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Desarrollo de las Agroexportaciones
en el Perú
Ricardo PolisPresidente
Octubre 2017
SITUACIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES
PERUANAS
PERÚ: EXPORTACIONES TOTALES POR SECTORES
El Agro es el 2°sector exportador
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL 35,829 46,350 46,225 42,579 38,657 33,152 36,314 9.5% 100%
MINERIA 22,154 27,991 27,138 24,211 20,273 18,663 21,689 16.2% 59.7%
AGROPECUARIO 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,050 5,582 10.5% 15.4%
Sub Sector Frutas y hortalizas Frescas 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,131 2,438 14.4% 6.7%
Sub Sector Frutas y hortalizas Procesadas 689 881 854 816 898 919 930 1.2% 2.6%
Sub Sector Otros Productos de Origen Vegetal 1,161 1,915 1,408 1,215 1,449 1,163 1,318 13.4% 3.6%
Sub Sector Otros Productos de la Indus. Alimentaria 350 461 491 513 655 680 748 10.1% 2.1%
Subtotal Agrícola 3,062 4,381 4,014 4,069 4,903 4,892 5,434 11.1% 15.0%
Sub Sector Productos del Reino Animal 116 137 163 162 193 158 148 -6.0% 0.4%
Subtotal Pecuario 116 137 163 162 193 158 148 -6.0% 0.4%
PETROLEO Y GAS NATURAL 3,330 4,861 5,192 5,497 4,722 2,294 2,305 0.5% 6.3%
PESCA 2,534 3,160 3,328 2,742 2,889 2,349 2,179 -7.2% 6.0%
QUIMICO 1,224 1,653 1,630 1,515 1,521 1,380 1,341 -2.9% 3.7%
TEXTILES 1,561 1,990 2,177 1,929 1,808 1,310 1,196 -8.7% 3.3%
SIDERURGICO Y METALURGICO 877 1,051 1,217 1,219 1,060 979 991 1.2% 2.7%
METAL - MECANICO 400 487 555 551 599 536 458 -14.6% 1.3%
VARIOS 398 470 645 524 518 440 443 0.6% 1.2%
MADERAS 172 169 166 160 171 150 130 -13.5% 0.4%
Sector Millones US$ FOB Var. %
16/15
Part. %
2016
Fuente: SUNAT/ Elaboración: AGAP
Fuente: SUNAT/ Elaboración: AGAP
39 54 75 94 118 153 210 258 331 383 501761 837
1,021
1,4231,621
1,895
1,356
32 55 85 99 136 173236 265
326 314405
538 566659
871974
1,055
0
200
400
600
800
1,000
1,200
0
500
1,000
1,500
2,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ago-17
Pes
o N
eto
(M
iles
de
TN
)
Mill
nes
de
US$
FO
B
Exportación de Frutas Frescas
FRUTAS FRESCAS (Millones de US$ FOB) FRUTAS FRESCAS (Peso Neto en Miles de TN)
67 83 104 127 163 194 215276 265 296
360 364425
504 478 510 543
24666
87107 115
134 148 150
193 189
235
306 319301
340 339314
369
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
100
200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ago-17
Pes
o N
eto
(M
iles
de
TN
)
Mill
nes
de
US$
FO
B
Exportación de Hortalizas Frescas
HORTALIZAS FRESCAS (Millones de US$ FOB) HORTALIZAS FRESCAS (Peso Neto en Miles de TN)
126
810
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE F&H FRESCAS
13.42%
5.88% 5.13%3.37% 3.20%
4.32%
-2.77%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%16%
Exportacionesagrícolas notradicionales
Productosagrícolas F & H -
mercadointerno
PBI Alimentos yBebidas
Agrícola Minería Pesca
Variación (%) anual promedio 2007 - 2016
Fuente: Inei, Sunat, Veritrade, EMMSA, BCRPElaboración: APOYO Consultoría
PERÚ: CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRO
34,389 Ica
34,430 Piura
31,020 La Libertad
21,395 Lima
8,602 Lambayeque
7,171 Ancash
557 JunÍn
5,537 Cajamarca
13,865 Arequipa
873 Moquegua
292 Loreto
1,346 Cusco
801 Ayacucho
607 Tacna
18,044 Huánuco
4,810 Tumbes
183,739
SUPERFICIE COSECHADAHECTÁREAS
SUPERFICIE COSECHADAHECTÁREAS
Fuente: MINAGRI, Elaboración: AGAP – Principales frutas y hortalizas de exportación
15,293 Ica
14,582 Piura
11,777 La Libertad
11,692 Lima
1,475 Lambayeque
2,622 Ancash
57,441
La agricultura moderna incorpora a productores de la pequeña, mediana y gran agricultura formalizando el sector
PERÚ: CRECIMIENTO DE LA EXTENSION AGRÍCOLA DE EXPORTACIÓN EN F&H
Fuente: SUNAT / Elaboración: AGAP
1,024
366 343
136
0
11769 85 78
144
32
114
55 54
763
663
422397
243200 202
153 135 119 104 97 84 71
0
50
100
150
200
250
300
350
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1. Café,incluso
tostado odescafeinado
2. UvasFrescas
3. EspárragosFrescos o
Refrigerados
4. PaltasFrescas o
Secas
5. ÁrandanosFrescos
6. Mangos yMangostanes,
Frescos oSecos
7. Cacao engrano, crudo
o tostado
8. Bananas oPlátanosFrescos
9.Mandarinas;clementinasand híbridos
10.Espárragos
Preparados oConservados
11. Quinua 12. AlcachofaPreparado oConservada
13. Otrashortalizas
Preparadas oConservadas
14. Cebollas yChalotesFrescos o
Refrigerados
Pes
o N
eto
en
Mile
s d
e TN
US$
Mill
on
es F
OB
Ranking Comparativo a nivel Mundial-Sector Agro
2012 (US$ Millones FOB) 2016 (US$ Millones FOB) 2012 (Peso Neto en Miles de TN) 2016 (Peso Neto en Miles de TN)
PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS DEL AGRO EXPORTADOS AL MUNDO
PALTAS FRESCAS, 22.18%
MANGOS FRESCOS, 10.39%
UVAS FRESCAS, 9.69%CACAO EN
GRANO, 8.2%ARANDANOS
FRESCOS, 7.68%
OTROS, 41.87%
Productos Exportados a Países Bajos(Part. % FOB 2016)
Fuente: SUNAT / Elaboración AGAP
ESPARRAGOS FRESCOS, 15.14%
UVAS FRESCAS, 14.04%
CAFÉ EN GRANO, 12.29%
ARANDANOS FRESCOS, 7.4%
PALTAS FRESCAS, 4.23%
OTROS, 46.9%
Productos Exportados a EE.UU(Part. % FOB 2016)
ESPARRAGOS FRESCOS, 16.12%
PALTAS FRESCOS, 15.19%
ARANDANOS FRESCOS, 12.23%
UVAS FRESCAS, 12.04%
CAFÉ EN GRANO, 8.02%
OTROS, 36.4%
Productos Exportados a UK(Part. % FOB 2016)
PALTAS FRESCAS, 22.69%
PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA,
12.7%
ESPARRAGO EN CONSERVA,
12.58%ESPARRAGO
FRESCO, 8.42%
ALCACHIFA EN CONSERVA,
6.67%
OTROS, 36.95%
Productos Exportados a España(Part. % FOB 2016)
PERÚ: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL AGRO
ALCACHOFA
En el 2016 se exportaron F&H frescas a 89 países en los 5 continentes
Fuente: SUNAT – Elaboración AGAP
PERÚ: UN SECTOR QUE VIENE CONQUISTANDO LOS MERCADOS MUNDIALES
25
11
35
54
83
82
96
196
430
847
28
32
38
58
62
81
138
233
504
972
0 200 400 600 800 1,000 1,200
10. CHILE
9. MEXICO
8. ALEMANIA
7. CANADA
6. CHINA
5. HONG KONG
4. ESPAÑA
3. REINO UNIDO
2. PAISES BAJOS
1. ESTADOS UNIDOS
Mercados de Destinos de la F&H Frescas(Millones US$ FOB)
2016 2015
PERÚ: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE F&H FRESCAS EN EL MUNDO
Fuente: SUNAT / Elaboración AGAP
368343
136
0
120
85 8454
22 14 183 4 1
663
422397
243
200
153 146
7140 39
24 206 2
0
50
100
150
200
250
300
350
0
100
200
300
400
500
600
700
1. UvasFrescas
2. EspárragosFrescos o
Refrigerados
3. PaltasFrescas
4. ArándanosFrescos
5. MangosFrescos
6. BananasFrescas
7. CitricosFrescos
8. Cebollas ychalotesFrescos o
Refrigerados
9. Nuecesdel Brasil
10. GranadasFrescas
11. ArvejasFrescas o
Refrigeradas
12. AjosFrescos
13. PecanasFrescas
14. SandiasFrescas
Pes
o N
eto
(M
iles
de
TN)
Mill
nes
de
US$
FO
B
Ranking Comparativo de F&H Frescas a nivel Mundial
2012 (US$ Millones FOB) 2016 (US$ Millones FOB) 2012 (Peso Neto en Miles de TN) 2016 (Peso Neto en Miles de TN)
PERÚ: PRINCIPALES F&H FRESCAS EXPORTADOS AL MUNDO
Fuente: SUNAT / Elaboración AGAP
Fuente: International Trade Center/ Elaboración: AGAP
18°Perú
28°Perú
36°Perú
2001
1° España2° EEUU
3° México
1° EEUU2° España
3° China
1° EEUU2° China
3° España
2010
2016
PERÚ ENTRE LOS PAISES EXPORTADORES TOP DE FRUTAS Y HORTALIZAS
PERSPECTIVAS DE LAS AGROEXPORTACIONES
PERUANAS
3,1 mil millones de consumidores (45% de población mundial)
PBI conjunto mayor a US$ 58 billones (82% del PBI mundial)
95% de las exportaciones (más de US$ 43 mil millones) 90% de nuestras importaciones
(más de US$ 38 mil millones)Fuente: PROMPERÚ, MINCETUR / Elaboración: AGAP
Cuba
Canadá
Chile Tailandia
Venezuela
Costa Rica
Unión Europea
México
Estados Unidos
Comunidad
Andina
Panamá
Singapur
China
Corea del Sur
Japón
Honduras
Guatemala
Alianza del Pacífico
Chile
Brunei
Nueva Zelanda
Australia
México
Vietnam
Canadá
Malasia
SingapurJapón
Perú
El Salvador
Turquía
Tailandia
Brasil India
Indonesia
Negociación FactibilidadFirmados
TPP
Vigentes
Australia
PERÚ: ACUERDOS COMERCIALES CON MÁS DE 50 ECONOMÍAS DEL MUNDO
220 281 347 425534 596 679
861
1,1241,262
1,525
1,901
2,131
2,438
2,739
3,149
3,464
3,811
4,230
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PERU: EXPORTACION DE F&H FRESCAS (US$ MILLONES)
Fuente: SUNAT / Elaboración: AGAP
PERÚ: PROYECCIÓN DE EXPORTACIONES DE F&H FRESCAS
Fuente: Comtrade, FAO, INEI, APOYO Consultoría / Elaboración: AGAP
2003 2016 2023
Espárrago 1° 1° 1°
Paltas 8° 2° 2°
Mangos 6° 3° 2°
Alcachofas - 2° 3°
Capsicum - 3° 3°
Uva de Mesa 16° 5° 3°
Arándanos - 3° 2°
Mandarinas 19° 7° 5°
Cebolla 22° 9° 5°
Granada 57° 14° 5°
Banano 29° 15° 10°
CultivosPerú en el Ranking Mundial
PERÚ: ENTRE PAISES TOP EXPORTADORES DE F&H FRESCAS
Fuente: SENASA a Junio 2017 / Elaboración: AGAP
VERDEPRODUCTOS DONDE SE NECESITA APERTURA DE MERCADO
PERÚ: PROCESO DE APERTURA DE MERCADO
Tierras mejoradas 183,000 ha
Tierras nuevas 258,500 ha
TOTAL 441,500 ha
Tierras nuevas 258,500 ha
Puyango - Tumbes(19,500 ha nuevas)
Alto Piura (19 mil ha nuevas y 31 mil
ha mejoradas)
Chira Piura(16 mil ha nuevas)
Olmos - Lambayeque(38 mil ha nuevas y
10,500 ha mejoradas)
Chavimochic III – La Libertad
(63,500 ha nuevas y 48 mil ha mejoradas)
Jequetepeque Zaña II Lambayeque
(31 mil ha nuevas 15 mil mejoradas)
Majes Siguas II -Arequipa
(38,500 ha nuevas)
Chinecas - Anchash(33 mil ha nuevas
10,500 ha mejoradas)
Proyecto Tambo Ccaracocha - Canal rio Pisco a quebrada rio
Seco - Ica(68 mil ha mejoradas)
Fuente: PROINVERSIÓN / Elaboración: AGAP
PERÚ: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACIÓN
AguaymantoUS$ 277,385Estados UnidosHolandaAlemaniaCanadá
GranadillaUS$ 314,594ItaliaHolandaFranciaCanadá
MaracuyáUS$ 114,916ItaliaHolandaFranciaCanadá
CapsicumUS$ 725,236Estados UnidosItaliaHolandaChile
LuloUS$ 13,770ItaliaEspañaColombia
TunaUS$ 4,302FranciaChile
HigoUS$ 1,595,802Reino UnidoHolandaFranciaEspaña
ChirimoyaUS$ 1,129,003ChileCanadáPaíses BajosItalia
SandíaUS$ 2,268,280EcuadorChile
DátilUS$ 319,866Reino UnidoArabia SauditaEstados UnidosFrancia
PecanaUS$ 6,226,942Hong KongVietnamAlemania
Fuente: SUNAT 2016
CalabacínUS$ 1,888,020Reino UnidoChileEspañaItalia
UNA NUEVA OFERTA EXPORTABLE EN DESARROLLO
Zona de desarrollo Comentario
Cerezas
Vales interandinos
de Cajararca, Junín y
Cusco
Fruto con una alta demanda internacional. En 2015 se importó por
un valor mayor a los US$ 2,000 millones. China, Hong Kong y Corea
son los mercados más grandes y los precios son altos.
El Vivero Perufut está tratando de introducir cerezas con bajos
requerimientos de hora-frío.
DátilIca, Nazca y zonas de
la costa norte
Producto de la Palma Datilera con alta demanda en la comunidad
musulmana, en especial durante la celebración del Ramadán. Es un
producto básico en la alimentación de la región de Magreb . Las
importaciones mundiales superan los 1, 000 millones de US$ y son
la India, Marruecos , Francia, Estados Unidos y Reino Unido los
principales mercados. El Perú exportó en 2015 por un valor de US$
7.1 millones.
Nuez de
macadamiaCosta y selva alta
Cerca de Lima hay árboles dispersos que dan fruta de buena calidad.
En la selva alta existen pequeñas plantaciones.
Cajú (cashew o
marañón)
Ideal costa norte
(Piura, Olmos, etc.) y
zona de selva alta
Árbol rústico y de poca exigencia agronómica.
Brasil ha desarrollado nuevas tecnología multiplicando por 10 los
rendimientos.
El cultivo no tiene problemas de adaptación.
Nuez Pecana Costa centralMéxico cuenta con 20,000 hectáreas de esta nuez.
En Perú no se ha investigado mucho.
Pistacho Costa Centro y SurNecesita más frío que el almendro en invierno.
La universidad de California tiene algunas variedades.
Producto
Fuente: Odilo Duarte. “Fruticultura peruana debe invertir en I+D para buscar nuevas alternativas frutícolas”. Red Agrícola Setiembre 2016
NUEVA OFERTA EXPORTABLE POR DESARROLLAR
Zona de desarrollo Comentario
Litchi y LonganCosta Norte y zonas
de selva alta.
El lichi es un árbol frutal tropical originario del sur de China, el sur
de Indonesia y el este de Filipinas.
Longan conocido como ojo de dragón es un árbol tropical perenne,
nativo del sur de China.
RambutánCosta norte y zona de
selva alta.
Los mejores campos no están en Asia, sino en Guatemala donde
logran producciones eficientes y rentables. Podríamos completar
oferta no competiríamos por encontrarnos en contra estación.
Durazno
paraguayo
Costa central y Sur y
algunas quebradas
KAKI Costa
Hace poco tiempo vende localmente.
Pocos productores peruanos.
Han introducido nuevas plantaciones de prueba con la variedad rojo
brillante de España.
Níspero
japonés,
frambuesa,
zarzamora,
atemoya, la
feijoa
Costa
Pitahaya ,
indano
Costa y se adaptan
bien en la selva alta.
Piña
Interesante alternativa de producción para el mercado local y el
mercado de exportación.
En Costa Rica crece con la variedad Golden Ripe o MD2.
Producto
NUEVA OFERTA EXPORTABLE POR DESARROLLAR
Fuente: Odilo Duarte. “Fruticultura peruana debe invertir en I+D para buscar nuevas alternativas frutícolas”. Red Agrícola Setiembre 2016
TRABAJO CONJUNTO PÚBLICO - PRIVADO
SISTEMA DE SANIDAD AGRARIA
Población
Instituciones de investigación
Instituciones de educación
Empresas de servicios
Medios de comunicación
Organizaciones de productores
Organizaciones técnico científicas
Instituciones Públicas
COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA
APERTURA DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN
Trabajo conjunto para la apertura de nuevos mercados de destino de exportación para la uva de mesa peruana como
el de la China, Taiwán, Corea del Sur, México e India. Actualmente se viene impulsando la apertura de la uva al
mercado japonés.
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FITOSANITARIAS DE ACCESO DEL ESPARRAGO VERDE DE
EXPORTACIÓN (2013)
El objetivo fue reducir a niveles mínimos la presencia de noctuideos cuarentenarios y otras plagas.
Se capacitó en la identificación de estados inmaduros de plagas noctuidos, thrips y prodiplosis.
COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA
PROYECTO ESTATUS DE PALTA HASS COMO NO HOSPEDANTES DE LA MOSCA DE LA FRUTA (2009 - 2010)
Ceratitis capitata, Anastrepha fraterculus, y Anastrepha striata
SENASA desarrolló protocolos de investigación en 5 fundos y plantas empacadoras de Lima, Ancash y Piura.
Se tomaron muestras y realización pruebas de infestación y estudio del comportamiento de la mosca de la fruta. Los
resultados fueron enviados a APHIS.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
El objetivo es realizar acciones conjuntas de prevención y manejo de plagas en cítricos, así como colaborar en los
temas que permitan facilitar su exportación.
Apoyar las acciones de cuarentena vegetal y vigilancia fitosanitaria.
Capacitación y compartir información relevante.
COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA
PLAN DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE MANGO PARA EXPORTAR A USA
Colaboración conjunta entre el USDA, APHIS, APEM y SENASA para contar con los mecanismos necesarios de supervisión y
certificación de parte de las autoridades sanitarias y fitosanitarias respectivas para permitir la exportación de mangos a EEUU de modo que se garantice la inocuidad
alimentaria.
CONVENIO DE COOPERACIÓN RECÍPROCA
El objetivo es a fortalecer e incrementar la agroexportación de cultivos agrícolas priorizados, mediante el desarrollo de acciones conjuntas como compartir y difundir información, así como el desarrollo de planes de trabajo para mejorar las
condiciones sanitarias y fitosanitarias que coadyuven al mantenimiento y acceso a nuevos mercados
internacionales
• Entorno económico adecuado
• Estabilidad jurídica
• TLC´s
• Apertura fitosanitarias
• Inversiones Sostenibles
• Investigación, desarrollo e innovación
• Personal calificado
• Productos con alto valor y calidad
• Asociatividad
• MINAGRI
• SENASA
• MINCETUR
• PROMPERU
• MINAM
• OCEX
• ANA
• INIA
• Ministerio de RREE -Embajadas en el exterior
Reglas de juego clarasEmpresarios modernos
y eficientesInstituciones públicas sólidas y competitivas
COMPETITIVIDAD
• Puertos
• Aeropuertos
• Carreteras
• Sistemas de comunicación
• Proyectos de Irrigación
Infraestructura
Trabajo conjunto Publico - Privado
FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y UN BUEN CLIMA DE NEGOCIOS PARA EL SECTOR
Desarrollo de las Agroexportaciones
en el Perú
Ricardo PolisPresidente
Octubre 2017
