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POTENCIALIDAD DEL SECTOR AVÍCOLA EN LOS MERCADOS DE JAPÓN, CHINA,
RUSIA Y CENTROAMÉRICA
Inteligencia de Mercados Proexport Colombia
Junio 22 de 2007
Contenido
1.Partidas arancelarias objeto del estudio
2. Información del mercado avícola a nivel mundial
3.Mercados Zona Euroasiática
4.Mercados Zona Centroamérica
1.Partidas arancelarias objeto del estudio
2.2. InformaciInformacióón del mercado avn del mercado avíícola a nivel mundialcola a nivel mundial
3.3.Mercados Zona EuroasiMercados Zona Euroasiááticatica
4.4.Mercados Zona CentroamMercados Zona Centroamééricarica
Contenido
Partidas arancelarias objeto del estudio
Código Arancelario Descripción
04.07 Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados,o cocidos
04.07.00.10.00 – Para incubar (huevos de ave con cáscara,frescos,conservados o cocidos) 04.07.00.20.00 – Para producción de vacunas (libres de patógenos específicos) 04.07.00.90.00 – Los demás (huevos de ave con cáscara)
02.07Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados
o congelados
02.07.11.00.00– – Sin trocear, frescos o refrigerados ( carne y despojos comestibles de gallo o gallina)
02.07.12.00.00 – – Sin trocear,congelados (carne y despojos de gallo o gallina)
02.07.13 – – Trozos y despojos, frescos o refrigerados (carne y despojos comestibles de gallo o gallina)
02.07.13.10.00- - - «Medios y cuartos traseros, incluidos sus trozos» (Trozos y despojos, frescos o refrigerados (carne y despojos comestibles de gallo o gallina))
02.07.13.90.00- - - Los demás (Trozos y despojos, frescos o refrigerados (carne y despojos comestibles de gallo o gallina))
02.07.14 – – Trozos y despojos, congelados (De gallo o gallina)
02.07.14.10.00- - - «Medios y cuartos traseros, incluidos sus trozos» (Trozos y despojos, congelados (De gallo o gallina)
02.07.14.90.00 - - - Los demás (Trozos y despojos, congelados (De gallo o gallina)
Posiciones del Arancel Colombiano
Fuente: Lexcomex
1.1.Partidas arancelarias objeto del estudioPartidas arancelarias objeto del estudio
2. Información del mercado avícola a nivel mundial
3.3.Mercados Zona EuroasiMercados Zona Euroasiááticatica
4.4.Mercados Zona CentroamMercados Zona Centroamééricarica
Contenido
Resumen ejecutivoProducción
• Después de experimentar un crecimiento promedio de 3% entre el 2002 y el 2004, la producción mundial de huevos se desaceleró entre 2004 y 2005 al crecer a una tasa anual de +2,4%, alcanzando un valor total de 64,6 mil Ton al cierre de 2005.
• Para el caso de la producción de carne de aves, la desaceleración fue aún más pronunciada. Mientras en 2003/04 la producción de estos bienes creció al +4,21% anual; entre 2004/05 la tasa de crecimiento fue de apenas +2,3% anual. El output total de la industria al final de 2005 fue de 71,1 mil Ton.
La influenza aviar
• La aparición de 115 casos de influenza aviar durante 2006 en Asia y Europa, cobró la vida de 79 personas, provocando una reducción del -35% el valor de las exportaciones de carne de pollo y de -55% en las exportaciones de huevos entre 2005 y 2006, pasando de USD 11.732,8 MM a USD 7.327,05 MM.
• Así mismo, el riesgo de un pandemia de la enfermedad motivó la utilización de salvaguardias entre diversos importadores de pollos y huevos, en el marco de las normas OMC, principalmente los países de la UE, EE.UU. y China.
• Desde el año 2003 hasta la fecha, se han registrado 313 casos y 191 víctimas de la enfermedad, siendo Indonesia el país más afectado por la epidemia con 100 casos y 80 víctimas durante el periodo señalado. Así mismo, para 2004 fueron sometidos a sacrificio más de 28 millones de animales, según reportes extraoficiales.
Áreas afectadas con H5N1 en 2006
Fuente: OMS
Resumen ejecutivoExportaciones
• No obstante, las medidas de control adoptadas por los gobiernos nacionales, bajo las directrices de la OMS permiten pronosticar un nuevo aumento en las exportaciones de un 4% para llegar a 6,7 millones de toneladas en 2007.
• Durante 2006, el mercado de exportación de carne de pollo, mantuvo una estructura similar a la registrada en periodos anteriores. Brasil se mantiene como el líder del mercado con una participación del 44% (USD 2.922,6 MM) en el mercado mundial de estos productos; seguido de Estados Unidos con el 29% (USD 1.912,3 MM); y a continuación países europeos como Bélgica y Alemania con una participación del 14% (USD 920,8 MM)
• La competitividad del sector avicultor en los Estados Unidos se ve amenazada por la alta calidad de los productos avícolas brasileños y la rentabilidad de la industria en este país. Adicionalmente, en el endurecimiento de los estándares de calidad por parte de los consumidores chinos, especialmente en relación con la presentación de las patas y alas de pollo importadas ha sido un factor en contra del aumento de las exportaciones norteamericanas.
Resumen ejecutivo
Consumo
• Por su parte, los niveles de consumo de carne aviar en Estados Unidos se han mantenido en crecimiento constante entre 2002 y 2005 a una tasa promedio de 3,95%. Las proyecciones para 2007 ubican el consumo interno en 13,9 MM Ton, equivalentes a un consumo per cápita de 43,2 kg /año, sólo superado por el consumo en Emiratos Árabes Unidos que asciende a 60,3 kg / año per cápita.
• Entretanto, el consumo en China aunque crece a tasas menores que en EE.UU (1,7% anual) consolida su posicionamiento como el segundo consumidor en el mundo de carne de aves con 10,5 MM Ton durante 2005; y como primer consumidor de huevos en el mundo con un consumo de 23,1 MM Ton durante el mismo año.
Qué esperar
• Existen situaciones de sobreoferta en algunos mercados como Japón y Brasil, que pueden presionar los precios internos de corto plazo a la baja. No obstante, según las proyecciones de largo plazo del USDA, la producción de carne de ave en EE.UU. es la de mejores perspectivas de crecimiento en relación con la carne de vacuno y de porcino.
• En general, las proyecciones a largo plazo para el sector pecuario (incluye avicultura) reflejan ajustes en respuesta al aumento en el precio de los insumos basados en maíz, debido a la demanda de este componente para la elaboración de etanol.
United States of America; 5.330
Russian Federation; 2.080 Colombia;
492
China; 28.674
India; 2.492
Japan; 2.462
Mexico; 2.277
Others; 21.278
China es el mayor productor de huevos del mundo y Japón el 4º. Colombia tiene un participación del 0,8%.
• Rusia también es un participante importante del mercado con un 3% de participación en la oferta.
• Colombia participó en el 2005 con el 0,8% de la producción mundial, equivalente a 492 mil Ton.
Producción Mundial de huevos de ave (miles de Ton) 2005
Fuente: FAOSTAT
United States of America, 15,928
China, 10,233
Brazil, 8,692
Mexico, 2,437
India, 1,900
Indonesia, 1,400
United Kingdom, 1,359
Japan, 1,339
France, 1,233
Others, 24,468
Colombia, 765
Russian Federation;1,346
EE.UU. es el mayor productor de carne aviar en el mundo con el 22% de la oferta.
• China es el segundo productor mundial con el 14% de la producción, seguido de Brasil con el 12%
• En 2005 Colombia participó con el 1,1% de la producción mundial, equivalente a 765 mil Ton.
Fuente: FAOSTAT
Producción Mundial de carne de ave (miles de Ton) 2005
Malaysia; 52.269.839
Germany; 140.031.000
Other; 180.885.795
Colombia;
183.586
China, Hong Kong SAR; 62.588.978
Belgium; 84.665.949
USA; 166.393.164
EE.UU. es el principal exportador de huevos en el mundo, con el 24% del total exportado.
Exportaciones mundiales de huevos de ave (USD) 2006
Fuente: UN Comtrade
• Las exportaciones de EE.UU. Se basan en huevos para incubación, huevos procesados para la industria de panadería, y otros materiales albuminosos.
• En 2006 Colombia participó con el 0,03% de las exportaciones mundiales, equivalentes a 58,4 Ton.
Other reporters, 624,300,186
Brazil, 2,922,634,858
USA, 1,912,309,770
Belgium, 563,150,512
Germany, 357,599,000
China, Hong Kong SAR, 260,060,429
44%
29%
9%
8%
5%
4%
En carne de aves, el primer exportador es Brasil seguido de EE.UU; juntos poseen el 73% del comercio
Exportaciones mundiales de Carne de Ave (USD) 2006
• La producción de carne de pollo en Brasil ha sido la que mayor crecimiento ha tenido en los últimos 11 años, a razón de 9,2% anual.
• Con la aparición de brotes de IA se presentó en 2006 una situación de sobreoferta en Brasil, que presionó los precios a la baja.
Fuente: UN Comtrade
En 2006 Alemania fue el mayor importador de huevos a nivel mundial, con el 24% del total exportado…
Importaciones mundiales de huevo (USD) 2006
• De las importaciones alemanas el 99% proceden de países miembros de la UE, principalmente Holanda, Francia y Bélgica.
• De países fuera de la UE, Canadáes el mayor exportador de huevo hacia Alemania con USD 2,4 millones en 2006.
• Las importaciones de China, HongKong desde territorio aduanero chino, ascendieron en 2006 a USD 42,7 millones.
• Este flujo comercial se destina para atender la demanda de países vecinos como Japón y también Australia
China, Hong Kong SAR; 74,906,045
Other reporters; 230,746,053
Russian Federation; 38,470,830
Canada; 38,801,494
Belgium; 48,767,691
Germany; 411,137,000
Fuente: UN Comtrade
China, Hong Kong SAR, 571,787,327
Russian Federation, 818,960,923
Mexico, 326,711,961
China, 448,946,832
Germany, 428,724,000
Other reporters, 1,723,112,851
… mientras que Rusia importó el 19% de la carne de ave importada a nivel mundial.
Importaciones mundiales de Carne de Pollo(USD) 2006
Fuente: UN Comtrade
• Las importaciones rusas son mayoritariamente de pollos enteros y troceados en congelado. Estos ítems aportaron el 99,9% del total de las importaciones.
• Los principales proveedores del mercado en Rusia son EE.UU con el 62,5%, Brasil con 23,9% y Francia con el 2% del mercado.
Durante los últimos años, el consumo de carne se ha mantenido constante a nivel mundial…
Fuente: FAOSTAT
(1000 Tons)
Rnk Reporter C 2004 C 2005 Var %
1 United States of America 12,712 13,212 4%
2 China 10,349 10,524 2%
3 Brazil 6,064 6,391 5%
4 Mexico 2,583 2,731 6%
5 Russian Federation 2,321 2,362 2%
6 Japan 1,933 1,896 -2%
7 India 1,672 1,891 13%
8 United Kingdom 1,548 1,603 4%
n.a. Other reporters 27,306 27,542 1%
TOTAL 66,488 68,152 3%
Consumo de Carne de Pollo 2004 - 2005
En EE.UU. las proyecciones son optimistas para los productores locales.
Fuente: USDA
Consumo de per cápita de Carne 1985 - 2015
1.1.Partidas arancelarias objeto del estudioPartidas arancelarias objeto del estudio
2.2. InformaciInformacióón del mercado avn del mercado avíícola a nivel mundialcola a nivel mundial
3.Mercados Zona Euroasiática
4.4.Mercados Zona CentroamMercados Zona Centroamééricarica
Contenido
Importaciones de huevo en la zona (2005/2006)
0.0 1.1
73.2 74.9
16.7
-
29.3
38.5
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
2005 2006
China China, Hong Kong SAR Japan Russian Federation
Importaciones de huevo en Euroasia(2005-2006) USD millones
Fuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport
Importaciones de pollo en la zona (2005/2006)Importaciones de pollo en Euroasia(2005-2006) USD millones
323.4
448.9493.4
571.8
846.7
-
781.0819.0
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
2005 2006
China China, Hong Kong SAR Japan Russian FederationFuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport
China
Origen de las importaciones Chinas de pollo2006
Fuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport
41%
36%
12%
4%
4%
2% 1%
Brazil
USA
China
Argentina
Chile
United Kingdom
Otros
Total importaciones 2006: USD 1.020,7 MillonesIncluye información para China y para China, Hong Kong SAR
56%
20%
11%
1%4%
6%
2%
China
USA
Thailand
Germany
Viet Nam
Hungary
Otros
China
Origen de las importaciones Chinas de huevo2006
Fuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport
Total importaciones 2006: USD 76,0 MillonesIncluye información para China y para China, Hong Kong SAR
91.4%
1.7%
5.1%
0.6%0.6% 0.3% 0.3%
Brazil
USA
Chile
Philippines
China
Argentina
Otros
Japón
Origen de las importaciones Japonesas de pollo2005
Fuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport
Total importaciones 2005: USD 846,7 Millones
34.2%
4.2%
6.6%
6.6%
3.5%
24.2%
20.7%
USA
Brazil
Netherlands
China
Mexico
Germany
Otros
Japón
Origen de las importaciones Japonesas de huevo2005
Fuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport
Total importaciones 2005: USD 16,7 Millones
62.5%
4.6%
23.9%
2.9%2.7%
2.2% 1.2%
USA
Brazil
Germany
France
Belgium
United Kingdom
Otros
Federación Rusa
Origen de las importaciones Rusas de pollo2006
Fuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport
Total importaciones 2006: USD 819 Millones
29.0%
5.8%
5.9%
7.1%
9.5%
23.4%19.3%
Germany
Netherlands
Hungary
Spain
Ukraine
Canada
Otros
Federación Rusa
Origen de las importaciones Rusas de huevo2006
Fuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport
Total importaciones 2006: USD 38,5 Millones
Información relevante para la zona
Importaciones
• Debido al lento crecimiento de la producción de pollos en China, sumada a la recuperación del consumo interno de carne de pollo, durante el primer trimestre de 2007, los precios de la carne aviar iniciaron el año con tendencia al alza, reflejando una reactivación de la demanda por este tipo de productos.
• Las proyecciones del USDA para el mercado chino en 2007, indican que las importaciones de pollos ascenderán a 430 mil Ton. No obstante el gobierno chino aún mantiene las restricciones para la importación de pollos desde New York, Rhode Island, Connecticut y Pennsylvania.
• Según el USDA, el mercado de pollos en Japón se prevé débil para el año 2007 debido a la sobre oferta en el mercado interno y la influencia de los golpes de gripa aviar sobre los consumidores. Se pronostica una caída del 5% en las importaciones desde Brasil hasta 335 mil Ton.
• Entre tanto, para la demanda de productos preparados a base de carne de pollo se pronostica un aumento leve del 1% en el año 2007
• En Rusia, las importaciones de pollo pasaron de USD 781 millones a USD 819 millones entre 2005 y 2006 debido al aumento en los precios de los productos importados. No obstante, la producción nacional creció al 18,4%, mientras el gobierno prepara una nueva legislación sobre calidad y seguridad de los productos de la industria avícola.
1.1.Partidas arancelarias objeto del estudioPartidas arancelarias objeto del estudio
2.2. InformaciInformacióón del mercado avn del mercado avíícola a nivel mundialcola a nivel mundial
3.3.Mercados Zona EuroasiMercados Zona Euroasiááticatica
4.Mercados Zona Centroamérica
Contenido
3.7
4.8
2.4
7.16.4
0.61.1
0.60.6 0.7
0
12
3
4
56
7
8
2006 2005 2004
Honduras Nicaragua Costa Rica Panama
Importaciones de huevo Centroamérica (2006-2004) USD millones
Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport
Importaciones de huevo en la zona (2004/2006)
Importaciones de huevo Centroamérica (2005-2006) USD millones
Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport
Importaciones de huevo en la zona (2005/2006)
- -
2.7
1.7
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2005 2006
Guatemala Salvador
1.4
0.80.9
0.30.5
0.10.2
0
0.5
1
1.5
2
2006 2005 2004
Honduras Nicaragua Costa Rica Panama
5,9 7,6 5,2
Importaciones de pollo Centroamérica (2006-2004) USD millones
Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport
Importaciones de pollo en la zona (2004/2006)
Importaciones de pollo Centroamérica (2005-2006) USD millones
Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport
Importaciones de pollo en la zona (2005/2006)
39.5
0.93.1 4.2
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
2005 2006
Guatemala Salvador
Origen de las importaciones Costarricenses de huevo
65.2%
21.9%
9.0%2.2% 1.8%
Panamá
USA
China
Honduras
Otros
Total 2006: US$ 618.649
Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport
Costa Rica
Origen de las importaciones Costaricenses de pollo
Total 2006: US$ 901.083
Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport
75.1%
14.2%
10.7%
USA
Canada
Honduras
Costa Rica
Origen de las importaciones Panameñas de huevo
Total 2005: US$ 737.457
Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport
91.1%
8.9%
USA
Costa Rica
Panamá
Origen de las importaciones Panameñas de pollo
Total 2006: US$ 117.664
Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport
100.0%
USA
Panamá
Origen de las importaciones Nicaragüenses de huevo
Total 2006 : US$ 7.125.672
66.2%
27.8%
0.3%5.8%
USA
Panamá
Costa Rica
Otros
Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport
Nicaragua
Origen de las importaciones Nicaragüenses de pollo
Total 2005: US$ 1.436.225
Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport
69.2%
24.3%
6.5%
USA
Costa Rica
Canada
Nicaragua
Origen de las importaciones Hondureñas de huevo
Total 2006: US$ 3.734.598
Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport
57.6%
42.1%
0.3%
USA
El Salvador
Otros
Honduras
Origen de las importaciones Hondureñas de pollo
Total 2006: US$ 5.923.892
Fuente: Comtrade, Cálculos Proexport
64.8%
35.0%
0.2%
USA
Costa Rica
Otros
Honduras
52.2%
0.1%6.2%
33.9%
7.6%
USA
Panama
El Salvador
Peru
Honduras
Origen de las importaciones Guatemaltecas de huevo2005
Fuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport
Total importaciones 2006: USD 2,9 Millones
Guatemala
50.7%
3.4%
42.3%
2.3%0.9% 0.4%
USA
Panama
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Canada
Origen de las importaciones Guatemaltecas de pollo2005
Fuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport
Total importaciones 2006: USD 39,6 Millones
Guatemala
48.4%
3.5%
42.2%
3.3%2.5%
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Panamá
USA
Origen de las importaciones Salvadoreñas de huevo2006
Fuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport
Total importaciones 2006: USD 1,7 Millones
El Salvador
57.0%
0.3%
24.4%
18.3%
Guatemala
Canada
Honduras
USA
Origen de las importaciones Salvadoreñas de pollo2006
Fuente: UN Comtrade – Cálculos Proexport
Total importaciones 2006: USD 4,2 Millones
El Salvador
Actualmente, los pollos y huevos colombianos pagan el arancel general para entrar a Centroamérica.
Ver aranceles
Los aranceles para los huevos varían entre 0% y 15% mientras que los pollos presentan un rango arancelario entre 5% y 260% para el caso de Panamá
Condiciones de Acceso
• Panamá es considerado el tercer país en Latinoamérica con mayor consumo per cápita de pollo, con 70 libras al año por habitante, solo superado por Puerto Rico y República Dominicana.
• Panamá cedió a favor de Estados Unidos una cuota de 600 toneladas de pollo libre de arancel por año, una cifra muy distante del pedido inicial de 5 mil toneladas. Esta cuota se mantendrádurante los primeros 10 años del período de desgravación total, que es de 18 años.
• Según la Comisión Nacional del Huevo, Panamá ocupa el lugar número 20 de un total de 21 dela lista de países de la región, cuyos habitantes consumen pocos huevos.
• En junio 2006 Guatemala cerró su mercado ayer a los embutidos de pollo provenientes de Costa Rica, sumándose así al cierre de Honduras al pollo y de El Salvador a los huevos, como medida de prevención sanitaria.
• La medida de los países centroamericanos se adoptó ante el brote en Costa Rica de laringotraqueítis.
• Según cifras de Procomer, las exportaciones de pollo costarricense cayó en 45,8% tras pasar de US$ 4 millones en 2005 a US$ 2,2 millones en 2006.
• Hasta el 2001 Guatemala mantuvo una cuota de 7000 Ton con un arancel del 15% para la carne de pollo. Con la negociación del CAFTA, se negoció la liberalización del sector en el término de 18 años. Además se negoció una cuota para cuartos de piernas de pollo por 21.000 Ton, con un arancel extra cuota de hasta 164,4%
•Las exportaciones de EE.UU. hacia Guatemala están proyectadas a un ritmo de crecimiento anual de 10%
Información relevante para la zona
Anexo 1. Consumo per cápita diario
Reporter 2004 2005 Var %
China 46 48 5%
Costa Rica 27 26 -3%El Salvador 24 24 1%Guatemala 14 13 -5%Honduras 15 14 -5%Japan 52 51 -1%Nicaragua 11 10 -5%Panama 13 12 -5%Russian Federation 38 38 0%
Consumo diario per cápita de huevo (g)
Reporter 2004 2005 Var %
China 22 22 1%
Costa Rica 52 54 4%El Salvador 38 39 5%Guatemala 45 45 1%Honduras 54 55 2%Japan 41 41 -2%Nicaragua 34 35 5%Panama 72 70 -3%Russian Federation 44 45 2%
Consumo diario per cápita de carne de aves (g)
Fuente: FAOSTAT