Date (year-month-day)

Daimler México, S.A. de C.V.2010

2

Daimler México

Fuente : Emisor

Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México

2. Daimler VehículosComerciales México,

S. de R. L. de C.V.

10. Daimler Servicios Corporativos,

S. de R.L. de C.V.

9. Daimler Financial Services, S.A. de C.V.

S.O.F.O.M. E.N.R.

7. Mercedes-Benz Mexico,

S. de R.L. de C.V.

3. Daimler TractocamionesS. De R.L de C.V.

99% 99%

99%

99% 99%99%

5. Mercedes-Benz Desarrollo

de Mercados, S. De R.L. de C.V.

6. Polomex, S.A. de C.V.

4. Daimler Manufactura, S.A. de C.V.

26%

Emisor de la deudaEmisor de la deuda

11. DAIPRODCO México S de RL de CV

99.%

1. Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2. Unidad de Vehículos Comerciales3. Nueva Planta Freightliner Saltillo4. Prestadora de servicios5. Comercializadora de vehículos comerciales usados.6. Joint venture con MarcoPolo.7. Mercedes-Benz Autos (comercializadora).8. Entidad de Servicios Financieros.9. Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y

foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).10. Prestadora de Servicios.11. Empresa Nueva, sin actividad por el momento.

8. Daimler Financial

Services México, S. de

R.L.de C.V.

1. Daimler México, S.A.de CV

99%99.9%

3

División de TrucksDaimler Vehículos Comerciales en este segmento cubre el mercado nacional y la demanda de exportación en sus dos plantas de ensamble instaladas en el territorio mexicano.

Al Cierre del 2010 se vendieron 44,466 unidades, de las cuales 38,412 fueron exportadas a Chile, Colombia, Ecuador, Perú y al Mercado de EU principalmente.

Mientras que en el mercado domestico fueron comercializadas 6,054 unidades.

Fuente : Emisor

Daimler México

4

División de Trucks - Las PlantasPlanta Santiago de Galeana Estado de México Inicio operaciones en el año de 1968, con una superficie total de 452,935 m2 y una capacidad instalada de 28,910 unidades anuales.

La Planta cuenta con el equipo, los conocimientos y la experiencia para producir más de 900 configuraciones de camiones, siendo exportados el 90 por ciento de su producción a los mercados de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe. Los productos principal en esta línea de producción son el Columbia Coronado y el M2.

Fuente : Emisor

Daimler México

M2 Columbia

5

División de Trucks - Las Plantas

Planta Derramadero, Saltillo Coahuila localizada en una superficie de 92,900 m2 y una capacidad instalada de 44,000 unidades anuales.

La nueva planta utiliza los procesos y técnicas más avanzados de manufactura esbelta disponibles hoy en día en la industria armadora de tractocamiones. El producto principal en esta línea de producción es el Cascadia.

Fuente : Emisor

Daimler México

6

División de Trucks Participación Mercado Local Tractor / Truck (Clase 4 a 8) 2010.

Daimler México

Fuente: ANPACT

2010 Kenworth International Isuzu FORD HINO Otros

25% 7%11%28% 4% 6%19%

100%

24,0

0924

,009

7

División de Trucks Participación Mercado de Exportación 2010

2010 International Kenworth

Daimler México

Fuente: ANPACT

63%

5.1%

31.9%

100%44

,142

44,1

42

8

División de BusesLa división de autobuses es el líder del mercado mexicano con mas del 50% de participación de mercado, en el segmento de urbanos se cuenta con aproximadamente el 70% de participación en el mercado.

Daimler tiene una alianza con Marcopolo para producir carrocerías de alta calidad.

En el mercado domestico durante el 2010 fueron vendidas 3,058 unidades 8.4% mas que en el mismo periodo del 2009.

GRAN VIALE _ URBANO ANDARE _ FORANEO

Daimler México

Fuente : Emisor

9

División de Buses - La Planta

Daimler México

Fuente : Emisor

Planta García, Nuevo León. La planta, que cuenta con una superficie de construcción de 42,709 m2 sobre un terreno de 547,626 m2, cuenta con la capacidad para producir tanto chasises para autobuses Mercedes-Benz como autobuses completos con chasis Mercedes-Benz y carrocería Marcopolo.

La Capacidad instalada es de 10 chasises y 16 autobuses completos al día, 6125 anuales.

Las unidades producidas son: Boxer, Torino, Allegro, Gran Viale, Andare, Turiclass y Multego.

10

División de BusesParticipación de Mercado Autobuses 2010

2010 International Volvo VW Scania Dina Otros

Daimler México

Fuente: ANPACT

53.6%

8.8% 6% 5.9% 2.4% 2.4%20.9%

100%

5,70

95,

709

11

División de Autos

Mercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz CLS 63 AMG

Mercedes-Benz G Class

Daimler México

Smart for Two Electric Drive

12

A través de sus 21 Distribuidores Mercedes-Benz ha comercializado al cierre del 2010 5,163 unidades lo que representa un incremento del 9.8% con respecto al mismo periodo del 2009. En la marca smart fueron comercializadas durante el 2010 936 unidades lo que representa un 65% mas que el 2009.

Estos resultados se han logrado gracias a la excelente oferta de productos de la marca, autos líderes en sus segmentos, donde destaca la Clase S, auto líder indiscutible en sus segmento; y de igual manera la nueva Clase E, que a menos de un año de su presentación en nuestro país se ha colocado muy por encima de sus competidores.

División de Autos

Daimler México

Fuente: Emisor

•

13

División de AutosParticipación 2010 de Autos Mercedes Benz en segmento Premium

2%

2%

4%

6%

7%

8%

23%

23%

25% BMW

AUDI

ACURA

CADILLAC

VOLVO

LINCOLN

LAND ROVER

PORSCHE

Daimler México

Fuente : AMIA

22,708 unidades

14

División de VansEl mercado de Vans es un negocio creciente en México, donde Daimler ha sido un importante participante del mercado representado por Sprinter y Vito en sus diferentes versiones.

En el mercado domestico durante el 2010 fueron vendidas 1,042 unidades obteniendo

un crecimiento del 63.3% comparado con el 2009.

Algunos de sus clientes son DHL, ADO, COPPEL, Armada de México.

Daimler México

Fuente : Emisor

15

División FinancieraLa cartera en el año 2010 se ha mantenido en comparación al 2009, con penetraciones del 46.6% en Vehículos Comerciales y 43.4% en Autos.

Daimler México

Fuente : Emisor

2,8303,685

781 990568

10,72311,691

639

2009 2010

Por tafolio F inanc iero Wholes ale Ar rendamiento Operativ o Prés tamos de Capital

15,870Mio MXN

16,039Mio MXN

16

Daimler México Resultado Operativo 2010

504.0

837.4

2009 2010

Fuente: Emisor

Daimler México

Mio MXNMio MXN

+ 66.2%+ 66.2%

17

Daimler México Resultado Operativo 2010 por división $837.4 Millones de Pesos.

22%3%

35%

21% 19%

Domestic Trucks Domestic Buses ExportDivisión Financiera Division Autos

Fuente: Emisor (Cifras no Auditadas)

Daimler México

18

Daimler México Perfil de Deuda 2010Deuda Total $15,868 Millones de MXN

Distribución por compañía

29%

71%

Subs Industriales Financial Services

73%

27%

MXN USD

Por Moneda

Por tipo de tasa

61%

39%

FLOTANTE FIJA

Perfil de vencimientos en Mio MXN

$1,000

$2,500

$4,000

$5,500

$7,000

$8,500

Total de Deuda $8,330 $5,963 $1,575

2011 2012 2013

Fuente: Emisor

Daimler México

19

Razones de Capital – 2010Daimler México y Daimler AG

N/A15.57%QuirografarioToyota Financial Services México SA de CV

Quirografario

Nissan Motor Acceptance Corp

VW Financial Services AG

Daimler AG

Garante

N/A41.29%Paccar México SA de CV

9.42%14.12%NR Finance México SA de CV

10.64%9.81%Volkswagen Leasing SA de CV

26.5%18.23%Daimler México SA de CV

Razón de Capital Garante

Razón de Capital Emisor

Emisores

Equity Ratio = Capital Contable/Activos Totales

Fuente : Emisor

Daimler México

45.8%40.24%

Daimler AGDaimler MéxicoRazón de Capital Industrial

Date (year-month-day)

Daimler AG

Resultados 2010

21

Historia•Daimler AG es uno de los grupos industriales mas grandes a nivel mundial, dentro de sus principales aportaciones se encuentran la primera patente en el año de 1886 del primer automóvil de la historia, además de aportar el primer autobús y tractocamión.

•Daimler participa en mas de 200 diferentes países con productos innovadores y la mas alta tecnología, en segmentos donde provee servicio de gran calidad y rentabilidad.

•Los planes de inversión en Investigación y desarrollo refrendan el compromiso y tradición del grupo con 80,000 patentes en 125 años de historia, tal como lo ha mostrado con inventos como el ABS y el cinturón de seguridad.

Daimler AG

Fuente: Garante y Emisor

22

125 años de Historia e Innovaciones

23

Daimler en el Mundo

Daimler AG

Fuente: Garante y Emisor

24

Sus Divisiones

• Financiamiento y

Arrendamiento

• Admón. Flotillas

• Banco y Seguros

•Buses y Coaches

Daimler Buses

•Vans

•Trucks Europe / LatinAmerica

•Trucks NAFTA

•FUSO

Daimler Trucks

•Mercedes-Benz Autos

•Maybach

•smart

Daimler AG

Mercedes-BenzCars

Mercedes-BenzVans

Daimler FinancialServices

Fuente: Garante y Emisor

25

Daimler AG

-1.5

1.2

2.12.4

1.6

2009 1T 2T 3T 4T

Fuente: Garante y Emisor

Daimler AG

EBIT € 7.3

2010

Miles de Millones

26

2010 53,426 24,024 7,812 4,558 12,788

2009 41,318 18,360 6,215 4,238 11,996

Mercedes -Benz Cars

Daimler TrucksMercedes -Benz

VansDaimler Buses

Daimler F inanc ial Serv ices

Grupo Daimler € 102,608

Ingresos Daimler AG por Divisiones 2010Cifras en € millones

Fuente: Garante y Emisor

27

Daimler AG Cifras Claves del Balance-Miles de Millones de Euros-

5.42.7Flujo de Efectivo Libre del Negocio Ind.

11.97.3Liquidez Neta del Negocio Industrial

4.7-2.6Utilidad Neta

7.3-1.5EBIT

97.878.9Ingresos

Daimler AG

Fuente: Garante y Emisor

45.8%42.6%Razón de Capital

11.97.3Liquidez Neta

Negocio Industrial

13.016.1Liquidez Bruta

26.5%24.7%Razón de Capital

Daimler Group

2009 2010

28

Daimler Tracto-Camiones

Daimler Buses

Mercedes-Benz Autos

Daimler Financial Services

Daimler AG

29

Daimler AG

30

Daimler AG