Upload
nguyenminh
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
3. Daimler VehículosComerciales México,
S. de R. L. de C.V.
7.Daimler Servicios Corporativos,
S. de R.L. de C.V.
11. Daimler Financial Services,
S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.
4. Mercedes-Benz Mexico,
S. de R.L. de C.V.
99%
99%
99% 99%99%
2. Mercedes-Benz Desarrollo
de Mercados, S. de R.L. de C.V.
10. Polomex, S.A. de C.V.
8. Daimler Manufactura, S.A. de C.V.
26%
Emisor de la deuda
6. DAIPRODCOMéxico
S. de RL de CV
99.%
1. Daimler México, S.A. de CV
99%
99.9%
Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México
5. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V.
Fuente: Emisor
9. Detroit Diesel Allison,
S. de R. L. de C.V
99%
2
1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2.- Compra Venta de unidades nuevas y usadas (Camiones, Tractocamiones y Autobuses).3.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco Saltillo y Garcia, Nuevo León).4.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).5.- Entidad de servicios financieros.6.- Tenedora de Acciones.7.- Prestadora de servicios.8.- Prestadora de Servicios.9.- Ventas de Gobierno.10.- Joint Venture con Marcopolo.11. -Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).
Daimler México
Plantas de Ensamble en MéxicoAdicionalmente a partir de 2018 producción de Mercedes-Benz
Santiago Tianguistenco, Edo de México, Cap. Instalada 31,152 unidades Derramadero Coahuila. Cap. Instalada 44,846 unidades
Monterrey N.L, Capacidad Instalada 10,200 unidades San Luis Potosí, Centro de distribución de partes3
Daimler México
Cifras Claves: Daimler México- Millones de Pesos-
2013 2014
Ingresos 20,888 23,476
Utilidad de Operación 906 1,328
Utilidad Neta 538.6 679.0
Fuente: Emisor
Grupo Daimler México Diciembre 2013 Diciembre 2014
Deuda Total 21,017.6 24,249.9
Razón de Capital Industrial* 37.3% 38.4%
Liquidez Bruta 2,139 2,941
4
*Activo Total/Capital Contable
Daimler México
Divisiones del Grupo Daimler- Millones de Pesos-
Fuente: Emisor
EBIT 2013 2014Var
%
Daimler Vehículos Comerciales 588 333 -43%
Mercedes-Benz Autos y Vanes 230 272 +18
Daimler Financial Services 88 723 -
Total Grupo Daimler 906 1,328 47%
Ingresos 2013 2014Var
%
Daimler Camiones 9,530 10,897 +14
Daimler Autobuses 3,584 4,670 +30
Mercedes-Benz Autos y Vanes 5,762 5,995 +4
Daimler Financial Services 2,012 1,914 --5
Total Grupo Daimler 20,888 23,476 +12
5
Daimler México
Total Daimler
Total Exportaciones
División CamionesVentas totales y exportación 2014-Unidades-
Fuente: Emisor
Daimler México
6
65,89884,128
+28%
2013 2014
59,61077,495
+30%
20142013
División CamionesVentas y Participación en Mercado Domestico
Fuente: Emisor y ANPACT
7
-Unidades-
29,996 28,545
6,288 6,633
-17%
20142013
DaimlerTotal Industria
Daimler México
21% 23%
División de AutobusesVentas Mercado Doméstico
Fuente: Emisor
8
-Unidades-
7,623
2,9593,609
8,537
20142013
Daimler AutobusesIndustria
Daimler México
39%
42%
División de Autos y VanesVentas Mercado Doméstico-Unidades-
Fuente: Emisor
Daimler México
9
8,952
1,748
9,194
1,204
2014
10,398
2013
10,700
Autos Mercedes-Benzsmart
21% 29%
31% 26%
19% 22%
12%16%
7%9%
4%4%
2013 2014
smart
Compactos
Clase C
SUV
Clase E
Clase S
1,7481,528
-13%
20142013
Ventas Vanes
Ventas de autos por Clase
División FinancieraPortafolio-Millones MXN-
Fuente: Emisor
Daimler México
10
11,098
5,548
543 1,820 254
31-Dec-14
Préstamos de CapitalArrendamiento FinancieroArrendamiento OperativoPlan PisoPortafolio Financiero
963 767395
31-Dec-13
4,242
9,459
19,26315,826
Daimler MéxicoDeuda al 4T 2014 $24,295
Distribución por Tipo de Deuda
-Millones MXN-
Fuente: Emisor
Daimler México
11
10,2275,977
1,0003,250
7,000
2,500
3,000
1,500
3,356
7,068
2,991
721
2017201620152014
11,968
24,295
5,8566,471
BancosMercado de capitalesIntercompañia
29%
71%
Por tipo de Moneda
USDMXN
29%
29%
42%
Intercompañia
Mercado de CapitalesBancos
Cifras Claves del Balance Grupo Daimler-Miles de Millones de Euros-
Ingresos 118.0 129.9
EBIT 10.8 10.8
Utilidad Neta 8.7 7.3
Fuente: Garante
Grupo Daimler
Razón de Capital 24.3% 22.1%
Liquidez Bruta 18.1 16.3
Negocio Industrial
Razón de Capital 43.4% 40.8%
Liquidez Neta del Negocio Industrial 13.8 17.0
4T 2013 4T 2014
31 diciembre 2013 31 de diciembre 2014
13
Venta de unidades– Miles de unidades-
Fuente: Garante
2013 2014 Cambio %
Grupo Daimler 2,353.9 2,545.9 +8
De las cuales
Automóviles Mercedes-Benz 1,565.5 1,722.5 +10
Camiones Daimler 484.2 495.6 +2
Vans Mercedes-Benz 270.1 294.5 +9
Autobuses Daimler 33.7 33.1 -2
Volumen de Contratos Daimler Servicios Financieros
83.5 99.0 +18
14
*DSF: volumen de contratos en billones de €
Divisiones del Grupo DaimlerIngresos por divisiones-Miles de millones de euros-
Fuente: Garante
2013 2014 Cambio %
Grupo Daimler 118.0 129.9 +10
De los cuales
Automóviles Mercedes-Benz 64.3 73.6 +14
Camiones Daimler 31.5 32.4 +3
Vans Mercedes-Benz 9.4 10.0 +6
Autobuses Daimler 4.1 4.2 +3
Daimler Servicios Financieros 14.5 16.0 +10
15
Divisiones del Grupo DaimlerEBIT y Retorno sobre Ventas (RoS en %)
2013 2014
EBIT RoS %* EBIT RoS %*
Grupo Daimler 10,815 9.2 10,752 8.2
De los cuales
Automóviles Mercedes-Benz 4,006 6.2 5,853 8.0
Camiones Daimler 1,637 5.2 1,878 5.8
Vans Mercedes-Benz 631 6.7 682 6.8
Autobuses Daimler 124 3.0 197 4.7
Daimler Servicios Financieros 1,268 - 1,387 -
Reconciliación 3,149 - 755 -
-Millones de Euros-
Fuente: Garante
* Retorno sobre las ventas del Grupo Daimler excluyendo Daimler Servicios Financieros
16
EBIT del Grupo en el 2014
17
+10,752
+119
+4,333
+10,815
Servicios Financieros
-2,205
Actual 2014
-136
Reconciliación Efectos especiales que afectan el EBIT
Cambios en otros costos
Actual 2013
-501
Tipo de cambio
-1,673
Volumen / Estructura / Precio Neto
Autos + 4,018Camiones + 86Vanes +246 Autobuses -1 7
Autos - 332Camiones - 211Vanes - 21Autobuses + 63 Autos -1,902
Camiones +445Vanes -217Autobuses +1
De los cuales :• RRPSH +948• Tesla +617• EU antitrust -600• EADS -3,223
– Millones de Euros –
Pérdidas crediticias netas*
0.69% 0.68%
0.50%
0.61%
0.36%
0.51%
0.89%
0.83%
0.43%
0.34%0.37%
0.31%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
18
* Como porcentaje de la cartera, sujeta al riesgo de crédito
Fuente: Garante
Productos sobresalientes
Nuevo Freightliner Cascadia Evolution
BharatBenz truck
19
Nuevo Mercedes-Benz SLT Nuevo Tractocamión Western Star
Nuevo Camion para Construcción BharatBenzNuevo FUSO Super Great V
Productos sobresalientes
Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45 Sprinter Classic par a Rusia
Mercedes-Benz Vito 4x4 drive
Mercedes-Benz Citan
20
Mercedes-Benz Clase V
Productos sobresalientesNuevo CLA
Nueva Clase-GLA
Nuevo Clase-E con mayor distancia entre los ejesNueva Clase-CLA
21
CLASE-S 65 AMG Coupe
GLA 45 AMG
CLASE-S
CLA 45 AMG