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L’USM et ses branches en chiffres CONSTRUCTION MÉTALLIQUE TECHNIQUE AGRICOLE MARÉCHAUX-FERRANTS 04 /16

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE TECHNIQUE AGRICOLE … · 2016-06-13 · agricole 5% Maréchalerie 66% Construction métallique 34% Technique agricole Total

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L’USM etses branchesen chiffres

CONSTRUCTION MÉTALLIQUETECHNIQUE AGRICOLEMARÉCHAUX-FERRANTS

04 / 16

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2 © Union Suisse du Métal

Les chiffres suivants représentent d’une part la situation actuelle de notre association et de ses trois branches. D’autre part, ils désignent des tendances et peuvent former la base de décisions importantes pour l’entreprise et l’asso-ciation, et de décisions stratégiques.

Les chiffres-clés sont une condition préalable sine qua none pour percevoir clairement les intérêts de nos membres et de nos branches. Lorsque l’on peut démontrer que la branche du métal forme plus de 4 300 apprenants ou qu’elle génère un chiffre d’affaires de 5 milliards, de nombreuses portes s’ouvrent. La perception du public peut être améliorée, notamment car des chiffres impressionnants soulignent l’importance de la branche.

Les chiffres-clés transmettent également des informations précieuses à tous les membres. Plusieurs chiffres-clés de la branche montrent aux entreprises où elles se trouvent par rapport à la concurrence, s’il est nécessaire de prendre des mesures et si oui, dans quel domaine.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Christoph AndenmattenDirecteur

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3© Union Suisse du Métal

Chiffres de l’association USM

61% Construction métallique

34% Technique agricole

5% Maréchalerie

66% Construction métallique

34% Technique agricole

<1% Maréchalerie

76% Construction métallique

23% Technique agricole

1% Maréchalerie

Chiffre d’affaires de tous les membres de l’USM2015 estimation (en millions CHF)

Membres de l’USM

Nombre de collaborateurs chez les membres de l’USM2015 estimation (sans les apprenants, avec les entrepreneurs)

Construction métallique 3’352

Technique agricole 1’709

Maréchalerie 19

Total 5’081

Construction métallique 1’142

Technique agricole 621

Maréchalerie 86

Total 1’849

Construction métallique 15’774

Technique agricole 4’796

Maréchalerie 173

Total 20’743

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4 © Union Suisse du Métal

Chiffres de l’association USM

Développement de l’inflationRenchérissement, taux de fluctuation en % comparativement à l’exercice précédent

Evolutions du commerce extérieur: Export et Import

Suisse Zone euro

Etats-Unis Japon

Sources : OFS, Eurostat, BCE

Sources : OFS, Eurostat, BCE Exportations Importations

2004 2005

Exporte

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importe

– 3 %

– 6 %

– 9 %

0 %

3 %

6 %

9 %

12 %

15 %

2015 2016

– 1 %

– 2 %

– 3 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

Schweiz

5 %

6 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Euroraum USA Japan

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5© Union Suisse du Métal

Évolution du PIB selon l’optique de la production

Sources : OFS, Eurostat, BCE

Agriculture, chasse, sylviculture, pêche, pisciculture

Industries extractives; Industries manufacturière

Construction

Commerce et réparation; Hôtellerie et restauration; Transports et communications

Intermédiation financière; Assurances; Immobilier, location de machines, informatique, R&D

Administrations publiques, ass. soc. publiques; Enseignement; Santé et activités sociales; Autres services collectifs, personnels et domestiques; Location d’immeubles (ménages)

Impôts sur les produits et Subventions sur les produits

Produit intérieur brut

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

– 15 %

– 10 %

– 5 %

– 0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

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6 © Union Suisse du Métal

Membres de l’USM

Construction métallique

Nombre de collaborateurs chez les membres de l’USM (sans les apprenants, avec les entrepreneurs)

Chiffre d’affaires des membres de l’USM(en millions CHF)

0200

400600

1'041 1'146 1'148 1'142 1'128

2008 2009 2010 2011 2012

1'115

2013

1'127

2014

1'142

2015

800

1'000

1'200

010'000

12 '50015'000

17'500

15'534

2012

15'193

2013

15'182

2014

15'774

2015(estimation)

0500

1'0001'500

2'500

3'000

3'5004'000

3'380

2012

3'398

2013

3'342

2014

3'352

2015(estimation)

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7© Union Suisse du Métal

Taille de l’entreprise selon le nombre d’employés dans l’USM (sans les apprenants, avec les entrepreneurs)

(estimation)

2012 2013 2014 2015*

100 + 23 22 23 23

51 – 100 25 23 25 25

21 – 50 130 136 135 137

11 – 20 222 246 241 244

6 – 10 241 262 283 287

1 – 5 487 426 420 426

2012 2013 2014 2015

* estimation

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8 © Union Suisse du Métal

Apprenants dans la branche Construction métallique

Construction métallique

Dessinateur-constructeur sur métal Constructeur métallique Aide-constructeur métallique

Chiffre d’affaires et masse salariale des membres de l’USM en comparaison(en millions CHF)

Chiffre d’affaires des membres de l’USM Masse salariale brute des membres de l’USM

0500

1'0001'500

2'000

2'500

3'000

3'5004'000

3’380

1'208

2012

3’398

1'194

2013

3’342

1'215

2014

3’352

1'249

2015(estimation)

0500

1'0001'500

2'000

2'500

230384

2’015

2012

241334

1’978

2013

247351

1’911

2014

204355

2’051

2015

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9© Union Suisse du Métal

Chiffre d’affaires de toute la branche et chiffre d’affaires des membres de l’USM en comparaison(en millions CHF)

Chiffre d’affaires de toute la branche Chiffre d’affaires des membres de l’USM

5'000

01'000

2'0003'000

4'000

6'0005'417

3'380

2012

5'596

3'398

2013

5'433

3'342

2014

5'420

3'352

2015(estimation)

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10 © Union Suisse du Métal

Construction métallique

Chiffres-clés de la gestion d’entreprise des membres de l’USM

Année Cash flow de l’entreprise en % du chiffre d’affaires

Bénéfice brut II par collaborateur (CHF)

2006 8.6 % 33’755

2008 9.3 % 41’874

2010 11.0 % 41’083

2012 11.0 % 43’596

2014 11.0 % 40’544

Année Capital propre-rentabilité Capital total-rentabilité entreprise

2006 5.3 % 2.8 %

2008 14.5 % 7.4 %

2010 16.7 % 7.1 %

2012 18.7 % 8.2 %

2014 16.7 % 9.2 %

Année Degré de liquidité 2 Degré de liquidité 3

2006 148.9 % 216.4 %

2008 145.3 % 213.5 %

2010 101.9 % 174.9 %

2012 122.3 % 206.0 %

2014 199.3 % 276.2 %

Année Capital propre Capital étranger

2006 44.4 % 55.6 %

2008 46.9 % 53.1 %

2010 40.6 % 59.4 %

2012 41.4 % 58.6 %

2014 42.6 % 57.4 %

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11© Union Suisse du Métal

Sources : OFS, SECO

Sources : OFS

Utilisation nationale de fer et d’acier (sans les matières recyclées, en milliers de tonnes)

Investissements réels dans la construction

Taux de fluctuation par rapport au trimestre précédent Niveau (barème de droite)

0200

400600

8001'000

1'200

1'400

1'6001'800

1'2331'300

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

870994

1'1851'119

1'2691'120

989 973

1'178

1'007

1'2601'202

919

10

1'194

11

1'303

12

1'180

13

1'182

1'366

0200

400600

8001'000

1'200

1'400

1'6001'800

1'2331'300

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

870994

1'1851'119

1'2691'120

989 973

1'178

1'007

1'2601'202

919

10

1'194

11

1'303

12

1'180

13

1'182

1'366

4 %

6 %

2 %

– 4 %

– 10 %

– 8 %

– 6 %

– 2 %

2005 20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201512'000

14'000

16'000

18'000

20'000

22'000

24'000

26'000

– 0 %

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12 © Union Suisse du Métal

Construction métallique

Évolution des nouveaux investissements dans la construction(en milliards)

Demandes de permis de construire et part des façades métalliques

Mobilier Immobilier

Demandes de permis de construire en milliards de francs 2002 – 2012 Part des façades métalliques en % 2002 – 2012

Prévisions

Sources : CSFF, Analyse de marché

Sources : CSFF, Analyse de marché

420

68

12

1820

1614

10

20 %

10 %

0 %

30 %

40 %

60 %

50 %

Maisons individuelles

Immeubles locatifs

Bureaux Industrie Infrastructure Autres

10

5

0

15

20

30

94 00 10 19

25

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13© Union Suisse du Métal

Demandes de permis de conduire selon l’utilisation du bien immobilier

Maisons individuelles Immeubles locatifs Immeubles de bureaux et administratifs

Industrie et artisanat Infrastructure publique Autres bâtiments

Sources : CSFF, Analyse de marché

10'000

15'000

20'000

5'000

30'000

35'000

40'000

45'000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

25'000

0

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14 © Union Suisse du Métal

Technique agricole

Membres de l’USM

Nombre de collaborateurs chez les membres de l’USM(sans les apprenants, avec les entrepreneurs)

Chiffre d’affaires des membres de l’USM(en millions CHF)

0100

200300

400

500

600

700

574

2008

597

2009

610

2010

617

2011

619

2012

618

2013

630

2014

621

2015

3'700

3'8003'9004'0004'1004'2004'3004'4004'5004'6004'7004'800

4'122

2012

3'946

2013

4'256

2014

4'796

2015(estimation)

0400

8001'200

1'600

2'000

1'455

2012

1'411

2013

1'528

2014

1'709

2015(estimation)

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15© Union Suisse du Métal

Taille de l’entreprise selon le nombre d’employés dans l’USM (sans les apprenants, avec les entrepreneurs)

Les plus grandes exploitations sont en général également actives dans d’autres branches.

*estimation

2012 2013 2014 2015*

100 + 4 2 3 3

51 – 100 0 1 1 1

21 – 50 30 31 35 35

11 – 20 53 64 71 70

6 – 10 167 189 190 187

1 – 5 365 331 330 325

2012 2013 2014 2015(estimation)

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16 © Union Suisse du Métal

Apprenants dans la branche Technique agricol

Technique agricole

Chiffre d’affaires et masse salariale des membres de l’USM en comparaison(en millions CHF)

Mécanicien en maschines agricoles Mécanicien en maschines de chantier Mécanicien d’appareils à moteur

Chiffre d’affaires des membres de l’USM Masse salariale brute des membres de l’USM

0200

400600

800

1'000

1'200

1'400

374

1'291

2012

101

372

1'236

2013

95

402

1'218

2014

89

421

1'172

2015

99

(estimation)

0200

400600

800

1'000

1'200

1'4001'600

261

2012

253

2013

277

2014

1'8001'455 1'411 1'528 1'709

310

2015(estimation)

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17© Union Suisse du Métal

Chiffre d’affaires de toute la branche et chiffre d’affaires des membres de l’USM en comparaison(en millions CHF)

Chiffre d’affaires de toute la branche Chiffre d’affaires des membres de l’USM

0400

8001'200

1'600

2'000

2'4001'947

1'455

2012

1'933

1'411

2013

2'002

1'528

2014

1'709

2015(estimation)

2'173

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18 © Union Suisse du Métal

Chiffres-clés de la gestion d’entreprise des membres de l’USM

Technique agricole

*La base d’enquête n’est que peu représentative en raison du faible taux de participation.

Année Cash flow de l’entreprise en % du chiffre d’affaires

Bénéfice brut II par collaborateur (CHF)

2006 5.5 % 35’026

2008 6.6 % 43’708

2010 8.0 % 57’795

2012* 6.9 % 43’381

2014 5.4 % 39’262

Année Capital propre-rentabilité Capital total-rentabilité entreprise

2006 4.6 % 2.3 %

2008 10.7 % 5.1 %

2010 13.6 % 6.5 %

2012* 13.7 % 5.2 %

2014 9.0 % 4.2 %

Année Degré de liquidité 2 Degré de liquidité 3

2006 138.8 % 280.4 %

2008 155.0 % 321.2 %

2010 149.0 % 307.1 %

2012* 148.6 % 315.2 %

2014 130.3 % 268.2 %

Année Capital propre Capital étranger

2006 30.6 % 69.4 %

2008 39.4 % 60.6 %

2010 42.6 % 57.4 %

2012* 32.7 % 67.3 %

2014 38.0 % 62.0 %

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19© Union Suisse du Métal

Immatriculations de nouveaux tracteurs agricoles

Sources : OFS

Sources : OFS

Exploitations agricoles et employés selon le type d‘entreprise

conventionnel exploitations

biologique employés

020‘000

40‘00060‘000

80‘000100‘000

120‘000

140‘000

160‘000

180‘000

200‘000

2005

57‘2

07

162‘

976

6‘42

018

‘116

2006

56‘5

3115

9‘0

02

6‘29

917

‘659

2007

55‘5

6515

5‘33

06‘

199

17‘6

61

2008

54‘8

9815

4‘49

75‘

996

17‘1

37

2009

54‘2

5215

3‘0

735‘

782

16‘7

15

2010

53‘4

06

151‘

053

5‘69

516

‘40

9

2011

51‘8

6014

7‘30

95‘

757

16‘7

582012

50‘6

8014

4‘68

55‘

895

17‘3

43

2013

49‘1

6014

0‘9

916‘

047

17‘9

28

2014

54‘0

4615

8‘76

26‘

195

18‘4

78

Konventionell

Biologisch

0500

1'0001'500

2'0002'500

3'000

3'500

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

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20 © Union Suisse du Métal

Parc et performances des tracteurs agricoles

Parc Heures d’exploitation

Parc des tracteurs agricoles

Technique agricole

Prévisions

Sources : OFEV

50'00060'000

70'00080'000

90'000

100'000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

110'000

1617

1819

20

21

22

Nom

bre

de v

éhic

ules

Perf

orm

ance

s en

mill

ions

Sources : OFS

118'000120'000

122'000124'000

126'000128'000

130'000

132'000

134'000

136'000

138'000

140'000

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15

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21© Union Suisse du Métal

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Maréchaux-ferrants

Membres de l’USM

Nombre de collaborateurs chez les membres de l’USM (sans les apprenants, avec les entrepreneurs)

Grâce à la fondation de l’association des maréchaux-ferrants, les chiffres sont recalculés et disponibles qu’à partir de 2011.

Chiffre d’affaires des membres de l’USM (en millions CHF)

040

80120

90

2012

90

2014

86

2015

88

2013

020

60100

140

158

2012

161

2013

171

2014

173

2015

180

05

101 5

20

19

2012

19

2013

19

2014

19

2015

25

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23© Union Suisse du Métal

Taille de l’entreprise selon le nombre d’employés dans l’USM(sans les apprenants, avec les entrepreneurs)

Les plus grandes exploitations sont en général également actives dans d’autres branches.

*estimation

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015*

21 – 50 0 0 0 0

11 – 20 1 0 1 1

6 – 10 2 5 6 5

1 – 5 87 83 83 80

(estimation)

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Apprenants dans la branche Maréchaux-ferrants

Chiffre d’affaires et masse salariale des membres de l’USM en comparaison(en millions CHF)

Chiffre d’affaires des membres de l’USM Masse salariale brute des membres de l’USM

Le salaire de l’entrepreneur n’est en général pas intégré à la masse salariale brute.

Maréchaux-ferrants

Grâce à la fondation de l’association des maréchaux-ferrants, les chiffres sont recalculés et disponibles qu’à partir de 2011.

6065

7075

80

85

77

2011

79

2012

71

2013

62

2014

65

2015

05

1015

20

25

22

6

2011

19

5

2012

19

5

2013

19

6

2014

19

6

2015

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Chiffre d’affaires de toute la branche et chiffre d’affaires des membres de l’USM en comparaison(en millions CHF)

Chiffre d’affaires de toute la branche Chiffre d’affaires des membres de l’USM

010

2030

40

50

22

55

2011

19

52

2012

19

51

2013

19

51

2014

19

51

2015

60

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26 © Union Suisse du Métal

Maréchaux-ferrants

Elevage des chevaux 2014

Exploitations non agricoles

Exploitations agricoles

Sources : BFS

Sources : BFS

Répartition géographique des équidés (2015)

23 %

77 %

2'0003'0004'000

1'0000

6'0007'000

5'000

8'0009'000

10'00011'00012'00013'00014'00015'000

BE ZH VD

AG SG FR JU TG LU GR VS

SO TI BL GE

NE SZ ZG AR

SH OW GL AI

NW UR BS

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27© Union Suisse du Métal

Nombre d’équidés et chevaux en Suisse

Sources : Observatoire de la filière suisse du cheval

* Aucune donnée ni pour 2009 ni pour 2010

Equidés Chevaux Autres

20'000

30'000

40'000

10'000

0

60'000

70'000

50'000

80'000

90'000

100'000

110'000

03 04 05 06 07 08 09* 10* 11 12 13 14

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Association professionnelle technique agricoleChräjeninsel 2 3270 Aarberg

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