CONTENTS · CONTENTS Summary 01. Company Overview 02. 성장성 하나, 자동 세포카운팅 시스템 03. 성장성 둘, 생체조직 05. Investment Highlight투명화 시스템

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Summary 01. Company Overview 02. 성장성 하나, 자동 세포카운팅 시스템

03. 성장성 둘, 생체조직 투명화 시스템 04. 성장성 셋, 디지털 세포이미징 시스템

05. Investment Highlight

06. Appendix

1. Company Identity

2. 사업영역

3. 회사현황

4. 인증•수상 및 연혁

1. 자동 세포카운팅 소개

2. 자동 세포카운터 제품라인업

3. 카운팅 슬라이드 경쟁력

4. 업계 Top Tier ODM 프로젝트

5. QUANTOM Tx™ 경쟁력

6. 혈액세포 진단 시장 진출

1. 디지털 세포이미징 시스템

2. 제품경쟁력

3. 시장전망

1. 생체조직 투명화 기술

2. 생체조직 투명화 사업 비전

3. 생체조직 투명화 기술 필요성

4. 생체조직 투명화 프로세스

5. 기술경쟁력

6. 패러다임 전환: 3D 조직진단

1. IPO Plan

2. 요약재무정보

3. 글로벌 판매망

4. 주요 고객사

5. 브랜드 구축

6. 국가별 차세대 뇌연구 투자 동향

1. 제품 및 기술 경쟁력

2. 세계적 기술력의 경영진

3. 신제품 개발능력

4. 글로벌 사업전략

5. 글로벌 바이오 기기업체 도약

INVESTOR RELATIONS 2016 I 4

W. Bragg R. Hooke

30-Oct-199814:50:44apo-pseudoazurin + Cu BMB, The University of Leeds

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000m/z0

100

%

0

100

%

SJ06 1 (1.242) Sm (SG, 2x1.00); Sb (10,10.00 ) Scan ES+ 9.15e5A9;1494.9

A101345.5

1223.7

1490.7

B81693.9

B91506.0

1513.01676.8

1706.5B7

1935.81718.6

SJ04 1 (1.415) Sm (SG, 2x1.00); Sb (10,10.00 ) Scan ES+ 2.08e6A15;893.0

A17788.0

744.5

A19705.3

A14956.7

A131030.3

958.5

A121116.0

1034.9

A111217.3 A10

1339.0A9

1487.8

MW 13,381 Da apo-pseudoazurinanalysed in 1:1 aq. MeCN, pH 2

MW 13,444 Daapo-pseudoazurin with Cu bound analysed in water, pH 7

다나카

고이치

Gordon

Yamanaka

Karl

Deisseroth

C. Wilson

A. Tiselius

Sanger

Aber

Nathans Smith

K. Mulis

“생명과학 장비 산업 2015년

113조 원 ($100B) 시장 형성”

http://www.gizmag.com/embryonic-stem-cells-replaced-blood-derived-stem-cells/23914/pictures#2


연구소 (30만 개)

기타고객 (10만 개)

산업 및

응용시장 22%

제약 및

바이오텍 27%

진단 및

헬스케어 26%

학계 및 정부기관 25%

출처: Merrill Lynch (2016)

출처: Goldman Sachs Research (2012)

출처: Fidelity Investment (2016)


기타

크로마토그래피

일반 연구실 소모품

분자 / 세포 생물학 장비 및

시약

진단시약

현미경

Total 5,248억 원 (2015)

4,378억 원

자동 세포카운터 21억 원

투명화시스템

849억 원

디지털세포 이미징시스템

출처: Cell Counting Market (Markets and Markets, 2015), 회사 제시

세포카운팅 생체조직 투명화 세포이미징

• 신속 미생물 검출 분야 진출

• 혈액세포 진단 분야 진출

• 3차원 조직 진단 분야 진출

Total 4조 6,651억 원 (2020)

디지털 세포 이미징 시스템

3차원 조직진단

(*) 자동 세포카운터

혈액분석기

이미지 세포분석기

2조 9,986억 원

1조 5,241억 원

1,424억 원

세포카운팅 생체조직 투명화 세포이미징

(*) 3차원조직 진단 전체시장 5.1조 원 ($4.5B) 중 30%를 목표시장으로 설정

연구장비 29조 원 (뇌 투명화, 이미징, 전기생리학 장비 등)

Total 215조 원 (2015)

일반인 대상 제품

치료장비

출처: Neurotech Industry 2015-2016 (Research and Markets, 2015)


LOGOS BIOSYSTEMS

CHAPTER 01


"A Global Leader in Life Science Tools & Diagnostics”

미션

혁신적인 Tools &

Technologies

새로운 연구 / 질병진단에 기여

전략

적용대상: Cells & Tissues

이미징 / 자동화

중소 연구실 / 병원 타게팅

핵심역량

융합 기술역량

(바이오+광학+전기/전자+SW)

소형화 / 고성능제품 설계역량


핵심역량 사업영역 적용제품


기업현황

회사명

설립일

대표이사

자본금

임직원수 (박사 7명, 석사11명, 해외법인포함)

사업영역

사업장

웹사이트

주요 임원진

직위 성명 주요 경력

경영진 소개

대표이사 정연철

영업/마케팅 경영관리

미국법인

유럽법인

대표이사

바 이 오

소 프트 웨어

전기전자

기계설계

생산관리

생산

QC

QA

생산/품질 R&D


2008. 10 2015. 06

2010. 08 2015. 12

2011. 05 2016. 01

2012. 03 2016. 05 ㈜슈프리마인베스트먼트로부터 20억 원 투자유치

2012. 06 미국법인 설립 2016. 05 기술성평가 등급 A 획득 (기술신용보증기금, 한국기업데이터)

2014. 07 2016. 09 프랑스법인 설립

2014. 12 2016. 11 코스닥시장 신규상장

2015. 03 일본 OLYMPUS와 자동 세포카운터 ODM 계약 체결 (개발기술료: 112만 달러) 2016. 12

2012. 01

2013. 07

2014. 05

2014. 12

2015. 01 X-CLARITY™ 생체조직 투명화 시스템 출시

2015. 09 R1 자동 세포카운터 (일본 OLYMPUS사에 ODM 공급제품) 전세계 출시

2015. 11 CELENA™ S 디지털 세포이미징 시스템 출시

2016. 08

2016. 09

2016. 11 QUANTOM Tx™ 자동 박테리아 세포카운터 출시

삼백만불

수출의탑

백만불

수출의탑

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LOGOS BIOSYSTEMS

CHAPTER 02 성장성 하나,


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hemocytometer.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haemocytometer_Grid.png


제품명 LUNA™ LUNA-FL™ LUNA-STEM™ LUNA-II™

제품명 R1 LUNA-II YF™ QUANTOM Tx™ 카운팅 슬라이드


카운팅 슬라이드 생산공정 비교

경쟁사

로고스 바이오

시스템스 경쟁사 제품 대비 원가 50% 절감

혁신적인 T-Bond Technology

경쟁사 초음파, 유기용매, 필름 등을 이용한 상/하판 접합성명

로고스바이오 시스템스

공정단계 대폭 감소

”T-Bond Technology” 12개의 후크로 상/하판을 결합

혁신적인 T-Bond Technology

309 398 569

1,069

1,620

2,468

2013 2014 2015 2016(F) 2017(F) 2018(F)

매출수량(천개)


1 2

Phase 계약명 계약명 비고

3 4


출처: Industrial Microbiology Market Review (Strategic Consulting, 2014)

구분 QUANTOM Tx™ 수동 카운팅 유세포 분석기 레이저 스캐닝

음료

제약

개인미용/관리용품

수질검사

산업공정

식품

49%

7%

21%

17%

4% 2%

기존 방식 제품들의 문제점인 부정확도 또는 고비용을 해결한 QUANTOM Tx™의 시장잠재력이 클 것으로 예상

미세크기 브라운 운동 배양가능 여부 다양한 종류, 형태

1~3 µm


혈액진단기기 시장

3.8 3.9 4.2 4.4 4.8

2.3 4.4

6.4 6

7.5

0

2

4

6

8

0

1

2

3

4

5

2013 2014 2015 2016 2017

매출 규모(십억달러)

전년도대비 성장률(%)

33.4

28.1

16.9

8.3

6 7

Beckman Sysmex

BD Horiba

Abbott 기타

출처: Analysis of the Global In Vitro Diagnostics Market (Frost & Sullivan, 2014)

대형 검사장비로 불가능한 시장

뇌척수액 검사 자가혈청 (PRP) 검사 혈소판 기능검사

◎ 기존의 물리화학적 측정방식을 대체하는

새로운 접근법의 차세대 프로젝트

◎ 이미지분석 방식을 이용한 자동화 및

검출감도 등 성능 향상

혈액세포 진단 분야 진출


LOGOS BIOSYSTEMS

CHAPTER 03 성장성 둘,


CLARITY 생체조직 투명화 기술 (스탠포드 대학) X-CLARITY™ 생체조직 투명화 시스템 (로고스바이오시스템스)

스탠포드 대학의 원형기술의 많은 제약을 극복하여 더 많은 연구자들이

생체조직 투명화 연구분야로 진입하는데 중요한 역할을 하고 있음”

î

빠르고, 효율적이며, 표준화된 투명화

한 번의 시도로 생쥐의 뇌 투명화에 성공함

한 번의 시도만으로 완전히 투명화


Max Plank 미래창조과학부 산업통상자원부 한국뇌연구원 CLEARLIGHT DIAGNOSTICS


미래기술 Direct Volume Imaging 종래기술 Slice-N-Scan

생쥐 조직별 투명화 결과


하이드로젤 주입 하이드로젤 중합 조직 투명화 염색 및 이미징 준비

하이드로젤 솔루션 중합반응 개시제

중합반응 시스템 생체조직 투명화 시스템

투명화 솔루션 마운팅 용약

이미징


X-CLARITY™ 특허 보유를 통한 진입장벽 구축

출원번호 (출원일자)

특허 명칭 / 내용 비고

X-CLARITY™의 빠르고 높은 투명화 효율

투명화기술 투명화 성능

총소요시간 (성체 쥐의 전뇌 기준)

조직변형 투명화 후 면역표지

장기간 보관

유명 저널 (Scientific Reports, 2016.1) 논문게재

출처: Merrill Lynch (2016)

X-CLARITY™

유명 연구소의 사용자 레퍼런스 확보

60~84시간 7~9일

출처: Eunsoo Lee et al. (Int Neurourol J., 2016)

12-18시간 6시간


생체조직 투명화 기술 시장성

생명과학 기초연구

뇌 신경과학

구강내미생물

신경 질환

조직학

발생학

재생 의학

폐질환

심장 질환

T-세포 행동학

암 신약 개발

진단시장 진출 위한 공동사업 추진



LOGOS BIOSYSTEMS

CHAPTER 04 성장성 셋,


생명과학 기초연구 생명과학 기초연구

구분 전통적인 형광현미경 CELENA™ S 디지털 형광 이미징 시스템

전통적인 형광현미경 CELENA™ S 디지털 형광 이미징 시스템

vs


CELENA™ S 디지털 형광 이미징 시스템 CELENA™ S 디지털 형광 이미징 시스템


제품명 내용

CELENA™ S 디지털 형광 이미징 시스템

항목 CELENA™ S 종래의 형광 현미경

로고스바이오시스템스 CELENA™ S

높은 형광도 (높은 SNR 특성)

보다 섬세하고, 선명한 이미지

(우수한 광학특성)

로고스바이오시스템스 EVOS® FL


3,881 4,145 4,433 6,318 7,198 7,436

1,720 1,861 2,017 3,056 3,626 3,796

1,188 1,308

1,444 2,421

3,056 3,268

1,403 1,449

1,535 1,403

1,722 1,824

2015 2016 2017 2018 2019 2020

도립현미경 위상차현미경

형광현미경 공초점현미경

현미경 시장

광학 현미경

전자 현미경

원자 현미경

CELENA™ S 디지털 형광 이미징 시스템

CAGR

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LOGOS BIOSYSTEMS

CHAPTER 05


세포카운팅

생체조직 투명화

세포 이미징



바이오 장비 분야의 주요 업적

생명과학 기초연구 생명과학 기초연구

Countess® Automated Cell Counter

Neon®

Electronic Transfection System


생체조직 투명화

세포카운팅

세포카운팅

제품 로드맵

생체조직 투명화 디지털 세포이미징

디지털 세포이미징


신규 분야 사업 진출 독자브랜드 사업강화

ODM 통한 매출증대


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 2021(E)

세포이미징

생체조직투명화

세포카운팅

-6 -9 -4

-16

0 19

68

113

197

13 14 15 16E 17E 18E 19E 20E 21E

영업이익(억원) 계열 2 계열 3


LOGOS BIOSYSTEMS

CHAPTER 06


공모개요

공모주식수

공모희망가액

총공모금액 (예정)

상장주식수 (예정)

시가총액 (예정)

대표주관증권사

공모일정

수요예측일

청약일

납입일

상장예정일

공모 후 주식현황 보호예수 / 의무예탁 사항

주주명 주식수 지분율 보호예수 기간


구분 2017 1H

(10기 반기) 2016 (9기)

2015 (8기)

2014 (7기)

재무상태표 (연결) 손익계산서 (연결)

구분 2017 1H

(10기 반기) 2016 (9기)

2015 (8기)

2014 (7기)

백만원 백만원


유럽

북미•남미

중동•아프리카

아시아•태평양



2016년 세계 주요 학회 / 전시회 참가

전시회 일자 국가 중점분야

ABRF

AACR

AAI

ISCT

ASCO

BIO

ASM MICROBE

ISSCR

FENS

WBC

NEUROSCIENCE

해외 유명 과학저널 광고

생명과학 포털 광고


브레인 이니셔티브 Brain / MINDS 차이나 브레인 인간 뇌 프로젝트

구분 미국 EU 일본 중국

계획

기간

예산

최종 목표

접근 방법 특징

중점 분야

한국 “뇌과학 발전전략”

1

2

3

1

2

3

4

5

▶ 생체조직 투명화 기술 및 고속 생체조직 이미징 기술이

매우 중요한 기반기술이 될 전망

▶ 당사는 관련 연구개발 및 사업화를 진행 중인 선도기업

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