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3 avenue Condorcet, 69100 Villeurbanne
24 rue Louis Blanc, 75010 Paris
59 allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse
2 rue Crucy, 44000 Nantes
Consommation et comportements d’achats
Résultats de la nouvelle enquête ménages
MOSELLE
2 octobre 2019
Comprendre et quantifier les comportements d’achats des ménages
Quoi ?
OÙ ?
QUI ?
QUOI ?COMBIEN ?
2
Méthodologie
22 300 ménages de la région Grand Est et pays limitrophes interrogés par téléphone au printemps 2019
dont 3 443 ménages sur la Moselle
Echantillon représentatif (taille du ménage, CSP du référent)
Panel de 34 produits de consommation courante
Mode de questionnement : La dernière fois que vous avez acheté des meubles... où était-ce ?
Base de plus de 500 000 actes d’achat des ménages du Grand Est
dont près de 92 000 actes d’achat pour la Moselle
Etude sur 512 secteurs d’enquête du Grand Est
dont 71 en Moselle
3
Un renouvellement de l’enquête déjà menée en 2014 sur le périmètre
lorrain
Périmètre d’étude
71 SECTEURS D’ENQUETE EN
MOSELLE
• Un découpage permettant de
reconstituer les périmètres EPCI
512 SECTEURS
D’ENQUETE
DANS LE GRAND EST
4
Les dépenses de consommation
Données de référence
Les dépenses de consommation
Evolution de la répartition du budget des ménages français
17% 16% 14% 15%
23%20%
18% 16%
20%23%
25% 26%
4% 5% 5% 6%
15% 14% 14% 14%
11% 11% 12% 10%
6% 6% 7% 8%
4% 5% 5% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1988 1998 2008 2018
Consommation courante - Produits alimentaires Consommation courante - Produits non alimentaires Logement
Santé Transport Services et Communication
Restauration Autres achats de biens et services 6
Source : structure des dépenses de consommation courantes des ménages français de l’INSEE
Données de référence
Les dépenses de consommation
Evolution de la répartition et des dépenses de consommation des ménages: quelques facteurs
d’explication
7
Dépenses annuelles de consommation des ménages de la Moselle
Les dépenses de consommation
6 milliards € de dépenses de
consommation annuelles pour les
ménages mosellans
47%
14%
20%
11%
8%
Alimentaire Equipement de la personneEquipement de la maison Culture loisirsHygiène Santé Beauté
7%
Moyenne France
12 953 € de dépenses annuelles de
consommation par ménage en Moselle
12 992 € au niveau national
8
10%
21%
48%
14%
Evolution des dépenses annuelles de consommation des ménages mosellans
Les dépenses de consommation
Une évolution de la dépense totale de +3% depuis 2014 soit +192 M€
dont +1% lié à l’augmentation de la dépense totale
et +2% lié à l’augmentation du nombre de ménages
9
Les comportements d’achats des ménages mosellans
ALIMENTAIRE - Circuits de distribution fréquentés par les ménages mosellans
Les comportements d’achats des ménages mosellans
14%
11%
43%
49%
30%
29%
3%
3%
5%
3%
4%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
France
Moselle
Commerces de moins de 300 m² Hypermarchés Supermarchés - Hard discount
Autres grandes surfaces Marchés et Circuits courts Vente en ligne y compris drive
Autres
11
81 % en grandes surfaces
76 % en grandes surfaces
ALIMENTAIRE - Evolution de la répartition des dépenses des ménages par circuit de distribution
Les comportements d’achats des ménages mosellans
-
1,0
-
-
-4,0
3,0
-
Autres
Vente en ligne y compris drive
Marchés - Circuits Courts
Autres grandessurfaces
Supermarchés - Hard discount
Hypermarchés
Commerces de moinsde 300 m²
Evolution des parts de marché depuis 2014 en points
12
ALIMENTAIRE - Zoom sur les dépenses des ménages mosellans en marché/circuit court
Les comportements d’achats des ménages mosellans
2%
3%
5%
4%
8%
3%
4%
5%
3%
7%
Fromage, lait, œufs
Poissons
Viande et charcuterie
Pain
Fruits et légumes
2019 2014
13
NON ALIMENTAIRE - Circuits de distribution fréquentés par les ménages mosellans Les comportements d’achats des ménages mosellans
26%
19%
12%
16%
3%
5%
47%
46%
11%
12%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
France
Moselle
Commerces de moins de 300 m² Hypermarchés
Autres grandes surfaces alimentaires Grandes surfaces spécialisées non alimentaires
Vente en ligne Autres
14
67 % en grandes surfaces
62 % en grandes surfaces
NON ALIMENTAIRE - Evolution de la répartition des dépenses des ménages par circuit de distribution
Les comportements d’achats des ménages mosellans
-
2
1
-
1
-4
Autres
Vente en ligne
Grandes surfacesspécialisées non alimentaires
Autres grandes surfaces alimentaires
Hypermarchés
Commerces de moinsde 300 m²
Evolution des parts de marché depuis 2014en points
15
Zoom sur les dépenses des ménages mosellans en Vente en ligne – NON ALIMENTAIRELes comportements d’achats des ménages mosellans
5%
10%
12%
14%
14%
16%
18%
22%
3%
7%
13%
13%
14%
16%
17%
20%
24%
BricolageJardinage Fleurs
Articles desport
MobilierDécoration
Habillement & Chaussures
ParfumBeauté
Jeux Jouets
Electroménager
Biensculturels
Tv Hifi Informatique
2019 2014
12% d’emprise sur l’ensemble des
produits non alimentaires soit 373 M€
+ 54 M€ depuis 2014
Les dépenses des ménages mosellans sur
Internet correspondent environ au chiffre
d’affaires de la Zone Actisud
Au niveau national, la consommation en
vente en ligne est à 11% :
10%
13%
18%
23%
Habillement
Mobilier Déco
Electroménager
Tv Hifi Informatique
16
Part des dépenses réalisées à l’intérieur du département Les comportements d’achats des ménages mosellans
84%
87%
79%
79%
84%
84%
78%
78%
94%
95%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Hygiène Santé Beauté 2014
Hygiène Santé Beauté 2019
Cul ture lo i s i r s 2014
Cul ture lo i s i r s 2019
Equipement de la maison 2014
Equipement de la maison 2019
Equipement de la personne 2014
Equipement de la personne 2019
Al imentaire 2014
Al imentaire 2019
Rétention en 2019
Rétention en 2014
Un taux moyen de rétention
de 88% soit
5270 millions d’euros
Rétention en 2014 :
87%
17
18
Évasion vers les pays limitrophes, par secteur géographique
Les comportements d’achats des ménages mosellans
Une évasion qui
concerne
principalement les
mosellans résidant
dans les secteurs
frontaliers
9
10
9
45
114
11
8
13
45
111
5
6
7
6
113
3
4
4
20
30
- 50 100 150 200 250 300 350
Bas-Rhin28 M€
Luxembourg28 M€
Meurthe-et-Moselle33 M€
Allemagne116 M€
Vente en ligne367 M€
En M€
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Culture loisirs
Hygiène Santé Beauté
Les principales destinations d’évasion des ménages mosellans pour les achats non alimentaires
Les comportements d’achats des ménages mosellans
Un taux moyen d’évasion
en non alimentaire de 18%
soit 579 millions
d’euros
Evasion en 2014 : 18 %
19
L’attractivité commerciale
Répartition du chiffre d’affaires des commerces par famille de produits
L’attractivité commerciale
49%
14%
20%
10%
7%
Alimentaire Equipement de la personne
Equipement de la maison Culture loisirs
Hygiène Santé Beauté
6 milliards € de chiffre d’affaires dont 7%
générés par les ménages étrangers
Une évolution de +4% depuis 2014 soit
+224 M€
21
Maillage commercial du département
L’attractivité commerciale
16 POLARITÉS REPRÉSENTENT
91% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DÉPARTEMENTAL
(identique à 2014)
• 1 pôle de plus de 1000 M€ de
chiffre d’affaires
• 1 pôle entre 950 et 1000 M€
• 3 pôles entre 300 et 400 M€
• 3 pôles entre 200 et 300 M€
• 4 pôles entre 100 et 200 M€
• 4 pôles entre 40 et 60 M€
22
Maillage commercial du département
L’attractivité commerciale
23
419 M€ d’apports des ménages
étrangers sur la Moselle soit 7% du
chiffre d’affaires du département.
52% en alimentaire
6 communes : Thionville,
Sarreguemines, Forbach, Terville,
Metz et Creutzwald concentrent
77% des apports étrangers
24
L’attractivité commerciale
La performance des pôles commerciaux mosellans(en millions € - chiffre d’affaires estimé)
77
85
112
125
128
138
144
150
192
217
239
244
392
432
669
N°15-FAREBERSVILLER / ZONE BEST
N°14-LA MAXE / ZONE IKEA
N°13-LONGEVILLE LES ST AVOLD / ZONE HECKENWALD…
N°12-HAUCONCOURT / ZONE LECLERC
N°11-MARLY / ZONE BELLEFONTAINE
N°10-FAMECK / ZONE LA FELTIERE
N°9-SARREBOURG / ZONE LECLERC
N°8-CREUTZWALD / ZONE PARC ACTIVITE SUD
N°7-METZ / TECHNOPOLE
N°6-SARREGUEMINES / ZONE NEUNKIRCH
N°5-FEVES / ZONE EUROMOSELLE
N°4-FORBACH / ZONE EUROPA
N°3-AUGNY-JOUY-MOULINS / ACTISUD
N°2-METZ / CENTRE
N°1-THIONVILLE-TERVILLE / LINKLING
CA en M€ (2019)
CA en M€ (2014)
source: CCI MOSELLE – AID Observatoire 2014-2019
*Metz / Centre = hypercentre de Metz +
CC Muse
Zone de chalandise alimentaire par agglomération commerciale
L’attractivité commerciale
14%
AGGLO
COMMERCIALECOULEUR
CA
M€
EMPRISE
MOYENNE
% CA
RECONSTITUEPOPULATION
FORBACH 184 41% 78% 130 000
METZ 711 78% 93% 310 000
SAINT-AVOLD 146 61% 88% 80 000
SARREBOURG 142 71% 93% 70 000
SARREGUEMINES 192 50% 79% 110 000
THIONVILLE 936 59% 82% 200 000
Zone multipolarisé entre les pôles
de Forbach et Sarreguemines
25
Zone de chalandise non-alimentaire par agglomération commerciale
L’attractivité commerciale
14%
AGGLO
COMMERCIALECOULEUR
CA
M€
EMPRISE
MOYENNE
% CA
RECONSTITUEPOP
FORBACH 189 42% 78% 125 000
METZ 1.123 58% 84% 540 000
SAINT-AVOLD 129 38% 85% 100 000
SARREBOURG 180 57% 92% 100 000
SARREGUEMINES 213 42% 83% 140 000
THIONVILLE 588 50% 78% 310 000
Zone multipolarisé entre les pôles de Thionville
et Metz
Zone multipolarisé entre les pôles de Forbach et
Sarreguemines
Zone multipolarisé entre les pôles de St Avold et
Metz
Zone multipolarisé entre les pôles de St Avold et
Forbach
26
Synthèse
L’attractivité commerciale
14%
Clientèle- Un marché dynamique et porteur
- Une clientèle influencée par l’évolution de l’armature commerciale
- Une évasion contenue à l’échelle du département, selon les secteurs d’activité
Offre commerciale- Une armature commerciale globalement hiérarchisée
- Des zones de chalandise très étendues pour les trois pôles principaux
27
Pour suivre l’actualité
de l’observatoire du commerce et de la consommation
www.moselle.cci.fr
Merci de votre attention