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Alimentos y Bebidas
DESAFÍOS DE LA
INDUSTRIA: EN
BUSCA DE UN
MEJOR
POSICIONAMIENTO
Ing. Agr. Mercedes Nimo Noviembre 2013
Esperanza-Santa Fe
COPAL es una entidad gremial empresaria que nuclea a 34 cámaras y empresas de la industria de alimentos y bebidas, representando a la totalidad de los sectores que la integran.
Contribuir a consolidar una política alimentaria nacional
Fomentar la unidad de la industria en el país Promover su desarrollo eficiente y sustentable
Contamos con 34 Cámaras asociadas que representan a mas de 2000 industrias.
• Carne vacuna y derivados
• Carne aviar y derivados
• Chacinados
• Pesca y subproductos
• Leche y productos lácteos
• Frutas y hortalizas frescas y procesadas
• Salsas y conservas
• Infusiones
• Productos de molinería
• Panificados, pastas y galletitas
• Golosinas, chocolates
• Margarinas y productos hidrogenados
• Bebidas sin alcohol
• Jugos
• Cerveza
• Vinos
• Bebidas espirituosas
• Azúcar
• Especias, condimentos, mayonesas y aderezos
• Cuajos, fermentos y colorantes
• Almidones y glucosas
• Alimentos dietéticos
• Sal
• Helados
• Legumbres secas
• Comidas listas para el consumo
COPAL cuenta con 7 DEPARTAMENTOS vinculados a las siguientes áreas de interés:
Asuntos Institucionales y Comunicación
Asuntos Laborales
Comercio Exterior
Economía, Desarrollo Regional y PyMe
Normativa Alimentaria
Política Fiscal y Tributaria
Sustentabilidad y Política Ambiental
EMPRESAS DE LA IAB
ORGANISMOS PÚBLICOS,
INTERNACIONALES, INSTITUCIONES
ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO, INVERSORES,ETC.
COPAL
GESTIONES ANTE ORGANISMOS- PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE DEBATE
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
CURSOS DE CAPACITACIÓN- ASISTENCIA TÉCNICA y COMERCIAL
www.copal.org.ar
Asesoramos en los diferentes instrumentos de financiamiento y en la
formulación de proyectos, acompañando a las empresas en su
presentación
(Nota de Elevación)
Certificaciones Contrapartes Localización / Lay Out
Les posibilita a las PYMES contratar servicios profesionales de asistencia técnica para que puedan cumplir sus objetivos, recibiendo reintegros (ANR)
Publicaciones Normativa
Oportunidades Comerciales
Análisis de mercados
Información estadística
Gestiones de Djais- Reintegros por exportaciones
Información de normas internacionales
Alianza latinoamericana
De AyB y CIPAM Grupo de reducción de sodio
Kioscos escolares
Participación en grupos de debate:
SGT 3 Mercosur- Codex- CONASE (CONAL)
Antena tecnológica del Mincyt
Capacitación y asistencia técnica
Trámites registros RNE-RNPA
Ranking mundial de exportaciones de
alimentos y bebidas – miles de millones de
US$
EE.UU,
88
EE.UU
Alemania, 64
Polonia, 60 Países Bajos, 60
Francia 57
Brasil,
52
España, 44 China , 41
Bélgica, 38
Italia, 37 Argentina puesto
11º, 30
La IAB argentina en el mundo
Principales Destinos IAB:
5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS
COMERCIO MUNDIAL América Latina
2,92% del comercio 11,94% del comercio
MERCOSUR UE
48,8% del comercio 1,8% del comercio
Intra – MERCOSUR
1.Brasil (7,8%)
2.Chile (5,5%)
3.Indonesia (4,8%)
4.Países Bajos (4,8%)
5. Estados Unidos (4,6%)
Total de destinos: 188
1º Puesto Exportador
Yerba Mate
Jugo concentrado de limón
Aceite esencial de limón
Alfajores
Aceite de soja
Caramelos
Maní
Aceite de maní
1º Puesto Productor
Yerba Mate
Jugo concentrado de limón
Aceite esencial de limón
Alfajores
Mosto
Caramelos
Aceite de maní
Dulce de leche
2 al 5º Puesto Exportador
Aceitunas
Harina de trigo
Mosto
Miel natural
Aceite de girasol
Leche entera en polvo
Peras
2 al 5 º Puesto Productor
Jugo concentrado de manzana
Aceitunas
Harina de trigo
Aceite de soja
Miel natural
Aceite de girasol
Leche entera en polvo
Vinos Peras
Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos
IMPORTANCIA DE LA IAB EN LA ECONOMÍA NACIONAL-2012
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% VALOR AGREGADO
EMPLEO
500.000 puestos directos
% TOTAL DE LA ECONOMIA: 5% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%
VALOR: US$ 28.020 millones % EXPO. ARGENTINAS : 34.5% DESTINOS: 188 Países DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7%
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES VALOR: US$ 1.435 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2,1%
El 40% de la prod. se exporta
Resto; 10,1%
Salta; 2,6%
Neuquén; 3,1%
Río Negro; 3,2%
Chaco; 3,6%
Tucumán; 6,1%
Santa Fe; 6,9%
Córdoba; 7,9%
Mendoza; 8,2%
San Juan; 17,6%
Buenos Aires;
30,7%
RELEVAMIENTO DE ANUNCIOS DE INVERSION
Período 2008-2012
53,7% : proyectos de “ampliación”; 24,4%: proyectos “greenfield”;
22% restante: son “fusiones y adquisiciones”
1000 millones de dólares por
año en anuncios
Estructura de la Industria de Alimentos y Bebidas
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas
jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas
MICROEMPRESAS*
2.451
PEQUEÑA
1.086
MEDIANA
683
GRANDE
268
TOTAL
4.488
MEDIANA
683
GRANDE
268
94% son Pymes
Brasil; 7,8%
Chile; 5,5%
Indonesia; 4,8%
Países Bajos; 4,8%
Estados Unidos; 4,6%
China; 4,3%
España; 4,1%
Venezuela; 3,8%
India; 3,8%
Iran; 3,1%
Resto; 53,4%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
46,6%
SUMAN 184 PAÍSES
Destinos de exportación de la Industria de Alimentos y Bebidas
Composición del marcado exportador argentino para la Industria de Alimentos y Bebidas
38,8%
21,1%
6,4%
5,4%
4,8%
4,6%
4,1%
3,3%2,7%
8,8%
Pellets y alimentos para animales
Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
Lácteos, huevos y miel
Preparados de frutas y verduras
Pescados, crustáceos y moluscos
Frutos comestibles
Vinos
Productos de molinería
Resto de la IAB (resto de las bebidas,golosinas, chocolates, infusiones,panificados, etc)
Fuente: COPAL en base a INDEC
Desafio: mayor diversificación
Evolución de las exportaciones por subsector de la IAB, valor FOB –
2012/2004 (Fuente: COPAL en base a INDEC)
Participación % de las exportaciones por subsector de la IAB,
valor FOB (Fuente: COPAL en base a INDEC)
Evolución de exportaciones de alimentos y bebidas a los diferentes bloques económico
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AFRICA
RIC
NAFTA
UE
LATAM
ASIA CENTRAL
ASIA ORIENTAL
SUR ASIA
ASIA OCCIDENTAL
ASEAN
Expo. Part. % en valor FOB
Crecimiento de la
población mundial
Años Mundo Países desarrollados Países en desarrollo
Total,
Miles
Incremento
Anual,
Millones
Crecimiento
anual
(%)
Total,
Millones
Increme
nto
anual,
Millones
Crecimient
o anual
(%)
Total,
Miles
Incremento
anual,
Millones
Crecimient
o anual
(%)
1950 2524 -- -- 813 -- -- 1711 -- --
1970 3702 72 2.06 1008 8 0.82 2694 64 2.55
1990 5282 87 1.73 1148 7 0.60 4134 80 2.06
2010 6891 80 1.20 1206 2 0.15 5684 78 1.44
2030 8372 66 0.81 1212 -2 -0.13 7159 68 0.98
2050 9367 41 0.45 1162 -3 -0.23 8205 44 0.55
Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre población, 2010.
Incremento de población de la mano
de países en vías de desarrollo
OPORTUNIDADES
CONCEPTO
2012 vs. 2011
Ene-Julio 13. vs
Ene-Julio 12
Producción (índice físico)
10.2 %
0.7%
Exportaciones IAB en valor
3.9 %
0.4%
Exportaciones IAB en
volumen
10.1 %
9.74 %
Exportaciones totales de
Argentina en valor
3.3 %
4,5%
Importaciones IAB en valor
6.5%
11.6%
Importaciones IAB en
volumen
11.5%
13,2%
Importaciones totales
Argentinas en valor
7.3 %
11.3%
[1] Dato preliminar
SITUACION IAB 1º ENERO- JULIO 2013
Mercado externo
Costos logísticos
y de transporte
Mercado
Laboral
Insumos y
materias primas
Infraestructura
Mercado interno
Marco
regulatorio
Competitividad
Situación fiscal
y tributaria
Factores que afectan la competitividad
de la IAB argentina
DESAFIOS QUE EL MUNDO NOS PROPONE
NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos.
Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta
CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen
o a una tradición, religión, etc.
AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción
orgánica
LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales
NUTRICIONALES: nuevos perfiles de productos, propiedades
nutricionales
SOCIALES: RSE
D.O
OPORTUNIDAD PARA AGREGAR VALOR????
PERSPECTIVAS
COPAL estima que para el 2020 Argentina podría
duplicar las exportaciones de Alimentos procesados y
bebidas y cuenta con el desafío de poder alimentar a
más de 650 millones de personas
EL CONTEXTO PERMITE PENSAR
QUE ARGENTINA CUENTA CON
OPORTUNIDADES PARA CRECER
Y PARA PROMOVER SU
DESARROLLO
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TEL: 011-4311-3006
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