Das FinTech-Universum 2015 - PASS Consulting Group€¦ · 3.9 Authentifizierung /Autorisierung mit Wearable - Nymi 62 ... ken in den Ring werfen. Wir wollen ... bereits mit dem Thema

Das FinTech-Universum 2015Innovationen durch FinTechs im B2B

2 Das FinTech-Universum 2015

Das FinTech-Universum 2015Innovationen durch FinTechs im B2B

Herausgeber/Copyright:

PASS IT-Consulting

Dipl.-Inf. G. Rienecker GmbH & Co. KG

Schwalbenrainweg 24

D-63741 Aschaffenburg

Autoren:

Christine Spietz

Nadja Schlössel

Layout:

Antje Weber

ISBN:

978-3-9816563-3-6

3Das FinTech-Universum 2015

Inhalt

Summary 6

1 FinTechs – neue Player in der Welt der Banken 8

1.1 Analysegegenstand, Ziele und Motivation der Studie 9

1.2 FinTechs – wer ist das denn eigentlich? 11

1.3 Warum und für wen sind FinTechs relevant? 14

2 Fokus – FinTechs im B2B 18

3 FinTech-Analysen 22

3.1 Mobile Payment – Kesh 23

3.2 Realtime Payment – Traxpay 29

3.3 Cash Online Payment – Barzahlen.de 33

3.4 Payment inkl. Kassensystem – Payleven 36

3.5 Big Data Rating – Kreditech 43

3.6 Portfoliomanagement – Vaamo 47

3.7 Private Finanzplanung – Contovista 53

3.8 Video-Legitimierung nach GwG – IDnow 58

3.9 Authentifizierung /Autorisierung mit Wearable - Nymi 62

3.10 Unternehmenskredite für KMU – Fleximize 65

3.11 Factoring – Pagido 68

3.12 Abrechnungsautomatisierung – FastBill Automatic 71

3.13 Sonstige Services – FinGenius, Debitos & Ebankit 75

3.13.1 Customer-Service-Automatisierung – FinGenius 75

3.13.2 Forderungsversteigerung – Debitos 78

3.13.3 Customer Journey – Ebankit 81

4 Bewertung des Marktveränderungspotenzials durch FinTechs 85

4.1 Potenzialbewertung des B2B FinTech-Marktes 87


4.1.1 Substitut versus Anreicherung 87

4.1.2 Wettbewerbsstrategie und Potenzialbewertung 90

4.1.3 Betroffene Bereiche der klassischen Banken 93

4.1.4 Einschätzung des Eruptions- bzw. Marktpotenzials von FinTechs 95

4.2 Wie reagieren die Banken auf die neue Konkurrenz? 102

4.2.1 Online-Umfrage unter Bankmitarbeitern 103

4.2.2 Experteninterviews 109

4.2.3 Erkenntnisse aus der FinTech-Analyse 113

5 Das FinTech-Universum – Gefahr, Hype, Chance? 119

5.1 Gefahr oder Chance für den Bankensektor? Gesamtbewertung FinTech-Markt im B2B 120

5.2 FinTechs im B2B – Hype oder schöne neue Banking-Welt? 126

Anhang 130

Konzept 131

Quellen 141

1 FinTechs – neue Player in der Welt der Banken


1.1 Analysegegenstand, Ziele und Motivation der Studie

Das Ziel der Studie ist es, die

neuen Player im Finanz-

dienstleistungssektor (FDL-

Sektor) in ihrer Vielfalt vorzu-

stellen, zu verstehen und zu

analysieren, um letztlich ihr

einschätzen zu können.

Dazu werden die FinTechs in

ihrer Vielfältigkeit aufge-

zeigt, um den Fehler vermei-

den zu helfen, sich zu schnell

auf einzelne Bereiche der

FinTechs zu fokussieren und

ggf. für das Geschäft der

Banken maßgebliche Koope-

rationsmöglichkeiten und

Gefahren nicht identifizieren

zu können.

Die FinTechs (Analysegegen-

stände) wurden nach aus-

führlicher Recherche von

unseren Experten ausge-

wählt, um genau diese Viel-

fältigkeit abzubilden. Bei der

Auswahl wurde darauf

geachtet, dass die FinTechs

aus der Start-up-Szene sind

und keine etablierten Unter-

nehmen, da wir bewusst

genau diese Seite abbilden

wollen. Die Ideen mussten

über die reine Konzeptidee

hinaus entwickelt sein,

sodass die vielen FinTechs,

die bislang keine Produkte

am Markt haben, aber eine

a. Marktpotenzial: Potenzial der Geschäftsidee, sich am Markt durchzusetzen und

b. Eruptionspotenzial: Potenzial, den klassischen Playern nachhaltig und in nennens-

wertem Volumen Marktanteile, Kunden und Geschäftssegmente streitig zu machen

und den FDL-Sektor damit sichtbar zu revolutionieren


Webseite mit einer FinTech-

Idee, nicht in das Sample

gelangen konnten. Auch

heraus fallen jene FinTechs,

die ihre Umsätze ausschließ-

lich in B2C-Märkten erwirt-

schaften.

Das von uns analysierte Fin-

Tech-Universum im B2B soll

Banken einen strukturierten

Überblick über die FinTech-

Landschaft geben, sie unter-

stützen, diese besser ein-

schätzen zu können und mit

diesem Wissen Orientierung

innerhalb der Veränderun-

gen der heutigen Zeit zu

gewinnen. Wo sollten sie

genau hinschauen? In wel-

chen Bereichen kooperieren?

Wo Gefahren für ihre

Geschäfte erkennen?

Und wie sehen die Vertreter

der Banken das Szenario?

Auch diese kommen in der

Studie zu Wort. Im Mittel-

punkt steht hier: Sehen Sie

mehr Gefahren oder Poten-

zial in Verbindung mit den

FinTechs und wie reagieren

sie darauf?

Die Studie bietet also einen

systematisch strukturierten

Einblick in das Universum,

welches die jungen wilden

der FinTech-Szene aktuell

vom Urknall in die Evolution

befördert.

Anhang


Konzept


Das Konzept der Studie

basiert auf zwei Säulen. Zum

einen wird eine Analyse aus-

gewählter FinTechs anhand

eines Analyseschemas (siehe

Abbildung 13) durchgeführt,

um dem Trend Gesichter zu

geben. Was passiert auf die-

sem Markt? Welche Art

Unternehmen werden

gegründet und haben das

Potenzial, den Bankensektor

aufzumischen? Welche Ideen

werden verfolgt? Und lassen

sich Reaktionen von Banken

auf die FinTechs identifizie-

ren?

Die zweite Säule besteht aus

einer Online-Befragung

unter Bankangestellten

(Experten) und zwei mündli-

chen Interviews mit Bankmit-

arbeitern. Ziel ist es, heraus-

zufinden, ob das Thema Fin-

Techs bei den Banken Beach-

tung findet. Setzen sich die

Verantwortlichen mit dem

Thema auseinander? Reagie-

ren sie aktiv auf FinTechs

oder verharren sie passiv?

Beide Perspektiven bilden

dann die Grundlage einer

Bewertung des Status Quo

des FinTech-Marktes (Markt

für alternative Finanzpro-

dukte).


Abbildung 13: Analysekonzept

Für die Analyse der FinTechs werden Kriterien festgelegt, die eine Einschätzung des Angebots in

vielfältigen Dimensionen ermöglichen. Dazu wurde das folgende Bewertungsschema entwickelt.

134 Das FinTech-Universum 2015 134 Das FinTech-Universum 2015

Beschreibung | Nennung des Angebots

Beschreibung des Funktionsprinzips

Gründungsjahr

Nachfrager

Preismodell

Kapitalgeber |

Inkubatoren

Verbreitung | Wachstum | Umsatz

Referenzen

Mitarbeiteranzahl

Kapitalausstattung

Markt

PROFIL

135Das FinTech-Universum 2015 135Das FinTech-Universum 2015

BEWERTUNG

Bewertung der Mehrwerte: Welche Mehrwerte bietet das Start-Up bzw. wie unterscheidet sich die Dienstleistung im Vergleich zu konventionellen Angeboten am Markt?

Handelt es sich um ein Substitut einer Leistung oder um eine Anreicherung?

Handelt es sich um einen Attacker der Banken oder um einen Zulieferer?

Entwickelt sich das FinTech in Zukunft vom Attacker zum Zulieferer oder umgekehrt?

Angriffspotenzial durch das FinTech. Werden Kern-bereiche, Randbereiche, Nischen oder neue Märkte erschlossen? Welches Potenzial hat das in der Zukunft?

Marktpotenzial Das Potenzial des FinTechs, einen Markt oder einen Teilbereich eines Marktes nachhaltig zu verändern. Zum Beispiel in dem neue Zielgruppen erschlossen werden. Ein Produkt/einen Ser-vice viel schneller, besser, bequemer, preiswerter etc. machen, als es die Banken bisher getan haben.

Eruptionspotenzial Potenzial des FinTechs, als Attacker den Bankenmarkt nachhal-tig und merklich zu beeinflussen.

Welche Reaktionen sind bei den Banken zu sehen? Agieren sie bspw. als Inkubator, kooperieren mit Fin-Techs oder sind sie passiv?


Anhand des Bewertungsras-

ters werden die ausgewähl-

ten FinTechs analysiert. Das

Ziel dabei ist, einen fundier-

ten Überblick und Einblicke

in das FinTech-Universum

2015 zu erhalten. Am Ende

wird durch die Analysen der

FinTechs identifiziert, OB von

ihnen A) eine echte Gefahr

für Banken ausgeht oder B)

Anreicherungen/Verbesse-

rungen von Teilen der Wert-

schöpfungskette von Bank-

leistungen bestehen. Und

WARUM diese Gefahren

oder Potenziale bestehen. Da

es sich um einen neuen und

hochdynamischen Prozess

handelt, wird auch ein Blick

in die Zukunft gewagt. Vom

Istzustand ausgehend wird

betrachtet, welche Wege in

der Zukunft wahrscheinlich

betreten werden.

Und welches Potenzial hat

die Idee/Technologie/Umset-

zung, den Bankenmarkt

eruptiv – sichtbar und nach-

haltig – zu beeinflussen?

Attacker schicken sich an,

den Markt ins Wanken zu

bringen. Aber wie stark sind

sie wirklich? Das Eruptions-

potenzial, das eine Einschät-

zung des jeweiligen FinTechs

auf der Basis der Analyse

darstellt, wird dann als Ten-

denz dargestellt (Abbildung

14).

Abbildung 14: Bewertung Eruptionspotenzial

NIEDRIG HOCH

ERUPTIONSPOTENZIAL

FinTech


Handelt es sich um Zuliefe-

rer, wird der Bankenmarkt

natürlich nicht eruptiv beein-

flusst. Daher mündet die

Analyse bei FinTechs in der

Rolle der Zulieferer in die

Einschätzung des Marktpo-

tenzials. Dieses Potenzial

hängt z.B. davon ab, ob eine

neue Zielgruppe erschlossen

werden kann, welcher Markt

erobert werden soll und ob

die Idee und Umsetzung eine

USP hat, die es so stark

macht, dass ein Markt

dadurch eine Veränderung

erfahren kann.

Abbildung 15: Bewertung Marktpotenzial

NIEDRIG HOCH

MARKTPOTENZIAL

FinTech


Dem Phänomen FinTechs

nähern wir uns demnach auf

qualitativ beispielhafter

Ebene, indem wir ausge-

wählte FinTechs mittels der

definierten Kriterien inhalt-

lich analysieren. Und wir stel-

len mit der Befragung der

Bankmitarbeiter dar, welche

Sicht die deutschen Banken

im Frühjahr 2015 auf das

Geschehen im FinTech-Uni-

versum haben.

Bei der Auswahl der FinTechs

ist ein Kriterium, ein mög-

lichst weites Feld zu veran-

schaulichen und in den

genannten Kriterien zu ana-

lysieren. So sollen möglichst

viele unterschiedliche Ideen

aus vielen Geschäftsfeldern

in die Studie einfließen, um

die Tragweite der Verände-

rungen durch FinTechs inner-

halb der Finanzdienstleis-

tungs-Branche abschätzen

zu können. Dem Auswahl-

prozess ging eine intensive

Recherche voraus. Die Aus-

wahl umfasst am Ende eine

Vielzahl an Bereichen, die

einen guten Überblick über

den Markt anhand der

gewählten Beispiele gibt.

Abbildung 16: Ausgewählte FinTechs und deren Geschäftsfelder


Wir wollen mehr, als unsere

Perspektive auf FinTechs aus

Sicht des Beraters von Ban-

ken in den Ring werfen. Wir

wollen wissen, was Entschei-

der in den Banken zu sagen

haben. Wie sehen sie die

neue Konkurrenz/die neuen

Kooperationspartner? Um

sowohl eine Einschätzung in

der Breite als auch in der

Tiefe zu erhalten, werden

sowohl eine Online-Befra-

gung als auch zwei Exper-

teninterviews durchgeführt.

Gleichzeitig wird eine inten-

sive Sichtung und Analyse

des aktuellen Marktgesche-

hens durchgeführt, sodass

sichtbar wird, was die Ver-

antwortlichen in den Banken

zum Thema FinTech denken

und wie sie aktuell auf die

neuen Player reagieren.

Die Online-Befragung wurde

vom 16. März bis zum 1.

April geschaltet und sowohl

direkt per E-Mail als auch

über Social Media (Twitter,

Facebook und XING) an die

Zielgruppe verteilt. Die ers-

ten Fragen dienten dazu,

Personen außerhalb der Ziel-

gruppe für die Befragung

auszuschließen. Nur Mitar-

beiter einer Bank, die sich

bereits mit dem Thema Fin-

Tech auseinandergesetzt hat-

ten, wurden befragt. Insge-

samt wurden diese acht Fra-

gen gestellt. Die jeweiligen

Antwortoptionen konnten

durch einfaches Anklicken

gewählt werden.

1. Arbeiten Sie für eine Bank?

2. Haben Sie sich bereits mit dem Thema FinTechs auseinandergesetzt (z.B. darüber gele-

sen, mit Kollegen diskutiert)?

3. Warum haben Sie sich noch nicht mit dem Thema FinTechs auseinandergesetzt?

4. Wie schätzen Sie die Relevanz des Themas FinTechs aktuell, mittelfristig (in den nächsten

3-5 Jahren) und langfristig (in den nächsten 5-10 Jahren) für die Banken ein?

5. Können Sie bereits Reaktionen Ihrer Bank sehen, ob und wie sie mit dem Thema Innova-

tionen von FinTechs umgeht?

6. Halten Sie FinTechs für eine Konkurrenz, die den Banken in ihren Kerngeschäften (wie

bspw. Kreditmarkt) Marktanteile in relevanter Größenordnung abgewinnen können?

7. In welcher Abteilung sind Sie tätig?

8. Welche Position haben Sie inne?


Im Telefoninterview wurden den Experten ähnliche Fragen gestellt, welche sie dann in der Tiefe

beantworten sollten.

Frage 1: Was verstehen Sie unter dem Begriff FinTechs?

Frage 2: Kommen Ihnen Namen und Geschäftsfeld von FinTechs in den Sinn?

Frage 3: Denken Sie, dass FinTechs die Kraft und die Ideen aufbringen können, um die Ban-

kenlandschaft und die Art, wie Banken derzeit ihr Geld verdienen, verändern kön-

nen? Und warum denken Sie das?

Frage 4: Reagiert Ihre Bank bereits auf den FinTech Trend?

Frage 5: Halten Sie persönlich FinTechs für eine Gefahr für Banken? Oder denken Sie es ist

bloß ein Hype, an dessen Ende die Banken als Gewinner dastehen werden? Was

bringt Sie zu der Annahme?

Gleichzeitig wird durch

intensive Internetrecherche

ermittelt, wie Banken bislang

auf die neue Konkurrenz

reagieren. Passiv oder aktiv?

Sind Reaktionen der Geldins-

titute zu erkennen oder ver-

harren sie in Regungslosig-

keit? Treten sie eher als

Geldgeber oder als Käufer

von FinTech Start-ups auf?

Dazu wurden Rechercheer-

gebnisse genauso herange-

zogen wie die Analyse der

Am Ende steht damit ein aktueller und fundierter Blick auf das FinTech-Universum im B2B im Frühjahr 2015.

15 FinTechs und die Befra-

gung der Banker im Kontext

dieser Studie.


Herausgeber: PASS Consulting Group

Dipl.-Inf. G. Rienecker GmbH & Co. KG

Schwalbenrainweg 24

63741 Aschaffenburg

Telefon: ++49 (0) 6021 – 3881 – 0

Fax: ++49 (0) 6021 – 3881 – 400

E-Mail:

Internet:

Bereich: Research & Development

Bereichsleitung: Andreas Rinner

Autoren: Christine Spietz, Nadja Schlössel

Layout: Antje Weber

Veröffentlichung: Juni 2015

© PASS Consulting Group, Dipl.-Inf. G. Rienecker GmbH & Co. KG, Aschaffenburg 2015

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere der Übersetzung, des Nach-drucks, des Vortrags oder der Veröffentlichung bleiben vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes bzw. von Teilaus-zügen ist nur in den Grenzen der Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zulässig.

Die in dieser Studie enthaltenen Angaben wurden durch die PASS IT-Consulting Dipl-Inf Gerhard Rienecker GmbH & Co KG (im Nachfolgenden PASS genannt) bzw. durch zuverlässige Dritte sorgfältig recherchiert und geprüft. Für deren Richtig-keit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch PASS keine Gewähr übernehmen. Ferner unterliegen genutzte Informatio-nen von Dritten nicht dem Einfluss von PASS. Dies betrifft Quellinformationen ebenso wie Inhalte von Web-Seiten oder sonstigen Publikationen Dritter, für welche PASS grundsätzlich keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen abgibt.

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