DE PRESSE... · Web viewLa participation des entreprises marocaines à cette importante manifestation permettra aux groupes exportateurs de renouer avec les clients traditionnels

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DOSSIER DE PRESSEALIMENTARIA 2014

SOMMAIRECOMMUNIQUE DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

I. Le Secteur Agroalimentaire: Locomotive des exportations marocaines

II. Les plans sectoriels

Le Plan Maroc Vert, la force des agropoles Le Pacte pour l’Emergence Industrielle, un impact considérable Le Plan Halieutis

III. L’évolution des exportations Agroalimentaires et des produits de la mer

Exportation des produits végétaux transformés vers l’Espagne

Exportation des Poissons et produits de la mer vers l’Espagne :

IV. Les atouts du secteur agroalimentaire marocain

V. ALIMENTARIA : Salon International de l’Alimentation et des Boissons

VI. Liste des exposants à ALIMENTARIA 2014

Royaume du MarocCentre Marocain de

Promotion des Exportations Direction Communication

ملكة المـغربيـةـالم المركز المغربي إلنعاش

الصادراتمديرية التواصل

http://www.kalemasawaa.com/vb/t702.html

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Communiqué de presse

2ème participation Marocaine au Salon International de l’Alimentation et des boissons «ALIMENTARIA 2014»

Barcelone, Espagne- Du 31 Mars au 3 Avril 2014

Dans le contexte du développement des exportations sur le marché Espagnol, Maroc

Export organise la participation marocaine au Salon International de l'Industrie Alimentaire et

des Boissons « ALIMENTARIA 2014 » qui aura lieu à Barcelone en Espagne du 31 Mars au

03 Avril 2014.

ALIMENTARIA est un salon International de référence dans le domaine de

l’alimentation et des Boissons de la péninsule ibérique. Les principaux opérateurs

internationaux de l’industrie, du commerce et de la distribution alimentaire prennent part au

salon ALIMENTARIA. C’est un carrefour professionnel qui se tient sur une superficie totale de

94,800 m².

Ce salon a attiré lors de sa 19ème édition, plus de 140,000 visiteurs professionnels

originaires de 143 pays et plus de 4,000 exposants venant de 75 pays.

Sur une superficie de 279 m², 20 entreprises marocaines exportatrices leaders du secteur

agroalimentaire au Maroc, ainsi que La Fédération des Industries de Transformation et de

Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP), exposeront une gamme diversifiée de produits

lors de cet événement : Couscous, Pâtes alimentaires, Semoules, Farine, Poissons, Conserves

de poisson, Conserves végétales, Plats marinés, Huile d’olive, Jus et concentré de jus, Gâteaux

traditionnels, Pop cornes, Produits du terroir «huile d’argan, Amlou, Safran ».





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Des rencontres professionnelles de mises en relation commerciales BtoB seront

organisées en marge du salon au profit des entreprises participantes et ce avec les principaux

donneurs d’ordres espagnols et Européens.

Afin d’attirer le maximum de visiteurs professionnels étrangers sur le pavillon national

marocain, Maroc Export prévoit l’organisation également d’un programme d’animation

culinaire relatif à la gastronomie marocaine, « show cooking » qui sera animé par un traiteur

marocain leader et de renommée internationale.

La participation des entreprises marocaines à cette importante manifestation permettra aux

groupes exportateurs de renouer avec les clients traditionnels du marché de l'Europe, de mettre en

évidence les nouveautés, la diversité, la richesse et la qualité de la production agro-industrielle du

Maroc, d’augmenter les parts de marchés et de diversifier les débouchés, de s’informer sur les

dernières tendances du marché et de mettre en avant les potentialités et atouts du secteur agro-

industriel marocain.

L’agroalimentaire est un secteur stratégique au Maroc en raison de son rôle primordial à

la fois économique, social et environnemental. De fait, ce secteur contribue en moyenne pour

16% au PIB à travers son amont agricole et pour 4 % en ce qui concerne son aval agro-

industriel et pour près de 44% à l’emploi et de 10% aux exportations globales.

Le secteur agricole et agroalimentaire a atteint, en 2013, 10.4% des exportations

nationales et a affiché un taux de croissance annuel moyen de 7.1 % sur les cinq dernières

années.

Quant au secteur des produits de la mer, en 2013, il a atteint 8.18 % des exportations

marocaines de produits et a affiché un taux de croissance annuel moyen de 4.5 % sur les cinq

dernières années.





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Le Maroc est le premier fournisseur de l'Espagne dans le continent africain et

l'Espagne est son premier client européen. Autant d’indicateurs qui encouragent la

participation marocaine au salon ALIMENTARIA, afin de booster le secteur agroalimentaire et

les produits de la mer vers le marché Espagnol.

NOTE SECTORIELLE

I. LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE: LOCOMOTIVE DES EXPORTATIONS MAROCAINES

Dans un contexte international caractérisé par l’ouverture des marchés et l’accroissement de la

concurrence, le Maroc s’est engagé à renforcer ses relations commerciales avec ses principaux

partenaires dans l’objectif d’améliorer l’accès de ses exportations agroalimentaires à ces marchés. Cette

politique vise à diversifier les marchés extérieurs pour réduire sa dépendance à l’égard de l’Union

européenne, en s’ouvrant sur de nouveaux marchés offrant d’importantes opportunités (USA, Turquie,

Canada, pays arabes Méditerranéens, pays du CCG, pays de l’UMA, pays de l’Union Economique et

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

La volonté affichée du Maroc de faire de l’agriculture une priorité majeure du développement du pays a

fini par se traduire en un plan pour la relance du secteur agricole. L’agroalimentaire demeure un secteur

stratégique au Maroc en raison de son rôle primordial à la fois économique, social et environnemental.

De fait, ce secteur contribue en moyenne pour 16% au PIB à travers son amont agricole et pour 4 % en

ce qui concerne son aval agro-industriel, pour près de 10% aux exportations globales et pour près de

44% à l’emploi. L’amont agricole est également responsable de la valorisation et de la préservation des

ressources naturelles de notre pays (terre et eau).

Par ailleurs, l’un des rôles majeurs de l’agriculture réside dans la contribution à l’amélioration de nos

échanges extérieurs à travers, notamment, la valorisation de nos avantages comparatifs agroalimentaires.

Cette mission a été toujours renforcée par les pouvoirs publics grâce à des politiques de soutien au





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secteur des exportations agroalimentaires, en particulier en termes d’amélioration de la compétitivité de

ses filières.

Ces politiques ont été davantage affirmées par le Plan Maroc Vert dans le cadre de son premier pilier

relatif à la promotion des filières agricoles à fortes valeurs ajoutées.

L’examen des performances des principaux produits de ce secteur à l’export permet, de son côté,

l’appréciation de la position du Maroc sur le marché mondial et de sa capacité à s’adapter aux

évolutions structurelles de ce marché, l’agroalimentaire marocain est ainsi le premier secteur

manufacturier du pays, loin devant le textile et l’énergie.

II. Les plans sectoriels

1- Plan Maroc Vert, la force des agropoles :

Dans l’objectif d’améliorer les performances des exportations agroalimentaires marocaines, de

nombreux instruments ont été intégrés dans le cadre du Plan Maroc Vert visant, notamment,

l’adaptation de l’offre exportable aux nouvelles donnes du contexte international. De fait, à travers une

série de contrats-programmes portant sur les principales filières exportatrices, ces instruments consistent

en : le renforcement de la production destinée à l’export, l’amélioration de la productivité et de la

valorisation des produits agricoles, la promotion des exportations ainsi que l’amélioration de l’accès aux

marchés potentiels par le biais de la mise en place de partenariats commerciaux.

Huit agropoles dédiés au secteur agro-alimentaire et à la transformation des produits de

la mer (Fish Hub) seront réalisés dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) pour

renforcer l’offre du secteur.

Chiffres clés : Exportations (2012) :17,9 milliards DH Investissement (moyenne 2011) : 4,2

milliards DH Valeur ajoutée (moyenne 2011): 29

milliards DH Emplois (2011) : 106 400 emplois qualifiés





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La création de ces unités s’inscrit dans le cadre de la stratégie du PMV qui a également pour

objectif d’améliorer, en quantité et en qualité, l’offre des matières premières agricoles,

destinées à la transformation et à l’exportation.

L’Agropole de Meknès

L’Agropole de l’Oriental

L’Agropole du Souss

L’Agropole du Gharb

L’Agropole du Haouz

L’Agropole du Tadla

Laâyoune Fish Hub

Dakhla Fish Hub

La stratégie Maroc Export plus a pour vision de doubler le volume des exportations

marocaines d’ici l’horizon 2015 avec une forte concentration des efforts de promotion sur des

couples produit–marché prioritaires préalablement identifiés. L’ouverture du Maroc sur le

marché mondial, sa proximité des grands marchés demandeurs et les accords de libre-échange

qu’il a signés lui ouvrent un potentiel de 1 milliard de clients.

Des mesures relatives au marketing sont programmées pour appuyer les secteurs prioritaires à

pénétrer les marchés extérieurs ciblés. Parallèlement, les entreprises marocaines, grandes,

moyennes ou petites, bénéficient des études de marchés réalisées par l’Etat ainsi que de la





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formation, de l’encadrement et des actions de communication conduites par Maroc Export sur

les marchés cibles.

Le Plan Maroc Vert et son homologue le Pacte National pour l’Emergence Industrielle

constituent à ce propos de précieux leviers pour le développement du secteur de l’Industrie

Agroalimentaire Marocaine, dans le sens où ils vont permettre de solutionner les

problématiques liées à l’approvisionnement, la commercialisation, la qualité ou l’exportation.

2- Le Pacte pour l’Emergence Industrielle, un impact considérable

Ce pacte a pour objet de préciser le programme de déploiement de la stratégie de

développement industriel du Maroc. Il vise d'autre part à contractualiser les engagements

réciproques de l'Etat et du secteur privé.

Le pacte a pour but d'assigner au secteur les objectifs généraux suivants sur la période 2009-2015 :

• La création d'emplois industriels pérennes et la réduction du chômage urbain.• L'augmentation du PIB industriel.• La réduction du déficit commercial.• L'appui à l'investissement industriel, tant national qu'étranger • La contribution à la politique d'aménagement du territoire.

Maroc Export Plus a ciblé pour ce secteur quatre principales catégories de produits :

1. les agrumes2. les primeurs3. les produits de première transformation (fruits et légumes en conserves, câpres, olives en

conserve, Huile d'olive, …) 4. les produits de deuxième transformation (charcuterie, couscous, pâtes…) pour lesquelles des

pays cibles ont été identifiés et segmentés en marchés prioritaires et marchés de niche.

Perspectives de développement

La filière agroalimentaire représente un secteur industriel primordial (environ 29% du PIB

industriel, 26% des entreprises industrielles, 20% des emplois formels et 15% de l'export de

produits transformés).





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Afin de tirer profit de ses fondamentaux (coûts de main d’œuvre, matières premières agricoles,

tradition culinaire et industrielle, position logistique), le Maroc se doit aujourd’hui de soutenir

cette filière de façon volontariste, pour soutenir sa croissance, favoriser l’investissement, le

renforcement du tissu des entreprises, et créer des emplois.

Dans ce cadre, l’Etat s’est engagé à appuyer le développement du secteur agroalimentaire à

travers une stratégie volontariste reposant sur cinq initiatives :

• Un plan de développement des filières à fort potentiel à l’export

• Des plans de développement et de restructuration des filières des denrées de base nationales

• Un plan d’appui ciblé en faveur des « filières intermédiaires »

• Un programme de formation adapté au secteur

• Un réseau d’agropoles

L’impact estimé se chiffre à 10 milliards de Dirhams de PIB additionnels et se traduirait par la

création d’environ 24 000 nouveaux emplois directs à l’horizon 2015.

Un plan d’action a été élaboré et mis en œuvre. Celui-ci s’articule autour de cinq

principales activités :

La participation aux salons spécialisés du secteur

La réalisation de missions B to B

La prospection de nouveaux marchés

La communication autour du Produit Maroc

L’élaboration de contrats de croissance à l’export





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Afin d’améliorer les conditions cadres du secteur l’Etat s’engage à moderniser la

réglementation et les normes appliquées aux produits agroalimentaires afin de garantir la

qualité et la sécurité des produits.

3- Le Plan Halieutis

Le Plan Halieutis a été lancé en 2009. L’objectif principal de cette stratégie est de

préserver les ressources halieutiques et l’écosystème marin en vue de renforcer la position

du Maroc parmi les pays fournisseurs du marché mondial en produits de qualité.

Le plan vise à tripler le PIB halieutique et à augmenter la consommation de poisson au

Maroc pour atteindre 16 kg/ habitant/an en 2020 contre 10 kg actuellement. Aussi, 16

projets structurants sont prévus dans les filières de transformation et de valorisation des

produits de la mer. Le Royaume sera doté de trois nouveaux pôles de compétitivité

(Tanger, Agadir, Laâyoune-Dakhla) ce qui nécessitera un investissement de 9 milliards

de DH.

Objectifs à l’horizon 2020 :PIB du secteur 21, 9 milliards de DH

Consommation locale 16kg/hab/an

Emploi direct à terre 115 000 emplois

Production nationale 1,660 millions de tonnes

Exportations 3,1 milliards de $

Durabilité de la ressource 95% des espèces gérées durablement

Maroc Export Plus cible pour ce secteur quatre principales catégories de produits pour lesquelles des

pays cibles ont été déterminés et segmentés en marchés prioritaires et de niche. Il s’agit des :

1. poissons frais, 2. poissons congelés,3. conserves de poisson 4. farines et huiles de poisson.





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Plan d'action :

Maroc Export Plus appuie les efforts de développement de ces secteurs à travers un plan d'action adapté

de promotion de l’offre exportable sur les marchés cibles.

Ce plan s'articule autour de quatre initiatives :

1. Une adéquation de l'offre à la demande des marchés cibles

2. Un programme intensif de démarchage et de prospection sur les marchés cibles

3. Le déploiement de plans de communication cohérents et intensifs pour le renforcement et la

promotion de l'image de l'offre marocaine à destination des marchés cibles

4. L’organisation d’une veille sectorielle sur les marchés cibles.

III. L’évolution des exportations Agro-alimentaires et des produits

de la mer

1. Exportation des produits végétaux transformés vers l’Espagne

Libellé des nouveaux produits remarquables

pays Valeur DHS 2011

Valeur DHS 2012

Valeur DHS 2013

Conserves de fruits et confitures

ESPAGNE

1179219 830767 2825601,3

Conserves de légumes ESPAGNE

26522247 29039560,08 31601821,85

Epices ESPAGNE

8139501 9792574,9 9532203,8

Farines, gruaux, semoules et agglomérations de céréales

ESPAGNE

124300 1055746 827142

Fruits frais ou secs, congelés ou en saumure

ESPAGNE

73652099 73887954,83 247177656

Jus de fruits et de légumes ESPAGNE

319602 391636 840378

Légumes à cosse secs ESPAGNE

5247846 1886922 3519156





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Pâtisseries et préparations à base de céréales

ESPAGNE

8357117 14139178,32 16691826,4

Préparations à base de sucre (alimentation)

ESPAGNE

2475505 696007,477 1113642,769

Préparations alimentaires diverses

ESPAGNE

3381433 3904708,68 2215346,89

Huile d'olive brute ou raffiné ESPAGNE

84888098 121344698,5 61201771,73

1. Les principaux marchés des produits végétaux transformés





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2. Exportation des Poissons et produits de la mer :

Le Maroc dispose de deux façades maritimes, sur l’Océan Atlantique et la Mer Méditerranée,

qui s’étendent sur une longueur de plus de 3.500 km. En outre, avec une flotte, côtière et

hauturière, de près de 2993 navires et une infrastructure portuaire en pleine croissance et grâce

aux multiples accords de libre-échange conclus avec plusieurs pays, le Maroc est devenu un des

plus importants producteurs et exportateurs des produits de la mer dans le monde arabe et en

Afrique.

Libellé des nouveaux produits remarquables

pays Valeur DHS 2011

Valeur DHS 2012

Valeur DHS 2013

Crustacés, mollusques et coquillages

ESPAGNE 3146342774 2926724198 2538934869

Poissons frais, salés, séchés ou fumés

ESPAGNE 659259639 600223621,6 554509073,9

Poissons vivants ESPAGNE 28853307 17945707,48 2172730,903Préparations et conserves de poissons et crustacés

ESPAGNE 544489816 665269472,4 782201894,8





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Farine et poudre de poissons

ESPAGNE 8803563 5457361 1498930

Les chiffres affichés par la filière marocaine de la pêche et des produits de la mer attestent de

l’excellente santé affichée par ce secteur qui semble garder le cap vers d’avantage de

développement. En plus des 500 000 emplois directs, indirects et induits générés actuellement

par le secteur maritime marocain, celui-ci contribue en effet à hauteur de 2 à 3% au Produit

Intérieur Brut (PIB). Pour augmenter sa compétitivité, le Maroc a mis en place une procédure, effective depuis le 1er janvier

2010, pour la certification de ses captures à destination du marché européen, conformément à la

nouvelle réglementation.

3. Les principaux marchés à l’export des produits de la mer :

54.00%

18.13%

11.34%5.48%

4.00%3.00% 2.43% 1.25% 0.39%

L'UE

Afrique

PECO

Asie

Amérique du sud

moyen orient

Autre Europe

ALENA

Océanie

La conserve de poisson





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Le Maroc occupe le premier rang mondial en tant que pays producteur/exportateur de conserves de

sardine, de l’espèce Sardina Pilchardus Walbaum reconnue dans le monde entier pour sa qualité

gustative. Les unités de production sont au nombre de 41 et produisent des conserves de sardine,

maquereau, thon avec un Chiffre d’Affaires à l’export de plus de 2,83 Milliard € en 2011.

Les Produits congelés :

L’activité de congélation des produits de la mer occupe une place importante parmi les activités de

conservation et de traitement dans notre industrie. On compte 43 unités de traitement dont la plupart se

trouvent dans la partie Sud du Royaume, en raison du développement de la pêche des céphalopodes et

de la pêche pélagique.

Union Eu-ropéenne;

78.17%

Autres Europe; 0.12%

Océanie; 0.11%

Moyen Orient; 0.24%

Asie; 11.90%

Amérique; 2.28%

Afrique; 3.30%PECO; 3.87%





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Les semi-conserves de poisson :

Le traitement par salage de l’anchois frais de l’espèce unique Engraulis Encrasicolus, fruit d’un savoir-

faire millénaire, a été adapté aux habitudes culinaires les plus modernes dans le strict respect des normes

de qualité et de sécurité alimentaire. Différents produits à base d’anchois salé et de marinades sont

fabriqués par 21 sociétés.

4. Les principaux marchés à l’export des semi-conserves de poisson

48.5122.4

1132.5187

151

593.127.7 other Europe

OceaniaAmericaMiddle EastAsiaAfricaPECO

L’industrie de la farine et de l’huile de poisson

La farine et l’huile de poissons sont fabriquées par 24 unités à partir essentiellement de la sardine. La

farine est destinée principalement à l’alimentation animale et dans l’aquaculture et l’huile de poisson

utilisée dans l’alimentation humaine, l’industrie pharmaceutique, cosmétique

Principaux marchés à l'export Principaux marchés à l'export (Farine de

poisson)

(Huile de poisson)

Destination Tonnage

Valeur

(millions

€)Union

Europe; 51.91%

Autre Europe; 6.48%

Moyen Orient; 1.86%

Asie; 8.19%

PECO; 28.23%

Amérique; 0.26%Afrique; 3.07%





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Union

Europe

12 455,4 13,41

Autre

Europe4 647,6 6,64

Total 17 103 20,05

IV. Les atouts du secteur agroalimentaire et les produits de la mer

marocains

Le Maroc plate-forme pour l’Europe, le Moyen orient, l’Afrique et idéalement situé comme

une plateforme d’exportation pour les marchés de l’UE, U.S. Côte Est et autres marchés, Le

Maroc a une industrie dynamique et en croissance avec une politique libérale et avantageuse

pour les investissements:

Qualité gustative et organoleptique des agrumes et primeurs.

Diversité de produits : 3 variétés des clémentines exportées, 6 variétés d’oranges

(MAROC LATE, SANGUINE, NAVEL, MAROC LATE A USAGE INDUSTRIEL..),

une large variété de tomates (TOMATE SOUS ABRI, TOMATE GRAPPE, TOMATE

CERISE, TOMATE COCKTAIL, TOMATE KIWAT, TOMATE D’AUTOMNE,

TOMATES BEEF).

Secteur agricole constamment élevé au premier rang des priorités nationales de

développement en raison de la place qu’il occupe dans le tissu économique et social du

pays, le Plan Maroc vert en est la preuve bonne pluviométrie enregistré l’année

dernière, Impact positif sur le calibre des fruits, les gros et moyens calibres sont les plus

préférés par les principaux marchés européens.

Les récoltes permettent d’alimenter les exportations du pays, tout en offrant

d’importants débouchés vers l’industrie agroalimentaire locale.

Ressource en sols : La superficie du Maroc est estimée à 71 millions d’hectares dont

39,2 millions d’hectares sont à vocation agricole, soit 55 % de la superficie totale.

La pêche est pratiquée sur plus de 3500 km de côtes marocaines et sur une zone

économique exclusive de 200 milles marins. Le Maroc est considéré comme l’un des

Union Europe; 51.91%

Autre Europe; 6.48%

Moyen Orient; 1.86%

Asie; 8.19%

PECO; 28.23%

Amérique; 0.26%Afrique; 3.07%





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plus grands producteurs de poisson en Afrique et l’un des leaders mondiaux dans la

production de conserves de sardines.

Une industrie diversifiée: surtout pour les sous-secteurs des industries de la pêche, des

conserves alimentaires (production diversifiée et orientée vers l’export), la production

de lait, l’industrie des boissons dont le marché a cru de 6% annuellement.

La présence au Maroc de plusieurs multinationales comme Nestlé, Kraft Food, Coca

Cola, Danone…

V. ALIMENTARIA : salon international de l’alimentation et des

boissons

ALIMENTARIA est l’un des salons de l’Alimentation et des Boissons les plus

importants au monde. Les principaux opérateurs internationaux de l’industrie, du

commerce et de la distribution alimentaire le reconnaissent. Un événement de référence

dont les clés du succès sont la haute spécialisation de l’offre proposée, l’innovation et

une infatigable vocation extérieure.

ALIMENTARIA 2014 a doublé ses efforts pour attirer les acheteurs de partout dans le monde,

en particulier en Asie, aux États-Unis et en Amérique latine, ainsi que de l'Europe. Les

entreprises de plus de 50 pays participeront et feront du salon ALIMENTARIA un événement

international de premier plan.

Plus de 140 000 visiteurs professionnels (30% d'entre eux internationaux) seront présents afin

de trouver de nouveaux fournisseurs, découvrir des produits uniques, de prendre des décisions

d'achat et de découvrir de nouveaux produits et les dernières tendances.

Les objectifs assignés à cette participation consisteront à :

Explorer le marché espagnol de l’agroalimentaire ;

Présenter le potentiel productif marocain dans le secteur de l’agroalimentaire espagnol ;

Nouer des relations commerciales avec les visiteurs professionnels du salon;

Effectuer une évaluation du salon afin d’étudier une éventuelle participation marocaine

à la prochaine édition.





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Etablir le contact avec les organisateurs du salon afin d’examiner les possibilités et les

modalités de la participation à la prochaine édition.

VI. Liste des exposants à ALIMENTARIA 2014 :

EXPOSANTS PRODUITS

DARI COUSPATE Couscous, Pasta

MAROC CÂPRES Green and black olivescondiments, capercapers, green pepperpink pepper

FACONEX Cotton Candy, Pop Corn

King Pélagique Seafood

TRIA GROUP Couscous; Pâtes alimentaires; Semoule, Farine, Thé

SOMAFACO Bouillon, food coloring, soup, yeast pastry

ALIMANI Madeleine, biscuits, juice from fruit concentrate

LES CONSERVES DE MEKNES Olive oil, argan oil, sunflower oil, jams table, tomato paste, mushrooms Terfess

DALIA CORP Couscous, Pasta, Flour and Meal

INDUSALIM Couscous, Margarine, double concentrated tomato

KAYNA GROUP Couscous, pasta, semolina and flour

SAIMACO sweet chery peppers

KOMEZMAR Anchois Marinés





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MOGADOR HUILERIE Cosmetic and Culinary Argan OilGIE TIZARGANE Cosmetic and Culinary Argan Oil

MAROC TASWIQ Encouragement des cooperatives

COOPERATIVE AFOLKI Organic Argan Oil, Amlou

COOPERATIVE APIA Olive oil, Argan oil and derivatives

MAR DE ALTURA MAROC Dakhla

Prawns, shrimps,

MOROCCAN SWEET Cornes de gazelles





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