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Crónica del Sistema Financiero Rural C. Efrain Enrique Gómez Suárez. Asociación Nacional de Fondos de Aseguramiento, A.C. “XVII ASAMBLEA NACIONAL” 07, 08 y 09 de Octubre del 2009, Mazatlán, Sinaloa. CONTENIDO. Problem ática Econom ías Campesinas Nuevo Sistema Financiero Rural - PowerPoint PPT Presentation
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Asociación Nacional de Fondos de Aseguramiento, A.C.
“XVII ASAMBLEA NACIONAL”07, 08 y 09 de Octubre del 2009, Mazatlán, Sinaloa
Crónica del Sistema Financiero Rural
C. Efrain Enrique Gómez Suárez
CONTENIDO
I. Problemática
II. Economías Campesinas
III. Nuevo Sistema Financiero Rural
IV. Microfinanzas e IFRs
V. Generales
VI. Conclusiones
Pob
reza
y m
argi
nalid
ad e
n M
éxic
o190,000 localidades-2,500 habitantes
La pobreza tiene rostro rural
I. PROBLEMATICA
FOMENTO A AGROEXPORTACIONES 2% Agroexportadores
Millones de campesinos3.2 MS< 5 ha
Mayor desigualdad Nte-Sur
Concentración de subsidios productivos
40% Dependencia Alimentaria
Importaciones
GLOBALIZACION
Balanza comercial agrícola deficitaria
Exodo rural2 Ms migraron
Fuertes subsidios asistenciales
1996(6.6%)-----2006 (3.%)del PIB Nal
27 millones de personas viven en el campo 9.5 millones bancables (PEA) 5.3 millones de Unidades de Producción Rural 77.5% UPR poseen predios con menos de 5 has 216 mil empresas rurales donde el 97% corresponden a
micro y pequeñas empresas 196 mil comunidades con < 2,500 hab cobertura actual del 15% en crédito, 6% en ahorro 24 mil millones de USD en remesas llegan cada año 60% en
zonas rurales, por lo que hay ausencia de ahorro Crédito de corto plazo, el largo plazo sólo en grandes
agricultores Dispersión, altos costos, pocas economías de escala El Estado principal agente en el mercado
Demanda Rural Simplificada
Comunidad Indígena10 millones de población; que se agrupan en 54 pueblos indígenas, 6,830 ejidos y comunidades con población indígena; dueños del 22% del territorio nacional
Comunidad Joven12 millones de pnas con 20 años o menos, sin acceso a la tierra y con mínimas alternativas en el medio rural
Comunidad MujeresAprox. 1 millón de mujeres dueñas de tierra, 500 mil ejidatarias. 84 mil comuneras, 100 mil posesionarias y 318 mil propietarias privadas
Comunidad Adultos Mayores Propietarios de TierraLa edad promedio es de 50 años donde el 25% (casi 1 millón) del total supera los 65 años
Comunidad Diversos3.8 millones de jornaleros agrícolas; 500 mil posesionarios y 900 mil avecindados
Nuevos Actores en el Medio Rural
Fuente: Financiera rural, 2006
FINANCIAMIENTO A LA ECONOMÍA, 1993-2005Porcentaje
19%
61%
12%
66%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Total Sector Primario
10%
2005
19%
Malos antecedentes Percepción de riesgo elevado
Falta de garantías Alto costo
Diversidad, diferenciación y desigualdad: (del neolítico superior al agrobussines)
Exodo masivo y Desestructuración Social: TLCAN (2 millones en 6 años)
Dependencia alimentaria creciente De 5.3 millones de UPR sólo 22.5%
dinámico Pobreza: 77.5% con menos de 5 has Indígenas sinónimo de marginalidad Dependencia al individualismo y no al
trabajo en grupo
II. ECONOMÍAS CAMPESINAS
Evolución de la Oferta Institucional
Empr.Dispersores Crédito
SOFOME’s
IFRs Ahorro
2000-2006
Banrural, Uniones crédito
Procreas y Parafinancieras
Microfinanzas
Crédito a la palabra
1990-2004 1995-2000 2007
Exclusion Campesinos Desintermediación Financiera Riral y reconocimientoA Intermediarios No Bancarioa
Nuevos IRs
Situación actual
BANCA COMERCIAL Y BANCA DE DESARROLLO BANCA COMERCIAL Y BANCA DE DESARROLLO
Tipología % del Total
Fuente financiera
Prioridad financiera
Agricultores grandes y competitivos
2-3%
2-3% Banca comercialB.C-Fira
Crédito agrícola
Industrial y exportación
Medianos agricultoresespecializados
5-6% B.Comercial-Fira
Financiera
Crédito agrícola
Comercialización
Pequeños agricultores orientados al mercado
17% Fira-Financiera R
Sedesol
Crédito agrícola
Pequeños Agricultores con menos de 5 has
77% INI-SedesolNadie
Crédito rural-
Comercial
Co
nce
ntr
ació
n s
ub
dis
ios
Acceso diferenciado de los productores rurales
Rem
esas
,med
ios
de
cam
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Cobertura institucional finanzas rurales en México
Niv
eles
de
ingr
eso
15-20% cobertura créditoB
an
cos
FIR
A
Fin
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ral
OF
NB
Mic
rofi
nan
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ras
Mic
rob
anco
s
6% cobertura ahorro
29% tiene 2-5 has
48% tienen Menos 2 has
8% mas de 10 has
15% tiene 5-10
Preguntas Críticas:
¿Existe una solución única o debemos pensar en diversidad de sistemas/subsistemas?
¿Qué sistemas financieros para cuáles agriculturas?
¿Cuál es el marco de políticas públicas que fomenta las innovaciones y promueve el desarrollo de la infraestructura institucional requerida ?
• REFORMA BANCA DESARROLLO– Fira infraestructura, largo plazo
y comercialización– Financiera Rural, capital de
trabajo– Intermediarios Financieros
• SISTEMA NACIONAL DE GARANTIAS– Acceso abierto a personas y
organizaciones– Accesible por todo tipo de IFRs
• Plan de 10 años:Abatimiento del rezago– 1,700 IFR’s con 5,000 socios– 170 nuevos IFR’s cada año
III. NUEVO SISTEMA FINANCIERO RURAL
• Alinear programas públicos – creación IFRs– ampliación sucursales– formación recursos humanos– Tecnologias– asistencia técnica– innovaciones)
• LEY DEL SISTEMA FINANCIERO RURAL– Sistemas Financieros Solidarios– IFR’s especializadas– Bancos de Nicho (de IFR’s)– Almacenadoras– Banca de Desarrollo (NAFIN/BANCOMEXT; BANOBRAS; BANJERCITO; BANSEFI Y HIPOTECARIA FEDERAL)– Sistema Nacional de Garantías
• LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR– Capitulo Rural– Integración Financiera– Cooperativas de Cooperativas– Fondeo de IFR’s/Sofoles, etc,– Flexibilizar normas
• INSTITUTO MEXICANO DE FINANZAS RURALES– Capacidades Locales– Políticas públicas– Investigación aplicada– Innovaciones– Transparencia
• Sistemas Financieros Solidarios (acceso universal a servicios básicos)
• IFRs especializadas (agricultura, pequeña empresa, garandería, forestal)
• Bancos de IFRs regionales o sectoriales
• Entidades Financieras Parafinancieras/Dispersor de Crédito
Reformar Banca desarrollo
Eliminar discriminación financiera
Banca popular como política de estado
Plan de 10 años: 1700 IFRs Reforma banca desarrollo
(FIRA-F.Rural) Legislación financiera rural Alineamiento de políticas
públicas: construir capacidad institucional IFRs, promover innovaciones, bienes públicos
Corto, mediano y largo plazo Sistema Nacional de
Garantías Ley de transparencia en la
BD Consejo Nacional de
Finanzas Rurales Instituto Mexicano de
Finanzas Rurales Futuro del Campo & banca
de desarrollo
Sistema Nacional de Garantías Fondo Nacional de
Garantías (Tipo FEGA)
Fondo Nacional de Protección al Ahorro Rural (LACP)
Segundo piso de FINCAS y fondos específicos
Servicio a productores y organizaciones, empresas rurales
Profundizar Ley de Garantías (reformas códigos civiles en estados)
Subsidios inteligentes No a la tasa de interés (sólo
largo plazo e infraestructura) A la organización A las IFRs (arranque operativo,
asistencia técnica)
El Acceso al crédito depende de la existencia de Instituciones Financiera Rurales
Alineamiento de Programas y politicas públicas
PASSFIR PATMIR PRONAFIN FINANCIERA RURAL FIRA FONDOS INDIGENAS CREDITO A LA
PALABRA FONDOS Y CAJAS
SOLIDARIAS FOMMUR
Objetivo central: creación/evolución de IFRs, cobertura y alcance
Costos de operación Apertura sucursales Capacitación y Asistencia
técnica Tecnología Seguridad Capitalización Garantías Innovaciones
IV. MICROFINANZAS RURALES
Microfinanzas rurales poco desarrolladas
Tres modelos: de productores, cajas populares y microfinancieras
Enfoque individual Sesgo urbano y al
crédito Exterioridad: poco
diálogo con actores económicos
Modelos tecnologías estandarizadas & enfoque regional
Escasa capacidad institucional para diversificar productos
No existe cooperación financiera
Escasas innovaciones
Priorizar el ahorro y servicios financieros
Las IFRs de productores rurales: enfoque de cadena
Vinculación a estrategias producción-comercialización
Incoherencia en políticas públicas
Complementar servicios básicos y servicios especializados
Integrar lo individual y lo colectivo
Regulación y normatividad adaptada a lo rural: Modificar LACP, limitar arbitrajes regulatorios
Intermediarios Financieros Rurales
V.- GENERALES
Problema central es la ausencia de IFRs Urge Innovaciones Bienes públicos e inversión pública en IFRs No existe una solución única para economías tan
diferenciadas Sistemas o subsistemas Finanzas Rurales & políticas agrícolas Necesidad de un Marco regulatorio adaptado Intervención del estado: construir mercados & subsidios
inteligentes Se requiere diálogo para una profunda reforma de la BD y
construir una política de Estado
V.- GENERALES
Para las organizaciones: ampliar acceso a servicios financieros rurales
Varias estrategias posiblesEnfocar la gradualidad de organización financiera rural
1o.- Dispersor de crédito (cualquier forma y nivel)2o.- SOFOME o cualquier figura de crédito3o.- IFR especializada (ahorro y crédito)4o.- Especializados: almacen, arrendadora, otros.
Ley del Sistema Financiero Rural u otra (BD e IFRs, Politicas y programas)
Ley del Sistema Nacional de Garantia
La supervisión que efectúe la Comisión respecto de las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, tendrá por propósito que tales personas observen debidamente las citadas leyes, así como las disposiciones que emanen de ellas.
Criterios Internacionales
Comité de BasileaBIS
Normatividad Nacional
CNBVBM
NormatividadFuente de Descuento
Objetivos Institucionales
Proceso Crediticio y Riesgos Integrales
Circular 1464 Expedientes de Crédito
Circular 1473 Riesgos Integrales
Circular 1487 Proceso Crediticio
Circular 1503Buró de Crédito
Circular 1514 Calificación de Cartera
Marco Regulatorio
Riesgo Financiero / Análisis Cualitativo
Cualitativo
Supervisión al Acreditado Final
Proceso de Crédito
Calidad de la Información Financiera
Veracidad de información financiera
Situación de la cartera del intermediario
Apego a términos y condiciones de autorización
Apego a la normatividad de la Fuente de Descuento
Desarrollo de negocios
Análisis y decisión
Instrumentación y desembolso
Seguimiento y recuperación
Integración, custodia y mantenimiento de expedientes de crédito|
Desarrollo de negocios.- negocio en marcha
Verificación documental del financiamiento.- exped de créd
Seguimiento y recuperación.- verificación física del financ
Análisis y decisión.- aplicación de estudio de crédito
Instrumentación y desembolso.- contrato de crédito y pagare
Riesgo Financiero / Análisis Cuantitativo de los IFR’s
Cuantitativo
Solidez Financiera
Capacidad de pago
Suficiencia Capital
Calidad Activos
Rentabilidad
Liquidez
Análisis delPortafolio IFNB
Fuentes de Fondeo
CAMEL
CCapitalAdequacy
L Liquidity
AAsset Quality
E Earnings
Solidez de la estructura de capital
Liquidez de la Institución (dependencia de socios)
Calidad de la cartera de crédito
Generación de utilidades con base en su actividad de Intermediación
MManagement
Capacidad Gerencial
Áreas de Medición
VI.- CONCLUSIONES
Es inviable construir sistemas financieros sin una política agrícola favorable y una estrategia de desarrollo rural
Se requiere una solución estructural a partir de una política de Estado
El principal problema es la falta de insfraestructura financiera (instituciones)
No existe una solución única para economías rurales tan diferenciadas (diversas formulas de intermediación financiera)
La reforma a la banca de desarrollo clave en la solución estructural
Cambios de esquemas tradicionales y de costumbres en las agrupaciones agrícolas
No podemos resolver los problemas con los mismos modelos de pensamientos que nos condujeron a ellos
No podemos pretender que las cosas cambien siseguimos haciendo siempre lo mismo
Si planeas para un año siembra maíz. Si planeas para una década planta árboles. Si planeas para la vida educa a la gente
C. EFRAIN ENRIQUE GÓMEZ SUÁREZ
NEXTEL 62 * 12 * 33292
TELCEL 687 367 5835
MOVISTAR 331 107 8739
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