CONTINUT

1 INTRODUCERE ............................................................................................................................................... 3

1.1 PREZENTARE PROIECT ......................................................................................................................................... 3 1.2 TERMENI SI DESCRIERI ......................................................................................................................................... 3

2. INSTALAREA CLIENTULUI PC SOLUTION ......................................................................................................... 4

3. CLIENTUL PC SOLUTION ................................................................................................................................. 8

3.1. PAGINA DE LOGARE ............................................................................................................................................ 9 3.2. PRIMA LOGARE – CODUL DE ACTIVARE: ................................................................................................................ 10 3.3. VERIFICAREA IMPRIMANTEI ................................................................................................................................ 10 3.4. PC SOLUTION – FEREASTRA PRINCIPALA ............................................................................................................... 10

Optiuni: .............................................................................................................................................................. 11 Campurile statistice: .......................................................................................................................................... 11 Informatii despre conectare .............................................................................................................................. 11

3.5. CARTELE PREPLATITE......................................................................................................................................... 12 3.6. INCARCARE DIRECTA ......................................................................................................................................... 14 3.7. PLATA FACTURILOR .......................................................................................................................................... 16 3.8. PLATI ONLINE ................................................................................................................................................. 18 3.9. TRIMITE MESAJ ............................................................................................................................................... 20 3.10. AJUTOR ................................................................................................................................................... 20 3.11. LISTA DE PRETURI ....................................................................................................................................... 21 3.12. SETARI ..................................................................................................................................................... 22

4. RAPORTUL ZILNIC ........................................................................................................................................ 25

5. RAPORTUL DE ACTIVITATE .......................................................................................................................... 26

5.1. FILTRE DISPONIBILE .......................................................................................................................................... 27 5.2. ACTIUNI DISPONIBILE ....................................................................................................................................... 27 5.3. DESCRIERE COLOANE ........................................................................................................................................ 28

6. INSTRUMENTUL DE ADMINISTRARE ONLINE (SALES MONITOR) ................................................................. 29

6.1. TRASATURI PRINCIPALE ...................................................................................................................................... 30 6.2. PAGINA DE LOGARE .......................................................................................................................................... 30 6.3. PAGINA DE NODURI .......................................................................................................................................... 31 6.4. PAGINA DE TRANZACTII ...................................................................................................................................... 33

Find Serial Number ............................................................................................................................................ 35 Definirea Rapoartelor ........................................................................................................................................ 35

1 INTRODUCERE

1.1 PREZENTARE PROIECT

Aplicatie pentru PC Aplicatia PC Solution este un instrument online folosit de reteaua de distributie Payzone care conecteaza punctul de vanzare la baza de date care contine codul PIN de reincarcare in format electronic. Este un puternic generator de PIN-uri, capabil sa ofere cereri autorizate, sa primeasca si sa printeze vouchere, fiind principalul instrument al platformei de reincarcare electronica Payzone. Aceasta aplicatie functioneaza ca un generator de vouchere electronice Aplicatia PC Solution este o alternativa pentru tranzactiile efectuate pe terminale. Aceasta aplicatie poate fi folosita in orice locatie cu un echipament IT minim necesar si poate fi unit si cu terminale in aceasi retea de distributie.

1.2 TERMENI SI DESCRIERI

Termeni Descrieri

PC Solution Aplicatie de reincarcare electronica si plati facturi pt. PC

Numar Tranzactie Numarul unic de tranzactie din sistemul informatic Payzone

Numar Serial Numarul Serial ce identifica unic un Cod de Reincarcare

Magazin Punct de vanzare autorizat

Terminal Numele calculatorului

User Utilizator autorizat

Partener distributie Partner HQ

Limita credit Limita de credit

2. INSTALAREA CLIENTULUI PC SOLUTION

Pentru download si instalare , orice utilizator inregistrat poate accesa Portalul PC Solution: http://www.payzoneromania.ro/payzone.msi Pentru a accesa orice informatie legata de produsele PC Solution sau pentru a descarca ultima versiune a aplicatiei Client, utilizatorul trebuie sa fie deja inregistrat in conformitate cu procedurile. Dupa descarcarea arhivei PC Solution, utilizatorul poate incepe procesul de instalare, apasand dublu click pe iconita:

Apasati butonul “Next”

Selectati fisierul de instalare (este recomandat sa NU fie schimbat) Apasati butonul “Next”

Selectati formatul hartiei pe care se va efectua printarea chitantelor/voucherelor si apasati butonul “Next”.

Selectati mediul de conectare. Pentru conectarea pe mediul standard de productie se va lasa selectata prima optiune: “ Public productie”, iar apoi apasati butonul “Next”.

Se apasa butonul “Next”.

Apasati butonul “Close”.

3. CLIENTUL PC SOLUTION

Dupa ce procesul standard de instalare este terminat, utilizatorul poate porni aplicatia efectuand urmatorii pasi din calculatorul sau:

1. Start Programs Payzone Payzone PcSolution.exe

2. De pe desktop-ul calculatorului apasand dublu-click pe shortcut-ul creat la instalarea aplicatiei.

3.1. PAGINA DE LOGARE

La fiecare pornire a aplicatiei, aceasta verifica automat versiunea si efectueaza updateurile la ultima versiune existenta.

Dupa ce s-au facut updateurile necesare, aplicatia porneste. Casuta de logare: Userul si parola:

3.2. PRIMA LOGARE – CODUL DE ACTIVARE:

La prima rulare a a plicatiei pe calculator, utilizatorul trebuie sa introduca un cod de activare pentru userul si parola lui. Codul de Activare este generat automat cand un utilizator este introdus in system. Acest cod poate fi folosit o singura data, iar scopul principal este de a bloca userul si parola pentru acel calculator. Dupa activare, o cheie unica va fi generata si introdusa in serverul de tranzactii. Aceasta cheie are legatura cu : userul utilizatorului, codul de activare, componentele hardware ale calculatorului, data de activare si nu poate fi replicate sau transferata pe un alt calculator.

3.3. VERIFICAREA IMPRIMANTEI

Pentru a evita orice fel de problema cu imprimanta, cum ar fi: ramanerea fara hartie, fara tus, fara conexiune, la fiecare pornire a aplicatiei, aceasta va trimite automat catre imprimanta o pagina goala pentru a primi rapsuns de la dispozitivul de printare.

3.4. PC SOLUTION – FEREASTRA PRINCIPALA

OPTIUNI: Butoanele principale:

Deconectare deconectarea sesiunii Conectare daca s-a terminat sesiunea, iar utilizatorul doreste sa se reconecteze la aplicatie fara sa restarteze aplicatia Incarcare cu PIN Iconitele Prepaid (inceperea unei noi tranzactii) Incarcare Directa Selectarea operatorului pentru Reincarcare Directa Plati facturi Selectarea produsului billpay ( selectarea furnizorului de servicii ) Raport zilnic raportul zilnic de activitate. Raport activitate instrument de raportare online: https://smpc.payzone.ro/login Trimite mesaj trimiterea unui e-mail catre departamentul tehnic Payzone Ajutor se va deschide o noua fereastra cu Portalul Payzone

Scanati codul de bare utilizatorul poate scana sau introduce manual codul de bare

CAMPURILE STATISTICE: Numele magazinului (POS Name) Numele utilizatorului (User ID) ) Data (Date) Ultima Reincarcare (Last Prepay) Ultima tranzactie efectuata (reincarcare electronica) Total Reincarcari (Total Prepay) suma zilnica pt. reincarcare electronica Ultima Plata (Last Bill) Ultima tranzactie efectuata (plata facturilor) Total plati (Total Bill) suma zilnica pt. plata facturilor

INFORMATII DESPRE CONECTARE In fereastra principala, orice utilizator poate verifica da aplicatia este conectata cu Serverul Principal de Tranzactii si cu Serverul Secundar de Tranzactii. Luminite si statusuri:

• Rosu si rosu nu exista nici o conexiune

• Verde si verde exista o conexiune buna

3.5. CARTELE PREPLATITE

Utilizatorii pot efectua tranzactii apasand click pe Operatorul de retea din fereastra pentru Cartele Preplatite. O noua pagina va fi afisata cu toate denominarile:

Utilizatorul trebuie sa apese dublu click pe una din denominari pentru a incepe tranzactia Daca produsul este disponibil( exista in stoc), utilizatorul va verifica informatiile despre valoarea produsului si va apasa butonul “Confirm”, pentru a confirma tranzactia sau butonul “Cancel”, pentru a anula tranzactia.

Daca utilizatorul confirma tranzactia, toate informatiile sunt trimise catre server, iar aplicatia va printa voucherul dorit, afisand un mesaj:

.

Daca tranzactia s-a finalizat cu succes, utilizatorul va vedea in fereastra principal informatii despre ultima tranzactie si totalul zilnic.

3.6. INCARCARE DIRECTA

Utilizatorii pot efectua tranzactii apasand click pe Operatorul de retea din fereastra pentru Cartele Preplatite. O noua pagina va fi afisata cu toate denominarile .

Utilizatorul trebuie sa apese dublu click pe una din denominari pentru a incepe tranzactia. Va aparea o fereastra unde se va introduce numarul de telefon pentru care se doreste incarcarea directa. Se va apasa butonul “Confirmare” pentru confirmarea numarului de telefon sau butonul “”Anulare” pentru anularea tranzactiei.

O alta fereastra de confirmare a detaliilor tranzactiei va aparea.

Daca utilizatorul confirma tranzactia, toate informatiile sunt trimise catre server, iar aplicatia va printa

voucherul dorit, incarcand numarul de telefon cu valoarea dorita:

Daca tranzactia s-a finalizat cu succes, utilizatorul va vedea in fereastra principala informatii despre ultima tranzactie si totalul zilnic.

3.7. PLATA FACTURILOR

Utilizatorul va selecta din partea stanga rubrica “Plata Facturi”.

Utilizatorul poate scana codul de bare al facturii sau il poate introduce manual. Dupa introducerea codului de bare se apasa OK. Va aparea o noua fereastra unde se vor afisa furnizorii de servicii care pot avea acel cod de bare. Se va selecta Furnizorul al carui cod de bare a fost scanat/introdus. Dupa selectarea furnizorului de servicii, butonul OK se va activa.

Va aparea o noua fereastra:

Descriere campuri: Se apasa acest buton pentru a confirma tranzactia si a se tipari bonurile

Se apasa acest buton pentru a modifica suma de plata

Se apasa acest buton pentru a anula tranzactia

Daca utilizatorul confirma tranzactia, toate informatiile sunt trimise catre server, iar aplicatia va printa 2 chitante (una a clientului si una a comerciantului), afisand un mesaj:

3.8. PLATI ONLINE

Utilizatorul poate efectua tranzactii selectand furnizorul de servicii.

O noua pagina va fi afisata:

Utilizatorul poate scana codul de bare al facturii sau poate introduce manual numarul de telefon/codul de client. Dupa ce a fost introdus codul de bare, numarul de telefon sau codul de client se apasa OK. Va aparea o noua fereastra:

Descriere campuri:

Se apasa acest buton pentru a confirma tranzactia si a se tipari bonurile

Se apasa acest buton pentru a modifica suma de plata Se apasa acest buton pentru a anula tranzactia

Daca utilizatorul confirma tranzactia, toate informatiile sunt trimise catre server, iar aplicatia va printa

bonurile dorite, afisand un mesaj:

Pentru platile online exista posibilitatea de reprintare a chitantelor. Daca au fost probleme cu imprimanta la prima printare a chitantelor, acestea pot fi reprintate.

3.9. TRIMITE MESAJ

Utilizatorii pot trimite mail direct la suport.aplicatii@payzone.ro cu subiectul: “Sesizare PCSolution”

3.10. AJUTOR

Deschiderea paginii www.payzone.ro. Acelasi lucru se va intampla si la apasarea tastei F1.

3.11. LISTA DE PRETURI

Lista de preturi este disponibila in partea din dreapta-sus:

Optiuni disponibile:

Printarea listei de preturi

Inchiderea ferestrei ce contine lista de preturi

Daca preturile in lei nu sunt afisate inseamna ca lista de preturi setata nu contine produsele respective. Va rugam sa contactati Helpdeskul Payzone pentru remedierea problemei.

3.12. SETARI

Setarile aplicatiei sunt disponibile in partea din dreapta-sus:

Optiuni disponibile:

1. Limba : a. Engleza - afisarea aplicatiei in limba engleza b. Romana afisarea aplicatiei in limba romana

2. Printer

Prin apasarea butonului incercuit se va selecta imprimanta pe care se vor tipari chitantele. Apoi se va apasa butonul “OK”.

3. Timp imprimanta/template: a. A4 chitantele/voucherele se vor tipari in format A4 b. Termica (56mm) chitantele/voucherele se vor tipari in format 56mm

Trecerea de la un tip de imprimanta la altul se va face fara mai fi necesara restartarea aplicatiei.

4. Tip aplicatie: a. Public Productie Aplicatia se va conecta pe mediul de productie (modul standard de lucru) b. Public Demo Aplicatia se va conecta pe mediul de teste c. Privat Productie Aplicatia se va conecta pe mediul de productie printr-un VPN d. Privat Demo Aplicatia se va conecta pe mediul de teste printr-un VPN

5. HTTP Proxy Aceasta optiune este dedicata celor ce folosesc un HTTP Proxy pentru conectarea la serverele Payzone.

4. RAPORTUL ZILNIC

Utilizatorii pot accesa rapoartele zilnice apasand butonul din fereastra principala. O noua fereastra va fi afisata cu toate tranzactiile efectuate in ziua respectiva. Totalul tranzactiilor de reincarcare directa si cu pin NU este afisat in Raportul Zilnic. Pentru verificarea acestui total se poate folosi « Raportul de activitate ». Toate platiile pentru facturi si online sunt grupate in cea de-a doua rubrica “Total Plati”. Linia cu “Total” reprezinta valoarea totala a tranzactiilor.

Optiuni:

Exporta utilizatorii pot exporta raportul de activitate intr-un fisier .XLS.

Printeaza utilizatorii pot printa raportul zilnic

Anulare Inchiderea ferestrei raportului zilnic

5. RAPORTUL DE ACTIVITATE

Credentialele folosite pentru logarea in raportul de activitate sunt aceleasi cu credentialele folosite in aplicatia PC Solution. Raportul de activitate a fost creat pentru verificarea tranzactiilor corecte sau cu eroare inregistrate in sistemul Payzone. Tranzactiile vor aparea in Raportul de Activitate dupa 15 minute de la ora efectuarii tranzactiei. Dupa logare se va afisa o pagina cu mai multe optiuni:

5.1. FILTRE DISPONIBILE

1. Stare:

Demo afiseaza doar tranzactiile in stare demonstrativa

Cu Eroare afiseaza doar tranzactiile cu eroare

Corect afiseaza doar tranzactiile corecte

2. Tip Tranzactie:

Prepay afiseaza doar tranzactiile prepay

Billpayment afiseaza doar tranzactiile billpayment

MoneyGram afiseaza doar tranzactiile MoneyGram

3. Data tranzactiei: Se va selecta data de inceput si data de sfarsit a perioadei pentru care se doreste afisarea tranzactiilor.

Perioada maxima pentru afisarea tranzactiilor este o luna.

5.2. ACTIUNI DISPONIBILE

1. Cauta Afiseaza rezultate conform filtrelor selectate.

2. Sterge Filtre Sterge filtrele selectate anterior

3. Export in CSV Exporta rezultatul intr-un fisier cu extensia .CSV

5.3. DESCRIERE COLOANE

Magazin . Numele magazinului sub care s-a efectuat tranzactia Utilizator Numele utilizatorului care a efectuat tranzactia Data tranzactiei Data si ora efectuarii tranzactiei Valoare (RON) Valoarea in lei a tranzactiei Cod Produs Denumirea produsului tranzactionat TAN Numarul unic de tranzactie Status Statusul tranzactiei

6. INSTRUMENTUL DE ADMINISTRARE ONLINE (SALES MONITOR)

Userii autorizati pot accesa din clientul PC Solution, o aplicatie online pentru a crea rapoarte detaliate. Aceasta se poate accesa si direct: https://sm.payzone.org.ro/sm_v2/login.html .In aceasta aplicatie exista 3 niveluri de acces:

• Master Admin Operatorul de retea Poate crea orice fel de raport si poate solicita modificarea oricarui tip de limita.

o HQ Admin partenerul operatorului de retea Pot genera rapoarte pentru reteaua lor si pot solicita modificarea oricarui magazin sau utilizator din reteaua lor.

Store User pot vedea doar tranzactiile efectuate de ei.

6.1. TRASATURI PRINCIPALE

Instrumentul de administrare online ofera capacitatea de a administra si de a raporta tranzactiile

Stocks Vizualizare stocuri

Nodes Vizualizare/cautare noduri/terminale Transactions Vizualizare/cautare tranzactii Generare/vizualizare rapoarte

Settings Setari

6.2. PAGINA DE LOGARE

Utilizatorii vor introduce userul, parola si un cod de siguranta.

6.3. PAGINA DE NODURI

Vizualizare detalii despre punctele de vanzare si terminalele introduse in sistem: Accesarea optiunii “Nodes” din meniul principal ofera posibilitatea vizualizarii tuturor POS-urilor, respectiv a terminalelor setate sub Nodul Dvs. Pentru vizualizarea a ceea ce se afla sub nodurile de tip Client sau Subgroup se

va apasa butonul “+” din partea stanga a denumirii respectivului nod.

In aceasta pagina dedicata punctelor de lucru puteti vizualiza urmatoarele date: - numele punctului de vanzare setat in sistem (node name);

- tipul nodului (node type); in acest caz este vorba de “point of sale” (punct vanzare); - id-ul de comerciant (merchant id) stabilit de catre Payzone Romania - adresa punctului de vanzare; - limita de credit alocata care permite terminalului respectiv sa vanda in functie de aceasta; aceasta se

poate vizualiza prin pozitionarea cursorului pe “Limits” - numarul terminalului alocat punctului de vanzare; aceasta se poate vizualiza prin pozitionarea cursorului

pe “Terminals”

Mai multe informatii referitoare la un punct de vanzare se pot obtine apasand click direct pe denumirea punctului de vanzare. Astfel veti obtine, pe langa informatii deja enumerate mai sus, urmatoarele:

- numele persoanei de contact; - telefonul persoanei de contact; - orele de lucru ale magazinului, in cazul in carea acestea sunt setate.

Prin pozitionarea cursorului pe header-ul fiecarei coloane se poate obtine o ordonare crescatoare sau

descrescatoare a datelor;

Se poate selecta numarul de inregistrari care sa apara pe pagina ( 25, 100, 500, 1000, 5000) prin utilizarea Chek Box-ului “show” care apare jos, in partea dreapta a ecranului, sub tabela cu inregistrari.

6.4. PAGINA DE TRANZACTII

Vizualizarea Tranzactiilor:

Selectati optiunea “Transactions” din meniul principal Din lista afisata selectati “Find Transactions” In aceasta pagina aveti posibilitatea de a selecta tranzactiile dorite dupa urmatoarele criterii:

- Terminal ID (“Terminals”): in acest camp se pot introduce mai multe ID- uri de terminale separate prin virgula, sau se poate solicita un range de ID-uri prin indicarea primului, respectiv a ultimului ID de terminal din range-ul dorit ( de ex.: Se poate solicita ca in raport sa apara tranzactii efectuate de toate terminalele cu ID-uri cuprinse intre 4000-4020). Mentionam ca ID-ul unui terminal este identificatorul unic care se atribuie fiecarui terminal atunci cand este setat in sistemul Payzone; Ca regula generala, atunci cand se completeaza ID-ul unui terminal, prefixul “386”, precum si zerourile de dupa prefix pot fi omise: - Merchant ID (id comerciant) - Numarul serial al codului PIN (“PIN serial number”) - TAN_ul tranzactiei - Produs (“Product”) - Statusul tranzactiei – cu posibilitatea de a se solicita toate tranzactiile (“all”), sau numai

tranzactiile anulate (“cancelled”), sau numai cele inregistrate in baza de date ca fiind corecte (“correct”)

-Data (“date”): valoarea in acest camp se poate introduce fie prin tastarea explicita a datei in format aaaa-ll-zz, fie prin selectarea acesteia din calendarul afisat in partea stanga a ecranului;

-Data de confirmare a tranzactiei (“confirm date”); formatul este acelasi ca in cazul datei tranzactiei

-Data anularii tranzactiei (“cancel date”) In momentul in care toate criteriile de selectie pentru raportul dorit au fost introduse, se actioneaza butonul

“Find”. Observatie: exista situatii in care unele tranzactii nu pot fi confirmate in aceeasi zi in care sunt efectuate. In aceasta situatie, in cazul in care se introduc data tranzactiei si data confirmarii, se vor obtine doar tranzactiile efectuate si confirmate conform filtrelor setate.

Se poate selecta numarul de inregistrari care sa apara pe pagina ( 25, 100, 500, 1000, 5000) prin utilizarea Chek Box-ului “show” care apare jos, in partea dreapta a ecranului, sub tabela cu inregistrari.

Paginile raportului pot fi vizualizate prin utilizarea butoanelor specifice din partea stanga de jos a ecranului.

Tabelul afisat pe ecran contine urmatoarela informatii ( campuri): - TAN-ul tranzactiei (“Transaction ID”): acesta informatie se regaseste pe e-voucher cu denumirea “TAN” - codul unic al tranzactiei;

- Numarul tranzactiei (“Trace no”) - ID-ul Terminalului (“Terminal ID”) - Produsul (“Product”) - Valoarea neta de tranzactionare a produsului (“Net Value”) - Valoarea cu TVA a produsului (“Gross Value”) - Numarul serial al codului PIN (“Serial number”) - Data si ora tranzactiei (“Transaction time”) - Data anularii tranzactiei (“Cancel time”) - aceasta informatie apare numai in cazul tranzactiilor anulate de catre departamentul Help Desk Payzone - Numele Punctului de vanzare (“Point of Sale”)

Pagina in care se pot vizualiza tranzactiile solicitate este redata in imaginea de mai jos:

Prin pozitionarea cursorului pe header-ul fiecarei coloane se poate obtine o ordonare crescatoare sau descrescatoare a datelor.

FIND SERIAL NUMBER “Find serial number” este aplicatia care permite vizualizarea live a tranzactiilor.

Trasaturi:

Transaction ID Nr. Tranzactiei

Product Name Numele produsului

Product Value Valoarea produsului

Transaction Time Ora efectuarii tranzactiei

Confirm Time Ora confirmarii tranzactiei

Confirm Code OK sau ERROR( apare un cod de eroare)

Cancel Date Data si ora anularii tranzactiei (daca este cazul)

Cancel type Tipu de anulare (Blocare pin sau repunere in vanzare)

Cancel status OK

Serial number Ne. serial al tranzactiei

Pin Code ID id-ul codului de reincarcare

Node ID Punctul de vanzare unde a fost efectuata tranzactia

DEFINIREA RAPOARTELOR Pentru a defini rapoarte este necesar sa selectati pagina “Define new report”. Aceasta pagina este

formata la randul ei din 2 pagini: - Node details - Transaction details

Partea stanga a fiecarei pagini (Nodes/ Transaction attributes) este folosita pentru gruparea rezultatelor.

Partea dreapta a fiecarei pagini (Nodes/ Transaction attributes) este utilizata pentru restrangerea cautarii, spre exemplu pentru a selecta un anumit oras. De asemenea, in campurile de text puteti scrie o parte a textului pe care

doriti sa il cautati si sa folositi optiunea “Use like”, ceea ce va permite afisarea tuturor rezultatelor care se potrivesc cu selectia facuta.

Pagina “Nodes”: Se vor bifa criteriile specifice nodului (punctului de vanzare) pentru definirea raportului dorit.

Pagina “Transactions”: Aceasta pagina este folosita pentru definirea detaliilor tranzactiilor cautate. Se pot face grupari dupa terminale, data tranzactiei, data anularii tranzactiei, data confirmarii tranzactiei, tipul tranzactiei, etc. Ca tipuri de data, sunt disponibile urmatoarele:

- YYYY-MM-DD va afisa formatul de data intreg - YYYY-MM va afisa doar anul si luna - YYYY afiseaza doar anul - MM afiseaza doar luna - DD afiseaza doar ziua

Observatie: trebuie avut in vedere ca in cazul in care se cauta tranzactiile din perioada 01.04.2008 – 05.04.2008, raportul generat va cuprinde tranzactiile efectuate/ confirmate/ anulate in 01-04.04.2008. Deci, daca se doreste generarea unui raport care sa cuprinda tranzactiile confirmate intr-o saptamana de facturare (de luni pana duminica), obligatoriu se va selecta in configurarea raportului perioada de luni pana luni. Vom exemplifica cele enumerate mai sus enumerand pasii de generare a unui raport pentru tranzactiile de reincarcare electronica: In cazul in care se doreste generarea unui raport de tranzactii confirmate in saptamana de facturara 07-13.04.2008, se vor efectua urmatorii pasi:

1. Transactions -> Define New report In pagina Node veti selecta Name, City si POS (insemnand ca in raport va apare Denumirea POS-ului si Orasul), dupa care se va da click pe Add

2. Se va bifa pagina “Transaction” si se vor bifa si completa urmatoarele: - Bifati Terminal ID (pentru a avea aceasta informatie in raport) - Data Tranzactiei – se va completa From 2008-04-07 to 2008-04-14 - Data de confirmare - se va completa From 2008-04-07 to 2008-04-14 - Verificare sa fie bifat Offline la optiuneaTransaction Type - Se bifeaza Transactions not cancelled la optiunea Transaction status. - Se bifeaza No la optiunea Demo - Se bifeaza in partea stanga Providers si se selecteaza Operatorul dorit (tinand apasat Shift si click pe fiecare Operator). - daca se doreste un raport detaliat si pe fiecare produs in parte, se bifeaza in partea stanga Product Name si se selecteaza Produsele dorite (tinand apasat Shift si click pe fiecare Produs). - Se bifeaza OK la optiunea Confirmation Code. - se finalizeaza apasand butonul Add.

3. Dupa ce s-au selectat toate criteriile pentru generarea raportului, se va denumi raportul completand in campul Report name (Ex: Raport Vanzari_07-13.04.08) urmand apoi apasarea butonului Define Report pentru a incepe generarea lui.

ATENTIE!!! Pentru generarea unui raport care va contine tranzactiile de Plata a Facturilor (Billpayment) se procedeaza in felul urmator:

Pas 1. Transactions -> Define New report In pagina Node veti selecta Name, City si POS (insemnand ca in raport va apare Denumirea POS-ului si Orasul), dupa care se va da click pe Add. Pas 2. Se va bifa pagina “Transaction” si se vor bifa si completa urmatoarele:

- se va bifa Billpayment la optiunea Transaction Type; - Bifati Terminal ID (pentru a avea aceasta informatie in raport) - Data Tranzactiei – se va completa From 2008-04-07 to 2008-04-14 - Data de confirmare - se va completa From 2008-04-07 to 2008-04-14 - Se bifeaza Transactions not cancelled la optiunea Transaction status. - Se bifeaza No la optiunea Demo - Se bifeaza in partea stanga Providers si se selecteaza Operatorul dorit (tinand apasat Shift si click pe fiecare Operator). - daca se doreste un raport detaliat si pe fiecare produs in parte, se bifeaza in partea stanga Product Name si se selecteaza Produsele dorite (tinand apasat Shift si click pe fiecare Produs). - Se bifeaza OK la optiunea Confirmation Code. - se finalizeaza apasand butonul Add.

4. Pentru a vizualiza raportul ce tocmai a fost creat, se selecteaza din meniul principal Transactions

optiunea Reports list dupa care se va apasa pe Processed (coloana Status).

Observatie!! Daca se doreste salvarea continutului raportului intr-un fisier Excel:

1. se da click pe [html] din coloana Status, se salveasa html si apoi deschizi un fisier excel, te duci pe File -

> Open -> iti deschizi fisierul html salvat mai devreme. 2. se da click pe [csv] din coloana Status, salvandu-se ca document txt, urmand apoi a se deschide un fisier

Excel File-> Open -> iti deschizi fisierul txt salvat mai devreme. 3. se da click pe [pdf] din coloana Status, salvandu-se ca document pdf, urmand apoi a se deschide fisierul

cu un program compatibil. Observatie!! Daca in urmatoarea saptamana (ex:14-20.04.08) se doreste generarea aceluiasi raport, adica cu o structura identica cu cea a unui raport deja configurat (ex: Raport Vanzari_07-13.04.08) se va proceda in felul urmator: Din pagina Reports List (vezi fig. de mai sus), se apasa direct pe denumirea raportului, urmand a i se modifica numai in pagina Transactions perioada dorita (ex:se selecteaza datele 14-21.04.08 de luni pana luni pentru obtine tranzactiile effectuate in saptamana 14-20.04.08 de luni pana duminica).