DAILY HIGHLIGHT - MNC Sekuritas€¦ · 2017 dan di pasar tunai 4 dan 5 Juli 2017 dengan DPS hingga 4 Juli 2017. Dalam RUPS Tahunan pada 14 Juni 2017 ditetapkan penggunaan laba 2016

Page 1

Market Comment Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Kamis (15 Juni 2017) ditutup melemah sebesar –16.61 poin atau +1.50% ke level 5,792.89. IHSG ditutup dengan total transaksi mencapai Rp6.3 triliun. Melemahnya IHSG seiring dengan melemahnya bursa global sentimen negatif dari dalam negeri terpicu oleh kenaikkan Fed Fund Rate.

Jatuhnya saham sektor teknologi sebesar -0.5% ditandai jatuhnya saham Apple -0.6%, Google -0.8% serta turunnya saham sektor Consumer Discretionary ditandai jatuhnya saham Amazon.com -1.3% dan Nike -3.2% setelah perseroan mengatakan akan memotong 2% jumlah pekerja globalnya menjadi faktor DJIA turun sebesar -30.10 poin (-0.14%) di hari Kamis. Minor profit taking setelah menguat tajam di hari sebelumnya setelah The Fed menaikkan Fed Fund Rate dan akan kembali menaikkan Fed Fund Rate di bulan September menjadi faktor IHSG turun sebesar -0.3% disertai investor asing kembali membukukan Net Sell sebesar Rp-270 miliar, sehingga Net Buy Asing YTD menjadi Rp19.39 triliun. Kombinasi jatuhnya DJIA -0.14%, Oil -0.31%, Gold -0.55%, dan Nickel -1.06% di tengah statemen World Bank bahwa GDP Indonesia akan tumbuh 5.3% di tahun 2018, di bawah asumsi yang dibuat pemerintah Indonesia GDP akan tumbuh 5.4%-5.6% serta perkiraan harga minyak mentah akan anjlok menuju USD30/barrel, juga jauh di bawah asumsi yang dibuat pemerintah. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) terus aktif mencari dana Rp7 triliun untuk membangun sejumlah agenda ekspansi bisnis, terutama membiayai proyek jalan tol. Selain berasal dari hasil divestasi saham anak usaha, termasuk PT Waskita Toll Road, perseroan akan menjual kepemilikan di sejumlah ruas jalan tol miliknya. Sejauh ini sudah ada 14 perusahaan yang berminat mengincar saham Waskita Toll Road serta kepemilikan (saham) di tujuh ruas jalan tol yang dikuasai oleh perusahaan tersebut. Ruas tol yang akan dijual antara lain ruas jalan tol Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Pasuruan-Probolinggo. Di empat ruas jalan tol tersebut, Waskita Toll Road menguasai porsi saham mayoritas. Sementara di tiga ruas jalan tol lain, Waskita tercatat sebagai pemilik saham minoritas. Tiga ruas jalan tol tersebut meliputi ruas jalan tol Ngawi-Kertosono, Kertosono-Kediri, serta ruas jalan tol Batang-Semarang. BUY: ITMG, PTBA, ADRO, APLN, BBCA, BBNI, GGRM, ICBP, INCO, PTPP, SMGR, TLKM, TOTL, WIKA BOW: HRUM, UNTR, TPIA, ADHI, ANTM, ASII, BBRI, BRPT, CPIN, CTRA, GJTL, HMSP, INDF, INTP, JSMR, PGAS, PWON, SMRA, TINS, UNVR, WSBP, WSKT, WTON

Today Recommendation

Market Movers (16/06) Rupiah, Jumat melemah di level Rp13,300 (07.30 AM) Indeks Nikkei, Jumat menguat 76 poin (07.30 AM) DJIA, Jumat melemah 14 poin (07.30 AM)

15/06/2017 IDX Foreign Net Trading

Net Sell (Rp miliar)

-269.8

Year to Date 2017 IDX Foreign Net Trading

Net Buy (Rp miliar)

19,530.8

5,776.28

IHSG

-16.61 (-0.29)

-333.87

MNC 36

-1.82 (-0.54%)

INDONESIA STOCK EXCHANGE

Volume (million share) 6,550

Value (billion Rp) 5,412

Market Cap. 6,296

Average PE 12.5

Average PBV -2.1

High - Low (Yearly) 5,850 - 4,408

13,280

+5 (+0.04%)

IHSG Daily Range 5,739 - 5,809

USD/IDR Daily Range 13,255 - 13,330

USD/IDR

Indices Point +/- %

DJIA 21,359.90 -14.66 -0.07

NASDAQ 6,165.50 -29.39 -0.47

NIKKEI 19,831.82 -51.70 -0.26

HSEI 25,565.34 -310.56 -1.20

STI 3,232.09 -21.34 -0.66

GLOBAL MARKET (15/06)

Komoditas Price +/- %

Nymex/barrel 44.32 -0.14 -0.31

Batubara US/ton 78.30 +0.15 +0.19

Emas US/oz 1,254.48 -6.91 -0.55

Nikel US/ton 8,850.00 -95.00 -1.06

Timah US/ton 19,500.00 +275.00 +1.43

Copper US/ pound 2.57 +0.002 +0.08

CPO RM/ Mton 2,498.00 +21.00 +1.71

COMMODITIES PRICE (15/06)

DAILY HIGHLIGHT

MNC Sekuritas Research Division 16 Juni 2017

www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]

Page 2

DAILY HIGHLIGHT | 16 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division

COMPANY LATEST


PT Ciputra Development Tbk (CTRA). Proyek reklamasi Perseroan di Makassar segera terealisasi. Hari ini, kapal yang membawa pasir reklamasi sudah memulai pekerjaannya. Pekerjaan Reklamasi di Makassar ini diperkirakan akan memakan waktu 3 bulan. Perseroan mengatakan mempersiapkan dana yang cukup besar untuk pengerjaan reklamasi ini. Perseroan akan menggunakan Rp3.5 triliun untuk proyek Reklamasi di bagian timur Indonesia ini. Proyek ini akan membuat belanja modal Perseroan menjadi besar di 2018 mendatang. Nantinya, Perseroan akan mereklamasi wilayah sebesar 150 hektare. Sekitar 50 hektare akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk nantinya dikelola oleh Pemda sementara Perseroan akan mendapat bagian pengembangan sekitar 100 hektare. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp72.13 miliar atau sekitar 12% dari pencapaian laba bersih tahun buku 2016 senilai Rp605 miliar. Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) sepakat akan membagikan dividen Rp5 per saham, sehingga total dividen yang dibagikan tahun buku 2016 sebesar Rp72.13 miliar. Sisa laba bersih akan dimasukkan dalam pos laba ditahan dan pencadangan perseroan sebagaimana amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada laporan keuangan tahun 2016, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp5.4 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4% dengan laba bersih sebesar Rp605 miliar atau mengalami penurunan sebesar 43% dari tahun sebelumnya. Unit bisnis pengembangan properti masih memberikan kontribusi pendapatan dan laba usaha tertinggi yakni sebesar Rp3.61riliun atau 66% dari total pendapatan dan laba usaha Rp1 triliun atau 71%. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 dengan total dana sebesar Rp6 triliun. Menurut keterangan Perseroan, obligasi ini terdiri dari empat seri yakni seri A hingga D. Seri A memiliki nominal sebesar Rp1 triliun dengan bunga 8% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Sementara seri B bernominal Rp3 triliun berbunga 8.50% dan jangka 7 tahun, seri C nominal Rp1 triliun dengan bunga 8.65% per tahun dengan jangka 10 tahun serta seri D bernominal Rp1 triliun berbunga 7.80% dan jangka waktu 3 tahun. Pefindo memberikat peringkat idAAA untuk obligasi ini dimana Bank BTN menjadi wali amanatnya. PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Perseroan mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp5.3 triliun. Beberapa kontrak perseroan yang diperoleh pada bulan Mei adalah penataan Kawasan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) senilai Rp230 miliar. Selain itu pendapatan diperoleh dari anak usaha Perseroan yakni PT Adhi Persada Gedung seperti dari Apartemen Loftvilles City senilai Rp 200 miliar dan juga dari Hotel Platinum Surabaya senilai Rp 153 miliar. Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru pada Mei 2017 didominasi oleh lini bisnis Konstruksi dan Energi sebesar 92.3%. Sementara itu, sisanya berasal dari lini bisnis lainnya. Dari sumber dana, proyek-proyek swasta masih menjadi kontributor utama yakni sebesar 39%. Sisanya, berasal dari proyek-proyek BUMN sebesar 32.8% dan APBN serta APBD menyumbang sekitar 28% dari perolehan kontrak Perseroan. Secara tipe pekerjaan, pekerjaan gedung punya kontribusi senilai 70% dari perolehan seluruh kontrak Perseroan. Jalan dan Jembatan punya kontribusi 19.5%. PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE). Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya sebesar Rp29 per lembar saham pada 14 Juli 2017. Menurut keterangan perseroan, cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 21 dan 22 Juni 2017 dan di pasar tunai 4 dan 5 Juli 2017 dengan DPS hingga 4 Juli 2017. Dalam RUPS Tahunan pada 14 Juni 2017 ditetapkan penggunaan laba 2016 sebesar Rp77,662,132,259 dibagikan untuk dividen sebesar Rp49,677,362,500 atau 63,97% dari total laba. Sedangkan sisa laba sebesar Rp27.984.769.759 dibukukan sebagai saldo laba belum dicadangkan.


World Indices Comparison 2017 Year-to-Date Growth Index Country Ytd (%) IHSG Indonesia 9.05% KLSE Malaysia 9.03% STI Singapore 12.20% Hang Seng Hong Kong 16.20% Kospi KS11 S. Korea 16.54% Nikkei 225 Japan 3.75% SSE Comp China 0.93% S&P Sensex India 16.76% DJIA USA 8.16% FTSE 100 UK 3.96% All Ordinaries Australia 1.36%

Monday, 12 Jun 2017

China : New Loans USA : Federal Budget Balance

ECONOMIC CALENDER KLBF : Cash Dividend Cum Date ICBP : Cash Dividend Ex Date INDF : Cash Dividend Ex Date PWON : Cash Dividend Ex Date BSDE : Cash Dividend Ex Date

CORPORATE ACTION

Tuesday, 13 Jun 2017

USA : PPI m/m USA : Core CPI m/m China : Industrial Production y/y England : CPI y/y

KLBF : Cash Dividend Ex Date LSIP : Cash Dividend Rec Date SIMP : Cash Dividend Rec Date BOGA : Public Expose Going TBLA : Cash Dividend Cum Date

CORPORATE ACTION

Wednesday, 14 Jun 2017

USA : FOMC Statement USA : FOOMC Economic Projections USA : Federal Funds Rate USA : Crude Oil Inventories m/m USA : FOMC Press Conference

ECONOMIC CALENDER

CPRO : RUPS Going TOWR : Cash Dividend Cum Date PWON : Cash Dividend Rec Date POWR : Cash Dividend Dist Date INTA-R : End Trading

CORPORATE ACTION

Thursday, 15 Jun 2017

Japan : Monetary Policy Statement USA : Unemployment Claims England : Official Bank Rate England : Monetary Policy Summary England : MPC Official Bank Rate Votes

ECONOMIC CALENDER

BJTM : RUPS Going KLBF : Cash Dividend Rec Date CTRA : Public Expose Going TOWR : Cash Dividend Ex Date UNSP : RUPS Going

CORPORATE ACTION

Friday, 16 Jun 2017

Japan : BOJ Policy Rate Japan : BOJ Press Conference USA : Building Permits USA : Housing Starts

ECONOMIC CALENDER

BUMI-R : End Trading CPIN : Cash Dividend Dist Date INTD : Stock Split Rec Date MEDC : RUPS Going BUMI : RUPS Going

CORPORATE ACTION

www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected] Page 3

9.05%

9.03%

12.20%

16.20%

16.54%

3.75%

0.93%

16.76%

8.16%

3.96%

-2.00% 3.00% 8.00% 13.00% 18.00%

Indonesia

Malaysia

Singapore

Hong Kong

S. Korea

Japan

China

India

USA

UK

Indonesia

Malaysia

Singapore

Hong Kong

S. Korea

Japan

China

India

USA

UK

Page 4


TRADING SUMMARY

DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION

TOP TRADING VOLUME

MYRX 623 9.5%

BHIT 412 6.3%

RIMO 331 5.1%

DSNG 264 4.0%

IIKP 241 3.7%

Code (Bill.Rp) Chg%

TOP TRADING VALUE

BBCA 458 8.5%

BMRI 365 6.8%

ASII 283 5.2%

TLKM 243 4.5%

BBRI 200 3.7%

Code (Bill.Rp) Chg%

TOP GAINERS

YULE 39 25.8%

AGRS 58 25.0%

SIMA 36 22.0%

DGIK 21 21.0%

FIRE 295 21.0%

Code Chg %

TOP LOSERS

CNTX -175 -24.0%

SONA -440 -23.8%

INTA -50 -16.3%

UNIT -46 -15.9%

TALF -50 -12.5%

Code Chg %

CODE CLOSE CHG S R REC

INDUSTRI DASAR DAN KIMIA

BRPT 3240 -30 3180 3330 BOW

CPIN 3170 -100 3070 3370 BOW

JPFA 1380 -25 1333 1453 BOW

TPIA 25500 -25 25175 25850 BOW

WSBP 482 -6 473 497 BOW

INFRASTRUKTUR

ISAT 6275 0 6125 6425 BOW

JSMR 5250 -50 5125 5425 BOW

TLKM 4360 0 4300 4420 BOW

PERTANIAN

AALI 14400 75 14138 14588 BUY

SIMP 550 -10 533 578 BOW

SSMS 1615 -50 1550 1730 BOW

PERTAMBANGAN

DOID 870 -20 850 910 BOW

MEDC 2660 -20 2610 2730 BOW

INDUSTRI LAINNYA

ASII 8900 -250 8913 9138 BOW

COMPANY GROUP

BHIT 121 1 119 122 BUY

BMTR 620 -5 585 660 BOW

MNCN 1895 -15 1843 1963 BOW

BABP 60 0 56 65 BOW

BCAP #N/A N/A

#VALUE!

#####

##### #VALUE!

IATA 50 0 50 50 BOW

KPIG 1175 -25 1023 1353 BOW

MSKY 980 0 943 1018 BOW

CODE CLOSE CHG S R REC

PROPERTI DAN REAL ESTATE

LPKR 645 -10 620 680 BOW

PTPP 3210 30 3075 3315 BUY

PWON 620 -10 603 648 BOW

WIKA 2260 0 2200 2320 BOW

WSKT 2320 -30 2260 2410 BOW

BARANG KONSUMSI

GGRM 80000 1000 75750 83250 BUY

ICBP 8750 0 8488 9013 BOW

INDF 8500 -50 8413 8638 BOW

KEUANGAN

AGRO 800 -10 738 873 BOW

BBCA 18050 75 17675 18350 BUY

BJTM 680 -15 658 718 BOW

BBNI 6575 75 6350 6725 BUY

BBRI 14675 -175 14538 14988 BOW

BBTN 2700 0 2520 2880 BOW

BNGA 1225 5 1185 1260 BUY

PNBN 955 0 925 985 BOW

PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI

ACES 1060 10 995 1115 BUY

LINK 5400 0 5288 5513 BOW

MAPI 6375 175 6063 6513 BUY

RALS 1255 -20 1228 1303 BOW

SILO 12325 -325 11963 13013 BOW


Page 5


MNC SEKURITAS RESEARCH TEAM

Edwin J. Sebayang Head of Retail Research Technical, Auto, Mining

[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52233

Victoria Venny Telco, Infrastructure, Logistics


Gilang Anindito Property, Construction


Rr. Nurulita Harwaningrum Banking


Yosua Zisokhi Plantation, Cement, Poultry, Cigarette


Krestanti Nugrahane Research Associate


Sukisnawati Puspitasari Research Associate


MNC Research Investment Ratings Guidance BUY : Share price may exceed 10% over the next 12 months

HOLD : Share price may fall within the range of +/- 10% of the next 12 months SELL : Share price may fall by more than 10% over the next 12 months

Not Rated : Stock is not within regular research coverage

PT MNC Sekuritas MNC Financial Center Lt. 14 – 16

Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27, Jakarta Pusat 10340 Telp : (021) 2980 3111 Fax : (021) 3983 6899 Call Center : 1500 899

Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Sekuritas. It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Sekuritas has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Sekuritas makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.

I Made Adsaputra Head of Fixed Income Research [email protected]

(021) 2980 3111 ext. 52117

Thendra Crisnanda Head of Institution Research


Rheza Dewangga Nugraha Junior Analyst of Fixed Income



Documents

DAILY HIGHLIGHT - MNC Sekuritas€¦ · 2017 dan di pasar tunai 4 dan 5 Juli 2017 dengan DPS hingga 4 Juli 2017. Dalam RUPS Tahunan pada 14 Juni 2017 ditetapkan penggunaan laba 2016