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Cosmoprof 2004L’essenzaessenza del mercato selettivo
Sommario
Nuova struttura Tns Italia
Aspetti congiunturali del mercato italiano
Ricerca sul consumatore: spesa dei prodotti cosmetici di prestigio/lusso
Panel Profumerie: Bilancio 2003
TNS Italia – Nuova struttura
In Luglio 2003 il gruppo TNS, in Italia rappresentato da Abacus, ha acquisito il gruppo NFO Infratest.
Attraverso l’acquisizione di NFO Infratest, TNS è diventato il terzo gruppo a livello worldwide nel settore delle ricerche.
La nuova struttura sarà costituita da circa 150 persone e vedrà il potenziamento dell’area field, telefonico e personale. In particolare per quanto riguarda il field telefonico verrà incrementato il numero delle postazioni C.A.T.I..
E’ intenzione del gruppo mantenere sul territorio nazionale entrambi i marchi: TNS Infratest per le ricerche e le consulenze di marketing e TNS Abacus per l’area socio-politica.
A partire dal 2004: cambio di Logo
2003
2004
Aspetti congiunturali Aspetti congiunturali
Aspetti congiunturali Aspetti congiunturali
FONTE: ISAE - inchiesta congiunturale mensile condotta dall'Isae su un campione di 1000 imprese di commercio di piccola e grande distribuzione.Rileva un indicatore sintetico del clima di fiducia espresso con un numero indice a base 1980=100.
85
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105
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G2002
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2
A2002
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02
N20
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3
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M200
3
G2003
L200
3
A2003
S2003
O20
03
N20
03
D2003
G2004
F200
4
Andamento del clima di fiducia del commercio al dettaglio INDICE DESTAGIONALIZZATO
2002 2003 2004
FONTE: ISAE - inchiesta congiunturale mensile condotta dall'Isae su un campione rappresentativo di consumatori italiani, nell'ambito dell'inchiesta sui consumatori dell'Unione europea, rileva un indicatore sintetico del clima di fiducia espresso con un numero indice a base 1980=100.
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A 2
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03
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3
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3
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3
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4
F2
00
4
M2
00
4 Andamento del clima di fiducia dei consumatori
INDICE DESTAGIONALIZZATO
2002 20032001 2004
Domanda internaVariazione % tendenziali annue
2,9 2,62
1,10,1 0
0,70
0,91,5
21,3 1,4
0,3 0,5
8
4,73,7
1,9
0,10,9
-1,9-1,3
1,9
6,5
1,60,9
-2,7
-7,8
-2
-10
-8
-6
-4
-2
0
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4
6
8
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00
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00
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1T
03
2T
03
3T
03
4T
03
1T
04
*
CONSUMI DELLE FAMIGLIE
INVESTIMENTI FISSI LORDI
FONTE: ISTATPREZZI COSTANTI BASE 100=1995 – DATI DESTAGIONALIZZATI
*PREVISIONEIL SOLE 24h
2002 2003
ECOIN
CENTI
VI+LE
GGE TR
EMONTI
BIS
2004
Contro
-cifr
a su
un
4T
2002
otti
mo
Media annua Consumi +1%Investimenti –2%
MEDIA ALI NON ALI
1T03: +4,6 +0,6
2T03: +6,4 +1,1
3T03: +4,2 +0,1
4T03: +3,6 -0,9
4,2
6,6
3,1
9
6,9
3,1
3,8
2,6
6,1
5,3
0,9
4,4
6,3
2,0
0,9
-0,9
3,3
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-1,8
1,3
-3,1
1,4
-1,0
-2,0
0,1
1,8
GE
N 03
FE
B 03
MA
R 03
AP
R 03
MA
G 03
GIU
03
lug
-03
ago
-03
sept 03
ott-03
no
v-03
dic-03
gen
-04
ALIM
NON ALIM
Fonte ISTAT: indice del valore delle vendite al commercio fisso al dettaglio a prezzi correnti (nuova base 2000=100) per settore merceologico
Variazione % indice vendite al dettaglio
2003 2004
Media del 2003 + 2,0%
alimentari + 4,6 %
non alimentari + 0,2 %
2003 2004
4,4
6,6
3,2
8,6
7,2
3,2
3,9
2,9
5,75,2
1,1
4,5
7,4
1,7
1,0
-1,0
3,6
1,5
-1,9
1,1
-3,2
1,7
-0,8
-2,0
0,1
0,9
GE
N03
FE
B03
mar-03
apr-03
mag-03
giu-03
lug-03
ag003
set-03
ott-03
nov-03
dic-03
gen-04
GRANDE DISTRIBUZIONE
PICCOLE SUPERFICI
Fonte ISTAT: indice del valore delle vendite al commercio fisso al dettaglioa prezzi correnti (base 2000=100) per settore merceologico
Variazione % indice
vendite al dettaglio
4,7 0,5
6,4
1,1
1T03
2T0
3
3T0
3
4T0
3
GD PICC
4,3 0,1
3,7 -0,8
FONTE: EUROSTAT - ISTAT
2,62,5 2,5
2,42,3
2,4
2,6
2,8 2,82,9
32,9
2,6
2,93
2,9 2,9 2,9
2,7
2,92,8 2,8
2,6
2,1
2,42,5 2,5
2,3
21,9
22,1 2,1
2,3 2,3 2,3
2,1
2,4 2,4
2,1
1,92
1,9
2,1 2,12
2,22,1
1,9
1,6
1
1,5
2
2,5
3
3,5
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4
ITALIA- armonizzato
EURO 12-armonizzato
Andamento indice dei prezzi al consumoVariazioni annue armonizzate
Il gap di crescita dei prezzi Italia – Euro si mantiene sempre molto alto.
Ricerca sul consumatore
Obiettivi:
Valutare il cambiamento nella spesa dei prodotti cosmetici di prestigio/lusso
Conoscere i motivi del cambiamento
Conoscere la propensione verso i diversi canali cosmetici alternativi
Nella settimana del 22 marzo 2004, abbiamo condotto 540 interviste telefoniche (sistema CATI) su un campione di donne rappresentativo
della popolazione italiana:
14-17 anni 2,0%
18-34 anni 25,3%
35-54 anni 35,9%
>55 anni 36,8%
Laurea 11,4%
Diploma superiore 41,8%
Medie 32,8%
Elementari 13,5%
Nessuno 0,5%
Metodologia
CAMBIAMENTO NELLE ABITUDINI DI ACQUISTO DELLE MARCHE DI PRESTIGIO
Ha ridotto o aumentato l’acquisto di prodotti di marche di prestigio/lusso nell’ultimo anno?
31
11
38
20
Ridotto
Aumentato
Invariato
Non uso prodotti cosmeticie/o marche di lusso
Base: 540 donne
% donne
MOTIVO DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA
Per quale motivo ha ridotto la sua spesa in prodotti cosmetici di lusso/prestigio? (spontanea)
I prezzi delle marche di prestigio sono eccessivi
Ho meno soldi da spendere/carovita
I prezzi dei prodotti di prestigio sono aumentati
Scelgo altri canali / altri tipi di marche
La qualità delle marche di prestigio
è uguale a quella del supermercato/farmacia.
Altro (allergie, altre priorità, mi trucco meno…)
Base: 167 donne che hanno ridotto la spesa
46
19
11
6
3
15
% donne
76%
MOTIVO DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA DI PRODOTTI DI LUSSO
Verbatim relativi al Prezzo/Crescita dei prezzi
Sono molto costose e i risultati
non così evidenti come li pubblicizzano
•Sono troppo costosi Perché sono aumentati i prezzi e non ci
sono molti soldi
I prezzi si sono alzati parecchio
Sono troppo cari, non posso permettermeli più
Sono troppo costosi e in commercio si possono trovare cosmetici ugualmente ottimi anche se non di grandi marche
MOTIVO DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA DI PRODOTTI DI LUSSO
Verbatim relativi al carovita e minore potere d’acquisto
•Problemi finanziari
•X risparmiare
Perché ci sono meno soldi da spendere
Perche' e' un momento critico
Con l'euro sono
aumentati i prezzi
I soldi non bastano piu' per l'acquisto di prodotti di lusso
In questi tempi bisogna risparmiare
Preferisco risparmiare su questo
genere di prodotti
Per il rincaro vita mi ha costretto ad un bilancio più oculato
Per l'introduzione dell'euro
Perché' il potere d'acquisto e' diminuito
Ne faccio a meno, perché
ho speso di meno in generale
I prezzi degli cosmetici sono
aumentato molto, non ho più quella
disponibilità economica di un anno fa.
MOTIVO DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA DI PRODOTTI DI LUSSO
Verbatim relativi ad altri canali / altri tipi di marche
•Altre di farmacia
Perché compro marche Biologiche
•Perché ho scoperto i prodotti erboristici
•Compro prodotti non di marca
•Utilizzo maggiormente prodotti di erboristeria
Li uso poco,compro prodotti specifici in farmacia
•Perché ora preferisco comprare prodotti dall’estetista
Perche' ho cambiato tipo di cosmetici
acquistando prodotti erboristici
MOTIVO DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA DI PRODOTTI DI LUSSO
Verbatim relativi al rapporto qualità/prezzo
Ci sono altre marche non prestigiose che
costano meno e danno gli stessi risultati di quelle + care
•Esistono altri prodotti simili ma costano meno •Preferisco utilizzare prodotti non di marca
Quelli del supermercato che costano
meno possiedono la stessa qualità
Mi sono trovata bene anche con prodotti meno costosi
MOTIVO DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA DI PRODOTTI DI LUSSO
Verbatim relativi ad Altri motivi
•Ne uso pochi
•Senza lavoro
•Ho ridotto l'uso del trucco
•Meno utilizzo perché sono in pensione
Perche' allergica a tutti i prodotti
Ho un bimbo piccolo e non ho tempo
piu' per me stessa ho altre priorita'
Perche' preferisco dare priorita' ad altre cose
preferisco aspetto
naturale acqua e sapone
80%
65%
49%
29%
16%
MOTIVO DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA DI PRODOTTI DI LUSSO
Mi potrebbe dire , usando una scala da 1 a 5, quanto è d’accordo con ognuno di questi motivi di minor spesa?
Base: 167 donne che hanno ridotto la spesa
I prezzi delle marche di prestigio sono eccessivi
Ho meno soldi da spendere
Preferisco regalare altri oggetti
Non vado più in profumeria
La qualità delle marche di prestigio è uguale a
quella del supermercato/farmacia.
% donne Completamente d’accordo
POTENZIALE LUOGO DI ACQUISTO
Dove pensa di comprare la sua prossima crema viso (idratante/nutriente/antietà..)?
Profumeria
Super+ipermercati
Farmacia
Erboristeria
Altro canale (mercato, estetista, per corrispondenza, Porta a porta…)
Altro (non uso creme, non so…)
Base: 540 donne
% donne
32
21
17
7
5
17
2.004
POTENZIALE LUOGO DI ACQUISTO - Confronto con la settimana del 24 febbraio 2003
Dove pensa di comprare la sua prossima crema viso (idratante/nutriente/antietà..)?
Profumeria
Super+ipermercati
Farmacia
Erboristeria
Altro canale (mercato, estetista, per corrispondenza, Porta a porta…)
Altro (non uso creme, non so…)
Base: 540 donne
% donne
29
26
23
13
4
6
32
21
17
7
5
17
2.003
2.004
1/3 delle donne intervistate dichiara di aver ridotto l’acquisto di prodotti cosmetici di marche di prestigio, tuttavia più di 1/3 dichiara di non aver cambiato abitudini e oltre il 10% di averne aumentato l’acquisto. Circa il 20% non usa creme viso e/o non compra creme di prestigio.
I motivi spontanei addotti alla riduzione sono circoscritti all’area dei prezzi e del carovita (circa il 77% delle risposte spontanee), mentre è marginale il peso del cambio di canale e la valutazione di minor qualità. Questo conferma quanto il minor potere di acquisto abbia inciso sulle scelte di acquisto.
Rispondendo ad una batteria di motivi sollecitati predefiniti, circa la riduzione dei prodotti prestige, si conferma l’area carovita come principale causa ed emergono altri motivi, quali la riduzione di acquisto di prodotti di prestigio come idea regalo. Appaiono più marginali i motivi legati alla qualità e all’abbandono del canale.
Per quanto concerne la propensione verso i diversi canali, notiamo la predominanza del canale profumerie, circa il 32%, a seguire il S+I e le Farmacie, 21% e 17% rispettivamente, mentre gli altri canali (erboristerie, estetiste, porta a porta…) pesano complessivamente il 12%.
Ricerca sul consumatore - Sintesi
Cambiamento nella spesa dei prodotti cosmetici di prestigio/lusso e motivi del cambiamento
Panel profumerie selettive
8,8
4,8
10,2
13,9
23
-4,1
-4
1,2
9,8
22,8
2,3
-8,9
-11,0
-6,4
-9,5
-9,4
2,2
-6,2
-5,2
7,8
15,8
19,1
3,7-9,2
2000
2001
2002
2003
11,4
10,6
10,4
14,4
14,2
1,4
0
7,7
8,2
24,7
1,6
-7,6
-8,0
-6,8
-8,4
-5,4
0,9
-2,6
0,7
2,3
17
16,4
4,9-7,4
2000
2001
2002
2003
MERCATO
ALCOLICI
TRUCCO
CURA (donna e
uomo)
CAPELLI
TOILETTE (donna e
uomo)
TREND DEL MERCATO ANNO 2003
VALORE VOLUME
Un mercato che registra una sensibile ripresa rispetto al 2002 (+0,9% val). Ma solo la Cura tra i 3 assi principali registra una ripresa importante, grazie al mass
8,8
8,5
9,4
-1,4
14,9
-11,3
-5,1
2,2
-5,9
16,5
3,7
-9,2
2000
2001
2002
2003
11,4
11,7
8,3
3,6
18,9
-8,2
-0,4
0,9
-1,7
23,5
4,9
-7,4
2000
2001
2002
2003
MERCATO
SELETTIVE
MASS
EVOL% MERCATO 2003
VALORE VOLUME
Un mercato selettivo che dimezza le flessioni a volume, e che le riduce notevolemente a valore (-1,7% val). Il mass invece, dopo l’anno nero, riprende le crescite agli stessi tassi del 2001.
RIPARTIZIONE PER ASSE
ANNO 2003
41,8
22,7
29,3
2,63,5
41,5
22,5
30,1
2,73,2
39,5
23
31
3,23,1
39,4
22,9
31,2
3,23,1
38,1
22,8
31,7
3,73,6
27,4
32,7
20,7
7,5
11,6
26,4
33,1
21,7
8,5
10,2
24,5
32,3
22,9
10
10,1
24,5
31,7
23,6
10
10,1
22,5
29,4
24,9
11,3
11,8
1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003
* TOILETTE
* CAPELLI
* CURA
* TRUCCO
* ALCOLICI
VALORE (1907 MIO €) VOLUME (112 MIO PEZZI)
Un mercato Alcool e trucco che pesano sempre meno, mentre si allarga la quota della cura e dell’igiene.
2.000 2.001 2.002 2.003 2.000 2.001 2.002 2.003
TOTALE MERCATO 111 117 108 109 109 113 102 105
* ALCOLICI E DERIVATI 111 111 102 100 105 101 92 86
* TRUCCO 110 119 109 110 110 112 99 94
* CURA 114 124 115 118 114 125 117 126
* CAPELLI 114 142 130 153 123 151 137 158
* TOILETTE 101 103 97 113 96 98 89 106
* MARCHE SELETTIVE 112 116 106 105 109 107 95 89
* M. DISTRIB. ALLARGATA 108 129 128 158 109 126 119 139
VARIAZIONI INDICE 1999=100VARIAZIONI INDICE 1999=100
VENDITE al CONSUMOVENDITE al CONSUMO
VALORE VOLUME
Dal 99, il mercato è cresciuto più rapidamente a valore (+9%) che a volume (+5%), effetto dell’incremento dei prezzi.
A volume, l’alcol si conferma il comparto con le maggiori perdite su 4 anni e anche il trucco evidenzia ora un livello di vendite al di sotto del 1999.La cura registra un livello del +26% rispetto al 1999.
EVOLUZIONI DI LUNGO PERIODOVOLUME- ANNI MOBILI –MKT
TENDENZIALE ANNUO +2,2%
2,3
5,6
3,0
4,7
7,9
5,1
7,68,2 8,8
7,06,0 5,9
3,72,9
-1,4
-4,3
-9,1 -8,6
-5,5 -4,6
2,2
-1,6
3,54,3
7,2
13,8
10,3 10,2
8,3
4,8
2,01,0 0,5
-4,0 -3,3
-6,3 -6,6
-8,9 -10,2
-8,0
-10,3
-6,2
13,6
15,9
13,714,3
13,6
11,4 11,3
8,910,2
6,6
3,2 3,6
1,20,1
-2,7
-5,0
-10,7 -10,9 -9,7
-10,4
-5,2
-0,5
2,2 2,6
4,4
5,95,3
7,8
11,5
13,913,3
14,4
12,3
9,8
7,4
0,8
-2,4
-6,4 -5,3
-1,1
0,6
7,8
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
98Q
4
99Q
1
99Q
2
99Q
3
99Q
4
00Q
1
00Q
2
00Q
3
00Q
4
01Q
01
01Q
02
01Q
03
01Q
04
02Q
01
02Q
02
02Q
03
02Q
04
03Q
01
03Q
02
03Q
03
03Q
04
TOTALE MERCATO * ALCOLICI * TRUCCO * CURA
Si confermano i segnali di ripresa: ma solo la cura è in positivo, mentre, pur avendo invertito la tendenza, il trucco e l’alcol dimezzano la flessione, e si attestano intorno al –5% e –6% rispettivamente.
91,1 91,3 90,2 89,5 87,1
68,8 68,7 65,3 63,8 58,7
8,9 8,7 9,8 10,5 12,9
31,2 31,3 34,7 36,2 41,3
1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003
* M. DISTRIB.ALLARGATA
* MARCHESELETTIVE
RIPARTIZIONE TIPO DI MARCHEDAL 1999 AL 2003
Continua la progressione delle MARCHE MASS, grazie alla loro maggiore distribuzione e all’ampliamento della loro offerta.
68,8 68,7 65,3 63,8 58,7
94,3 94,7 93,3 92,2 90,2
64,6 64,1 62,3 61,8 61,7
81,6 79,9 74,7 69,761,3
29,7 29,4 27,1 26,8 23,4 21,7 24,4 22,7 23 19,2
31,2 31,3 34,7 36,2 41,3
5,4 5,3 6,6 7,7 9,7
35,2 35,8 37,6 38,2 38,2
18,1 19,9 25 30,138,7
70 70,6 72,9 73,2 76,6 78,2 75,5 77,3 76,7 80,2
1999
2000
2001
2002
2003
1999
2000
2001
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2000
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1999
2000
2001
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2003
1999
2000
2001
2002
2003
1999
2000
2001
2002
2003
SELETTIVE MASS
Ripartizione per tipo di marca - Volume
Mercato Alcolici Trucco Cura Capelli Igiene
Nel comparto Trucco e Igiene riteniamo che le marche mass abbiamo raggiunto il loro livello di saturazione e quindi non ci aspettiamo
cambiamenti sostanziali.
Nella Cura invece il fenomeno di allargamento distributivo delle marche mass è ancora in corso e destinato a continuare almeno per tutto il
2004.
Anche per gli Alcolici ci aspettiamo qualche movimento delle marche Low price, sia mass market che selettive con cut price.
Ripartizione per tipo di marca - VALORE
L
Mercato Alcolici Trucco Cura Capelli Igiene
91,1 91,3 90,2 89,5 87,198,1 98,5 98,2 97,9 97,3
83,8 83,5 82,2 81 79,3
95,7 95,6 94,6 93,5 91
42 45,4 41,8 41,9 38,144,4 49,2 49,1 50,9 45,7
8,9 8,7 9,8 10,5 12,91,6 1,4 1,7 2 2,6
15,9 16,4 17,6 18,9 20,6
3,9 4,2 5,1 6,3 9
55,9 54,6 58,2 58,1 61,955,2 50,5 50,8 48,8 53,7
1999
2000
2001
2002
2003
1999
2000
2001
2002
2003
1999
2000
2001
2002
2003
1999
2000
2001
2002
2003
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2000
2001
2002
2003
1999
2000
2001
2002
2003
SELETTIVE MASS
FOCUS LANCI
Legenda
Lanci anno : prodotti con meno di 1 anno di vita (esempio: lanci 2003 = lanci da gen. a dic. 2003).
Basic 2001: sono i prodotti con più di 2 anni di vita (totale - lanci 2003 - lanci 2002)
N° MEDIO DI REFERENZE e LANCIN° MEDIO DI REFERENZE e LANCIAnno 2003Anno 2003
*escluso i colori trucco
Il numero medio di referenze per pdv cresce allo stesso ritmo del 2002, ma con un numero di
lanci superiore: più prodotti dismessi rispetto al passato. In 4 anni il mercato ha aumentato
del 10% la propria offerta.
*
2.000 2.001 2.002 2.003 2.000 2.001 2.002 2.003 2.001 2.002 2.003 2.001 2.002 2.003 TOTALE (TRUCCO+CURA+ALCOL+UOMO) 3.098 3.071 3.255 3.427 996 965 1.040 1.293 992 856 1.121 -27 184 172
TRUCCO 498 522 555 603 260 308 330 375 284 297 327 24 33 48
CURA DONNA 844 903 956 998 528 431 430 525 372 377 483 59 53 42
ALCOLICI E DERIVATI 1.755 1.646 1.698 1.751 208 226 280 340 336 227 287 -110 53 53
UOMO NON DERIVATO 45 75 53 53
N¦ Medio di Referenze NUMERO LANCI N° PDT SOPPRESSI DELTA N° REF.
2.000 2.001 2.002 2.003
TOTALE (TRUCCO+CURA+ALCOL+UOMO) 168 199 153 149
TRUCCO 173 221 160 146
CURA DONNA 133 156 132 138
ALCOLICI E DERIVATI 249 250 176 178
UOMO NON DERIVATO 93
indice di performance - valore
Sul totale mercato la qdm novità è in ripresa solo grazie ad un N° di lanci superiore, poiché le performance medie
per novità rimangono sostanzialmente invariate da 153.000 euro a 149.000 euro per lancio (eccetto nel trucco).
Performance media lanci - valore(Valore lanci/ N° lanci)
Mercato – Attività di lancio- valore
- linee
*= excluso colori
*
2.000 2.001 2.002 2.003 LANCIBASICS=2001 2.000 2.001 2.002 2.003
TOTALE (TRUCCO+CURA+ALCOL+UOMO) 9,2 10,1 9,0 10,9 21,4 -25,1 996 965 1.040 1.293
TRUCCO 10,3 14,5 12,2 12,6 3,5 -30,2 260 308 330 375
CURA DONNA 12,2 10,8 9,9 12,4 27,9 -26,9 528 431 430 525
ALCOLICI E DERIVATI 6,4 7,0 6,6 8,3 22,9 -23,6 208 226 280 340
UOMO NON DERIVATO 17,4 na na 53
PESO % LANCI EVOL% NUMERO LANCI
Sul totale mercato il prezzo medio delle novità si posiziona su dei livelli superiore alla media dei basic 2001 (22,6 vs
20,1) e con un trend di crescita più sostenuto, +17% rispetto a -1,9% .
Tuttavia sono più alti nell’alcol e nella cura, mentre nel trucco i prezzi dei lanci sono più allineati ai basic, poiché sono
cresciuti i prezzi di listino.
Mercato – Attività di lancio
evol% prezzi evol% prezzi
2.000 2.001 2.002 2.003 lanci 2.001 2002 2003 basic=2001
TOTALE (TRUCCO+CURA+ALCOL+UOMO) 19,8 20,4 19,4 22,6 16,7 19,9 20,5 20,1 -1,9
TRUCCO 12,0 13,8 13,8 14,2 3,0 12,1 12,3 13,0 5,7
CURA DONNA 23,0 25,3 23,8 26,7 12,0 22,9 22,8 20,8 -8,5
ALCOLICI E DERIVATI 32,2 30,8 25,1 35,3 40,6 27,3 27,9 28,6 2,5
UOMO NON DERIVATO 22,8 11,4
prezzo medio lanci prezzo medio basic 2001
Focus giacenze
6
6,8
4,2
6,8 7
5,3
4,5
3,6
6,4
7
4,8
6,8
7,5
5,44,9 4,7
5,7
6,7
4
6
7,3
4,9
3,9 3,8
6,5
7,7
4,3
6,6
8,4
5,6
4,44,1
6,4
8,1
3,9
6,9
9,1
5,1
3,9 3,7
TOTALEMERCATO
* MARCHESELETTIVE
* M. DISTRIB.ALLARGATA
ALCOLICI EDERIVATI
TRUCCO CURA NONDERIVATA
PRODOTTICAPILLARI
PRODOTTITOILETTE
1.999 2.000 2.001 2.002 2.003
COPERTURA STOCK MESI - 2003COPERTURA STOCK MESI - 2003Nel trucco lo stock cresce ad un tasso superiore rispetto al sell-out quindi le coperture in mesi si alzano notevolmente: massimo storico per il trucco, 9 mesi.Ci riportiamo sui livelli del 2000 per l’alcol, 7 mesi. Buono e stabile lo stock nella cura, 5 mesi.Le marche selettive raggiungono il loro max storico degli ultimi 5 anni, 8 mesi di stock.Mentre per le marche mass, trattandone solo i best seller, le rotazioni sono molto più alte.
Stock in 1000 Un EVOL
2.003 2.003 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003
TOTALE MERCATO 59.507,9 0,8 6,0 6,4 5,7 6,5 6,4 * MARCHE SELETTIVE 44.382,1 -1,0 6,8 7,0 6,7 7,7 8,1 * M. DISTRIB. ALLARGATA 15.109,3 6,3 4,2 4,8 4,0 4,3 3,9 PROD. ALCOLICI E DERIVATI 14.474,9 -2,5 6,8 6,8 6,0 6,6 6,9 * MARCHE SELETTIVE 13.686,0 -3,2 6,9 6,9 6,2 6,8 7,2 * M. DISTRIB. ALLARGATA 771,0 10,6 5,1 5,4 4,1 4,0 3,8 TRUCCO 24.917,0 2,4 7,0 7,5 7,3 8,4 9,1 * MARCHE SELETTIVE 18.953,8 2,7 8,2 8,7 8,7 10,3 11,2 * M. DISTRIB. ALLARGATA 5.926,4 1,7 4,7 5,2 5,0 5,3 5,7 CURA NON DERIVATA 11.914,0 -0,9 5,3 5,4 4,9 5,6 5,1 * MARCHE SELETTIVE 9.319,0 -4,9 5,6 5,7 5,5 6,5 6,5 * M. DISTRIB. ALLARGATA 2.583,2 17,2 4,0 4,3 3,2 3,4 2,9 PRODOTTI CAPILLARI 4.100,6 2,0 4,5 4,9 3,9 4,4 3,9 * MARCHE SELETTIVE 1.166,0 -0,3 4,9 5,0 4,6 4,8 4,7 * M. DISTRIB. ALLARGATA 2.934,7 3,0 4,3 4,9 3,7 4,3 3,6 PRODOTTI TOILETTE/IGIENE 4.077,4 7,6 3,6 4,7 3,8 4,1 3,7 * MARCHE SELETTIVE 1.187,3 0,4 4,5 5,3 5,1 5,6 5,6 * M. DISTRIB. ALLARGATA 2.873,3 10,5 3,4 4,5 3,4 3,7 3,3
Copertura degli Stock (mesi)
COPERTURE stock per tipo di marca
L
Nonostante un leggero calo in termini assoluti dello stock, la copertura degli stock in mesi cresce leggermente per le marche selettive in tutte le categorie (eccetto cura, capelli e igiene).
Per le mass si assiste ad una sostanziale stabilità, su livelli molto buoni, 4 mesi.In termini assoluti si registra un incremento significativo, +6%: maggiore quota spazio.
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
2.001 2.002 2.003
ANDAMENTO STOCK (IN 1000 UNITA’) 1° SEMESTRE 2003 - ALCOLICI
Sotto-stock 2003, ad eccezione di aprile e novembre (lancio chance e altri).
15000
17000
19000
21000
23000
25000
27000
29000
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
2.001 2.002 2.003
ANDAMENTO STOCK (IN 1000 UNITA’) 1° SEMESTRE 2003 - TRUCCO
Sovra-stock inizio 2003, metà anno allineato., da agosto sovra-stock marcato.
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
2.001 2.002 2.003
ANDAMENTO STOCK (IN 1000 UNITA’) 1° SEMESTRE 2003 - CURA
Allineamento 2003 al 2002, eccetto aprile e novembre. A dicembre stesso stock rispetto al 2002.
40000
50000
60000
70000
80000
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
2.001 2.002 2.003
ANDAMENTO STOCK (IN 1000 UNITA’) 1° SEMESTRE 2003 - MERCATO
Quindi, sovra-stock inizio 2003 e ottobre-novembre, a fine dicembre è allineato.
Focus prezzi
ANDAMENTI PREZZI
PER SEGMENTO e TIPO DI MARCA
Le marche mass evidenziano dinamiche prezzi più evidenti, +6,1 % in media, in particolare nel Trucco dove si registra un +15,6%, che segue già a due anni consecutivi di incrementi del 9% circa.
Incremento di prezzi per le marche selettive, di +4,5%, omogeneo nei diversi assi.
Prezzo Netto IVA inclusa EVOL PREZZI1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003
TOTALE MERCATO 16,3 16,7 16,9 17,2 17,0 1,7 2,4 1,2 1,9 -1,2 * MARCHE SELETTIVE 21,6 22,2 23,3 24,2 25,3 0,7 3,0 5,1 3,5 4,5* M. DISTRIB. ALLARGATA 4,7 4,6 4,8 5,0 5,3 1,4 -1,0 3,5 5,0 6,1PROD. ALCOLICI E DERIVATI 24,9 26,2 27,3 27,7 28,8 -2,1 5,5 4,1 1,4 3,9* MARCHE SELETTIVE 25,9 27,3 28,8 29,4 31,1 -2,7 5,5 5,4 2,2 5,5* M. DISTRIB. ALLARGATA 7,5 7,2 6,9 7,3 7,8 -2,0 -4,7 -3,7 5,8 6,8TRUCCO 11,3 11,3 12,1 12,5 13,2 -2,2 0,1 6,4 3,3 6,2* MARCHE SELETTIVE 14,7 14,8 15,9 16,3 17,0 0,9 0,5 7,7 2,8 4,1* M. DISTRIB. ALLARGATA 5,1 5,2 5,7 6,2 7,1 -0,2 1,2 9,5 9,0 15,6CURA NON DERIVATA 23,1 23,2 22,9 22,8 21,6 3,0 0,4 -1,4 -0,3 -5,1 * MARCHE SELETTIVE 27,1 27,7 28,9 30,6 32,1 3,4 2,4 4,4 5,6 4,9* M. DISTRIB. ALLARGATA 5,1 4,9 4,7 4,8 5,0 -8,3 -2,6 -4,4 1,4 5,6PRODOTTI CAPILLARI 5,7 5,3 5,4 5,4 5,5 1,2 -7,1 1,6 1,3 1,1* MARCHE SELETTIVE 8,1 8,2 8,3 8,5 8,9 0,6 1,2 1,5 2,6 5,4* M. DISTRIB. ALLARGATA 4,5 4,1 4,3 4,3 4,4 0,7 -9,9 4,8 0,7 2,8PRODOTTI TOILETTE/IGIENE 4,9 5,2 5,1 5,4 5,3 4,2 5,8 -0,8 4,4 -2,3 * MARCHE SELETTIVE 10,1 10,5 11,1 11,9 12,5 -0,1 4,1 6,4 6,8 5,3* M. DISTRIB. ALLARGATA 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 2,7 0,2 -2,5 1,1 2,8
STAGIONALITA’
5,76,7
7,8
6,36,9
6,37,3
5,96,5
7,5 7,7
25,3
5,2
6,8 7,26,6 6,9 6,9
7,7
6,2 6,57,1 7
25,9
5
78
6
7 7
8 8
7 7 7
25
5,56,4 6,3 6,7 6,6 6,3
7,66,5 6,5
7,2 7,4
26,9
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2000 2001
2002 2003
STAGIONALITA - VOLUMI - (PESO %)
ALCOLICIALCOLICI
Un maggior peso di Natale nell’anno 2003
STAGIONALITA - VOLUMI - (PESO %)
“CURA NON DERIVATA”“CURA NON DERIVATA”
6,2
7,1
8,2
7,4
9,2
10,7
11,6
7,9
6,8
7,4 7,3
10,3
6
7,2
7,78,1
9,3
11,4 11,3
8,1
6,96,7 6,8
10,5
7
7
88
9
12 12
9
77
7
10
6,2
6,8
7,4
8,7
10,29,8
10,8
7,9
7,27,5
6,9
10,7
GE
N
FE
B
MA
R
AP
R
MA
G
GIU
LU
G
AG
O
SE
T
OT
T
NO
V
DIC
2000 2001 2002 2003
STAGIONALITA - VOLUMI - (PESO %)
“TRUCCO”“TRUCCO”
6,7
7,8
9,7
8,3 8,4
7,8 7,9
6
7
8,8
8,2
13,5
7,17,5
8,8
87,7
8,18,3
6
7,5
8,58,1
14,4
7
8
9
8 8 8
8
77
88
7,68,1 8,2
7,8 7,7
6,9
7,9
6,4
7,7
8,9
8,3
14,4
13
GE
N
FE
B
MA
R
AP
R
MA
G
GIU
LU
G
AG
O
SE
T
OT
T
NO
V
DIC
2000 2001 2002 2003
STAGIONALITA - VOLUMI - (PESO %)“MERCATO”“MERCATO”
77
8,7
7,4
8,2 8,1
8,9
6,8 6,9
8,17,8
15,3
6
7
8,07,6
7,9
8,89,3
7,1 7,27,7
7,4
15,6
7
7
8,2
7,1
7,9
8,89,5
8,2
7,17,5 7,3
14,7
6,56,9
7,47,8
8,27,9
9,2
7,4 7,48,1
7,6
15,6
GE
N
FE
B
MA
R
AP
R
MA
G
GIU
LU
G
AG
O
SE
T
OT
T
NO
V
DIC
2000 2001 2002 2003
STAGIONALITA - VOLUMI - (PESO %)Coffret
5 5 5 4 5 4 4 3 3 49
49
4 4 5 5 5 4 4 3 3 38
53
4 4 4 3 4 3 4 4 3 410
55
4 4 3 3 3 3 4
12
53
33 4
GE
N
FE
B
MA
R
AP
R
MA
G
GIU
LU
G
AG
O
SE
T
OT
T
NO
V
DIC
2000 2001 2002 2003
4 5 4 4 3 3 4 3 4 5 7
53
4 6 5 4 4 4 4 3 4 6 6
51
6 6 5 4 4 4 4 4 4 57
50
6 6 4 4 3 4 57
50
44 3
GE
N
FE
B
MA
R
AP
R
MA
G
GIU
LU
G
AG
O
SE
T
OT
T
NO
V
DIC
2000 2001 2002 2003
Alcolici
Trucco
Panel profumerie selettiveSintesi
Dopo un 2002 « nero », un bilancio 2003 più confortante: a volume +2,2% e a valore +0,9%, soprattutto grazie ad un buon recupero del 4° trimestre.
Dei 3 assi, 2 confermano i cali del 2002 (Alcool : -6,2% vol, Maquillage : -5,2% vol), la cura invece recupera buona parte delle perdite subite nel 2002 (+7,8% a vol) e torna a crescere ai tassi pre 2002.
A valore il trucco e l’alcol vanno meglio, +0,7% e –2,5% rispettivamente, grazie agli incrementi di prezzo. Per la cura si evidenzia una crescita a valore del 2,5%, inferiore rispetto al volume, a causa del maggior peso delle marche mass (+16,5% a vol); le marche selettive compensano solo parzialmente le flessioni a volume (-5,2%) con una marcata dinamica dei prezzi medi +4,5%.
Il peso medio delle novità nel 2003, prodotti con meno di 1 anno di vita, è orientato al rialzo (9,0% dei valori nel 2002 => 10,9% dei valori), ma solo perché i lanci sono stati più numerosi mentre evidenziano delle performance medie per lancio in linea rispetto al 2002.
MERCATO DELLA PROFUMERIA SELETTIVA
Anno 2003
La crescita delle coperture di stock delle marche selettive proviene essenzialmente da 2 fenomeni: una sostanziale stabilità degli stock in valore assoluto accompagnato da un minor dinamismo delle vendite.
Un rialzo dei prezzi consistente per le marche selettive (+4,5%), imputabile principalmente all’aumento tariffario. Nella cura e nell’alcol in particolare (+4,9 e 5.5% rispettivamente) le crescite sono + marcate (novità a prezzi più elevati della media e crescita di marche alto di gamma). Nel trucco la crescita dei prezzi si attesta su un +4,1%.
Le marche mass, registrano incrementi medi di prezzo più marcati (+6%), in particolare nel trucco (+15,6%).
MERCATO DELLA PROFUMERIA SELETTIVA
Anno 2003
