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8/3/2019 Cul es el precio que los usuarios estn dispuestos a pagar por los contenidos digitales?
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Cul es e l pr ec io que los usuar ios
est n d ispuest os a pagar por los
c onten idos d ig i ta les?
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3
NDICEPRESENTACIN .......................................................................................5
RESUMEN EJECUTIVO: UN FUTURO ESPERANZADOR PARA LAINDUSTRIA DE CONTENIDOS ................................................................7
I. La industria de contenidos digitales en Espaa .........................................7
II. Principales conclusiones del informe .............................................................8
1. EL RETO DEL DESARROLLO DEL MERCADO DE CONTENIDOSDIGITALES .......................................................................................17
1.1. El mercado de los contenidos digitales en Espaa ................................ 17
1.2. Ladicultadparadesarrollarunaofertalegaldecontenidos...........19
2. ANLISIS DE LA DEMANDA DE CONTENIDOS DIGITALES ........21
2.1. Modelos de negocio de distribucin online de contenidos
digitales .................................................................................................................. 21
2.2. Perldelosusuariosquedescargancontenidosdigitales.................22
2.3. Perldeusuariosquereproducenonlinecontenidosdigitales ....... 27
2.4. Caracterizacin de la demanda de servicios legales ............................. 30
3. PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE LA MSICA ..........................33
3.1. El mercado de la msica en Espaa ............................................................. 33
3.2. Usuariosquedescarganmsicaydisposicinapagar ......................34
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4
3.3. Usuariosquereproducenonlinemsicaydisposicinapagar......38
3.4. Perspectivas ...........................................................................................................42
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO DEL VDEO .................................43
4.1. El mercado del vdeo en Espaa ...................................................................43
4.2. Usuariosquedescarganpelculasydisposicinapagar................... 43
4.3. Usuariosquereproducenonlinepelculasydisposicinapagar......47
4.4. Disposicin a pagar por la descarga de series de televisin ............. 50
4.5. Usuariosquereproducenonlineseriesydisposicinapagar ........ 53
4.6. Perspectivas ........................................................................................................... 57
5. PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE LOS VIDEOJUEGOS ..............59
5.1. El mercado de los videojuegos en Espaa ................................................ 59
5.2. Usuariosquedescarganvideojuegosydisposicinapagar............ 60
5.3. Perspectivas ........................................................................................................... 64
6. PERSPECTIVAS DEL MERCADO DEL LIBRO ..................................65
6.1. El mercado del libro en Espaa .....................................................................65
6.2. Usuariosquedescarganlibrosydisposicinapagar ......................... 66
6.3. Perspectivas ........................................................................................................... 69
7. ANEXO I: METODOLOGA DEL ESTUDIO .....................................71
7.1. Denicionesyconceptosutilizados ............................................................71
7.2. Ficha tcnica de la encuesta ...........................................................................72
7.3. Cuestionario utilizado .......................................................................................73
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{PRESENTACIN}
Con este informe se pretende profundizar en la caracterizacin de la demanda decontenidos digitales en Espaa. El objetivo nal, sin duda ambicioso, es orientar lacreacin de una oferta que pueda adecuarse a la demanda del mercado espaol, tanto
en trminos de catlogo como especialmente de precio, creando una base slida sobre la
que as industrias creativas puedan adaptarse a los nuevos modelos de negocio surgidos
de la evolucin de la Sociedad de la nformacin y de las innovaciones tecnolgicas.
El objeto es por tanto averiguar cul es el valor que los ciudadanos otorgan a los conte -nidos digitales de ocio y cultura en nuestro as, y (aunque, como deca loscamente
Antonio Machado, es de necios confundir valor y precio) cul sera el precio que los usua-
rios estaran dispuestos a pagar por los distintos tipos de contenidos.
Para alcanzar dicho objetivo se ha llevado a cabo una investigacin cuantitativa entre
usuarios de nternet, cuyas conclusiones se plasman a lo largo del infor e. l estudio de
campo ha sido realizado por Anlisis e Investigacin, el principal instituto independiente
de investigacin de mercados en Espaa, que ha colaborado estrechamente con Iclaves
en la elaboracin de este informe.
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e ha constatado
una importantealta de adaptacine la oferta legale contenidos, en
trm nos e prec o yatlogo disponible, a
las demandas de losusuarios
RESUMEN EJECUTIVO:
UN FUTURO ESPERANZADORPARA LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS
I. LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS DIGITALES EN ESPAA
Las industrias culturales creativas constituyen un sector productivo esencial y con unenorme potencial de crecimiento en nuestra economa. Pero la supervivencia de las in-
dustrias culturales pasa inevitablemente por su adaptacin a los nuevos modelos de ne-
gocio basados en Internet.
Sin embargo, la situacin econmica y la situacin especca del sector de los contenidos
digitales, marcada por la contraccin de la demanda y por el proceso de transformacin
de os odelos de egocio, dibuja una situacin uy compleja. Adicionalmen-
te, el sector de los contenidos digitales sufre un elemento adicional distorsio-
nador, el enmeno de la piratera o vulneracin de los derechos de la propie-
dad intelectual que es muy signicativo en spaa, lo que acaba de dibujar un
panorama que se ha llegado a calicar de tormenta perfecta. An cundo no
es sencillo como es lgico por la naturaleza ilegal del fenmeno establecer
unas cifras claras sobre el nivel real de la piratera en nuestro pas, segn los
datos del Observatorio de piratera y hbitos de consumo de la Coalicin de
Creadores la tasa de piratera (entendiendo por tal el porcentaje del valor de los
contenidos pirateados respecto a la suma de dicho valor ms el mercado legal)
en el segundo semestre de 2010 se situ en el 78,6%1. En cualquier caso aun-
que estos datos puedan ser discutidos, o cierto es que reejan claramente una
situacin preocupante respecto a la vulneracin de los derechos de propiedad
intelectual en el sector de los contenidos digitales.
Pese a este factor, parece indudable que el potencial de nuestras industrias culturales
(la msica, el cine, la literatura, los videojuegos, el diseo, etc.) es muy importante. a
cuestin es entonces por qu a las industrias culturales y creativas en Espaa les est cos-
tando tanto a adaptacin a os nuevos modelos de negocio que supone la distribucin
de contenidos digitales a travs de nternet. En nuestra opinin, la piratera o puede ex-
plicarlo todo. Ms all de los roblemas ormativos insuciencia o inecacia, al menos
hasta ahora, de la regulacin protectora de a propiedad intelectual y asta culturales
1. DC para la Coalicin de readores (2011): Observatorio e piratera hbitos y de consumo de ontenidos igitales.
Segundo semestre e 010.
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ontenidos digitalesnalizados existe una
ase destacada depersonas dispuestas
pagar por e os,pre erentementen los modelos de
escarga
no hay cultura de pago en el mbito de os contenidos digitales salvo en dispositivos
mviles que puedan existir los expertos coinciden en sealar que existe una importan-
te falta de adpatacin de a o erta legal de contenidos culturales a a demanda, tanto en
trminos de catlogo disponible como del precio a pagar. 2
II. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME
Buena predisposicin a pagar por los contenidos digitales
os resultados de este estudio arrojan algunas sorpresas respecto a la opinin
abitual sobre la predisposicin de los usuarios de Internet en Espaa a pagar
or os contenidos digitales. n general, en todos los tipos de contenidos digi-tales analizados, destaca el gran orcentaje de personas dispuestas a pagar por
ellos. Esta es, sin duda, la primera conclusin importante que se puede extraer
del estudio.
Figura 1.Usuarios dispuestos a pagar en relacin a los que descargan o
reproducen online cada tipo de contenido
2. AMETIC (2010), Informe 2010 de la Industria e Contenidos Digitales
0 10 20 30 40 50 60 70
reproduccin online series TV de catlogo
reproduccin online series TV de estreno
reproduccin online disco msica de estreno
reproduccin online disco msica de catlogo
reproduccin online pelcula de catlogo
descarga de series de TV de catlogo
reproduccin online pelcula de estreno
descarga de series de TV de estreno
descarga disco msica de catlogo
descarga de videojuegos de catlogo
descarga pelcula de catlogo
descarga de videojuegos de estreno
descarga disco msica de estreno
descarga de libros de catlogo
descarga pelcula de estreno
descarga de novedades editoriales
22,1
25,5
31,5
32,4
34,6
38,8
40,1
43,7
45
46,9
50,2
51,3
52,8
52,9
56,8
65,8
%
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Los precios queos usuar os estnispuestos a pagar
son sensiblementeinferiores a los
ue se paganctualmente por elismo contenido en
soporte fsico
Como se puede apreciar en la grca anterior, gran arte de los usuarios que descargan
contenidos estn dispuestos a pagar or ellos. El primer contenido por el que los usuarios
estn dispuestos a agar es el ibro de estreno, seguido de las pelculas de estreno. Se
aprecia or tanto una buena disposicin al pago or los contenidos, undamentalmente
en la modalidad de descarga. Los usuarios uestran ayor rechazo a pagar por el acceso
a la reproduccin online del contenido, especialmente en el mbito de la msi-
ca o las series de televisin, que probablemente deba explicarse por un mayor
desconocimiento de esta modalidad y or la existencia de modelos gratuitos
para el usuario (nanciados a travs de publicidad), que suponen una alternati-
va a los modelos de pago.
Por un precio inferior al del mundo fsico
No cabe duda de que los recios que los usuarios estn dispuestos a pagar son
inferiores a los que hoy pagan por los mismos contenidos en soporte fsico. os
precios para los distintos tipos de contenidos recogidos en el estudio (dentro
de la dicultad que siempre caracteriza las reguntas en las que el usuario in-
Figura 2.Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios en funcin del contenido
0 2 4 6 8 10 12 14 16
reproduccin online series TV de catlogo
reproduccin online pelcula de catlogo
reproduccin online series TV de estreno
reproduccin online pelcula de estreno
descarga pelcula de catlogo
descarga disco msica de catlogo
descarga de series de TV de catlogo
reproduccin online disco msica de estreno
reproduccin online disco msica de catlogo
descarga pelcula de estreno
descarga disco msica de estreno
descarga de series de TV de estreno
descarga de libros de catlogo
descarga de videojuegos de catlogo
descarga de novedades editoriales
descarga de videojuegos de estreno
2,50
3,54
4,74
5,16
5,72
6,19
6,40
7,37
7,54
7,56
8,36
10,00
10,65
11,71
13,25
14,65
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los servicios dealidad frente a la
ferta no legal,
n mayor medidalas mujeres y losjvenes.
dica n precio) proporcionan algunas pistas de inters para el diseo de la oferta legal
de distribucin online de contenidos digitales. El ajuste de los precios entre los que hoy
se pagan en los modelos de negocio tradicionales y los que los usuarios se muestran
dispuestos a pagar en los nuevos modelos de negocio digitales determinar en qu me-
dida estos uevos modelos de negocio pueden ser iables y llegar a convertirse en una
alternativa real y atractiva rente a la piratera.
Pero con nichos de alto valor
Se da a circunstancia de que los precios medios ms elevados corresponden a
aquellos contenidos y odelos de distribucin en los que existe mayor porcen-
taje de usuarios dispuestos a pagar. La conjuncin de ambas caractersticas nos
demuestra el elevado valor que algunos de los contenidos analizados tienen
ara los usuarios de Internet de nuestro as y a predisposicin a pagar por ese
alor. ambin es cierto que estos usuarios exigen ayor creatividad a los distri-
uidores a a ora de disear sus modelos de egocio en la ed, en relacin al
recio a las caractersticas del servicio, sin imitarse a reproducir los esquemas
obsoletos de la distribucin fsica.
Fuerte valoracin de la calidad del servicio
El estudio nos muestra alguna de las claves del xito de esta oferta legal, en la medida
que destaca los aspectos que ms valoran los usuarios. Cuanto ms coincidan los atribu-
tos ms valorados or os usuarios y las caractersticas de la oferta comercial
s cil ser que se desarrolle y consolide una oferta egal y rentable. os
usuarios aloran servicios giles y fciles de utilizar y de pagar, con buena cali-
dad de reproduccin, con o ertas atractivas y con un amplio catlogo de conte-
idos. Estn dispuestos a pagar pero por un producto ms atractivo que el que
encuentran en el mercado pirata.
n cuanto a gnero, en las mujeres se aprecia una mayor sensibilidad a aspec-
tos de calidad y relacionados con el tiempo (tiempo de descarga, calidad de
imagen y tiempo de disponibilidad). En cuanto a edad, son los ms jvenes
os consumidores de contenidos s exigentes y que conceden mayor impor-
tancia a caractersticas relacionadas con el tiempo de disponibilidad online del
contenido y con parmetros de calidad (rapidez de descarga y calidad del contenido). Por
otra parte, el precio de los contenidos junto con la amplitud del catlogo son as carac-
tersticas cuya valoracin aumenta con a edad de los usuarios.
os precios medios
ms elevadoscorrespon en alos contenidosy modelos de
distribucin paraos que existe un
mayor porcentaje deusuarios dispuestos
a pagar
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Poco conocimiento de los modelos basados en la reproduccin online
El estudio muestra cierto desconocimiento hacia modelos de egocio, especialmente osbasados en el acceso a la reproduccin online, que se han mostrado exitosos en otros
pases de nuestro entorno. unque a priori, en el corto plazo, pueda representar una
barrera al desarrollo de estos modelos, tambin supone una erspectiva esperanzadora,
dado que puede preverse que con una mayor amiliarizacin con las posibilidades de la
reproduccin online (streaming de contenidos, estos modelos reciban un mayor respal-
do de los usuarios y se incremente la predisposicin a pagar por contenidos o recidos
bajo esta modalidad de acceso.
Mayor predisposicin al pago de los hombres
Entre los anlisis recogidos en el estudio, sin duda las segmentaciones por edad
y sexo o recen algunas valoraciones de inters. Como se podr comprobar a lo
largo del informe, los hombres uestran una mayor predisposicin a pagar que
las mujeres, incluso con un precio edio superior l gasto por ocio interactivo
a travs de la ed todava arece estar iderado por el sexo masculino.
Figura 3.Usuarios dispuestos a pagar en relacin a los que descargan o reproducen online
cada tipo de contenido en funcin del sexo
0 10 20 30 40 50 60 70 80
reproduccin online series TV de catlogo
reproduccin online series TV de estreno
reproduccin online msica estreno
reproduccin online pelcula de catlogo
reproduccin online disco msica de catlogo
reproduccin online pelcula de estreno
descarga de libros de catlogo
descarga de series de TV de catlogo
descarga disco msica de catlogo
descarga de series de TV de estreno
descarga disco msica de estreno
descarga pelcula de catlogo
descarga pelcula de estreno
descarga de videojuegos de catlogo
descarga de novedades editoriales
descarga de videojuegos de estreno
%
mujer hombre
os om resuestran una mayor
predisposicinpagar por losontenidos digitalesue las mujeres
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on edadescomprendidas entrelos 18 y los 29 aosson los usuarios deInternet con mayor
predisposicin alpago por conten os
digitales
Todas las franjas de edad estn predispuestas a pagar por
sus contenidos de inters
l anlisis por edad es sin duda el que o rece las pautas ms interesantes. Elestudio muestra que algunos contenidos, especialmente os videojuegos, en-
cuentran mayor aceptacin en a poblacin ms joven. Pero otros, como las
elculas y la msica, encuentran una amplia aceptacin en todas las franjas de
edad, y otros, como los libros, encuentran una gran aceptacin y predisposicin
entre a poblacin de mayor edad.
Figura 4.Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios en funcin del contenido por sexo
0 2 4 6 8 10 12 14 16
reproduccin online series TV de catlogo
reproduccin online series TV de estreno
reproduccin online pelcula de catlogo
reproduccin online pelcula de estreno
descarga disco msica de catlogo
descarga pelcula de catlogo
descarga de series de TV de catlogo
descarga pelcula de estreno
reproduccin online msica estreno
reproduccin online disco msica de catlogo
descarga disco msica de estreno
descarga de series de TV de estreno
descarga de libros de catlogo
descarga de novedades editoriales
descarga de videojuegos de catlogo
descarga de videojuegos de estreno
mujer hombre
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Figura 5.Usuarios dispuestos a pagar en relacin a los que descargan o reproducen online
cada tipo de contenido en funcin de la edad
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
reproduccin online series TV de catlogo
reproduccin online series TV de estreno
reproduccin online msica estreno
reproduccin online disco msica de catlogo
reproduccin online pelcula de catlogo
reproduccin online pelcula de estreno
descarga de series de TV de catlogo
descarga de series de TV de estreno
descarga de libros de catlogo
descarga disco msica de catlogo
descarga pelcula de catlogo
descarga pelcula de estreno
descarga disco msica de estreno
descarga de novedades editoriales
descarga de videojuegos de catlogo
descarga de videojuegos de estreno
%
60 aos y ms
45 a 59 aos
30 a 44 aos
18 a 29 aos
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Figura 6.Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios en funcin del contenido por edad
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
reproduccin online series TV de catlogo
reproduccin online pelcula de catlogo
reproduccin online pelcula de estreno
reproduccin online series TV de estreno
descarga disco msica de catlogo
descarga pelcula de catlogo
descarga de series de TV de catlogo
reproduccin online disco msica de
reproduccin online msica estreno
descarga disco msica de estreno
descarga pelcula de estreno
descarga de libros de catlogo
descarga de series de TV de estreno
descarga de videojuegos de catlogo
descarga de novedades editoriales
descarga de videojuegos de estreno
60 aos y ms
45 a 59 aos
30 a 44 aos
18 a 29 aos
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n nuestro pasxisten grandesportunidades deegocio en el mbitoe los contenidosigitales, siempre que
la oferta disponible, entrminos de catlogoy prec os, se auste alas necesidades de laemanda
Una situacin esperanzadora
Los resultados del estudio muestran una perspectiva alentadora para el de-sarrollo de este sector en Espaa: las osibilidades de negocio existen. La de-
manda de contenidos digitales de pago est ah y sus caractersticas deben
servir para guiar el desarrollo de una o erta que cree un mercado saludable que
jugar un papel esencial para impulsar el fortalecimiento de la Sociedad del
Conocimiento y el crecimiento econmico en reas de futuro en spaa.
Los esultados de este estudio no hacen sino reforzar la idea de que Espaa
cuenta con la capacidad para desempear un papel importante en el mbito
de los contenidos digitales y con una demanda madura ara aceptar uevos
modelos de negocio.
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1.EL RETO DEL DESARROLLO DEL
MERCADO DE CONTENIDOS DIGITALES
Epiratera y la necesidad de buscar nuevos odelos de negocio que aprovechenmaterialicen las enormes osibilidades que o rece el uevo entorno digital. l elemento
central de esta estrategia es la comprensin del valor que os usuarios erciben en os
contenidos digitales. ste valor ser el que en gran medida condicione y determine la
posibilidad de tener xito en el desarrollo de este mercado en nuestro pas.
1.1. EL MERCADO DE LOS CONTENIDOS DIGITALES EN ESPAA
El mercado espaol de medios y entretenimiento, en el que se encuadra el mercado de
contenidos digitales, alcanz en 2010 los 21.824 millones de euros, experimentando un
ligero aumento respecto a 2009 y rompiendo la tendencia descendente iniciada en 2008,
ao en el que se desencaden la profunda crisis en la que se encuentra sumida nuestra
economa.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
20.467
21.934
23.213 22.823
21.603 21.824
M
Figura 7.Evolucin del mercado espaol del mercado de los medios y del entretenimiento
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De los 21.824 M correspondientes al volumen de negocio en 2010 del mercado de me-
dios y entretenimiento en spaa, 9.630 M corresponden a la industria de contenidos
digitales3. El desglose de ingresos de los principales sectores que conforman la industria
de contenidos digitales se recoge en la siguiente tabla.
Las cifras detalladas en as guras precedentes muestran que el mercado de contenidos
digitales tiene un tamao relevante y un enor e potencial de crecimiento y de aporta-
cin a la economa espaola. El debate sobre las medidas necesarias para impulsar el
desarrollo de este sector no est, sin embargo, exento de polmica. sta polmica est
en gran medida relacionada con las medidas para la proteccin de la propiedad intelec-
tual en spaa, el canon digital y otras cuestiones que han alcanzado mucha relevancia
meditica y hasta poltica en los ltimos meses.
En general, existe un amplio consenso sobre la necesidad de proteger los derechos de
propiedad intelectual como parte esencial para garantizar el desarrollo del mercado de
los contenidos digitales. Este consenso se extiende tambin a la conveniencia de que
el marco ormativo resulte gil y efectivo para la proteccin de os derechos, a que se
desarrolle, en paralelo, una oferta legal apropiada en elacin al catlogo disponible, al
ajuste de los precios y a la simp icidad de los servicios, que pueda canalizar la demanda
de contenidos, y a que se realicen campaas de sensibilizacin y concienciacin de los
Tabla 1.Ingresos de la industria de contenidos digitales en Espaa por sectores en el ao 2010 (M)
MERCADO INGRESOS EN 2010 (M)
(Tv/radio) 6.446
Cine/Vdeo 793
Internet (publicidad) 790
Videojuegos 631
Contenidos para mviles 440
Publicaciones digitales 203
Msica 166
Contenidos para la educacin 95
Contenidos para eBook 53
Fuente: AMETIC
2. AMETIC: El Hipersector TIC espaol 2010.
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usuarios sobre las consecuencias negativas de la vulneracin del derecho de propiedad
intelectual tanto en trminos jurdicos como econmicos.
Sin embargo, este consenso se va diluyendo a medida que se intentan concretar las me -
didas que deberan aplicarse para impulsar estos tres ejes. Simplicando un poco, odra-
mos decir que mientras que unos (bsicamente la industria de los contenidos digitales)
considera que la o erta legal no odr crearse y desarrollarse si o se persigue y castiga
con eciencia la vulneracin de los derechos de propiedad intelectual, otros consideran
que sin una oferta legal adecuada no es posible hacer desaparecer la piratera, en la me-
dida en que los usuarios deben de disponer de una alternativa vlida. Mientras el rimer
argumento destaca que la piratera pone en riesgo la viabilidad de cualquier negocio
legal de comercializacin de contenidos digitales, por lo que las empresas no se van a
arriesgar hasta que no desaparezca o al menos se site en niveles controlables, el segun-do considera que, sin la existencia de una oferta legal, es difcil la aplicacin efectiva de
cualquier ley que pretenda proteger os derechos de propiedad intelectual, dado que os
usuarios no an a abandonar estos bitos, y no se puede erseguir ni sancionar a todos
los usuarios, aunque sea or razones de ecacia.
En esta aparente aradoja se ha estado moviendo el sector en os ltimos aos, con el
inconveniente aadido de que esta discusin ha saltado con frecuencia a a rimera p-
gina de los medios con las dicultades que esto supone ara abordarla con serenidad.
1.2. LA DIFICULTAD PARA DESARROLLAR UNA OFERTA LEGAL DECONTENIDOS
Pero esta visin un poco simplicada del debate sobre la piratera no hace des-
aparecer el reto que supone el desarrollo de una oferta egal de contenidos
digitales. Ms all de las dicultades que plantea a vulneracin de los derechos
de propiedad intelectual, y a seguridad jurdica que supone un marco jurdico
estable y eciente, tambin hay otros elementos que deben tenerse en cuenta.
Para que esta o erta legal pueda desarrollarse es reciso realizar una importan-
te labor desde la industria cultural para adecuar su oferta digital en materia de
precios, calidad, catlogo disponible de obras, rapidez y simplicidad de acceso,
etc., que responda a as ecesidades de a demanda. Para ello, la primera tarea
que debe acometer la industria cultural es conocer en detalle as caractersticas
de la demanda de contenidos digitales en nuestro pas.
A nuestro juicio, caracterizar adecuadamente la demanda de contenidos digi-
tales supone fundamentalmente responder a la pregunta sobre cul es el valor
que los ciudadanos dan a los contenidos culturales que consumen en ormato digital.
a n ustr aultural necesitaonocer en detalle
las caractersticase la demanda deontenidos digitales
n nuestro pas,on la finalidad deefinir una oferta
per ectamentedecuada
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Este valor ser el que determine en qu medida los usuarios estn dispuestos a pagar por
esos contenidos, y cunto estn dispuestos a pagar.
Tras el anlisis del valor el precio, tambin os parece necesario profundizar en la iden-
ticacin de otros elementos que pueden constituir barreras al desarrollo del mercado
de contenidos digitales tales como la amplitud del catlogo de obras disponibles, la fa-
cilidad de acceso a los contenidos y la usabilidad de la plataforma de distribucin. Todos
estos aspectos sern abordados a lo largo de los diferentes captulos de este informe.
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2.ANLISIS DE LA DEMANDA DE
CONTENIDOS DIGITALES
La demanda de contenidos digitales es muy importante en spaa, siendo ayora osusuarios de Internet que descargan o acceden online a la reproduccin de contenidosdigitales. l objetivo de este captulo es cuanticar el porcentaje de personas que utiliza
habitualmente estos servicios, as como analizar las caractersticas que ms aprecian es-
tos usuarios en los servicios de distribucin online de contenidos digitales.
2.1. MODELOS DE NEGOCIO DE DISTRIBUCIN ONLINE DECONTENIDOS DIGITALES
Dos son los tipos de distribucin abordados en este estudio de demanda de contenidos
digitales:
Descarga de contenidos.
Reproduccin online de contenidos (streaming).
Estas dos opciones, en sus versiones ms genricas, dan cabida a la gran mayora de os
modelos de negocio que sustentan el desarrollo del mercado de contenidos digitales. En
el mercado podemos encontrar mltiples variantes de estos modelos, que abarcan un
amplio espectro desde odelos de ago or descarga, o pago por reproduccin, hasta
modelos que combinan la gratuidad ara el usuario con la nanciacin por publicidad.
Dado que el estudio se centra en la disposicin al ago por parte de los usuarios nales,
se abordar de or a individualizada el anlisis de los odelos en os que el usuario
paga directamente por el contenido, excluyendo del anlisis los modelos de distribucin
de contenidos que son nanciados con publicidad.
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primerestudiosobrelascaractersticasdelademandadecontenidosdigitalesenespaa
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2.2. PERFIL DE LOS USUARIOS QUE DESCARGAN CONTENIDOSDIGITALES
La descarga de contenidos digitales es el odelo de distribucin ms consolidado, dado
que ue el primer modelo en desarrollarse en el nuevo entorno digital, tanto en sus ver-
siones de pago como en versiones gratuitas.
e acuerdo con os resultados del estudio el 53,6% de los usuarios de Internet
de nuestro pas descarga contenidos digitales.
n cuanto al tipo de contenidos, el ms descargado es la msica, con el 44,7%
de os usuarios de Internet descargando este tipo de contenido. Tras la msica,
as pelculas son el segundo contenido que ms descargan los usuarios, con un
38,8%. Las series de televisin ocupan el tercer ugar siendo descargadas porel 24,5% de los usuarios de Internet. Libros y videojuegos son los contenidos
enos descargados, con un 11,4% y un 11,2% usuarios de Internet respectiva-
ente.
El 53,6% de losusuarios de
Internet de nuestropas descarga
ontenidos digitales,undamentalmentemsica y pelculas
Figura 8.Usuarios que descargan contenidos digitales en Espaa (%)
No descarga
46,4%
S descarga
53,6%
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anlisisdelademandadecontenidosdigitales
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Anlisis de la tipologa de descargas por sexo
Aunque tradicionalmente la descarga de contenidos digitales a travs de nternet ha sido
realizada ayoritariamente por hombres, en el ltimo ao se a detectado un cambio de
tendencia a nivel internacional ya que las mujeres son ahora as que ideran a descargade contenidos, fundamentalmente contenidos ara dispositivos mviles.4
Esta tendencia se ha visto conrmada por la investigacin ealizada en el es-
tudio. Mientras que el nmero de usuarios de nternet de sexo masculino que
descarga contenidos se sita en el 48,9%, este porcentaje se sita ara el sexo
femenino en el 59,5%. Considerando sin embargo el total de a oblacin de
cada sexo, los hombres continan siendo los que ms descargan (38,9%), rente
al 35,3% de mujeres. e la conjuncin entre ambos datos se extrae la conse-
cuencia de que las mujeres usuarias de Internet son mucho ms activas en la
descarga de contenido que los hombres. No obstante, las mujeres siguen sien-
do enos usuarias de Internet que los hombres.
Por tipo de contenido, existe una diferencia elevante a avor de as mujeres en lo que se
reere a las descargas de msica, pelculas y series de TV, siendo enor la diferencia en
lo que respecta a videojuegos ibros.
Figura 9.Usuarios que descargan diferentes tipos de contenidos
0
10
20
30
40
50
Msica Pelculas Series Videojuegos Libros
44,7
38,8
24,5
11,2 11,4%d
eusuariosdeInternet
as mu eres son msctivas en la descargae contenidosigitales que losombres
4. http://www.techi.com/2010/05/girls-not-boys-drive-download-culture-new-info-shows/
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Figura 11.Tipos de contenidos descargados en funcin de la edad
Anlisis de la tipologa de descargas por edad
En relacin a la edad, el perl de usuario de nternet que descarga contenidos se centra,como era esperable, en la ranja de edad de 18 a 29 aos (77,9%), y desciende progresi-
vamente en las franjas de 30 a 4 (50,9%) hasta alcanzar el mnimo valor en las franjas de
45 a 59 y en los mayores de 60 aos, segmentos de poblacin donde nicamente 3 de
cada diez usuarios de Internet descargan contenidos digitales.
Figura 10.Usuarios que descargan contenidos por edad
Los diferentes tipos de contenidos descargados tambin varan, como es lgico, con la
edad, tal y como reeja la siguiente grca.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
De 18 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 59 aos De 60 y ms aos
77,9
50,9
33 34,4
%d
eusuariosdeInternet
0
10
20
30
40
50
60
70
De 18 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 59 aos De 60 y ms aos
68,5
41,8
26,6
23,7
62,3
35,7
17,8
24,1
40,9
22,9
8,1
15,3
17,9
10
6,2
6,6
20,1
10,2
5,6
2,8%
deusuariosdeInterne
t
Msica Pelculas Series Videojuegos Libros
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anlisisdelademandadecontenidosdigitales
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De estos datos se deriva que la msica es el contenido ms descargado or os usuarios
de Internet en todas as franjas de edad, con la excepcin de la ranja de los
mayores de 60 aos, quienes descargan con s asiduidad elculas. a tabla
anterior es congruente con los hbitos de ocio de la poblacin segn las franjas
de edad, destacando la importancia de a msica para todas las franjas de eda -
des salvo ara la ltima, as como la importancia tambin en todas las franjas
de las elculas. mbin conviene destacar que entre los usuarios ms jvenes
la descarga de libros, contra lo que pudiera parecer, es bastante relevante, su-
perando ligeramente a la de videojuegos.
Como se puede comprobar en la grca, los videojuegos se encuentran entre los
contenidos menos descargados. La explicacin a este hecho reside en la predo-
minancia del soporte fsico para este tipo de contenidos. En este caso los usuarioscontinan jugando de manera mayoritaria a travs de videoconsolas, ara lo que
adquieren el contenido en soporte sico. La descarga de videojuegos se centra
en juegos para PC (a travs de plataformas como Steam ) y principalmente, jue-
gos para dispositivos mviles. l crecimiento de la descarga de videojuegos vendr, sin
duda alguna, de la mano de dispositivos mviles como os smartphones y las tablets.
Anlisis de la tipologa de dispositivos de descarga de contenidos
digitales
Parece evidente que los dispositivos juegan un apel cada da ms relevante en el de-
sarrollo del mercado de contenidos digitales. La irrupcin de dispositivos como los re-
productores MP3 asociados a las tiendas online de msica, los telfonos inteligentes
(smartphones) y las tabletas revolucionaron en su momento, y siguen revolucionando, la
forma en la que los usuarios consumen os contenidos digitales. Resulta interesante des-
tacar la rincipal caracterstica de estos dispositivos: la movilidad. ste dato resulta muy
relevante a la ora de analizar el valor que los usuarios dan a contenidos que pueden
descargarse en cualquier momento, estn donde estn, asociando as claramente los dis-
positivos tanto a los hbitos de ocio de a oblacin como al tiempo disponible (menor
en determinadas ranjas de edades, o incluso en un sexo respecto al otro, si lo ponemosen relacin con as cargas familiares a partir de determinadas edades).
No obstante, el estudio demuestra que, pese al innegable y rpido avance de los nuevos
dispositivos mviles, el ordenador jo sigue siendo todava el dispositivo s utilizado
entre los usuarios de Internet como soporte para la descarga de contenidos digitales. El
89,8% de os usuarios de Internet arman descargar los contenidos en este dispositivo.
An as conviene resaltar que los reproductores MP3/MP4, con un 27,5% de los usuarios
de Internet, es el segundo dispositivo ms utilizado.
5. http://store.steampowered.com/
El 77,9% de losvenes usuar os enternet, entre 1
y 29 aos, descargaontenidos. Este
porcentaje disminuyeonsiderablementen el resto deangos de poblacin
ons era os en estudio
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De la misma forma, las tablets con un 7% y os smartphones con un 8,9% an son utili-
zados por un porcentaje pequeo de usuarios de nternet, ero sin duda veremos crecer
este porcentaje de or a muy importante en los prximos aos, cuando estos dispositi-
vos incrementen su penetracin.
or sexo, las mujeres muestran un mayor uso como dispositivo de descarga de
os reproductores P3/MP4 y los smartphones, ientras que los hombres se
decantan ms por el PC y/o porttil en mayor edida. La explicacin uede
encontrarse en los bitos de ocio de un sexo otro en relacin con el tiempo
disponible de ocio (menor en general para las mujeres con cargas amiliares),
de manera que para ellas el ahorro relativo de tiempo que supone una des-
carga en un dispositivo mvil que puede realizarse en cualquier sitio es ms
elevante que ara ellos.
tendiendo a la edad, el PC es el dispositivo ms utilizado en todas las franjas deedad, con especial relevancia de los segmentos de poblacin ms jvenes. a explicacin a
este fenmeno se encuentra en que el PC ha sido el dispositivo tradicional para acceder a
todo tipo de contenido, desde la msica hasta los videojuegos, sin haber encontrado as-
ta pocas recientes una competencia efectiva. Esta competencia est comenzando a ser
ejercida por dispositivos como las tablets y los smartphones Sin embargo, su relativamen-
te reciente aparicin en el ercado, en relacin al PC, es la rincipal causa de su menor
utilizacin como dispositivos para eproduccin de contenidos. No cabe duda que en los
prximos aos se roducir un proceso de sustitucin del PC por estos dispositivos en el
consumo de dispositivos, comenzando por los segmentos de oblacin de enor edad.
Figura 12.
Dispositivos utilizados por los usuarios que descargan contenidos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PC / porttil MP3/MP4 Videoconsolas Smartphone Otros Tablets
89,8
27,5
10,9 8,9 8,9 7
%us
uariosquedescargan
l PC continas en o e spos t vo
ms utilizadopara descarga de
ontenido
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Los dispositivos MP3/MP4 han alcanzado una destacada penetracin en el mercado, con
mayor presencia entre la poblacin ms joven. El resto de dispositivos considerados (vi-
deoconsola, tablets y smartphones) tienen mayor presencia entre los jvenes, que ejercen
un papel de early adopters antes de que estos dispositivos se popularicen en el resto de
segmentos de poblacin.
2.3. PERFIL DE USUARIOS QUE REPRODUCEN ONLINE CONTENIDOSDIGITALES
Hay que destacar que el modelo de distribucin asociado al ercado de los contenidos
digitales que mayor crecimiento est experimentando en los ltimos dos aoses la reproduccin online o streaming. Mediante esta forma de distribucin el
usuario reproduce directamente el contenido accediendo a l desde su disposi-
tivo a travs de su conexin a Internet, sin necesidad de descargar ningn che-
ro. Los principales modelos de negocio implementados gracias a este tipo de
distribucin son el pago por acceso al contenido, ormalmente mediante sus-
cripciones peridicas, y el acceso gratuito con insercin peridica de publicidad.
De acuerdo con los resultados del estudio, resulta muy destacable el dato de
que el 56,7% de los usuarios de nternet de nuestro pas eproduce online con-
tenidos digitales, frente al 53,6% por usuarios de Internet que los descargan. Se aprecia,
por tanto, na mayor disposicin de los usuarios or el acceso a contenidos a strea-ming. Las entajas de esta nueva forma de distribucin (reproduccin inmediata sin nece-
sidad de esperar a a descarga y el hecho de o ser necesario disponer de gran capacidad
de almacenamiento factor uy destacado en relacin con la utilizacin de los disposi-
tivos viles), junto con el paulatino incremento de la penetracin de los dispositivos
mviles con conexin a Internet, son los principales motivos que estn avoreciendo este
importante cambio de tendencia en el acceso a los contenidos.
Figura 13.
Usuarios que reproducen online contenidos digitales
El 56,7% de losusuarios de Internet
e nuestro paseproduce onlineontenidos digitales
No
reproducen
online
43,3%
S
reproducen
online
56,7%
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Figura 14.Usuarios que reproducen online contenidos digitales por tipo de contenido
Figura 15.Usuarios que reproducen online contenidos digitales por tipo de contenido y por sexo
0
10
20
30
40
50
60
Hombre Mujer
43,2
52,7
30,633,4
19,8
36,4
%u
suariosdeInternet
Msica Pelculas Series de televisin
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Msica Pelculas Series de televisin
47,4
31,8
27,1
%u
suariosdeInterne
t
De uevo el contenido que ms se reproduce online es la msica. Casi la mitad de los
usuarios de Internet (47,4%) accede va treaming a este contenido. Le siguen las pel-
culas, con un 31,8% de os usuarios de nternet, y las series de televisin con un 27,1%.
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Figura 16.Tipos de contenidos que se reproducen online por edad
Atendiendo al sexo de los usuarios de Internet, de nuevo las mujeres lideran a repro-
duccin online de contenidos, tal y como suceda con la descarga. ientras que el 63,4%
de las mujeres usuarias de Internet accede va treaming a los contenidos, nicamente el
51,4% de os hombres utiliza esta orma de distribucin. Esta diferencia tambin
se traslada a las diferentes tipologas de contenidos a los que acceden.
Las mujeres reproducen ms que los hombres todos os tipos de contenidos
analizados (msica, elculas y series de televisin) aunque a diferencia ms
notable la encontramos en la reproduccin online de series de televisin. Un
36,4% de las mujeres arman consumir este tipo de contenidos en streaming
frente al 19,8% de los hombres.
En relacin a la edad, el perl de usuario de Internet que eproduce contenidos
online tambin se centra en la ranja de edad de 18 a 29 aos (80,8%), desciende pro-
gresivamente en las ranjas de 30 a 44 (52,4%), 45 a 59 (47,4%) hasta alcanzar un mnimo
en la franja de los mayores de 60 aos (22,6%). Podemos observar como en todas las
franjas de edad la reproduccin online tiene mayor aceptacin que a descarga de con-
tenidos, salvo en a franja de mayores de 60 aos, que es tambin el segmento de obla-
cin en el que la enetracin de los dispositivos mviles con acceso a Internet es menor.
0
10
20
30
40
50
60
70
De 18 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 59 aos De 60 y ms aos
67,8
46
35
19,5
61,5
18,9
19,5
16,1
41,6
23,1
19
15,7
%u
suariosd
eInternet
Msica Pelculas Series de televisin
Las mujeres lideranl consumo deontenidos mediante
su reproduccinnline
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os diferentes tipos de contenidos que se reproducen online tambin varan
con a edad. Mientras que en el segmento de poblacin comprendido entre los
30 y los 59 aos redomina la reproduccin online de msica con gran diferen-
cia frente a os otros tipos de contenidos, en a ranja de edad de los ms jve-
es msica y pelculas alcanzan iveles similares. En el caso de os usuarios ms
ayores no se aprecian grandes diferencias entre os diversos tipos de conte-
idos considerados, aunque su reproduccin online es mucho ms residual.
2.4. CARACTERIZACIN DE LA DEMANDA DE SERVICIOSLEGALES
n gran medida el xito en el desarrollo de una oferta egal de distribucin on -
line de contenidos digitales debe apoyarse en la capacidad para adecuarse a la demanda
de los usuarios, proporcionando servicios giles fciles de utilizar con un amplio cat-
logo de contenidos y a un recio asequible. l estudio nos muestra alguna de as claves
del xito de esta o erta legal, en la edida que destaca os aspectos que ms valoran los
usuarios en la oferta legal.
De esta forma, se a analizado las tres caractersticas ms valoradas por los usuarios en
un servicio legal de descarga o reproduccin online de contenidos por orden de prefe-
rencia. El resultado muestra que la caracterstica s apreciada or los usuarios de nter-
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Modelos de suscripcin
Flexibilidad para consumirlo
Multidispositivo
Ninguna
Facilidad de compra y pago
Poco tiempo desde estreno
Calidad de reproduccin
Amplitud de catlogo
Precios ajustados, ofertas
Rapidez de descarga
2,2%
9,1%
13,4%
21,0%
28,3%
30,1%
32,3%
32,6%
35,5%
37,3%
% de usuarios de Internet
Figura 17.Caractersticas ms valoradas a la hora de consumir contenidos digitales
los 18 y los 29 aosson los usuarios ms
ctivos en el accesocontenidos a travs
e serv c os eeproduccin online,
con preferenciapor la msica y las
pelculas
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net es la rapidez de descarga (37,3%), seguida de los precios ajustados y de la existencia
de ofertas atractivas (35,5%). ras estas caractersticas se sitan la amplitud del catlogo
(32,6%), la calidad de eproduccin (32,3%), una corta ventana temporal de explota-
cin, es decir que medie un corto espacio de tiempo entre el estreno del contenido,
especialmente pelculas, y su puesta a disposicin en servicios de descarga o
streaming (30,1%) y la facilidad de pago (28,3%). enor importancia conceden
los usuarios a la posibilidad de reproduccin en varios dispositivos (13,4%), a la
disposicin de un amplio periodo de tiempo ara el consumo (exibilidad para
consumir) (9,1%) y a la existencia de odelos de suscripcin (2,2%).
Analizando las caractersticas demandadas por los usuarios de Internet en rela-
cin a los servicios de distribucin de contenidos digitales se aprecian algunas
diferencias signicativas en funcin del sexo. ientras que ara as mujeres lascaractersticas ms valoradas a la hora de consumir contenidos son la rapidez
de la descarga, la calidad de reproduccin y el tiempo educido entre el estreno
del contenido y su disponibilidad online, para los hombres las caractersticas
ms importantes son el precio ajustado, la rapidez de la descarga y la amplitud
del catlogo. En las mujeres se aprecia una mayor sensibilidad a aspectos de
calidad y relacionados con el tiempo (tiempo de descarga, calidad de imagen
y tiempo de disponibilidad), mientras que los ombres muestran mayor sensi-
bilidad a los aspectos relacionados con el precio en relacin con los aspectos
relacionados con el tiempo. La explicacin, a nuestro juicio, hay que encontrarla
en la menor disponibilidad de tiempo de ocio del sexo femenino siempre en relacin conlas cargas amiliares ientras que para el sexo masculino, que dispone de ms tiempo de
ocio, resulta ms relevante el precio.
Tambin el anlisis or edades de los suarios de nternet ar oja diferencias signicati-
vas. os ms jvenes son los consumidores de contenidos ms exigentes, puesto que la
respuesta ninguna caracterstica a la pregunta Qu caractersticas deben tener os
servicios legales de descarga o streaming para decidirse a comprar? apenas ha sido
seleccionada por los encuestados en la franja de edad de 18 a 29 aos. El resto de seg-
mentos de edad demuestra, en general, una menor sensibilidad y preocupacin por as
caractersticas de los servicios.
A nivel global, os ms jvenes muestran mayor sensibilidad y conceden por tanto ma-
yor importancia a caractersticas relacionadas con el tiempo de disponibilidad online del
contenido y con parmetros de calidad (rapidez de descarga y calidad del contenido).
El recio de los contenidos aumenta en importancia con la edad, siendo la caracterstica
ms alorada por los usuarios de Internet de entre 4 y 59 aos y la segunda caracte-
rstica ms valorada por los usuarios de entre 30 y 44 aos. Asimismo, la amplitud del
catlogo es otra de las caractersticas cuya valoracin aumenta con a edad de los usua-
rios, siendo la tercera caracterstica s valorada para los usuarios de entre 30 y 44 aos
Las tres principalesaractersticasemandadas por
los usuarios alos servicios de
istribucin deonten os sonla rapidez dela descarga, losprecios ajustadosy la amplitud delatlogo
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y la segunda para los mayores de 45 aos. Esto tambin resulta congruente con el dato
general de que los jvenes, y particularmente los adolescentes, no son os que pagan por
los servicios, correspondiendo esta preocupacin a los adultos. De la misma or a, la
importancia concedida a la amplitud del catlogo disponible parece lgico que aumente
con la edad de los usuarios y con su mayor experiencia y exigencia con respecto al con-
sumo de contenidos en relacin con la poblacin ms joven.
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perspectivasdelmercadodelamsica
33
3.PERSPECTIVAS DEL MERCADO
DE LA MSICA
La msica ha sido el primer contenido envuelto en la transformacin de los modelos deegocio igados a nternet y la distribucin online. En los ltimos cinco aos el mer-cado se ha visto inmerso en una transfor acin radical, sin que todava la industria haya
encontrado modelos de negocio de xito que permitan recuperar las uertes prdidas
experimentadas por los odelos de negocio tradicionales, basados en soporte sico, que
ya hoy se encuentran en ranco retroceso.
3.1. EL MERCADO DE LA MSICA EN ESPAA
El mercado discogrco espaol sobre soporte sico (CD DVD Vinilos y otros) ha alcanza-
do en 2010 nos ingresos de 137 , lo que supone una cada del 28,5% especto a 2009 .
El mercado de distribucin de msica a travs de Internet alcanz en 2010 los 41,2 M,
con un crecimiento del 19,8% respecto a 2009. Se trata de la segunda mejor tasa de cre -
cimiento alcanzada por el sector, tras la obtenida en 2007.
6. Fuente: Promusicae.
Figura 18.Evolucin del mercado de distribucin digital de la msica en Espaa
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2006 2007 2008 2009
3,75,2
11,5
16,5
19,4
23,5
19,6
12,9
4,3
0,6
M
Descargas de msica por Internet Contenidos digitales musicales para mviles
Subscripciones Streams
Otros
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Hasta 2009 os odelos de distribucin de msica a travs de la ed con relevancia des-
de un punto de vista econmico eran la descarga de msica de ser icios de Internet y
la descarga de contenido musical (canciones, tonos, etc.) para os telfonos mviles. Sin
embargo, en el 2010 han irrumpido en el mercado nuevos servicios como las suscripcio-
nes os servicios de streaming nanciados con publicidad.
Como se aprecia en la grca, el modelo de descarga de msica disminuye por
rimera vez desde el comienzo de a distribucin online, siendo sustituido por
os modelo de suscripcin y streaming nanciado a travs de publicidad. En la
isma situacin se encuentra el modelo de descarga de contenidos musicales
ara mviles que disminuye un 46,3% en 2010. Por el contrario, los modelos
que an contribuido en 2010 al importante crecimiento de la msica digital
obtienen incrementos muy otables (174,2% las suscripciones y 1.711,9% eltreaming). Este enmeno de sustitucin de los modelos de descarga por los
de streaming concuerda con los resultados analizados en el captulo anterior
en relacin a las preferencias de consumo de los usuarios, segn las cuales son
s los usuarios que eproducen online contenidos que los que descargan.
3.2. USUARIOS QUE DESCARGAN MSICA Y DISPOSICIN A PAGAR
En Espaa el 44,7% de los usuarios de nternet arman descargar msica. Se trata del
contenido ms descargado de los considerados en el informe.
Figura 19.Usuarios de Internet que descargan msica
Descarga;
47,7%
No descarga;55,3%
n el mbito de lasica, los modelos
e distribucinasados en
streamingestn
ons gu en osuperar a os
odelos de descarga
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perspectivasdelmercadodelamsica
35
El 52,8% de los usuarios de nternet que descarga msica de estreno muestra
predisposicin a pagar por este tipo de contenidos. Por el contrario, el 37,5% de
los usuarios de Internet se declara abiertamente contrario al pago por descarga
de msica. Como se puede observar, ms de la mitad de los usuarios que des -
cargan msica estn dispuestos a pagar, cifra muy destacada si consideramos el
alto nivel de iratera existente en este contenido, segn el Observatorio de la
piratera y hbitos de consumo de contenidos digitales. l precio medio que los
usuarios estn dispuestos a pagar por descargar un disco de msica de estreno
alcanza los 8,36, cifra bastante alejada del precio actual de os discos de estre-
no en los principales servicios de descarga de msica.
Figura 20.Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios que descargan msica
0
1
2
34
5
6
7
8
9
Disco de estreno Disco de catlogo
8,36
6,19
El 52,8% de losusuarios de Internetue descarga msicae estreno estspuesto a pagar por
lla. El precio mediopagar se sita en
los 8,4 por disco destreno
El 45,2% de losusuarios de Internet
ue descarga msicae catlogo estispuesto a pagar porlla. El precio mediopagar se sita en
los 6,2 por disco deat ogo
Al reguntar a los usuarios de Internet que descargan msica por su disposi-
cin a pagar por un disco de msica de catlogo (posterior a 3 meses desde sufecha de lanzamiento), el porcentaje disminuye asta el 45,2%, y el porcentaje
de usuarios que rechaza abiertamente el pago se sita en el 41,9%. En este caso
los usuarios se uestran ms eacios a pagar que por un disco de estreno. Al
igual que ocurre en el mbito fsico, el precio que los usuarios quieren pagar
disminuye respecto a los discos de estreno. l recio medio que os usuarios
que descargan msica de catlogo estn dispuestos a pagar se sita en los
6,19, 2,2 euros menos que en el caso de la sica de estreno.
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Anlisis por sexo del precio medio a pagar por descarga de
contenidos musicales
estudio ealizado reeja una mayor redisposicin de los hombres a pagar
or descargar contenidos de msica. Los usuarios masculinos dispuestos a pa-
gar por la descarga de un disco de estreno representan el 61,9% del total de
usuarios de Internet que descargan msica de dicho sexo, rente a un 43,5% de
ujeres. Tambin los hombres estn dispuestos a pagar un mayor precio (9,2
de edia en os ombres rente a 7,2 as ujeres).
Los hombresmuestran mayorpredisposicin a
pagar por a ms cae estreno que asmujeres (mayor
porcentaje deusuarios y mayor
precio medio)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Disco de estreno Disco de catlogo
9,20
5,95
7,186,70
Hombre Mujer
Figura 21.Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios que descargan msica por sexo
especto al consumo de discos de catlogo, las diferencias en la disposicin
a pagar por su descarga entre hombres y mujeres se mantienen. Mientras un
5,3% de los usuarios asculinos de Internet que descargan msica est dis-
uesto a pagar por ella, slo un 35,2% de las usuarias de nternet muestra esta
disposicin. No obstante, as mujeres pagaran un precio medio ligeramente
superior or la descarga de un disco de msica de catlogo que los hombres
(6,7 rente a 5,95).
La disposicin apagar por msica decat ogo sm nuye
en am os sexos,unque los hombres
muestran mayorpredisposicin
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perspectivasdelmercadodelamsica
37
Anlisis por edad del precio medio a pagar por descarga de
contenidos musicales
El anlisis or edad muestra que es la franja ms joven, entre 18 y 29 aos, los
que muestran mayor predisposicin a pagar por descarga de discos de estreno,
lo que demuestra la mportancia de este contenido ara los usuarios ms jve-
nes. El 64,5% de jvenes usuarios de nternet que descargan msica, con eda-
des comprendidas entre los 18 y 29 aos, uestra esta predisposicin. n las
restantes franjas de edad este porcentaje se sita en el entorno del 40% (40,5%
en a ranja entre 30 y 44 aos, 46% en la franja entre 45 y 59 aos y 46% en la
franja de ayores de 60 aos).
El precio medio a pagar por descarga discos de estreno en funcin de la edadoscila entre los 10,17 que pagaran los jvenes entre 18 y 29 aos, 5,33 la
franja entre 30 y 44, 7,4 la franja entre 4 69 y 5,93 la franja de mayores de
60 aos. Por tanto, analizando conjuntamente a disposicin a agar y el precio
medio deseado podemos concluir que las ranjas de edad entre 30 y 44 aos y mayores
de 60 aos aparecen como las ms reacias a pagar por el contenido de msica.
Figura 22.
Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios que descargan msica por edad
0
2
4
6
8
10
12
Disco de estreno Disco de catlogo
10,17
7,52
5,33
3,73
7,40
5,905,93
3,00
De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 y ms aos
Los usuarioson edadesompren as entre
los 18 y 29 aos ylos 45 y 59 aos sonlos ms dispuestos apagar por discos destreno
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primerestudiosobrelascaractersticasdelademandadecontenidosdigitalesenespaa
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as conclusiones que se obtienen en el anlisis de la disposicin a pagar por
descarga discos de catlogo en funcin de la edad son muy similares. e uevo
son los usuarios de nternet ms jvenes, entre 18 y 29 aos, los que muestran
ayor predisposicin a pagar por descarga de discos de catlogo. Un 58,1%
de jvenes, rente a un 35,9% de ersonas entre 30 44 aos y un 39,6% en las
ersonas entre 45 y 59 aos. stos porcentajes se desploman hasta un 9,6% en
el colectivo de personas mayores de 60 aos.
l precio medio que los usuarios estn dispuestos a pagar se sita entre los
7,52 que agaran los jvenes entre 18 y 29 aos, 3,72 la franja entre 30 y 44,
,89 la ranja entre 45 y 69 y 3 la ranja de mayores de 60 aos.
or lo tanto, los usuarios de nternet ms jvenes, entre 18 y 29 aos, son los
consumidores de contenidos ms dispuestos a pagar por descargar msica tanto de
estreno como de catlogo y los que estn dispuestos a pagar precios ms altos por ella.
Se trata de una uena noticia para la industria usical, dado que las generaciones ms
acostumbradas a descargar contenido de Internet son las que mayor predisposicin al
pago muestran, siempre que el precio sea ajustado y el catlogo disponible sea amplio.
3.3. USUARIOS QUE REPRODUCEN ONLINE MSICA Y DISPOSICINA PAGAR
El porcentaje de usuarios de nternet que reproduce online contenido musical es lige-
ramente superior al que realiza descargas (47,4% rente a 44,7%). Las ventajas de este
modelo de eproduccin (permite al suario escuchar msica sin necesidad de capacidad
de almacenamiento, acilita la movilidad del usuario sin necesidad de copiar archivos de
unos dispositivos a otros, acilita la gestin del catlogo del usuario, etc.) estn conven-
ciendo a los usuarios para migrar hacia este tipo de servicios.
Figura 23.Usuarios de Internet que reproducen msica online
El pago por msicade catlogo tienemenor aceptac nn todas las franjase edad, siendo deuevo los jvenes
os ms dispuestos apagar.
Reproduce
online
47,40No
reproduce
online;
52,60%
de los usuariosque reproducenmsica online estndispuestos a pagar.
prec o me o porun disco de estrenoreproducido onlinese sita en los 7,37
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perspectivasdelmercadodelamsica
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Figura 24.Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios que reproducen online msica
El 31,5% de los usuarios de Internet que reproduce msica online de estreno muestra
predisposicin a pagar por ella. Un 54,9% de los usuarios de Internet muestra
abiertamente su rechazo al ago por reproduccin online de sica, o que su-
pone un porcentaje signicativamente superior a los que expresaron su rechazo
a pagar por la descarga (37,5%).
El precio medio que los usuarios que reproducen contenidos usicales online
de estreno estn dispuestos a pagar por el acceso a esta reproduccin se sita
en os 7,37, cerca de un euro menos que el recio medio obtenido en el caso
del modelo de distribucin basado en la descarga del contenido al dispositivo
del usuario.
Si se considera la reproduccin online de un disco de msica de catlogo (pos -
terior a 3 meses desde su fecha de lanzamiento), el porcentaje de usuarios de
Internet dispuestos a pagar se sita en el 32,4%, y el porcentaje de usuarios que
rechaza abiertamente el ago se sita en el 55,7%. El recio medio al que los
usuarios estn dispuestos a adquirir el acceso a la eproduccin de contenidos digitales
de catlogo se sita en 7,54.
o se detectangrandes diferenciasn la predisposicinpagar y en los
precios medios entrela reproduccinn ne e ms ca estreno y de catlogo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Disco de estreno Disco de catlogo
7,38 7,54
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Anlisis por sexo del precio medio a pagar por reproduccin online
de msica
anlisis de las respuestas obtenidas en funcin del sexo muestra una mayor predispo-
sicin a agar por la reproduccin online de un disco de estreno en los hombres que en
as mujeres (un 38,4% frente a un 24,3%). Se aprecia tambin como los hombres
estn dispuestos a pagar un mayor recio (7,96 de edia en los ombres fren-
te a 6,40 las mujeres). Se reproduce por tanto el mismo comportamiento en
uncin del sexo que en el caso de la descarga de contenido musical.
n relacin al contenido musical de catlogo, las diferencias respecto a los dis-
cos de estreno entre hombres y mujeres se hacen ms patentes. Mientras un
3,6% de los hombres est dispuesto a pagar, slo un 20,7% de las ujeresuestra esta disposicin. El precio medio que os hombres estn dispuestos a
agar se sita en los 8,52, mientras as mujeres nicamente pagaran de media
,19.
anto en el consumode msica online
e estreno comode catlogo, los
ombres estn ms
spuestos a pagarun precio mediomayor
Figura 25.
Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios que reproducen online msica por sexo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Disco de estreno Disco de catlogo
7,96
8,52
6,40
5,19
Hombre Mujer
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Figura 26.Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios que reproducen online msica por edad
Anlisis por edad del precio medio a pagar por reproduccin online
de msica
Considerando la edad como variable de estudio, o existen grandes diferencias
en la disposicin a pagar por reproducir online de un disco de estreno, excep-
to en los mayores de 60 aos. En la franja entre 18 y 29 aos el porcentaje de
usuarios de nternet que eproducen online contenidos musicales de estreno
dispuestos a pagar por ellos se sita en un 35%, bajando al 28,8% en la edad
entre 30 y 44 aos y situndose en el 35,5% en la franja de 45 a 60 aos. El
porcentaje cae hasta el 6% en los mayores de 60 aos. La franja entre 30 y 44,
y a ranja de mayores de 60 aos aparece como a ms reacia a agar por el
contenido de msica al igual que ocurre en el caso de las descargas de sica.
El precio edio se sita entre os 9,74 que pagaran los jvenes entre 18 y 29
aos, ,44 a ranja entre 30 y 44, 6,30 la franja entre 4 y 69 y 3 a ranja de
mayores de 60 aos.
La disposicin a pagar por reproducir un disco de catlogo muestra mayores diferencias
entre os jvenes entre 18 y 29 aos, franja en la cual el 39,5% de usuarios de Internet
que reproduce online msica pagara por el contenido, y as ranjas entre 30 y 44 aos
donde el porcentaje baja a un 29%, y entre 45 y 60 que se sita en un 24,4%. n la franja
de ayores de 60 aos, es destacable que muestran mayor predisposicin a pagar por
discos de catlogo que por discos de estreno, lo que concuerda con sus referencias
musicales. Un 18% de los usuarios de Internet en esta franja de edad muestra su predis -
posicin a pagar.
gua que suce an el caso de laescarga de msica,
los jvenes entre 18 y9 aos son los msispuestos a pagar poreproduccin onlinee este contenido,
tanto e estreno
omo de catlogo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Disco de estreno Disco de catlogo
9,74 9,42
4,44 4,24
6,30
7,23
3,00
7,50
De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 y ms aos
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Los precios medios que estn dispuestos a pagar se sitan en os 9,42 para los jvenes
entre 18 y 29 aos, 4,23 para la oblacin situada entre los 30 y los 44 aos, 7,23 entre
los 45 y os 59 aos 7,5 para los mayores de 60 aos. Signicativamente los usuarios
ms mayores estn dispuestos a pagar un ayor precio or la msica de catlogo que
por la de estreno, dado que coincide mejor con sus gustos musicales.
3.4. PERSPECTIVAS
Como se ha podido comprobar a lo largo del captulo, contina existiendo un porcen-
taje considerable de la oblacin que se encuentra dispuesta a pagar por la descarga o
eproduccin online de contenidos de msica, con cierta preponderancia delrimer modelo de distribucin: la descarga. a principal causa de esta ayor
disponibilidad a pagar en modelos de descarga se encuentra en la percepcin
de os usuarios de ealizar una verdadera compra, al ser ellos los propietarios
de los archivos que se descargan, ientras que en el modelo de eproduccin
online el usuario ercibe nicamente que est pagando por el acceso a un con-
tenido del cual no tiene posesin fsica. Adicionalmente, la asociacin de los
odelos de reproduccin online a modelos de negocio como el de nanciacin
a travs de la publicidad, sin coste para el usuario, o el de suscripcin para
acceso ilimitado, repercute negativamente en el recio que estn dispuestos a
agar. o obstante, las entajas que proporciona este odelo de distribucin(acceso desde cualquier dispositivo con conexin a Internet, eliminacin de la
ecesidad de espacio para el almacenamiento de os archivos, etc.) juegan a
favor de un cambio de mentalidad en los usuarios de Internet.
El estudio de la disposicin a pagar a travs de variables como la edad y el sexo presenta
caractersticas sorprendentes. En contra de a opinin generalizada, son os jvenes los
que muestran ayor disposicin a pagar por os contenidos musicales y por un precio
superior, no alejado al que actualmente se est solicitando en los rincipales portales y
servicios de descarga de msica en nternet. sta disposicin a pagar y el alor otorgado
a los contenidos musicales disminuye con la edad. n relacin al sexo, es notable a ayordisposicin a pagar de os hombres en cualquiera de los dos modelos de distribucin
(descarga y reproduccin online) y tipo de contenido (estreno o de catlogo).
Como se ha comentado, los precios o recidos por la industria discogrca se encuentran
ligeramente por encima de la media que est dispuesto a pagar el segmento de pobla -
cin con mayor disposicin: los jvenes. Una reduccin del precio del contenido conlle-
vara, sin duda, un notable incremento de la distribucin egal de contenido musical.
n contra de laopinin generalizada,son os ms venes
os que muestranayor predisposicin
l pago por lamsica descargadao reproducida va
treaming
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perspectivasdelmercadodelvdeo
43
4.PERSPECTIVAS DEL MERCADO
DEL VDEO
Los nuevos modelos de distribucin online de vdeo en Espaa no representan actual-ente una alternativa a la distribucin en soporte sico. El mercado de DVD siguedominando el ercado del vdeo en spaa, aunque disminuyendo sus ingresos en os
ltimos aos. l vdeo ajo demanda, asociado a la oferta de servicios de telecomuni-
cacin, se ha visto en gran medida incluido en la o erta de suscripcin al servicio de TV
de pago, por lo que no resulta sencillo separar estos ingresos de los de la TV de pago
tradicional. El xito alcanzado en Estados Unidos por el ser icio de distribucin de vdeoa travs de Internet, etix, el anuncio de su robable presencia en spaa en el ao
2012, supondr una prueba importante de las osibilidades de desarrollo de este sector
en Espaa.
4.1. EL MERCADO DEL VDEO EN ESPAA
Los ingresos por las ventas alquiler de pelculas en soporte DVD en 2010 cayeron un
6,9% respecto al aos anterior, situndose en los 104,7 M, siendo el egocio de alquiler
de pelculas en VD el que ms ha cado respecto a 2009, un 34%. Sin embargo, los in-
gresos por venta de elculas en alta denicin han superado os 22,7 , con un incre-
mento del 81% respecto a 2009.
Los ingresos en 2010 bajo el modelo de pago por visin y video bajo demanda de os
servicios de televisin de pago en sus diferentes medios de transmisin (satlite, cable
e IPTV) alcanzaron los 61,9 M, lo que representa una cada del 52,2%. Este importante
descenso se ha debido, fundamentalmente, a a reduccin de la compra individual de
partidos de tbol emitidos por los servicios de TV de pago, que han asado a consumir-
se bajo un modelo de suscripcin.
Respecto a la distribucin de vdeo a travs de Internet actua mente no existen estads -
ticas respecto a su contribucin econmica al sector, dado el poco tiempo que dichos
servicios llevan operativos.
4.2. USUARIOS QUE DESCARGAN PELCULAS Y DISPOSICIN A PAGAR
Las pelculas se sitan como el segundo contenido ms descargado tras la msica. El
38,8% de los usuarios de Internet arma descarga elculas de orma habitual.
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primerestudiosobrelascaractersticasdelademandadecontenidosdigitalesenespaa
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l 56,9% de los suarios de nternet que descargan cine muestra predisposicin
a pagar por la descarga de pelculas de estreno. Un tercio de estos usuarios de
nternet muestra abiertamente su negativa al pago por descarga de pelculas.
l precio medio que estn dispuestos a pagar os usuarios de Internet que des-
cargan pelculas por una pelcula de estreno8 es de 7,57.
Si en lugar de tratarse de una pelcula de estreno se trata de una de catlogo
(posterior a 5 meses desde su estreno), el porcentaje de usuarios de Internet
dispuestos a pagar baja a un 50,1%, y el orcentaje de usuarios que rechaza
abiertamente el pago se sita en el 40,7%. En este caso, el recio medio que
estn dispuestos a pagar se sita en 5,73.
Figura 28.Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios que descargan pelculas
Figura 27.Usuarios de Internet que descargan pelculas
s de la mitad(56,9%) de los
usuarios de Internetque descargan
pelculas de estrenostn dispuestospagar. El precio
me o que pagarancanza os 7,56
Descarga;
38,80%
No descarga;
61,20
8. Se considera pelcula de estreno hasta 4-5 meses despus de su estreno en cines.
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,006,00
7,00
8,00
Pelcula de estreno Pelcula de catlogo
7,57
5,73
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perspectivasdelmercadodelvdeo
45
Anlisis por sexo del precio medio a pagar por descarga de pelculas
Al igual que suceda en el caso de a msica, los hombres muestran una mayorpredisposicin al pago por descarga de pelculas, tanto de estreno como de
catlogo. En el primer caso, pelculas de estreno, el 68,5% de los usuarios de
Internet que descargan pelculas pagaran por dicha descarga, frente a un 45%
de usuarias. l precio edio que estaran dispuestos a pagar los hombres es
ligeramente superior al de as ujeres (7,86 frente a 7,17).
La disposicin de los usuarios a pagar por pelculas de catlogo mantiene la
tendencia ostrada en las pelculas de estreno. Mientras un 63,4% de os usua-
rios de Internet que descargan pelculas est dispuesto a pagar por ellas, slo
un 36,6% de las mujeres muestra esta disposicin. l precio medio que estndispuestos a pagar los ombres se sita en 6,10, mientras las mujeres referi-
ran pagar 5,03 de media.
Figura 29.Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios que descargan pelculas por sexo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Pelcula de estreno Pelcula de catlogo
7,86
6,10
7,17
5,03
Hombre Mujer
Los hombresuestran una mayor
predisposicin alpago por descarga
e pelculas, tantoe estreno como eat ogo
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Anlisis por edad del precio medio a pagar por descarga de pelculas
anlisis or edad muestra que es la ranja de mayores de 60 aos la que muestra unmayor orcentaje (82,9%) de usuarios de nternet dispuestos a pagar por pelculas de
estreno. La fra ja entre 18 y 29 aos, tambin muestra una gran predisposicin
con un porcentaje del 64,2%. Estos porcentajes ajan al entorno del 40% en
as restantes ranjas de edad (44,9% en la ranja de 30 a 44 aos y 41,9% en la
ranja de 45 a 59 aos).
pesar de mostrar mayor predisposicin, a ranja de mayores de 60 aos est
dispuesta a pagar menos dinero. l precio medio que pagaran sera de 4,13,
rente a los 10.29 que agaran los jvenes entre 18 y 29 aos. La ranja de
edad que menos dinero est dispuesta a pagar es la de 30 a 44 aos con 3,72,seguida por la 4 a 59 con ,77.
a ranja de edad s joven, entre 18 y 29 aos, y a de mayores de 60 aos,
son os que muestran mayor predisposicin a pagar por pelculas de catlogo.
n 59,3% de jvenes y un 3,1% de mayores de 60 aos se muestran dispuestos
a pagar. En las restantes franjas de edad este porcentaje se sita en el entorno
del 40% (38,4% en la franja de edad entre 30 y 4 aos, 2,5% en la franja entre
45 y 59 aos).
Los usuarios deayor edad son
los que muestranayor spos c n a
pagar por la descargae pelculas de
streno. Sin embargo,l precio medio que
pagaran es inferiorl que asumiran los
s jvenes
Figura 30.Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios que descargan pelculas por edad
0
2
4
6
8
10
12
Pelcula de estreno Pelcula de catlogo
10,29
7,67
3,72
2,11
5,77 5,88
4,13
2,72
De 18 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 59 aos De 60 y ms aos
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An cuando jvenes y mayores muestran predisposicin a pagar por las pelculas de
catlogo, al analizar el precio aparecen importantes diferencias. ientras el precio medio
que estn dispuestos a pagar los jvenes es de 7,66, los mayores de 60 aos solo pa-
garan de media 2,72. El menor precio se da en la franja de 30 a 44 aos con 2,11. a
franja de 5 a 59 estara dispuesta a agar 5,88 de media or una pelcula de catlogo.
4.3. USUARIOS QUE REPRODUCEN ONLINE PELCULAS YDISPOSICIN A PAGAR
La reproduccin online de pelculas an no ha madurado en spaa, posible-
mente por alta de o erta legal. Mientras que en el mbito de a sica el por-centaje de usuarios de Internet que reproduca contenido musical online era
superior al que descargaba, las pelculas siguen siendo consumidas referen-
temente en modo descarga. nicamente el 31,8% de los usuarios de Internet
reproduce pelculas online frente al 38,8% que las descarga.
El 40% de los usuarios de Internet que reproducen cine online muestra predis-
posicin a pagar por la eproduccin online de pelculas de estreno. Un 9,3%
de estos usuarios de Internet se muestra contrario al pago por reproduccin de
pelculas online.
El precio medio que estn dispuestos a agar los consumidores de cine enstreaming por reproducir online una pelcula de estreno es de 5,16.
Figura 31.Usuarios de Internet que reproducen pelculas online
Reproduce online;
31,80%
No reproduce
online; 68,20%
Tanto el porcentajee usuariosispuestos a pagar
por reproduccin depe cu as en mo otreamingcomo e
precio medio a pagarson sensiblementeinferiores en relacinl modelo de
escarga
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Respecto a las elculas de catlogo (posterior a 5 meses desde su estreno), el porcentaje
de usuarios de Internet dispuestos a pagar por su eproduccin online aja a un 34,7%, y
el porcentaje de usuarios que rechaza abiertamente el pago se sita en el 7,8%. El precio
medio que estn dispuestos a agar por este tipo de contenido se sita en os 3,54.
Anlisis por sexo del precio medio a pagar por la reproduccin
online de pelculas
a disposicin al pago en uncin del sexo sigue las mismas pautas detectadas
al considerar la descarga de pelculas. Los hombres estn dispuestos a pagar en
ayor medida que las mujeres (un 45,4% rente a un 33,8%). Sin embargo, en el
caso de as pelculas de estreno, las mujeres estn dispuestas a pagar un precio
edio superior que los hombres (6,37 frente a 4,34).
especto a las pelculas de catlogo, se acenta a tendencia mostrada en laselculas de estreno. Mientras un 42% de los hombres est dispuesto a pagar,
slo un 26,1% de las mujeres muestra esta disposicin. l precio medio que los
ombres estn dispuestos a pagar es de 3,34, ientras que as mujeres aga-
an de edia 3,88.
Figura 32.Precios medios que estn dispuestos a pagar los usuarios que reproducen online pelculas
0
1
2
3
4
5
6
Pelcula de estreno Pelcula de catlogo
5,16
3,54
eproduccin onlinee pelculas de
estreno las mujeres
estn dispuestasa pagar un preciomedio superior que
os om res
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Anlisis por edad del precio medio a pagar por la reproduccin
online de pelculas
El anlisis por edad muestra predisposiciones similares a pagar por la descarga de pelcu-
las de estreno. Un 44,7% de los usuarios de Internet ms jvenes que reproducen online