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Dialog Consult / VATM
1. Marktanalyse Gigabit-Anschlüsse 2019Ergebnisse einer Befragung der Mitgliedsunternehmen„Verband der Anbieter von Telekommunikations- undMehrwertdiensten e.V.“ im ersten Halbjahr 2019
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In der vorliegenden Analyse geht es ausschließlich um die Angebots- und Nachfragesituation bei DOCSIS 3.1-(Kabel-) und FTTB/H-Anschlüssen in Deutschland im ersten Halbjahr 2019• Die Analyse beruht auf einer schriftlichen Befragung von VATM-Mitgliedsunternehmen im Zeitraum Februar bis Mai 2019 sowie einer Auswertung von Unternehmenspublikationen und öffentlich zugänglichen Studien zu Glasfaseranschlüssen der nächsten Generation (z. B. FTTH Council Europe, Bundesnetzagentur).
• In die Analyse wurden alle Anschlussarten einbezogen, die technisch dazu in der Lage sind, Downlink-/ Empfangsbandbreiten von mindestens 1 Gigabit pro Sekunde (= 1.000 Mbit/s) zu leisten.
• Dies sind Anschlüsse an Hybrid-Fiber-Coax-(Breitbandkabel-)Netzen mit DOCSIS 3.1-Technik sowie Glasfaseranschlüsse, bei denen das Coax-Kabel bzw. die Faser bis zum Gebäudekeller oder bis in die Wohnung reicht (= Fiber-To-The-Building/Home [FTTB/H]).
• Gigabit-Bandbreiten werden von Anschlüssen auf Basis verdrillter Kupferadern (z. B. VDSL Supervectoring) oder auf Basis von derzeit im Markt verfügbaren Mobilfunktechniken (LTE) nicht erreicht – deshalb werden diese Anschlusstypen nicht einbezogen.
• Maßgeblich für die Berücksichtigung von DOCSIS 3.1- und FTTB/H-Anschlüssen ist, dass sie die Geschwindigkeit von mindestens 1 Gbit/s bieten können und nicht, dass diese Bandbreite auch tatsächlich von Kunden gebucht bzw. abgerufen wird.
DIALOG CONSULT / VATM – Marktanalyse Gigabit-Anschlüsse 2019 Köln, 05. Juni 2019
DIALOG CONSULT / VATM – Marktanalyse Gigabit-Anschlüsse 2019 Köln, 05. Juni 2019
Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen
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Mitte 2019 gibt es in Deutschland rund 15,2 Millionen Gigabit-Anschlüsse, mit denen knapp 13 Millionen Privathaushalte versorgt werden. Der Versorgungsgrad beträgt damit ca. 31 Prozent (Mehrfachversorgung berücksichtigt)Abb. 1: Angebot und Nachfrage von Gigabit-Anschlüssen
Anschlüsse, nicht aktiviert
Aktive Anschlüsse
11.564 Tsd.75,9 %
11.081 Tsd.100 %
15.240 Tsd.100 %
(Schätzung)
Ende 2018 Ende Juni 2019
3.299 Tsd.29,8 %
3.676 Tsd.24,1 %
7.782 Tsd.70,2 %
DIALOG CONSULT / VATM – Marktanalyse Gigabit-Anschlüsse 2019 Köln, 05. Juni 2019
Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen
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Beim Angebot von gigabitfähigen Anschlüssen beträgt der Anteil der Wettbewerber aktuell 94,7 Prozent – Die Take-up-Rate von Telekom Deutschland ist niedriger als die Quote der WettbewerberAbb. 2: Angebot und Nachfrage von gigabitfähigen Anschlüssen differenziert nach Anbietergruppen
Wettbewerber (homes passed)
Telekom (homes passed)
Wettbewerber (homes connected)
Telekom (homes connected)
7.201 Tsd.69,5 %
581 Tsd. 80,2 % 635 Tsd. 79,2 %167 Tsd. 20,8 %143 Tsd. 19,8 %
10.929 Tsd.75,7 %
10.357 Tsd.100 %
14.438 Tsd.100 %
802 Tsd.100 %
724 Tsd.100 %
(Schätzung)
Ende 2018 Ende Juni 2019
3.156 Tsd.30,5 %
3.509 Tsd.24,3 %
DIALOG CONSULT / VATM – Marktanalyse Gigabit-Anschlüsse 2019 Köln, 05. Juni 2019
Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen
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Die Zahl der Gigabit-Anschlüsse in Breitbandkabelnetzen liegt Mitte 2019 bei 11,2 Millionen – Da die Ausbauaktivitäten im Wesentlichen auf zentrale Netzelemente beschränkt sind, wächst das Angebot aktuell schneller als die VermarktungAbb. 3: Angebot und Nachfrage von Breitbandkabelanschlüssen mit DOCSIS 3.1-Technik
Angeschlossene nichtaktive Haushalte(homes passed)
Aktive Haushalte(homes connected)
5.212 Tsd.70,2 %
2.396 Tsd.21,4 %
8.804 Tsd.78,6 %
7.421 Tsd.100 %
11.200 Tsd.100 %
(Schätzung)
Ende 2018 Ende Juni 2019
2.209 Tsd.29,8 %
DIALOG CONSULT / VATM – Marktanalyse Gigabit-Anschlüsse 2019 Köln, 05. Juni 2019
Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen
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Mitte 2019 gibt es in Deutschland rund 4,0 Millionen FTTB/H-Anschlüsse – Die Take-up-Rate hat bei diesem Anschlusstyp jüngst zugenommen, ist aber weiter „steigerungsfähig“Abb. 4: Angebot und Nachfrage von FTTB/H-Glasfaseranschlüssen
Angeschlossene nichtaktive Haushalte(homes passed)
Aktive Haushalte(homes connected)
2.570 Tsd.70,2 %
2.760 Tsd.68,3 %
3.660 Tsd.100 %
4.040 Tsd.100 %
(Schätzung)
Ende 2018 Ende Juni 2019
1.090 Tsd.29,8 %
1.280 Tsd.31,7 %
DIALOG CONSULT / VATM – Marktanalyse Gigabit-Anschlüsse 2019 Köln, 05. Juni 2019
Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen
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Im FTTB/H-Teilmarkt liegt der Anteil der Telekom Deutschland bei rund 20 Prozent aller anschließbaren Haushalte
Abb. 5: Angebot und Nachfrage von FTTB/H-Glasfaseranschlüssen differenziert nach Anbietergruppen
Wettbewerber (homes passed)
Telekom (homes passed)
Wettbewerber (homes connected)
Telekom (homes connected)
1.989 Tsd.67,7 %
581 Tsd.80,2 %
635 Tsd.79,2 %
167 Tsd. 20,8 %143 Tsd. 19,8 %
2.125 Tsd.65,6 %
2.936 Tsd.100 %
3.238 Tsd.100 %
802 Tsd.100 %
724 Tsd.100 %
(Schätzung)
Ende 2018 Ende Juni 2019
947 Tsd.32,3 %
1.113 Tsd.34,4 %