CONSORCIOS DE EXPORTACION La Experiencia Argentina

CONSORCIOS DE CONSORCIOS DE EXPORTACIONEXPORTACION

La Experiencia ArgentinaLa Experiencia Argentina

ASOCIATIVIDAD PARA LA EXPORTACIONASOCIATIVIDAD PARA LA EXPORTACION

ASOCIATIVIDAD ASOCIATIVIDAD MAYOR COMPETITIVIDAD MAYOR COMPETITIVIDAD (Consorcios de(Consorcios de PARA LAS EMPRESAS PARA LAS EMPRESAS

Exportación) Exportación) PYMESPYMES

Muchas veces, la falta de competitividad de Muchas veces, la falta de competitividad de una Pyme no tiene que ver con su tamaño, una Pyme no tiene que ver con su tamaño, sino con el hecho de trabajar en forma aislada.sino con el hecho de trabajar en forma aislada.

Estrategia exportadora: lo Estrategia exportadora: lo urgente vs. lo importanteurgente vs. lo importante

Definición de un ConsorcioDefinición de un Consorcio

Agrupamiento de empresas para Agrupamiento de empresas para trabajar en conjunto con el objetivo trabajar en conjunto con el objetivo de acceder a los mercados externos de acceder a los mercados externos o incrementar el volumen actual de o incrementar el volumen actual de sus exportaciones, uniendo sinergias sus exportaciones, uniendo sinergias y aumentando la competitividad, y aumentando la competitividad, reduciendo los riesgos y costos de la reduciendo los riesgos y costos de la internacionalización.internacionalización.


Desde ciertas perspectivas, se Desde ciertas perspectivas, se considera que el Consorcio sirve para considera que el Consorcio sirve para que la empresa crezca, no sólo para que la empresa crezca, no sólo para que venda más en el exterior.que venda más en el exterior.

Es una estructura externa a las Es una estructura externa a las empresas, que les brinda un servicio.empresas, que les brinda un servicio.


Desde una perspectiva “macro”, el Desde una perspectiva “macro”, el Consorcio sería:Consorcio sería:

• Un centro de servicios estratégicos para Un centro de servicios estratégicos para la internacionalización de las empresas.la internacionalización de las empresas.

• Una herramienta para incrementar la Una herramienta para incrementar la cultura exportadora del país.cultura exportadora del país.

• Un instrumento para el aumento de la Un instrumento para el aumento de la competitividad del país.competitividad del país.

Definición de ONUDIDefinición de ONUDI

Un consorcio de exportación es una Un consorcio de exportación es una alianza voluntaria de empresas con alianza voluntaria de empresas con el objetivo de promover los bienes y el objetivo de promover los bienes y servicios de sus miembros en el servicios de sus miembros en el extranjero y facilitar la exportación extranjero y facilitar la exportación de sus productos mediante acciones de sus productos mediante acciones conjuntas.conjuntas.

Otra definición (Reynolds y Zunini, 2007)Otra definición (Reynolds y Zunini, 2007)

Un consorcio de exportación es un Un consorcio de exportación es un medio formal para la cooperación medio formal para la cooperación estratégica de mediano a largo plazo estratégica de mediano a largo plazo entre empresas que sirve para entre empresas que sirve para prestar servicios especializados a fin prestar servicios especializados a fin de facilitar el acceso a los mercados de facilitar el acceso a los mercados extranjeros. extranjeros.

¿Por qué es necesario el ¿Por qué es necesario el consorcio de exportación?consorcio de exportación?

¿Por qué es necesario el Consorcio?¿Por qué es necesario el Consorcio?

Poca experiencia en comercio exterior.Poca experiencia en comercio exterior.

Dependencia de pocos proveedores.Dependencia de pocos proveedores.

Falta de personal calificado.Falta de personal calificado.

Poca información sobre los mercados.Poca información sobre los mercados.

Falta de poder contractual y escaso poder de Falta de poder contractual y escaso poder de negociación.negociación.

Poco hábito de planeamiento estratégico.Poco hábito de planeamiento estratégico.


Poco volumen de producción.Poco volumen de producción.

Escasez de recursos.Escasez de recursos. Falta de una marca propia.Falta de una marca propia. Problemas logísticos.Problemas logísticos. Falta de continuidad y seguimiento. Falta de continuidad y seguimiento.

Dinamismo de las exportaciones. Dinamismo de las exportaciones. Dificultades propias del ingreso a los Dificultades propias del ingreso a los

mercados externos. Mercados mercados externos. Mercados complejos.complejos.


Poca diversificación de mercados.Poca diversificación de mercados.

Comercio exterior: resultados inciertos y no Comercio exterior: resultados inciertos y no inmediatos. inmediatos.

Dificultades en el manejo de procedimientos Dificultades en el manejo de procedimientos aduaneros, financieros y administrativos aduaneros, financieros y administrativos relativos al comercio exterior.relativos al comercio exterior.

Problemas para cumplir con determinados Problemas para cumplir con determinados requisitos de presentación, calidad, normas requisitos de presentación, calidad, normas técnicas y sanitarias y plazos de entrega.técnicas y sanitarias y plazos de entrega.

Misión del ConsorcioMisión del Consorcio


Representa la razón profunda por la cual Representa la razón profunda por la cual existe el consorcio y sus macro-objetivos a existe el consorcio y sus macro-objetivos a largo plazo.largo plazo.

Representa los intereses, las exigencias y las Representa los intereses, las exigencias y las expectativas de las PyMEs, favoreciendo su expectativas de las PyMEs, favoreciendo su desarrollo.desarrollo.

Dentro de los contenidos de la Misión, pueden Dentro de los contenidos de la Misión, pueden mencionarse:mencionarse:


Objetivos estratégicos del consorcio.Objetivos estratégicos del consorcio. Índole y tipología de los servicios ofrecidos Índole y tipología de los servicios ofrecidos

por el consorcio.por el consorcio. ““Plus” estratégico del consorcio.Plus” estratégico del consorcio. Filosofías y comportamiento con los Filosofías y comportamiento con los

consorciados.consorciados. Rol de la “tecnoestructura”.Rol de la “tecnoestructura”. Estilos de gestión.Estilos de gestión. Sistema de valores de referencia.Sistema de valores de referencia.

Las empresas que se asocian…Las empresas que se asocian…

Independientes entre si.Independientes entre si. Conservan su independencia jurídica Conservan su independencia jurídica

y personalidad comercial.y personalidad comercial. Mantienen su estructura directiva, Mantienen su estructura directiva,

financiera y administrativa.financiera y administrativa. No existe fusión entre las empresas, No existe fusión entre las empresas,

sino participación en una nueva sino participación en una nueva organización.organización.

Actividades que pueden realizar Actividades que pueden realizar los consorcios de exportaciónlos consorcios de exportación

Actividades de los consorciosActividades de los consorcios

Promoción (misiones comerciales, ferias, rondas Promoción (misiones comerciales, ferias, rondas de negocios, misiones inversas, etc.).de negocios, misiones inversas, etc.).

Catálogo común.Catálogo común.

Página web grupal.Página web grupal.

Envío de newsletters del Grupo.Envío de newsletters del Grupo.

Acciones de capacitación. Acciones de capacitación.


Investigaciones de mercado.Investigaciones de mercado.

Búsqueda de agentes, representantes y Búsqueda de agentes, representantes y distribuidores. distribuidores.

Información sobre contrapartes comerciales. Información sobre contrapartes comerciales. Evaluación de riesgo.Evaluación de riesgo.

Acceso a subsidios públicos y privados.Acceso a subsidios públicos y privados.

Asistencia en la búsqueda de información: Asistencia en la búsqueda de información: aranceles, transporte, seguros, legal, normas, etc.aranceles, transporte, seguros, legal, normas, etc.


Desarrollo de una marca conjunta.Desarrollo de una marca conjunta. Establecer una empresa, depósito, oficina Establecer una empresa, depósito, oficina

comercial en los mercados de destino.comercial en los mercados de destino. Fabricación de un producto común.Fabricación de un producto común. Venta conjunta.Venta conjunta. Compras conjuntas.Compras conjuntas. Servicio post venta conjunto.Servicio post venta conjunto. Creación de empresa o actividades en el Creación de empresa o actividades en el

mercado local.mercado local.

PYMES: VENTAJAS DE PYMES: VENTAJAS DE PARTICIPAR EN UN PARTICIPAR EN UN

CONSORCIO DE EXPORTACIONCONSORCIO DE EXPORTACION

VENTAJAS DE LA PARTICIPACIONVENTAJAS DE LA PARTICIPACION

Reducción del costo de la inexperiencia Reducción del costo de la inexperiencia (aprendizaje conjunto).(aprendizaje conjunto).

Reducción de costos y de gastos generales de Reducción de costos y de gastos generales de exportación y logística.exportación y logística.

Penetración en nuevos mercados y consolidación Penetración en nuevos mercados y consolidación de los existentes. Mercados más complejos.de los existentes. Mercados más complejos.

Posibilidad de contar con capacitación y servicios Posibilidad de contar con capacitación y servicios de consultoría en forma permanente. de consultoría en forma permanente.


Mejor capacidad para competir en los mercados Mejor capacidad para competir en los mercados internacionales debido a una mayor escala de internacionales debido a una mayor escala de operaciones.operaciones.

Despertar mayor interés en compradores Despertar mayor interés en compradores extranjeros.extranjeros.

Flexibilidad y adaptabilidad frente a cambios de Flexibilidad y adaptabilidad frente a cambios de la coyuntura. Diversificación de riesgos.la coyuntura. Diversificación de riesgos.

Mayor conocimiento de los mercados. Obtención Mayor conocimiento de los mercados. Obtención de información.de información.

VENTAJAS DE LA PARTICIPACIONVENTAJAS DE LA PARTICIPACION Posibilidad de compartir representantes, Posibilidad de compartir representantes,

agentes, vendedores y depósitos en el agentes, vendedores y depósitos en el exterior.exterior.

Un mayor poder negociador ante las Un mayor poder negociador ante las instituciones públicasinstituciones públicas

Mayor capacidad de negociación con clientes Mayor capacidad de negociación con clientes y proveedores.y proveedores.

Contar con un gerenciamiento en común para Contar con un gerenciamiento en común para atender las acciones de promoción y las atender las acciones de promoción y las gestiones comerciales.gestiones comerciales.


Mejor acceso a servicios tales como: Mejor acceso a servicios tales como: estudios de mercado, impresión de estudios de mercado, impresión de material gráfico, etc.material gráfico, etc.

Posibilidad de planificar a mediano-Posibilidad de planificar a mediano-largo plazo.largo plazo.

Compartir experiencias y Compartir experiencias y conocimientos.conocimientos.


Menor costo al participar en ferias, Menor costo al participar en ferias, misiones comerciales y otros misiones comerciales y otros eventos.eventos.

Acceso a subsidios públicos y Acceso a subsidios públicos y privados para acciones asociativas privados para acciones asociativas en los mercados externos.en los mercados externos.

Mejora de la imagen de la empresa.Mejora de la imagen de la empresa.

SELECCIÓN DE MIEMBROSSELECCIÓN DE MIEMBROS

Selección de miembrosSelección de miembros

Algunos de los criterios para la selección de participantes en unAlgunos de los criterios para la selección de participantes en unconsorcio son los siguientes:consorcio son los siguientes:

1.- Trayectoria de la empresa.1.- Trayectoria de la empresa.

2.- Calidad humana de sus integrantes. Referencias.2.- Calidad humana de sus integrantes. Referencias.

3.- Facturación anual de la empresa en los últimos 3 años.3.- Facturación anual de la empresa en los últimos 3 años.

4.- Cifras de exportaciones de los últimos años.4.- Cifras de exportaciones de los últimos años.

5.- Países a los que exporta la empresa.5.- Países a los que exporta la empresa.

6.- Experiencia en materia de exportaciones (conocimientos, 6.- Experiencia en materia de exportaciones (conocimientos, años de trayectoria, clientes, etc.).años de trayectoria, clientes, etc.).


7.- Ferias en las que han participado en el 7.- Ferias en las que han participado en el país y en el exterior. país y en el exterior.

8.- Capacidad de producción y tecnología utilizada. 8.- Capacidad de producción y tecnología utilizada. Listado de productos fabricados en el país.Listado de productos fabricados en el país.

9.- Listado de productos que podrían exportar.9.- Listado de productos que podrían exportar.

10.- Listado de productos importados que 10.- Listado de productos importados que comercializan.comercializan.


11.- Normas de calidad y de producto que tiene la 11.- Normas de calidad y de producto que tiene la empresa.empresa.

12.- Política comercial de la empresa.12.- Política comercial de la empresa.Posicionamiento. Plan de exportaciones.Posicionamiento. Plan de exportaciones.

13.- ¿Por qué la empresa desea integrar el consorcio?13.- ¿Por qué la empresa desea integrar el consorcio?

14.- Folletería de la empresa. Imagen de la empresa.14.- Folletería de la empresa. Imagen de la empresa.

15.- Estructura de la empresa (personal, etc.).15.- Estructura de la empresa (personal, etc.).

Obstáculos recurrentes que Obstáculos recurrentes que surgen en la etapa inicialsurgen en la etapa inicial

Obstáculos inicialesObstáculos iniciales

Dudas de las empresas participantes.Dudas de las empresas participantes. Falta de una persona que impulse el Falta de una persona que impulse el

proyecto.proyecto. Falta, debilidad o inadecuado apoyo Falta, debilidad o inadecuado apoyo

institucional.institucional. Retiro de algunas empresas.Retiro de algunas empresas. Utilizar el consorcio para fines Utilizar el consorcio para fines

personales.personales.

FACTORES DE EXITOFACTORES DE EXITO

Factores de ÉxitoFactores de Éxito

Adecuada selección de los miembros.Adecuada selección de los miembros.

Productos que no compitan entre si.Productos que no compitan entre si.

Objetivos claros, precisos y realistas que Objetivos claros, precisos y realistas que permitan determinar el plan de actividades.permitan determinar el plan de actividades.

Consenso. Colaboración. Respeto.Consenso. Colaboración. Respeto.

Visión de largo plazo.Visión de largo plazo.

Factores de ÉxitoFactores de Éxito Participación, compromiso y pro actividad de los Participación, compromiso y pro actividad de los

integrantes.integrantes.

Empresas con buena situación financiera y con Empresas con buena situación financiera y con fondos disponibles para invertir en las tareas de fondos disponibles para invertir en las tareas de promoción.promoción.

Compartir información.Compartir información.

Creencia en la internacionalización a partir de la Creencia en la internacionalización a partir de la asociatividad. Compromiso con el consorcio.asociatividad. Compromiso con el consorcio.

Factores de ÉxitoFactores de Éxito Función del coordinador.Función del coordinador.

Cumplimiento del Reglamento Interno y respeto Cumplimiento del Reglamento Interno y respeto de la disciplina interna.de la disciplina interna.

Empresas similares en cuanto a trayectoria y Empresas similares en cuanto a trayectoria y experiencia, cultura, filosofía, calidad humana, experiencia, cultura, filosofía, calidad humana, tamaño, producción, servicios, visión, calidad, tamaño, producción, servicios, visión, calidad, grado de competitividad, expectativas, etc.grado de competitividad, expectativas, etc.

Apuntar a un mismo segmento de mercado y Apuntar a un mismo segmento de mercado y dirigirse a canales de distribución parecidos.dirigirse a canales de distribución parecidos.

Factores de ÉxitoFactores de Éxito Concebir al consorcio como una herramienta Concebir al consorcio como una herramienta

para el desarrollo y el crecimiento de la para el desarrollo y el crecimiento de la empresa y no para “salvarse” en el corto plazo.empresa y no para “salvarse” en el corto plazo.

Existencia de un departamento de comercio Existencia de un departamento de comercio exterior en cada empresa.exterior en cada empresa.

Disponibilidad de productos exportables. Disponibilidad de productos exportables. Capacidad exportable.Capacidad exportable.

Flexibilidad.Flexibilidad.

““Espíritu de grupo”.Espíritu de grupo”.

Formación / Aportes Formación / Aportes Consorcios Horizontales-VerticalesConsorcios Horizontales-Verticales

Diferencias entre Grupos y ConsorciosDiferencias entre Grupos y Consorcios

Formación / Aportes Formación / Aportes Consorcios Horizontales-VerticalesConsorcios Horizontales-Verticales

Formación de los consorcios:Formación de los consorcios:• Cámara empresaria.Cámara empresaria.• Las propias empresas.Las propias empresas.• Sector público.Sector público.• Coordinador.Coordinador.• Fundación.Fundación.

Aporte de las empresas.Aporte de las empresas.

Consorcios horizontales / verticales.Consorcios horizontales / verticales.

Diferencias entre Grupos y Consorcios.Diferencias entre Grupos y Consorcios.

FACTORES DE RIESGO…..en la FACTORES DE RIESGO…..en la etapa de maduración del consorcioetapa de maduración del consorcio

Factores de RiesgoFactores de Riesgo Desconfianza mutua. Problemas personales.Desconfianza mutua. Problemas personales.

Exceso de individualismo.Exceso de individualismo.

Falta de concientización y capacitación de los Falta de concientización y capacitación de los empresarios.empresarios.

No contar con un departamento de comercio No contar con un departamento de comercio exterior en la empresa.exterior en la empresa.

Factores de RiesgoFactores de Riesgo

Exigir resultados en el corto plazo.Exigir resultados en el corto plazo.

Falta de selección y homogeneización de Falta de selección y homogeneización de los participantes. Heterogeneidad.los participantes. Heterogeneidad.

Falta de un mínimo plan de trabajo y de un Falta de un mínimo plan de trabajo y de un presupuesto.presupuesto.

Diferentes “velocidades” de las empresas. Diferentes “velocidades” de las empresas. Diferentes resultados obtenidos por los Diferentes resultados obtenidos por los integrantes. integrantes.

Factores de RiesgoFactores de Riesgo Falta de profesionalidad del coordinador y Falta de profesionalidad del coordinador y

cambios periódicos del mismo. Pertenencia a cambios periódicos del mismo. Pertenencia a alguna empresa.alguna empresa.

Falta de un reglamento interno bien elaborado y Falta de un reglamento interno bien elaborado y ausencia de normas para dirimir los conflictos ausencia de normas para dirimir los conflictos internos.internos.

Pensar en el consorcio solo como una estructura Pensar en el consorcio solo como una estructura para ventas y no para el desarrollo de la para ventas y no para el desarrollo de la empresa.empresa.

Poca operatividad, reiteración de votaciones y Poca operatividad, reiteración de votaciones y demora en la concreción de actividades.demora en la concreción de actividades.

Factores de RiesgoFactores de Riesgo Diferencias de objetivos. Políticas Diferencias de objetivos. Políticas

empresarias muy diferentes.empresarias muy diferentes.

Poco compromiso con el grupo.Poco compromiso con el grupo.

Restricciones financieras y de tiempo.Restricciones financieras y de tiempo.

Excesivo liderazgo de alguna de las Excesivo liderazgo de alguna de las empresas.empresas.

Productos y empresas que compiten entre si.Productos y empresas que compiten entre si.

Consorcios exitosos: Consorcios exitosos: indicadoresindicadores

Consorcios exitosos: indicadoresConsorcios exitosos: indicadores

Incremento de las exportaciones.Incremento de las exportaciones. Diversificación de mercados.Diversificación de mercados. Ingreso en mercados lejanos o complejos.Ingreso en mercados lejanos o complejos. Mayor experiencia de las empresas.Mayor experiencia de las empresas. Continuidad en las exportaciones.Continuidad en las exportaciones. Baja de costos.Baja de costos. Estructura societaria estable.Estructura societaria estable. Permanencia en el tiempo.Permanencia en el tiempo. Expectativas renovadas Expectativas renovadas

permanentemente.permanentemente.

REGLAMENTO INTERNOREGLAMENTO INTERNO

Reglamento InternoReglamento Interno ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.

FONDO OPERATIVO COMUN.FONDO OPERATIVO COMUN.

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS.OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS.

OBLIGACIONES DEL COORDINADOR.OBLIGACIONES DEL COORDINADOR.

REUNION PLENARIA DE MIEMBROS.REUNION PLENARIA DE MIEMBROS.

Reglamento InternoReglamento Interno PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE

DECISIONES.DECISIONES.

CONDICIONES DE ADMISION PARA LOS NUEVOS CONDICIONES DE ADMISION PARA LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL GRUPO.INTEGRANTES DEL GRUPO.

CAUSAS QUE DETERMINARAN LA PERDIDA DE LA CAUSAS QUE DETERMINARAN LA PERDIDA DE LA CONDICION DE MIEMBRO.CONDICION DE MIEMBRO.

PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DE PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DE EMPRESAS DEL GRUPO.EMPRESAS DEL GRUPO.

La Historia de los Consorcios La Historia de los Consorcios de Exportación en Argentinade Exportación en Argentina

La Historia de los Consorcios de La Historia de los Consorcios de Exportación en ArgentinaExportación en Argentina

1° Etapa1° Etapa: 1985-1991: 1985-1991• Ley N° 23.101 de Promoción de Exportaciones.Ley N° 23.101 de Promoción de Exportaciones.• Decreto N° 174/85.Decreto N° 174/85.• Cámara de Consorcios. Cámara de Consorcios.

2° Etapa2° Etapa: 1998 en adelante:: 1998 en adelante:• Formación de gran cantidad de grupos Formación de gran cantidad de grupos

informales.informales.• Ley N° 26.005 de Consorcios de Cooperación.Ley N° 26.005 de Consorcios de Cooperación.

1° Etapa: Ley 23.101 / Decreto 174/851° Etapa: Ley 23.101 / Decreto 174/85

Creación de la figura de Consorcios Creación de la figura de Consorcios y/o Cooperativas de Exportación.y/o Cooperativas de Exportación.

Incentivo fiscal (para financiar gastos Incentivo fiscal (para financiar gastos operativos) durante los primeros 5 operativos) durante los primeros 5 años de hasta 4% del valor FOB de años de hasta 4% del valor FOB de las exportaciones.las exportaciones.


Líneas de crédito para financiar hasta el Líneas de crédito para financiar hasta el 70% de:70% de:

• Costos de constitución y puesta en marcha del Costos de constitución y puesta en marcha del consorcio.consorcio.

• Costos de apertura y puesta en marcha de Costos de apertura y puesta en marcha de filiales en el exterior.filiales en el exterior.

• Costos de adquisición de patentes y nueva Costos de adquisición de patentes y nueva tecnología para mejorar los procesos tecnología para mejorar los procesos productivos para la exportación.productivos para la exportación.


Entre 1985 y 1991 se constituyeron 52 Entre 1985 y 1991 se constituyeron 52 consorcios, aunque solo 15 se inscribieron consorcios, aunque solo 15 se inscribieron en el Registro de Consorcios y en el Registro de Consorcios y Cooperativas de Exportación, accediendo Cooperativas de Exportación, accediendo a los beneficios de la promoción.a los beneficios de la promoción.

Gran parte de estos consorcios Gran parte de estos consorcios desaparece a comienzos de los ’90, con la desaparece a comienzos de los ’90, con la apertura de la economía y el atraso apertura de la economía y el atraso cambiario.cambiario.

2° Etapa: 1998 en adelante2° Etapa: 1998 en adelante Formación de gran cantidad de consorcios informales.Formación de gran cantidad de consorcios informales.

Alrededor de 90 en todo el país, con 750 empresas Pymes. Alrededor de 90 en todo el país, con 750 empresas Pymes.

Explican menos del 1% de las exportaciones del país.Explican menos del 1% de las exportaciones del país.

Muchos se constituyeron y varios desaparecieron.Muchos se constituyeron y varios desaparecieron.

Impacto de la devaluación del año 2002.Impacto de la devaluación del año 2002.

Casi todos son monosectoriales. Horizontales.Casi todos son monosectoriales. Horizontales.

Integrados por entre 5 y 15 empresas.Integrados por entre 5 y 15 empresas.

Grupos formales: 10%. Grupos informales: 90%.Grupos formales: 10%. Grupos informales: 90%.

Ley N° 26.005 de Consorcios de Cooperación (30/12/2004).Ley N° 26.005 de Consorcios de Cooperación (30/12/2004).

Organismos que apoyan la formación y Organismos que apoyan la formación y desarrollo de los consorciosdesarrollo de los consorcios

Fundación Standard Bank (ex Fundación Bank Boston).Fundación Standard Bank (ex Fundación Bank Boston).

Fundación Exportar.Fundación Exportar.

Cancillería.Cancillería.

Fundación Gas Natural Ban. Fundación Banco Credicoop.Fundación Gas Natural Ban. Fundación Banco Credicoop.

Sepyme.Sepyme.

Agencias provinciales de promoción de exportaciones (Pro Agencias provinciales de promoción de exportaciones (Pro Mendoza, Pro Córdoba, Gob. Ciudad de Bs. As., etc.).Mendoza, Pro Córdoba, Gob. Ciudad de Bs. As., etc.).

Municipios (de la Provincia de Buenos Aires).Municipios (de la Provincia de Buenos Aires).

Programa de ConsorciosPrograma de Consorcios

Fundación ExportarFundación Exportar

Fundación Standard BankFundación Standard Bank

Evolución del Programa Fundación Exportar – Evolución del Programa Fundación Exportar – Fundación Standard Bank (Primeros Años)Fundación Standard Bank (Primeros Años)

AñoAño GruposGrupos EmpresasEmpresas

19981998 33 3030

19991999 77 6565

20002000 1212 123123

20012001 2525 214214

Evolución del Programa Fundación Exportar – Evolución del Programa Fundación Exportar – Fundación Standard BankFundación Standard Bank

AñoAño GruposGrupos EmpresasEmpresas ExportacionesExportaciones

20022002 2929 231231 USD 63 M.USD 63 M.

20032003 3434 260260 USD 76 M.USD 76 M.

20042004 3737 288288 USD 103 M.USD 103 M.

20052005 4141 300300 USD 121 M.USD 121 M.

20062006 4949 384384 USD 156 M.USD 156 M.

Evolución del Programa Fundación Exportar – Evolución del Programa Fundación Exportar – Fundación Standard BankFundación Standard Bank

AñoAño GruposGrupos EmpresasEmpresas ExportacionesExportaciones

20072007 4646 316316 USD 145 M.USD 145 M.

20082008 5050 400400 USD 166 M.USD 166 M.

20092009 5454 345345 USD 153 M.USD 153 M.

20102010 6161 406406 USD 161 M.USD 161 M.

20112011 6161 396396 USD 207 M.USD 207 M.

Sectores productivos representados Sectores productivos representados (Marzo 2012)(Marzo 2012)

TOTALTOTAL: : 67 grupos exportadores.67 grupos exportadores.

Alimentos: 22 grupos (32,8%).Alimentos: 22 grupos (32,8%).

Maquinaria e insumos para la industria / metalurgia: Maquinaria e insumos para la industria / metalurgia: 6 grupos (9%)6 grupos (9%)

Textiles, diseño y tapicería: 5 grupos (7,2%)Textiles, diseño y tapicería: 5 grupos (7,2%)

Maquinaria agrícola y agropartes: 4 grupos (6%)Maquinaria agrícola y agropartes: 4 grupos (6%)

Materiales de construcción, ferretería y herrajes: 4 Materiales de construcción, ferretería y herrajes: 4 grupos (6%).grupos (6%).

Sectores productivos representados (2012)Sectores productivos representados (2012)

Servicios: 4 grupos (6%)Servicios: 4 grupos (6%)

Autopartes: 3 grupos (4,5%).Autopartes: 3 grupos (4,5%).

Varios: 3 grupos (4,5%).Varios: 3 grupos (4,5%).

Electricidad: 3 grupos (4,5%).Electricidad: 3 grupos (4,5%).

Sectores productivos representados (2012)Sectores productivos representados (2012)

Energías alternativas y renovables: 3 grupos Energías alternativas y renovables: 3 grupos (4,5%).(4,5%).

Pieles, cueros y sus manufacturas: 3 grupos Pieles, cueros y sus manufacturas: 3 grupos (4,5%).(4,5%).

Cosméticos: 3 grupos (4,5%) Cosméticos: 3 grupos (4,5%)

Equipamiento médico hospitalario: 2 grupos (3%).Equipamiento médico hospitalario: 2 grupos (3%).

Juguetes: 2 grupos (3%)Juguetes: 2 grupos (3%)

Distribución Territorial de los Distribución Territorial de los Grupos y Exportaciones (2012)Grupos y Exportaciones (2012)

Distribución territorial de los 67 consorcios Distribución territorial de los 67 consorcios (Marzo 2012)(Marzo 2012)

Provincia de Buenos Aires y CABA: 33 grupos Provincia de Buenos Aires y CABA: 33 grupos (49,5%)(49,5%)

Santa Fe: 15 grupos (22%)Santa Fe: 15 grupos (22%)

San Juan: 6 grupos (9%)San Juan: 6 grupos (9%)

Mendoza: 4 grupos (6%) Mendoza: 4 grupos (6%)

Entre Ríos: 2 grupos (3%)Entre Ríos: 2 grupos (3%)

Córdoba: 1 grupos (1,5%)Córdoba: 1 grupos (1,5%)

Distribución territorial de los 67 consorcios Distribución territorial de los 67 consorcios (2012)(2012)

Tucumán: 1 grupo (1,5%)Tucumán: 1 grupo (1,5%)

La Rioja: 1 grupo (1,5%)La Rioja: 1 grupo (1,5%)

Misiones: 1 grupo (1,5%)Misiones: 1 grupo (1,5%)

Chubut: 1 grupo (1,5%)Chubut: 1 grupo (1,5%)

Chaco: 1 grupo (1,5%)Chaco: 1 grupo (1,5%)

Corrientes: 1 grupo (1,5%)Corrientes: 1 grupo (1,5%)

Distribución Territorial de Distribución Territorial de los Grupos Exportadoreslos Grupos Exportadores

Actualizado a Actualizado a Marzo de 2012Marzo de 2012

Grupos de Capital y Prov. Buenos AiresGrupos de Capital y Prov. Buenos Aires

Grupo Industrial Argentino de Productos Eléctricos – GIAPE

Grupo Exportador Mercosur de Electrónica - GEME

Grupo Exportador de Juguetes Didácticos - TOC TOC

Grupo Exportador de Manufacturas de Cuero GEMC

Grupo Exportador Creatividad Audiovisual Argentina CREAAR

Grupo Cosmético Argentino

Grupo Exportador Cosmética Latina

Grupo Exportador de Accesorios para la Vestimenta - MODA Y DISEÑO

Grupo Exportador PIEDRA LIBRE JUGUETES ARGENTINOS


Grupo Exportador de Bienes de Capital; Equipos Médicos y HospitalariosGrupo Exportador Argentino de Alimentos Naturales & Gourmet - GEAN

Consorcio de Herrajes Distrito Industrial Patagonia – DIPAT

Conjunto Argentino Exportador – CAEX

Grupo Exportador de Telas de Tapicería y Decoración - DECOEXPORT

Grupo Exportador de Autopartes – AUTOPAR –

Grupo Exportador de Alimentos Delicatessen – FOOD CONCEPT

Grupo Exportador de Caza; Pesca y Náutica

Grupo Exportador de Cosméticos AUSTRAL BEAUTY CARE

Grupo Exportador de Arándanos PAMPA BERRIES

Grupo Exportador de Muebles HAND MADE


Grupo Exportador Materiales de la Construcción GEMACO

Consorcio Exportador de Productos Eléctricos CEPELEC

Grupo Exportador de Diseño y Decoración – GEDDAR

Consorcio Argentino Exportador de Pieles y Cueros de Chinchillas – CAEP

Grupo de Productores Exportadores de Miel – FECOAPI

Consorcio Industrial Pesquero Argentino

Grupo Exportador - CUEROS 10

Consorcio Exportador de Maquinaria Agrícola – DIMA

Grupo Exportador de Fabricantes de Ferretería y Sanitarios Argentino – GEFYSA

Grupo Exportador de Objetos de Diseño - DE OTRO MUNDO

Grupo Exportador de Equipos e Insumos para el Agro – ATM

Grupo Exportador Metalúrgico - GEMEP – Pergamino

Grupo Exportador de Bienes Sustentables del Medio Ambiente

Grupos de CórdobaGrupos de Córdoba

Grupo Exportador de Ferretería Industrial - Grupo Exportador de Ferretería Industrial - UNESA – San Francisco.UNESA – San Francisco.

Grupos de MendozaGrupos de Mendoza

Consorcio Cuyano de Exportación de Mieles.

Grupo Exportador Multimedia – FIBRA.

Grupo Exportador Fine Food & Beverage.

Grupo Exportador de Turismo MENDOEXPORTUR .

Grupos de Santa FeGrupos de Santa Fe

Grupo Exportador de Alimentos Envasados – DEL PARANA

Grupo Exportador de Máquinas y Equipos para la Industria Alimenticia – GEMEIA

Grupo de Fabricantes Rosarinos de Equipos Médicos – FREM

Grupo Exportador de Autopartes para Competición – UALÉN

Consorcio Exportador de Carrocerías y Acc. Metalmecánicos – GECSEAM

Grupo Exportador de Equipos de Agua Potable; Saneamiento; Acc. y Energías Alternativas – GEAPSAEA

Consorcio de Exportación Apícola del Fin del Mundo

Grupo Exportador de Máquinas Herramientas – FAMHE

Grupo Exportador Maquinaria Agrícola Armstrong

Grupos de Santa FeGrupos de Santa Fe

Grupo Exportador de Autopartes – COEXPAR

Grupo Exportador de Maquinaria Agrícola - PAMPAS ARGENTINAS

Grupo Exportador ARMSTRONG X MÁS

Consorcio Exportador Piezas; Accesorios; Repuestos Transporte – CEPART

Consorcio Exportador de Indumentaria Creativa EXPORTING ROSARIO

Consorcio para la Enseñanza del Español

Grupos de San JuanGrupos de San Juan

Grupo Exportador de Fruta Fresca (SJFRUITS).

Grupo Exportador de Pasas de Uva.

Grupo Exportador Orgánico (CONEXPORT).

Grupo Productor y Exportador de Ajos.

Grupo de Uvas de Calidad – Consorcio de Cooperación.

Grupo Exportador de Zapallos y demás Hortalizas

Grupos de CorrientesGrupos de Corrientes

Grupo de Productores Exportador Apícola Correntino.

Grupos de Entre RíosGrupos de Entre Ríos

Grupo Exportador de Productores Apícolas de mieles del Río Paraná.

Grupo Exportador de Productores Apícolas de mieles del Río Uruguay.

Grupos de La RiojaGrupos de La Rioja

Grupo Exportador "Argentina Olive Group“.Grupo Exportador "Argentina Olive Group“.

Grupos de ChubutGrupos de Chubut

Consorcio de Energías Renovables de Consorcio de Energías Renovables de la Patagonia. la Patagonia.

Grupos de TucumánGrupos de Tucumán

Grupo de Productores Exportadores de Palta.

Grupos de ChacoGrupos de Chaco

Grupo de Productores Exportadores de Miel.

Grupos de MisionesGrupos de Misiones

Grupo Exportador de Yerba Mate y Té.

Grupos que dejaron de funcionarGrupos que dejaron de funcionar

En el ámbito del Programa de la En el ámbito del Programa de la Fundación Standard Bank – Fundación Standard Bank – Fundación Exportar, desde Fundación Exportar, desde 19981998 y y hasta mediados de hasta mediados de 20102010, se crearon , se crearon 132 grupos132 grupos, por lo que unos , por lo que unos 75 75 grupos son los que dejaron de grupos son los que dejaron de funcionar en ese período funcionar en ese período (algo (algo más del más del 55%55% de los que se de los que se constituyeron).constituyeron).

Exportaciones según provinciasExportaciones según provinciasProvincias Exportaciones 2010 Exportaciones 2011

CABA y BS. AS. 50,2 53,6

CORDOBA 2,0 2,0

CORRIENTES 0,3 0,2

CHACO 0,2 0,0

CHUBUT 0,0 0,0

ENTRE RIOS 16,9 5,4

LA RIOJA 3,2 3,2

MENDOZA 0,4 0,4

MISIONES 0,2 0,2

SAN JUAN 34,1 40,1

SANTA FE 98,7 101,9

TUCUMAN 0,0 0,1

Cant. de Grupos / Exportaciones 2011Cant. de Grupos / Exportaciones 2011(a diciembre 2011)(a diciembre 2011)

PROVINCIAS CANT. DE GRUPOS EXPORTACIONES (%)

CABA y BS. AS. 29 26%

ENTRE RIOS 2 2,6%

LA RIOJA 1 1,5%

SAN JUAN 6 19,4%

SANTA FE 14 49,3%

CORDOBA 2 1%

Clasificación de los productos exportados Clasificación de los productos exportados por los grupospor los grupos

Tipo de producto

Exportaciones 2010

Exportaciones 2011

Variación %

Alimentos y bebidas

72,2 62,3 -13,7%

Bienes de capital

94,3 118,3 25,5%

Bienes de consumo

38,4 24,3 -36,7%

Servicios 0,9 1,0 11,1%

Total 205,6 206,7 0,5%

Formas JurídicasFormas Jurídicas

NingunaNingunaConsorcios Ley 26.005Consorcios Ley 26.005

Sociedad AnónimaSociedad AnónimaCooperativaCooperativa

Forma jurídica grupos Fundación STB – ExportarForma jurídica grupos Fundación STB – Exportar(Total: 67 Grupos Exportadores en Marzo 2012)(Total: 67 Grupos Exportadores en Marzo 2012)

Ninguna: 91% (61 grupos).Ninguna: 91% (61 grupos).

Consorcios Ley 26.005: 6% (4 grupos).Consorcios Ley 26.005: 6% (4 grupos).

Sociedad Anónima: 1,5% (1 grupo).Sociedad Anónima: 1,5% (1 grupo).

Cooperativa: 1,5% (1 grupo).Cooperativa: 1,5% (1 grupo).

Grupos bajo la Ley 26.005

Grupo Exportador de Ferretería Industrial – UNESA – San Francisco, Córdoba.

Consorcio de Herrajes Distrito Industrial Patagonia - DIPAT - Buenos Aires.

Grupo de Productores Exportadores de Miel – Chaco.

Grupo de Uvas de Calidad Consorcio de Cooperación - San Juan.

Cooperativas y SACooperativas y SA

Grupos que funcionan como Cooperativas de Exportación:• Grupo Exportador de Bienes de Capital, Equipos

Médicos y Hospitalarios – Bs. As.

Grupos que formaron una S.A.:

• Grupo Exportador de Orgánicos – CONEXPORT – San Juan.

Tipos de Grupos y ActividadesTipos de Grupos y Actividades

Tipos de gruposTipos de grupos

De Promoción: 90%De Promoción: 90%• Participación en ferias, misiones comerciales y Participación en ferias, misiones comerciales y

eventos.eventos.• Confección de catálogos y folletos.Confección de catálogos y folletos.• Página web común.Página web común.

De Comercialización: 10%De Comercialización: 10%• Compra de materia prima e insumos.Compra de materia prima e insumos.• Venta de productos.Venta de productos.

Actividades promocionalesActividades promocionales

Ferias internacionales.Ferias internacionales. Misiones comerciales.Misiones comerciales. Viajes de negocios.Viajes de negocios. Investigaciones de mercado.Investigaciones de mercado. Misiones inversas.Misiones inversas. Búsqueda de contrapartes (agentes, Búsqueda de contrapartes (agentes,

representantes y distribuidores).representantes y distribuidores).

Actividades promocionalesActividades promocionales

Material promocional.Material promocional. Formación y capacitación.Formación y capacitación. Contratos internacionales. Asesoramiento Contratos internacionales. Asesoramiento

legal.legal. Búsqueda de financiamiento/subsidios.Búsqueda de financiamiento/subsidios. Participación en programas públicos.Participación en programas públicos. Certificaciones. Certificaciones. Búsqueda de información. Búsqueda de información.

Destinos de las exportaciones y Destinos de las exportaciones y algunas características comunesalgunas características comunes

Destinos Destinos Mercosur + Chile: 28%Mercosur + Chile: 28%

Resto ALADI: 22%Resto ALADI: 22%

Unión Europea: 13%Unión Europea: 13%

África: 6%África: 6%

Asia-Pacífico: 6%Asia-Pacífico: 6%

Otros: 25%Otros: 25%

Características comunes de los gruposCaracterísticas comunes de los grupos

Monosectoriales.Monosectoriales.

Mono jurisdiccionales.Mono jurisdiccionales.

De promoción.De promoción.

Sin figura jurídica-legal.Sin figura jurídica-legal.

Entre 5 y 10 empresas.Entre 5 y 10 empresas.

ASIGNATURAS PENDIENTESASIGNATURAS PENDIENTES

Asignaturas PendientesAsignaturas Pendientes

Legislación específica para consorcios.Legislación específica para consorcios.

Desgravación del IVA para las operaciones Desgravación del IVA para las operaciones del consorcio.del consorcio.

Financiamiento y apoyo para actividades Financiamiento y apoyo para actividades promocionales y certificaciones de los promocionales y certificaciones de los consorcios.consorcios.


Mejorar la competencia de los coordinadores.Mejorar la competencia de los coordinadores.

Profundizar la cooperación entre los Profundizar la cooperación entre los organismos de promoción públicos y organismos de promoción públicos y privados.privados.

Promover la cooperación entre consorcios del Promover la cooperación entre consorcios del mismo sector para actividades promocionales mismo sector para actividades promocionales u otras.u otras.


Fomentar el intercambio de información y Fomentar el intercambio de información y la difusión de las experiencias exitosas.la difusión de las experiencias exitosas.

Promover la creación de centros de Promover la creación de centros de distribución y logística en los mercados de distribución y logística en los mercados de destino.destino.

Políticas públicas para apoyar el desarrollo Políticas públicas para apoyar el desarrollo y las actividades promocionales. y las actividades promocionales.

ALGUNAS CONCLUSIONESALGUNAS CONCLUSIONES

ConclusionesConclusiones Consorcios: herramienta útil para las PyMEs que Consorcios: herramienta útil para las PyMEs que

quieren internacionalizarse.quieren internacionalizarse.

Papel fundamental del coordinador.Papel fundamental del coordinador.

Marco normativo.Marco normativo.

Política “oscilante” del sector público.Política “oscilante” del sector público.

Actitud de las empresas. Actitud de las empresas.

Personas.Personas.

ConclusionesConclusiones Respeto de la disciplina interna.Respeto de la disciplina interna.

Homogeneidad de las empresas y canales. Homogeneidad de las empresas y canales. Desarrollo exportador. Desarrollo exportador.

Renovación de las expectativas y Renovación de las expectativas y actividades. Sustentabilidad. Duración del actividades. Sustentabilidad. Duración del consorcio.consorcio.

Desarrollo de los consorcios a pesar de las Desarrollo de los consorcios a pesar de las “asignaturas pendientes”.“asignaturas pendientes”.

Consorcios de Exportación: la Consorcios de Exportación: la Experiencia ArgentinaExperiencia Argentina

Documents

CONSORCIOS DE EXPORTACION La Experiencia Argentina