1. 1. El consumidor tradicional vs. El consumidor emergente
2. 2. Contenido 1. Consumidor peruano vs. contexto internacional 2. Consumidor tradicional vs. cambio econmico 3. Consumidor emergente vs. cambio econmico
3. 3. Noviembre 2013
4. 4. Canasta de consumo muestra diferentes patrones de gasto Alimentos y Bebidas Comidas fuera del hogar Vivienda Mantenimiento de Vivienda Vestido y Calzado Salud Educacion Transporte Comunicaciones Otros TotalCHILE 18.9 4.3 13.3 7.5 5.2 5.4 6.0 19.3 4.7 15.4 100.0Fuente: IPCs de pases, en base a cifras oficialesBOGOTA ECUADOR 18.4 25.1 9.0 6.7 20.2 10.2 8.8 6.1 5.0 9.0 2.9 6.0 7.0 6.8 15.5 13.6 3.9 4.4 9.2 12.3 100.0 100.0LIMA 26.1 11.7 9.3 5.6 5.4 3.7 9.9 12.7 3.8 11.9 100.0
5. 5. Frutas, Carnes y Verduras: kg per cpita 65% per cpita de Chile y 63% de ColombiaFuente: Euromonitor, en base a cifras oficiales
6. 6. Abarrotes: (US$ per cpita) 35% per cpita de Chile y 70% de Colombia y es 32% mayor a EcuadorFuente: Euromonitor, en base a cifras oficiales
7. 7. Artculos de Cuidado Personal (US$ per cpita) 46% de Chile y 88% de ColombiaFuente: Euromonitor, en base a cifras oficiales
8. 8. Noviembre 2013
9. 9. Ficha Tcnica TIPO DE ESTUDIOEstudio CuantitativoTCNICAEncuestas en hogares (Aproximadamente 35 minutos de duracin)INSTRUMENTOCuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas, elaborado por CCR y aprobado por el cliente.UNIVERSO A INVESTIGARHombres y mujeres entre 25 y 55 aos, residentes de los distritos de clase media de Lima (San Miguel, Lince, Jess Mara, Pueblo Libre, Magdalena, San Borja, Surco, San Isidro, Miraflores, Barranco, La Victoria, La Molina, Surquillo, Salamanca).FECHA DE CAMPO14 de agosto 03 de Setiembre del 2013
10. 10. Ficha Tcnica MUESTRATECNICA DE MUESTREO467 encuestas, nivel de confianza del 95% y margen de error de 4.5% para los resultados totales.Se distribuy de la siguiente manera: Residentes de los distritos de la clase media de Lima NSE B Hombres y mujeres solteros sin hijosHombres y mujeres casados con hijosN ENC25 29795513430 35806014036 40736013341 55--6060TOTAL232235467EDAD
11. 11. Perfil del consumidor
12. 12. Tipo de vivienda DEPARTAMENTOTIPO DE VIVIENDATOTALPropia Alquilada Departam ento, 31%75% 23%Alquiler compra2%Base146CASA Casa, 69% Base:467 casosCasa 49% 51% 321Alquilada18%Base36%Base82%64%NSE B2PropiaDepartamentoNSE B1TOTAL146P.4 En qu tipo de vivienda vive usted? / P.4.1 Esta vivienda es321
13. 13. Composicin del hogar 97% 24%CUNTAS PERSONAS CONFORMAN SU HOGAR? Base:QUINES SON? Pareja/Hijos49%Otros familiares Base:--100%83%17% 13%12%20%9%453 casos21823843%18%Casados76%Hermanos26%2a3 4 personas 5 personas 6 o ms personas personasSolteros 52%Padres/Suegr os3% 1 persona467 casos29%El 78% de limeos casados / convivientes entre 25 y 54 aos tienen hijos. El 0.07% de limeos entre 25 y 40 aos NO tienen hijos.Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda INEIP.1 Cuntas personas viven en su hogar, incluyndose en l? / P.2 Tomndose Usted Como Referencia qu rol tienen los dems miembros del hogar?
14. 14. Perfil laboral TIPO DE TRABAJORUBRO DE TRABAJO DEPENDIENTESDependienteRUBRO DE TRABAJO INDEPENDIENTESIndependiente64%69% 63%21%10% Personal calificadoPersonal intermedio Base:Mando medio 294 casosBase:15%21%Personal calificado37%Personal intermedio467 casosBase: 173 casosEDAD El 61% de dependientes piensa en formar su propia empresa, en un tiempo promedio de 3 aos.25-30 31-35 36-40 41-55 aos aos aos aos Dependientes66%68%60%50%Independientes34%32%40%50%Base13414013360P.9 Usted es ? / P.10 Cul es el rubro de su negocio?Mando medio
15. 15. Situacin Econmica
16. 16. Situacin econmica del hogar Cmo ha cambiado su presupuesto familiar en los ltimos 3 aos?Cmo suele llegar a fin de mes? 100%100%80%80%60%72%51%40%60%33%40%26%21%64%20%20%3%2% 0%0%Con Con cierta Con cierta Con facilidad facilidad dificultad dificultad Base: 467 casos Con facilidadCon cierta facilidadCon cierta dificultadCon dificultadSolteros sin hijos22%56%21%1%Casados con hijos20%46%31%3%Se ha Sigue igual Ha disminuido incrementado Base: 467 casos Se ha incremen tadoSigue igualHa disminuidoSolteros sin hijos68%30%2%Casados con hijos59%36%5%P. 13 Econmicamente Cmo suelen llegar a fin de mes? / P.14 Pensando en su situacin econmica actual El ingreso familiar mensual, con respecto a 3 aos atrs?
17. 17. Evolucin de la principales reas de gasto 1994Lima Metropolitana200947.65 37.82 16.45 7.499.2914.935.7512.41 7.04 8.82 3.69 2.9 4.95 5.38 6.69 Alimentos y Vestimenta Alquiler de Muebles y Cuidado de Transporte y Educacin, Otros bebidas y calzado vivienda, mantenimie la salud y comunicacio cultura y bienes y combustible nto de la servicios nes entretenimie servicios y vivienda mdicos nto electricidad 8.85Diferencia -9.7-2.10.40.80.84.06.1-0.4
18. 18. Distribucin real del ingreso adicional En qu rubros distribuy este ingreso adicional? Vestimenta / Calzado60%Mejorar la alimentacinDe qu forma suele ahorrar/invertir?59%Entidades Financieras70%Negocio Propio Mejorar la educacin49%Ahorro / Inversin23%Ocio / Diversin19%Cuidado personal18%OtrosEducacin / Capacitacin profesional8%Posesin de un segundo inmueble o terreno29%Mayor variedad de artculos de aseoCrditos26%6%Compra de productos de aseguradoras2%Presta dinero con intereses a personas naturales1%10% 8% Base:297 casosBase:P.19 Pensando en el aumento de ingreso que ha percibido, en los 3 ltimos aos Podra decirme en qu rubros los distribuy? / P.19.2 De qu forma suele ahorrar/invertir?83 casos
19. 19. Distribucin hipottico del ingreso adicionalpara las personas que indicaron que en los ltimos 3 aos Slo sus ingresos NO se han incrementado Si su presupuesto mensual aumentara 20% o ms, en que rubros usara este excedente? 52%Mejorar la educacinNegocio propio60%42%Mejorar la alimentacin Vestimenta/calzado37%Ahorro/Inversin Mayor variedad de artculos de aseo personalDe qu forma deseara ahorrar/invertir su dinero?27% 17%Cuidado personal9%Crditos7%Ocio/Diversin5%Educacin/Capacitaci n profesional6%OtrosEntidades FinancierasPosesin de un segundo inmueble o terrenoBase: 170 casosP. 19.1. Si su presupuesto mensual aumentara 20% o ms, en que rubros usara este excedente? / P.19.3 De qu forma deseara ahorrar/invertir su dinero?42%13%13% Base: 45 casos
20. 20. Alimentacin y Aseo personal
21. 21. Alimentacin en los ltimos 3 aos TOP TWO BOX Antes de comprar un producto nuevo me fijo en sus componentes o leo la etiqueta75%He incrementado alimentos en la dieta de mi familia que antes no consuma69%He variado los productos de mi canasta familiar, no son los son los mismo que consuma hace 3 aos51%Los ingresos de mi familia me permiten comprar productos Premium y/o Gourmet49%Ahora los fines de semana suelo comer fuera de casa con mayor frecuencia que antes.49%Suelo consumir productos orgnicos a pesar de su precio elevado40%Ahora consumo marcas ms caras que hace 3 aos porque mis ingresos me lo permiten38%Mi consumo de fast food se ha incrementado30%P.20 A continuacin le voy a leer unas frases. Por favor, dgame que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de ella.
22. 22. Alimentacin y aseo personal en los Por qu ahora destina ms en? ltimos 3 aos Mayor frecuencia de consumo/ usoEn qu rubros increment el monto a gastar, respecto a hace 3 aos?Mas cantidad por ocasin de consumoCambio de marcaHe agregado nuevos productosPollos/Carnes/ Pescados82%40%60%2%5%Abarrotes y enlatados80%38%55%7%11%52%53%4%2%33%33%37%18%Frutas y Verduras71%Lcteos65%Artculos de Limpieza42%8%18%53%37%Artculos de cuidado personal39%9%15%62%38%Embutidos36%18%38%41%19%9%48%39%9%--70%20%10%20%40%40%--Bebidas no alcohlicas Snack/Golosinas13% 6%Bebidas alcohlicas3% Base:176 casosP.21En qu rubros ha incrementado el monto a gastar, respecto a hace 3 aos? P.22 Sin considerar el alza de precios Por qu ahora destina ms en?
23. 23. Educacin
24. 24. Percepcin de educacin El prestigio y trayectoria son los drivers para la eleccin de una institucin educativa, especialmente para estudios superiores; si bien la ubicacin es un factor importante se muestran dispuestos a movilizarse dentro de los distritos de Lima Moderna TOP TWO BOX 62%No me importa pagar ms por estudiar en una institucin de prestigio Un curso presencial es mejor que un curso online84%Que un centro de estudios haga ms publicidad es un indicador de la calidad de enseanza que imparte24%Si la Institucin educativa es buena no importa que este ubicada lejos de mi casa o centro de trabajo.64% Base:467 casosP.30 A continuacin le voy a leer unas frases. Por favor, dgame que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de ella.
25. 25. Estudios postgrado 42% reconoce que sin un estudio postgrado es difcil conseguir un empleo o un ascenso 49% han culminado estudios universitarios. Aproximadamente un 71% se autofinancianSe reconoce la importancia de seguir estudiando luego de terminar una carrera universitaria, por elloActualmente estudio un Post gradoEn los prximos 12 meses estudiar un post gradoPrefieren las instituciones privadas13%26%Base: 227 casosEl 15% est interesado en una universidad del extranjero El 86% se encuentra ahorrando para asumir el gastoP.37 En los prximos 12 meses Est planeando estudiar? P.38 En dnde piensa estudiar ? / P.39 En qu institucin piensa estudiar?
26. 26. Entretenimiento
27. 27. Entretenimiento Cmo acostumbras pasar tu tiempo libre? 64% 37%Salir a locales publicos33%24%Realizar actividades Paseos dentro de la en mi casa ciudadReuniones con amigos en mi/su casa Base: 467 entrevistadosSolteros Casados Menos de 5%15%5% - 10%77%69%11% - 20%19%13%Ms del 20%Porcentaje del ingreso familiar destinado a Entretenimiento3%1%3%230232BaseP59. Cmo acostumbras pasar tu tiempo? / P60, Qu porcentaje del ingreso familiar destino a..?
28. 28. Entretenimiento Locales Pblicos76%Discoteca, Karaoke y Bares70%21% 5% CineRestaurantesDiversin Nocturna4%TeatroOtros Base: 298 casosP62.1 En general A dnde suele ir?
29. 29. Entretenimiento Reuniones con amigos en mi / su casa Qu suelen comprar? 54% 42% Comida17%Brasa / Parrilla 76%Piqueos/ Snacks10%70%10%ChifaPizza9% Comida criollaOtrosCerveza, Vino, Whisky,Base: 112 casosBebida 15% GaseosaBebidas alcohlicasAgua Mineral5% Jugos / Refrescos Base: 112 casosP61 Qu suelen comprar?
30. 30. Noviembre 2013
31. 31. Ficha Tcnica TIPO DE ESTUDIOTCNICAUNIVERSO A INVESTIGARFECHA DE CAMPOEstudio CuantitativoEncuestas en hogaresHombres y mujeres entre 25 y 55 aos que se encuentren trabajando, que pertenezcan al NSE C y residan en: Cono Norte, Cono Sur y Cono Este01 de agosto 06 de Setiembre del 2013
32. 32. Ficha Tcnica MARGEN DE ERROR+/- 4.1% A NIVEL TOTALCono NorteCono EsteCono SurTOTAL25 3049735017231 3549714516536 4030483311141 55344830112TOTAL162240158560MUESTRA
33. 33. Perfil del consumidor
34. 34. Vivir en la capital Las costumbres regionales se pierden en la 2da generacin, solo se conserva el consumo de comidas tpicas.Se percibe un comportamiento limeizado, cargado de consumo y estrs diario.La transmisin de tradiciones y costumbres de generacin en generacin se rompe desde que los hbitos de vida en Lima superan los ideales de una vida sosegada que mayormente se da en provincias. Oportunidades de trabajoSe migra a Lima por Estudios para los hijos Mejorar calidad de vida Progresar en la vida
35. 35. El sueo de la casa propia? 79% son viviendas propias 82% viven en casas ZONASCasaNorteDepartamento Vivienda compartida (acceso independiente)72%83%77%Alquilada28% 13817% 20322% 118NorteEsteSurPropia93%93%91%Alquilada7%7%9%Base15*14*23*Norte1%SurPropiaCuarto pensinEsteEsteSurPropia56%91%60%Alquilada44%9%27%9*23*15*Base8% 9%82%Vivienda compartidaCasaEdificio Base: 560Base
36. 36. Percepcin de desarrollo en mi zona Existe una alta disposicin a permanecer viviendo en el mismo distrito, debido principalmente a la percepcin de mejora de la zona.Cambios percibidos en los 3 ltimos aosNorteEsteSurMs supermercados cerca de mi hogar50%76%68%NoMs negocios cerca en mi zona35%35%48%SHay ms centros comerciales cerca de su hogar22%32%17%Mejora en pistas, reas veredas7%3%34%Ms empleo y mejores condiciones de empleo16%6%piensa mudarse de distrito, en los prximo 3 aos?14%P13.1. Qu cambios percibe en su distrito, respecto a 3 aos atrs? /85%15%Lima Moderna14%Lima Norte13%Lima Este13%Base73
37. 37. Perfil laboralForma de trabajoLa personalidad emprendedora es el resultado de :La Lucha constante para superar carencias econmicasBase: 560P11.Usted es ?Se logra mejora econmica a costa de empeo, empuje y perseverancia
38. 38. Perfil laboral: independientes 85% trabaja en el mismo distrito en el que vive 60% solo ha estudiado colegio Rubros laborales Ventas Transporte/Mecnica Consultora de Belleza Venta de comida Construccin/Mantenimiento Costura Free lance (oficina) Base: 325P11.1Cul es el rubro de su negocio? P11.1.1Tu negocio queda en el mismo distrito en el que vives?
39. 39. Perfil laboral: dependientes 60% ha estudiado una carrera tcnica o universitaria 70% desea abrir su negocio propio en los prximos aosOcupaciones Trabajador publico Mano de obra Administracin/Contabilidad Educacin Ventas Sector salud OtrosP11.2. Actualmente Cul es su ocupacin? P11.2.1.T trabajo queda en el mismo distrito en el que vives? P.11.2.2. Le gustara tener su negocio propio?
40. 40. Percepcin de su economa actual
41. 41. Situacin econmica actual vs. 3 aos atrs El aumento promedio de ingresos ha sido de 350 soles Cmo ha cambiado su presupuesto familiar en los ltimos 3 aos?Razones de mejora40% tiene mejor sueldo44%8%1% Se ha incrementado Se ha considerablemen incrementado te20% Ms empleo46%1%13% otro miembro de mi familia trabajaSigue igualHa disminuidoHa disminuido considerablemente8% Ingresos extrasP15. Pensando en su situacin econmica El ingreso familiar mensual, respecto a 3 aos atrs? P15.1. Porqu el ingreso mensual familiar? P15.2. En cunto se ha incrementado el ingreso mensual del hogar?
42. 42. Situacin econmica del hogar 62% refiere que puede gastar para darse un gusto Por qu llega con dificultad a fin de mes? Cmo suele llegar a fin de mes? Nuevos gastos*38Los precios de productos bsicos han subido 40%36%14%Con facilidad9%Cierta facilidadCierta dificultadCon dificultad34Alza de precios en servicios171% Con mucha DificultadPago de deudas11* En su mayora por inicio de la etapa escolar de los hijosP14. Pensando en el ingreso total mensual de su hogar vs los gastos Cmo suele llegar a fin de mes? P15.3. Por qu si ha aumentado sus ingresos llega a fin de mes con cierta dificultad?
43. 43. Concepto de Ahorro TERRENO, CASA PROPIA ahorro para cualquier emergencia, inclusive si algn familiar est en un apuro y necesita que le preste (Varones, 31-35)LA PROFESION DE LOS HIJOS VACACIONES, CUMPLEAOS, TECNOLOGIA.tener un negocio propio como el de construir cuartos para despus alquilar puede ser una buena alternativa (Varones, 25-30)33% PARA GASTOS MAYORES90%EMERGENCIA que el ahorro familiar se ha incrementado en los 3 ltimos aos considera SAPOYO A UN FAMILIAR GASTOS EXTRAS IMPREVISTOS37% CUALQUIER EVENTUALIDA D30% PARA INVERTIRES INTOCABLE? NO, TAMBIEN SE UTILIZA PARA EL DISFRUTEEN UN NEGOCIO (Taxi, alquilar, etc.)construir y restaurante,el ahorro debera ser intocable pero es muy difcil, porque provoca gastarla para disfrutar la vida (Mujeres, 31-35)
44. 44. Distribucin del ingreso familiar9 8 7 6 5 4Con Hijos3Sin Hijos2 1 0P.18.Ahora hagamos un ranking del 1 al 8 de la distribucin de ingresos, donde 1 es donde ms gasta y 8 es donde menos gasta.
45. 45. Distribucin del excedente actual80% de las viviendas en los conos de Lima son autoconstruccin Fuente: FMVBase: 250 P19. A qu rea destina el aumento de ingreso (excluyendo el ahorro)?
46. 46. Solteros menores de 30: Vivir la vida? 48% consideran que las marcas propias son igual de buenas que las comerciales68% 37%Gastan en "gustos" con frecuenciaPosee un smartphone30%Compran cosas "de marca" porque sus ingresos se lo permiten22%Limitan sus compras por el precio
47. 47. Alimentacin y aseo personal
48. 48. AlimentacinHe incorporado mayor variedad de alimentos a la dieta familiar (frutas, aderezos ensalada, piqueos)Representa el rea donde se destina mayor cantidad del presupuest o mensual49%Mis ingresos me permiten comprar productos de marca aunque sean mas caros41%He mejorado los productos de mi canasta familiar38%Me gustara comprar mas productos de los que habitualmente compro38%Puedo darme gustos con mayor frecuencia (postres, bebidas, parrilla, etc.)31%
49. 49. Presupuesto: marcas asociadas a los alimentos ALIMENTOSLas de mayor mencin Mencionadas en casi todos los grupos, porque adems de ser marcas que consumen son consideradas de mejor calidad que las otras dentro de las mismas categorasOtras menciones Nombradas solo en algunos grupos, independientemente si son varones o mujeres Adems varias de estas marcas tienen presencia publicitaria
50. 50. Evolucin del supermercado en la zona 66% refiere que en los ltimos 3 aos se ha inaugurado un supermercado cerca de su hogar El 63% realiza mayormente sus compras en alguna cadena de supermercado, eligiendo..C. Norte34%31%C. Este21%35%44%C.SurP13.2. Qu hay ahora, que no haban hace 3 aos? P.27.En qu realiza sus compras con mayor frecuencia?35%55%33%12%
51. 51. Lugar principal de compra Abarrotes y enlatadosLcteos+22%MercadoSupermercad o+22%Otros canalesMercadoBase: 560Supermercad oOtros canalesBase: 560RAZONES DE MIGRACIN A SUPERMERCADO Ofertas/promociones68%Ofertas/promociones55%Calidad y garanta de los productos25%Mayor confianza en productos21%Variedad de productos/marcas9%Variedad de productos/marcas15%Base133P.22. Hace 3 aos, dnde compraba con mayor frecuencia? P.23. Actualmente, dnde suele comprar con mayor frecuencia?Base123
52. 52. Lugar principal de compra Artculos de cuidado personalArtculos de limpieza+21%+20%MercadoSupermercad oBodegaBase: 560Mercado MayoristaMercadoSupermercad Bodega Mercado Mayorista oFarmaciaBase: 560RAZONES DE MIGRACIN A SUPERMERCADOOfertas/promociones61%Ofertas/promociones61%Variedad de productos/marcas22%Variedad de productos/marcas24%Precios mas bajos13%Precios mas bajos12%Base111P.22. Hace 3 aos, dnde compraba con mayor frecuencia? P.23. Actualmente, dnde suele comprar con mayor frecuencia?Base112
53. 53. Educacin
54. 54. Nivel de instruccin Grado de instruccin NorteEsteSurSecundaria completa43%55%43%Carreta tcnica32%25%34%17%14%13%Superior Completa Superior Incompleta OtrosActualmente, slo el 12% se encuentra estudiando.45% 34%8%Universitarios P10. Cul es su nivel de instruccin? P38. Actualmente usted se encuentra estudiandoTcnicosBase:65 casos6%IdiomasMaestra
55. 55. Atributos principales para la eleccin de una institucin educativa para sus hijos NorteEsteSur65%55%48%59%59%70%47%45%43%46%33%41%31%34%39%16%50%14%17%11%25%2%4%14%Con hijosBase: 480P40. Cules son los atributos que considera en la eleccin de una institucin educativa?
56. 56. Entretenimiento
57. 57. Actividades de entretenimiento TENENCIA DE HIJOSZONATOTALEsteCon HijosSin Hijos48% 29%60% 49%46%56%24%33% 34%27%45%15%37% 30%29%29%26%17% 25%23%17%21%20% 17%18%23%11%17% 23%11%38%10%7%11%11%3%37%8%7%7%11%10%3%162240158440120NorteComer fuera de casa31%Cine29%Reuniones en casa de familiares22%Pasear en centros comerciales19%Hacer deporte17%Reuniones en casa de amigosdiscotecas/PubsPasear en parques zonalesP54. Qu actividades realiza usted para entretenerse?Sur
58. 58. Actividades de entretenimiento CineSalir a comer30%44% 11%29%10%9%Frecuencia de visitaFrecuencia de visita Este Sur CasadoNorteEsteSurCasadoSolteroMensual21%33%56%40%31%Mensual44%33%34%64%24%Quincenal53%47%36%44%46%Quincenal28%57%60%28%52%Semanal26%20%8%16%23%Semanal28%10%6%8%24%47145782036739805311854P57. Cuntas veces al mes va a discotecas/Pubs/Karaokes? P58. A qu lugares lugar suele ir con mayor frecuencia... ?NorteSoltero