Diagnostico Coco

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco de

Colima, A. C.

Reporte Técnico: Caracterización de la cadena agroalimentaria y

agroindustrial del cocotero (cocos nucifera L.)en Colima

Colima, Col., primavera de 2005

Caracterización de la cadena agroalimentaria y agroindustrial del cocotero (cocos nucifera L.) en Colima

Universidad de Colima – Consejo Estatal del Coco, A. C.. ii

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco de Colima, A. C. Dirección General de Vinculación con el

Sector Social Facultad de Economía

Reporte técnico: Caracterización de la cadena agroalimentaria y agroindustrial del cocotero

(cocos nucifera L.) en Colima

Directorio

Universidad de Colima

M.C. Miguel Ángel Aguayo López

Rector

Dr. Jesús Muñiz Munguía Coordinador General de Investigación Científica

LAE. Josefina López Sánchez

Coordinadora General de Vinculación

Dr. Juan González García Director de la Facultad de Economía

Consejo Estatal del Coco de Colima, A. C.

Sr. Mauricio Barreto Peralta

Presidente

Ing. Israel Nogueda Pineda Secretario

Sr. Felipe Peña Ochoa

Tesorero

J. Antonio Espinosa Hernández Roberto J. García de la Mora

José Arteaga Valdéz Vocales

Fausto Renato Padilla Zazueta José Alberto Gómez Casanova

Comité de Vigilancia

Elaborado por

Renato Francisco González Sánchez


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Colaboradores

Karla Pavón Castillo (DGVSS) Francisco Javier Palomares Santoyo (DGVSS)

Víctor Hugo Torres Preciado (DGVSS) Yadira Noemí Álvarez Reyes (Facultad de Economía)

Dayna Priscila Saldaña Zepeda (Facultad de Economía)

Facilitador de SAGARPA:

Ing. Gustavo Arturo Carreón Sandoval

Agradecimientos

El autor desea expresar su agradecimiento por las facilidades en la realización de este trabajo al Presidente y Tesorero del Consejo Estatal del Coco A.C., Sr. Mauricio Barreto Peralta y Sr. Felipe Peña Ochoa, respectivamente. Asimismo, se desea agradecer a las personas que amablemente concedieron parte de su tiempo para responder a los cuestionarios, las entrevistas y foros de consulta, es decir a los productores primarios de coco, a los industriales y a los comercializadores. También se agradece a los estudiantes de la Facultad de Economía que colaboraron en el trabajo de campo, en particular en la aplicación de encuestas: Othón Mancera Amezcua, Alfonso Macias Lepe e Itzia Eckel Morales Loya. A los promotores de vinculación de la Dirección General de Vinculación con el Sector Social de la Universidad, Sr. Víctor Jaramillo Carrillo y Prof. Jesús Campos Sánchez, por su decidido apoyo en el diseño de cuestionarios y desarrollo de contactos para el trabajo de campo.


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Índice de contenido

Pag.

Siglas ....................................................................................................................8 Prefacio (nota metodológica)...................................................................................9 Resumen ejecutivo ...............................................................................................10 Capítulo 1 Introducción.........................................................................................13

1.1 Características generales de la producción mundial de coco ............................13 1.1.2 Superficie del cocotero ..............................................................................15 1.1.3 Comercio internacional de los principales subproductos del cocotero ..................17 1.1.3.1 Exportaciones de aceite de coco. ..............................................................18 1.1.3.2 Importaciones mundiales de aceite de coco. ...............................................19

1.2 Características generales de la producción de coco en México. ........................21 1.2.1 Superficie total y producción total de cocotero en México. ................................21 1.2.2 Principales Estados productores de Cocotero en México. ..................................22 1.2.3 Comercialización. .....................................................................................25 1.2.4 Aceite de cocotero....................................................................................25

1.3 La cadena agroalimentaria del cocotero en Colima .........................................26 1.3.1 Agentes más importantes de la cadena de valor del cocotero............................28

Capítulo 2 Caracterización del eslabón primario......................................................31 2.1 Viveros .......................................................................................................31

2.1.1 Provisión de insumos y procesos de producción..............................................33 2.1.2 Infraestructura, equipo técnico y precio de venta ...........................................33

2.2 Productores primarios ..................................................................................36 2.2.1 Tipología de productores ...........................................................................41

2.3 Indicadores de la actividad primaria ..............................................................44 2.4 Provisión de insumos y servicios ...................................................................46 2.5 Análisis estratégico y posibles líneas a desarrollar ..........................................48

Capítulo 3 Caracterización del eslabón industrial .....................................................53 3.1 Sistemas de producción industrial .................................................................53 3.2 Patios o peladeros .......................................................................................54

3.2.1 Provisión de insumos ................................................................................55 3.2.2 Mercado laboral en los patios .....................................................................58 3.2.3 Infraestructura, equipo de trabajo y costos ...................................................60 3.2.4 Mercados de venta de pulpa y subproductos..................................................62 3.2.5 Competitividad ........................................................................................65

3.3 Industria procesadora de fibras y sustrato .....................................................66 3.3.1. Producción de fibra y sustrato....................................................................67 3.3.2 Provisión de insumos ................................................................................68 3.3.3 Mercado laboral en la industria de la fibra .....................................................69 3.3.4 Infraestructura y equipo de trabajo..............................................................71 3.3.5 Productos y mercado de la fibra ..................................................................72 3.3.6 Competitividad ........................................................................................73


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3.4 Industrias procesadoras de pulpa .................................................................73 3.4.1 Antecedentes ..........................................................................................75 3.4.2 Provisión de insumos y procesos de producción..............................................76 3.4.3 Infraestructura y costos de producción .........................................................78 3.4.4 Venta de productos y subproductos .............................................................79 3.4.5 Competitividad e impacto ambiental.............................................................80

3.5 Industria de dulces artesanales.....................................................................80 3.5.1 Antecedentes ..........................................................................................81 3.5.2 Provisión de insumos ................................................................................82 3.5.3 Procesos de producción e infraestructura ......................................................83 3.5.4 Costos de producción y competitividad .........................................................84

3.6 Empresas procesadoras de agua de coco embotellada....................................85 3.6.1 Provisión de insumos ................................................................................88 3.6.2 Mercado laboral en la industria del agua de coco ............................................89 3.6.3 Infraestructura y equipo de trabajo..............................................................90 3.6.4 Productos y mercado del agua de coco.........................................................91 3.6.5 Competitividad ........................................................................................92

3.7 industrias procesadoras de carbón activado ...................................................92 3.8 Industrias procesadora de aceite ..................................................................94 3.9 Otras industrias con perspectiva de desarrollo ...............................................97 3.9 Tendencias generales en la agroindustria del cocotero....................................99 3.10 Provisión de insumos y servicios .................................................................99 3.11 Análisis FODA y posibles líneas a desarrollar .............................................. 101

Capítulo 4 Caracterización del eslabón de comercialización y distribución ................ 104 4.1 Sistemas de distribución............................................................................. 104 4.2 Comercialización de coco fresco, jimado y pulpa .......................................... 106 4.3 Indicadores del consumo ........................................................................... 110 4.4 Análisis estratégico y líneas de acción ......................................................... 111

Capítulo 5 Conclusiones generales y visión del Consejo Estatal y Sistema Producto .. 113 5.1 Líneas estratégicas del CONACOCO y COECOCO .......................................... 113 5.1 Visión del COECOCO.................................................................................. 114

Índice de cuadros Pag.

Cuadro 1.1.2.1. Superficie, producción y rendimiento del cocotero (2004)................................16 Cuadro 1.1.3.1. Producción de aceite de coco (cifras en 1000Mt)..............................................18 Cuadro 2.1.1.1 Eficiencia de la semilla mensual ..........................................................................33 Cuadro 2.1.2.1 Recursos erogados por la Alianza Para el Campo al cultivo del coco (Pesos)....34 Cuadro 2.2.1 Número de productores y hectáreas de coco por régimen de propiedad en Colima, 1983.................................................................................................................................36 Cuadro 2.2.2 Número de productores y hectáreas de coco por régimen de propiedad en Colima, 2003.................................................................................................................................38 Cuadro 2.2.3 Caída porcentual en promedio anual de productores y hectáreas de coco en Colima ...........................................................................................................................................39 Cuadro 2.2.1.1 Variables empleadas para definir la tipología de productores de coco ..............41


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Cuadro 2.2.1.2 Variables socioeconómicas para la definición de tipología .................................42 Cuadro 2.3.1 Indicadores productivos y económicos de la actividad primaria de cocotero en 2005 ..............................................................................................................................................45 Cuadro 2.3.2 Destino de la producción de cocos anuales en Colima ..........................................45 Cuadro 2.4.1 Principales proveedores de maquinaria, equipo y agroquímicos en Tecomán (2004) ...........................................................................................................................................46 Cuadro 2.4.2 Financiamiento al sector agropecuario, forestal y pesquero 2001 1/.....................47 Cuadro 2.4.3 Créditos de avío otorgados por banrural para la actividad agropecuaria 1/ .........47 Cuadro 2.4.4 Proyectos de investigación y transferencia de tecnología para el cocotero1/.......48 Cuadro 2.5.1 Elementos del Análisis FODA ..................................................................................49 Cuadro 2.5.2 Matriz de oportunidades para la producción primaria ...........................................51 Cuadro 3.1.1 Clasificación de agroindustrias por grado de los procesos ....................................53 Cuadro 3.2.3.1 Algunos costos mensuales diferentes al coco y mano de obra ..........................62 Cuadro 3.3.1 Características generales de las empresas procesadoras de fibras y sustratos ...67 Cuadro 3.3.4.1 Porcentaje de costos de la industria de fibra de coco ........................................71 Cuadro 3.3.5.1 Precios promedio de cada producto durante 2003-2004 (pesos) .....................72 Cuadro 3.4.1 Características generales de las empresas procesadoras de pulpa fresca ...........74 Cuadro 3.3.2.1 Cantidades y precio de insumos demandados mensualmente ...........................76 Cuadro 3.4.3.1 Estructura porcentual de los costos de producción ............................................79 Cuadro 3.5.1 Características generales de las dulcerías tradicionales ........................................81 Cuadro 3.5.2.1 Demanda mensual de insumos por las dulcerías regionales ..............................83 Cuadro 3.5.4.1 Estructura porcentual de los costos de producción mensual de algunas las dulcerías tradicionales*/ ................................................................................................................84 Recuadro 3.6.1. Aspectos de las embotelladoras tecnificadas ....................................................88 Cuadro 3.6.3.1 Esquema porcentual de costos de producción....................................................91 Cuadro3.8.1 Estructura porcentual de las empresas de aceite (excluyendo copra) ...................96 Cuadro 3.10.1 Créditos refacionarios otorgados por banrural para la actividad agropecuaria .100 Cuadro 3.10.2 Financiamiento a la actividad agrícola crédito refaccionario .............................101 Cuadro 3.11.1 Análisis FODA de los procesadores de pulpa de coco........................................101 Cuadro 3.11.2 Análisis FODA de las empresas productoras de dulces tradicionales ................102 Cuadro 3.11.3 Análisis FODA de empresas productoras de aceite, carbón activado y envasadoras de agua..................................................................................................................102 Cuadro 3.11.4 Matriz de oportunidades para la industria..........................................................103 Cuadro 4.2.1 Características sobresalientes de los comercializadores de coco ........................106 Cuadro 4.2.2 Procesamiento y volumen de ventas de dos empresa comercializadoras ..........107 Cuadro 4.3.1 Indicadores del consumo de coco bola en Colima ...............................................110 Cuadro 4.4.1 Elementos del Análisis FODA en empresas comercializadoras ............................111 Cuadro 4.4.2 Matriz de oportunidades para la comercialización ...............................................111 Cuadro 5.1.1 Matriz de líneas estratégicas para la cadena del cocotero ..................................113

Índice de figuras Pag.

Figura 1.1.1. Producción mundial de cocotero, 2004. .................................................................14 Figura 1.1.2.2 Rendimiento promedio (Hg/Ha) ...........................................................................16


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Figura 1.1.3.1.1 Principales países exportadores de Aceite de coco. ..........................................19 Figura 1.1.3.2.1 Principales países Importaciones de Aceite de Coco (TM)................................20 Figura 1.1.3.2.2. Importaciones de aceite de coco (valor).........................................................20 Figura 1.2.2.1 Superficie sembrada de copra por Entidad de Federativa (%)............................23 Figura 1.2.2.2 Comparativo cifras oficiales vs Encuestas Consejos Estatales. ............................24 Figura 1.3.1 Cadena de valor del cocotero en Colima 2004........................................................27 Figura 2.1.1 Cantidad de hectáreas experimentales de los vivero de enano malayo .................32 Figura 2.2.1 Superficie cultivada con coco de acuerdo con el censo de 2003 ............................40 Figura 2.2.1.1 Frecuencia de productores por tipología ..............................................................42 Figura 2.2.1.2 Frecuencia de productores por superficie de propiedad ......................................43 Figura 2.2.1.3 Coeficiente de concentración de la superficie cultivada.......................................43 Figura 3.2.1.1 Temporalidad y percepción en la demanda de pulpa de coco.............................57 Figura 3.2.1.2 Tipo de vehículos propiedad de patios para acopio de coco ...............................57 Figura 3.2.1.3 Precios de coco bola1/ comprado en campo, máximo y mínimo ..........................58 Figura 3.2.1.4 Derrama económica1/ de los patios por la compra de coco bola .........................58 Figura 3.2.4.1 Principales opciones de venta de pulpa1/ .............................................................63 Figura 3.2.4.2 Variabilidad de precios de la pulpa1/.....................................................................63 Figura 3.2.4.3 Volumen e ingreso estimado por la venta de pulpa.............................................64 Figura 3.2.4.4 Volumen e ingreso reportado por la venta de pulpa............................................64 Figura 3.2.4.5 Volumen y ingreso estimado por la venta de subproductos ................................65 Figura 3.2.5.1 Elementos de competitividad................................................................................65 Figura 3.3.1.1. Diagrama de flujo para la extracción de fibras ...................................................68 Figura 3.3.1.2 Diagrama de flujo para la obtención de sustrato .................................................68 Figura 3.3.2.1 Compra de cáscara anual de coco por las empresas (mts3) ................................69 Figura 3.4.3.1 Diagrama de flujo para obtención de coco deshidratado ....................................78 Figura 3.5.3.1 Diagrama de flujo para el procesamiento de dulces tradicionales.......................84 Figura 3.6.1 Diagrama de flujo para la elaboración de agua de coco .........................................87 Figura 4.1.1 Agregación de valor en la cadena del cocotero en Colima 2004. .........................105


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Siglas

ALCA Área de Libre Comercio de las América APC Alianza para el Campo APCC Asian Pacific Coconut Community BANCOMEXT Banco de Comercio Exterior BANRURAL Banco Nacional de Crédito Rural S. N. C.

BNCI Banco Nacional de Comercio Interior (Institución bancaria en proceso de liquidación)

CADER Centro de Apoyo al Desarrollo Rural

CESV Comité Estatal de Sanidad Vegetal, organismo integrador de las actividades fitosanitarias

CIESTAAM Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial

COECOCO Consejo Estatal del Coco de Colima A. C. COFUPRO Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce A. C. CONAFRUT Consejo Nacional de Fruticultura CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CNA Comisión Nacional del Agua DDR Distrito de Desarrollo Rural FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FIRA Fideicomisos Institucionales Relacionados con la Agricultura FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido FOCIR Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural FONAES Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad (SEDESOL) INCA Rural Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A. C. INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias

JLSV Junta Local de Sanidad Vegetal, organismo operador de las campañas fitosanitarias

NAFIN Nacional Financiera

NMX Norma Mexicana (de carácter voluntario, generalmente asociadas a aspectos de calidad)

NOM Norma Oficial Mexicana (de carácter obligatorio por tratar de aspectos de salud humana, vegetal y/o animal)

PACA Perishable Agricultural Commodity Act PED Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Colima 1998-2003 PROCAMPO Programa de Apoyo al Campo SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SEDER Secretaría de Desarrollo Rural SNIM Sistema Nacional de Información de Mercados SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público SPR Sociedades de Producción Rural UCOL Universidad de Colima UPR Unidad de Producción Rural USDA United States Department of Agriculture ALC Amarillamiento Letal del Cocotero



Prefacio (nota metodológica)

El presente trabajo tiene como objetivo básico el presentar una caracterización de la problemática y las fortalezas que tiene la cadena del cocotero en el estado. Este análisis permite fundamentar diversos proyectos de inversión y fomento que dinamicen un desarrollo integrador de la cadena, es decir en una lógica de crecimiento de oportunidades de negocio para la mayoría de los agentes involucrados. Como estos proyectos se enmarcan en un ambiente de apertura comercial y de incertidumbre de mercado, en todos se plantea que sean los productores quienes aporten y arriesguen una parte de capital de inversión de los proyectos. Para este fin, en la caracterización de la cadena se toman en cuenta dos enfoques de análisis: la cadena de valor, es decir los flujos de recursos materiales y monetarios que van desde el eslabón de insumos, pasando por la producción agropecuaria primaria, la transformación agroindustrial, la comercialización y distribución y el consumidor final. Con este enfoque es posible determinar la agregación de valor que cada eslabón imprime en la producción, los ingresos generados, los conflictos de intereses y los cuellos de botella que suelen presentarse en alguna parte de la cadena. El otro enfoque de este trabajo tiene que ver con determinar dentro de cada eslabón los sistemas de producción primaria, industrial y de distribución, así como la segmentación de los consumidores. En una agricultura como la mexicana que en su pasado se imbrican una larga tradición campesina prehispánica con nuevas formas de propiedad, y que ha visto derroteros de política de fomento contradictoria, su resultado ha sido una polarización de los sistemas de producción, una división de intereses entre los productores, procesadores y comercializadores en cuyo origen radica la propiedad, que aunado a la apertura comercial y retiro de papel promotor del Estado, significan una desarticulación de las cadenas de valor. Estos enfoques mencionados permearon todas las etapas del trabajo que ahora se presenta, desde el diseño de los cuestionarios y de las guías de entrevistas, las dinámicas de grupo, pero sobre todo su análisis y redacción. Finalmente y con los elementos de análisis desarrollados en la caracterización de la cadena, se establecieron reuniones y se realizaron entrevistas a los agentes y directivos de la cadena para realizar una plan de desarrollo estratégico, considerando la problemática que presentan los eslabones y que proyectos atacan y solucionan dicha problemática. Esto significó que de todos los proyectos demandados por los agentes, se estableciera una priorización de los mismos por su mayor impacto detonador de la inversión y el empleo en la cadena.



Resumen ejecutivo La producción de coco es una de las actividades agrícolas y agroindustriales más importantes del estado. Sin embargo, el estancamiento de los precios de la copra y del coco bola en huerto, así como alternativas productivas como las hortalizas, han reducido la superficie de coco en el estado, la cual pasó de 29 mil hectáreas a inicios de los 80s a 15 mil actualmente. Esta situación ha derivado en una crisis de la producción tanto en el país como en Colima. Aunque desde 1998 se ha promovido la replantación de palmares a través de plantas híbridas, estas no han prosperado debido a que no tienen las características de rusticidad, tolerancia a salinidad y sequía, necesarias para la región. A pesar de esta situación, Colima concentra a industrias que dan un aprovechamiento mas integral al cocotero, tales como las que procesan fibras y sustrato, carbón, pulpa fresca y deshidratada, copra y cascarilla para aceite, embotelladoras de agua, coco fruta fresca o congelada y elaboración de dulces tradicionales, con la característica de que la mayor parte de estos productos salen fuera del estado. Estas agroindustrias van desde las empresas familiares hasta las que cuentan con altos niveles de tecnología, integración vertical y horizontal y experiencia en el desarrollo de mercados. La permanencia de estas a industrias en el estado se ve amenazada por la reducción de la superficie y las condiciones productivas de los huertos (baja densidad de población y envejecimiento de las palmeras). Se considera que existen aproximadamente 15,000 hectáreas, de las cuales actualmente la mayoría se encuentra en el sistema de monocultivo en las zonas costeras. La densidad de plantas se encuentra entre 60 y 80 palmas por hectárea y el rendimiento entre 100 y 120 cocos/palma/año. Los precios en Colima están basados en el coco bola (y no por la copra como en muchos estados del país), y en particular de su calidad (tamaño, edad, estado físico, etc.) y el lugar donde se compra (sin corte, bajo la palma, en las puertas del patio pelador, seleccionado), por lo que éste varia en campo entre 0.94 y un peso sin seleccionar. El costo de producción se estimó con base en el coco bola. En el caso del sistema de monocultivo, el mantenimiento (replante de palmas, rastreo, despalapes) cuesta 30 ctvs. aproximadamente, mientras que el corte y acarreo otros 30 ctvs. Esto implica un costo del 60% del precio del coco bola. En el caso del sistema asociado, los costos de riego, bordeo, fertilización, rastreo, mano de obra, etc., que se destina básicamente al cultivo asociado, es pagado por este cultivo, por lo que el cocotero se beneficia de estas actividades sin que propiamente incremente los costos mas allá del replante y la cosecha. La utilidad por hectárea oscila entre 2,700 y 2,800 pesos. La estrategia para incrementar el ingreso del productor es a través de incrementar la densidad y en la medida que las condiciones lo permitan, asociar cultivos. Otros indicadores del destino y origen del coco bola complementan la información relacionada con el ingreso y rentabilidad de la producción primaria. Aproximadamente un 20% de la producción de coco bola se destina a la copra (por estar germinado o por quebrarse), mientras que un 10% es coco verde y el resto es coco apto para procesos industriales. Esto se debe a que el corte se realiza cada 3 o 4 meses y al ser palmas altas se cortan racimos (con diferentes grados de madurez), por lo que la selección juega un importante papel.



Indicadores productivos y económicos de la actividad primaria de cocotero en

2005

Sistemas de producción Indicadores Monocultivo Asociada Totales

Superficie sembrada (ha) 10,000 5,000 15,000 Superficie cosechada (ha) 10,000 5,000 15,000 Densidad promedio (palmas/ha) 80 60 70 Rendimiento por palmas (cocos) 100 120 110 Rendimiento por hectárea (cocos) 8000 7200 7600 Precio medio rural ($ Coco bola) 0.94 1 0.97 Costo ($ coco bola) 0.6 0.6 0.6 Ingreso por hectárea ($) 7,520 7,200 7,372 Costo por hectárea ($) 4,800 4,320 4,560 Utilidad por hectárea ($) 2,720 2,880 2,812 Volumen de producción total (cocos) 80,000,000 36,000,000 116,000,000 Valor de producción total ($) 75,200,000 36,000,000 111,200,000 Costos de producción total ($) 48,000,000 21,600,000 69,600,000 Utilidad total (Beneficio bruto $) 27,200,000 14,400,000 41,600,000 Razón beneficio costos1/ 0.57 0.67 0.60 Razón beneficio ventas 2/ 0.36 0.40 0.37 Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas con productores y Censo Censo COECOCO A.C. 2003. 1/ Cociente de beneficio bruto/costo total. 2/ Cociente de beneficio bruto /valor de la producción.

Destino de la producción de cocos anuales en Colima Volumen1/ Precio (pesos) Valor 2/ Copra 23.2 0.5 11.6 Demanda de patios 30.0 1.0 30.0 Demanda de coco verde (fruta local) 11.6 1.0 11.6 Demanda de industrias, agua, coco fruta en diferentes presentaciones industriales 51.2 1.0 51.2

Introducción de coco para demanda de patios 4.0 1.4 5.6 Total 120.0 110.0

Fuente: Elaboración propia con información directa de entrevistas. 1/ Son millones de cocos. 2/ Son millones de pesos

Los patios demandan un total de 30 millones de cocos al año de la producción local, mas otros 4 millones de Michoacán (de Playa Azul), Guerrero (Petatlán) y Jalisco (Cihuatlán), es decir de lugares relativamente cercanos a Colima. Los diferentes destinos de la producción de cocos generan una demanda de 110 millones de pesos anuales en la región. Como la base de los indicadores de consumo se consideró al coco bola. El volumen total anual de coco bola producido por las 15 mil hectáreas en el estado se encuentra entre 110 y 116 millones de cocos. Se introducen al estado un total de 4 millones y se exportan, bajo la forma de coco bola fruta (es decir coco destopado, tratado y empacado) aproximadamente un millón. El mercado de venta son los EE.UU., aunque Colima no figura entre los principales estados exportadores de este tipo de fruto.



El consumo per cápita actual y potencial sobrepasa los 203 cocos anuales, aunque este indicador no es relevante dado que son las agroindustrias quienes demandan estos productos para venderlos a otras industrias como insumos o procesarlos para su venta al consumidor, en su mayoría fuera del estado.

Indicadores del consumo de coco bola en Colima Indicador Volumen

Volumen de producción (cocos) 116,000,000 Exportación (coco fruta) 1,000,000 Introducción al estado 4,000,000 Consumo final 1/ 115,000,000 Consumo aparente 2/ 120,000,000 Consumo local estatal 3/ 119,000,000 Consumo local per cápita 4/ 203.7 Consumo potencial para el 2010 219.5 Fuente: elaboración propia con información de encuestas y censo CONACOCO 2004. 1/ Producción estatal menos exportación estatal 2/ producción estatal mas importaciones o introducción al estado 3/ Producción estatal menos venta a otro estado mas compra a otro estado 4/ Consumo local sobre población

Las nuevas tendencias en el consumo de coco en sus diferentes presentaciones, así como del aprovechamiento de sus diferentes productos como insumos de otras industrias agroalimentarias o agroindustriales, ofrecen una oportunidad para el desarrollo y fortalecimiento de la cadena del cocotero. Sin embargo esto exige de la organización de productores nuevas actitudes y una visión empresarial y de formación de alianzas estratégicas con procesadores industriales y comercializadores. En estas circunstancias, la misión del COECOCO es: Una organización de productores, procesadores industriales y comercializadores consolidada por sus acciones de gestión y capacitación en diversas habilidades para sus socios, y enfocada al establecimiento de alianzas estratégicas para el desarrollo de mercados, proyectos tecnológicos, y sustentada en una cadena prospera y competitiva y en una diversificación de productos del coco con altos y regulados estándares de calidad e inocuidad, a través de la promoción de la replantación de cocotero de alto pacífico ecotipo 2, de la ingerencia en la operación de las campañas fitosanitarias y fomento del consumo de productos del coco.



Capítulo 1 Introducción

Nuestra época esta marcada por la incertidumbre. Esto es particularmente acentuado en la agricultura, en la cual los productores deben tomar decisiones basados en información incompleta y distorsionada, o bien en países como México con ausencia de información confiable. La incertidumbre también se debe a un clima de competencia e hipercompetencia, la cual tiene su origen en que el desarrollo tecnológico y de infraestructura productiva mundial que ha aumentado la capacidad productiva incluso por arriba de la capacidad de consumo. Concretamente, en un país tan abierto a la economía mundial como México, la apertura de mercados ha significado un incremento de las importaciones, que para el caso de los productos agropecuarios domésticos implica un aumento de la competencia, una desarticulación de las cadenas agroalimentarias, que aunado a los cambios en el consumo, se traduce en incertidumbre para los negocios, la inversión y el empleo. Esto significa que no solo se tenga un nuevo tipo de consumidor, sino una fragmentación de consumidores en nichos, segmentos y grupos, con diferentes niveles de ingreso, gustos y preferencias, preocupaciones de salud, higiene, sanidad y de cuidado al ambiente. A esto se suma que los sistemas de distribución se vuelven más complejos, con un mayor número de actores y estrategias de venta, canales de comercialización, mercadeo y publicidad. Este ambiente demanda nuevos retos a los agronegocios y crea la necesidad de reducir los riesgos. Una de estas medidas es desarrollar el modelo de redes de valor, alianzas estratégicas , agricultura por contrato, articular redes de producción – consumo, etc., en la cual la responsabilidad del productor llegue hasta la mesa del consumidor. Para lograr esto, primeramente se requiere de información confiable, verificable y permanentemente actualizada del potencial productivo, del nivel de capitalización y tecnológico, de las prácticas de manejo productivo y sanitario de los sistemas producto. Otro elemento necesario es desarrollar una caracterización de los agentes de las cadenas productivas locales, sobre todo contando con la cooperación de aquellos dispuestos a invertir en los agronegocios, y con estos impulsar un plan estratégico de inversión, al cual se sumen los programas gubernamentales de fomento. En este contexto, la cadena del cocotero ha jugado y tiene un importante papel en el desarrollo agrícola y agroindustrial del estado. 1.1 Características generales de la producción mundial de coco De acuerdo con la teoría más aceptada, el cocotero (cocus nucífera) es originario del sudeste Asiático, región que abarca desde la península malaya por el oeste, hasta Nueva Guinea y la Melanesia en el este. Actualmente constituye uno de los cultivos más importantes en los trópicos, por lo cual se ha desarrollado una industria de diversa índole en torno a este producto, misma que en los últimos años ha registrado una fuerte contracción.



De acuerdo a cifras proporcionadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), en el mundo se cultivan 10,701,230 hectáreas (has) y se cosechan 53,473,584 toneladas métricas de cocotero. Son importantes en superficie y producción de este cultivo, Filipinas, Indonesia e India, que en conjunto aportan el 89.72% de la producción y el 73.03% de la superficie. Actualmente un total de 92 países son productores de coco, entre los que destacan los países Asiáticos miembros del APCC (Asia and Pacific Coconut Community) los cuales para el 2004 generaron poco más del 90% del total de la producción. En la figura 1.1.1 se muestra a los principales países productores de coco, en el cual aparece Indonesia como el primer productor a nivel mundial al participar con el 29.27% del total de la producción mundial, mismo que en los últimos cuatro años muestra una TMAC de 0.87% .

Figura 1.1.1. Producción mundial de cocotero, 2004.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la FAO, FAOSTAT, 2004.

Filipinas e India figuran como el segundo y tercer productor más importante a nivel mundial al contribuir con el 25.62% y 18.14% de la producción mundial respectivamente; mostrando una TMAC de 1.33% y 0.73% para el período 2000-2004, misma que en el caso de Filipinas es la más alta de los países miembros del APCC. De esta forma se observa la evidente concentración de la producción, ya que básicamente el 89.72% de la producción se localiza en diez de los 92 países productores de coco (la mayoría de ellos miembros del APCC), en tanto que los otros 82 países restantes se encargan tan sólo del otro 10.28% de la producción. Los países Asiáticos destacan por su importancia en contribución tanto en superficie como en producción del cocotero, estos muestran sistemas de producción muy similares para el cultivo, el cual a parte de ser un proceso de muy antigua tradición (manifestado en sus creencias religiosas) y que se caracterizan por la existencia de pequeños huertos intercalados con árboles frutales, así como el uso intensivo de mano de obra, por la escasa o nula

Producción mundial de cocotero 2004 (%)

29.27

25.6218.14

10.281.33

5.54

1.782.713.55

1.79

Indonesia Filipinas India Brasil Sri Lanka Tailandia México Viet Nam MalasiaResto Mundo



tecnificación agrícola. El tamaño de propiedad está limitado a pequeños lotes con presencia de pobreza en más del 80% de los productores. En lo referente a la producción del cocotero en América Latina, se observa que son básicamente Brasil y México los países que sobresalen en cuanto a volumen de la producción se refiere, los cuales en el 2004 participaron con el 5.54% y 1.79% de la producción respectivamente ubicándose como el cuarto y séptimo productor a nivel mundial, sin embargo si se comparan dichos volúmenes de producción con los tres grandes productores, se observará que son muy modestos. Es importante mencionar que Brasil es el país que muestra la TCMA más alta de los diez principales productores (10.97% en el período 2000-2004), caso opuesto es el de México, que para el mismo período registró una TCMA de –3.94% (la más baja de los 10 principales productores). Para el caso de Brasil su crecimiento se explica por la fuerte demanda del consumo (que incluso importan diversos derivados del coco), mientras que en México la caída expresa una reconversión productiva, al pasar de la producción copra (la cual actualmente presenta estancamiento en los precios y desincentivo para los productores) a otros cultivos de mayor valor como las hortalizas y algunos frutos, así como por enfermedades como el amarillamiento letal. En términos generales se puede decir que la producción mundial del cocotero en los últimos cuatro años ha enfrentado un cuasi estancamiento al presentar una TCMA de 0.88%, cifra que constata el efecto que sobre la producción tiene la caída de los precios internacionales tanto del coco así como de sus derivados. Esta caída tiene algunos de sus orígenes en la aparición de sustitutos del aceite de coco a precios mas competitivos. 1.1.2 Superficie del cocotero Como resultado de un menor dinamismo en la actividad cocotera, se observa en los últimos cuatro años una tendencia casi estacionaria en la superficie sembrada con cocotero a nivel mundial, al pasar de 10.57 millones de hectáreas en el 2000 a 10.70 millones de has en el 2004, mostrando una TCMA de 0.28% en este período. Como se observa en el cuadro 1.1.2.1, la mayor parte de la superficie cultivada con cocotero se localiza en 12 países principalmente, los cuales concentran el 91.78% del total (siendo Filipinas el país con la mayor superficie a nivel mundial en el 2004, al contar con el 29.34% del total, seguido por Indonesia e India con el 24.86% y 17.75% respectivamente), en tanto que los restantes 77 concentran tan sólo el 8.22% de la superficie cultivada. En el caso de Indonesia, al concentrar el 24.86% del total de la superficie se ubica en la segunda posición, mostrando además los mayores rendimientos de los tres principales países productores de coco en el mundo. Esta situación se ha visto influenciada en gran parte porque el cultivo del cocotero es el segundo en importancia en cuanto a recurso de ingreso (30.32%, asociado generalmente con otras fuentes de ingreso, tal como la agricultura) después del arroz (43.83%), motivo por el cual se ha generado una cooperación intergubernamental a nivel sectorial.



En lo referente al rendimiento por ha, y de acuerdo con la figura 1.1.2.2, se observa que países como Brasil, México y Vietnam presentan rendimientos muy por arriba de los principales países productores a nivel mundial al ubicarse en niveles de 108,2, 64,8 y 62,1 hg/ha respectivamente superando incluso el promedio mundial.

Cuadro 1.1.2.1. Superficie, producción y rendimiento del cocotero (2004).

Superficie Producción Rendimiento País Has % TM % Hg/ha

Filipinas 3,140,000 29.34 13,700,000 25.62 43,631 Indonesia 2,660,000 24.86 15,650,000 29.27 58,835 India 1,900,000 17.75 9,700,000 18.14 51,053 Sri Lanka 447,000 4.18 1,900,000 3.55 42,506 Tailandia 337,000 3.15 1,450,000 2.71 43,027 Brasil 273,443 2.56 2,959,880 5.54 108,245 Malasia 179,000 1.67 710,000 1.33 39,665 Viet Nam 153,000 1.43 950,000 1.78 62,092 México 148,000 1.38 959,000 1.79 64,797 Resto 879,787 13.68 5,494,704 10.28 * Total 10,701,230 100 53,473,584 100 49,970

FUENTE: Elaboración propia con cifras obtenidas de FAOSTAT, 2004.

Figura 1.1.2.2 Rendimiento promedio (Hg/Ha)

FUENTE: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2004.

En términos generales la superficie dedicada al cultivo de cocotero se ha mantenido casi constante en los últimos cuatro años; no obstante, la gravedad de la pérdida de tierras dedicadas al cultivo se observa de forma más marcada en países como Papua Nueva Guinea, México, Malasia y Vietnam, los cuales en conjunto han perdido un total de 101,582 has en el período 2000-2004. Esta situación puede ser debida a que como se ha mencionado anteriormente, en los países Asiáticos este cultivo es más de carácter tradicional que comercial, en donde las condiciones

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2000 2001 2002 2003 2004

Brasil México Indonesia India FilipinasMundo



del suelo y clima no son las apropiadas para este cultivo, aunado a ello siempre está bajo la modalidad de intercultivo por lo que se le presta mayor atención y cuidado al cultivo con que se encuentra intercalado. En los países Asiáticos el cultivo del cocotero es promovido principalmente por el gobierno, no obstante, en los últimos años esta actividad ha ido perdiendo el apoyo del mismo, principalmente en cuanto a la replantación se refiere (vital para la recuperación del soporte productivo); dicha situación ha conllevado a que en la mayoría de estos países se presente un envejecimiento de las plantaciones así como un soporte improductivo de las mismas, lo cual se traduce en menores rendimientos y por consecuencia una menor producción que hacen cada vez menos rentable este cultivo. Dada la situación anterior y como se mostrará más adelante, puede decirse que la falta de impulso en el eslabón primario de la cadena productiva del cocotero conlleva a la falta de confianza en la industrialización del mismo, lo cual a su vez influye en el retrazo en la renovación e innovación de infraestructura productiva. 1.1.3 Comercio internacional de los principales subproductos del cocotero El cocotero es una de las plantas a las que se le conocen múltiples aplicaciones siendo una de las más aprovechadas por el hombre, ya que además de utilizarse en la alimentación su uso se ha diversificado en la industria, agricultura, ganadería, construcción, artesanía, medicina, ecología, turismo, entre otros. La producción mundial de grasas y aceites en el mundo ha tenido dos fuentes de origen agropecuario principalmente: el animal y el material vegetal oleaginoso. La de grasas animales la componen manteca de cerdo, sebo, mantequilla, y aceite de pescado. La canasta de oleaginosas tradicionalmente está compuesta por trece cultivos principalmente, entre los cuales destacan la palma de aceite, coco, soya, girasol, algodón, maíz, cacahuate, palmiste, entre otros, los cuales dependiendo de la especie, el aceite puede encontrarse en el fruto, la nuez o la semilla. De acuerdo con cifras de ANIAME para el período octubre 2003-septiembre 2004, la producción mundial de aceites y grasas estuvo lidereada por el aceite de soya y el aceite de palma, los cuales participaron con el 24.5% y 22.3% del total, en tanto que la producción de aceite de coco participó con el 2.5%, dichas cifras muestran que en definitiva, el aceite de coco no tiene un peso importante en la producción de grasas y aceites a nivel mundial. No obstante de la existencia de la trascendencia del cultivo del cocotero, el sistema de producción industrial de éste fue instalado en el siglo XIX y desarrollado en la primera mitad del siglo XX, siendo el aceite de coco el principal subproducto, el cual con sistemas de producción que son esencialmente anticuados se enfrenta a una creciente competencia de las diversas variedades de substitutos. Un total de 17 países en el mundo son productores de aceite de coco, los cuales como se observa en cuadro 1.1.3.1 y de acuerdo con cifras del USDA, para el 2004 produjeron un total de 6,593 toneladas métricas, concentrándose el 83.62% de la producción en tan solo 3



países, que son los mismos que se muestran como líderes en producción y superficie del cocotero.

Cuadro 1.1.3.1. Producción de aceite de coco (cifras en 1000Mt).

País 2000 % 2002 % 2004 % TCMA Filipinas 1,753 48.33 1,386 42.66 1,528 45.02 -3.376Indonesia 853 23.52 852 26.22 848 24.99 -0.147India 472 13.01 440 13.54 462 13.61 -0.534Vietnam 146 4.03 149 4.59 149 4.39 0.510México 102 2.81 106 3.26 106 3.12 0.966Papua Nva Guinea 32 0.88 60 1.85 57 1.68 15.526Sri Lanka 44 1.21 58 1.79 49 1.44 2.727Resto M. 3,627 100 3,249 100 3,394 5.75 -1.646Total 7,029 194 6,300 194 6,593 100 -1.588

FUENTE: Elaboración propia con datos de USDA, 2004.

De acuerdo con esta misma fuente, para el período 2000-2004, la producción mundial de aceite de coco ha mostrado una TCMA de –1.58%, lo que significa una reducción de 436 mil toneladas métricas para este período. No obstante que Filipinas se posiciona como el mayor productor de aceite de coco a nivel mundial al participar con poco más del 45% de la producción, es el país en el cual se ve con mayor relevancia el problema que enfrenta la industria de este producto a nivel mundial al mostrar una TCMA de –3.37% (la tasa de disminución más alta de los principales países productores de aceite de coco), lo cual refleja una disminución de 225 mil toneladas métricas en este período. En América Latina, México es el único país que figura dentro de los siete principales productores de aceite de coco a nivel mundial ubicándose en la quinta posición con niveles superiores a los de Papua Nueva Guinea y Sri Lanka al participar con el 3.12% del total de la producción. La misma tendencia se observa en Indonesia e India, los cuales al ser el segundo y tercer productor de aceite de coco a nivel mundial con el 24.99% y13.61% del total de la producción respectivamente, muestran TCMA negativas de 0.145 y 0.53. 1.1.3.1 Exportaciones de aceite de coco. De acuerdo con cifras de la FAO, para el 2002 las exportaciones mundiales de aceite de coco se ubicaron en 2.01 millones de toneladas métricas, lo cual muestra una reducción de 440,448 toneladas métricas respecto al año anterior, cifra que contribuye a que en el período 2000-2004 se tenga una TMAC de –13.11% en el total de las exportaciones de este producto. En términos generales la oferta mundial de este producto se encuentra liderada por los países Asiáticos, siendo Filipinas, Indonesia e India los tres principales aportadores, los cuales entre los tres exportan el 78.38% del total de las exportaciones a nivel mundial. La presencia



de estos países es evidente debido a la industrialización de los subproductos y desarrollo de su capacidad exportadora.

Figura 1.1.3.1.1 Principales países exportadores de Aceite de coco.

Exportaciones Aceite de coco

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000

2000 2001 2002

Años

TMFilipinas IndonesiaPaíses BajosMalasiaBelgicaAlemaniaEstados UnidosPakistanIslas SalomónSueciaResto Mundo

FUENTE: Elaboración propia con base en datos obtenidos de FAO, 2004.

Como se observa en la figura 1.1.3.1.1,en los últimos años, se han reducido notablemente las exportaciones de este producto, no obstante, Filipinas, Indonesia y los Países Bajos se siguen perfilando como los mayores exportadores a nivel mundial; de ellos tres los Países Bajos son los que han mostrado un mejor comportamiento al aumentar sus exportaciones a una TMAC de 15.88% para el período 2000-2004; no obstante de no ser un país productor de aceite de copra muestran buen dinamismo al obtenerlo en los mercados internacionales. Caso contrario se observa en Indonesia, el cual ha mostrado una TMAC de –22.05 para este mismo período; en tanto que pese a la importante participación de Filipinas, el descenso en la producción de aceite en este país ha provocado que las ventas también sufran un retroceso 1.1.3.2 Importaciones mundiales de aceite de coco. En lo que respecta a las importaciones mundiales de aceite de coco, se observa que para el período 2000-2004 presentaron una TCMA de –7.04%, al pasar de 2.5 a 2.2 millones de toneladas métricas como lo muestran las cifras de la FAO. Se observa que los principales países importadores son los industrializados, destacando Estados Unidos, seguido de Alemania, Países Bajos y Malasia principalmente, al importar entre los tres el 49.7% del total. Como se observa en el figura 1.1.3.2.1 la demanda de Estados Unidos (principal importador de aceite de coco) ha mostrado importantes altibajos, en donde al igual que Alemania muestran una tendencia a la baja.



Figura 1.1.3.2.1 Principales países Importaciones de Aceite de Coco (TM)

Importaciones de Aceite de Coco (TM)

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

2000 2001 2002AÑO

TMEstados UnidosAlemaniaPaises BajosMalasia ChinaBelgicaFranciaItaliaFederación RusaEspañaResto Mundo

FUENTE: Elaboración propia con datos del USDA, 2004.

Como se observa en la figura 1.1.3.2.2 , después de alcanzar el máximo en 13 años (33,000 USD) en 1999, el valor de las importaciones de aceite de coco muestran una tendencia decreciente, en donde para el 2003 y 2004 ha alcanzado valores muy cercanos a los existentes en 1990-1993.

Figura 1.1.3.2.2. Importaciones de aceite de coco (valor)

Importaciones totales de aceite de coco

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Años

Valo

r en

mile

s de

dól

ares

Hablando del precio del aceite de coco, de acuerdo con datos del APCC se observa que éste registró un incremento de 12.33% en el período 1997-1999, al pasar de 657 a 738 USD, alcanzando de esta forma un máximo histórico. No obstante, a partir del año 2000 caen los precios de este aceite al bajar hasta los 450 dólares por tonelada métrica y en el 2001 caen a



un precio de 318 dólares por tonelada, es decir, en un período de dos años cayó el precio de referencia alrededor de un 60%. Lo anterior tuvo efectos en la producción, consumo y utilización de los principales aceites vegetales, los cuales aunados a que no obstante de que éste producto era consumido desde hace miles de años como aceite de mesa en los lugares tropicales principalmente, como consecuencia de una campaña en contra de las grasas saturas en general y los aceites tropicales en particular, en los últimos años los demandantes de este producto de la industria de alimentos han abandonado el uso del aceite de coco para sustituirlo por aceites no saturados, principalmente de soya. En lo que va del 2005 los precios internacionales de los principales aceites vegetales han presentado una tendencia volátil, lo cual se ha debido principalmente a los niveles de extracción de otras oleaginosas sustitutos del aceite de cocotero y a la preocupación del mercado por la expansión de la soya Asiática. Como ya se ha mostrado, las principales actividades relacionadas con el cocotero y sus subproductos presentan una tendencia a la disminución, los cuales hablando desde superficie, producción, rendimientos y precios muestran claramente la situación crítica de este producto. 1.2 Características generales de la producción de coco en México. En México las regiones de clima tropical húmedo y subhúmedo se localizan en las costas del Pacífico y del Golfo de México abarcando una superficie de 313 mil kilómetros cuadrados, equivalente al 15% del territorio nacional. El cocotero es una palmera típicamente tropical que prospera en tierras bajas dentro de la zona de los trópicos, hasta los 20° de latitud con una temperatura media superior de 22°C. En términos generales, para el caso de México, las costas del Pacífico presentan una zona con condiciones más propicias para este cultivo (a excepción de Tapachula, Chiapas) que las costas del Golfo.

1.2.1 Superficie total y producción total de cocotero en México. El cocotero llegó a México en el la primera mitad del siglo XVl a través de dos rutas: la del océano Atlántico favorecida por el tráfico de esclavos de África y América, y la ruta del océano pacífico propiciada por la ruta de la Nao. En la República Mexicana se cuentan con dos tipos de variedades de acuerdo a su inflorescencia: las alógamas, también denominado grupo “de los grandes cocoteros” y hace referencia a aquella especie que no se autofecunda y una de sus principales características es la producción de gran cantidad de copra, entre ellas destacan las especies Alto del Atlántico, Alto del Caribe y Alto del Pacífico. El otro tipo corresponde a las autógamas, que son aquellas que se autofecundan, correspondiendo a las variedades enanas, entre las que destaca la denominada enano malayo, enano verde entre otros.



De acuerdo con datos históricos del Centro de Estadística Agropecuaria de SAGARPA, el cultivo comercial de cocotero en México data de hace más de cien años pudiendo dividirse su evolución en tres períodos. La primera es de 1927-1945, en la cual la producción del cocotero se realizaba únicamente con el fin de comercializarlo como “coco fruta” y no para la obtención de copra y subproductos, por lo cual los indicadores registraron un comportamiento estable. Esto tuvo lugar básicamente en las costas de Guerrero, sin embargo, investigación recientes apuntan a la producción de aceite de coco a través de grandes plantaciones y haciendas, caso concreto esta situación se observó en Colima en el Municipio de Coquimatlán. Sin embargo, cabe esperar mayor diversidad en los origenes y evolucion del cultivo en otros estados. En la segunda mitad de los 40’s (desde 1946 hasta 1968) cuando mostró un crecimiento acelerado convirtiéndose en un importante motor de la economía de las regiones costeras, caracterizándose principalmente por un incremento acelerado en los indicadores de copra y aceite. Esto es efecto de la segunda guerra mundial, al ser afectadas las principales zonas productoras por las invasiones japonesas y la posterior entrada al conflicto bélico por los Estados Unidos. Nuevamente juegan un importante papel en la producción nacional las grandes explotaciones y haciendas, sobre todo en estados como Colima y Jalisco. Sin embargo, también el reparto agrario agrega un elemento adicional al crecimiento de la superficie de cocotero, al involucrar en la producción de copra a miles de campesinos en pequeñas huertos en los estados costeros del Pacifico, del Golfo y Caribe. Durante el período 1969-1989, se presenta un estancamiento y una franca caída en fechas posteriores, sobre todo en la década de los 90s. Se atribuyen numerosas causas a esta situación. En particular debe mencionarse que hasta inicios de los 90s la estructura productiva del cocotero estaba orientada casi en su totalidad a la producción de copra (aun hoy las cifras oficiales reportan copra y no los numerosos productos y subproductos derivados del coco), la cual resultó seriamente afectada al abrirse el país a la importación de diversos aceites de plantas oleaginosas y grasas vegetales, las cuales sustituyeron rápidamente a la producción nacional de aceite de coco. Esto significó una caída de precio del aceite de coco y de su insumo principal: la copra o pulpa deshidratada. Por tanto, a partir de mediados de los 80s pero de manera acelerada durante los 90’s se presenta un proceso de sustitución de palmares por otros cultivos (frutas y hortalizas), sobre todo en los terrenos que ofrecen mejores condiciones de fertilidad y humedad. Por otra parte, el bajo precio y los costos crecientes impidieron que los productores vieran en la palma de coco un negocio, con lo cual se descuido la replantación, generando que actualmente se tengan palmares viejos y bajos rendimientos. Los elementos analizados son plenamente notables en las zonas costeras del Pacífico. Para el caso de las regiones productoras del Golfo y del Caribe, la situación fue distinta. En la península de Yucatán la superficie de palmares fue prácticamente eliminada por la enfermedad del amarillamiento letal, y junto a ello, la industria relacionada. En los estados de Tabasco y Veracruz la superficie se redujo drásticamente pero, por lo menos en Tabasco aun conservan a la industria de aceites. 1.2.2 Principales Estados productores de Cocotero en México.



La producción de cocotero en México se ha desarrollado en las zonas tropicales y subtropicales de la costa localizándose en 12 estados, los cuales pueden dividirse en dos zonas: 5 en el Golfo (Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintan Roo) y 7 en el pacífico (Guerrero, Colima, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Jalisco y Chiapas). Las mayores superficies de plantaciones este cultivo se localizan en la Costa del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, sobresaliendo por su importancia Guerrero y Colima. En lo referente a la Costa del Golfo de México y Costa del Caribe, las plantaciones comerciales van desde el centro del Estado de Veracruz hasta los límites de Quintana Roo con Belice, siendo Tabasco el productor más importante de esta región. De acuerdo a las cifras proporcionadas por SAGARPA, se tiene que en superficie sembrada a escala nacional, la copra registró un comportamiento a la baja ya que pasó de 162,223.5 has en 2001 a 158,819,9 has en el 2003, mostrando una TMAC de –1.96% en este período. De acuerdo con la figura 1.2.2.1 las entidades federativas que mayor participación tuvieron son Guerrero con el 51.96%, Tabasco con 17.03% y Colima con 14.53% del total de las áreas cultivadas en 2003.

Figura 1.2.2.1 Superficie sembrada de copra por Entidad de Federativa (%)

14.53

51.961.135.41

6.39

17.030.96 0.601.99

CampecheChiapas

Colima

Guerrero

Jalisco

Michoacán FUENTE: Elaboración propia con base en datos obtenidos de SAGARPA, SIAP 2002.

En lo referente a la superficie cosechada a nivel nacional el comportamiento fue similar; al registrar una TMAC de –0.75% lo que muestra una disminución de 3,652.4 has, al pasar de 159,407.3 en el 2000 a 155,844.9 has en 2003. Hablando de rendimiento nacional se observa que para este mismo período se registró una tasa de crecimiento media anual del orden de 5.54%, al pasar de 1.26 ton./ ha., a 1.48 ton./ha. Al realizar una comparación de las cifras oficiales del cocotero de SAGARPA versus las obtenidas por el levantamiento de los padrones de productores (como resultado de la georreferenciación de los predios y aplicación de encuestas socioeconómicas a los productores mediante la metodología de ASERCA – SAGARPA e instrumentada por los Consejos Estatales del Coco) en Guerrero, Colima y Tabasco para el período 2003 – 2004, se observa la existencia de una gran variación entre unas y otras.



Como lo expresa la figura 1.2.2.2 que las cifras oficiales de SAGARPA, muestran que para el año 2003, se cosecharon un total 155.8 mil hectáreas, siendo Guerrero el primer productor a nivel nacional con un total de 84,439 has, seguido de Tabasco con 26,175 has y Colima con 22,906 has respectivamente; sin embargo, los datos obtenidos de los padrones muestran que para estos años dichos Estados presentaron un total de 44,387, 13,147 y 12,733 has respectivamente, por lo que se observa una importante sobreestimación en la superficie del cocotero.

Figura 1.2.2.2 Comparativo cifras oficiales vs Encuestas Consejos Estatales.

Superficie cosechada Superficie censada y georeferenciada

22906

84439

7195 1033026175

020000

4000060000

80000100000

Colima

Guerre

ro

Oaxac

a

Tabas

co

44,387

16,744

2.65

13,147

825 15.94

12,733

4,698

2.71

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

Guerrero Colima Tabasco

HectáreasProductoresHa/prod

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Sagarpa, SIAP 2003 y 2004

Fuente: elaboración propia con información de ASERCA y Consejos Estatales del Cocotero, por publicar.

Dada la situación anterior no es posible confiar en las cifras oficiales, por lo tanto el análisis aquí realizado se basa en las cifras reales obtenidas de los padrones de productores. De acuerdo con los datos obtenidos de las encuestas aplicadas por ASERCA y como ya se ha mencionado con anterioridad, Guerrero es la entidad que posee la mayor superficie sembrada a nivel nacional, la cual supera las 44 mil hectáreas. En este Estado la zona productora de palma de coco consta de dos grandes regiones cocoteras: Costa Grande y Costa Chica. En toda la entidad existen un total de 16,744 productores dedicados a esta actividad, de los cuales poco más del 86.44% corresponde al tipo ejidal. La infraestructura de riego es limitada por lo que el 98.73% de la superficie plantada es de temporal. De acuerdo con las cifras oficiales Guerrero se destaca por presentar los mayores rendimientos por hectárea a nivel nacional (1,786 ton/ha en 2003) así como el mayor valor de la producción del país (poco más de 582 millones de pesos en 2003). Se observa que del total de hectáreas existentes en Guerrero el 96.62% se encuentran en producción y de estas solamente el 21.71% del total es superficie intercalada con cultivos tropicales principalmente entre los cuales destacan el mango (33.76%), limón (26.70%) y plátano (14.37%). En Guerrero la mayor cantidad de superficie esta en manos de ejidatarios o minifundistas, lo cual aunado a la tradición gremial e intervención de la política con carácter populista y paternalista, a las insuficientes inversiones en materia de infraestructura productiva y de comunicaciones, en educación y salud, así como limitado respeto al estado de derecho, han provocado una muy baja inversión en agroindustria y una importante emigración del campo.



Por tanto, la producción de Guerrero se orienta en un 80% a la producción de copra para satisfacer a las empresas aceiteras estatales y a los acopiadores de copra nacionales (Oleofinos y Sánchez y Martinez), siendo característico el establecimiento de eras de secado con bajo nivel tecnológico. El restante 20% se destina a la venta de coco fruta en diversas presentaciones, coco verde con cáscara para los lugares turísticos y coco jimado o destopado para su venta en las Centrales de Abasto, sobre todo de su mercado natural en la Cd. de México. Tabasco como productor importante de coco también tiene un escaso desarrollo agroindustrial, dado que solo cuenta con una fabrica de aceite, la cual esta en manos de los productores a través de su organización. La propiedad de este activo es positivo por la integración de la cadena, sin embargo, la industria enfrenta la competencia por la compra de copra con respecto a las empresas acopiadoras naciones (donde se agrega Aceites la Corona) y la reducida superficie de coco, los bajos rendimientos y la escasa o nula tecnificación de las eras de los productores para el secado de la copra, elementos que le restan competitividad. 1.2.3 Comercialización. A nivel nacional, la producción del cocotero no es utilizada por los productores como fuente primaria de recursos, ya que no obstante de que los productores reciben subsidios para el fomento a este cultivo, éstos reciben ingresos adicionales de otras actividades tales como la de otros cultivos (48.6% de los productores) así como ganadería (22.69%) principalmente. Del total de la producción en Guerrero el 65.28% se vende como coco bola, el cual, tiene como destino principal el consumo nacional, ya que únicamente el 0.01% de la producción se destina a mercados internacionales. Es importante señalar que la producción del cocotero en el Estado de Guerrero se destina básicamente a la comercialización del mismo como copra, de las cuales el 85.57% de las ventas se dirigen a un intermediario y únicamente el 0.23% se destina a la industria. 1.2.4 Aceite de cocotero. De acuerdo con cifras del ANIAME, para el año 2004 la industria de mexicana de aceites y grasas aportó el 4.2% de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, generando de esta forma el 1% del PIB de la industria manufacturera. Una de las principales características del cultivo de cocotero es el hecho de que se dedica casi en su totalidad al consumo nacional; sin embargo, en lo referente a la copra, la producción nacional no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, dicha situación puede observarse con mayor claridad en el comportamiento de las importaciones y exportaciones de la copra en el país. En el período 2000/01 es cuando se observa que las semillas que se venían importando en años anteriores para su posterior procesamiento son sustituídas por aceite sin refinar y refinado. Este fue el caso de la copra, que cede su lugar a la importación de aceite en bruto y refinado dado a la existencia de una abundante oferta de aceites a nivel mundial así como la existencia de productos sustitutos a los que se enfrentó el aceite de coco, cuyo principal



sustituto directo es el aceite de almendra de palma, ya que al poder sustituirlo en un 99% se considera casi idéntico. Por lo tanto, este aceite sustituto ha influido de manera determinante tanto en el mercado mundial como en el nacional de copra, sobre todo si consideramos que es un subproducto de la palma africana, cuyo producto base es el aceite de palma. Durante los últimos cuatro años, los volúmenes importados de aceite de coco, en bruto, sumaron en total 52,678 ton., lo que representó una erogación de 31.713 millones de dólares. Los países de origen de este tipo de importaciones son los países del sudeste asiático, como Filipinas, Indonesia y Singapur. En el caso de las importaciones de aceite en el período 2000-2003 alcanzaron una erogación de 104,217 dólares, mostrando una TMAC de –5.79, dicha tasa negativa se debe a una considerable reducción en las importaciones que de Indonesia se hacían principalmente, mostrando para este período una TMAC de –28.61. Ahora bien, las importaciones que ha hecho nuestro país del producto sustituto, han sido en tres direcciones: de nuez y almendra de palma, de aceite de almendra de palma en bruto y de aceite de almendra de palma refinado; de entre ellos, el que sobresale es el segundo. Durante 1998-2001 los volúmenes importados de aceite de almendra de palma ascendieron a 100,833 ton., lo que representó casi lo doble del aceite de coco. El valor de estas importaciones fue de 67.211 millones de dólares. Los países de origen fueron Colombia, Costa Rica, Indonesia y Malasia, quienes en conjunto concentraron el 82% del total de las importaciones. 1.3 La cadena agroalimentaria del cocotero en Colima Como se verá a lo largo de este trabajo, la cadena agroalimentaria y agroindustrial del cocotero es más compleja en Colima que en otros estados. Esto se debe a que en la entidad existe un número importante de empresas que realizan un aprovechamiento más integral del coco, a que algunas de ellas poseen importantes inversiones en tecnología a grado tal que son líderes en México en el aprovechamiento industrial de ciertos derivados del coco. Esta concentración de industrias tiene su origen en los 80s, relacionado con empresarios del coco dueños de superficies amplias de pequeña propiedad, en las buenas condiciones de infraestructura de transporte y el clima de seguridad que caracteriza al estado. En la cadena de valor se definen cuales son los principales eslabones que participan en la formación de valor. La figura 1.3.1 muestra un esquema con los principales actores de cada eslabón de la cadena. La desagregación está basada en los diferentes productos que se obtienen de la palma de coco, en particular los del fruto y del tallo. Debe destacarse que en el aprovechamiento industrial de algún producto agropecuario influyen diferentes aspectos, entre los que destaca una demanda diversificada, la oferta de productos similares o sustitutos, el clima de negocios, la infraestructura de comunicaciones, los servicios e industrias de apoyo a la cadena, la normatividad y el papel del gobierno, entre otros. En este sentido, se explica porque antes de 1994 la agroindustria del cocotero más importante era la productora de aceite, la cual posteriormente fue sustituida por la de pulpa,



al contar el estado con dos empresas tecnificadas, así como una gama variada de industrias que aprovechan la pulpa del coco. Otro ejemplo se tiene con la fibra de coco, la cual hace diez años era empleada para colchones y asientos de automóviles, y actualmente ha perdido importancia respecto a la que produce y emplea polvillo y fibras cortas para la elaboración de sustrato hidropónico para invernaderos y viveros. En la figura 1.3.1 se definieron los eslabones de la producción primaria, con los viveros, huertas, intermediarios y patios o peladeros. En el eslabón de procesamiento aparecen los principales productos derivados del coco que se obtienen por la agroindustria local, entre los que destaca la productora de fibras, embotellado de agua, acopio de copra y producción de aceite, procesadoras de pulpa y dulcera, carbonera y de madera. Esta agroindustria se localiza y se caracteriza para el ámbito estatal.

Figura 1.3.1 Cadena de valor del cocotero en Colima 2004.

Fuente: Elaboración propia con información directa de encuestas y entrevistas.

Los sistemas de distribución no son analizados a profundidad en este trabajo, en virtud de que su ámbito de operación rebasa los limites estatales. Esto en particular para las centrales de abasto (de las cuales Colima no tiene alguna), los esquemas de comercialización para los derivados de la industria secundaria y terciaria (cuya industria tampoco se cuenta en Colima). Existen sin embargo comercializadores de coco y de pulpa (algunos de los cuales no realizan

Huertas en Colima

(3 registrados en Colima y otros no registrados

en huertos)

( Aprox. 1,600 productores en

15,500 ha)

Peladeros

Patios o peladero

Producción primaria Agroindustrialocal

Desfibradoras

Sustrato vegetal

Carbón vegetal

Deshidratadoras empresariales

Ralladoras

Dulcerías

Brokers

Industria foránea y canales

distribución

Centrales de abasto,supermercados, tianguis

y otros minoristas

Consumidor

Doméstico e internacional:

Alimentos y productos

agroindustriales

Doméstico:Coco fruta

EE.UU: Coco fruta

Viveros

(35 en operación total o parcial en

Colima)

Huertas en Guerrero, Michoacán y Jalisco

Estopa

Huesillo Carbón activado

Sistema de distribución propio

Fibras (4)

Carbón (2)

Viveros e invernaderos

Industria secundaria: Asientos, colchones, etc

Pulpa

Procesadoras (15)

Dulcerías del altiplano

Industria secundaria y terciaria: Galletera, Yogurt, etc.

Sistema de distribución propio:

ferias, etc.

Coco bola

Coco fruta

Madera

Acondicionamiento

Coco congelado

Intermediarios(n.d.) Acondicionamiento

Aserraderos rústicos (n.d.)

Empresas de muebles


Doméstico:Madera,

acabados y muebles

Local, Nacional e internacional:

Alimentos

Agua de coco y similares

Embotelladoras (15) Supermercados, medio mayoristas

y minoristas (locales y regionales)

Doméstico y local: agua embotellada

Intermediarios (n.d.)

Aceite de cocoCascarilla y copra

Aceite y jabón (4)Industria secundaria y terciaria: Jabones, limpiadores, cosméticos,

alimentos, perfumes, etc

Jabón

Huertas en Colima

(3 registrados en Colima y otros no registrados

en huertos)

( Aprox. 1,600 productores en

15,500 ha)

Peladeros

Patios o peladero


Desfibradoras

Sustrato vegetal

Carbón vegetal


Ralladoras

Dulcerías

Brokers


distribución


y otros minoristas

Consumidor



agroindustriales


EE.UU: Coco fruta

Viveros

(35 en operación total o parcial en

Colima)

Huertas en Guerrero, Michoacán y Jalisco

Estopa



Fibras (4)

Carbón (2)

Viveros e invernaderos


Pulpa

Procesadoras (15)




ferias, etc.

Coco bola

Coco fruta

Madera

Acondicionamiento

Coco congelado

Intermediarios(n.d.) Acondicionamiento

Aserraderos rústicos (n.d.)

Empresas de muebles


Doméstico:Madera,

acabados y muebles


Alimentos


Embotelladoras (15) Supermercados, medio mayoristas



Intermediarios (n.d.)


Aceite y jabón (4)Industria secundaria y terciaria: Jabones, limpiadores, cosméticos,


Jabón



procesamiento), los cuales venden estos productos fuera del estado. Por los volúmenes que manejan son muy heterogéneos y dispersos, lo que dificulta su caracterización. Otro aspecto que es necesario destacar que para muchos productos industrializados del coco, la demanda final no la constituye el consumidor final, sino otras industrias alimenticias para las cuales el producto del coco es uno mas de los insumos. El ejemplo más notable es la pulpa deshidratada de coco, la cual se emplea en las panaderías pequeñas y grandes (Bimbo, Marinela), la industria galletera de diverso tipo. Lo mismo puede decirse para el volumen del aceite, para el carbón activado y para la fibra que se emplea en el sustrato vegetal. Por tanto, no se realizó un análisis de la demanda basada en el consumidor final. 1.3.1 Agentes más importantes de la cadena de valor del cocotero Como primer elemento se definen o enumeran las características más importantes de los agentes de la cadena. Estos elementos serán retomados posteriormente en el análisis particular de la industria o de la producción primaria. Viveros. Son tres los viveros más importantes del estado, por su superficie y escala, por los apoyos recibidos de programas de gobierno y porque en dos de ellos se realizan las cruzas, desarrollo y adaptación de variedades de coco (basadas en la criolla del alto pacífico y enano amarillo malayo, principalmente). Asimismo, el Consejo Estatal del Coco tiene otro vivero para la repoblación de la variedad Alto Pacifico de Colima, el cual presenta ecotipos altamente tolerantes o resistentes al amarillamiento letal. A nivel de explotación individual, algunos los productores generalmente han mantenido pequeños viveros para la siembra y replantación de cocoteros, sin embargo, estos son cada vez menos comunes. Productores primarios. Este es un eslabón heterogéneo, donde se incluyen productores con superficies muy reducidas (menores a 5 ha la mayoría) y otros con superficies cercanas a las 200 ha. Los sistemas de producción también son diferentes por las condiciones agro climáticas y socioeconómicas, disponibilidad de riego, asociación o monocultivos, etc. Sin embargo, las mas notables son el sistema de monocultivo (en las áreas costeras caracterizadas por su alta salinidad) y en asociación con otros cultivos, en suelos mas profundos y fértiles. Patios o peladeros. Constituyen para gran parte de la agroindustria local el eslabón necesario que les proporciona insumos tales como pulpa, huesillo, estopa, agua, cascarilla y copra, a precios bajos. La mayoría son negocios familiares establecidos en los solares o patios de sus casas, de ahí el nombre de patios. El nivel de capitalización y tecnificación de los patios es muy bajo, pero demandan un alto componente de trabajo asalariado, por esta razón la aparición y desaparición de patios es algo común. Los trabajadores por lo general no tienen prestaciones, pero mucha flexibilidad en horarios, acompañantes familiares, y la cercanía a los hogares permite una amplia participación de mano de obra femenina. Se sabe que esta actividad ha acompañado a la producción de pulpa deshidratada, sin embargo, cobra importancia en el estado a partir de la década de los 90 por la demanda de pulpa por empresas como Coco Colima y ATESA



Industria de fibra y sustratos. Utiliza la estopa (o estopilla, cascara o bonote como se le conoce en diferentes partes del país) del cocotero para obtener sus productos. Originalmente se estableció para obtener fibras (de entre 10 y 30 centímetros) empleando maquinaria que aplasta y raspa a la estopa, que era uno de los insumos para colchones y asientos de automóviles. El desperdicio de esto era un polvo fino y fibras cortas. En años recientes ha perdido importancia la fibra (por la competencia de fibras sintéticas) y la ganó el polvillo y la fibra corta, el cual se emplea como un insumo para sustrato de viveros e invernaderos. Esto ha implicado que la maquinaria para hacer polvillo sea moderna y la de fibras sea vieja u obsoleta en las plantas establecidas de Colima. Industria de aceite de copra. Las principales industrias no están establecida en el estado sino en cercanas a las áreas de consumo, sin embargo, tiene sus centros de acopio de copra en las áreas productoras, de ahí su presencia en el estado. Localmente solo existe una empresa que produce jabones con métodos semi tecnificados. Se abastece de la copra (pulpa de coco seca) y de la cascarilla de los peladeros locales (también seca). Los procesos de obtención consisten en el prensado y posterior recolección del aceite. Las empresas mas importantes tienen inversiones en la industria alimenticia y de cosméticos y colectan a los largo del país diferentes aceites y esencias vegetales. Embotelladoras de agua de coco. Su insumo más importante es el coco verde o de “media cuchara”. Emplean el agua y pulpa de coco, agua natural, edulcorantes y conservadores embotellados en plástico (PET) con procesos que varían de los tecnificados, semitecnificados y artesanales, con variados requisitos de inocuidad y sanidad. En el estado diversos empresarios han ensayado el embotellamiento del agua en escala pequeña, local o estatal (desde mediados de los 80s), pero su problema ha sido la corta vida de anaquel, lo que les impide competir con el producto genérico dominante similar: el refresco y con sus sistemas de distribución al menudeo (tiendas, refrigeradores). Por esta razón, aparecen y desaparecen con cierta facilidad estas empresas. El reto de las embotelladoras consiste en aumentar la vida de anaquel y conservar el sabor del coco, la regulación del mercado y el establecimiento de alianzas estratégicas con los productores. Industria procesadora de pulpa. Existen dos empresas relativamente grandes y altamente tecnificadas en el estado: ATESA y Coco Colima y otras con menor escala, infraestructura y tecnología. Todas las empresas por lo general, compran la pulpa a los patios, desinfectan, rallan, deshidratan y agregan azucares y fécula de maíz. Las dos empresas grandes tienen variadas presentaciones del producto final (coco rallado en diferentes tamaños, hojuelas, etc.) y venden generalmente a las industrias de la galleta, pastelería, yogurt, dulces, etc., tanto de México como de los EE.UU., por lo que cuidan mucho sus procesos contra todo tipo de contaminación biológica, física o química. Las empresas de menor escala productiva varían desde las que integran patios y tienen marmitas para deshidratar, hasta las que son de tipo familiar y artesanal (que por ejemplo deshidratan la pulpa al sol). Su venta se dirige a tiendas, pastelerías y otros locales minoristas y medio mayoristas, y atienden libremente al mercado local y regional, donde tiene mucha importancia el altiplano mexicano. Dado el número creciente de estas empresas existe mucha competencia entre ellos por la venta del coco rallado.



Industria de dulces artesanales. Existen diversas empresas locales de diferentes tamaños, pero la mayoría son de tipo familiar aunque cuentan con locales para la venta directa al consumidor, en particular al turismo. La tecnología del equipo es variada pero consiste en ralladores y deshidratadores. Compran el coco bola para obtener la pulpa o bien comprar esta ultima o coco deshidratado. Al coco rallado y deshidratado agregan edulcorante y realizan diversas presentaciones. Su mercado es local y está asociado a percepciones del consumidor con lo tradicional, por lo que además del coco elaboran dulces de otras frutas tropicales y de leche. Fuera del estado, en el altiplado también se ha desarrollado esta industria cuyo nicho de mercado lo constituye las ferias (de ciudades y poblados). Al igual que en Colima, el tamaño de las empresas es variado. Industria de la madera. Comenzó a cobrar importancia a nivel estatal como reflejo de la crisis de la producción de copra y la vertiginosa reducción de la superficie cultivada con cocotero en el estado. Aunque existen opiniones diversas, la tendencia del derribo de palmas continua con un ritmo sostenido, sobre todo en las areas de mejores suelos por fertilidad y disponibilidad de riego, y en las cuales es posible elevar la rentabilidad al introducir otro cultivo. Se vende principalmente como tablones, tablas, vigas, etc., que por su precio, calidad y disponibilidad ha aumentado recientemente su participación en el mercado de madera. Los negocios representativos son familiares, poco tecnificados y de tamaño pequeño. Venta de coco como fruta. Tiene una amplia gama de presentaciones de venta, todas relacionadas con el coco verde de “agua” o de “media cuchara”. Se vende el coco bola verde en diversos lugares o puntos urbanos dentro del estado. También se han desarrollado empresas que pelan o destopan al coco de cuchara, para transportarlo fuera del estado y comercializarlo en las centrales de abasto. Recientemente se ha ensayado el pelar el coco de cuchara, tratarlo y exportarlo (mediante brokers) a los EE.UU., donde el mercado potencial es el latino. Una empresa además destopa y dehuesa al coco, lo envasa en vacío y lo congela para su exportación, con una presentación que aprovecha la pulpa fresca y el agua. Carbón activado. El insumo para este proceso es el huesillo del coco, el cual es quemado en los patios y almacenado para su venta a empresas que producen el carbón activado, sobre todo a las establecidas en Guadalajara. Existen además dos empresas que activan carbón en Armería y Tecomán, para lo cual han importado la tecnología y desarrollado sus mercados. Muchas otras solo aprovechan el calor que genera la combustión del huesillo y después venden este carbón a las empresas que lo activan. Los agentes mencionados constituyen los eslabones de la cadena más importantes y que serán caracterizados en este trabajo.



Capítulo 2 Caracterización del eslabón primario

En este capítulo se presentan dos componentes principales a caracterizar: los viveros y los productores primarios. Dada la importancia que tiene para la cadena la repoblación de cocotero, se decidió caracterizar a los viveros, los cuales en realidad constituyen un insumo de la producción primaria. También se incluyen apartados dedicados al análisis estratégico, en el cual se incluye una matriz de líneas de acción a desarrollar en el ámbito estatal a fin de desarrollar económicamente a la cadena del cocotero. Dadas las enormes presiones por sustituir la palma por otros cultivos perennes (cítricos) y hortalizas en el estado, una de las acciones más importantes tiene que ver con el mejoramiento de los precios (a través de la agregación de valor), la liquidez financiera de la cadena, el combate integral a las plagas y enfermedades, y la mejora tecnológica. Estos proyectos son promovidos por productores, agroindustriales y comercializadores integrados en el Consejo Estatal del Coco y con el consenso de los agentes de la cadena. 2.1 Viveros Los viveros son establecimientos dedicados a reproducir semillas para la obtención de nuevas plantas. A nivel estatal pueden dividirse en dos tipos dependiendo de su tamaño y objetivos productivos. El primer tipo consiste en pequeños viveros (no más de 10 metros cuadrados) que algunos productores mantienen en sus huertos para repoblar las plantaciones. Son establecimientos con tecnología tradicional cuyo número tiende a reducirse1. El otro tipo de viveros tiene características empresariales, tanto por su tamaño como por sus objetivos de producción. El estado cuenta con tres: el Patronato para la Investigación A. C., el de la Universidad de Colima y el del Consejo Estatal del Coco de Colima A. C. (COECOCO) Los dos primeros viveros han concentrado sus esfuerzos en la reproducción de semillas y plantas de cruzas entre las variedades de Malayo Enano y Alto Pacífico. Por tener el propósito de producir híbridos, los viveros requieren de personal para que realice la emasculación (retiro del órgano masculino en las palmas de las huertas madres de enano) y polinización manual, lo que eleva considerablemente los costos de producción y hace depender al productor de la semilla y planta híbrida (dado que no es recomendable que plante los frutos de estas palmas). Estos viveros fueron establecidos a partir de 1997 – 98 con el objetivo de que las plantaciones del estado se sustituyan paulatinamente con variedades resistentes a la enfermedad del amarillamiento letal del cocotero (ALC) que había prácticamente arrasado con los palmares de la península de Yucatán. Por tanto su propósito fue preventivo. En el vivero del COECOCO presenta objetivos diferentes. En particular se desarrollan palmas de la variedad alto pacífico elite de ecotipo 2 bajo la asesoría del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. (CICY). De acuerdo con investigaciones de este centro, las variedades de alto pacífico muestran una alta tolerancia al ALC, además de presentar las características de rusticidad a la que están acostumbrados los productores locales: tolerancia a la sequía, salinidad, bajos requerimientos de manejo agrícola (fertilizantes, labores

1 Los viveros en las plantaciones de coco eran comunes hasta hace 20 años, pero en la medida que el cultivo de coco perdió rentabilidad y se dejó de atender, tanto la replantación de palmas en los huertos, como el número de viveros cayó drásticamente (entrevistas) .



culturales, etc.), por lo que el proyecto se basó en la selección del material altamente productivo. Por otra parte, de los tres ecotipos del pacífico, el número 2 presenta las mejores características productivas como tamaño, cantidad de pulpa, agua y estopa, lo cual es de importancia para la agroindustria de Colima. Para la producción de palma elite, las semillas de Alto Pacífico ecotipo 2 pasan por 3 tamices: la selección en campo de huertas madre y de palmas de alta productividad (180 cocos/palma/año) y posteriormente en vivero por la rapidez de germinación. Este ultimo procedimiento es resultado de la observación, dado que las palmas que germinan rápidamente son más productivas. El Patronato para la Investigación A. C. se ubica en el kilómetro 14 de la carretera Colima-Manzanillo (Los Asmoles) y el de la Universidad de Colima en el kilómetro 39.6 de la misma carretera (crucero de Tecomán, en los terrenos de cultivo de la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad). Ambos viveros poseen terrenos en donde se asientan los huertos madre: el patronato tiene 20 hectáreas de la variedad Acapulco (alto pacífico) y la universidad tiene 13 hectáreas plantadas con amarillo malayo. Asimismo la universidad tiene 36 hectáreas de híbrido de prueba con una población de 5,000 plantas, 4 hectáreas de criollo (alto pacífico) con 240 plantas y 14 hectáreas de asociación de pradera y palma, con 350 plantas. Figura 2.1.1

Figura 2.1.1 Cantidad de hectáreas experimentales de los vivero de enano malayo

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas

El vivero del COECOCO se ubica en el pozo 8 de la colonia Santa Cecilia, Tecomán. Tiene una extensión de 57,000 metros cuadrados aproximadamente y no requiere de huerto experimental, dado que las palmas que produce son muy demandadas por los productores y no es necesario hacer huertas demostrativas para su manejo. En el 2004 se obtuvieron 40,000 palmas para apoyar a 120 productores de Colima, al ser entregadas por donación. Para el 2005 se planea plantar este tipo de material en Veracruz, Michoacán y Colima, de acuerdo con la demanda de los productores. Los recursos para la obtención de palmas provienen de la Alianza Contigo.

Pat rona to20 ha .

Un iv e rs idad de Co lima

57 ha .



2.1.1 Provisión de insumos y procesos de producción El coco que se siembra en los viveros se obtiene de sus propias huertas madre. El vivero de la universidad siembra 4,000 cocos por mes de los que nacen 2,800 brotes; al realizar una selección de éstos se obtienen finalmente 2,000 plantas. El patronato siembra 1200 para obtener 600 plantas. Ambos viveros siembran en un 100% nueces de palmas híbridas, véase cuadro 2.1.1.1

Cuadro 2.1.1.1 Eficiencia de la semilla mensual

Vivero Semillas Brotes Selección de plantas

Eficiencia de la semilla*

Universidad de Colima

4,000 2,800 2,000 50%

Patronato 1,200 600 600 50% Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas *Nota: La eficiencia se obtiene de dividir las plantas seleccionadas entre el número de semillas

Los meses con mayor demanda de planta para la Universidad son junio y julio, y de junio a octubre para el patronato. Estos viveros no cuentan con vehículos para sus actividades, sin embargo el de la universidad puede hacer uso de los dos que están asignados al rancho el Crucero de la Universidad. El vivero de la universidad cuenta con cinco trabajadores, tres hombres y dos mujeres (uno de ellos está calificado como polinizador), y las actividades que desempeñan son: siembra en almácigo, selección y embolse, preparación de sustrato, riego, control de plagas y enfermedades. El patronato cuenta ocho trabajadores todos del sexo masculino, de los cuales tres son polinizadores, cuatro de mantenimiento y uno encargado de la limpieza. El horario de los trabajadores de ambos viveros es de las 7 a las 14 horas, tienen un salario integrado de $240.00 pesos diarios y se les paga semanalmente, asimismo están inscritos en el IMSS y tienen prestaciones económicas como aguinaldo, vacaciones, etc. La movilidad laboral es baja, algunos polinizadores del vivero de la universidad se fueron a trabajar a empresas de Costa Rica y Tabasco. En el vivero del patronato expresaron que no tienen problemas para conseguir trabajadores, no así en el de la universidad que manifestaron que sobre todo no hay polinizadores capacitados y que dicha capacitación cuesta alrededor de $ 20,0000.00 pesos anuales (se incluyen las plantas que echan a perder). 2.1.2 Infraestructura, equipo técnico y precio de venta Vivero de la universidad El vivero de la Universidad de Colima ocupa una superficie de una hectárea. El 10% del terreno se utiliza para almácigo, el 20% para patio-taller (mezclar y embolsar la tierra) y el 70% como patio de desarrollo de planta embolsada. Como parte de su herramienta, cuenta con palas, carretillas, picos, machetes bieldos y rastrillos. Las plantas se riegan con manguera conectada a la red y el agua se obtiene del pozo del campus universitario. Al embolsar las



plantas se les aplica como fertilizante estiércol en el sustrato y 10 gramos de fertilizante triple 16 a cada bolsa. Los gastos mensuales de este vivero ascienden a $11,916.00 pesos por electricidad, agua, sueldo del administrador y gasolina, así como $ 3,000.00 pesos en la compra de estopa, jal y tierra. El salario y prestaciones de los otros trabajadores lo absorbe la nomina de la universidad. Vivero del patronato La superficie del vivero del patronato tiene también una hectárea. El almácigo es de 200 metros y para realizar sus labores los trabajadores cuenta con palas, carretillas y machetes. Riegan los huertos con agua rodada y los viveros con manguera; el agua la obtienen del canal de riego. Utilizan también como fertilizante la fórmula triple 16. Los gastos fijos mensuales que tienen son: $ 7,000.00 pesos de electricidad, $ 400 de agua, $ 13,000 del sueldo del administrador, $ 4,000 de combustible y $ 500 de teléfono, así como $ 2,700.00 de estopa y $ 2,400 de tierra. El vivero de la universidad vende sus plantas a $40 pesos y sus clientes son el patronato, el COECOCO y particulares; su producción es de 24,000 plantas por año. El del patronato tiene dos precios: $38.8 a productores a través del programa Alianza para el Campo y $40 para los particulares. Produce entre 7,200 y 11,000 plantas anuales. En años recientes la venta se ha dirigido a productores de otros estados de la republica y en menor medida a los productores de Colima. Aunque los viveros no informaron en la entrevista acerca de apoyos gubernamentales obtenidos, de 1997 al 2001 se instrumentó el programa de Palma de Coco de la Alianza para el Campo, cuadro 2.1.2.1. Parte de estos recursos fueron otorgados a productores para la plantación de palmas híbridas (malayo enano y alto pacífico) y parte fue entregado al patronato. De acuerdo con las entrevistas, estos apoyos se constituyeron en un fondo revolvente que se ha utilizado en la adquisición de equipo y maquinaria para las prácticas, y para sufragar los costos de producción y de mantenimiento de los huertos.

Cuadro 2.1.2.1 Recursos erogados por la Alianza Para el Campo al cultivo del coco (Pesos)

Programa 1997 1998 1999 2000 2001 Palma de coco 305,000 30,000 221,489 457,713 3,600,000 Fuente: Elaboración propia con información de la Delegación Estatal de la SAGARPA. Vivero del COECOCO Tiene una superficie total de 7,000 metros y solo tiene a tres trabajadores siembran en camas las semillas de coco de alto pacifico, riegan y realizan otros cuidados, y seleccionan la plantas por la rapidez de germinación y embolsan a las plántulas. Las herramientas son simples, sin embargo, los costos más altos son la luz, agua, el administrador, gasolina (por la colecta de las semillas). Asimismo, el vivero compra una tonelada de sustrato de coco a la semana para las camas y bolsas (1,600 $/t). El agua la obtiene de pozo propio. Hasta ahora



se han donado las plantas por tratarse de recursos de la Alianza los empleados para la reproducción de estas palmas. El Consejo Estatal del Coco busca obtener 100,000 plantas de coco al año durante 10 años, para apoyar las replantaciones en Colima y otros estados que demanden estas palmas. Finalmente cabe decir que los resultados obtenidos del programa Palma de Coco han sido mixtos. De acuerdo con una inspección y contabilización realizada por el COECOCO a los resultados del Programa Palma de Coco de la Alianza, de un total de 68,830 plantas híbridas sembradas con recursos del programa y que beneficiaron a un total de 102 productores, solo sobrevivieron 6,806 plantas. Esto significa una tasa de sobrevivencia promedio del 10%, aunque se presentan 7 casos donde no prosperó ninguna planta y 6 casos con sobrevivencia por arriba del 50%. Las causas de esta baja sobrevivencia de las plantaciones híbridas se debe a: 1) la presencia del mayate prieto (Rhynchophorus palmarum), el cual ataca fuertemente a las plantas jóvenes (por su tamaño bajo) y en particular a la híbrida por su mayor contenido de azúcares, 2) A la palma híbrida no se le ha atendido con mayor cuidado en cuanto a riego y manejo, que dada la cultura de los productores de coco, quienes consideran a la palma como una planta rustica (“que se da en el monte”, como algunos productores afirman) a la cual no le invierten directamente en su desarrollo. 3) La palma híbrida presenta menos tolerancia a los suelos salinos o salitrosos donde crece mejor la del alto pacifico. De acuerdo con investigaciones del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. (CICY), en colaboración con la Universidad de Colima y el COECOCO existen razones por las cuales no es recomendable utilizar híbridos de Alto Pacífico y Malayo Enano en la primera etapa de la replantación de cocotero. Estas razones son: • Mayores requerimientos y cuidados que requiere el híbrido comparado con el Alto

Pacifico, lo cual eleva el costo de producción. • Se reducen los márgenes de ganancia debido al bajo precio del producto y el alto costo

de los agroquímicos necesarios para el cultivo de híbridos. • Menor porte que hace ineficiente el uso de agroquímicos y la tierra. • Los frutos de híbridos no deben usarse como semilla, ya que los híbridos segregan y su

polen fertiliza a los altos produciendo retrocruzas y por tanto incrementan variabilidad en la siguiente generación.

• Hace al agricultor totalmente dependiente de semilla, contaminándose las fuentes de germoplasma criollo.

Sin embargo, el COECOCO y el CONACOCO consideran que tanto en Colima como en otros estados, deben existir disponibilidad de ambas variedades para que sea el productor el que, de acuerdo con sus objetivos comerciales, su capacidad económica y condiciones productivas de sus predios, decida que variedad plantar. Esto implica cambios en las regulaciones para la modificar los procedimientos para la producción y certificación de semilla de cocotero2, de tal

2 Esto implica la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-067-FITO-1999 (en la que se establecen los procedimientos para la producción y certificación fitosanitaria de semilla híbrida de cocotero resistente al ALC) por la Norma Oficial Mexicana NOM-067-FITO-2005, de acuerdo con la propuesta que hasta el 2005 maneja el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, dependencia de la SAGARPA.



manera que se incluya al alto pacífico como variedad resistente al ALC y sea posible la replicación de viveros en los estados productores. 2.2 Productores primarios La plantación del cocotero fue uno de los primeros frutales en cobrar importancia en algunas haciendas de Colima después de la revolución de 19103. Con el reparto de tierras y formación de los ejidos impulsado durante y después del periodo Cardenista, así como por el aumento en la demanda de aceite de coco después de la Segunda Guerra Mundial, el cultivo del coco observó un importante incremento4. Aunque la información no es muy precisa, es probable que en la década de los 80’s se haya alcanzado la más alta superficie cultivada en el estado y a partir de entonces comienza a caer5. Las fuentes más confiable es un censo realizado por FIDEFRUT en 1983 y un censo realizado por ASERCA – SAGARPA y coordinado por el COECOCO A. C. en el 2003. Considerando estas dos fuentes de información, se tiene que la superficie cultivada ha tenido una caída abrupta en los últimos 20 años. Como se observa en el cuadro 2.2.1, la superficie de cocotero censada en 1983 fue de 29,571 ha, de las cuales el 64% estaban en manos de pequeños productores y el restante 36% era superficie ejidal. Asimismo, se contabilizó un total de 2,551 productores. La información disponible no presenta cuantos de estos de productores eran ejidatarios y pequeños propietarios, de tal manera que se tuviera una superficie promedio diferenciada por estos tipos de propiedad.

Cuadro 2.2.1 Número de productores y hectáreas de coco por régimen de propiedad en Colima, 1983

Municipio No de productores

Superficie total (ha)

Pequeña propiedad (ha) Ejidal (ha)

Tecomán 727 18,026.3 14,527.8 3,498.5 Armería 945 7,229.7 1,982.1 5,247.6 Manzanillo 467 3,624.3 1,898.4 1,725.9 Coquimatlán 98 591.0 366.0 225.0 Colima 11 81.0 81.0 Ixtlahuacán 3 19.0 19.0 Total 2,251 29,571.2 18,874.2 10,697.0 Fuente: Elaboración propia con datos de Censo FIDEFRUT 1983 citado por Muech Navarro, et al. 1992.

3 Al parecer las plantaciones de cocotero en Colima comienzan desde la época colonial con fines de producir vino de coco, para lo cual se importaron tanto las semillas como las personas de Filipinas que conocían su elaboración. Con las restricciones impuestas por la Corona Española para que el vino de coco no compitiera con el vino de uva importado de Europa, se prohibió la producción de vino de coco. La técnica de destilación después fue utilizada para producir vino de agave, pero las plantaciones de coco permanecieron en Colima, en particular en lo que es hoy en dia el municipio de Coquimatlán (entrevista con Dr. Daniel Zizumbo). 4 Muech Navarro, et al. 1992. Pag. 94 5 La información del SIAP – SAGARPA presenta que durante toda la década de los ochenta la superficie plantada oscila entre 20 y 33 mil hectáreas, pero muchos de estos datos son solo estimaciones.



Para el 2003 y de acuerdo con la información del censo, la superficie con coco en el estado es de 13,146 hectáreas (aunque en realidad puede estar en cerca del 15,000 ha, si se considera que un aproximadamente un 15% de los productores no fueron censados o entrevistados), lo que significa que poco menos de la mitad de la superficie de coco se eliminó en 20 años, cuadro 2.2.2. Estos datos resultan contrastantes con la superficie “oficial” del SIAP – SAGARPA, que en el 2001 presenta un total de 23,334 ha. Como es bien conocido, estos últimos datos sobreestimaron los datos reales de superficie. Asimismo, la superficie ejidal fue la que mostró una caída mayor, dado que además de tener una tasa media anual de decrecimiento mayor, cuadro 2.2.3, su participación en el total fue menor, al caer del 36% en 1983 al 29% en el 2003.



Cuadro 2.2.2 Número de productores y hectáreas de coco

por régimen de propiedad en Colima, 2003

Superficie total Pequeña propiedad Ejidal

Municipio No. de productores

Área con cocotero

No. de productores

Área con cocotero

No. de productores

Área con cocotero

Tecomán 313 8,334.3 112 7,159.7 201 1,174.6 Armería 337 3,521.3 32 1,642.3 305 1,879.0 Manzanillo 147 1,085.7 18 488.1 129 597.6 Coquimatlán 18 125.7 0 0.0 18 125.7 Colima 2 52.8 2 52.8 0 0.0 Ixtlahuacán 8 27.0 6 23.7 2 3.3 Total 825 13,146.7 170 9,366.5 655 3,780.2 Fuente: Elaboración propia con datos de Censo COECOCO A. C. 2003 El número de productores dedicados a esta actividad también disminuyó considerablemente, al pasar de 2,251 a 825 en 20 años. Aunque la evidencia no lo demuestra, se sabe que fueron los pequeños propietarios quienes en mayor medida comenzaron a buscar otras alternativas de ingreso y a retirarse de la producción de coco. Cabe entonces preguntarse de las causas de esta reducción en la superficie y en el número de productores. Durante el periodo comprendido entre inicios de la década de los 60’s e inicios de la de los 80’s se presentó un boom en la superficie, producción e ingresos generados por el cocotero6. En esa época, Colima era un estado productor de copra principalmente, y dada la protección comercial, se observaron altos precios de la misma. Aunque ya existían diferentes empresas que aprovechaban otros productos del coco (pulpa, fibras, aguas, etc.), el principal producto lo constituía la copra (entrevistas). Cuando el precio de la copra deja de ser atractivo entre 1984 y 1987, comienzan a cobrar importancia otras alternativas de venta de productos del coco, principalmente la pulpa, la fibra y el agua, aunque muchas de las empresas eran artesanales. Actualmente, no se tiene una producción de coco destinada para venta como copra, sino es mas bien algunos desechos de la pulpa fresca que se destinan a este fin (pulpa muy madura, cocos quebrados y cascarilla).

A partir de 1984 se observan altibajos en los precios de la copra y en 1986 y hasta 1996, dichos altibajos se convierten en caídas prolongadas de los precios7. Es precisamente en esta época en la que se considera fue la de más alta tasa de sustitución de palma por otros cultivos, en particular, por cítricos como el limón mexicano y en menor medida limón persa8.

6 El coco era muy rentable que un productor con la venta de copra de 40 hectáreas en un solo corte de coco (se realizan entre 3 y 4 al año) podía “comprarse una camioneta pick up” (información de entrevistas). 7 En 1986 México ingresa al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) e inicia un proceso de apertura comercial a través de reducciones arancelarias y arancelización de otras medidas de protección. Entre estas reducciones aracelarias y cuotas se encuentran el aceite de copra. Un aceite de copra más bajo en los mercados internacionales significó una sustitución de la producción de aceite mexicano y el cierre de empresas productoras. Esto a la vez se reflejó en el precio de la copra. 8 De acuerdo con estimaciones de personas entrevistadas, entre el 80 y 90% de la superficie de coco que fue sustituida, se cambió por cítricos.



Otro elemento que explica la reducción en la superficie de cocotero es la crisis de fines de 1995 y 1995. Muchos productores estaban endeudados (por inversiones productivas o por consumo familiar) resultando en hipotecas de las tierras. Aprovechando esta circunstancia bodegueros de Monterrey, Guadalajara, Chihuahua y otros estados del norte y noroeste de México, comenzaron a comprar tierras a precios de remate9, a sustituir la palma de coco u otros cultivos con hortalizas10.

Cuadro 2.2.3 Caída porcentual en promedio anual de productores y hectáreas de coco en Colima

Municipio No de productores

Superficie cultivada total

Pequeña propiedad Ejidal

Tecomán -4.34 -3.98 -3.66 -5.58 Armería -5.28 -3.72 -0.98 -5.26 Manzanillo -5.90 -6.15 -6.90 -5.43 Coquimatlán -8.53 -7.83 -100.00 -3.02 Colima -8.58 -2.23 -2.23 Ixtlahuacán 5.30 1.86 1.17 Total -5.15 -4.18 -3.62 -5.33 Fuente: Elaboración propia con datos de Censo FIDEFRUT 1983 citado por Muech Navarro, et al. 1992 y Censo COECOCO A.C. 2003

Varias son las causas por las que actualmente ejidatarios y pequeños propietarios continúan sustituyendo sus plantaciones de coco por otros cultivos o bien dedicarse a otras actividades. En el fondo es que el cultivo de coco con los métodos tradicionales de producción y el ambiente socioeconómico actual no es negocio. Se observa un incremento de los costos de producción11 y un estancamiento del precio del coco, bajos rendimientos por la edad de las palmas y baja densidad de plantaciones, esto es 60 plantas por hectárea cuando el sistema tradicional es de 100 y los métodos modernos proponen 160. El promedio de edad de los palmares es de 60 años (debido a que muchos productores no han replantado por limitaciones economicas y por el problema del mayate prieto que ataca a los palmares jóvenes) que además de elevar los costos de corte, produce coco de baja la calidad, es decir de tamaños chicos. Este hecho también limita las opciones de mercado. Las plantaciones nuevas tienden a producir una mayor cantidad de cocos verdes para agua, lo que implica que con palmares viejos se deba seleccionar mas la producción de coco bola para que alcancen este nicho de mercado creciente. El precio pagado al productor no ha cambiado en los últimos años. Aunque existen diferentes precios por distancias, condiciones de trato y compradores algunos ejemplos son que el coco bola sin seleccionar esta a 50 ctvs (verano y otoño 2004), y solo el seleccionado (por

9 Los precios de por hectárea en ocasiones llegaban a los 10,000 pesos (corrientes 2004), y el costo por eliminar a los palmares alcanzaba los 20,000 pesos por hectárea con maquinaria. 10 Muchos productores han observado que las hortalizas dejan ganancias más altas aunque tienen mayores riesgos. Sin embargo, después de algunos años las tierras dejan de ser productivas, debido se cree al uso indiscriminado de agroquímicos, en particular pesticidas. El problema se ha quedado en manos de los dueños de los predios, dado que las tierras para hortalizas por lo general son rentadas. 11 Por ejemplo, en el 2005 el pago de luz para el agua de riego ha subido (a 25 $/hrs y el regador cobra $250 por turno de riego de 12 hrs), mientras el costo del corte de coco está en $200 por 1000 cocos dada la altura de los palmares.



tamaño) vale 90 centavo o un peso por unidad en campo. Si se considera que la densidad de la plantación promedio es apenas un 60% de su potencial (100 palmas por hectárea), es evidente que el incremento en costos no es compensado por el ingreso del coco. Una caída en la calidad del coco se debe también a la disminución de superficie de plátano por problemas fitosanitarios en el estado (sigatoca negra). Al plátano se le riega y fertiliza con regularidad lo cual era aprovechado por el cocotero, permitiendo tener mayor tamaño en los cocos. Estos elementos han determinado que en las áreas menos propicias para el desarrollo de otros cultivos como son las llanuras costeras de Tecomán y Armería sean las que se hayan mantenido con plantaciones de coco (que además son áreas con alta concentración de sales, golpeadas por el viento y poca lluvia y considerando la cultura productiva de escaso manejo al cultivo resultan de costos bajos), mientras que en otras zonas con mejores condiciones del suelo (profundidad, Ph, con sistemas de riego, etc.) hayan observado una tendencia mas acentuada a la sustitución de coco por otras plantaciones perennes (cítricos) y anuales (hortalizas). La superficie cubierta con plantaciones de cocotero a fines del 2003 e inicios del 2004 puede observarse en la figura 2.2.1.

Figura 2.2.1 Superficie cultivada con coco de acuerdo con el censo de 2003

Fuente: Elaborado por Rocha Olivo, con información de Censo COECOCO A.C. 2003. Los polígonos en color oscuro muestran la superficie geo referenciada con plantaciones de cocotero. En la medida que el área es más oscura, eso significa una mayor concentración de minifundio.



2.2.1 Tipología de productores Una tipología resulta útil para conocer la estructura social de la producción agropecuaria y a partir de ella establecer diferentes esquemas de fomento y proyectos de inversión adecuados a la realidad socioeconómica de cada productor o grupo de productores. Las tipologías consideran elementos socioeconómicos y de manejo productivo, reproductivo y sanitario del cultivo o activos pecuarios para establecer las clasificaciones de los productores. La base lógica que buscan determinar las tipologías es definir a un grupo de productores “campesinos” diferente a los agricultores “empresariales” y otro grupo de productores en medio de ambas categorías definidos como de “transición”. Como cabe esperarse, dentro de cada categoría existen muchas gradaciones, por ejemplo, los productores campesinos pueden ser de infrasubsistencia, subsistencia, etc. De acuerdo con la base de datos del levantamiento y verificación de predios (censo) del cultivo de coco del estado de Colima 2003 (con la metodología de ASERCA y realizado por el Coecoco, A. C.), las variables que son de interés para la tipología se presentan en el cuadro 2.2.1.1. Cuadro 2.2.1.1 Variables empleadas para definir la tipología de productores de coco

Variable Número de observaciones

Valor mínimo

Valor máximo Observaciones

Ingreso agrícola 484 0 1 Recibe ingresos por otras actividades agrícolas = 1; de otra forma = 0

Ingreso pecuario 78 0 1 Recibe ingresos por otras actividades pecuarias = 1; de otra forma = 0

Ingreso por industria 2 0 1 Recibe ingresos por actividades industriales = 1; de otra forma = 0

Ingreso por comercio o servicios 67 0 1

Recibe ingresos por comercio o servicios = 1; de otra forma = 0

Otros ingresos 35 0 1 Recibe ingresos por otras actividades =1; de otra forma = 0

Ejidatarios 647 Es ejidatario = 1; con otro tipo de propiedad = 0

Pequeña Propiedad 181 Es pequeño propietario = 1; con otro tipo de propiedad = 0

Número de parcelas 828 1 26 Número de productores con una o mas parcelas censadas

Índice de bienestar 819 0 0.924 Promedio del diferentes índices estimados 1/ Suma de número de herramientas agrícolas 195 0 6

Disponibilidad individual de herramientas agrícolas

Suma de número de equipo e infraestructura para beneficio de coco 35 0 4

Disponibilidad individual de infraestructura y equipo

Suma de apoyos gubernamentales 234 0 2

Cantidad de apoyos que el entrevistado declaró recibir de manera individual

Superficie cultivada con coco 828 0.5 418.6 Superficie geo referenciada con plantaciones de cocotero

Superficie registrada con coco 828 0.5 431 Superficie registrada y geo referenciada, la cual no toda esta plantada con coco.

Bovinos equivalentes 286 0 933.3 Disponibilidad de bovinos equivalentes 2/

Escolaridad del productor 800 0 7 Con base en categorías de la encuesta 3/



Fuente: Elaboración propia con datos de Censo COECOCO A. C. 2003. Notas: 1/ Un indice con el material de pizos, paredes ytecho de la casa habitación, otro estimado a partir de disponibilidad de servicios municipales (agua, luz drenaje) y otro por disponibilidad de servicios de salud, de infraestructura de comunicación y de disponibilidad de transporte. 2/ Los bovinosequivalentes son iguales a un animal de trabajo, a 3 porcinos, 5 ovinos, 6 caprinos, 100 aves y 5 colmenas, con base en propuesta de Unidad de Apoyo FAO. www.evalalianza.org.mx. (2003). 3/ No contestó = 0, sin escolaridad = 1, con primaria = 2,con secundaria = 3, técnico = 4, con preparatoria = 5, con licenciatura =6, con posgrado = 7.

Al realizarse un análisis de correlación con las variables del cuadro 2.2.1.1 solo la superficie plantada, registrada y número de parcelas fueron significativas, por lo que definir una tipología con análisis estadístico de agrupamiento (cluster) resultó no adecuada ni consistente. En este sentido, se empleó otra metodología basado en una modificación de la propuesta de la FAO – SAGARPA, la cual requiere de menos variables y al emplearse continuamente en las evaluaciones de la Alianza permite tener criterios similares en diferentes cultivos en todo el país. Las variables empleadas para la tipología propuesta por la Unidad de Apoyo FAO SAGARPA, se pueden observar en el cuadro 2.2.1.2. Aunque esta es una modificación de esa propuesta (en ella faltan elementos tales como valor de los activos de manejo pecuario, agrícola, infraestructura y equipo, así como la orientación al mercado de la producción; y la adaptación de hectáreas equivalentes), resulta útil al promediar las variables del cuadro 2.2.1.2. Como se observa en la figura 2.2.1.1, los tipos I y II definen a los productores “campesinos”, mientras que a los del tipo IV y V son los “empresariales”. Los del tipo III pueden considerarse productores “en transición”.

Cuadro 2.2.1.2 Variables socioeconómicas para la definición de

tipología

Figura 2.2.1.1 Frecuencia de productores por tipología

Tipo Escolaridad Hectáreas1/ Ganado bovino2/

I Sin educación o primaria

De 0 a 3 De 0 a 5

II Secundaria Mas de 3 a 10 Mas de 5 a 10

III Preparatoria Mas de 10 a 50

Mas de 10 a 50

IV Licenciatura no concluida

Mas de 50 a 100

Mas de 50 a 100

V Licenciatura o posgrado Mas de 100 Mas de 100

Fuente: FAO-SAGARPA en evaluación de la Alianza para el Campo (2002 y 2003).

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo COECOCO A. C. 2003 y con base en propuesta de la FAO-SAGARPA en evaluación de la Alianza para el Campo (2002 y 2003).

En virtud de la nula correlación entre el número de hectáreas registradas y cultivadas con coco y el número de cabezas de ganado (lo que significa que pocos productores de coco se dedican a la ganadería), se convierte en un elemento importante revisar la distribución de

166

433

161

55

13

0 100 200 300 400 500

I

II

III

IV

V



tierra dado que este es el elemento más importante en la definición de tipología, figura 2.2.1.2. Las herramientas para determinar la distribución de recursos en un grupo de población son el Coeficiente de Gini y la Curva de Concentración o de Lorenz. El coeficiente de desigualdad de Gini es una medida estadística de dispersión, y es generalmente utilizada en el análisis de la distribución del ingreso entre la población. El coeficiente de Gini puede variar entre cero y uno, donde los valores más cercanos a la unidad indican que es mas alta la concentración de recursos en algunos segmentos de la población bajo análisis, es decir que es mas inequitativa la distribución de recursos. Por tanto, en el análisis es útil realizar diversos ejercicios mostrando los resultados de distribución y compararlos entre sí. La formula del coeficiente de Gini es:

G = 1 - [∑=

n

i 1(Yi + Yi-1)*(Xi – Xi-1)] ⇒ [0,1], ∀ i = 1, 2, . . . , n

Donde Xi es el porcentaje de la población del i-ésimo estrato y Yi es el porcentaje del ingreso del i-ésimo estrato, ordenado del valor mas bajo al mas alto. El coeficiente de Gini es complementado con la Curva de Concentración o Curva de Lorenz, la cual une puntos porcentuales de población e ingresos. Por lo general se gráfica junto a la Curva de Lorenz una línea de equidistribución, la cual es una diagonal que muestra una distribución equitativa, es decir cuando un porcentaje cualquiera de población recibe ese mismo porcentaje de ingreso. La distancia entre una curva de Lorenz y la diagonal de equi-distribución es indicativa del grado de concentración, por lo que el coeficiente de Gini expresa el área de la línea de equidistribución menos el área de la curva de Lorenz. Como se observa en la figura 2.2.1.3, la distribución de la tierra cultivada con coco es muy inequitativa. Figura 2.2.1.2 Frecuencia de productores

por superficie de propiedad Figura 2.2.1.3 Coeficiente de

concentración de la superficie cultivada

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo COECOCO A. C. 2003

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo COECOCO A. C. 2003

92

310

213

86

30 23 17 9 9 1425

1 2-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-100 > 100

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Gini = 0.71



2.3 Indicadores de la actividad primaria En virtud de que uno de los objetivos de esta caracterización es justificar ciertos proyectos productivos y de fomento, es necesario hacer explícitos algunos indicadores de la actividad primaria, los cuales se considera mejorarán por el efecto que generen los proyectos. En este sentido, en este apartado se presentan una serie de índices y parámetros de diverso tipo, los cuales fueron generados a partir de información directa de con los productores, cuadro 2.3.1. Los principales sistemas de producción son el monocultivo y el asociado. El primero tiene lugar en las zonas costeras, las cuales presentan condiciones físicas que dificultan el desarrollo de otros cultivos excepto del coco, tales como la salinidad, los vientos y ciclones y en muchos casos la falta de sistemas de riego. Si el cocotero se siembra con frutales como mango, plátano, tamarindo, limón o pastizales, se considera un cultivo asociado. Esto tiene lugar en suelos de mejores condiciones y en muchos casos con riego. A pesar de estas diferencias, muchos productores entrevistados sostienen que las características productivas cambian en cada predio, lo cual llevó a no considerar las propuestas de INIFAP o FIRA para estimar los costos de producción. Se considera que existen aproximadamente 15,000 hectáreas, de las cuales actualmente la mayoría se encuentra en el sistema de monocultivo en las zonas costeras. La densidad de plantas se encuentra entre 60 y 80 palmas por hectárea y el rendimiento entre 100 y 120 cocos/palma/año. Los precios en Colima están basados en el coco bola (y no por la copra como en muchos estados del país), y en particular de su calidad (tamaño, edad, estado físico, etc.) y el lugar donde se compra (sin corte, bajo la palma, en las puertas del patio pelador, seleccionado), por lo que éste varia en campo entre 94 y un peso sin seleccionar12. El costo de producción se estimó con base en el coco bola. En el caso del sistema de monocultivo, el mantenimiento (replante de palmas, rastreo, despalapes) cuesta 30 ctvs. aproximadamente, mientras que el corte y acarreo otros 30 ctvs. Esto implica un costo del 60% del precio del coco bola. En el caso del sistema asociado, los costos de riego, bordeo, fertilización, rastreo, mano de obra, etc., que se destina básicamente al cultivo asociado, es pagado por este cultivo, por lo que el cocotero se beneficia de estas actividades sin que propiamente incremente los costos mas allá del replante y la cosecha. Por esto se manejo el mismo costo de producción en ambos sistemas. Como se observa, la utilidad por hectárea oscila entre 2,700 y 2,800 pesos. Sin embargo, existen condiciones particulares para que la utilidad mejore o disminuya, tales como la fertilidad del suelo, disponibilidad de agua, empleo de mano de obra, etc. Sin embargo, el elemento determinante es la densidad de palmas por hectárea, dado que muchos de estos costos (excepción del corte mismo) son es muchos aspectos casi fijos. Así, el aumento en el número de palmas significa mayor producción de cocos al año y dado que se presenta una

12 En las zonas de monocultivo aproximadamente entre el 40 y 50% de los cocos tienen calidad de exportación (con un diámetro del coco destopado superior a las 14.5 pulgadas), el cual alcanza un precio de 1.2 $/bola, en campo ya cortado. El 30% de la producción presenta calidad para el mercado nacional (con un diámetro de 13 – 14 pulgadas) y alcanza un precio de 0.8 pesos. Finalmente, un 20% del coco tiene la más baja calidad (de copra o germinado), que independientemente del diámetro vale 0.50 $/bola. En el sistema asociado el porcentaje de calidad de exportación mejora sensiblemente. No obstante, también influye el tipo de comprador por lo que se han dado casos en que se vende por debajo de estos parámetros.



demanda constante de coco y que los ciclos de mercado no son muy extremos13, los ingresos se incrementan. Una reducción en el número de palmares causa el efecto contrario. Por tanto la estrategia para incrementar el ingreso del productor es a través de incrementar la densidad y en la medida que las condiciones lo permitan, asociar cultivos. Las razones de beneficio costo y beneficio ventas aparecen al final del cuadro 2.3.1

Cuadro 2.3.1 Indicadores productivos y económicos de la actividad primaria de cocotero en 2005

Sistemas de producción Indicadores Monocultivo Asociada Totales

Superficie sembrada (ha) 10,000 5,000 15,000 Superficie cosechada (ha) 10,000 5,000 15,000 Densidad promedio (palmas/ha) 80 60 70 Rendimiento por palmas (cocos) 100 120 110 Rendimiento por hectárea (cocos) 8000 7200 7600 Precio medio rural ($ Coco bola) 0.94 1 0.97 Costo ($ coco bola) 0.6 0.6 0.6 Ingreso por hectárea ($) 7,520 7,200 7,372 Costo por hectárea ($) 4,800 4,320 4,560 Utilidad por hectárea ($) 2,720 2,880 2,812 Volumen de producción total (cocos) 80,000,000 36,000,000 116,000,000 Valor de producción total ($) 75,200,000 36,000,000 111,200,000 Costos de producción total ($) 48,000,000 21,600,000 69,600,000 Utilidad total (Beneficio bruto $) 27,200,000 14,400,000 41,600,000 Razón beneficio costos1/ 0.57 0.67 0.60 Razón beneficio ventas 2/ 0.36 0.40 0.37 Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas con productores y Censo Censo COECOCO A.C. 2003. 1/ Cociente de beneficio bruto/costo total. 2/ Cociente de beneficio bruto /valor de la producción.

Otros indicadores del destino y origen del coco bola complementan la información relacionada con el ingreso y rentabilidad de la producción primaria. Aproximadamente un 20% de la producción de coco bola se destina a la copra (por estar germinado o por quebrarse), mientras que un 10% es coco verde y el resto es coco apto para procesos industriales. Esto se debe a que el corte se realiza cada 3 o 4 meses y al ser palmas altas se cortan racimos (con diferentes grados de madurez), por lo que la selección juega un importante papel.

Cuadro 2.3.2 Destino de la producción de cocos anuales en Colima

Volumen1/ Precio (pesos) Valor 2/ Copra 23.2 0.5 11.6 Demanda de patios 30.0 1.0 30.0 Demanda de coco verde (fruta local) 11.6 1.0 11.6 Demanda de industrias, agua, coco fruta en 51.2 1.0 51.2

13 Como se verá mas adelante en la industria, el coco se corta cada 3 o 4 meses y dos cortes año tienen mejores características productivas. Sin embargo, esto no genera picos de producción altos o bajos para todo el cultivo. Además, dada la concentración de agroindustrias, se tiene una demanda constante, por esto cuando no existe producción local suficiente se traen cocos de Michoacán y Guerrero (entrevistas).



diferentes presentaciones industriales Introducción de coco para demanda de patios 4.0 1.4 5.6 Total 120.0 110.0

Fuente: Elaboración propia con información directa de entrevistas. 1/ Son millones de cocos. 2/ Son millones de pesos

Los patios demandan un total de 30 millones de cocos al año de la producción local, mas otros 4 millones de Michoacán (de Playa Azul), Guerrero (Petatlán) y Jalisco (Cihuatlán), es decir de lugares relativamente cercanos a Colima. Los diferentes destinos de la producción de cocos generan una demanda de 110 millones de pesos anuales en la región. 2.4 Provisión de insumos y servicios En este apartado solo se consideran elementos de la provisión de los insumos más importantes como son maquinaria, equipo y agroquímicos, los financieros y la investigación y extensión en apoyo al sector y en particular al cultivo del coco. Asimismo, se incluyen los apoyos brindados por los programas gubernamentales federales y estatales a la cadena del cocotero. El cuadro 2.4.1 muestra una agrupación y características generales de las casas comerciales dedicadas a provisión de equipo de riego. Si bien este aspecto no atañe directamente al cultivo del cocotero (dado que en el caso del cultivo asociado la mayor parte se riega con agua rodada), se presenta una situación distinta con los proveedores de maquinaria y agroquímicos. Una parte considerable del cultivo del coco esta asociado con plátano, limón, y mango (y otros cultivos); asimismo, los productores acostumbran a no dar mantenimiento (fertilización o riego) al coco, pero si al cultivo asociado, que de este modo beneficia al mismo coco. Una lógica similar se presenta para la maquinaria, la cual por lo general se compra para diferentes los cultivos o actividades pecuarias que en conjunto explican el ingreso agropecuario de las unidades de producción rural. Para el caso del cocotero en monocultivo, las actividades de mantenimiento ocupan tractor y rastra.

Cuadro 2.4.1 Principales proveedores de maquinaria, equipo y agroquímicos en Tecomán (2004)

Tipo de proveedor

No de estable-

cimientos 1/

Clientes Totales

Cultivos atendidos ventas anuales Cobertura

(has.)

otorga asistencia

técnica Equipo de riego 3 3,300 Melón y limón 4.5 mdp 15,000 si Maquinaria (Ford, John Deere y Massey Ferguson)

4 330 Melón y limón298 (unidades) de las

cuales (60) son tractores

n.d. si

Agroquímicos 12 2,857 limón, melón, plátano y maíz

25,060 ton. Fertilizante; 203,500 lts/kg. (agroquímicos),

720 ton. de plástico (plátano)

Limón (35,000), mango (5000),

plátano (11,200), melón

(2000).

si

Fuente: Elaboración propia proporcionada por entrevistas realizadas por Hugo Moreno. 1/ Establecimientos ubicados en Tecomán,muchas de estas empresas tienen filiales en Colima y otros municipios e incluso en otros estados.

Los montos de los recursos otorgados por diferentes instituciones crediticias en el estado durante el 2001 en apoyo al sector agropecuario, forestal y pesquero pueden observarse en



el cuadro 2.4.2. En este cuadro se presentan los créditos totales, no separados por cadenas. Sin embargo, el cuadro 2.4.3 lo muestra mas desagregados para la actividad primaria, auque se trata solamente de recursos para avío. Los apoyos gubernamentales que se dieron para el fomento de la actividad cocotera, es decir para volver a plantar cocos en lugares aptos y cuya densidad haya disminuido, se presenta en el cuadro 2.1.2.1 (del capítulo 2). Estos corresponden al Programa Palma de Coco de la Alianza para el campo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el hecho de que las organizaciones de cocotero (la Unión Regional o el Consejo Estatal) no hayan influido en las decisiones, así como la nula experiencia con las plantas híbridas, derivó en que la tasa de sobrevivencia de las palmas sólo fuera del 10%.

Cuadro 2.4.2 Financiamiento al sector agropecuario, forestal y pesquero 2001 1/

Institución financiera Avio Refaccionario Total BANRURAL 19,801,779 1,880,294 21,682,073 BANCOMEXT*/ 227,851,000 49,263,000 277,114,000 Crédito a la palabra **/ 10,404,895 - 10,404,895 Cajas solidarias - 39,200,000 39,200,000 Fideicomiso de financiamiento para fertirrigación - - - FOFETI - 1,200,000 1,200,000 TOTAL 258,057,674 56,263,294 314,320,968 Fuente: Elaboración propia con informes del gobierno del estado de Colima 2001. 1/ Pesos corrientes. */ Se incluyen apoyos financieros a la exportación de productos agropecuarios, pesqueros y manufacturados a tipo de cambio de $9.11 por dólar. **/ Programa anual

La investigación y transferencia de tecnología para el cultivo del cocotero en Colima solo la ha realizado el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) a través de su campo experimental ubicado en el Municipio de Tecomán, cuadro 2.4.4. La Alianza para Campo a través de la Fundación PRODUCE ha apoyado a tres proyectos de investigación, dos de los cuales tratan de investigación primaria. Otro proyecto esta mas bien relacionado con la transferencia de tecnología. En el 2004 y 2005 otros proyectos de este tipo se llevan a cabo en colaboración entre el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. (CICY), en colaboración con la Universidad de Colima e impulsados por el COECOCO.

Cuadro 2.4.3 Créditos de avío otorgados por banrural para la actividad agropecuaria 1/

Actividad agropecuaria 1998 1999 2000 2001

Acuícola 2,200,000 - - 378,000Comercial 1,535,000 86,000 92,000 130,000Agrícola 14,839,000 14,918,953 21,400,915 19,799,000Agroindustrial - - - 1,029,000Ganadero - 309,500 458,000 1,372,000TOTAL 18,574,000 15,314,453 21,950,915 22,330,000Fuente: Banco de crédito rural de occidente S.N.C. - Sucursal Colima 1/ Pesos corrientes.



Para el cultivo del cocotero se tiene una fuerte restricción de opciones de asistencia técnica, dado que los únicos que la proporcionan son los técnicos del COECOCO y los responsables de las campañas fitosanitarias, aunque los últimos solo respecto a plagas y enfermedades. Esto se debe en gran parte como se dijo anteriormente a la costumbre de considerar al coco como un cultivo rústico que no necesita inversión y en cambio invierten en los cultivos asociados. A esto se suma los bajos precios en campo del coco bola.

Cuadro 2.4.4 Proyectos de investigación y transferencia de tecnología para el cocotero1/

Nombre del Proyecto Institución ejecutora

Situación actual 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Estudios de progenies de palmas rendidoras para utilizarlas en mejoramiento genético

INIFAP Vigente 28.0 22.8 40.7 53.2 40.5 98.0 108.0 65.8

Técnicas moleculares para el diagnóstico de la pudrición del cogollo y del Amarillamiento letal del cocotero (ALC). Su uso en la búsqueda de material genético resistente

INIFAP Concluido 25.0 25.0

Parcela de validación y transferencia de tecnología del paquete tecnológico del Campo Experimental Chetumal en el control de plagas del cocotero

INIFAP Vigente 158.9 91.8

Fuente: Elaboración propia con información de la Fundación PRODUCE de Colima A. C. 1/ Financiados por esta institución con apoyos de la Alianza para el Campo y productores, en miles de pesos corrientes.

2.5 Análisis estratégico y posibles líneas a desarrollar En este apartado se presenta un resumen de las opiniones referentes a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que los entrevistados perciben para la producción primaria del cocotero en Colima (conocido como análisis FODA cuadro 2.5.1). Este análisis complementa la caracterización del eslabón primario, en el cual por lo general se trata la problemática de la cadena, y permite fundamentar su programa de fomento e inversión. Debe advertirse que al tratarse de un cultivo perenne que ha sufrido una fuerte reducción de su superficie, tiene problemas similares a muchas cadenas de este tipo en el estado y en el país.



Cuadro 2.5.1 Elementos del Análisis FODA Fo

rtal

ezas

• La variedad de cocotero de alto pacífico es resistente hasta en un 85% al amarillamiento letal.

El ecotipo de alto pacífico particular de Colima (el número 2), presenta excelentes características de producción de pulpa, agua, estopa y huesillo, lo cual es de importancia para la industria local.

• El cocotero es capaz de adaptarse a condiciones ecológicas restrictivas para otros cultivos, como lo son los ecosistemas costeros, con suelos arenosos y salinos, humedecidos por el agua de mar y expuestos a fuertes vientos.

• A diferencia de otras regiones costeras, Colima posee una industria diversificada en el aprovechamiento de cocotero: pulpa, fibras, dulces, agua, carbón y tiene menor dependencia de la copra y sus precios.

• El cocotero, en particular las variedades altas, constituye una planta de enorme importancia para el mantenimiento del equilibrio ecológico en los ecosistemas costeros debido a que su sistema radicular contribuye a retener y estabilizar los suelos en estos ambientes.

• Amplio desarrollo de infraestructura de riego (módulos de riego y bombeo) para plantaciones de coco asociadas con otros cultivos.·

• Se cuenta con medios de comunicación (carretera y portuaria) que hace más eficiente la comercialización tanto terrestre como marítima. Además, existe un clima de seguridad, que resulta importante para el desarrollo de la agroindustria.

• A diferencia de otros estados productores, Colima tiene la más alta concentración de industrias del cocotero (y dos de las más importantes en América Latina), lo cual coloca al estado como el lugar natural para el desarrollo agroindustrial y a los estados del pacífico como sus proveedores de insumos.

• A diferencia de otras cadenas, en esta se ha presentado una escasa influencia del proteccionismo estatal y de la política, lo cual implica mayor oportunidad de organización productiva y desarrollo del espíritu empresarial entre los productores, lo cual facilita esquemas de alianzas estratégicas con otros agentes de la cadena.

• La organización de productores, el COECOCO, integra no solamente a productores sino también a industriales y comerciantes, lo cual lo coloca en una insuperable posición para desarrollar alianzas estratégicas y fomentos del cultivo.

Opo

rtun

idad

es

• Constituir a Colima como una palanca de impulso para la repoblación de palmares de alto pacífico en el país, dado que en el estado se cuenta con huertas madre (en manos privadas) y un vivero (del COECOCO) en funcionamiento. Así en el corto plazo Colima puede proveer las palmas a los estados que lo demanden.

• Potencial para una mayor tecnificación de procesos agroindustriales: agua, fibras, madera, aceites, carbón activado, etc., que de realizarse a nivel de productores primarios deriva en el sostenimiento de la producción y una mayor integración de la cadena.

• Aun falta desarrollar el mercado local para productos del coco como el agua, sustratos y otros, lo que representa un complemento necesario para la justificación de proyectos de inversión.

• A nivel local, el derribo de palma tocó fondo y los terrenos (y personas) dedicadas actualmente al cocotero, son los mas aptos y con menores costos.

• Existe una importante oportunidad de complementación y sinergia entre la actividad turística en ambientes costeros, la provisión diversificada de alimentos y otros productos y el desarrollo de actividades agroecoturísticas.

• Lograr la certificación como producción orgánica de amplias zonas costeras cubiertas con palma, a fin de acceder a nuevos nichos de mercado más rentables.

• Aprovechar el nicho de consumidores mexicanos radicados en los EE.UU. (que presenta un alto crecimiento poblacional y de ingresos) para la venta de productos frescos, entre los cuales está el coco fruta. La venta de ciertos productos industriales enfrenta la competencia de los países asiáticos, pero la venta de coco fruta es la que México tiene ventaja comparativa (menores costos de transporte).



Deb

ilida

des

• Problemas productivos: Envejecimiento de plantaciones, baja densidad de palmas por hectárea, bajos rendimientos, insuficiente control de plagas y enfermedades, reducido nivel tecnológico, que generan calidades bajas (tamaños reducidos del fruto) e incrementan el costo de recolección.

• Problemas sociales: Envejecimiento de los productores (dueños de las parcelas), baja escolaridad y capacitación, migración de jóvenes y creciente falta de mano de obra (o precio elevado de la misma) incipiente organización con carácter productivo y desarticulación de intereses entre los eslabones de la cadena.

• Conflictos políticos que derivan en ineficiencias en el desarrollo de programas de fomento gubernamental.

• El que la normatividad solo considere al enano amarillo malayo como el único resistente al amarillamiento letal (por falta de actualización de la norma fitosanitaria e ingerencia de la política en el CESV), lo cual limita el desarrollo de huertas madres y viveros certificados de alto pacífico en el país. Esto ha restringido que los productores puedan elegir que variedad sembrar (alto pacifico o enano malayo) de acuerdo a sus objetivos comerciales, características productivas de sus parcelas y su capacidad económica.

• De acuerdo con la experiencia en Colima el que solo se tuviera una opción para replantar cocotero (enano malayo) implicó un gasto gubernamental y de los productores alto y magros resultados en términos de superficie replantada (sobrevivió solo el 10% de los enanos amarillo sembrados).

• El que el sistema producto cocotero o el COECOCO no tengan ingerencia en la operación de las campañas las hace poco eficaces e ineficientes. Actualmente, 80% el gasto de la campaña contra el ALC y otras plagas del cocotero se va en sueldos y gastos administrativos, mientras que solo el 40% es para las acciones de la campaña

Amen

azas

• Aunque la variedad Alto Pacifico de Colima es resistente al amarillamiento letal del cocotero no debe dejar de ponerse atención a esta y otras enfermedades y plagas, tales como el anillo rojo y el mayate prieto, que en conjunto representan una seria amenaza a la replantación de cocotero por ser la planta joven altamente susceptible.

• Que el derribo de palma alcance un nivel aun más intenso que ponga en serio peligro el abasto de materia prima a la industria procesadora.

• Que productos locales derivados del coco como agua, pulpa, fibra, etc., sean sustituidos gradual o rápidamente por similares provenientes de países asiáticos en el mercado mexicano principalmente y en el mercado de los EE.UU. en segundo lugar. Esto crearía fuertes presiones a la industria y productores primarios locales.

Fuente: elaboración propia con información de entrevistas

Como complemento al cuadro FODA anterior se presenta un condensado análisis de la problemática mas importante de la producción primaria (y en ocasiones de los otros eslabones, cuadro 2.5.2). Este análisis permite proponer y alcanzar un consenso sobre las líneas de acción a desarrollar por los agentes públicos y privados para trazar un plan estratégico de fomento e inversión. Como se observa en el cuadro 2.5.2, las líneas de acción tienen mas que ver con la capacidad de gestión, convocatoria y de consenso de COECOCO con los productores del sector social y de la pequeña propiedad, industriales y comercializadores, así como con las diferentes instituciones gubernamentales y de fomento (bancos, de investigación, etc.). Por tanto, se trata de acciones con mayores posibilidades de realización, ya que no constituyen propuestas de política macroeconómica sino proyectos con personas y recursos económicos y productivos propios que buscan apostar sus recursos y energías en proyectos de inversión particulares pero que tienen un importante detonador de la inversión y empleo en la cadena. Posteriormente se desarrollarán estas propuestas.



Cuadro 2.5.2 Matriz de oportunidades para la producción primaria

Problema-tica

principal Situación actual Líneas de acción

Responsa-bles

Plagas, enfermedades y manejo fitosanitario

A pesar de que existen diversas, las más importantes son: mayate prieto (Rhynchoforus palmarum), nematodo de anillo rojo (Rhadinaphelenchus cocophilus), acaro (Eriophyes gerreronis), ardillas y amarillamiento letal (fitoplasma transmitido por una chicharra, myndus crudus). La falta de actualización de la normatividad limitó el desarrollo de variedades de cocotero nacionales (alto pacifico) también resistentes al ALC.

• Impulsar una campaña fitosanitaria integral del cocotero, en la cual el COECOCO y/o el sistema producto cocotero tengan ingerencia en la operación de la campaña. También se propone por el COECOCO un incremento en el gasto de las acciones fitosanitarias y una reducción en gastos administrativos de las campañas.

• Proyecto de NOM para el manejo fitosanitario del cocotero que incluya a la ardilla como plaga en las plantaciones costeras.

• Modificación de la NOM-067-FITO-1999 por la NOM-067-FITO-2005 de procedimiento de material genético de cocotero certificado resistente al ALC, para que se incluya al alto pacífico.

COECOCO, CONACOCO y productores organizados

Falta fortalecer la organización y la planeación estratégica

• Politización de puestos y liderazgos

• Escepticismo y desconfianza entre productores, procesadores y distribuidores

• Insuficiencia de cuadros preparados para el desarrollo tecnológico y extensionismo agrícola

• Consejo nacional y estatales incipientes y en proceso de consolidación

• Crear más sociedades de producción rural con fines productivos.

• Que los productores primarios busquen alianzas y asociaciones con empresarios distribuidores y procesadores, así como con centros de investigación y universidades para transferencia de tecnología.

• Consolidar y fortalecer al COECOCO a través de esquemas de contribución de los productores (vía certificados de origen o sanitarios), sobre todo una vez que los recursos gubernamentales para la cadena terminen.

• Elaborar y acordar una estrategia estatal de desarrollo, fomento e inversión

COECOCO, CONACOCO y productores, industriales y distribuidores organizados

Insuficiente capacitación y asistencia técnica

Los productores afirman que no existe asistencia técnica para el cocotero, en cambio si la hay para los cultivos asociados.

A través de alianzas del COECOCO, productores y universidades y centros de investigación, desarrollar un esquema de investigación y transferencia de tecnología para proyectos fitosanitarios, material genético, procesos, equipo y subproductos industriales, etc., donde a través de convenios se especifiquen beneficios y aportes de cada eslabón.

Tecnología de producción insuficiente

A pesar de que la industria de Colima es la mas integrada del país, aun faltan desarrollos tecnológicos para el aprovechamiento mas integral del coco, sobre todo del agua.

Promover y desarrollar convenios de vinculación e investigación con universidades, centros de investigación y sector privado y social para desarrollos tecnológicos en la producción primaria y la industria.

COECOCO, CONACOCO y productores, industriales y distribuidores organizados, CICY, INIFAP y Univ. de Colima

Baja rentabilidad del cultivo percibida por el productor primario

Las plantaciones de cocotero presentan características de vejez (50 –60 años) y baja densidad (60 – 70 palmas/ha cuando el potencial oscila entre 100 y 170), que causa bajos rendimientos e ingreso a los productores primarios, además de elevar los costos.

Promover la repoblación de palma con variedades adaptadas a las condiciones agro climáticas y culturales de la región, tolerantes a plagas y enfermedades y con rendimientos adecuados a la industria (pulpa, hueso y estopa), tales como el alto pacifico ecotipo 2. Esto a través de viveros y procesos de selección asesorados por el CICY. El proyecto en Colima incluye la producción de 100 mil plantas al año durante 10 años, para plantar 7,000 ha en ese tiempo.

COECOCO, CONACOCO y productores, industriales y distribuidores organizados, CICY



Deficiente comercialización

Sobre todo del coco verde, el cual los productores venden en huerta a los comercializadores (coyote) que a su vez lo distribuye a puestos que venden agua fresca. El coco en árbol o sin selección es pagado muy barato.

Desarrollo organizativo entre productores para establecer un peladero o empaque propio y darle valor agregado a los productos del coco, a través de un proyecto integral y de largo plazo que incluya inversiones en tecnología de procesamiento, aprovechamiento integral y estrategias de comercialización.

Productores, industriales y distribuidores organizados

Falta de financiamiento

En la cadena se presentan problemas de liquidez, dado que el patio paga de contado pero financia a la industria de pulpa, la cual a la vez financia a la de alimentos.

Creación de figuras asociativas para el financiamiento (fideicomisos, parafinancieras FINCA, etc.) para dar liquidez a la cadena, en las cuales participen tanto productores como industriales y comercializadores.

Productores, industriales y distribuidores organizados

Fuente: elaboración propia con información de entrevistas a diversos agentes de la cadena.



Capítulo 3 Caracterización del eslabón industrial

Desde el punto de vista histórico, la industrialización de la producción de coco en el estado de Colima ha sido mas diversificada que en otros estados del pacífico mexicano. Existen empresas procesadoras de pulpa con más de 40 años, las embotelladoras de agua iniciaron a mediados de los setenta, junto con las de fibra. Sin embargo, las empresas más antiguas fueron las que obtenían el aceite de coco14. No obstante, a partir de la década de los 90’s y como resultado de la importación de diversos aceites vegetales, dejan de tener importancia y muchas de ellas cerraron, quedando en el mercado aquellas con mejores características de competitividad. En este capítulo se presenta un exhaustivo examen de la situación de los grupos de industrias más importantes del estado. Previamente, se propone una clasificación de las mismas para definir a los sistemas de producción industrial. Asimismo, se presenta un análisis estratégico de este importante eslabón de la cadena del cocotero en el estado de Colima. 3.1 Sistemas de producción industrial En esta sección se tiene interés en clasificar a las distintas empresas agroindustriales en sistemas de producción. En este sentido, se tienen diversas propuestas y pueden crearse otras que agrupen o categoricen a cierto número de empresas por características comunes. Sin embargo, dado que el objetivo de este trabajo es detonar inversiones privadas y públicas, el agrupamiento esta basado en el grado de integración de procesos físicos, químicos y organolépticos, así como por la importancia socioeconómica, cuadro 3.1.1.

Cuadro 3.1.1 Clasificación de agroindustrias por grado de los procesos

Topología Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Caracterís-ticas

Brindan acondicionamiento a la

materia prima sin cambiar su forma o

composición fisicoquímica

Cambian la composición física, pero no cambian su

composición química

Alteran la composición física, química y

organoléptica de la materia prima

Transforman profundamente la composición fisicoquímica de los productos

Ejemplos de procesos

Limpieza, selección, clasificación

Molienda, cortado, mezclado

Cocimiento, pasteurización, prensado, enlatado

Texturización, alteración química

Ejemplos de productos

Pelado de coco para la obtención de pulpa

fresca

Fibras y sustrato, embotelladoras de agua de

coco

Carbón, aceite, deshidratadoras de pulpa,

dulces

Industria secundaria y terciaria del

aceite

Ejemplos de empresas

33 patios peladores en el estado

Bebidas energéticas de Tecomán (agua)

Agua de Cocomán (agua) Germinaza (fibras) Comercializadora

Montecristo (fibras) Fibras de Colima

Finca el Encanto (carbón) Coco Colima (pulpa)

ATESA (pulpa) Productos Industrializados

Tecomán (aceite) Dulcerías: Chayito, Gota de

Miel, Reyes, etc.

Industrializadora Oleofinos (fuera de Colima)

Fuente: adaptación propia con base en Merchand (2001) e información de campo.

14 En una hacienda en Coquimatlán se observa maquinaria muy antigua para la extracción de aceite, problamente desde la epoca colonial (entrevista con Dr. Daniel Zizumbo).



Debe notarse que algunas industrias pueden tener dos tipos de clasificaciones, dado que integran el procesamiento de diversos productos, tales como agua y pulpa, o bien peladeros y producción de coco rallado y deshidratado. Otra característica es que la mayoría de las estas empresas son (micro o pequeñas), por el número de trabajadores y volúmenes de venta. En cada subapartado se presenta un resumen de las características más importantes de estos sistemas de producción industrial, de tal manera que permite ubicar su tamaño, su nivel de integración con otros eslabones, su diversificación de productos y mercado. Asimismo, la figura 3.1.1 muestra el aprovechamiento del coco, lo cual puede ser de utilidad para el lector 3.2 Patios o peladeros La existencia de patios se remonta a la producción misma de coco. Hasta fines de la década de los 80’s el principal producto obtenido del cocotero era la copra (pulpa deshidrata al sol para la obtención de aceites) por lo que los patios que tenían el objetivo de obtener pulpa era poco numerosos y atendían al mercado local de dulces tradicionales y de coco rallado deshidratado. Con la pérdida de la importancia de la copra durante los 80’s (por la importación de aceites sustitutos de la copra a bajos precios derivados de la apertura comercial), se produjo un periodo de crisis en la producción de copra y reducción notable de la superficie plantada de cocotero. Esta situación se vio aminorada por la existencia de otras industrias que aprovechaban mas integralmente al coco. Entre estas estaba las que rallan y deshidratan pulpa de coco, tales como ATESA y Coco Colima. Desde su constitución en 1984, ATESA compraba pulpa de coco a los peladeros existentes y dada la problemática del precio de la copra, esto implicó un crecimiento en el número de estos establecimientos. Una situación distinta tenía lugar con la empresa Coco Colima, la cual hasta finales de la década de los 80’s tenía un patio grande para pelar coco y obtener la pulpa. La carga laboral en prestaciones elevaba a tal nivel los costos que tuvo que liquidar a 360 trabajadores de su patio en 198915. Posteriormente comenzó a abastecerse de la pulpa de los patios, los cuales aumentaron nuevamente en número al ser constituidos principalmente por los trabajadores despedidos de Coco Colima. Se entrevistaron a un total de 33 patios peladores de coco16, 19 de los cuales están ubicados en diversas colonias del poblado de Armería, 10 en Tecomán (8 en el poblado y 2 en el Ejido Caleras), 1 en Manzanillo y 3 fuera del estado (Cuahuayana y Cihuatlán).

15 En 1988 los 360 trabajadores cambiaron de cámara sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos (CROM) a la Confederación Obrero Revolucionaria (COR) y en 1989 volvieron a cambiar de ésta a la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM). Al terminarse el contrato colectivo en este año fueron liquidados. 16 Hasta antes del levantamiento de las encuestas no se contaba con un número preciso de cuantos patios están establecidos en el estado. Esta circunstancia y el hecho de ser pocos patios determinaron que se levantara un censo.



Al tratarse de negocios familiares poco capitalizados, la mayoría de los dueños son los encargados del patio (el 80% de los casos), pero para aquellos que manejan volúmenes altos o son parte de un grupo de negocios relacionados con el coco, cuentan con algún encargado asalariado. Específicamente, cinco están mas capitalizados y sus dueños tienen y administran otros patios dentro de estado y cuentan con encargado. Es notable que aproximadamente el 45% de los patios no tengan razón social (formalmente no están registrados en la SHCP) y de los que si cuentan con registro, el 60% aparece con régimen de pequeños contribuyentes. El hecho de que sean negocios que no requieren de grandes inversiones y cuyos procesos productivos son simples (como se verá posteriormente) implica una alta rotación de estas empresas17, lo que también explica porque no están regulados por SHCP u otros organismos públicos. De hecho existen negocios cuyos únicos trabajadores son los miembros de una familia. En ocasiones, grupos o trabajadores individuales de algunos patios se independizan para establecer su propio peladero, o bien se asocian con grupos de productores primarios. Esta movilidad es favorecida por la creciente demanda de pulpa18 y por los bajos costos laborales, uno de los componentes principales en el costo de estos negocios. Por tanto una de sus características sobresalientes es que sus ganancias e ingresos dependen básicamente de la cantidad de pulpa procesada y de pagar bajos salarios. Esto último se da al contratar a más miembros de una familia (esposos, hijos, etc.) pero sobre todo por no pagar ningún tipo de prestaciones, hacer flexible la jornada en cuanto a horarios y días laborados. Los patios por lo general trabajan en función de la demanda de pulpa, por lo que es común que trabajen de 2 a 5 días a la semana. De los 33 patios entrevistados 9 de ellos, bien sea como socios del patio o como dueños, se proveen de coco de terrenos propios. Los nueve patios en conjunto manejan un total de 393 hectáreas en diferentes ejidos de los municipios de Armería y Tecomán. Considerando la superficie estatal establecida con cocotero (15,500 ha), estos patios sólo manejan el 2.5% de dicha superficie. 3.2.1 Provisión de insumos La principal fuente de aprovisionamiento de coco para los patios es el conjunto de productores primarios. De acuerdo con la información de las entrevistas, entre el 80 y 86% del volumen del coco bola es comprando directamente a los productores, básicamente en el huerto. Asimismo, entre el 13 y 14% del coco se obtiene de huertos propios de los dueños o socios de los patios. Sin embargo y dado el reciente repunte de la demanda por coco, cuando esto se presenta muchos de los patios se proveen de otros estados, en particular de Guerrero y Michoacán. De hecho el 33% de los patios contestó en este sentido e introducen un volumen de entre 1 a 1.3 millones de cocos mensuales en la temporada de abril a junio. Mucho de este coco ya viene destopado y existen comercializadores con quienes los dueños de los patios se ponen de acuerdo en las condiciones de compra – venta. Los precios a los que compran el coco proveniente de Michoacán y Guerrero pueden alcanzar los 1.2 a 1.5 pesos por pieza.

17 Es un hecho conocido que estos negocios de baja inversión aparezcan y desaparezcan continuamente considerando un periodo de tiempo medio. Asimismo, es notable el cierre temporal de empresas. 18 Algunas empresas procesadoras de pulpa y dulceras tienen establecido sus propios patios peladores.



De acuerdo con los datos proporcionados, se demanda un promedio aproximado de 2.5 millones de cocos cada mes por el conjunto de los 33 patios y no existe una notable diferencia entre temporadas alta y baja. Asimismo, este volumen de cocos proviene exclusivamente de los huertos del estado. Los datos para esta estimación fueron recabados para los meses de julio del 2003 a junio del 2004, sin embargo, se observó que esta información es estimada por los encargados, dado que muchos de ellos no llevan registros adecuados. Las temporalidades están marcadas de acuerdo con los siguientes criterios: temporada alta, que comprende los dos últimos meses y los 3 primeros de cada año. De acuerdo con las entrevistas esto tiene que ver con las festividades de esos meses. La temporada baja se ubica en los meses de junio a septiembre, y se estima que resulta de la temporada de lluvias, dado que esta pone muy lodosos los caminos para sacar el coco de los huertos. Como se observa en la figura 3.2.1.1, la percepción de los entrevistados con los datos de su compra mensual de cocos tienen una alta correspondencia19 y refleja esta temporalidad, auque es claro que la percepción de temporalidad que la compra de cocos. Es precisamente en la temporada previa a las lluvias que se incrementa la compra de coco fuera del estado, aunque algunos patios no precisan alguna temporalidad definida para sus compras de coco fuera del estado, sino que su lógica de compra la definen los pedidos de pulpa. Para la compra de coco en el estado, prácticamente todos los dueños de los patios cuentan con camiones propios (con un promedio de 2 camiones o camionetas). El tamaño de los vehículos está determinado por su capacidad para entrar a los huertos, de ahí que la mayoría sea de doble rodada con una capacidad para tres toneladas (56%), mientras que un tortón de dos ejes, dado su volumen tiene mas dificultades de entrar a los huertos (por la calidad de los caminos) y es menos empleado, figura 3.2.1.2. Debe especificarse que el coco bola tiene diferentes clasificaciones de acuerdo con el contenido de pulpa y por tanto el uso que se le da (lo cual esta definido por su grado de madurez): coco agua (poca pulpa, es muy demandado localmente para su venta directa al público), media cuchara, cuchara entera, pulpa y copra (coco cuya pulpa ya esta seca). En particular el de cuchara entera y pulpa son los más demandados por los patios. Existe una practica común de dejar reposar al coco cortado por unos días en los patios para aumentar el contenido de pulpa.

19 Al efectuarse una correlación (de Pearson) con estos datos mensuales, el resultado fue 62%. Para la obtención de la percepción de temporalidad sobre la producción se les preguntó a los entrevistados en que meses observan una mayor demanda de pulpa.



Figura 3.2.1.1 Temporalidad y percepción en la demanda de pulpa de coco

Figura 3.2.1.2 Tipo de vehículos propiedad de patios para acopio de coco

Fuente: Elaboración propia con información de 33 encuestas a patios.


Dado que la mayoría de los patios sólo buscan procesar la pulpa, el agua es considerada un desecho y no se aprovecha, sobre todo el agua de los cocos de cuchara entera y pulpa, dado el sabor menos dulce de su agua y que no tiene demanda local por la misma. Por otra parte, esta agua tiene un Ph elevado (ácido) que afecta a los pisos y tubos de drenaje en los cuales se vierte. Esto significa una oportunidad no aprovechada dados los productos que pueden obtenerse de esta agua. Para su aprovechamiento es necesario revisar los avances de la UNAM y otros centros de investigación respecto al procesamiento de eliminación de bacterias en alimentos para preservar el sabor, aun después de pasteurización (proyecto de validación y transferencia de tecnología), así como procesos para la obtención de otros productos. De acuerdo con las entrevistas, 4 empresas que procesan pulpa (deshidratan, rallan y agregan azúcar y fécula) además aprovechan el agua, como se verá mas adelante. Sin embargo, el agua que aprovechan proviene de los cocos verdes (o coco agua), no de los cocos de media cuchara y pulpa, la cual como en el resto de los patios es desechada. Como en todo mercado, los precios a los que se compran el coco en huerto tienden a presentar variaciones, dependiendo de la disponibilidad de coco y la demanda de pulpa, las características del coco, etc. Esta variación se presenta en la figura 3.2.1.3, la cual define los precios promedio mensuales por el coco bola. Este precio promedio mensual tiene un bajo margen de oscilación entre los 91 y 97 centavos por coco, sin embargo, se presentaron valores extremos, desde los 75 centavos hasta un precio de 1.25 $ por bola. Sin embargo, si el coco se quiebra solo sirve para copra, por lo que pierde valor, en cambio si ya esta destopado y puesto en el patio puede alcanzar los 1.25, sobre todo si tiene diámetro grande. Asimismo, la figura 3.2.1.3 muestra una estimación de los precios máximos o mínimos probables que pueden pagar los patios en huerto. Como se observa, las más importantes variaciones de precios tienen lugar en los meses de septiembre y agosto, mientras que los

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0Millones de cocosPercepcion demanda

Millones Porcentaje

Rabones (6 a 10 ton)14.0%

Pick up (1 ton)

21.1%

Tortons (de 15 a 20 ton)

8.8%

Doble rodada (3 ton)56.1%



meses de marzo, abril y junio muestran las variaciones menores20. Al multiplicar el volumen de compra de coco bola por el precio mensual, se obtiene una aproximación de la derrama económica que realizan los patios entre los dueños de los huertos de coco en el estado. Si se considera el margen de precios, también se pueden estimar los rangos mínimos y máximos de esta derrama, figura 3.2.1.4. El valor mensual oscila entre dos y tres millones de pesos.

Figura 3.2.1.3 Precios de coco bola1/ comprado en campo, máximo y mínimo

Figura 3.2.1.4 Derrama económica1/ de los patios por la compra de coco bola

Fuente: Elaboración propia con información de 33 encuestas a patios. 1/ En centavos por coco

Fuente: Elaboración propia con información de 33 encuestas a patios. 1/ En millones de pesos

3.2.2 Mercado laboral en los patios Como se indicó anteriormente, la contratación, ambiente de trabajo y la permanencia de trabajadores en los patios es muy flexible, lo cual dificulta una estimación adecuada de la cantidad de trabajadores en labores, sobre todo durante los diferentes meses del año. A esta situación se le suma el hecho de que no se conservan registros confiables en la mayoría de ellos. Por otra parte, la lógica productiva y gerencial de cada uno de ellos es diferente, así pueden existir negocios en los que solo laboran familiares y otros con administración más profesional. Otro elemento que limita la recolección de información es que los patios no operan todos los días de la semana y que cuando hay otras opciones de empleo (en ocasiones mejor pagado como lo ofrece el corte de frutales), los trabajadores abandonan el trabajo de los patios. Teniendo presente estas consideraciones, para el momento en que se aplicaron los cuestionarios (junio y julio del 2004), en los patios21 laboraban un total de 480 personas, de las cuales 321 eran hombres y 159 mujeres. Entre estos trabajadores se incluye chóferes de camiones, cargadores, destopadores, la pareja de peladores (quienes remueven el huesillo y pelan la pulpa) y en ocasiones un encargado. Al no ser ninguna de estas actividades

20 Para determinar esto se obtuvo la desviación estándar de los precios mensuales reportados por cada patio. Estas desviaciones estándar fueron sumadas y restadas al precio promedio para tener una medida de la dispersión de precios mensual. 21 Solo contestaron 32 de 33 patios a esta pregunta

0.930.930.920.910.920.930.960.950.960.980.97

0.92

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

+1 dstdPromedio-1 dstd

2003 2004

2.31

2.202.15

2.10

2.39 2.40

2.502.44

2.54

2.37 2.41 2.39

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9


PromedioMímimoMáximo

2003 2004



especializadas22, muchos trabajadores pueden hacer actividades alternativas, chóferes, cargadores, destopadores, peladores. Asimismo, al no tener personal de limpieza ésta es dividida entre los peladores al finalizar la jornada. Como se observó anteriormente, los encargados o dueños de los patios perciben y observan temporalidades marcadas en la producción de pulpa, con lo cual cabría suponer que esta influye en la demanda de trabajo por los patios. Sin embargo, al preguntar esto la mayoría afirmó que tienen los mismos trabajadores en todo el año (la diferencia entre temporada alta y baja son 20 trabajadores, es decir 460 trabajadores en temporada baja y 480 en la alta). Esto se explica porque los patios trabajan en función de la demanda de pulpa, lo cual puede implicar que laboren desde 3 a 6 días a la semana y en ocasiones cierren, y que sin embargo contabilicen a un número constante de trabajadores. La flexibilidad laboral implica que además de no existir contratos ni prestaciones, se cuente con horarios muy flexibles y que sea común la participación de los miembros de las familias de los trabajadores en estas actividades. Así por ejemplo, la pareja de peladores en ocasiones están emparentados (esposos, madres e hijos, hermanos, etc.) y se observa la presencia de niños (no siempre trabajando) cerca de las madres. Por las características de los trabajadores, las condiciones en que trabajan y sobre todo por su comportamiento para conseguir empleo, es posible deducir que son en su mayoría jornaleros agrícolas, aunque estos elementos no fueron preguntados. La flexibilidad del horario implica que los trabajadores escojan el horario más conveniente y que solamente se les pida que cumpla 8 horas o bien se alcancen los compromisos de volumen de pulpa demandados. En este sentido, muchos patios pueden trabajar de 3:00 a 13:00 hrs., y que se de un tiempo para que las mujeres manden a los hijos a la escuela o bien todos los trabajadores vayan a sus casas a almorzar. Esta es otra ventaja para los empleados quienes no tienen que pagar para desplazarse al trabajo. Para los patios entrevistados, solo el 1.5% de los trabajadores tiene IMSS (7 empleados), pero en caso de necesidades de ir a médicos (u otra de carácter personal), los dueños del patio hacen préstamos individuales a los trabajadores que son descontados cada semana del salario. En 10 patios se observó que niños trabajaban. Esta situación ha acarreado problemas a los patios con la SHCP y otras instituciones. Prácticamente todos los patios pagan a destajo, de entre 80 a 90 pesos por cada 1000 cocos destopados (4 patios pagaron de 120 a 130 pesos) y a 50 centavos por kilo de pulpa de coco a cada miembro de la pareja de peladores (que en total perciben un peso por kilo), aunque dos patios pagaron 55 y 60 centavos. Los trabajadores no utilizan uniformes sino ropa normal y los peladores en ocasiones se cubren con plásticos en forma de mandiles y no es común el uso de botas de plástico, dadas las elevadas temperaturas ambientales. Los accidentes más frecuentes son las cortaduras

22 En Colima, el destopar, quitar el huesillo con machete y pelar la pulpa de cascarilla, parecen como actividades no especializadas debido a que estas actividades tienen mas de 25 años y varias generaciones de trabajadores; sin embargo, en otros estados no se cuenta con gente que haga estas actividades (que se consideran especializadas), por lo que los proyectos incluyen maquinaria. Por tanto, es importante considerar la naturaleza relativa del término no especializado de la mano de obra de los patios.



leves, dado que todos los patios quitan el huesillo con machete, y solo unos pocos han introducido maquinaria sin eliminar por completo el uso de machete. Ninguno afirmó haber presenciado accidentes graves. Otra característica de los patios es que a excepción de algunos administradores, a ninguno de los trabajadores se les capacita y la mayoría de los entrevistados afirmaron que esto no es necesario, dada la sencillez del trabajo. La capacitación, consideró el 30% de los entrevistados, debe darse a los encargados o dueños, en aspectos de administración, mejora de la productividad, costos y ventas, y solo un patio dijo que era necesario para mejorar la higiene y dirigido a los trabajadores. El tiempo de permanencia de los trabajadores en los patios es muy variable. Cuando se trata de negocios familiares son más estables, en otros casos generalmente un grupo de trabajadores ha permanecido en el negocio por algunos años, mientras que los demás permanecen trabajando desde 2 a 8 meses del año. Ante esta situación, la mitad de los entrevistados afirmaron que tienen problemas para encontrar trabajadores, por razones que van desde la existencia de muchos patios y por la inconstancia del trabajo en los patios (demanda fluctuante de pulpa en un periodo de tiempo). Si los trabajadores dejan el patio es debido fundamentalmente a que no exista demanda de pulpa o por que no hay suficiente coco, o bien a que aparecen otras alternativas de trabajo, tales como el corte de limón, mango, o porque en otros patios suben el precio del trabajo a destajo. 3.2.3 Infraestructura, equipo de trabajo y costos Como su nombre lo indica, los patios fueron y son establecidos en los solares de las casas, por tanto, la extensión del patio, sus herramientas e instalaciones reflejan la adaptación a las condiciones del solar y limitados recursos de inversión. 30 de los 33 patios proporcionaron los datos de la superficie que ocupan, siendo esta de 8.15 hectáreas, lo que implica que en promedio, cada patio cuenta con 2,719 metros cuadrados. La mayor parte de esta superficie es de tierra y se emplea para la descarga y el destopado del coco bola, un espacio para el depósito de subproductos (cáscara, huesillo, copra) y el peladero techado. Estos patios por lo general están dentro de las poblaciones, por lo que su valor está sujeto a la oferta y demanda de terreno urbano. Casi todos los patios tienen un corredor o área techada y por lo general con piso de concreto (110 m2 en promedio, aunque existen extremos de 400 y 10 m2) donde se deshuesa y pela el coco destopado para obtener la pulpa. Estos corredores son de diferente material, aunque el más común es de ladrillo, y en menor medida de madera o tubos, con techos de laminas de asbesto, galvanizadas, de cartón y en algunos casos de palma. El 85% de los patios cuenta con drenaje y el 15% restante descargan el agua del coco y de la limpieza sanitaria (baños) en fosas. El 93% de los patios cuenta con uno y dos baños, generalmente de ladrillo y concreto en las paredes y de lámina (galvanizada o de asbesto) en el techo, aunque sus condiciones son muy distintas en cuanto a mantenimiento, calidad de los materiales, estado físico, años de construcción y operación, disponibilidad de tasas (el 75% dispone) y de lavamanos (30%), e incluso el uso por la gente, dado que algunos están físicamente pero no son utilizados por los trabajadores, en parte porque o estaban cerrados o no tenían agua. Para los que se tuvo



acceso (19 baños) el 70% no estaba aseado, lo que implica que dentro de las prioridades de los encargados, el aseo de los baños no figura. Esto se debe a que prácticamente no existe supervisión de las autoridades de salud o de las municipales, de acuerdo el 80% de los entrevistados. Además de los baños, existe otra importante fuente de riesgo sanitario en las cajas de plástico donde se coloca la pulpa y se transporta a las empresas que la procesan. A excepción de algunas empresas como Coco Colima y ATESA que exigen que las cajas sean lavadas y renovadas periódicamente, las otras empresas tienen normas muy relajadas en el manejo de las cajas. Además, como los patios tienen diferentes clientes (las empresas mencionadas, los dulceros, etc.) esto significa que en algunos casos manejan parámetros de limpieza diferentes y adaptados a los clientes. Debe observarse que de los clientes a quienes los patios les venden la pulpa, solo Coco Colima tiene especificaciones más estrictas de higiene de los procesos, lo cual se constituye en un problema para los dueños de los patios. Sin embargo, su liquidez implica que muchos patios dependan de esta empresa. El equipo o herramientas es muy simple, y consiste de pico (lanza o tijeras) para destopar el coco, mesas, machetes, hachas, carretillas (muchas de ellas de madera), ganchos, navajas y básculas. Algunas empresas que tienen patios han introducido un equipo eléctrico para quitar el huesillo y este permite sustituir a dos peladores, así como maquinas que lavan las cajas de plástico. El 60% de los entrevistados consideran que este tipo de herramientas necesitan renovación continua, en particular los machetes, navajas y sobre todo las cajas de plástico. Sin embargo, las limitaciones de ingreso impiden que esto tenga lugar con regularidad y es causa del deterioro de las mismas. Al preguntar sobre si están interesados en renovar o adquirir maquinaria que haga más eficientes sus procesos productivos, un 38% respondió que desconoce que exista, un 14 que no está interesado y el 48% que lo mas apropiado es la maquina eléctrica deshuesadora, sin embargo, los altos costos de la inversión y del crédito y el no contar con trabajadores que la sepan o quieran operar desincentiva esta conversión. Por lo visto hasta el momento, es predecible que la estructura de costos sea completamente heterogénea entre los patios. Aunque ya se señaló que la parte más importante de estos costos tiene que ver con la compra de coco y el pago de los trabajadores. De acuerdo con la información recabada, la estructura de costos típica de los patios es como sigue: para la obtención de un kilo de pulpa, se requiere de 3 cocos bola (2.85 a 3 pesos), el destopado y pelado (1.25), lo cual da un total de 4.1 a 4.25 pesos, si el precio promedio de la pulpa es de 5.2, se tendría una utilidad de 0.97 a 1.12 pesos por kilo. Esto significaría que esta actividad fuera muy rentable. Sin embargo, también existen otros gastos la mayoría de los cuales es variable (es decir que dependen del volumen de pulpa producida) como combustible (gasolina y diesel), luz, agua, teléfono, entre otros, cuadro 3.2.3.1. En este sentido, y aunque no se tiene una administración profesional, los entrevistados reconocieron que estos negocios no son muy rentables. Sin embargo, la venta de bonote o estopa a las empresas de fibra o para su quema en la elaboración de ladrillos, huesillo para las empresas que obtienen carbón y cascarilla y copra, les permite tener ciertas ganancias.



Llama la atención que uno de los gastos más importantes tiene que ver con la gasolina. Esto se explica porque el 80% de los entrevistados afirmaron que poseen camionetas (pick up y de 3 toneladas) para la entrega y venta de pulpa. Estos vehículos son adicionales a los que emplean para la compra de coco en huerto. Otro de los gastos importantes es el agua y la luz. Vistos estos elementos es claro porque los entrevistados consideran que estos negocios se mantienen a flote por la venta de los subproductos.

Cuadro 3.2.3.1 Algunos costos mensuales diferentes al coco y mano de obra

Aspecto Teléfono Luz Agua Renta del local

Adminis-trador

Mantenimiento de vehículos

Gasolina

Suma 19,600 12,807 14,970 12,100 10,600 17,660 122,740 Promedio 1,782 493 749 1,344 2,650 1,472 4,546 Número de patios 11 26 20 9 4 12 27

Fuente: Elaboración propia con información de 33 encuestas a patios. 3.2.4 Mercados de venta de pulpa y subproductos Las principales opciones de venta de pulpa para los patios son: las empresas ATESA y Coco Colima, así como los productores de dulces tradicionales de Colima y del altiplano de Jalisco y Guanajuato, figura 3.2.4.1. Además, en los últimos años los patios han comenzado a vender subproductos que anteriormente se consideraban con poco o nulo valor, como la estopa, el huesillo y la cascarilla que tiene un tratamiento y precio similar a la copra. Las variaciones en la demanda de pulpa, así como la escasez de coco implica que se observen distintos precios a los que es pagada la pulpa a lo largo de un año. Con base en la información colectada de las encuestas, el precio del kilo de pulpa está entre los 5.16 y 5.24 pesos, como se observa en la figura 3.2.4.2. Sin embargo, durante el 2004 la dispersión de precios ha sido más alta que respecto al 2003. Este último dato de la dispersión debe tomarse con cautela, dado que solo se tienen datos de un año, y puede tratarse de un fenómeno estacional y temporal.



Figura 3.2.4.1 Principales opciones de venta de pulpa1/

Figura 3.2.4.2 Variabilidad de precios de la pulpa1/

Fuente: Elaboración propia con información de 33 encuestas a patios. 1/ En volumen de venta durante julio de 2003 a junio de 2004

Fuente: Elaboración propia con información de 33 encuestas a patios. 1/ En pesos por kilo

En cuanto al volumen de pulpa producida y el ingreso relacionado, existe una discrepancia considerable entre la información estimada y la reportada en las encuestas. Como se mencionó con anterioridad, muchos patios que no tienen administración profesionalizada, generalmente no guardan registros y por tanto respondieron el cuestionario con sus estimaciones personales. Es por esto que aunque la mayoría reportó la cantidad de coco bola que compraron mensualmente (31 patios), solamente 24 reportan volúmenes de pulpa producida. Si además los responsables de los patios tienen distintas opciones de venta (con volúmenes, calidades y precios diferentes), la tendencia a tener mas errores en estos datos se incrementa. En la venta de la pulpa existe la costumbre de que esta se fía, así por ejemplo 24 de los 33 patios lo hacen con volúmenes que van del 25 al 100% (debe notarse que 19 fían el 100% de la producción). El periodo de pago es variable, siendo la semana el más común (63%) y la quincena (30%). En este sentido, en el momento de las entrevistas casi todos los patios tenían cuentas por cobrar, pero dentro del rango de tiempo de cobro normal, dado que solo un patio consideró que una parte de lo que le adeudan es incobrable. En este sentido, fue necesario presentar las dos alternativas para tener una idea del volumen de venta de pulpa como del ingreso generado, figuras 3.2.4.3 y 3.2.4.4. En la primer figura, se tiene una estimación basada en el número de cocos bola comprados mensualmente. Como se ha visto, en general 3 cocos producen un kilo de pulpa, en este sentido, se tiene una producción de 836 toneladas mensuales de pulpa, lo cual genera un ingreso para el conjunto de los patios de 4.34 millones de pesos mensuales. Considerando los datos reportados en las encuestas, esta producción es de apenas 479 toneladas mensuales de pulpa (con una considerable variabilidad en cuanto a tiempo la temporalidad anual) y un ingreso de 2.5 millones de pesos. Además de la falta de registros, otro elemento como los cocos que se envían a la copra (por selección o porque se quiebran), pueden influir en la discrepancia de información.

ATESA46.0%

Coco Colima29.1%

Dulceros fuera de Colima

21.6%

Dulceros de Colima 3.3%

5.205.225.215.20

5.16

5.125.21

5.24

5.22

5.21

5.19

5.19

4.8

4.9

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5


- 1 desv estdrPromedio+ 1 desv estdr

2003 2004



Figura 3.2.4.3 Volumen e ingreso estimado por la venta de pulpa

Figura 3.2.4.4 Volumen e ingreso reportado por la venta de pulpa



Además de la venta de pulpa, los patios venden la estopa, la cascarilla y el huesillo, a precios que tienen mucha fluctuación. Así por ejemplo, la cascarilla (es un delgada película color castaño adherida al endospermo o carne blanca) que se deshidrata al sol y se utiliza para obtener aceite y se puede vender a precios que oscilan entre 1.10 a 4.60 pesos el kilo (aunque el precio mas común está entre 1.2 y 3.5$/kg). El huesillo (que es el endocarpio de consistencia dura y de madera) que encierra al fruto, es empleado para hacer carbón (algunas empresas lo aprovechan para obtener calor y posteriormente el carbón) y carbón activado. El huesillo se vende por viajes de camioneta a precios que oscilan entre 400 a 1500 pesos por viaje, dependiendo de la capacidad. La estopa también se vende por viaje de camión y presenta precios que van de 100 a 350 pesos dependiendo de la capacidad del transporte. Puesta en las fábricas desfibradoras o de sustrato vale entre 18 y 30 pesos por metros cúbico. Estos productos generalmente se acumulan en los patios hasta cierto volumen que les permite negociar precios y condiciones. En este sentido, este fue uno de los datos más inconsistentes o no reportado por los entrevistados. Muchos de los patios, sobre todo los que tienen volúmenes de producción baja no aprovechan completamente estos subproductos. Por tanto, de los 33 entrevistados solo 12 reportaron datos de cascarilla, 13 de huesillo y 15 de estopa. Para los patios que proporcionaron información, los ingresos más importantes provienen de la venta de cascarilla, seguidos de la estopa y finalmente del huesillo, figura 3.2.4.5.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0Volumen estimadoIngreso

2003 2003

Toneladas Millones de pesos

430

440

450

460

470

480

490

500

510

Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun2.2

2.2

2.3

2.3

2.4

2.4

2.5

2.5

2.6

2.6

2.7Volumen reportadoIngreso

2003 2003

Toneladas Millones de pesos



Figura 3.2.4.5 Volumen y ingreso estimado por la venta de subproductos


3.2.5 Competitividad En este último apartado se incluyen algunos elementos que definen prácticas competitivas de las empresas, es decir a nivel microeconómico, las cuales aunque son tratados con cierta superficialidad permiten conocer la problemática de las mismas y las opiniones que sobre esta tienen los entrevistados. Los datos y porcentajes que se tratan pueden observarse gráficamente en la figura 3.2.5.1.

Figura 3.2.5.1 Elementos de competitividad


Como primer elemento se les preguntó a los responsables de los patios si llevaban registros de la producción, de los gastos y costos y de las ventas. El 70% de los entrevistados afirmó que si llevan registros, sin embargo, por lo observado en el trabajo de campo estos registros

0 5 10 15 20 25 30

Lleva registros de producción

Lleva registros de gastos

Lleva registros de ventas

Paga impuestos

Recibe estímulo fiscal

Beneficio asociarse para la venta

Cuenta con crédito

Adeudo con Bancos, SHCP, IMSS u otros

Beneficiado con apoyo de gobierno

Para el agua de coco

Para las letrinas (excusado)

NoSi

Cascarilla43.9%

Huesillo27.3%

Estopa28.8%



se tienen en pequeños pizarrones, en cuadernos sencillos y en la memoria, por tanto los datos no son del todo confiables. Otro elemento preguntado es si los patios pagan impuestos, el 85% afirmó que si lo hace, aunque estos impuestos son principalmente el predial (municipal), y en menor medida el IVA y solo cuatro pagan el ISR, estos últimos en particular son los mejor establecidos y con volúmenes importantes, y además su figura jurídica es de personas físicas. Por otra parte, el 93% afirmó que no recibe ningún estímulo fiscal. Solo el 5% de los patios consideran que estar asociados les trae beneficios, tales como asegurar la venta y el pago, y de manera particular para algunos a través del esquema de trabajo que tienen con la empresa ATESA. El resto de los patios considera que no tiene ninguna ventaja estar asociados para la venta. Solo el 30% de los patios ha contratado créditos en los últimos años, por lo general bajo esquemas informales (usurarios) y solo uno tiene un préstamo con Nacional Financiera. Por tanto las tasas de interés son variables. El resto de los entrevistados afirmó o no estar interesado o bien que el negocio no da para solicitar préstamos. El 91% de los entrevistados afirmó que actualmente no tiene adeudos con SHCP, el IMSS, bancos comerciales u otros Por otra parte, el 15% de los entrevistados afirmó que en los últimos años ha recibido apoyos gubernamentales provenientes de diversas fuentes, siendo la de la SAGARPA la más importante y que este apoyo se utilizó en las actividades agrícolas (siembra de palma) y para la adquisición de equipo. Algunos afirmaron que recibieron apoyo para la compra de coco e instalación de equipos, aunque no recuerdan de que instancia o programa de gobierno. El agua que emplean y el drenaje pertenece al organismo estatal operador del agua y al municipio. Ninguno de los patios tiene un pozo propio a pesar de que hacen un uso del agua más intensivo que los hogares. Entre el 75 y 85% de los patios realiza las descargas de la limpieza, agua de coco y de los baños en la red de drenaje municipal. Esto a pesar de que se conoce que el agua de coco corroe las instalaciones de cemento o concreto. En 1996 algunos patios existentes en su tiempo consiguieron préstamos de SEDESOL como capital de trabajo. Ninguno de ellos pagó su deuda. 3.3 Industria procesadora de fibras y sustrato La fibra de coco pertenece a la familia de las fibras duras como el henequén. Se trata de una fibra compuesta por celulosa y leño que posee baja conductividad al calor, resistencia al impacto, a las bacterias y al agua. Su resistencia y durabilidad la hacen un material adecuado para el mercado de la construcción, para usarlo como material de aislamiento térmico y acústico. La industria textil utiliza fibra de coco para elaborar hilos, redes de pesca, así como relleno para colchones y sillones. El comportamiento de la industria de la fibra de coco es explicado en parte por el comportamiento de la producción de coco o copra. Debido a que en el estado de Colima se ha reducido la superficie y producción de cocotero, se puede señalar el problema en el que se encuentra la industria de la fibra. Además de esto, existen factores externos como la creación de fibras sintéticas que han reemplazado la fibra de coco sobre todo en los rellenos



de asientos para automóviles y para colchones. La ventaja de la fibra sintética sobre la fibra de coco es que resulta más barata, es más durable y las cantidades producidas no dependen de factores tan variables como en el caso del coco. La fibra de coco picada (sustrato) comenzó a ser demandada hace algunos años por la industria de invernaderos como sucedáneo para la lana de roca, cuando se necesitaba un sustituto23 eficiente de bajo costo. Se entrevistaron a cuatro industrias de fibra y de sustrato: Germinaza, Comercializadora Montecristo S. A. de C. V., Fibras de Colima y Compañía Industrializadora de carbón activado. En promedio, las empresas se establecieron en Colima hace 14 años. Una de las empresas es una concesión, Fibras de Colima, por lo tanto produce fibra de coco para enviarla a la empresa matriz (Colchonera Wendy´s) por lo cual no se presentan datos de la misma, cuadro 3.3.1. Además de estas empresas, otra industria procesadora de estopa está establecida en Lázaro Cárdenas Michoacán, pero presenta problemas de sostenimiento por no tener mercados seguros para su producción de fibra. En este sentido, Colima concentra a la mayoría de estas industrias en el país.

Cuadro 3.3.1 Características generales de las empresas procesadoras de fibras y sustratos

Huerto Patio Nombre Clasificación Grupo industrial

Número de trabajadores

Destino de la producción

No No Germinaza Sustrato No 17 Invernaderos y viveros en México

Si Si Comercializadora Montecristo Fibra y sustrato Gpo.

Montecristo 19 Viveros en México

No No Fibras de Colima Fibra y polvillo Colchonera Wendy's 15 Colchones en México

No No CICATSA Fibra y sustrato Agrococo 50 Comercializadora en EUA e invernaderos y viveros de México

Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas entrevistadas. 3.3.1. Producción de fibra y sustrato

23 Las principales características de la fibra como sustrato para el desarrollo vegetativo son: • Material Orgánico 100%. Además es gracias a su contenido en lignina (mayor a 45%) muy estable,

asegurando unas buenas características físicas durante un largo periodo (tiene una alta rentabilidad frente a otros sustratos orgánicos).

• Alta porosidad. Hasta el 95% que le confiere una excelente distribución del aire y agua. El paso del aire sigue siendo superior al 20% aún saturado de agua favoreciendo la salud de las raíces.

• Alta capacidad de almacenar agua y nutrientes. Ya que el coco puede retener 8 o 9 veces su peso en agua. • La conductividad es muy baja.(Entre 250 y 500 uS/cm) ya que el coco es lavado con aguas de alta calidad

para reducir al máximo los niveles de K y NA que pueden ser dañinos para las plantas. El pH está corregido y se encuentra entre los valores 5,5 y 6,8. Es un producto libre de patógenos y semillas viables ya que es un producto aéreo.



Para la producción de fibra o sustrato, se recibe estopa o estopilla (cáscara sin hueso24) que generalmente es traída de los patios peladores, después se almacena para ser transportada por bandas hacia el molino. Dentro del molino se encuentra un aspirador que extrae el polvillo. Una vez terminado el proceso de molienda, se pasa a una carga que separa y desmenuza las fibras, ahí se separan las fibras cortas de las largas. Más tarde la fibra larga pasa a una prensa que las comprime en pacas que son transportadas de nuevo al almacén listas para ser vendidas, figura 3.3.1.1. A diferencia del proceso de obtención de fibra en el que el polvillo es un subproducto, en la producción de sustrato el proceso busca moler toda la cáscara y posteriormente separar en distintas presentaciones (bolsas con distintos pesos) al sustrato. A algunas de ellas se les agregan fertilizantes para su uso directo en invernaderos. Las otras presentaciones se venden solamente como fibra molida, a la cual en los viveros se les agregan otros materiales para la producción de plantas, figura 3.3.1.2. Figura 3.3.1.1. Diagrama de flujo para la

extracción de fibras Figura 3.3.1.2 Diagrama de flujo para la

obtención de sustrato

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas y visitas. El uso de agua permite que la fibra no encienda por la acción de la fricción.

3.3.2 Provisión de insumos El origen de compra del insumo, la cáscara, es muy variado, véase figura 3.3.2.1, siendo los principales los patios de Colima y los productores en huerta. Una empresa no compra la fibra

24 La existencia de patios en Colima (que destopan el coco para obtener pulpa) es uno de las causas de la presencia de estas industrias. Sin el coco fuera aprovechado solo para copra, entonces solo se quebraría y dejaría secar al sol las mitades. Al extraerse la copra se obtiene la estopa pegada al huesillo, lo cual es de utilidad para su quema en la producción de ladrillos, pero requiere de mas inversiones para separar la estopa del hueso. Como muchos estados productores del pacifico y del golfo solo obtienen copra, no tienen el insumo adecuado para la industria de fibra y sustrato.

Recepción de cáscara (estopa)

Sistema de molinos

HumedadFibra molida

(polvillo)

Banda transportadora

TolvasAlmacén

Distribución

Desgarradora


Humedad

Bolis

Pacas

Costales Fertilizantes

Productos

Recepción de cáscara (estopa)

Sistema de molinos

HumedadFibra molida

(polvillo)


TolvasAlmacén

Distribución

Desgarradora


Humedad

Bolis

Pacas

Costales Fertilizantes

Productos

Distribución

Recepción de cáscara

(estopa)

Almacenamiento


Sistema de molinos que rasgan

y pulverizanHumedad Polvillo

Para sustrato

Cardado Fibras cortasy largas

Prensado

Almacén

Distribución


(estopa)

Almacenamiento




Para sustrato


Prensado

Almacén


(estopa)

Almacenamiento




Para sustrato


Prensado

Almacén



sino que la obtiene de patios de su familia. Una empresa realiza la compra de 20% del insumo en otros patios ubicados Michoacán y Jalisco. Los precios de compra de la fibra no han variado significativamente durante los años 2003 – 2004, sin embargo cada empresa compra a precios diferentes. Así una empresa pagó $30 el m³, otra $24-25 y la última $18. Esta diferencia de precios se debe al contenido de humedad y condiciones de negociación.

Figura 3.3.2.1 Compra de cáscara anual de coco por las empresas (mts3)

Fuente: Elaboración propia con información de 4 empresas.

Por otra parte, la cantidad de cáscara comprada por las empresas es la misma durante todo el año, si sus patios no pueden proveerlas, entonces compran a otros patios para compensar. Reportaron tener las mismas compras desde julio 2003 hasta junio de 2004 por lo menos, esto significa que la industria no ha crecido. Cabe señalar que aunque los volúmenes de compra son los mismos para todo el año, cada una de las empresas compra distintas cantidades que varían desde 2,000 hasta 12,000 m³ mensuales dependiendo del tamaño de la fábrica. El desperdicio que estas fábricas tienen es mínimo ya que se utiliza toda la materia prima, desde el polvillo hasta las fibras largas. Por lo general los patios que proveen la materia prima a la industria son los encargados de llevarla hasta la puerta y descargarla, aunque los costos corran por parte del comprador. Solamente una empresa reportó poseer vehículos especiales para recoger la copra, dicha empresa es también la única que compra parte de su materia prima fuera del Estado. 3.3.3 Mercado laboral en la industria de la fibra

24,000

24,000

116,928

100,000

20,000

Otros patios

Patiospropios

Productoresen huerta

Otros patios

Fuera delestado

Ger

min

aza

Mon

tecr

iso

Fibr

as d

eC

olim

aIn

dust

rializ

ador

a ca

rbón

activ

ado



Todas las industrias de fibra de coco en el Estado son pequeñas empresas25, ya que ninguna cuenta con más de 50 empleados y el mínimo es 17. En total, laboran 104 trabajadores en toda la industria de fibra de coco. De los cuales el 83% son hombres y tal solo el 13% mujeres. Esta dinámica puede ser explicada debido a que el trabajo requiere de un considerable esfuerzo físico. Dentro de las empresas, solamente los puestos administrativos (que en ocasiones los lleva a cabo el dueño de la empresa) son los únicos que no se mueven, en todos los demás cargos por lo general hay rotación de trabajadores debido a la simplicidad de los mismos y a las condiciones del mercado de trabajo local. En diferente medida, el proceso genera polvo al ambiente, por lo que para trabajar es necesario portar tapabocas. La mitad de las empresas entrevistadas declaró que conserva el mismo número de trabajadores todo el año y la otra mitad declaró aumentar el personal que labora entre un 43% y un 46% para la temporada alta. La mayor parte de las empresas pertenecientes a la industria trabajan más de un turno a manera de poder aprovechar la maquinaria, estos turnos son por la mañana de las 07:00 horas a las 15:00 horas y por la tarde de 15:00 a las 22:30 horas. Solo un caso, declaró trabajar tres turnos. Respecto a los turnos, las empresas se enfrentan al dilema de trabajar por la noche, tiempo en que la energía eléctrica es más barata, pero la mano de obra mas cara, o bien en el día, donde se invierte los costos. El resultado es por lo general resultado de una negociación con los trabajadores. En materia social, todas las empresas declararon otorgar a sus trabajadores algún tipo de seguro médico, la mayoría con seguro popular o IMSS, en algunos casos las empresas utilizan un esquema mixto y tienen algunos trabajadores con seguro popular (generalmente los puestos que tienen mayor rotación) y algunos trabajadores, sobre todo administrativos, con IMSS. En este sentido, el 35% de los trabajadores de la industria cuentan con seguro popular, el 65% tienen seguro social (IMSS) y un 48% cuentan con INFONAVIT, es necesario puntualizar que una sola empresa con 50 trabajadores (la más grande) es la que tiene a todos sus trabajadores con IMSS e INFONAVIT. Habitualmente se paga bajo el esquema semanal, con sueldos que van desde $400 pesos semanales hasta $900 pesos dependiendo de la empresa. Resulta obvio mencionar que las empresas que pagan más, exigen más y son selectivas respecto al nivel de estudios, la disponibilidad de tiempo, la experiencia laboral, entre otros aspectos. El tipo de ropa que se utiliza es adecuada al trabajo realizado, el equipo se compone de botas, cubre bocas, en algunos casos cascos y guantes. Dentro de la recolección, solo se notó una empresa cuyos trabajadores no iban vestidos adecuadamente. El principal riesgo que corren los trabajadores es respirar el polvo de coco que debido a su finura se acumula en los pulmones causando desde tos hasta enfermedades respiratorias más graves. Los demás accidentes ocurridos en la planta se refieren sobre todo al manejo de maquinaria (machucones, golpes). En materia de capacitación, tres cuartas partes de la industria no ha recibido ningún curso de capacitación y tan solo una empresa ha llevado cursos sobre el manejo de las empresas

25 Según la secretaria de economía, las industrias que tienen entre 1 y 10 trabajadores se clasifican dentro de las microempresas; las que tienen a su cargo entre 11 y 50 empleados, son pequeñas empresas; las que tienen entre 51 y 250 trabajadores, son empresas medianas.



privadas. Sin embargo las empresas reconocen la importancia de la capacitación y están interesados en recibir cursos sobre el manejo de maquinaria y sobre manejo y desarrollo del personal. Es importante señalar que la mayor parte de los trabajadores de esta industria ha trabajado en ella por más de 10 años. 3.3.4 Infraestructura y equipo de trabajo En el caso de la industria de fibra de coco en Colima, se tienen distintos tamaños de empresas que procesan desde los 2,000 m³ hasta los 12,000 m³ de cáscara al mes. La mitad de las empresas tienen establecimientos de venta propios. La maquinaria utilizada es desgarradoras, molinos, bandas alimentadoras, empacadoras, desintegradoras, ciclones, sacudidoras, turbo, condensadoras, tolvas, prensas. El tiempo de operación de la maquinaria oscila entre 5 y 18 años. Dado que la tecnología para esta industria no se desarrolla en el país, resulta difícil renovar la maquinaria, por tal motivo, solo se les da mantenimiento y las piezas que se averíen en algunos casos se cambian por inventos hechos por los mismos trabajadores, cuando no es posible esperar a reemplazarla. En cambio, si se dispone de tiempo para que la maquinaria esté detenida, entonces se importa. También existen casos de maquinaria que ha sido desarrollada desde el principio por el dueño de la empresa y sus trabajadores. Todo esto lleva consigo la falta de registro de la depreciación de la maquinaria y por tanto su renovación y oportuno reemplazo. Sin embargo la mayor parte de los entrevistados, declaró que considera importante la renovación del equipo. En materia de costos, cada empresa tiene características diferentes; sin embargo, los gastos más importantes tienen que ver con la compra del insumo, el pago de la nomina y el pago de la luz. Dependiendo del tipo de maquinaria, abastecimiento de energía, cantidad de vehículos, uso de agua, la estructura de costo difiere entre empresas, véase cuadro 3.3.4.1. Cabe mencionar que una de las empresas no quiso otorgar los montos de sus costos por lo que es imposible conocer su estructura porcentual.

Cuadro 3.3.4.1 Porcentaje de costos de la industria de fibra de coco

Concepto Germinaza Comercializadora Montecristo

Compañía Industrializadora de

carbón activado Cascarilla de coco 32.8 17.5 64.2 Luz 9.1 5.6 10.7 Agua 13.7 0.2 0.4 Renta de local 0.0 2.3 0.0 Administrador 2.7 0.0 2.1 Gastos administrativos 2.7 3.5 0.2 Teléfono 0.7 1.7 0.4 Nómina 25.5 21.0 3.6 Mantenimiento de maquinaria y equipo 9.1 7.0 18.0

Mantenimiento de vehículos 2.7 41.3 n.d. Gasolina 0.7 n.d. 0.3 TOTAL 100.00 100.00 100.00



Fuente: Elaboración propia con información de 3 encuestas a industrias de fibra en el Estado de Colima, 2004. 3.3.5 Productos y mercado de la fibra Las fábricas de fibra de coco en Colima, se dedican a producir tres productos esenciales: fibras largas, fibras cortas y polvillo. Como ya se ha mencionado, la importancia de la fibra larga en el mercado, ha ido disminuyendo debido a la creación de fibras sintéticas, sin embargo no sucede lo mismo con el polvillo y la fibra corta, con estos dos productos se han hecho distintas combinaciones que dan origen a productos como el sustrato. El sustrato26 de coco es el de mayor importancia debido a que la posibilidad de cultivar en suelos salinizados, la mayor productividad y calidad de las cosechas, hacen que el cultivo tradicional esté en desventaja frente al cultivo sin suelo hecho con sustrato de coco. Los principales clientes de las empresas bajo análisis son la industria hortícola (en invernadero principalmente) y los viveros, los que se ubican en gran parte en otros estados de la república (como Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, etc.), y en mucho menor medida la de construcción. Solo una empresa envía la fibra producida a su matriz (colchones Wendy), por lo que no reporta volúmenes de venta. Esto significa que solamente una empresa continua vendiendo fibra para colchones y las otras 3 producen sustrato para invernaderos y viveros. Los precios que manejan cada uno de los productores varían dependiendo del mercado a donde se dirigen y las presentaciones (Ver tabla 3.3.5.1). Pero en general no hubo una variación de precios en ninguno de los productos para ninguna de las empresas durante el año 2003- 2004.

Cuadro 3.3.5.1 Precios promedio de cada producto durante 2003-2004 (pesos)

Producto Germinaza Comercializadora Montecristo

Compañía Industrializadora de

carbón activado Bolsa sustrato de 5 Kg. 45.00 Bolsa sustrato de 1 Kg. 16.00 16.00 Bolsa sustrato de 30 Kg. 90.00 Polvillo (metro3) 180.00 Fibra larga27 (Paca 90 Kg) 180.00 55.00 Carbón (Kg.) 6.84 FUENTE: Elaboración propia con información de cuatro entrevistas hechas a las industrias de fibra de coco en el Estado de Colima, 2004.

Como se observa en la tabla 3.3.5.1 debido a la diferenciación de productos, resulta difícil hacer un comparativo entre las empresas. Tan solo un producto que es el sustrato en la presentación de 1 kg (polvillo mezclado con fertilizantes) es producido por dos empresas y está vendido al mismo precio por kilo. 26 Se entiende por sustrato un medio sólido inerte, que tiene una doble función: la primera, anclar y aferrar las raíces protegiéndolas de la luz y permitiéndoles la respiración y la segunda, contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan. 27 La diferencia en precios entre las dos industrias que procesan fibra larga se debe a la calidad de la misma.



Por lo general, las empresas venden a contado y no lo hacen sobre pedido, lo que indica que existe una demanda mucho mayor a la producción de sustratos. Una sola resulta la excepción vendiendo el 90% a crédito y cobrando cada tres meses. Debido a lo anterior, las cuentas por cobrar de cada empresa son casi nulas a excepción de la empresa que vende a crédito bajo la misma lógica, las empresas no declararon tener cuentas incobrables. En materia de subproductos, la industria no los considera como parte esencial o parte compensatoria de su producción básica. Se tiene por lo pronto un subproducto que está en prueba en Asia que es la membrana de fibra de coco. Estas membranas son tejidos de fibra para diferentes fines, entre los que se encuentran filtros para aguas negras, o bien su empleo con otros materiales para producir conglomerados, macetas y techos laminados. 3.3.6 Competitividad Para conocer la competitividad de las empresas productoras de fibra en el estado de Colima, se les preguntó si llevaban registros de la producción, las ventas y los gastos, a lo cuál el 100% de los entrevistados afirmaron mantener registros claros en éstos tres rubros. También afirmaron pagar impuestos por lo que resulta lógico que lleven registros, en general pagan predial (municipio) e IVA. Sin embargo parecen tener poco conocimiento respecto a los estímulos fiscales que el gobierno puede otorgarles ya que solo una empresa reportó recibir algún tipo de ayuda. Mientras que solo una empresa pertenece a una asociación, todas ellas consideraron la importancia de asociarse para obtener beneficios siempre y cuando se haga una evaluación previa. Las asociaciones son más comunes con viveros sobre todo debido a la gran importancia que ellos le dan al sustrato y al polvillo producido por las empresas. En general, las empresas no cuentan con capital financiero, debido al tamaño de las mismas y que la rentabilidad de la industria como tal (productora de fibras) ha disminuido, así mismo declararon no tener deudas (IMSS, SHCP, Bancos, etc). Respecto a los apoyos otorgados por los programas gubernamentales, tan solo una empresa declaró haber sido beneficiada por el programa de desarrollo de tecnología para validación de su producto, por un monto de $2,260,000 pesos. 3.4 Industrias procesadoras de pulpa La pulpa es la carne blanca del coco. Las empresas procesadoras generalmente la compran en los patios, lugar donde al coco le remueven la cáscara, el huesillo y la delgada capa café. A partir de la pulpa fresca del coco, las procesadoras la muelen, agregan otros ingredientes como azúcar y fécula de maíz, se deshidrata y pasteuriza con vapor, se tamiza, se clasifica y se empaca. El control de calidad depende generalmente del cliente a quien se vende. Así, la industria alimenticia exportadora (Bimbo, Marinela, etc.) tiene estándares muy estrictos en cuanto a contaminación microbiológica o de otros agentes (como los químicos), mientras que la industria que vende al mercado interno (para dulces, panaderías, entre otros), tiene controles y estándares menos rigurosos.



La industria procesadora de pulpa puede clasificarse en dos sistemas más importantes, los cuales son: 1) las empresas altamente tecnificadas y con controles de inocuidad mayor como ATESA y Coco Colima; y 2) las empresas con menor producción, menos tecnificadas y menos estrictas en las normas sanitarias y de inocuidad (Coco Imperial, Compañía Agroindustriales de Colima, Deshidratados de la Costa, entre otros), cuadro 3.4.1, aunque también figuran empresas familiares de producción artesanal. Muchas dulcerías pequeñas por ejemplo pelan el coco y lo deshidratan, constituyéndose en un ejemplo del sistema menos tecnificado o artesanal.

Cuadro 3.4.1 Características generales de las empresas procesadoras de pulpa fresca

Huerto Patio Nombre Clasifica-ción

Grupo industrial

No. Trabajador

es Destino de la producción

Si Si Green Cuts Tecnificado Industria familiar 25 Industria de confitería nacional,

dulcerías artesanales locales

No No Deshidratados de la Costa

Semi-tecnificado

Sociedad de productores 5 Industria galletera y dulcera

regional

Si Si Grupo Industrial Montecristo

Semi-tecnificado

Industria familiar 20

Industria dulcera y panaderías del altiplano y locales. Maneja industria de fibra y sustrato.

No Si Agroindustriales de Colima

Semi-tecnificado

Sociedad de productores 20

Industria dulcera y panaderías del altiplano y locales, agua mercado local.

No No Coco Imperial Semi-tecnificado

Sociedad de productores 15 Industria dulcera y panaderías del

altiplano y locales

No No ATESA Tecnificado Sociedad de productores 47 Industria panificadora y galletera

nacional (Bimbo, Marinela, etc.)

No No Coco Colima Tecnificado Grupo Mabe 75 Industria panificadora y galletera nacional (Bimbo, Marinela, etc.)

Fuente: Elaboración propia con información de las empresas y entrevistas.

Por ser consideradas como empresas estratégicas en el estado de Colima, así como por su importancia social y económica (donde influye su nivel de tecnificación) respecto a otras agroindustrias, Agroindustrias de Tecomán S. A. (ATESA) y Coco Colima son caracterizadas individualmente. Además de estas existen también otras que manejan menores volúmenes de producción y que cuentan con menos equipo, pero no por eso dejan de ser importantes. Las mencionadas empresas son: Green Cuts, Grupo Industrial Montecristo y Deshidratados de la Costa, entre otras. Respecto a las empresas tecnificadas, la industrialización del coco es la única actividad de ambas empresas y no cuentan con otro negocio relacionado con este cultivo. Coco Colima pertenece al grupo industrial Mabe y en el caso de ATESA los propietarios son una sociedad de trece agricultores productores, están localizadas en Armería y Tecomán respectivamente. Green Cuts es una empresa familiar y no pertenece a ningún grupo industrial y opera desde 1999. Cuenta con huertas de donde obtiene la materia prima de la que extrae crema y coco deshidratado, se localiza en el municipio de Tecomán. Deshidratados de la Costa además de producir coco deshidratado también vende pulpa a dulcerías de la ciudad de Colima, se ubica en Villa de Álvarez y opera desde 1996. En 1999 se



fusiona con productores de Tecomán y Armería y juntos establecen patios peladores y despulpadores. En la actualidad ya no opera los patios y tampoco cuenta con otro negocio relacionado con este producto. Grupo Montecristo se abastece de rancho propio y tiene su propio peladero, produce coco deshidratado y se localiza en el centro de la Cd. de Tecomán; además maneja una industria procesadora de fibras y sustratos (con el nombre de Comercializadora Montecristo). 3.4.1 Antecedentes Coco Colima es la industria productora de coco deshidratado que tiene más tiempo establecida en el estado de Colima; se localiza en la cabecera municipal de Armería. Su fundación se remonta a la década de los cuarenta en que un grupo de ciudadanos españoles, Francisco Berrondo, el señor Mabardi y el señor Sáiz crearon una compañía a la que llamaron “Fábrica de Coco Rallado Francisco Berrondo y Compañía”, y cuyo propósito era producir coco rallado. El proceso que utilizaban era muy rudimentario ya que secaban la pulpa sobre láminas bajo el sol28 y el rallado lo hacían manualmente. En el año de 1952 el representante legal de esta sociedad era el señor Rafael Guruceaga Olascuaga y fue en ese tiempo cuando a su nombre y al del señor Sáiz, la empresa compró 300 hectáreas de palma de coco en el municipio de Armería, resultando esta acción un factor importante en la promoción de este cultivo en el estado. El encargado de este rancho fue el señor Gregorio Castañeda. En los años de 1955 a 1958 la empresa cambió de domicilio (el aun actual). y se adquirió maquinaria y una caldera con el objetivo de cambiar los procesos de deshidratado e incrementar la productividad. A la muerte de don Francisco Berrondo en el año de 1970, su hermano Luis Berrondo queda al frente de la empresa y le cambia de razón social registrándola como “Coco Colima”. Ésta tuvo un gran impacto en el municipio ya que dio empleo a más de 350 trabajadores, entre secretarias, obreros, cargadores, peladores, deshuesadores y mecánicos. A fines de la década de los 80’s, con tal cantidad de trabajadores la empresa no soportó la carga laboral que éstos generaban y optó por liquidar a los trabajadores de su patio en 1989 (un total del 360), al final del contrato colectivo y al realizarse cambios en la representación sindical. Un número considerable de estos trabajadores tomaron la decisión de maquilar algunos procesos como el pelado y el despulpado del coco, aprovechando su experiencia y la demanda de pulpa de Coco Colima. Esto propició un incremento en el número de los patios peladores y despulpadores, sobre todo en el municipio de Armería. De 1974 a 1986 estuvo al frente de la gerencia el licenciado Mauricio Benavides Echelaiman, dejando su cargo al señor Mario Revueltas quien a su muerte fue relevado por el actual gerente Raúl Merino Dubois.

28 El secado al sol aun es común en el altiplano mexicano dada la baja humedad relativa. El secado al sol en Armería y Tecomán es muy difícil y sin suficiente cuidado provoca la descomposición de la pulpa. Este método es susceptible de contaminación biológica y de otro tipo.



“Agroindustrias de Tecomán S.A. de C.V.” (ATESA) se dedica a la producción de coco deshidratado. Fue fundada en el año de 1984 por un grupo de productores de coco tecomenses con la finalidad de agregarle valor a su producción. El actual director general es el Ing. Israel Nogueda Pineda, cargo que ocupa desde febrero de 1994 en que fue nombrado por el consejo de administración. Desde su origen, ATESA ha comprado la pulpa a los patios. 3.4.2 Provisión de insumos y procesos de producción ATESA y Coco Colima no poseen patios para destopar y despulpar, tampoco vehículos para el acopio. Coco Colima compra toda la pulpa que utiliza a patios establecidos en la región. ATESA además de comprar en el estado, compra 20 toneladas por semana a los estados de Michoacán y Guerrero, esto último sobre todo en los meses de junio a noviembre al no ser suficiente la producción local. El volumen promedio de pulpa que compra mensualmente Coco Colima es de 217 toneladas y ATESA 182 toneladas29. Coco Colima tiene 500 cajas en las que se transporta la pulpa de los patios a la fábrica; las cambian cada 2 años o antes si se rompen, asimismo las lavan diariamente con detergente y agua adicionada con cloro. ATESA no posee cajas, éstas son de los patios, sin embargo les proporciona el servicio de lavado. Además de la pulpa, utilizan para el proceso fécula de maíz y azúcar. Se presenta en el cuadro 3.3.2.1 las cantidades promedio mensuales de estos insumos y sus precios. El 100% de pulpa que utiliza Deshidratados de la Costa la compra a patios establecidos en Tecomán y Armería. Asimismo en años recientes ha comenzado a comprar alrededor de 17 toneladas en el estado de Guerrero al ser insuficiente la producción local, en particular a mediados de cada año (junio). Green Cuts se provee de sus propias huertas y no tiene necesidad de comprar a otros patios ni a otros estados. Ambas empresas cuentan con vehículos propios para el acarreo. Un 10% de la cantidad de pulpa que compra Deshidratados de la Costa no se procesa y la vende a dulcerías de la ciudad de Colima a $ 5,800.00 la tonelada. Como puede observarse en el cuadro 3.3.2.1, Green Cuts le asigna un precio de cinco mil pesos por tonelada a la pulpa que consume, que es al que se cotiza en el mercado local. Asimismo no emplea fécula y el azúcar en su proceso de deshidratado del coco, y que en el caso de la crema sólo se produce sobre pedido y les es difícil tener datos sobre la producción promedio.

Cuadro 3.3.2.1 Cantidades y precio de insumos demandados mensualmente

Empresa Insumo Cantidad mensual

promedio (toneladas)

Precio (pesos/tonelada) Total (pesos)

Pulpa de coco 217 5,250 1,139,250 Fécula de maíz 75 3,865 289,875 Coco Colima Azúcar 45 5,436 244,620

29 Estos datos difieren a los presentados por los patios, sin embargo los patios no guardan registros por lo que no es del todo confiable. En cambio, la información de las empresas esta basada en sus registros contables.



Pulpa de coco 182 5,400 982,800 Fécula de maíz 60 3,865 231,900 Atesa Azúcar 36 6,800 244,800 Pulpa de coco 25.8 5,000 129,000 Fécula de maíz 8.25 4,760 39,270

Deshidratados de la Costa

Azúcar 6.25 6,015 37,593 Green Cuts Pulpa de coco 50 5,000 250,000 Fuente: Elaboración propia con información de las empresas

Coco Colima tiene una planta laboral de 75 trabajadores, de los cuales 70 son hombres y 5 mujeres; en temporada alta se incrementa a 90. Dos desempeñan las funciones de recepción y los demás en el área industrial (molino, horno, control de calidad, envasado y supervisión). Trabajan tres turnos: de 6:30 a 14:30, de 14:30 a 22:00 y de 22:00 a las 04:00 horas. Tienen salarios que van de los $ 600.00 a los $ 800.00 pesos semanales según el puesto, además están inscritos en el IMSS y tienen prestaciones económicas como despensa mensual de un 14% sobre la base salarial, prima vacacional, aguinaldo, fondo para el retiro y vacaciones. ATESA tiene 47 trabajadores, 32 hombres y 15 mujeres. Una persona del sexo femenino está en el área de recepción y los demás en el área industrial (molino, horno, control de calidad, envasado y supervisión). Trabajan dos turnos: de 7:00 a 15:00 y de 15:00 a 22:30 horas. Los salarios van de los $ 850.00 a $ 1,500.00 pesos semanales según el puesto; cotizan en el IMSS y tienen las prestaciones económicas de ley. En ambas industrias es obligatorio para el trabajador portar overol, botas de trabajo, casco protector, guantes y cubrebocas, éstos los proporciona la misma empresa. Las actividades que desarrollan los trabajadores no implican riesgo para su salud y en lo que va del 2004 sólo han ocurrido accidentes de trabajo muy leves. En estas empresas, los trabajadores han recibido capacitación sobre seguridad e higiene laboral, control de calidad y desarrollo humano. Manifiestan también interés que se realicen cursos sobre primeros auxilios, prevención de accidentes y combate de incendios. Se presenta mucha rotación de personal, sobre todo en áreas donde hay mucho trabajo físico (en promedio permanecen 90 días). Asimismo manifestaron que es un problema conseguir trabajadores calificados. Green Cuts tiene una planta laboral de 25 trabajadores del sexo masculino. Deshidratados de la Costa cuenta con 5 trabajadores, 4 varones y una mujer. Los horarios de trabajo en estas empresas son de las 8:00 a las 16:00 horas en ambas empresas. Se les paga semanalmente y los salarios van de los $ 750.00 a los $ 900.00 pesos. Los trabajadores de ambas empresas están inscritos en el IMSS y tienen prestaciones económicas como ayuda para compra de material escolar y vacaciones; asimismo les proporcionan ropa adecuada de trabajo como cofia, guantes, cubrebocas, overoles y botas antiderrapantes. El trabajo que desempeñan no tiene riesgo para su salud y no se han presentado accidentes graves. En cuanto al tiempo que permanecen los trabajadores mencionaron que en promedio un año y medio, y que no tienen problemas para encontrar quien los supla.



3.4.3 Infraestructura y costos de producción Coco Colima se ubica en la calle Amado Nervo No. 10 en donde forma esquina con la carretera libre a Manzanillo. Posee una superficie total de 3,000 m2, de los que se destinan 1,250 m2 para la nave en donde se lleva a cabo el proceso productivo, tiene además dos bodegas con superficies de 200 y 450 m2 respectivamente, una oficina de 240 m2 y baños separados para hombres y mujeres. Tienen asimismo un departamento de producción de fibra de estopa que por el momento está en receso debido a la baja en las ventas, ante el incremento de las fibras sintéticas. La maquinaria con que cuenta para los procesos de producción son: lavadora, tolva, molino, esterilizador, horno deshidratador y un enfriador. Utiliza un 100% de su capacidad instalada. ATESA se localiza en el kilómetro 2.3 de la carretera Tecomán - La Cuarta. Posee una superficie total de 2.8 hectáreas de las que se destinan 1,500 m2 para la nave industrial y bodegas, 660 m2 para la nave de mantenimiento y 400 m2 para oficinas. Tiene también baños separados para hombres y mujeres. La maquinaria con que cuentan para el proceso de producción son: lavadora, tolva, molino, esterilizador, horno deshidratador y un enfriador. La capacidad instalada se utiliza en un 50% debido a que no se cuenta con suficiente capital de trabajo. El proceso que siguen ambas empresas para obtener el coco deshidratado se observa en la figura 3.4.3.1

Figura 3.4.3.1 Diagrama de flujo para obtención de coco deshidratado

Fuente: Elaboración propia con información de las empresas

Green Cuts se localiza en el kilómetro 4 de la carretera Tecomán-Pascuales; las instalaciones están asentadas en una hectárea de terreno propiedad de la misma empresa. Cuenta con una nave cerrada de 300 m2 construida con ladrillo y cubierta con lámina metálica, el piso es de cemento. Cuentan también con una oficina y baños separados para hombres y mujeres.

Recepción de la materia

primaLavado

Adición del metabisulfito

InspecciónAlmacena-miento en

tolvas

Molinos

Esterilización

Deshidratación

Tamizado

Inspección final

Empacado

Recepción de la materia

primaLavado

Adición del metabisulfito

InspecciónAlmacena-miento en

tolvas

Molinos

Esterilización

Deshidratación

Tamizado

Inspección final

Empacado



Deshidratados de la Costa se localiza en la ciudad de Villa de Álvarez en la calle Torres Quintero números 271 y 277. Las instalaciones no son propias. Cuenta con una nave cerrada de ladrillo y cemento, cubierta con lámina metálica, en el mismo domicilio tienen la oficina. También tienen baños separados para sus trabajadores. El área de producción de Deshidratados de la Costa y Green Cuts es muy similar, al contar con el siguiente equipo: un molino, un deshidratador, un secador y una envasadora; en el caso de Green Cuts mencionan que es de reciente adquisición y que están a la vanguardia en eficiencia tecnológica. La otra empresa considera que dentro de tres años renovarán su equipo. Debe observarse que la estructura de costos de producción de todas las empresas es muy similar, en el sentido de que a pesar de que manejan volúmenes de coco y poseen infraestructura física muy desigual, la estructura porcentual cambia poco entre las empresas. En este sentido, llama la atención que el gasto más importante de estas industrias sea los insumos y la mano de obra, cuadro 3.4.3.1.

Cuadro 3.4.3.1 Estructura porcentual de los costos de producción

Aspecto Coco Colima ATESA Deshidratados de la Costa Green Cuts

Pulpa, azúcar, fécula 79.04 87.68 81.41 87.05 Energía eléctrica 2.83 1.80 2.77 1.57 Agua 0.28 0.28 0.00 0.42 Gastos administrativos 2.36 0.84 1.58 1.81 Teléfono 0.57 0.36 1.19 0.52 Salario trabajadores 6.18 7.21 7.12 7.24 Mantenimiento del equipo 7.08 1.20 1.98 0.42 Mantenimiento de vehículos 1.19 0.28 Combustible 1.65 0.62 2.77 0.70

Fuente: Elaboración propia con información de las empresas 3.4.4 Venta de productos y subproductos En la actualidad Coco Colima produce solamente coco deshidratado en diferentes presentaciones: fino que se usa mezclado en la pasta de galletas y como relleno de dulces; medio que se utiliza como recubrimiento de galletas con malvavisco y dulces; grueso que se utiliza para decorar pasteles, helados, etc.; hojuela también para decorar pasteles y en la elaboración de granola y botanas, y por último rallado para la elaboración de dulces, decoración de pastelería y elaboración de granola. La presentación tipo medio se destaca como la de mayor demanda. Sus principales clientes son la industrias galletera, panificadora, pastelera y del dulce. El precio de venta es, en promedio, de $ 13.90 pesos el kilogramo en cualquier presentación. La totalidad de sus ventas son a crédito entre 30 y 45 días, cuentan con asesoría jurídica para su cobro y no tienen cuentas incobrables. ATESA produce coco deshidratado y de manera reciente crema de coco en una porcentaje de 85 y 15 respectivamente. Para el coco deshidratado tienen tres calibres de gránulos de



acuerdo a las especificaciones del cliente. El empaque que se utiliza es una bolsa de papel kraft de doble capa con una bolsa interior de polietileno calibre 500. Sus principales clientes son para el coco deshidratado las industrias galletera, panificadora, pastelera y del dulce, y para la crema los fabricantes de bebidas, helados y de yogurt. El precio de venta para el primer producto es de $ 13.00 pesos el kilogramo y para el segundo $ 22.00 pesos el litro-kilogramo; su presentación es en cubetas plásticas de 20 Kg. El 100% de sus ventas son a crédito con un plazo de 10 días, tienen asesoría jurídica para cobrar y no tienen cuentas incobrables. Ambas industrias reconocen que la mayor demanda de sus productos va con el ciclo escolar. Coco Colima y ATESA tienen desechos de un 3% y un 1% respectivamente entre pulpa y deshidratado. La pulpa que se desecha se destina para copra y se vende a la empresa jabonera Sánchez y Martín, y el coco deshidratado se vende como alimento para el ganado. Mencionaron que los montos de dinero obtenido por estas ventas no son significativos. Green Cuts produce coco deshidratado y crema de coco; ésta última sólo sobre pedido. Su cliente principal es una empresa fabricante de mazapanes, cacahuate japonés y confites. Le vende 20 toneladas mensuales a $ 1,350.00 pesos la tonelada. Maneja un sistema de crédito con plazo de una semana. Deshidratados de la Costa produce en presentaciones de sacos de 30 kilos y rallado en cajas de 20 kilos; el precio es de $ 321.00 y 222.00 pesos respectivamente, es decir entre 10.7 y 11.1 pesos por kilo. Sus clientes son la industria galletera y dulcera. Maneja crédito a 30 días. 3.4.5 Competitividad e impacto ambiental Ambas industrias llevan registros de producción, así como de ventas y gastos. Asimismo cumplen con todas las obligaciones fiscales; están inscritos en el régimen de tasa cero. No tienen adeudos pendientes con bancos ni con dependencias gubernamentales, excepto ATESA que tiene un crédito fiscal con Hacienda y adeuda el RCV al IMSS. Mencionaron no haber sido beneficiados con algún apoyo del gobierno. El agua que utiliza Coco Colima la obtiene de un pozo profundo y de la red municipal. ATESA de un pozo profundo. Green Cuts y Deshidratados de la Costa llevan un orden administrativo en donde registran su producción, los gastos y ventas. Asimismo manifiestan pagar impuestos como el ISR e IVA y que no gozan de algún estímulo fiscal, ni han tenido apoyos gubernamentales. Tampoco tienen adeudos con bancos, IMSS, INFONAVIT y SHCP. 3.5 Industria de dulces artesanales Este eslabón de la cadena de coco es uno de los más cercanos al consumidor, por lo cual su lógica difiere del análisis de otros sistemas industriales. En este sentido, el proceso de producción y comercialización no se limita exclusivamente al procesamiento de dulces de coco, sino que incluye otros insumos y productos tan variados como derivados lácteos y otras frutas regionales.



Aunque algunas de estas empresas procesan importantes volúmenes y tienen locales de venta establecidos, todas son microempresas (con menos de 10 trabajadores) y en el procesamiento, textura, sabor, presentaciones, etc., influye considerablemente la experiencia de dueño de las empresas, de ahí su carácter tradicional. Las actuales empresas derivan de trabajadores o miembros de las familias de las primeras empresas productoras de dulces en el estado, que con el tiempo iniciaron sus propios negocios de producción y distribución30. Actualmente, además de las empresas caracterizadas en este trabajo, también florecen otras con menor escala de producción, que utilizan la fuerza laboral de la familia para la obtención de pulpa, deshidratado, elaboración de dulces y distribución a minoristas y se encuentran establecidas en los municipios más importantes del estado. Casi todas las empresas importantes tienen locales de venta, pero compran la materia prima, dado que ninguno de los dueños tiene plantaciones de coco y solo uno tiene patio pelador, cuadro 3.5.1.

Cuadro 3.5.1 Características generales de las dulcerías tradicionales

Huerto Patio Nombre No. de

trabaja-dores

Volumen de compra mensual Ubicación

Número de establecimientos

de venta

No No Gotita de Miel 3 160 kg pulpa Colima 1 No No Dulcería Reyes 8 1.5 ton pulpa Colima 1 No No Dulces Tropicales 3 1.5 ton pulpa Colima 1 No Si Cocadas Flor de la Costa 6 900 kg pulpa Tecomán 0 No No Cocadas Chayito 3 1 ton deshidratado Tecomán 1 No No Gota de Miel 8 2.5 ton pulpa Colima 3 No No Gotota de Miel 3 500 kg pulpa Colima 1 No No Dulcería Reyes II 5 1.5 ton pulpa Colima 1

Fuente: elaboración propia con información directa de encuestas y entrevistas El desarrollo de este tipo de negocios ha sido similar con otros ubicados fuera del estado, en particular en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro (aunque se producen también en Veracruz, Puebla y la Cd de México). Estos dulceros del altiplano, de acuerdo con la información recabada de los comercializadores de pulpa y coco jimado, compran el coco, la pulpa fresca o deshidratada de los estados productores (como Colima, Michoacán y en menor medida de otros estados), procesan los dulces y los distribuyen, siendo los más importantes lugares de venta las carreteras y las ferias de los poblados. Al igual que en Colima, el coco es solo uno mas de sus insumos, al procesar otras frutas, semillas, tubérculos y lácteos. En este trabajo se presenta la caracterización de los productores de dulces artesanales ubicados en el municipio de Colima y Tecomán que son los más importantes de estado. Sin embargo, existen otros productores de dulces que emplean mano de obra familiar que no serán tratados aquí. 3.5.1 Antecedentes

30 Esta situación en la que los trabajadores se convierten en la futura competencia ha convertido a muchos de los productores en personas recelosas de compartir información, elemento que fue observado en las entrevistas.



La empresa productora de dulces de coco más antigua del estado de Colima es la Dulcería Reyes. Fue fundada en el año de 1914 por el Sr. Teodoro Reyes Ávalos nativo de la población de Unión de Tula, Jalisco y avecindado en la ciudad de Colima. A partir de ese año inició sus actividades en una casa rentada por la calle Los Regalado. Él solo elaboraba los productos en pequeños cazos de cobre y también los comercializaba, utilizaba como combustible leña y estopa de coco. Inicialmente producía solamente alfajor de coco, blanco y con piña y cocada horneada a la que además del azúcar le adicionaba miel para mejorar la textura. La tecnología se la transmitieron unas personas originarias del continente asiático, concretamente de China. En el año de 1920 se cambió al domicilio de Ocampo No. 139 y en 1923 contrajo matrimonio. El negocio creció y se consolidó, y es en esta etapa en la que tuvo necesidad de contratar trabajadores para que lo apoyaran. En 1926 cambió sus instalaciones a Ocampo 144, domicilio en que se localiza hasta la fecha. A partir de ese momento incluyó en su producción dulces a base de guayaba, arrayán, cacahuate, leche, camote, calabaza y ajonjolí. Los lunes, martes, jueves y viernes los dedicaban a la elaboración, y el miércoles y sábado al reparto. Esta actividad la realizaban a pie, cargando cajones de madera donde colocaban los dulces. Sus clientes eran las tiendas de abarrotes y vendedoras de artesanías que se establecían por la “Calle Real”, hoy Francisco I. Madero, que además de sus productos también vendían rebozos, ceñidores, camisas y calzones de manta, así como también el alfajor de la dulcería Reyes. Un trabajador de esta empresa que aprendió el oficio fue el señor Enrique García, el cual con el apoyo del señor Reyes comenzó a trabajar por su cuenta fundando la Dulcería La Gota de Miel, la cual sigue a la dulcería Reyes en antigüedad. Además de estas dos dulcerías, en la ciudad capital se localizan “La Gotita de Miel”, “Dulces Regionales Chávez”, “Dulcería Reyes II” que es propiedad de un nieto del señor Teodoro, “Dulces Tropicales de Colima” y en Tecomán “Cocadas Chayito” y “La Flor de la Costa”. Todas las empresas encuestadas respondieron que industrializar el coco es la única actividad que realizan relacionada con este cultivo. Asimismo no pertenecen a algún grupo industrial, pues todas son empresas familiares. 3.5.2 Provisión de insumos Dulcería Reyes y La Gota de Miel se proveen de pulpa directamente en patios de Armería; la Flor de la Costa compra el coco bola en las huertas y en un patio propio obtiene la pulpa, y las demás ubicadas en la ciudad de Colima le compran pulpa ya deshidratada a un intermediario y productor ubicado en la ciudad de Villa de Álvarez (empresa Deshidratados de la Costa). Asimismo, Cocadas Chayito utiliza coco ya deshidratado que le compra a la fábrica Green Cuts. Además de la pulpa de coco utilizan los siguientes insumos: azúcar, glucosa, esencia de vainilla, piñas, leche y benzoato de sodio como conservador. A continuación se presenta una tabla con las cantidades y precios promedio mensuales que consumen las dulcerías



entrevistadas, cuadro 3.5.2.1. Las dulcerías más grandes tienen vehículos para el acopio de pulpa, por lo general camionetas pick up. A las de menor tamaño, el proveedor de la pulpa o del coco deshidratado se las entrega a domicilio.

Cuadro 3.5.2.1 Demanda mensual de insumos por las dulcerías regionales

Insumos Cantidad promedio Precio promedio */ Total ($) Pulpa de coco 8.5 toneladas 5,700 $/ton 48,450.00 Azúcar 13 7,000$/ton 91,000.00 Glucosa 1 8 $/kg. 8,000.00 Leche 250 litros 4 $/lt. 1,000.00 Piña 200 Kg. 13 $/kg. 2,600.00 Benzoato de sodio 20 33.75 $/kg. 675.00 Fécula de maíz 1.3 toneladas 7,000 $/ton 9,100.00 Fuente: elaboración propia con información directa de encuestas y entrevistas */ Las empresas que compran el coco ya deshidratado como Cocadas Chayito lo adquieren a 12,500 $/tonelada.

3.5.3 Procesos de producción e infraestructura De acuerdo al tamaño de la dulcería su personal fluctúa entre dos y ocho trabajadores. El total de trabajadores que tienen estas empresas ubicadas en Colima y Villa de Álvarez es de 29, de los que el 15% son mujeres; no se observó que trabajen niños. Los turnos son de las 8:00 a las 16:00 horas, salvo en temporada alta en que trabajan horas extras. Los puestos de trabajo son de auxiliares de producción y dulceros. Se le paga por semana y el sueldo fluctúa entre los $ 800.00 a los $ 950.00. Todos los trabajadores están inscritos en el IMSS, asimismo disfrutan de vacaciones y aguinaldo. Otra prestación es el uniforme de trabajo que se los proporciona las mismas empresas. No han sufrido accidentes de trabajo, ni tampoco el trabajo que realizan implica riesgo para su salud. Las dulcerías establecidas en la capital del estado manifestaron no tener excesiva rotación de personal del área de producción, ya que cuando menos permanecen en su empresa 6 años; no así las de Tecomán que se quedan sin trabajadores en la temporada de corte de mango y limón, pues manifiestan que en esa actividad ganan más dinero. La gran mayoría de estas empresas tienen separadas las fábricas de los locales donde se vende al público. Las fábricas cuentan con naves cerradas cubiertas con láminas de asbesto o de acero y con piso de cemento. El área que ocupan va de los 200 a los 900 m2. Cuentan asimismo con baños (separados en donde tienen personal mixto); se proveen de agua de la red municipal y sus desechos los descargan en el drenaje también municipal. Es importante mencionar que no tienen un impacto ambiental negativo, pues no producen desechos tóxicos. El equipo con que realizan el proceso son molinos, desmenuzadores, marmitas o globos, hornos cerrados de gas, cazos de acero inoxidable y de cobre, parrillas u hornillas. El flujo del proceso de producción se presenta en la figura 3.5.3.1, como puede observarse se incluyen las posibles diferencias en cuanto al abastecimiento del insumo principal, i.e., ya sea comprando el coco bola, la pulpa fresca o deshidratada. Los entrevistados consideran necesario renovar y actualizar el equipo cuando se dañe o sea obsoleto, asimismo conocen tecnologías más eficientes, pero no las han incorporado por falta de capital.



Figura 3.5.3.1 Diagrama de flujo para el procesamiento de dulces tradicionales

Fuente: Elaboración propia con información de las empresas

3.5.4 Costos de producción y competitividad Además de la pulpa y la mano de obra, existen otros costos variables que incurren las dulcerías. Dado el tiempo que tienen algunos equipos y maquinaria, algunos generalmente están ya amortizados para la contabilidad de las empresas, que además de su carácter de costo fijo, no siempre figuran en sus costos más importantes. La información de costos proporcionada no siempre es compatible o comparable entre empresas, sin embargo, existen diferencias ligadas con el tamaño de la empresa. Algunas empresas son celosas de estos datos por lo que en ocasiones sólo proporcionaron algunos de sus costos más importantes, cuadro 3.5.4.1, siendo estos la pulpa, la mano de obra y el combustible para la deshidratación y cocimiento.

Cuadro 3.5.4.1 Estructura porcentual de los costos de producción mensual de algunas las dulcerías tradicionales*/

Insumo Gotita de Miel

Dulcería Reyes

Dulces Tropicales

Pulpa fresca o deshidratada 10.1 15.2 20.7 Electricidad 1.4 2.7 1.9 Agua 2.8 2.7 0.7 Gas 2.2 0.7 1.0 Administrador 19.6 21.8 Gastos administrativos 1.1 0.4 0.5

Lavado de la pulpa

Rallado

Adición de azúcar, glucosa, leche y

esencias

Cocimiento y concentración

Horneado

Moldeo y empaque

Recepción depulpa

deshidratada

Uso de marmitas

Distribución y/o venta

Recepción de pulpa

Recepción Coco bola

Jimado, deshuesado y

pelado

Lavado de la pulpa

Rallado

Adición de azúcar, glucosa, leche y

esencias

Cocimiento y concentración

Horneado

Moldeo y empaque

Recepción depulpa

deshidratada

Uso de marmitas

Distribución y/o venta

Recepción de pulpa

Recepción Coco bola

Jimado, deshuesado y

pelado



Teléfono 5.6 2.7 1.9 Salario trabajadores 75.7 38.4 38.2 Mantto. del equipo 1.1 7.1 1.0 Mantto. de vehículos 1.8 0.7 Gasolina 8.9 7.3 Renta 4.4

Fuente: elaboración propia con información directa de encuest3as y entrevistas. */

Los productos que obtienen estas dulcerías son: alfajor blanco y con piña, cocadas y crema de cocada natural, con miel, con pasas, con nueces y envinada; excepto Cocadas Chayito que solamente produce cocadas. La presentación del alfajor es en empaque de celofán; las cocadas en bolsas de plástico; y la crema de cocada en cajas de cartón blando. Es importante mencionar que las empresas establecidas en la capital del estado combinan la producción de dulces a base de coco con otras materias primas como por ejemplo: guayaba, tamarindo, arrayán, camote, calabaza, chilacayote, cacahuate y ajonjolí, lo que representa una diferenciación de productos y adaptación a la demanda. Sus principales clientes son los puestos de venta establecidos en los bordes de la carretera Colima-Manzanillo y tiendas de artesanías, asimismo todas cuentan con al menos una tienda en la que venden al menudeo. Las temporadas en las que hay más demanda de sus productos son en vacaciones de semana santa y pascua, de verano y de invierno, es decir su principal mercado es el turismo. Los precios de venta promedio son los siguientes: alfajor blanco y de piña a $ 22.00 pesos el kilogramo, la bolsa de cocadas de 400 gramos a $ 13.00 y la caja de crema de cocada de 500 gramos a $ 21.00 pesos. Todas las dulcerías tienen vehículos para el reparto, camionetas pick up o combis. En estos tiempos el otorgar crédito es una estrategia muy importante para vender y todas la empresas manejan este sistema con plazos de una semana a una quincena. Asimismo cuentan con asesoría jurídica para el cobro de sus cuentas. Por otra parte, manifestaron no contar con créditos de ningún tipo, asimismo no tener adeudos con dependencias gubernamentales ni haber sido beneficiados con algún apoyo oficial. Administrativamente estas empresas mantienen en orden y al día los registros de producción, de gastos y de ventas. Pagan impuestos: ISR, IVA, Predial y no reciben ningún beneficio fiscal. 3.6 Empresas procesadoras de agua de coco embotellada Las empresas embotelladoras de agua de coco de Colima están presentes aproximadamente desde mediados de los 70’s, por lo general como empresas familiares poco tecnificadas. Dada esta característica y los gustos locales por el agua de coco, se ha observado una fuerte rotación de empresas (aparición y desaparición de las mismas, aspecto que aun es observable), hasta dar forma a los actuales sistemas de producción.



Debe observarse que el hecho de que se embotelle el agua desde hace tiempo ha desarrollado un importante mercado local por este producto31. A tal manera es importante este mercado que la producción de agua embotellada no es suficiente para satisfacer la demanda del producto (información directa de tenderos). El gusto local o regional por agua de coco es que esta sea dulce y poco ácida, condiciones que solo se encuentran en el agua de coco de entre 6 y nueve meses32, es decir coco verde. La producción de agua de coco embotellada es un eslabón de la cadena productiva del coco que aun no ha sido explotado por completo y por lo tanto su integración con otros eslabones de la cadena no se ha llevado a cabo completamente. En los patios peladores se desperdician aproximadamente medio millón de litros de agua de coco al mes. Esto se debe a que los patios peladores, que solo procesan cocos de mas de 10 meses o de pulpa, cuyo contenido de azúcares es bajo y mayor la acidez. De aprovecharse esta agua se puede mejorar el ingreso de los dueños del patio y empaques y mejorar el precio del coco bola. La estrategia es embotellarla en alianzas estrategicas con embotelladoras que ya hayan desarrollado el mercado. Por otra parte, al tratarse de coco verde el único actualmente aprovechado para embotellarse, este debe ser muy seleccionado de los huertos (no más de 10% del total que se obtiene en los cortes que se realizan en los huertos), por lo que existen agentes intermediarios no ligados a la producción que venden a las empresas embotelladoras, sobre todo a las menos tecnificadas. Por otra parte, si se corta el coco verde existen mayores riesgos de hacer más susceptible a la palma al ataque del mayate prieto (sobre todo en los palmares jóvenes), por lo que algunos productores no siempre venden este tipo de coco. La industria del agua de coco en Colima se puede separar en tres categorías: tecnificada, semi-tecnificada y artesanal. La clasificación se realiza debido a los diferentes procesos que lleva a cabo cada una de ellas. En el estado existen aproximadamente 15 empresas productoras de agua de coco, de las cuales dos están tecnificadas, tres semitecnificadas y el resto son empresas familiares, muchas de las cuales solo aparecen en los meses de calor aprovechando la mayor demanda, pero que constituyen un riesgo a la salud, por problemas de contaminación biológica, con sedimentos y que en ocasiones solo venden horchatas de coco (pulpa licuada, agua, azucares y conservadores). Cuando se habla de producción artesanal, nos referimos a empresas familiares cuyo proceso de producción es básico y que no cuentan con maquinaria ni equipo especializado. Ésta forma de producción recibe el coco fresco que viene en algunas ocasiones de sus pequeñas huertas (aunque mayoritariamente lo compran a intermediarios), lo jiman, extraen el agua manualmente, la transportan a cubetas, le añaden azúcar, agua, pulpa y conservadores, lo introducen en botellas de plástico también manualmente con ayuda de un embudo y lo transportan para ventas en tiendas de abarrotes o pequeños negocios. Generalmente estos negocios se encuentran en casas particulares, en donde se acondiciona un cuarto para la preparación del agua, o en los patios de las mismas. Una característica común de este

31 En Tecomán la gente está acostumbrada a tomar agua de coco de las palmas, por lo que no se vende la embotellada. El mercado mas importante en el estado lo constituye la zona conurbada de Colima y Villa de Alvarez. 32 Esto explica porque en los patios peladores, que solo procesan cocos de mas de 10 meses o de pulpa, el agua no se aprovecha, debido a su bajo contenido de azúcares y mayor acidez.



sistema es que todas las empresas compran el mismo tipo de envase de plástico (existe solo un distribuidor en el estado de este tipo de envases), su etiquetado es simple y la mano de obra es familiar. Este sistema tiene fuertes problemas por su corta vida de anaquel, el cual se explica por carencia de red de frío pero principalmente por el limitado cuidado sanitario y de normas de calidad e inocuidad. La producción semitecnificada se distingue de la anterior por tener instalaciones más adecuadas, además de equipo como tanques de enfriamiento del agua, la cual la conducen a vertedores para el llenado de las botellas y de ahí a su distribución, en ocasiones en transporte refrigerado. Además el diseño de las botellas de plástico es más estilizado. Estas empresas tienen un mercado más amplio y sus marcas son más reconocidas. Sin embargo, no envasan en vacío y también presentan problemas de corta vida de anaquel y riesgos de contaminación por agentes biológicos y/o, químicos (conservadores). La distribución es en tiendas del estado y la realizan las mismas empresas, como el caso anterior. Solo en algunos casos y bajo pedido es como incursionan en mercados fuera del estado de Colima. Para el caso de las empresas tecnificadas, los procesos se llevan a cabo en instalaciones especialmente diseñadas para la elaboración de agua de coco, cuentan con maquinaria para jimar, vaciar, embotellar, sellar, etiquetar y transportar. Pero además sus etiquetas cuentan con códigos de barras que permiten un mejor manejo del producto y con cuadros nutricionales que aportan un valor agregado al producto. Al realizar este proceso en vacío, la vida de anaquel puede alcanzar hasta 3 meses (en red de frío), por lo que algunas empresas venden fuera del estado. Los ejemplos son la empresa Coco Drink y Aquoco, que en recuadro 3.6.1 se presenta algunas de sus características.

Figura 3.6.1 Diagrama de flujo para la elaboración de agua de coco

Fuente: elaboración propia con información directa de encuestas y entrevistas

Recepción de coco en fruta

Jimado

Extracción de agua

Preparado de agua

Azúcar

Agua

Pulpa

Conservadores

Control de calidad

Envasado y etiquetado

Almacén

Botellas

Taparroscas

Distribución



Recuadro 3.6.1. Aspectos de las embotelladoras tecnificadas

Las empresas más tecnificadas de Colima son Coco Drink y Aquoco. La primera es la empresa líder en Guadalajara al vender aproximadamente 110,000 botellas mensuales a través de un distribuidor que las coloca en las tiendas OXO, 7 eleven y Farmacias Guadalajara. Al pasar por esta triple facturación (Coco drink, distribuidor y tienda) el precio al consumidor es alto, por lo que no puede competir con su sucedáneo más inmediato: las aguas isotónicas como Gatorade. En este sentido, la botella de Coco Drink alcanzan los 15 a 18 pesos y el gatorade $10. El posicionarse en Guadalajara les costo muchos años y recursos, lo que hace a este mercado menos atractivo para las nuevas empresas embotelladoras. Aquoco surgió hace 4 años pero bajo un enfoque distinto de desarrollo de mercados. Su estrategia fue evitar vender en el mercado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, así como en Guadalajara debido a la competencia con otras embotelladoras. Sus ventas totales en Colima, Nayarit y Aguascalientes son de 6,000 botellas semanales en época de frío y 12,000 en la temporada de calor. Su estrategia es vender a dueños de restaurantes, quienes presentan mas liquidez y buscar asociarse con otros intermediarios en los centros de consumo. Su vida de anaquel puede ser de 3 a 4 semanas en red de frio. Es notable que Aquoco (ubicada en el mpio. de Colima) haya cambiado sy provisión de insumos. Para evitar el costo de mano de obra, transporte y manejo de basura, Aquoco compra agua de coco verde en litros a ciertos productores de Tecomán, a un precio de 6 a 7 pesos/litro. Uno de los problemas de las empresas tecnificadas es la falta de regulación del mercado de agua de coco de Colima. Existen muchas marcas que solo venden “horchatas de coco”, ie, embotellan agua, pulpa y azúcar y venden a precios bajos 4.5 $/botella, cuando el costo de las botellas con agua de coco está entre $7 y $8. Con esta acción solo se beneficia el tendero (venden todas las botellas a 8 – 9 pesos independientemente de la calidad del agua). Se estima que durante las temporadas de calor en Colima es cuando aparecen estas empresas. Además de esto, en las horchatas la calidad (contaminación por microbios o químicos o uso no adecuado de conservadores) es mínima que puede estar dañando al consumidor y servir de base para una promoción de venta de otras bebidas con orígenes extranjeros. Un proyecto para desarrollar mercados es que la Aquoco financie a sus clientes con refrigeradores en paneles (es decir desmontables o no permanentes cuyo costo para el mas pequeño es de 30,000 pesos de 2x2x3 mts o capacidad de 3500 botellas) en los puntos de distribución en los centros de consumo, dado que de este modo se evita un rompimiento de cadena de frío y es posible ampliar la vida de anaquel. Fuente: Elaboración propia con información de encuestas

El principal problema al que se enfrentan la mayoría de las empresas productoras de agua de coco es la corta vida de anaquel del producto, por lo que el proceso debe ser rápido y eficiente, al igual que la distribución y la venta. El problema de la caducidad del agua se podría resolver mediante mecanismos de pasteurización (parecidos al de la leche), sin embargo durante este proceso el agua pierde muchas de sus cualidades entre ellas algunos de sus aromas y sabores, por lo que se han desarrollado técnicas de pasteurización distintas.33 Sin embargo dichas tecnologías aún no están disponibles en el Estado, además, el costo de las mismas es incosteable por las empresas familiares, ya que, como se ha mencionado, carecen de recursos suficientes para inversiones de este tipo. 3.6.1 Provisión de insumos 33 La tecnología de microfiltración: se filtra el agua a través de un medio -como un gel de porcelana o poliacrílico- que retiene todos los microorganismos y esporas y esteriliza comercialmente el líquido filtrado .



Algunas de las empresas entrevistadas, reportaron adquirir parte del coco fresco como insumo de patios propios, sin embargo la mayoría adquiere su principal insumo comprando el coco verde directamente en las huertas o mediante intermediarios. Ninguna de las empresas reportó comprar coco fresco fuera del estado. La cantidad de coco verde fresco comprado, depende del tamaño de la empresa y van desde 2,400 hasta 80,000 cocos frescos al mes. Las cantidades compradas generalmente no disminuyen a menos de que exista algún problema en las huertas. La mitad de las empresas declararon ir ellos mismos a recoger el coco fresco y la otra mitad declaró que los proveedores lo llevaban hasta la fábrica o domicilio donde procesan. Para el caso de las empresas que recogen el insumo, se utilizan camionetas pick- up tres toneladas con redilas. Los precios de compra van desde $1.50 pesos por coco fresco, hasta $2.50 pesos. Durante el año 2003 el precio se mantuvo entre $1.50 y $2.00 fluctuando muy poco, mientras que en el año 2004 los precios tuvieron una ligera reducción para llegar a $1.90 pesos por coco fresco. Además del coco en fresco, los productores de agua de coco utilizan como insumo el azúcar, agua purificada, conservadores, botellas de plástico y taparroscas. El hecho de que el agua de coco utilice más insumos de lo que lo hacen otros derivados industriales como la fibra de coco, resulta en una mayor sensibilidad de su precio ante el cambio de precio de los insumos. Por ejemplo, el precio del azúcar que es el insumo más caro después de la mano de obra. El conservador que se utiliza en algunas de las empresas es el Benzoato de Sodio para evitar el deterioro del alimento por microorganismos e insectos y conservar su frescura. El precio de dicho conservador está entre $25 y $30 pesos el kilogramo y se aplica aproximadamente 0.05% de benzoato por botella. Las empresas familiares generalmente no utilizan conservadores o lo utilizan sin control, que aunado a la ausencia de red de frio hace que la vida de anaquel de su producto es todavía más corta. En general, un producto con benzoato tiene una vida de anaquel entre siete y diez días, sin el conservador la vida es de tres a cuatro días, lo que obviamente limita las ventas. 3.6.2 Mercado laboral en la industria del agua de coco Existen aproximadamente seis empresas dentro del municipio de Colima, cinco en el municipio de Tecomán y cuatro más distribuidas entre los municipios de Armería y Villa de Álvarez y Colima. En la industria del agua de coco en el Estado, trabajan entre 120 y 150 personas. Dentro de los entrevistados, con distintos puestos como peladores, ralladores, deshuesadores, producción de agua, chóferes, administrativos y repartidores. En general ningún puesto requiere de capacitación y no cuentan con especialización (a excepción de algunos administradores). Aún cuando las empresas mantienen un control en las ventas, no se tienen definidas las temporadas altas o bajas, por lo que la cantidad de trabajadores no aumenta sino que se mantiene estable la mayor parte del tiempo. Por otro lado, la mayoría de los entrevistados



reportó no trabajar más de un turno por lo que en algunos casos no se emplea toda la capacidad productiva instalada. Ya que las empresas tecnificadas cuentan con una marca y son productos identificables en el mercado, ofrecen a sus trabajadores las prestaciones de ley tanto médicas (IMSS) como económicas (reparto de utilidades, comisiones, aguinaldos). Los sueldos varían de dependiendo del cargo que ocupan los trabajadores, en el área de producción se paga entre $450 y $600 pesos por semana más comisiones. Los peladores y deshuesadotes ganan a destajo. Y el personal administrativo tiene sueldos fijos que van desde $2000 pesos a la quincena hasta $4000 pesos. Los casos en los que se encuentran niños trabajando, son debido a que las empresas son familiares y de hecho no se tiene personal contratado sino que los miembros de la familia son los que se dedican al negocio. La mitad de los entrevistados declaró haber recibido cursos de capacitación sobre calidad e higiene, sin embargo la ropa que se utiliza en el trabajo se limita a tapabocas y botas, en el mejor de los casos (empresas semitecnificadas o tecnificadas) y les hacen falta guantes y gorro debido a que manejan alimentos. Los empresarios opinan que sería conveniente tener cursos de capacitación, seguridad industrial y sobre todo de técnicas para la conservación del producto. Ahora bien, para el caso de los trabajadores que son más permanentes, es probable que sea debido a que son trabajos relativamente estables con las prestaciones de ley. Y los entrevistados reportaron no tener problemas para conseguir mano de obra. En los casos en lo que se reportó movilidad de mano de obra fue debido a que los trabajadores buscaban mejorar sus ingresos, razón no exclusiva de la industria. 3.6.3 Infraestructura y equipo de trabajo Debido al poco desarrollo que ha tenido la industria del agua de coco en Colima, la tecnología no ha avanzado de manera significativa, las empresas utilizan mano de obra de manera intensiva y el equipo con el que cuentan se limita a tanques de congelación, cámaras de refrigeración, compresoras de aire, etc., en el caso de las empresas tecnificadas. Para las empresas semitecnificadas el equipo se limita a cámaras de refrigeración y en el caso de las empresas familiares, el equipo de trabajo son cubetas, embudos, mesas de trabajo, por mencionar algunos. Cabe destacar que existen algunas empresas que han desarrollado maquinaria para llevar a cabo algunos de los procesos, dicha maquinaria no está patentada y son diseños propios de maquinaria que ya existía y se le modificaron algunas partes para que cumpliera funciones específicas. Los entrevistados declararon necesario renovar el equipo de trabajo, y expresaron conocer equipos más sofisticados, sin embargo su preocupación va en torno a cómo adquirir dicha maquinaria. Aunado a que la maquinaria con la que cuentan no es la más eficiente del mercado está el hecho de que las capacidades de las plantas productoras son utilizadas cuando mucho en un 50%. La problemática a la que se enfrentan las empresas tiene que ver con la vida de



anaquel de su producto, debido a que ésta es muy corta, las ventas se limitan ya que las grandes cadenas de abarroteras no compran éste tipo de productos, además los empresarios tienen muchos problemas para sacar su producto fuera del estado debido a los tiempos y costos de transporte. Ahora bien, si las ventas están limitadas, por consecuencia las ganancias también, lo que significa que ningún empresario invertirá en expandir un negocio cuya rentabilidad está limitada. Los costos en lo que incurren las empresas productoras de agua de coco fluctúa entre $40,000 y $50,000 pesos mensuales, para el caso de microempresas (entre 1 y 10 trabajadores) y las pequeñas empresas (entre 11 y 50 empleados). Para el caso de las empresas familiares, no se tiene un registro confiable de los costos por lo que es imposible hacer una estimación. Se tomó la clasificacion de las empresas para mostrar su esquema porcentual de costos, la primera se trata de una empresa familiar, como se observa en el cuadro 3.6.3.1, no se contemplan gastos de administración ni nómina, ya que ellos no consideran un costo a la mano de obra familiar y el pago que se le hace depende de las ventas y las ganancias. El costo más alto en el que incurren este tipo de empresas es el pago de gas.

Cuadro 3.6.3.1 Esquema porcentual de costos de producción

Aspecto Empresa familiar

Empresa semi tecnificada

Empresa tecnificada

Luz 10.6 6.5 21.2 Agua 6.1 0.0 3.6 Gas 53.9 0.0 1.5 Renta de local 13.0 9.8 0.0 Administrador 6.1 0.0 21.2 Gastos administrativos 0.0 0.0 6.1 Teléfono 8.2 3.3 0.0 Nómina 0.0 60.9 33.3 Mantenimiento de maquinaria y equipo 0.0 8.7 2.4 Mantenimiento de vehículos 0.0 0.0 1.5 Gasolina 2.0 10.9 9.1 FUENTE: Elaboración propia con información directa de entrevistas a empresas productoras de agua de coco, Colima, 2004

En el segundo caso, es una empresa semitecnificada, en donde los costos más altos se refieren al pago de nómina y gastos de gasolina. En el tercer caso, que es una empresa tecnificada, los costos más altos es la nómina y los gastos de administración. Los gastos de mantenimiento para maquinaria, equipo y vehículos en el caso de las empresas familiares no son considerados, y tan solo las empresas tecnificadas tienen una contabilidad adecuada para conocer sus gastos en éste rubro. 3.6.4 Productos y mercado del agua de coco Debido a que la mayor parte de las empresas que constituyen la industria del agua de coco son empresas familiares, solo ofrecen un producto presentado en botellas de plástico. Por otro lado, las empresas semitecnificadas y tecnificadas ofrecen más de un producto, por



ejemplo coco rallado, copra u otro producto de la misma rama. La demanda por lo general se mantiene constante, los entrevistados declararon que disminuye un poco en los meses de diciembre y enero. Los principales clientes son las tiendas de abarrotes y solo una empresa de las entrevistadas, ha logrado entrar en un mercado un poco más grande (tiendas “kiosko”). Como ya se ha mencionado antes, el principal problema de la comercialización del agua de coco es la rapidez con que caducan. Los precios de venta, se han mantenido constantes durante el año 2003 y lo que va de 2004. Cabe destacar que, mientras más tecnificación tengan las empresas, el ingreso es mayor. La relación se puede explicar debido a la intensidad con la que utilizan mano de obra. En este sentido, el costo por botella de agua de coco es, para la industria artesanal de $6; para la industria semitecnificada de $5; y $3 para la industria tecnificada. El producto se transporta en el mejor de los casos en camionetas refrigeradas, pero por lo general se hace en hieleras con camionetas pick- up, y son las empresas las que distribuyen su producto en el 100% de los casos. La mayor parte de los entrevistados, declaró tener el 50% de sus ventas a crédito esto se explica, porque cuando se surte de nuevo a las tiendas de abarrotes, se recogen las botellas que no se vendieron y que ya caducaron y no se consideran como ventas. Las botellas de plástico que recogen en algunos casos vuelven a emplearlas para el embotellado después de su lavado, por lo que la recolección de estas botellas con agua caduca disminuye la pérdida. 3.6.5 Competitividad En materia de competitividad, todas las empresas declararon llevar registros de ventas, gastos y producción. Sin embargo hay que considerar que en el caso de las empresas familiares, muchos rubros no se ven como gastos, por ejemplo el mantenimiento de maquinaria y equipo, o de transporte. En materia de impuestos, todos pagan el impuesto al IVA, y el impuesto sobre la renta. Ninguno de los entrevistados reportó obtener beneficios por parte de algún programa de gobierno, ni tener capital financiero, lo que se explica por la baja rentabilidad de las empresas en general. De la misma forma y como ya se había mencionado antes, ninguna empresa expresó tener préstamos de ningún tipo, esto por un lado por ser insolubles y por el otro por las condiciones establecidas por los organismos de crédito. En materia ambiental, al parecer las empresas no generan ningún daño social ya que sus desechos son depositados en el drenaje municipal y utilizan la red municipal de recolección de basura. 3.7 industrias procesadoras de carbón activado En el Estado existen dos empresas productoras de carbón activado; sin embargo debido a la falta de información, se presenta la situación de una de ellas llamada Finca el Encanto ubicada en el municipio de Armería, Colima. Esta empresa tiene apenas un año funcionando



y no cuenta con ningún otro negocio relacionado con el coco, por lo que no tiene integración alguna dentro de la cadena productiva hasta el momento. Su relación con otras empresas de coco es la compra del huesillo o concha de coco. Debe notarse que muchos patios queman la concha de coco y lo venden a empresas que activan el carbón en Guadalajara, por lo que la empresa Finca el Encanto, no es la única alternativa de venta de hueso o carbón para los patios. La activación con vapor y la activación química son los procesos comúnmente usados para la fabricación de carbón activado. Sin embargo en los endocarpios de coco se utiliza la activación por vapor que produce carbón activado de excelente calidad. Por activación se obtiene un producto que tiene la facultad de absorber eficazmente líquidos y gases indeseables o valiosos. Los carbones activados desempeñan un papel muy importante en los procesos de recuperación de solventes, en el tratamiento de aguas y afluentes y en tratamiento de gases de chimeneas antes de descargar a la atmósfera. El carbón de conchas de coco, por ser de base celulósica, produce un material con una estructura de poro más fina que el que se obtiene a partir de materiales como la hulla, madera, cascarilla de arroz, entre otros. Finca el Encanto activa el carbón mediante vapor y su proceso es completo desde el huesillo (conchas de coco) hasta el carbón activado. El método empleado es introducir el huesillo a los hornos y mantenerlo ahí hasta que, mediante la utilización de vapor de agua a temperaturas seleccionadas, se convierta en carbón activado. La calidad del producto depende del tiempo que permanezca el material en la zona de activación. Para la provisión de insumos, la empresa compra el 80% de su materia prima dentro del estado de Colima y el 20% en los estados de Guerrero y Oaxaca. Compra aproximadamente 200 toneladas de huesillo al mes y esta cantidad demandada se mantiene todo el año. El precio al que compra es de $250 pesos por tonelada. Los proveedores llevan el huesillo a la empresa ya que ésta no cuenta con vehículos propios para el acopio. Además del huesillo, el único insumo que utiliza la empresa es la electricidad en lo que gasta aproximadamente $30,000 mensuales. Respecto a la mano de obra, la empresa cuanta con once trabajadores, cuyo organigrama se compone de tres supervisores, un jefe de control de calidad y siete obreros con distintas funciones. Todos ellos son de sexo masculino. Se trabajan tres turnos, el primero de las 7:00 a las 15:00 horas, en donde trabaja un supervisor, tres obreros y un jefe de control de calidad, el segundo turno de las 15:00 a las 23:00 horas con dos obreros y un supervisor, finalmente el tercer turno de las 23:00 a las 7:00 horas con dos obreros y un supervisor. Respecto a la movilidad de la mano de obra, los supervisores han permanecido desde la apertura de la empresa, los obreros por su parte tienen una rotación promedio de seis meses debido a la migración hacia Estados Unidos. La empresa cuenta con un terreno rentado de 500 por 200 metros y un patio de tierra de aproximadamente una hectárea. La nave de concreto y lámina es de 300 metros cuadrados y las oficinas tienen una superficie de 80 metros cuadrados. La maquinaria que se utiliza en el proceso productivo se compone de dos molinos para el huesillo, dos hornos, dos tamices



para homogeneizar el carbón y una báscula. A esta maquinaria se le da mantenimiento cada año que consiste en cambiar los motores. Aún y cuando se trabajan tres turnos distintos, la empresa considera que tan solo utiliza un 20% de su capacidad instalada. Esto puede ser debido a la falta de mercados conocidos para el carbón activado, o a la falta de promoción. Dentro del esquema de costos de la empresa, el rubro más importante lo representa el pago de luz con un 37.7%, seguido por el pago de nómina con un 25% y el pago al administrador que representa un 19%, que juntos representan más del 80% de los gastos totales. Acerca de la venta de productos, la empresa se especializa en un solo producto que es el carbón activado y se vende en presentación de bolsa de plástico de 25 kilogramos. El producto se distribuye en cuatro clientes que participan en la misma proporción (25% cada uno) lo que significa una venta total de 1.5 toneladas de carbón activado al mes. Todos sus clientes son distribuidores de productos químicos que fungen como intermediarios entre la empresa y el mercado final. El precio de venta se ha mantenido durante todo el año en $18.00 pesos por kilo de carbón, así que una bolsa de carbón cuesta $450 pesos. Los clientes recogen el producto en la empresa y el 100% de las ventas es a crédito cobrable quincenalmente. Por el momento la empresa tiene ventas por cobrar que hacienden a $5,000 pesos y consideran que el monto de sus cuentas incobrables suman aproximadamente $15,000 pesos. Dentro del tema de competitividad, la empresa declaró llevar registros claros de producción, gastos y ventas, además de pagar los impuestos correspondientes. La empresa no cuenta por el momento con capital financiero y no tiene ninguna clase de adeudos con bancos, SHCP, INFONAVIT, o IMSS. El único apoyo que la empresa ha recibido por parte de gobierno fue en la reparación de una bodega dañada por el sismo de enero de 2003. Respecto al impacto ambiental de la empresa, no se tienen impactos negativos ya que se cuenta con sistemas que queman el humo proveniente de los hornos. 3.8 Industrias procesadora de aceite Se entrevistaron cuatro empresas relacionadas con la producción de aceite de coco: Industrializadora Oleofinos, Sánchez y Martín, Grupo Espinoza Hernández y Productos Industrializados Tecomán. Sólo las dos últimas producen aceite en el estado, las demás son acopiadoras de copra que la envían a la ciudad de Guadalajara para su procesamiento industrial, a partir del cual se obtienen una gama de productos más amplia que la que se produce a nivel local. Como se observó previamente, aunque Colima no se puede considerar un estado productor de copra, existe un importante volumen que explica la presencia de las acopiadoras y las industrias de aceite. Sánchez y Martín es una empresa jalisciense que produce jabón para lavar ropa y para el aseo personal. Tiene una bodega en Tecomán en donde acopia la copra seca, además posee una huerta de 8 hectáreas de palma de coco en Cofradía de Juárez, mpio. de Armería. Industrializadora Oleofinos es también una empresa jalisciense que tiene una bodega de acopio de copra en la ciudad de Tecomán. El negocio de acopiar copra es el único que tienen en Colima, es decir no cuentan con patios o huertos. Sin embargo, su presencia a nivel nacional es muy importante en el acopio de diversos materiales vegetales para la producción



de aceites y su posterior procesamiento en diversos productos de la industria alimentaria y de cosméticos. Grupo Espinoza Hernández es una sociedad familiar que además de este negocio poseen 100 hectáreas -repartidas en tres ranchos- sembradas de palma de coco y limón en el mpio. de Tecomán. La cosecha que obtienen de estos ranchos la destinan a la producción de aceite. Productos Industrializados Tecomán es propiedad de una sola persona, se ubica en la ciudad de Villa de Álvarez y también produce aceite. No tiene patios peladores o huertas, sin embargo, procesa el aceite y además produce jabones y los comercializa. Todas las empresas se proveen de copra de los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo, así como de los estados de Jalisco, Michoacán y Guerrero. En conjunto demandan un promedio de 1,300 toneladas de copra por mes -Oleofinos no proporcionó esta información- a un precio promedio de $ 4.75 el kilogramo. Aproximadamente un 30% lo compran a otros estados. Excepto Sánchez y Martín y Oleofinos, los demás cuentan con camiones rabones para el acopio. Sánchez y Martín tiene tres trabajadores: un administrador y dos cargadores. El turno de trabajo es de las 7:00 a las 18:00 horas y se les paga diariamente $ 250.00 a los cargadores y $ 400.00 al administrador. Cuentan con servicios médicos, vacaciones pagadas y aguinaldo. Oleofinos tiene dos trabajadores que se desempeñan en la administración: un hombre y una mujer. No mencionaron los horarios de los turnos ni las prestaciones médicas, sólo las económicas como aguinaldo, vacaciones pagadas y reparto de utilidades. La fábrica de aceite del grupo Espinoza tiene catorce trabajadores: trece en el área de producción y una secretaria. Trabajan los tres turnos de lunes a sábado. Se les paga $1,500 pesos por semana y tienen todas las prestaciones de ley. Han recibido cursos de capacitación sobre uso de herramientas, riesgos de trabajo y siniestros. Asimismo manifestó el entrevistado que en este año tuvieron un accidente de trabajo en el que un trabajador sufrió la amputación de una pierna. En cuanto a la permanencia de los obreros, comentó que inicialmente tuvieron mucha rotación, pero que se ha estabilizado. La razón era que la mayoría eran gente del campo estaba acostumbrada a trabajar en espacios abiertos y que además no se adaptaban a la rigidez de los horarios. Productos Industrializados Tecomán tiene también catorce trabajadores, de los cuales dos son mujeres; nueve se desempeñan en el área de producción y cinco en la administración. Trabajan dos turnos de 9:00 a 17:00 y de 15:00 a 22:00 horas. Están inscritos en el IMSS y se les pagan vacaciones y aguinaldo. Han recibido capacitación sobre seguridad e higiene, soldadura y supervisión de calderas; les gustaría tomar cursos sobre desarrollo humano y electricidad. Manifestó el entrevistado que un trabajador permanece en promedio siete años y que la causa para que lo abandone es porque encuentra mejores opciones salariales. Sánchez y Martín se localiza en la calle Valentín Gómez Farías No. 65 de la colonia Infonavit las Huertas en la ciudad de Tecomán. El terreno donde se ubica tiene una superficie de 13,300 m2. La bodega tiene una superficie aproximada de 1200 m2, está construida con



ladrillo y cubierta con lámina galvanizada. Cuenta con dos baños con regaderas. Todas las instalaciones son propias. Oleofinos renta un local de 420 m2; la bodega tiene una superficie de 400 m2 y está construida con ladrillo y cubierta con lámina de asbesto. La oficina está construida en un área de 20 m2 y cuenta con un baño. La fábrica del grupo Espinoza se localiza en el kilómetro 2.5 de la carretera Tecomán-Playa Azul; la superficie total es de 7 hectáreas. Cuentan una nave construida de ladrillo y cubierta con lámina galvanizada, asimismo con oficinas y baños separados para hombres y mujeres. El equipo que tienen para la producción es un molino, un espéler, la deshidratadora y filtros; es importante mencionar que se adquirió en el año de 1960. Productos Industrializados Tecomán se localiza en la calle Cristóbal Colón No. 1036, colonia Sta. Teresa de la ciudad de Villa de Álvarez. Tiene una superficie total de 5,000 m2; dos naves cerradas de ladrillo y techo de concreto que suman 1,200 m2, y una oficina de 80 m2. El equipo con que cuentan para producir es un molino, un espéler, deshidratadora y filtros. Los costos de producción de cada empresa pueden observarse en su estructura porcentual en el cuadro 3.8.1. Respecto a los canales de venta, las acopiadoras mencionaron que envían toda la copra a Guadalajara y que no tienen conocimiento sobre las ventas del producto final. Grupo Espinoza Hernández produce 245 toneladas/litros mensuales de aceite de coco crudo, que vende a $ 9,000.00 pesos la tonelada. Sus clientes se localizan en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Morelia y Ciudad Obregón. Asimismo produce 166 toneladas también mensuales de pasta de coco, pero no mencionó el precio. Productos Industrializados Tecomán produce jabón para lavar, aceite crudo y pasta, no proporcionaron los volúmenes mensuales. Los precios son: tonelada de aceite $ 8,090.00, saco de pasta $ 260.00 y caja de jabón $ 84.00. Ambas empresas venden a crédito con plazos de 30 a 40 días, tienen cuentas por cobrar y asesoría jurídica para su cobro. Estas dos empresas tienen créditos bancarios con tasas del 17% anual. No tienen adeudos con Hacienda, IMSS e INFONAVIT.

Cuadro3.8.1 Estructura porcentual de las empresas de aceite (excluyendo copra)

Aspecto Grupo Espinoza

Productos Industrializado

s Tecomán Oleofinos Sánchez y

Martín

Electricidad 25.4 20.8 2.3 0.9 Agua 1.9 0.3 0.6 Renta del local 7.8 10.5 Teléfono 1.9 3.1 8.4 5.6 Salario trabajadores 44.9 49.8 65.5 83.6 Mantenimiento del equipo 10.7 0.0 Combustible 13.4 10.4 13.1 9.3 Gastos administrativos 1.1 2.1 Mantenimiento vehículos 2.7 4.2 FUENTE: Elaboración propia con información directa de entrevistas a las empresas



El grupo Espinoza se provee de agua de su propio pozo profundo y para los desechos tiene una fosa séptica. Industrializados Tecomán se provee de agua de la red municipal y sus desechos los vierte al drenaje también municipal. No producen desechos tóxicos. 3.9 Otras industrias con perspectiva de desarrollo De acuerdo con algunas entrevistas, la mejor posibilidad de desarrollo de la cadena del cocotero está en la venta de fruta fresca. Los productos industriales tienen mucha competencia a nivel internacional con empresas de países altamente productores (Asia –Pacífico y algunos sudamericanos). En este sentido, una de las industrias con potencial ha sido vender coco de cuchara completa o pulpa para su pelado (jimado), el cual es bajado de las palmas con soga para que no se golpee, y después de un tratamiento químico para su blanqueado, se pone en cajas para su exportación, principalmente al importante y creciente mercado de población latina de los EE.UU. Este tipo de negocios los empezaron, con resultados mixtos, algunos comercializadores o dueños de patios. No ha sido constante en el sentido de que algunas empresas salen y entran del mercado, en parte por el tamaño limitado de la producción y por los riesgos que este mercado tiene (con los brokers y las leyes comerciales de los EE.UU.) Otro sistema con alta perspectiva lo representa una empresa que en este capítulo se caracteriza a profundidad. La empresa Congelados Corumba S.A de C.V, es la única empresa en el Estado de Colima cuyo producto final es el coco fresco envasado al alto vacío para prolongar su vida de anaquel. Esta empresa pertenece al grupo COPARMEX COLIMA, fundado en 1992. La empresa nace hace tres años en el municipio de Tecomán, Colima y dos años más tarde transfiere sus oficinas a la capital del estado. La integración de la empresa, al igual que la de la mayor parte de los eslabones de la cadena productiva no se ha dado, debido a que la empresa no cuenta con otros negocios relacionados, sobre todo en campo o mayor industrialización. Por el momento la provisión de insumos es por parte de huertas ubicadas en Tecomán sin embargo para el próximo año la empresa pretende aumentar la cantidad de cocos comprados y hacerlo fuera del estado ya sea en Michoacán o en Guerrero. Esto es debido a la calidad de coco que la empresa exige (mayor tamaño) y por otro lado por el precio que aún con el flete incluido resulta más barato. La empresa compra aproximadamente 200,000 cocos frescos al mes y esa cantidad se ha mantenido por lo menos durante 2003 y 2004. El acopio de la fruta lo hace la empresa con tres camionetas pick up y una camioneta de tres toneladas, de las cuales, solo una cuenta con refrigeración y se utiliza para la entrega del producto, no para recoger la fruta en campo. Además del coco fresco la empresa utiliza cajas, bolsas, y acero dentro del proceso de producción, se compran aproximadamente 5000 cajas a un precio de $13 pesos por caja, cada una de ellas contendrá entre ocho y nueve cocos congelados. Al producto no se le agrega ningún tipo de químicos, ya que el tipo de empacado al vacío permite la conservación del producto. Las bolsas se utilizan dependiendo de la demanda de los clientes. En cuestiones laborales, la empresa cuenta con quince empleados, de los cuales cuatro son hombres y once mujeres, el esquema laboral se compone de un director general, un gerente de producción, un gerente de abastecimiento, un responsable de empaque y once personas



empacadoras. Debido a la expansión proyectada para el año próximo, la empresa pretende contratar entre ochenta y cien personas y que se trabaje doble turno. Por el momento el turno matutino es de las 8:00 a 16:00 horas, lo que se traduce en una sub utilización de la capacidad productiva de la planta. Debido a que la empresa se dedica a exportar, cumple con todas las normas laborales tanto médicas como económicas. El modo de pago para los empacadores (que es en donde se concentra el grueso de los trabajadores) es de $1,500 pesos semanales. Los demás salarios se desconocen debido a que dependen en gran medida de las ganancias. El cuidado que tienen los empleados en su ropa para trabajo es extrema ya que las normas que debe cumplir la empresa para exportar son muy estrictas, además los empleados han recibido cursos de capacitación respecto a la inducción en buenas prácticas de higiene y sobre políticas de calidad y ética. La rotación de los trabajadores es alta debido a que la mayoría son mujeres y por el matrimonio dejan de trabajar. Sin embargo para la empresa no resulta un problema conseguir trabajadores que las reemplacen. La infraestructura con la que cuenta la empresa es de una superficie de cinco hectáreas, con una nave de aproximadamente 900 metros. La maquinaria tiene tres años de uso por lo que se considera nueva, y está compuesta por una deshuesadora, una peladora y una empacadora de alto vacío. Debido a esto, la renovación de maquinaria aun no es necesaria, sin embargo si es necesario el mantenimiento continuo de la misma. Dentro del esquema de costos que maneja la empresa, el principal son los gastos de administración que participan con más del 40% de los costos totales, seguidos por la nómina con un 27% del total. El gasto en mantenimiento por el momento se mantiene en un margen de 2% del total, estos sin incluir los gastos de insumos. El único producto que se obtiene de la empresa es el coco nieve, cuya presentación es el empacado en alto vacío, la demanda de este producto se ha mantenido constante durante los tres años que tiene la empresa trabajando. El principal y único cliente de la empresa es Estados Unidos y la misma empresa hace los trámites necesarios para la exportación. Debido a que aproximadamente 30% de los cocos comprados no cumplen con la calidad necesaria, la empresa produce pulpa, pero esta pulpa se vende y considera como un subproducto y no como producto principal. La producción de la misma depende de los cocos de desecho de la empresa y se vende dentro del mercado estatal. La producción de coco congelado (coco nieve de acuerdo con su denominación comercial) asciende aproximadamente a 140,000 cocos mensuales y el precio que se ha manejado y que no ha variado durante el 2003 y 2004 es de $8 pesos (0.70- 0.80 centavos de dólar) por unidad. Todas las ventas de la empresa se hacen mediante crédito que se cobra a los quince días. A la fecha la empresa tiene aproximadamente un monto de $15,000 dólares americanos en cuentas por cobrar por lo que resulta obvio que reciba asesoría técnica para el cobro de cuentas. Respecto a la competitividad de la empresa, se llevan registros completos de producción, gastos y ventas. Además se pagan los impuestos correspondientes al IVA y al impuesto sobre la renta. La empresa declaró no recibir estímulos fiscales ni contar con capital financiero. Sin embargo si fue sujeto para el programa de Fomento Económico recibiendo la cantidad de $30,000 pesos para la ampliación de infraestructura productiva.



3.9 Tendencias generales en la agroindustria del cocotero Aquí se presentan algunos aspectos que se esperan se observen en el mediano plazo para las agroindustrias. Se consideró necesario agregarlos por la perspectiva de desarrollo industrial del estado. Lo que destaca es que las industrias están en fase de consolidación, es decir existen muchas micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales desaparecerán en la medida que cambien el ambiente de negocios y den lugar a otras mas integradas. Este es el caso de las empresas productoras de dulces y agua de coco. Las empresas de este tipo deben enfrentar diferentes aspectos que les permitan tener ventajas y aumentar su participación de mercado. Entre estas se encuentran la regulación sanitaria y de calidad, la promoción y el desarrollo de mercados fuera del estado (y de ser posible la exportación) y la reducción de sus costos. Las empresas que se orienten por estas estrategias podrán consolidarse. Otra tendencia es a que algunas empresas (incluso patios o empaques) se consoliden a través de integrar diferentes procesos de aprovechamiento del cocotero, no siendo necesario que el desarrollo de mercados, sino convirtiéndose en proveedores serios de la agroindustria. Así, deben aprovechar en patios los subproductos del cocotero, tales como la estopa (para la producción de fibra y sustrato), la pulpa deshidratándola de ser posible o venderla refrigerada o congelada a los centros de consumos (incluida la exportación), el agua de cocos maduros a través de integrar tecnología y la producción carbón y de ser posible carbón activado y la exportación de coco fruta. El aprovechamiento integral a través de la tecnificación puede reducir costos y colocarse en una mejor posición como proveedor. Las industrias lideres como Coco Colima y ATESA no dejan de enfrentar la creciente competencia por los productos similares importados de los EE.UU., en este sentido, su mejor estrategia es establecer alianzas con los eslabones para mejorar la calidad y reducir costos, que les permitan competir en mejores condiciones por el mercado nacional y de exportación. Establecer alianza con universidades y centros de investigación para mejorar los procesos industriales, adaptación de maquinaria y equipo, optimización del uso de combustible, estrategias comerciales y organizativas para mejorar la liquidez de la cadena, es una estrategia para mejorar la competitividad en el mediano plazo. Dado que en muchos proyectos implica las alianzas de productores con otros agentes, así como la formación de figuras asociativas jurídicas, es importante que el COECOCO observe con cuidado los aspectos de desarrollo de habilidades para el trabajo colectivo, cooperación, manejo de crisis, entre otros al interior de las organizaciones. Esto puede dar viabilidad a los proyectos y sostenibilidad para los proyectos de mediano y largo plazo. 3.10 Provisión de insumos y servicios Como se pudo observar, la industria procesadora de coco en Colima es muy heterogénea y en su gran mayoría se trata de microempresas. Esto explica en gran parte la demanda de insumos y servicios. Los proveedores de maquinaria y equipo constituyen el grupo de empresas de apoyo más importante. Para el caso de implementos y herramientas simples, así como plásticos, botellas



de PET, cajas, etc., las casas comerciales (vistas en el capítulo 2) son las proveedoras. Lo mismo puede decirse para otros insumos tales como azucares, conservadores, fécula de maíz, edulcorantes, etc. y de la maquinaria de combustión interna y eléctrica, así como materiales de construcción (acero, etc.) para las instalaciones. La provisión de equipo de procesamiento generalmente depende de la importación. La oferta de equipo para el procesamiento de coco se ha desarrollado en países en cuya economía este producto tiene cierta importancia como Vietnam, India, Filipinas e Indonesia, y en otros países económicamente avanzados como Australia y los EE.UU. La Comunidad del Coco del Asia Pacífico (APCC, por sus siglas en inglés) es un organismo que brinda asesoría para la adquisición de maquinaria y equipo, entre otros servicios a sus socios. Sin embargo, dado el alto costo de inversión que representa la importación, muchas empresas a partir de ensayo y error y con base en diseños vistos en otros países o importados, han desarrollado equipos similares. Este es el caso de deshidratadoras de coco con vapor de agua, marmitas, desfibradoras. En cada empresa se ha especializado a cierto número de trabajadores para que reparen a la maquinaria y equipo, sobre todo al que se le han realizado adaptaciones de los modelos creados en otros países34. Dos razones tienen para esto: que al no tener equipo importado y más sofisticado dependen del personal foráneo para las reparaciones que les pueden costar retrasos en la producción y distribución y, las en ocasiones altas inversiones para la compra del equipo. En este sentido, no existen proveedores profesionales locales de servicios para mantenimiento de equipos, ni de otro tipo como financiero o mercadeo. Este último elemento se debe al tamaño de las firmas (microempresas en su mayoría). Esto ha llevado a las organizaciones de agentes de la cadena como el COECOCO a establecer convenios con universidades para el desarrollo de maquinaria. Un ejemplo es el que se estableció en el 2004 con la Facultad de Ingeniería Electromecánica de la Universidad de Colima para el desarrollo de una maquina desfibradora y pulverizadora de cáscara de coco. Es importante que otros convenios similares con esta universidad y otros centros se incentiven.

Cuadro 3.10.1 Créditos refacionarios otorgados por banrural para la actividad agropecuaria

Actividad agropecuaria 1998 1999 2000 2001

Ganadero 366000 934725 1000000 2666000Agroindustrial 62000 - 2640000 692000Agrícola 1537000 1611132 6515500 1877000Comercial - - - 2062000TOTAL 1965000 2545857 10155500 7297000Fuente: Banco de crédito rural de occidente S.N.C. - Sucursal Colima

34 Un ejemplo de esto se tiene con una empresa que produce coco deshidratado y agua de coco embotellada ubicada en Tecomán. El dueño (ingeniero en diseño industrial) junto con un soldador adaptaron una pre-deshidratadora de vapor (caldera, sistema de tubos para la ventilación de aire seco y sistema de parrillas donde cae el coco rayado) que es de acero inoxidable y les permite reducir los costos en combustible (gas)



En lo tocante a créditos otorgados por la banca de desarrollo no han sido importantes para la industrial del cocotero, como lo indican los cuadros 3.10.1. y 3.10.2. Créditos aislados fueron reportados en los apartados relacionados con las industrias caracterizadas.

Cuadro 3.10.2 Financiamiento a la actividad agrícola crédito refaccionario

Año Destino del Crédito

Unidad de medida Cantidad

Numero de Ejidos

Beneficiados

Pequeños propietarios beneficiados

Monto (pesos)

2001 Agrícola Unidades 18 8 10 1,877,000 2000 Agroindustrial Unidades 2 2 2 2,640,000 Fuente: Banco de crédito rural de occidente S.N.C. - Sucursal Colima

3.11 Análisis FODA y posibles líneas a desarrollar En este apartado se presentan diversos cuadros que presentan el análisis FODA de grupos de productores por separado. Esto se consideró necesario debido a que existen muchas opiniones no coincidentes, y a que muchos industriales aunque ven los problemas que se presentan en la producción primaria, sus proyectos se circunscriben a inversiones para renovación en maquinaria y equipo de sus empresas.

Cuadro 3.11.1 Análisis FODA de los procesadores de pulpa de coco

Varia-ble Coco Colima ATESA Green Cuts Deshidratados de

la Costa Fortale-zas:

Finanzas sanas, prestigio, solvencia moral y económica.

Tecnología de punta, mercado estable y creciente.

Finanzas sanas, cliente seguro y bien posicionado en su sector.

Producto de calidad y la cercanía con Manzanillo como puerto de salida.

Oportu-nidades

La ubicación estratégica del puerto de Manzanillo. El crecimiento observado del coco deshidratado como base para alimentos.

Las cualidades nutricionales del coco y la tendencia mundial para consumir productos naturales. La cercanía con el mercado más grande del mundo.

Ampliar la clientela, aprovechando la difusión de las cualidades del coco.

La exportación a los EE.UU.

Debili-dades

Palmares viejos y el desinterés de los propietarios para renovarlos, debido al bajo precio del fruto. Abandono de las huertas por las nuevas generaciones.

Sector primario descapitalizado, enfermedades de los palmares, disminución del número de hectáreas sembradas.

No contar con infraestructura que permita incrementar la producción.

Falta de financiamiento barato para capitalizarse.

Amena-zas

Los tratados de libre comercio con países asiáticos productores de coco. La actitud poco proteccionista del gobierno federal para el sector primario.

Las importaciones de sebos y de aceites de coco de los países asiáticos. La globalización por la apertura comercial.

Las importaciones de productos de países con costos de producción menores.

El envejecimiento de los palmares.

Fuente: elaboración propia con información de las empresas



Cuadro 3.11.2 Análisis FODA de las empresas productoras de dulces tradicionales

Aspecto Elementos considerados Fortalezas Consideran que los dulces son productos tradicionales, de calidad reconocida, representativos del

estado y por lo tanto muy apreciados por el turismo, sobre todo nacional. También consideran como fortaleza el servicio y atención al cliente, el cual han desarrollado.

Oportunidades La promoción turística del estado; la inclusión de la ciudad de Colima en los recorridos turísticos y apoyo para exportar a las ciudades de los EE.UU. en donde radiquen personas de origen latino. La costumbre de regalar estos dulces en los eventos deportivos, congresos que realizan las instituciones educativas de nivel superior, así como el gobierno estatal y las compras oficiales para regalar a visitantes distinguidos, pero que no favorezcan solamente a una empresa.

Debilidades Falta de capital de trabajo para aumentar la producción y ampliar regionalmente su presencia, necesidad de desarrollo de tecnología para preservar la vida útil del producto.

Amenazas El desinterés del productor primario provocado por la baja rentabilidad de su cultivo, que ha ocasionado la desaparición de grandes extensiones de palmares y por lo tanto no asegura la provisión futura de materia prima

Fuente: elaboración propia con información de las empresas

Cuadro 3.11.3 Análisis FODA de empresas productoras de aceite, carbón activado y

envasadoras de agua

Variable

Grupo Espinoza Hernández

Industrializados Tecomán Envasadoras de agua Procesadoras de

carbón activado Fortalezas:

Finanzas sanas, prestigio, solvencia moral y económica.

Productos para muchas aplicaciones.

Bebida hidratante muy aceptada sobre todo en los estados del norte del país. Sabor muy agradable y cualidades nutrimentales que no se les ha dado mucha difusión.

El carbón es un filtro de origen natural con poros más finos que permiten la retención de partículas de tamaño ínfimo

Oportunidades:

La ubicación estratégica del puerto de Manzanillo para abrir las exportaciones.

La cercanía con los EE.UU. que importa el 100% de su producción.

Aprovechar la tendencia de la población por el consumo de productos de origen natural. Posicionar al agua de coco como bebida isotónica (mayor precio) y aprovechar el agua de cocos maduros (de bajo costo)

Posicionarse en las regiones que no atiende la empresa Clarimex.

Debilidades

Maquinaria vieja y falta de recursos para renovarla.

Sector descapitalizado, disminución del número de hectáreas sembradas y baja productividad del sector primario.

Falta de tecnología para preservar la vida de anaquel del agua embotellada.

Falta de capital para expandirse

Amenazas:

Los tratados de libre comercio con países asiáticos productores de coco. La actitud poco proteccionista del gobierno federal para el sector primario.

Las importaciones de sebos y de aceites de coco de los países asiáticos; y que se disminuya aun mas la superficie de palmares.

La proliferación de bebidas isotónicas de origen químico que ofrecen restituir los electrolitos perdidos por el esfuerzo físico.

Ser absorbidas por Clarimex. Que es una empresa muy fuerte.

Fuente: elaboración propia con información de las empresas Los entrevistados expresaron que necesitan el apoyo oficial para rescatar esta cadena de valor con proyectos que vuelvan hacer atractivo este cultivo. Y para sus empresas apoyo para



adquirir maquinaria que les permita rapidez y eficiencia en sus procesos. En particular el cuadro 3.11.4 muestra cuales son las líneas de acción que los agentes de la cadena deben promover para detonar la inversión y empleo en este segmento y en la producción primaria.

Cuadro 3.11.4 Matriz de oportunidades para la industria

Problemática principal Situación actual Líneas de acción Responsables

Producción primaria

Bajo precio del coco, palmares viejos y bajos rendimientos, reducción de la superficie de coco y menos jóvenes que se dedican a la producción.

Asociación de productores con diferentes agentes (SPR) interesados para agregar valor al coco a través de establecer un empaque de aprovechamiento integral. Continuar con un programa de replantacion de cocotero de la variedad alto pacifico ecotipo 2 que además de tolerar al ALC tiene buenas características productivas de pulpa, agua, huesillo y estopa, insumos importantes para la agroindustria local.

COECOCO, productores y agroindustriales

Sanitario y de inocuidad

Presencia de plagas y enfermedades que elevan el costo de la plantación de palma Los procesos de obtención de pulpa en los patios representan altos riesgos de contaminación microbiológica y de otro tipo

Programa integral de sanidad vegetal contra las plagas locales más importantes, que incluya a la ardilla en las zonas costeras productoras de coco. Dada la importancia social y económica de los patios, se requieren buscar esquemas de financiamiento para reducir los riesgos de contaminación.


Falta de financiamiento

Se presentan problemas de falta de capital de trabajo y para realizar inversiones en algunas empresas familiares o semitecnificadas

Desarrollo de figuras organizativas adecuadas a los nuevos esquemas de financiamiento de FIRA y la Financiera Rural, tales como fideicomisos, parafinancieras, FINCA, etc. para dar liquidez a la cadena.


Bajo nivel tecnológico en algunos sistemas industriales

Se presenta desconocimiento de nuevas tecnologías de procesos más eficientes, lo que implica desperdicio de insumos, por ejemplo del agua.

Realizar convenios con universidades y centros de investigación para desarrollos tecnológicos y facilitar la asimilación de los avances tecnológicos desarrollados (transferencia de tecnología).




Capítulo 4 Caracterización del eslabón de comercialización y distribución

A diferencia de otros estados con una importante superficie de cocotero como Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Michoacán, que son productores de copra y en menor medida tienen empresas que comercializan el coco fruta, Colima tiene un aprovechamiento agroindustrial más integral del fruto. Como se observó, este aprovechamiento esta en vías de consolidación a través del fortalecimiento de empresas líderes y aun es necesario desarrollar esquemas de fomento, investigación y difusión de tecnología para reducir costos, pero resalta el hecho de que Colima tiene un cluster agroindustrial para el aprovechamiento del coco. En este sentido, la agregación de valor en la cadena del cocotero tiende a diversificarse, por lo que la analogía mas apropiada es una red de valor, donde el producto final en muchas ocasiones es un insumo para otros productos industriales mas elaborados. Por tanto, el consumidor compra productos en donde el coco es solo un insumo mas y en ocasiones desconoce que los contenga. Ejemplos son el carbón activado (el consumidor compra agua embotellada), el sustrato o fibra (el consumidor compra plantas o colchones), la pulpa deshidratada (lo que se vende es pan, yogurt o dulces), el aceite de coco (para jabones o perfumería que adquiere el consumidor). Esto implica mayores retos para la caracterización de la cadena y para determinar los volúmenes de producto y precios de venta. En otros casos, la venta es más directa al consumidor como es el caso del agua de coco embotellada o el coco fruta, bien sea jimado o destopado en las centrales de abasto (de México o de EE.UU.) o sin destopar en algunas ciudades y centros turísticos costeros. Prácticamente en todos las alternativas de venta o comercialización, el coco en sus distintas transformaciones sale del estado de Colima, por lo que la determinación de los agentes comercializadores también esta fuera del alcance de este estudio. En el capítulo se presenta la caracterización de los comercializadores que radican en Colima, así como la agregación de valor los eslabones y algunos elementos del volumen, aunque este ultimo dato no es del todo preciso. 4.1 Sistemas de distribución En la caracterización de los eslabones de producción primaria y procesamiento agroindustrial del cocotero se trataron los principales aspectos relacionados con los canales y destinos de venta, así como los precios de los productos. Asimismo se señaló que para la mayoría de los productos agroindustriales la industria agroalimentaria es la principal demandante de estos insumos, y no el consumidor final. Por tanto, al retomar estos elementos es posible estructurar la red o cadena de valor del coco, figura 4.1.1 En la figura puede apreciarse la estimación de los volúmenes de la producción primaria y de algunos procesos de industrialización. Sin embargo, el énfasis está puesto en el precio o valor agregado que tiene lugar en cada eslabón. Como se observa los precios finales en los que los adquiere el consumidor en ocasiones no es posible establecerlos por la variabilidad y por venderse fuera del estado.



Figura 4.1.1 Agregación de valor en la cadena del cocotero en Colima 2004.

Fuente: Elaboración propia con información directa de encuestas y entrevistas. Una ruta de comercialización del cocotero con destino a la obtención de estopa, pulpa, coco rayado y coco deshidratado se lleva a cabo a partir de la compra del coco por empresas que no cuentan con huertas y se dedican a obtener dichos subproductos. Esta forma de comercialización se lleva a través de negociaciones entre los dueños de los patios y los productores de coco, cuyo precio se establece de acuerdo al poder de negociación que tenga cada uno de ellos. Por otro lado, existe otra ruta de comercialización en la que el productor puede apropiarse de la mayoría del valor generado. En esta, el productor de coco es dueño de patios en los que realiza la obtención de los subproductos, lo cual le permite vender los mismos al siguiente eslabón de la cadena y apropiarse del valor generado por la transformación o por las negociaciones de venta. Esta última forma de comercialización es favorable para el productor que cuenta con espacios suficientes y puede utilizar de manera eficiente la mano de obra, ya que le permite avanzar en la cadena hasta un eslabón más cercano al comprador final.

Huertas en Colima

Patios o peladero


Desfibradoras

Sustrato vegetal

Carbón vegetal


Ralladoras

Dulcerías

Brokers


distribución


y otros minoristas

Consumidor



agroindustriales


EE.UU: Coco fruta

Viveros

Estopa



Fibras

Carbón

Viveros


Pulpa

Procesadoras




ferias, etc.

Coco fruta

Madera

Acondicionamiento

Coco congelado

Intermediarios Acondicionamiento

Aserraderos rústicos

Empresas de muebles


Doméstico:Madera,

acabados y muebles


Alimentos

3 viveros, 5 mil plantas anuales

a $40

Compra – venta de 2.5 millones de cocos al mes a $1

15,500 hectáreas7.7 a 9 millones

de cocos mensuales

El 70% es coco pulpa y otro 20% para copra. Se

paga entre 0.5 y 1 peso unidad.

Un 10% es coco verde (para

agua) y se paga entre 1 y 1.2

pesos por coco


Embotelladoras Supermercados, medio mayoristas



Intermediarios


Aceite y jabón

Industria secundaria y terciaria: Jabones, limpiadores, cosméticos,


Jabón

18 a 30 $/m3

5 a 5.8 $/kg

0.25 $/kg

Margen de 1 a 1.5 $/coco

4.75 $/kg

Venta de 1.5 a 2.5 $/coco

Venta de 5 a 5.5 $/Botella

Venta de 6 a

13 $/Botella

14 $/kg

13 $/kg

18 $/kg2.5 $/kg

9 $/kg

2 $/kg

Compra venta 1.5 -2.0 $/coco

Venta 1 - 2 USDls/coco

2.5 – 7

$/coco

8-9 $/kg

8.4 $/kg

Introducción de otros estados de 4 millones de cocos

al año a $1

Los precios en las diferentes

presentaciones presentan una alta

variabilidad

Venta 2.0 – 2.5 $/coco

Huertas en Colima

Patios o peladero


Desfibradoras

Sustrato vegetal

Carbón vegetal


Ralladoras

Dulcerías

Brokers


distribución


y otros minoristas

Consumidor



agroindustriales


EE.UU: Coco fruta

Viveros

Estopa



Fibras

Carbón

Viveros


Pulpa

Procesadoras




ferias, etc.

Coco fruta

Madera

Acondicionamiento

Coco congelado

Intermediarios Acondicionamiento

Aserraderos rústicos

Empresas de muebles


Doméstico:Madera,

acabados y muebles


Alimentos

3 viveros, 5 mil plantas anuales

a $40

Compra – venta de 2.5 millones de cocos al mes a $1

15,500 hectáreas7.7 a 9 millones

de cocos mensuales

El 70% es coco pulpa y otro 20% para copra. Se

paga entre 0.5 y 1 peso unidad.

Un 10% es coco verde (para

agua) y se paga entre 1 y 1.2

pesos por coco


Embotelladoras Supermercados, medio mayoristas



Intermediarios


Aceite y jabón

Industria secundaria y terciaria: Jabones, limpiadores, cosméticos,


Jabón

18 a 30 $/m3

5 a 5.8 $/kg

0.25 $/kg

Margen de 1 a 1.5 $/coco

4.75 $/kg

Venta de 1.5 a 2.5 $/coco

Venta de 5 a 5.5 $/Botella

Venta de 6 a

13 $/Botella

14 $/kg

13 $/kg

18 $/kg2.5 $/kg

9 $/kg

2 $/kg

Compra venta 1.5 -2.0 $/coco

Venta 1 - 2 USDls/coco

2.5 – 7

$/coco

8-9 $/kg

8.4 $/kg

Introducción de otros estados de 4 millones de cocos

al año a $1

Los precios en las diferentes

presentaciones presentan una alta

variabilidad

Venta 2.0 – 2.5 $/coco



El productor que no cuenta con la infraestructura para obtener estopa, pulpa, coco rayado y coco deshidratado tiene que vender el coco a los patios, lo cual implica no apropiarse de un precio más elevado y aprovechar las ventajas de utilizar su terreno para dos actividades (producción y transformación). En este sentido, el productor puede obtener beneficios si puede imponer el precio de venta a los patios. 4.2 Comercialización de coco fresco, jimado y pulpa Son dos las empresas comercializadoras más importantes dentro del estado tanto por su nivel de integración como por las cantidades de coco que procesan y venden: Cocos Peña y Cocos Garibay es por ello que el siguiente análisis se hace en base a la información presentada por las mismas. Ninguna de las empresas es parte de un grupo industrial o comercial y su propiedad es nacional. Las características más importantes de estos y otros comercializadores del estado pueden verse en el cuadro 4.2.1

Cuadro 4.2.1 Características sobresalientes de los comercializadores de coco

Huerto Patio Nombre Coco destopado Pulpa Coco rayado Destino final del producto

Si si Felipe Peña si si Si

El coco destopado y la pulpa se vende a nivel estatal a pequeñas empresas productoras de coco rayado. Vende

además carbón, copra y estopa.

no si Armando Garibay si si No Venta a microempresas productoras de coco rallado.

no no Jesús Gudiño si Si No Venta a nivel regional a empresas productoras de coco rallado y dulcerías.

si si Juan Peña si Si No Venta a microempresas productoras de coco rallado.

no si Jorge Uriostegui no si Si Venta a nivel regional a empresas productoras de coco rallado y dulcerías.


La empresa Cocos Peña tiene 25 años de creada, y con el tiempo creció de ser solo una comercializadora de coco fresco a una de las empresas más integradas de la cadena productiva. Durante los meses de noviembre a febrero la empresa vende menos cocos fruta y más coco rallado, sin embargo los niveles de compra de coco fresco se mantienen durante todo el año. La competencia del coco en el ramo dulcero es muy fuerte debido a las grandes industrias dulceras del país (Ricolino, Sonrics, etc) y a la baja promoción que se hace del dulce de coco. Sin embargo el coco como fruta no tiene competencia ya que ninguna otra fruta tiene el sabor y consistencia, además de las cualidades alimenticias del coco. Esta empresa compra un 96% del coco bola en el Estado y tan solo un 4% en los Estados de Guerrero y Michoacán, las compras fuera del Estado son inconstantes y dependen del abasto de coco del estado. Habrá que mencionar que esta empresa cuenta con sus propias huertas, sin embargo, es tal el volumen de procesamiento y comercialización que debe realizar compras de coco dentro y fuera del Estado. Se considera que la calidad del coco que se provee es regular debido a que los palmares son viejos, lo que se traduce en una menor productividad y un coco fresco con menos agua. Debido a esto, un 20% de los cocos frescos comprados no se puede utilizar para pulpa o



coco rallado, pero se utilizan como copra y se vende a la industria aceitera del estado. Para la compra de coco la empresa cuenta con transporte propio que se compone de camiones Torton de diez toneladas, equipados con gatos hidráulicos. Según la experiencia de la empresa el principal problema en el acopio del coco es que la programación de los cortes no está controlada, lo que genera diferencias en la calidad del producto. La empresa procesa una amplia gama de productos provenientes del coco, de hecho lo único que se desperdicia es el agua de los cocos maduros, cuadro 4.2.2..

Cuadro 4.2.2 Procesamiento y volumen de ventas de dos empresa comercializadoras

Producto unidad volumen

anual precio volumen

anual precio Agua de coco litros 100,000 $6.80 $/lt Pulpa toneladas 600 $5.50 $/kg 330 4.5 $/kg Coco seco piezas 100,000 $1.60 $/unidad Coco empacado piezas 200,000 $2.50 $/unidad Coco arpillado piezas 300,000 $2.00 $/unidad Coco seco/dulce piezas 3,000,000 $1.70 $/unidad Coco destopado piezas 2,000,000 1.8 $/unidad Coco deshidratado Toneladas 50 11.5 $/kg Copra toneladas 400 $5.00 $/kg Cascarilla toneladas 100 $3.50 $/unidad Carbón toneladas 100 $2.50 $/unidad Estopa m³ 700 $23.00 $/m3 FUENTE: Elaboración propia con base en entrevistas directas.

Algunos de los productos como el coco empacado y el coco arpillado, se producen solamente sobre pedido por lo que las cantidades anuales varían dependiendo de la demanda. El único producto que se exporta fuera del país es el coco empacado y también tiene un mercado específico sobre pedido. Es importante considerar que todos los productos ofrecidos por la empresa, sirven como materia prima para otras empresas, por lo que la mayor proporción del valor agregado industrial no lo agrega esta empresa. Los precios que se manejan por producto se han mantenido a través de todo el año 2004 y son muy parecidos a los precios ofrecidos por las empresas regionales. Para poder producir éstas cantidades, la empresa cuenta con 200 trabajadores aproximadamente, de los cuales, por lo menos diez son vendedores y solo cuatro administradores. Ya que la empresa trabaja todos los meses del año, no hay ningún cambio de personal. Respecto a la capacitación de la mano de obra, por el momento la empresa no participa en ningún programa, sin embargo si se considera importante la capacitación en materia de higiene y calidad en el trabajo. La empresa Cocos Garibay tiene aproximadamente 15 años trabajando, no pertenece a ninguna filial ni grupo industrial pero es parte del Consejo Estatal del Coco. La empresa compra coco todos los meses del año, sin embargo entre mayo y agosto, el volumen de compra disminuye debido a los ciclos de los palmares. Bajo la consideración de ésta empresa, el coco no tiene un producto o fruta que compita con él, por lo que la disminución en el



consumo no se debe a un sustituto sino a un cambio en la conducta del consumidor por diversas razones, como el gusto o la promoción del producto. La empresa compra el 90% del coco fresco en el estado de Colima y el 10% restante se divide entre los estados de Guerrero y Michoacán. Las razones por las que divide su mercado de insumos de esta forma son sobre todo debido a la disponibilidad del coco, sin embargo bajo su experiencia considera que la calidad del coco de Guerrero y Michoacán rebasa a la de Colima, pero debido a los costos de transporte (considerando también el tiempo que se emplea) resulta más rentable comprar dentro del estado. Ahora bien, el problema de la calidad del coco del estado, que representa entre un 25 a un 30% de las compras totales de la empresa, se resuelve mediante el uso del coco en copra, entonces no se desperdicia sino que se orienta hacia distintos mercados. Para el acopio de coco, la empresa cuenta con transporte propio compuesto por dos camionetas de treinta toneladas y tres camiones de ocho toneladas. Según la experiencia de la empresa, el principal problema en el acopio del coco es la falta de comunicación entre los productores para fijar un precio en la compra-venta fuera del estado, lo que repercute en los precios regionales. Los productos que ofrece la empresa son menos variados que en el anterior caso, por lo que existe más desperdicio y aun menos valor agregado, cuadro 4.2.2. El primer producto mantiene la oferta hasta el mes de noviembre en donde bajan las cantidades demandadas de pulpa y suben las de coco rallado, el mercado de la pulpa para el caso de esta empresa, es el mercado regional compuesto de pequeños compradores. Para el coco seco, el mercado principal es Guadalajara, Jalisco en donde sacan pulpa y la convierten en distintos productos. El precio de éste producto aumentó un centavo durante el año 2004 al pasar de $1.80 pesos pieza en enero a $1.90 pesos en noviembre del mismo año. El coco deshidratado tiene un mercado regional y su precio está sujeto en gran parte a los precios de sus componentes, sobre todo del azúcar. En materia laboral, la empresa tiene 40 trabajadores de los cuales uno es vendedor y administrador además de ser el dueño de la empresa. Esto significa que no cuentan con servicios especializados para el asesoramiento en sistemas informáticos o desarrollo de mercados. El 95% de la producción total de Cocos Peña está dirigido al mercado nacional, siendo sus principales compradores los estados de Jalisco, Aguascalientes, León, Monterrey y Colima. El 5% restante se dirige a Estados Unidos, la dinámica de exportación es mandar los productos a la frontera y que una empresa especializada lo exporte, esto por un lado es más cómodo para el propietario pero por el otro lado está pagando un servicio que el mismo podría hacer. Dentro del mercado nacional, Cocos Peña no vende a cadenas de supermercados y tiendas sino con clientes específicos y se realiza de forma directa. La mayor demanda de producto se registra en los meses de diciembre a febrero debido al incremento en la venta de dulces de coco.



Respecto al tema de las normas de calidad, los entrevistados comentaron que no existen normas de calidad establecidas para muchos de los productos derivados del coco. Lo que flexibiliza la búsqueda de la empresa de elevar sus niveles de calidad, propiciando el difícil acceso a mercados internacionales. La estrategia de desarrollo de mercados por parte de la empresa, es entrar en los mercados de Estados Unidos y Canadá con el coco fresco ya que se considera que es el producto que más ventajas podría tener debido a la cercanía de los mercados. Se considera que los productos industrializados no podrían competir a nivel mundial debido a que los competidores tienen ventajas tecnológicas que presionan el precio internacional a la baja. Además de incursionar en nuevos mercados con el coco fresco, se considera que el potencial del coco también puede ser la certificación de huertas orgánica con lo cuál tendrían más posibilidad de entrar en los mercados europeos. Respecto a la competencia que la empresa tiene, se comenta que aun cuando el mercado es muy abierto, los competidores más fuertes están a nivel regional y el mercado está muy marcado por lo que cada empresa compra y vende en sus propios mercados. Uno de los proyectos más importantes para la empresa consiste en el procesamiento del agua de coco maduro para que se comercialice y de esa forma no desperdiciar nada. Dentro de los problemas de comercialización del coco fresco, se comenta que la falta de promoción es la que más impacto tiene ya que el consumo tanto regional como nacional aún no se ha desarrollado. La solución sería mayor promoción hacia el consumo y adecuación del esquema de ventas que permita abastecer del producto a más puntos en el Estado. Dentro de la fijación de precios, Cocos Peña considera que los factores que más influyen son la calidad y la demanda de la industria. Además de mencionar que parte del problema de la promoción es debido a que la mayor parte de la producción de coco se destina a la industria por lo que muchos consumidores directos no conocen el producto. El 100% de la producción de la empresa Cocos Garibay se dirige al mercado nacional, específicamente a los estados de Querétaro, Jalisco, Nuevo León y Colima. Dentro del mercado regional, los principales clientes son las tiendas abarroteras y las dulcerías. La venta se hace directamente y entre los meses de julio a septiembre las ventas de pulpa bajan. Según la experiencia de la empresa, las normas más difíciles de cumplir son las normas de empaque debido a que si la temperatura del coco no es exacta, el empaque se puede dañar. Respecto a la competencia, también esta empresa considera que sus principales competidores son los empresarios regionales, esta consideración es debido a que los productos provenientes de otros países como Tailandia o India, aun no entran en el estado por lo que no se les considera como competencia. Los productos que la empresa considera se deben desarrollar para aumentar su mercado es el procesamiento de agua de coco y la utilización de estopa. Pero además del desarrollo de nuevos productos, se considera que la integración como primer punto es primordial para mejorar el negocio, seguida del desarrollo de proveedores y de la regulación de la oferta.



Por otro lado, la fijación de precios de los productos del coco se piensa que está dada por la demanda nacional, la organización de productores y la falta de regulaciones. Referente al impacto de las empresas en el medio ambiente, las empresas comentan que los desechos se queman o se envían a través de la red municipal de recolección de basura y de drenaje, por lo cual consideran que el impacto no es significativo. Adicionalmente, a favor de esta consideración se encuentra el hecho de que no utilizan químicos ni productos nocivos para el medio ambiente. 4.3 indicadores del consumo En este apartado se presentan el consumo de coco bola. Como se observó previamente, el estado no tiene una vocación de producción de copra, sino más bien presenta una importante diversificación de la producción. Esta diversificación en el aprovechamiento dificulta obtener indicadores del consumo estatal de los subproductos, dado que prácticamente toda la producción industrial de fibra, huesillo, pulpa, copra, pulpa, etc. sale fuera del estado. En este sentido, se consideró al consumo de coco bola como la base de los indicadores, cuadro 4.3.1. Se tienen diversas estimaciones del volumen total anual de coco bola producido por las 15 mil hectáreas en el estado, el cual se encuentra entre 110 y 116 millones de cocos. Se introducen al estado un total de 4 millones y se exportan, bajo la forma de coco bola fruta (es decir coco destopado, tratado y empacado) aproximadamente un millón. El mercado de venta son los EE.UU., aunque Colima no figura entre los principales estados exportadores de este tipo de fruto. El consumo per cápita actual y potencial sobrepasa los 203 cocos anuales, aunque este indicador no es relevante dado que son las agroindustrias quienes demandan estos productos para venderlos a otras industrias como insumos o procesarlos para su venta al consumidor, en su mayoría fuera del estado.

Cuadro 4.3.1 Indicadores del consumo de coco bola en Colima

Indicador Volumen Volumen de producción (cocos) 116,000,000 Exportación (coco fruta) 1,000,000 Introducción al estado 4,000,000 Consumo final 1/ 115,000,000 Consumo aparente 2/ 120,000,000 Consumo local estatal 3/ 119,000,000 Consumo local per cápita 4/ 203.7 Consumo potencial para el 2010 219.5 Fuente: elaboración propia con información de encuestas y censo CONACOCO 2004. 1/ Producción estatal menos exportación estatal 2/ producción estatal mas importaciones o introducción al estado 3/ Producción estatal menos venta a otro estado mas compra a otro estado 4/ Consumo local sobre población



4.4 Análisis estratégico y líneas de acción Como en los capítulos anteriores, en este se presenta un análisis estratégico de la situación del coco desde el punto de vista de los comercializadores. Este es complementado con las líneas de acción derivadas de las entrevistas con los agentes comercializadores.

Cuadro 4.4.1 Elementos del Análisis FODA en empresas comercializadoras

Fort

alez

as • La calidad de los productos elaborados cumple con las expectativas del cliente con lo cual se

asegura la permanencia de las empresas en el mercado. • Las empresas comercializadoras son flexibles de manera que pueden adaptarse fácilmente a

las demandas del mercado.

Opo

rtun

idad

es • El mercado de coco deshidratado es uno de los más seguros debido a que sirve de insumo a

las grandes empresas galleteras, dulceras y panaderías. • El mercado de América del Norte se considera como una de las mejores oportunidades para la

comercialización directa del coco fruta. • Las empresas comercializadoras venden la mayor parte de sus productos a crédito lo que

permite a los compradores seguir demandando producto.

Deb

ilida

des • La falta de organización en todos los niveles de la cadena debilita la capacidad de gestión de

los participantes, en el caso de las comercializadoras la falta de organización permite la entrada de productos más baratos con menos calidad al mercado y la disminución de las ventas de las empresas regionales.

Amen

azas

• La vejez de los huertos de coco llevará consigo un desabasto del producto que repercutirá en el precio del mismo (alza de precios debido una disminución de la oferta y una demanda constante).

• La competencia internacional tarde o temprano alcanzará a la región y la mayoría de las empresas no tendrán la capacidad de hacerle frente.


Cuadro 4.4.2 Matriz de oportunidades para la comercialización

Problemática principal Situación actual Líneas de acción Responsables

Falta de programación del corte por parte de las hueras

Las empresas compran coco de distintas edades lo cual merma la producción de empresas que requieren un estándar de calidad basado en la edad del coco.

Mejorar el precio del coco en huerto, para estimular entre los productores un corte mas continuo (cada 2 meses). Esto se logra al integrar a productores y comerciantes en organizaciones productivas (SPR) para establecer empaques y dar mayor valor agregado. .

COECOCO y productores, procesadores y comercializadores

Falta de organización entre productores

Los productores fijan sus precios dependiendo del mercado, pero cuando fuera del Estado los precios son más bajos, las ventas regionales bajan.

Creación de una asociación productiva constituida por productores, procesadores y comercializadores.

COECOCO y productores, procesadores y comercializadores



Falta de promoción del producto

La demanda del coco y subproductos tiende a concentrarse en la industria.

• Promoción del consumo de productos de coco.

• Mayor distribución de los productos para que el consumidor los conozca.

• Realizar estudio de comercialización y prospectiva de mercados y detección de alianzas estratégicas con comercializadores y empresas procesadoras fuera del estado.

• Crear una unidad de investigación y desarrollo de mercados, en convenio con instituciones de educación o investigación.

COECOCO y productores, procesadores y comercializadores, Universidad de Colima




Capítulo 5 Conclusiones generales y visión del Consejo Estatal y Sistema Producto

La producción de coco es una de las actividades agrícolas y agroindustriales más importantes del estado. Sin embargo, el estancamiento de los precios de la copra y del coco bola en huerto, así como alternativas productivas como las hortalizas, han reducido la superficie de coco en el estado, la cual pasó de 29 mil hectáreas a inicios de los 80s a 15 mil actualmente. Esta situación ha derivado en una crisis de la producción tanto en el país como en Colima. Aunque desde 1998 se ha promovido la replantación de palmares a través de plantas híbridas, estas no han prosperado debido a que no tienen las características de rusticidad, tolerancia a salinidad y sequía, necesarias para la región. A pesar de esta situación, Colima concentra a industrias que dan un aprovechamiento mas integral al cocotero, tales como las que procesan fibras y sustrato, carbón, pulpa fresca y deshidratada, copra y cascarilla para aceite, embotelladoras de agua, coco fruta fresca o congelada y elaboración de dulces tradicionales. Estas agroindustrias van desde las empresas familiares hasta las que cuentan con altos niveles de tecnología, integración vertical y horizontal y experiencia en el desarrollo de mercados. La permanencia de estas a industrias en el estado se ve amenazada por la reducción de la superficie y las condiciones productivas de los huertos (baja densidad de población y envejecimiento de las palmeras). Las nuevas tendencias en el consumo de coco en sus diferentes presentaciones, así como del aprovechamiento de sus diferentes productos como insumos de otras industrias agroalimentarias o agroindustriales, ofrecen una oportunidad para el desarrollo y fortalecimiento de la cadena del cocotero. Sin embargo esto exige de la organización de productores nuevas actitudes y una visión empresarial y de formación de alianzas estratégicas con procesadores industriales y comercializadores. En 2004 la responsabilidad de dirigir al Consejo Nacional de Coco recayó en Colima. A través de reuniones y consenso, y sobre todo de la visión que tienen los productores organizados, se ha logrado que el CONACOCO estableciera sus objetivos estratégicos, los cuales son: 5.1 Líneas estratégicas del CONACOCO y COECOCO Las líneas estratégicas resultaron del análisis FODA y permiten proponer acciones concretas como proyectos de fomento y productivos que permitan alcanzarlas. Debido a su carácter, estas líneas pueden ser alcanzadas en cierto periodo de tiempo, o bien tratarse de propuestas continuas en el tiempo, cuadro 5.1.1.

Cuadro 5.1.1 Matriz de líneas estratégicas para la cadena del cocotero

Plazos Líneas estratégicas Corto L1. Desarrollo de alianzas estratégicas entre productores y otros agentes de la cadena:

industriales y distribuidores, bajo una lógica de ganar – ganar y a través de diseñar e instrumentar proyectos productivos conjuntos.

Corto y Mediano

L2. Establecimiento de alianzas con universidades y centros de investigación públicos y privados, así como con organismos internacionales (APCC) para el desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología al servicio de los eslabones de la cadena. La investigación basada en la demanda de los productores y se da mucho énfasis a proyectos de transferencia de tecnología, relacionados con aspectos fitosanitarios, material genético,



procesos, equipo y subproductos industriales, etc., donde a través de convenios se especifiquen beneficios y aportes de cada eslabón..

Corto y mediano

L3. Promover la repoblación de palma con variedades adaptadas a las condiciones agro climáticas y culturales de la región, tolerantes a plagas y enfermedades y con rendimientos adecuados a la industria (pulpa, hueso y estopa), tales como el alto pacifico ecotipo 2. Los proyectos se considera deben estar bajo la responsabilidad del CONACOCO y asesorados por centros de investigación.

Mediano L4. Actualización y modificaciones a la normatividad fitosanitaria relacionada con los procedimientos para la reproducción de material genético de cocotero certificado (NOM 067) y control biológico integral, que permita controlar la mortalidad de plantaciones. L5. Impulsar una campaña fitosanitaria integral del cocotero, en la cual el COECOCO y/o el sistema producto cocotero tengan ingerencia en la operación de la campaña. También se propone por el COECOCO un incremento en el gasto de las acciones fitosanitarias y una reducción en gastos administrativos de las campañas.

Corto L6. Elaboración de un plan maestro rector de la actividad en México y Colima, de los cuales se derivarán acciones y proyectos de inversión y de fomento para el corto, mediano y largo plazo.

Mediano L7. Gestionar en los congresos locales y gobiernos estatales la integración del cocotero como cultivo básico y estratégico.

Corto y mediano

L8. Integrar los estados productores en figurar jurídicas y económicas para convenir directamente los programas de apoyo. L9. Capacitación a productores de coco, en aspectos relacionado al cultivo, comercio, agroindustria y mercados internacionales. L10. El consejo propondrá establecer normas de calidad, así como mantener los aranceles a las importaciones del coco y sus derivados.

Mediano L11. Promover el consumo del coco en las principales ciudades del país como complemento a las alianzas estratégicas para el desarrollo de mercados. Esto a través de estudios de comercialización y prospectiva de mercados y creación de una unidad de desarrollo de mercados.

Mediano y largo plazo

L12. Consolidar y fortalecer al COECOCO a través de esquemas de contribución de los productores (vía certificados de origen o sanitarios), sobre todo una vez que los recursos gubernamentales para la cadena terminen.

Corto y mediano

L13. Agregar valor a la producción del cocotero y con esto elevar el precio pagado al productor y generar empleo, a través de diseñar e instrumentar proyectos productivos demandados por los agentes de la cadena, a través de la creación de SPR.

Corto y mediano

L14. Creación de figuras asociativas para el financiamiento (fideicomisos, parafinancieras FINCA, etc.) para dar liquidez a la cadena, en las cuales participen tanto productores como industriales y comercializadores.

Fuente: elaboración propia con información de entrevistas a diversos agentes de la cadena. 5.1 Visión del COECOCO Una organización de productores, procesadores industriales y comercializadores consolidada por sus acciones de gestión y capacitación en diversas habilidades para sus socios, y enfocada al establecimiento de alianzas estratégicas para el desarrollo de mercados, proyectos tecnológicos, y sustentada en una cadena prospera y competitiva y en una diversificación de productos del coco con altos y regulados estándares de calidad e inocuidad, a través de la promoción de la replantación de cocotero de alto pacífico ecotipo 2, de la ingerencia en la operación de las campañas fitosanitarias y fomento del consumo de productos del coco.



Documents

Diagnostico Coco