Daily Report · 2021. 1. 6. · Daily News 6 January 2021 3 Medikaloka Hermina (HEAL) telah melakukan private placement sebanyak 5 juta saham dengan harga Rp 4000/saham, saham hasil

1

Research Department - email : [email protected]

NEWS HEADLINES JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

\

Koreksi IHSG yang beruntun terjadi hampir dua pekan terakhir,memberikan sinyal potensi koreksi cenderung terbatas. Hal tersebutterkonfirmasikan dari indikator Stochastic yang mengisyaratkan IHSGdalam ruang jenuh jual. Selain itu, peluang up reversal juga terindikasidari MACD, kendati dari lagging indikator sinyal terkonfirmasi nagatif.

JAKARTA INDICES STATISTICSCLOSE CHANGE VOLUME (Mn) VALUE (Rp Bn)

IHSG 6137.343 +32.445 18188.288 16468.905LQ-45 961.389 +2.740 3820.052 9746.563

MARKET REVIEW MARKET VIEWIndeks utama global bergerak bervariatif pada perdagangan Selasa

(05/01), yang dimulai dari pergerakkan saham-saham Wall Street yangjatuh akibat penjualan yang cukup besar pada malam sebelumnya.Dow Jones turun 1,25% diikuti oleh S&P yang juga melemah 1,47%,mendorong saham-saham bursa Asia untuk terkoreksi. Nikkei 225 turun0,37% karena Tokyo sedang mempertimbangkan pemberlakuankeadaan darurat namun Kospi rally dengan 1,57%. Adapun, Shanghaidan Hangseng rebound masing-masing 0,73% dan 0,64%. Sentimenbursa global masih didominasi sentimen terkait covid-19 dan jugapemilu sela di negara bagian Georgia, AS. Untuk kesekian kalinya,Inggris telah mengumumkan lockdown ketat sebagai respons terhadapmenyebarkan strain baru yang dideskripsikan WHO 70% lebih menular.Inggris melarang warganya keluar untuk kepentingan diluar pekerjaanjika tidak bisa dikerjakan dirumah dan olahraga. Sekolah-sekolah jugaberjalan dengan system online. Kemudian, New York jugamengumumkan penemuan terhadap kasus pertam virus strain dariInggris ini dan mengkhawatirkan pasar. Adapun, negara bagianGeorgia akan memulai pemilu sela yang akan menjadi penentu partaimana yang akan menguasai senat. Pemilu ini akan penting bagi JoeBiden untuk melaksanakan janji-janji reformasi dan stimulus. Namun,Wall Street tampaknya mengkhawatirkan kenaikan pajak yangdiprediksi cukup signifikan jika Partai Demokrat yang mengusungBiden memenangi pemilu sela ini. Sebaliknya, Republik dianggapdapat mempertahankan status quo dan dianggap lebih ideal jika masihmenguasai senat karena dapat terjadi perimbangan kekuatan dipemerintahan. Sementara itu, saham-saham bursa Eropa bergeraktentative turun dengan STXE koreksi 0,16% dan Dax turun 0,27%.

IHSG melanjutkan rally dengan apresiasi 0,53%, yang juga diikutioleh Rupiah yang menguat di posisi Rp13,934 per dolar AS. Sementaraitu, investor asing berhasil mempertahankan posisi net buy Rp326,4miliar. Saham-saham yang menjadi sasaran net buy asing adalahBBCA, BBNI, TLKM dan TOWR. Penguatan Rupiah didorong oleh arusportofolio dari luar yang masuk ke Indonesia pada awal tahun ditengahoptisme recovery ekonomi yang berlanjut. Pemerintah telahmengumumkan untuk menambah anggaran PEN tahun ini dari Rp372,3triliun menjadi Rp403,9 triliun. Pos anggaran PEN yang ditambah yakniuntuk belanja K/L, dan anggaran kesehatan yang diprediksi dapatmeningkat karena adanya program vaksinasi nasional sepanjang tahun2021 ini.

Pemerintah merencanakan akan melakukan vaksinasi pada minggukedua Januari 2021, di sejumlah daerah di tanah air. Saat inipelaksanaan vaksinasi masih menunggu BPOM mengeluarkanEmergency Use Authorization dan MUI mengeluarkan sertifikatkehalalan. Vaksin Covid-19 diharapkan menjadi salah satu gamechanger yang akan mewujudkan target perekonomian nasionalmencapai 4,5 hingga 5% pada tahun 2021. Optimisme ini muncul dariMenko Perekonomian Airlangga Hartarto setelah melihat kondisiekonomi Indonesia yang sudah mampu melewati rock bottom padakuartal kedua tahun 2020, yakni -5,32%. Sementara pada kuartal ketiga(Q3) sudah menunjukkan tren positif, yaitu -3,49%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhanekonomi pada 2020 berkisar minus 1,7% hingga minus 2,2%. Perkiraanini jauh lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar minus 1,7%hingga di level positif 0,6%. Sri Mulyani mengatakan sepanjang tahun2020, negara mengalami tantangan berat karena pandemi Covid-19yang masih terus berlangsung mempengaruhi kegiatan ekonomi.

Dikabarkan presiden Donald Trump menekan pejabatnya sendiriuntuk membatalkan kemenangan Joe Biden. Trump menginginkan agarGeorgia membatalkan kemenangan Joe Biden. Dilansir The Guardian,melalui sambungan telepon pada Sabtu lalu, Trump menekansekretaris negara bagian Georgia Brad, Raffensperger, untuk menolakmengakui kemenangan Biden..

IHSG diperkirakan bergerak menguat pada perdagangan hari ini,Rabu (06/01), sejalan dengan akumulasi sentiment positif bagi pasarberikut ini: 1) Pemerintah merencanakan akan melakukan vaksinasipada minggu kedua Januari 2021, di sejumlah daerah di tanah air (+),2) Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhanekonomi pada 2020 berkisar minus 1,7% hingga minus 2,2%, ataulebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar minus 1,7% hingga0,6% (-), 3) Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS (+),4)Indeks Wall Street pada perdagangan Selasa, (05/01) melemah (+),5) Indeks berjangka Wall Street sementara ini berada di teritoriak positif(+), 6) Indeks bursa regional Asia diperkirakan mayoritas menguat (+),7) NYSE membatalkan rencana penghapusan saham atau delisting tigaperusahaan telekomunikasi Cina (+) 8) Bank Dunia perkirakan ekonomiglobal diperkirakan tumbuh 4% pada 2021 (+). 9) Inggris karantinanasional ke tiga (-).

Daily Report06 January 2021

WSKT targetkan nilai kontrak baru 2021 capai Rp 32 triliun WSKT tahun ini akan lepas 9 jalan tol milik WTR WSKT dan TGRA kerjasama pembangunan EBT Rp12,5 triliun PTBA tandatangani HoA dengan Activated Carbon PGAS tandatangani amandemen perjanjian USD155,2 juta KRAS terima dana PEN Rp2,2 triliun SMF dan BBTN terbitkan EBA-SP Rp631 miliar BBKP berikan pinjaman ke Bukopin Syariah Rp275 miliar MAYA raih persetujuan rights issue TIFA raih kredit Rp180 miliar dari Bank Shinhan OJK cabut izin pembentukan unit syariah ABDA JRPT perpanjang periode buyback saham HEAL melakukan private placement sebanyak 5 juta saham IRRA targetkan kenaikan penjualan swap antigen test HOKI berencana stock split dengan rasio 1:4 KINO berikan pinjaman ke Ristra Laboratories Rp2,2 miliar IPTV private placement Rp857 miliar TELE peroleh persetujuan kreditur AKPI targetkan penjualan tahun 2021 capai Rp 2,4 triliun

Support Level 6092/6047/6020Resistance Level 6164/6191/6236Major Trend DownMinor Trend Up

Daily News6 January 2021

2

Waskita Karya (WSKT) menargetkan perolehan nilai kontrak barutahun 2021 ini sebesar Rp 31 triliun - Rp 32 triliun dengan fokusproyek pada infrastruktur konektivitas, infrastruktur pengairan,gedung dan pengembangan kawasan serta EPC dan Industritermasuk target proyek dari luar negeri sebesar 5%-10% dari totalkontrak yang dibidik. Sementara perolehan Nilai Kontrak Baru(NKB) WSKT sampai dengan akhir Desember 2020 diperkirakanmencapai target yang ditetapkan yaitu Rp 26 triliun. Beberapaproyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2021 adalah JalanTol Prabumulih-Muara Enim, Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket II Seksi1, dan Jalan & Kawasan Industri Sadai. Kemudian PekerjaanTerminal Bandara Internasional Minangkabau, Jalan Tol KayuAgung - Palembang - Betung Paket IV Seksi 2A, BendunganLeuwikeris Paket 5, Bendungan Way Sekampung Paket 4, Jalan TolKayu Agung - Palembang - Betung Paket IV Seksi 3B, danCrossing PT Multi Optima Sentosa.

Waskita Karya (WSKT) pada tahun 2021 memiliki rencana untukmelepas kepemilikan saham pada sekitar 9 jalan tol milik WaskitaToll Road (WTR) yang berlokasi di Jawa termasuk areaJabodetabek dan Sumatra. Target dari transaksi divestasi tersebutadalah sekitar Rp 10 triliun-Rp 11 triliun. Hal tersebut merupakanbagian dari strategi perseroan untuk memacu kinerja di tahun ini,salah satunya dengan fokus pada retrukturisasi hutang sertamelakukan efisiensi beban usaha serta optimalisasi belanja modaldan investasi. Perseroan menganggarkan capex tahun ini sebesarRp 10 triliun dimana sekitar 80% akan dialokasikan untukmenyelesaikan ruas tol investasi dibawah PT Waskita Toll Roadyang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Sementara itusekitar 10% akan digunakan untuk pengembangan realty, termasukpembelian land bank dan pembangunan proyek realty yangsedang berjalan.

Waskita Karya (WSKT) dan Terregra Asia Energy (TGRA)menandatangani kerja sama pembangunan pembangkit listrikenergi baru terbarukan (EBT) dengan investasi mencapai Rp12,5triliun. Secara lebih detail, proyek tersebut terbagi atas lima proyekPembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Sumatera Utaradan dua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di NangroeAceh Darussalam. Investasi ini akan meningkatkan kinerja duaperusahaan tersebut.

Bukit Asam (PTBA) menandatangani Head of Agreement (HoA)dengan produsen dan pemasok karbon aktif, Activated CarbonTechnologies PTY, LTD (ACT) yang berbasis di Australia pada 22Desember 2020. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmenperseroan dalam upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambahpertambangan batu bara. Dalam HoA ini, ACT bertindak sebagaicalon offtaker karbon aktif yang akan diproduksi dan diolah PTBAdi Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Perusahaan Gas Negara (PGAS) telah menandatanganiamandemen keempat atas perjanjian pinjaman dengan anak usahayaitu Saka Energi Indonesia (SEI). Amandemen keempat tersebutmemiliki nilai transaksi sebesar USD155,2 juta dimana 50% darinilai transaksi akan dilunasi SEI paling lambat 6 Januari 2021. Sisadana pinjaman akan dilunasi oleh SEI paling lambat 6 Januari2022.

Krakatau Steel (KRAS) telah menerima dana investasi pemerintahdalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp2,2triliun pada 30 Desember 2020. Dukungan investasi pemerintahmelalui program PEN pada KRAS akan memberikan fleksibilitasdalam meningkatkan pasokan bahan baku pada industri hilir dan

industri pengguna baja nasional. Hal ini juga membantu dalammembendung derasnya impor baja yang masuk ke Indonesia.Dengan dana OWK ini, perseroan dapat mengantisipasipeningkatan permintaan baja dalam negeri pasca membaiknyaperekonomian nasional yang diperkirakan akan kembali normalpada kuartal III/2021.

Sarana Multigriya Finansial bersama Bank Tabungan Negara(BBTN) melakukan penerbitan Efek Beragun Aset berbentuk SuratPartisipasi dengan seri EBA-SP SMF-BTN06 senilai Rp631 miliar.Seluruh hasil dari penerbitan EBA-SP tersebut akan digunakanuntuk pembelian kumpulan tagihan kredit pemilikan rumah (KPR)BTN yang terpilih.

Bank Bukopin (BBKP) memberikan pinjaman subordinasi kepadaanak usahanya yaitu Bank Bukopin Syariah (BSB) pada tanggal 29desember 2020. Pinjaman tersebut senilai Rp275 miliar sebagaiupaya penguatan struktur permodalan Bank Syariah Bukopindalam rangka program penyelesaian penyehatan tahun 2020.

Bank Mayapada Internasional (MAYA) telah memperolehpersetujuan dari pemegang saham untuk melakukan aksi korporasidi pasar modal. Dalam right issue tersebut, perseroan akanmelepas sebanyak-banyaknya 5 miliar saham seri B bernominalRp100 per lembar atau setara 42,26% dari modal disetor. Melaluiaksi korporasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan dayasaing MAYA kedepannya. Selain itu, melalui peggalangan dana dipasar modal tersebut juga dapat meningkatkan imbal hasil nilaiinvestasi bagi seluruh pemegang saham perseroan.

KDB Tifa Finance (TIFA) menandatangani perjanjian kredit dengandari Bank Shinhan Indonesia sebesar Rp180 miliar pada tanggal 30Desember 2020. Total kucuran kredit tersebut terbagi atas duafasilitas yakni kredit korporasi senilai Rp120 miliar dan kreditrekening koran senilai Rp60 miliar dengan bunga masing-masingsebesar 7% dan 7,2% serta tenor satu tahun dengan agunanberupa letter of comfort dari The Korea Development Bank,pemegang saham pengendali TIFA. Transaksi ini dibutuhkan olehTIFA sebagai tambahan modal kerja dalam rangka persiapanrencana jangka panjang ekspansi untuk masuk proyek-proyekinfrastruktur.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin pembentukan unitsyariah yang dilakukan oleh Asuransi Bina Dana Arta (ABDA).Keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannyaKeputusan Anggota Dewan Komisioner OJK yaitu per tanggal 23Desember 2020. Dikatakan bahwa terkait pencabutan izin iniperseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada parapemegang polis guna menyelesaikan kewajiban dari unitsyariahnya kepada para nasabah.

Jaya Real Property (JRPT) berencana melakukan perpanjanganpembelian kembali (buyback) sebanyak 83,3 juta lembar sahamatau 0,61%. Sebelumnya Untuk buyback perseroan anggarkanRp50 miliar dan perseroan telah melaksanakan buyback sahampada periode September-Desember 2020 dengan jumlah sahamyang dibeli hanya sekitar 27,551 juta lembar saham. Sementarasesuai dengan ketentuan OJK, buyback saham dilakukan dalamjangka waktu 3 bulan setelah tanggal penyampaian. Untuk ituperseroan akan melakukan perpanjangan periode buybacktersebut dengan sisa dana untuk buyback tersebut yang sebesarRp 35,56 miliar. Buyback tersebut akan dilakukan melalui PT IndoPremier Sekuritas sebagai perantara pedagang efek.

Daily News6 January 2021

3

Medikaloka Hermina (HEAL) telah melakukan private placementsebanyak 5 juta saham dengan harga Rp 4000/saham, saham hasilprivate placement itu seluruhnya diserap oleh Luminous InvestmentHoldings Pte. Ltd. Dengan demikian, total dana segar yangdihimpun HEAL melalui private placement mencapai Rp 20 miliaryang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja danbelanja modal perseroan. Dengan adanya penambahan sahambaru itu, total saham ditempatkan dan disetor penuh menjadi 2,98juta dari sebelumnya 2,97 juta. Sebelumnya pada RUPSLB 10November 2020 lalu pemegang saham telah mengizinkan HEALmenerbitkan sebanyak-banyaknya 208,11 juta saham baru atausebanyak-banyaknya 7% dari modal ditempatkan dan disetorpenuh.

Itama Ranoraya (IRRA) membukukan penjualan sebanyak 2,4 jutaunit produk swab antigen test milik Abbott sepanjang 2020. Tahunini, perseroan menargetkan penjualan 5-10 juta unit atau naik duahingga empat kali lipat. Peningkatan penjualan ini didorong olehpeningkatan permintaan pasca protokol kesehatan yangdikeluarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 untuk masyarakatyang melakukan perjalanan selama liburan hari raya Natal danTahun Baru.

Buyung Poetra Sembada (HOKI) berencana menggelar aksikorporasi yakni perubahan/pemecahan nilai nominal per saham(stock split) dengan rasio 1:4. Rencana tersebut masuk dalamsalah satu agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang akan digelar pada tanggal 27 Januari 2021.Rencana pemecahan nilai nominal saham HOKI dilakukan sebagaiupaya untuk meningkatkan likuiditas saham perseroan, sertameningkatkan daya beli investor terhadap saham HOKI.

Kino Indonesia (KINO) telah memberikan pinjaman kepada RistraLaboratories Indonesia (RLI) pada tanggal 30 Desember 2020. RLItelah memperoleh pinjaman dari KINO sebesar Rp2,2 miliardengan pertimbangan sebagai bentuk penyederhanaan ataspinjaman Grup KINO dengan pihak ketiga lainnya untukmempermudah proses administrasi jika dibandingkan denganpihak tidak terafiliasi. RLI merupakan anak usaha dan perusahaanyang dikendalikan oleh KINO dengan kepemilikan saham sebesar99% dari modal disetor. Transaksi ini digunakan guna menunjangproses bisnis RLI, karena adanya kebutuhan untuk pelaksanaankegiatan operasional.

MNC Vision Networks (IPTV) telah melaksanakan private placementdengan menerbitkan sebanyak 2.85 miliar saham baru pada hargapelaksanaan Rp300 per saham. Tempur Eternity Ltd dan CharltonGroup Holdings Ltd telah menyerap aksi private placementtersebut. Dana yang diperoleh perseroan akan digunakan untukmemperkuat struktur modal.

Tiphone Mobile Indonesia (TELE) mendapatkan persetujuan darikreditur terkait usulan perdamaian dalam perkara PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan adanyapersetujuan perdamaian ini, perseroan dapat fokus melanjutkankegiatan usahanya di bidang telekomunikasi.

Argha Karya Prima Industry (AKPI) menargetkan penjualan tahun2021 sekitar Rp 2,4 triliun, naik dibandingkan target penjualantahun 2020 lalu yang sekitar Rp 2,3 triliun. Optimisme untuk targettersebut didasarkan pada kondisi pasar kemasan tahun ini yangdinilai prospek bisnis masih cukup menjanjikan ditopang olehpermintaan dari sektor makanan minuman (mamin) yangmerupakan kebutuhan primer. Untuk itu AKPI menganggarkanbelanja modal (capex) sekitar US$ 30 juta dari kas internal dan

pendanaan bank untuk merampungkan agenda ekspansipenambahan kapasitas untuk lini bisnis kemasan Biaxially OrientedPolypropylene (BOPP) guna meningkatkan kapasitas produksihingga sekitar 30% dari kapasitas eksisting sekitar 122.500 ton pertahun. Selain memperbesar kapasitas, AKPI juga berencana terusmengembangkan pasar di wilayah-wilayah seperti Asia, Afrika danEropa. Selama ini produk kemasan AKPI lebih banyak menyasarsektor barang konsumer, khususnya industri mamin dan selebihnyamenyasar produk rokok, laminasi kertas, adhesive tape dan lain-lain. Kontribusi penjualan terbesar AKPI dari penjualan domestikyaitu sekitar 65,20% dari total penjualan, sisanya merupakanpenjualan ekspor ke wilayah Asia (non Timur Tengah) sekitar19,65%, pada wilayah Afrika sekitar 4,60%, pada wilayah Eropasekitar 1,18% dan sisanya pada beberapa wilayah seperti Amerika,Timur Tengah, serta Australia dan Selandia Baru.

4

Market Data6 January 2021

COMMODITIES DUAL LISTINGDescription Price (USD) Change Description Price (USD) Price (IDR) Change (IDR)Crude Oil (US$)/Barrel 49.88 -0.05 TLKM (US) 24.53 3,413.35 140.54Natural Gas (US$)/mmBtu 2.68 -0.02 ANTM (GR) 0.03 1,491.55 -13.37Gold (US$)/Ounce 1,950.72 0.71Nickel (US$)/MT 17,682.00 278.00Tin (US$)/MT 21,185.00 136.00Coal (NEWC) (US$)/MT* 80.35 17.95Coal (RB) (US$)/MT* 84.75 21.39CPO (ROTH) (US$)/MT 1,115.00 65.00CPO (MYR)/MT 3,850.00 67.00Rubber (MYR/Kg) 949.00 -1.00Pulp (BHKP) (US$)/per ton 1,050.00 0.00*weekly

GLOBAL INDICES VALUATIONChange PER (X) PBV (X) Market Cap

Country Indices Price%Day %YTD 2020E 2021F 2020E 2021F (USD Bn)

USA DOW JONES INDUS. 30,391.60 0.55 -0.70 20.75 17.96 4.37 4.08 9,463.54USA NASDAQ COMPOSITE 12,818.96 0.95 -0.54 33.41 28.71 4.88 4.46 20,527.89ENGLAND FTSE 100 INDEX 6,612.25 0.61 2.35 15.24 12.73 1.60 1.53 1,548.96CHINA SHANGHAI SE A SH 3,698.76 0.74 1.60 13.58 12.01 1.48 1.36 6,661.24CHINA SHENZHEN SE A SH 2,534.93 1.50 3.99 26.04 22.32 3.90 3.43 5,085.88HONG KONG HANG SENG INDEX 27,649.86 0.64 1.54 12.47 10.92 1.17 1.10 3,416.71INDONESIA JAKARTA COMPOSITE 6,137.34 0.53 2.65 17.79 12.53 2.02 1.87 509.39JAPAN NIKKEI 225 27,123.81 -0.09 -1.13 24.06 20.54 2.02 1.90 3,811.47MALAYSIA KLCI 1,608.35 0.36 -1.16 14.02 14.35 1.54 1.47 260.03SINGAPORE STRAITS TIMES INDEX 2,859.68 0.03 0.56 15.26 12.40 0.98 0.94 389.56

FOREIGN EXCHANGE FOREIGN EXCHANGEDescription Rate (IDR) Change Description Rate (USD) ChangeUSD/IDR 13,915.00 20.00 1000 IDR/ USD 0.07186 -0.00010EUR/IDR 17,108.49 27.44 EUR / USD 1.22950 -0.00030JPY/IDR 135.61 0.23 JPY / USD 0.00975 0.00001SGD/IDR 10,565.68 12.25 SGD / USD 0.75930 0.00035AUD/IDR 10,803.61 71.37 AUD / USD 0.77640 0.00050GBP/IDR 18,968.93 101.23 GBP / USD 1.36320 0.00050CNY/IDR 2,155.29 0.12 CNY / USD 0.15489 0.00013MYR/IDR 3,470.07 5.18 MYR / USD 0.24938 0.00038KRW/IDR 12.81 0.02 100 KRW / USD 0.09204 0.00008

CENTRAL BANK RATE INTERBANK LENDING RATEDescription Country Rate (%) Description Country Rate (%)FED Rate (%) US 1.75 JIBOR (IDR) Indonesia 3.81BI 7-Day Repo Rate (%) Indonesia 3.75 LIBOR (GBP) England 0.02ECB Rate (%) Euro 0.00 SIBOR (USD) Singapore 0.17BOJ Rate (%) Japan 0.10 D TIBOR (YEN) Japan 0.08BOE Rate (%) England 0.10 Z TIBOR (YEN) Japan 0.14PBOC Rate (%) China 4.35 SHIBOR (RENMINBI) China 2.58

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS IDR AVERAGE DEPOSITDescription December-20 November-20 Description Rate (%)Inflation YTD % 1.68 1.23 1M 4.46Inflation YOY % 1.68 1.59 3M 4.60Inflation MOM % 0.45 0.28 6M 4.56Foreign Reserve (USD) 133.60 Bn 133.66 Bn 12M 6.03GDP (IDR Bn) 3,894,699.00 3,687,745.50

5

Market Data6 January 2021

BUSINESS & ECONOMIC CALENDARDate Agenda Expectation06 Jan US Total Vehicle Sales Naik menjadi 15.70 juta dari 15.55 juta06 Jan US Factory Orders Turun menjadi 0.7% dari 1.0%06 Jan US Durable Goods Orders Tetap 0.9%07 Jan FOMC Meeting Minutes --07 Jan US Initial Jobless Claims Naik menjadi 803 ribu dari 787 ribu07 Jan US Continuing Claims Turun menjadi 5100 ribu dari 5219 ribu07 Jan US Trade Balance Defisit naik menjadi $67.3 Bn dari $63.1 Bn08 Jan US Unemployment Rate Naik menjadi 6.8% dari 6.7%08 Jan US Underemployment Rate --08 Jan US Wholesale Trade Sales MoM --08 Jan US Wholesale Inventories MoM --09 Jan US Consumer Credit Naik menjadi $9.00 Bn dari $7.23 Bn13 Jan US CPI MoM Naik menjadi 0.4% dari 0.2%13 Jan US CPI YoY Naik menjadi 1.3% dari 1.2%14 Jan US Monthly Budget Statement --15 Jan Indonesia Trade Balance --15 Jan Indonesia Total Exports --15 Jan Indonesia Total Imports --Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS LAGGING MOVERSStock Price Change (%) Index pt Stock Price Change (%) Index ptBBCA IJ 35450 3.73 27.91 BBRI IJ 4270 -0.93 -4.38BRPT IJ 1160 4.50 4.19 UNVR IJ 7375 -1.34 -3.42KAEF IJ 5125 18.09 3.91 BMRI IJ 6425 -1.15 -3.11MDKA IJ 2730 5.41 2.75 ASII IJ 6175 -0.80 -1.82INCO IJ 5750 4.55 2.23 TLKM IJ 3470 -0.57 -1.78BBNI IJ 6500 1.96 2.07 ICBP IJ 9450 -1.31 -1.31INAF IJ 4880 17.59 2.03 UNTR IJ 26300 -1.31 -1.17ARTO IJ 4450 4.95 2.02 ISAT IJ 5575 -3.88 -1.10BCAP IJ 200 28.21 1.57 SMGR IJ 12400 -1.39 -0.93PNBN IJ 1170 6.36 1.50 TBIG IJ 1670 -2.62 -0.91

UPCOMING IPO'S

Company Business IPO Price(IDR)Issued

Shares (Mn) Offering Date Listing Underwriter

Diagnos LaboratoriumUtama

Trade & ServicesHealth Labs

200.00 250.00 04-08 Jan 2021 15 Jan 2021 Mirae Asset Sekuritas

6

6 January 2021Corporate Info6 January 2021

DIVIDENDStock DPS (IDR) Status CUM Date EX Date Recording PaymentGEMS $0.0051 Cash Dividend 05 Jan 2021 06 Jan 2021 07 Jan 2021 15 Jan 2021

CORPORATE ACTIONSStock Action Ratio EXC. Price (IDR) CUM Date EX Date Trading PeriodSAME Rights Issue TBA TBA 01 Mar 2021 02 Mar 2021 05 Mar-12 Mar 2021EMTK Stock Split 1:10 -- -- TBA TBA

GENERAL MEETINGEmiten AGM/EGM Date AgendaDEAL RUPSLB 06 Jan 2021PBRX RUPSLB 06 Jan 2021BSWD RUPSLB 07 Jan 2021PTSN RUPSLB 07 Jan 2021KOBX RUPSLB 08 Jan 2021KAYU RUPSLB 11 Jan 2021DNAR RUPSLB 12 Jan 2021PLAS RUPSLB 12 Jan 2021AKKU RUPSLB 14 Jan 2021RANC RUPSLB 15 Jan 2021WEGE RUPSLB 15 Jan 2021AGRS RUPSLB 18 Jan 2021COCO RUPSLB 19 Jan 2021ALMI RUPSLB 20 Jan 2021BRNA RUPSLB 20 Jan 2021BBRI RUPSLB 21 Jan 2021BEEF RUPSLB 21 Jan 2021CANI RUPST/LB 22 Jan 2021GOLD RUPSLB 22 Jan 2021INDX RUPSLB 22 Jan 2021BKDP RUPST/LB 26 Jan 2021

6 January 2021

Technical Analysis6 January 2021

BMRI BUY ON WEAKNESSS1 6375 R1 6525 Trend Grafik Major Down Minor Up

S2 6225 R2 6675

ClosingPrice 6425

Ulasan

MACD line dan signal line indikasi positif

Stochastics fast line & slow indikasi positif

Candle chart indikasi sinyal positif

RSI berada dalam area netral

Harga berada dalam area upper band

Prediksi Trading range Rp 6375-Rp 6525

Entry Rp 6375, take Profit Rp 6525

Indikator Posisi SinyalStochastics 38.70 PositifMACD 10.07 PositifTrue Strength Index (TSI) -16.71 PositifBollinger Band (Mid) 3390 PositifMA5 6440 Negatif

3,600

4,200

4,800

5,400

6,000

6,600

7,200

7,800

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021

BMRIBroadening Wedge

6,425 6,425 6,425 6,200 6,192.19 6,192.19 5,875.26

6,440 6,456.25 6,610 6,875 6,996.15 6,996.15

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0BMRI-Stochastic%D(15,3,3)= 32.51,Stochastic%K = 32.10, Overbought Level = 80.00,Oversold Level= 20.00 32.0988 32.0988 20

32.5103 32.5103 80

-120.0-60.0 0.0 60.0120.0180.0240.0300.0 0.0BMRI-MACD(5,3)= 12.24,Signal()= 20.46 12.2425 20.4576

-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0BMRI-TSI(3,5,3)= -16.71, Volume() = 34,964,100.00 -16.7101 -23.1336

0.00000 34,964,100

Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com

BBNI TRADING BUYS1 6375 R1 6575 Trend Grafik Major Down Minor Up

S2 6175 R2 6775

ClosingPrice 6500

Ulasan

MACD line dan signal line indikasi negatif

Stochastics fast line & slow indikasi negatif






Indikator Posisi SinyalStochastics 22.50 NegatifMACD -4.70 NegatifTrue Strength Index (TSI) -4.62 PositifBollinger Band (Mid) 1493 PositifMA5 6360 Positif

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


BBNIUpward SlopingChannel

6,475 6,368.75 6,360 5,958.33 5,958.33 5,950

5,356

6,477.5 6,500 6,500 6,500 7,145.12 7,145.12

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0100.0BBNI- Stochastic

%D(15,3,3)= 45.49,Stochastic%K = 50.00, Overbought Level = 80.00,Oversold Level= 20.00 45.4861 45.4861 20

50 50 80

-180.0-120.0-60.0 0.0 60.0120.0180.0240.0 0.0BBNI- MACD(5,3)= -18.51, Signal()= 6.48 -18.5084 6.48192

-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0BBNI- TSI(3,5,3)= -4.62, Volume() = 34,254,600.00 -4.61723 -16.4815

0.00000 34,254,600


6 January 2021


WIKA TRADING BUYS1 2000 R1 2100 Trend Grafik Major Up Minor Up

S2 1900 R2 2200

ClosingPrice 2050

Ulasan





Harga berada dalam area lower band



Indikator Posisi SinyalStochastics 54.08 PositifMACD 182.74 PositifTrue Strength Index (TSI) 4.34 PositifBollinger Band (Mid) 33587 NegatifMA5 2021 Positif

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400


WIKAUpward SlopingChannel

2,021 2,012.5 1,910.75 1,839.38 1,839.38 1,805

1,483.9

2,050 2,050 2,050 2,090

2,359.09 2,359.09

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0WIKA-Stochastic

%D(15,3,3)= 58.89,Stochastic%K = 61.11, Overbought Level = 80.00,Oversold Level= 20.00

58.8889 58.8889 20

61.1111 61.1111 80

-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0 0.0WIKA-MACD(5,3)= -13.30, Signal()= -12.62

-13.2957 -12.6157

-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0WIKA-

TSI(3,5,3)= 27.34,Volume() = 36,057,800.00 25.9852 0.00000

27.3415 36,057,800


WSKT TRADING BUYS1 1460 R1 1600 Trend Grafik Major Up Minor Up

S2 1320 R2 1740

ClosingPrice 1505

Ulasan




RSI mendekati area overbought




Indikator Posisi SinyalStochastics 53.55 PositifMACD 1.54 PositifTrue Strength Index (TSI) 32.23 PositifBollinger Band (Mid) 4279 NegatifMA5 1466 Positif

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800


WSKT Upward SlopingChannel

1,466 1,456.25 1,429.38 1,429.38 1,320 1,318.25

921.427

1,505 1,505 1,505 1,555

1,829.09 1,829.09

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0WSKT -Stochastic%D(15,3,3) = 70.79, Stochastic%K = 73.99, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 70.7908 70.7908 20

73.9927 73.9927 80

-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 0.0WSKT -MACD(5,3) = -16.30, Signal()= -15.49 -16.3012 -15.4931

-100.0-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0WSKT -TSI(3,5,3)= 32.23,Volume() = 205,254,704.00 31.1843 0.00000

32.2295205,254,704


6 January 2021


PGAS BUY ON WEAKNESSS1 1500 R1 1650 Trend Grafik Major Down Minor Down

S2 1350 R2 1800

ClosingPrice 1600

Ulasan


Stochastics fast line & slow indikasi negatif






Indikator Posisi SinyalStochastics 19.64 NegatifMACD -39.30 PositifTrue Strength Index (TSI) -33.51 NegatifBollinger Band (Mid) 9734 NegatifMA5 1658 Negatif

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400


PGAS Wedge

1,658 1,656.75 1,610 1,600 1,600 1,600

1,258.6

1,676.88 1,701.67 1,701.67 1,746.25 1,746.25 1,810

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0PGAS - Stochastic%D(15,3,3) = 43.40, Stochastic%K = 27.75, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 27.7528 27.7528 20

43.4042 43.4042 80

-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 0.0PGAS - MACD(5,3) = 25.17,Signal()= 22.88 22.8769 25.1716

-100.0-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0PGAS - TSI(3,5,3)= -33.51, Volume() = 715,746,432.00 -26.3593 -33.5105

0.00000715,746,432


ACES TRADING BUYS1 1740 R1 1800 Trend Grafik Major Up Minor Up

S2 1680 R2 1860

ClosingPrice 1760

Ulasan

MACD line dan signal line indikasi negatif







Indikator Posisi SinyalStochastics 56.54 PositifMACD -3.84 NegatifTrue Strength Index (TSI) -22.98 PositifBollinger Band (Mid) 1739 PositifMA5 1752 Positif

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900


ACES Upward SlopingChannel

1,760 1,752 1,738.75 1,685 1,685 1,660 1,622.65

1,760 1,760 1,764.38 1,850 1,893.24 1,893.24

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0100.0ACES - Stochastic%D(15,3,3) = 54.21, Stochastic%K = 45.62, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 45.621 45.621 20

54.2141 54.2141 80

-40.0-30.0-20.0-10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 0.0ACES - MACD(5,3) = 5.74,Signal()= 8.53 5.73912 8.52732

-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0ACES - TSI(3,5,3)= -22.98, Volume() = 19,742,400.00 -20.7544 -22.9804

0.00000 19,742,400


Trading View6 January 2021

THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADINGPrice Support Resistance Indicators 1 MonthTicker Rec

05/01/2021 Entry Exit S2 S1 R1 R2 MACD Stoc* MA5* High Low

AgricultureAALI Trading Buy 13000 13000 13225 12325 12775 13225 13675 Positif Negatif Positif 13200 10800LSIP Trading Buy 1405 1405 1440 1330 1385 1440 1495 Positif Negatif Positif 1435 1075SGRO Trading Buy 1740 1740 1765 1615 1690 1765 1840 Positif Positif Positif 2000 1545

MiningPTBA Trading Sell 2770 2770 2730 2630 2730 2830 2930 Negatif Negatif Negatif 3180 2100ADRO Trading Sell 1425 1425 1405 1355 1405 1455 1505 Negatif Negatif Negatif 1600 1180MEDC Trading Buy 635 635 650 580 615 650 685 Positif Positif Positif 700 416INCO Trading Buy 5750 5750 5925 5075 5500 5925 6350 Positif Positif Positif 5900 4500ANTM Trading Buy 2230 2230 2340 1915 2130 2340 2550 Positif Negatif Positif 2200 1105TINS Trading Buy 1635 1635 1715 1435 1575 1715 1855 Positif Positif Positif 1645 1030

Basic Industry and ChemicalsWTON Trading Buy 408 408 414 398 406 414 422 Negatif Positif Positif 456 292SMGR Trading Buy 12400 12300 12525 12075 12300 12525 12750 Negatif Negatif Negatif 13000 10900INTP Trading Sell 14450 14450 14325 14100 14325 14550 14775 Positif Negatif Negatif 15500 13200SMCB Trading Sell 1390 1390 1375 1340 1375 1410 1445 Negatif Negatif Negatif 1545 1070

Miscellaneous IndustryASII Trading Buy 6175 6125 6225 6025 6125 6225 6325 Positif Positif Positif 6275 5200GJTL Trading Buy 685 685 700 640 670 700 730 Positif Positif Positif 710 494

Consumer Goods IndustryINDF Trading Buy 6850 6850 6900 6700 6800 6900 7000 Positif Positif Negatif 7425 6700GGRM Trading Buy 40725 40475 41075 39875 40475 41075 41675 Positif Negatif Negatif 49975 40600UNVR Trading Buy 7375 7325 7450 7200 7325 7450 7575 Positif Negatif Negatif 7900 7300KLBF Trading Buy 1470 1460 1485 1435 1460 1485 1510 Negatif Negatif Negatif 1590 1440

Property, Real Estate and Building ConstructionBSDE Trading Buy 1280 1280 1310 1180 1245 1310 1375 Negatif Positif Positif 1340 1010PTPP Trading Buy 1875 1845 1915 1775 1845 1915 1985 Negatif Negatif Positif 1970 1115WIKA Trading Buy 2050 2050 2100 1900 2000 2100 2200 Negatif Positif Positif 2200 1420ADHI Trading Buy 1675 1675 1695 1565 1630 1695 1760 Positif Positif Positif 1670 830WSKT Trading Buy 1505 1505 1600 1320 1460 1600 1740 Negatif Positif Positif 1600 990

Infrastructure, Utilities and TransportationPGAS Trading Buy 1600 1500 1650 1350 1500 1650 1800 Negatif Positif Negatif 1895 1225JSMR Trading Buy 4580 4550 4630 4470 4550 4630 4710 Negatif Negatif Negatif 4860 4100ISAT Trading Buy 5575 5400 5850 4950 5400 5850 6300 Negatif Positif Positif 6475 2170TLKM Trading Buy 3470 3430 3490 3370 3430 3490 3550 Positif Positif Positif 3640 3100

FinanceBMRI Trading Buy 6425 6375 6525 6225 6375 6525 6675 Positif Positif Negatif 6875 6150BBRI Trading Buy 4270 4240 4300 4180 4240 4300 4360 Positif Positif Positif 4450 3930BBNI Trading Buy 6500 6500 6575 6175 6375 6575 6775 Positif Positif Positif 6750 5625BBCA Trading Buy 35450 35450 35850 33450 34650 35850 37050 Positif Positif Positif 35000 30675BBTN Trading Buy 1810 1790 1835 1745 1790 1835 1880 Negatif Positif Positif 2000 1620

Trade, Services and InvestmentUNTR Trading Sell 26300 26300 26050 25500 26050 26600 27150 Negatif Negatif Negatif 28475 20750MPPA Trading Buy 108 108 113 93 103 113 123 Negatif Positif Positif 134 90

Documents

Daily Report · 2021. 1. 6. · Daily News 6 January 2021 3 Medikaloka Hermina (HEAL) telah melakukan private placement sebanyak 5 juta saham dengan harga Rp 4000/saham, saham hasil