DFP

Doradztwo FinansoweSpółka Akcyjna

… w drodze na NewConnectluty/marzec 2008

Plan prezentacji

O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki

O firmie

Podstawowe informacje

Niezależna firma doradczo – inwestycyjna:

Doradca finansowy i prawny na rynku kapitałowym od 2003 roku

Aktywny inwestor prowadzący działalność inwestycyjną typu Venture Capital/Private Equity

Pierwszy w Łodzi Autoryzowany Doradca rynku NewConnect

Nasza specjalizacja:

Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Doradztwo w pozyskiwaniu przez spółki kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych w drodze ofert publicznych i prywatnych akcji oraz emisji papierów dłużnych

Podstawowe informacje

PIOTR JĘDRZEJCZAK – PREZES ZARZĄDUspecjalista z dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego, ekonomista.Doświadczenie zawodowe:

1992-1996 Dom Maklerski PBG S.A.- Kierownik Zespołu Przygotowania Emisji;

1996-2003 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.– Dyrektor Wydziału Rynku Pierwotnego.

Zarządzający DFP

DANUTA ZAŁĘCKA-BANASIAK CZŁONEK ZARZĄDU

specjalista w zakresie prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi i obrotu giełdowego, radca prawny, posiadająca 30-letnie doświadczenie zawodowe. W latach 2002-2004 Członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa w spółce giełdowej Wólczanka S.A. Były Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie S.A.

Zarządzający DFP

MONIKA OSTRUSZKA CZŁONEK ZARZĄDUspecjalista w zakresie finansów, konsultant ds. rynku kapitałowego, ekonomista.15 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.).

PAWEŁ WALCZAK CZŁONEK ZARZĄDUspecjalista z dziedziny prawa handlowego oraz rynku kapitałowego, prawnik. 12 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.).

Zarządzający Domem Maklerskim DFP

KRZYSZTOF ALBRECHT – PREZES ZARZĄDUspecjalista z  dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego. Makler papierów wartościowych (numer licencji 62). Na rynku kapitałowym od 15 lat.

Wiceprezes Zarządu w HSBC Securities S.A. do 1999 (d. Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht S.A.). Od  1999 roku Prezes Zarządu spółki Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht sp. z o.o.

PIOTR RYCHTA – CZŁONEK ZARZĄDUspecjalista prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz obrotu giełdowego. Radca prawny od 1999 prowadzący własną kancelarię. Na rynku kapitałowym od 13 lat.DM PBG S.A. w Łodzi oraz DM BOŚ S.A. w Warszawie(specjalista w Zespole Przygotowania Emisji, kierownik projektu w Wydziale Rynku Pierwotnego) Stała obsługa prawna DM BOŚ S.A.

Akcjonariat

Akcje serii A1, A2, B, C razem 5 500 000 akcji

Grupa kapitałowa DFP

DFP Doradztwo FinansoweSpółka Akcyjna

Kapitał zakładowy 1,1 mln zł

Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. Kapitał zakładowy 725 tys. zł

w trakcie postępowania przed KNF

TFI DFP SAKapitał zakładowy 500 tys. zł

planowane powołanie spółki marzec 2008

100% 100%

spółka zawiązana w październiku 2006 r. pod nazwą DFP Sp. z o.o.

w lutym 2007 r. NWZ podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału

zakładowego do kwoty 725 tys. zł oraz o zmianie nazwy na Dom

Maklerski DFP Sp. z o.o.

obecnie na etapie rozpatrywania wniosku przez Komisje Nadzoru

Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej

planowane rozpoczęcie działalności – II kwartał 2008 r.

Dom Maklerski DFP

Powołanie TFI DFP

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych DFP S.A., powołane

zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, powstanie na

początku 2008 roku.

przedmiotem działalności będzie zarządzanie funduszami

inwestycyjnymi, lokujących w instrumenty finansowe.

pierwszym planowanym funduszem jest Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty o aktywach 100-200 mln zł

dedykowany dla inwestycji w aktywa niepubliczne w

Pre–IPO oraz w IPO.

planowany termin uzyskania licencji Komisji Nadzoru

Finansowego to IV kwartał 2008 r.

Obszary działalnościKlienci

Obszary działalności DFP

Doradztwofinansowe- emisje prywatne

(Pre-IPO)- emisje pierwszej

oferty publicznej(IPO)

- emisje spółek publicznych (SPO)

- wprowadzenie na GPW (w tym na NewConnect)

Doradztwo prawne na rynku kapitałowym

- pozyskiwanie kapitału

- fuzje i przejęcia

- zakładanie, łączeniei przekształcanie spółek

InwestycjePortfelowe

inwestycje typu Pre-IPO(spółki zmierzające na rynek regulowanylub NewConnect)

Projekty 2006-2007

Invar & Biuro System S.A. – czerwiec/wrzesień 2006• subskrypcja prywatna emisji akcji serii M 7 mln zł• publiczna emisja akcji serii N 15 mln zł

Swarzędz Meble S.A. – 2006 i 2007• VII emisja akcji 18 mln zł • IX emisja akcji 52 mln zł

Projekty 2006-2007

LSI Software S.A.- lipiec/grudzień 2006• publiczna oferta akcji serii I 11 mln zł

POLPAIN-DAKRI Sp. z o.o. – wrzesień 2006 • program emisji obligacji 1,5 mln zł

RAINBOW TOURS SA - wrzesień 2007• publiczna oferta akcji serii E 18 mln zł

Planowane projekty I półrocze 2008

LCL S.A. Oferta akcji spółki.Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.Wartość oferty ok. 3 mln. zł.

HURTIMEX S.A.Oferta akcji spółki.Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.Wartość oferty ok. 3 mln. zł.

Planowane projekty I półrocze 2008

KOMPAP S.A. publiczna oferta akcji w ramach emisjiz uwzględnieniem prawa poboru Wartość emisji 14 mln zł

POLMED S.A. publiczna oferta akcjiWartość emisji 25 mln zł

TEXTON S.A. publiczna oferta akcjiWartość emisji co najmniej 40 mln zł

Wyniki finansowePlany 2008-2010

Wyniki finansowe

Przychody 2006 Zysk netto 2006 Przychody 2007 Zysk netto 2007

1 258 000 625 000 2 550 711,47 3 541 465,94

Prognozy na 2008 rok:

przychód - 4 932 000

zysk netto - 5 239 000

Utrzymanie dynamiki rozwoju i pozycji jednej z czołowych niebankowych

polskich grup doradczo-inwestycyjnych;

Zwiększenie udziału w rynku usług doradczych świadczonych dla

przedsiębiorstw z sektora MSP w liczbie i wartości przeprowadzonych ofert

publicznych i prywatnych;

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski

DFP Sp. z o.o. działalności maklerskiej oraz stopniowe rozszerzanie

zakresu świadczonych usług;

Powołanie TFI zarządzającego funduszami oraz portfelami papierów

wartościowych na zlecenie;

Budowa i rozwój wysoko rentownego portfela inwestycji Pre-IPO oraz IPO;

Przeprowadzenie publicznej oferty akcji w IV kwartale 2008 r.

Cele strategiczne 2008-2010

Wskaźniki

 

DFP Doradztwo Finansowe

SA

Eficom SA WDM SAInvest

Consulting SA

Capital Partners SA

ECM SA IDM SAIQ Partners

SA

Liczba akcji 5 500 000 4 000 000 82 500 000 7 549 999 24 040 000 6 953 446 109 088 428 21 853 000

cena (P)* 8,50 3,91 1,61 7,85 5,64 4,70 8,44 2,75market capitalization (MC) 46 750 000 16 000 000 139 425 000 55 039 493 132 460 400 30 664 697 892 343 341 66 651 650

przychody 2006 1 258 000 2 471 000 75 200 1 016 000 148 000 6 439 537 37 662 000 140 830

przychody 2007 (p) 2 550 711 3 400 000 12 700 000 5 000 000 1 636 350** 4 076 164 126 610 000** 20 000 000

przychody 2008 4 932 000 4 400 000 17 500 000 10 000 000 b.d b.d b.d. b.d.

Zysk netto 2006 625 000 601 000 -265 000 18 000 1 288 000 3 021 326 29 400 000 -1 184 651

Zysk netto 2007 (p) 3 541 466 800 000 6 500 000 5 000 000 9 171 480** 109 217 116 974 000** 1 000 000

Zysk netto 2008 (p) 5 239 000 3 700 000 11 500 000 10 000 000 b.d. b.d. b.d. b.d

P/E 2007 (p) 12,00*** 20,00 20,43 11,85 14,78 299,23 7,87 60,10

P/E 2008 (p) 8,92**** 4,23 11,55 5,93 b.d. b.d. b.d. b.d

* Kurs zamknięcia z dnia 15.02.2008 r. (za wyjątkiem DFP Doradztwo Finansowe SA)** Dane za okres III kwartałów 2007 roku*** Łączna ilość akcji w 2007 r. wynosiła 5 mln sztuk**** Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od 2008 r. (łączna ilość akcji w 2008 r. wynosi 5,5 mln sztuk)b.d. – Brak danych

DFP na tle innych spółek notowanych na GPW

Wskaźniki DFP na tle rynku (1)

Źródło: opracowanie własne na podstawie kursów zamknięcia z dnia 15.02.2008 na GPW (dla DFP Doradztwo Finansowe SA przyjęto cenę 8,50 zł) 2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.(1 udział = 500 akcji)2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

Wskaźniki DFP na tle rynku (2)

Wskaźniki DFP (1)

2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (1 udział = 500 akcji)2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

EPS = zysk netto/ ilość akcji

Wskaźniki DFP (2)

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjnaul. Ogrodowa 72/74

91-071 Łódź

tel (0-42) 253-45-61, 253-45-62fax (0-42) 253-45-60

e-mail: sekretariat@dfp.pl

www.dfp.pl