Consejo Nacional parael Abasto de Granosy Oleaginosas, A.C.

REUNION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA

PANEL “USUARIOS”

15 DE FEBRERO DE 20181

EXPORAIL 2018

MATERIA PRIMA

TRANSPORTE

ALMACENAJE

TRANSPORTE

PRODUCCIÓN

DISTRIBU-CIÓN

COMERCIA-LIZACIÓN

CONSUMO

CADENA AGROALIMENTARIA

3

CONSUMO ANUAL 59.7 MILLONES DE TONS.

CHISON

JAL GTO

MICH

BCSON

PROD. NACIONAL

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Fuente: CONAGO, Aduanas-SAT, SIAP.

Maíz; 52.99%

Trigo; 18.39%

Soya; 17.10%

Canola; 6.50%Arroz; 3.80%Otros; 1.22%

MaízTrigoSoyaCanolaArrozOtros

7,860 MDD.

Fuente: Aduanas-SAT, SIAP.

IMPORTACIONES TOTALES 2017 X TIPO DE GRANO

5

Estados Unidos Canadá Ucrania Brasil Paraguay Otros0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%84%

10%

1% 1% 1% 2%

16% MAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS.

IMPORTACIONES TOTALES 2017 (ORIGEN %)

Fuente: Banco de México, Aduanas-SAT, SIAP.

84%

10%1% 1% 1% 2%

CRECIMIENTO DEL 16%

Dic 2012-Oct-2017

Importaciones x Origen 2017

C o m e r c io a g r o p e c u a r ioBalanza Comercial TLCAN 2016 (Miles de dólares)

C ó d ig o d e l p ro d u c to

P ro d u cto sEx p o rta c io n e s

d e EU A a M é x ico

Im p o rta c io n e s d e EU A d e

M é x ico

B a la n z a co m e rcia l

EU A -M é x ico

Im p o rta c io n e s d e M é x ico d e l re sto

d e l m u n d o

T o ta l T o d o s lo s p ro d u cto s 179 ,984 .6 302 ,941.6 -122 ,957 .0 387,064 .4

'01 Animales vivos 128.8 659.8 -531.0 174.8

'02 Carne y despojos comestibles 2,969.4 1,090.6 1,878.8 3,587.5

'03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 49.0 541.7 -492.7 609.9

'04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal ... 1,241.3 122.1 1,119.2 1,651.0

'05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 204.5 15.1 189.4 241.7

'06 Plantas vivas y productos de la floricultura 65.6 56.1 9.5 114.0

'07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 305.0 6,401.6 -6,096.6 414.9

'08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 766.6 4,614.3 -3,847.7 942.6

'09 Café, té, yerba mate y especias 39.7 255.4 -215.7 390.1

'10 C e re a le s 3 ,641 .0 23 .6 3 ,617 .4 4 ,216 .6

'11 P ro d u cto s d e la m o lin e r ía ; m a l ta ; a lm id ó n y fé cu la ; in u l in a ; g lu te n d e tr ig o 410 .1 87 .5 322 .5 555.8

'12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ... 1,798.9 86.0 1,712.9 2,994.0

'13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 47.0 71.8 -24.8 142.7

'14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en ... 0.8 44.8 -44.1 6.0

'15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias ... 619.6 146.0 473.6 1,287.5

'16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 290.0 86.7 203.3 461.4

'17 Azúcares y artículos de confitería 684.1 1,277.5 -593.5 785.4

'18 Cacao y sus preparaciones 213.1 537.1 -324.0 546.8

'19 P re p a ra c io n e s a b a se d e ce re a le s, h a rin a , a lm id ó n , fé cu la o le ch e ; p ro d u cto s d e p a ste le ría 375 .4 1 ,259 .6 -8 84.2 630.4

'20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas 435.6 1,074.4 -638.8 701.5

'21 P re p a ra c io n e s a l im e n tic ia s d ive rsa s 1 ,159 .7 524 .3 635 .3 1 ,388 .0

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 462.9 3,681.2 -3,218.3 1,074.8

'23 R e sid u o s y d e sp e rd ic io s d e la s in d u str ia s a l im e n ta ria s; a l im e n to s p re p a ra d o s p a ra a n im a le s 1 ,494 .0 18 .6 1 ,475 .4 1 ,618 .0

'24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 55.8 12.8 42.9 105.1

'25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 324.5 303.9 20.6 510.6

FU EN TE: con datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía (SIAVI)

M É X IC O - E S T A D O S U N ID O S

C o m e r c io a g ro p e c u a r ioBalanza Comercial TLCAN 2016 (Miles de dólares)

Código del producto

ProductosExportaciones de Canadá a

México

Importaciones de Canadá de

México

Balanza comercial entre Canadá y

México

TOTAL Todos los productos 9,631.5 10,427.0 -795.5

'01 Animales vivos 6.3 0.5 5.9

'02 Carne y despojos comestibles 334.6 17.5 317.2

'03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 4.5 5.7 -1.2

'04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal ... 9.3 1.5 7.8

'05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 20.5 0.2 20.3

'06 Plantas vivas y productos de la floricultura 0.5 4.5 -3.9

'07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 38.6 48.2 -9.6

'08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 1.2 215.1 -213.9

'09 Café, té, yerba mate y especias 1.3 12.9 -11.6

'10 Cereales 255.1 0.2 254.9

'11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 80.3 0.2 80.1

'12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ... 605.8 5.0 600.7

'13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 4.0 0.0 4.0

'14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en ... 0.0 0.1 -0.1

'15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias ... 56.4 4.4 51.9

'16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 4.7 0.6 4.1

'17 Azúcares y artículos de confitería 12.9 18.9 -6.1

'18 Cacao y sus preparaciones 35.9 49.0 -13.0

'19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 48.9 64.8 -15.9

'20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas 48.3 12.6 35.7

'21 Preparaciones alimenticias diversas 11.9 24.9 -13.0

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 12.6 66.3 -53.7

'23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 30.1 6.9 23.2

'24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 20.4 164.3 -143.9

FUENTE: con datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía (SIAVI)

MÉXICO - CANADÁ

Comercio agropecuarioBalanza Comercial TLCAN 2016 (Miles de dólares)

Nuestras Importaciones 2017

Equivalen a 253 mil tolvas, o2,527 trenes unitarios

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL FERROCARRIL VS AUTOTRANSPORTE EN EL MOVIMIENTO DE CARGA TERRESTRE

(TONS-KM)

81.20%

18.80%

2016 TOTAL DE LA CARGA AGRICOLA

74.80%

25.20%

2016AUTOTRANSPORTE FERROCARRIL

Fuente: SCT y Aduanas-SAT.

11993.8

3694.8

1545

2388.2

3872.4

Total de productos agricolas transportados (23.5 Millones de ton-km)

Fuente: CONAGO con información de Aduanas-SAT, SIAP -016.

81.20%

18.80%

ND

ABSK

MB

TX

OK

KS

NC

ILMO

ID

WA

OR

Fuente: CONAGO con datos de Aduanas-SAT.

Eficiencia logística.EFICIENCIA LOGISTICA

2026

1%

22%

68%

9%

Biocombustible 1%

2016

Alimentación humana 21%

Alimentación animal 67%

Otros usos 11%

Uso de cereales secundarios* (2016, 2026) (Porcentajes)

FUENTE: CANIMOLT con datos de OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.*Comprende a la cebada, maíz, avena, sorgo y otros cereales secundarios.

Perspectiva 2026

Perspectiva 2026

Otros

Sorgo

Arroz

Soya

Trigo

Maíz

1.8

2.3

0.7

4.8

5.0

13.8

Importaciones en Millones de Toneladas

1,533

556

533

78

256

198

Fuente: Aduanas-SAT, SIAP, USDA.

3,153 Unitarios

RETOS MAS CARGA=MAYOR PRODUCTIVIDAD

Comercio Internacional.

Comercio Internacional.

Disponibilidad de Equipo

Disponibilidad de Equipo

Inspección Fitosanitaria

Inspección Fitosanitaria

Logística Eficiente

Combate a la Inseguridad

15

35 TERMINALES CARROUSEL

Fuente: SCT.

Procedimiento/Certificación presencia de suelo (SENASICA).

16

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE GRANOS DESTINADOS PARA PROCESO INDUSTRIAL

INSPECCIÓN PUNTO DE INGRESO

PRESENCIA DESUELO

LIBERA EMBARQUE A DESTINO

FUMIGACIÓN EN PTO DE INGRESO

NO

SI

LIBERA EMBARQUE A DESTINO

LIBERA EMBARQUE A PLANTA

EMPRESA CERTIFI-

CADA

NO

SI

PROCESO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

INCINERACIÓN DE RESIDUOSINCINERACIÓN DE RESIDUOS

MALLA2 MM

MALLA2 MM

AUTORIZACIÓN DE SENASICA (DGSV)

JAL

VERIFICACION Fitosanitariay acondicionamiento en su caso en planta.

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO “PILOTO”

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO:

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO

Registrar en una bitácora cada embarque recibido en la empresa, anotando los datos de cada embarque, fecha de ingreso, inspección y resultados de la misma.

Las actividades serán reportadas a la DGSV por embarque ingresado (de manera mensual) o antes, si se presentan inconsistencias en los procesos de mitigación de riesgos.

Acataremos las observaciones y recomendaciones que emita la DGSV. Procesar en su totalidad el grano importado. Tenemos conocimiento que en caso de incumplimiento el presente Acuerdo, éste quedará sin efectos y será notificado a la Dirección General de

Inspección Fitozoosanitaria. Asimismo, seremos sujetos de las sanciones que deriven. En caso de incumplimientos al presente Acuerdo o en caso que mediante nuestros procedimientos generemos un riesgo fitosanitario real o

superveniente, no seremos elegibles para la firma de un nuevo acuerdo de cumplimiento en materia de importación de granos y semillas excepto para siembra.

Cumplir con Buenas Prácticas

USUARIOS Y CONCESIONARIOS TRABAJANDO JUNTOS.

Queremos Mover MAS, MAS rápido y MAS seguro

Vías

Equipo

Tecnología

Gente / Seguridad

20

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MUCHAS GRACIAS.