Cuenta Pública 2011

Auditoría núm. 174 Operación e Infraestructura para la Producción y Distribución de

Petroquímicos No Básicos

Cuenta Pública 2011

ASF | 1

FUENTE: PEMEX TV, Documental de Pemex Petroquímica.

I. ContextoII. Política públicaIII. Universal conceptualIV. ResultadosV. DictamenVI. Síntesis de las

accionesVII. Impacto de la

auditoríaVIII. Consecuencias

Sociales

ASF | 2

Contenido

ASF | 3

Contenido

I. Contexto

ASF | 4

La industria petroquímica es fundamental para el desarrollo de la industria nacional.

I. Contexto Importancia

I. Contexto

ASF | 5

En 1992, con la publicación en el DOF de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se creó:

Pemex Petroquímica (PPQ), cuyo propósito consiste en producir, almacenar, comer-cializar y distribuir petroquí-micos no básicos.

Creación PPQ

ASF | 6

Pemex Petroquímica opera con base en cuatro cadenas pro-ductivas.

I. Contexto Importancia

Derivados del Metano

Derivados del Etano

Propileno y Derivados

Aromáticos y Derivados

I. Contexto

ASF | 7

1992-2006

La infraestructura productiva de PPQ se redujo en 12.2%, al pasar de 7,673.8 a 6,734.0 MT.

Problemática

1992 20060.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA(Miles de Toneladas)

12.2%

I. Contexto

ASF | 8

La utilización de la capacidad instalada disminuyó en 35.0 puntos porcentuales, al pasar de 91.7% a 56.7%.

Problemática

1992-2006

1992 20060.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

CAPACIDAD INSTALADA(Porcentaje)

35.0 ptos. porc.

1992 20060.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

8000.0

PRODUCCIÓN DE PETROQUÍMICOS(Miles de Toneladas Anuales)

45.8%

I. Contexto

ASF | 9

La producción de los principa-les petroquímicos decreció en 45.8%, al pasar de 7,038.8 a 3,818.4 MTA.

Problemática

1992-2006

I. Contexto

ASF | 10

En 1992 PPQ atendía el 100.0% de la demanda de petroquímicos; en 2006 el 56.8% del mercado nacional.

Problemática

1992 20060.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

PARTICIPACIÓN DE PPQ EN EL MERCADO NACIONAL DE PE-

TROQUÍMICOS(Porcentaje)

PPQ

PPQ

IP

100.

0 %

56.8

%43

.2 %

1992-2006

I. Contexto

ASF | 11

La producción de petroquí-micos no básicos por parte de la iniciativa privada se redujo en 65.5%, al pasar de 485.7 a 167.5 MTA.

Problemática

1992-2006

1992 20060.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

PRODUCCIÓN DE PETROQUÍMICOS DE LA INICIATIVA PRIVADA(Miles de Toneladas Anuales)

65.5%

I. Contexto

ASF | 12

La importación nacional de pe-troquímicos no básicos se in-crementó de forma expo-nencial, al aumentar 336.5%.

Problemática

1992-2006

1992 20060.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

IMPORTACIÓN DE PETROQUÍMICOS 1992-2006

(Miles de toneladas anuales)

336.5%

ASF | 13

Contenido

II. Política Pública


ASF | 14

Asegurar el suministro de los insumos energéticos que de-mandan los consumidores.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, estableció como objetivo:


ASF | 15

Estrategia:

Aumentar la capacidad de producción, con el desarrollo de 5 proyectos; y promover inversiones complementarias en petroquímica no básica.

Programa Nacional de Infraestructura2007-2012

Petroquímica

En el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, se estableció en materia de petroquímicos no básicos la estrategia siguiente:


ASF | 16

Estrategia

Promover la integración de la industria petroquímica nacional con la petroquímica básica a cargo del Estado, para atraer inversión complementaria.

En el PROSENER 2007-2012, en materia de petroquímicos no básicos se propuso la estrategia siguiente:

PROSENER: Programa Sectorial de Energía.

Programa Sectorial de Energía

Secretaría de Energía


ASF | 17

Conclusión:

Modificar el marco normativo de Pemex para lograr su forta-lecimiento.

En 2008 la SENER realizó un diagnóstico sobre la situación de Pemex.

SENER: Secretaría de Energía.


ASF | 18

En 2008 se publicaron siete decretos que integraron la reforma energética, entre los que destaca el de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Reforma Energética


ASF | 19

Se dispuso que la petroquími-ca secundaria es una activi-dad no básica, por lo que no es exclusiva del Estado.

Ley de Petróleos Mexicanos.

ASF | 20

Contenido

III. Universal Conceptual

ASF | 21


1. Participación en el mer-cado

2. Operación3. Desarrollo de la

infraes-tructura4. Mantenimiento5. Resultados

financieros

ASF | 22

Contenido

IV. Resultados

ASF | 23



2. Operación3. Desarrollo de la


financieros

11.0 Participación en el mer-cado

ASF | 24

IV. Resultados

1.0 Participación en el mercado

ASF | 25

R:6

IV. ResultadosPEF: Posicionar y mantener a la empresa de manera rentable como líder en productos seleccionados.

De 1992 a 2011 la partici-pación de PPQ en el mercado nacional disminuyó 37.0% y 2.0% en comparación con lo alcanzado en 2007.

1992 2007 20110%

20%

40%

60%

80%

100%

84.0

54.0 52.9

16.046.0 47.1

IP PPQ

PARTICIPACIÓN DE PPQ EN EL MERCADO NACIONAL

(Porcentaje)

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación


ASF | 26

R:6

IV. ResultadosPROSENER. Impulsar la economía de escala de las cadenas rentables.

Las cadenas más rentables fueron derivados del etano y metano. La de propileno fue la menos rentable y la de aromáticos registró pérdidas.

PROSENER: Programa Sectorial de Energía

Cadena Productiva

Utilidad 2011Miles de pesos

Derivados del Etano 11,472.8

Derivados del Metano 4,145.2

Propileno y Derivados 56.5

Aromáticos y Derivados

(7,472.6)

ASF | 27

R:6

IV. ResultadosPEF: Posicionar y mantener a la empresa de manera rentable como líder en productos seleccionados

El 86.8% de la producción, 3,992.1 MTA, correspondió a derivados del etano y metano, los más rentables, y el 13.2% a propileno y aromáticos.

20110.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

56.5

24.9

18.50.02

PRODUCCIÓN POR CADENA, 2011 (Miles de Toneladas Anuales)

86.8%

3,992.1

13.2%



ASF | 28

R:6

IV. Resultados

De 2007 a 2011 la oferta de derivados del etano y metano se incrementó en 13.6% y la de aromáticos y propileno disminuyó en 24.4%.

2007 20110.0

500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.0

PARTICIPACIÓN DE PETROQUÍ-MICOS POR CADENA PRODUCTI-

VA(Miles de Toneladas Anuales)

13.6%

(24.4%)


PEF: Posicionar y mantener a la empresa de manera rentable como líder en productos seleccionados


ASF | 29

R:6

IV. Resultados

De 1992 a 2011 la partici-pación de la IP en el país se incrementó 192.4%, con base en importaciones. La produc-ción privada se redujo de 485.7 a 92.7 MTA.

IP: Inversión Privada

1998 20110.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA 1998-2011

(Miles de Toneladas Anuales)

PROSENER 2007-2011. Promover una mayor participación de inversión complementaria y aprovechar la disponibilidad de hidrocarburos en el país.

17.1%

50.0%192.4%


ASF | 30



2. Operación 3. Desarrollo de la


financieros

ASF | 31

IV. Resultados

2. Operación 2.1 Capacidad instalada 2.2 Factor de insumo

ASF | 32

R:6

IV. ResultadosPlan de Negocios de Pemex. Maximizar la utilización de las plantas en donde se genera valor

PPQ operó el 70.3% de su capacidad instalada para pro-ducir petroquímicos, con lo cual atendió el 60.7% de la demanda interna.

70.3%

29.7%

CAPACIDAD INSTALADA , 2011

En operación Fuera de operación

6,516.0 MT

MT: Miles de Toneladas

2.1 Capacidad instalada


ASF | 33

R:6

IV. ResultadosPlan de Negocios de Pemex. Maximizar la utilización de las plantas en donde se genera valor

De la capacidad fuera de ope-ración, 1,934.0 MT, el 79.3% correspondió a plantas de las cadenas productivas más ren-tables.


ASF | 34

R:6

IV. Resultados

Ley de Petróleos Mexicanos. Instrumentar un esquema para ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoníaco un suministro estable.

En 2011, PPQ operó con el 46.4% de su capacidad para producir amoníaco, con lo cual cubrió el 84.9% de la de-manda nacional del producto.


46.4%53.6%

CAPACIDAD INSTALADA PARA PRODUCIR AMONÍACO, 2011

En operación Fuera de operación

2,067.0 MT


ASF | 35

IV. Resultados

2. Operación 2.1 Capacidad instalada 2.2 Factor de insumo

ASF | 36

R:6

IV. ResultadosPEO 2011. Mejorar el desempeño operativo de los complejos petroquímicos.

En 2011, de los 8 indicadores de factor de insumo, en cua-tro se cumplió la meta, y en el resto se obtuvieron resultados cercanos a la meta.

PEO: Programa para la Eficiencia Operativa

Cloruro de vinilo Polietileno

Factor de insumo Cumplimiento

Gas natural - amoníaco 92.9

Etano - etileno 99.2

Etileno - cloruro de vinilo 100.0

Etileno - óxido de etileno 98.8

Etileno - polietileno 100.0Polietileno de baja densidad 101.9

Polietileno de alta densidad 101.0

Nafta - aromáticos 99.4

2.2 Factor de insumo

ASF | 37





financieros

1

ASF | 38

IV. Resultados

3. Desarrollo de la infraes-tructura

3.1 Cumplimiento del PNI 3.2 Oportunidad 3.3 Capacidad de

inversión

3.1 Cumplimiento del PNI

ASF | 39

R:6

IV. ResultadosPNI 2007-2011. Promover inversiones complementarias en petro-química.

De los 5 proyectos de infra-estructura de PPQ, uno se canceló y dos se suspendieron para evitar competir con el proyecto Etileno XXI de la IP.

PNI: Programa Nacional de Infraestructura

La Cangrejera MorelosComplejo

Proyecto de ampliación de

planta

CangrejeraParaxileno

Etileno

Morelos

Estireno

Etileno

Oxido de Etileno

CanceladoSuspendidoVigente

ASF | 40

R:6

IV. ResultadosPNI 2007-2011. Promover inversiones complementarias en petro-química.

Los proyectos vigentes regis-traron un avance físico pro-medio de 14.4% al entrar en operación 55.0 de los 383.0 MT programados.

Planta Paraxileno, etapa final

Planta de Óxido de Etileno, en operación

MT: Miles de toneladas

3.1 Cumplimiento del PNI

<

ASF | 41

IV. Resultados



inversión

3.2 Oportunidad

ASF | 42

R:6

IV. Resultados

28 proyectos se iniciaron con oportunidad, 7 registraron des-fase en su inicio y otros 7 no se ejecutaron.

Plan de Negocios de Pemex. Ejecutar los proyectos de infraes-tructura dentro del tiempo planeado. PEF; Meta: Iniciar 42 proyectos.

66.6%

16.7% 16.7%

CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE LOS PROYECTOS DE IN-

FRAESTRUCTURA, 2007- 2011

Inicio oportuno Desfasados

No ejecutados

42 proyectos

3.2 Oportunidad

ASF | 43

R:6

IV. Resultados

2 proyectos se terminaron oportunamente y otros 2 con un desfase, 14 no se conclu-yeron y 8 se suspendieron.

Plan de Negocios de Pemex. Ejecutar los proyectos de infraestructura dentro del tiempo planeado. PEF; Meta: Concluir 26 proyectos

7.7%7.7

%

53.8%

30.8%

CUMPLIMIENTO DE TERMINO DE LOS PROYECTOS DE IN-

FRAESTRUCTURA, 2007- 2011

Termino oportuno Desfasados

No concluidos Suspendidos

26 proyectos

ASF | 44

IV. Resultados



inversión

3.3 Capacidad de inversión

ASF | 45

R:6

IV. ResultadosPNI 2007-2012. Inversión requerida de 14,203.8 millones de pesos para el desarrollo de 5 proyectos.

De 2007 a 2011 PPQ realizó una inversión física de 4,559.2 millones de pesos, el 32.1% de lo presupuestado.


CCR Platforming, Cangrejera. En construcción.


ASF | 46

R:6

IV. Resultados

Los 4,559.2 millones de pesos se destinaron al desarrollo de 2 de los 5 de los proyectos, que a 2011 aun no habían entrado en operación.


PNI 2007-2012. Inversión requerida de 14,203.8 millones de pesos para el desarrollo de 5 proyectos.


ASF | 47

R:6

IV. Resultados

Los 9,644.6 millones de pesos que no se erogaron se explica porque se le dio prioridad a la inversión privada correspon-diente al proyecto Etileno XXI.


PNI 2007-2012. Inversión requerida de 14,203.8 millones de pesos para el desarrollo de 5 proyectos.

ASF | 48





financieros

ASF | 49

IV. Resultados

4. Mantenimiento 4.1 Programas de

mantenimiento 4.2 Paros no programados 4.2 Costo de

mantenimiento

4.1 Programas de mantenimiento

ASF | 50

R:6

IV. ResultadosPROSENER 2007-2012. Promover un programa de mantenimiento de instalaciones de Pemex.

En 2011, se cumplieron los pro-gramas de mantenimiento: en 99.2% el predictivo; en 98.7% el preventivo y en 95.5% el de reparaciones mayores.


Antes de mantenimiento

Después de mantenimiento

ASF | 51

IV. Resultados



mantenimiento

4.2 Paros no programados

ASF | 52

R:6

IV. Resultados

En 2011, PPQ registró un índice de paros no progra-mados de 4.5%, 2.5 puntos porcentuales superior al límite máximo de la meta.Meta límite Real

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

ÍNDICE DE PAROS NO PROGRAMADOS (Porcentaje)

2.5 p.p.

PEO 2011. Mejorar el desempeño operativo de los complejos petroquímicos.

PEO: Programa de Eficiencia Operativa

1.0%

4.5%

2.0%

Rango

4.2 Paros no programados

ASF | 53

R:6

IV. Resultados

El 37.8% de los paros fueron por acciones de mantenimien-to y el 62.2% por causas ex-ternas (falta de insumos y factores climatológicos).

PEO 2011. Mejorar el desempeño operativo de los complejos petroquímicos.


ASF | 54

IV. Resultados



mantenimiento

4.3 Costo de mantenimiento

ASF | 55

R:6

IV. Resultados

El índice de costo de mante-nimiento fue de 5.7%, inferior en 4.3 puntos a la meta límite de 10.0%.Meta límite Real

0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%

10.0%

5.7%

ÍNDICE DE COSTO DE MANTENIMIENTO(Porcentaje)

4.3 p.p.

PROSENER. Fomentar que se destinen recursos presupuestales al mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.


4.3 Costo de mantenimiento

ASF | 56

R:6

IV. Resultados

De 2007 a 2011, PPQ incre-mentó el gasto de manteni-miento 105.1%, al pasar de 1,077.7 a 2,210.2 millones de pesos.

2007 2008 2009 2010 20110.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

1,077.7

1,515.71,721.7

1,146.5

2,210.2

GASTO DE MANTENIMIENTO 2007-2011 (Millones de Pesos)

PROSENER. Fomentar que se destinen recursos presupuestales al mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.


ASF | 57





financieros

ASF | 58

IV. Resultados

5. Resultados financieros 5.1 Rendimiento neto

mantenimiento

5.1 Rendimiento neto

ASF | 59

R:6

IV. Resultados

En 2011, los gastos de PPQ fueron superiores en 12.3% a sus ingresos, con una pérdida de 5,363.8 MMP, inferior en 44.1% a la registrada en 2007.

PEO. Mejorar los resultados financieros.


2007 20110.00

10,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.0070,000.0080,000.0090,000.00

Rendimiento Neto 2007-2011 (Millones de Pesos)

Ingresos Gastos

69,979.679,576.9

43,446.048,809.8

ASF | 60

V. Dictamen

Contenido

ASF | 61

V. Dictamen

La ASF considera que PPQ cumplió con su objetivo al elevar la transformación de hidrocarburos mediante el desarrollo, la operación y el mantenimiento de la infraestructura para la producción de petroquímicos no básicos, excepto por algunas consideraciones u observaciones.

CON SALVEDAD

ASF | 62

V. Dictamen

No se impulsó la petroquímica nacional con inversión com-plementaria. La participación de la IP en el mercado se incrementó en 5.8% debido a las importaciones.

SALVEDAD

ASF | 63

V. Dictamen

De los proyectos vigentes del PNI se registró un cumpli-miento de 14.4% en la meta de incorporación de capaci-dad productiva.

SALVEDAD

ASF | 64

V. Dictamen

El organismo dejó de operar una capacidad de 1,934.0 MT, el 79.3% correspondió a plantas de las cadenas más rentables.

SALVEDAD

ASF | 65

V. Dictamen

PPQ operó el 46.4% de la ca-pacidad para producir amo-níaco, por lo que se dejó de atender el 15.1% del merca-do nacional.

SALVEDAD

ASF | 66

VI. Síntesis de las Acciones

Contenido

ASF | 67

VI. Síntesis de las Acciones

Se formularon siete observa-ciones que generaron siete recomendaciones al desem-peño.

Observaciones y recomendaciones emitidas:

ASF | 68

VII. Impacto de la Auditoría

Contenido

ASF | 69


Las recomendaciones emitidas por la ASF se orientan a:

Realizar un diagnóstico sobre la participación de PPQ y la de la iniciativa privada en la atención de la demanda de petroquímicos no básicos, a efecto de promover la inversión privada en esta industria para garantizar el abasto de petroquímicos en el país.

ASF | 70


Revisar la viabilidad técnica y económica de desincorporar la infraestructura de las cadenas productivas menos rentables, a fin de centrar la operación de PPQ en los procesos de mayor rentabilidad.


ASF | 71


Implementar las medidas necesarias a efecto de que se inicien y concluyan oportunamente los proyectos de infraestructura.


ASF | 72

VIII. Consecuencias Sociales

Contenido

ASF | 73

VIII. Consecuencias Sociales

En 2011 Pemex Petroquímica concentró el 86.8% de su producción en las cadenas productivas más rentables de la industria petroquímica no básica; lo cual no ha permitido promover la inversión complementaria en la industria petroquímica nacional.

ASF | 74

Documents

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