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2017
Reunião Pública Anual
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 2
Geração de valor aos acionistas
Op
erac
ion
alIn
tern
a
Eficiência e rentabilidade Governança corporativa
Cultura BB Seguridade
Agenda estratégica
Transformação digital Experiência do clienteInovação
Mer
cad
oló
gica
Cultura BB Seguridade
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 4
De uma Diretoria do Banco do Brasil para a 11ª maior empresa da B3
Papéis
Função
Valores
Missão
Culturaprópria
Lucro = R$1,8 bi RSPL = 32,4%
Lucro = R$4,1 bi RSPL = 51,8%
2012 2016
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Cultura BB Seguridade
MISSÃOPROTEGER BENS, CONQUISTAS E PROJETOS
Nossa função
Simplicidade
Respeito ao Cliente
Confiabilidade
Inovação Sentimento de Dono
Ser o gestor de
plataforma de
negócios e
soluções.
Nossos valoresNossos papéis
empresariais
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 6
Como gerar mais valor em nossos negócios
• Projetos
• Ênfases negociais
• Cadeia de valor
Processo colaborativo e orientado a:
• Pessoas (Vida + Prestamista)
• Previdência
Foco em segmentos core
• KPIs
• Execução estratégica
Remuneração variável
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Processos críticos de gestão modelados e automatizados em ERP
Processos Institucionais
Processos de Negócios
Governança em ParticipaçõesGestão do Cliente
Gestão da Comercialização
e Promoção
Gestão da
Distribuição e
Atendimento
Gestão do
Portfólio
Governança Corporativa e
Assessoria Jurídica
Gestão de Riscos, Compliance e
Controles Internos
Gestão Financeira, Contábil,
Controladoria e Relações com
Investidores
Processos Viabilizadores
Gestão da Estratégia Corporativa Gestão de Processos
Gestão Administrativa
Gestão da Tecnologia da Informação
CorporativaGestão de Capital Humano
Práticas de RH envolvendo avaliação de desempenho (9-box), capacitação contínua em negócios, inovação, finanças e governança corporativa, gestão de talentos, sucessão e retenção
Quadro experiente, oriundo do Banco do Brasil, com 76% do quadro com pós-graduação Estrutura organizacional enxuta, com processos ponta a ponta, com 6 cargos (Diretor, Executivo,
Superintendente, Gerente, Assessor, Assistente), permitindo trilhas de carreira flexíveis e orientados
Eficiência e Rentabilidade
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 9
33
43
54
60
69
48
45
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
BB SEGURIDADE
Empresa líder de mercado em total de prêmios de seguros, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização Crescimento dessas receitas foi 1,8x superior ao do mercado no período de 2012 a 2016 Retorno aumentou 60% no mesmo período
PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹ LUCRO E RENTABILIDADE
1.754
2.260
3.223
3.9454.107
3.0322.970
32,4%38,4%
49,8%54,8% 51,8% 51,3%
46,0%
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL
¹ Prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 10
PRÊMIOS EMITIDOS
LUCRO E RENTABILIDADE
ÍNDICE COMBINADO (%) RESULTADO DE SUBSCRIÇÃO
BB MAPFRE SH1
4.671
6.244
7.432 7.601 7.379
5.412 5.467
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
1.2781.680
2.4252.654 2.794
2.104 2.157
78,6% 75,0% 72,5%69,0% 70,2% 70,6% 72,0%
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
Resultado de subscrição (R$ milhões) Margem de subscrição
78,6 75,0 72,5 69,0 70,2 70,6 72,0
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
-8,4 p.p.
647
907
1.297
1.632 1.663
1.2351.132
20,0%29,6%
41,4% 46,5% 44,2% 46,5%43,0%
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL
A operação de seguros de pessoas, habitacional e rural apresenta
crescimento de prêmios e melhora operacional consistente, alcançando
retorno mais de 2x superior à rentabilidade observada há 5 anos atrás
+1,4 p.p.
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 11
PRÊMIOS EMITIDOS
RESULTADO DE SUBSCRIÇÃO LUCRO E RENTABILIDADE
ÍNDICE COMBINADO (%)
MAPFRE BB SH2
6.649
7.7948.846 9.094
8.424
6.428 6.325
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
98,4 98,0 98,6 99,4 102,7 101,5 103,3
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
1.166
1.423 1.4101.504
1.185
959 940
20,9%21,5%
19,8% 19,9%
16,0%17,0%
18,2%
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17Resultado de subscrição (R$ milhões) Margem de subscrição
+4,3 p.p. +1,8 p.p.
228199
275
416
250221
75
9,7%7,5%
9,2%12,8%
7,0%8,2%
2,7%
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL
-66%
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 12
CONTRIBUIÇÕES
LUCRO E RENTABILIDADE
RECEITA COM TAXA DE GESTÃO RESERVAS
BRASILPREV
8381.031
1.236
1.555
1.957
1.429
1.769
60,7%52,8% 52,2% 51,7%
49,2% 48,3% 47,8%
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
Receita com taxa de gestão (R$ milhões) Índice de eficiência
Crescimento superior à indústria e consolidação da liderança de mercado em total de contribuições e volume de reservas
Melhora constante do índice de eficiência, com rígido controle de despesas: redução de 11,5 p.p. entre 2012-2016
1823
3137
47
32 30
26,1%
31,4%
37,3% 37,6%40,6% 40,2%
34,5%
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
Total (R$ bilhões) Participação de mercado¹
6784
112
148
198 183
226
20,7%
22,9%25,9%
28,2%30,3% 29,8% 30,6%
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
Reservas (R$ bilhões) Participação de mercado¹
477592
729861
1.009
742812
47,1% 46,3%42,6%
39,2%41,8%
39,7%
43,3%
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL
¹Fonte: Susep. ¹Fonte: Susep.
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 13
ARRECADAÇÃO
LUCRO E RENTABILIDADE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
BRASILCAP
76 72
8897
91
60 60
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
3.871
6.2706.687 6.517
5.649
3.9743.238
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
168132
324379
439
339
221
88,6%
57,1%
92,2% 87,0%98,4%
109,8%
72,8%
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL
Rígido controle de despesas administrativas, com crescimento abaixo da inflação
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 14
1.359
1.766
2.3082.559
2.764
2.032 2.029
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
RECEITA DE CORRETAGEM (R$ milhões)
LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
BB CORRETORA
Redução das despesas administrativas e melhora da margem operacional
271 276 269232
197
147
115
72,0%75,3%
80,3% 83,1% 80,5% 80,9% 80,7%
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
Despesas administrativas (R$ milhões) Margem Operacional
661
907
1.289
1.5081.610
1.175 1.160
2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 15
1.979
2.765
3.366 3.3043,4%
5,1%
6,8% 6,8%
2013 2014 2015 2016Dividendo distribuído (R$ milhões) Dividend yield % Distribuído
80,0 80,0 80,0 82,3
3439
54
43
5357
IPO (abr/13) dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 set/17
VALOR DE MERCADO (R$ bilhões)
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS
Remuneração aos acionistas
Umas das maiores empresas do Brasil, ocupando a 11ª posição entre as maiores empresas listadas na B3 e a 3ª colocada no Novo Mercado
Governança Corporativa
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Controles Internos: Programa Integridade
Desenvolvimento do ambiente de gestão do
programa de integridade
Análise periódica de riscos
Estruturação e implantação de políticas e procedimentos do programa de integridade
Comunicação e treinamento
Monitoramento do programa, medidas de remediação e aplicação
de penalidades
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 18
Gestão Societária: Programa Destaque em Governança de Estatais
Linhas de AçãoPDGE
Transparência
Controles
Internos
Composição da
Administração
Compromisso dos
Controladores
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BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA
na construção do planejamento estratégico das companhias
nos projetos estratégicos e operações de M&A
na elaboração/aperfeiçoamento de documentos societários
no aperfeiçoamento das estruturas de gerenciamento de riscos
Governança: Boas práticas de Governança Corporativa
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 20
Governança: Participação nas Coligadas
04
Representação em órgãos de Governança.
03Acompanhamento dos processos decisórios nas companhias.
02Interação entre órgãos de Governança.
01
Monitoramento das exposições a riscos.
ProcessosDecisórios
Riscos
Interação entre órgãos de
governança
Representação
Transformação Digital e Inovação
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Estamos construindo uma Nova Plataforma de TI
Modernizar os sistemas dedesenvolvimento da BBSeguridade e de suas Coligadas.
Possibilitar o reuso de funcionalidades e
uso de API´s. Redução do Time toMarket e custos de manutenção dos
sistemas.
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Estamos em múltiplos canais
700 mil atendimentos
em Call Centers por mês
Internet BB3 milhões de
usuários únicos
Iniciativas com Inteligência
Cognitiva em 2017
13 milhões de usuários
APP BB
4.300 Agências BB237 Estilo Digitais
112 Escritórios Digitais
240 Consultores de previdência e seguros
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Temos DNA de Inovação
Plataforma de Inovação
BR Startups
B-Comerce
Marketing Digital
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Plataforma de Inovação
É u m a F E R R A M E N T A v I R T U a L
é suporte p/ inovação
é berço de ofertas que favorecem a inovação
é canal de interação com colaboradores
é centralizadora de conteúdo e informação
*** mOBILE e wEB ***
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BR Startups
Cotistas:
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B-Commerce
• Comercialização de produtos em meios digitais (Canais
BB, Internet e Mídias Sociais)
• Oferta com base em dados do Analytics e dados de
navegação
• Abordagens Clusterizadas (Público/Canal/Momento
de Vida)
• Estratégia para coleta de LEAD - Para produtos ainda
não comercializados em canais digitais
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Marketing Digital
• Utilização de dados de navegação para mídia
programática
• Estratégia para performance em mecanismo debusca
• Produção de conteúdo específico para cada etapa
da jornada digital
• Utilização do canal como reforço de campanhaspublicitárias OFF
• Produção de campanhas específicas
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Experiência do Cliente
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 30
BB Seguridade em números
7,8 milhões de clientes BB Seguridade
66 milhões de clientes Banco do Brasil
#muitopotencial
BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 31
Trabalhamos para entender cada vez mais o cliente
Dados integrados entre BB Seguridade esuas Coligadas para maior assertividade dasofertas e melhor experiência dos clientes.
Implementação Hub de Analytics
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Nosso Hub de Analytics
Desafios 2017 Entregáveis 2018
• Negociação entre BB e fornecedor de suporteao Big Data
• Criação do data lake e modelagem de
dados integrados
• Implementação da ferramenta Zeppeling /
Python
• Criação score valor do cliente
• Propensão ao consumo: prospects,
upselling e cross-seling
• Análise de Market Basket
• Análise do momento de vida do clientee melhor oferta seguridade
• Ativos Promocionais – Seleção de público
e visão pós ativação
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Sempre em busca de melhorias em nossos produtos
2017
Fev
BB Seguro Residencial
Abr
Ourocap
Mai
Renovação BB Seguro Auto
PF
Dez
VistoriaAuto
Duplo Sim Seguros Vida
PF
Nov
BB Dental
PF
OurocapNegócios
Jun
PJ
Set
BB SeguroVida
Nova família de fundos Brasilprev
PF
Out
Novas faixas de fundos Brasilprev
Private
Obrigado!
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RI BB Seguridade
ContatoRelações com Investidores
Rua Alexandre Dumas, 1671 – Térreo – Ala B04717-903 – São Paulo (SP)
Telefone: (11) 4297-0730