0

Deutsche Bank

Keynote Präsentation

„The Future of Retail Banking – im Zeitalter von Digitalisierung, Kostendruck und Niedrigzins“

Christian Sewing

Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG

Mainz, 17. März 2016

1 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

Die Zukunft des Retailbankings

Im Zeitalter von …

… sind unsere Antworten:

… Digitalisierung

… Kostendruck

… Niedrigzins

Wachstum

Effizienz

Innovation

2 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

Digitalisierung als fundamentaler Trend

Kundenverhalten … … fordert Bankgeschäftsmodell heraus

Branchenerträge

Zukunft Heute Zukunft

Ertrags-rückgang

Ohne

Investitionen in

Digitalisierung

Mit

Investitionen in

Digitalisierung

Inkrementelles

Ertrags-

wachstum … der Kunden besuchen die

Bankfiliale höchstens einmal

im Jahr

… der Kunden wünschen

Online/Omni-Kanal-Zugang

43%

60%

Quelle: Bain

… der Kunden wählen ihre

Bank primär nach dem digitalen

Angebot aus 27%

3 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

Kosten- und Ertragsdruck mit nachhaltigem Effekt

Markt: Druck auf Kosten und Erträge

... mit direktem Effekt aufs Ergebnis

PCC Deutschland, bereinigtes Ergebnis vor Steuern,

in Mrd. EUR

2011 2015

-0,2

2011 2015

+10%-Pkt.

PCC Deutschland, bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation

Erträge Kosten

Investitionen in

Digitalisierung

Regulierung

Gewinn

Zinsumfeld

Margendruck

Deutsche Bank: Rückläufige Effizienz …

Anmerkung: Aufwand-Ertrags-Relation und Ergebnis bereinigt. 2015 adjustiert um extern kommunizierte Einmalbelastungen in den Kosten. 2011 basierend auf Pro-Forma-Basis (historische

Geschäftsstruktur; Schätzung für bereinigte Darstellung) und bereinigt um ~ -0,1 Mrd. € aus Griechenland–Anleihen

4 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

Trotz Niedrigzinsumfeld horten Kunden Geld auf Einlagenkonten

PW&CC Deutschland, Sichteinlagen vs. Investmentanlagen

Quelle: Deutsche Bundesbank Bilanz- und Wertpapierstatistik

Markt: Anteil der Sichteinlagen wächst DB Geschäftsmodell mit Vorteil ggü. Markt

100%

Invest-

ments

Sicht-

einlagen

2015

45%

55%

2012

48%

52%

100%

Invest-

ments

Sicht-

einlagen

2015

72%

28%

2012

72%

28%

Banken Deutschland, Sichteinlagen vs. Investmentanlagen

5 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

Die Zukunft des Retailbankings

Im Zeitalter von …

… sind unsere Antworten:

… Digitalisierung

… Kostendruck

… Niedrigzins

Effizienz

Innovation

Wachstum

6 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

Beratungscenter

Hochqualifizierte Beratung per Video,

Telefon und Chat

Mobiler Vertrieb und Drittvertrieb

Mobile Berater sowie zahlreiche

Kooperationspartner

Online und mobil

Herausragendes Angebot mit

digitalisierten End-to-End Prozessen

Filialnetzwerk: ≥500

Flagship-Filialen und Private Banking

Beratung in jeder Filiale

Kundenorientierte Aufstellung Wachstum

Stuttgart

München

Köln

PW&CC

CIB

Divisions-

übergreifende

Aufstellung

Frankfurt

Berlin

Düsseldorf

Hamburg

Omni-Kanal-Strategie

7 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

Firmenkunden

DB Marktanteile pro Segment, Umsatz in Mio. EUR

DB Marktanteile pro Segment, verwaltetes Vermögen in

Mio. EUR

>10 2 - 10 1 - 2 0,5 - 1 0 - 0,5

1000 -

5000

>5000 250 -

1000

100 -

250

25 - 100 2,5 - 25 <2,5

Marktanteile ausbauen

Marktanteile ausbauen

PW&CC CIB(1)

Heute

Wealth

Management

Private

Banking

Zukunft

Firmenkunden

Personal

Banking

WM PB

Private Banking & Wealth Management

Gezielte Ausnutzung von Geschäftspotenzialen

(1) Auf Basis der aktuellen Segmentaufteilung

Ertragswachstum nach Kundensegmenten Geschäftspotenziale

Wachstum

DEUTSCHLAND

8 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

(1) Investment-Produkte über alle Kundensegmente hinweg, (2) Segment Mittelstand

(3) Erträge im Bereich Corporate Treasury Solutions gemäß GER, Firmenkunden und weitere Kundensegmente

Strategische Prioritäten und Ambitionen

Positionierung

als “Investment

House”

Kernkom-

petenzen in

“Multi-Asset”

Digitalisierung

als Ergänzung

zur persönlichen

Beratung

~6x

Ambition

2018

2015

Netto-Mittelzuflüsse,

PCC Deutschland(1) Positionierung

als ”Hausbank“

Überzeugung

durch Kern-

kompetenzen

(Transaction

Banking,

Kapitalmarkt,

Auslandsnetz)

Lösungen &

Services für

anspruchsvolle

Kundenbedürf-

nisse

Kreditvolumen

Firmenkunden(2)

Corp. Treasury Solutions – Erträge(3)

~25%

Ambition

2018

2015

~35%

Private Banking Firmenkunden

Führender

Wealth

Manager in

Deutschland

und in der Welt

Überlegene

Beratung bei

Investments,

internationalen

Lösungen und

Risikoab-

sicherungen

Wealth Management

Ambition

2018

2015

Kundengeschäfts-

volumen

Ambition

2018

2015

Wachstum

~15%

WELTWEIT DEUTSCHLAND

9 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

Effizienzsteigerung dank schlanker Aufstellung Effizienz

Optimierung des

Filialnetzes

Harmonisierung der

regionalen

Vertriebsstruktur

Straffung der Management-

Organisation

Reduzierung von Ausschüssen

Eliminierung von

Doppelarbeiten

Automatisierung von

Prozessen sowie

Prozessverschlankung

Optimierung gemäß

„Home of best fit“

Integration der Marke

Berliner Bank

Verkauf der Beteiligung an

der HuaXia Bank

Vertrieb Zentrale

Infrastruktur / Back-Office Portfolio-Optimierung

10 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

Kontoeröffnung in Echtzeit

End-to-End Digitalisierung fördert Effizienz und Kundennutzen

Erhöhte Effizienz nutzt Kunden

Effizienz

Baufinanzierung ohne manuelle

Nachbearbeitung

Steigerung der Online Produkt-

Abschlussfähigkeit

Beispiel: Robo Advisor

11 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

Innovation

~75%

PW&CC

Investitionen in

Digitalisierung im DB

Konzern: 1 Mrd. EUR Innovation Labs

Digital Factory

Technologiezentren

Berlin

Silicon Valley

London

Frankfurt

Bukarest

Pune

Zielgerichtete Investitionen erhöhen die Innovationsgeschwindigkeit

.

Kollaborativer Ansatz

Skaleneffekte +

Time-to-market

Offene Schnittstelle

zu Fintechs

Effektive, agile Kontrollprozesse

Attraktiv im Kampf um

Talente

Investitionen Expertise Agilität

Konsequenter Kundenfokus

12 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

Intuitive Bedienung mit

interaktiven Anwendungen

Konten, Karten und Depots auf

einem Blick

Mobiles Zahlen an der Kasse

Überweisen unter Freunden

Kunde steuert bankübergreifend

alle Konten und Depots mit einer

App

Festigung der Hausbankposition

Fundament für Services „beyond

Banking“

eSafe leicht zugänglich - aber mit

der Sicherheit Ihrer Bank

Sicherer Eingangskorb für

Rechnungen und Verträge

Steigerung des Kundennutzens durch Innovationen und Services Innovation

Native Banking App Multi-Bank-Aggregation eSafe

Q3

13 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

Effizienz Effizienzsteigerung dank schlanker Strukturen

Umfassende End-to-End Digitalisierung

Zusammenfassung

Wachstum Kundenorientierte Aufstellung

Gezielte Nutzung von Geschäftspotenzialen

Innovation ~750 Mio. EUR Investitionen in Digitalisierung

Maximierung des Kundennutzens

14 Deutsche Bank AG Christian Sewing

Handelsblatt-Tagung März 2016

~190 Mrd. EUR Verwaltetes Vermögen

PW&CC Deutschland

~5 Mrd. EUR

Mittelzuflüsse PW&CC Deutschland

Marktführer im Wealth Management

~8 Mio. Kunden in PW&CC Deutschland

Wir starten aus einer starken Position heraus

EU Large Corporate

Cash Management –

Germany

158 Fonds mit 4- oder

5-Sterne-Bewertung

“Beste Private Bank in

Deutschland” (Euromoney, 2016)

“Beste banking app in

Deutschland” (My Private Banking

Research, 2015)

“Beste Anlageberatung” (Handelsblatt, 2016)

~85 Mrd. EUR

Kreditvolumen PW&CC Deutschland

Stand: Ende 2015

Position im Heimatmarkt Auszeichnungen

15

Deutsche Bank

Keynote Präsentation

„The Future of Retail Banking – im Zeitalter von Digitalisierung, Kostendruck und Niedrigzins“

Christian Sewing

Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG

Mainz, 17. März 2016