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FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 91004
53 avenue d'Iéna | 75116 Paris| France | Téléphone : +33 (1) 47 23 90 90 | Fax: +33 (1) 47 20 02 46
www.fin-echiquier.fr|www.fondation-echiquier.fr|www.planete-echiquier.fr|www.universite-echiquier.fr|www.thomasnormand.com
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 6 juin 2011
Le fonds ARTY affiche une performance annualisée de 7.7% pour son 3ème anniversaire
Le fonds ARTY, créé en 2008 par les équipes de Financière de l’Echiquier, affiche une performance annualisée de 7.7%, le classant dans le 1er pourcent de sa catégorie. Avec des configurations de marché très variées depuis le printemps 2008, le fonds a pleinement rempli son objectif d’appréciation du capital avec une prise de risque modérée.
ARTY recherche le rendement des entreprises, qu’il s’agisse des dividendes des actions ou des
coupons des obligations. "Nous identifions d’abord les entreprises puis, en gardant comme principal
objectif le meilleur couple rendement/risque, nous déterminons s’il est préférable d’être actionnaire
ou créancier" explique Oliver de Berranger, gérant du fonds.
L’équipe de gestion du fonds, s’appuie sur la connaissance approfondie des entreprises de
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER au travers de l’effort commun de 22 gérants et analystes et de l’accès à
une base de données propriétaire de plus de 2000 valeurs.
En outre, le gérant dispose de toute latitude pour investir jusqu’à 50% du fonds en actions. Le reste
des avoirs est investi en produits de taux, principalement en obligations du secteur privé, dont la
rémunération par rapport aux emprunts d’Etat est aujourd’hui particulièrement attractive.
L’originalité du fonds ARTY réside ainsi dans sa capacité à concilier cette recherche du rendement
avec une grande liberté dans l’allocation.
ARTY a totalement rempli son rôle de fonds patrimonial en résistant à la baisse des marchés en 2008
puis en tirant pleinement parti du rebond de 2009. Enfin, dans les marchés sans tendance que nous
connaissons depuis 2010, ARTY continue à afficher des performances parmi les meilleures de sa
catégorie.
"Cette solution patrimoniale est tout à fait en phase avec la demande actuelle des clients particuliers
qui souhaitent valoriser leur capital avec un risque modéré." remarque Benjamin Canlorbe,
responsable des relations partenaires chez FINANCIERE DE L’ECHIQUIER.
ARTY, plébiscité par les particuliers, par les conseillers en gestion de patrimoine et les banquiers
privés, affiche un encours de 165 millions d’euros. Depuis le début de l’année, 75 millions ont été
collectés sur ce fonds.
A propos de FINANCIERE DE L’ECHIQUIER FINANCIERE DE L’ECHIQUIER est une société de gestion de portefeuille indépendante qui appartient à
100 % à ses dirigeants et à ses salariés. Depuis 1991, FINANCIERE DE L’ECHIQUIER a développé une
méthode de gestion fondée sur la connaissance approfondie des entreprises qui lui permet d’investir
sur les principaux marchés d’actions et d’obligations. Avec 5,7 milliards d’euros d’actifs FINANCIERE DE
L’ECHIQUIER occupe aujourd’hui l’une des toutes premières places au sein des sociétés de gestion
indépendantes en France.
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 91004
53 avenue d'Iéna | 75116 Paris| France | Téléphone : +33 (1) 47 23 90 90 | Fax: +33 (1) 47 20 02 46
www.fin-echiquier.fr|www.fondation-echiquier.fr|www.planete-echiquier.fr|www.universite-echiquier.fr|www.thomasnormand.com
Contacts : IMAGE 7 – Constance Giscard d’Estaing [email protected] et Sarah Prot [email protected]
Nom du fonds
ARTY
Société de gestion
Financière de l’Echiquier
Typologie
Fonds commun de placement diversifié de droit français
Stratégie d’investissement Sélection de titres
Code ISIN FR0010611293
Date de création 30/05/2008
Indice de référence
Indice composite : 75% EONIA – 25% Eurostoxx 600
Gérant
Olivier de Berranger
Frais Entrée : 3% max.
Gestion : 1.5% TTC/an
Sortie : 1% max.
Performance : 15%
Données au 30/05/11
* Indice composite : 75% EONIA – 25% Eurostoxx 600
Performances
depuis la création
Performances
2010
Performances
2009
Performances
2008*
*création le
30/05/2008
Performances
annualisées
depuis la création
25% 7.6% 21.7% -7.4% 7.7% Données au 30/05/2011
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
30/05/2008 30/05/2009 30/05/2010 30/05/2011
ARTY depuis l’origine : +25,0% Indice composite* depuis l’origine : +2,0%