Crédito Agropecuario y Pesquero...ejemplo con el riesgo cambiario o variaciones en los ... El sector agropecuario y pesquero está sujeto a diversos factores que crean la percepción

Crédito Agropecuario y Pesquero:

Acciones de FIRA para promover la competitividad del sector

Noviembre, 2015

FORO ECONÓMICO DE PESCA Y ACUACULTURA 2015

2

Rafael Gamboa GonzálezDirector General de FIRA

[email protected]

Ignacio M. Oliver MoralesDirección Técnica de Pesca y Redes de Valor

[email protected]

CONTENIDO

3

3. Factores de riesgo y mecanismos de gestión

2. Competitividad y rentabilidad en el sector agropecuario

1. El sector agropecuario en México

4. El sector pesquero y acuícola: diagnóstico

5. Acciones FIRA para promover la competitividad del sector pesquero y acuícola

En 2015, el PIB del sector primarioen México registró un crecimientoreal anual de 3.8%, respecto a2014, tasa superior a la de laeconomía nacional (2.6%); elcrecimiento en el tercer trimestre,fue de 2.3%, 1.5 puntosporcentuales más que elcrecimiento de la economía en suconjunto (0.8%).

Producto Interno Bruto, 2013-2015(Variación porcentual real anual)

El sector primario ha crecido de septiembre 2012 a septiembre 2015 a una tasa real de

11.9%, 5.3 puntos porcentuales más rápido que la economía del país (6.6%).

4

El sector agroalimentario es un sector en crecimiento que genera un valorsuperior a un billón de pesos en 2015, aportando el 7.8% del PIB nacional. Elsector primario, por su parte, aportó el 3.2% en el mismo periodo.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Datos al 3er trimestre.

1.4 0.72.1

-2.0 -2.1

1.32.1

5.46.7

1.43.6

25.0

2.5 3.1 4.12.3

5.1

-9.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

PIB Total Sector Primario Agricultura Ganaderia AprovechamientoForestal

Pesca, caza ycaptura

2013 2014 2015

El dinamismo del sector se ha reflejado en el incremento en la población

ocupada. Entre 2010 y 2015, ésta ha crecido 5.1 por ciento.

• El sector primario emplea alrededor del 13% de la población ocupadaen México.

• La proporción se ha mantenido estable, aún en el contexto de un mayorcrecimiento sectorial, lo que refleja que la productividad del sector seestá incrementando.

Población ocupada sector primario vs población total(Miles de personas y %)

5

3.0%

5.0%

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

15.0%

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

6800

7000

201

0/0

1

201

0/0

2

201

0/0

3

201

0/0

4

201

1/0

1

201

1/0

2

201

1/0

3

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1/0

4

201

2/0

1

201

2/0

2

201

2/0

3

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2/0

4

201

3/0

1

201

3/0

2

201

3/0

3

201

3/0

4

201

4/0

1

201

4/0

2

201

4/0

3

201

4/0

4

201

5/0

1

201

5/0

2

201

5/0

3

Miles de personas (eje izq.)

sector primario % total de poblacion ocupada (eje der.)Fuente: INEGI.

El crecimiento del sector se ve manifestado en el valor de las exportaciones,especialmente en los productos donde nuestro país presenta mayores ventajascomparativas, como las hortalizas, frutas y ganadería

• Durante los primeros 9 meses de 2015 el valor de las exportaciones creció en 8.8% con respecto

al mismo periodo del año anterior, con ello, la balanza comercial agropecuaria registra un

superávit.

• Al tercer trimestre de 2015, el jitomate, las legumbres, los aguacates y el ganado vacuno

contribuyeron con 45.4% del valor total de las exportaciones agropecuarias.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico 6

En dichos productos donde se tienen mayores ventajas comparativas, y porende mayor valor de exportación, se aprecia un incremento en laproductividad derivado de mayores inversiones en la actividad

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

Exportaciones y productividad

7

Entre 1993 y 2014, la participación de México en las exportacionesagropecuarias mundiales pasó de 1.3% a 2.4%, con un crecimiento promedioen las exportaciones desde el 2010 del 9%

El déficit de la balanza agropecuaria ha disminuido año con año desde el

2011, llegando en el 2014 a los saldos más bajos desde el 2008. A

septiembre del 2015, el saldo es superavitario.

Saldo de la Balanza Anual Agropecuaria(Miles de millones de dólares)

*Al cierre del tercer trimestre de 2015.

*

8

En el 2014 las exportaciones

agropecuarias generaron

un valor de $12 billones de

dólares.

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

México ha consolidado su liderazgo en productos alimentarios clave a nivel

mundial

Principal exportador de: Dentro de los cinco principales exportadores de:

Fuente: SIC-AGRO, SAGARPA 9

Existen 1.5 millones de Unidades Económicas Rurales (UER), que generan más del 80% del PIB del

sector agropecuario y que se encuentran vinculadas con el mercado.

La estructura de la producción en el sector agropecuario ofrece ampliasoportunidades de inversión. Es necesario desarrollar políticas y productosdiferenciados para aprovechar los distintos segmentos del sector

Las empresas dinámicasconcentran parteimportante del ingreso,realizan fuertes inversionesen tecnología y mantienenelevada productividad.

Las empresas pujantes y entransición cuentan con unamplio potencial decrecimiento paraincrementar su participaciónen el mercado

100% de las UERSFuente: Diagnóstico FAO-2012

E1: Familiar de Subsistencia sin

vinculación al mercado

E2: Familiar de

Subsistencia con

vinculación al mercado

E3: Empresarial en

Transición

E4: Empresarial con

rentabilidad frágil

E5: Empresarial pujante

E6: Empresarial dinámico

1.2

millones

de UER

2.27

millones

de UER

442 mil

UER

528 mil

UER

448 mil

UER

18 mil UER

23.6%

49.9%

8.2%

9.7%

8.3%

0.3% Ventas promedio

11.7 mill

Ventas promedio

562 mil

Ventas promedio

152 mil

Ventas promedio

74 mil

Ventas promedio

17 mil

Valor de

producción

(ingreso bruto)

28%

37%

13%

6%

13%

4%

Nota: para efectos de segmentación seconsidera aquella población con ingresos netosanuales de al menos 2 salarios mínimos

Existe un amplio potencial de mercado para financiamiento en todos los estratos de

productores, sobre todo entre los medianos productores que son rentables y que

hoy no están recibiendo crédito

Porcentaje de productores sin financiamiento por estrato

*Fuente: línea de base SAGARPA-FAO

La participación de la cartera del sector agropecuario respecto a la cartera total delsector bancario a cifras de agosto 2015, fue de tan sólo el 4.5%

48%

69%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

E2-E3

E4-E5

E6

11

En la última década los precios de los productos agropecuarios hanpresentado una elevada volatilidad, convirtiéndose en un tema discutido endiversos foros internacionales, como en G20.

La volatilidad en los precios de los productos agropecuarios tiene importantes consecuencias:

• En las perspectivas de crecimiento del sector agropecuario, porque la volatilidad de los preciosagropecuarios incrementa la incertidumbre de los productores e intermediarios financieros, loque disminuye los flujos de inversión y financiamiento al sector.

• En el nivel de pobreza, porque la población de menores ingresos es la que gasta un mayorporcentaje de su ingreso en alimentos y,

• En un contexto de estabilidad macroeconómica y bajas tasas de inflación la volatilidad de losprecios agropecuarios tiene una fuerte incidencia sobre la inflación.

Fuente: CONEVAL e INEGI.

Costo de la canasta alimentaria e INPC Índice base 2008 = 100

50.447.2 46.1

43.0 41.9 40.338.2 36.5

32.1

22.5

0

10

20

30

40

50

60

I II III IV V VI VII VIII IX X

Gasto de los hogares en alimentos y bebidas por decil de ingreso

(Porcentaje del gasto total)

Fuente: ENIGH 2014.

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

feb

-04

sep

-04

abr-

05

no

v-05

jun

-06

ene-

07ag

o-0

7m

ar-0

8o

ct-0

8m

ay-0

9d

ic-0

9ju

l-1

0fe

b-1

1se

p-1

1ab

r-1

2n

ov-

12ju

n-1

3en

e-14

ago

-14

mar

-15

oct

-15

Canasta rural

Canasta urbana

INPC

CONTENIDO

13






En el dinamismo del sector es importante la participación de las grandes empresasagropecuarias vinculadas al mercado, ya que aportan características que elmercado demanda: diferenciación de productos e inocuidad.

• Integradas horizontal y/o verticalmentesiendo altamente competitivas

• Planean su producción en función de lademanda del mercado (nacional einternacional).

• Cuentan con sistemas de producciónavanzados, con uso intensivo de tecnología,insumos de alta calidad y realizan fuertesinversiones de capital para incrementar suproductividad.

• Desarrollan esquemas de logística, tanto parala producción como para la comercialización,que aseguran la oferta de productos decalidad aprovechando su conocimiento delmercado.

• Tienen estrategias de administración deriesgos tanto en la producción como para losriesgos de mercado, inclusive con esquemasmás completos de portafolio de inversión(coberturas de precios, swaps, entre otros).

OFERTA

DEMANDA (Consumidor)

Planeación

Logística (producción-Logística (producción-comercialización)

• Insumos• Tecnología• Capital• Valor agregado

(innovación)

• Integración de red de valor Ad

min

istr

ació

n d

e ri

esgo

s

Ad

min

istración

de riesgo

s

14

Las grandes empresas generalmente son líderes que integran cadenas de valor. Elconocimiento de mercado de éstas puede transmitirse a los proveedores a travésde relaciones estables en los que se promueva la coinversión en toda la cadena.

Granjas de engorda

Agroindustria (rastro)

DistribuidorDistribuidor

Consumidor Consumidor

La integración de redes de valor favorece el flujo de

productos y servicios, permite una administración más

eficiente de riesgos e incrementa la competitividad de los

participantes.

A través de la transferencia de tecnología intensiva en todo el ciclo productivo, selogra un incremento en la productividad de lechones al destete en un 41%,incremento en el peso de lechones en un 25%, reducción de hasta 20 días deengorda, mejores precios de comercialización y reducción de riesgos sanitarios.

15

En FIRA, al cierre de octubre, el saldo total de financiamiento creció 25.2%real respecto a lo realizado en 2014

16

El flujo total de financiamiento acumulado presentó un incremento real de 22.7% respecto aoctubre de 2014, en tanto que el flujo de descuento aumentó 14.9% real.

* Incluye saldo de descuentos (FONDO, FEFA y FOPESCA), de garantías sin fondeo (FEGA y FONAGA) y de garantías pagadas FEGA y FONAGA.

84,308 83,800 83,956 84,810 86,686 82,511 79,791 78,758 80,792 83,058 87,732

96,445 94,765 95,141 94,424 97,887 99,235 100,739 99,103 101,843 103,403 106,565

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Saldo Total de Financiamiento Mensual(millones de pesos)

2014** 2015**Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

9,910 9,934

12,167 11,402 13,104

10,973 10,154 9,292

11,304 11,675

11,130 11,663 12,169

14,615 13,699

18,456

14,951 14,076 12,909

14,487

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Flujo Total de Financiamiento Mensual(millones de pesos)

2014 2015

Los espacios con mayor potencial para ampliar la cobertura de crédito se presentan en losestratos de empresas familiar, pequeña y mediana.

Se han atendido hasta la fecha más de 1 millón 112 mil acreditados, 79% mujeres

SALDO DE FINANCIAMIENTO

Cifras al 31 de octubre de 2015.

ACREDITADOS

Total Partic. % Var. Real %*

106,565 100% 25.2%

Rama de Inversión

Agricultura 61,534 58% 13.9%

Ganadería 27,554 26% 30.7%

Forestal 1,441 1% 12.1%

Pesca y Acuacultura 3,793 4% 25.5%

Otras actividades rurales 12,242 11% 113.8%

Clase de Crédito

Avío 63,887 60% 29.2%

Refaccionario 42,678 40% 19.7%

Tipo de IF

Bancos 84,578 79% 30.4%

FND 4,334 4% -18.1%

IFNB'S 17,653 17% 17.9%

Conceptos

(Millones de pesos)

Total Partic. % Variación % *

1,112,733 100% 65.6%

Estrato

Microempresa 955,616 85.9% 72.7%

Eempresa Familiar 99,358 8.9% 59.8%

Pequeña Empresa 40,393 3.6% -4.1%

Mediana Empresa 15,970 1.4% 21.0%

Empresa Grande 1,396 0.1% 19.7%

Género

Mujeres 881,445 79.2% 80.0%

Hombres 231,288 20.8% 26.8%

Penetración

Nuevo 403,450 36.3% 468.1%

Operación 709,283 63.7% 18.0%

* Respecto al mismo mes del año anterior.

Conceptos

(Número)

FND 4,334 4% -18.1%

IFNB'S 17,653 17% 17.9%

* Respecto al mismo mes del año anterior.

La participación de FIRA en el saldo de cartera de crédito de la banca comercial en el sector primario fue de 65% a cifras de agosto 2015

1/ Saldo total de cartera de FIRA (descuento y GSF) con la banca comercial únicamente sector primario.2/ Saldo total de cartera de FIRA (descuento y GSF) con la banca comercial.

Ago-14 Ago-15Primario 61% 65%

Agroalimentario 49% 61%

Participación de FIRA en la Banca Comercial

Banca Comercial FIRA

Primario 6.8% 12.9%

Agroalimentario 6.7% 32.2%

* Variación de agosto 2015 respecto a agosto 2014.

Variaciones reales*

51,322 55,157 56,243

31,435

37,358 36,406

Ago-14 Dic-14 Ago-15

Saldo de Cartera de la Banca Comercial del Sector Primario 1/

(millones de pesos)

Saldo reportado por Banxico FIRA

118,199 124,299 129,399

58,495

73,214 79,334

Ago-14 Dic-14 Ago-15

Saldo de Cartera de la Banca Comercial del Sector Primario más Industrialización de Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/

(millones de pesos)

Saldo reportado por Banxico FIRA

CONTENIDO

19






Los riesgos característicos del sector están asociados a lascondiciones climáticas como temperatura, lluvia y vientoo riesgos asociados con la viabilidad biológica de laproducción o la presencia de plagas y enfermedades.

Existen también, como en otras actividades económicas,riesgos de tipo comercial y de mercado relacionados porejemplo con el riesgo cambiario o variaciones en losprecios de los insumos y los bienes producidos.

El sector agropecuario y pesquero está sujeto a diversos factores que crean la percepción de que es un sector con mayor riesgo

20

La administración de los riesgos del sector se lleva acabo mediante laoperación de tres ámbitos de control

21

MejoraMejoraAdmon. de los Riesgos del Sector

Admon. de los Riesgos del Sector

Un primer ámbito encargadode la mitigación de los riesgosproductivos y gerenciales.

Un segundo ámbito en dóndelos agentes del mercado ofrecencoberturas y seguros a riesgosde diversa índole propias delsector.

Un tercer anillo en dónde FIRAprovee de productos quecubren los riesgos no cubiertosen los ámbitos anteriores o lasfallas que en ellos se hubiesenpodido registrar.

Primera instancia de control de riesgos…

22



En la primera instancia FIRAprovee análisis técnicos quedan soporte alfinanciamiento del sector;otorga capacitación yasistencia técnica a losproductores sujetos decrédito y promueve laorganización de productoresy la identificación ymejoramiento de las redesde producción a las cuales seintegran.

650 despachos

3,100 técnicos

Integración

Desarrollo del negocio

Organización Empresarial

Inducción

Productor individual• Acceso a servicios

• Integración yformalización delgrupo

• Estructuración deProyectos

Servicios Crediticios y Tecnológicos

• Producción bajo contrato

• Estructura empresarial

FaseDesarrollo de la organización

FaseIntegración Organizativa

La organización de productores y el desarrollo del mercado de asesoría que mitigan buena parte de los riesgos productivos y gerenciales del sector

Segunda instancia de control de riesgos…

24



En la segunda etapa secrean incentivos para quelas actividades financiadasse vinculen a losmecanismos de mitigaciónde riesgos ofertados por elmercado.

El mercado ofrece diversos mecanismos que permiten mitigar los riesgos asociados a las actividades agropecuarias

Riesgos

ProducciónAlmacenamiento y

procesamientoComercialización y

distribución

Condiciones climáticas

Disponibilidad de insumos

Aspectos sanitariosCanales de distribución ineficientes

Volatilidad de precios

Mitigantes

Seguros agrícolas

Controles sanitarios

Coberturas climáticas

Producción por contrato

Cobertura de precios

25

El nivel de incumplimiento y pérdida esperada de los créditos que cuentan con algún tipo de mitigante es notablemente menor que cuando no lo tienen

Fuente: FIRA

8%

4%4%

2%

S I N M I T I G A N T E C O N M I T I G A N T E *

Frecuencia de incumplimiento Pérdida esperada*Con algún tipo de seguro agrícola o cobertura de precios.

*Con algún tipo de seguro agrícola o cobertura de precios.

26

Tercera instancia de control de riesgos…

27



En esta etapa FIRA provee dediversos productos financierosque absorben aquellos los riesgosde crédito, liquidez y mercadoinherentes al sector y que nopudieron ser absorbidas por lasetapas previas permiten ademásuna mejor gestión de losrequerimientos del capitaleconómico y regulatorio de los

Intermediarios.

• FONDEO

• CREDITO DE PAGO OPORTUNO

• GARANTIAS INDIVIDUALES

• GARANTIAS DE PORTAFOLIO A PRIMERAS Y SEGUNDAS PERDIDAS

• ESQUEMAS FINANCIEROS ADECUADOS A LASCARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADESPRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

FIRA ofrece una gama de productos de segundo piso que ayudan a mitigar los riesgos de la cartera agropecuaria que no logran ser cubiertos por el sector privado

28

CONTENIDO

29






Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

Mile

s d

e to

nel

adas

Produccion nacional pesquera y acuicola (1980 -2013 en peso vivo)

TMCA 3.78%

Desarrollar un subsector productivo, competitivoy sustentable que contribuya a la seguridadalimentaria, a través de ofrecer alimentos de altovalor nutricional, de calidad y a precios accesible.

CONAPESCA ejes de política:• Ordenamiento pesquero y acuícola integral.• Cumplimiento y observancia normativa.• Impulso a la capitalización pesquera y

acuícola.• Desarrollo estratégico de la acuacultura.• Fomento al consumo de productos pesqueros

y acuícolas.

Meta Nacional 2012 a 2018• Captura de 1,433.5 a 1,500.0 miles de

toneladas, TMCA de 0.76%• Acuacultura de 254 a 390 miles de toneladas,

implica crecer a una TMCA de 7.4%.

Potencial pesquero y acuícola de México• 11 mil km de litoral, 12,500 km2 de lagunas• 6,500 km2 de aguas interiores.• Mar Patrimonial Nacional 2.9 millones de km2.

0

50

100

150

200

250

300

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

Acu

acu

ltu

ra m

iles

de

ton

elad

as

Cap

tura

mile

s d

e to

nel

adas

Produccion nacional pesquera y acuícola (1994-2013 en peso vivo)

Captura Acuacultura

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, CONAPESCA - SAGARPA

31

Principales especies

Camarón7.3%

Mojarra5.8%

Atún7.4%

Pulpo1.4%

Sardina41.7%

Langosta0.2%

Jaiba1.5%

Ostión2.5%

Calamar2.1%

Otras30.1%

Participación porcentual de las principales especies por volumen de producción 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Miles de Millones de pesos

Principales especies por valor en 2013

Otras Calamar Ostión Jaiba

Langosta Sardina Pulpo Atún

Mojarra Camarón


El camarón representa el 37.8% del valor de losproductos pesqueros con 7,521 mdp; la Mojarra el9.3% con 1,849 mdp; el Pulpo el 3.3% con 648 mdp;la Sardina el 3.1% con 627 mdp y la Langosta el 2.5%con 494 mdp; en su conjunto representan el 64.5%del valor

La sardina aporta el 41.7% de volumen de laproducción con 727 mi ton; el Atún el 7.4% con 129mil ton; el Camarón el 7.3% con 127 mil ton y laMojarra el 5.8% con 102 mil ton. Estas cuatro especiesconcentran el 62.2% del volumen

32

Factores de la producción: Embarcaciones

El 71% de la flota, 1,451 tienen una antigüedad superior a 20años y el 21% con 419 barcos más de 10 años.

La flota mayor de pesca estaba integrada en 2013por 2,041 barcos, el 58% de la flota pesquera lointegran barcos camaroneros y el 4% atuneros.La flota menor la integran 74 mil embarcaciones.


0% 20% 40% 60% 80% 100%

Camarón 1,180, [VALOR]

Atún 83, [VALOR]

Sardina 68, [VALOR]

Escama 710, [VALOR]

Embarcaciones mayores en México2013

Camarón Atún Sardina Escama

50%

101%

2014%

> 2085%

ANTIGÜEDAD FLOTA CAMARÓN AÑOS

53%

102%

206%> 20

89%

ANTIGÜEDAD FLOTA ATÚN AÑOS

59%

102%

207%> 20

82%

ANTIGÜEDAD FLOTA SARDINA AÑOS

52%

1019%

2034%

> 2045%

ANTIGÜEDAD FLOTA ESCAMA AÑOS

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

19

74

19

78

19

82

19

86

19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

20

10

Barcos flota Camarón (1974 - 2013)

0

50

100

150

19

74

19

78

19

82

19

86

19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

20

10

Barcos flota Atún (1974 - 2013)

20

40

60

80

100

120

19

74

19

77

19

80

19

83

19

86

19

89

19

92

19

95

19

98

20

01

20

04

20

07

20

10

20

13

Mile

s d

e em

bar

caci

on

es m

eno

res

Embarcaciones menores (1974 - 2013)

33

Factores de la producción: Granjas acuícolas

El 83% de la granjas acuícolas emplean sistemas semi –intensivos, representando una oportunidad para sumodernización y equipamiento.

Existen 9,230 granjas acuícolas, el 50% son deTilapia, 20% de Trucha y 15% de Camarón.

También se cuenta con 4 granjas de cultivo deabulón, 9 de engorda de atún, 289 de peces deornato y 117 de cultivo de ostión.

La infraestructura de cultivo esta integrada por115,910 ha, de las cuales el 74.6%; 86,438 hacorresponden a granjas de cultivo de camarón


0% 20% 40% 60% 80% 100%

Camarón 15%, 1,447

Tilapia 50%, 4,623

Trucha 20%, 1,834 Bagre 4%, 353Otros 11%, 973

Granjas acuícolas en México 2013

CAMARÓN TILAPIA TRUCHA BAGRE OTROS

Extensivo9%

Semi intensivo

86%

Intensivo5%

GRANJAS ACUÍCOLAS DE TRUCHA

Extensivo3%

Semi intensivo

95%

Intensivo2%

GRANJAS ACUÍCOLAS DE CAMARÓN

Extensivo13%

Semi intensivo

80%

Intensivo7%

GRANJAS ACUÍCOLAS DE TILAPIA

Extensivo5%

Semi intensivo

78%

Intensivo17%

GRANJAS ACUÍCOLAS DE BAGRE

34

Factores de la producción: Industria pesquera, Empresas, Población pesquera

Existen 21,829 empresas de las cuales el 42% se dedicana la captura, 17% a la acuicultura y 39% a comercio.

La industria pesquera nacional se conforma de 412plantas de procesamiento, que en su conjunto cuentancon una capacidad de 714 ton por hora.

El 63% de la infraestructura de proceso se encuentra enel litoral Pacífico.

La población dedicada al sector es de 272 mil habitantes,el 79% en la captura y el 21% en acuicultura.


Congeladoras, 225, 55%

Enlatadoras, 46, 11%

Reductoras, 17, 4%

Otras, 124, 30%

PLANTA INDUSTRIAL PESQUERA 2013

Captura79%

Acuicultura21%

POBLACIÓN PESQUERA

Captura42%

Acuicultura17%

Industria2%

Comercio39%

EMPRESAS PESQUERAS

FIRA, institución financiera de carácterpúblico cuya misión es fomentar el desarrollosostenible del sector.

FOPESCA (1988).

En la presente Administración el saldo decartera de FIRA creció a un ritmo del 9%anual.(1)

El flujo de crédito promedio al sectorpesquero es de 4,800 millones de pesos poraño.

En 2015, 5,630 millones de pesos, 23.4% delvalor total de la producción pesquera en 2014(2)

La actividad primaria representa el 54%.

34.5% en captura; 33.5% en acuacultura y un32 % en comercialización y valor agregado.

Situación actual del financiamiento FIRA al sector pesquero y acuícola (2012-2015)

Fuente: (1) EBIS FIRA Saldos de cartera, garantías sin fondeo y FEGA; (2) de 24,109 millones de pesos de acuerdo a la base de datos estadística pesquera Conapesca 2014; (3) Cifras al 20 de noviembre de 2015.

2,932 3,029

3,350

3,852

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2012 2013 2014 2015 (3)

Saldos de cartera FIRA

El flujo de financiamiento en 2015 es 29.3% mayor a 2014 y el saldo de cartera 23.8%

Fuente: EBIS FIRA Saldos de cartera, garantías sin fondeo y FEGA al 12 de noviembre de 2015


8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

2012 2013 2014

Consumo per cápita directo de productos pesqueros 2012 – 2014 (kilogramos)

Consumo.• Las acciones de promoción del consumo de

pescados y mariscos incrementando en 2.3kilogramos el consumo per cápita de 2012 a2014.

• Esto significa que la demanda se incrementó en278 mil toneladas, (15.9% de la producciónnacional).

• Oportunidad de inversión para las empresas delsector: producción sostenible, competitiva y convalor agregado.

• CONAPESCA está aterrizando políticasfacilitadoras del crédito: Fondos de garantía ySeguro.

• FIRA cuenta con instrumentos financierosapropiados. (Programa de adquisición de activosfijos y proyectos de largo periodo demaduración)

CONAPESCA abre oportunidades para la inversión y financiamiento

• Pesca: Se requiere incrementar su rentabilidad.• Modernización de Flota para reducir el consumo

de Diésel. • Motores Marinos Ecológicos en Pesca ribereña

para el ahorro de gasolina• Dar Valor agregado a la producción en Plantas de

proceso y mejorar la Logística.

• Acuacultura: Se necesita mejorar los sistemas de producción con nuevas tecnologías.

• Sistemas Intensivos e Híper-intensivos en camarón e intensivos en Tilapia.

• Electrificación de parques acuícolas a fin de reducir los costos por consumo de Diésel.

• Impulsar la Maricultura aprovechando para abrir nuevas áreas de producción.

• Fomentar la creación de Fondos mutuales para mitigación y reducción de riesgos.

67.2

84.793.5 89.1 91.3

4.7

13.1

32.4

5966.6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1980 1990 2000 2010 2012

Producción mundial de pesca y acuicultura (millones de toneladas peso vivo)

Captura Acuicultura Total

Fuente: Estadísticas de pesca y acuicultura 2013; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 2014

El crecimiento de la pesca está limitada por los recursos naturales disponibles. La opción para hacer crecer el sector es la acuacultura.

CONTENIDO

39





5. Acciones FIRA para la promover la competitividad del sector pesquero y acuícola

• Para el periodo 2016- 2018, FIRA apoyará a la acuacultura y maricultura mediante:

• Instrumentos financiero que se adapten a la curva de maduración de los proyectos.• Esquemas de garantía de pago oportuno y garantía FEGA para mitigar el riesgo a los IF.• Impulsar la formación de técnicos y diseñar esquema de asesoría para el acompañamiento

técnico.

• Se impulsará la reconversión y equipamiento de los astilleros y la modernización de laflota pesquera a través de esquemas de financiamiento de largo plazo.

• Capitalización y equipamiento de la industria de procesamiento de productospesqueros y acuícolas, para generar productos de valor agregado.

• Se asegurará el capital de trabajo para las empresas acuícolas y pesqueras mediante:

• Créditos de avío y capital de trabajo permanente.• Factoraje Financiero.• Créditos Prendarios y Reportos.

Estrategias de FIRA para el desarrollo pesquero y acuícola (2016-2018)

Promoción de financiamiento competitivo que apoye de manera integral el crecimiento, modernización y productividad del sector pesquero y su cadena de valor.

1. Productividad y sostenibilidad con modernización de la flota y acuacultura.

2. Infraestructura en centros de acopio, red de frio, servicios de logística y transporte.

3. Fortalecer a Sociedades Cooperativas con financiamiento y gobierno corporativo.

4. Modernización industria de proceso y desarrollo de proveedores.

5. Comercialización de productos pesqueros y acuícolas, con créditos prendarios.

INSTRUMENTOS

A. Programa de adquisición de activos y proyectos de larga maduración.

B. Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología.

C. Fondo de cobertura de riesgos: primeras perdidas para asegurar financiamientos.

D. Fortalecer intermediarios financieros especializados en el sector.

1.- Motores marinos ecológicos (Mezcla de recursos)

Mercado potencial de 10 mil motores marinos al año. Esquema financiero para

renovaciones:

• Apoyo a la inversión y fondo de garantía liquida

• Instrumentos No Financieros para generar certeza a los pescadores e intermediarios

• Seguro de vida y localizador GPS para seguridad abordo.

2.- Centros de acopio y plantas de valor agregado (Mezcla de recursos)

Centros de acopio, plantas de proceso, puntos de venta, logística. Esquema financiero:

• Apoyo a la inversión y fondo de garantía liquida.

• Modelo de negocio de planta de proceso, puntos de venta, centro de logística y abasto.

3.- Intercambio de información.

Intercambio de información entre FIRA y Conapesca.

• Generar análisis económicos de las industrias pesquera y acuícola, oportunidades de negocios.

• Definición de metas, objetivos y sinergias para potencializar impactos en competitividad.

Acciones de coordinación CONAPESCA - FIRA

4.- Comités Sistema Producto (CSP) y capacitación.

82 CSP estatales requieren integrarse a la cadena de valor. Esquema financiero,considerando:

• Trabajo conjunto con CSP Camarón de cultivo Sinaloa, Camarón de Altamar y BagreNacional.

• Coordinación en capacitación en Pulpo y Sistema de Exclusión de Fauna Acuática(SEFAS)

5.- PROMAR.

Fondo mexicano para el desarrollo pesquero y acuícola, “Acceso al financiamiento enapoyo a la pesca”:

• Programa Proyectos de Larga Maduración de FIRA:

• Proyectos producción acuícolas y maricultura

• Garantías Liquidas:

• Motores Marinos y Modernización de Flota.

• Centros de acopio, plantas de procesamiento, puntos de venta.

• Modernización de granjas camaronícolas.

Acciones de coordinación CONAPESCA - FIRA.

6.- Modernización de flota pesquera (Mezcla de Recursos).

La modernización de embarcaciones para mejorar seguridad y eficiencia, esquema de apoyo financiero para reconstrucción de casco de las embarcaciones que considere:

• Apoyo a la Inversión y fondo para garantía liquida.

7.- Acuacultura Camarón, Agua dulce y Maricultura (Mezcla de Recursos).

Proyecto Recuperación camaronícola en el noroeste y componente de desarrollo estratégico de la Acuacultura, desarrollar esquemas de apoyo financiero:

• Apoyos Conapesca y fondo para garantía liquida.

• Electrificación y sustitución de equipo de bombeo diésel por eléctrico.

• Modernización de granjas y cultivos intensivos e híperintensivos de camarón.

• Cultivo de tilapia en jaulas y con bio reactores, cultivo de peces marinos y moluscos.

Acciones de coordinación CONAPESCA - FIRA.

Programa de adquisición de activos y proyectos de larga maduración FIRA

• Inversiones para la producción acuícola y maricultura

� financiamiento de largo plazo

� periodo de espera para el pago de intereses, durante el periodo en el que el proyecto no genera flujo

• La falta de créditos que satisfagan dichos requerimientos constituye una barrera que impide a las empresas realizar inversiones estratégicas de largo plazo

• Estos proyectos durante su periodo pre-productivo demandan de excedentes de liquidez

� cubrir además de los requerimientos del proyecto,

� intereses que generan los financiamientos necesarios para complementar las inversiones.

• FIRA ha diseñado un esquema de apoyo financiero que tiene como propósito promover la capitalización y modernización de las empresas mediante créditos de largo plazo para el desarrollo de proyectos con periodos de larga maduración.

• El esquema financiero brinda periodos de espera para el pago de intereses y constituye un mitigante de riesgo para incentivar la inversión.

• Constitución de un Fondo de Reserva para el Pago de Intereses, que apoye a las empresas en el cumplimiento de sus compromisos crediticios en la etapa pre-productiva.

• El mecanismo propuesto permitirá sostener el desarrollo de varias generaciones de proyectos, ya que los intereses pagados por Fondo de Reserva para el Pago de Intereses durante el periodo pre-productivo serán cubiertos por la empresa acreditada a valor nominal, en forma proporcional al calendario de recuperación del crédito para apoyar nuevos proyectos.

• Los recursos para conformar el Fondo de Reserva para el Pago de Intereses pueden ser aportados por CONAPESCA y/u otras entidades que busquen incentivar inversiones estratégicas en el sector.

• Se estima que para 2016 con este esquema se podrían impulsar inversiones para el desarrollo de la acuacultura y maricultura, por 1’400 millones de pesos que demandaran financiamiento de largo plazo de 1’000 millones de pesos y que requieren de la conformación inicial de un fondo de reserva para el Pago de Intereses de 150 millones de pesos.

Programa de adquisición de activos y proyectos de larga maduración FIRA

Crédito Agropecuario y Pesquero:

Acciones de FIRA para promover la competitividad del sector

Noviembre, 2015

FORO ECONÓMICO DE PESCA Y ACUACULTURA 2015

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Rafael Gamboa GonzálezDirector General de FIRA

[email protected]

Ignacio M. Oliver MoralesDirección Técnica de Pesca y Redes de Valor

[email protected]

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Crédito Agropecuario y Pesquero...ejemplo con el riesgo cambiario o variaciones en los ... El sector agropecuario y pesquero está sujeto a diversos factores que crean la percepción