Consumo Energia Electrica Cobre

f d hil ió d l dInforme de Cochilco: Proyección del Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre2012 - 20202012 - 2020

Andrés Mac-LeanVicepresidente Ejecutivo

Comisión Chilena del Cobre

Contenido

I. Proyectos de Inversión Mineros

II. Evolución de los Consumos Unitarios

III. Proyección del Consumo de Energía Eléctricay g

IV. Comentarios SING

V. Consideraciones Finales

Contenido



III Proyección del Consumo de Energía EléctricaIII. Proyección del Consumo de Energía Eléctrica



CARTERAS DE INVERSIONES EN EL TIEMPO

120 104 Miles de Millones de US$

100

60

80

Millon

es US$

40

60

Miles de

M

104 miles de

20

d l d l d C h l l ñ 2008

104 miles de millones de US$ de inversión significa

un nuevo récord en la minería chilena

02008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Basado en los catastros de inversiones realizados por Cochilco entre los años 2008 y2012

la minería chilena.

CARTERA DE PROYECTOS 2012-2020Ó / Ó ÓESCALA PROPIETARIO PRINCIPAL OPERACIÓN / PROYECTO REGIÓN INICIO INVERSIÓN

Gran Minería Estatal CODELCO Chile

Andina Exp. Fase II Valparaíso 2019 6.441Chuqui Subte Antofagasta 2019 3.735Traspaso Mina‐Planta Andina Valparaíso 2018 1.066Ministro Hales Antofagasta 2013 2.513Nuevo Nivel Mina O'Higgins 2017 3.095RT Sulfuros Fase II Antofagasta 2017 4.482San Antonio Óxidos Atacama 2015 963San Antonio Óxidos Atacama 2015 963Proyectos de Información Varias 2012‐2016 1.710Otros Proyectos de Desarrollo Varias 2012‐2016 3.877

Antofagasta Minerals

Antucoya Antofagasta 2014 1.700Caracoles Antofagasta 2020 3.300Los Pelambres Ampliación Coquimbo 2019 7.000Telégrafo Antofagasta 2017 2.700

BHP BILLITONEscondida OGP Fase I Antofagasta 2015 3.800Escondida Nueva Pila Lix Antofagasta 2014 721

Gran Minería Privada

BHP BILLITON Escondida Nueva Pila Lix. Antofagasta 2014 721Escondida Reloc. Chancadores Antofagasta 2012 554

Capstone Mining Santo Domingo Atacama 2015 1.242

Doña Inés de Collahuasi Collahuasi Ampl. Fase II Tarapacá 2013 300Collahuasi Ampl. Fase III Tarapacá 2017 6.500

Freeport McMoran El Abra Mill Project Antofagasta 2017 5.000KGHM International Sierra Gorda Antofagasta 2015 3.900Pan Pacific Copper Caserones Atacama 2013 3.000

Q Bl F 2 T á 2017 5 590Teck

Q. Blanca Fase 2 Tarapacá 2017 5.590Relincho Tarapacá 2018 3.900

XSTRATALomas Bayas III Antofagasta 2017 1.600Lomas Bayas II Antofagasta 2012 293

MedMinería PrivadaCOPEC

Diego de Almagro Óxidos Atacama 2014 107Diego de Almagro Sulf. Atacama 2015 120

Pan Aust Inca de Oro Atacama 2015 600PUCOBRE El Espino Coquimbo 2016 600

Minería del Oro

Barrick Cerro Casale Atacama 2017 6.000Pascua Atacama 2013 3.000

Exeter Resource Caspiche Atacama 2016 4.800Gold Corp El Morro Atacama 2018 3.900

Kingsgate Consolidate Nueva Esperanza – Arqueros Atacama 2013 300Yamana Gold Jerónimo Atacama 2014 300Kinross Gold Lobo – Marte Atacama 2015 800

Andina Minerals Volcán Atacama 2016 750

La cartera de inversiones consta

de 47 proyectos.

Minería del Hierro

Minera Santa Fé Carmen Atacama 2012 70JSW Steel Bellavista Atacama 2015 143

CAPCerro Negro Norte Atacama 2013 798Los Colorados Expansión Atacama 2013 364

Minería de Minerales Industriales

SQM

Ampliación Producción KCL Antofagasta 2013 527Planta Nitrato Potasio Coya Sur Antofagasta 2014 250Pampa Hermosa Tarapacá 2014 1.033Ampliación Pampa Blanca Antofagasta 2015 665

Fuente: Elaborado en COCHILCO, con antecedentes de cada proyecto disponibles en fuentes públicas

Ampliación Pampa Blanca Antofagasta 2015 665White Mountain Titanium Corp Cerro Blanco Atacama 2015 191

Total 104.300

104 Miles de Millones de US$

Producirían en su totalidad para el2020 una capacidad equivalente al2020 una capacidad equivalente al70% de la capacidad actual decobre fino ( 3 9 millones de Toncobre fino ( 3,9 millones de TonCu).

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN POR MINERAL

Tipo de proyecto Miles de MMUS$

70

80

90

US$

Minería del cobre 80

Minería del oro y plata 20

40

50

60

70

Millon

es de

Minería del hierro y minerales industriales 4

10

20

30

40

Miles de

Inversión total en minería 1040

10

Cobre Au y Ag Hierro y Min. Ind.

Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Junio 2012

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN2012-2020

8

9

8,4

7

8

Cu

FACTIBILIDAD

PREFACTIBILIDAD

3,9

5

6

de TMF de

C

EJECUCIÓN

3,9

3

4

Millon

es d

2

3

OPERACIONES 4,5

0

1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Contenido



III. Proyección del Consumo de Energía Eléctrica


V. Consideraciones FinalesV. Consideraciones Finales

ENERGÍA ELÉCTRICA POR CU FINO PRODUCIDO

3 5

4,0

3,0

3,5

l b l

2,0

2,5

Wh/KT

MF

Global

MINA

CONCENTRADORA

SXEW

1 0

1,5

GW

FUNDICION

REFINERIA

SERVICIOS

0,5

1,0

Fuente: Comisión Chilena del Cobre

0,02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAMINERÍA

- Disminución de las leyes

- Mayor dureza Aumento del Envejecimiento del yacimiento

Mayor dureza del mineral

- Mayores distancias de

Aumento del Uso de Energía

El envejecimiento distancias de acarreo de las minas hace

que el consumo de energía sea más

intensivo a lo largo de los años

Contenido



III Proyección del Consumo de III.Proyección del Consumo de Energía Eléctrica


V. Consideraciones FinalesV. Consideraciones Finales

CONSUMOS TOTALES DE ENERGÍA2001-2011

40140

160

30

35120

TWh)

tajoules)

20

2580

100

Energía (T

Energía (Pet

10

15

40

60

0

5

10

0

20

00

Consumo Combustibles Consumo Energía Eléctrica Consumo Totalg

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINERÍA – VALOR ESPERADOPAÍS, 2001-2011

45

Evolución Proyección

35

40Tasa anual 2012‐2020 6,7%

13 7

39,4

SIC

25

30

Wh)

SIC

13,7

15

20

Energía (TW SIC

25,7SING

5

10 SING

0

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINERÍA – VALOR ESPERADOSING, 2001-2011


30

25

Tasa anual 2012‐2020 7,0%

SIC

SIC15

20

a (TWh)

SIC

10

15

Energía

SING

25,7

SINGSING

0

5

0

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINERÍA – VALOR ESPERADOSIC, 2001-2011


14

16Tasa anual 2012‐2020 6,3%

SIC

SIC

10

12

ía (T

Wh)

SIC

SING4

6

8

Energí

SIC

13,7

SINGSING

0

2

4

0

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINERÍA – VALOR ESPERADOPAÍS, 2001-2011

40

45

39 4

30

35

40

DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN

5,739,4

SING25

30

gía (TWh)

15

20

Energ

PROCESOS MINEROS

33,7

SING

5

10

02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE ENERGÍAPROCESOS MINEROS VS. DESALINIZACIÓN

3% 4% 5%100%


10% 10%16% 15% 15% 14%

80%

90%

SING60%

70%

PROCESOS MINEROS

97% 96% 95%90% 90%

84% 85% 85% 86%

30%

40%

50% Desalinización e impulsión

Procesos Mineros

SING

10%

20%

30%

0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VALOR ESPERADO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICAPAÍS – PROCESOS MINEROS

40

45


35

40

SING25

30

TWh)

Desalinización e impulsión

Servicios

Refinería

PROCESOS MINEROS

15

20

Energía (T Fundición

SXEW

Concentradora

SING10

Mina

0

5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE ENERGÍAPAÍS

2% 2%5% 5% 5%

3% 4% 5%10% 10%

16% 15% 15% 14%90%

100%


8% 7% 7%

7% 6%

6% 5% 5% 5%

2% 2% 2%

1% 1%

1% 1% 1% 1%

5% 5%

4% 4% 4% 4%80%

90%

SING27% 25% 24%

21% 20%16% 15%

13% 12%

60%

70%

Desalinización e impulsión

Servicios

Refinería

PROCESOS MINEROS

49% 50% 49% 50% 52%55% 56%

40%

50%Fundición

SXEW

Concentradora

Mina

SING48% 49% 50% 49% 50% 50% 52%

20%

30%Mina

8% 8% 8% 7% 8% 7% 7% 7% 7%0%

10%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

POTENCIA POR SISTEMA INTERCONECTADO (MW)


DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN5.000

6.000

Sistema ∆ 2011 ‐ 2020

SING 1.978

SING4.000

SIC 886

PAÍS 2.864

PROCESOS MINEROS

3.000SING

SIC

Pais

SING

1.000

2.000

0

Contenido




IV.Comentarios SING


Creación SING 1987

• Alimentación energética I y II Región

• Ligado a la industria minera

• Generación térmica a carbón

23

1995 Acuerdo integración gasífero Chile-Argentina

1999

Integración Gas Natural desde Argentinag g

• Precios Atractivos

• Disminución de emisiones

Alta Inversión

• Gaseoductos

• Centrales de ciclo combinado

25

2004

C t d i i t d d d A ti

FACTIBILIDAD

PREFACTIBILIDAD• Corte de suministro de gas desde Argentina

• Cambio a Diesel

• Alza histórica del precio del Diesel

• Aumento de costos de generación

Actualidad

FACTIBILIDAD

PREFACTIBILIDAD

• Matriz se readecuó

• Volviendo la expansión:

Vía centrales a carbón

I d l t l li d Incorporando el gas natural licuado para alimentar las centrales de gas existentes

EVOLUCIÓN CAPACIDAD INSTALADA Y DEMANDA MÁXIMASING

4.500

DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN3.500

4.000

SING

2.500

3.000

ncia (M

W)

Capacidad

PROCESOS MINEROS

1.500

2.000Poten

Instalada

SING

500

1.000Demanda Máxima

0

Fuente: CNE

SING - VENTAS DE ENERGÍA (GWH)


SISTEMA AÑOCapacidad

Instalada MW

Generación Horaria máxima

MW

Generación Bruta GWh

Ventas GWh

1998 1.475,7 1.020,9 7.357,5 6.616,41999 2 637 3 1 093 6 9 001 0 8 119 6

SING

1999 2.637,3 1.093,6 9.001,0 8.119,62000 3.040,9 1.153,5 9.327,4 8.398,02001 3.440,9 1.220,8 9.851,4 8.991,12002 3.633,2 1.360,3 10.399,6 9.481,82003 3.640,7 1.416,0 11.424,1 10.480,2

PROCESOS MINEROS

SING

, , , ,2004 3.595,8 1.566,6 12.330,0 11.240,42005 3.595,8 1.566,2 12.657,4 11.559,62006 3.595,8 1.676,0 13.236,0 12.029,42007 3.601,9 1.790,4 13.945,8 12.674,3

SING2008 3.601,9 1.897,0 14.503,2 13.219,22009 3.698,7 1.816,0 14.906,5 13.656,02010 3.574,9 1.900,0 15.100,0 13.792,02011 3.963,8 2.161,8 15.881,2 14.263,0

Fuente: CNE

SING - VENTAS DE ENERGÍA (GWH)

30.000


25.000

30.000

6 2%

SING

15.000

20.000

GWh)

6.2%

PROCESOS MINEROS10.000

15.000

Energía (

SING

0

5.000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: CNE, Systep

EVOLUCIÓN COSTO MARGINAL SING

[USD/MWh]


300

350

SING

SING200

250

PROCESOS MINEROS

50

100

150

SING0

50

Ene‐90

Ene‐91

Ene‐92

Ene‐93

Ene‐94

Ene‐95

Ene‐96

Ene‐97

Ene‐98

Ene‐99

Ene‐00

Ene‐01

Ene‐02

Ene‐03

Ene‐04

Ene‐05

Ene‐06

Ene‐07

Ene‐08

Ene‐09

Ene‐10

Ene‐11

Ene‐12

Ene‐13

Ene‐14

Ene‐15

Ene‐16

Ene‐17

Ene‐18

Ene‐19

Ene‐20

Ene‐21

Ene‐22

Ene‐23

Fuente: CDEC - SIC & SING e Informe de Precio Nudo Octubre 2011 (proyecciones)

SING – POTENCIA PROYECTOS MW


Tipo de Fuente En Construcción SEIA Aprobado En Calificación Total

SINGTermoelectrica 98 2.270 250 2.618

Eólica 100 757 701 1.558

PROCESOS MINEROS

Solar 1.420 1.570 2.990

Geotermia 50 50

SINGTOTAL 198 4.497 2.521 7.216

SING – POTENCIA EFECTIVA PROYECTOS MW

50% SOLAR30% EÓLICO

DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓNTipo de Fuente En Construcción SEIA Aprobado En Calificación Total

SINGTermoeléctrica 98 2.270 250 2.618

Eólica 30 227 210 467

PROCESOS MINEROS

Solar 710 785 1.495

Geotermia 50 50

SINGTOTAL 128 3.257 1.245 4.630

Contenido






CONSIDERACIONES FINALES

DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓNProyección de Consumo Energía Eléctrica Minería del Cu

SINGEnergía TWH Potencia MW Tasa

Crecimiento2020 2020 Delta desde 2011

PROCESOS MINEROS

SIC 14 2.000 900 6,3%

SING 26 3.700 2.000 7,0%

T t l 40 5 700 2 900 6 7%SING

Total 40 5.700 2.900 6,7%



• Existen proyectos de generación en la cartera, que derealizarse pueden suministrar la demanda de energía eléctricaque requiere la minería del cobre.

SING

que requiere la minería del cobre.

• La política energética ha funcionado, ha habido suministro

PROCESOS MINEROS

p g ,para el desarrollo minero.

SING• El sistema ha podido adaptarse a diferentes circunstanciasrápidamente (se adaptó al gas y se adaptó a la falta de éste).


• En el pasado la minería se ha visto forzada a negociar oaceptar condiciones de suministro de energía en circunstancias


aceptar condiciones de suministro de energía en circunstanciasmuy desfavorables, han pagado precios altos.

SING• El costo monómico (Energía + Potencia) final de unatermoeléctrica puesta en Chile es de alrededor de 93 US$/MWH.

PROCESOS MINEROS• En el SING se debería aspirar a éste como precio de largo plazo

(en el entendido que se puedan instalar las centrales).SING

• El rechazo a Termoeléctrica Castilla generará un atraso de éste.( ll Si bi l l l h id(Fallo: Si bien tanto el puerto, como la central han sidosometidas a evaluación, no puede afirmarse lo mismo con laconexión entre dichos proyectos).



• Para terminar cito lo indicado en el Reporte Sector EléctricoAgosto 2012, publicado en el día de ayer (SYSTEP) en relación

SINGal SING.

PROCESOS MINEROS

“Este crecimiento de la demanda implicará un desafíoimportante ……. para la demanda minera, que deberá identificarlos mecanismos necesarios para lograr adecuados contratos de

i i t d id d ”SINGsuministro para responder a sus necesidades.”

f d hil ió d l dInforme de Cochilco: Proyección del Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre2012 - 20202012 - 2020

Andrés Mac-LeanVicepresidente Ejecutivo

Comisión Chilena del Cobre

Documents

Consumo Energia Electrica Cobre