사업환경 분석CODE [D-01-002] : 울산광역시 북구/울주군/중구

Ver.S-1.11

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# of Students % of Students % of Academy

지역 사교육 참여

율 %

• 유치인구 : 10,898 [10.37%]

• 초등인구 : 38,300 [36.44%]

• 중등인구 : 22,950 [21.68%]

• 고등인구 : 33,775 [31.51%]

105,923 67.6%

Demographic Analysis

• 초등학생 : 79.2%

• 중학생 : 67.6%

• 고등학생 : 51.8%

Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

• 유/초/중/고 학생 합계

• 학원 : 1121 [42.78%]

• 교습소 : 250 [9.55%]

• 태권도 : 608 [22.96%]

• 유치원 : 133 [5.05%]

• 어린이집 : 519 [19.66%]

0

20

40

60

학원

교습소

태권도유치원

어린이집

참여

68%

불참

32%

0

20

40

60

80

100

지역 초등학생 중학생 고등학생

사교육참여율

• 본부의 사교육시장은 235억 정도의 규모로 형성되어 있습니다.

• 해당지역의 사교육 참여율은 초등학생이 가장 높은 것으로 나타나고 있으며,

평균적으로 중학생의 사교육비용이 가장 높은 것으로 나타납니다.

전국

₩1,720,923,654,000

지역사

₩259,263,731,000

본부

₩23,514,906,000

전국 지역사 본부사교육시장규모(원)

₩206,000

₩254,000

₩212,000

₩222,000

고등학교

중학교

초등학교

지역

사교육비

Private Education ScaleLocal Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

1,121

#of 학원

250

# of 교습소

608

# of 태권도

133

# of 유치원

519

# of 어린이집

235 억원

Market Size

Market SizeLocal Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

Hakwon-News

- 350,000 원

- 기사작성 및 인터뷰

Hakwon Factory

- 1,500,000 원

- 홈페이지 제작

F.ternoon

- 300,000 원

- 매거진 무료발송

(100부/ 년)

Blog

- 720,000 원

- 블로그 마케팅 2회

Pakage 2

- 4,094,000 원

(할인율 64%)

- 1,480,000 원

FBI

- 1,224,000 원

- 앱 서비스 24개월

ProductLocal Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

Package 1

920,000

Package 2

1,480,000

Package 3

2,150,000

FBI

블로그

학원뉴스닷컴

애프터눈

FBI

학원팩토리

블로그

학원뉴스닷컴

애프터눈

FBI

학원팩토리

블로그

학원뉴스닷컴

애프터눈

24개월 약정 / 위약금 있음 / 할인율 10%.24개월 약정 / 총 2회(1회/년) / 상호 키워드 상단 노출권역단위 학원뉴스닷컴 탐방기사 노출 / 기사작성 / 사진촬영 / 인터뷰 포함100부/년 / 배송대행 / 무료배송* 패키지 총 합계 : 2,018,000원* 패키지 할인율 : 54%*12개월 무이자 할부

24개월 약정 / 위약금 있음 / 할인율 15%.24개월 약정 / 홈페이지 제작비 / 할인율 없음. 24개월 약정 / 총 2회(1회/년) / 상호 키워드 상단 노출권역단위 학원뉴스닷컴 탐방기사 노출 / 기사작성 / 사진촬영 / 인터뷰 포함100부/년 / 배송대행 / 무료배송* 패키지 총 합계 : 4,094,000원* 패키지 할인율 : 64%*12개월 무이자 할부

24개월 약정 / 위약금 있음 / 할인율 20%.24개월 약정 / 홈페이지 제작비 / 할인율 없음. 24개월 약정 / 총 2회(1회/년) / 상호 키워드 상단 노출권역단위 학원뉴스닷컴 탐방기사 노출 + 유투브 노출 / 블로그 동영상 노출 / 기사작성+동영상인터뷰 / 사진촬영 / 인터뷰 포함100부/년 / 배송대행 / 무료배송* 패키지 총 합계 : 4,848,000원* 패키지 할인율 : 56%*12개월 무이자 할부

Package Model

✻학원팩토리 서비스 이용시 20,000원/월 호스팅 비용 발생Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

# of Academy A B C D

계약건수 / 1인 5 5 5 5

영업사원 2 4 5 10

계약건수 / 월 10 20 25 50

계약건당영업수익 ₩888,000 ₩888,000 ₩888,000 ₩888,000

매출수익 ₩8,880,000 ₩17,760,000 ₩22,200,000 ₩44,400,000

영업사원 1인당평균인건비 ₩2,000,000 ₩2,000,000 ₩2,000,000 ₩2,000,000

영업사원인건비총액 ₩4,000,000 ₩8,000,000 ₩10,000,000 ₩20,000,000

본부마진 / 월 ₩4,880,000 ₩9,760,000 ₩12,200,000 ₩24,400,000

년간영업수익 (A) ₩58,560,000 ₩117,120,000 ₩146,400,000 ₩292,800,000

년간영업총계약수 120 240 300 600

순수익 (직간접비35%제외) ₩38,064,000 ₩76,128,000 ₩95,160,000 ₩190,320,000

가맹학원수 120 240 300 600

가맹학원당평균재원수 40 40 40 40

과목당결제금액 150,000 150,000 150,000 150,000

학원당월결제총액 720,000,000 1,440,000,000 1,800,000,000 3,600,000,000

결제전환율 50% 50% 50% 50%

결제대행수수료수익율 % 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

월수수료매출총액 5,400,000 10,800,000 13,500,000 27,000,000

년수수료매출총액 64,800,000 129,600,000 162,000,000 324,000,000

본사-본부 R/S 계약율 60% 60% 60% 60%

본부결제수수료수익 / 년(B) 38,880,000 77,760,000 97,200,000 194,400,000

총영업수익(A)+(B) ₩97,440,000 ₩194,880,000 ₩243,600,000 ₩487,200,000

총영업수익(A)+(B) (-35%) ₩63,336,000 ₩136,416,000 ₩170,520,000 ₩341,040,000

Sales ProjectionLocal Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

REVENUE SHARING POLICY

지역본부장 영업수

익

888,000원

본사 영업수익

592,000원

OMP VIP6 프로모션 패키지 기준

4,094,000원

64%할인

1,480,000원

Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

Sales Projection Note

✻ Sales Projection Note

계약건당 영업수익 = 1,480,000 * 권역가맹비율

매출수익 = 월 계약건수 * 영업수익

본부마진/월 = 매출수익-영업사원 인건비 총액

년간영업수익(A) = 본부마진*12개월

순수익 = 연간영업수익-35%(운영비)

학원당 월 결제총액 = 가맹 학원수*가맹 학원당 평균 재원생 수*과목당 결제금액

월 수수료매출 총액 = (결제전환률%*결제대행수수료수익률%)

년 수수료매출 총액(B) = 월 수수료매출 총액*12개월

총영업수익(A)+(B) = 연간 영업수익+연 수수료 매출 수익총액

본 자료의 Sales Projection 은 다양한 상황을 가정하여 제작되었습니다.

부가적인 설명이 없이 제작될 경우 다소 혼란이 있을 수 있어, 해설을 따로 제공드립니다.

추후 Sales Logic 이 확정되는 대로 카페를 통해 공지 할 예정입니다.

확정사항이 공지되기 전 까지 위의 변경된 표를 참고하시기 바랍니다.

Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

[D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

105,240,000

38,064,000연간 본부 순수익

(영업사원2*계약5 의 경우)

63,360,000총 영업수익

(본부영업 수익+결제수수료 수익)

40,000본부계약시 한 아카데미 당 금액

BEP본부가맹 21개월차 예상

Regional PriceLocal Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

₩-

₩20,000,000

₩40,000,000

₩60,000,000

₩80,000,000

₩100,000,000

₩120,000,000

₩140,000,000

₩160,000,000

₩180,000,000

₩200,000,000

1 6 12 22 36

목표수익 본부가맹금

(단위 : 개월)본부 사업 개시 후21개월 차 BEP 달성 가능

✻영업사원 2명이, 한 달 각 5개씩 영업을 하였을 경우

Regional BEP Scenario ModelLocal Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

Raw Data

작성일 : 2015.05.07

Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

Sector D 권역 본부 CELL AREA *사교육 시장규모# of Student

by Cell Area

#of

Academy학생수

/아카데미

#of

초중고교

#of

학원

#of

교습소

#of

태권도

#of

유치원

#of

어린이집

사교육참여율

(%)

평균사교육지출비

Cell Group Price

(권역)

Cell Price

(본부)

부산 01 002

울산광역시 북구

₩ 23,514,906,000 105,923 2,631 40 148 1,121 250 608 133 519 68% ₩ 222,000 ₩ 142,170,000 ₩ 105,240,000 울산광역시 울주군

울산광역시 중구

*Sector D Cell 평균 ₩18,518,837,929 86,283 2,330 39 130 952 543 263 111 461 67% ₩216,000 ₩93,182,857 ₩69,887,143

*Sector D Cell Grop 평균 ₩37,037,675,857 172,565 4,659 41 259 1,904 1,086 525 222 923 67% ₩216,000 ₩186,365,714 ₩139,774,286

*Sector D 총계 ₩259,263,731,000 1,207,958 32,614 42 1,816 13,327 7,599 3,676 1,554 6,458 67% ₩216,000 ₩978,420,000 ₩1,304,560,000

출처 : 2015넌 2월 통계청 자료 기준*사교육 시장규모= 지역별 총 학생수 x 지역 평균 사교육 지출액

*Sector D Cell 평균: Sector D 본부 단위의 평균*Sector D Cell Group 평균 : Sector D 권역 단위 평균

*Sector D 총계: Sector D 의 전체 총계