Determinación del Impacto Socioeconómico que los Productos ... Municipalidad... · ... del 2002 al 2007; ... En Los Ángeles, ... El municipio de Patzún se encuentra en el departamento

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Este estudio fue elaborado por el consultor Federico Santa Cruz en el marco del Programa Municipal de Inocuidad y Aseguramiento de Calidad del municipio de Patzún con el financiamiento de Fundación AGIL/USAID. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

Determinación del Impacto Socioeconómico que los

Productos Agrícolas dedicados a la Comercialización tienen

para el Municipio De Patzún, Chimaltenango

Guatemala, Marzo de 2009

i

TABLA DE CONTENIDOS

Resumen Ejecutivo .................................................................................................................1

I. Datos Generales de Patzún ..............................................................................................4

II. Proceso de Análisis de Información ................................................................................4

1. Selección de cultivos a analizar ........................................................................................... 4

2. Análisis de información IV Censo Agropecuario................................................................... 5

3. Análisis de Información Censo y Encuestas Agropecuarias .................................................. 8

a. Arveja China .................................................................................................................. 9

b. Brócoli ......................................................................................................................... 11

c. Otros Cultivos.............................................................................................................. 11

4. Censo Nacional de Arveja – 1995 ...................................................................................... 13

5. Análisis de Exportaciones.................................................................................................. 14

a. Arveja.......................................................................................................................... 14

b. Ejote............................................................................................................................ 18

c. Brassica spp................................................................................................................. 22

d. Zucchini....................................................................................................................... 28

e. Otros productos .......................................................................................................... 30

III. Impacto Socio Económico.............................................................................................34

1. Estimaciones de producción e ingresos............................................................................. 34

a. Arveja.......................................................................................................................... 34

b. Crucíferas .................................................................................................................... 35

c. Ejote............................................................................................................................ 37

d. Zucchini....................................................................................................................... 37

e. Otros Ingresos ............................................................................................................. 38

2. Impacto Social .................................................................................................................. 38

IV. Oportunidades y Amenazas en el Mercado de Estados Unidos ....................................39

1. Arveja ............................................................................................................................... 39

2. Crucíferas ......................................................................................................................... 43

3. Ejote ................................................................................................................................. 44

4. Zucchini ............................................................................................................................ 46

V. Conclusiones..................................................................................................................49

VI. Recomendaciones ..........................................................................................................52

VII. ANEXOS.......................................................................................................................53

1. Cultivos Anuales según IV Censo Agropecuario 2002/2003 – INE ...................................... 53

2. Parámetros de estimación Encuestas Agropecuarias......................................................... 55

ii

3. Resultados ampliados Censo Nacional de Arveja 1995 (AGEXPORT) .................................. 57

4. Países miembros de la Unión Europea (UE-27).................................................................. 58

5. Producción en Patzún ....................................................................................................... 58

a. Base INE ...................................................................................................................... 58

1

Resumen Ejecutivo

El presente estudio nació como una iniciativa derivada del Taller “Reconversión del Municipio de

Patzún a un Modelo Municipal para la Producción con Calidad e Inocuidad”, el que a la vez es

parte de la iniciativa de implementación de un Programa Municipal de Inocuidad y

Aseguramiento de Calidad del municipio de Patzún. En estas iniciativas se definió que la necesidad

de cuantificar el impacto socioeconómico de la producción de Arveja, Ejote, Brócoli, Coliflor, Col

de Bruselas y Zucchini.

La metodología seguida para el estudio consistió en: 1º) El análisis de la información de

producción de Patzún del IV Censo Agropecuario 2002/2003 del Instituto Nacional de Estadística

(INE); 2º) El análisis de la información de producción nacional y de Chimaltenango de las Encuestas

Agropecuarias Nacionales (ENA) 2005, 2006 y 2007 del INE; 3º) El análisis de la información del

Censo Nacional de Arveja elaborado por AGEXPORT en 1995; 4º) El análisis de las exportaciones

desde tres vías con el fin de validar la información disponible nacional: i) Estadísticas de

exportaciones por país de destino del Banco de Guatemala (BANGUAT) del 2002 al 2007; ii)

Importaciones de producto guatemalteco en Estados Unidos según base de datos del Sistema de

Comercio de Estados Unidos (US Trade System - http://www.fas.usda.gov/ustrade), y; iii),

Importaciones de producto guatemalteco en el “Escritorio de Ayuda de Exportadores” para Países

en Desarrollo, de la Unión Europea (Export Helpdesk for Developing Countries -

http://exporthelp.europa.eu/index_es.html); 5º) subsecuente a esto se hizo un análisis cruzado

para estimar el impacto socioeconómico de la producción de estos cultivos, tanto en Guatemala

como en Patzún.

A partir de lo anterior se pudo concluir que la producción de Arveja, Crucíferas, Ejote y Zucchini

generó en 2007 más de Q. 140 millones en ingresos a los productores de Patzún (19% del país), lo

que significó la generación de 5,682 empleos plenos (1,477,413 jornales) en 1,845 Ha con por lo

menos dos ciclos de producción al año, con un beneficio directo para más de 7,000 familias del

área rural de Patzún. Otros beneficios para la cadena agroproductiva fueron: ingresos

aproximados de Q.12.9 millones a productores de semillas o pilones y Q.32.8 millones en ventas

de agroquímicos.

Sobre las oportunidades y amenazas con las exportaciones al principal destino, Estados Unidos, se

pudo observar:

1) Arveja: El mercado está oligopolizado por Guatemala (82% de las exportaciones de Guatemala

representan el 36% de las importaciones de EEUU), Canadá, México, China y Perú, aunque

Canadá y China exportan principalmente producto congelado y/o procesado y no compiten

directamente con el resto de países. Las importaciones de Estados Unidos han crecido a una

tasa de 5% anual en los últimos 5 años. Las exportaciones de Guatemala crecieron 18% anual

entre 1999-2003 y se estancaron en 0.5% anual entre 2004-2008, mientras que Perú

2

septuplicó sus exportaciones en la década pasada, China y México incrementaron sus

exportaciones 14% anual en el último quinquenio y Canadá, 8%.

En lo que se refiere a precios, en Miami, los precios de producto Peruano y de California son

más de US$.2.00 más caros que los de Guatemala, pero la tendencia de los precios es

ascendente a razón de US$.1.10 anual para Guatemala y US$.0.98 para Perú. Lo anterior para

cajas de 5 libras.

En Los Ángeles, el producto peruano fue US$.0.10 más caro que el de Guatemala y éste a su

vez más caro que el de California y México a razón de US$.0.34 y US$.0.89 respectivamente.

Las tendencias de precios favorecen a Perú con un crecimiento anual de US$.3.35, luego

México con US$.1.32, Guatemala con US$.0.93 y California con US$.0.65, también

refiriéndonos a cajas de 5 libras.

2) Crucíferas: Estados Unidos es el destino del 25% de la producción nacional de Brócoli, Coliflor

y Col de Bruselas. En la última década Guatemala abasteció un 8% de las importaciones de

EEUU, las cuales crecieron 6% anual en el último quinquenio mientras que las exportaciones

de Guatemala a EEUU crecieron 9.4% anual en la última década.

3) Ejote: El 40% de las exportaciones de Guatemala se destinan a abastecer el 5% de las

importaciones de EEUU. Sólo Guatemala y México exportan la mayor parte de su producción

en estado fresco, mientras los otros países exportan congelado o semiprocesado. La tasa de

crecimiento de las importaciones de EEUU se redujo de 11.7% anual entre 1999-2003 a 6.7%

entre 2004-2008, mientras que las exportaciones de Guatemala a EEUU crecieron 14.4% anual

en el primer periodo y 119% anual en el segundo lo que significó que las exportaciones

crecieran 25 veces en la década pasada.

En lo que se refiere a precios de cajas de 5 libras de Ejote Francés fresco (Hericot Vert variety),

en Boston se pudo observar una participación significativa de producto tanto de Guatemala

como de Perú y en promedio el producto peruano tenia un valor superior al de Guatemala en

US$.1.20. Estos precios fueron superiores en más de US$.3.00 a los de producto de California y

México de venta en San Francisco. La tendencia de los precios es ascendente, para producto

Guatemalteco los precios se han incrementado entre US$. 0.72 y 0.80 anualmente, para

producto mexicano de US$.0.70 anual y US$.0.34 anual para producto peruano.

4) Zucchini: Estados Unidos es el destino del 46% de las exportaciones de Guatemala que sólo

abastecen el 0.1% de las importaciones de ese país. México por su parte abastece el 95% de

las importaciones de EEUU. Entre 1999 y 2007 las exportaciones de Guatemala aumentaron

126% anual, pero cayeron en entre 2007 y 2008 de 739 TM a 285 TM. La tasa de crecimiento

de las importaciones en EEUU fue de sólo 2.3% anual entre 2004 y 2008.

No se pudo realizar el análisis comparativo de precios pero se observó que el 84% de los datos

obtenidos se refieren a producto guatemalteco en Baltimore y sólo el 9% y 6% en Filadelfia y

3

Miami respectivamente lo que podría indicar la mayoría de las exportaciones guatemaltecas

se destina a Baltimore. Otro dato interesante es que el 33% de los datos se refiere a Green

Zucchini, mienras que el 62% restante son datos de “Green, Yellow and White Scallop

(Variedades Sunburst y Patty Pan). Un dato interesante es que la tendencia de precios de

Zucchini Sunburst y Green Zucchini Guatemaltecos en Baltimore indica que éstos se

incrementaron entre US$. 3.80 y 4.40 anual para cajas de 5 libras.

Dentro de las recomendaciones del estudio están: a) El monitoreo constante de las variables

analizadas para la generación de información detallada y actualizada sobre todo para Ejote,

Zucchini, Coliflor y Col de Bruselas que son los cultivos con menos información disponible; b)

Entrevistas con productores, exportadoras y piloneras para contar con información primaria; c)

Agregar a una próxima versión del estudio la información que se publicará el presente año en la

Encuesta Agropecuaria Nacional (ENA) 2008 y las estadísticas de exportaciones 2008 del

BANGUAT, y; d) Establecer estrategias locales y nacionales que hagan más competitiva la

producción nacional de hortalizas exportables y dinamicen la participación de Guatemala dentro

de las importaciones de Estados Unidos, Centro América y Europa.

4

I. Datos Generales de Patzún

El municipio de Patzún se encuentra en el departamento de Chimaltenango, a 30 kilómetros de la

cabecera departamental, Chimaltenango. Posee un clima frío templado, debido sobre todo a su

altura de 2,213 msnm. Patzún tiene una extensión territorial de 124 km² (0.11% del territorio

nacional) dividido en 13 aldeas, 23 caseríos y 18 fincas, de las cuales según el IV Censo

Agropecuario 54.3 km² se utilizan para la siembra de cultivos anuales (14 km², excluyendo maíz y

frijol).

Patzún cuenta con una población predominante maya de la etnia Kaqchikel (95%) que se estima

asciende a 56,500 habitantes para 2009 (0.38% de la población del país) con crecimiento anual

estimado en 3.4%. Es una población que se caracteriza por ser joven (39% de la población tiene

entre 5 y 19 años) y el 49% de la población son hombres mientras el 51% mujeres. Por último el

41% de la población vive en el área urbana y el restante 59% en el área rural.

Cuadro 1. Resumen de características del Municipio de Patzún

Clima: Frío-templado

% del Depto. % del País

Población: 42,326 hab. (Censo 2002)

56,500 hab. (Estimado INE 2009) 9.49% 0.38%

Extensión territorial: 124 Km2 – 12,400 Ha 6.65% 0.11%

54.3 km² cultivos anuales Extensión Agrícola Censo Agropecuario 2002/2003 14 km² cultivos anuales (excluyendo maíz y frijol)

Altitud: 2,213 msnm

II. Proceso de Análisis de Información

1. Selección de cultivos a analizar

Durante el Taller “Conversión del Municipio de Patzún como modelo productor de vegetales con

inocuidad” realizado en la Municipalidad de Patzún el día 14 de octubre de 2008, se determinó

que los cultivos exportables de mayor importancia actualmente en el municipio son: Arveja China,

Arveja Dulce, Ejote francés, Brócoli, Coliflor, Col de Bruselas y últimamente Zucchini y Espárrago.

5

2. Análisis de información IV Censo Agropecuario

Como punto de partida se hizo un análisis de la información del IV Censo Agropecuario 2002/2003

realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de los cultivos referidos anteriormente para

determinar su importancia en tres niveles: país, departamento y municipio.

A nivel país, los cultivos de Arveja china, Brócoli, Col de Bruselas, Coliflor, Ejote y Zucchini

representan menos del 8% de la producción de cultivos anuales sin tomar en cuenta maíz y frijol

como se muestra en el cuadro 2.

Cuadro 2. Número de fincas censales, superficie cosechada y producción obtenida de cultivos

anuales en la República de Guatemala. Año agrícola mayo-2002 / abril-2003

Superficie cosechada Producción Rendimiento Guatemala

Número de fincas Ha.

Área Cultivo / Área Cultivada

Área Cultivo / Área Cultivada (exc. maiz y frijol)

TM qq/ Ha

Arveja * 4,702 1,277 0.13% 1.93% 3,331 57.4 Arveja China** 4,997 1,367 0.14% 2.07% 5,793 93.2 Brócoli 3,710 1,594 0.16% 2.41% 18,827 259.9 Cebolla 4,997 1,335 0.14% 2.02% 23,940 394.5 Col de Bruselas 188 56 0.01% 0.08% 526 206.4 Coliflor 1,737 351 0.04% 0.53% 5,744 359.8 Ejote *** 2,753 727 0.07% 1.10% 3,718 112.5 Ejote Francés *** 1,073 233 0.02% 0.35% 931 87.8 Lechuga 1,421 566 0.06% 0.86% 9,830 382.5 Remolacha 1,467 285 0.03% 0.43% 4,113 317.3 Repollo 2,450 571 0.06% 0.87% 22,797 878.5 Zucchini 137 65 0.01% 0.10% 383 129.2 Zanahoria 4,098 910 0.09% 1.38% 16,668 403.0

Total País 1,273,173 980,974 0.96% 14.21% Total País (exc. Maiz, y frijol) 140,205 66,004

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IV Censo Agropecuario 2002 / 2003 (INE)

Nota: En el cuadro solo se incluyen los cultivos anuales de clima templado de mayor importancia. Ver Anexo 1 para

consultar la lista de cultivos anuales contemplados en el IV Censo Agropecuario

*Arveja Pisum sativum L.

**Arveja china Pisum sativum macrocarpon

*** Ejote y Ejote Francés Phaseolus vulgaris

El impacto de la producción agrícola de Chimaltenango dentro de la producción total del país se

puede observar en el cuadro 3. La producción de los cultivos seleccionados en el departamento

representa entre el 20% (Ejote y Zucchin) y el 69% (Arveja China) de la producción nacional. En

términos de superficie el rango va de 25% de la superficie cultivada de Zucchini al 65% de Arveja

China nacional. Por último, es importante agregar que estos cultivos representan más del 78% de

la superficie de cultivos anuales dentro del departamento (excluyendo maíz y frijol).

6

Cultivos producidos en Chimaltenango de importancia para el País: Arveja Dulce, Arveja China,

Brócoli, Col de Bruselas, Coliflor, Ejote, Ejote Francés, Lechuga, Remolacha, Repollo, Zucchini y

Zanahoria.


anuales en el departamento de Chimaltenango. Año agrícola mayo-2002 / abril-2003

Superficie Producción Rend.

Chimaltenango

Fincas Ha. Cultivo Depto /

Cultivo país


Depto


Depto (exc. Maíz y frijol) TM

Depto. / País

qq/Ha

Arveja 2,119 578 45 % 1.70% 12.69% 1,953 59 % 74 Arveja China 3,330 892 65 % 2.62% 19.57% 3,993 69 % 99 Brócoli 2,123 912 57 % 2.67% 20.02% 10,622 56 % 256 Cebolla 29 4 0.31% 0.01% 0.09% 30 0.1% 166 Col de Bruselas 8 2 4 % 0.01% 0.05% 20 4 % 249 Coliflor 363 120 34 % 0.35% 2.64% 2,041 36 % 373 Ejote 617 134 18 % 0.39% 2.93% 751 20 % 124 Ejote Francés 473 102 44 % 0.30% 2.24% 393 42 % 85 Lechuga 152 183 32 % 0.54% 4.01% 3,688 38 % 445 Remolacha 333 100 35 % 0.29% 2.20% 1,598 39 % 350 Repollo 691 245 43 % 0.72% 5.38% 11,588 51 % 1041 Zucchini 33 16 25 % 0.05% 0.35% 78 20 % 105 Zanahoria 827 277 30 % 0.81% 6.08% 6,015 36 % 477

Total Chimaltenango 89,361 34,098 10.50% Total Chimaltenango (exc. maíz y frijol)

14,171 4,556

78.57%


En el cuadro 4 se puede observar la importancia de la producción de Patzún en Guatemala, ya que

para el 2002/2003 produjo el 22%, 35% y 41% de la producción nacional de Arveja, Arveja China y

Brócoli respectivamente. Para los otros cultivos, Patzún produjo el 2.1%, 3.4%, 0.2% y 1.6% de la

Col de Bruselas, Coliflor, Ejote Francés y Zucchini nacionales respectivamente.


anuales en el municipio de Patzún. Año agrícola mayo-2002 / abril-2003


Patzún Fincas Ha.

Cultivo Muni. /

Cultivo país

Cultivo / Área Cultivada Municipio

Cultivo / Área Cultivada Muni.

(Exc. Maíz y frijol) TM.

% del Depto.

% del País

qq/Ha

Arveja 627 200 15.7% 3.7% 14.3% 728 37.3% 21.9% 80

Arveja China 1,480 463 33.9% 8.5% 33.0% 2,025 50.7% 35.0% 96

Brócoli 1,442 645 40.5% 11.9% 46.0% 7,777 73.2% 41.3% 265

Cebolla 2 0 0.05% 0.0% 0.1% 1 3.8% 0.0% 56

Col de Bruselas 5 1 1.3% 0.0% 0.1% 11 54.9% 2.1% 243

Coliflor 28 13 3.8% 0.2% 1.0% 192 9.4% 3.4% 319

Ejote 1 - 0.0% 0.0% 0.0% 2 0.2% 0.1% 179

Ejote Francés 4 1 0.3% 0.0% 0.1% 2 0.5% 0.2% 42

Lechuga 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0

7


Patzún Fincas Ha.

Cultivo Muni. /

Cultivo país

Cultivo / Área Cultivada Municipio

Cultivo / Área Cultivada Muni.

(Exc. Maíz y frijol) TM.

% del Depto.

% del País

qq/Ha

Remolacha 42 5 3.9% 0.2% 0.8% 228 14.2% 5.5% 449

Repollo 12 3 0.5% 0.1% 0.2% 89 0.8% 0.4% 676

Zucchini 8 1 2.2% 0.0% 0.1% 6 7.9% 1.6% 121

Zanahoria 36 13 1.5% 0.2% 1.0% 326 5.4% 2.0% 552

Total Patzún 14,338 5,437 24.67% Total Patzún (Exc. Maíz y Frijol) 3,845 1,404 95.5%


Por último vale la pena agregar que los rendimientos promedio a nivel municipal en varios de los

cultivos seleccionados superan los rendimientos promedio departamental y nacional como se

observa en el cuadro 5.

Cuadro 5. Comparación de rendimientos de producción (qq/Ha)

Cultivo Patzún Chimaltenango Guatemala

Arveja 80 74 57

Arveja China 96 99 93

Brócoli 265 256 260

Cebolla 56 166 395

Col de Bruselas 243 249 206

Coliflor 319 373 360

Ejote 179 124 113

Ejote Francés 42 85 88

Lechuga 0 445 383

Remolacha 449 350 317

Repollo 676 1,041 879

Zucchini 121 105 129

Zanahoria 552 477 403 Fuente: Elaboración propia con base en datos del IV Censo Agropecuario 2002 / 2003 (INE)

8

3. Análisis de Información Censo y Encuestas Agropecuarias

Tomando como base la información del Censo Agropecuario 2002/2003, en este capítulo se

procedió a hacer tipos de análisis. El primero, la identificación de tendencias con información de

las Encuestas Nacionales Agropecuarias (ENA) 2005, 2006 y 2007 y; segundo, la inferencia de esa

información nacional a nivel del municipio de Patzún. Para iniciar a continuación se detallan una

serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta para interpretar los resultados.

Consideraciones:

Cobertura Censo Agropecuario May-2002 / Abr-2003

91%

Confiabilidad de los resultados de las Encuestas Nacionales Agropecuarias 2005 a 2007

Los resultados de las ENA se extrapolaron en base al modelo de muestro a nivel nacional por lo cual los niveles de confiabilidad son distintos por cada variable analizada En el caso de las ENA la información está disponible en rangos máximo y mínimo para lograr un 95% de confiabilidad a nivel nacional (Consultar Anexo 2. Límites Máximo y mínimo de estimaciones ENAs)

Cobertura ENA 2005 May-2004 / Abr-2005

Encuesta en 667 segmentos de 706. 8,549 productores agropecuarios encuestados 660 fincas


Encuesta en 701 segmentos de 725. 8,111 productores agropecuarios encuestados 368 fincas


Encuesta en 717 segmentos de 740. 900 productores agropecuarios encuestados 374 fincas

Consideración Final

Confiabilidad del cruce de información del Censo Agropecuario y las Encuestas Agropecuarias

Por lo anterior, la confiabilidad de la información se reduce exponencialmente por cada análisis cruzado a nivel departamental de una ENA a otra y de las ENA al Censo Agropecuario. La incertidumbre aumenta al hacer el análisis a nivel del municipio de Patzún. Por comentarios del personal del INE en las últimas 2 encuestas NO se encuestó a ningún sujeto en Patzún, solamente en otros municipios de Chimaltenango. No se contaba con información de la ENA 2005 para verificar si se encuestó en Patzún.

Suposición para el análisis Los productores siguen produciendo los mismos productos durante el Censo Agropecuario 2002/2003

9

Como primer punto, vale la pena resaltar con que información se cuenta para hacer el análisis de

tendencias. A continuación se presenta un cuadro donde se indica que información del Instituto

Nacional de Estadísticas (INE) estaba disponible. Es importante mencionar que el INE ya cuenta

con la información de la ENA 2008, la cual será publicada a principios del presente año, por lo cual

valdría la pena agregar dicha información en una segunda versión del presente documento.

Cuadro 6. Disponibilidad de Información para Análisis de Tendencias

Fuente IV Censo

Agropecuario

ENA 2005

ENA 2006

ENA 2007

2,002 2,003 2,004 2,005 2,006

Arveja X X X X

Brócoli X X X

Repollo X X X

Cebolla X X X

Lechuga X X X

Zanahoria X X X

Ejote X

Ejote Francés X

Zucchini X

Col de Bruselas X

Coliflor X

a. Arveja China

La información disponible demuestra que la producción nacional de Arveja China tiene una

tendencia creciente aunque la participación de Chimaltenango dentro de la producción nacional

ha variado año con año, disminuyendo entre 2002 y 2005 para luego aumentar en 2006. Durante

los 4 periodos analizados entre el 80% y 90% de la producción nacional estuvo concentrada en

Chimaltenango y Sacatepéquez.

10

y = 6903.3Ln(x) + 7540.7

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

TM.

Total República 5,793 22,142 13,651 16,841

Chimaltenango 3,993 13,625 6,590 9,533

Sacatepéquez 1,194 4,831 5,430 4,202

2002 /

2003

2003 /

2004

2004 /

2005

2005 /

2006

2006 /

2007

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

qq / Ha.

Total República 93.18 85.46 117.93 100.21

Chimaltenango 98.50 83.08 120.27 111.79

Sacatepéquez 80.90 84.91 119.33 74.23

2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007

Gráfico 1. Producción de Arveja China

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

Vale la pena resaltar que los rendimientos de producción también muestran una leve tendencia

creciente y que Chimaltenango en 3 de los 4 periodos analizados mantiene rendimientos

promedio superiores al nacional (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Rendimientos promedio de Producción de Arveja China


Participación de producción de Chimaltenango

68.9% 61.5% 48.3% 56.6%

11

Producción de Brocoli

y = 16278Ln(x) + 21941

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

TM.

Total República 18,827 66,963 28,795

Chimaltenango 10,622 24,924 19,520

Huehuetenango 2,067 281 4,714

Jalapa 1,355 11,164 2,384

2002 /

2003

2003 /

2004

2004 /

2005

2005 /

2006

2006 /

2007

b. Brócoli

La producción de Brócoli, a diferencia de la producción de Arveja China, se encuentra dispersa en

el país en varios departamentos como Chimaltenango, Sacatepéquez, Huehuetenango, Jalapa,

Guatemala, Sololá y las Verapaces, por tal razón, aunque hay una tendencia creciente de

producción la participación de Chimaltenango es menor, como se muestra en el gráfico siguiente.

Gráfico 3. Producción de Brócoli


c. Otros Cultivos

Se hizo un análisis de la información disponible para los cultivos de Lechuga, Repollo, Zanahoria y

Cebolla, que, aunque no fueron seleccionados como cultivos de importancia exportable, nos

brindan una idea de las tendencias de producción de este tipo de hortalizas. En el gráfico 4 se

puede observar que hay una tendencia ascendente en la producción de los 4 cultivos en el país,

pero, por otro lado en Chimaltenango (gráfico 5) la tendencia es ascendente únicamente en la

producción de Cebolla y Lechuga, hay estabilidad en la producción de Zanahoria y un descenso en

la producción de Repollo.

Participación de producción de Chimaltenango

56.4% 37.2% 67.8%

12

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

TM

Repollo 22,797 39,042 103,977

Cebolla 23,940 80,350 76,003

Lechuga 9,830 43,236 52,208

Zanahoria 16,668 60,305 13,804

2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

TM

Repollo 11,588 14,050 1,225

Cebolla 30 22,690 22,827

Lechuga 3,688 5,895 15,254

Zanahoria 6,015 21,775 1,343

2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007

Gráfico 4. Producción de otros cultivos en Guatemala


Gráfico 5. Producción de otros cultivos en Chimaltenango


13

4. Censo Nacional de Arveja – 1995

En 1995, AGEXPORT, en ese entonces llamada GEXPORT, realizó un Censo Nacional de Arveja en

1995 donde identificaron 4,351 Ha en el país dedicadas a la siembra de Arveja, 79% de la

producción se ubicaba en el departamento de Chimaltenango y la mitad de ese porcentaje

pertenecía al municipio de Patzún. En el siguiente cuadro se puede observar un comparativo de los

datos del IV Censo Agropecuario 2002/2003 del INE y del Censo Nacional de Arveja 1995 de

AGEXPORT.

Cuadro 7. Comparativo de área en producción de Arveja

Superficie cultivada (Ha) Porcentaje del País

INE AGEXPORT Factor INE AGEXPORT Factor

Guatemala 1,367 4,351 3.2

Chimaltenango 892 3,446 3.9 65.3% 79.2% 1.21 Patzún 463 1,752 3.8 33.9% 40.3% 1.19

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE y AGEXPORT

A continuación se muestran los resultados de dicho Censo en términos de número de agricultores

y superficie en producción de Arveja para el departamento de Chimaltenango.

Cuadro 8. Resultados de Censo Nacional de Arveja - 1995

Municipio Agricultores Superficie (Ha)

Chimaltenango, Chimaltenango 244 115

Patzicía 920 264

Patzún 6,713 1,752

San Andrés Itzapa 113 58

Santa Cruz Balanyá 1,009 276

San José Poaquil 1,049 157

San Juan Comalapa 623 100

San Martín Jilotepeque 64 15

Parramos 28 8

Tecpán Guatemala 1,855 438

El Tejar 30 9

Zaragoza 671 160

Santa Apolonia 589 94

TOTAL Chimaltenango 13,908 3,446 Fuente: Censo Nacional de Arveja – 1995. AGEXPORT

En el Anexo 3 se pueden observar los resultados ampliados de este Censo con detalles a nivel País

y de las comunidades de Patzún.

14

5. Análisis de Exportaciones

El análisis de exportaciones para el periodo 2002-2007 se hizo desde tres vías. Primero, se analizó

la información disponible en la base de datos de exportaciones del Banco de Guatemala

(BANGUAT – www.banguat.gob.gt); segundo, se revisó la información de importaciones de

producto de origen guatemalteco en el Sistema de Comercio de Estados Unidos (US Trade System

- http://www.fas.usda.gov/ustrade), y; tercero, la información de importaciones de producto

guatemalteco en el “Escritorio de Ayuda de Exportadores” para Países en Desarrollo, de la Unión

Europea (Export Helpdesk for Developing Countries - http://exporthelp.europa.eu/index_es.html),

estos datos comprenden las importaciones de los 27 países miembros de la UE (Ver listado en

Anexo 4). Es importante resaltar que en algunos casos la partida arancelaria que identifica un

producto es diferente en cada país y que en algunas ocasiones la misma partida incluye varios

productos.

a. Arveja

En el periodo de referencia se han exportado 158,559 toneladas de Arveja, las estadísticas

muestran una tendencia creciente en las exportaciones de Arveja fresca o refrigerada y una

estabilidad en las exportaciones de Arveja congelada. El principal destino de Arveja fresca o

refrigerada y congelada es Estados Unidos con alrededor del 80% y 90% de las exportaciones

respectivamente. Otros destinos son: Reino Unido y Países Bajos para Arveja fresca o refrigerada y

Alemania y Países Bajos para Arveja congelada. Por último, las exportaciones de Arveja fresca o

refrigerada representan el 95% de las exportaciones totales de ese producto (ver gráficas 6, 7 y 8)

El 88% de la arveja que importa Estados Unidos de Guatemala es fresca o refrigerada mientras el

restante 12% es congelado. Otra información que vale la pena resaltar es que el 82% de la Arveja

fresca o refrigerada es importado entre el 1/Octubre al 30/Junio y únicamente el 18% del 1/ Julio

al 30/septiembre. En el caso de Arveja congelada casi el 100% de las importaciones son en el

periodo 1/Octubre a 30/Junio (ver gráfica 9).

La Unión Europea, también presenta una tendencia creciente de importaciones de Arveja de

Guatemala, reportando un promedio de más de 4,100 TM de Arveja al año, de las cuales el 90% es

fresca o refrigerada y el restante 10% congelada como se muestra en el gráfico 10.

Las exportaciones de Arveja China están registradas bajo las siguientes partidas arancelarias:

15

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TM

Francia 18 78 85 67 114 96

Resto Del Mundo 416 301 230 230 226 583

Mexico 180 313 519 187 258 227

Canada 1,075 966 920 102 25 60

Paises Bajos 673 682 831 978 1,266 1,516

Reino Unido 3,933 3,851 1,868 1,864 2,097 2,045

EEUU 14,165 19,744 21,796 21,802 21,542 22,750

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cuadro 9. Partidas arancelarias que identifican a la Arveja China

Guatemala

07081000 Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum sativum) aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas

07102100 Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum sativum) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas

Estados Unidos

0708104000 Peas, entered oct. 1 to june 30, fresh or chilled

0708102000 Peas entered july 1 to september 30, fresh, child

0710212000 Peas raw/cook in boiling water entry 7/1-9/30 frozen

0710214000 Peas raw/cook in boiling water entry 10/1-6/30 frozen

Unión Europea

0708 10 Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum) aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas

0710 21 Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas

* NESOI: Not Elsewhere Specified Or Indicated = No especificado o indicado en otra parte.

Gráfico 6. Exportaciones por país de destino de Arveja fresca o refrigerada

Partida 07081000

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones, Banco de Guatemala.

* Resto del Mundo: Francia, El Salvador, Suecia, Alemania, Honduras, Bélgica, País No Codificado, Panamá, Suiza, Costa Rica, Noruega, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Albania, Curazao, Antillas Neerlandesas (Países Bajos), Nicaragua, España, Dinamarca, República Dominicana, Hong Kong (China), Puerto Rico (Estados Unidos De América).

16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TM

Resto Del Mundo 0 - 0 0 22 65

Canada 0 - - - 0 99

Paises Bajos - 59 99 - 64 47

Alemania - - 59 218 20 20

EEUU 1,770 1,159 1,057 612 1,954 1,014

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gráfico 7. Exportaciones por país de destino de Arveja congelada

Partida 07102100


* Resto del Mundo: Bélgica, Suecia, Reino Unido, El Salvador, Honduras, México, Italia. Cero (0) indica valores menores a media TM Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año

Gráfico 8. Exportaciones totales de Arveja


-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

TM

07102100 - Arvejas congeladas 1,770 1,219 1,215 830 2,060 1,245

07081000 - Arvejas frescas o

refrigeradas

20,443 25,857 26,164 25,162 25,414 27,179

2002 2003 2004 2005 2006 2007

y = 3507.2ln(x) + 29187

17

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

TM

07102100 2,423 3,035 2,064 935 1,078 1,509 1,568 2,464 1,343 2,708

07081000 7,020 9,663 10,207 11,352 16,119 19,688 18,684 18,614 20,122 14,782

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gráfico 9. Importaciones de Arveja de Guatemala en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones, US Trade System

Gráfico 10. Importaciones de Arveja de Guatemala en la Unión Europea (UE-27)

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones, Export Helpdesk

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

TM

0710 2100 367 250 270 411 469 618

0708 1000 2,731 3,420 3,718 4,172 4,314 4,023

2002 2003 2004 2005 2006 2007

18

Para concluir, se presenta un resumen de los tres análisis realizados, donde se incluye las

exportaciones reportadas por Guatemala, así como las importaciones reportadas por Estados

Unidos y la Unión Europea, de productos de origen guatemalteco. Vale la pena resaltar que

Estados Unidos reporta importaciones de Arveja fresca o refrigerada y congelada de Guatemala en

promedio 13% menores a lo reportado por BANGUAT con destino a ese país.

Cuadro 10. Resumen de Comercio de Arveja de Guatemala (TM)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones de Guatemala

07081000 - Arvejas frescas o refrigeradas 20,443 25,857 26,164 25,162 25,414 27,179

07102100 - Arvejas congeladas 1,770 1,219 1,215 830 2,060 1,245

TOTAL Guatemala 22,213 27,076 27,379 25,992 27,474 28,424

Importaciones de EEUU de producto guatemalteco


07102100 - Arvejas congeladas 970 1,105 1,654 1,695 2,745 1,614

Subtotal Estados Unidos 12,321 17,225 21,342 20,379 21,358 21,735

Importaciones de UE-27 de producto guatemalteco


071021 - Arvejas congeladas 367 250 270 411 469 618

Subtotal Unión Europea 3,098 3,669 3,989 4,583 4,783 4,641

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala y estadísticas de

Importaciones de US Trade System y de Export Helpdesk.

b. Ejote

Para el caso de Ejote es necesario considerar que las partidas arancelarias analizadas (07082000 y

07102200) incluyen frijoles tanto del género Phaseolus como del género Vigna. En total en el

periodo 2002-2007 se han exportado poco más de 16,000 TM., de las cuales el 99% se exportó

fresco o refrigerado. Los principales destinos de exportación de los frijoles frescos y refrigerados

fueron Estados Unidos, El Salvador, Reino Unido y Costa Rica con el 40%, 22%, 20% y 15% de las

exportaciones respectivamente (ver gráfico 11).

El 83% de las importaciones de frijoles de Guatemala en Estados Unidos se refiere a productos

frescos o refrigerados, de los cuales el 95% corresponde a frijoles del género Phaseolus, 2.5% del

género Vigna y 2.5% de frijoles tipo haba o “piloy” (Phaseolus lunatus). El restante 17% de las

importaciones de Estados Unidos se refiere a frijoles tipo Haba enteros cocidos o congelados

(16%), partidas 0710221000 y 0710221500; ejotes enteros cocidos o congelados (28%), partida

0710222500; otros frijoles enteros cocidos o congelados (55%) partida 0710223700, y; otros

frijoles cocidos o congelados reducidos (1%), partidas 0710224010 y 0710224090 (Ver gráfico 12).

19

Por otro lado, la Unión Europea presenta una tendencia creciente de importaciones de frijoles

frescos o refrigerados de Guatemala, incrementándose casi 7 veces las importaciones entre 2002 y

2007 con 59 TM y 353 TM cada año respectivamente. En lo que respecta a frijoles cocidos o

congelados, la tendencia es decreciente, aunque vale la pena resaltar que en 2002 las

importaciones de producto cocido o congelado triplicaban las importaciones de producto fresco o

refrigerado, proporción que para 2007 fue totalmente inversa, como se puede observar en el

gráfico 13.

Las exportaciones de Frijoles están registradas bajo las siguientes partidas arancelarias:

Cuadro 11. Partidas arancelarias que incluyen al Ejote Francés

Guatemala

07082000 Frijoles (judías, porotos, alubias, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.)) aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas

07102200 Frijoles (judías, porotos, alubias, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.)) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas

Estados Unidos 708201000 Lima beans, entry Nov/1 to May/31, fresh or chilled

708209000 Beans (vigna spp., phaseolus spp.) NESOI, fresh or chilled (usado hasta Dic/2007)

708209005 Beans of the genus Vigna, fresh or chilled, NESOI (en uso a partir de 2008)

708209010 Beans (Phaseolus spp.), fresh or chilled, NESOI (en uso a partir de 2008)

710221000 Lima beans whole raw/cook in boiling, entry Nov/1 to May/31 frozen

710221500 Lima beans whole raw/cook in boiling, entry Jun/1 to Oct/31 frozen

710222500 String bean (snap bean) whole raw/cooked in boiling water, frozen

710223700 Beans NESOI whole, raw/cooked in boiling water, frozen

710224010 Green/wax bean reduced in size raw/cooked in boiling water, frozen

710224090 Beans NESOI reduced in size raw/cooked in boiling water, frozen

Unión Europea 0708 20 Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.) aunque estén

desvainadas, frescas o refrigeradas

0710 22 Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas

* NESOI: Not Elsewhere Specified Or Indicated = No especificado o indicado en otra parte.

20

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TM

Resto Del Mundo 35 5 15 28 58 54

Canadá 8 2 5 33 85 120

Costa Rica 596 102 563 1,005 44 0

Reino Unido 410 682 543 498 557 539

El Salvador 729 265 426 467 680 866

EEUU 535 486 568 1,499 1,637 1,649

2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

TM

07102200 28 85 323 227 333 145 243 352 790 1,795

07082000 376 350 254 478 339 422 1,679 4,535 6,728 6,076

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gráfico 11. Exportaciones por país de destino de frijoles frescos o refrigerados

Partida 07082000

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de exportaciones, Banco de Guatemala.

* Resto del Mundo: Bélgica, Suecia, Reino Unido, El Salvador, Honduras, México, Italia. Honduras, Países Bajos, Francia,

México, Bélgica, España, Irlanda, Ecuador, Nicaragua, Suecia, Alemania, Dinamarca, Puerto Rico (Estados Unidos de

América).

Cero (0) indica valores menores a media TM

Gráfico 12. Importaciones de frijoles de Guatemala en Estados Unidos


21

-

100

200

300

400

500

600

TM

0710 22 182 101 122 121 142 103

0708 20 59 195 391 319 362 353

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gráfico 13. Importaciones de Frijoles de Guatemala en la Unión Europea (UE-27)

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones, Export Helpdesk.

Al contrario del caso de Arveja, Estados Unidos reporta en el periodo 2002-2007 importaciones de

frijoles en promedio 25% mayores a las exportaciones con destino a ese país reportadas por

Guatemala. En lo que respecta a 2006 y 2007 los volúmenes reportados son 3 y 4 veces mayores

respectivamente.

Cuadro 12. Resumen de Comercio de Frijoles de Guatemala (TM)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones de Guatemala

07082000 - Frijoles frescos o refrigerados 2,313 1,543 2,119 3,529 3,061 3,229

07102200 - Frijoles congelados 13 1 2 35 71 117

TOTAL Guatemala 2,326 1,544 2,121 3,564 3,132 3,346


07082000 - Frijoles frescos o refrigerados 478 339 422 1,679 4,535 6,728


Subtotal Estados Unidos 705 671 566 1,922 4,887 7,519


070820 - Frijoles frescos o refrigerados 59 195 391 319 362 353


Subtotal Unión Europea 241 297 513 439 504 456



22

c. Brassica spp.

El caso del Brócoli, Coliflor y Col de Bruselas es difícil de analizar puesto que las partidas

arancelarias son distintas para cada país estudiado, además de que en algunos casos la misma

partida arancelaria incluye dos o más productos diferentes, por lo cual en este capítulo se analiza a

todo el género Brassica. En el cuadro 13 se detallan las partidas arancelarias analizadas.

Las exportaciones de Brassicas reportadas por Guatemala han aumentado de 87,600 TM en 2002 a

111,300 TM en 2007, de las cuales el 47% es de la partida 07041000 – Coliflor y brócoli frescos o

refrigerados, 40% se refiere a otros productos del género Brassica, 1% a Col de Bruselas y sólo el

restante 10% a Brassicas congeladas1 (ver gráfico 14).

Los principales destinos de exportación de productos frescos o refrigerados se distribuyen de la

siguiente manera: Coliflores y Brócolis, Estados Unidos (75%), El Salvador (17%), Honduras, México

y Japón (7%); Coles de Bruselas, Estados Unidos (90%), México (6%) y El Salvador (3%), y; Otras

Brassicas, El Salvador (95%) y Honduras (3%). (Ver gráficos 15, 16 y 17).

Para el caso de Brassicas congeladas el principal destino es Estados Unidos (95%) como se muestra

en el gráfico 18.

Al contrario de los reportes de Guatemala, los reportes de importaciones de Estados Unidos de

productos guatemaltecos indican que 99.5% de las Brassicas que entran a ese país son cocidos y/o

congelados y sólo el restante 0.5% es fresco o refrigerado. Del total de Brassicas congeladas un

83% se refiere a Brócoli en diferentes presentaciones, 7% a Coliflor y 4% a Col de Bruselas según lo

indica el gráfico 19.

La Unión Europea también reporta datos contradictorios a los del BANGUAT con un 99.5% de las

importaciones de Brassicas congeladas de Guatemala y solo un 0.5% fresco o refrigerado. La

tendencia de las importaciones es descendente ya que en 2002 importaban más de 2,700 TM y en

2007 sólo 540 TM (Ver gráfico 20).

Cuadro 13. Partidas arancelarias que incluyen productos del género Brassica

Guatemala

07041000 Coliflor y brócoli frescos o refrigerados

07042000 Col de Bruselas fresca o refrigerada 07049000 Otras Brassicas frescos o refrigerados

07108000 Brassicas y otras hortalizas congeladas (excepto vainas, espinacas, maíz y mezclas de

hortalizas)

1 El valor de 10% es un promedio para el periodo 2002-2007. Vale la pena mencionar en la

participación de Brassicas congelados sobre el total de Brassicas en 2006 y 2007 fue únicamente

del 0.9% y 0.07% respectivamente.

23

Estados Unidos

0704102000 Cauliflower, headed broccoli entry June/5 to October/15 fresh or chilled

0704104000 Cauliflower, headed broccoli entry October/16 to June/4 fresh or chilled

0704200000 Brussels sprouts, fresh or chilled

0704904020 Broccoli including sprouting broccoli, fresh or chilled

0704904040 Kohlrabi & similar edible brassicas NESOI fresh or chilled 0710806500 Brussels sprouts whole, raw/cooked in boiling water or frozen

0710807060 Vegetables NESOI, whole, raw/cooked in boiling water or frozen

0710808500 Brussels sprouts reduced, raw/cooked in boiling water or frozen

0710809722 Broccoli spears reduced size raw/cooked in boiling water or frozen

0710809724 Broccoli NESOI reduced raw/cooked in boiling water or frozen over 1.4 kg

0710809726 Broccoli NESOI reducd raw/cooked in boiling water or frozen not over 1.4 kg

0710809730 Cauliflower reduced in size raw/cooked in boiling water or frozen

0710809750 Vegetables NESOI reduced, raw/cooked in boiling water or frozen

Unión Europea

0704 10 Coliflores y brécoles ("broccoli") frescos o refrigerados

0704 20 Coles (repollitos) de Bruselas frescos o refrigerados 0704 90 Las demás Brassicas frescos o refrigerados

0710 80 Las demás hortalizas aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas * NESOI: Not Elsewhere Specified Or Indicated = No especificado o indicado en otra parte.

Gráfico 14. Exportaciones totales de productos del género Brassica


24

Gráfico 15. Exportaciones por país de destino Coliflor y Brócoli frescos o refrigerados

Partida 07041000


* Resto del Mundo: Suecia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Bélgica, Nicaragua, Costa Rica,

Noruega, Dinamarca, Canadá, Irlanda, Eslovaquia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Belice, República Dominicana.

Gráfico 16. Exportaciones por país de destino Coles de Bruselas frescos o refrigerados

Partida 07042000

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de exportaciones, Banco de Guatemala

* Resto del Mundo: Honduras, Reino Unido, Costa Rica, Nicaragua, Países Bajos.

Cero (0) indica valores menores a media TM Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año

25

Gráfico 17. Exportaciones por país de destino otras Brassicas frescos o refrigerados

Partida 07049000


* Resto del Mundo: Costa Rica, Canadá, Uganda, México, Belice, República Dominicana. Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año

Gráfico 18. Exportaciones por país de destino Brassicas congeladas

Partida 07108000

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones, Banco de Guatemala

* Resto del Mundo: Francia, Costa Rica, Irlanda, Honduras, El Salvador. Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año

26

Gráfico 19. Importaciones de Brassicas de Guatemala en Estados Unidos


Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año

Gráfico 20. Importaciones de Brassicas de Guatemala en Unión Europea (UE-27)



27

En el siguiente cuadro resumen se puede observar el contraste entre los reportes de

exportaciones de productos frescos o refrigerados y los productos.

Cuadro 14. Resumen de Comercio de Brassicas de Guatemala (TM)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones BANGUAT

07041000 - Coliflor y brócoli frescos o refrigerados 40,525 34,307 43,058 35,301 44,877 62,336

07042000 - Col de Bruselas fresca o refrigerada 198 1,241 1,680 1,370 1,774 1,737

07049000 - Otras Brassicas frescos o refrigerados 34,219 33,073 31,997 39,408 40,959 47,154

07108000 - Brassicas cocidos o congeladas 12,685 16,367 16,338 10,978 800 75

TOTAL Guatemala 87,626 84,988 93,074 87,057 88,410 111,301


07041000 - Coliflor y brócoli frescos o refrigerados - - 18 31 - -

07042000 - Col de Bruselas fresca o refrigerada - - - - - 40

07049000 - Otras Brassicas frescos o refrigerados 802 384 191 131 13 14

07108000 - Brassicas congeladas 34,517 42,477 49,820 37,080 36,536 47,835

Subtotal Estados Unidos 35,320 42,861 50,029 37,242 36,548 47,888


07041000 - Coliflor y brócoli frescos o refrigerados - 1 - - 7 51

07042000 - Col de Bruselas fresca o refrigerada - - - - - -

07049000 - Otras Brassicas frescos o refrigerados - 1 - - - -

07108000 - Brassicas congeladas 2,736 2,210 2,135 2,036 1,457 487

Subtotal Unión Europea 2,736 2,212 2,135 2,036 1,465 539 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala y estadísticas de



28

d. Zucchini

El Zucchini es un producto de exportación relativamente nuevo cuyos principales destinos de

exportación son Estados Unidos, El Salvador y Honduras (46%, 43% y 9% respectivamente). En el

periodo 2002-2007 las exportaciones de este producto han aumentado sostenidamente desde

3,788 TM hasta 5,137 TM como se puede observar en el gráfico 21. Por otro lado, en 2002

Estados Unidos importaba casi 5 veces el volumen que importaba El Salvador, para 2007 esa

proporción se invirtió 3 a 1.

Los reportes de Estados Unidos y la Unión Europea indican que hay una tendencia ascendente en

las importaciones de estos productos provenientes de Guatemala pero sus volúmenes todavía no

son significativos si se compara con los cultivos analizados anteriormente (ver gráfico 22).

Las partidas arancelarias analizadas en este capítulo se pueden observar en el siguiente cuadro:

Cuadro 15. Partidas arancelarias que identifican al Zucchini

Guatemala

07099020 Chayotes frescos o refrigerados

Estados Unidos

0709902000 Squash fresh or chilled

Unión Europea

0709 90 70 Calabacines (zapallitos) frescos o refrigerados

Gráfico 21. Exportaciones de Zucchini fresco o congelado por país de destino

Partida 07099020

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala

* Resto del Mundo: Reino Unido, Países Bajos, Afganistán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, México, Costa Rica,

Eslovaquia, Irlanda, Ecuador, India, Uganda, Alemania, Puerto Rico (Estados Unidos de América), Bélgica.

29

Gráfico 22. Importaciones de Zucchini de Guatemala en Estados Unidos y Europa

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones de US Trade System y de Export Helpdesk.

Cero (0) indica valores menores a media TM

30

e. Otros productos

Con el fin de comparar la información disponible de producción con las exportaciones también se

toma en cuenta en este capítulo las exportaciones de Cebolla, Lechuga y Zanahoria, aunque el

impacto de estos productos en Patzún no necesariamente sea alto.

En el caso de Cebolla, el 99.8% de las exportaciones son en fresco o refrigerado y como lo muestra

el gráfico 23, existe una tendencia ascendente de la cual la mayor parte es Cebolla blanca (64%) y

amarilla (35%). Los principales destinos de exportación son Nicaragua, Honduras y El Salvador

(49%, 37% y 8% respectivamente) para la Cebolla amarilla, y; El Salvador, Estados Unidos y

Nicaragua (73%, 19% y 5% respectivamente) para Cebolla blanca.

En lo que respecta a las importaciones de Cebolla guatemalteca en Estados Unidos y la Unión

Europea los datos no son significativos como lo muestra el cuadro 16.

Gráfico 23. Exportaciones de Cebolla fresca o refrigerada

31

Cuadro 16. Resumen de comercio de Cebolla (TM)

2002 2003 2004 2005 2006 2007


07031011 - Cebolla fresca o refrigerada amarilla 6,859 5,399 8,522 6,903 7,553 9,131

07031012 - Cebolla fresca o refrigerada blanca 7,525 11,512 11,117 13,710 15,476 17,709

07031013 - Cebolla fresca o refrigerada roja 103 502 464 357 647 1,287

07031019 - Cebolla fresca o refrigerada otros colores 1,803 195 114 78 145 101

07119010 8 - - - - -

07119020 - Cebolla en conserva temporal - 0 0 0 0 9

07122010 - Cebolla en polvo en envase mayor a 5 kg 43 - 14 1 4 0

07122090 - Cebolla en polvo - 3 3 20 16 53

20019020 - Cebolla en conserva de vinagre 1 7 7 7 7 9

TOTAL Guatemala 16,343 17,618 20,241 21,077 23,848 28,299

Importaciones de EEUU de Cebolla guatemalteca

0703105000 - Cebollas frescas 39 19 - 227 121 129 0703102000 - Sets de Cebollas frescas - - - 144 114 - 0711905000 - Cebolla en conserva temporal 1 - 5 5 - - 0712202000 - Cebolla en polvo o harina 269 255 264 354 246 176 0712204000 - Cebolla seca 1 10 27 307 98 7

Subtotal Estados Unidos 309 284 296 1,037 579 311

Importaciones de UE-27 de Cebolla guatemalteca

07031011 - Cebollas frescas para simiente - - - - - 1 07031019 - Otras cebollas frescas 1 - - - 123 264

Subtotal Unión Europea 1 - - - 123 265 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala y estadísticas de


Cero (0) indica valores menores a media TM Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año

Las exportaciones de Lechuga tuvieron un máximo en 2002 con más de 29 mil TM exportadas, al

año siguiente decayeron para en 2007 llegar a un nuevo máximo de 19,517 TM. Las lechugas

“repolladas” que se registran bajo la partida 07051100 de Guatemala representan el 86% de las

exportaciones mientras que otros tipos de lechugas (partida 07051900 de Guatemala) aportan el

14% restante (en los últimos años la proporción ha sido +95% y -5% respectivamente). (Ver gráfico

24).

Los principales destinos de exportación para lechugas “repolladas” han sido a El Salvador y

Honduras, con el 82% y 18% de las exportaciones respectivamente. Los mismos destinos son para

las demás lechugas con 75% y 21% de las exportaciones para El Salvador y Honduras

respectivamente.

32

Por su lado Estados Unidos en la última década sólo reporta la importación de 18 TM de Lechuga

de Guatemala en 2007, mientras que la Unión Europea no reporta importaciones de ese producto

en el periodo 2002-2007 como lo muestra el cuadro 17.

Gráfico 24. Exportaciones de Lechuga fresca o refrigerada

Partidas 0705100 y 07051900

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala.

Cuadro 17. Resumen de comercio de Lechuga de Guatemala (TM)

2002 2003 2004 2005 2006 2007


07051100 - Lechugas repolladas 19,713 6,757 9,056 15,662 16,939 18,746

07051900 - Otras lechugas 9,669 1,640 378 619 516 771

TOTAL Guatemala 29,381 8,397 9,434 16,281 17,455 19,517

Importaciones de EEUU de Lechuga guatemalteca

0705190000 - Lechuga (excepto lechuga de cabeza) - - - - - 18

Importaciones de UE-27 de Lechuga guatemalteca

07051000 - Lechuga - - - - - -




33

Por último, el caso de Zanahoria es bastante similar al de Cebolla y Lechuga, con la salvedad de

que la partida arancelaria analizada (07061000) se refiere a Zanahorias y Nabos. Las

exportaciones de Guatemala presentan una tendencia ascendente cuyos principales destinos son

El Salvador (75%) y Honduras (23%) como lo indica el gráfico 25.

Los reportes de importaciones desde Estados Unidos y la Unión Europea no son significativos

como se muestra en el cuadro 18.

Gráfico 25. Exportaciones de Zanahorias y Nabos frescos o refrigerados

Partida 07061000

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala.

* Resto del Mundo: Nicaragua, Belice, Canadá, Reino Unido, México, Países Bajos, Costa Rica, Suiza.

Cuadro 18. Resumen de Comercio de Zanahorias y Nabos de Guatemala

2002 2003 2004 2005 2006 2007


07061000 - Zanahoria y nabos 15,433 12,457 14,022 19,547 22,352 26,273


0706103000 - Zanahoria fresca 23 - - 225 45 -


07061000 - Zanahoria y nabos - - - - 0 0 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala y estadísticas

de Importaciones de US Trade System y de Export Helpdesk.

Cero (0) indica valores menos a media TM Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año

34

III. Impacto Socio Económico

1. Estimaciones de producción e ingresos

a. Arveja

Tomando en cuenta las distintas fuentes de información y haciendo algunas estimaciones la

producción de Guatemala se puede observar en el siguiente cuadro. Para el caso de estimación

según el INE se utilizó la fórmula de la tendencia definida según el Censo y las ENA; con la

información de AGEXPORT del Censo de Arveja 1995 se utilizó arbitrariamente un 5% de

incremento anual en el área de producción de Arveja con rendimientos de 99 qq/Ha promediado a

partir de la información del INE; para el caso de la información de BANGUAT se tomó en cuenta un

15% de rechazo de las exportadoras según estimaciones de la Comisión de Arveja de AGEXPORT;

por último, la proyección de BANGUAT se hizo conforme la formula de la tendencia analizada.

Cuadro 19. Producción de Arveja (TM) en Guatemala según fuente de información

Fuente 1995 … 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Factor de

estimación anual

INE 5,793 22,142 13,651 16,841

INE (Proyectado)

7,541 12,326 15,125 17,111 18,651 19,910 20,974 21,896 22,709 y = 6903.3ln(x)

+ 7540.7

AGEXPORT 19,618 27,605 28,985 30,434 31,956 33,554 35,231 36,993 38,842 40,785 Incremento anual del 5%

BANGUAT 26,133 31,855 32,211 30,579 32,323 33,440 +15%

rechazo no exportable

BANGUAT (Proyectado)

27,470 29,758 31,096 32,046 32,783 33,384 33,893 34,334 34,723 y = 3300.9ln(x)

+ 27470

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de diferentes fuentes.

Con base en las estimaciones del cuadro anterior y con precios promedio estimados de diferentes

fuentes de información se puede concluir que los ingresos anuales de los productores en

Guatemala fueron:

Cuadro 20. Estimación de ingresos de los productores de Arveja en Guatemala (Q.)

2004 2005 2006 2007

INE 78,427,608 57,961,567 92,625,000

INE (Proyectado) 53,571,865 72,652,057 102,581,230 123,520,109

AGEXPORT 107,797,436 135,684,165 184,544,524 218,574,535

BANGUAT 114,089,824 129,837,105 177,773,989 207,462,935

BANGUAT (Proyectado) 110,143,482 136,067,397 180,304,265 207,116,934

PROMEDIO 92,806,043 106,440,458 147,565,802 189,168,628

Precios Promedio (Q. / lb) 1.61 1.93 2.50 2.82 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de diferentes fuentes Celeste: Mínimo de ingresos Verde: Máximo de ingresos

35

De lo anterior Patzún proporciona entre el 24.5%2 y 40.3%3 lo que da como resultado que la

producción de Arveja en el municipio ha generado entre 2004 y 2007 más de Q. 184 millones,

siendo el 2007 el año con mayor generación con poco más de Q. 66 millones en promedio.

Cuadro 21. Generación de Ingresos en Patzún por producción de Arveja (Q.)

2002 2004 2005 2006 2007

Min 33.9% 31.2% 24.5% 28.7% 29.6%* Max 40.3% 40.3% 40.3% 40.3%

INE 24,454,120 14,193,686 26,579,855

INE (Proyectado) 16,703,975 17,791,108 29,436,915 36,510,873

AGEXPORT 33,611,780 33,226,474 52,957,266 64,607,675

BANGUAT 35,573,778 31,794,640 51,014,380 61,323,237

Min.

BANGUAT (Proyectado) 34,343,288 33,320,320 51,740,472 61,220,963 INE 31,580,135 23,339,155 37,296,943

INE (Proyectado) 21,571,572 29,254,517 41,305,979 49,737,355

AGEXPORT 43,406,368 54,635,407 74,309,815 88,012,545

BANGUAT 45,940,099 52,280,995 71,583,551 83,538,281

Max.

BANGUAT (Proyectado) 44,351,041 54,789,722 72,602,407 83,398,959

PROMEDIO 33,153,616 34,462,603 50,882,758 66,043,736 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de diferentes fuentes * Promedio de años anteriores

b. Crucíferas

El caso de Brócoli, Coliflor y Col de Bruselas es más difícil de estimar puesto que la información

disponible del INE sólo es para el Censo de 2002. Por otro lado en 2005 y 2006 hay información

para los cultivos de Brócoli y Repollo. Por otro lado, la información de exportaciones como se

mostró anteriormente es de datos agregados de la producción de Crucíferas, asumiendo que la

producción de éstos cultivos equivale al doble de las exportaciones. En el cuadro 22 se pueden

observar los resultados de estas estimaciones.

Cuadro 22. Producción de Crucíferas (TM) en Guatemala según fuente de información

Fuente 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Factor de estimación anual

INE 47,893 121,972 152,771

Brócoli: y = 16278Ln(x) + 21941 Repollo: y = 36753Ln(x) +18571 Col de Bruselas: 1.3% de la producción de Brócoli y Repollo

INE (Proyectado)

46,782 88,909 113,650 131,204 144,820 155,945 165,351 173,499 180,686

Coliflor: 13.8% de la producción de Brócoli y Repollo

BANGUAT 175,252 169,976 186,147 174,115 176,819 222,603 Se asume que sólo el 50% de la

2 Según INE en base a IV Censo Agropecuario y Encuestas Nacionales Agropecuarias 2005, 2006 y 2007

3 Según AGEXPORT en base a Censo Nacional de Arveja 1995

36

Fuente 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Factor de estimación anual

producción se exporta


166,400 177,622 184,187 188,844 192,457 195,409 197,904 200,066 201,973 y = 16190Ln(x) + 166400

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de diferentes fuentes.

Para estimar la generación de ingresos en Guatemala se estimó en un principio un precio

promedio por libra de Q. 1.10 invariablemente del tipo de Crucífera, teniendo como resultado que

la producción nacional de Crucíferas entre 2002 y 2007 ha generado entre Q. 264 millones y Q.

463 millones respectivamente como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 23. Estimación de ingresos de los productores de Crucíferas en Guatemala (Q.)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

INE 115,902,050 295,171,129 369,706,838

INE (Proyectado) 113,211,450 215,160,098 275,033,303 317,514,018 350,464,620 377,387,223

BANGUAT 424,110,469 411,342,830 450,475,740 421,358,043 427,903,088 538,698,374

BANGUAT (Proyectado) 402,688,000 429,845,368 445,731,410 457,002,736 465,745,456 472,888,778

PROMEDIO 263,977,992 352,116,099 390,413,484 372,761,481 403,455,001 462,991,458 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de diferentes fuentes.

Por último, la generación de ingresos por producción de Crucíferas en Patzún no se pudo estimar

puesto que no hay información suficiente para definir la participación de Patzún dentro de la

producción nacional, por lo cual se retomó la información generada en 2002 en el IV Censo

Agropecuario que indica lo siguiente:

Cuadro 24. Parámetros de estimación de producción de Crucíferas en Patzún generados en el IV

Censo Agropecuario 2002 / 2003

Cultivo Participación de Patzún en

la Producción Nacional Participación del cultivo dentro de la producción de Crucíferas

Brócoli 41.31% 39.3%

Col de Bruselas 2.12% 1.1%

Coliflor 3.35% 12.0% Repollo 0.39% 47.6%

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del IV Censo Agropecuario 2002/2003 (INE).

Debido a lo anterior se decidió hacer la estimación de generación de ingresos en Patzún,

únicamente para el cultivo de Brócoli que bajo las proporciones de la tabla anterior representa un

16.2% de los ingresos nacionales totales estimados por producción de Crucíferas, representando

ingresos de cerca de Q. 43 millones en 2002 hasta más de Q. 75 millones en 2007 como se muestra

en el siguiente cuadro.

37

Cuadro 25. Generación de Ingresos en Patzún por producción de Brócoli (Q.)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brócoli 42,866,833 57,179,395 63,398,427 60,531,955 65,516,212 75,184,212 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de diferentes fuentes.

c. Ejote

Para el caso de Ejote únicamente se hicieron estimaciones de producción con base en las

estadísticas de exportaciones suponiendo un 25% de rechazo.

Cuadro 26. Producción de Ejote (TM) en Guatemala según fuente de información

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Factor

BANGUAT 3,101 2,058 2,828 4,752 4,176 4,461 25% de rechazo


2,367 3,123 3,565 3,879 4,122 4,321 4,489 4,635 4,764 y = 1091Ln(x) + 2366.5

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de BANGUAT.

Para la estimación de ingresos se utilizó el precio promedio de Q. 3.60 / lb estimado en 2007 y

según el IV Censo Agropecuario la participación de Patzún en la producción nacional fue

únicamente 0.21%. Por lo anterior, también se incluye en el siguiente cuadro la participación del

departamento de Chimaltenango que representó 42.2% de la producción nacional ese mismo año.

Cuadro 27. Estimación de ingresos por producción de Ejote (Q.)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Guatemala 24,561,610 16,300,796 22,399,671 37,636,980 33,076,349 35,330,244

Chimaltenango 10,374,481 6,885,228 9,461,308 15,897,334 13,970,987 14,923,001

Patzún 51,555 34,215 47,017 79,000 69,427 74,158 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de BANGUAT e INE.

d. Zucchini

Al igual que el caso de Ejote se estimó la producción con base en las estadísticas de exportaciones

del BANGUAT considerando también un 25% de rechazo.

Cuadro 28. Producción de Zucchini (TM) en Guatemala según fuente de información

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Factor

BANGUAT 5,050 4,445 5,716 5,529 5,641 6,850 25% de rechazo

BANGUAT (Estimado)

4,570 5,182 5,540 5,794 5,991 6,152 6,288 6,406 6,510 y = 882.81Ln(x) + 4570.3

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de BANGUAT.

38

Para la estimación de ingresos se utilizó un precio promedio de Q. 4.00 / lb y las proporciones

obtenidas durante el IV Censo agropecuario 2002 que indican que Patzún solo producía el 1.6% del

Zucchini nacional mientras que el departamento de Chimaltenango producía el 20.3%.

Cuadro 29. Estimación de ingresos por producción de Zucchini (Q.)

Lugar 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Guatemala 44,441,056 39,112,961 50,304,801 48,653,522 49,637,890 60,275,717

Chimaltenango 9,014,734 7,933,946 10,204,177 9,869,220 10,068,896 12,226,747

Patzún 711,690 626,364 805,593 779,149 794,913 965,269 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de BANGUAT e INE.

e. Otros Ingresos

También vale la pena agregar que la producción de estos cultivos genera ingresos para otros

actores de la cadena agroproductiva. En el siguiente cuadro se detallan los ingresos generados por

venta de semillas o pilones y por productos agroquímicos que ascienden a casi Q. 46 millones en

2007.

Cuadro 30. Generación de Ingresos a otros actores de la Cadena Agroproductiva (Q.)

Cultivo Pilones / Semilla Agroquímicos

Arveja 2,401,590 17,051,292

Brócoli 10,239,593 15,584,149

Ejote 8,833 16,638

Zucchini 178,204 210,518

Total 12,828,220 32,862,597 Fuente: Elaboración con base en estimaciones propias.

2. Impacto Social

Para dimensionar el impacto de la producción de Arveja, Brócoli, Ejote y Zucchini en 2007 se hizo

una estimación sobre la generación de empleo. Para los productores de Patzún, equivale a casi 1.5

millones de jornales (5,682 empleos plenos) lo cual beneficia directamente a más de 7,000 familias

como se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro 31. Generación de Empleo en Patzún

Cultivo Cuerdas Jornales Patzún Empleos Plenos

Arveja 15,683 936,791 3,603

Brócoli 17,164 533,124 2,050

Ejote 14 742 3

Zucchini 242 6,757 26

Total 33,103 1,477,413 5,682 Fuente: Elaboración con base en estimaciones propias.

39

IV. Oportunidades y Amenazas en el Mercado de Estados Unidos

Este capítulo se incluyó en el documento para mostrar la situación actual y tendencias del

mercado de Estados Unidos como principal mercado de exportación para la Arveja, Crucíferas,

Ejote y Zucchini guatemaltecos, que pueden representar oportunidades o amenazas para la

agricultura del municipio de Patzún como gran proveedor y de Guatemala. Para revisar las

partidas arancelarias que se tomaron en cuenta en el análisis favor observar el capítulo II.5.

Análisis de Exportaciones a partir de la página 14 de este documento. La información de

volúmenes importados en la década 1999-2008 se obtuvo de Sistema de Comercio de Estados

Unidos (US Trade System - http://www.fas.usda.gov/ustrade), mientras que los precios de

productos frescos de los 260 días sábados en el periodo 2004-2008 se obtuvieron en el Sistema de

Información de Mercados de Frutas y Hortalizas de Estados Unidos (USDA / Fruit and Vegetables

Market News - http://www.marketnews.usda.gov/portal/fv).

A pesar de que se hizo un análisis comparativo de precios como un indicativo de la “valoración”

que los clientes, en este caso supermercados, le dan al producto guatemalteco sobre o debajo del

producto de otros orígenes, se debe considerar que hay otros factores que inciden en el

diferencial de precios, sobre todo la estructura de costos de transporte para cada país. Además la

investigación no abarca el análisis de la decisión final de compra de los consumidores y si estos

están dispuestos a comprar un producto más caro sobre uno de menor calidad.

1. Arveja

Estados Unidos es el destino del 82% de las exportaciones guatemaltecas de Arveja fresca,

refrigerada o congelada tal como se muestra en el capítulo II.5.a. Exportaciones de Arveja del

presente documento, lo cual denota una gran dependencia de nuestra producción en este

mercado. Se estima que únicamente el 20% de la producción nacional no es exportada y es

consumida en el mercado nacional o representa un rechazo en las plantas empacadoras.

En los últimos 10 años el mercado de Estados Unidos ha estado oligopolizado por las

exportaciones de 5 países que en total han abastecido en promedio el 93% de las importaciones

de Estados Unidos4. En orden de importancia: Guatemala (36.0%), Canadá (25.5%), México

(12.6%), China (12.5% y Perú (6.2%) y el Resto del Mundo (36 países) aportan el 7.1% restante. Las

importaciones de Arveja en Estados Unidos han crecido a una tasa promedio de 7.5% anual en ese

4 El año 2003 fue una excepción ya que estos 5 países abastecieron el 80% del mercado de Estados Unidos y

Polonia aportó 7.9%, Bélgica 4.0% y Nueva Zelanda 3.2%. Ese año se importaron 12,230 TM más que el año

anterior (30.3% de crecimiento). Esto podría indicar problemas en la producción interna de Estados Unidos,

aunque el presente estudio no abarca dicho análisis

40

periodo, aunque vale la pena aclarar que ha habido una desaceleración en dicho crecimiento ya

que en el primer quinquenio (1999-2003) el crecimiento fue 12.5%, mientras que en segundo

quinquenio (2004-2008) fue de 4.7%. Por otro lado vale la pena aclarar que Perú, México y

Guatemala exportan producto principalmente fresco (99.3%, 99.1% y 88.7% respectivamente),

mientras que China y Canadá exportan producto congelado (99.7% y 98.6% respectivamente).

Las importaciones de producto originario de Guatemala crecieron a un ritmo de 17.8% durante el

primer quinquenio del análisis, mientras que del 2004 al 2008 solo han crecido 0.5% anual. Por

otro lado el resto de países están creciendo a tasas muy superiores en los últimos años, tal es el

caso de Perú que en 1999 exportó 607 TM a Estados Unidos (1.8% del total importado), mientras

que para el 2008 exportó 4,667 TM (7.4%), un crecimiento de 670% en esa década. De igual forma

China y México están creciendo a tasas del 14% promedio anual y Canadá al 8% promedio anual,

esto en el último quinquenio.

En el gráfico 26 se pueden observar los datos completos que ilustran la evolución de las

importaciones de Arveja de Estados Unidos y las tendencias de los principales proveedores.

Gráfico 26. Importaciones de Arveja en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones de l US Trade System

* Resto del Mundo: Bélgica, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador,

Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Honduras, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Corea, Holanda, Nueva Zelanda,

Polonia, Serbia, Portugal, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Siria, Tailandia, Turquía, Taiwán, Reino Unido, Vietnam y

Zambia.

Crec. Prom. Anual

99-03 04-08

148.6% 1.9%

47.1% 20.1%

-0.2% 14.4%

-1.5% 14.0%

4.9% 8.1%

17.8% 0.5%

12.1% 4.7% TOTAL 34,158 32,917 . 34,180 40,259 52,489 . 52,771 50,485 52,656 . 57,263 62,990 .

41

Guatemala mantiene su oferta durante prácticamente todo el año mientras que México, Perú y

California mantienen una oferta estacional. En los siguientes gráficos se pueden observar los

precios nominales promedio registrados los días sábados para Arveja China fresca en cajas de 10

lbs en Miami y Los Ángeles para el periodo 2004-2008. Como se mencionó anteriormente, China y

Canadá ofrecen mayoritariamente producto congelado por lo cual dichos precios no se analizaron.

En Miami, de los 260 sábados analizados no hay registros de producto Guatemalteco en 6

ocasiones. De Perú hay 58 registros de precios y en promedio mantuvo un precio superior al de

Guatemala en US$ 2.47. La oferta de México y California fue prácticamente inexistente aunque

durante las 11 semanas que hubo producto Mexicano el precio fue US$ 0.27 mayor que el de

Guatemala y las 4 semanas que hubo producto de California, éste fue US$ 2.38 más caro. Las

líneas fuertes en el gráfico siguiente muestran la tendencia ascendente de los precios para Perú y

Guatemala. De lo anterior se podría concluir que en Miami la Arveja China fresca procedente de

Guatemala es de menor calidad que la Arveja de Perú, California y México aunque aquí no se

considera el costo del transporte. La tendencia de los precios fue ascendente a razón de US$.1.10

anual para Guatemala y US$.0.98 para Perú.

En 238 ocasiones hubo en anaquel tanto Arveja China como Arveja Dulce procedente de

Guatemala, la Arveja Dulce tuvo un precio superior en US$. 1.17 en promedio.

Gráfico 27. Precios históricos de Arveja China de Guatemala y Perú en Mercado Final Miami.

Periodo 2004-2008

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de precios del USDA/Fruits and Vegetables Market News.

2004 2005 2006 2007 2008

Terminal Market: Miami

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

1 6

11

16

21

26

31

36

41

46

51 4 9

14

19

24

29

34

39

44

49 2 7

12

17

22

27

32

37

42

47

52 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 3 8

13

18

23

28

33

38

43

48

US$ / 10 lbs

Guatemala Perú

Lineal (Guatemala) Lineal (Perú)

42

En Los Ángeles el panorama es distinto, en los 260 sábados analizados Guatemala colocó producto

en 119 ocasiones, México en 111, Perú en 49 y California en 193. En 76 ocasiones que hubo

producto guatemalteco y mexicano el precio promedio de la Arveja China de México fue US$ 0.89

inferior; en las 12 ocasiones que hubo producto peruano y guatemalteco, el precio de Arveja

peruana fue US$ 0.12 más cara, y; en las 64 ocasiones que hubo producto de Guatemala y

California, el precio del producto californiano fue US$ 0.34 mas barato. De lo anterior se podría

concluir que en Los Ángeles, la Arveja China fresca de Guatemala es considerada de mayor

calidad que la Arveja de California y México pero de menor calidad que la Arveja peruana,

aunque igual que en el caso anterior no se considera el costo de transporte. El siguiente gráfico

muestra las tendencias de los precios según el origen de la Arveja China, se puede observar en

línea roja que los precios de producto peruano se han incrementado a razón de US$.3.35 anual le

sigue México con US$.1.32 anual, Guatemala con US$.0.93 y California con US$.0.65.

Por último, vale la pena agregar que en este mercado durante los 81 períodos que hubo arveja

china y arveja dulce procedente de Guatemala, la primera tuvo un precio superior promedio EN

US$. 0.38.

Gráfico 28. Precios históricos de Arveja China de Guatemala, Perú, México y California en

Mercado Final Los Ángeles. Periodo 2004-2008


2004 2005 2006 2007 2008

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 6

11

16

21

26

31

36

41

46

51 4 9

14

19

24

29

34

39

44

49 2 7

12

17

22

27

32

37

42

47

52 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 3 8

13

18

23

28

33

38

43

48

US$ / 10 lbs

Guatemala México Perú California

Lineal (Guatemala) Lineal (México) Lineal (Perú) Lineal (California)

43

2. Crucíferas

El mercado de las Crucíferas de Guatemala a diferencia de la Arveja, está destinado a 3 mercados

principales: 1) Mercado local: se estima que un 50% de la producción local se destina al mercado

nacional, el 50% restante se destina al comercio internacional; 2) EEUU: destino del 46.9% de las

exportaciones de las cuales el 99.5% se refiere a Brócoli, Coliflor y Col de Bruselas, y; 3) El

Salvador: destino del 46.7% de las exportaciones de las cuales sólo el 7.9% es Brócoli y Coliflor

fresco o refrigerado y el resto (92.1%) son otras crucíferas como Repollo y producto congelado o

semiprocesado.

En los últimos 10 años México (64.8%), Canadá (19.6%) y Guatemala (8.3%) han sido los

principales proveedores de Crucíferas para el mercado de Estados Unidos. El restante 7.2% de las

importaciones ha sido abastecido por 50 países. Las importaciones de Crucíferas en Estados

Unidos han crecido a una tasa promedio anual de 2.2% anual en el periodo 1999-2003 y dicho

crecimiento se aceleró a 6.0% anual entre 2004-2008.

Las importaciones de producto originario de Guatemala han crecido a una tasa promedio de 9.4%

anual en la última década con lo cual casi se duplicó su participación entre 1999 y 2008. Esta tasa

es superior a las tasas de Canadá y México, 4.7% y 4.4% respectivamente.

Gráfico 29. Importaciones de Crucíferas de Estados Unidos


* Resto del Mundo: Armenia, Argentina, Botswana, Bélgica, Bangladesh, Belice, Bosnia, Brazil, Bulgaria, China, Chile,

Camerún, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Irlanda El Salvador, Francia, Ghana, Alemania,

Crec. Prom. Anual

99-03 04-08

50.5% 16.5%

-0.2% 6.5%

2.2% 1.4%

7.5% 9.3%

2.2% 6.0% TOTAL 384,710 375,198 . 386,391 409,856 419,432 . 494,221 520,459 511,764 582,611 620,727 .

44

Grecia, Haití, Hong Kong, Honduras, Hungría, Italia, India, Israel, Japón, Jamaica, Corea, Mongolia, Macedonia,

Marruecos, Holanda, Antillas Holandesas, Nueva Zelandia, Perú, Nicaragua, Polonia, Portugal, Filipinas, Sudáfrica, Sierra

Leona, España, Suiza, Tailandia, Togo, Turquía, Taiwán, Reino Unido, Venezuela, Vietnam.

Para las Crucíferas en general (Brócoli, Coliflor y Col de Bruselas) no se realizó una comparación de

precios debido a que, como se mencionó anteriormente, la mayor parte se exporta congelado y

sólo se cuenta con información de precios de producto fresco.

3. Ejote

Estados Unidos es el mercado de destino del 40% de las exportaciones de Ejote de Guatemala, le

siguen El Salvador 21%, que posiblemente la mayoría sean exportaciones de frijol negro y colorado

que se encuentran bajo la misma partida, Reino Unido 20% de ejote y Costa Rica 15% entre ejote y

frijoles. Se estima que el 75% de la producción de Ejote de Guatemala se exporta y únicamente un

25% es consumido internamente.

En la última década Estados Unidos ha sido abastecido por 6 países principalmente: México

(43.8%), Canadá (23.0%), China (11.6%), Guatemala (5.1%), Francia (4.9%) y Bélgica (4.4%). El

restante 7.1% ha sido abastecido por 46 países. Por un lado están los países que exportan

mayoritariamente producto fresco como: México (100%) y Guatemala (85%); mientras por el otro

lado el resto de países exportan producto congelado o semiprocesado como: Bélgica y Francia

(100%), China (99%) y Canadá (91%). Las importaciones de Estados Unidos han crecido a una tasa

promedio anual de 11.7% en el periodo 1999-2003 y de 6.7% en 2004-2008 lo que indica una leve

desaceleración.

Al contrario de lo anterior, el caso de Guatemala representa la oferta más dinámica ya que pasó de

un crecimiento promedio anual de 14.4% entre 1999-2003 a un crecimiento de 118.6% anual entre

2004-2008, pasando de exportar 404 TM en 1999 a 9,997 TM en 2008. Canadá también presenta

un leve crecimiento de 1.2% anual en el primer periodo a 4.7% anual en el segundo periodo.

Francia, China y México presentan desaceleración en el crecimiento y Bélgica presenta un

decrecimiento de -11.5% anual en los últimos 5 años.

45

Gráfico 30. Importaciones de Ejote en Estados Unidos


* Resto del Mundo: Argentina, Bangladesh, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto,

El Salvador, Alemania, Grecia, Guyana, Hong Kong, Honduras, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Corea, Líbano,

Macedonia, Nigeria, Holanda, Nicaragua, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Portugal, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Singapur,

Senegal, España, Suiza, Siria, Tailandia, Taiwán, Togo, Turquía, Reino Unido, Vietnam, Zambia.

El análisis de precios históricos en Estados Unidos se realizó para la variedad Hericot Vert (Tipo

Francés), la cual es la más importante en Guatemala. Se pudo observar que este mercado está

bien distribuido, por ejemplo, ciudades como Miami tienen casi por exclusividad un único

proveedor que es Guatemala, mientras que en San Francisco y Los Ángeles hay producto mexicano

pero no Guatemalteco. Esto dificultó el análisis comparativo de precios de Ejote Francés de

diferentes orígenes en un mismo mercado final. Solamente en Boston se pudo observar presencia

de producto peruano y guatemalteco en 125 ocasiones de los 260 periodos evaluados (días

sábados de 2004 a 2008) y en promedio la caja de 5 libras de Ejote Francés de Perú tuvo un precio

de US$. 1.20 mayor al de Guatemala.

En el siguiente cuadro se pueden observar los precios promedio para cajas de 5 libras de

diferentes orígenes en diferentes mercados y en el gráfico se observan las tendencias de los

precios en dichos mercados.

Crec. Prom. Anual

99-03 04-08

50.5% 16.5%

63.4% -11.5%

70.0% 27.1%

28.9% 17.9%

1.2% 4.7%

9.1% 3.1%

14.4% 118.6%

11.7% 6.7% TOTAL 32,188 37,102 38,091 45,364 49,763 60,692 55,476 60,972 71,130 77,475

46

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

1 8

15

22

29

36

43

50 5

12

19

26

33

40

47 2 9

16

23

30

37

44

51 6

13

20

27

34

41

48 3

10

17

24

31

38

45

52

US$/5 Lbs

Guate-Miami México - Sn. Fco. Perú-Boston Guate-Boston

Lineal (Guate-Miami) Lineal (México - Sn. Fco.) Lineal (Perú-Boston) Lineal (Guate-Boston)

Cuadro 32. Precios Promedio de cajas de 5 libras de Ejote Francés en Mercados seleccionados

Origen –

Destino

Guatemala –

Miami

California –

San Francisco

México –

San Francisco

Perú –

Boston

Guatemala –

Baltimore

Guatemala –

Boston

Periodos disponibles

260 38 249 129 238 256

US$ 11.90 8.62 25.32* 16.39 15.41 15.20

* México comercializa en cajas de 10 libras

Gráfico 31. Precios históricos de Ejote Francés de Guatemala, Perú y México en diferentes

ciudades de EEUU. Periodo 2004-2008


* México comercializa Ejote Francés en cajas de 10 libras, en el gráfico se ajustó a precios de 5 libras

4. Zucchini

Estados Unidos es el destino del 46% de las exportaciones de Zucchini fresco de Guatemala. Le

siguen: El Salvador (43%) y Honduras (9%). Al igual que el Ejote, se estima que el 75% de la

producción tiene destino la exportación, mientras que el restante 25% es consumido en el

mercado interno.

2004 2005 2006 2007 2008

47

En la última década México abasteció en promedio el 94.4% de las importaciones de Zucchini en

Estados Unidos aunque en 1999 abastecía el 98% y en 2005 llegó a un mínimo del 92%. Le siguen:

Costa Rica (2.1%), Honduras (1.3%), Canadá (1.1%), Panamá (0.6%), Nueva Zelanda (0.3%) y

Guatemala solo abastece el 0.1%, el restante 0.2% ha sido abastecido por 20 países.

Las importaciones de Zucchini en Estados Unidos han crecido a una tasa anual de 9.5% en el

periodo 1999-2003 y 2.3% entre 2004-2008, lo cuan indica una desaceleración en el crecimiento.

Las importaciones específicas de Guatemala tenían un crecimiento promedio de 126.4% hasta el

2007, pero en 2008 las exportaciones decrecieron de 739 TM a 285 TM. Costa Rica, Panamá y

Nueva Zelanda presentaron un crecimiento anual superior a 160% entre 1999-2003, mientras que

en entre 2004-2008 Canadá y Costa Rica decrecieron a tasas anuales de -6.6% y -10.2%

respectivamente. La participación de otros países diferentes de México pasó de 2,871 TM en 1999

hasta un pico de poco más de 19,000 TM en 2005 y 2006 para luego descender nuevamente a

14,410 TM en 2008.

Gráfico 32. Importaciones de Zucchini en Estados Unidos


* Resto del Mundo: Nicaragua, Chile, República Dominicana, Belice, India, El Salvador, Holanda, Jamaica, Perú,

Argentina, Haití, Egipto, Trinidad y Tobago, China, Polonia, Bangladesh, Bulgaria, Paquistán, Bahamas y Corea.

Para este caso no se pudo realizar análisis comparativo de precios puesto que no hay suficientes

datos para tener resultados significativos. Sólo se pudo observar que la producción de Guatemala

Crec. Prom. Anual

99-03 04-08

38.1% 3.4%

169.1% 8.5%

198.5% 23.4%

22.9% -6.2%

61.7% 7.7%

277.6% -10.2%

136.2% a 2007

8.2% 2.8%

9.5% 2.3% TOTAL 151,066 151,744 173,200 184,905 215,834 224,419 237,884 240,592 256,655 245,040

48

0

5

10

15

20

25

30

35

1 8 15 22 29 36 43 50 5 12 19 26 33 40 47 2 9 16 23 30 37 44 51 6 13 20 27 34 41 48 3 10 17 24 31 38 45 52

US$ / 5 lbs

Sunburst Green Zucchini

Lineal (Sunburst) Lineal (Green Zucchini)

tuvo como destino principalmente Baltimore (84% de los datos recopilados) y en menor medida

Filadelfia y Miami (9% y 6% respectivamente). Por otro lado el 62% de los datos registrados son

para variedades Sunburst y Patty Pan (En inglés: Green, Yellow and White Scallop), y el restante

38% se refiere a Green Zucchini.

Otro factor que dificultó el análisis comparativo de precios es que Guatemala envía producto

principalmente en cajas de 5 lbs mientras que México y Estados Unidos comercializan en cajas 4/7

y 1 1/9 bushels (no se encontró literatura sobre el peso de estos contenedores).

En el siguiente gráfico se muestran los precios observados para Sunburst (Yellow Scallop) y Green

Zucchini en la ciudad de Baltimore con sus respectivas tendencias lineales de precios.

Gráfico 33. Precios de Zucchini Sunburst (Yellow Scallop) y Green Zucchini de origen

Guatemalteco en Baltimore, Estados Unidos

2004 2005 2006 2007 2008

49

V. Conclusiones

La producción de Arveja, Crucíferas, Ejote y Zucchini tuvo los siguientes impactos socioeconómicos

en Patzún.

• Generación de más de Q.142 millones en ingresos a los productores en el año 2007. Por lo

menos un 19% de los ingresos generado en el país.

• Generación de 1,477,413 jornales que equivalen a 5,682 empleos plenos en Patzún.

• La siembra de 3,691 Ha que equivalen a 33,103 cuerdas, lo que significa 1,845 Ha reales de

terreno si se parte de la premisa de que por lo menos se cultivan dos ciclos de producción

al año.

• Beneficio directo a aproximadamente 7,000 familias del área rural de Patzún.

• Ingresos aproximados de Q.12.9 millones a productores de semillas o pilones y Q.32.8

millones en ventas de agroquímicos.

• La información disponible indica que Patzún produce:

o Entre el 25% y 40% de la producción nacional de Arveja.

o Alrededor del 41% de la producción nacional de Brócoli.

• Debido a que no hay estadísticas recientes sobre la producción de Ejote, Zucchini, Coliflor

y Col de Bruselas se considera que los datos de producción e impacto de esos cultivos

están subestimados.

Otras conclusiones que aplican a nivel nacional y del departamento de Chimaltenango son:

• La producción de Arveja, Brócoli, Cebolla y Lechuga muestran tendencias ascendentes en

el País y Chimaltenango.

• La producción de Repollo y Zanahoria muestran tendencias ascendentes a nivel país pero

descendentes para Repollo y estabilidad para Zanahoria en Chimaltenango.

Conclusiones sobre las oportunidades y amenazas en los mercados de exportación:

50

• Arveja: El mercado está oligopolizado por Guatemala (82% de las exportaciones de

Guatemala representan el 36% de las importaciones de EEUU), Canadá (26%), México

(13%), China (13%) y Perú (6%), aunque Canadá y China exportan principalmente producto

congelado y/o procesado y no compiten directamente con el resto de países. Las

importaciones de Estados Unidos han crecido a una tasa de 5% anual en los últimos 5

años, aunque habían crecido a una tasa de 12.5% anual en los 5 años anteriores. Las

exportaciones de Guatemala crecieron 18% anual entre 1999-2003 y se estancaron en

0.5% anual entre 2004-2008, mientras que Perú septuplicó sus exportaciones en la década

pasada, China y México incrementaros sus exportaciones 14% anual en el último

quinquenio y Canadá, 8%.

En lo que se refiere a precios, en Miami, la Arveja de Perú mantuvo un precio superior al

de Guatemala en US$.2.47, California US$.2.38 y México US$.0.27, aunque Guatemala

registró producto en anaquel en 254 de los 260 períodos analizados, mientras que Perú

sólo en 58, México 11 y California 4. La tendencia de los precios es ascendente a razón de

US$.1.10 anual para Guatemala y US$.0.98 para Perú.

En Los Ángeles, Guatemala colocó producto en 119 ocasiones, México en 111, Perú en 49 y

California en 193. En 76 ocasiones que hubo producto guatemalteco y mexicano, el precio

de México fue US$.0.89 inferior, en 64 ocasiones hubo producto de California y

guatemalteco y el precio de California fue US$.0.34 inferior y en las 12 ocasiones que

hubo producto guatemalteco y peruano, el producto peruano fue US$.0.12 más caro. Las

tendencias de precios favorecen a Perú con un crecimiento anual de US$.3.35, luego

México con US$.1.32, Guatemala con US$.0.93 y California con US$.0.65.

• Crucíferas: En primer lugar, Estados Unidos es el destino del 25% de la producción nacional de

Brócoli, Coliflor y Col de Bruselas. En la última década México abasteció el 65% de las

importaciones de EEUU, Canadá el 20% y Guatemala un 8%. Las importaciones de EEUU han

crecido 6% anual en el último quinquenio (2.2% en el quinquenio anterior) y las exportaciones

de Guatemala a EEUU crecieron 9.4% anual en la última década, mientras que las de Canadá y

México solo crecieron a tasas de 4.7% y 4.4% respectivamente.

• Ejote: El 40% de las exportaciones de Guatemala se destinan a abastecer el 5% de las

importaciones de EEUU. México es el principal proveedor (44%), le siguen Canadá (23%), China

(12%) Guatemala y Francia (5% c/u) y Bélgica (4%). Sólo Guatemala y México exportan la

mayor parte de su producción en estado fresco, mientras los otros países exportan congelado

o semiprocesado. La tasa de crecimiento de las importaciones de EEUU se redujo de 11.7%

anual entre 1999-2003 a 6.7% entre 2004-2008, mientras que las exportaciones de Guatemala

a EEUU crecieron 14.4% anual en el primer periodo y 119% anual en el segundo lo que

significó que las exportaciones crecieran 25 veces. Francia, China y México incrementaron sus

exportaciones 27%, 18% y 3% anual en el último quinquenio respectivamente, una

desaceleración con respecto al periodo anterior con tasas de 70%, 29% y 9% anual

51

respectivamente. Canadá por su parte incrementó sus exportaciones 4.7% anual en el último

quinquenio, una aceleración con respecto al 1.2% anual del periodo anterior.

En lo que se refiere a precios de cajas de 5 libras de Ejote Francés fresco (Hericot Vert variety),

se pudo observar una mejor distribución de los productos de diferentes orígenes en diferentes

mercados finales lo cual dificultó el análisis comparativo de precios en un mismo mercado

final. En Boston se pudo observar una participación significativa de producto tanto de

Guatemala como de Perú y se pudo observar que en promedio el producto peruano tenia un

valor superior al de Guatemala en US$.1.20. Estos precios fueron superiores a los producto de

California y México en San Francisco en más de US$.3.00. La tendencia de los precios es

ascendente, para producto Guatemalteco los precios se han incrementado entre US$. 0.72 y

0.80 anualmente, para producto mexicano de US$.0.70 anual y US$.0.34 anual para producto

peruano.

• Zucchini: Estados Unidos es el destino del 46% de las exportaciones de Guatemala que sólo

abastecen el 0.1% de las importaciones de ese país. México por su parte abastece el 95% de

las importaciones de EEUU. Lo interesante es que entre 1999 y 2007 las exportaciones de

Guatemala aumentaron 126% anual, pero cayeron en 2008 de 739 TM a 285 TM. La tasa de

crecimiento de las importaciones en EEUU fue de 9.5% en el período 1999-2003 y 2.3% entre

2004 y 2008. Por su parte México aumento sus exportaciones 8.2% anual entre 1999 y 2003 y

2.8% anual entre 2004-2008.

No se pudo realizar el análisis comparativo de precios pero se observó que el 84% de los datos

obtenidos se refieren a producto en Baltimore y sólo el 9% y 6% en Filadelfia y Miami

respectivamente lo que podría indicar la mayoría de las exportaciones guatemaltecas se

destina a Baltimore. Otro dato interesante es que el 33% de los datos se refiere a Green

Zucchini, mienras que el 62% restante son datos de “Green, Yellow and White Scallop

(Variedades Sunburst y Patty Pan). Un dato interesante es que la tendencia de precios de

Zucchini Sunburst y Green Zucchini Guatemaltecos en Baltimore indica que éstos se

incrementaron entre US$. 3.80 y 4.40 anual para cajas de 5 libras.

52

VI. Recomendaciones

Para complementar el presente estudio y llevar un monitoreo adecuado de la producción de

hortalizas de importancia exportable, se recomienda lo siguiente:

• Entrevistas con productores locales, exportadoras y piloneras para recopilar información

actualizada sobre la producción y exportación de hortalizas de Patzún, sobre todo para

actualizar la información sobre Ejote, Zucchini, Coliflor y Col de Bruselas.

• Agregar al análisis la información de la Encuesta Agrícola 2008 así como la información de

exportaciones 2008 del Banco de Guatemala que será publicada el presente año.

• El monitoreo constante de las variables analizadas para la generación de información

detallada y actualizada sobre todo para Ejote, Zucchini, Coliflor y Col de Bruselas que son

los cultivos con menos información disponible

Para Guatemala, Chimaltenango y Patzún:

• Establecer estrategias locales y nacionales que hagan más competitiva la producción

nacional de hortalizas exportables y dinamicen la participación de Guatemala dentro de

las importaciones de Estados Unidos, Centro América y Europa.

53

VII. ANEXOS

1. Cultivos Anuales según IV Censo Agropecuario 2002/2003 – INE

Cuadro A1. Número de fincas censales, superficie cosechada y producción obtenida de cultivos anuales o temporales, según departamento, municipio y cultivo. Año agrícola 2002 / 2003.

(Superficie en manzanas y producción en quintales)

Total año agrícola 2002 / 2003

Superficie cosechada Producción Rend. Departamento, municipio y cultivo

Fincas Manzanas

Área Cultivo / Área

Cultivada

Área Cultivo / Área Cultivada (exc. maiz, ajonjolì y

frijol)

Quintales qq/Mz

Total República 1,401,392

Acelga 626 199 0.01% 0.21% 25,063 125.74

Ajo 778 216 0.02% 0.23% 25,009 115.87

Ajonjolí 7,018 23,960 1.71% 272,738 11.38

Apio 730 163 0.01% 0.17% 66,501 407.30

Arroz (en granza) 2,756 6,764 0.48% 7.17% 258,393 38.20

Arveja 4,702 1,824 0.13% 1.93% 73,288 40.19

Arveja China 4,997 1,953 0.14% 2.07% 127,447 65.27

Avena 1,819 575 0.04% 0.61% 47,468 82.56

Ayote 14,659 10,261 0.73% 10.88% 131,723 12.84

Berenjena 108 104 0.01% 0.11% 12,879 123.32

Berro 67 20 0.00% 0.02% 6,728 335.36

Bledo 84 26 0.00% 0.03% 2,835 109.09

Brócoli 3,710 2,277 0.16% 2.41% 414,192 181.94

Camote 499 214 0.02% 0.23% 17,013 79.66

Cebada 55 19 0.00% 0.02% 485 25.52

Cebolla 4,997 1,907 0.14% 2.02% 526,677 276.17

Centeno 26 7 0.00% 0.01% 201 30.35

Chilacayote 4,332 2,315 0.17% 2.46% 32,663 14.11

Chile picante 3,825 1,891 0.13% 2.01% 119,134 62.99

Chile pimiento 676 739 0.05% 0.78% 146,519 198.21

Col de Bruselas 188 80 0.01% 0.08% 11,580 144.45

Coliflor 1,737 502 0.04% 0.53% 126,359 251.83

Colinabo 9 3 0.00% 0.00% 149 50.72

Culantro 1,216 233 0.02% 0.25% 20,402 87.72

Ejote 2,753 1,039 0.07% 1.10% 81,789 78.74

54

Ejote Francés 1,073 333 0.02% 0.35% 20,486 61.48

Elote 1,146 876 0.06% 0.93% 43,597 49.78

Espinaca 268 57 0.00% 0.06% 6,001 105.33

Flores y plantas ornamentales 318 96 0.01% 0.10% 12,656 131.97

Frijol de otros colores 13,162 10,738 0.77% 34,813 3.24

Frijol negro 292,961 298,235 21.28% 2,259,447 7.58

Gandul 22 7 0.00% 0.01% 101 14.17

Garbanzo 478 224 0.02% 0.24% 2,225 9.92

Girasol 24 22 0.00% 0.02% 1,048 47.89

Güicoy 3,542 1,662 0.12% 1.76% 42,738 25.71

Haba 19,052 9,578 0.68% 10.16% 49,855 5.21

Hierba Mora 334 209 0.01% 0.22% 21,261 101.60

Hongos comestibles 4 1 0.00% 0.00% 669 1,325.19

Kenaf 21 6 0.00% 0.01% 635 99.60

Lechuga 1,421 808 0.06% 0.86% 216,258 267.73

Lenteja 26 19 0.00% 0.02% 268 13.90

Linaza 33 18 0.00% 0.02% 216 12.15

Maicillo 21,266 37,200 2.65% 818,026 21.99

Maicillo (para ensilaje) 27 540 0.04% 375,988 696.34

Maíz amarillo 190,622 128,223 9.15% 2,785,068 21.72

Maíz blanco 589,377 800,890 57.15% 20,337,694 25.39

Maíz de otros colores 18,495 7,183 0.51% 153,455 21.36

Maiz dulce 19 67 0.00% 8,292 123.67

Maíz (para ensilaje) 21 65 0.00% 10,425 161.05

Maní 2,830 2,592 0.18% 2.75% 54,768 21.13

Manzanilla 70 9 0.00% 0.01% 601 66.06

Melón 108 7,927 0.57% 8.41% 2,906,599 366.67

Miltomate 513 188 0.01% 0.20% 11,505 61.19

Mostaza 39 12 0.00% 0.01% 144 11.90

Nabo 64 13 0.00% 0.01% 1,017 79.22

Okra 125 395 0.03% 0.42% 96,550 244.43

Papa 26,984 9,655 0.69% 10.24% 2,254,604 233.53

Pepino 552 596 0.04% 0.63% 170,465 286.01

Pepitoria 1,997 8,378 0.60% 8.89% 53,187 6.35

Perejil 169 60 0.00% 0.06% 4,619 77.02

Pericón 4 1 0.00% 0.00% 156 268.40

Puerro 99 25 0.00% 0.03% 4,362 172.48

Rábano 1,887 413 0.03% 0.44% 41,042 99.27

Radicchio 33 20 0.00% 0.02% 3,230 160.93

Remolacha 1,467 407 0.03% 0.43% 90,484 222.09

Repollo 2,450 816 0.06% 0.87% 501,530 614.95

55

Rosa de Jamaica 786 724 0.05% 0.77% 3,651 5.04

Sandía 713 2,091 0.15% 2.22% 664,722 317.91

Soya 45 324 0.02% 0.34% 5,562 17.17

Suchini 137 93 0.01% 0.10% 8,430 90.47

Tabaco (en rama) 732 3,510 0.25% 3.72% 119,418 34.02

Tomate 5,398 4,872 0.35% 5.17% 1,858,121 381.36

Tomillo 68 14 0.00% 0.01% 198 14.26

Trigo (en granza) 4,870 2,044 0.15% 2.17% 54,624 26.72

Yuca 856 565 0.04% 0.60% 70,863 125.35

Zanahoria 4,098 1,300 0.09% 1.38% 366,694 282.09

Total República 1,273,173 1,401,392 100% 100%

Total República (excepto maiz, ajonjolí y frijol)

140,205 94,291

Fuente: IV Censo Agropecuario 2002/2003

2. Parámetros de estimación Encuestas Agropecuarias

Cuadro 1. Arveja China

Total (Año agrícola mayo 2004/abril 2005)


Total (Año agrícola mayo 2006/abril 2007) Parámetros de la

Estimación : Fincas

Superficie (Ha)

Producción (TM)

Fincas Superficie

(Ha) Producción

(TM) Fincas

Superficie (Ha)

Producción (TM)

Estimación mínima 987 1,003 4,722 5,782 1,555 7,481 13,233 2,765 11,857

Estimación puntual 20,830 5,700 22,142 9,084 2,547 13,651 17,812 3,697 16,841

Estimación máxima 40,673 10,397 39,563 12,386 3,538 19,821 22,390 4,630 21,825

Coeficiente de variación %

47.92 42.04% 40.14 18.5 5.0 23.1 13.1 12.9 15.1

Cuadro 2. Brócoli




Superficie (Ha)

Producción (TM)

Fincas Superficie

(Ha) Producción

(TM)

Estimación mínima 4,289 1,149 5,702 6,700 1,334 18,148

Estimación puntual 7,256 3,084 66,963 10,440 2,197 28,795

Estimación máxima 10,224 5,017 128,223 14,179 3,062 39,443


20.86 31.99 46.67 18.27 20.05 18.86

56

Cuadro 3. Cebolla




Superficie (Ha)

Producción (TM)

Fincas Superficie

(Ha) Producción

(TM)





17.24 20.71 26.33 15.43 28.63 24.78

Cuadro 4. Lechuga




Superficie (Ha)

Producción (TM)

Fincas Superficie

(Ha) Producción

(TM)

Estimación mínima 3,551 576 4,497 7,281 2,104 35,295




23.15 29.89 45.71 15.40 16.17 16.53

Cuadro 5. Repollo




Superficie (Ha)

Producción (TM)

Fincas Superficie

(Ha) Producción

(TM)





19.25 24.12 36.27 17.98 22.85 21.94

Cuadro 6. Zanahoria




Superficie (Ha)

Producción (TM)

Fincas Superficie

(Ha) Producción

(TM)

Estimación mínima 7,958 1,652 33,352 2,881 552 7,513




18.09 22.28 22.80 25.54 23.86 23.25

57

3. Resultados ampliados Censo Nacional de Arveja 1995 (AGEXPORT)

Cuadro 1. Resultados a nivel País

Departamento Agricultores Superficie (Ha)

Chimaltenango 13,908 3,446

Guatemala 138 37

Jalapa 110 25

Quiché 208 37

Sacatepéquez 4012 793

Sololá 83 14

TOTAL País 18,459 4,351

Cuadro 2. Resultados a nivel Patzún

Comunidad Agricultores Superficie (Ha)

Patzún 1,937 381.33

El Sitio 1,041 417.73

Chipiacul 804 170.28

Chuchucá 313 60.78

Xeatzán Bajo 267 68.08

Panimatzalan 221 35.99

El Cojobal 207 43.05

Pachimulin 148 43.34

Las Camelias 135 19.89

La Trompeta 128 42.12 San Lorenzo 112 30.80

Chuinimachicaj 102 35.93

Panlmaquín 99 33.95

Xepatán 71 16.10

Las Mercedes 56 17.85

Xejolón 55 29.87

Pachut 51 15.81

Xetzitzí 41 13.30

Chichoy Alto 39 8.93

La Pila 39 16.45

Paraíso Chichoy 35 10.50 Chuiatzán Alto 34 9.22

Pop Abaj 33 6.83

Pacoc Grande 30 11.90

Joya Ramos 30 9.22

Los Pinos 28 3.50

Ciénega 28 8.17

Patzuquen 25 5.13

Chichoy Bajo 25 7.23

Las Camelias 24 102.96

58

Comunidad Agricultores Superficie (Ha)

Saqulyá 24 4.78

Mocolicxot Alto 24 7.41 Garabato 24 7.82

El Llano 22 4.14

Mocolicxot Bajo 19 3.15

Pacoc Chiquito 16 4.20

Nimayá 14 3.27

Santa Teresa 14 8.52

Panibaj 8 1.75

La Vega 6 1.46

La Sierra 1 14.00

San Bernardino 1 15.40 T O TAL Patzún 6,713 1,572.10

4. Países miembros de la Unión Europea (UE-27)

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,

Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido.

5. Producción en Patzún

a. Base INE

Tomando en cuenta la participación variable de la producción del departamento de

Chimaltenango dentro de la producción nacional según el IV Censo Agropecuario y las ENAs 2005,

2006 y 2007 y una participación constante de la producción de Patzún en Chimaltenango según el

IV Censo Agropecuario, se hizo una inferencia de la producción de los distintos cultivos en el

municipio.

Cuadro 1. Proporciones utilizadas para definir producción de Patzún

Producción Departamental / Producción Nacional

Producción Municipal / Producción Departamental Cultivo

2002 2004 2005 2006 2002 – 2006* Arveja 68.9% 61.5% 48.3% 56.6% 50.7%

Brócoli 56.4% ** 37.2% 67.8% 73.2%

Cebolla 0.1% ** 28.2% 30.0% 3.8% Lechuga 37.5% ** 13.6% 29.2% s/c

Repollo 50.8% ** 36.0% 1.2% 0.8%

59

Zanahoria 36.1% ** 36.1% 9.7% 5.4%

* Proporción constante según IV Censo Agropecuario

** Información no analizada en ENA 2004

s/c : No se produjo ese cultivo en Patzún, según IV Censo Agropecuario

Gráfico 34. Proyección de producción de Patzún

Documents

Determinación del Impacto Socioeconómico que los Productos ... Municipalidad... · ... del 2002 al 2007; ... En Los Ángeles, ... El municipio de Patzún se encuentra en el departamento