CONYUNTURA BANANERA 2015 · 2.3. ZONA MAGDALENA Y LA GUAJIRA 2.3.1. EXPORTACIONES Las exportaciones de banano desde la zona del Magdalena y la Guajira fueron de 25.9 millones de cajas

CONYUNTURA BANANERA 2015

1. VARIABLES MACROECONÓMICAS

1.1. Producto Interno Bruto 2015. 1.2. Inflación. 1.3. Fluctuación del Tipo de Cambio. 1.4. Exportaciones e Importaciones en general. Balanza Comercial.

2. BANANO

2.1. Colombia 2.1.1. Exportaciones 2.1.2. Hectáreas en Producción 2.1.3. Productividad 2.1.4. Exportaciones por Comercializadora 2.1.5. Destino de las Exportaciones 2.2. Zona de Urabá 2.2.1. Exportaciones 2.2.2. Hectáreas en Producción 2.2.3. Productividad 2.2.4. Exportaciones por Comercializadora 2.2.5. Destino de las Exportaciones 2.3. Zona de Santa Marta 2.3.1. Exportaciones 2.3.2. Hectáreas en Producción 2.3.3. Productividad 2.3.4. Exportaciones por Comercializadora 2.3.5. Destino de las Exportaciones

3. PLÁTANO

1. VARIABLES MACROECONÓMICAS

1.1. PIB El crecimiento del PIB Nacional en 2015 fue de 3,1%, mientras que el PIB agropecuario fue del 3,3%.

El Gobierno estableció como meta para el 2015 una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,8 por ciento, meta que no se alcanzó debido, principalmente, a la baja cotización de los precios del sector petrolero.

Los sectores económicos con mayor dinamismo e influencia sobre el PIB, habrían sido construcción, comercio y establecimientos financieros.

Según Asobancaria “los nuevos estimativos nos hablan de un crecimiento de 2,6% para 2016, con un repunte en 2017 hacia niveles de 3,7%”.

Del mismo modo “La reapertura de la Refinería de Ecopetrol, el PIPE 2.0, las inversiones en los proyectos 4G y una mejor posición competitiva por cuenta de la devaluación del tipo de cambio para los bienes no tradicionales, mitigarán en buena parte una mayor desaceleración del crecimiento del PIB durante este año. El efecto conjunto de estos aspectos positivos evitará que la economía crezca por debajo de 2.0% en 2016.

2,77 2,99 3,17 3,3

1,7

2,62

4,47 4,8

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

PIB Nacional PIB Agropecuario

Fuente: DANE

Según los resultados obtenidos, Colombia vivirá en 2016 el periodo de más bajo crecimiento en los últimos siete años y, aunque proyectamos un repunte en 2017, se mantendrá por debajo de su potencial y no será suficiente para alcanzar ritmos de crecimiento por encima de 4.0% real”.

En consecuencia, el equipo técnico del Banco de la República, estima el crecimiento del producto en 2016, en un rango entre 1,5% y 3,2%, con 2,7% como resultado más factible. Por otro lado la CEPAL, apunta a que Panamá liderará el crecimiento regional el próximo año con una expansión de 6,2 %, mientras que Colombia crecerá 3,0 %.

El Fondo Monetario Internacional – FMI - recorta proyección de

crecimiento para economía colombiana a 2,7% en 2016.

1.2. INFLACIÓN El IPC, presentó una variación de 6,77% para el 2015. El promedio de las variaciones, de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar de los hogares colombianos para su consumo, se registró en 2015 en 6,77%, superior en 3,11 puntos porcentuales a la registrada en 2014, cuando llegó a 3,66%. Por su parte, el Banco de la República manifestó: “La inflación anual al consumidor en diciembre de 2015 fue de 6,77% y el promedio de las cuatro medidas de inflación básica se ubicó en 5,43%. El aumento de la inflación en 2015 se explica principalmente por la transmisión parcial de la depreciación nominal a los precios al consumidor y a los costos de las materias primas, y por el fuerte incremento en los precios de los alimentos debido al fenómeno de El Niño. Las expectativas de inflación de los analistas, a uno y dos años, se sitúan en 4,5% y 3,7%, respectivamente, y las derivadas de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años superan el 4,5%”. “En este entorno, las proyecciones del equipo técnico, que tienen en cuenta una política monetaria activa, sugieren que la inflación anual seguirá aumentando hasta mediados de 2016 y que luego comenzará a converger a la meta del 3,0% hasta alcanzarla en 2017”.

Otro de los indicadores importantes del reporte del DANE en el año 2015, es el del IPC de población de bajos ingresos, que fue de 7,26%. Lo que muestra que el costo de vida, para los más de 1,7 millones de trabajadores que devengan el mínimo, subió en 0,26%. 1.3. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO – TRM

El peso colombiano enfrenta la devaluación, frente al dólar, mas alta de la historia, de acuerdo al Gerente del Banco de la República, “entre septiembre de 2015 y enero de 2016, el precio del petróleo cayó 33%. Esta caída implica deterioros adicionales de los términos de intercambio y del ingreso nacional del país”. En el año 2015, el peso colombiano se devaluó un 37,3% frente al dólar.

2.397 2.420 2.585 2.505 2.437 2.562

2.732 3.012 3.066 2.929 3.001

3.244

Dólar

Dólar

Fuente: Ban. Rep.

1.4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. BALANZA COMERCIAL. De acuerdo con el Gerente del Banco de la Republica “La débil demanda externa, la caída en los precios del petróleo y el mayor nivel de la tasa de cambio se han reflejado en el comportamiento del comercio exterior y en la cuenta financiera del país”. El total de las exportaciones colombianas en 2015 fue de US $35.690 millones, descendiendo en un 34,9% frente a las exportaciones del año 2014, cuando fueron de US $54.795 millones.

Peso Colombiano Peso Mexicano Real Brasil

3,9

-3

10,5 7,1

4,1 9

37,3

19,2

41,4

Devaluación Monedas

2013 2014 2015

2014 2015

54.795.324 35.690.776

Exportaciones Totales US

Exportaciones Totales US

Fuente: Min Comercio

Fuente: DANE

EXPORTACIONES 2015 POR SECTORES

El sector de combustibles e industrias extractivas exportó US $19.291 millones, seguido por el sector Manufactura con US $8.361 millones, agropecuario con US $6.934 millones y otros sectores con US $1.104. En relación al año 2014, el sector de Combustibles e industrias extractivas decreció en las exportaciones un 47,1%, al igual que el sector manufactura con un 11% y agropecuario un 5,6%.

Agropecuario 20%

Combustible, industrias extractivas

54%

Manufactura 23%

Otros sectores 3%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

2014 2015

Fuente: DANE

Fuente: DANE

A pesar del descenso en las exportaciones agropecuarias del país en el año 2015, el banano sigue consolidándose en el tercer renglón exportador de productos agrícolas, incrementando en un 14,8% el valor de las exportaciones frente al año 2014. En 2015 las exportaciones de banano representaron el 12% de las exportaciones agropecuarias del país. (En el año 2014 representaron 9,9%).

Agropecuarias Banano

7.343.042

728.684

6.934.638

836.679

2014 2015

2.526

1.308

836

Café

Flóres

Banano

Exportaciones 2015 Millones US

Millones US

Fuente: DANE

Fuente: DANE

BALANZA COMERCIAL En el año 2015 Colombia importó un total de US $51.598 millones, obteniendo déficit en la balanza comercial de -15.907. En relación con el año 2014, se incrementa el déficit en un 152%.

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

54.795 61.088

-6.293

35.691

51.598

-15.907

2014 2015

Fuente: DANE

2.1. EXPORTACIONES BANANO 2.1.1. COLOMBIA Las exportaciones de banano en el año 2015 sumaron a US $836.679 millones, con un total de 94,1 millones de cajas. Obteniendo un crecimiento de 14,8% en valor y 15,9 en volumen frente a lo exportado en el año 2014.

COLOMBIA URABÁ MAGDALENA

728

522

209

836

597

239

2014 2015

14,3

13,9

20132014

2015

96

81.2 94.1

Volumen Exportaciones Banano

15,9%

Millones de

Fuente: Comercializadoras


PRECIO FOB El precio FOB promedio de la fruta colombiana se ubicó en US $8,89 por caja, inferior en 0,8% respecto al año 2014 cuando fue de US $8.97 por caja. (Precio FOB incluye costos de cartón y plástico).

96

68.1

27.9

81.2

58.4

22.7

94.1

68.2

25.9

COLOMBIA URABÁ MAGDALENA/GUAJIRA

2013 2014 2015

Millones de cajas

9,59

10,22

9,93

9,10

9,10

9,09

9,54

8,51

8,52

8,40

8,55

7,91

7,94

8,30

8,89

9,64

9,43

9,22

9,2

9,33

9,06

9,33

8,57

8,96

8,62

8,55

8,41

8,59

8,6

8,97

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

I Semestre

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

II Semestre

Promedio Anual

2014 2015


Fuente: AUGURA

2.1.2 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN Las hectáreas sembradas de banano en Colombia en el año 2015 fueron 47.407, superando en 713 hectáreas al año 2014, cuando fueron 46.694 hectáreas reportadas.

2.1.3 PRODUCTIVIDAD La productividad promedio en este año fue de 1986 cajas por hectárea, superior en 14,13% frente al 2014 cuando se ubicó en 1740 cajas por hectárea.

2013 2014 2015

48.325 46.694 47.407

35.425 34.302 34.267

12.900 12.392 13.140

Colombia Urabá Magdalena

1.988

1.740

1.986

2013 2.014 2015

Productividad

Fuente: AUGURA

Fuente: AUGURA

2.1.4. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA En el año 2015, la comercializadora que presentó mayores exportaciones en Colombia, fue Uniban con 39,1 millones de cajas y una participación del 41,59%, seguida por Banacol con 12,9 millones de cajas participando con el 13,7%, en el tercer renglón se ubicó Tecbaco con 10,3 millones de cajas y una participación del 11%.

2.1.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES El principal país hacia el cual se exportó la fruta colombiana en el año 2015, fue Bélgica con 37 millones de cajas y una participación de 39,37%, seguido por EE.UU con 16.6 millones de cajas y participación de 17,74%, en el tercer renglón se ubica Italia con 13,9 millones de cajas, participando con el 14,8% de las exportaciones.

Uniban; 39.155.195

Banacol; 12.947.438

Conserba; 1.161.697

Tecbaco; 10.367.931

Banafrut; 8.020.123

Banasan; 8.564.064

Tropical; 6.185.938

Banarica; 2.889.027

Coindex; 3.653.579

Otros; 1.190.540


DESTINOS EN MILLONES DE CAJAS

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS DESTINOS

Alemania; 6.364.952 Antillas H.; 101.511

Aruba; 21.320

Belgica; 37.058.154

Dinamarca; 4.282

España; 293.818

Francia; 90.989

Holanda; 3.984.268

Italia; 13.935.659

Mediterraneo; 586.914

Portugal; 1.074.824

Reino Unido;

5.001.342

Suiza; 24.387

Suecia; 161.277

Turquia; 563.569

EEUU; 16.697.892

Noruega; 100.612

Inglaterra; 8.069.758

Alemania 7%

Belgica 39%

Holanda 4%

Italia 15% Mediterraneo

1%

Portugal 1%

Reino Unido 5%

Turquia 1%

EEUU 18%

Inglaterra 9%



Los países miembros de la Unión Europea participaron con el 72,9% de las exportaciones, para un total de 68,6 millones de cajas.

U.E; 72,9

EE.UU; 17,7

Otros; 9,3

60.987.171

20.260.580

68.657.990

16.697.892

8.779.646

U.E EE.UU Otros

2014 2015



Los países miembros de la Unión Europea aumentaron su participación en un 12,57% con respecto al año 2014. DESTINOS 2014-2015

El aumento más significativo del destino de exportaciones por países, fue el de Bélgica, recibiendo 14,7 millones de cajas más respecto al año 2014, seguido por Italia quien aumento en 5,2 millones de cajas el destino de las exportaciones; a su vez el país que presentó un mayor decrecimiento en el destino de exportaciones fue Reino Unido, disminuyendo en 11,9 millones de cajas con respecto a 2014.

Belgica EEUU Italia Reino Unido

22.3 20.2

8.6

16.9

37.05

16.6 13.9

5.0

2014 201514,7

3,6

5,2 11,9


2.2. ZONA DE URABÁ 2.2.1. EXPORTACIONES Las exportaciones de banano desde la región de Urabá fueron de 68.1 millones de cajas por valor de US $597,6 millones. Superiores en 16,73% en volumen y 14,37% en valor respecto al año 2014. VOLUMEN

VALOR USD

2.2.2. HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN En 2015 las hectáreas sembradas de banano en la región de Urabá fueron 34.267, menores en 35 hectáreas a las reportadas en el 2014.

68.149.733

58.451.859

68.234.325

2013 2014 2015

Volumen Millones de Cajas

589.458.453

522.515.498

597.635.358

2013 2014 2015

Valor USD



2.2.3. PRODUCTIVIDAD La productividad promedio en este año fue para la Región de Urabá fue de 1991 cajas por hectárea, superior en 16,84% al año 2014 cuando fue de 1.704.

2.2.4. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA En la región de Urabá, la comercializadora de mayores exportaciones fue Uniban con 36.2 millones de cajas y una participación del 53%, seguida por Banacol con 12.9 millones de cajas y una participación del 19%, la tercera comercializadora con mayores exportaciones en la región fue Banafrut con 8 millones de cajas, participando con el 12% de las exportaciones. Tropical por su parte exportó 6,1 millones de cajas, participando con el 9%.

1.924

1.704

1.991

2013 2014 2015

Productividad

Productividad

Fuente: AUGURA

VOLUMEN EN MILLONES DE CAJAS

PARTICIPACIÓN

Uniban; 36.265.505

Banacol; 12.947.438

Conserba; 1.161.697

Banafrut; 8.020.123

Tropical; 6.185.938

Coindex; 3.653.579

Uniban 53%

Banacol 19%

Conserba 2%

Banafrut 12%

Tropical 9%

Coindex 5%



2.2.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Desde la región de Urabá, el país hacia el cual se exportó la mayor cantidad de fruta, fue Bélgica con 29,1 millones de cajas, participando con el 47,2%, seguido por Italia con 13,9 millones de cajas y una participación de 22,6%, en el tercer renglón se encuentra EEUU con una participación de 13% y 8 millones de cajas.

PARTICIPACIÓN

Alemania; 2.594.726

Belgica; 29.104.862

Dinamarca; 4.282

España; 262.587 Francia; 90.989 Holanda; 1.077.255

Italia; 13.935.659


Portugal; 1.074.824

Reino Unido;

4.861.253

EEUU; 8.039.637

Noruega; 35.376


Alemania 4%

Belgica 47%

Holanda 2%

Italia 23%

Mediterraneo 1%

Portugal 2%

Reino Unido 8%

EEUU 13%

Noruega 0%



Los países miembros de la unión Europea participaron con el 78,2% de destino de las exportaciones de la fruta colombiana desde la región de Urabá.

COMPARATIVO 2014 – 2015

U.E; 78,2

EE.UU; 11,8

Otros; 16,5

44.026.572

13.305.984

1.119.303

53.373.198

8.039.637 11.246.431

U.E EE.UU Otros

2014 2015



VARIACIÓN POR PAISES

El aumento más significativo del destino de exportaciones por países, fue el de Bélgica, recibiendo 13,1 millones de cajas más respecto al año 2014, a su vez el país que presentó un mayor decrecimiento en el destino de exportaciones fue Reino Unido, disminuyendo en 9,4 millones de cajas con respecto a 2014.

15.936.714

8.550.676

13.305.984 14.297.739

3.973.306

29.104.862

13.935.659

8.039.637

4.861.253

2.594.726

Belgica Italia EEUU Reino Unido Alemania

2014 2015


2.3. ZONA MAGDALENA Y LA GUAJIRA 2.3.1. EXPORTACIONES Las exportaciones de banano desde la zona del Magdalena y la Guajira fueron de 25.9 millones de cajas por valor de US $239.043 millones. Superiores en 13% en volumen y valor respecto al año 2014.

27.927.408

22.795.892

25.917.850

2013 2014 2015

Volúmen Millones de Cajas

239.793.516

209.809.004

239.043.806

2013 2014 2015

Valor USD



2.3.2. HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN En 2015 las hectáreas sembradas de banano en la zona del Magdalena y la Guajira fueron 13.140, mayores en 748 hectáreas a las reportadas en el 2014, cuando fueron 12.392 Ha. 2.3.3. PRODUCTIVIDAD La productividad promedio en este año para el Magdalena y la Guajira fue de 1972 cajas por hectárea, superior en 7,17% al año 2014 cuando fue de 1.840.

2.3.4 EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA En los departamentos del Magdalena y la Guajira, la comercializadora de mayores exportaciones fue Tecbaco con 10.3 millones de cajas y una participación del 40%, seguida por Banasan con 8,5 millones de cajas y una participación del 33%, la tercera comercializadora con mayores exportaciones en esta zona fue Uniban con 2,8 millones de cajas, participando con el 11% de las exportaciones. Igualmente, Banarica, exportó 2,8 millones de cajas, participando con el 11%.

2.165

1.840

1.972

2013 2014 2015

Productividad

Fuente: AUGURA

2.2.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Desde la región del Magdalena y la Guajira, el país hacia el cual se exportó la mayor cantidad de fruta, fue EE.UU con 8,6 millones de cajas, participando con el 33%, seguido por Bélgica con 7,9 millones de cajas y una participación de 31%, en el tercer renglón se encuentra Alemania con una participación del 15% y 3,7 millones de cajas.

Uniban; 2.899.687

Tecbaco; 10.367.931

Banasan; 8.564.064

Banarica; 2.889.027

Otros 1.190.540

Uniban 11%

Tecbaco 40%

Banasan 33%

Banarica 11%

Otros 5%

PARTICIPACIÓN



PARTICIPACIÓN

Los países miembros de la Unión Europea participaron con el 59% de destino de las exportaciones de la fruta colombiana desde esta región.

Alemania; 3.770.226

Antillas H.; 101.511

Aruba; 31.320

Belgica; 7.959.292

España; 15.135

Holanda; 2.907.013


Reino Unido;

140.089

Suiza; 24.387

Suecia; 161.277

Turquia; 563.569

EEUU; 8.658.255

Noruega; 65.236


Alemania 15%

Belgica 31%

Holanda 11%

Mediterraneo 1%

Reino Unido 1%

Suecia 1%

Turquia 2%

EEUU 33%

Inglaterra 5%



15.841.296

6.954.596

15.274.696

8.658.255

1.984.298

UE EEUU Otros

2014 2015

U.E; 59

EE.UU; 33

Otros; 8



El aumento más significativo del destino de exportaciones por países, fue el de EEUU, recibiendo 1,7 millones de cajas más respecto al año 2014, seguido por Bélgica, quien aumentó 1,5 millones de cajas; a su vez, el país que presentó un mayor decrecimiento en el destino de exportaciones fue Reino Unido, disminuyendo en 2,4 millones de cajas con respecto a 2014.

6.954.596 6.409.921

2.955.079

2.021.688 2.611.021

8.658.255 7.959.292

3.770.226

2.907.013

140.089

EEUU Bélgica Alemania Holanda Reino Unido

2014 2015


3. PLÁTANO 3.1. EXPORTACIONES Las exportaciones colombianas de plátano durante el año 2015 fueron de 4,5 millones de cajas, aumentando en un 16,15% respecto al año 2014. El valor de las mismas fue de 50,4 millones, incrementando igualmente en un 26% el valor, respecto al año 2014.

3.879.037

4.505.526

2014 2015

Volumen

40.047.285

50.495.709

2014 2015

Valor



El precio F.O.B para el 2015 fue de US $11,20 por caja, aumentando en 8,8% respecto al año 2014, cuando fue de US $10,32 por caja. 3.2. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA La comercializadora con mayor participación en las exportaciones de plátano fue Uniban con 2,9 millones de cajas por valor de US $31,9 millones, seguida de Banacol con 889.112 cajas por valor de US $10,6 millones, finalizando con Conserba con 705.869 cajas con un valor de US $7,8 millones.

889.112

705.869

2.910.544,50

BANACOL

CONSERBA

UNIBAN

VOLUMEN

20%

16% 64%

PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN

BANACOL CONSERBA UNIBAN



3.3. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES El principal comprador de plátano colombiano en el año 2015 fue EEUU, al cual se exportaron 2,6 millones de cajas, seguido por Inglaterra con 1,2 millones de cajas, en tercer lugar, se encuentra Bélgica con 438 mil cajas.

Belgica 10%

España 1%

Francia 3%

EEUU 58%

Inglaterra 28%


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CONYUNTURA BANANERA 2015 · 2.3. ZONA MAGDALENA Y LA GUAJIRA 2.3.1. EXPORTACIONES Las exportaciones de banano desde la zona del Magdalena y la Guajira fueron de 25.9 millones de cajas