Determinantes estructurales de la competencia en el sector ... · Venezuela Apartado Postal 526. Telf. +58 61 596585. Fax +58 61 596513 Resumen ... diarse cada uno de los componentes

Revista de Ciencias Sociales FCES - LUZ Nueva Epoca Vol IV Ndeg 31998 pp 255-281

Determinantes estructurales de la competencia en el sector metalmecaacutenico productor de bienes

de capital de la regioacuten zuliana Periacuteodo 1984-1995

Juliana Ferrer Soto

Joseacute Luis Vazquez

Caterina Clemenza Instituto de Investigaciones

Facultad de Ciencias Econoacutemicas y Sociales Universidad del Zulia Maracaibo Venezuela

Apartado Postal 526 Telf +58 61 596585 Fax +58 61 596513

Resumen

En este artiacuteculo se analizan las caracteriacutesticas e intensidad con que actuacutean las fuerzas competitivas del Sector Metalmecaacutenico Productor de Bienes de Capital de la Regioacuten Zuliashyna se identifica el contexto general de competencia las amenazas y oportunidades y las ventajas y desventajas competitivas de las empresas que operan en el sector

Para alcanzar los objetivos del estudio se aplicoacute el esquema de Michael Porter para el anaacutelisis estructural de los sectores industriales desarrollando una investigacioacuten analiacuteticashydescriptiva fundamentada en la revisioacuten documental de estadiacutesticas e informes econoacutemishycos ademaacutes de la aplicacioacuten de cuestionarios a una muestra estratificada de empresas yenshytrevistas a clientes y teacutecnicos del aacuterea

Los resultados obtenidos permiten sentildealar que el Sector Metalmecaacutenico Productor de Bienes de Capital de la Regioacuten Zuliana presenta un contexto general de competencia caracshy

Autor para la correspondencia e-mail juferrereuropaicaluzve Telf +58 61 596868 Fax +58 61 926307-08

Recibido 20-07-98 Aceptado 10-11-98

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Determinantes estructurales de la competencia en el sector metalmecaacutenico productor de bienes de capital de la regioacuten zuliana Ferrer S J Vazquez JL Clemenza C

teriacutestico de sectores fragmentados donde Clientes y Proveedores tienen alto poder de negoshy

ciacioacuten los competidores sostienen relaciones de rivalidad moderada y la presioacuten que ejershy

cen los productos sustitutos es baja Con miras al mediano y largo plazo las empresas deben superar las condiciones que

limitan su efectividad parapoder enfrentar en el futuro un ambiente de competencia intensa

al cual se orienta el nuevo modelo econoacutemico del paiacutes

Palabras clave Competitividad Fuerzas Competitivas Determinantes de la Competenshy

cia Sector Metalmecaacutenico Sectores Industriales

Estructural Determinants of Competition in the Metalmechanical Sector in the Production of Capital Goods in the Zulia Region 1984-1995

Abstract

In this article we analyze the characteristics and intensity in wich competitive forces

act in the Metalmecanic sector Producer ofCapital Goods of the Zulia region it identifies the general context ofcompetition the threats and opportunities and the competitive advanshy

tages and disadvantages of the companies wich operate in the sector

To reach the objectives in the sector we applied to the outline ofMichael Porter for the

sructural analyses of industrial sectors developing and analitic and descriptive research bashy

sed on documental revision of different studies and economic reports also the application

of questionnaires to a stratified sample ofcompanies and iacutenterviews with clients interviews

with technicians and documental revisiacuteon of statistics and economic reports

The results that were obtaniacuteed allows us to pointout that the Meltamecanic sector proshy

ducer ofCapitalGoods of the Zuliaregion presents a general context ofcompetition characshy

teristic of fragmented sectors where clients and suppliers have power of negociation the

competitors maintain relations ofmoderate rivalry and the pressure that substitute products sustain is low

With short and long term looks at the future companies must surpass the conditions that limits its efectivity to be abble to face the future an intense atmosphere ofcompetition

in wich a new economic model of the country is oriented

Key words Competition Competitive Forces Determinant ofCompetition Metalmecashy

nic Sector Industrial Sectors

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1 Introduccioacuten

Las empresas que actuacutean en un sector industrial poseen planificadas o no esshytrategias de competencia que le permiten interactuar y enfrentar de alguna forma los retos que le plantea el medio ambiante que le circunda El objeto de este artiacuteculo es presentar tomando como referencia la metodologiacutea que desarrolla Michael Porter en su obra Estrategia Competitiva Teacutecnicas para el Anaacutelisis de los Sectores Indusshytriales y de la Competencia (1980) los Determinantes Estructurales de la Compeshytencia en el Sector Metalmecaacutenico Productor de Bienes de Capital de la Regioacuten Zushyliana Periacuteodo 1984-1995

Los resultados obtenidos no son producto de un estudio sectorial de tipo conshyvencional por cuanto la muestra recogida durante 1994 no permite hablar de cobershytura en un sentido estadiacutestico ni arribar a conclusiones de caraacutecter general Los reshysultados pueden generalizarse soacutelo para las empresas incluidas en el estudio de Poshytencial Productivo Metalmecaacutenico de la Regioacuten Zuliana desarrollado por CORPOshyZULlA y que constituyoacute el marco muestral de esta investigacioacuten No obstante pueshyde decirse que los resultados presentados en este artiacuteculo constituyen un aporte sigshynificativo para explicar la competencia del sector en su conjunto maacutes auacuten si se conshysidera que la informacioacuten disponible en la regioacuten en materia de competencia indusshytrial es deficiente y auacuten inexistente Sobre este aspecto es mucho lo que auacuten resta por estudiar si se quiere contar con una base informativa confiable que permita describir y caracterizar las relaciones de competencia en otros sectores industriales y poder asiacute formular estrategias que permitan una mayor competitividad de las empresas esshytablecidas en la regioacuten

2 Marco general para el anaacutelisis estructural de los sectores industriales

Para estudiar la estructura de los sectores industriales y sus formas de compeshytencia Michael Porter plantea un esquema metodoloacutegico que constituye una valioshysa referencia conceptual para el Desarrollo Diagnoacutestico y Anaacutelisis de los sectores industriales ya que permite describir sus componentes estructurales caracterizarshylos y establecer estrategias competitivas para cada tipo de sector (Porter 1980)

El Sector Industrial se define como el entorno ambiental inmediato a las emshypresas establecidas en eacutel y cuyo anaacutelisis es fundamental para el estudio de la compeshytencia ya que ella depende de la estructura econoacutemica del sector y de la accioacuten de cinco (5) fuerzas competitivas la rivalidad existente entre los competidores la amenaza de nuevos ingresos de competidores potenciales el poder negociador de

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Determinantes estructurales de la competencia en el sector metalmecaacutenico productor de bienes de capital de la regioacuten zuliana Ferrer S J Vazquez J-L Clemenza C

los clientes el poder negociador de los proveedores y la amenaza de productos o servicios sustitutos

Este anaacutelisis se complementa con la accioacuten gubernamental presente y futura y como afecta las condiciones estructurales del sector industrial (Porter 1980)

21 Descripcioacuten de los componentes estructurales

Para profundizar sobre el caraacutecter de la competencia en un sector industrial y la intensidad con que actuacutean las cinco (5) fuerzas competitivas baacutesicas deben estushydiarse cada uno de los componentes estructurales que las generan La conceptualishyzacioacuten de estos componentes y los aspectos a considerar para caracterizar su comshyportamiento e intensidad con que actuacutean cada fuerza se describen a continuacioacuten

bull Las empresas establecidas constituyen las unidades econoacutemicas que opeshyran en el sector industrial Sus caracteriacutesticas en las aacutereas de estructura productiva mercadotecnia finanzas tecnologiacutea capacidad organizacioshy

nal actitud empresarial permiten evaluar la competitividad del sector en su conjunto y la rivalidad existentes entre ellas

bull Los aspectos que sentildealan poder de negociacioacuten de los clientes y proveedoshy

res son su nivel de concentracioacuten la importancia que tiene en cada caso el producto o servicio objeto de transaccioacuten su grado de diferenciacioacuten y fishynalmente los costos que se acarrean por cambiar de proveedor visto este

cambio tanto para las empresas del sector en relacioacuten con sus proveedores como para los clientes en relacioacuten con ellas

Un grupo de clientes tiene alto poder negociador cuando se dan algunas de las circunstancias siguientes estaacute concentrado o compra de altos voluacutemenes con relashycioacuten a las ventas de la empresa los productos que se compran en el sector son estaacutenshydar o no diferenciados el cambio de proveedor no implica altos costos para los clientes el producto del sector no es importante para la calidad de los productos o servicios del cliente

Los proveedores tienen alto poder de negociacioacuten cuando no estaacuten obligados a competir con productos sustitutos las empresas no son clientes importantes del grupo de proveedores los proveedores venden un producto que es un insumo imshyportante para las empresas de un sector industrial y los productos de los proveedores estaacuten diferenciados o implican costos significativos por cambios de proveedor

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Revista de Ciencias Sociales FCES - LUZ Nueva Epoca Vol IV Ndeg 3 998 pp 255-28

bull La apertura de un sector econoacutemico para el ingreso de nuevos competidoshy

res o para que empresas establecidas adquieran otras empresas del sector

guiadas por el deseo de obtener una mayor participacioacuten en el mercado

depende de las barreras de ingreso presentes en el sector Este tipo de bashy

rreras son entendidas como aquellas condiciones econoacutemicas tecnoloacutegishy

cas estrateacutegicas y emocionales que neutralizan el ingreso de nuevos comshy

petidores

bull En un sentido general todas las empresas de un sector industrial compiten con las empresas que producen productos sustitutos su identificacioacuten es

conveniente a fin de contrarrestar la competencia de sustitutos fabricados

por empresas fuera del sector tales como estrategias de promocioacuten mejoshy

ramiento de la calidad yo esfuerzos dirigidos a mejorar la disponibilidad

adecuada y oportuna de sus productos

bull La perspectiva del anaacutelisis estructural reconoce el papel regulador del Esshy

tado en casi todos los aspectos de ladinaacutemica estructural de los sectores inshy

dustriales En algunos casos su influencia va maacutes allaacute de la accioacuten regulashy

dora encontrando sectores donde el Estado asume ademaacutes un papel de

comprador o proveedor 10 cual influye en la formulacioacuten de poliacuteticas en

materia industrial y comercial

bull De esta forma las poliacuteticas y regulaciones oficiales constituyen una variable

fundamental para el anaacutelisis estructural de los sectores industriales imporshy

tando tanto las disposiciones vigentes como las que se preveacuten adoptar

En la Tabla I se muestra las caracteriacutesticas estructurales que presentan los dishyferentes Sectores Industriales de acuerdo a la clasificacioacuten realizada por Porter (1980)

3 Anaacutelisis estrateacutegico externo

El propoacutesito de este anaacutelisis es precisar las caracteriacutesticas de las fuerzas extershynas que influyen en la situacioacuten de competencia del sector estudiado con el fin de orientar la definicioacuten de estrategias basadas en el contexto real de manera que se minimicen los riesgos y se aprovechen las oportunidades Se analizan aquiacute las tenshydencias en el comportamiento econoacutemico del sector las caracteriacutesticas y poder neshygociador de clientes y proveedores el marco institucional y de poliacuteticas puacuteblicas

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Detenninantes estructurales de la competencia en el sector metalmecaacutenico productor de bienes de capital de la regi6n zuliana Ferrer S J Vazquez JL Clemenza C

TablaI ~Iasificadoacuten de los sectores Industriales seguacuteD s~ caracteristicas estructurales

Amenaza Poder negociador Poder negociador Amenazas

Tipo de Sector Competidores de nuevos ingremiddot de un de un proveedor de productos sus-sos cliente titutos

Sector Alto Ndeg de Alta Deacutebil Deacutebil BajaFragmentado competidores

Baja rivalidad

Sectores Bajo Ndeg de Alta Mediano Alto AltaNacientes competidores

Alta rivalidad

Sectores en Alta rivalidad Baja Alto Mediano AltaTransicioacuten a la Ndeg mediano de

Madurez competidores

Bajo Ndeg de Bajo NQ de clienshycompetidores

Baja tes Alto poder de Alto poder de AltaSectores en Alta rivalidad negociacioacuten negociacioacuten

Declinacioacuten Naturaleza

compleja de la competencia

Sectores Presencia ex- Existen productos tranjera Alta ri- Alta desde el ex- Bajo Bajo sustitutosGlobales

validad terior en los mercados extranjeros

Fuente Sistematizacioacuten por parte de los autores de las teoriacuteas sobre la clasificacioacuten de los Sectoshyres Industriales de Michael Porter

que concretan la intervencioacuten del Estado en la dinaacutemica del Sector Metalmecaacutenico Productor de Bienes de Capital la amenaza de ingreso de nuevos competidores y la presioacuten que ejercen los productos sustitutos

31 Comportamiento econoacutemico del sector metalmecaacutenico productor de bienes de capital

La historia empresarial del sector metalmecaacutenico se puede considerar muy breshyve si se compara con otros paiacuteses latinoamericanos como Argentina Brasil y Meacutexishyco Con la poliacutetica de sustitucioacuten de importaciones se dioacute un apoyo muy positivo al desarrollo del sector especialmente al sector rnetaImecaacutenico productor de bienes de

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capital al reorientarse hacia la sustitucioacuten selectiva de importaciones puesto que a eacutesta se asocian los esfuerzos destinados al establecimiento de empresas que suplieshyran materiales herramientas maquinarias y equipos para el parque industrial

Sin embargo la evolucioacuten del sector ha sido lenta y ha perdido dinamismo en los uacuteltimos antildeos Tal afirmacioacuten puede constatarse si se observa analizando la Tashybla 1I que el PTB ha crecido durante el periacuteodo 1984-1995 a una tasa del 325 pro-

Tablall

Venezuela Composicioacuten sectorial del producto interno bruto

(MjIones de boliacutevares de 1984)

Antildeos Total Manufactura Metalmecanico (Bienes de Capital)

1984 410067 71263 5986 1985 415349 74466 6404 1986 431594 80011 6560 1987 459613 85128 7236 1988 477564 88049 7308 1989 460813 75295 6325 1990 492170 78975 6476 1991 532605 87517 7526 1992 559789 92487 7491 1993 559785 91160 7567 1994 544461 86827 7206 1995 556831 92456 7674

Tasa Interanual

Promedio (84-95) 325 270 260

Tasa Interanual

Promedio (84-89) 483 588 55

Tasa Interanual

Promedjo (88-95) 237 07 07

Fuente Baptista Asdrubal (1997) Bases Cuantitativas de laEconomiacutea Venezolana 1830-1995 Estimaciones del Equipo de Trabajo

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medio interanual mientras que para el mismo periacuteodo el sector manufacturero y el metalmecaacutenico productor de bienes de capital crecieron a una tasa de 27 y 26 respectivamente El des aceleramiento se hace evidente puesto que de un crecishymiento del 55 promedio interanual durante el periacuteodo 1984-1988 el PTB del secshytor metalmecaacutenico productor de bienes de capital apenas crece a una tasa del 07 durante el periacuteodo 1988-1995

En cuanto a la Inversioacuten Bruta puede observarse en la Tabla nI que eacutesta se mantuvo estable durante el periacuteodo 1984-1995 con ligeras excepciones durante los antildeos 1988 1992 Y 1993 No obstante la participacioacuten de los Bienes de Capital se mantuvo alrededor del 40

Porotro lado en el sector metalmecaacutenico Productor de Bienes de Capital como se muestra en la Tabla N el nuacutemero de establecimientos crecioacute a una tasa interanual promedio del 269 en el periacuteodo 1984-1995 Se observa sin embargo que los estra-

Tabla m Venezuela

Inversion Brota Total (Millones de boKvares de 1984)

Antildeos Total Bienes de Capital

1984 10064 26681 1985 13668 29506 1986 80219 32123 1981 80530 31968 1988 103009 51498 1989 64011 24081 1990 62563 21806 1991 86654 33294 1992 112971 45330 1993 106540 40469 1994 13971 21029 199i 72 508 28 858

Fuente Baptista Asdrubal (1997) Bases Cuantitativas de la Economiacutea Venezolana 1830-1995 Estimaciones del Equipo de Trabajo

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Tabla IV

Venezuela Nuacutemero de establecimientos del sector metalmecaacutenico productor de bienes

d~ capital segliacuten estra1o industrial Afilli

Estrato 19M I~ 1l86 1l87 ]9HX ]9R9 ]990 1991 1992 1991 1994 1llS Gran Industria 241

Maacutes de 100 98 102 142 131 139 243 261 253 223 95 191

trabajadores Mediana 82 76 122 91 96 156 157 143 166 142 54 154

51-100 Industria 253 243 377 290 277 527 528 492 512 426 242 428

21-50

Pequentildea 949 943 1167 905 917 1522

Industria 1527 1434 951 1127 868 1073

05-20

Tntal 1382 1393 1808 1420 1429 2446 2449 2330 2250 1882 1259 1828

Tasa de Crecimiento Promedio (1984-1995) 269

Fuente CONINDUSTRIA Encuesta de Coyuntura Estimaciones del Equipo de Trabajo

tos correspondientes a la grande y mediana industria crecieron a un ritmo significashytivamente mayor que el de la pequentildea industria lo que ha provocado un cambio reshylevante en la importancia relativa de eacutestos Es asiacute como la pequentildea industria pasoacute de representar casi un 70 de las empresas del sector en 1984 a ser menos del 60 (5870) en 1995 al pasar de 949 a 1073 establecimientos durante el periacuteodo

En cuanto al personal ocupado por rama de actividad (Tabla V) puede obsershyvarse una disminucioacuten del 231 promedio interanual para el total nacional En el sector metalmecaacutenico la situacioacuten es aun peor ya que la disminucioacuten alcanzoacute dushyrante el mismo periacuteodo 1984-1995 el 606 promedio interanual Esto puede exshyplicarse en la decisioacuten de los empresarios de racionalizar sus costos disminuyendo la mano de obra con el propoacutesito de mantenerse en el mercado Asiacute mismo se puede observar en laTabla VI que el sector metalmecaacutenico tiene una capacidad de producshycioacuten promedio utilizada similar a la observada en los demaacutes sectores de la econoshymiacutea alrededor del 60 aunque en la rama de actividad denominada Productos Meshytaacutelicos Maquinaria y Equipo es significativamente menor (50) esto se debe a la alta dependencia con respecto al exterior que tienen los establecimientos industriashyles en cuanto a sus necesidades de equipamiento Es evidente que esto causa probleshymas en los costos de produccioacuten y por lo tanto en los niveles de competitividad

En el Estado Zulia el PTB crecioacute de una manera significativamente mayor que a nivel nacional al situarse en una tasa del 744 interanual promedio durante el peshy

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Detenninantes estructurales de la competencia en el sector metalmecaacutenico productor de bienes de capital de la regioacuten zuliana Ferrer S J Vazquez JL Clemenza C

Tabla V

Venezuela Personal ocupado por rama de actividad econoacutemica

1985-1995 Rama de actividad econoacutemica

Antildeos Total Nacional Ind metbasica prod metal maq y

equip

1985 575270 280762 1986 516860 127214 1987 482130 119314 1988 507039 126483 1989 520578 115965 1990 480266 128899 1991 498712 134141 1992 495179 131894 1993 461653 119166 1994 441016 107795

________~lW=uS_________________=M~lwreg~S________________~l1wOwS=99 _______

Tasa de Crecimiento

Interanual Promedio 231 606

Fuente CONINDUSTRIA Encuestas de Coyuntura Estimaciones del Equipo de Trabajo

riacuteodo 1984-1995 Sin embargo durante ese mismo periacuteodo el sector manufacturero y el metalmecaacutenico productor de Bienes de Capital tuvo un crecimiento muy modeshyrado 078 interanual promedio para ambos casos cifra muy inferior al registrado para ese sector a nivel nacional Es asiacute como se muestra en la Tabla VII que el PTB regional paso de 487951 MM a 88747 MM en tanto que el aporte del sector meshytalmecaacutenico productor de Bienes de Capital para 4995 MM a solo 5421 MM entre 1984 y 1995 Otra prueba del bajo dinamismo del sector se puede observar en la Tashybla VIII puesto que si bien la Inversioacuten Bruta en laRegioacuten Zuliana pasoacute de 934714 MM en 1984 a 15061 08 MM en 1995 lo que representa una tasa de crecimiento del 558 promedio interanual en el sector industrial solo crecioacute a una tasa interanual promedio del 183 durante el mismo periacuteodo al pasar de 96013 MM en 1984 a 115339 MM en 1995

Otra prueba del bajo dinamismo del sector metalmecaacutenico productor de Bieshynes de Capital se muestra en la Tabla IX donde a pesar de que el nuacutemero de estableshycimientos del sector metalmecaacutenico apenas se redujo a razoacuten de un 062 promedio interanual durante el periacuteodo 1984-1995 en el sector metalmecaacutenico productor de Bienes de Capital se produjo una reduccioacuten del orden del 538 promedio interashynual durante el mismo periacuteodo Por otro lado la Tabla X indica que no hay diferenshycias importantes en la capacidad de produccioacuten utilizada de la regioacuten zuliana con

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Revista de Ciencias Sociales FCES bull LUZ Nueva Epoca Vol IV Ndeg 3 1998 pp 255-281

Tabla VI

Venezuela Capacidad de producaon utilizada por rama de actividad economica

porcentaJes pmmetlios Periacuteodo 1l85-1t95

Antildeos

Rama de 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

actiDdad Alimentos 6170 6165 6156 6370 5856 5934 6140 6296 5830 5992 6167

Bebidas y Tabaco Textiles Vestidos 6695 6287 6270 6392 5404 5501 5902 6038 6042 6158 6385

y Cueros Madera y Muebles 5105 5330 5650 5737 4797 4605 5038 5734 5334 5543 5498

Papel Imprenta y 6635 6692 6680 7028 5552 5432 5832 6598 6340 6450 6640

Editoriales Prod Quiacutemicos 5985 6102 6133 6568 5226 5301 6034 6358 5958 6091 5972

Carboacuten caucho y plaacutesticos

Minerales No 5225 6017 5926 6441 5530 5689 5864 6012 6047 5887 6012

Metaacutelicos Industria Metaacutelica 7130 6922 6500 6764 6864 6784 6932 7043 6856 6831 6774

Baacutesica Productos Meshy 5145 5415 5080 5620 4932 4825 5073 5124 4998 5043 5193

taacutelicos Maquishynarias y equipos

Otras Indllstrias 6925 6382 7072 6862 6300 6298 6354 7002 6825 6942 7132


respecto a las demaacutes regiones del paiacutes Es de hacernotar sin embargo que una capashycidad ociosa como la observada alrededor del 40 es extremadamente alta y atenshyta contra los niveles de competitividad de las empresas de la regioacuten

Por uacuteltimo la poblacioacuten econoacutemicamente activa ocupada en la regioacuten zuliana tuvo una tasa de incremento promedio interanual de 551 ligeramente superior a la que se observa en el sector manufactura con un 438 interanual promedio (Tabla XI) Esto si se compara con la realidad nacional donde ha habido una disminucioacuten podriacutea explicarse por la baja remuneracioacuten producto de la baja calificacioacuten que reshyquieren los procesos poco complejos que manejan las empresas manufactureras de la regioacuten zuliana

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Determinantes estructurales de la competencia en el sector metalmecaacutenico productor de bienes de capital de la regi6n zuliana Ferrer S J Vazquez JL Clemenza C

Tabla VII

Estado ZuDa Producto territorial bruto Periacuteodo 1984-1995 (Millones de boJlvares de 1984)

Antildeos Total Manufactura Metalmecaacutenico (Bienes de Capital)

1984 487951 59478 4995

1985 485827 48471 4071

1986 491427 156139 12803 1987 448227 52913 4497 1988 461880 53513 4548 1989 431442 44105 3616 1990 845700 61730 5247 1991 866050 68700 5565 1992 920940 67280 5719 1993 912330 66340 5440 1994 886520 64880 5320 1995 887470 64540 5421

Tasa interanual

Promedio (1984-1995) 744 078 078

Fuente Baptista Asdrubal (1997) Bases Cuantitativas de la Economiacutea Venezolana 1830-1995

Estimaciones del Equipo de Trabajo

32 El Estado y su accioacuten de Gobierno participacioacuten e impacto en la dinaacutemica del sector

A) Marco Institucional

A nivel nacional las instancias responsables por la aplicacioacuten de la poliacutetica nacional de promocioacuten del Complejo Productor de Bienes y Servicios de Capital son CONDIBIECA y FONDffiIECA las cuales tienen por objetivo concertar los esfuerzos que se realizan en el paiacutes para desarrollar dicho complejo

Los programas de estas dos organizaciones se han centrado en las siguientes aacutereas sustitucioacuten selectiva de importaciones y desarrollo de proveedores fortalecishymiento de una red tecnoloacutegica de apoyo a la industria y creacioacuten de un centro de forshymacioacuten para el registro de la capacidad nacional de fabricacioacuten y de datos y biblioshygrafiacutea sobre el sector Destaca igualmente el papel de CONDIBIECA en la presenshytacioacuten ante el Ejecutivo Nacional de poliacuteticas y medidas para el estiacutemulo y expanshysioacuten de esta industria y en la asesoriacutea que le brinda en cuanto a proyectos de desarroshyllo para el sector

266

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Tabla IX Zulia

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Tasa Interanual Promedio

Fuente Direccioacuten de Estadiacutesticas e Informaacutetica CONZUPLAN Oficina Central de Informaacutetica OCEI

Para incidir sobre la oferta nacional de bienes y servicios de capital la accioacuten de CONDIBIECA - FONDIBIECA se ha organizado en torno a los siguientes proshygramas

bull Inventariar la capacidad de produccioacuten existente en el paiacutes

bull Desarrollar y promover la creacioacuten de mecanismos y organizaciones de apoyo tecnoloacutegico a los fabricantes

bull Creacioacuten de una empresa para la comercializacioacuten internacional de bienes

y servicios de capital producidos en el paiacutes BK EXPORT

bull Promocioacuten internacional de la oferta venezolana de bienes y servicios de capital

Para incidir sobre las relaciones de mercado acercando la demanda a la oferta se han puesto en marcha los siguientes programas

bull Creacioacuten y actualizacioacuten permanente de un sistema de informacioacuten sobre la oferta nacional de bienes y servicios de capital (Bolsa de Contratacioacuten)

bull Realizacioacuten perioacutedica de Ruedas de Negocios Nacionales y Regionales

A nivel de la Regioacuten Zuliana la aplicacioacuten de la poliacutetica de promocioacuten del Complejo Productor de Bienes y Servicios de Capital se concreta en un amplio Proshygrama de Sustitucioacuten de Importaciones constituyeacutendose en julio de 1987 el Comiteacute

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Revista de Ciencias Sociales FCES - LUZ Nueva Epoca Vol N Ndeg 3 1998 pp 255-281

Regional de Sustitucioacuten de Importaciones de la Regioacuten Zuliana (CRESIZ) al que ha correspondido la coordinacioacuten de los esfuerzos del sector puacuteblico y privado en torshyno a los objetivos del Programa

Entre los resultados alcanzados a nivel regional en la promocioacuten del Complejo Productor de Bienes y Servicios de Capital se mencionan

bull Estudio de la oferta metalmecaacutenica regional sistematizada en el Estudio

de Potencial Productivo Metalmecaacutenico de la Regioacuten Zuliana que constishytuyoacute el Marco Muestral de esta investigacioacuten

bull Cuantificacioacuten y priorizacioacuten de la demanda de partes piezas y composhynentes importados en las empresas

bull Creacioacuten y actualizacioacuten permanente del Sistema de Informacioacuten (Bolsa

de Contratacioacuten) sobre la oferta regional de bienes y servicios de capital

bull Programacioacuten de actividades de capacitacioacuten para la formacioacuten de persoshy

nal en las empresas demandantes que participan en los Nuacutecleos de Concershy

tacioacuten con la Industria (NCI)

bull Promocioacuten de apoyo tecnoloacutegico regional mediante la activa participashy

cioacuten del INZIT - CICASI y la Facultad de Ingenieriacutea de la Universidad del

Zulia

b) Impacto de la Poliacutetica Econoacutemica La mayoriacutea de las empresas encuestadas (5260) manifestaron que mantieshy

nen relaciones con el Estado a traveacutes de organismos e instituciones oficiales encarshygadas de canalizar tramitaciones legales implicadas en su funcionamiento reportes pago de impuesto y otros El resto de las empresas mantiene relaciones con el Estashydo por lacontratacioacuten de creacuteditos a largo plazo o para obtener informacioacuten sobre asshypectos econoacutemicos (474)

Respecto a la opinioacuten obtenida sobre el impacto de las poliacuteticas adaptadas por el Estado para la reorientacioacuten de la econOITUacutea nacional se obtuvieron los siguientes resultados

bull En cuanto a la Poliacutetica Cambiariacutea un 26 de las empresas encuestadas

considera que esta poliacutetica tiene un impacto negativo en el sector ya que

afecta la situacioacuten de la empresa cuando eacutesta tiene que importar materia

prima e insumos del exterior Un 74 de las empresas no respondioacute

271


bull Al referirse al Incentivo a las Exportaciones un 11 lo considera positishyvo para el paiacutes y un 10 lo considera negativo y opinan que las exportacioshynes no deben depender de la existencia o no de un incentivo fiscal y que esos recursos deben utilizarse para porcentaje de la empresa 79 no opishynoacute sobre este instrumento de la poliacutetica para la promocioacuten de las exportashyciones

bull Respecto a la Poliacutetica Laboral Fijacioacuten de Nuevo Salario Miacutenimo Aushymentos Salariales y medidas compensatorias adicionales en un 26 de las empresas opinoacute que el impacto de esta poliacutetica es negativo porque inshycrementa los costos de produccioacuten y reduce auacuten maacutes el pequentildeo margen de ganancias que tienen Un 74 de las empresas no emitioacute opinioacuten sobre esta poliacutetica

bull En cuanto a la Reforma Arancelaria en un 5 de las empresas se consishydera que la reforma tiene un impacto positivo por su efecto en los costos de la materia prima importada un 79 considera que el impacto es negativo ya que la reduccioacuten del arancel para ciertos productos metalmecaacutenicos trae en consecuencia que muchos productos venezolanos a los precios acshytuales no puedan competir con el exterior ya que no estaacuten en capacidad de producir a precios menores

33 Los clientes y su poder negociador

De acuerdo a la informacioacuten obtenido en las empresas encuestadas los Clienshytes de la Industria Petrolera y Petroquiacutemica concentran el 57 88 de la demanda la Industria Eleacutectrica y de la Construccioacuten y la Industria de Procesos concentran el 2632 la Industria de Alimentos y Bebidas y la Industria Naval participa como Cliente con un 1580 de la demanda de las empresas encuestadas

En cuanto a la localizacioacuten geograacutefica de los principales clientes se tiene que el 7369 de las empresas encuestadas sentildealan que desde el Zulia atienden clientes ubicados en todo el territorio nacional precisando de ese total un 3158 de fabricantes que indican que sus principales clientes estaacuten localizados en algunos estados del Occidente Centro y Oriente del paiacutes Un 2105 de las empresas sentildealoacute que solo atiende clientes localizados en el Estado Zulia y apenas un 526 de las empresas manifestaron atender clientes en el extranjero

272

Revista de Ciencias Sociales FCES - LUZ Nueva Epoca Vol IV N 3 1998 pp 255-281

La frecuencia de compra de los Clientes generalmente es mensual (4211 ) pudiendo encontrarse Clientes de alta capacidad de compra que requieren reponer maquinarias y equipos cada cierto periacuteodo que realizan sus compras trimestrales o seshymestralmente 2105 Y 2632 respectivamente Tambieacuten se informoacute de un 1052 de clientes que semanalmente realizan compras constantes de partes y piezas

Entre los servicios posventa que comuacutenmente se brindan a los Clientes destashycan en orden de importancia seguacuten su mayor frecuencia los siguientes Garantiacutea del Producto Mantenimiento y Reparaciones Asistencia Teacutecnica y en algunos casos Servicio de Transporte Del total de las empresas encuestadas un 9474 manifesshytaron prestar todos estos servicios a excepcioacuten del transporte ya que por lo general se acostumbra vender el producto a puerta de planta

Los entrevistados en 4 empresas representativas del grupo de Clientes Marashyven Estirenos del Zulia Polilago y Enelven coinciden en opinar que los Criterios baacutesicos que sustentan las decisiones de compra de los bienes producidos por el secshytor son

bull Capacidad del fabricante para seguir especificaciones teacutecnicas del proshy

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bull Calidad del producto

bull Cumplimiento de los plazos de entrega

En cuanto a los costos en tiempo y dinero por cambiar de proveedor los entrevistados en las empresas - clientes sentildealan que aunque siempre se enfrentan costos eacutestos no son significativos ya que cuentan con suficientes fuentes alternatishyvas de proveedores en el paiacutes y en el extranjero para proveerse de los bienes adquirishydos al sector No obstante los entrevistados indican que el cambio de proveedor es una decisioacuten difiacutecil ya que en ella incluye la credibilidad y confianza depositada en los proveedores tradicionales por la calidad de los productos y las responsabilidashydes en el manejo de las relaciones comerciales

Refirieacutendose a la importancia que tienen los productos adquiridos al sector para el proceso de produccioacuten de las empresas - clientes los entrevistados sostienen que son muy importantes ya que su accioacuten moviliza el proceso productivo de sus empresas

Un aspecto importante que incide en la calidad de las decisiones de compra lo constituye los recursos organizativos de las empresasmiddot clientes para desarrollar el proceso de toma de decisiones Sobre este aspecto los entrevistados informaron que sus empresas cuenta con un conjunto de normas y procedimientos bien definishy

273


dos que incluye Registro de Proveedores donde deben estar inscritos los fabricanshytes Comiteacute de Compras quien analiza y decide sobre las solicitudes de compra yen el que participan representantes de la Unidad de Compras y representantes de las unidades donde se origina la solicitud

Los entrevistados informaron que sus empresas cuentan con una Poliacutetica para el Desarrollo de Proveedores orientada a

bull Sustituir importaciones para ahorrar divisas

bull Capacitar a los fabricantes sobre las normas y procedimientos para particishy

par en licitaciones y ofertar sus productos y concientizarlos sobre la imshyportancia de cumplir con los plazos de entrega

bull Suministrar informacioacuten sobre las especificaciones teacutecnicas de los proshy

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En opinioacuten de los entrevistados para calificar como bueno el servicio ofrecishydo por los fabricantes de bienes de capital de origen metalmecaacutenico este debe reushynir en orden de importancia los siguientes atributos

bull Eficiente manejo de la informacioacuten teacutecnica

bull Disponibilidad del producto oportunamente

bull Entrega a tiempo

bull Capacidad para el desarrollo tecnoloacutegico de productos

bull Eficiencia en el manejo de reclamos

bull Informacioacuten oportuna de cambios en las condiciones de venta y plazos de entrega

Los planes y proyectos de inversioacuten de los clientes puede utilizarse como indishycador del potencial de crecimiento de la demanda agregada del sector productor de bienes de capital de origen metalmecaacutenico En vista de los planes y proyectos de inshyversioacuten para los proacuteximos antildeos de las empresas - Clientes pertenecientes a la Indusshytria Petrolera y Petroquiacutemicala cual concentra el 57 88 de la demanda de los fashybricantes regionales puede afirmarse que existen condiciones para prever tendenshycias de crecimiento significativas en la demanda Estas condiciones se potencian auacuten maacutes por el incremento relativo en los costos de las importaciones al eliminarse las exoneraciones y tratamiento preferencial que teniacutean las Empresas del Estado

274


para realizar importaciones lo que contribuye a mantener la Poliacutetica de Sustitucioacuten Selectiva de Importaciones que vienen desarrollando las empresas del Estado esta poliacutetica es desarrollada tambieacuten por algunos grupos empresariales privados

34 Los proveedores y su poder negociador

Para analizar el poder negociador de los Proveedores la informacioacuten se orgashynizoacute de acuerdo al tipo de bien intermedio suministrado en Tecnologiacutea de Producshycioacuten y de Otros Suministros En cuanto a las Materias Primas se determinoacute que en un 474 de las empresas encuestadas consumen materia prima de origen nacional frente a un 155 que consume materia prima importada y un 368 de empresas que utilizan las dos fuentes de suministros nacionales e importadas En cuanto al nuacutemero de proveedores el 42 1 de las empresas cuentan con 1 a 3 Proveedores de Materias Primas entre este grupo de empresas destacan las pertenecientes a las rashymas de Industrias Baacutesicas de Hierro y Acero Construccioacuten de Maquinaria y Equishypo exceptuando la eleacutectrica y las dedicadas a la Construccioacuten de Maquinaria y Apashyratos Eleacutectricos para los cuales ese nuacutemero de proveedores es inconveniente ya que ellas requieren de aceros especiales que son comercializados por pocos proveedoshyres confrontando en ocasiones problemas de abastecimiento que originan frecuenshytes paradas de planta

Un 579 de las empresas encuestadas manifestaron que para proveerse de materias primas cuentan con maacutes de 3 proveedores lo que constituye una ventaja por el lado del suministro pero una desventaja en cuanto a que las materias primas sushyministradas presentan diversos estaacutendares de calidad afectaacutendose asiacute la calidad de los productos fabricados

En referencia a los Insumos de Produccioacuten la mayoriacutea de las empresas enshycuestadas (842) informan que utilizan insumos de origen nacional los cuales al menos en la Regioacuten Zuliana son suministrados por pocos proveedores Un 632 de las empresas sentildealoacute que para este tipo de suministro tienen pocos proveedores frente a un 368 de empresas que tienen 3 oacute maacutes proveedores

La mayoriacutea de las empresas utilizan un solo Proveedor de Tecnologiacutea y geneshyralmente localizado fuera del paiacutes Un 316 informa que adicional a la fuente trashydicional cuentan con otras fuentes alternas de tecnologiacutea mientras que un 684 de las empresas dice no contar con otras fuentes para adquirirla

Al referirse a Otros Suministros el 684 de las empresas indicoacute que cuenshytan con varios proveedores tres oacute maacutes frente a un 316 de empresas que cuentan con pocos proveedores La mayoriacutea de los Proveedores de otros suministros se locashy

275


lizan en el paiacutes (895) contando ademaacutes en un 684 de las empresas con fuentes alternativas de suministro diferentes a las utilizadas en la actualidad

Los problemas que se confrontan con los Proveedores de Materias Primas son en primer lugar la escasez seguido de problemas de retardo en las entregas que podriacutea estar asociado a los problemas de escasez y a continuacioacuten los altos costos y la calidad

Referente a los Proveedores de Insumos los problemas sentildealados son los altos costos y retardos en las entregas en segundo lugar la baja calidad de los suministros y en tercer lugar problemas de escasez Respecto a los Proveedores de Otros Insushymos y Tecnologiacutea los problemas identificados son respectivamente los altos costos y retardos en las entregas

3S Amenaza de nuevos ingresos y presioacuten de productos sustitutos

De acuerdo a la informacioacuten estadiacutestica sobre le comportamiento econoacutemico del sector entre los antildeos 1984 y 1995 el ingreso de nuevos competidores en la Reshygioacuten Zuliana fue bastante bajo En ese periacuteodo el nuacutemero de establecimientos dedishycados a la produccioacuten de bienes de capital de origen metalmecaacutenico apenas se increshymentoacute en una empresa

La evolucioacuten en el nuacutemero de establecimientos puede considerarse como un efecto de la crisis econoacutemica experimentada por el paiacutes en los antildeos ochenta la cual determinoacute una draacutestica caiacuteda de las inversiones con un proceso de recuperacioacuten posshyterior bastante lento

A partir del antildeo 1989 el paiacutes cuenta con un marco de poliacuteticas puacuteblicas que resshyponden a un nuevo modelo de desarrollo basado en la libre competencia y donde el Estado es su principal promotor Estas poliacuteticas propician la apertura del sector y por ende potencian el ingreso de nuevos competidores sobre todo extranjeros sin embargo los competidores potenciales que deseen ingresar deben estar en capacishydad de superar fuertes Barreras de Ingreso que en cierta medida neutralizan la inshytensidad de esta amenaza Este artiacuteculo permitioacute identificar las siguientes Barreras de Ingreso

bull Grandes requerimientos de capital para adquirir activos especializados y

costos en una situacioacuten donde el costo del dinero se ha incrementado

como consecuencia de la poliacutetica fmanciera de liberacioacuten de las tasas de

intereacutes

276


bull Lograr acceso favorable a las materias primas en un mercado donde las

empresas establecidas enfrentan problemas de escasez

bull Enfrentar la credibilidad y confianza que los Clientes han desarrollado hashy

cia sus Proveedores actuales lo cual constituye un criterio de compra imshyportante

bull Ingresar a competir en el mercado con un soacutelido dominio tecnoloacutegico de

las caracteriacutesticas del producto y en conocimiento de las exigencias teacutecnishy

cas de los Clientes aspecto este que han logrado las empresas establecidas

luego de antildeos de relaciones comerciales

bull Los altos niveles de capacidad ociosa inducen a los nuevos competidores a desviar su atencioacuten hacia otros sectores donde los niveles de demanda inshy

satisfecha sean maacutes atractivos al nuevo ingreso

Ante estas Barreras el ingreso de nuevos competidores al sector tiene mayor factibilidad por la viacutea de adquisiciones o fusiones de empresas ya establecidas con lo cual se logra obtener mayor participacioacuten en el mercado invirtiendo en otras emshypresas cuya permanencia esteacute amenazada

Respecto a la presioacuten que ejercen sobre el sector los fabricantes de producshytos sustitutos los datos obtenidos en las empresas encuestadas permiten sentildealar que esta presioacuten es bastante baja y de poco imapcto en la situacioacuten de la competenshycia El 8421 informoacute que sus productos no tienen sustitutos en el mercado frente a un 1579 de empresas que reconocen la presencia de sustitutos de sus productos

4 Anaacutelisis estrateacutegico interno

Caracteriacutesticas de las empresas establecidas

Para lograr un comportamiento competitivo deseable es necesario analizar los recursos con que cuentan las empresas las fortalezas y debilidades que se manifiesshytan atendiendo a sus caracteriacutesticas y las condiciones que poseen para sacar proveshycho a las oportunidades de mercado

Este anaacutelisis permitiraacute conocer las caracteriacutesticas de las empresas que operan en el Sector Metalmecaacutenico Productor de Bienes de Capital de laRegioacuten Zuliana en las siguientes dimensiones Estructura Productiva Gestioacuten Tecnoloacutegica Gestioacuten Financiera Mercadotecnia Capacidad Organizacional y Actitud Empresarial tal y como se muestra en la Tabla XII

277


Tabla XlI Ventajas y desventajas competitivas Empresas del sector metalmecaacutenico productor

de bienes de capital de la I4lIIacuteoacuten zuliana

Dimensioacuten

Estructura Productiva

Puntos Fuertes Puntos Deacutebiles

Amplios niveles de capacidad Liacutenea de productos muy diversishy

instalada tanto en maquinaria y ficada

equipos corno en espacio fiacutesico

Productos cuya calidad es re- Insuficientes recursos organizashy

conocida por los principales de- tivos para la planificacioacuten y con-

mandantes trol de la produccioacuten

Gestioacuten Tecnoloacutegica

Problemas de escasez de mateshyrias primas

Dominio tecnoloacutegico del Proceso productivo de baja

proceso productivo y de los pro- complejidad y poco autornatishy

ductos ofrecidos actualmente al zado enfrentado a potenciales

mercado

Capacidad para el aprendizaje y

adaptacioacuten tecnoloacutegica

extranjeros que manejan tecshy

nologiacuteas maacutes desarrolladas y

produccioacuten de gran escala

Gestioacuten Financiera

Mercadotecnia

Buen nivel de solvencia para ac-

Insuficientes recursos para acshy

tividades de investigacioacuten y deshy

sarrollo

ceder a creacutedito externos afianza- Poca disponibilidad de fondos dos en altos activos fiios

Carencias organizativas en con-I

trol de costos y eficiente manejo iexclfinanciero

Cercaniacutea fiacutesica con los princi- Insuficiencia de recursos pales demandantes organizativos y humanos

Estrategia de Mercadeo poco

Capacidad para el aprendizaje y competitiva l

IL-_________----adaiacutetDttac=lmiddotoacuten--tec=noloacuteiacutelrigtmiddotcca---__---__________--J

Sigue

278

Revista de Ciencias Sociales FCES - LUZ Nueva Epoca Vol W Ndeg 3 1998 pp 255-281

Dimensioacuten Puntos Fuertes Puntos Deacutebiles I

Capacidad Estructura flexible con posibili- Poca capacidad organizativa Organizacional dad de adaptarla a nuevas es- para la gestioacuten de la informashy

trategias de negocio cioacuten y las actividades de planifishycacioacuten

Clima de las relaciones de tra- Escasez de personal especialishybajo favorable a la convergencia zado de patronos y trabajadores en tomo al objetivo comuacuten de loshygrar la supervivencia de las emshypresas

Actitud Arraigo emocional con las em-Empresarial presas susceptible de estimular

conductas firmes en la defensa Alta aversioacuten al riesgo de las empresas concretadas en la adopcioacuten de estrategias orienshytadas a ello

Fuente Encuesta realizada a las empresas del sector 1994

Dicha informacioacuten fue el resultado del cruce de variable producto del instrushymento aplicado a las empresas del sector objeto de estudio El atributo establecido para los puntos fuertes y deacutebiles corresponde a un resultado superior al 50 en cuanto a respuestas sobre la variable analizada

S Conclusiones Las conclusiones maacutes importantes en relacioacuten a los objetivos del artiacuteculo son

las siguientes

1 El esquema de Michael Porter para el anaacutelisis estructural de los sectores indusshy

triales y de la competencia constituye una herramienta valiosa susceptible de aplicar en estudios de competencia de otros sectores industriales Sin embarshy

go en este artiacuteculo debe salvar la dificultad que representa la ausencia de inforshy

macioacuten sistematizada en las empresas del medio sobre algunos de los elemenshytos de anaacutelisis

2 De acuerdo a los resultados del Anaacutelisis Estrateacutegico Externo la situacioacuten de

competenda en el sector Metalmecaacutenico Productos de Bienes de Capital de la

279

Determinantes estructurales de la competencia en el sector metalmecdnico productor de bienes de capital de la regioacuten zuliana Ferrer S J Vazquez JL Clemenza C

Regioacuten Zuliana estaacute condicionada por un alto poder negociador de los Clienshy

tes y Proveedores relaciones de rivalidad entre competidores que se intensifishy

can con la apertura de los mercados petroleros 3 De acuerdo a las caracteriacutesticas estructurales del sector el contexto general de

competencia que lo define es fundamentalmente de tipo fragmentado destashy

cando en este contexto la deacutebil posicioacuten de negociacioacuten que tienen las empreshy

sas del Sector ante sus Clientes 4 Entre los factores maacutes importantes que determinan la fragmentacioacuten y limitan

la consolidacioacuten del Sector destacan la ausencia de economiacuteas de escala la

amplia diversificacioacuten de las liacuteneas de productos la presencia de Barreras de

Movilidad (de Ingreso y de Salida) y la carencia de habilidades y recursos por

parte de las empresas para captar partes importantes del mercado 5 La apertura de la economiacutea venezolana al comercio intemacional constituye la

circunstancia del ambiente que representa mayor amenaza para las empresas del sector

6 El Sector Metalmecaacutenico Productor de Bienes de Capital de la Regioacuten Zuliana

tiene una incidencia considerable en la Industria Manufacturera Regional tanshyto por el nuacutemero de establecimientos que concentra como por su contribucioacuten

en la generacioacuten de empleo y del valor agregado manufacturero de alliacute la con-

veniencia de aunar esfuerzos en pro de laconsolidacioacuten de este importante secshy

tor regional

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280


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281


teriacutestico de sectores fragmentados donde Clientes y Proveedores tienen alto poder de negoshy

ciacioacuten los competidores sostienen relaciones de rivalidad moderada y la presioacuten que ejershy

cen los productos sustitutos es baja Con miras al mediano y largo plazo las empresas deben superar las condiciones que

limitan su efectividad parapoder enfrentar en el futuro un ambiente de competencia intensa

al cual se orienta el nuevo modelo econoacutemico del paiacutes

Palabras clave Competitividad Fuerzas Competitivas Determinantes de la Competenshy

cia Sector Metalmecaacutenico Sectores Industriales

Estructural Determinants of Competition in the Metalmechanical Sector in the Production of Capital Goods in the Zulia Region 1984-1995

Abstract

In this article we analyze the characteristics and intensity in wich competitive forces

act in the Metalmecanic sector Producer ofCapital Goods of the Zulia region it identifies the general context ofcompetition the threats and opportunities and the competitive advanshy

tages and disadvantages of the companies wich operate in the sector

To reach the objectives in the sector we applied to the outline ofMichael Porter for the

sructural analyses of industrial sectors developing and analitic and descriptive research bashy

sed on documental revision of different studies and economic reports also the application

of questionnaires to a stratified sample ofcompanies and iacutenterviews with clients interviews

with technicians and documental revisiacuteon of statistics and economic reports

The results that were obtaniacuteed allows us to pointout that the Meltamecanic sector proshy

ducer ofCapitalGoods of the Zuliaregion presents a general context ofcompetition characshy

teristic of fragmented sectors where clients and suppliers have power of negociation the

competitors maintain relations ofmoderate rivalry and the pressure that substitute products sustain is low

With short and long term looks at the future companies must surpass the conditions that limits its efectivity to be abble to face the future an intense atmosphere ofcompetition

in wich a new economic model of the country is oriented

Key words Competition Competitive Forces Determinant ofCompetition Metalmecashy

nic Sector Industrial Sectors

256


1 Introduccioacuten






257













258








petidores


















259






Baja rivalidad


Alta rivalidad













260




Tablall




1984 410067 71263 5986 1985 415349 74466 6404 1986 431594 80011 6560 1987 459613 85128 7236 1988 477564 88049 7308 1989 460813 75295 6325 1990 492170 78975 6476 1991 532605 87517 7526 1992 559789 92487 7491 1993 559785 91160 7567 1994 544461 86827 7206 1995 556831 92456 7674

Tasa Interanual

Promedio (84-95) 325 270 260

Tasa Interanual

Promedio (84-89) 483 588 55

Tasa Interanual

Promedjo (88-95) 237 07 07


261





Tabla m Venezuela



1984 10064 26681 1985 13668 29506 1986 80219 32123 1981 80530 31968 1988 103009 51498 1989 64011 24081 1990 62563 21806 1991 86654 33294 1992 112971 45330 1993 106540 40469 1994 13971 21029 199i 72 508 28 858


262


Tabla IV




Maacutes de 100 98 102 142 131 139 243 261 253 223 95 191


51-100 Industria 253 243 377 290 277 527 528 492 512 426 242 428

21-50

Pequentildea 949 943 1167 905 917 1522

Industria 1527 1434 951 1127 868 1073

05-20

Tntal 1382 1393 1808 1420 1429 2446 2449 2330 2250 1882 1259 1828






263


Tabla V




equip

1985 575270 280762 1986 516860 127214 1987 482130 119314 1988 507039 126483 1989 520578 115965 1990 480266 128899 1991 498712 134141 1992 495179 131894 1993 461653 119166 1994 441016 107795


Tasa de Crecimiento





264


Tabla VI



Antildeos

Rama de 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995




Papel Imprenta y 6635 6692 6680 7028 5552 5432 5832 6598 6340 6450 6640



Minerales No 5225 6017 5926 6441 5530 5689 5864 6012 6047 5887 6012








265


Tabla VII



1984 487951 59478 4995

1985 485827 48471 4071

1986 491427 156139 12803 1987 448227 52913 4497 1988 461880 53513 4548 1989 431442 44105 3616 1990 845700 61730 5247 1991 866050 68700 5565 1992 920940 67280 5719 1993 912330 66340 5440 1994 886520 64880 5320 1995 887470 64540 5421

Tasa interanual

Promedio (1984-1995) 744 078 078







266

Tab

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Tabla IX Zulia


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1985

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1987 845

1988 860

1989 854

Afias

1990 791

1991 769

1992 715

1993 717

1994 773

1995 636

TIP

-195

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caacutenico

Producde 125 119 123 126 126 125 71 69 72 69 51 51 -538

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268

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257













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Tasa Interanual

Promedio (84-95) 325 270 260

Tasa Interanual

Promedio (84-89) 483 588 55

Tasa Interanual

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261





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1984 10064 26681 1985 13668 29506 1986 80219 32123 1981 80530 31968 1988 103009 51498 1989 64011 24081 1990 62563 21806 1991 86654 33294 1992 112971 45330 1993 106540 40469 1994 13971 21029 199i 72 508 28 858


262


Tabla IV




Maacutes de 100 98 102 142 131 139 243 261 253 223 95 191


51-100 Industria 253 243 377 290 277 527 528 492 512 426 242 428

21-50

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Industria 1527 1434 951 1127 868 1073

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263


Tabla V




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Tasa de Crecimiento





264


Tabla VI



Antildeos

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Papel Imprenta y 6635 6692 6680 7028 5552 5432 5832 6598 6340 6450 6640



Minerales No 5225 6017 5926 6441 5530 5689 5864 6012 6047 5887 6012








265


Tabla VII



1984 487951 59478 4995

1985 485827 48471 4071

1986 491427 156139 12803 1987 448227 52913 4497 1988 461880 53513 4548 1989 431442 44105 3616 1990 845700 61730 5247 1991 866050 68700 5565 1992 920940 67280 5719 1993 912330 66340 5440 1994 886520 64880 5320 1995 887470 64540 5421

Tasa interanual

Promedio (1984-1995) 744 078 078







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1987 845

1988 860

1989 854

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1990 791

1991 769

1992 715

1993 717

1994 773

1995 636

TIP

-195

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Metalme 147 138 143 145 197 196 174 174 159 162 186 137 -962

caacutenico

Producde 125 119 123 126 126 125 71 69 72 69 51 51 -538

Bienes de













268

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Baja rivalidad


Alta rivalidad













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1984 410067 71263 5986 1985 415349 74466 6404 1986 431594 80011 6560 1987 459613 85128 7236 1988 477564 88049 7308 1989 460813 75295 6325 1990 492170 78975 6476 1991 532605 87517 7526 1992 559789 92487 7491 1993 559785 91160 7567 1994 544461 86827 7206 1995 556831 92456 7674

Tasa Interanual

Promedio (84-95) 325 270 260

Tasa Interanual

Promedio (84-89) 483 588 55

Tasa Interanual

Promedjo (88-95) 237 07 07


261





Tabla m Venezuela



1984 10064 26681 1985 13668 29506 1986 80219 32123 1981 80530 31968 1988 103009 51498 1989 64011 24081 1990 62563 21806 1991 86654 33294 1992 112971 45330 1993 106540 40469 1994 13971 21029 199i 72 508 28 858


262


Tabla IV




Maacutes de 100 98 102 142 131 139 243 261 253 223 95 191


51-100 Industria 253 243 377 290 277 527 528 492 512 426 242 428

21-50

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Industria 1527 1434 951 1127 868 1073

05-20

Tntal 1382 1393 1808 1420 1429 2446 2449 2330 2250 1882 1259 1828






263


Tabla V




equip

1985 575270 280762 1986 516860 127214 1987 482130 119314 1988 507039 126483 1989 520578 115965 1990 480266 128899 1991 498712 134141 1992 495179 131894 1993 461653 119166 1994 441016 107795


Tasa de Crecimiento





264


Tabla VI



Antildeos

Rama de 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995




Papel Imprenta y 6635 6692 6680 7028 5552 5432 5832 6598 6340 6450 6640



Minerales No 5225 6017 5926 6441 5530 5689 5864 6012 6047 5887 6012








265


Tabla VII



1984 487951 59478 4995

1985 485827 48471 4071

1986 491427 156139 12803 1987 448227 52913 4497 1988 461880 53513 4548 1989 431442 44105 3616 1990 845700 61730 5247 1991 866050 68700 5565 1992 920940 67280 5719 1993 912330 66340 5440 1994 886520 64880 5320 1995 887470 64540 5421

Tasa interanual

Promedio (1984-1995) 744 078 078







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Tabla IX Zulia


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1988 860

1989 854

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1990 791

1991 769

1992 715

1993 717

1994 773

1995 636

TIP

-195

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Metalme 147 138 143 145 197 196 174 174 159 162 186 137 -962

caacutenico

Producde 125 119 123 126 126 125 71 69 72 69 51 51 -538

Bienes de













268

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Baja rivalidad


Alta rivalidad













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Tasa Interanual

Promedio (84-95) 325 270 260

Tasa Interanual

Promedio (84-89) 483 588 55

Tasa Interanual

Promedjo (88-95) 237 07 07


261





Tabla m Venezuela



1984 10064 26681 1985 13668 29506 1986 80219 32123 1981 80530 31968 1988 103009 51498 1989 64011 24081 1990 62563 21806 1991 86654 33294 1992 112971 45330 1993 106540 40469 1994 13971 21029 199i 72 508 28 858


262


Tabla IV




Maacutes de 100 98 102 142 131 139 243 261 253 223 95 191


51-100 Industria 253 243 377 290 277 527 528 492 512 426 242 428

21-50

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Industria 1527 1434 951 1127 868 1073

05-20

Tntal 1382 1393 1808 1420 1429 2446 2449 2330 2250 1882 1259 1828






263


Tabla V




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1985 575270 280762 1986 516860 127214 1987 482130 119314 1988 507039 126483 1989 520578 115965 1990 480266 128899 1991 498712 134141 1992 495179 131894 1993 461653 119166 1994 441016 107795


Tasa de Crecimiento





264


Tabla VI



Antildeos

Rama de 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995




Papel Imprenta y 6635 6692 6680 7028 5552 5432 5832 6598 6340 6450 6640



Minerales No 5225 6017 5926 6441 5530 5689 5864 6012 6047 5887 6012








265


Tabla VII



1984 487951 59478 4995

1985 485827 48471 4071

1986 491427 156139 12803 1987 448227 52913 4497 1988 461880 53513 4548 1989 431442 44105 3616 1990 845700 61730 5247 1991 866050 68700 5565 1992 920940 67280 5719 1993 912330 66340 5440 1994 886520 64880 5320 1995 887470 64540 5421

Tasa interanual

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1987 845

1988 860

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1990 791

1991 769

1992 715

1993 717

1994 773

1995 636

TIP

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caacutenico

Producde 125 119 123 126 126 125 71 69 72 69 51 51 -538

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268

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Alta rivalidad













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Tasa Interanual

Promedio (84-95) 325 270 260

Tasa Interanual

Promedio (84-89) 483 588 55

Tasa Interanual

Promedjo (88-95) 237 07 07


261





Tabla m Venezuela



1984 10064 26681 1985 13668 29506 1986 80219 32123 1981 80530 31968 1988 103009 51498 1989 64011 24081 1990 62563 21806 1991 86654 33294 1992 112971 45330 1993 106540 40469 1994 13971 21029 199i 72 508 28 858


262


Tabla IV




Maacutes de 100 98 102 142 131 139 243 261 253 223 95 191


51-100 Industria 253 243 377 290 277 527 528 492 512 426 242 428

21-50

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Industria 1527 1434 951 1127 868 1073

05-20

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263


Tabla V




equip

1985 575270 280762 1986 516860 127214 1987 482130 119314 1988 507039 126483 1989 520578 115965 1990 480266 128899 1991 498712 134141 1992 495179 131894 1993 461653 119166 1994 441016 107795


Tasa de Crecimiento





264


Tabla VI



Antildeos

Rama de 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995




Papel Imprenta y 6635 6692 6680 7028 5552 5432 5832 6598 6340 6450 6640



Minerales No 5225 6017 5926 6441 5530 5689 5864 6012 6047 5887 6012








265


Tabla VII



1984 487951 59478 4995

1985 485827 48471 4071

1986 491427 156139 12803 1987 448227 52913 4497 1988 461880 53513 4548 1989 431442 44105 3616 1990 845700 61730 5247 1991 866050 68700 5565 1992 920940 67280 5719 1993 912330 66340 5440 1994 886520 64880 5320 1995 887470 64540 5421

Tasa interanual

Promedio (1984-1995) 744 078 078







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Tabla IX Zulia


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1987 845

1988 860

1989 854

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1990 791

1991 769

1992 715

1993 717

1994 773

1995 636

TIP

-195

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caacutenico

Producde 125 119 123 126 126 125 71 69 72 69 51 51 -538

Bienes de













268

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281




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1984 410067 71263 5986 1985 415349 74466 6404 1986 431594 80011 6560 1987 459613 85128 7236 1988 477564 88049 7308 1989 460813 75295 6325 1990 492170 78975 6476 1991 532605 87517 7526 1992 559789 92487 7491 1993 559785 91160 7567 1994 544461 86827 7206 1995 556831 92456 7674

Tasa Interanual

Promedio (84-95) 325 270 260

Tasa Interanual

Promedio (84-89) 483 588 55

Tasa Interanual

Promedjo (88-95) 237 07 07


261





Tabla m Venezuela



1984 10064 26681 1985 13668 29506 1986 80219 32123 1981 80530 31968 1988 103009 51498 1989 64011 24081 1990 62563 21806 1991 86654 33294 1992 112971 45330 1993 106540 40469 1994 13971 21029 199i 72 508 28 858


262


Tabla IV




Maacutes de 100 98 102 142 131 139 243 261 253 223 95 191


51-100 Industria 253 243 377 290 277 527 528 492 512 426 242 428

21-50

Pequentildea 949 943 1167 905 917 1522

Industria 1527 1434 951 1127 868 1073

05-20

Tntal 1382 1393 1808 1420 1429 2446 2449 2330 2250 1882 1259 1828






263


Tabla V




equip

1985 575270 280762 1986 516860 127214 1987 482130 119314 1988 507039 126483 1989 520578 115965 1990 480266 128899 1991 498712 134141 1992 495179 131894 1993 461653 119166 1994 441016 107795


Tasa de Crecimiento





264


Tabla VI



Antildeos

Rama de 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995




Papel Imprenta y 6635 6692 6680 7028 5552 5432 5832 6598 6340 6450 6640



Minerales No 5225 6017 5926 6441 5530 5689 5864 6012 6047 5887 6012








265


Tabla VII



1984 487951 59478 4995

1985 485827 48471 4071

1986 491427 156139 12803 1987 448227 52913 4497 1988 461880 53513 4548 1989 431442 44105 3616 1990 845700 61730 5247 1991 866050 68700 5565 1992 920940 67280 5719 1993 912330 66340 5440 1994 886520 64880 5320 1995 887470 64540 5421

Tasa interanual

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Tabla IX Zulia


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1990 791

1991 769

1992 715

1993 717

1994 773

1995 636

TIP

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caacutenico

Producde 125 119 123 126 126 125 71 69 72 69 51 51 -538

Bienes de













268

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281





Tabla m Venezuela



1984 10064 26681 1985 13668 29506 1986 80219 32123 1981 80530 31968 1988 103009 51498 1989 64011 24081 1990 62563 21806 1991 86654 33294 1992 112971 45330 1993 106540 40469 1994 13971 21029 199i 72 508 28 858


262


Tabla IV




Maacutes de 100 98 102 142 131 139 243 261 253 223 95 191


51-100 Industria 253 243 377 290 277 527 528 492 512 426 242 428

21-50

Pequentildea 949 943 1167 905 917 1522

Industria 1527 1434 951 1127 868 1073

05-20

Tntal 1382 1393 1808 1420 1429 2446 2449 2330 2250 1882 1259 1828






263


Tabla V




equip

1985 575270 280762 1986 516860 127214 1987 482130 119314 1988 507039 126483 1989 520578 115965 1990 480266 128899 1991 498712 134141 1992 495179 131894 1993 461653 119166 1994 441016 107795


Tasa de Crecimiento





264


Tabla VI



Antildeos

Rama de 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995




Papel Imprenta y 6635 6692 6680 7028 5552 5432 5832 6598 6340 6450 6640



Minerales No 5225 6017 5926 6441 5530 5689 5864 6012 6047 5887 6012








265


Tabla VII



1984 487951 59478 4995

1985 485827 48471 4071

1986 491427 156139 12803 1987 448227 52913 4497 1988 461880 53513 4548 1989 431442 44105 3616 1990 845700 61730 5247 1991 866050 68700 5565 1992 920940 67280 5719 1993 912330 66340 5440 1994 886520 64880 5320 1995 887470 64540 5421

Tasa interanual

Promedio (1984-1995) 744 078 078







266

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Tabla IX Zulia


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1987 845

1988 860

1989 854

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1990 791

1991 769

1992 715

1993 717

1994 773

1995 636

TIP

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caacutenico

Producde 125 119 123 126 126 125 71 69 72 69 51 51 -538

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268

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280







281


Tabla IV




Maacutes de 100 98 102 142 131 139 243 261 253 223 95 191


51-100 Industria 253 243 377 290 277 527 528 492 512 426 242 428

21-50

Pequentildea 949 943 1167 905 917 1522

Industria 1527 1434 951 1127 868 1073

05-20

Tntal 1382 1393 1808 1420 1429 2446 2449 2330 2250 1882 1259 1828






263


Tabla V




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1985 575270 280762 1986 516860 127214 1987 482130 119314 1988 507039 126483 1989 520578 115965 1990 480266 128899 1991 498712 134141 1992 495179 131894 1993 461653 119166 1994 441016 107795


Tasa de Crecimiento





264


Tabla VI



Antildeos

Rama de 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995




Papel Imprenta y 6635 6692 6680 7028 5552 5432 5832 6598 6340 6450 6640



Minerales No 5225 6017 5926 6441 5530 5689 5864 6012 6047 5887 6012








265


Tabla VII



1984 487951 59478 4995

1985 485827 48471 4071

1986 491427 156139 12803 1987 448227 52913 4497 1988 461880 53513 4548 1989 431442 44105 3616 1990 845700 61730 5247 1991 866050 68700 5565 1992 920940 67280 5719 1993 912330 66340 5440 1994 886520 64880 5320 1995 887470 64540 5421

Tasa interanual

Promedio (1984-1995) 744 078 078







266

Tab

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Tasa de Crecimiento





264


Tabla VI



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265


Tabla VII



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Tabla VI



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265


Tabla VII



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Tabla VII



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Tabla IX Zulia


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1994 773

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tor regional








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Dimensioacuten














mercado







Mercadotecnia




sarrollo








Sigue

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Dimensioacuten














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Mercadotecnia




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