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Crowdfunding: opportunità di
finanziamento e di marketing
Bassano del Grappa – 11 Ottobre 2016
Confindustria Vicenza
"Gli strumenti alternativi al credito bancario"
Donation
…senza ritorniReward
…a fronte della promessa di ricevere qualcosa
Lending
…in forma di prestito da restituire con interessi
Equity
…a fronte di quote societarie
Cosa è il Crowdfunding?
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 2
Crowd = folla Funding = finanziarsi
Raccogliere fondi per un progetto ricorrendo a molti finanziatori… via Internet
Piattaforme di crowdfunding
Il Crowdfunding in Europa nel 2015
€5,4 miliardi raccolti nel 2015, mercato raddoppiato vs 2014 Italia vale €32m: 0,6% del mercato europeo e 3,2% senza UK
Fonte: «Sustaining Momentum» - Cambridge University 2016
Ottobre 2016 3Fabio Allegreni - Crowd Advisors
€5,4 mlrd
€2,8 mlrd
€1,2 mlrd
92%
151%
Il mercato in Europa (escl. UK)
€ 22
€ 27
€ 81
€ 139
€ 159
€ 212
€ 366
€ 1.006
€ 16
€ 0
€ 7
€ 94
€ 83
€ 93
€ 275
€ 568
€ 11
€ 0
€ 1
€ 51
€ 48
€ 40
€ 157
€ 308
€ 0 € 200 € 400 € 600 € 800 € 1.000 € 1.200
Donation Crowdfunding
Real Estate Crowdfunding
Invoice Trading
Reward Crowdfunding
Equity Crowdfunding
P2P Business Lending
P2P Consumer Lending
Total
2013 2014 2015
Fonte: «Sustaining Momentum» - Cambridge University 2016
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 4
• Prototipo di un team
USA
• Kickstarter (USA)
• Target $50k
• Raccolti $13 milioni
• 62,000 sostenitori =
pezzi pre-venduti
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 5
Reward Crowdfunding - Esempio
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 6
Reward – Piattaforme italiane
Reward generaliste
Produzioni dal basso
DeRev
Eppela
Ulule
TIM #Wcap
Reward verticali
Triboom
Universitiamo
MusicRaiser
IdeaGinger
Donation pure
Rete del Dono
IoDono
BuonaCausa.org
40 piattaforme
€10,5 milioni raccolti nel 2015
Alcune piattaforme italiane
Fonte: Il Crowdfunding in Italia 2015 – Università Cattolica di Milano
Micro prestiti tra privati senza intermediazione bancaria
Piattaforme autorizzate da Banca d’Italia
Velocità nell’ottenere i prestiti (24-72h)
Tassi definiti dalla piattaforma in base a profilo rischio del richiedente
Tassi in media inferiori 1- 2 punti vs. banche
Minori spese apertura e gestione
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 7
Lending Crowdfunding
Peer to Consumer (P2C)
Smartika
Prestiamoci
Soisy
Peer to Business (P2B)
BorsadelCredito
Invoice trading
WorkInvoice
CashMe
CrediMi
Tipi di lending
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 8
Le piattaforme italiane
€26,3 milioni erogati6.700 Prestatori
5.000 Prestiti erogati€5.200 Prestito medio
€2 milioni erogati300 Prestatori
130 Prestiti erogati€15.000 Prestito medio
€11 milioni erogatiPrestatori (N/A)
220 Fatture scontate€50.000 Anticipo medio
Fonte: 1° Report italiano sul CrowdInvesting – Politecnico di Milano
• ME SCooter
• Startup Innovativa (Brescia)
• Scooter elettrico
• Tip.Ventures (ITA)
• Target €300.000
• Finanziata per €300.000
• Grazie a 10 investitori
• Investimento medio: €30.000
Equity Crowdfunding – Esempio Italia
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 9
• Chupamobile
• Società italiana con sede a
Londra
• Marketplace per software
• Crowdcube (UK)
• Target £400k
• Finanziata per quasi il
doppio del target
• 122 investitori
• Investimento medio £6.000
Equity Crowdfunding – Esempio estero
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 10
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 11
Equity Crowdfunding in Italia
VANTAGGI
Emettere quote tipo A e B
2 anni per coprire le perdite (ma non per PMI)
Accesso gratuito a fondi di garanzia
Investitore può dedurre 19% dell’investimento (20% per società); 25% e 27% per vocazione sociale
Possibilità di remunerare personale e fornitori in equity (non imponibile) (solo Startup)
REQUISITI
Nazionalità: basta avere una filiale in Italia
Costituita da non più di 4 anni (7 per le PMI)
Fatturato >€5 milioni/anno
Dividendi mai distribuiti (solo startup)
Non può essere spin-off (solo startup)
Oggetto sociale contiene attività innovativa (solo startup)
+ 1 di 3 alternative (2 su 3 per PMI)
• Investimenti in R&S >15% dei costi (3% per PMI)
• Dipendenti 1/3 con Phd o 2/3 con laurea (1/5 e 1/3 per PMI)
• Almeno una proprietà intellettuale o licenza software (titolarità per PMI)
Essere una Startup o una PMI innovativa… anche a vocazione sociale
Equity Crowdfunding in Italia
19 piattaforme autorizzate di cui 12 attive
21 società finanziate (10 nel 2016)
I fondi raccolti sono stati €5,7 milioni (2,7 nel 2016)
Round medio €274.000
Round più elevato: €1.000.000
760 investitori – in media 36 per round
Investimento medio €7.600
Nel 2016, a tre anni dall’approvazione del regolamento (Giu2013), l’ECF sta decollando
Ottobre 2016 12Fabio Allegreni - Crowd Advisors
Obiettivi per chi cerca fondi
Test/Lancio nuovo prodotto
Ingresso in un nuovo mercato
CRM
Base per nuovi round
Obiettivi per chi investe
Aumentare brand equity Open innvoation
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 14
Quali obiettivi di marketing?
FirstBuild, società di General
Electric
Prodotto Paragon, fornello a
induzione mobile di nuova
concezione
Obiettivo: validare il prodotto sul
mercato prima del lancio
Lancio su Indiegogo a prezzi più
bassi
«Pre-Venduto» a +2.160 backers
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 15
Test/Lancio - Paragon di FirstBuild (GE)
Startup italiana –
Piattaforma di aste per
stanze invendute hotel di
lusso
Necessità di lanciare sul
mercato britannico (dopo
test in Italia)
Campagna su Seedrs
Raccolti £275.000 vs.
£75.000 obiettivo iniziale
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 16
New market - Bidtotrip (Equity)
Dodge Dart, auto USA
Target giovane ma problema di
ingaggio
Campagna di crowdfunding
(con RocketHub): utenti invitano
amici a comprare parti di auto
Solo due auto vendute, ma
profilazione di decine di migliaia
di potenziali acquirenti
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 17
CRM – Dodge Dart (Hyunday)
Prima della campagna su
Kickstarter, i fondatori non
trovavano VC
La campagna ha raccolto
oltre $10 milioni
Dopo, Charles Rivers
Ventures ha investito $15
milioni
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 18
VC funding – Pebble Watch
Obiettivi per chi cerca fondi
Test/Lancio nuovo prodotto
Ingresso in un nuovo mercato
CRM
Base per nuovi round
Obiettivi per chi investe
Aumentare brand equity Open innvoation
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 19
Sintesi obiettivi di marketing
PostePay in collaborazione
con Eppela
Se campagna selezionata
raggiunge almeno 50%
dell’obiettivo di raccolta, il
resto lo dà Poste
90 iniziative co-finanziate
con il crowd in 2 anni
C.ca 200k (stima) di budget
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 20
Aumentare Brand Equity – Postepay Crowd
R&S interna può essere molto dispendiosa
Per le Corporation
Ma anche per le PMI
Le multinazionali
hanno scoperto la «Open
Innovation»
Sfruttare la motivazione e la determinazione
di elementi esterni
all’azienda
Finanziando/ incubando
startup
Sollecitando proposte dei
propri clienti in modo strutturato
Attivando, in modo strutturato,
la capacità propositiva di
tutto il personale
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 21
Open innovation
Come il crowdfunding può aiutare questo processo?
Può essere adottato anche dalle PMI?
• SynBiotec
• Società italiana (Marche)
• Prodotti probiotici
• NextEquity (ITA)
• Target €1 milione
• Finanziata per €700k da una PMI che produce cibo bio
• Sinergie distributive
Open Innovation – Synbiotech
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 22
Reward crowdfunding
• «Call for ideas» da co-finanziare con il crowd
• Il crowd valida anche il progetto
• L’azienda può anche fornire supporto
• tecnico
• di comunicazione
• commerciale
• Manageriale
Equity crowdfunding
• Opportunità per PMI: le corporation hanno Corporate VC (TIM, Google…)
• Scouting di iniziative (può anche essere sollecitato: v. Enel)
• Offerta di supporto:
• Finanziario (acquisizione quota di minoranza)
• Marketing (offerta gratuita di servizi: v. Reward)
Ottobre 2016 Fabio Allegreni - Crowd Advisors 23
Open Innovation e Crowdfunding
Creare un «allevamento» di iniziative compatibili con la propria visione • Facendo validare i modelli al pubblico • Favorendo l’iniziativa imprenditoriale• Con investimenti limitati
Grazie
Fabio AllegreniDigital Media Partner
www.crowdadvisors.net
Ottobre 2016
Partner di
24Fabio Allegreni - Crowd Advisors