
comercial
C5 Cultura de Gestión Estratégica (Planeamiento,
Evaluación, Mejora Continua)
C4 Reducir la rotación del equipo y mejorar sus competencias
(marketing, investigación de mercados, comunicación e idiomas)
que venden "Perú"
P6 Relación estrecha con stakeholders nacionales(Gremios,
Operadores, Mincetur, GobRegionales, Medios)
P4 Fortalecer el posicionamiento de PROMPERÚ como
un ente técnico
Capacidades
Objetivos Intermedios
Incrementar el ingreso de divisas por turismo receptivo de manera sostenida y descentralizada
• Divisas generadas por Turistas Extranjeros• Arribos de Turistas Extranjeros• Participación en el Mercado Mundial de Turismo
Incrementar el flujo de turistas nacionales de manera sostenida y descentralizada
• Viajes de Nacionales en el Perú por Vacaciones
PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑOPromoción del Turismo
Fortalecer la Imagen Institucional de PROMPERÚ Turismo
• Índice de Imagen Institucional (Percepción Stakehol ders)• Impactos relacionados a la imagen de PROMPERÚ Turis mo en
medios nacionales
descentralizada
Incrementar las ventas, los programas ofrecidos y el numero de operadores y agencias que venden Peru
• Numero de Operadores y Agencias que venden Peru• Índice de Penetración Minorista por Mercado
1. Análisis profundo de cada mercado y de sus oportunidades
2. Planes anuales por mercado (una receta a la medida de cada mercado)
3. Estrategia en base al nivel de conocimiento y penetración en cada mercado
4. Aportes de especialistas a nuestras estrategias de promoción
5. Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información
LINEAMIENTOS PARA EL 2011Promoción del Turismo
6. Búsqueda de innovación a través del desarrollo de proyectos piloto
7. Crecer y explotar el máximo potencial de los aliados estratégicos internacionales
8. Gestionar las crisis comunicacionales relacionadas a la imagen turística del país
9. Mejorar la relación con los stakeholders
10. Generar sinergias entre el MINCETUR y PROMPERU
11. Mejorar los sistemas de medición y control
Estructura de Análisis por Mercado
Inicio Crecimiento Madurez Innovación
Nivel de Penetración
Modalidad de Viaje
Agencia de Viaje 30%
Compra Directa 70%Compra Directa 70%
Trade (-)
Consumidor Final (+)
Conocimiento Familiaridad Consideración Decisión
Destino Perú (-)
Producto / Precio (+)
Nivel de Conocimiento Perú
Estrategia de PromociónTurismo Interno
Consumidor Final 95%
Trade 5%
ENFOQUE
Mercados Emisores
Lima, Trujillo, Arequipa,Huancayo, Chiclayo
3´892,380
Potenciales Viajeros
Emisores Huancayo, Chiclayo
Edad 18 – 64 años
N.S.E A / B / C
Motivo de Viaje Vacaciones, recreación y ocio
3´892,380
No Viajeros2´615,834
Viajeros1´280,546
Crecimiento en viajes
Incrementar frecuencia y diversificar la oferta
ESTRATEGIA
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Capacitación39 Aliados 9 Países
Publicidad33 Aliados9 Países
Inversión total Alianzas Estratégicas S/. 12’186,142
Aliados 51 %
Promperú 49 %
281 actividades617,000 agentes de viaje*
S/. 3’404,509 inversión
Inversión S/. 8’781,633
* En el 2010 se realizaron capacitaciones on line
2010 2011 2012
Website Turismo Receptivo e Interno
Fortalecimiento de Investigación e Inteligencia de Mercados
DUE / CRM: Gestión de Relaciones con los Clientes
PROYECTOS PRIORITARIOSPromoción del Turismo
Taxistas como Promotores de Turismo
Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos
Fortalecimiento de IPERU e integración con Exportac iones
100 años MAPI
Protocolo de Gestión de Crisis Comunicacional
MERCADOLLEGADAS
2011DIVISAS 2011
(MILLONES US$)
CRECIMIENTO DIVISAS 2010 VS 2011
(MILLONES US$)
CRECIMIENTO DIVISAS 2011 VS
2012(MILLONES US$)
PRESUPUESTO PROMPERU 2011
ESTRATEGIA
USA 406,500 $ 472.08 $ 22.48 $ 23.60 S/. 11,500
España 82,000 $ 129.60 $ 1.20 $ 3.90 S/. 5,000
Argentina 126,000 $ 127.63 $ 6.05 $ 8.90 S/. 2,500
UK 58,065 $ 127.60 $ 10.46 $ 11.51 S/. 4,500
Brasil 103,500 $ 110.00 $ 18.90 $ 19.00 S/. 7,500
PLANES POR MERCADOPromoción del Turismo Receptivo
Brasil 103,500 $ 110.00 $ 18.90 $ 19.00 S/. 7,500
Francia 69,600 $ 108.60 $ 5.60 $ 6.20 S/. 4,100
Canadá 57,765 $ 82.48 $ 3.10 $ 3.20 S/. 3,500
Alemania 52,200 $ 79.00 $ 2.00 $ 4.00 S/. 4,800
Colombia 100,815 $ 76.00 $ 10.70 $ 8.60 S/. 2,000
Australia 37,100 $ 69.43 $ 9.00 $ 12.00 S/. 1,900
Mexico 80,000 $ 67.00 $ 9.37 $ 15.63 S/. 1,000
Japón 40,100 $ 60.97 $ 3.97 $ 7.66 S/. 2,100
Chile 515,000 $ 58.00 $ 2.40 $ 2.60 S/. 1,500
Italia 32,500 $ 48.30 $ 0.80 $ 0.90 S/. 2,000
Norteamérica S/. 16’000,000
EuropaS/. 20’090,000
ACTIVIDADES A NIVEL MUNDIALPromoción del Turismo Receptivo
LatinoaméricaS/. 13’440,000
S/. 16’000,000 S/. 20’090,000
Asia y Oceanía
S/. 4’000,000
EuropaS/. 20’090,000
Actividad Zona de Influencia
Door to Door Italia, UK
Fam Trip Alemania, España, Francia, Italia
Feria Turística Alemania, España, Francia, Italia, UK
Jornada Gastronómica
España
ACTIVIDADES A NIVEL MUNDIALPromoción del Turismo Receptivo
Press Tour Alemania, España, Francia, Italia, UK
Workshop Alemania, España, Francia, UK
BTL Alemania, España, Francia, Italia, UK
Publicidad Alemania, Francia, UK
Representante en Destino
Alemania, España, Francia, Italia, UK
Alianza Estratégica
Capacitación
Alemania, España, Francia, Italia, UK
Alianza EstratégicaPublicidad
Alemania, España, Francia, Italia, UK
Marketing Directo
Todos los Mercados Objetivos
NorteaméricaS/. 16’000,000
Actividad Zona de Influencia
Door to Door Canadá, USA
Fam Trip USA
Feria Turística Canadá, USA
Jornada Gastronómica
Canadá, USA
ACTIVIDADES A NIVEL MUNDIALPromoción del Turismo Receptivo
Press Tour Canadá, USA
Workshop Canadá, USA
Celebrities USA
Publicidad Canadá, USA
Representante en Destino
Canadá, USA
Alianza Estratégica
Capacitación
Canadá, USA
Alianza EstratégicaPublicidad
Canadá
Marketing Directo
Todos los Mercados Objetivos
Actividad Zona de Influencia
Door to DoorArgentina, Brasil, Chile, Colombia, México
Fam Trip Brasil, Chile, Mexico
Feria Turística Argentina, Brasil, Colombia, México
Film Location Brasil
Press TourArgentina, Brasil, Chile, Colombia, México
ACTIVIDADES A NIVEL MUNDIALPromoción del Turismo Receptivo
LatinoaméricaS/. 13’440,000
Press TourMéxico
WorkshopArgentina, Brasil, Chile, Colombia, México
Celebrities Brasil
PublicidadArgentina, Brasil, Chile, Colombia, México
Representante en Destino
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México
Alianza Estratégica
Capacitación
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México
Alianza EstratégicaPublicidad
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México
Marketing Directo
Todos los Mercados Objetivos
Actividad Zona de Influencia
Door to Door Japón
Fam Trip Australia
Feria Turística Japón
JornadaGastronómica
Japón
ACTIVIDADES A NIVEL MUNDIALPromoción del Turismo Receptivo
Asia y OceaníaS/. 4’000,000
Press Tour Australia, Japón
Workshop Australia
Celebrities Japón
Publicidad Australia, Japon
Representante en Destino
Australia, Japón
Alianza Estratégica
CapacitaciónAustralia, Japón
Alianza EstratégicaPublicidad
Australia
Marketing Directo
Todos los Mercados Objetivos
DIVISAS GENERADAS POR TURISTAS EXTRANJEROS EN LOS M ERCADOS OBJETIVO DE PROMPERÚ (EN MILES DE MILLONES DE US$)
1.39 $ 1.48 $
1.59 $ 1.71 $
1.87 $
1.40 $
1.60 $
1.80 $
2.00 $
Mill
ones
US
$)
PRINCIPALES METAS 2011 - 2013Promoción del Turismo Receptivo
1.39 $
- $
0.20 $
0.40 $
0.60 $
0.80 $
1.00 $
1.20 $
1.40 $
2009 2010 Proy Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013
Div
isas
(Mile
s de
M
illon
es
Fuente: Planes por Mercado PROMPERÚ
Llegadas Internacionales (Miles de Turistas)
2,0242,249
2,3842,530
1,542 1,6041,715
1,8351,975
2,000
2,500
3,000
Arr
ibos
(M
iles
de T
uris
tas)
PRINCIPALES METAS 2011 - 2013Promoción del Turismo Receptivo
1,542 1,604
0
500
1,000
1,500
2009 2010 Proy Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013
Arr
ibos
(M
iles
de T
uris
tas)
Llegadas Totales Llegadas Mercados Objetivo PromPeru
Fuente: BCR, Planes por Mercado PROMPERÚ
Flujo de Viajes por Vacaciones, Recreación u Ocio (Turismo Interno)
3,6574,206
4,921
4,000
5,000
6,000
Can
tidad
de
Via
jes
(Mile
s)
PRINCIPALES METAS 2011 - 2013Promoción del Turismo Interno
2,8663,236
3,657
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2009 2010 Proy Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013
Can
tidad
de
Via
jes
(Mile
s)
Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2009
PRESUPUESTO 2011 Dirección de Promoción del Turismo
57,450Turismo Receptivo
Distribución del Presupuesto por Programa(En Miles de Soles)
250
1,670
8,240
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
Otros
Iperu
Turismo Interno
Miles de Soles
Total Turismo: S/. 67,610 (Miles)
PRESUPUESTO 2011 Turismo Receptivo
Distribución del Presupuesto de Turismo Receptivo por Tipo de Actividad (En Miles de Soles)
4,316
5,145
7,065
7,351
17,465
Workshop, Seminarios, D2D
Representante en Destino
Alianzas Estratégicas Publicidad
Feria Turística
Publicidad
910
960
1,305
1,613
1,660
1,759
1,775
2,956
3,170
4,316
0 5,000 10,000 15,000 20,000
Apoyo a Terceros
Jornada Gastronómica
Fam Trip
Material Promocional
Proyecto
Otras Actividades
Press Tour
Alianzas Estratégicas Capacitación
Estudio de Mercado
Workshop, Seminarios, D2D
Miles de Soles
Total Turismo Receptivo: S/. 57,450 (Miles)
PRESUPUESTO 2011 Turismo Interno
Distribución del Presupuesto de Turismo Interno por Tipo de Actividad (En Miles de Soles)
532
1,242
5,161
Estudio de Mercado
Material Promocional
Campanhas de PromocionCampañas de Promoción
187
130
177
190
261
360
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
Otras Actividades
Apoyo a Terceros
Press Tour
Workshop
Seminarios
Proyecto
Miles de Soles
Total Turismo Interno: S/. 8,240 (Miles)
PLAN OPERATIVO 2011
DIRECCION DE PROMOCION DE LA IMAGEN PAIS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSPromoción de la Imagen País
P1 Incrementar el
O1 Contribuir a Mejorar la Imagen del País a nivel nacional e internacional
O3 Contribuir a Mejorar la Imagen
Institucional de PromPerúO2 Mejorar el nivel de
recordación, familiaridad y asociaciones con la Marca
País
Objetivos Finales
P1 Incrementar el Posicionamiento Mediático
Positivo del Peru a nivel nacional e internacional
P2 Lograr que los actores clave (Gremios, Empresas,
Personalidades, Regiones) estén identificados y comprometidos con
la Marca País
Lograr Coherencia y Consistencia en la identidad
visual y verbal de la promoción del Turismo, Comercio Exterior
e Inversiones
Objetivos Intermedios
C1 Estructura Organizacional transversal
que vele por la consistencia y coherencia de la
comunicación
CapacidadesC2 Sinergias entre el
sector Publico y Privado (Comité Tecnico)
C3 Sistemas de control eficientes para el uso y
manejo de la marca país
O3 Mejorar el nivel de recordación, familiaridad y
O1 Contribuir a mejorar la imagen del país a nivel nacional e internacional
• Índice de Posicionamiento de la Marca País
• Ranking de Posicionamiento Imagen País (CBI, Country Rep, NationBrand)
• Impactos en medios nacionales e internacionales relacionados a Imagen del Perú
• Índice de Recordación de la Marca a nivel nacional e internacional
• Índice de Comprensión de la Marca a nivel nacional e internacional
INDICADORES DE DESEMPEÑOPromoción de la Imagen País
recordación, familiaridad y asociaciones con la Marca
P1 Lograr que los actores clave (GR, Gremios, Empresas) estén identificados y comprometidos con la Marca País
• Índice de Comprensión de la Marca a nivel nacional e internacional
• Índice de Aceptación de la Marca a nivel nacional e internacional
• Índice de Identificación y Compromiso del Publico Objetivo con la Marca País
• Cantidad de Grupos Objetivo Involucrados
1. Institucionalizar la Dirección de Imagen País.
2. Lograr sinergia entre los sectores Turismo, Exportaciones e Inversiones.
3. Velar por la coherencia y consistencia en todas las acciones de promoción bajo el paraguas de marca país.
4. Impulsar el uso y controlar el manejo de la Marca (licencias / regalías / sponsor
LINEAMIENTOS PARA EL AÑO 2011 Promoción de la Imagen País
4. Impulsar el uso y controlar el manejo de la Marca (licencias / regalías / sponsor / alianzas)
5. Garantizar el cumplimiento del manual de uso de marca y guía de mensajes en todos los usuarios.
6. Sensibilizar y comprometer a los representantes de todos los sectores de la sociedad con la Marca País.
7. Fortalecer la identidad nacional, mediante la concientización de lo bueno que tiene el Perú.
2010 2011 2012
Implementación Dirección Imagen País
Manual de uso / Libro de Marca / Guía de Mensajes
Marco Regulatorio de UsoPropiedad Intelectual
PROYECTOS PRIORITARIOS 2011 Promoción de la Imagen País
Lanzamiento Nacional Marca País
Website Marca País
Presentación y sensibilización de la marca a nivel regional
Aplicación del Manual a Piezas graficas, audiovisuales, merchandising, infraestruc tura
Campañas de marcas y personalidades nacionales
2010 2011 2012
Inclusión de Marca País en eventos nacionales e internacionales programados
Lanzamiento Internacional Marca País
PROYECTOS PRIORITARIOS 2011 Promoción de la Imagen País
Proyectos Especiales de Imagen País
• Organización del Rally Dakar 2012• Internacionalización de la Gastronomía Peruana• Celebridades Mundiales visitando Perú• Campeonato Mundial de Voley
� Escalar en el ranking de posicionamiento regional para ubicarnos dentro de los cinco primeros puestos
� Mejorar en el ranking general la participación en las categorías de:
• Turismo (especialmente en el atributo de infraestructura hotelera)
METAS 2011 Promoción de la Imagen País
• Turismo (especialmente en el atributo de infraestructura hotelera)
• Bueno para los Negocios (especialmente en el atributo de clima de inversión)
� Consolidar nuestra posición en la categoría de Patrimonio y Cultura dentro del ranking general
� Mejorar la percepción de los peruanos sobre el Perú
Country Rep RANKING GENERAL 40 PAÍSES
TOP 3
1 Suecia
2 Canadá
3 Australia
Reputación externa del país Reputación interna del paí s
TOP 3
1 Australia
2 Finlandia
3 Canadá
América Latina
21 Brasil 1
27 PERÚ 2
29 México 3
31 Chile 4
35 Venezuela 5
39 Colombia 6
3 Canadá
América Latina
9 Chile 1
25 Brasil 2
30 Bolivia 3
32 México 4
35 Perú 5
38 Argentina 6
4,000
5,000
21,500
Apoyo Actividades Turismo, Exp, e Inv.
Eventos de Lanzamiento
Publicidad
Distribución del Presupuesto de Imagen Paíspor Tipo de Actividad (En Miles de Soles)
PRESUPUESTO 2011 Promoción de la Imagen País
860
1,300
1,400
2,000
3,940
4,000
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Estudio de Mercado
Material Promocional
Celebrity
Otras Actividades
Apoyo a Terceros
Apoyo Actividades Turismo, Exp, e Inv.
Miles de Soles
Total Imagen País: S/. 40,000 (Miles)
EXPOPERÚ 2011
EXPOPERÚ 2011Propuesta
País Ciudad Fecha Sectores Prioritarios Financiamiento
España Madrid 23 de enero Alimentos ( agro y pesca) Exportaciones
Canadá Toronto 3ª semana marzo Confecciones, alimentos, joyería y artesanía
Imagen País
EEUU Los Ángeles 3ª semana mayo Confecciones, alimentos, manufacturas
Imagen País
Costa Rica San José junio por definir Por definir
Brasil por definir julio Confecciones, alimentos Por definir
Argentina Buenos Aires setiembre Confecciones , alimentos Por definir
China Hong Kong octubre por definir Por definir
PLAN OPERATIVO 2011
SECRETARIA GENERAL
O4 Organización Integrada y alineada
hacia la Misión (compromiso)
O2 Organización eficaz, eficiente y
orientada a resultados
O1 Mejorar la satisfacción del cliente con los servicios de SG
P1 Mejorar la eficiencia (oportunidad y calidad)
de los procesos de
P2 Información de gestión adecuada
y siempre P6 Mejorar la comunicación
P4 Optimizar el uso de los recursos
(ahorros, alineamiento,
O3 Retener y Reclutar a un
Personal competente para la
institución
Objetivos Finales
ROL: PROVEEDOR DE SERVICIOS ROL: LIDERAZGO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSSecretaría General
C3 Procesos ordenados,
simples, claros y comunicables
P5 Cultura de gestión estratégica
y por procesos en la institución
C5 Equipo integrado y alineado hacia los
objetivos de la Secretaria General
C1 Cultura de atención y servicio
al cliente
de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones
C4 Personal SG conoce y entiende Roles, Objetivos y Estrategias de las Unidades
de Linea
C6 Liderazgo (comunicación, relaciones interpersonales, proactividad) y solvencia
técnica del equipo
y siempre disponible
P3 Competitividad y Equilibrio (Sueldo, Desarrollo, Infraestructura
Física y Tecnológica)
comunicación interna
(contenido y canales)
alineamiento, redistribución)
C2 Sistemas Integrados confiables y alineados con las necesidades de información
Capacidades
Objetivos Intermedios
CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTIT UCIONAL
• GESTIÓN ESTRATÉGICA : Clarificación de objetivos, Indicadores de Desempeño,
Cultura de orientación a resultados
• GESTIÓN POR COMPETENCIAS: Reclutando y reteniendo talento
• GESTIÓN POR PROCESOS: Ordenando la casa
LINEAMIENTOS PARA EL AÑO 2011Secretaría General
• GESTIÓN POR PROCESOS: Ordenando la casa
• CRM: Sistema y cultura para el manejo de relaciones con nuestros clientes
• HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) : Explotando la información
para toma de decisiones
• SEDE INSTITUCIONAL: Reduciendo ineficiencias, mejorando nuestra imagen
• SISTEMAS INTEGRADOS (ERP): Reduciendo ineficiencias, mejorando la información
2010 2011 2012
Gestión Estratégica
Gestión por Procesos
Directorio Único de Usuarios / CRM CRM
PROYECTOS PRIORITARIOS 2011Secretaría General
Sede Institucional
Gestión de la Información: Business Intelligence
Gestión por Competencias
Gestión por Proyectos
Sistema Integrado de Gestión Admin. ERP
PUNTO DE ATENCIÓN DEIPERÚ – NAZCA
2011: SEIS (6) NUEVAS OFICINAS DE IPERÚ:
• Nazca: Aeródromo CORPAC1 supervisor, 1 asistente (S/. 60,000)
2010: 29 puntos de atención en 13 regiones
2011: 35 puntos de atención en 14 regiones
Nuevos Puntos de Atención iPerú
126
• Iquitos: Aeropuerto, Centro de Iquitos y Caseta en el Boulevard
• Puno: Plaza de Armas, Aeropuerto y Terminal Terrestre de Puno ciudad
• Cusco: Aeropuerto, Machu Picchu y un módulo dentro del Banco de Crédito en la Plaza Mayor de Cusco
• Lima Aeropuerto Jorge Chávez y Terminal Terrestre Lima Plaza Norte
• Trujillo: Plaza de Armas, Huaca de la Luna y Huanchaco
PUNTOS DE ATENCIÓN DEIPERÚ
AUTORIZACION PARA LA APERTURA DE CINCO (5) NUEVOS OFICINAS DE IPERÚ, EN:
• Nazca: Aeródromo CORPAC
2010: 29 puntos de atención en 13 regiones
2011: 34 puntos de atención en 14 regiones
Nuevos Puntos de Atención iPerú
128
• Iquitos: Caseta en el Boulevard
• Cusco: Módulo dentro del Banco de Crédito en la Plaza Mayor de Cusco
• Lima : Terminal Terrestre Lima Plaza Norte
• Trujillo: Huanchaco
Evaluación de plazas para cubrir los nuevos puntos de iPerúInversión Anual
en Recursos Humanos
NASCA: Aeródromo Maria Reiche - CORPAC1 supervisor, 1 asistente
60,000
Nuevos Puntos de Atención iPerú
2010: 29 puntos de atención en 13 regiones
2011: 34 puntos de atención en 14 regiones
129
LIMA: Terminal Terrestre de Lima Plaza Norte2 asistentes
48,000
CUSCO: Módulo en Centro de atención del BCP. Plaza Mayor de Cusco1 asistente
12,000
IQUITOS: Caseta de la Municipalidad en el Boulevard Se cuenta con personal.
0.0
TRUJILLO: Módulo de Información en HuanchacoSe cuenta con personal
0.0
Total: 5 plazas adicionales5 plazas adicionales (1 supervisor y 4 asistentes) S/.120,000
NIVELES DE AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO
Se requiere efectuar los siguientes ajustes:
1. Cambiar la moneda en la que se expresa los niveles de autorización del gastode Dólares Americanos a Nuevos Soles, como parte de la adecua ción al ERP.
2. Retirar las firmas del Jefe de la Unidad de Asuntos Administrativos y del Jefe
MODIFICACION DE LOS NIVELES DE APROBACION
DE EJECUCION DEL GASTO
Aprobación de Ejecución de Gasto
de la Oficina de Administración y Finanzas de las Solicitude s de Bienes yServicios, dado que:
a) Las áreas usuarias son las responsables de realizar los pe didos debienes y servicios que necesitan para efectuar las activida des a sucargo, incluidas en el POI y en el PAC aprobados.
a) Los indicados funcionarios son responsables de llevar a c abo losprocesos de selección y contratación para proporcionar los bienes yservicios solicitados por las áreas usuarias, momento en qu e emiten lasautorizaciones que las normas les requiere, pero no les comp eteintervenir en el pedido o requerimiento.
NIVELES FIRMAS(*)HASTA US $ 3 000 SUBDIRECTORES O JEFES DE OFICINA,
JEFE UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOSDE US $ 3 001 a US $ 10 000 SUBDIRECTORES
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE US $ 10 001 A US $ 50 000 DIRECTORESJEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA GENERALMAS DE US $ 50 000 DIRECTORES DE PROMOCION
SECRETARIA GENERAL
(*) Las firmas son acumulativas.
(**) No requerirían de ser nuevamente aprobados las
acciones que están expresamente contenidas en el
presupuesto institucional (construcción de stands,
pago del espacio de/en la feria, pago de locales, etc.)
y aquellas adquisiciones o contrataciones que, al
agregar el presupuesto de las diversas actividades,
resulten en procesos de licitaciones o concursos
públicos, tales como pasajes, carga aérea, material
promocional, merchandinsig, etc (los mismos que son
aprobados de manera separada para cada actividad
pero que de acuerdo a la normatividad deben
ACTUAL
Aprobación de Ejecución de Gasto
Modificación de los Niveles de Autorización de Ejec ución del Gasto - Actividades Programadas(Participación del Presupuesto y Ejecución – 9º e, ROF)
SECRETARIA GENERALpero que de acuerdo a la normatividad deben
realizarse en conjunto toda vez que resulta más
eficiente adquirir en bloque en un solo proceso).
NIVELES FIRMAS (*)
Nº de
SBS Emitidas
Anualmente*/
Monto Nuevos Soles
Hasta S/. 30 000 SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA3,218
S/. 17´052,110
Mayor a S/. 30 000 hasta S/. 150 000SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA
DIRECTORSECRETARIA GENERAL
299
S/. 21´180,858
Mayor a S/. 150 000SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA
DIRECTORSECRETARIA GENERAL
101
S/. 35´373,965
PROPUESTA(*) Las firmas son acumulativas.
(**) No requerirían de ser nuevamente aprobados
las acciones que están expresamente contenidas en
el presupuesto institucional (construcción de stands,
pago del espacio de/en la feria, pago de locales,
etc.) y aquellas adquisiciones o contrataciones que,
al agregar el presupuesto de las diversas
actividades, resulten en procesos de licitaciones o
concursos públicos, tales como pasajes, carga
aérea, material promocional, merchandinsig, etc (los
mismos que son aprobados de manera separada
para cada actividad pero que de acuerdo a la
normatividad deben realizarse en conjunto toda vez
que resulta más eficiente adquirir en bloque en un
solo proceso).
* Año de referencia: 2010
NIVELES FIRMAS(*)HASTA US $ 3 000 SUBDIRECTORES O JEFES DE OFICINA,
JEFE UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOSDE US $ 3 001 a US $ 10 000 SUBDIRECTORES o JEFES DE OFICINA
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDE US $ 10 001 A US $ 50 000 DIRECTORES
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZASSECRETARIA GENERAL
DE US $ 50 000 A US$ 100,000 DIRECTORES DE PROMOCIONSECRETARIA GENERAL
ACTUAL
(*) Las firmas son acumulativas.
Modificación de los Niveles de Autorización de Ejec ución del Gasto - Actividades No Programadas(Participación del Presupuesto y Ejecución – 9º i, n, ROF)
Autorización de Ejecución de Gasto
SECRETARIA GENERALCOMITÉ ESPECIALIZADO DE TURISMO O EXPORTACIONES
MAS DE US$ 100,000 CONSEJO DIRECTIVO
NIVELES FIRMAS(*)
Hasta S/. 30 000 SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA
Mayor a S/. 30 000 hasta S/. 150 000SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA
DIRECTORSECRETARIA GENERAL
Mayor a S/. 150 000 hasta S/. 300 000
SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINADIRECTOR
SECRETARIA GENERALCOMITÉ ESPECIALIZADO DE TURISMO O EXPORTACIONES
Mayor a S/. 300 000
SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINADIRECTOR
SECRETARIA GENERALCONSEJO DIRECTIVO
PROPUESTO
(*) Las firmas son acumulativas
AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
MEMORIA INSTITUCIONAL 2009
Dictamen 2009 de los Auditores Externos
Estados Financieros 2009
Estados Financieros 2009
Memoria Institucional 2009