Die Anden – der neue Wirtschaftsboom in Kolumbien, Argentinien, Chile

KOLUMBIEN – LAND IM UMBRUCH

KOLUMBIEN HIGHLIGHTS

• 50 Mio. Einwohner; 13,5x so groß wie Österreich

• ideale geostrategische Lage

• Ressourcenreichtum - Biodiversität

• rechtlicher Rahmen, Freihandelsabkommen, OECD

• vier Wirtschaftszentren: Bogotá, Medellín, Cali und

Barranquilla

• enormes Potential durch Befriedung des Landes

• Investitions-Boom erwartet

• größtes Infrastruktur-Programm der Region

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: Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035

Plan Maestro Intermodal 2015-2035

• 153 Projekte im Straßenbau

• Schiffbarmachung von acht Flüssen

• Aus- und Neubau von 31 Flughäfen

• Ausbau zahlreicher Häfen und deren

Zugangskanäle

• etwa 61,3 Mrd. EUR = jährlich rund

1,3% des BIP

MOBILITÄT UND INFRASTRUKTUR

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Investitionen des Masterplans für intermodalen Verkehr (in Mrd. EUR)

Zeitraum 2015-25 2025-35

Straßennetz 23,71 27,25

Flughäfen 4,63 0,33

Eisenbahn 1,21 1,76

Schifffahrtswege 1,05 0,99

Häfen, Kanäle 0,19 0,19

Insgesamt 30,79 30,53

Quelle: Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035

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Straßenbau:

4G Autobahnen (28 Autobahnprojekte mit einer Gesamtlänge von 7.000 km und USD 12 Mrd.

Investitionen)

Neubau/Ausbau von Straßen durch PPP (Public Private Partnership)

Öffentlicher Verkehr Bogota

Metro Bogota (Baubeginn 2019/20 vorgesehen USD 4,7 Mrd.)

Massentransport PPPs in Bogota Umgebung (z.B. Regiotram und Transmilenio)

PROJEKTE: MOBILITÄT UND INFRASTRUKTUR

Bogotás erste Metrolinie

Projekt-

beschreibung

Bau in 3 Etappen komplett oberirdisch auf Viadukten; Inbetriebnahme von Etappen 1 und 2

auf 25 km Länge mit 15 Stationen für 2022 geplant

StatusFirma Metro de Bogotá wurde 2016 gegründet, Ausschreibungen für 2018 geplant, Baubeginn

für Mitte 2019 vorgesehen

Key PlayersFirma Metro de Bogotá gemeinsam mit verschiedenen Einheiten der Regierung und der Stadt

Bogotá

InvestitionssummeUSD 4,7 Mrd. (13,9 Billones de Pesos); Finanzierung: Regierung 70% (Zahlungen von 2017 bis

2021), Stadt Bogotá 30% (durch Schulden, Benzinsteuer und Dividenden)

ENERGIEVERSORGUNG UND ERNEUERBARE ENERGIEN

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Energiesektor Kolumbien:

• Übertragungsnetz mangelhaft

• Stark von Wasserkraft abhängig

(el Niño) Diversifizierung gebraucht

• Isolierte Gebiete haben die besseren Strahlungs- und Windbedingungen

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Expansionsplan zur Erzeugung und Übertragung von elektrischer Energie 2015 – 2029

• bis 2019 rund USD 2 Mrd.

• Ausbau der Stromerzeugungs- und -übertragungsnetze

• 13 neue Hochspannungsnetze und Ausrüstung

• Verbindung mit Panama?

Projekte

• Ziel: erneuerbare Energien bis 2020 auf 6,5% erhöhen, Gesetz 1725 (Förderung erneuerbarer Energien).

• Potenzial groß aber Schwierigkeiten Hohe soziale Kosten, Umweltschäden durch Großstaudämme, Klimawandel (el Niño)

• Große Wasserkraft Projekte (großes Potenzial 93 GW)

• bis 2025 weitere große Wasserkraftwerke Energiebedarf über 1GW

• Kleine Projekte (großes Potenzial 25GW)

• Windkraft- (über 1 GW bis 2022) und PV-Projekte geplant.

• Bioenergie und Biomasse (Agrarbereiche)

• Ko-Generation, PPA´s (Bilateraler Vertrag), Smartgrids…

ENERGIEVERSORGUNG UND ERNEUERBARE ENERGIEN

Erwartete neue Kapazitäten aus erneuerbaren Energien (in

MW)

Zeitraum 2015-20 2020-25 2025-30

Windkraft 543 776 320

Geothermie 100 350 150

Biomasse 232 132 131

Photovoltaik 61 123 30

Wasserkraft* 137 108 10

Insgesamt 1.072 1.489 641

ABFALLWIRTSCHAFT UND UMWELTTECHNIK

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• Großes Abfallproblem 7% des Hausmülls recycelt, die restlichen 93% sammelt die Mülldeponie („rellenos“)

• Know-how im Bereich Müllmanagement, Verbrennung, Recycling und Verwertung wird dringend benötigt

• Nachholbedarf: nur ein Drittel des Abwassers behandelt; bei Kanalisation, Wasseranschlüssen und Kläranlagen

herrscht noch immer großer Bedarf

• Reinigung des Bogotá Flusses, neue Kläranlagen (Salitre, Canoas..)

• Abfallverwertung und Waste to Energy Projekte in den Hauptstädten geplant

TOURISMUS IN KOLUMBIEN

• treibender Wirtschaftssektor im Postkonflikt

• +27% im Jahr 2017, über 6 Mio. Touristen (incoming)

• ca. 80% Freizeit-Tourismus, ca. 13% Geschäftstourismus

• wichtigste Tourismus-Regionen: Karibik, Kaffee-Zone, Anden-Region, Amazonas,

Pazifik

• Ressourcenreichtum: Biodiversität, Landschaften & Klimazonen, Kulturen

• Ziel: Entwicklung von nachhaltigem (Öko-)Tourismus unter Einbindung der lokalen

Bevölkerung

• Herausforderungen = Chancen für österr. Unternehmen:

• Tourismus-Infrastruktur

• Ausbildung & Know-how

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WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN - KOLUMBIEN

• 2017 Exporte um 32,5 % auf EUR 130,5 Mio. gestiegen

• Importe wenig diversifiziert und ausbaufähig – EUR 36,2 Mio.

• 35 Niederlassungen und über 250 Vertretungen

• 5 Produktionswerke (Plastik, Papier, Metallverarbeitung)

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KOLUMBIEN – LAND IM UMBRUCH

SIND SIE DABEI?

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WARENAUSTAUSCH MIT ÖSTERREICH, RAHMENBEDINGUNGEN UND MARKTCHANCEN

ARGENTINIEN

VERGLEICH ARGENTINIEN UND ÖSTERREICH (2017)

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Argentinien Österreich

2,78 Mio. km² Fläche 83,88 Tsd. km²

44,3 Mio. Bevölkerung 8,8 Mio.

+2,9% BIP (2017) +2,9 %

14.470 USD BIP/Kopf 47.290 USD

WO STEHT ARGENTINIEN HEUTE

Länderrisiko sinkt laufend: derzeit Kontrollbankkategorie 6

Argentinien ist nach wie vor kein Emerging Market (Aktueller MSCI –Index: Frontier

Market)

World Competitiveness Index 2016-2017

Position 104

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HAUPTINDUSTRIEN

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Staat Privat

• Wasser

• Post Service

• Zug (Ferrobaires)

• Landwirtschaft:

Ackerbau (Soja, Mais, Weizen)

Viehzucht (Rind, Schwein, Geflügel)

Früchte (Äpfel, Birnen, Weintrauben)

• Bergbau (Gold, Kupfer)

• Erdöl, Erdgas

• Baugewerbe

• Tourismus

AUSSENHANDEL

• Wichtigste österreichische Ausfuhrwaren (2017)

• Maschinen und Anlage (Förderanlagen, elektrische Maschinen,Maschinen zur Kunststoff- und Metallbearbeitung)

• pharmazeutische und chemische Erzeugnisse

• Kraftfahrzeuge (Motorräder)

• Mess- und Prüfinstrumente

• Waren aus Eisen, Stahl und Aluminium

• Kunststoffwaren

• Spezialstähle, Papier, etc.

• Wichtigste österreichische Einfuhrwaren (2017)

• Leder, Rindfleisch

• Ölkuchen und andere feste Rückstände aus Soja

• Früchte (Heidelbeeren, Zitronen, Birnen)

• pharmazeutische Erzeugnisse

• Motorenteile

• Schaffelle, Eipulver, etc.

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MARKTCHANCEN

• Abbau der bestehenden Einfuhr- und Devisenrestriktionen

• Vorteil für traditionell starke Erfolgsbranchen

• Maschinen und Anlagen für Industrie, Landwirtschaft und Bergbau

• Argentinien als Investionsstandort für öst. Unternehmen

• Bauboom bei Wohnimmobilien

• gerine Präsenz an int. Möbelmarken interessante Marktlücke

• Steigende Nachfrage nach Design-Einrichtungen

• Dienstleistungen in der Reiseindustrie

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HANDELSVOLUMEN ARGENTINIEN UND EU/ÖSTERREICH (2017)

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Überschuss: 2,75 Mrd. EUR

Überschuss: 36,1 Mio. EUR

8,76 Mrd. EUR

11,51 Mrd. EUR

111,9 Mio. EUR (+0,5 %)

148,0 Mio. EUR (+16,9 %)

EGGER ARGENTINA

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• Kauf eines bestehenden Span- und MDF-Plattenwerk in

Concordia/Argentina im September 2017

• Inklusive des Vertriebsnetzes von Placacentro

• Investitionsvolumen US$ 155

Bildquelle: Egger Webseite: http://www.egger.com

KTM – GRUPO SIMPA S.A.

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Bildquelle: KTM-Webseite www.ktm.at

• Duke 200 wird von der Firma SIMPA S.A. seit März 2014

assembliert

• SIMPA ist gleichzeitig der Generalimporteur von KTM

BODEGA NORTON

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• Gernot Langes Swarovski kauft das Weingut 1989

• Heute eine Größe von 1.200 ha

RAHMENBEDINGUNGEN

• Einzelimportgenehmigungspflicht SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones)

• automatische Importlizenz: ca. 3 Tage

• nicht-automatische Importlizenz: 60 Tage und zusätzliche Nachweise

• Nur argentinische Firma kann importieren (kein frei Haus)

• Automatischer Eigentumsübergang auf argentinischen Importeur (kein Eigentumsvorbehalt)

• Devisenkontrollen seit 2016 weitgehend aufgehoben

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MARKTBEARBEITUNG

• Eigene Niederlassung (dzt. rd. 30)

• erlaubt Import im eigenen Namen

• Vertretung (dzt. ca. 300)

• Endkunde muss Import durchführen

• ev. Mitbetreuung von Nachbarmärkten (Paraguay und Uruguay)

• Generalimporteur

• Anmerkung: meist Ersatzteillager und Service im Land erforderlich

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Über Ihre Fragen freuen wir uns!

Mag. Marco Garcia

AußenwirtschaftsCenter Buenos Aires

T +54 11 4816 0479

E buenosaires@wko.at

W wko.at/aussenwirtschaft/ar

Twitter: @wko_ac_bue

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CHILE

MAG. WOLFGANG KÖSTINGER

THEMEN – ÜBERBLICK

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

2. CHILES WIRTSCHAFT

3. WIRTSCHAFTSBEZIEHUNG ÖSTERREICH - CHILE

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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

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1

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN IM ÜBERBLICK

Staatsform: Republik

Staatsoberhaupt (seit 11.3.18): Präsident Sebastián Piñera

Einwohnerzahl: ca. 18,2 Mio.

Fläche: 756.945 km²

Sprache: Spanisch

Währung: Peso (CLP)

1 EUR = 734,6 CLP

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

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HIGHLIGHTS

Weltweit größter Kupferproduzent

Atacama: trockenste Wüste der Welt

größtes Radioteleskop der Welt

El Tatio Geysire: höchstgelegenstes Geysirfeld der Welt

(4.350m)

Ojos del Salado: höchster Vulkan der Welt (6.893m)

am Kap Horn: größter Schiffsfriedhof der Welt (> 800 Schiffe)

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

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CHILES WIRTSCHAFT

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2

CHILES WIRTSCHAFT IM ÜBERBLICK*

Stark marktwirtschaftliche

Orientierung

wirtschaftlich und politisch

stabil

Zahlreiche Freihandels-

abkommen (u.a. EU, USA,

China)

Pazifikallianz mit Peru,

Kolumbien, Mexiko

2 CHILES WIRTSCHAFT

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*(Prognosen für 2018)

Nom. BIP in Mrd. US$: 321,6

BIP/Kopf: 24.859 USD

reales Wirtschaftswachstum ca. 3,0 %

Wachstumsrate: ca. 3,2 %

Inflationsrate: 2,6 %

Arbeitslosenrate: 6,5 %

CHILES WIRTSCHAFT

Wichtigster Sektor: Bergbau

Kupfer, Molybdän, Silber, Eisen, Lithium, Nitrate

2. wichtigster Sektor: Land- und Forstwirtschaft

Holz, Papier, Zellulose

Obst (v.a. Äpfel, Weintrauben), Wein, Gemüse

Fischerei: Fischmehl, Lachs (Chile ist viertgrößte Fischfang-Nation weltweit und einer

der größten Lachsproduzenten)

Rohstoffausfuhr macht >50% der Exporteinnahmen aus

2 CHILES WIRTSCHAFT

32

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNG ÖSTERREICH -CHILE

33

3

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN MIT ÖSTERREICH

179,47

110,22

183,07

123,58

0

50

100

150

200

ÖsterreichischeWarenexporte

in Mio. EUR

ÖsterreichischeWarenimporte

in Mio. EUR

Österreichische Waren

2016 2017

3 WIRTSCHAFTSBEZIEHUNG ÖSTERREICH - CHILE

34

Veränderung

zum Vorjahr in %

Ö-Warenexporte +2,0

Ö-Warenimporte +12,1

28

21

37

30

0

10

20

30

40

ÖsterreichischeDL-Exporte in

Mio. EUR

ÖsterreichischeDL-Importe in

Mio. EUR

Österreichische Dienstleistungen

(DL)

2015 2016

Veränderung

zum Vorjahr in %

Ö-DL-Exporte +32,1

Ö-DL-Importe +42,9

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN ÖSTERREICH - CHILE

Chile ist zweitwichtigster Handelspartner Österreichs auf dem südamerikanischen

Kontinent

Bestehendes Doppelbesteuerungsabkommen zw. Chile und Österreich

Investitionsschutzabkommen mit Österreich

3 WIRTSCHAFTSBEZIEHUNG ÖSTERREICH - CHILE

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CHANCEN FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN

Nicht-konventionelle und erneuerbare Energie

Um-/Neubau von Energieerzeugungskapazitäten

Einsatz von Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft, Biomasse

Klassischer Bergbau, Industrieanlagenbau, Land- und Forstwirtschaft

Zulieferung innovativer Produkte und Dienstleistungen

Nicht-konventionelle Infrastruktur/Transport: Seilbahn -Straßenbahn

Luftreinigung, Wasseraufbereitung, Abfallentsorgung, Recycling

Technologie und Know-How zur Effizienzsteigerung

3 WIRTSCHAFTSBEZIEHUNG ÖSTERREICH - CHILE

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ich freue mich über Ihre Fragen!

Mag. Wolfgang Köstinger, Wirtschaftsdelegierter Stv.

Isidora Goyenechea 2934 0f. 601

Las Condes, Santiago/Chile

T +56 2 2233 05 57 santiago@wko.at

F +56 2 2233 69 71 wko.at/aussenwirtschaft/cl

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