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ÍNDICE
Colliers International desarrollo el Análisis de distintas propiedades ubicadas enla zona sur de la Ciudad de México por petición expresa de Nexxus Capital. Portal motivo solo podrá ser usado para los fines de dicha compañía.
INTRODUCCIÓN 3
OFERTA 4
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y NUEVOS PROYECTOS 7
CICLO DE MERCADO 9
DEMANDA 10
PRECIOS 14
ANÁLISIS INSURGENTES 16
ANÁLISIS PERIFERICO SUR 23
ANÁLISIS CLASE A+ Y A 27
OFERTA 28
DEMANDA 30
PRONÓSTICOS 31
PRONÓSTICOS DE TIEMPOS 35
PRECIOS 36
MAPA 46
ANÁLISIS INSURGENTES 262 47
ANÁLISIS INSURGENTES 454 48
ANÁLISIS INSURGENTES 1223 49
ANÁLISIS DIVISIÓN DEL NORTE 50
ANÁLISIS PERIFERICO 3395 51
CONCLUSIONES 52
RESUMEN DE ACTIVIDADES CIUDAD DE MÉXICO 53
GLOSARIO 54
Mercado de Oficinas
PANORAMA ECONÓMICO
Para el tercer trimestre del año, la economía mexicana presenta una tasa anual moderada
de crecimiento de 2.4%. El bajo crecimiento durante el primer semestre de 2015 en México
se ha atribuido a la debilidad de la producción industrial en Estados Unidos, a una caída
adicional del volumen de la producción petrolera que reduce el crecimiento del PIB anual
aproximadamente en 0.4 puntos porcentuales, y a la volatilidad del mercado financiero. Se
espera que la recuperación gradual de la actividad económica continúe, con un crecimiento
económico más fuerte de 2.4% en 2015 y de 2.7% para 2016.
Los ingresos más altos y los impuestos al consumo de combustible compensaron los
ingresos petroleros del sector público más bajos derivados de una menor producción
petrolera y de los precios más bajos. Anticipando que el precio del petróleo se mantendrá
bajo por más tiempo, el gobierno reducirá los gastos del sector público durante un período
de dos años (2015-2016).
Los efectos de la depreciación monetaria en los precios domésticos han sido limitados hasta
ahora aunque el dólar se encuentre en un promedio trimestral de $16.40 por dólar, ya que la
inflación de los precios de consumo se mueve ligeramente por debajo del objetivo del 3%
ubicada hasta septiembre en 2.53% cabe destacar que esta se encuentra en mínimos
históricos en comparación con años anteriores.
Un ambiente global complicado seguirá siendo una carga en las perspectivas de crecimiento
económico de México. Las autoridades mexicanas ya han indicado su compromiso a través
de una política fiscal apropiada y con el endurecimiento de la política monetaria para
mantener la estabilidad macroeconómica.
PANORAMA GENERAL
La Ciudad de México continúa creciendo en inventario al incorporar nuevos espacios cada
trimestre. Para el tercer trimestre de 2015 se sumaron al mercado siete edificios nuevos,
esto representa un incremento de 51 mil m².
Los precios de arrendamiento continúan en un promedio de US$28 por metro cuadrado para
la clase A+ y de US$26 por metro cuadrado para clase A, a pesar de las fluctuaciones que
ha mostrado el tipo de cambio.
Durante el 3T de 2015 se registraron más de 140 mil m² de actividad en edificios de las 3
clases cantidad 54% por debajo a lo reportado el 3T 2014 (217,000 m²).
FUENTE:
1 BBVA2 Banco de México 3 CNN Expansión4 FMI (Fondo Monetario Internacional)
INDICADORES DE MERCADO
2T 2015 3T 2015
TASA DE
DISPONIBILIDAD
ABSORCIÓN NETA
CONSTRUCCIÓN
PRECIO PROMEDIO
DE RENTA
PIB
TASA DE
DESEMPLEO
TIPO CAMBIO (USD)
Diagnóstico│ Zona Sur
P. 3 | COLLIERS INTERNATIONAL
INVENTARIO CLASES A+, A Y B
3T 2015 TOTAL: 7,861,214 m²
OFERTA
INVENTARIO
Se monitoreó un inventario total de 7,861,214 m² en sus diez corredores principales, al
cierre del 3T de 2015 en el mercado inmobiliario de oficinas de la Ciudad de México. Esto
representa un crecimiento inferior al 1.0% con respecto al 2T de 2015.
Durante el 3T de 2015, el corredor Insurgentes registró el mayor crecimiento de m² al
incorporarse más de 29 mil m², seguido por Polanco con 14,500 m² e Interlomas con 5,400
m². El inmueble que suma el mayor número de m² al mercado de oficinas es Metrópoli II
(17 mil m2).
Dado que en el 3T de 2015 el mayor ingreso de m² es clase “A+”, el inventario por clase
queda segmentado de la siguiente manera:
• Clase “A+”: 3,128,560 m²
• Clase “A”: 1,782,603 m²
• Clase “B”: 2,950,051 m²
Los edificios, Clase “A+” continúan registrando el mayor crecimiento de espacios
disponibles dada la evolución del mercado inmobiliario, la especialización y demanda de
los inquilinos. Los inmuebles Clase “A” registran un crecimiento conservador en m².
P. 4 | COLLIERS INTERNATIONAL
A+40%
A-23%
B37%
EDIFICIOS NUEVOS 3T 2015
EDIFICIO CORREDOR CLASE M² RENTABLES
METROPOLI II Insurgentes A+ 17,344
TORRE PATRIOTISMO Insurgentes A+ 8,228
TERRAZ INTERLOMAS Interlomas A 5,449
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 233 Polanco A+ 8,550
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 259 Polanco A+ 6,000
CORDILLERA DE LOS ANDES 120 Lomas
PalmasB 2,204
JOSE VELASCO Insurgentes A 3750
TOTAL 51,525
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015
inventario (A) inventario (A+) Tasa de Disponibilidad (A+) Tasa de Disponibilidad (A)
INVENTARIO (m²) Y TASA DE DISPONIBILIDAD EN EDIFICIOS “A+” Y “A”
2T 2013 – 3T 2015
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
El inventario de Clase “A+” registra un crecimiento importante del 2T de 2013 al 3T de
2015, mismo que ya supera los 3 millones de m².
Por su parte, el inventario de Clase “A”, mantiene un mínimo crecimiento desde el 2T de
2013, sin embargo, la tasa de disponibilidad de esta clase, mantiene una ligera tendencia
a la baja. Esto significa que la ocupación de oficinas Clase “A” va en aumento, al grado
de que son pocos los edificios con espacio disponible.
SEGMENTACIÓN DE LA OFERTA DE
ESPACIOS DISPONIBLES, CLASES “A+”,” A”
Y “B”
TOTAL: 700 mil m²
DISPONIBILIDAD
La tasa de disponibilidad que se registró en el 3T de 2015 fue de 9%; tomando en cuenta
todas clases de edificios en todos los corredores, cifra similar a la reportada en el segundo
trimestre de 2015 (9.5%).
La mayor tasa de disponibilidad se monitoreó en Clase “A+” con 16.6%, que equivale a
518,180 m², le sigue clase “B” con un 5.2%, es decir, 152,334 m² y por último los edificios
clase “A” con un 4.6%, equivalente a 81,863 m².
Norte y Polanco son los corredores con la mayor superficie disponible en las tres clases
con 193 mil m² y 158 mil m² disponibles respectivamente; Norte representa el 26% y
Polanco el 21% de la disponibilidad total del mercado de oficinas de la Ciudad de México,
le sigue Reforma con 92 mil m² disponibles, es decir, un 12% de la disponibilidad total del
mercado.
La mayor disponibilidad en los inmuebles de clase “A+” y “A” se registró de la siguiente
manera:
• Norte: 144,610 m²
• Polanco: 120,605 m²
• Reforma: 77,649 m²
• Lomas Palmas: 69,984 m²
SEGMENTACIÓN DE LA OFERTA DE
ESPACIOS DISPONIBLES,
CLASES “A+”, “A” Y “B” TOTAL: 700 mil m²
P. 5 | COLLIERS INTERNATIONAL
69%
11%
20%
A+
A
B
TASA DE DISPONIBILIDAD CLASE “A+”, “A” y “B”2T 2014 – 3T 2015
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015
A+ A B
26%
21%
12%
11%
7%
8%
7%
5%2%
Norte
Polanco
Reforma
Lomas Palmas
Periférico Sur
Santa Fe
Insurgentes
Bosques de las Lomas
Lomas Altas
Interlomas
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
A continuación se detalla la disponibilidad en los corredores antes mencionados:
• En Norte, el 69% de la disponibilidad está distribuida entre Parque Toreo Torre B y C (57 mil m²),
Pilcomayo (25 mil m²), Corporativo Diamante Toreo (18 mil m2), Edificio Cuatro Caminos (17 mil m²),
Forum Naucalpan (15 mil m²) y Torre Norte (14 mil m2).
• En Polanco, el 88% de la disponibilidad total del corredor está en Carso II (45 mil m²), Punto Polanco con
(22 mil m2) y Torre Terret Norte (19 mil m²).
• En Reforma, el 79% está distribuido entre Reforma 180 (34 mil m²), Capital Reforma- Torre Niza (14 mil
m²), Capital Reforma- Torre Reforma (9 mil m²) y Corporativo Mapfre (5 mil m2).
• En Lomas Palmas, el 68 % de la disponibilidad se encuentra distribuida entre Virreyes (20 mil m²) y
Green Tower (18 mil m²).
OFERTA DISPONIBLE (m²) POR CLASE A+, A Y B POR CORREDOR
Al cierre del tercer trimestre de 2015, los corredores: Norte, Polanco y Reforma han mostrado un importante
crecimiento en su disponibilidad de oficinas, principalmente en inmuebles clase “A+” y “A”, teniendo en
conjunto un total de 342,864 m².
El mercado de oficinas de la Ciudad de México es muy dinámico por lo que aun cuando se integran al
inventario una cantidad importante de metros cuadrados, también se realizan una gran cantidad de
transacciones de venta y renta en las clases “A+”, “A” y “B”, que han mantenido los últimos años la tasa de
disponibilidad en niveles de 9.6%.
Mexico busca tener un mercado atractivo y competitivo mediante la implementación de distintas reformas
como: energética, financiera y en telecomunicaciones, las cuales son percibidas de manera positiva por los
inversionistas nacionales e internacionales. Así mismo, las Fibras (Fondos de Inversión en Bienes Raíces)
continúan muy activas en la compra de portafolios inmobiliarios.
HISTÓRICO: DISPONIBILIDAD EN EDIFICIOS CLASES “A+” Y “A” POR CORREDOR (m²)
3T 2014 – 3T 2015
P. 6 | COLLIERS INTERNATIONAL
-10,000
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
150,000
Bosques delas Lomas
Insurgentes Interlomas Lomas Altas LomasPalmas
Norte PeriféricoSur
Polanco Reforma Santa Fe
A+ A B
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Bosques delas Lomas
Insurgentes Interlomas Lomas Altas Lomas Palmas Norte Periférico Sur Polanco Reforma Santa Fe
3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y NUEVOS PROYECTOS
Los inmuebles en construcción y proyecto continúan suministrando gran cantidad de espacios
en los distintos submercados, debemos destacar que el mercado inmobiliario se encuentra en
una fase de expansión, misma que ha continuado desde varios años atrás.
Al cierre del 3T de 2015, se tienen monitoreados 66 edificios en construcción clases “A+”, “A” y
“B”. Durante los siguientes 3 años se espera que se aumenten al inventario más de 1.3 millón
de metros cuadrados.
El corredor que presenta el mayor número de metros cuadrados en construcción es Insurgentes
con 16 edificios (320 mil m²), en segundo lugar Reforma con 8 edificios (229 mil m²), en tercer
lugar Polanco con 10 edificios (204 mil m²) y en cuarto lugar Santa Fe con 11 edificios (176 mil
m²).
Es importante mencionar que se tienen monitoreados 6 edificios en construcción de los cuales
aún no se tiene información.
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO
POR CORREDOR (m²). TOTAL: 1.9 MILLONES
m²
[1]In
form
ació
npro
porc
ionada
por
com
erc
ializ
adore
sy
desarr
olla
dore
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[2]F
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estim
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y/o
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.
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dific
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con
opció
nde
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.
P. 7 | COLLIERS INTERNATIONAL
30%
18%16%
14%
12%
6%3%
1%
Insurgentes
Polanco
Santa Fe
Reforma
Norte
Periférico Sur
Lomas Palmas
Interlomas
Año # Edificio Clase Corredor M² Rentables
2015
1 TORRE GLORIETA A+ Insurgentes 26,627
2 TORRE EVOLUCIÓN A+ Insurgentes 12,768
3 QÚBICA LOMAS A+ Lomas Palmas 8,085
4 TLALNEPARK A+ Norte 100,112
5 PARQUE TOREO TORRE A A+ Norte 62,893
6 TORRE PERIFERICO LAS FLORES A+ Periférico Sur 8,400
7 SAN JERÓNIMO 372 A+ Periférico Sur 5,046
8 TORRE REFORMA LATINO A+ Reforma 45,738
9 TORRE REFORMA A+ Reforma 45,000
10 CORPORATIVO VISTA HERMOSA A Santa Fe 6,613
11 SANTA FE HILLS A+ Santa Fe 4,681
Total 11 325,963
2016
1 INSURGENTES 1431 A+ Insurgentes 25,157
2 CENTRO ALTAVISTA A Insurgentes 2,070
3 PALMAS 935 A Lomas Palmas 1,430
4 LAGO ANDROMACO A+ Polanco 21,560
5 TORRE DIANA A+ Reforma 63,746
6 VARSOVIA 36 A+ Reforma 8,076
7 GRAN PATIO REVOLUCIÓN A+ Insurgentes 80,000
8 TORRE CARRACI A+ Insurgentes 45,600
9 DOMMINIUM TOWER A+ Insurgentes 11,094
10 PARQUE CHAPULTEPEC II A Norte 9,000
11 MIYANA A+ Polanco 42,300
12 RÍO SAN JOAQUÍN 406 A+ Polanco 7,501
13 DEK POLANCO A Polanco 7,000
14 TORRE CUARZO A+ Reforma 40,000
15 TIBER 19 B Reforma 3,400
16 QUAD CAMPUS CORPORATIVO SANTA FE II A+ Santa Fe 20,000
17 TERRACOTA 130 A+ Santa Fe 12,768
18 LA CITE A Santa Fe 4,053
19 TORRE MANACAR A+ Insurgentes 46,700
20 PATRIOTISMO 435 A Insurgentes 4,417
21 SINALOA 195 A+ Insurgentes 3,287
22 SAN JERÓNIMO 2950 A+ Periférico Sur 12,043
23 TIBER 29 B Reforma 3,000
24 SEIS27 A+ Santa Fe 15,543
25 QUAD CAMPUS CORPORATIVO SANTA FE I A+ Santa Fe 11,000
26 INSURGENTES 2021 A+ Insurgentes 16,135
27 REVOLUCIÓN 756 A+ Insurgentes 12,285
28 CORPORATIVO DIAMANTE UNIVERSIDAD A+ Insurgentes 6,229
29 CENTRO PEDREGAL A Periférico Sur 4,720
30 TORRE CONCRETA A+ Polanco 14,400
31 THE POINT A+ Santa Fe 19,000
Total 31 573,513 El corredor Insurgentes registra el mayor número de edificios en construcción y proyecto. En cuanto se concreten las obras en
construcción y los proyectos planeados, duplicará su inventario un 100%, superando el inventario de corredores como Polanco
y Reforma ubicándose únicamente por debajo del corredor Santa Fe. El corredor Insurgentes registra un mayor crecimiento
debido a su localización a lo largo de la Ciudad de México, la gran variedad de servicios ubicados en la zona, así como las
vialidades existentes y el sistema de transporte público.
Hoy en día, en todo el mercado, se encuentra una gran cantidad de inmuebles en construcción y proyecto, mismos que se
agregarán al inventario en los siguientes 3 años por más de 1 millón de metros cuadrados. Dicho metraje podría significar un
aumento en la oferta de espacio disponible, ocasionando un probable ajuste a la baja en los precios de arrendamiento; estos
efectos no serían de manera general, solamente, se concentrarían en algunos submercados.
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
[1]In
form
ació
npro
porc
ionada
por
com
erc
ializ
adore
sy
desarr
olla
dore
s.
[2]F
echa
de
entr
ega
estim
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y/o
term
inació
nde
obra
.
De los inmuebles en proyecto reportados por los desarrolladores, los cuales todavía no inician construcción, se
encuentran 38 edificios monitoreados, que representan alrededor de 600 mil m² de oficinas. De los edificios
mencionados anteriormente, existen 12 proyectos de los cuales aún se desconoce su superficie.
P. 8 | COLLIERS INTERNATIONAL
Año # Edificio Clase Corredor M² Rentables
2017
1 CITY INNSUR A+ Insurgentes 16,000
2 CORPORATIVO MÉXICO A+ Periférico Sur 4,265
3 INSURGENTES 1921 A+ Insurgentes 18,600
4 PALMAS 781 A+ Lomas Palmas 17,976
5 MANUEL AVILA CAMACHO 168 A Lomas Palmas 12,000
6 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 169 A+ Polanco 17,640
7 DOWNTOWN - TORRE I A+ Santa Fe 21,858
8 DOWNTOWN - TORRE 2 A+ Santa Fe 11,127
9 PALMAS 340 A+ Lomas Palmas 13,200
10 PUERTA PEDREGAL A+ Periférico Sur 36,148
11 CITYZITE A+ Polanco 31,000
12 LATITUD POLANCO A+ Polanco 30,795
13 MONTES URALES 315 A Lomas Palmas ND
14 PICACHO LYFESTYLE CENTER A+ Polanco 32,671
Total 14 263,280
2018
1 CHAPULTEPEC UNO A+ Reforma 26,895
2 PALMAS INTERLOMAS A+ Interlomas 15,000
3 LIBERTY PLAZA A+ Santa Fe 50,000
Total 3 91,895
ND
1 PATRIOTISMO EMPRESA B Insurgentes ND
2 PASEO INTERLOMAS ND Interlomas ND
3 OFICINAS ALBERTO RIMOCH ND Periférico Sur ND
4 CORPORATIVO SUR 4277 ND Periférico Sur ND
5 MANUEL ÁVILA CAMACHO 261 ND Polanco ND
Total 5 ND
Año # Edificio Clase Corredor M² Rentables
2017
1 INSURGENTES 929 A+ Insurgentes 12,318
2 MARIANO ESCOBEDO 181 A Polanco 31,245
3 MARIANO ESCOBEDO 218 A Polanco 27,000
4 CHAPULTEPEC 156 A Insurgentes 16,017
5 CORPORATIVO PEDREGAL 3042 ND Periférico Sur 24,567
6 MIYANA II A+ Polanco 30,000
7 ESPACIO CONDESA A+ Insurgentes 46,770
8 INSURGENTES 2465 A+ Insurgentes 42,336
9 INSURGENTES 262 A+ Insurgentes 30,000
10 TORRE CONDUMEX ND Polanco 21,974
11 LAGO ALBERTO 375 A Polanco 18,000
12 DOWNTOWN - TORRE 3 A+ Santa Fe 31,327
Total 12 331,554
2018
1 CAMPEOS ELISEOS 1 A Polanco 12,000
2 MITIKAH OFFICE TOWER A+ Insurgentes 39,711
3 INSURGENTES 454 ND Insurgentes 25,000
4 PUERTA REFORMA A+ Polanco ND
5 EDIFICIO SANTA FE A+ Santa Fe 60,000
Total 5 136,711
ND
1 TORRE SKALA A+ Norte 48,000
2 PALMAS 905 A+ Lomas Palmas ND
3 PABELLON CONDESA A Insurgentes ND
4 TORRE MONTERREY A+ Insurgentes ND
5 PUNTA INSURGENTES A+ Insurgentes 23,900
6 INSURGENTES 700 A Insurgentes 8,400
7 PATRIOTISMO 230 A+ Insurgentes 7,000
8 CORPORATIVO VISTA REAL A+ Interlomas 6,896
9 CORPORATIVO ARHOP A Norte 9,000
10 CONJUNTO COAPA A+ Periférico Sur ND
11 ENCUENTRO VILLA LATINA A+ Periférico Sur ND
12 PERIFERICO SUR 4607 A Periférico Sur 15,200
13 CORPORATIVO CERVANTES SAAVEDRA 251 A+ Polanco ND
14 EJÉRCITO NACIONAL 676 ND Polanco ND
15 CARSO III A+ Polanco ND
16 MARIANO ESCOBEDO 48 A Polanco 3,576
17 GICSA REFORMA E INSURGENTES ND Reforma ND
18 R432 A+ Reforma 33,928
19 SAMARA II ND Santa Fe ND
20 LIVING SANTA FE ND Santa Fe 26,500
21 INSURGENTES Y ALVARO OBREGON ND Insurgentes ND
Total 21 182,400
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
INVENTARIO ESPERADO POR CORREDOR 2015-2016 EDIFICIOS CLASE “A+” y “A”
[1] Información proporcionada por comercializadores y desarrolladores.
CICLO DEL MERCADO
El inventario de oficinas en la Ciudad de México ha presentado un
crecimiento considerable en los últimos años, principalmente en edificios
clase “A+” y “A”, esto derivado de la gran demanda de espacios de oficinas y
de las condiciones económicas.
La tasa de disponibilidad de clase A+ se presenta estable en niveles
cercanos al 15%, esto ocasionado por el crecimiento de los inmuebles y la
demanda de dichos espacios.
Para el segundo semestre de 2015 y principios de 2016, se espera que el
mercado de oficinas de la Ciudad de México continúe ubicado en la etapa de
expansión, debido a la gran cantidad de edificios que actualmente se
encuentran en construcción, de igual forma se espera que la tasa de
disponibilidad se mantenga en niveles estables considerando que las
variables se mantengan constantes.
El nivel de ocupación de edificios, principalmente en las clases “A+” y “A”, se
mantiene dinámico durante el trimestre, se espera que continúe de la misma
manera en la segunda mitad del año y principios de 2016.
Por lo anterior, se espera que el mercado de oficinas en la Ciudad de México
no se ubique en una sobreoferta, pero la posibilidad continúa latente por la
introducción de edificios nuevos totalmente disponibles y la ocupación
registrada recientemente.
P. 9 | COLLIERS INTERNATIONAL
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Bosques de lasLomas
Insurgentes Interlomas Lomas Altas Lomas Palmas Norte Periférico Sur Polanco Reforma Santa Fe
Inventario Construcción y Proyecto
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
DEMANDA
Durante el tercer trimestre de 2015 se monitorearon más de 140 mil m² de transacciones de
venta y renta de espacios en todas las categorías de inmuebles en los diez corredores
principales de la Ciudad de México, cifra 54% menor a lo reportado al 3T 2014 (217 mil m2).
Debemos destacar que en cifras acumuladas al tercer trimestre, el año 2015 es 8% mayor (529
mil m2) a lo acumulado al tercer trimestre de 2014 (490 mil m2).
La actividad total registrada en clases “A+” y “A” durante el segundo trimestre de 2015 fue de
104 mil m². Asimismo, la mayor actividad de mercado, por corredor, en clases “A+” y “A” se
monitoreó dentro del corredor Insurgentes con 38 mil m². Le siguen Reforma con 12 mil m² y
Santa Fe con 12 mil m².
SEGMENTACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE MERCADO POR
CORREDOR, CLASE “A+”,” A” Y
“B” TOTAL APROX: 100 mil m²
SEGMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MERCADO CLASE “A” Y“A+”
TOTAL APROX: 100 mil m²
P. 10 | COLLIERS INTERNATIONAL
30%
18%
13%
10%
10%
10%
6% 3%
InsurgentesPeriférico SurPolancoNorteReformaSanta FeLomas PalmasInterlomasLomas Altas
37%
12%12%
11%
10%
7%
6%4%
1% 0%Insurgentes
Reforma
Santa Fe
Polanco
Norte
Periférico Sur
Lomas Palmas
Interlomas
Lomas Altas
Bosques de las Lomas
SEGMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE
MERCADO POR CLASE
TOTAL APROX: 100 mil m²
21%
53%
26%
A A+ B
ABSORCIÓN
La absorción acumulada al 3T de 2015 es de 278 mil m². Únicamente la absorción del 3T fue de
60 mil m², nivel inferior al registrado al de hace un año en el 3T de 2014 donde se registraron
casi 142 mil m² de absorción.
La absorción acumulada al 3T 2015 de clase A+ y A es de 278 mil m2, muy similar a la
reportada al término del tercer trimestre de 2014 281 mil m2.
Absorción Neta Acumulada 3T
2015
Actividad Acumulada al 3T
2015
3T 2014 281,799 490,000
3T 2015 278,319 529,950
La absorción del 3T se desglosa de la siguiente manera:
• Edificios Clase “A+”: 36,875 m²
• Edificios Clase “A” : 10,914 m²
• Edificios Clase “B” : 13,817 m²
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes
Colliers
ABSORCIÓN
Los corredores con mayor dinamismo en la absorción durante el 3T de 2015 en edificios
de las tres clases fueron: Insurgentes con casi 26 mil m², Periférico Sur con 20 mil m² y
Norte con 14 mil m².
En edificios clase “A+” y “A” la mayor absorción neta acumulada se encuentra en el
corredor Insurgentes con 31 mil m², seguido por el corredor Norte con 10 mil m².
Únicamente en edificios clase “A+” la mayor absorción trimestral se encuentra en el
corredor de insurgentes con 27 mil m². Para edificios clase “A”, la mayor absorción
trimestral se encuentra en Santa Fe con 4 mil m².
OCUPACIÓN VS DESOCUPACIÓN (m²), EDIFICIOS “A+” “A” Y “B”
1T 2013- 3T 2015
P. 11 | COLLIERS INTERNATIONAL
-100,000
-50,000
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015
Ocupado Desocupado
OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN POR CORREDOR EN EDIFICIOS
CLASES “A+”, “A” Y “B” (m²)
-20,000
-10,000
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
Bosques delas Lomas
Insurgentes Interlomas LomasAltas
LomasPalmas
Norte PeriféricoSur
Polanco Reforma Santa Fe
Ocupado Desocupado
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
P. 12 | COLLIERS INTERNATIONAL
Demanda
El mercado inmobiliario de oficinas de la Ciudad de México es muy dinámico por lo que trimestre a
trimestre se registran una importante cantidad de metros cuadrados de actividad. Desde 2012 y
hasta 2014 se ha registrado un total aproximado de 2.7 millones de m² de actividad en los diez
corredores principales de la Ciudad de México en todas las clases. Únicamente durante el 2014
se registró una actividad de 811 mil m².
Por su parte el corredor de Insurgentes ha presentado un total de 521 mil m² de actividad desde
2012 hasta la fecha, Periferico Sur, ha registrado una actividad de 148 mil m2 en el mismo
periodo.
Actividad
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
1T2013
2T2013
3T2013
4T2013
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
Actividad Mercado Actividad Insurgentes Actividad Periferico Sur
ACTIVIDAD DE MERCADO VS INSURGENTES Y PERIFÉRICO SUR
1T 2012 – 3T 2015
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
1T2013
2T2013
3T2013
4T2013
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
Absorcion Trimestral Actividad de Mercado
ACTIVIDAD DE MERCADO VS ABSORCION TRIMESTRAL
1T 2012 – 3T 2015
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
TRANSACCIONES
Durante el año se han registrado diversas transacciones de renta o venta, de las cuales las 10 principales, con base en la superficie ocupada en cualquiera de las tres clases se enumeran en la tabla siguiente.
P. 13 | COLLIERS INTERNATIONAL
Durante el 3T de 2015, se registró una ocupación de 121 mil m² y una desocupación de 59 mil m²
en los 10 corredores principales de oficinas de la Ciudad de México.
Los edificios que mostraron la mayor ocupacion fueron: Corporativo Condesa, Parque Toreo torre
B y C y Metrópoli patriotismo II.
El corredor Lomas Palmas por su parte, registró la mayor desocupación. La explicación es por los
espacios que se desocuparon en los edificios de: Paseo de la Reforma No. 155, Corporativo Prado
Sur 150 y Torre capital.
Trimestre Propiedad Submercado Tipo de Operación m² Rentables Clase
1T 2015 Corporativo Félix Cuevas Insurgentes Renta 23,385 A+
2T 2015 Gran Patio Revolución Insurgentes Venta16,500
A+
1T 2015 Tecnoparque B Norte Renta6,738
A+
3T 2015 Torre Diana Reforma Renta6,300
A+
2T 2015 Corporativo Condesa Insurgentes Renta6,267
A+
2T 2015 Punto Polanco Polanco Renta5,562
A
3T 2015 Corporativo Condesa Insurgentes Renta4,582
A+
1T 2015 Corporativo Opción Santa Fe II Santa Fe Renta4,426
A
1T 2015 CEO Corporativo Santa Fe Renta4,127
A
2T 2015 Metropoli Insurgentes Renta3,925
A+
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
PRECIOSRENTA
Al cierre del 3T de 2015, los precios promedio ponderados de salida en renta son:
• Clase A+: $28 USD por m²
• Clase A : $26 USD por m²
• Clase B : $19 USD por m²
En los corredores que componen el CBD (Reforma, Polanco y Lomas Palmas), los rangos de precios de lista en renta
mensual oscilan entre $22 y $43 USD por m² para clase “A+”, de $24 a $37 USD por m² para clase “A”, y de $11 a
$33 USD por m² para clase “B”.
En los corredores que componen el SUB (Bosques, Interlomas, Insurgentes, Santa Fe, Periférico Sur, Norte y Lomas
Altas), los rangos de precios de lista en renta mensual oscilan entre $18 y $35 USD por m² para clase “A+”, de $17 a
$31 USD por m² para clase “A”, y de $11 a $29 USD por m² para clase “B”.
Los precios mínimos de renta monitoreados en edificios clases “A+” y “A”, se presentan, principalmente, en
corredores ubicados en zonas suburbanas o con una gran disponibilidad de m².
Nota: El precio de cierre puede reflejar variaciones entre 10 y 20 por ciento por debajo del precio de lista. Dichas variaciones dependen de la zona, las
condiciones de entrega de los espacios, porcentaje de ocupación en el edificio, las condiciones de pago, los periodos de gracia para el pago de la renta,
amortización de incentivos económicos otorgados por el propietario, garantías y capacidad crediticia del usuario, por mencionar algunas.
RANGOS DE PRECIOS DE LISTA EN RENTA MENSUAL (USD/M²) POR CORREDOR CLASE “A+”
P. 14 | COLLIERS INTERNATIONAL
$27$22
$30
$19$24
$18$23
$18
$24$20
$43
$34
$43
$35
$28$25 $23
$28 $28 $26
$0$5$10$15$20$25$30$35$40$45$50
$0$5
$10$15$20$25$30$35$40$45$50
Reforma Polanco LomasPalmas
Bosques delas Lomas
Insurgentes Interlomas Lomas Altas Norte Periférico Sur Santa Fe
Precio Promedio Ponderado
RANGOS DE PRECIOS DE LISTA EN RENTA MENSUAL (USD/M²) POR CORREDOR CLASE “A”
$17
$24 $25$23
$20 $21$17
$20 $21 $20
$37 $37 $35$31
$27
$21
$30
$25$28 $29
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
Reforma Polanco LomasPalmas
Bosques delas Lomas
Insurgentes Interlomas Lomas Altas Norte PeriféricoSur
Santa Fe
Precio Promedio Ponderado
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
VENTA
Dentro de los diez corredores principales, existen en venta aproximadamente 70 mil m² de
los cuales el 94 % se encuentra localizado en tres corredores que son:
• Periférico Sur, con 90 mil m².
• Insurgentes, con 47 mil m².
• Santa Fe, con 34 mil m².
Al cierre del 3T de 2015, los rangos de precios de lista en venta mensual oscilan entre
$2,600 y $4,700 UDS por m² para clase “A+”, de $1,800 a $3,500 USD por m² para clase
“A”, y de $600 a $2,500 USD por m² para clase “B”, dentro de los diez corredores
monitoreados.
RANGO DE PRECIOS DE LISTA EN VENTA POR CLASE, 4T 2013
P. 15 | COLLIERS INTERNATIONAL
$2,600
$1,800
$600
$4,700
$3,500
$2,500
$-
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
$4,000
$4,500
$5,000
$-
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
$4,000
$4,500
$5,000
A+ A B
Precio Promedio Pondeado
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
NOVIEMBRE 2013 | OFICINAS
www.colliers.com.mx
INVENTARIO (m²)
CLASES A+, A Y B
INTRODUCCIÓNEl corredor de Insurgentes esta limitado al Norte por Av. Chapultepec, al Sur con Eje
10 Sur, al Oeste con Eje Central y al Este con Av. Revolución. Es el corredor más
extenso ya que prácticamente atraviesa toda la Ciudad de México, sin embargo, no es
el que presenta la mayor cantidad de metros cuadrados de oficinas. Únicamente la
Avenida Insurgentes cuenta con 38.8 kilómetros de longitud.
La mayor cantidad de los edificios de oficinas presentes en el corredor son clase B,
sin embargo, se esta detonando un crecimiento y renovación en la zona con nuevos
edificios clases A y A+ que se están incorporando. Insurgentes se esta convirtiendo
en un corredor importante con edificios emblemáticos como el World Trade Center.
Al ser Insurgentes una de las principales avenidas de la Ciudad de México cuenta con
todos los servicios prácticamente a distancia a pie y se encuentra bien comunicada,
existe una variedad de transportes públicos y estacionamientos, entre los medios de
transporte disponibles, encontramos la línea 1 del metro bus, la línea 1 y 12 del metro,
taxis (tanto de sitio, como públicos).
Uno de los principales tenants del corredor es el Gobierno en todos sus niveles, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía y el Instituto
Federal Electoral son ejemplos claros de dependencias que tienen sus sedes
localizadas dentro del corredor.
De instituciones de carácter privado que cuentan con oficinas establecidas dentro del
corredor podemos mencionar a Seguros Monterrey New York Life, Banco
Compartamos y L´Oreal.
Debido a la gran cantidad de espacios de comercio, centros comerciales y espacios
de oficina, es uno de los corredores que tiene mas afluencia y dinamismo.
Insurgentes cuenta con gran número de corporativos clase A+, A y B, la mayor
cantidad de los edificios de oficinas presentes en el corredor son clase B, asimismo,
continua un crecimiento en la zona con nuevos edificios clases A y A+ que
actualmente están en construcción. Actualmente, se encuentran en construcción más
de 326 mil metros cuadrados y se espera que durante el año 2015 se integren más de
39 mil metros cuadrados.
En el corredor se encuentran monitoreados 150 edificios, lo que representa un
inventario 1.5 millones de m², del total; 464 mil m² son clase A+ y están distribuidos en
25 edificios, en clase A contamos mas de 161 mil m² en 16 inmuebles.
Dentro del corredor se encuentran disponibles 56,178 m² distribuidos de la siguiente
manera: 26 mil m² clase A+, 7 mil clase A, y 21 mil m2 clase B.
La tasa de disponibilidad del corredor es de 3.6% y su desglose por clase es el
siguiente: Clase A+: 5.7%, Clase A: 4.7%, Clase B: 2.3%.
PRECIOS
A Septiembre de 2015 los precios promedio ponderados de salida fueron de $25 USD
para edificios Clase A+, de $25 USD para Clase A y $19 USD para Clase B. Dentro
de estos encontramos un rango de precios que oscilan entre US $24 a $28 por m²
para Clase A+, de USD $20 a $27 por m² para Clase A y de USD $14 a $29 por m²
para Clase B dentro del corredor.
OFERTA DISPONIBLE EN EDIFICIOS
CORREDOR – LOMAS PALMAS
CLASES A+, A Y B (m²)
RANGO DE PRECIOS DE LISTA EN RENTA
CLASE A+, A Y B
P. 17 | COLLIERS INTERNATIONAL
A+30%
A10%
B60%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
A+ A B
$24
$20
$14
$28 $27$29
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
A+ A B
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y NUEVOS PROYECTOS
Etapa Edificio Clase M² Rentables Fecha Estimada de Terminación
1Construccion TORRE EVOLUCIÓN A+ 4T 2015
12,768
2Construccion TORRE GLORIETA A+ 4T 2015
26,627
3Construccion CENTRO ALTAVISTA A 1T 2016
2,070
4Construccion INSURGENTES 1431 A+ 1T 2016
25,157
5Construccion DOMMINIUM TOWER A+ 2T 2016
11,094
6Construccion GRAN PATIO REVOLUCIÓN A+ 2T 2016
80,000
7Construccion TORRE CARRACI A+ 2T 2016
45,600
8Construccion SINALOA 195 A+ 3T 2016
3,287
9Construccion PATRIOTISMO 435 A 3T 2016
4,417
10Construccion TORRE MANACAR A+ 3T 2016
46,700
11Construccion
CORPORATIVO DIAMANTE UNIVERSIDADA+ 4T 2016
6,229
12Construccion REVOLUCIÓN 756 A+ 4T 2016
12,285
13Construccion INSURGENTES 2021 A+ 4T 2016
16,135
14Construccion
CITY INNSURA+ 1T 2017
16,000
15Construccion INSURGENTES 1921 A+ 2T 2017
18,600
16Construccion PATRIOTISMO EMPRESA B ND ND
17Proyecto INSURGENTES 929 A+ 1T 2017
12,318
1Proyecto PERIFÉRICO SUR 3395 A 2T 2017
7,000
2Proyecto CHAPULTEPEC 156 A 3T 2017
16,017
3Proyecto PUNTA INSURGENTES A+ 3T 2017
23,900
4Proyecto INSURGENTES 262 A+ 4T 2017
16,000
5Proyecto INSURGENTES 2465 A+ 4T 2017
42,336
6Proyecto ESPACIO CONDESA A+ 4T 2017
46,770
7Proyecto DIVISION DEL NORTE A 2T 2018
16,000
8Proyecto INSURGENTES 700 A 3T 2018
8,400
9Proyecto INSURGENTES 1223 A+ 3T 2018
20,000
10Proyecto INSURGENTES 454 A+ 4T 2018
20,000
11Proyecto MITIKAH OFFICE TOWER A+ 4T 2018
39,711
12Proyecto PABELLON CONDESA A 1T 2019 ND
13Proyecto TORRE MONTERREY A+ 3T 2019
20,000
P. 18 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y NUEVOS PROYECTOS
2
13
8
2
4
6
12
10
P. 19 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
3
1
4
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y NUEVOS PROYECTOS
5
10
7
9
11
12
14
15
1
8
9
7
P. 20 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
6
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y NUEVOS PROYECTOS
3
11
13
15
5
P. 21 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
RESUMEN DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2015
EDIFICIOS CON DISPONIBILIDAD MAYOR A 1,000 m²
3T 2015
Análisis de Precios │ Lomas Palmas
P. 22 | COLLIERS INTERNATIONAL
Edificio Clase M² Disponibles
TORRE PATRIOTISMO A+ 7,734
TORRE MURANO A+ 4,713
CORPORATIVO CONDESA A+ 3,346
TORRE MURAL A- 2,532
JOSE VELASCO A- 2,250
CORPORATIVO KANSAS A+ 2,161
TORRE SIGLUM A+ 1,587
INSURGENTES 688 A- 1,363
CORPORATIVO NAPOLES A+ 1,322
PUNTA INSURGENTES (YAMA) A+ 1,212
Corredor ClaseEdificios
Analizados
Inventario
Oficinas m²
Espacio
Disponible
m²
Precio
Promedio
Ponderado
Rango de precios
promedio en renta
mensual (USD/m²)
%
Disponibilid
ad
Trim.ActualMin. Max.
Insurgent
es
A+ 25 464,318 26,698 $25 $24 $28 5.7%
A 16 161,946 7,654 $25 $20 $27 4.7%
B 109 932,300 21,826 $19 $14 $29 2.3%
Total 150 1,558,564 56,178 $23 $19 $28 3.6%
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
NOVIEMBRE 2013 | OFICINAS
www.colliers.com.mx
INVENTARIO (m²)
CLASES A+, A Y B
INTRODUCCIÓNEl submercado denominado Periférico Sur, está delimitado por el Boulevard que lleva
el mismo nombre y abarca la zona sur de la Ciudad de México. Las limitantes del
corredor son hacia el Norte con Avenida San Antonio y a sur con Prolongación
División del Norte. Existen otras avenidas que conforman el corredor como Carretera
Picacho Ajusco y Eje10 sur, los cuales concentran inmuebles corporativos.
Es un corredor suburbano con conexiones viales importantes por lo que al igual que
Insurgentes es preferido por el Gobierno para establecer dependencias.
Periférico Sur es una avenida con buenas vías de acceso por transporte público tales
como: líneas de autobuses y microbuses, sitios de taxi y la línea 7 del metro forma
parte de la red.
Hoy día el corredor cuenta con un segundo piso denominado Distribuidor Vial, una
sección de ese distribuidor vial es gratuita; otra es la denominada Autopista Urbana
(en dos secciones: Autopista Urbana Norte y Autopista Urbana Sur), que sí tiene
costo a través del uso de un tag. Dichas extensiones han hecho un beneficio de flujo
a una avenida con problemas fuertes de tráfico vehicular.
Dentro de este submercado están localizadas un gran número de dependencias de
gobierno como el Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura
Federal, el IFAI, CFE, BANCOMEXT entre otras. Entre los tenants del corredor que
son instituciones privadas, podemos mencionar a JAFRA, RSA, Quálitas, TV Azteca,
y Televisa.
La mayor cantidad de los edificios de oficinas presentes en el corredor son clase B,
sin embargo, se espera que aumente la construcción de inmuebles clase A+ como los
que ahora se tienen monitoreados. Aunque el corredor de Periférico Sur no es 100%
corporativo, se espera que se renueve paulatinamente para eliminar inmuebles de
inventario que con el tiempo se hagan obsoletos.
PRECIOS
A Septiembre de 2015 los precios promedio ponderados de salida fueron de $25 USD
para edificios Clase A+, de $26 USD para Clase A y $20 USD para Clase B. Dentro
de estos encontramos un rango de precios que oscilan entre US $24 a $28 por m²
para Clase A+, de USD $21 a $28 por m² para Clase A y de USD $20 por m² para
Clase B dentro del corredor.
OFERTA DISPONIBLE EN EDIFICIOS
CORREDOR – LOMAS PALMAS
CLASES A+, A Y B (m²)
RANGO DE PRECIOS DE LISTA EN RENTA
CLASE A+, A Y B
P. 24 | COLLIERS INTERNATIONAL
A+
19%
A
47%
B
34%
-
10,000
20,000
30,000
40,000
A+ A B
$24
$21 $20
$28 $28
$20
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
A+ A B
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y NUEVOS PROYECTOS
Etapa Edificio Clase M² RentablesFecha Estimada de
Terminación
1 Construcción SAN JERÓNIMO 372 A+ 4T 2015 5,046
2 Construcción TORRE PERIFERICO LAS FLORES A+ 4T 2015 8,400
3 Construcción SAN JERÓNIMO 2950 A+ 3T 2016 12,043
4 Construcción CENTRO PEDREGAL A 4T 2016 4,720
5 Construcción CORPORATIVO MÉXICO A+ 1T 2017 4,265
6 Construcción PUERTA PEDREGAL A+ 3T 2017 36,148
7 Construcción CORPORATIVO SUR 4277 ND ND ND
8 Construcción PICACHO LIFESTYLE A+ 4T 2017 32,671
9 Construcción CORPORATIVO PEDREGAL 3042 A+ 2T 2017 24,567
1 Proyecto PERIFÉRICO SUR 3395 A 2T 2017 7,000
2 Proyecto PERIFERICO SUR 4607 A 2T 2017 15,200
3 Proyecto ENCUENTRO VILLA LATINA A+ 4T 2019 20,000
4 Proyecto CONJUNTO COAPA A+ 1T 2020 20,000
1
2
34
5
6
71
2
3
4
8
9
P. 25 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes
Colliers
RESUMEN DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2015
EDIFICIOS CON DISPONIBILIDAD MAYOR A 1,000 m²
3T 2015
Análisis de Precios │ Lomas Palmas
P. 26 | COLLIERS INTERNATIONAL
Edificio Clase M² Disponibles
ELEMENT CORPORATIVO A+ 16,809
CORPORATIVO CORUM A 14,545
TORRE 8 INN A+ 13,236
TORRE FUENTE BELLA A+ 3,240
TORRE JADE A 800
PERIFERICO 5440 A 670
ZAFIRO I A 650
PLATINUM II A+ 632
CORPORATIVO ALTAVISTA A 493
TORRE BOSQUES DEL PEDREGAL I A 378
Corredor ClaseEdificios
Analizados
Inventario
Oficinas m²
Espacio
Disponible
m²
Precio
Promedio
Ponderado
Rango de precios
promedio en renta
mensual (USD/m²)
%
Disponibilidad
Trim.ActualMin. Max.
Periférico
Sur
A+ 10
125,924 33,917
$25 $24 $2826.9%
A 33
304,266 17,536
$26 $21 $285.8%
B 39
219,967 190
$20 $20 $200.1%
Total 82
650,157 51,643
$24 $22 $257.9%
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Oferta
Al cierre del tercer trimestre de 2015 el inventario de oficinas de la Ciudad de México cuenta
con más de 7.8 millones de metros cuadrados distribuidos en sus diez corredores
principales. De dicho inventario, 4.9 millones de m², corresponden a Clases A+ y A. El
corredor que tiene la mayor cantidad de metros cuadrados Clases A+ y A es Santa Fe
(22%), le siguen Polanco, (17%) Insurgentes (13%) y Lomas Palmas (12%).
De los corredores mencionados anteriormente, el corredor de Insurgentes representa un
interés importante ya que dentro de sus límites se encuentran en construcción varios
inmuebles que detonaran cambios en el desarrollo futuro del corredor.
INVENTARIO (m²)
CLASES A+, A
INVENTARIO Y TASA DE DISPONIBILIDAD (m²) CLASES A+, A
TOTAL CIUDAD DE MEXICO
DISPONIBLE (m²) POR CORREDOR CLASES A+, A
TOTAL CIUDAD DE MEXICO
P. 28 | COLLIERS INTERNATIONAL
22%
17%
13%12%
12%
9%
6%
6%2%1%
Inventario Oficinas m²
Santa Fe
Polanco
Insurgentes
Lomas Palmas
Reforma
Periférico Sur
Norte
Bosques de las Lomas
Interlomas
Lomas Altas
14%14%
13%
11%11% 11% 12%
13%12% 12%
10%11%
12% 12% 12%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
-
1
2
3
4
5
6
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
1T2013
2T2013
3T2013
4T2013
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
Millo
nes
Inventario Disponible Tasa de disponibilidad
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Reforma Polanco Lomas
Palmas
Bosques de
las Lomas
Santa Fe Periférico
Sur
Insurgentes Interlomas Lomas
Altas
Norte
A+ A
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes
Colliers
DISPONIBLE (m²) CLASES A+, A
CORREDOR INSURGENTES
A Septiembre de 2015 el corredor de Insurgentes presentó 34,352 m² disponibles en clases A+ y
A. En la gráfica siguiente podemos apreciar el aumento trimestral que ha habido en la oferta de
ambas clases, desde 2011 hasta 2013.
P. 29 | COLLIERS INTERNATIONAL
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
1T2013
2T2013
3T2013
4T2013
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
A A+
DISPONIBLE (m²) CLASES A+, A
CORREDOR PERIFERICO SUR
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
1T2013
2T2013
3T2013
4T2013
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
A A+
En el corredor de Periferico Sur, al termino del tercer trimestre presentó 51,453 m² disponibles en
clases A+ y A. En la gráfica siguiente podemos apreciar el aumento trimestral que ha habido en la
oferta de ambas clases, desde 2012 hasta 2015.
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Demanda
Actualmente en el corredor de Insurgentes se encuentran monitoreados 41 edificios clase
A+ y A con un poco más de 34 mil m² disponibles, esto representa un decremento
comparado contra el año anterior de (42 mil m²).
El corredor de Insurgentes se ha mantenido en niveles constantes, actualmente su tasa de
disponibilidad es inferior al 8%, esto principalmente por la poca oferta que presenta el
corredor, ya que los espacios que tiene disponibles se ocupan relativamente rápido.
El mercado inmobiliario de oficinas de la Ciudad de México se ha mostrado muy dinámico en
los ultimos años, actualmente hay un gran número de inmuebles en construcción y aún
cuando trimestralmente se incorporan al mercado un gran número de m², estos se ocupan
relativamente rápido, lo que ha llevado a la tasa de disponibilidad a mantenerse en niveles
estables, al cierre del tercer trimestre de 2015, dicha tasa reportaba un valor de 9.6%.
Absorción
HISTÓRICO OCUPACIÓN vs DESOCUPACIÓN
CORREDOR INSURGENTES
HISTÓRICO OCUPACIÓN vs DESOCUPACIÓN
MERCADO CIUDAD DE MEXICO
P. 30 | COLLIERS INTERNATIONAL
-100,000
-50,000
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
1T2013
2T2013
3T2013
4T2013
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
Ocupado Desocupado
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
-20,000
-10,000
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
1T2013
2T2013
3T2013
4T2013
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
Ocupado Desocupado Tasa de disponibilidad
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Inventario Disponibilidad Tasa de Disponibilidad
P. 31 | COLLIERS INTERNATIONAL
Actualmente en el corredor de Insurgentes se encuentran monitoreados 43 edificios clase
A+ y A con un más de 51 mil m² disponibles, esto representa un incremento comparado
contra el año anterior de (43 mil m²).
El corredor de Periferico Sur una tasa de disponibilidad de 12%, principalmente concentrada
en tres inmuebles.
HISTÓRICO OCUPACIÓN vs DESOCUPACIÓN
CORREDOR PERIFERICO SUR
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
-10,000
-5,000
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
1T2013
2T2013
3T2013
4T2013
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
Ocupado Desocupado Tasa de disponibilidad
Diagnóstico│ Zona Sur
PronósticosDurante los últimos 5 años, el corredor Insurgentes absorbe de manera trimestral un
promedio de 18,791 m², en inmuebles clases A+ y A. Al realizar una proyección para los
siguientes 3 años con los mismos supuestos, el mercado muestra una tendencia al alza en
la tasa de disponibilidad, provocada por la entrada de nuevos edificios al inventario.
El incremento se mantiene, ya que se tienen monitoreados gran cantidad de nuevos
proyectos en el corredor, esto llevará a que los espacios disponibles se ocupen de manera
paulatina.
PROYECCION: INVENTARIO, DISPONIBLE Y TASA DE DISPONIBILIDAD CLASES A+, A
ABSORCION PROMEDIO: escenario 1
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
P. 32 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1T
20
12
2T
20
12
3T
20
12
4T
20
12
1T
20
13
2T
20
13
3T
20
13
4T
20
13
1T
20
14
2T
20
14
3T
20
14
4T
20
14
1T
20
15
2T
20
15
3T
20
15
4T
20
15
1T
20
16
2T
20
16
3T
20
16
4T
20
16
1T
20
17
2T
20
17
3T
20
17
4T
20
17
1T
20
18
2T
20
18
3T
20
18
4T
20
18
Inventario Disponibilidad Tasa de Disponibilidad
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1T
20
12
2T
20
12
3T
20
12
4T
20
12
1T
20
13
2T
20
13
3T
20
13
4T
20
13
1T
20
14
2T
20
14
3T
20
14
4T
20
14
1T
20
15
2T
20
15
3T
20
15
4T
20
15
1T
20
16
2T
20
16
3T
20
16
4T
20
16
1T
20
17
2T
20
17
3T
20
17
4T
20
17
1T
20
18
2T
20
18
3T
20
18
4T
20
18
Inventario Disponibilidad Tasa de Disponibilidad
Pronósticos
Por último, en caso de que la absorción en el corredor de Insurgentes presentara un efecto
negativo del 20%, pasando a 15,033m² absorbidos trimestralmente, la tasa de disponibilidad
presentaría una tendencia al alza, alcanzando niveles de 27%, debido a que se
incrementaría la cantidad de m² disponibles y dichos espacios tardarian más en ocuparse.
Para efectos de comparación, si la absorción tuviera un efecto positivo del 20% reflejado en
m², la absorción trimestral promedio sería de 22,549 m² lo que llevaría a un ajuste a la baja
en la tasa de disponibilidad, debido a que los inmuebles de nuevo ingreso o espacios
disponibles en el corredor, se ocuparían más rápido, sin embargo, debido a que el corredor
tendría una gran cantidad de espacios disponibles, la tasa de disponibilidad podría llegar a
niveles de 34%.
PROYECCION: INVENTARIO, DISPONIBLE Y TASA DE DISPONIBILIDAD CLASES A+, A
ABSORCION PROMEDIO: escenario 2
PROYECCION: INVENTARIO, DISPONIBLE Y TASA DE DISPONIBILIDAD CLASES A+, A
ABSORCION PROMEDIO: escenario 3
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
P. 33 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Periferico Inventario Periferico Disponibilidad Periferico Tasa de Disponibilidad
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Periferico INV Periferico DIS Periferico TD
PronósticosEn los últimos 5 años, el corredor de Periferico Sur absorbe de manera trimestral un
promedio de 4,340 m², en inmuebles clase A+ y A, significativemente menor al corredor de
Insurgentes. Al realizar una proyección para los siguientes 3 años y manejando los mismos
supuestos, el mercado muestra una tendencia al alza en la tasa de disponibilidad en el
corredor provocada por la entrada de los nuevos edificios al inventario,
PROYECCION: INVENTARIO, DISPONIBLE Y TASA DE DISPONIBILIDAD CLASES A+, A
ABSORCION PROMEDIO: escenario 1
Realizando un supuesto en el cual la absorción del corredor mostrara un efecto positivo de
20% de incremento en la absorción promedio, la absorción trimestral promedio sería de
5,208 m² lo que llevaría a un ajuste a la baja en la tasa de disponibilidad, debido a que los
inmuebles disponibles en el corredor se ocuparían más rápido, sin embargo, la tasa de
disponibilidad podría llegar a niveles cercanos de 19%.
PROYECCION: INVENTARIO, DISPONIBLE Y TASA DE DISPONIBILIDAD CLASES A+, A
ABSORCION PROMEDIO: escenario 2
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Periferico Inventario Periferico Disponibilidad Periferico Tasa de Disponibilidad
Pronósticos
Por último, en el caso de que el desempeño de la absorcion fuera negativo y el corredor de
Periferico Sur presentara un efecto negativo del 20%, pasando a 3,472 m² trimestralmente
absorbidos, la tasa de disponibilidad presentará una ligera tendencia al alza, presentando
niveles de 19% a finales de 2018.
PROYECCION: INVENTARIO, DISPONIBLE Y TASA DE DISPONIBILIDAD CLASES A+, A
ABSORCION PROMEDIO: escenario 3
P. 34 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
P. 35 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
Pronósticos de tiempos
El corredor insurgentes, como ya me mencionó se absorben en promedio trimestralmente
18,791 m2. Con ello se analizan tres posibles escenarios de demanda:
1. El inmueble absorbe el 20% del total (3,758 m2).
2. El inmueble absorbe el 10% del total (1,818 m2).
3. El inmueble absorbe el 5% del total (940 m2).
En el mejor de los escenarios para los inmuebles de Insurgentes es que se logren arrendar
en un plazo menor a un año, con el supuesto de que cada inmueble absorba el 20% del
mercado y el mercado a su vez muestre un aumento en la absorcion promedio de 20%.
Consideramos que el escenario mas conservador es el marcado en color azul, que muestra
la absorcion promedio del corredor y de manera conservadora cada inmueble absorbe el
10% de la absorcion trimestral total del corredor insurgentes, con lo que nos lleva a tiempos
de 2 años.
En el mejor de los escenarios para el inmueble de Periférico Sur es que se logre arrendar en
un plazo de 2 años, con el supuesto de que el inmueble absorba el 20% del mercado y el
mercado a su vez muestre un aumento en la absorción promedio de 20%.
Consideramos que el escenario mas conservador es el marcado en color azul, que muestra
la absorción promedio del corredor y de manera conservadora cada inmueble absorbe el
10% de la absorcion trimestral total del corredor, con lo que nos lleva a tiempos de
ocupación de 2 años.
INSURGENTES
PERIFERICO SUR
INSURGENTES
El corredor Periférico Sur, absorbe en promedio trimestralmente 4,340 m2. Con ello se
analizan tres posibles escenarios de demanda:
1. El inmueble absorbe el 20% del total (868 m2).
2. El inmueble absorbe el 10% del total (434 m2).
3. El inmueble absorbe el 5% del total (217 m2).
20%Pronosticos
Absorción (+20%) Absorción Promedio Absorción (-20%)
Metros Rentables Años Trimestres Años Trimestres Años Trimestres
Insurgentes Sur 262 16,000 0.9 4 1.1 4 1.3 5
Insurgentes Sur 454 20,000 1.1 4 1.3 5 1.7 7
Insurgentes Sur 1223 20,000 1.1 4 1.3 5 1.7 7
División del Norte 16,000 0.9 4 1.1 4 1.3 5
10%Pronosticos
Absorción (+20%) Absorción Promedio Absorción (-20%)
Metros Rentables Años Trimestres Años Trimestres Años Trimestres
Insurgentes Sur 262 16,000 1.8 7 2.1 9 2.7 11
Insurgentes Sur 454 20,000 2.2 9 2.7 11 3.3 13
Insurgentes Sur 1223 20,000 2.2 9 2.7 11 3.3 13
División del Norte 16,000 1.8 7 2.1 9 2.7 11
5%Pronosticos
Absorción (+20%) Absorción Promedio Absorción (-20%)
Metros Rentables Años Trimestres Años Trimestres Años Trimestres
Insurgentes Sur 262 16,000 4 14 4 17 5 21
Insurgentes Sur 454 20,000 4 18 5 21 7 27
Insurgentes Sur 1223 20,000 4 18 5 21 7 27
División del Norte 16,000 4 14 4 17 5 21
Pronosticos
Absorción (+20%) Absorción Promedio Absorción (-20%)
Metros Rentables Años Trimestres Años Trimestres Años Trimestres
Periférico Sur 3395 (20%) 7,000 2 7 2 8 3 10
Periférico Sur 3395 (10%) 7,000 3 13 4 16 5 20
Periférico Sur 3395 (5%) 7,000 7 27 8 32 10 40
Clientes Colliers
Clientes Colliers
PreciosLos precios de salida en el mercado de oficinas de la Ciudad de México para edificios de
clases A+ y A han mantenido relativamente estables en rangos promedio de US$28 por
metro cuadrado mensual para clase A+ y US$26 para clase A. Esto debido a que aun
cuando hay un gran número de edificios incorporándose trimestralmente al mercado, estos
se ocupan relativamente rápido evitando que la tasa de disponibilidad se dispare y los
precios aumenten o disminuyan drásticamente.
Los precios de salida en el mercado de oficinas de la Ciudad de México para edificios clase
A+, en el último trimestre se monitoreo un aumento importante, registrando un rango de $18
a $40 USD por metro cuadrado.
HISTÓRICO PRECIOS Y TASA DE DISPONIBILIDAD
EDIFICIOS CLASE A+ CIUDAD DE MEXICO
HISTÓRICO PRECIOS Y TASA DE DISPONIBILIDAD
EDIFICIOS CLASE A CIUDAD DE MEXICO
Los precios dentro del mercado de oficinas de la Ciudad de México para edificios clase A han
fluctuado dentro de un rango de US$17 a UD$37 por metro cuadrado.
P. 37 | COLLIERS INTERNATIONAL
$20 $20 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18
$35 $36 $36 $35 $35 $35 $35
$41 $41 $42 $42 $42 $42 $43 $43
19%20%
17%
14%15% 15% 15%
18%16% 16%
14%15%
16% 16% 17%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
$-
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
$45
$50
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
1T2013
2T2013
3T2013
4T2013
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
Tasa de disponibilidad
$18 $18 $18 $17 $17 $18 $17 $17 $17 $18 $17 $17 $17 $17 $17
$35 $35 $35 $35
$31 $30
$35 $38 $38 $38
$35 $35 $36 $38 $37
7%6%
7% 7% 7% 7% 6% 7%6% 6%
5%5% 4% 5% 5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
$-
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
1T 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015
Tasa de disponibilidad
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Hablando de edificios clase A, el corredor de Insurgentes presenta una estabilidad en precios,
aunque es importante mencionar que no hay mucha oferta de espacios. Los precios para
espacios de oficina en renta se han mantenido en un rango de US$20 a US$27 por metro
cuadrado.
PreciosLos precios en el corredor de Insurgentes han fluctuado en los últimos años, esto para
edificios clase A+, es importante mencionar que el corredor de Insurgentes se encuentra en
una zona de fácil acceso en la Ciudad. Para esta clase de edificios en los últimos trimestres,
el rango va desde los US$22 hasta los US$30 USD por metro cuadrado, con una tasa de
disponibilidad en decremento.
HISTÓRICO PRECIOS Y TASA DE DISPONIBILIDAD
EDIFICIOS CLASE A+ CORREDOR INSURGENTES
HISTÓRICO PRECIOS Y TASA DE DISPONIBILIDAD
EDIFICIOS CLASE A CORREDOR INSURGENTES
P. 38 | COLLIERS INTERNATIONAL
$22 $22 $24 $23 $23 $23 $23 $23
$22 $24 $23 $23 $23
$24 $24 20%
25%
20%
14%13%
10%
12%
17%
21%
15%
9%10% 11%
7% 6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
$-
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
1T
2012
2T
2012
3T
2012
4T
2012
1T
2013
2T
2013
3T
2013
4T
2013
1T
2014
2T
2014
3T
2014
4T
2014
1T
2015
2T
2015
3T
2015
Tasa de disponibilidad
$22 $24
$22 $22 $22 $22 $23 $23
$24 $24
$20 $20 $20 $19
$20
$25 $25 $25 $24
$25 $24
$25 $27 $27
$25 $26 $26 $26 $26
$27
8%
4%
16%
10%
14% 11%
10% 10%9%
4%5%
2%
5% 5% 5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
$-
$5
$10
$15
$20
$25
$30
1T
2012
2T
2012
3T
2012
4T
2012
1T
2013
2T
2013
3T
2013
4T
2013
1T
2014
2T
2014
3T
2014
4T
2014
1T
2015
2T
2015
3T
2015
Tasa de disponibilidad
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
PRECIOS DE VENTA
Al cierre del tercer trimestre de 2015, los rangos de precios de lista en renta mensual
oscilan entre US$2,600 y US$4,700 por m² para clase A+, de US $1,800 a US$3,500 por m²
para clase A, y de US $570 a US $2,500 por m² para clase B, dentro de los diez corredores
monitoreados
Actualmente se tienen monitoreados 2 desarrollos en venta dentro del corredor clase A+ y
A.
Los precios dependen de las condiciones de acondicionamiento de los espacios, así como
de la ubicación de los mismos y la disponibilidad de inmuebles similares dentro de la zona.
Análisis de Precios
PRECIOS DE RENTA
Al cierre del tercer trimestre de 2015 el precio promedio ponderado de renta, en clases A+ y
A considerando los 10 corredores de la ciudad de México fue de US$27 por metro cuadrado.
Durante 2015, el precio de renta promedio ponderado para el corredor de Insurgentes fue
de US$23 para inmuebles de todas las clases. El precio promedio de renta para inmuebles
clase A+ fue de US$25, para clase A fue de US$25 y finalmente para clase B fue de US$19
por metro cuadrado mensual.
Las variaciones de los precios dependen de manera importante de las condiciones de
acondicionamiento de los espacios, así como de la ubicación y la disponibilidad de
inmuebles similares dentro de la zona.
P. 39 | COLLIERS INTERNATIONAL
ANÁLISIS DE PRECIOS TOTAL DEL MERCADO VS INSURGENTES
POR TRIMESTRE
4T 2014-3T 2015
4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015
Ponderado Ponderado Ponderado Ponderado
Mercado Completo $23 $24 $21 $24
Mercado Completo Clase A+ $28 $28 $27 $28
Mercado Completo Clase A $25 $25 $23 $26
Mercado Completo Clase B $18 $18 $18 $19
Corredor Insurgentes General $22 $23 $23 $23
Insurgentes Clase A+ $25 $26 $26 $25
Insurgentes Clase A $23 $24 $24 $25
Insurgentes Clase B $19 $19 $20 $19
PRECIOS DE VENTA POR CLASE
3T 2015
$2,600
$1,800
$600
$4,700
$3,500
$2,500
$-
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$-
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
A+ A B
Precio Promedio Pondeado
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Análisis de precios de cierre
Renta Insurgentes clase A+ y A 2012- 2013
PRECIOS DE RENTA
Durante el año 2014 y lo que va del año 2015 se monitorearon 57 operaciones de renta en
el corredor Insurgentes, solo en inmuebles clase Á+ y A mayores a 1,000 metros cuadrados.
Los precios promedio de cierre en inmuebles clases A+ y A, oscilan en el rango de los
US$20 a los US$30. Las variaciones de los precios dependen de manera importante de las
condiciones de acondicionamiento de los espacios, así como de la ubicación y la
disponibilidad de inmuebles similares dentro de la zona.
P. 41 | COLLIERS INTERNATIONAL
US$/m²/mes Clase A Clase A+ Total
$20 a 23 1 34 35
$23 a $26 16 16
$26 a $29 1 5 6
Total general 2 55 57
ANÁLISIS DE PRECIOS DE CIERRE
RENTA INSURGENTES CLASE A+ Y A 2014- 2015
ANÁLISIS DE PRECIOS DE CIERRE
RENTA INSURGENTES CLASE A+ Y A 2014- 2015
61%
28%
11%
$20 a $23
$23 a $26
$26 a $29
El 61% de las operaciones registradas se cerraron en el rango de los US$20 a los US$23
por metro cuadrado en operaciones mayores a los 1,000 metros cuadrados, seguido por
cierres en US$23 a US$26 por metro cuadrado.
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes
Colliers
En inmuebles clase A, el corredor de Periférico Sur presenta una tasa de disponibilidad baja. Los
precios para espacios de oficina en renta se han mantenido en un rango entre los US$17 a
US$28 por metro cuadrado.
PreciosEn el corredor de Periférico Sur, los precios han mantenido los mismo niveles, sin embargo
debemos mencionar que la clase A+ muestra una disponibilidad muy alta en los últimos
años.
Los precios en el corredor de Periférico Sur han fluctuado en un rango de los US$20 a
US$28por metros cuadrado mensual, en los últimos trimestres, con una tasa de
disponibilidad en decremento.
HISTÓRICO PRECIOS Y TASA DE DISPONIBILIDAD
EDIFICIOS CLASE A+ CORREDOR PERIFERICO SUR
HISTÓRICO PRECIOS Y TASA DE DISPONIBILIDAD
EDIFICIOS CLASE A CORREDOR PERIFERICO SUR
P. 42 | COLLIERS INTERNATIONAL
$20 $20 $20 $20
$24$22 $22
$19
$22 $22 $21
$24 $24 $24 $24
47%45%
26% 25%
35% 36% 36%36%
37%35%
23%
34%
42%
27% 27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
1T2013
2T2013
3T2013
4T2013
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
Tasa de Disponibilidad
$20 $21 $22 $23$22
$18 $17 $17 $18$19 $19 $18 $19
$21 $21
8%6%
5% 6% 6%5% 5% 5%
7%8% 8%
6% 6% 5% 6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
1T
2012
2T
2012
3T
2012
4T
2012
1T
2013
2T
2013
3T
2013
4T
2013
1T
2014
2T
2014
3T
2014
4T
2014
1T
2015
2T
2015
3T
2015
Tasa de Disponibilidad
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Análisis de Precios
PRECIOS DE RENTA
Durante 2015, el precio de renta promedio ponderado para el corredor de Periférico Sur fue
de US$24 para inmuebles de todas las clases. El precio promedio de renta para inmuebles
clase A+ fue de US$25, para clase A fue de US$26 y finalmente para clase B fue de US$20
por metro cuadrado mensual.
Las variaciones de los precios dependen de manera importante de las condiciones de
acondicionamiento de los espacios, así como de la ubicación y la disponibilidad de
inmuebles similares dentro de la zona.
P. 43 | COLLIERS INTERNATIONAL
ANÁLISIS DE PRECIOS TOTAL DEL MERCADO VS PERIFERICO
SUR POR TRIMESTRE
4T 2014-3T 2015
4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015
Ponderado Ponderado Ponderado Ponderado
Mercado Completo $23 $24 $21 $24
Mercado Completo Clase A+ $28 $28 $27 $28
Mercado Completo Clase A $25 $25 $23 $26
Mercado Completo Clase B $18 $18 $18 $19
Corredor Periférico Sur General $23 $23 $23 $24
Periférico Sur Clase A+ $24 $24 $24 $25
Periférico Sur Clase A $24 $25 $26 $26
Periférico Sur Clase B $20 $20 $20 $20
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Análisis de precios de cierre
Renta Periferico Sur clase A+ y A 2012- 2013
PRECIOS DE RENTA
En el periodo de 2012 a 2015 se monitorearon 19 operaciones de renta en el corredor
Periférico Sur, solo en inmuebles clase Á+ y A.
Los precios promedio de cierre en inmuebles clases A+ y A, oscilan en el rango de los
US$16 a los US$29. Las variaciones de los precios dependen de manera importante de las
condiciones de acondicionamiento de los espacios, así como de la ubicación y la
disponibilidad de inmuebles similares dentro de la zona.
P. 45 | COLLIERS INTERNATIONAL
ANÁLISIS DE PRECIOS DE CIERRE
RENTA PERIFERICO SUR CLASE A+ Y A 2012- 2015
ANÁLISIS DE PRECIOS DE CIERRE
RENTA PERIFERICO SUR CLASE A+ Y A 2012- 2015
El 63% de las operaciones registradas se cerraron en el rango de los US$20 a los US$23
por metro cuadrado, seguido por cierres en US$23 a US$26 por metro cuadrado.
US$/m²/mes Clase A Clase A+ Total
$16 a $19 2 2
$20 a $23 11 1 12
$23 a $26 3 1 4
$26 a $29 1 1
Total general 2 55 57
63%
21%
11%
5%
$20 a $23
$23 a $26
$16 a $19
$26 a $29
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
Clientes
Colliers
P. 47 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
Insurgentes 262
Terreno ubicado en Insurgentes Sur 262, Esq. Álvaro Obregón.
Destinado para oficinas y comercial
• Superficie del Terreno: 1,884
• M2 rentables: 16,000
• Oficinas Clase A/A+, uso comercial (3 niveles) y hotel
• Desarrollo nuevo
Fecha de Término: 2018
Rango de Precios de Salida: US$17-US$23Tasa de disponibilidad estimada 2019: 25%
Absorcion (+20%) Absorcion Promedio Absorcion (-20%)
Inmueble Metros Rentables Años Trimestres Años Trimestres Años Trimestres
Insurgentes Sur 262
20% 16,000 0.9 4 1.1 4 1.3 5
10% 16,000 1.8 7 2.1 9 2.7 11
5% 16,000 3.5 14 4.3 17 5.3 21
El inmueble de Insurgentes 262, se terminaría en el año 2018, por lo que la tasa
de disponibilidad se encontraría en niveles cercanos al 25%.
Para arrendar el inmueble se estima un tiempo promedio de 2.1 años (9
trimestres), tomando en cuenta que pueden existir pre arrendamientos en el
inmueble.
Los precios de salida para el inmueble y su ubicación están en precio conforme
a los demás inmuebles, dando un promedio de US$21 en promedio. Los
inmuebles que se encuentran entre Viaducto y Eje 10 Sur sobre insurgentes
muestran precios superiores, sin embargo, los precios de los inmuebles sobre
Patriotismo, Revolución, Insurgentes (Viaducto – Glorieta de los Insurgentes) y
calles secundarias tienen un precio menor.(Anexo 1)
Se realizó un análisis adicional de operaciones cerradas en los últimos 3 años
(2013-2014), en los que se efectuaron 149 operaciones en inmuebles clase A+
y A.
Rise Nivel
Precio
Estimado
Low Rise 1 $17.00
Low Rise 2 $17.50
Low Rise 3 $18.00
Low Rise 4 $18.50
Low Rise 5 $19.00
Low Rise 6 $19.50
Mid Rise 7 $20.00
Mid Rise 8 $20.50
Mid Rise 9 $21.00
Mid Rise 10 $21.00
Mid Rise 11 $21.50
Mid Rise 12 $22.00
High Rise 13 $22.50
High Rise 14 $23.00
High Rise 15 $23.50
High Rise 16 $24.00
High Rise 17 $24.50
High Rise 18 $25.00
Número de operaciones M² Rentables Precio Porcentaje
11 49,761 $18 7%
92 163,868 $22 62%
39 53,097 $25 26%
7 8,146 $28 5%
149 274,871 100%
El 88% de las operaciones de arrendamiento se efectuaron entre los US$22
y US$25 por metro cuadrado, sin embargo debemos mencionar que la gran
mayoría de los inmuebles están sobre la avenida en la zona del Valle y
Nápoles.
Pronósticos
Clientes
Colliers
Clientes
Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
P. 48 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
Fecha de Término: 2019
Rango de Precios de Salida: US$17-US$26
Tasa de disponibilidad estimada 2019: 25%
El inmueble de Insurgentes 454, se terminaría en el año 2019, con una tasa
de disponibilidad cercana al 25%.
Para arrendar el inmueble se estima un tiempo promedio de 2.2 años (9
trimestres), tomando en cuenta pre arrendamientos en el inmueble.
Los precios de salida para el inmueble y su ubicación están en precio
conforme a los demás inmuebles, dando un promedio de US$21 en
promedio. Los inmuebles que se encuentran entre Viaducto y Eje 10 Sur
sobre insurgentes muestran precios superiores, sin embargo, los precios de
los inmuebles sobre Patriotismo, Revolución, Insurgentes (Viaducto a
Glorieta de los Insurgentes) y calles secundarias tienen un precio
menor.(Anexo 1)
Se realizó un análisis adicional de operaciones cerradas en los últimos 3
años (2013-2014), en los que se efectuaron 149 operaciones en inmuebles
clase A+ y A.
Número de operaciones M² Rentables Precio Porcentaje
11 49,761 $18 7%
92 163,868 $22 62%
39 53,097 $25 26%
7 8,146 $28 5%
149 274,871 100%
El 88% de las operaciones de arrendamiento se efectuaron entre los US$22
y US$25 por metro cuadrado, sin embargo debemos mencionar que la gran
mayoría de los inmuebles están sobre la avenida en la zona del Valle y
Nápoles.
Insurgentes Sur 454
Edificio de locales comerciales y oficinas ubicado en
Insurgentes Sur 454, Esq. Baja California
• Superficie del Terreno: 2,012
• M2 rentables: 20,000
• Oficinas Clase A/A+ y uso comercial (2 niveles)
• Desarrollo nuevo
Rise Nivel
Precio
Estimado
Low Rise 1 $17.00
Low Rise 2 $17.00
Low Rise 3 $17.00
Low Rise 4 $17.50
Low Rise 5 $18.00
Low Rise 6 $18.50
Low Rise 7 $19.00
Mid Rise 8 $19.50
Mid Rise 9 $20.00
Mid Rise 10 $20.50
Mid Rise 11 $21.00
Mid Rise 12 $21.00
Mid Rise 13 $21.50
Mid Rise 14 $22.00
Mid Rise 15 $22.50
High Rise 16 $23.00
High Rise 17 $23.50
High Rise 18 $24.00
High Rise 19 $24.50
High Rise 20 $25.00
High Rise 21 $25.50
High Rise 22 $26.00
Absorcion (+20%) Absorcion Promedio Absorcion (-20%)
Metros Rentables Años Trimestres Años Trimestres Años Trimestres
Insurgentes Sur 454
20% 20,000 1.1 4 1.3 5 1.7 7
10% 20,000 2.2 9 2.7 11 3.3 13
5% 20,000 4.4 18 5.3 21 6.7 27
Pronósticos
Clientes
Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
P. 49 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
Fecha de Término: 2019
Rango de Precios de Salida: US$26 - US$27
Tasa de disponibilidad estimada 2019: 25%
Rise NivelPrecio
Estimado
Low Rise 1 $26.00
Low Rise 2 $26.00
Low Rise 3 $26.00
Low Rise 4 $26.00
Low Rise 5 $26.00
Low Rise 6 $26.00
Mid Rise 7 $26.50
Mid Rise 8 $26.50
Mid Rise 9 $26.50
Mid Rise 10 $26.50
Mid Rise 11 $26.50
Mid Rise 12 $26.50
Mid Rise 13 $26.50
High Rise 14 $27.00
High Rise 15 $27.00
High Rise 16 $27.00
High Rise 17 $27.00
High Rise 18 $27.00
High Rise 19 $27.00
High Rise 20 $27.00
Absorcion (+20%) Absorcion Promedio Absorcion (-20%)
Metros
RentablesAños Trimestres Años Trimestre
s
Años Trimestres
Insurgentes Sur
1223
20% 20,000 1.1 4 1.3 5 1.7 7
10% 20,000 2.2 9 2.7 11 3.3 13
5% 20,000 4.4 18 5.3 21 6.7 27
El inmueble de Insurgentes 1223, se terminaría en el año 2019, con
una tasa de disponibilidad cercana al 25%.
Para arrendar el inmueble se estima un tiempo promedio de 2.7 años
(11 trimestres), tomando en cuenta pre arrendamientos en el inmueble.
Para el inmueble de Insurgentes 1223 se consideraría que el precio
puede estar más arriba, por la ubicación en la que se encuentra,
considerando inmuebles que se encuentran cercanos y que se trata de
edificios con las mismas especificaciones (clase A+), el precio de
arrendamiento puede ser en los niveles de US$26 a US$27 por metro
cuadrado mensual.(Anexo 1)
Pronósticos
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Insurgentes Sur 1223
Desarrollo de un edificio con oficinas y uncomponente comercial en 20 niveles. Terrenoubicado en Insurgentes Sur 1223, Esq. Millet No. 83.
• Superficie del Terreno: 1,161
• M2 rentables: 20,000
• Oficinas Clase A/A+ y uso comercial
• Desarrollo Nuevo
P. 50 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
División del Norte
Edificio Comercial de 6 niveles ubicado en
División del Norte 855, Esq. Eugenia
• Superficie del Terreno: 1,884
• M2 rentables: 16,000
• Uso comercial (6 niveles)
• Oficinas Clase A/A+ y uso comercial
• Desarrollo Nuevo
Rise Nivel Precio Estimado
Low Rise 1 $20.00
Low Rise 2 $20.50
Low Rise 3 $21
Low Rise 4 $21
Low Rise 5 $21.50
Low Rise 6 $22.00
Fecha de Término: 2017
Rango de Precios de Salida: US$20 - US$22
Tasa de disponibilidad estimada 2019: 18% - 25%
El inmueble de Division del Norte, se terminaría en el año 2017, con
una tasa de disponibilidad entre 18% y 25%.
Para arrendar el inmueble se estima un tiempo promedio de 2.1 años
(9 trimestres), tomando en cuenta pre arrendamientos.
Para el edificio de Division del Norte se consideraría que el precio
puede estar en los rangos de US$20 a US$22 por metro cuadrado,
por la ubicación en la que se encuentra.(Anexo 1)
Absorcion (+20%) Absorcion Promedio Absorcion (-20%)
Metros Rentables Años Trimestres Años Trimestres Años Trimestres
División del Norte
20% 16,000 0.9 4 1.1 4 1.3 5
10% 16,000 1.8 7 2.1 9 2.7 11
5% 16,000 3.5 14 4.3 17 5.3 21
Pronósticos
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Flavio Gómez Aranzubia Gerente Ciudad de MéxicoInvestigación de Mercados [email protected]
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P. 51 | COLLIERS INTERNATIONAL
Diagnóstico│ Zona Sur
Periférico Sur 3395
Edificio de locales comerciales y oficinas ubicado
en Periférico Sur 3395
• Superficie del Terreno: 2,379
• M2 rentables: 7,000
• Oficinas Clase A/A+ y uso comercial
• Conversión / Remodelación
• Arrendatarios activos actualmente (50%)
Fecha de Término: 2016
Rango de Precios de Salida: US$18 - US$20
Tasa de disponibilidad estimada 2016: 12% - 13%
Absorcion (+20%) Absorcion Promedio Absorcion (-20%)
Metros Rentables Años Trimestres Años Trimestres Años Trimestres
Periférico Sur 3395 7,000 1.7 7 2.0 8 2.5 10
Periférico Sur 3395 7,000 3.4 13 4.0 16 5.0 20
Periférico Sur 3395 7,000 6.7 27 8.1 32 10.1 40
Rise NivelPrecio
Estimado
Low Rise 1 $18.00
Low Rise 2 $18.50
Low Rise 3 $19.00
Low Rise 4 $19.50
Low Rise 5 $20.00
Edificio Corredor Clase Piso Disponible Precio condiciones
ZAFIRO I Periférico Sur A Piso 02 650 $ 28.00 Acondicionado
PLATINUM 2 Periférico Sur A Piso 04 632 $ 27.50 Acondicionado
TORRE BOSQUES DEL PEDREGAL I Periférico Sur A Piso 05 378 $ 18.00 Acondicionado
CORPORATIVO ALTAVISTA Periférico Sur A Piso 04 493 $ 23.00 Acondicionado
CORPORATIVO CORUM Periférico Sur A Piso 6 1,644 $ 24.00 Acondicionado
CORPORATIVO CORUM Periférico Sur A Piso 08 1,644 $ 25.00 Acondicionado
CORPORATIVO CORUM Periférico Sur A Piso 09 1,231 $ 26.00 Acondicionado
CORPORATIVO CORUM Periférico Sur A Piso 10 1,644 $ 26.00 Acondicionado
CORPORATIVO CORUM Periférico Sur A Piso 11 1,598 $ 28.00 Acondicionado
CORPORATIVO CORUM Periférico Sur A Piso 12 1,557 $ 28.00 Acondicionado
CORPORATIVO CORUM Periférico Sur A Piso 13 1,526 $ 32.00 Acondicionado
TORRE JADE Periférico Sur A Piso 03 800 $ 28.00 Acondicionado
TORRE JADE Periférico Sur A Piso 4 1,500 $ 25.00 Acondicionado
El edificio de Periférico Sur 3395 que concluiría su
renovación en el año 2016 con una tasa de
disponibilidad cercana al 13%. Para arrendar el
inmueble en su totalidad las estimaciones es de 4
años (16 trimestres), por la poca absorción y la
competencia.
Los precios de salida en el inmueble de US$18 a
US$20 por metro cuadrado mensual están por
debajo del rango de los espacios que se ofrecen al
mercado, sin embargo, los espacios disponibles en
el mercado están acondicionados (anexo 2).
Edificios con disponibilidad Clase A, 3T 2015
Pronósticos
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
Clientes Colliers
1. La Ciudad de México cuenta con más de 730 inmuebles y 7.8 millones de metros cuadrados
existentes en todas las clases de edificios.
2. Actualmente se encuentran 1.3 millones de metros cuadrados en construcción la Ciudad de México
repartido en 66 inmuebles.
3. La tasa de disponibilidad para edificios clases A+ actualmente es de 16.6% y de 4.6% para inmuebles
clase A, esto representa 600 mil m² disponibles.
4. El rango de precios para inmuebles clase A+ y A en los todos los corredores de la Ciudad de México
es de US$17 a US$43 por metro cuadrado mensual.
5. La actividad del mercado en los últimos años ha sido muy importante, registrando niveles de 529 mil
m² (3T 2015) y 811 mil m² (2014) para las tres clases de edificios.
Conclusiones Generales
Conclusiones Insurgentes
1. El corredor de Insurgentes tiene una clara tendencia habitacional y corporativa de alto nivel
socioeconómico.
2. Actualmente se encuentran 326 mil metros cuadrados en construcción en el corredor de
Insurgentes en 16 inmuebles.
3. La tasa de disponibilidad para edificios clases A+ actualmente es de 5.7% y de 4.7% para
inmuebles clase A. A Octubre de 2015 se encuentran disponibles más de 34 mil m² de dichas
clases dentro del corredor.
4. Actualmente existen 20 inmuebles con espacios promedio de 1,700 metros cuadrados en el
corredor.
5. El precio promedio de cierres para inmuebles clase A+ y A es de US$20 a US$23.
6. Se prevee que los precios de salida para los proximos trimestre, se mantengan en un rango de los
US$20 a los US$28 por metro cuadrado para clase A+ y A. Sin embargo, los precios de cierre
podrian verse afectados a la baja, por la gran cantidad de inmuebles que se encuentran
actualmente en construccion y se espera que se entreguen en el corto y mediano plazo. Sin
embargo la localizacion del inmuebles, los plazos y las condiciones de entrega seran un factor
determinante en la negociación.
P. 52 | COLLIERS INTERNATIONAL
1. El corredor de Periférico Sur es una zona corporativa buscada por dependencias del gobierno, los
inmuebles que se ubican sobre Periferico no cuantan con gran numero de servicios por lo cual no es
un corredor muy dinámico en cuanto a arrendamientos.
2. Actualmente se encuentran 70 mil metros cuadrados en construcción en el corredor en 8 inmuebles.
3. La tasa de disponibilidad para edificios clases A+ actualmente es de 26.9% y de 5.8% para inmuebles
clase A. A Octubre de 2015 se encuentran disponibles más de 50 mil m² de dichas clases dentro del
corredor.
4. Actualmente existen 10 inmuebles con espacios disponibles en el corredor, la mayor cantidad de
espacio disponible se concentra en 3 inmuebles: Corum (14 mil m2), Element Corporativo (16 mil m2)
y Torre 8 Inn (13 mil m2).
5. El precio promedio de cierres para inmuebles clase A+ y A es de US$20 a US$23.
6. Se prevee que los precios de salida para los proximos trimestre, se mantengan en un rango de los
US$21 a los US$28 por metro cuadrado para clase A+ y A. Debemos destacar que los inmuebles en
construccion no afectaran de manera directa los precios de salida ya que el corredor es muy extenso y
los desarrollos se encuentran muy distantes unos de otros.
Diagnóstico│ Zona Sur
Clientes Colliers
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Análisis de Precios │ Lomas Palmas
RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL MERCADO DE OFICINAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Corredor ClaseEdificios
Analizados
Inventario Oficinas
m²
Espacio
Disponible m²
Precio
Promedio
Ponderado
Rango de precios promedio
en renta mensual (USD/m²)%
Disponibilidad
Trim.Actual
Absorción
Trimestre Actual
Absorción Neta
AcumuladaMin. Max.
Total Corredores
A+ 135 3,128,560 518,180 $28 $18 $43 16.6% 36,875 213,866
A 192 1,782,603 81,863 $26 $17 $37 4.6% 10,914 29,221
B 403 2,950,051 152,334 $19 $10 $33 5.2% 13,817 35,231
Total 730 7,861,214 752,377 $24 $15 $38 9.6% 61,605 278,318
Reforma
A+ 12 457,992 73,886 $32 $27 $43 16.1% 850 41,694
A 4 120,757 3,763 $31 $29 $31 3.1% - 567 1,978
B 61 526,974 14,801 $22 $16 $27 2.8% - 3,294 7,206
Total 77 1,105,723 92,450 $28 $24 $34 8.4% - 3,011 50,878
Polanco
A+ 25 631,739 116,521 $32 $22 $34 18.4% 3,744 50,786
A 15 190,281 4,084 $30 $24 $37 2.1% 317 1,231
B 81 553,152 38,150 $21 $11 $33 6.9% 3,113 - 7,225
Total 121 1,375,172 158,755 $27 $19 $35 11.5% 7,174 44,792
Lomas Palmas
A+ 16 334,887 49,189 $34 $30 $43 14.7% - 2,328 - 3,420
A 51 263,382 20,795 $30 $25 $35 7.9% - 566 - 3,305
B 32 144,635 11,471 $28 $24 $33 7.9% - 3,037 - 3,859
Total 99 742,904 81,455 $31 $26 $37 11.0% - 5,931 - 10,585
CBD 297 3,223,799 332,660 $29 $23 $3510.3%
- 1,768
85,085
Bosques de las
Lomas
A+ 5 165,374 15,135 $24 $19 $35 9.2% - 5,866 - 608
A 12 117,557 4,058 $26 $23 $31 3.5% 451 2,037
B 31 231,496 15,031 $21 $20 $24 6.5% - 170 2,039
Total 48 514,427 34,224 $24 $21 $30 6.7% - 5,585 3,468
Santa Fe
A+ 26 36,139 51,105 $24 $20 $26 8.0% 1,003 4,880
A 41 464,590 7,110 $24 $20 $29 1.5% 3,803 12,945
B 15 116,933 921 $21 $23 $23 0.8% 572 3,153
Total 82 1,217,662 59,136 $23 $21 $26 4.9% 5,378 20,978
Periférico Sur
A+ 10 125,924 33,917 $25 $24 $28 26.9% 3,838 23,969
A 33 304,266 17,536 $26 $21 $28 5.8% - 1,132 1,694
B 39 219,967 190 $20 $20 $20 0.1% 17,758 19,767
Total 82 650,157 51,643 $24 $22 $25 7.9% 20,464 45,430
Insurgentes
A+ 25 464,318 26,698 $25 $24 $28 5.7% 27,445 79,827
A 16 161,946 7,654 $25 $20 $27 4.7% 3,862 12,344
B 109 932,300 21,826 $19 $14 $29 2.3% - 5,047 8,985
Total 150 1,558,564 56,178 $23 $19 $28 3.6% 26,260 101,156
Interlomas
A+ 3 22,236 3,051 $19 $18 $25 13.7% - 1,838 723
A 10 61,184 6,030 $22 $21 $23 9.9% 3,606 2,602
B 8 25,656 1,471 $16 $16 $16 5.7% --1
Total 21 109,076 10,552 $19 $18 $219.7% 1,768
3,324
Lomas Altas
A+ 1 13,753 10,949 $23 $23 $23 79.6% - - 10,949
A 5 64,557 3,952 $23 $17 $30 6.1% 681 - 763
B 0 - - ND ND ND ND - -
Total 6 78,310 14,901 $23 $20 $27 19.0% 681 - 11,712
Norte
A+ 12 276,197 137,729 $24 $18 $28 49.9% 10,027 26,964
A 5 34,083 6,881 $22 $20 $25 20.2% 459 - 1,541
B 27 198,939 48,473 $12 $10 $20 24.4% 3,922 5,167
Total 44 509,219 193,083 $19 $16 $24 37.9% 14,408 30,590
SUB 433 4,637,415 419,717 $22 $20 $26 9.1% 63,373 193,233
Diagnóstico│ Zona Sur
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Clientes Colliers
Flavio Gómez Aranzubia Gerente Ciudad de MéxicoInvestigación de Mercados [email protected]
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