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COSTA RICA DENTRO DEL CONTEXTO MUNDIAL Y CENTROAMERICANO
Álvaro Navarro, Business Director CAM, Nielsen Abril 7, 2016
Descifrando las tendencias del comercio detallista
NUESTRO OBJETIVO
ESTA SESIÓN RESPONDEREMOS:
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
2016: UN AÑO DE OPORTUNIDADES Panorama Centroamericano y Costa Rica
IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES Somos lo que comemos
ENTENDIMIENTO DEL COMPRADOR+ INNOVACIÓN La clave del éxito
2016: UN AÑO DE OPORTUNIDADES Panorama Centroamericano
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
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ESTABILIDAD DEL CONSUMO Y DISMINUCIÓN EN LAS VISITAS PARA LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
Fuente: Nielsen Retail Index CAM
VALOR | VOLUMEN | TRANSACCIONES % Crecimiento Interanual CAM. Canasto Nielsen. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá
2,9 4,9 4,9 5,1 4,7 4,2 3,7 4,6
2,6 3,6 2,6 1,8 2,9 0,8 1,0
2,2 0,4
2,0 1,2 1,7 1,4
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3,9 5,9 5,6 5,7 4,9 4,5 3,8 4,9
2,4 2,9 1,5 0,7 1,7
-0,3
0,2 2,0
0,3 2,2 2,0 2,5 2,6
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5,0 6,7 6,7 7,1 6,5 6,2 5,2 5,4
2,9 3,1 1,5 1,2 1,8
-0,1 -0,2
0,6
-1,0 0,0
0,0 1,1 0,8
JUN'14 JUL'14 AGO'14 SEP'14 OCT'14 NOV'14 DIC'14 ENE'15 FEB'15 MAR'15 ABR'15 MAY'15 JUN'15 JUL'15 AGO'15 SEP'15 OCT'15 NOV'15 DIC'15 ENE'16 FEB'16
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EN CAM TODAVÍA EXISTE UN PANORAMA POLARIZADO % Variación Interanual Canasto Nielsen
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
Fuente: Nielsen Retail Index CAM
GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS
NICARAGUA COSTA RICA PANAMÁ
3,9% | 3,1% Índice Confianza Empresarial: 64% (Nov-15)
3,9% | 4,3% Consumidores con mayor capacidad de compra: 27% (Jun-15)
2,3% | 1,0% Insatisfacción rumbo del país: 79% (May-15)
2,3% | 1,0% Préstamos colocados Mypimes: L 400M (2015)
2,9% |-0,8% Índice de Confianza del Consumidor: 39.7 (Feb-16)
6,2% |0,3% Índice de Confianza del Consumidor: 140 (Jul-15)
PIB 2015 | INFLACIÓN 2015 VOLUMEN VENTAS $ TRANSACCIONES
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14,013,2
12,311,0
5,54,4
3,52,8
2,32,0
4,6
0- 45- 9
10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-64
65 y más
EVOLUCIÓN DE LOS MILLENNIALS Y LA POBLACIÓN ADULTA Pirámide poblacional.
9,711,912,3
10,5
6,15,3
4,43,8
3,22,6
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65 y más
11,211,511,4
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6,15,0
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2,82,3
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5,84,8
4,23,5
2,51,7
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65 y más
7,67,77,8
8,5
7,46,36,15,8
4,93,7
7,4
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65 y más
Guatemala 2015 El Salvador 2007 Honduras 2015
Nicaragua 2008 Costa Rica 2015 Panamá 2015
24,4% millennials
23,4% millennials
26,1% millennials
26,0% millennials
26,9% millennials
23,4% millennials
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
Fuente: ine.gob.gt; digestyc.gob.sv; ine.gob.hn; inide.gob.ni; inec.go.cr; census.gov ; contraloria.gob.pa
7,6 3,3
4,2 5,2
6,1 6,8 7,2
8,7 9,0 9,1 9,3
INFLUENCIA DE LA EDAD EN EL COMPORTAMIENTO PRINCIPALES ASPIRACIONES PARA EL FUTURO % personas que escogió esas aspiraciones en su top 3
Preparado para: Retail Summit CACIA'16 Fuente: Nielsen Generational Lifestyle Survey, Q1 2015
Hacer dinero
Carrera satisfactoria
En forma y saludable
Tiempo para la familia
37% 36% 32% 21% 10%
31% 28% 19% 11% 3%
29% 39% 51% 60% 71%
20% 29% 39% 44% 50%
6 de cada 10 Millennials comen afuera al menos
UNA VEZ POR SEMANA 2X el porcentaje de los Boomers
% Personas que comen fuera al menos una vez por semana
Preparado para: Retail Summit CACIA'16 Fuente: Nielsen Generational Lifestyle Survey, Q1 2015
TENDENCIAS GENERACIONALES EN LA FORMA DE ALIMENTARSE
LOS HOGARES SON CADA VEZ MÁS PEQUEÑOS Tamaño medio de los hogares urbanos.
4,3 4,1 4,8
5,1
4,0 4,1 4,4
3,7 4,3
5,0
3,5 3,7
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá
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Preparado para: Retail Summit CACIA'16 Fuente: CEPAL
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HOMBRES CENTROAMERICANOS BUSCAN PRECIO MIENTRAS QUE LAS MUJERES CONVENIENCIA Factores de mayor importancia para elegir dónde realizar las compras del hogar % de respuestas, Q4-2015
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
Fuente: Nielsen Shopper Tracker CAM Q3 2015
PRECIO CERCANÍA & FÁCIL ACCESO
70,7
54,3
72,2
74,5
65
65,4
75,2
64,2
74,4
63,8
64,7
63,8
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
53,6
64,9
70,1
36,9
47,6
72,9
50,1
63,8
59,9
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63,2
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Mujeres I Hombres
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IMPORTANCIA DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EN CAM % Peso $ a total país, Canasto Nielsen
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
Fuente: Nielsen Retail Index CAM
FY 14: Ene’14-Dic’14 | FY 15: Ene’15-Dic’15
22,3 23,1
72,2 71,9
5,5 5,0
LYTD YTD
78,8 80,6
18,8 17,3
2,4 2,1
LYTD YTD
28,3 30,2
69,5 67,6
2,3 2,1
LYTD YTD
28,1 28,1
70,0 69,5
1,9 2,5
LYTD YTD
39,4 42,3
57,1 54,2
3,5 3,5
LYTD YTD
77,1 77,2
20,5 20,22,5 2,6
LYTD YTD
FY 14 FY15 FY 14 FY15
FY 14 FY15
FY 14 FY15
FY 14 FY15 FY 14 FY15
2016: UN AÑO DE OPORTUNIDADES Panorama de Costa Rica
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
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EN COSTA RICA LA CONFIANZA VIENE CON TENDENCIA A LA CAÍDA
% Crec. Interanual Canasto Nielsen, Costa Rica
VOLUMEN VENTAS $ TRANSACCIONES
Índice de Confianza del Consumidor, Costa Rica
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
Fuentes Nielsen Retail Index Costa Rica, UCR
13.6% optimistas 27.2% pesimistas
ICCahorran: 50.5 ICCdificultades: 27.9
Lo cual se ha visto reflejado en el consumo del país
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
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49,8
43,7 40,8 40,5 39,8
31,6 36,5
39,7
May 14 Ago 14 Nov 14 Feb 15 May 15 Ago 15 Nov 15 Feb 16
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LOS SUPERMERCADOS SON LOS CANALES MENOS AFECTADOS
Preparado para Retail Summit CACIA'16
Fuente Nielsen Retail Index Costa Rica
RY’14-15: Mar’14-Feb’15 | RY’15-16: Mar’15-Feb’16
% Crecimiento Ventas $ Canasto Nielsen RY 15-16 vs RY 14-15
Supermercados
Tradicional & estanquillos
Farmacias
% Peso $ a total Canasto Nielsen
Minis & convenience
-0,2
2,6
-1,5
-8,4
1,2
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17,8 16,4
2,8 2,9
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6
LO CUAL ESTÁ LIGADO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
Preparado para Retail Summit CACIA'16 Fuente Nielsen Retail Index Costa Rica y Banco Central de Costa Rica RY’14-15: Mar’14-Feb’15 | RY’15-16: Mar’15-Feb’16
Supermercados I Tradicional & estanquillos I Farmacias
% Peso $ a total Canasto Nielsen
Minis & convenience I
Variación Interanual del IMAE
2.8 4.4 3.9 3.5 3.3 3.0 1.5 1.8 2.7 4.3
Preparado para: Retail Summit CACIA'16 Fuente: Nielsen Shopper Tracker Costa Rica
MUJERES SON EL PRINCIPAL PROTAGONISTA DEL ACTO DE COMPRA, AUNQUE LOS HOMBRES ESTÁN TOMANDO IMPORTANCIA
% Shoppers en Costa Rica
74.1% 71.1%
Q4 2014 Q4 2015
25.9% 28.9%
65,0
47,6
32,4
23,5
64,7
56,0
33,0
26,3
Preparado para Retail Summit CACIA'16 Fuente: Nielsen Shopper Tracker Costa Rica
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¿Cuáles son los factores más importantes para elegir dónde realizar las compras de su hogar? % de personas Costa Rica, Q4 2015
DONDE EL PRECIO Y LA PROXIMIDAD SON LOS FACTORES MÁS INFLUYENTES EN LA DECISIÓN DE COMPRA
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¿QUÉ ESTAMOS CONSUMIENDO? Categorías a total Costa Rica
Top 10 $ RY’15-16 » Gaseosas » Cervezas » Leche Líquida » Cigarros » Snacks » Galletas » Jugos, Beb y Néctares » Atunes enlatados » Café Tostado » Helados
Top 10 crecimientos $ RY’15-16 vs RY’14-15 » Fórmulas Infantiles » Té Frío » Cervezas » Quesos procesados » Yogurt » Desodorantes » Helados » Shampoo » Snacks » Licores
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
Fuente: Nielsen Retail Index CAM
RY’14-15: Mar’14-Feb’15 | RY’15-16: Mar’15-Feb’16
Estructura Ventas Valor. Total Costa Rica. RY’15-16
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN EL CANASTO NIELSEN
Abarrotes 37,2%
Bebidas 19.5%
Aseo Personal 16.7%
Limpieza 8.4%
Confitería 13.9%
Otros 4.3%
Preparado para: Retail Summit CACIA'16 Fuente: Canastos Nielsen Dic 2015 RY’15-16: Mar’15-Feb’16
Versus CAM
31,7% 30,7% 14,1%
4,1% 7,9% 11,6%
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES Somos lo que comemos
Snack como reemplazo de la comida 45%
Accesible
Portátil
Nutritivo
Sabroso
LA MANERA QUE NOS ALIMENTAMOS ESTÁ CAMBIANDO
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
Fuente: Nielsen Global Snacking Survey 2014
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SURGEN OPORTUNIDADES CON LA TENDENCIA DE SALUD Y BIENESTAR
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
Fuente: Nielsen Global Health and Wellness Report Q1 2015
El éxito está en innovar y crear productos que incorporen soluciones saludables
80% de las personas ponen
atención a su dieta para prevenir problemas de
salud y condiciones médicas como obesidad, diabetes,
colesterol alto e hipertensión
75% de los encuestados en LatAm está cambiando su dieta para
perder peso
45% de las personas en LatAm
clasificó lo orgánico como un atributo importante en la
decisión de compra y el 40% pagaría más
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
ENTENDIMIENTO DEL COMPRADOR + INNOVACIÓN La clave del éxito
Para ganar, se necesita un entendimiento del comportamiento del comprador y del panorama detallista y estar dispuesto a innovar para entregar productos que realmente reflejen la dinámica de los compradores
NIELSEN CPG INNOVATION REPORT
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LAS INNOVACIONES SON ATRACTIVAS EN EL MERCADO
Al 63% de las personas les gusta cuando los fabricantes ofrecen nuevos productos y el
57% dijo que compró un nuevo producto en su última compra de comestibles
Preparado para: Retail Summit CACIA'16
Fuente: Nielsen Global New Product Innovation Report – Junio 2015
Accesible
Conveniente Saludable
Amigable con el ambiente
Novedoso
Fácil
Sabroso
Nivel de precio
Sin embargo, la variedad de preferencias es compleja…
Y la competencia cada vez es más fuerte…
De los 60.000 productos nuevos lanzados en Europa los últimos años
llegaron a las 26 semanas sobrevivieron un año 55% 24%
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EL ENTORNO EN EL QUE SE MANEJA EL SHOPPER
Más de 15.000 ítems en un
supermercado
29 minutos Dura en promedio la
visita al punto de venta
25 productos Lleva en promedio en el
carrito
Escenario súper competitivo para entrar dentro del carro de compra
Preparado para: Retail Summit CACIA'16 Fuente: Nielsen Scantrack & Nielsen Latam Shopper Studies
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= Ahora bien, sabemos que el cerebro genera piloto automático para simplificar la tarea de compra
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+50%
Compra en piloto automático
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Entonces… para poder influenciar al Shopper
hay que primero entenderlos…
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ASÍ ENTIENDE NIELSEN EL CAMINO A LA COMPRA
Shopper Entendimiento del Shopper,
demandas, toma de decisiones y el viaje del
Shopper
Shop Estrategias canales & tiendas, medición de la experiencia de compra
Shopping Activación efectiva de Shoppers, mediante la optimización de la
tienda, pasillos y anaquel. Proceso de compra y sus características
Preparado para: Retail Summit CACIA'16 Fuente: Nielsen Scantrack & Nielsen Latam Shopper Studies
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¿CUÁN AUTÓNOMO ES EL COMPRADOR AL MOMENTO DE COMPRAR?
Baja
Au
ton
om
ía
Alt
a A
uto
no
mía
Alta autonomía: La decisión de marcas es completamente tomada por mí y probablemente no moleste a otros.
Autonomía con marcas rechazadas: La decisión es en su mayoría tomada por mí, sin contar una o dos opciones que sé que no satisfacerán a otros.
Autonomía con set de marcas: Tengo un grupo limitado de marcas que debo comprar para satisfacer a otros.
Baja autonomía: Tengo una marca específica que debo comprar para satisfacer a otros.
Preparado para: Retail Summit CACIA'16 Fuente: Nielsen Scantrack & Nielsen Latam Shopper Studies
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¿CUÁL ES LA TIPOLOGÍA DE TU CATEGORÍA? Desarrollo de estrategias y tácticas según el comportamiento de la categoría
INV
OLU
CR
AM
IEN
TO
EXPERIMENTACIÓN LOW
HIGH
HIGH
Constantly keep consumers engaged to ward off threat with advertising, buzz, new
introductions, packaging and exciting promos
Don’t cut back on ad spend even if share trends are stable. If your consumers defect, it is an uphill battle to win them
back.
Challenging to displace brand leaders. If you are the leader, avoid
radical brand repositioning which may disrupt auto-pilot mode.
Weaker competitors can make lots of noise but it will fall on deaf ears
While they don’t care much about the category, they
experiment. Price and promos can easily tip them over
Super
Traction
High
Traction Super
Slippery
Slippery
Preparado para: Retail Summit CACIA'16 Fuente: Nielsen Scantrack & Nielsen Latam Shopper Studies
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Pull Push-Pull
Low Activation Push
¿INFLUENCIA PRE-STORE VS IN-STORE? P
RE-
STO
RE
IND
EX
LOW
HIGH
HIGH LOW
HIGH
IN-STORE INDEX
Categoría
Categoría
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Categoría
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Preparado para: Retail Summit CACIA'16 Fuente: Nielsen Scantrack & Nielsen Latam Shopper Studies
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¿QUÉ ROL JUEGA LA CATEGORÍA EN LA VISITA AL PUNTO DE VENTA?
Otros productos o necesidades explotaron mi visita al PDV
Este producto activó mi visita al PDV PASAJERA IMPULSORA
Algunas categorías juegan un rol pasivo en los viajes de compra, esperando por una necesidad mayor para motivar el viaje de compra…
…mientras otras juegan ese rol activo explotando la necesidad de
visita al punto de venta Estas son las categorías que tienen la
habilidad de generar tráfico en las tiendas
67%
39%
55%
Categoría X
Categoría V
Categoría Y
Preparado para: Retail Summit CACIA'16 Fuente: Nielsen Scantrack & Nielsen Latam Shopper Studies
• Si tiene alguna pregunta respecto al contenido de esta presentación puede contactar a:
Álvaro Navarro, email: [email protected]
Allan Amador email: [email protected]
Melissa Marín, email: [email protected]
• O también puede llamarnos a:
Teléfono: (506) 25.43.43.00
Q&A
GRACIAS POR SU ASISTENCIA
@nielsenlatam Nielsen Latinoam[erica