de l’activité industrielle - Direction Générale des ... · Alors que l’activité est encore faible, le climat des affaires dans l’industrie manufacturière s’améliore

cco

mars 2012

Le tableau de bord mensuel

de l’activitéindustrielle

En supplément :Retour sur

l’année 2011

Direction éditoriale : François MagnienAuteur : Patrice Maire, Patrick SalvatoriConception : Gwenaëlle SolignacMaquette : Brigitte Baroin, Nathalie PalousResponsable éditorial : Gilles Pannetier

Le tableau de bord mensuel de l’activité industrielle

MARS 2012

Sommaire

Résultats de janvier 2012et retour sur l’année 2011

Ce document a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation (P3E).

Synthèse de l’industrie manufacturière 6 - 11

Cadrage européen 6

En quelques mots : le niveau de l’activité reste bas mais le climat s’améliore 7

Graphiques 8 - 9

Tableau détaillé 10 - 11

Fiches sectorielles détaillées 12 - 37

Denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac (IAA) 12 - 13

Industrie textile et de l’habillement, du cuir et de la chaussure 14 - 15

Travail du bois, industries du papier et imprimerie 16 - 17

Cokéfaction et raffinage 18 - 19

Industrie chimique 20 - 21

Industrie pharmaceutique 22 - 23

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques 24 - 25

Métallurgie et fabrication de produits métalliques (sauf machines et équipements) 26 - 27

Produits informatiques, électroniques et optiques 28 - 29

Équipements électriques 30 - 31

Machines et équipements non classés ailleurs 32 - 33

Matériels de transport 34 - 35

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et équipements 36 - 37

Opinion des chefs d’entreprise 38 - 41

SUPPLÉMENT : Retour sur l’année 2011 44 - 52

International : divergences entre grandes économies de la zone euro 44 - 45

France : la crise des dettes souveraines bloque la reprise en 2011 46 - 53

- 5 -

CADRAGE EUROPÉEN

- 6 -

Alors que l’activité est encore faible, le climat des affaires dans l’industrie manufacturière s’améliore partout en Europe sauf en Italie. Dans ce pays, le ralentissement a été très prononcé au second semestre 2011 et le niveau de la production est très bas en janvier 2012. En revanche, le moral des Espagnols remonte malgré la stagnation de l’activité. Les Français qui, à l’inverse des autres Européens, étaient devenus très pessimistes en janvier, commencent à reprendre confiance en février.

En France, le climat des affaires remonte surtout dans les secteurs des biens de consommation. Par contre, la défiance persiste dans les secteurs des biens d’investissement.

L’inquiétude devient de plus en plus vive en France dans la construction automobile, ce qui n’est pas du tout le cas en Allemagne et au Royaume-Uni où règne au contraire un certain optimisme. La morosité persiste dans les secteurs des produits informatiques, électroniques et optiques, ainsi que dans la fabrication de machines et équipements, dans les principaux pays européens à l’exception de l’Allemagne. Enfin, le climat s’améliore dans la chimie en France, en Allemagne et en Espagne, tandis qu’il se dégrade au contraire en Italie et au Royaume-Uni.

Indicateur de climat des affaires dans l'industrieIndicateur synthétiqueSoldes d'opinion, en% (CVS)

Source : Commission européenne.

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni

Production industrielle manufacturière par paysIndice en volume, CVS (100=2005)

Source : Eurostat.

75

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95

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105

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115

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Allemagne Espagne FranceItalie Royaume-Uni

Climat des affaires par secteur industriel en FranceIndicateur synthétique

Soldes d'opinion, en % (CVS)

2011 - 2012 Moyenne* Décembre Janvier Février

Industrie manufacturière -8 -10 -16 -13 Biens de consommation -6 -6 -11 -8 Biens intermédiaires -10 -16 -14 -15 Biens d'investissements -8 -7 -18 -18 Biens de consommation durables -16 -12 -13 -12 Biens de consommation non durables -5 -6 -9 -5 IAA -5 -6 -11 -9 *Moyenne depuis janvier 2006.Source : Commission européenne.

Climat des affaires par secteur industriel détaillé dans les grands pays européensIndicateur synthétiqueSoldes d'opinion, en % (CVS)

2011 - 2012 Moyenne* Décembre Janvier Février

Allemagne -6 -3 1 1Espagne -7 -17 -21 -13 France -11 -13 -7 -16 Italie 2 -25 -26 -18 Royaume-Uni -4 -25 -11 -18

Allemagne -4 4 5 7Espagne -6 -20 -6 -12 France -8 -14 -19 -18 Italie -4 -11 -13 -14 Royaume-Uni -12 -42 -15 -14

Allemagne -1 0 0 3Espagne -4 -15 -16 -8 France 0 -13 -11 -9 Italie 3 -4 -3 -8 Royaume-Uni -6 -20 1 -9 *Moyenne depuis janvier 2000.n.d. : non disponible ; n.c.a. : non classées ailleurs.Source : Commission européenne.

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Industrie chimique

EN QUELQUES MOTS…

- 7 - 7

Le niveau de l’activité reste bas mais le climat s’améliore La production manufacturière est restée à peu près stable en janvier (+ 0,2 % mais - 0,1 % sur les trois derniers mois). Elle a rebondi dans certains secteurs des biens d’équipement mais a ralenti pour les produits agroalimentaires ; elle reste peu soutenue pour les biens de consommation en général et pour la plupart des biens intermédiaires.

Le déficit du commerce extérieur de produits manufacturés s’est accentué en janvier : - 2,6 milliards d’euros (hors énergie, y compris IAA), après - 2,3 milliards. L’excédent aéronautique s’est réduit (+ 1,7 milliard après + 2,2 milliards), malgré des livraisons d’Airbus toujours exceptionnelles, à cause d’une augmentation des achats dans le cadre du programme de fabrication coordonnée avec l’Allemagne. Les exportations se sont accrues (+ 2,1 %). Les hausses les plus fortes concernent la cokéfaction-raffinage, les produits chimiques, les équipements et machines et les produits électriques et électroniques. Les importations ont davantage augmenté (+ 3,0 %). Elles sont revenues à un haut niveau pour l’aéronautique et sont en progression pour les équipements et machines, les produits électriques et électroniques et les métaux non ferreux. En revanche, les importations d’automobiles et de produits pharmaceutiques ont diminué.

Les prix à la production manufacturière ont recommencé à augmenter en janvier (+ 0,7 % après 0,0 %) avec la hausse du prix du baril de pétrole. Les prix de la cokéfaction-raffinage se sont renchéris de 5,6 %, dont 8,8 % à l’exportation, 4,9 % sur le marché intérieur et 6,9 % à l’importation. Au niveau de l’ensemble de la production manufacturière, l’augmentation des prix est identique sur le marché intérieur et à l’exportation (+ 0,7 %). À l’importation, elle atteint 0,9 %.

Le cours de l’euro en dollar s’est stabilisé à un niveau nettement moins élevé qu’au printemps 2011 (1,31 $ le 15 mars contre 1,32 $ le 14 février et 1,43 $ en mai 2011).

Le climat conjoncturel s’améliore. Certes, les industriels constatent une poursuite du ralentissement de l’activité pour leur propre entreprise. Ils jugent leurs stocks élevés et leurs carnets de commandes peu garnis. Cependant, leur pessimisme s’atténue en ce qui concerne l’évolution générale des affaires dans l’industrie.

Secteurs en hausse : 1) Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ; 2) Fabrication de machines et équipements ; 3) Industrie chimique La fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, qui avait fléchi en décembre, a vivement rebondi en janvier (+ 6,1 %). La production est en hausse pour tous les types d’équipements, en particulier pour les instruments et appareils de mesure, horlogerie (+ 6,7 %).

Après un repli en décembre, la production de machines et équipements a augmenté en janvier (+ 3,2 %). Elle s’est surtout accrue pour les machines agricoles (+ 7,9 %) et pour les autres machines d’usage spécifique (+ 14,2 %), mais elle a baissé pour les machines-outils (- 3,1 %).

L’activité a progressé dans l’industrie chimique (+ 2,9 %). Ce regain a bénéficié notamment aux produits de base (+ 11,0 %) qui ont retrouvé leur niveau de début 2011. En revanche, la production de produits d’entretien et de parfumerie a ralenti (- 3,1 %).

Secteurs en baisse : 1) Fabrication de matériel de transport ; 2) Autres industries, réparation et installation de machines et d'équipements ; 3) Cokéfaction et raffinage La production de matériel de transport a baissé en janvier (- 1,5 %). Elle est restée peu soutenue pour les véhicules automobiles (- 1,0 %) et s’est repliée pour l’aéronautique (- 5,1 %).

Dans les secteurs des autres industries manufacturières, la production a marqué le pas (- 2,2 %). Elle a diminué pour la réparation et l’installation de machines et d'équipements (- 3,7 %), surtout pour la réparation (- 7,4 %) où l’activité était particulièrement forte en fin d’année 2011. Cette évolution est cohérente avec l’amélioration du climat des affaires : les perspectives étant moins incertaines, certains chefs d’entreprise se décident à acquérir de nouveaux matériels plutôt que de continuer à entretenir l’existant ; ceci peut faciliter la reprise de la production de biens d’équipement.

La production de l’industrie de cokéfaction-raffinage s’est fortement réduite en janvier (-11,1 %).

Principaux secteurs contribuant à l’évolution de la production industrielle

Secteurs Contributions (en points de %)

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 0,33

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 0,22 Les trois plus fortes contributions à la hausse Industrie chimique 0,19

Fabrication de matériel de transport -0,20

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -0,20

Les trois plus fortes contributions à la baisse

Cokéfaction et raffinage -0,20

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

2011 (*) 2010 (**)

Salariés milliers au

31/12

Chiffre d'affaires HT G. €

ExportsT/T-1

ImportsT/T-1

CZ Industrie manufacturière (y compris IAA) 2 925,1 856,6 0,2 -0,1 1,2 -1,1

CVS-CJO ; "zone euro" et "hors zone euro", calculs CVS DGCIS.

Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.

Indicateurs d'activité

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

Commerce extérieur (4)

Indices de chiffre d'affaires (3)

(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO.

Production industrielle

M/M-1 T/T-1

Prix industriels (5)

(4) Douanes, valeurs en milliards d'euros par mois,

(5) Insee, IPPI, base 100 en 2005.

(2) Insee, enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie.

(3) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005.

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indice de production industriellemanufacturière - CZ (1)

Industrie manufacturière (2) (soldes d'opinion, en %, en cvs)

-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

2007 2008 2009 2010 2011 2012

EnsemblePrix d'importation des produits manufacturésPrix intérieursPrix exports

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012

Importations zone euroExportations zone euro

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Marché français

Marchés extérieurs

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012

Exportations hors zone euro

Importations hors zone euro

24

28

32

36

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ImportationsExportations

Industrie manufacturière (2) (soldes d'opinion, en %, en cvs)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Carnets de commandes

Carnets étrangers

Stocks

- 8 -

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

(10) Insee, Comptes de la nation trimestriels en volume,

milliards d'euros 2000, CVS-CJO, en NAF rév.1.

Situation des entreprises - industrie manufacturière (hors IAA) (6)

Marché du travail en France métropolitaine (milliers) (8)

L'industrie manufacturière hors IAA et énergie dans les comptes de la nation trimestriels (10)

Créations et défaillances (7)

Indice des prix à la consommation (Insee - ensemble des ménages) Effectifs salariés de l'industrie manufacturière (9)

(7) Créations : Insee, Sirène - Défaillances : BODACC, traitement Insee.(8) Insee, Dares, ANPE.

(6) Insee, enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie. (9) Insee, effectifs salariés en fin de trimestre.

(soldes d'opinion, en %, cvs)

0

10

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30

40

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2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

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30

40

50Difficultés côté demande

Difficultés côté offre

70

75

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85

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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Taux d'utilisation des capacités deproduction dans l'industriemanufacturière, en %

220

320

420

2007 2008 2009 2010 2011 2012

700

1200

1700

2200

2700

Défaillances

Créations

-1

0

1

2

3

4

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Taux d'inflation en %, glissement annuel

2700

2900

3100

3300

3500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

-60

-40

-20

0

20

Effectifs salariés (en milliers)Prévision d'effectifs (soldes d'opinion, en %, cvs)

1800

2000

2200

2400

2600

2800

2007 2008 2009 2010 2011 2012

200

250

300

350

Chômeurs au sens du BIT, cvsOffres emploi enregistrées au cours du mois

100

125

150

175

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

40

43

45

48

50

53

Production des industries manufacturières

Valeur ajoutée des industries manufacturières

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

100

103

106

109

112

2007 2008 2009 2010 2011 2012

15

18

21

24

27

Dépenses de consommation des ménages enproduits manufacturésFBCF des secteurs en produits manufacturés

-6

-3

0

3

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Variation des stocks deproduits manufacturés

- 9 -

Code LibelléPoids

2005 (%)Production

M/M-1Production

T/T-1Exportations

T/T-1Importations

T/T-1

CZ Industrie manufacturière 100 0,2 -0,1 1,2 -1,1

CAFabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (IAA) 13,36 -0,6 -0,5 0,4 0,8

C10ATransformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande

2,71 -0,2 -2,0 0,8 5,3

C10BTransformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques

ND ND ND -15,8 0,4

C10C Transformation et conservation de fruits et légumes 2,66 -0,1 -0,5 -0,1 0,9C10D Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 0,33 -0,2 14,8 -17,8 -6,4C10E Fabrication de produits laitiers 1,78 -0,3 1,5 2,3 3,6C10F Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 0,40 -0,4 0,4 2,5 1,6

C10GFabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires

0,55 0,1 -1,2 3,4 -0,9

C10H Fabrication d'autres produits alimentaires 1,96 -3,7 -3,1 6,7 -0,1

C10K Fabrication d'aliments pour animaux 0,93 0,2 -0,7 0,6 -0,3

C11Z Fabrication de boissons 1,73 1,9 -2,0 -0,1 7,3

C12Z Fabrication de produits à base de tabac 0,33 -6,9 2,0 -4,5 -2,9

CBFabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 3,09 2,5 -1,9 0,7 -2,5

C13Z Fabrication de textiles 1,51 3,2 -8,0 -2,1 -3,6

C14Z Industrie de l'habillement 0,89 1,5 8,2 1,6 -3,5

C15Z Industrie du cuir et de la chaussure 0,69 2,2 2,1 2,8 2,6

CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 5,38 -0,4 -1,5 -2,2 -0,8

C16ZTravail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie

0,91 -4,2 0,1 0,0 1,1

C17A Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 1,02 0,0 -3,8 -2,2 -3,1

C17B Fabrication d'articles en papier ou en carton 1,36 -3,5 -0,8 -4,4 -0,3

C18Z Imprimerie et reproduction d'enregistrements 2,09 3,7 -1,5 11,7 5,3

CD Cokéfaction et raffinage 2,06 -11,1 -0,1 8,5 -2,7C19Z Cokéfaction et raffinage 2,06 -11,1 -0,1 8,5 -2,7

CE Industrie chimique 5,43 2,9 0,2 0,5 0,5

C20AFabrication de produits chimiques de base, produits azotés, engrais, matières plastiques de base, caoutchouc synthétique

1,78 11,0 -0,2 -0,6 0,5

C20B Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums 2,09 -3,1 1,1 1,1 3,4

C20CFabrication d'autres produits chimiques et de fibres artificielles ou synthétiques

1,57 6,7 -1,1 0,4 -0,3

CF Industrie pharmaceutique 5,47 -0,3 -1,4 3,7 -1,4C21Z Industrie pharmaceutique 5,47 -0,3 -1,4 3,7 -1,4

CGFabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 10,04 -0,3 0,5 1,3 1,6

C22A Fabrication de produits en caoutchouc 1,84 -4,9 -1,3 2,9 -1,2

C22B Fabrication de produits en plastique 4,25 0,3 0,9 0,3 3,7

C23A Fabrication de verre et d'articles en verre 1,38 -3,4 -4,4 2,7 1,5

C23B Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques hors verre 2,57 2,3 3,7 0,9 3,9

CHMétallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 16,06 0,6 -1,4 1,6 -3,7

C24A Sidérurgie et première transformation de l'acier 2,43 -0,4 -2,9 -3,9 -6,3C24B Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 0,86 1,2 -3,1 7,3 -8,7

C24C Fonderie 1,15 11,1 -3,1 -14,2 -0,3

C25A Fabrication d'éléments en métal pour la construction 1,85 -6,0 -0,2 -5,4 3,8

C25BFabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques ; fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central

0,39 1,0 -1,5 45,3 12,7

C25C Fabrication d'armes et de munitions 0,12 -0,3 -1,9 23,1 9,6C25D Forge, traitement des métaux, usinage 6,44 0,4 -1,1 ND ND

C25EFabrication de coutellerie, d'outillage, de quincaillerie et d'autres ouvrages en métaux

2,83 2,1 -0,8 -0,8 0,0

Résultats détaillés au mois de janvier et en trimestre glissant - Synthèse aux niveaux A38 et A129

Commerce extérieur (2)Production (1)


(1) Insee, Ipi, 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.(2) Douanes, CVS-CJO.

- 10 -

Synthèse aux niveaux A38 et A129 (suite)

Code LibelléPoids2005 (%)

Production M/M-1

Production T/T-1

ExportationsT/T-1

ImportationsT/T-1

CIFabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

5,37 6,1 0,7 -0,3 3,5

C26A Fabrication de composants et cartes électroniques 2,08 1,2 1,5 -0,2 1,3

C26B Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 0,31 22,9 7,1 -3,1 3,4

C26C Fabrication d'équipements de communication 1,06 28,5 -16,6 3,2 12,7

C26D Fabrication de produits électroniques grand public 0,07 1,0 -3,7 7,5 0,9

C26EFabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie

1,39 6,7 3,2 -3,0 2,4

C26FFabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques

0,30 6,0 7,6 0,7 -1,4

C26G Fabrication de matériels optique et photographique ; fabrication de supports magnétiques et optiques

0,16 0,6 -1,3 -19,2 -0,4

CJ Fabrication d'équipements électriques 4,22 0,9 1,1 -1,0 0,1

C27A Fabrication d'appareils ménagers 0,51 1,5 6,9 8,8 -1,4

C27B Fabrication d'autres équipements électriques 3,70 0,8 0,4 -2,1 -0,2

CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 7,31 3,2 0,0 1,6 -1,0

C28A Fabrication de machines et équipements d'usage général 5,31 0,3 -0,4 -0,5 -2,1

C28B Fabrication de machines agricoles et forestières 0,37 7,9 -0,2 5,2 -6,7

C28CFabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils

0,19 -3,1 -8,4 -0,8 5,9

C28D Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 1,44 14,2 2,6 6,0 1,0

CL Fabrication de matériels de transport 14,22 -1,5 2,1 6,1 -0,4

C29AConstruction de véhicules automobiles ; fabrication de carrosseries et remorques

4,71 -1,0 3,0 4,0 -0,8

C29B Fabrication d'équipements automobiles 4,84 -0,3 -4,1 -3,6 0,4

C30A Construction navale 0,92 5,5 -0,2 67,6 85,8

C30BConstruction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants

0,40 ND ND 3,5 5,5

C30C Construction aéronautique et spatiale 3,18 -5,1 7,7 5,8 -6,9

C30D Construction de véhicules militaires de combat ND ND ND ND ND

C30E Fabrication de matériels de transport n.c.a. 0,17 ND ND -3,8 0,1

CMAutres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

7,99 -2,2 0,1 -3,0 -0,2

C31Z Fabrication de meubles 1,36 2,2 -2,7 -3,2 6,4

C32 Autres industries manufacturières 1,30 1,5 0,4 -1,9 -1,5

C33Z Réparation et installation de machines et d'équipements 5,33 -3,7 0,6 ND ND

(1) Insee, Ipi, 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.

(2) Douanes, CVS-CJO.


Production (1) Commerce extérieur (2)

- 11 -

2011 (*) 2010 (**)


31/12

Chiffre d'affaires

HT Mds €

ExportsT/T-1

ImportsT/T-1

CA Fab. denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 549,0 167,1 -0,6 -0,5 0,4 0,8C10A Transf. et conserv. de la viande et prépar. de produits à base de viande ND 33,1 -0,2 -2,0 0,8 5,3C10B Transf. et conserv. de poissons, de crustacés et de mollusques ND 3,2 - - -15,8 0,4C10C Transformation et conservation de fruits et légumes ND 8,0 -0,1 -0,5 -0,1 0,9C10D Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales ND 3,1 -0,2 14,8 -17,8 -6,4C10E Fabrication de produits laitiers ND 25,0 -0,3 1,5 2,3 3,6C10F Travail des grains ; fabrication de produits amylacés ND 6,3 -0,4 0,4 2,5 1,6C10G Fab. de prod. de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires ND 20,9 0,1 -1,2 3,4 -0,9C10H Fabrication d'autres produits alimentaires (plats préparés…) ND 29,4 -3,7 -3,1 6,7 -0,1C10K Fabrication d'aliments pour animaux ND 11,6 0,2 -0,7 0,6 -0,3C11Z Fabrication de boissons ND 25,0 1,9 -2,0 -0,1 7,3C12Z Fabrication de produits à base de tabac ND 1,5 -6,9 2,0 -4,5 -2,9

Indices de production industrielle (1)

(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.

(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO.

1 - Denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac (IAA)

Production industrielleM/M-1 T/T-1




98

100

102

104

106

108

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CA - Industries agro-alimentaires

95

100

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C10A - Production de viande

88

94

100

106

112

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C10C - Fruits et légumes

80

120

160

200

240

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C10D - Huiles et graissesvégétales et animales

95

100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C10E - Produits laitiers

CA - Industries agro-alimentaires

1600

2000

2400

2800

3200

3600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ExportationsImportations

C10A - Production de viande

300

350

400

450

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012


C10C - Fruits et légumes

60

160

260

360

2007 2008 2009 2010 2011 2012


C10D - Huiles et graisses végétales et animales

20

120

220

320

420

2007 2008 2009 2010 2011 2012


C10E - Produits laitiers

150

250

350

450

550

2007 2008 2009 2010 2011 2012


- 12 -

1 - Denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac (IAA)

Indices de production industrielle (1) Commerce extérieur (2)

Ensemble du secteur - CAPrix à la production (3) Indices de chiffre d'affaires (4)

(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (4) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 (2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. en 2005, CVS-CJO.(3) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO.

90

110

130

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

EnsembleFrançaisExtérieur

98

108

118

2007 2008 2009 2010 2011 2012

EnsembleFrançaisExtérieurs

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C11Z - Boissons

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C10F - Grains et amylacés

92

96

100

104

108

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C10G - Boulangerie-pâtisserie, pâtes

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C10K - Aliments pour animaux

92

100

108

116

124

132

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C10H - Autres produits alimentaires

C10F - Grains et amylacés60

100

140

180

220

260

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

C10G - Boulangerie-pâtisserie, pâtes

70

90

110

130

150

170

2007 2008 2009 2010 2011 2012


C10H - Autres produits alimentaires

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011 2012


C11Z - Boissons

0

300

600

900

1200

2007 2008 2009 2010 2011 2012


C10K - Aliments pour animaux

30

80

130

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012


- 13 -

2011 (*) 2010 (**)


31/12

Chiffre d'affaires

HT Mds €ExportsT/T-1

ImportsT/T-1

CB Textiles, habillement, cuir et chaussure 116,0 21,2 2,5 -1,9 0,7 -2,5

C13Z Fabrication de textiles ND 7,8 3,2 -8,0 -2,1 -3,6C14Z Industrie de l'habillement ND 8,8 1,5 8,2 1,6 -3,5C15Z Industrie du cuir et de la chaussure ND 4,6 2,2 2,1 2,8 2,6


(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois,CVS-CJO.

2 - Industrie textile et de l'habillement, du cuir et de la chaussure





55

65

75

85

95

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CB - Textiles, habillement, cuir et chaussure

20

50

80

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C13Z - TextilesFibres textiles et filatureTissageEnnoblissement textileAutres textiles

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C14Z - HabillementVêtements, hors fourrureArticles à mailles

50

75

100

125

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C15Z - Cuir et chaussureApprêt et tannageChaussures

CB - Textiles habillement, cuir et chaussure

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C13Z - Textiles

250

350

450

550

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C14Z - Habillement

400

800

1200

1600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C15Z - Cuir et chaussure

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011 2012


- 14 -

2 - Industrie textile et de l'habillement, du cuir et de la chaussure

Ensemble du secteur - CB

Prix à la production (3) Indices de chiffre d'affaires (4)

Dépenses des ménages (5) Prix des matières premières (6)

(3) Insee, IPPI, base 100 en 2005,CVS-CJO. (5) Insee, volume aux prix de l'année précédente,chaînés depuis 2005.

(4) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

(6) Insee, prix des matières premières importées.

40

90

140

190

240

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coton, prix en cents US/0,45 kg

77

87

97

107

117

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

Français

Extérieur

98

100

102

104

106

108

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

Français

Extérieurs

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Textile et cuir

- 15 -

3 - Travail du bois, industries du papier et imprimerie

2011 (*) 2010 (**)


31/12

Chiffre d'affaires


ImportsT/T-1

CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 210,0 41,6 -0,4 -1,5 -2,2 -0,8

C16ZArticles en bois et en liège, sauf meubles ; articles en vannerie et sparterie ND 11,4 -4,2 0,1 0,0 1,1

C17A Pâte à papier, de papier et de carton ND 7,8 0,0 -3,8 -2,2 -3,1C17B Articles en papier ou en carton ND 11,2 -3,5 -0,8 -4,4 -0,3C18Z Imprimerie et reproduction d'enreg. ND 11,2 3,7 -1,5 11,7 5,3







70

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CC - Travail du bois, industrie du papier etimprimerie

70

90

110

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C16Z - Bois, liège, vannerie, sparterie

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C17A - Fabrication de pâte à papier, papier, carton

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C17B - Articles en papier ou cartonC17B - Articles en papier ou carton

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C17A - Fabrication de pâte à papier, papier, carton

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C16Z - Bois, liège, vannerie, sparterie

100

200

300

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

CC - Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

500

700

900

1100

1300

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

- 16 -

3 - Travail du bois, industries du papier et imprimerie


Ensemble du secteur - CCIndices de chiffre d'affaires (6)

Prix des matières premières (7)

(6) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO. (7) Insee, base 100 en 2000.

(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (4) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. (5) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO.


Prix à la production (5)

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pâte à papier

Bois (conifère scié)

85

95

105

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

Français

Extérieur

90

95

100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

Français

Extérieurs

65

75

85

95

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C18Z - Imprimerie et reproductionC18Z - Imprimerie et reproduction

0

2

4

6

8

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

- 17 -

4 - Cokéfaction et raffinage

2011 (*) 2010 (**)


31/12

Chiffre d'affaires HT Mds €

ExportsT/T-1

ImportsT/T-1

CD=C19Z Cokéfaction et raffinage 10,5 55,4 -11,1 -0,1 8,5 -2,7


(3) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, (2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. base 100 en 2005, CVS-CJO.






M/M-1 T/T-1


20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CD - Cokéfaction et raffinage

50

100

150

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble, cokéfaction etraffinageFrançais

Extérieur

CD - Cokéfaction et raffinage

200

600

1000

1400

1800

2200

2600

3000

2007 2008 2009 2010 2011 2012


- 18 -

4 - Cokéfaction et raffinage

Ensemble du secteur - CDPrix à la production (4)


(4) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO. (5) Insee, prix des matières premières importées.

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Baril en dollars

Baril en euros

50

100

150

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

Français

Extérieurs

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Naphta en $/tonne

- 19 -

5 - Industrie chimique

2011 (*) 2010 (**)


31/12


ExportsT/T-1

ImportsT/T-1

CE Produits chimiques, parfums et cosmétiques 142,7 74,2 2,9 0,2 0,5 0,5

C20AProduits chimiques de base, azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique ND 43,2 11,0 -0,2 -0,6 0,5

C20B Savons, produits d'entretien et parfums ND 13,0 -3,1 1,1 1,1 3,4

C20C Autres produits chimiques et fibres artificielles ou synthétiques ND 18,0 6,7 -1,1 0,4 -0,3





M/M-1 T/T-1

Commerce extérieur (2)Indices de production industrielle (1)


80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CE - Industrie chimique

50

70

90

110

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C20A - Produits de base

90

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C20B - Savons, produits d'entretien et parfums

C20B - Savons, produits d'entretien et parfums100

300

500

700

900

1100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

C20A - Produits de base

1400

1800

2200

2600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

CE - Industrie chimique

2100

2600

3100

3600

4100

4600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

- 20 -

5 - Industrie chimique


Ensemble du secteur - CE


(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (6) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.(4) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. CVS-CJO.

(5) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO.

90

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012


90

95

100

105

110

115

120

125

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

Français

Extérieurs

20

60

100

140

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C20C - Autres produits chimiquesPesticides et produits agrochimiquesPeintures, vernis, encres, plastiquesAutres produits chimiquesFibres artificielles ou synthétiques

C20C - Autres produits chimiques

700

900

1100

1300

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

- 21 -

6 - Industrie pharmaceutique

2011 (*) 2010 (**)


31/12


ExportsT/T-1

ImportsT/T-1

CF=C21Z Industrie pharmaceutique 85,8 38,0 -0,3 -1,4 3,7 -1,4





M/M-1 T/T-1



100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CF - Industrie pharmaceutique

50

75

100

125

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C21Z - Industrie pharmaceutique

Produits pharmaceutiques de base

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C21Z - Industrie pharmaceutique

Fab. de préparations pharmaceutiques

CF - Industrie pharmaceutique

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

- 22 -

6 - Industrie pharmaceutique

Ensemble du secteur - CF


(3) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

90

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

Français

Extérieur

- 23 -

7 - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques

2011 (*) 2010 (**)


31/12

Chiffre d'affaires


ImportsT/T-1

CGProduits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques 291,5 66,7 -0,3 0,5 1,3 1,6

C22A Fabrication de produits en caoutchouc ND 11,3 -4,9 -1,3 2,9 -1,2C22B Fabrication de produits en plastique ND 27,6 0,3 0,9 0,3 3,7C23A Fabrication de verre et d'articles en verre ND 6,6 -3,4 -4,4 2,7 1,5

C23BFabrication d'autres produits minéraux non métalliques hors verre ND 21,2 2,3 3,7 0,9 3,9


(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. (1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.





70

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CG - Prod. caoutchouc, plastique,minéraux non métalliques

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C22A - Produits en caoutchouc

70

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C22B - Produits en plastique

70

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C23A - Fabrication de verre et articles en verre

CG - Prod. caoutchouc, plastique, minéraux non métalliques

1000

1300

1600

1900

2200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C22A - Produits en caoutchouc

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

C22B - Produits en plastique

400

600

800

1000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C23A - Fabrication de verre et articles en verre

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

- 24 -

7 - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques


Ensemble du secteur - CG



(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (6) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, (4) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. CVS-CJO. (5) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO. (7) Insee, base 100 en 2000.

80

180

280

380

480

580

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Caoutchouc

Minéraux

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

Français

Extérieur

95

100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

Français

Extérieurs

50

70

90

110

130

150

170

190

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C23B - Autres produits minéraux hors verreProd. réfractairesMatériaux de construction en terre cuiteProd. céramiq. et porcelaineFab. ciment, chaux, plâtreOuvrages en béton, chaux, plâtreProd. abrasifs, minéraux non métalliques

C23B - Autres produits minéraux hors verre

100

200

300

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

- 25 -

8 - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements

2011 (*) 2010 (**)


31/12

Chiffre d'affaires


ImportsT/T-1

CHMétallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 399,9 86,6 0,6 -1,4 1,6 -3,7

C24A Sidérurgie et première transformation de l'acier ND 18,9 -0,4 -2,9 -3,9 -6,3C24B Métaux précieux et métaux non ferreux ND 11,6 1,2 -3,1 7,3 -8,7C24C Fonderie ND 4,2 11,1 -3,1 -14,2 -0,3C25A Fabrication d'éléments métal pour la construction ND 12,2 -6,0 -0,2 -5,4 3,8

C25B Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, de générateurs vapeur, sauf chaudières pour chauffage central

ND 2,4 1,0 -1,5 45,3 12,7

C25C Fabrication d'armes et de munitions ND 1,9 -0,3 -1,9 23,1 9,6C25D Forge, traitement des métaux, usinage ND 21,8 0,4 -1,1 - -

C25EFabrication de coutellerie, d'outillage, de quincaillerie et d'autres ouvrages en métaux

ND 13,6 2,1 -0,8 -0,8 0,0







60

70

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CH - Métallurgie et produits métalliques saufmachines et équipements

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C24A - Sidérurgie et transf. acierAutres produits en acierTubes, tuyaux, profilés creux acierSidérurgie

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C24B - Métaux précieux et autres métaux nonferreux

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C24C - Fonderie

CH - Métallurgie et produits métalliques sauf machines et équipements

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2007 2008 2009 2010 2011 2012


C24A - Sidérurgie et transformation de l'acier

600

1000

1400

1800

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

C24C - Fonderie

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

C24B - Métaux précieux et autres métaux non ferreux

200

500

800

1100

1400

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

- 26 -

8 - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements




(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (6) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO.

(4) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. (7) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

(5) Insee, base 100 en 2000.

Ensemble du secteur - CH

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble, métallurgieFrançaisExtérieur

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012


70

90

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C25A - Eléments en métal pour la construction

60

100

140

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C25B - Réservoirs, citernes, générateurs vapeurRéservoirs, citernes, conteneursGénérateurs vapeur

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C25C - Fabrication d'armes et de munitions

30

60

90

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C25D - Forge, travail des métaux, usinageForgeUsinage

60

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie, autresCoutellerie, outillage,quincaillerieAutres ouvrages en métaux

100

200

300

400

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fer

C25B - Réservoirs, citernes, générateurs vapeur

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C25C - Fabrication d'armes et de munitions

0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012


C25A - Eléments en métal pour la contruction

50

80

110

140

170

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

- 27 -

9 - Produits informatiques, électroniques et optiques

2011 (*) 2010 (**)


31/12

Chiffre d'affaires


ImportsT/T-1

CI Produits informatiques, électroniques et optiques 138,4 32,5 6,1 0,7 -0,3 3,5C26A Fabrication de composants et cartes électroniques ND 10,1 1,2 1,5 -0,2 1,3C26B Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques ND 1,6 22,9 7,1 -3,1 3,4C26C Fabrication d'équipements de communication ND 7,0 28,5 -16,6 3,2 12,7

C26D Fabrication de produits électroniques grand public ND 0,4 1,0 -3,7 7,5 0,9

C26EFabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation, horlogerie ND 11,5 6,7 3,2 -3,0 2,4

C26FFabrication d'équipements d'irradiation médicale,d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ND 1,7 6,0 7,6 0,7 -1,4

C26G Fabrication de matériels optique et photographique, de supports magnétiques et optiques

ND 0,2 0,6 -1,3 -19,2 -0,4







C26C - Équipements de communication

200

400

600

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CI - Produits informatiques,électroniques et optiques

75

100

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C26A - Composants et cartes électroniques

30

60

90

120

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C26B - Ordinateurs et équipements périphériques

20

50

80

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C26C - Équipements de communication

C26A - Composants et cartes électroniques

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

C26B - Ordinateurs et équipements périphériques

100

400

700

1000

1300

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

CI - Produits informatiques, électroniques et optiques

1000

2000

3000

4000

5000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

- 28 -

9 - Produits informatiques, électroniques et optiques



(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (5) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO.

(4) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. (6) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

Ensemble du secteur - CI

C26F - Équipements médicaux

140

175

210

245

280

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

Français

Extérieurs

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C26D - Produits électroniques grand public

80

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C26E - Instruments et appareils demesure, horlogerie

90

120

150

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C26F - Équipements médicaux

80

105

130

155

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C26G - Matériels optique et photographique,supports magnétiques et optiques

70

95

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

Français

Extérieur

C26G - Matériels optique et photographique, supports magnétiques et optiques

0

50

100

150

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C26E - Instruments et appareilsde mesure, horlogerie

400

600

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C26D - Produits électroniques grand public

0

200

400

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

- 29 -

10 - Équipements électriques

2011 (*) 2010 (**)


31/12

Chiffre d'affaires


ImportsT/T-1

CJ Fabrication d'équipements électriques 119,7 31,5 0,9 1,1 -1,0 0,1

C27A Fabrication d'appareils ménagers ND 4,4 1,5 6,9 8,8 -1,4C27B Fabrication d'autres équipements électriques ND 27,1 0,8 0,4 -2,1 -0,2








80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CJ - Équipements électriques

75

100

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C27A - Appareils ménagers

10

40

70

100

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C27B - Autres équipements électriquesMoteurs, gén. transf. mat. distrib. et cde électriquePiles et accumulateurs électriquesFils, câbles et mat. instal. électrique

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C27B - Autres équipements électriquesApp. éclairage électriqueAutres matériels électriques

C27B - Autres équipements électriques

800

1050

1300

1550

1800

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

CJ - Équipements électriques

1100

1300

1500

1700

1900

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C27A - Appareils ménagers

120

200

280

360

440

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

- 30 -

10 - Équipements électriques

Ensemble du secteur - CJ


(3) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO. (4) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

90

110

130

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

Français

Extérieur

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012


- 31 -

11 - Machines et équipements n.c.a.

2011 (*) 2010 (**)


31/12

Chiffre d'affaires


ImportsT/T-1

CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 196,3 45,1 3,2 0,0 1,6 -1,0C28A Fabrication de machines et équipements d'usage général ND 32,4 0,3 -0,4 -0,5 -2,1C28B Fabrication de machines agricoles et forestières ND 4,0 7,9 -0,2 5,2 -6,7

C28CFabrication de machines de formage des métauxet de machines-outils ND 0,8 -3,1 -8,4 -0,8 5,9

C28D Fabrication d'autres machines d'usage spécifique ND 7,9 14,2 2,6 6,0 1,0







60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.

70

90

110

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C28A - Machines et équipements d'usage généralMachines d'usage généralAutres machines d'usage général

40

70

100

130

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C28B - Machines agricoles et forestières

25

50

75

100

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C28C - Formage des métaux etmachines-outils

CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.

2000

2500

3000

3500

4000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C28B - Machines agricoles et forestières

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C28C - Formage des métaux et machines-outils

50

100

150

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C28A - Machines et équipements d'usage général

1500

1750

2000

2250

2500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

- 32 -

11 - Machines et équipements n.c.a.



(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (5) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO. (4) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. (6) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005,

CVS-CJO.

Ensemble du secteur - CK

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012


95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012


50

80

110

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C28D - Autres machines d'usage spécifique C28D - Autres machines d'usage spécifique

400

550

700

850

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

- 33 -

12 - Matériels de transport

2011 (*) 2010 (**)


31/12

Chiffre d'affaires


ImportsT/T-1

CL Fabrication de matériels de transport 371,5 143,1 -1,5 2,1 6,1 -0,4

C29AConstruction de véhicules automobiles ; fabrication de carrosseries et remorques

ND 84,4 -1,0 3,0 4,0 -0,8

C29B Fabrication d'équipements automobiles ND 16,7 -0,3 -4,1 -3,6 0,4C30A Construction navale ND 4,7 5,5 -0,2 67,6 85,8

C30B Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

ND 4,5 - - 3,5 5,5

C30C Construction aéronautique et spatiale ND 31,9 -5,1 7,7 5,8 -6,9C30E Fabrication de matériels de transport n.c.a. ND 0,9 - - -3,8 0,1


(3) SES, bulletin mensuel des transports, CVS-CJO.

Marché automobile français du neuf (3)

(nombre d'immatriculations en milliers)Marché automobile français du neuf (en %)






65

75

85

95

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CL - Fabrication de matériels de transport

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

30

70

110

150

C29A - Véhicules auto,carrosserie, remorques(échelle de gauche)Véhicules automobiles(échelle de gauche)

Carrosserie, remorques(échelle de droite)

125

150

175

200

225

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012

25

30

35

40

45

50

voitures particulièrespoids lourds et véhicules légers

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C29B - Équipements automobiles

60

65

70

75

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012

45

50

55

60

65% de voitures diesel% des marques françaises

CL - Fabrication de matériels de transport

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2007 2008 2009 2010 2011 2012


C29B - Équipements automobiles

700

900

1100

1300

1500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

C29A - Véhicules auto, carrosserie, remorques

1200

2000

2800

3600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

- 34 -

12 - Matériels de transport


Ensemble du secteur - CLPrix à la production (6) Indices de chiffre d'affaires (7)

Livraisons d'Airbus (8)

(4) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (7) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005,

(5) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. CVS-CJO. (6) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO. (8) Douanes, livraisons d'Airbus, données brutes.

98

99

100

101

102

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Français

98

100

102

104

106

108

2007 2008 2009 2010 2011 2012


90

110

130

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C30C - Construction aéronautique et spatiale

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C30A - Construction navale

14

21

28

35

42

2007 2008 2009 2010 2011 2012

600

1050

1500

1950

2400Nombre d'Airbus livrésLivraisons en millions d'euros

C30B - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant

20

50

80

110

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations

Importations

C30E - Matériels de transport n.c.a.

30

80

130

180

230

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C30A - Construction navale

0

200

400

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012


C30C - Construction aéronautique et spatiale

1000

2000

3000

4000

5000

2007 2008 2009 2010 2011 2012


- 35 -

13 - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

2011 (*) 2010 (**)


31/12

Chiffre d'affaires


ImportsT/T-1

CMAutres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

293,8 53,6 -2,2 0,1 -3,0 -0,2

C31Z Fabrication de meubles ND 7,9 2,2 -2,7 -3,2 6,4

C32A Fab. d’art.de joaillerie, bijouterie et d'instruments de musique ND 1,9 - - -8,4 -10,9

C32B Fab.d'instr. et de fournitures à usage médical et dentaire ND 7,6 1,5 0,4 0,9 4,2

C32C Fab.d'art. de sport, jeux, jouets et autres act. manufacturières ND 3,9 - - 1,8 -1,1C33Z Réparation et installation de machines et d'équipements ND 32,3 -3,7 0,6 - -








90

95

100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation

70

85

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C31Z - Fabrication de meubles

92

100

108

116

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C32B - Fabrication d'instruments etde founitures à usage médical etdentaire

CM - Autres industries manufacturières ;réparation et installation

750

1000

1250

1500

1750

2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C31Z - Fabrication de meubles

50

250

450

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C32A - Joaillerie, bijoux, musique

100

200

300

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012


C32C - Articles de sport, jeux, jouets...

150

250

350

450

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

C32B - Fabrication d'instrumentset de fournitures à usage médical et dentaire

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importations

Exportations

- 36 -

13 - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements


Prix à la production (4)


(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. 5) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, (4) Insee, IPP, base 100 en 2005, CVS-CJO. CVS-CJO.

Ensemble du secteur - CM

90

110

130

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012


105

110

115

120

2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

C33Z - Réparation, installation de mach. et équip.RéparationInstallation

- 37 -

(1) Insee, solde des + et des -, CVS-CJO.

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

Enquête de conjoncture

Opinion des chefs d'entreprise (1)

Industrie manufacturière

Fabrication d'équipements électriques, électroniques et informatiques ; fabrication de machines

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Climat conjoncturel :

indicateur synthétique

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Perspectives générales de production

Perspectives prix de vente

-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Carnets étrangers

Stocks

-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Carnets étrangersStocks

-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Carnets de commandesCarnets étrangersStocks

-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente


-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Carnets de commandesCarnets étrangersStocks

- 38 -


Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Industrie automobile

Fabrication de matériels de transport

Fabrication d'autres matériels de transport



Fabrication d'équipements électriques

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente


-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

StocksCarnets étrangersCarnets de commandes

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Stocks

Carnets étrangers


-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Stocks

Carnets étrangers


- 39 -

Industrie chimique

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure




Fabrication d'autres produits industriels

Travail du bois, industries du papier et imprimerie

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-60

-40

-20

0

20

40

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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

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2007 2008 2009 2010 2011 2012


-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Stocks

Carnets étrangersCarnets de commandes

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

- 40 -




Fabrication de produits en caoutchouc, plastique et autres produits minéraux non métalliques

Industrie pharmaceutique

Métallurgie et fabrication de produits métalliques sauf machines et équipements

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-40

-20

0

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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Stocks

Carnets étrangers


-80

-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-100

-80

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-20

0

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2007 2008 2009 2010 2011 2012


-80

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-40

-20

0

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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-100

-80

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-40

-20

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2007 2008 2009 2010 2011 2012


-60

-40

-20

0

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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production récente

Production prévue

-80

-60

-40

-20

0

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40

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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Stocks

Carnets étrangersCarnets de commandes

- 41 -

Supplément :Retour sur l’année 2011

INTERNATIONAL

- 44 -

Divergences entre grandes économies de la zone euro

La production manufacturière a progressé de 4,8 % entre 2010 et 2011 dans l’Union européenne. Cette croissance a été tirée par les biens d’investissement (+ 9,0 %) et les biens intermédiaires (+ 4,2 %). Les biens de consommation non durables n’ont augmenté que de 1,3 %, alors que les biens durables ont légèrement reculé (- 0,1 %).

La croissance allemande (+ 9,0 %) a été le double de la croissance française (+ 3,8 %) sur la période. Les secteurs qui ont le plus contribué à cette croissance allemande ont été l’industrie automobile, la fabrication de machines et équipements, de produits métalliques et de produits informatiques, électroniques et optiques.

Au Royaume-Uni, la production manufacturière a augmenté de 2,1 %, en particulier dans l’industrie automobile (+ 14,5 %), la fabrication de boissons (+ 25,4 %) et celle de machines et équipements (+ 10,0 %).

La production manufacturière a reculé de 1 % en Espagne, notamment dans les biens de consommation durable (- 9,6 %). Le recul est significatif dans la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (- 8,2 %) et la fabrication d'autres matériels de transport (- 14,3 %). Seule l’industrie automobile permet d’atténuer le recul.

En Italie, la production manufacturière a stagné (+ 0,3 %), les mauvais résultats enregistrés dans l’habillement (- 9,4 %) et la chimie (- 5,7 %), étant compensés par ceux favorables de la fabrication de machines et équipements (+ 8,6 %).

Aux États-Unis, l’activité manufacturière a été soutenue en début d’année avec une croissance de 4,1 % au premier trimestre, elle a reculé ensuite aux deuxième (- 5,4 %) et troisième trimestres (- 7,8 %), pour enfin redémarrer au quatrième trimestre (+ 0,4 %). L’indice PMI composite est resté néanmoins au-dessus de la barre des 50, indiquant une bonne tenue de l’activité manufacturière en 2011.

La conséquence du tsunami a naturellement conduit à un recul de la production manufacturière au Japon aux premier (- 2,1 %) et deuxième trimestres (- 4,2 %). Ce choc sur les lignes de production a par ailleurs provoqué une disparition de l’excédent du commerce extérieur. La deuxième moitié de l’année a été marquée par un net redressement de la production (+ 4,2 %) au troisième trimestre. La fin de l’année s’est terminée en légère baisse (- 0,5 %) : le boom des dépenses de reconstruction n’a pu contrebalancer le ralentissement de la demande étrangère, notamment celle des pays émergents asiatiques.

Dynamique de la production manufactière en volume par secteurTaux de croissance (%) 2010-2011 de l'indice annuel de la production industrielle en volume calculé par moyenne des indices trimestriels CVS (2005=100), par division de la NAF.

Secteurs d'activitéUnion

européenneFrance Allemagne Espagne Italie

Royaume-Uni

Industries alimentaires 1,4 3,7 1,2 0,4 -1,3 2,7Fabrication de boissons 5,6 3,7 3,6 -1,6 2,4 25,4Fabrication de produits à base de tabac -2,9 -2,9 -3,6 -5,1 nc -2,9 Fabrication de textiles -2,5 -5,9 1,8 -2,0 -4,4 -4,4 Industrie de l'habillement -5,1 -7,8 1,0 -11,5 -9,4 4,8Industrie du cuir et de la chaussure 3,9 7,1 5,7 5,3 -0,9 28,0Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège 0,4 4,1 2,3 -4,7 -5,7 -7,9 Industrie du papier et du carton -0,8 -4,4 0,3 1,0 0,3 -6,7 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 0,5 -5,1 0,7 3,9 -4,6 -3,6 Cokéfaction et raffinage 0,3 0,5 -0,2 -0,6 -3,9 1,0Industrie chimique 1,1 5,9 1,2 0,6 -5,7 2,4Industrie pharmaceutique 1,3 -1,7 4,3 -0,4 0,2 -14,0 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 4,3 4,9 5,9 -1,1 3,3 -0,7 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 3,7 9,2 9,5 -8,2 -0,3 -0,8 Métallurgie 5,4 3,5 7,6 0,7 6,9 -1,2 Fabrication de produits métalliques 6,8 4,3 12,2 -1,3 3,4 3,6Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 7,0 4,9 20,9 -19,2 -3,7 -0,7 Fabrication d'équipements électriques 5,4 5,9 7,6 -0,7 -4,6 -2,3 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 11,6 5,9 13,8 6,1 8,6 10,0Industrie automobile 12,9 3,5 13,9 5,1 1,9 14,5Fabrication d'autres matériels de transport 4,7 4,7 12,3 -14,3 -6,8 5,7Fabrication de meubles 2,4 0,3 4,0 -8,0 0,9 5,1Autres industries manufacturières 2,9 -2,4 4,7 0,3 0,7 3,7Réparation et installation de machines et d'équipements 5,1 8,3 7,9 -5,0 3,2 7,6Biens intermédiaires 4,2 4,2 8,3 -2,2 1,0 -0,7 Biens d'investissement 9,0 4,7 12,6 0,1 3,5 6,4Biens de consommation durables -0,1 3,8 4,8 -9,6 -2,0 0,7Biens de consommation non durables 1,3 2,2 1,9 0,0 -3,1 1,0Industrie manufacturière 4,8 3,8 9,0 -1,0 0,3 2,1

Source : Eurostat.

Indicateur de climat des affaires dans l'industrie Indicateur de climat des affaires dans l'industrieIndicateur synthétique. Indicateur synthétique.

Soldes d'opinion, en CVS (%). Soldes d'opinion, en CVS (%).

Source : Commission Européenne. Source : Commission Européenne.

Production industrielle manufacturière mondiale Production manufacturière aux États-UnisIndice CVS (100=2005). Indice CVS (100=2005).

Source : Ocde. PMI : Purchasing Managers' Index.

Source : ISM, États-Unis.

Production manufacturière au Japon Indices des prix internationaux des matières premières importéesCVS (100=2005). En devises, bases 100, resp. au 18/9/1931 et au 31/12/1931.

Source : METI, Japon. Source : Insee.

20

25

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-11

PMI Production Carnets de commandes Emploi Stocks

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1Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni

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Production manufacturière Stocks de produits finis

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Japon États-Unis Brésil Inde France Allemagne

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Indice Reuter Indice Moody's

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NATIONAL

- 46 -

La crise des dettes souveraines bloque la reprise en 2011

La production manufacturière s’est accrue de 3,8 % en France en 2011. Elle a été tirée par la hausse de la production de biens d’équipement hors automobile (+ 5,0 % en moyenne annuelle). Cependant, après un bond en avant appréciable en début d’année, la reprise s’est grippée prématurément.

L’activité s’est située à un haut niveau au premier trimestre (+ 2,8 %) grâce à la prime à la casse dans le secteur de l’automobile (+ 1,8 % après + 6,6 % au trimestre précédent), grâce à divers rattrapages (grèves pour la cokéfaction-raffinage et les produits chimiques, conditions climatiques pour les matériaux de construction) et grâce au secteur des biens intermédiaires (+ 3,6 % après + 2,4 % au trimestre précédent) en liaison avec des augmentations de stocks.

Ces facteurs ont influé en sens inverse au deuxième trimestre et ce dans un contexte devenu soudainement défavorable : montée des cours des matières premières, tsunami au Japon, politiques économiques plus restrictives sur fond d’inflation (pays émergents) ou de consolidation budgétaire (pays avancés) et résurgence de la crise de la dette souveraine grecque. La production s’est donc repliée (- 0,6 %), notamment pour les biens intermédiaires, l’automobile et la cokéfaction-raffinage. Au lieu de rester temporaires, ces facteurs ont engendré un climat d’incertitude croissant qui a pesé sur les perspectives, donc sur l’investissement ; celui-ci a cessé de jouer un rôle moteur (à l’exception de l’aéronautique).

La production a augmenté légèrement au troisième trimestre (+ 0,3 %) grâce aux secteurs des biens d’équipement et au maintien de la demande de biens de consommation.

Au quatrième trimestre, la production a reculé de 0,5 %, notamment dans les biens de consommation et les biens intermédiaires.

Principaux secteurs contribuant à l’évolution de la production industrielle en 2011

2010 / 2011 Secteurs Contributions (en points de %)

Construction de véhicules automobiles, fabrication de carrosseries et remorques

+ 3,31

Réparation et installation de machines et d'équipements + 2,03

Les trois plus fortes contributions à la hausse

Fabrication de machines et équipements d'usage général + 1,15

Industrie pharmaceutique - 0,40

Imprimerie et reproduction d'enregistrements - 0,32Les trois plus fortes contributions à la baisse Fabrication de textiles - 0,21

La reprise de l’investissement productif soutient l’activité

La légère augmentation du taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie manufacturière en 2011, amorcée depuis le deuxième trimestre 2009, a contribué à relancer l’investissement productif, même si les capacités restent utilisées en deçà de leur niveau moyen de longue période.

La formation brute de capital fixe (FBCF) en produits manufacturés a progressé en 2011 de 11,6 %, contre 8,5 % en 2010, et ce dans un contexte où le resserrement du crédit et le climat de défiance générés par la crise de la dette et du secteur bancaire ont pénalisé les décisions d'investissement. Toutefois, la reprise de l’investissement en produits manufacturés a davantage profité aux importations qu’à la production interne (+ 9,8 % contre + 7,6 %).

NATIONAL

- 47 -

Aggravation du déficit du commerce extérieur

En 2011, les exportations ont bénéficié d’une croissance de la demande mondiale moins soutenue qu’en 2010, provenant surtout des États-Unis et de la Chine, la zone euro connaissant des difficultés. Au premier trimestre, les ventes à l’étranger ont augmenté pour tous les types de biens (+ 1,2 %) sauf l’aéronautique ; elles se sont notamment redressées pour la cokéfaction-raffinage. Au deuxième et au troisième trimestres (+ 0,4 % puis + 4,1 %), les exportations ont été soutenues par les ventes de produits agroalimentaires et de produits de l’industrie du luxe, qui ont vivement progressé, surtout vers l’Asie ; parallèlement, les ventes de biens intermédiaires sont restées fortes. Au dernier trimestre, les ventes exceptionnelles d’Airbus ont à leur tour maintenu les exportations (+ 0,9 %) malgré un ralentissement global des échanges.

Les importations ont fortement augmenté au premier trimestre (+ 3,8 %), suite à la hausse de la demande intérieure et aux reconstitutions de stocks, pour tous les types de biens ; leur niveau a été particulièrement élevé pour l’automobile et les biens intermédiaires. Au deuxième trimestre, elles se sont stabilisées en valeur (+ 0,2 %) : les baisses liées au repli de la demande intérieure ont été compensées par la hausse des prix de la cokéfaction-raffinage, due à la montée du cours du pétrole. Au troisième trimestre, les importations se sont à nouveau accrues (+ 2,2 %) avec le rebond de la consommation et la hausse des achats aéronautiques, dans le cadre de la fabrication coordonnée du programme Airbus. Au quatrième trimestre, elles ont été freinées par la faiblesse de la demande et les déstockages (- 1,9 %). Elles se sont surtout réduites pour les biens intermédiaires et les biens de consommation durables, les achats d’automobiles à l’étranger continuant par ailleurs d’augmenter.

Le solde du commerce extérieur de produits manufacturés (hors énergie, y compris IAA) est passé de - 32,0 milliards d’euros en 2010 à - 42,3 milliards d’euros en 2011. Le déficit s’est surtout aggravé au premier semestre, passant de - 14 milliards d’euros en 2010 à - 24 milliards d’euros en 2011. Au premier trimestre, la hausse de la demande intérieure a bénéficié davantage à l’offre étrangère qu’à l’offre nationale, notamment pour l’automobile et les biens intermédiaires. Au deuxième trimestre, le déficit est resté élevé, malgré le repli des échanges, à cause de la hausse du prix du pétrole qui a creusé le solde négatif de la cokéfaction-raffinage. Durant le second semestre, le déficit s’est atténué progressivement. La facture est restée forte pour les produits raffinés tandis que la compétitivité de l’industrie automobile se dégradait lentement. En revanche, la balance commerciale est devenue de plus en plus excédentaire pour les produits agroalimentaires et les produits de l’industrie du luxe, ainsi que pour l’aéronautique. Au quatrième trimestre, le ralentissement de l’activité économique et les mouvements de déstockage ont contribué à réduire le déficit pour les autres produits (baisse des achats de biens intermédiaires et de biens d’équipement).

Solde extérieur en valeur, par grand secteur manufacturier

Source : Douanes.

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-12 000

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-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

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T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2010 2011

millions d'euros

Industrie manufacturière Biens intermédiaires

Biens d'investissement Automobile

Biens de cons. durables Biens de cons. non durables

Production industrielle par grands secteurs Taux d'utilisation des capacités de productionIndice CVS-CJO de la production industrielle (base 100 en 2005). %

Source : Insee. Source : Opinion des industriels - enquête trimestrielle, Insee.

Opinion des industriels sur l'évolution semestrielle des investissements Évolution de la demande globale manufacturière

dans l'industrie manufacturière Solde de réponses, cvs, en %.

En pourcentage du total des réponses, solde cvs.

Source : Investissement dans l'industrie - enquête trimestrielle, Insee. Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie - Insee.

Évolution de la demande étrangère manufacturière Évolution des effectifs Solde de réponses, cvs, en %. dans l'industrie manufacturière

Solde de réponses, cvs, en %.

Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie - Insee. Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie - Insee.

60

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T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2008 2009 2010 2011

Biens intermédiaires Biens d'investissement

Biens de consommation durables Biens de consommation non durables


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-15

-10

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10

15

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S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Réalisé Prévu

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1


IAA

Équip. électriques, électroniques, informatiques, machines

Matériel de transport

- 48 -

Dynamiques sectorielles mensuelles *

Secteurs d'activité

Industries alimentaires

Fabrication de boissons

Fabrication de produits à base de

tabac

Fabrication de textiles

Industrie de l'habillement

Industrie du cuir et de la chaussure

Travail du bois et fabrication

d'articles en bois et en liège

Industrie du papier et du carton

2011 / 2010(%) 3,5 3,6 -3,2 -6,0 -8,0 7,0 3,8 -4,6

Janvier récession ralentissement croissance croissance croissance croissance reprise croissance

Février récession ralentissement récession croissance ralentissement croissance récession récession

Mars reprise croissance reprise croissance croissance ralentissement reprise reprise

Avril récession ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement récession récession

Mai reprise croissance croissance ralentissement croissance croissance reprise reprise

Juin croissance récession ralentissement ralentissement croissance croissance récession récession

Juillet croissance croissance ralentissement ralentissement croissance croissance croissance reprise

Août croissance ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement

Septembre croissance reprise croissance croissance croissance croissance croissance reprise

Octobre reprise croissance ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement récession récession

Novembre ralentissement reprise croissance ralentissement croissance ralentissement croissance récession

Décembre récession récession ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement récession


Imprimerie et reproduction

d'enregistrements

Cokéfaction et raffinage

Industrie chimiqueIndustrie

pharmaceutique

Fabrication de produits en

caoutchouc et en plastique

Fabrication d'autres produits

minéraux non métalliques

MétallurgieFabrication de

produits métalliques

2011 / 2010(%) -5,1 0,4 5,8 -1,9 4,9 9,1 3,4 4,0

Janvier croissance récession croissance récession croissance croissance croissance reprise

Février récession récession croissance reprise ralentissement croissance ralentissement croissance

Mars reprise reprise croissance reprise croissance croissance croissance croissance

Avril récession récession ralentissement récession ralentissement ralentissement ralentissement récession

Mai croissance reprise croissance reprise croissance croissance croissance croissance

Juin ralentissement récession ralentissement récession ralentissement ralentissement ralentissement récession

Juillet récession reprise ralentissement reprise ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement

Août croissance reprise ralentissement récession ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement

Septembre reprise récession croissance reprise croissance croissance croissance croissance

Octobre récession reprise ralentissement reprise ralentissement croissance ralentissement ralentissement

Novembre reprise croissance croissance récession ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement

Décembre récession croissance ralentissement récession ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement


Fabrication de produits

informatiques, électroniques et

optiques

Fabrication d'équipements

électriques

Fabrication de machines et

équipements n.c.a.

Industrie automobile

Fabrication d'autres matériels

de transport

Fabrication de meubles

Autres industries manufacturières

Réparation et installation de machines et

d'équipements

2011 / 2010(%) 4,7 5,7 5,8 4,2 4,8 0,2 -2,4 8,1

Janvier ralentissement ralentissement récession croissance récession récession récession récession

Février croissance croissance reprise croissance croissance croissance reprise croissance

Mars reprise croissance reprise croissance reprise reprise reprise croissance

Avril récession ralentissement récession ralentissement récession ralentissement récession ralentissement

Mai croissance croissance reprise croissance croissance croissance reprise croissance

Juin reprise récession récession ralentissement récession ralentissement reprise croissance

Juillet ralentissement ralentissement récession ralentissement ralentissement croissance récession ralentissement

Août ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement récession ralentissement récession ralentissement

Septembre reprise croissance croissance reprise croissance croissance reprise croissance

Octobre récession ralentissement récession ralentissement croissance récession récession croissance

Novembre reprise croissance croissance croissance ralentissement reprise croissance

Décembre reprise ralentissement croissance ralentissement croissance ralentissement récession croissance

* : méthode explicitée page 53.Champ : NAF rév. 2, niveau division.Source : Insee, calculs DGCIS.

- 49 -

Industries alimentaires Fabrication de boissonsIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).

Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.

Fabrication de produits à base de tabac Fabrication de textilesIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).


Industrie de l'habillement Industrie du cuir et de la chaussureIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).


Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège Industrie du papier et du cartonIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).


Déc.

Nov.

Oct.

Sept.

Août

Juill.

Juin

MaiAvr. Mar.

Fév.Jan.

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-30 -20 -10 0 10 20

Taux de croissance

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Jan.

Fév.

Mar.Avr.

Mai

Juin

Juill.

AoûtSept.

Oct.

Nov.

Déc.

-2,10

-1,60

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-0,60

-0,10

0,40

0,90

1,40

-32,0 -22,0 -12,0 -2,0 8,0 18,0 28,0

Taux de croissance

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Jan.

Fév.

Mar.

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Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

Oct.

Nov.Déc.

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-0,60

-0,10

0,40

0,90

1,40

-32 -12 8 28 48 68 88 108

Taux de croissance

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Jan.Fév.Mar.

Avr.Mai

Juin

Juill.Août

Sept.

Oct.Nov.

Déc.

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1,90

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Taux de croissance

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Jan.Fév.Mar.Avr. MaiJuinJuill.Août

Sept.Oct.

Nov.Déc.

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0,40

0,90

1,40

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Jan.Fév.Mar.

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Juill.

Août

Sept.Oct.

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Taux de croissance

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Oct.

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Taux de croissance

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Août

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Taux de croissance

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- 50 -

Imprimerie et reproduction d'enregistrements Cokéfaction et raffinageIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).


Industrie chimique Industrie pharmaceutiqueIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).


Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Fabrication d'autres produits minéraux non métalliquesIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).


Métallurgie Fabrication de produits métalliquesIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).


Jan.

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Mar.

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Fév.Mar.

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Nov.Déc.

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-0,60

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Juill.Août

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JuinJuill.

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Nov.Oct.Sept.

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Mar.Fév.

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Taux de croissance

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Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication d'équipements électriquesIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).


Fabrication de machines et équipements n.c.a. Industrie automobileIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).


Fabrication d'autres matériels de transport Fabrication de meublesIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).


Autres industries manufacturières Réparation et installation de machines et d'équipementsIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).


Jan.

Fév.

Mar.Avr.

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0,60

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-65,0 -15,0 35,0 85,0 135,0 185,0

Taux de croissance

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-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

-65,0 -45,0 -25,0 -5,0 15,0 35,0 55,0

Taux de croissance

Ec

art

s a

u t

ren

d

Déc.Nov.

Oct.

Sept.

Août

Juill.

Juin

Mai

Avr.

Mar.

Fév.

Jan.

-3,00

-2,50

-2,00

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Taux de croissance

Ec

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Taux de croissance

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- 52 -

- 53 -

Méthode d’approche des dynamiques sectorielles mensuelles

L’approche classique de décomposition des séries chronologiques considère que toute variable tY peut être

décomposée en quatre éléments :

− la composante tendancielle (trend) tG ,

− la composante cyclique tC ,

− la composante saisonnière tS ,

− la composante aléatoire tI .

Dans le cadre de l’analyse conjoncturelle, la composante sur laquelle se focalise l’étude est le cycle tC .

En premier lieu, il s’agit de déterminer une méthode pour isoler cette composante. On procède pour cela en deux étapes. La première étape consiste à éliminer les composantes saisonnière et aléatoire. On décompose ainsi les séries chronologiques en trois composantes :

− la tendance-cycle tCG − ,

− la composante saisonnière tS ,

− la composante aléatoire tI .

La décomposition peut être effectuée sous forme multiplicative :

tttt I.S.GCX =

ou sous forme additive :

tttt ISGCX ++=

Sur la série tGC ne contenant plus que la tendance et le cycle, le filtre d’HODRICK-PRESCOTT (1997) est utilisé afin

d’isoler la composante cyclique. Le filtre d’HODRICK-PRESCOTT est basé sur une décomposition additive :

ttt CGGC +=

Une fois la tendance tG déterminée, le cycle tC est obtenu par soustraction :

ttt GGCC −=

La série tC est ensuite standardisée.

Le Business Cycle Tracer (BCT) prend la forme d’un diagramme xy avec en abscisses les taux de croissance (%) et en

ordonnées les écarts à la composante cycle.

Quatre phases sont alors identifiées dans le cycle :

Couleur Écart au trend Taux de croissance Libellé

vert au-dessus positif croissance orange au-dessus négatif ralentissement rouge en dessous négatif récession jaune en dessous positif reprise

Les traitements portent sur les séries de l’indice brut de la production industrielle (base 100 en 2005) au niveau A38. Seule la période de janvier à décembre 2011 est représentée.

Ralentissement Croissance

Récession Reprise

Au dessus du trend

En dessous du trend

Dé

cro

iss

an

ce

Cro

iss

an

ce

Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel de l’activité industrielle au niveau sectoriel le plus fi n. Il exploite les données les plus récentes en matière de production industrielle, d’échanges extérieurs, de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des industriels. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs industriels.

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de l’activité industrielle - Direction Générale des ... · Alors que l’activité est encore faible, le climat des affaires dans l’industrie manufacturière s’améliore