Criando Relatórios WEBI

Ci&T Software S/A Criando Relatrios WEBI Mdulo 1

Este documento para uso exclusivo dos colaboradores da Ci&T Software S/A.

Criando Relatrios WEBI Mdulo 1

Fabio Moreira Marcelo Fernandes

04/2011

Ci&T Software S/A 2 Criando Relatrios WEBI Mdulo 1


Contedo

.INTRODUO ................................................................................... 3

.ORGANIZAO DO UNIVERSO ............................................................. 4

.CONSTRUINDO UM RELATRIO WEBI .................................................... 5

.DESENVOLVENDO UMA CONSULTA ...................................................... 6

.FORMATANDO O RELATRIO .............................................................. 11

.VISO GERAL DO INFOVIEW ............................................................... 23

.TRABALHANDO COM OBJETOS ........................................................... 30

.TRABALHANDO COM WEB INTELLIGENCE.............................................. 47

.USANDO ENCYCLOPEDIA .................................................................. 50



.INTRODUO

O Web Intelligence prov ao usurio de negcio uma fcil interao e flexibilidade para desenvolver seus relatrios pessoais e corporativos na web com segurana na sua intranet e extranet. O Web Intelligence instalado em um servidor Web na sua rede por um Administrador do Ambiente juntamente com o Administrador BusinessObjects.

Para usar o Web Intelligence no seu computador voc dever se conectar no InfoView via web browser.



.ORGANIZAO DO UNIVERSO

Classes e Subclasses Os objetos so agrupados em folders ou pastas. Cada classe pode conter um ou mais subclasses. Subclasses contem objetos que so referentes s classes e subclasses onde eles esto contidos.

Dimenses Uma dimenso prov dados bsicos para sua anlise no relatrio. Objetos de dimenso tm tipicamente seus contedos descritivos como por exemplo: Nome, Data, Endereo, Companhia, Carro, Produto.

Detalhes de Objetos Um objeto de detalhe descreve informaes extras sobre a dimenso. Os detalhes so anexados a dimenses provendo informaes adicionais. Exemplo: Chassi uma informao adicional de carro.

Detalhes de objetos so pouco utilizados nos ambientes de forma geral, uma vez que usualmente criamos o Chassi do exemplo acima tambm como uma dimenso.

Measures ou Mtricas As mtricas so dados usualmente numricos que so base de clculo no banco de dados. Exemplo: Quantidade Vendida, Nmero de Carros, Receita Lquida, Valor Pedido, Valor NF.

As mtricas podem ser calculadas tanto no banco de dados quanto no prprio Web Intelligence, varia de acordo com nossa estratgia para o relatrio, porm por padro deixamos as mtricas calcularem sempre no banco de dados, procurando no penalizar a construo do documento com dados desnecessrios.



.CONSTRUINDO UM RELATRIO WEBI

Para ensinarmos como construir um relatrio no Web Intelligence, vamos assumir como padro a utilizao de um painel de relatrio Java, pois julgamos que a utilizao deste painel potencializa a usabilidade do relatrio durante e aps o mesmo estar sendo construdo.

Para criar um documento Web Intelligence devemos selecionar primeiro um universo no InfoView. Cada universo tem mapeado um contedo de negcio relativo a uma rea corporativa da sua empresa. Quando voc se conecta a um universo automaticamente o painel do Web Intelligence se abrir para voc iniciar os trabalho de definio de sua consulta sobre o assunto disponvel.

Aps voc selecionar o universo, voc ir visualizar os objetos disponveis no universo para o desenvolvimento da sua consulta e retorno dos dados desejados para utilizao no seu relatrio do Web Intelligence.

Ao terminar de construir seu documento, voc poder salv-lo no seu InfoView.

Para selecionar um universo devemos:

1) Na pgina do InfoView, clique em New disponvel na barra superior; 2) Clique em Web Intelligence Document ou Documento do Web Intelligence; 3) Clique no ttulo do universo que voc quer criar um documento;

Para editar um documento do Web Intelligence devemos:

1) Navegue at o documento que voc quer abrir no InfoView; 2) Clique em Actions > Modify;

O documento abrir no editor do Web Intelligence;



.DESENVOLVENDO UMA CONSULTA

Aps seu universo ter sido selecionado e voc j conhecer os tipos de objetos que sero apresentados, precisamos comear a criar a nossa consulta. importante neste passo voc conhecer realmente sobre a informao que deseja e tambm como o seu universo de informaes esta estruturado. Agora o momento onde a unio da tecnologia e do conhecimento do negcio se tornam um nico produto visando atender sua necessidade.

Abaixo a tela do painel de consulta:

Esta tela dividida em 3 principais reas com uma barra superior. Iremos detalhar um pouco cada rea destas.



Display de Objetos Ser onde voc ir visualizar os objetos do universo. Poder obter informaes sobre o universo clicando em Properties ou Propriedades e trocar tambm a visualizao dos objetos para uma visualizao hierrquica. Nas propriedades voc ir conseguir trocar o nome da consulta que esta criando e visualizar se este universo contm alguma limitao de retorno de linhas definido pelo administrador.

Result Objects ou Objetos de Resultado Ser onde voc ir inserir os objetos que deseja que estejam disponveis na sua consulta. Os objetos que forem colocados aqui sero submetidos tambm para o banco de dados e neste momento importante saber exatamente o que deseja visualizar no seu relatrio.

Query Filters ou Filtros da Consulta Ser onde voc ir inserir os objetos que utilizar para filtrar a consulta que ser submetida ao banco de dados. Ex.: Quantidade de Produtos vendidos no ano de 2002. Neste local ser onde a restrio de Ano = 2002 ser inserida e no Result Objects ter os objetos de Quantidade e Produtos. Mais a frente iremos detalhar quais os tipos de filtro podem ser inseridos neste painel a fim de potencializar sua consulta.

Filtros Dinmicos Os filtros dinmicos permitem uma interao do usurio com a consulta. Voc pode informar um parmetro no qual deseja efetuar uma seleo especfica de dados. Esta funcionalidade potencializa os relatrios permitindo que o usurio tenha uma nica consulta onde ele mesmo atravs de parmetros faz sua seleo de forma dinmica.



Aproveitando o exemplo do item anterior, poderamos ter um relatrio que nos informasse a Quantidade de Produtos Vendidos e que o Ano fosse um parmetro que pudssemos escolher. Para isso devemos arrastar o objeto desejado (no caso Ano) para o Query Filter ou Filtro de Consulta e logo a frente do objeto que inserimos no Query Filter ou Filtro de Consulta selecionar que tipo de comparao com a varivel faremos.

Ex.: Selecione a opo Equal to ou Igual a: Na combo disponvel no lado direito do objeto selecione a opo Prompt. Na caixa de dilogo que aparece digite o texto que aparecer para o usurio:

Clique em Run Query ou Executar Consulta e informe o Ano desejado:

Exerccio 01 Construindo Consulta

1) Conecte-se no BusinessObjects. 2) Solicite a criao de um novo relatrio Web Intelligence. 3) Conecte-se ao universo Oramento.

4) Desejamos responder a seguinte pergunta: Qual o Valor Realizado por cada Diretoria de Negcio da minha empresa? 5) Aps efetuar a insero dos objetos no Result Objects clique em Run Query ou Executar Consulta.



Nota: Repare bem que a opo Edit Query ou Editar Consulta foi alternado com a opo Edit Report ou Editar Relatrio.

6) Agora desejamos saber somente o Valor Realizado por cada Diretoria de Negcio da minha empresa referente ao ano de 2002. 7) Aps efetuar a insero dos objetos que devem ser filtrados no Query Filters ou filtros da consulta clique em Run Query ou Executar Consulta novamente. 8) Salve o seu relatrio na pasta My Favorites ou onde solicitado pelo instrutor com o nome 01-Relatrio Simples (SEU NOME).

Nota: Repare bem que agora voc s visualizar os Valores Realizados pelas Diretorias de Negcio no ano de 2002.

Nota: O ato de clicar em Run Query ou Executar Consulta solicita ao banco de dados as informaes referentes aquela solicitao criada. Todas as vezes que alterarmos a consulta inserindo eu excluindo novos objetos, necessitamos execut-la novamente.

Barras de Opes no Edit Query



Opo Descrio

Inicia a criao de um novo documento

utilizando o mesmo universo que est

conectado.

Opes disponveis somente na barra de

opes do Edit Report

Opes que alternam entre a consulta que ir

buscar os dados e o relatrio onde voc ir

trabalhar o visual dos dados

Opo que envia sua solicitao (query)

montada ao banco de dados.

Esvazia sua consulta. Esta opo s estar

habilitada se sua consulta j estiver sido

executada pelo menos uma vez.

Configuraes especficas do usurio

Opo de ajuda

Habilita e desabilita a barra de objetos e

barra de filtros

Habilita a barra de escopo de anlise

Adiciona uma nova consulta ao seu relatrio

(mltiplas fontes de informao)

Insere unio de consultas (UNION ALL)

Visualiza a consulta que ser enviada ao

banco de dados (linguagem SQL)



.FORMATANDO O RELATRIO

A formatao do relatrio busca trabalhar o visual dos dados e sua disposio para entrega do relatrio de forma mais amigvel para o usurio. O Web Intelligence tem diversas propriedades que buscam trabalhar a formatao do usurio.

Com o documento em modo de edio, poderemos utilizar de diversas ferramentas de formao para trabalharmos o visual do relatrio.

Todos os objetos que contem dados dentro do Web Intelligence tem caractersticas especficas onde se dividem basicamente em CABEALHO e CORPO do objeto. Podemos formatar cada idem deste em especfico desde que o mesmo seja selecionado de forma correta. Abaixo alguns exemplos:

Cabealho de uma coluna selecionado

Contedo de uma coluna selecionada

Todo cabealho de um objeto selecionado

Sugerimos para toda e qualquer alterao que for fazer em um objeto utilizar o painel de Propriedades.

A barra de Properties ou Propriedades sempre ir refletir o objeto selecionado, logo todas as propriedades de formatao disponveis nesta aba vo variar de acordo com o que estiver selecionado. Sempre utilize a barra de Properties para visualizar as possibilidades de formatao relacionadas a um item selecionado.

Nota: Toda formatao que desejar s dever acontecer quando estiver claro qual o objeto deseja formatar e se sua seleo esta feita de forma correta conforme apresentado acima em um exemplo simples.



Barras de Opes no Edit Report

Item Opo Descrio

1

Inicia a criao de um novo documento utilizando

o mesmo universo que est conectado.

2

Salvar um relatrio criado a partir de uma consulta

3

Imprime relatrio

4

Efetua uma procura (texto) no seu relatrio

5

Habilita e desabilita barras de Dados /

Propriedades / formataes

6

Opes que alternam entre a consulta que ir

buscar os dados e o relatrio onde voc ir

trabalhar o visual dos dados

7

Habilita e desabilita barra de filtros

8

Habilita e desabilita barra de frmulas

9

Cria variveis do relatrio

10

Merge de dimenses (disponvel somente quando

voc tem 2 consultas com objetos em comum)

11

Opo de Fazer e Desfazer

12

Cria sinalizadores nas clulas

13

Cria ranking (TOP 5, TOP 10)

14

Cria filtros rpidos

15

Insere uma quebra no item selecionado

16

Ordena de forma crescente ou decrescente

17

Insere totalizadores e efetua clculos rpidos

18

Insere colunas e linhas no relatrio

19

Envia objetos para trs e para frente (disponvel

quando temos vrios blocos de relatrios)

20

Alinhamento de blocos e clulas

21

Alterna entre visualizao de pgina e visualizao

de trabalho

22

Alterna entre visualizao de estrutura e

visualizao de resultados



Exerccio 02 Formatando Relatrio

Com o relatrio 01-Relatrio Simples (SEU NOME) em modo de Edio faa:

1) Ajuste o tamanho das colunas de forma que voc consiga visualizar toda a informao disponvel no bloco. 2) Selecione o contedo da coluna Diretoria de Negcio e aplique uma formatao na coluna para Negrito, seguindo o mesmo padro de formatao das ferramentas do Office (Word, Excel, Power Point). 3) Centralize o Cabealho da coluna Diretoria de Negcio seguindo o mesmo padro de formatao das ferramentas do Office (Word, Excel, Power Point). 4) Selecione a Coluna da informao de Diretoria de Negcios e utilizando a Quebra efetue uma quebra nesta dimenso. 5) Selecione a Coluna da informao de Vlr Realizado e selecione a opo de Totalizador efetuando um clculo de somatrio no final de cada quebra.

6) Salve o relatrio clicando em

Templates Os templates so os diversos tipos de blocos que podemos utilizar para demonstrar as informaes que retornaram de nossa consulta. Os templates esto disponveis em grupos divididos da seguinte forma:

Report: Insere uma nova aba no seu relatrio (similar as abas do excel);



Tables: So os diversos tipos de tabelas disponveis. Por padro todo relatrio do Web Intelligence que criado inicialmente utiliza a Vertical Table ou Tabela Vertical;

Charts: So os diversos tipos de grficos disponveis. O item Charts contm ainda subitens que agrupam os tipos de grficos;

Free-Standing Cells: so clulas livres (prontas) que podemos utilizar da forma mais conveniente. Dentre as diversas opes esto: Nmero de Pginas, Nome da Consulta que esta utilizando, Resultado de Prompts dinmicos e etc;

Exerccio 03 - Utilizando Templates

Com o relatrio 01-Relatrio Simples (SEU NOME) em modo de Edio faa:

1) Selecione a coluna Diretoria de Negcio; 2) Clicando com o boto direito na coluna, selecione a opo Remove ou 1) Remover e em seguida Remove Column ou Remover Coluna; 3) Na aba Template arraste o grfico de barra vertical Vertical Grouped e solte sobre o bloco dos seus dados; 4) Ajuste o tamanho do seu grfico conforme necessrio puxando para a direita e para baixo; 5) Salve o documento;

Criando Variveis Variveis so objetos que podemos criar durante a construo do nosso relatrio. As variveis tm como principal fonte os objetos que vieram da consulta. Por exemplo: Temos um relatrio que demonstra o Vlr Orado e o Vlr Realizado por Diretoria de Negcio. Desejamos calcular para este relatrio a Variao entre o Vlr Orado e Vlr Realizado que calculado levando em considerao a seguinte sentena: (Vlr Orado Vlr Realizado).

Estes tipos de clculos podem ser feitos em tempo de execuo do relatrio onde o dado bruto vem da consulta que montamos e o clculo feito dentro do relatrio.

Exerccio 04 Criando Variveis

1) Solicite a criao de um novo relatrio do Web Intelligence e utilize como base o universo Oramento;



2) Disponibilize para o relatrio os objetos de Diretoria de Negcio, Vlr Orado, Vlr Realizado; 3) Execute a Consulta; 4) Solicite a criao de uma Varivel acessando a opo ;

A tela apresentada a tela onde criamos variveis com base em objetos de nossa consulta.

5) D um nome para sua Varivel (Variao); 6) Efetue a seguinte operao: Vlr Orado Vlr Realizado utilizando o duplo clique nos objetos disponveis na coluna de Data ou Dados e tambm nos operadores disponveis;

7) Valide sua frmula na opo ;

Repare bem que a Qualification ou Qualificao da mtrica reflete o resultado que a varivel ir retornar, no caso um indicador ou Valor Quantitativo.

8) Clique em OK; 9) Clique no contedo da coluna Vlr Realizado e utilizando o boto direito solicite inserir uma coluna ao lado direito da coluna selecionada; 10) Arraste com o mouse o objeto Variao criado e solte dentro da coluna vazia;

Nota: Fique atento ao local onde voc solta o objeto, existem diversas formas que o relatrio poder assumir dependendo de onde este objeto solto. Salve o documento com o nome de Relatrio com Varivel dentro de sua pasta My Favorites;



Ranking O Ranking permite que voc apresente o TOP X itens conforme sua necessidade. Ex.: Voc deseja visualizar somente os 10 maiores vendedores da sua empresa. O Ranking pode ser os X itens maiores ou menos e pode levar em considerao qualquer objeto disponvel na sua consulta como classificao.

Exerccio 05 Ranking

1) Faa uma cpia do relatrio Valor Realizado por Plano Oramentrio disponvel dentro da pasta Treinamento para sua pasta My Favorites; 2) Edite o relatrio dentro da sua pasta pessoal;

3) Selecione toda a tabela e clique na opo para criar o ranking; 4) Selecione o item TOP e entre com o nmero 5 na caixa de edio. Em Based on entre com a mtrica que deseja (Valor Realizado) utilizar como referncia. Em Calculation mode selecione o item COUNT e clique em OK. Com estas configuraes solicitaremos os 5 maiores itens com base na mtrica Valor Realizado;



5) Clique em OK; 6) Salve o documento (Salvar Como) o nome de Top 5 Valor Realizado por Plano Oramentrio;

Alertas O Alerta permite que voc apresente uma diferena entre os Valores ou nomes de acordo com uma regra definida sobre o mesmo. Ex.: Voc deseja visualizar em Vermelho todos os Valores Realizados acima de 1.000.000,00. Podemos criar regras complexas conforme nossa necessidade.

Exerccio 06 Alertas

1) Faa uma cpia do relatrio Valor Realizado por Plano Oramentrio disponvel dentro da pasta Treinamento para sua pasta My Favorites; 2) Edite o relatrio dentro da sua pasta pessoal; 3) Selecione o corpo do campo onde desejamos fazer o Alerta e clique na opo ; 4) Na tela a seguir demonstra todos os Alertas disponveis para este relatrio. Voc pode habilitar o Alerta ou desabilit-lo a qualquer momento; 5) Solicite um novo Alerta; 6) Informe o Nome do Alerta. Este nome deve ser claro e que informe a sua real funo;



7) No item Objeto ou Clula Filtrada selecione a varivel que voc deseja trabalhar para aplicar o Alerta. Sugerimos que procure trabalhar com variveis mais prontas para que seja feita uma nica comparao, minimizando assim a complexidade do seu alerta. Se necessrio crie uma varivel inicialmente que minimize seu trabalho; 8) Entre com o Operador que deseja efetuar a comparao; 9) Entre com o Operando que utilizaremos para ser efetuada a comparao; 10) Clicando em Formato podemos definir o trabalho que ser feito caso a condio estabelecida seja atendida;

11) Aps definido o trabalho, clique em Ok.



12) Podemos neste ponto habilitar e desabilitar as variveis que desejarmos; 13) Clique em OK para finalizarmos; 14) Salve o documento (Salvar Como) o nome de Valor Realizado por Plano Oramentrio Menores que 1000000;

Multiconsultas As consultas mltiplas so utilizadas para que possamos inserir em um relatrio informaes de universos diferentes ou do mesmo universo. Inicialmente as informaes vindas de consultas diferentes no so relacionveis com informaes vindas de outras consultas. Isto significa que as informaes vindas de uma consulta no podem pertencer a uma mesma tabela onde existam informaes de outras tabelas, porem podem coexistir em tabelas diferentes em uma mesma aba de relatrio ou em abas diferentes.

Para cada consulta criada em um relatrio ser gerada uma instruo de consulta (SQL) separada para o banco de dados processar e devolver as informaes.



Obs: Quanto mais consultas existirem em um relatrio, maior poder ser o tempo de processamento do relatrio no banco de dados e no BO.

Consultas Combinadas As consultas combinadas so um modo avanado de gerao de consultas onde os dados de duas consultas baseadas em um mesmo universo podero relacionar seus dados entre si. A forma de relacionamento entre os dados podem ser da seguinte forma: Unio, Interseo e Menos.

As consultas combinadas devem possuir os mesmos campos de seleo, porm podem possuir filtros diferentes.



Mesclando Dados de Consultas Diferentes possvel unir dados de consultas diferentes por meio de um recurso chamado mescla de dimenses. Para que seja possvel a unio das dimenses necessrio que as informaes contidas nas dimenses sejam de mesmo conceito. Ex: unir a dimenso nome da loja vindos dos universos de vendas e estoque.



Sub-Consultas As sub-consultas so utilizadas para que possamos criar restries e filtros sobre as consultas principais com recursos mais complexos. As sub-consultas normalmente devem ser utilizadas em relatrios que exijam filtros complexos e que necessitam do envolvimento dos desenvolvedores de universos do BO.

Ex: Criar um relatrio com o total de vendas por loja e por ms onde o ano for o mais recente. Para criar este relatrio ser necessrio o uso de sub-consulta, esta opo encontra-se do lado esquerdo do painel de filtros da tela de criao de consultas.



.VISO GERAL DO INFOVIEW

Esta nova verso do BusinessObjects Enterprise tem uma srie de novidades na nova interface.

Novidades da nova interface Na nova interface do InfoView voc pode facilmente acessar diretamente reas como sua Caixa Pessoal, a Lista de Documentos, sua pasta de Favoritos e suas Preferncias de visualizao caso tenha permisso de alter-las. Voc pode listas todas as pastas, categorias e objetos que voc tem acesso clicando no boto da barra superior Lista de Documentos. Clicando duas vezes no ttulo de um objeto voc faz o acesso padro. Por exemplo, para abrir um documento do Web Intelligence, navegue nas pastas at encontr-lo e clique duas vezes sobre seu ttulo. Se voc clicar uma vez sobre o ttulo do objeto voc selecione aquele objeto para efetuar diversas operaes. Clicando com o boto direito sobre um objeto, voc ter acesso a todas as aes que permitidas para este objeto. No menu superior do InfoView voc somente visualizar opes que tem acesso. Caso voc esteja com algum objeto selecionado este menu tambm ir interagir com as opes disponveis especficas para este objeto. Com o Content Search voc otimiza a busca de seus objetos. Procura palavras, sentenas, palavra-chave dentre outras opes em todos os objetos disponveis no ambiente BusinessObjects. A documentao do BusinessObjects esta disponvel on-line garantindo assim que voc esta acessando a documentao mais recente disponvel para seu produto. O site : http://support.businessobjects.com/documentation/product_guides/default.asp

Conectando no InfoView Para usar o InfoView acesse a intranet da sua corporao conforme comunicado interno ou acesse pelo seu web browser.

1. Microsoft Internet Explorer 2. Firefox 3. Safari (for Macintosh)

Para conectar no InfoView 1) Abra seu web browser; 2) Entre com a URL apropriada: a. JAVA InfoView: HTTP://:/InfoViewApp



b. .NET InfoView: HTTP:///InfoViewApp onde o nome do servidor BusinessObjects e a porta de acesso a este servidor. Caso necessite de ajuda para estas informaes, entre em contato com a Administrao do BusinessObjects da empresa. Se voc tem o BusinessObjects cliente instalado voc pode entrar pelo link em seu computador disponvel em: INICIAR>PROGRAMAS>BusinessObjects XI 3.1>BusinessObjects Enterprise>BusinessObjects Enterprise Java InfoView ou BusinessObjects Enteprise .NET InfoView. 3) A tela de Log On to InfoView ir aparecer

4) Por padro voc deve informar o usurio e senha para conectar. Este usurio e senha do BusinessObejcts, porm o BusinessObjects pode ser configurado para utilizar o usurio e senha do WindowsAD, LDAP ou WindowsNT de sua rede, unificando com o seu ambiente corporativo. 5) Clique em Log On

A pgina inicial do InfoView ir aparecer.

InfoView Se voc tiver conectado com sucesso, a pgina inicial do InfoView ir aparecer.



Caso voc tenha acesso, pode personalizar a sua pgina inicial alterando suas preferncias clicando em Preferences.

Voc pode visualizar as pastas e os objetos clicando no boto superior Document List. Caso voc no esteja visualizando este boto, entre em contato com o administrador do BusinessObjects.

O InfoView se divide em duas partes:

1) Painel do Cabealho ou Hearder Panel; 2) Painel da rea de Trabalho ou Workspace Panel;

Nota: Evite usar o boto de VOLTAR do seu web browser enquanto estiver navegando dentro do BusinessObjects, procure utilizar as opes do prprio produto.

Painel do Cabealho O Painel do Cabealho ou Hearder Panel ir aparecer logo que voc se conectar ao InfoView. A barra superior disponvel contm os seguintes itens:

Opo Descrio Home

Visualiza a pgina inicial do InfoView

Document List Apresenta a lista de pastas e documento

Open Abre componentes do InfoView como por exemplo o

Encyclopedia

Send To Envia um objeto ou instncia para um destino



Dashboards Permite acessar Dashboards e analticos

Log Out Desconecta do InfoView

Preferences Permite configuraes de visualizaes

About Visualiza produtos e informaes sobre vendas de produtos

so InfoView

Help Acessa a Ajuda On-line.

Painel da rea de Trabalho O painel da rea de trabalho ou Workspace Panel onde voc ir visualizar todas as suas solicitaes, documentos, objetos e pastas disponveis no seu ambiente. A visualizao desta rea pode ser configurada de acordo com as preferncias configuradas na opo disponvel no Painel do Cabealho preferences.

Lista de Documentos A lista de documentos ou Document List permite visualizar todas as pastas, objetos e categorias disponveis no InfoView. Ela subdividida em duas partes quando acionada, a rvore de Diretrios e a rea de Visualizao dos objetos.

rvore de Diretrios: apresenta a estrutura de diretrios disponveis de forma hierarquizada. Permite uma navegao fcil e intuitiva seguindo os padres do Windows Explorer. Quando voc seleciona uma pasta da estrutura, o seu contedo ser apresentado na rea de Visualizao.

rea de Visualizao: a rea que apresenta o detalhamento da pasta selecionada na rvore de Diretrios. Esta rea tambm ser onde ser apresentado o objeto que selecionarmos ao clicarmos sobre o mesmo duas vezes. Nesta rea tambm poderemos com o boto direito do mouse visualizar, programar, modificar o documento selecionado.

InfoView Workspace A barra de InfoView Workspace aparece quando voc clicar em Document List. Ela permite trabalhar propriedades, efetuar aes com objetos, categorias, pastas do Document List.

Opes Descrio Folders

Apresenta a rvore de diretrios



Categories Apresenta a estrutura de categorias

Refresh Atualiza a lista de documentos

New Permite criar um novo objeto no InfoView

Add Permite adicionar um objeto no InfoView

Organize Permite organizar um objeto selecionado

Actions Permite executar uma ao com o objeto selecionado

Search Permite procurar objetos

Permite navegar entre pginas

Preferences As preferences determinam como o InfoView estar quando voc se conectar a ele. Determina tambm as configuraes de vrios objetos e suas visualizaes tais como Web Intelligence, Crystal Reports e outros.

Nota: uma boa prtica que as preferncias sejam configuradas antes de voc trabalhar com os objetos do InfoView. No entanto, dependendo do seu desenvolvimento o Administrador do BusinessObjects j ir configurar as preferncias de uso padro de todo o seu ambiente fazendo com que voc no tenha acesso a esta configurao.

Preferncias Gerais Para configurar as Preferncias Gerais:

1) Conecte no InfoView; 2) Na barra superior do InfoView clique em Preferences;

A pgina Preferences aparecer.



3) Na guia InfoView Start Page selecione a opo que voc quer inicialmente visualizar; 4) Na Document Navigation View selecione Pasta ou Categoria;

Nesta opo voc seleciona como ser a visualizao da sua rvore de objetos.

5) No item Set the number of objects (Max.) per page voc pode definir o nmero mximo de objetos que voc quer visualizar em uma pgina da visualizao de objetos; 6) No item Document List Display, selecione as informaes que voc quer visualizar de detalhe para os objetos:

Description Owner Date Instance Count

7) No item Document Viewing selecione como voc quer visualizar os seus documentos; 8) No item Product Locale selecione sua linguagem corrente; 9) No item Current Time Zone selecione sua regio apropriada;

Nota: importante verificar as configuraes do servidor antes de iniciar o agendamento de objetos. O padro que o agendamento seja executado com as configuraes do servidor web onde o BusinessObjects Enterprise Web Server esteja rodando.

10) No item Preferred Viewing Locale selecione o local usado para formatar converses de datas, nmeros e tempo que voc gostaria de visualizar seus objetos; 11) Clique em OK;

Preferncias do Web Intelligence Voc pode selecionar diferentes visualizaes e formataes correspondentes a como voc ir interagir com documentos do Web Intelligence atravs do InfoView.

1) Conecte no InfoView; 2) Na barra superior do InfoView clique em Preferences; 3) Clique no item Web Intelligence;



4) No item Select a default view format selecione o formato que voc quer usar para visualizar o seu documento do Web Intelligence;

Selecione Web se voc quer visualizar e imprimir documentos. Selecione Interactive se voc quer visualizar, imprimir, aplicar filtros aos documentos, ordenar, calcular variveis, modificar e formatar dados em tabelas e grficos.

5) No item When viewing a document selecione o local onde voc gostaria de usar as formataes para nmeros, tempo e datas nos documentos do Web Intelligence; 6) No item Select a default creation/editing tool selecione a ferramenta que voc quer utilizar para criar e editar seus documentos do Web Intelligence; 7) No item Select to default Universe voc consegue seleciona um universo padro para ser aberto automaticamente sempre que solicitar a criao de um novo documento; 8) No item Select a view format voc pode escolher entre visualizao Web ou interativa para os efeitos de drill; 9) No item Select the priority option for saving a MS Excel selecione a melhor opo para sua necessidade;

Voc pode priorizar o formato do Web Intelligence no Excel; Voc pode priorizar a boa visualizao dos dados no Excel;

10) Clique em OK;



.TRABALHANDO COM OBJETOS

Esta seo descreve como acessar, organizar e trabalhar com objetos do InfoView. Contm informaes de como procurar objetos, agendar e carregar novos dados nos documentos.

Voc tem dois caminhos para organizar seus objetos, Folders ou Categories. Os objetos devem pertencer somente a um Folder. As Categories so uma alternativa para organizar os objetos logicamente, assim um objeto no precisa ser somente de uma categoria, ele pode estar em vrias categorias ao mesmo tempo.

Folders e Categories so pblicos ou privados, quem vai decidir isso a Adminsitrao do BusinessObjects juntamente com os responsveis pelo ambiente. Voc pode definir segurana de grupo de usurios para cada Folder ou Categories. O Personal Categories ou My Favorites Folders so do usurio que est conectado, onde somente ele tem acesso aos objetos que l contem.

Nota: Clicando com o boto direito do mouse, podemos ter acesso rpido a vrias aes disponveis para aquele objeto.

Navegando atravs de Folders ou Categories Folders e Categories so usados para organizar os objetos no InfoView. Para navegar atravs de Folders ou Categories:

1) Na barra do InfoView clique em Document List; 2) para alternar entre Folders e Categories clique nos cones correspondentes e disponveis no InfoView. 3) Expanda um Folder ou Categorie para visualizar seu contedo. 4) Na rvore de Folders ou Categories voc poder visualizar os objetos no Detail Panel ao lado direito da rvore.



Acessando objetos no seu Personal Folders ou Inbox 1) Na barra do InfoView, clique em Document List; 2) Clique em My Favorites ou Inbox na rvore de Folders ou Categories;

Visualizando Objetos Por padro quando voc visualizar Folders ou Categories o InfoView ir mostrar todos os objetos disponveis. Se voc quiser somente um tipo de objeto, voc pode utilizar o Search para selecionar o objeto especfico que voc quer. O tipo de objeto pode ser tambm selecionado no Detail Panel limitando assim sua visualizao para os tipos de objeto selecionado.

1) No Detail Panel, clique em Type; 2) Selecione o tipo de objeto que voc quer; 3) Clique em OK;

Abrindo um objeto para visualizao Quando visualizamos um documento do BusinessObjects o Administrador do ambiente pode definir que tipo de permisso para visualizar os dados voc tem. O Administrador pode permitir que voc visualize somente uma instncia do documento ou que voc efetue atualizaes do documento para visualizar o dado mais recente disponvel na base.

Para visualizar um documento, basta navegarmos at onde ele se encontra e darmos um duplo clique no seu ttulo, logo ele ser aberto.

Para uma visualizao On Demand clique no boto de Refresh disponvel no documento no lado direito superior.

Para visualizar instncias do documento selecione o documento com um clique, clique no boto Actions e selecione History para visualizar as instncias do documento na sua Workspace ou rea de trabalho. D um duplo clique na instncia desejada e poder visualiz-la.

Nota: Instncia um agendamento feito com o documento onde fica armazenada as execues para futuras consultas. uma cpia do documento j executado por voc ou outro usurio com os dados j disponveis para um determinado perodo.



Procurando um objeto

Voc pode procurar um objeto no InfoView utilizando o Search. Esta busca pode ser feita atravs de uma busca por uma simples palavra onde ir procurar o objeto em toda sua estrutura de Folders ou Categories disponveis, porm voc no pode efetuar uma busca nas suas estruturas pblicas e privadas ao mesmo tempo.

Podemos buscar uma palavra ou sentena nos seguintes campos de um objeto:

Todos os campos Ttulo Palavra Chave ou keyword

Para efetuarmos um Search de um objeto faremos a seguinte operao:

1) Na barra do InfoView clique em Document List; 2) Na barra do Workspace informe no Search a palavra que voc quer procurar; 3) Execute o Search ; 4) Aps o retorno dos documentos, efetue um duplo clique no desejado.

Organizando objetos Folders e Categories so acessveis por todos os usurios e so tipicamente criados pelo Administrador do BusinessObjetcs. O Administrador ir garantir um padro de criao de Folders e Categories de acordo com o determinado pela empresa.

O BusinessObjects Enterprise inclui dois tipos de Folders:

My Favorites onde voc pode criar vrios Folders dentro de My Favorites a fim de organizar seus documentos do InfoView. Os Folders que voc criar ir aparecer na estrutura de rvore facilitando assim sua visualizao.

Public Folders so tipicamente criados pelo Administrador do BusinessObjects a fim de garantir um padro para criao dos mesmos. Caso necessite de criar Folders dentro desta rea, deve ser solicitada permisso para o Administrador do ambiente.



O BusinessObjects Enterprise inclui dois tipos de Categories:

Personal Categories onde voc pode criar vrias Categories dentro de Personal Categories a fim de organizar seus documentos do InfoView. As Categories que voc criar ir aparecer na estrutura de rvore facilitando assim sua visualizao.

Corporate Categories so tipicamente criados pelo Administrador do BusinessObjects afim de garantir um padro para criao dos mesmos. Caso necessite de criar algumas Categories dentro desta rea, deve ser solicitada permisso para o Administrador do ambiente.

Para criar um Folder ou Category:

1) Na barra do InfoView clique em Document List; 2) Clique em Folders ou Categories; 3) V para onde voc deseja criar o novo Folder ou Category; 4) Clique em New e selecione o Folder ou Category; 5) Entre com o nome do novo Folder/Category; 6) Clique em OK;

Adicionando Objetos para um Folder Se voc tem direitos para adicionar objetos a um Folder, voc pode criar um novo objeto no InfoView conforme desejado e no momento em que for salvar o objeto dever selecionar o Folder onde deseja que o objeto fique armazenado. Nas suas pastas pessoais o armazenamento de objetos liberado, porm em Public Folders voc dever solicitar permisso para o Administrador.



Associando um Objeto a uma Category

Conforme colocado, as Categories so usadas para organizar os objetos. Voc pode associar objetos a uma ou mais categorias, pode tambm criar subcategorias dentro de uma categoria.

Para associar um objeto a uma Category:

1) V para o Folder que contm o objeto que voc quer associar a uma Category; 2) Selecione o objeto com somente um clique e no boto Actions selecione Categories; 3) Selecione a categoria que voc quer associar o objeto; 4) Clique em OK;

Ordenando Objetos

Por padro os objetos so ordenados em Ordem alfabtica de acordo com o ttulo. Voc pode reverter ordem e passar a ordenar por data de execuo, tipo e dono do documento.

Para ordenar um objeto, clique no cabealho da coluna na qual voc quer ordenar. Por exemplo: para ordenar os objetos pelo ttulo, clique em no cabealho da coluna de Title. Para ordenar os objetos pelo dono do documento, clique no cabealho da coluna de Owner.



Quando voc clica no cabealho o sistema ir ordenar os objetos em ordem ascendente. Se voc clica na coluna de cabealho novamente, ele ir ordenar em ordem descendente.

Agendando um Objeto

Agendar um objeto permite que voc execute o objeto automaticamente especificando quando esta execuo deve acontecer. Quando o agendamento for executado com sucesso, uma instncia ser criada. Uma instncia uma verso do objeto que contem dados levando em considerao o tempo que o objeto foi executado.

Voc pode ver a lista de instncias acessando o histrico de um objeto e pode visualiza qualquer instncia clicando na mesma. Se voc tem direitos para visualizar o objeto On Demand, ou seja, efetuar uma execuo a qualquer momento do dia, aps abrir uma instncia e visualizar seus dados voc pode tambm execut-la novamente visualizando os dados disponveis naquele instante acessando a sua fonte de dados.

Nota: Antes de agendar um objeto, garanta que as suas configuraes de tempo dentro de Preferences esto ajustadas. Por padro o seu agendamento ir seguir as configuraes do seu servidor Web para executar o seu objeto. Exemplo: se o seu Time Zone estiver com configuraes dos Estados Unidos e voc solicitar um agendamento para as 2 horas da manh, ele ir executar o agendamento quando for 2 horas da manh nos Estados Unidos e no no Brasil.

Para agendar um objeto Para agendar um objeto voc ir precisar fornecer algumas informaes para a criao da instncia. Abaixo segue as principais informaes para a execuo de uma instncia.



Instance Title (Nome da Instncia) onde voc pode criar um nome para cada instncia. Basta preencher o campo Instance Title. Recurrence (Forma de execuo da Instncia) onde esta opo ser para especificar a forma de execuo da instncia. Esto disponveis os seguintes parmetros:

Now (Agora) quando voc clicar em Schedule o objeto ir executar imediatamente.

Once (Uma vez) onde esta opo ir solicitar um parmetro de quando o relatrio dever iniciar sua execuo. O objeto ir executar uma vez na hora especificada. Este agendamento tambm pode ser com base em um evento e caso isso ocorra o agendamento somente ir executar quando o evento ocorrer.

Hourly (por hora) onde esta opo requer informaes de hora e minuto e com que freqncia o objeto ser executado. As instncias so criadas regularmente seguindo os parmetros que voc informou. A primeira instncia criada imediatamente aps sua especificao e os prximos objetos iro executar de hora em hora at o horrio final especificado.

Daily (Diariamente) onde esta opo requer uma informao de tempo incio e fim. O objeto ser executado uma vez a cada N dias especificados. Ele no executar mais aps o tempo final especificado.

Weekly (Semanalmente) onde esta opo requer uma informao de tempo incio e fim. Cada semana, o objeto ir executar no dia selecionado e tempo especificado. Ele no executar mais aps o tempo final especificado.

Monthly (Mensalmente) onde esta opo requer uma informao de tempo incio e fim, junto com um intervalo recorrente de meses. O objeto ir executar no tempo especificado a cada N meses selecionados. Ele no executar mais aps o tempo final especificado.

Nth Day of Month onde esta opo requer uma informao de tempo incio e fim. O objeto ir executar no dia N de cada ms. Ele no executar mais aps o tempo final especificado.

1 st Monday of Month (Primeira segunda-feira do ms) onde esta opo requer uma informao de tempo incio e fim. O objeto ir executar na primeira segunda-feira de cada ms. Ele no executar mais aps o tempo final especificado.

Last Day of Month (ltimo dia do ms) onde esta opo requer uma informao de tempo incio e fim. O objeto ir executar no ltimo dia de cada ms. Ele no executar mais aps o tempo final especificado.

X Day of Nth Week of the Month (X dias mensalmente em um dia da semana) onde esta opo requer uma informao de tempo incio e fim.



O objeto ir executar em uma semana e dia especfico de cada ms. Ele no executar mais aps o tempo final especificado.

Calendar (Calendrio) onde esta opo permite que voc utilize um Calendrio previamente configurado para executar seus objetos em dias muito especficos do seu negcio. O objeto ir executar nos dias e horrios determinado no seu calendrio. O calendrio s pode ser criado pelo Administrador do BusinessObjects.

Habilitando a Notificao Um e-mail de notificao ou auditoria pode ser criado e/ou enviado para um endereo especifico quando o agendamento for finalizado com sucesso a fim de sinalizar que a operao foi finalizada. Voc pode habilitar a notificao para sucesso ou falha do agendamento. Para utilizar esta propriedade algumas opes de configurao devem ser executadas pelo Administrador do BusinessObjects para que este servio funcione.

Para habilitar a auditoria de notificao:

1) Na pgina de Schedule clique em Notification; 2) Clique em Audit Notification; 3) Selecione o checkbox para quando quer notificar, se voc deseja monitorar sucesso, falha ou ambos do agendamento; 4) Configure todos os outros parmetros requeridos e solicite o Schedule ou agendamento;

Para habilitar o e-mail de notificao:

1) Na pgina de Schedule clique em Notification; 2) Clique em Email Notification; 3) Selecione o checkbox para quando quer notificar, se voc deseja monitorar sucesso, falha ou ambos do agendamento; 4) Configure todos os outros parmetros requeridos; 5) Entre com as informaes da conta de e-mail que deve ser informado;

Para enviar e-mail para vrias pessoas, separe com vrgula cada e-mail;

6) Clique em Schedule ou Agendar;

Nota: O Administrador do BusinessObjects deve fazer algumas configuraes no servio Job Server para que voc consiga enviar e-mails por este servio.



Especificando o formato da Instncia Dependendo do tipo de objeto que voc selecionou, voc pode definir em que formato voc deseja que o agendamento seja entregue. A instncia pode ser gerada no formato desejado conforme tabela abaixo:

Crystal Reports Desktop Intelligence Web Intelligence Microsoft Excel Desktop Intelligence Web Intelligence Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Excel XML PDF PDF Arquivo CSV Rich Text Texto separado por TAB PDF Rich Text

Para especificar o formato da instncia:

1) Na pgina de Schedule clique em Output Format and Destination; 2) Selecione o formato desejado para o Schedule ou agendamento; 3) Configure outros parmetros necessrios para o formato, variando de acordo com o objeto e depois clique em Schedule ou Agendar;

Especificando o Destino da instncia Voc pode enviar uma instncia para um destino especifico, no seu computador, na sua rede, para um local padro configurado pelo Administrador do BusinessObjects, e-mail ou FTP.

Para especificar um destino para a instncia gerada pelo Schedule ou agendamento:

1) Na pgina de Schedule clique em Format and Destination, ou Destination; 2) Em Output Format and Destination selecione o destino depois que tiver seleciona o formato que voc quer o Schedule ou agendamento; 3) Clique em Destinations Options and Settings ou Destination para selecionar as configuraes de destino da instncia; 4) Selecione Clean up instance after scheduling para a instncia ser excluda ou servidor aps seu envio; 5) Configure os outros parmetros e depois clique em Schedule ou Agendar;



Local de Destino Voc pode agendar, enviar ou publicar um objeto para os seguintes destino: Default Enterprise Location se voc selecionar esta opo, a instncia vai ser salva no local padro. Poder acessar esta instncia pelo histrico do objeto relacionado. Inbox se voc selecionar esta opo, a instncia ser enviada para o Inbox ou caixa de entrada do usurio no qual voc especificar. File Location se voc selecionar esta opo, a instncia ser salva em um local especificado. O local padro informado na configurao do servidor Job Server pelo Administrador. Voc pode informar outro local especificando o local no momento do agendamento FTP Server se voc selecionar esta opo, a instncia salva no servidor FTP especificado. O local padro informado na configurao do servidor Job Server pelo Administrador. Voc pode informar outro local especificando o local no momento do agendamento. Email Recipients se voc selecionar esta opo, a instncia enviada para um e-mail informado. O e-mail padro informado na configurao do servidor Job Server pelo Administrador. Voc pode informar outro e-mail na especificando um e-mail no momento do agendamento.

Agendando com Eventos Um agendamento baseado em um evento prov um controle adicional de quando o Schedule ou agendamento poder se executado. Trabalhar com eventos consiste em dois passos: Criar o Evento e Agendar o Objeto.

O Administrador do BusinessObjects quem dever criar o evento no Central Management Console para voc. Depois do evento criado, voc poder utiliz-lo no seu agendamento conforme desejado.

Para um Schedule ou agendamento de um objeto com base em Evento:

1) Na pgina de Schedule clique em Events; 2) Para especificar um evento que ir servir de sinalizador para o incio da execuo do agendamento, selecione um evento em Available Events e clique em >; 3) Para especificar um evento a ser disparado aps a finalizao da execuo da instncia, selecione em Available Schedule Events e clique em >; 4) Configure os outros parmetros necessrios e clique em Schedule ou Agendar;



Agendando um Objeto com Prompt Alguns objetos fazem uso de parmetros que so informados pelo usurio. Os parmetros de prompt determinam uma limitao do dado para aquele objeto. Por exemplo: o relatrio demonstra as Vendas de um determinado perodo, este perodo varivel e sempre que o relatrio for executado o usurio dever informar qual perodo ele deseja. Este parmetro chamado de Prompt.

Voc pode agendar um objeto e informar com qual prompt voc deseja que ele seja executado.

Para um Schedule ou agendamento de um objeto com prompt:

1) Na pgina de Schedule clique em Prompt; 2) Clique em Modify e selecione a informao desejada. Selecione Apply;

Nota: Procure efetuar esta operao sempre que for agendar um objeto com prompt. Se o prompt j estiver preenchido, preencha-o novamente e clique em Apply. Caso esta operao no seja feita o seu objeto corre o risco de ser executado sem prompt informado.

3) Configure os outros parmetros necessrios e clique em Schedule ou Agendar.

Utilizando o Caching do Web Intelligence Quando o sistema executa um agendamento do Web Intelligence ele armazena a instncia geralmente no Output File Repository. Voc pode ativar o cach do relatrio apropriado no servidor de relatrios e selecionar o formato de cach do documento. Se voc no selecionar esta opo voc no far cache do documento.

Nota: Selecionando a opo de cache o formato de sada especificado deve ser Web Intelligence. Se voc selecionar um diferente formato, o cache no ter nenhum efeito.

Para selecionar um formato de cache para Web Intelligence:

1) Em Document List selecione um documento Web Intelligence; 2) Garanta que o formato do seu Schedule nativo para o objeto que esta agendando;

Se o seu agendamento um documento do Web Intelligence, garanta que o seu agendamento Web Intelligence.



3) Clique em Actions e selecione Schedule e clique em Caching; 4) Selecione o formato que voc quer para pr-carregar o seu cache; 5) Selecione o local com qual pr-carga se voc agendar o seu documento; Quando o seu agendamento executar, o BusinessObjects ir gerar cache com verses dos locais que voc especificou.

6) Configure os outros parmetros necessrios e clique em Schedule ou Agendar.

Pausando ou Resumindo uma Instncia

Voc pode pausar ou resumir um objeto de instncia se precisar. Por exemplo: se o BusinessObjects Enterprise vai ser parado para uma manuteno preventiva e voc tem um agendamento previsto para aquele momento, voc pode pausar este agendamento at que o servidor volte a ativa. Ao pausar a instncia voc evita a falha do seu agendamento.

Para dar uma pausa no seu agendamento:

1) V para o Folder onde contm o objeto que est agendado e voc quer dar uma pausa no seu agendamento. Selecione este objeto, clique em Actions e selecione History; 2) Selecione a instncia agendada que voc quer pausar; 3) Clique em Pause dentro das Actions da pgina de History;

Para visualizar o resumo do seu agendamento:

1) V para o Folder onde contm o objeto que est agendado e voc quer ver o resumo do seu agendamento. Selecione este objeto, clique em Actions e selecione History; 2) Selecione a instncia agendada que voc quer ver o resumo; 3) Clique em Resume dentro das Actions da pgina de History;



Visualizando as Instncias de um Objeto

Voc pode visualizar a instncia de um objeto sempre que necessrio. As instncias ficam armazenadas dentro no mesmo local onde o objeto se encontra.

Para visualizar a instncia de um objeto:

1) V para o Folder onde contm o objeto que voc quer visualizar; 2) Selecione o objeto e clique em Actions e clique em View Latest Instance. Ir ser apresentada a ltima instncia executada; 3) Caso voc tenha permisso, poder atualizar esta instncia para visualizar os ltimos dados do relatrio disponveis no seu banco de dados;

Visualizando o Histrico de Instncias As instncias salvas do BusinessObjects ficam armazenadas no histrico de cada objeto. A lista do histrico ordenada de acordo com o ltimo agendamento efetuado. As informaes disponveis no histrico de um objeto so:

Data da Instncia Ttulo Executado por: (qual usurio executou aquela instncia) Parmetros (prompts informados) Formato (Formato de entrega da instncia) Status (se foi finalizado com sucesso, falha ou se ainda esta executando) Reagendamento (opo de reagendar aquela instncia com os mesmos parmetros)

Para visualizar o histrico de um objeto:



1) V para o Folder onde contm o objeto que voc quer visualizar; 2) Selecione o objeto e clique em Actions e clique em History; 3) D um duplo clique na coluna Instance Time ou Data da Instncia;

Excluindo uma instncia Para excluir uma instncia:

1) V para o Folder onde contm o objeto que voc quer visualizar; 2) Selecione o objeto e clique em Actions e clique em History; 3) Selecione a instncia que deseja excluir; 4) Clique em Delete ou excluir;

Nota: Um usurio s pode excluir instncias que ele mesmo criou.

Adicionando um objeto no InfoView Se voc tem direitos para adicionar um objeto no InfoView do seu computador local, voc pode por exemplo incluir documentos no estruturados (Word, Excel, Power Point) em um folder do InfoView conseguindo assim manter num mesmo folder informaes de relatrios do BusinessObjects e documentos relativos a aquele assunto.

Para adicionar um documento do seu computador local para o InfoView:

1) Clique em Document List na barra do InfoView; 2) Navegue at o Folder que voc deseja adicionar o documento; 3) Clique em ADD para selecionar um documento local no seu computador; 4) Entre com um Ttulo, descrio e palavras chave para seu documento; 5) Clique em Browser para selecionar o documento que deseja adicionar; 6) Se necessrio, selecione um tipo de arquivo na lista de tipos de arquivo para facilitar a busca do documento;



7) Caso desejar, associe tambm uma categoria a este documento; 8) Clique em OK;

Copiando um Objeto O InfoView permite que voc faa uma cpia de objeto e salve em outro Folder se voc tiver direitos para isso. Isso permite que voc edite um objeto enquanto mantm a verso original intacta.

Para copiar um objeto:

1) Clique em Document List na barra do InfoView; 2) Navegue at o Folder onde contm o objeto que deseja copiar e selecione o objeto; 3) Clique em Organize ou Organizar e selecione Copy; 4) Navegue at o Folder para o qual voc deseja copiar o objeto; 5) Clique em Organize e selecione Paste;

Movendo um Objeto O InfoView permite que voc mova um objeto e salve em outro Folder se voc tiver direitos para isso.

Para mover um objeto:

1) Clique em Document List na barra do InfoView; 2) Navegue at o Folder onde contm o objeto que deseja mover e selecione o objeto; 3) Clique em Organize ou Organizar e selecione Cut; 4) Navegue at o Folder para o qual voc deseja mover o objeto; 5) Clique em Organize e selecione Paste;

Excluindo um Objeto Se voc tiver permisso, voc pode excluir objetos do InfoView.

Para excluir um objeto:

1) Clique em Document List na barra do InfoView; 2) Navegue at o Folder onde contm o objeto que deseja excluir e selecione o objeto; 3) Clique em Organize ou Organizar e selecione Delete ou Excluir;

Nota: Se voc excluir um atalho, o objeto que ele referencia no excludo.



Criando um Atalho O InfoView permite que voc crie Shortcuts ou atalhos de objetos para facilitar o acesso aos mesmos. O atalho ficar visvel na Document List junto com os outros objetos. Para criar um atalho:

1) Clique em Document List na barra do InfoView; 2) Navegue at o Folder onde contem o objeto que deseja criar o atalho para ele e selecione o objeto; 3) Clique em Organize e selecione Copy Shortcut; 4) Navegue at o Folder onde voc quer criar o Shortcut; 5) Clique em Organize e selecione Paste Shortcut;

Criando um Hyperlink O InfoView permite voc criar hyperlinks para pginas Web e armazen-las dentro dos Folders disponveis. Por exemplo, sua rea de Vendas tem que acessar constantemente um site com informaes sobre a cotao do dlar e o mercado de aes. Para isso voc pode criar hyperlinks no folder de vendas deste site mantendo todo conjunto de informaes necessrias para sua tomada de deciso em um nico ponto.

Para criar um hyperlink:

1) Clique em Document List na barra do InfoView; 2) Navegue at o Folder onde voc deseja criar o hyperlink; 3) Clique em New e selecione hyperlink; 4) Nas propriedades gerais, entre com o ttulo, descrio, palavras-chave para seu hyperlink; 5) Na URL entre com a URL completa para a pgina web que voc quer criar um hyperlink; 6) Clique em OK;

Configurando as Propriedades dos Objetos Se voc tem direitos para alterar as propriedades dos objetos, podemos mud-las selecionando as propriedades do mesmo facilmente. Podemos alterar:

Title (Ttulo) Description (Descrio) Keywords (Palavras-Chave) Categories (Categorias)

Para alterar as propriedades de um objeto:



1) Clique em Document List na barra do InfoView; 2) Navegue at o Folder onde contm o objeto que voc quer alterar as propriedades, selecione o objeto, clique em Actions e selecione Properties ou Propriedades; 3) Mude o ttulo, descrio ou palavras-chave para aquele objeto; 4) Clique OK; 5) Selecione o objeto novamente, clique em Actions e selecione Categories ou Categorias; 6) Selecione alguma categoria que voc deseja associar aquele objeto; 7) Clique em OK;



.TRABALHANDO COM WEB INTELLIGENCE

Quando voc trabalha com documentos do Web Intelligence, voc pode usar todas as novidades do InfoView descritas no mdulo de Trabalhando com Objetos descritas nesta apostila.

Esta seo descrever novidades que so exclusivas para o Web Intelligence tais como drill, prompts e edio de query.

Visualizando um Documento Web Intelligence Quando voc abre um documento do Web Intelligence, o documento aparecer na rea de visualizao. Dependendo do tipo de visualizao as funes so habilitadas pelo Administrador do BusinessObjects e voc pode visualizar um numero diferente de atividades ou opes. Esta seo prov informaes sobre a barra do Web Intelligence e d instrues de como trabalhar com o mapa de navegao, visualizar prompts, buscar texto e efetuar drill down nos dados do documento do Web Intelligence.

Barra do Web Intelligence Opo Descrio

Documento Permite voc editar ou salvar um documento

O menu View permite configurar a visualizao do documento e

habilitar ou desabilitar algumas barras como a de status.

Salva o documento

Exporta para o PDF para impresso

Cria uma verso documento em PDF para voc conseguir imprimir

Procura um texto em um documento

Reverte a ao anterior (UNDO)

Reverte a ao de UNDO

Permite voc efetuar ZOOM do documento

Navega nas pginas do documento

Edit Permite voc editar o documento do Web Intelligence. Se voc

estiver usando o mdulo interativo, voc pode editar o documento



diretamente na visualizao com as funes do painel do relatrio.

Atualiza os dados do documento

Permite efetuar drill nos dados

Faz uma foto durante o mdulo de drill habilitado. As imagens so

salvas na aba anterior.

Visualizando o Mapa de Navegao O mapa de navegao permite voc navegar no contedo do relatrio do seu relatrio Web Intelligence.

Para navegar no mapa:

1) Abra o documento que voc quer visualizar; 2) Clique em View e selecione Left Panel (Painel Esquerdo); 3) Na lista do Left Panel selecione Navigation Map;

Visualizando os Prompts do Documento Prompts so informaes que o usurio informa. Para os documentos do Web Intelligence estas informaes podem ser por exemplo uma pergunta para o usurio escolher uma regio. Quando o usurio seleciona a regio, o documento mostra o resultado especfico daquela regio.

Para visualizar os prompts:

1) Abra o documento que voc quer visualizar; 2) Clique em View e selecione Left Panel (Painel Esquerdo); 3) Na lista do Left Panel selecione User Prompt Input;

Procurando um texto no documento Voc pode procurar um texto no seu documento.

Para procurar o texto:

1) Abra o documento que voc quer visualizar; 2) Clique em View e selecione Left Panel (Painel Esquerdo); 3) Clique em Find; 4) No campo de Find, coloque o tipo de texto que voc que localizar;



5) Selecione a forma de sua busca; 6) Selecione a direo da busca; 7) Clique em Find Next;

Drill Voc pode efetuar drill down em um documento nos dados descritivos que esto sumarizados.

Para efetuar Drill Down:

1) Abra o documento que voc quer visualizar; 2) Clique em Start Drill Mode e depois clique no link sobre os dados no documento para efetuar o drill down nas informaes;

3) Clique em Add Drill Filter e a seo de filtro ir aparecer; 4) Selecione um filtro para aplicar a sua seo de drill; 5) Clique Snapshot para fazer uma foto da visualizao com o drill efetuado; 6) Clique na aba onde o snapshot foi salvo; 7) Clique em End Drill Mode para finalizar a seo de drill;



.USANDO ENCYCLOPEDIA

O Encyclopedia prov ao usurio do BusinessObjects informaes essenciais sobre seus relatrios. Ele habilita o usurio a responder as seguintes questes:

Qual o propsito deste relatrio? Quais as questes de negcio este relatrio podem ajudar a responder? Quais termos so usados no relatrio e qual o seu significado? Quais outros relatrios esto relacionados a este? Quais anlises tm sido feitas com estes relatrios e como ele trabalha?

O Encyclopedia prov ao usurio de negcio como trabalhar no InfoView. Ele pode ser usado com os objetos do BusinessObjects, tais como documentos Web Intelligence, hyperlinks, PDFs, arquivos e outros mais.

Acessando o Encyclopedia Para acessar o Encyclopedia voc deve acessar o InfoView. Quando voc clicar para visualizar um objeto, voc pode habilitar o painel do Encyclopedia para ajud-lo a interpretar o contedo do objeto.

Por padro o Encyclopedia fica desabilitado quando voc abre um objeto. Para visualiz-lo, clique em Open e selecione Encyclopedia.

O Encyclopedia aparecer do lado direito da sua tela.

Se voc acessar a caixa de dilogo de Search disponvel dentro do Encyclopedia pode procurar termos.



Feche a caixa do Encyclopedia clicando em Open e selecione Close Encyclopedia.

Criando e Gerenciando as Informaes do Encyclopedia Se voc tem direitos para utilizar e efetuar mudanas no Encyclopedia, pode inserir diversas informaes conforme abaixo:

Na guia Overview temos as seguintes informaes:

Title (Ttulo do objeto) Description (Uma descrio do objeto) Purpose (Detalhes extras para que este objeto se prope) Usage (Uma explicao de como este objeto dever ser usado. Esta informao pode incluir o significado de termos que so usados, instrues, mtrica, descries e parmetros que so usados.

Editando as Informaes do Overview 1) No painel do Encyclopedia clique em Edit; 2) Clique em Overview; 3) Modifique as informaes dos campos de Overview clicando em Edit; 4) Clique em OK;



Nota: O Encyclopedia obtm informaes sobre Ttulo e Descrio do prprio BusinessObjets, logo os campos j estaro preenchidos.

Business Questions (Questes de negcio) As Business Questions ou Questes de Negcios so uma orientao para o seu negcio. So perguntas que podem ser associadas a um ou mais objetos do InfoView. As Business Questions so associadas a objetos relevantes onde selecionamos uma questo e o usurio pode associar a esta um ou mais objetos que a respondem.

Com a Business Questions voc pode fazer as seguintes tarefas:

Visualizar a lista de objetos que esto associados com aquela Business Questions; Criar uma nova Business Question; Associar uma Business Question com vrios objetos do InfoView; Modificar uma Business Question existente; Excluir uma Business Question existente;

Alguns exemplos de Business Questions seguem na figura abaixo:



Criando uma Questo Para criar uma questo de negcio: 1) No painel do Encyclopedia clique em Edit; 2) Clique na aba Business Question; 3) Digite a questo do negcio que voc deseja na Business Question Area; 4) Clique em New; 5) Clique em OK;

Associando uma Questo com um Objeto 1) No painel do Encyclopedia clique em Edit; 2) Clique na aba Business Question; 3) Procure a questo que deseja associar utilizando a rea de Available e clique em Search; 4) Clique em > para efetuar a associao de uma Business Question existente ao objeto que voc esta. Para Remover a associao execute o procedimento clicando em



disponibilizadas para todos os usurios onde eles visualizam os objetos e navegam para outros objetos atravs destes termos. Os termos de glossrio so associados aos objetos relevantes.

Na rea dos Glossary Terms voc pode fazer as seguintes tarefas:

Visualizar a descrio de um termo apontando seu mouse sobre ele; Visualizar a lista de objetos associado com aquele termo; Cria um novo termo; Associar um termo particular com um objeto do InfoView; Modificar um termo de glossrio existente; Excluir um termo de glossrio existente;

Alguns exemplos de Glossary Terms seguem na figura abaixo:

Criando um Termo Para criar um termo de glossrio:

1) No painel do Encyclopedia clique em Edit; 2) Clique na aba Glossary Terms; 3) Digite o termo que voc deseja na Glossary Term Area; 4) Digite sua descrio no campo de Description; 5) Clique em New; 6) Clique em OK;

Associando um Termo de Negcio 1) No painel do Encyclopedia clique em Edit; 2) Clique na aba Glossary Terms;



3) Procure o termo que deseja associar utilizando a rea de Available e clique em Search; 4) Clique em > para efetuar a associao de um Glossary Terms existente ao objeto que voc esta. Para Remover a associao execute o procedimento clicando em

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