Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión ... · Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión por Cable Elaborado por: Gabriela López, Carlos Castañeda

Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión por Cable

Elaborado por: Gabriela López, Carlos Castañeda y María Rojas

Revisado por: Ana Rosa Martinelli

Abril 2008

Resumen La diferenciación de productos se ha convertido en factor clave para la formulación de las ofertas de las empresas. Actualmente, la competencia no sólo toma lugar por precios, sino también a través de este factor. El servicio de radiodifusión por cable o televisión de paga no ha estado exento de esta tendencia, siendo uno de los mercados en telecomunicaciones en el cual se aprecia una fuerte competencia a través de la diferenciación por parte de las empresas. En dicho servicio, se ha observado que los usuarios no sólo eligen determinada empresa en función del precio, sino que la programación que ofrece dentro de su servicio juega un rol fundamental. Por ello, el presente documento tiene como tema central el análisis de la diferenciación en este servicio, resaltando el papel de la configuración de la parrilla de canales. Dicho análisis adquiere una relevancia particular en la industria peruana, en el que una empresa mantiene una participación significativa de mercado en algunos distritos, por lo que, en este contexto, cabe preguntarse si este factor es un elemento relevante para competir en todos los mercados o sólo en los que aquella no esté presente. Con este objetivo, el presente documento comienza por revisar el marco teórico sobre diferenciación de producto y las características generales del servicio de radiodifusión por cable. Seguidamente, se analizará la situación actual del mercado en el Perú recopilando los hechos más relevantes, así como la descripción de la estructura que se presentan en los diversos mercados geográficos. En el tercer punto, a partir de la información proporcionada por una muestra de empresas operadoras, se realizará el análisis de la oferta a través de la parrilla de canales que ofrecen y de las estadísticas descriptivas sobre variables relevantes en el servicio, como lo son la tarifa mensual, el costo de conexión y el número de canales. Dichas estadísticas serán agrupadas según la estructura de mercado a la que pertenecen y tomando en cuenta si cuentan con la presencia de la empresa dominante o no. Finalmente, se realizará el análisis de la demanda a través de la parrilla evaluando las preferencias según reportes de audiencia. Asimismo, en el análisis se incluirá estadísticas de las tres variables relevantes (tarifa mensual, costo de conexión y número de canales) esta vez agrupadas según indicadores influyentes en la demanda como son el ingreso y la población separando por quintiles. Clasificación JEL: L1, L10, L82, L96 Palabras clave: diferenciación de producto; servicio de radiodifusión de televisión por cable; parrilla de canales.

Documento de Trabajo Nº 001-2008 Gerencia de Relaciones Empresariales-OSIPTEL


OSIPTEL, Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión por Cable Documento de Trabajo Nº 001-2008. Gerencia de Relaciones Empresariales Está permitida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, siempre y cuando se cite la fuente. Abril 2008 Elaborado por: Gabriela López, Carlos Castañeda y María Rojas. Revisado por Ana Rosa Martinelli. La opinión de los autores no compromete la opinión institucional. Cualquier comentario o sugerencia remitirlo a: OSIPTEL-Gerencia de Relaciones Empresariales Calle La Prosa 136 - San Borja Tel. (511) 2251313-anexo 2311 Fax (511) 4751816

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Índice de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................. 4 2. MARCO TEÓRICO............................................................................................................ 5

2.1. Diferenciación de Producto............................................................................................. 5 2.2. Características Generales del Servicio de Radiodifusión por Cable.......................... 7

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE EN EL PERÚ .............................................................................................................................. 11

3.1. Evolución de Hechos Relevantes en el Mercado........................................................ 11 3.2. Informalidad en el Mercado de Distribución de Cable............................................. 13 3.3. Distribución Geográfica de las Empresas Operadoras.............................................. 14 3.4. Estructura de Mercado del Servicio de Radiodifusión por cable ............................ 15

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE......................................................................................................................................... 19

4.1. Análisis de la Parrilla de Canales ................................................................................. 19 4.2. Análisis de Estadísticas Descriptivas........................................................................... 20

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE......................................................................................................................................... 23

5.1. Análisis de la parrilla de canales .................................................................................. 23 5.2. Análisis de Estadísticas Descriptivas por Quintiles .................................................. 24 5.2.1. Análisis por Quintiles de Ingreso.................................................................................. 24 5.2.2. Análisis por Quintiles de Población ............................................................................... 26

6. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 29 7. BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................ 30 8. ANEXO Nº 01 ................................................................................................................... 31 9. ANEXO Nº 02 ................................................................................................................... 32 10. ANEXO Nº 03 ................................................................................................................... 33 11. ANEXO Nº 04 ................................................................................................................... 36

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Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión por Cable1

1. INTRODUCCIÓN

La diferenciación de productos surge a raíz de que la mayoría de firmas no sólo compiten por precios sino que ahora los atributos y características brindados en el producto y/o servicio son de suma importancia, debido a que el valor agregado o la diferenciación proporcionada forman parte de la estrategia de las empresas para la captación de mayor número de clientes. En el mercado de radiodifusión por cable se aprecia la implementación de la estrategia de diferenciación a través de la parrilla de canales dado que la programación brindada es el insumo principal en la prestación del servicio. Así, el hecho que un consumidor elija entre una empresa operadora u otra dependerá esencialmente, en contraste a la tarifa, del contenido de canales proporcionado. No obstante, en un mercado como el peruano, en el cual una empresa mantiene la mayor participación de mercado cabe preguntarse si este elemento sigue siendo una estrategia compatible o si esto ocurre sólo en mercados donde esta empresa no esta presente. Este análisis es importante en tanto la estrategia de diferenciación puede ser fuente del poder de mercado de una empresa y puede incrementar las barreras a la entrada del mercado; tal como lo sostienen Church y Ware (2000). Los cuales concuerdan en que el poder de mercado puede ser creado por la diferenciación de producto, asimismo dicha estrategia puede tener efectos sobre las barreras de entrada.

En este contexto, para evaluar la estrategia de diferenciación de producto en este mercado se hace necesario el análisis tanto de la oferta como de la demanda. Desde ambos puntos de vista se analizará la parrilla de canales, por un lado, y el precio, el costo de conexión y el número de canales, de otro. El análisis de la parrilla de manera individual es necesario debido a que es el principal elemento diferenciador entre las empresas. Asimismo, otros indicadores de diferenciación en el mercado son la tarifa, el costo de conexión y el número de canales. Para el análisis de la oferta se toma en cuenta el análisis de la parrilla de canales y el análisis de estadísticas descriptivas. Para ambos análisis se divide el mercado según su estructura, ya sea monopolio, duopolio y 3 ó más empresas. En cuanto a la parrilla, se tiene la comparación de los canales más recurrentes suministrados por las empresas operadoras. El análisis de estadísticas descriptivas se realiza en el resto de indicadores del mercado. Dichos estadísticos están comprendidos por el promedio, máximo y mínimo de los indicadores mencionados y son agrupados adicionalmente en dos escenarios, cuando se cuenta con la presencia de Telefónica Multimedia y cuando no. Esto a manera de evaluar si la estrategia de diferenciación guarda relación con la estructura de mercado y si se ve afectada por la participación de la empresa dominante en el mercado.

1 Agradecemos el valioso aporte de Martha Martínez Licetti para el desarrollo del presente documento.

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De manera similar, en el análisis de la demanda se evalúa a través del reporte de audiencia que nos indica las preferencias de los usuarios. Luego, se realiza el análisis de los estadísticos de los indicadores de la misma forma que en el caso de la oferta. No obstante, en dicho análisis el mercado se dividió según su estructura sin tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas ni demográficas, propias de la caracterización de la demanda. Es así que se dividirá el mercado según el nivel de ingresos de la población y según el nivel de población. De esta manera, se puede evaluar la relación existente entre los estadísticos de los indicadores y los principales indicadores de demanda.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Diferenciación de Producto

La evidencia empírica muestra que muchas industrias producen un número importante de productos y/o servicios similares pero no idénticos, lo cual hace posible que los consumidores compren un subconjunto de las distintas variedades disponibles del producto y/o servicio. Asimismo, la teoría económica nos indica que en una situación de oligopolio con productos homogéneos, la competencia por precios lleva a un resultado de competencia perfecta, inclusive en el caso de duopolio. No obstante, el supuesto de productos homogéneos no es un supuesto realista para la mayoría de mercados por lo que surge la idea de productos diferenciados. Los productos son diferenciados por sus características o atributos. La diferenciación de productos puede relacionarse con la existencia de distintos niveles de calidad en la provisión de un cierto bien, con distancias en un espacio geográfico o con las preferencias de los consumidores. Según la literatura económica, existen dos tipos de diferenciación de productos: diferenciación horizontal y diferenciación vertical. Los productos son diferenciados horizontalmente si los consumidores tienen preferencias heterogéneas respecto a los atributos o mezcla de atributos más preferidos; es decir, no hay ningún consenso entre los consumidores respecto a que marca o producto en particular es el mejor. Como ejemplos de este tipo de diferenciación tenemos a la cerveza regular versus la cerveza light, los Rolling Stones versus los Beatles, etc. En este tipo de diferenciación se puede observar que cuando los gustos de los consumidores son asimétricos y los precios idénticos, un amplio rango de productos substitutos son demandados. Los productos son diferenciados verticalmente si los consumidores unánimemente están de acuerdo en que producto o marca es preferida. Así, la diferenciación vertical corresponde a situaciones en las cuales los consumidores tienen un consenso sobre el índice de calidad de tal manera que si el precio para todos los productos fuera el mismo, los consumidores adquirirían la misma marca. Por ejemplo, tenemos el caso de las marcas de auto, donde los consumidores están de acuerdo que un Volvo es preferible a un Daewoo.

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De otro lado, la investigación realizada por Antwi, Gaynor y Vogt (2006) nos indica que la medición del nivel de competencia en mercados con productos diferenciados debe tener un tratamiento diferente. Esto se ve reflejado en el índice de competencia que desarrollaron para oligopolios con productos diferenciados, el cual fue aplicado al mercado de hospitales de California. De modo similar, la mayoría de industrias que producen bienes diferenciados se encuentran concentradas, en el sentido que es típico tener de dos a cinco firmas importantes en una industria. Motta y Polo (1998) concluyen que el costo de los productos diferenciados son los que determinan el modo de competencia en la estrategia final en un juego entre dos empresas. Asimismo, las firmas pueden invertir para incrementar el grado de diferenciación entre sus productos a manera de suavizar la competencia por precios en un periodo posterior. En este contexto, se puede apreciar que el análisis de mercado ha ido variando debido a la introducción del concepto de diferenciación de producto, ya que la mayoría de mercados ya no ofrece productos homogéneos sino por el contrario las firmas cada día se centran en implementar estrategias de diferenciación, lo cual conlleva a un cambio en el nivel de competencia existente en un mercado. El comportamiento descrito se puede observar en la industria de telecomunicaciones, el cual se caracteriza por su constante cambio debido a los avances tecnológicos. Dichos avances permiten a las firmas diferenciarse unas de otras en los diversos mercados. Uno de los mercados en el cual se puede apreciar dicha diferenciación es el del servicio de distribución de radiodifusión por cable2. En este mercado no sólo se estima la demanda a través de precios sino que los servicios y la programación que ofrecen los diferentes operadores son de suma relevancia para dicha estimación. La diferenciación en este mercado principalmente se da a través de la programación y/o contenido brindado por los diferentes operadores. G. Crawford y Ali Yurukoglu (2007) aseveran que el tamaño y alcance de la industria sugieren que incluso los cambios pequeños en la parrilla de canales, sea el número o el contenido de la programación, pueden tener efectos importantes. Asimismo, en dicho documento tratan de estimar modelos de demanda del mercado, para posteriormente simular posibles resultados de confrontación entre el precio de los servicios de televisión por suscripción y políticas alternativas de precios à la carte3. Para ello fue necesario recopilar los resultados de los estimados de la distribución de las preferencias de los hogares por los canales y/o señales individuales. Además asumen que los hogares tienen preferencia sobre la programación ofertada en los diferentes canales de televisión y sintonizan más las señales que más prefieren. Es así que resaltan la importancia de un estudio más profundo de la preferencia sobre la programación ofertada.

2 Aquel que distribuye señales de radiodifusión de multicanales a multipunto, a través de cables y/u ondas radioeléctricas, desde una o más estaciones pertenecientes a un mismo sistema de distribución, dentro del área de concesión. 3 Entiéndase por à la carte los precios que se cobrarían por las señales y/o canales por separado sin la necesidad de empaquetarlos o agruparlos en un “servicio básico”.

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De manera similar, Crawford (2000) introdujo un modelo de demanda para cada uno de los servicios ofrecidos por los sistemas de cable, construido a partir de las preferencias por la programación brindada en dichos servicios. Este modelo acomoda los cambios en los servicios, en la programación, y en los precios. El resultado de la estimación indica que muchos de los canales ofrecidos por los sistemas más populares son también los más valiosos. A través de la literatura revisada, se puede identificar la importancia brindada por los autores al análisis de la programación ofertada en los diversos estudios realizados como la estimación de demanda. En tal sentido, se ha desarrollado el análisis de la diferenciación de producto en el mercado de radiodifusión por cable a través de la programación brindada para el caso peruano debido a su relevancia.

2.2. Características Generales del Servicio de Radiodifusión por Cable

Los usuarios sólo pueden tener acceso al servicio de radiodifusión por cable por medio de la suscripción a determinado paquete4 de algún operador u empresa que brinde el servicio de radiodifusión por cable por un determinado monto mensual de dinero; es decir, los contenidos audiovisuales, señales o canales son distribuidos previa suscripción.

Los sistemas de cable ofrecen tres tipos de redes o señales: Las señales abiertas, las cuales son transmitidas en el mercado local, luego son recopiladas y retransmitidas en los sistemas de cable. En el caso peruano son los canales nacionales como las señales de América TV, Frecuencia Latina, entre otros. Luego se cuenta con las señales de cable, las cuales generalmente son señales de contenido de algún interés en particular o sostenidos a través de publicidad distribuidas a los sistemas vía satélite; algunos ejemplos serían los canales MTV, CNN, etc. Finalmente, se cuenta con las señales premium, las cuales son señales de entretenimiento libres de publicidad; es decir, no se transmiten avisos publicitarios, típicamente transmiten películas completas, tal es el caso de los canales HBO.

Según Crawford (2000), las señales abiertas y de cable han sido históricamente empaquetadas5 por los sistemas de cable y ofrecidos como “servicio básico” en lo que se denomina la televisión de paga o por suscripción, mientras que las señales premium han sido típicamente separados en servicios individuales y vendidos como servicios premium ofrecidos a un precio adicional a los usuarios suscritos al servicio básico. Sin embargo, algunos sistemas eligen separar algunos canales del servicio básico y en su lugar ofrecer una porción de señales de cable como “servicios básicos expandidos”. Posteriormente, G. Crawford y Ali Yurukoglu (2007)6, agregan un servicio adicional a raíz de la televisión por satélite, las cuales son esencialmente las señales de Pay-Per-

4 Se denomina paquete a los servicios ofrecidos por los operadores de radiodifusión por cable, esencialmente los canales empaquetados bajo un mismo nombre. 5 Entiéndase por empaquetamiento, la provisión conjunta de 2 ó más bienes o servicios. Cabe resaltar que el presente documento no discutirá dicha práctica en términos de competencia. 6 The Effects of Bundling in Multi-Channel Television Markets. 12 de agosto de 2007.

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View, referidas a canales dedicados que dependen de la demanda de las personas por ver programación de alto valor, típicamente se ofrecen las últimas obras teatrales y encuentros deportivos por especialidad.

Para el caso peruano, los servicios adicionales7 no son comunes entre todas las empresas, siendo frecuentes entre las empresas con mayor participación en el mercado, por lo que sólo se analizaran las parrillas de canales para el servicio básico ofrecido. En el Anexo Nº 01 se muestra la clasificación de los tipos de señales que conforman los servicios básicos y adicionales.

Gráfico N° 01: Etapas y Relaciones Verticales en el Mercado de Televisión de Paga Titulares de los Derechos: Premier

League, JK Rowling, Tomás Urtusástegui

Programadores: Fox Cable Networks Group, HBO Lat.

Am. Group, Visat

Operadores modalidad Satelital: Directv S.R.L., Telefónica Multimedia

S.A.C.

Operadores modalidad Cable: Star Global Com S.A., Telefónica Multimedia S.A.C

y otros

Operadores modalidad MMDS: TV Cable del

Norte S.A., Full TV S.A.C.

Suscriptores Residenciales



Suscriptores Corporativos



Productores: Bskyb, Time Warner Ent., Televisa

Fuente: International Trade Commission (ITC) Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales – GRE - OSIPTEL

El Gráfico Nº 01 ilustra las distintas etapas y relaciones verticales que existen en el mercado de televisión de paga o radiodifusión por cable. El proceso de provisión del servicio al usuario final se inicia con la venta de los derechos por parte de los titulares a los productores y estudios de programación para la elaboración de los mismos. Luego, estos productores ofrecen los contenidos elaborados a los programadores, quienes se encargan de agrupar estos contenidos en canales y/o señales para posteriormente proveer a los operadores de radiodifusión por cable en las diferentes modalidades (MMDS, cable físico o coaxial y satelital). Finalmente, dependerá del número de señales que los operadores contraten de los diferentes programadores en el

7 Servicios Adicionales: Servicio Premium, Servicio Básico Expandido, Servicio Pay-Per-View.

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mercado para que éstos ofrezcan una grilla de programas atractiva para captar el mayor número de suscriptores posible ya sean residenciales y/o corporativos8. De este modo, las empresas de radiodifusión por cable seleccionan un portafolio de señales de programación o canales ofrecidos por los programadores, agrupándolos para ser provistos a los usuarios finales 9 en uno o más paquetes de servicios. Como se ha descrito anteriormente, el servicio puede distribuirse a través de tres modalidades: inalámbrica, satelital y física. a. Modalidad MMDS10 de Sistema de Distribución Multicanal Multipunto (TV cable

inalámbrico)

El sistema de distribución multicanal, transmite las señales de televisión a través de microondas que son captadas por las antenas de las casas de los suscriptores, sin necesidad de recurrir a un sistema alámbrico. Sin embargo, para cumplir con su función, el sistema necesita hacer uso del espectro radioeléctrico11, recurso escaso que limita la capacidad de oferta de canales del servicio. Las ventajas del uso de esta tecnología sobre las de cable coaxial o de fibra óptica (cable físico) radican principalmente en los menores costos de provisión del servicio (el uso de postes y redes de cableado se hace innecesario) facilitando al operador llegar a más suscriptores potenciales. Asimismo, implementar un sistema inalámbrico puede requerir menos de la tercera parte del costo de instalación de un sistema de cable físico. De otro lado, las desventajas de esta tecnología radican en que el servicio se ve limitado debido al uso necesario del espectro radioeléctrico que restringe la transmisión a pocos canales. De igual modo, la calidad de transmisión de canales depende de las condiciones climáticas y su alcance depende de la topografía del terreno donde se provee el servicio.

b. Modalidad de Televisión por cable satelital (DTH)

Bajo esta modalidad de televisión por satélite o sistema Direct to Home, la transmisión de señales de televisión se realiza desde un satélite directamente hacia los domicilios de los suscriptores que captan las señales a través de sus antenas parabólicas.

8 Entiéndase por clientes residenciales aquellos afiliados que le dan un uso residencial al servicio. Entiéndase por clientes corporativos aquellos afiliados que le dan un uso público al servicio. 9 Crawford, G. (2000) “The impact of the 1992 Cable Act on household demand and welfare RAND Journal of Economics. Vol. 31, No. 3, Autumn, pp. 422-449 10 Por sus siglas en inglés Multipoint Microwave Distribution System. 11 El espectro radioeléctrico es un conjunto, gama o intervalo de frecuencias de onda electromagnética agrupadas en forma continua de 10 kHz a 300 GHz.

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Debido a que la transmisión es satelital, la provisión del servicio se expande a grandes áreas geográficas, una región o una nación. Este sistema tiene una gran capacidad de transmisión de canales que fácilmente pueden sobrepasar los 225 canales. Las ventajas del sistema satelital sobre el sistema de cable físico son varias, como son la flexibilidad que el operador tiene de salir o entrar a mercados locales particulares, debido a que los costos hundidos en la instalación de redes no existen. Además, la calidad de las señales es mayor así como la capacidad de canales transmitidos. Sin embargo, al igual que el sistema MMDS, la calidad de las señales transmitidas es también vulnerable a efectos climáticos como tormentas, entre otras.

c. Modalidad de televisión por cable físico

Para su prestación se hace necesario de tres partes fundamentales que son: La cabecera, la cual recibe las señales a transmitir (locales e internacionales) ya sea por microondas o por vía satélite y las procesa para su respectiva distribución por medio de conversores y un equipo que combina las señales en una sola para su distribución por cables ópticos. El sistema de distribución, compuesto por los cables y los postes necesarios para transportarlos. Aquí se da la transformación de la información óptica a una eléctrica compatible que será transmitida por los cables coaxiales en los nodos conversores óptico/coaxial, llamados TROBAS. Finalmente, los equipos en el domicilio del suscriptor. La red de cables que distribuyen la señal tiene ciertos puntos de conexión como los TAPs12 y, dependiendo del tipo de conexión del usuario, se colocan los ‘filtros’ de canales.

El servicio de radiodifusión por cable físico tiene ciertas ventajas sobre el sistema MMDS. Primero, por la mayor capacidad de emisión simultánea de canales, la cual es restringida en el caso inalámbrico debido al limitado ancho de banda en el espectro radioeléctrico que restringe las opciones a un número menor de canales. Segundo, las interferencias de las señales transmitidas son reducidas, o nulas, en el caso alámbrico, pero estas aumentan en el caso inalámbrico. Y tercero, el sistema de cable físico, debido a la vasta capacidad de la fibra óptica y cable coaxial, admite la doble vía de comunicación entre la emisora y los abonados, y puede dar paso a la expansión del servicio a otros más interactivos y que escapan a lo netamente televisivo como la transferencia de datos, entre otros. Sin embargo, y en contraste con tales ventajas, las redes de distribución por cable físico resultan muchas veces en instalaciones y cableados antiestéticos y exigen un nivel mayor de inversiones hundidas.

De estas modalidades, la más común es la prestación del servicio vía red de cable físico óptico/coaxial en zonas donde la televisión satelital aún no está del todo

12 Se les conoce también como “Tap Boxes” y son aparatos que controlan el flujo de señales que luego se transmiten a otras conexiones donde de las cuales, finalmente, se derivan a los domicilios. Grosso modo, es donde empiezan a ramificarse las señales hacia su destino, es decir, el domicilio del cliente. Se recibe la información de un cable y luego se ramifica a varios.

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desarrollada13y donde opciones como la MMDS aún resultan un poco más costosa y de no tan libre acceso como en el caso de cable físico, debido al requerimiento del escaso espectro radioeléctrico. Según lo visto hasta este punto, se puede apreciar que una parte muy importante del sistema de distribución para la prestación del servicio de radiodifusión por cable en Perú, está constituida por la red y/o cableado y la infraestructura a ella asociada (ductos, postes, etc).

De las tres modalidades mencionadas, la distribución del servicio por cable físico es la predominante en el mercado peruano y la más usada entre las concesionarias. Esto último se debe a que, generalmente, el uso de las otras tecnologías resulta más costoso para los proveedores, quienes tienen que invertir en equipos más especializados, y resultan más caras para los usuarios peruanos ya que éstos tendrían que adquirir las antenas para la recepción del servicio y aceptar una parrilla de canales más reducida por el ancho de banda disponible. Debido a las razones expuestas, el presente documento toma en cuenta a las empresas operadoras que brindan el servicio bajo la modalidad de cable físico. A diferencia de otro tipo de servicios de telecomunicaciones, la competencia que se desarrolla entre las empresas ostenta una connotación geográfica. En efecto, los usuarios van a adquirir los servicios de la empresa operadora que brinde el servicio de cable en el lugar donde residen. En ese sentido, el nivel de competencia en este mercado depende en los mercados locales separados geográficamente.

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE

EN EL PERÚ 3.1. Evolución de Hechos Relevantes en el Mercado En el Gráfico Nº 02 se aprecia la evolución de los hechos más importantes en el mercado de radiodifusión por cable en el Perú. Se tiene que la presencia del servicio en el mercado peruano da su inicio con la primera concesión otorgada por el MTC en noviembre del año 1982 a la empresa Telecable Siglo 21 S.A.A. para operar en los distritos de Lima y Callao. Luego, en enero de 1996 se registra la entrada de la empresa Star Global Com al mercado de Arequipa. A partir de ese año, hacen su entrada las empresas que conforman el Grupo Cable Visión. Boga Comunicaciones, una de las principales operadoras del mercado, empieza a operar en el año 1997 en el distrito de San Juan de Lurigancho; y posteriormente, en el 2001, inicia sus operaciones en Chiclayo.

13 Además, que esta modalidad requiere de una mayor inversión y mayor costo (por lo menos en el inicio) para el usuario quien tendría que pagar un monto fijo por el servicio.

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Adicionalmente, en abril de 1998 Telefónica Multimedia S.A.C (empresa con mayor participación de mercado) empieza a brindar el servicio con dos paquetes. En el 2004, lanza su paquete intermedio siendo tres los paquetes básicos ofrecidos mediante la modalidad de cable físico.

Gráfico N° 02: Evolución de Hechos de Importancia en el Mercado

Noviembre 82 El MTC otorga concesión a TC Siglo 21 S.A.A. para Lima y Callao.

Enero 96 Star Global Com empieza a operar en Arequipa

Febrero 96

Cable Visión Huanuco empieza a operar en el distrito de Huanuco

Febrero 97 Cable Visión Iquitos empieza a operar en Loreto.

Diciembre 97 Boga Comunicaciones empieza a operar en San Juan de Lurigancho.

Enero 98 Cable Visión del Centro empieza a operar en Ayacucho

Abril 98 TM comienza a operar con sus paquetes estelar y estándar.

Mayo 98 Cable Visión Tumbes empieza a brindar el servicio en Tumbes.

Junio 98 Cable Visión Chachapoyas empieza a operar en Amazonas.

Septiembre 98 Cable Visión Zarumilla comienza a operar en Tumbes.

Junio 99 - Cable Visión Huanuco

empieza a operar en Junín.

- Cable Visión del Norte empieza a operar en La Libertad.

Abril 01 Boga Comunicaciones empieza a operar en Chiclayo.

Enero 02 Star Global Com empieza a operar en Tacna

Septiembre 04 TM lanza su paquete intermedio.

2005 El MTC otorga concesiones para brindar el servicio a 44 empresas.

Abril 05 Cable Visión del Centro empieza a operar en La Libertad

Noviembre 05 Directv consigue concesión

Marzo 06 Directv empieza a operar.

Mayo 06

Cable Visión Ica empieza a operar en Ica.

Julio 06

TM consigue concesión modalidad satelital

Agosto 06 Directv lanza paquete de US$25.90

Septiembre 06 - TM empieza a ofrecer el servicio

satelital - Virtecom S.A.C adquiere a TC

Siglo 21 S.A.A. - Directv reduce tarifas de conexión

a $199.90

Marzo 07 Telmex adquiere a Boga Comunicaciones S.A.

Mayo 07 Telmex adquiere a Virtecom S.A.C.

Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales – GRE - OSIPTEL

Luego, en el año 2005 se registra el mayor número de concesiones otorgadas por el MTC (44 empresas). Una de las principales empresas a las cuales se les da concesión es Directv S.R.L, siendo la primera empresa que en marzo de 2006 empieza a ofrecer su servicio bajo la modalidad satelital. Por su parte, a Telefónica Multimedia S.A.C. se le otorga la concesión para operar bajo la modalidad satelital en julio del mismo año, iniciando sus operaciones en septiembre. Adicionalmente, en ese mismo mes Virtecom

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S.A.C. adquiere a Tele Cable Siglo 21 S.A.A. Finalmente, en marzo y mayo de 2007 Telmex adquiere a Boga Comunicaciones y Virtecom S.A.C, respectivamente.

3.2. Informalidad en el Mercado de Distribución de Cable Como parte de la discrepancia del funcionamiento del mercado de cable peruano cabe mencionar el tema de la informalidad, aún cuando dicho tema se encuentra fuera de los alcances y objetivos de esta investigación. En el artículo 37º de la Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto Legislativo Nº 822, se establece que es ilícita toda reproducción, comunicación, o cualquier otra modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho de autor14. Asimismo de acuerdo con el artículo 183º de dicha ley, la vulneración de cualquiera de las disposiciones establecidas en la misma se configura como una infracción a la legislación que protege los derechos de autor15. En cuanto al mercado de radiodifusión por cable en el artículo 140º, se les reconoce a los organismos de radiodifusión y por analogía a los que transmiten sus propias emisiones por hilo, cable o fibra óptica, el derecho de realizar, autorizar o prohibir la retransmisión, la grabación y la reproducción así como a obtener una remuneración equitativa por las comunicaciones públicas de sus emisiones o transmisiones16. Del párrafo anterior, se observa que en el marco legal peruano la informalidad en el mercado de cable se presenta a través de los actos contenidos en los artículos mencionados de la Ley sobre el Derecho de Autor. En la ponencia “La Informalidad en los Servicios de Cable: Los convenios de transmisión de señales y la violación de los Derechos de Propiedad Intelectual” realizada por Alfredo Suárez17, afirma que la piratería18 en la ventana de la Televisión de Paga se da a nivel de programadores, en el otorgamiento de licencias fuera del territorio autorizado (licenciatarios de televisión de señal abierta); a nivel de operadores, al darse la interceptación desde otras ventanas, la

14 Ley sobre el Derecho de Autor. Artículo 37º.- Siempre que la ley no dispusiere expresamente lo contrario, es ilícita toda reproducción, comunicación, distribución, o cualquier otra modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento previo escrito del titular del derecho de autor. 15 Ley sobre el Derecho de Autor. Artículo 183º.- Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley. 16 Ley sobre el Derecho de Autor. Artículo 140º.- Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse. b) La grabación en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la de alguna imagen aislada

difundida en la emisión o transmisión. c) La reproducción de sus emisiones.

Asimismo , los organismos de radiodifusión tendrán derecho a obtener una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada. 17 Ponencia presentada en el Foro Internacional “La Regulación del Servicio de Televisión por cable” el 10 de septiembre de 2002. Dicha ponencia fue realizada en el Perú y contó con la presencia de los principales empresarios y funcionarios del sector de telecomunicaciones de Latinoamérica. 18 Todo uso no autorizado de la cadena de distribución de audiovisuales, violando limitaciones territoriales y/o interceptando los medios autorizados para cualquiera de sus ventanas. Asimismo todo acto de interceptación, duplicación o distribución, que persigue la elusión del pago de regalías a los titulares o licenciatarios de los contenidos o señales audiovisuales constituye violación de los derechos de propiedad intelectual

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interceptación de medios de distribución de fases de la propia ventana, o el fraude en la contabilización del número de licencias de suscripción (un sub-reporte del número real); y a nivel de suscriptores, al originarse la redistribución clandestina ya sea parcial o total. Suárez (2002) analiza la grilla de programación o parrilla de canales para el año 2001, obteniendo que el 34% de la programación es obtenida informalmente, el 24% de la programación es “secuestrada” u obtenida de otras ventanas. Asimismo a nivel nacional, se encuentra el 32% de usuarios clandestinos19. Desde el año 1995 al 2007 se presentaron 24 controversias entre empresas en materia de competencia desleal. De dichas controversias, 18 correspondían a empresas operadoras de cable. Aproximadamente el 78% de estos casos entre empresas de cable se iniciaron debido a la violación al artículo 17º de la Ley Nº 2612220 en los cuales el tema de la informalidad o piratería de señales es uno de los elementos claves para poner trabas a la libre competencia ya que pondría en situación de ventaja a dicha empresa. Finalmente, en el Informe Nº 008-GRE/2007 producto del seguimiento en el mercado de radiodifusión por cable durante el año 2007 uno de los principales problemas señalados fue la informalidad presente en el mercado de radiodifusión por cable. Dicha conclusión es obtenida a partir de la información brindada por las empresas operadoras de Lima Metropolitana con las cuales se sostuvo reuniones.

3.3. Distribución Geográfica de las Empresas Operadoras

En el Perú se aprecia que según el reporte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) son cada vez más las empresas a las cuales se les otorga concesiones para prestar el servicio de distribución de radiodifusión por cable. Las cuales en el caso de las modalidades de cable físico y MMDS son dadas a nivel de distrito; mientras que en la modalidad satelital son otorgadas a nivel nacional. El Gráfico Nº 03 ilustra la distribución de las empresas operadoras por departamentos en base a la información publicada por el MTC al respecto de las concesiones otorgadas para prestar el servicio de radiodifusión por cable. Se puede observar que los ubicados en la costa son los que concentran mayor número de empresas operadoras aunque la presencia de las empresas operadoras está distribuyéndose hacia todo el territorio peruano. En el gráfico también se observa la presencia de Telefónica Multimedia S.A.C, en su modalidad de cable físico, en los departamentos de la costa del Perú.

19 Contabilizados antes de darse el operativo DUNA (Detección de Usuarios No Autorizados) 20 Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, Texto Único Ordenado del Decreto Ley N° 26122: Artículo 17.- Violación de normas. Se considera desleal valerse en el mercado de una ventaja competitiva ilícita adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja deberá ser significativa.

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Gráfico N° 03: Distribución Geográfica de las Empresas Operadoras del Servicio de Radiodifusión por Cable

5 empresas 2%

3 empresas 1%

3 empresas 1%

2 empresas 1%

8 empresas 3%

9 empresas 3%

6 empresas 2%

2 empresas 1%

55 empresas 20%

18 empresas 7%

36 empresas 13%

9 empresas 3%

15 empresas 6%

17 empresas 6%

6 empresas 2%

6 empresas 2%

5 empresas 2%

23 empresas 8%

3 empresas 1% 5 empresas

2%

6 empresas 2%

21 empresas 8%

7 empresas 3%

2 empresas 1%

Presencia de Telefónica Multimedia a nivel de ciudad en la modalidad de cable físico Fuente: Base de concesiones otorgadas por el MTC al 28/05/2007 Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales – GRE - OSIPTEL

3.4. Estructura de Mercado del Servicio de Radiodifusión por cable

Las concesiones son otorgadas según áreas geográficas, específicamente a nivel de distritos, por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En ese sentido, la definición de mercado de radiodifusión por cable en el presente estudio se realizará de la misma manera, para los cual se utilizará una muestra de 46 empresas operadoras21 cuyas zonas de operación representan en gran medida el total del mercado. Asimismo, las empresas fueron seleccionadas considerando que la estructura de mercado fuera consistente con la del mercado potencial22 y con el mercado real23. Para verificar que la muestra seleccionada es representativa se realizará un análisis más detallado de la estructura de mercado en 5 escenarios diferentes. En el primer

21 La información de estas 46 empresas fue extraída de la encuesta realizada por la Gerencia de Relaciones Empresariales (OSIPTEL) como parte del seguimiento del mercado de radiodifusión por cable. 22 Se define como mercado potencial en el presente documento a todos los distritos en los cuales el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha otorgado la concesión para brindar el servicio de radiodifusión por cable a por lo menos una empresa operadora. 23 Se define como mercado real a todos los distritos en los cuales las empresas efectivamente se encuentran operando, dicha información fue reportada por las empresas operadoras a la Gerencia de Fiscalización – OSIPTEL.

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escenario, sólo se consideraron las empresas a las cuales se les solicitó información. En el segundo escenario se toma en cuenta a las empresas de la muestra con sus potenciales competidoras. Luego, en el siguiente escenario se tiene a las empresas encuestadas con sus competidores reales. Posteriormente, se tiene en cuenta a todas las empresas del mercado real. Finalmente, en el último escenario se tiene en cuenta a todas las empresas del mercado potencial. En el Anexo Nº 02 se muestra una breve descripción de la configuración de cada escenario. Es así que en los cuadros subsiguientes se aprecia que la estructura de mercado presentado en todos los diversos escenarios es similar. Siempre la estructura de monopolio es la predominante en todos los distritos, seguida por los duopolios, y finalmente los mercados conformados por 3 a más empresas en una menor proporción. En el primer escenario, el número de mercados por cada estructura de mercado son los presentados en el cuadro Nº 01. En la mayoría de distritos, la estructura de monopolio es la predominante, siendo el 19% del total de distritos con monopolio conformados por la empresa Telefónica Multimedia S.A.C; mientras que el 81% de distritos restantes lo conforman empresas locales. Los duopolios en los cuales Telefónica Multimedia está presente como competidora representa el 56% del total de duopolios mientras que el resto de los distritos con duopolio no cuenta con la presencia de la empresa con mayor participación de mercado. En el caso de los distritos en donde hay presencia de más de 3 empresas, casi la totalidad de distritos cuenta con la presencia de Telefónica Multimedia como una de las competidoras.

Cuadro Nº 01: Estructura de Mercado considerando sólo a las Empresas Encuestadas

Estructura Telefónica Otros Total Telefónica OtrosMonopolista 23 97 120 19% 81%

Duopolio 24 19 43 56% 44%3 empresas 22 1 23 96% 4%4 empresas 14 0 14 100% 0%

> 4 empresas 1 0 1 100% 0%Total 84 117 201 42% 58%

Fuente: Empresas Operadoras encuestadas Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE - OSIPTEL

Las estructuras de mercado para el segundo escenario son similares a las presentadas anteriormente. Los monopolios compuestos por Telefónica Multimedia representan el 18% del total de monopolios. No obstante, en el caso de los duopolios el 62% de éstos esta conformado por empresas locales. En la estructura con más de 3 empresas, hay 12 distritos en los que dicha estructura esta conformada por otras empresas, mientras que hay 47 mercados en los cuales se cuenta con la presencia de Telefónica Multimedia (Ver cuadro Nº 02).

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Cuadro Nº 02: Estructura de Mercado considerando a las Empresas Encuestadas y sus Potenciales Competidores



> 4 empresas 12 0 12 100% 0%Total 84 117 201 42% 58%

Fuente: Empresas Operadoras encuestadas y Base de Concesiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE – OSIPTEL

En el tercer escenario, las estructuras de mercado están conformadas principalmente por pequeños monopolios. Del total de mercados que cuentan con una sola empresa, el 19% están compuestos por la empresa Telefónica Multimedia y el 81% restante está dado por empresas operadoras locales. En cuanto a los duopolios, el 62% de los distritos con dicha estructura lo conforman duopolios donde Telefónica es una de las participantes. Contrario a la estructura de monopolio, en el caso de los distritos en donde se cuenta con más de tres empresas el 92% de ellos tiene como empresa competidora a Telefónica Multimedia.

Cuadro Nº 03: Estructura de Mercado considerando a las Empresas Encuestadas y sus Competidores Reales



> 4 empresas 0 0 0 0% 0%Total 56 98 154 28% 49%

Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE – OSIPTEL

En el escenario del mercado real, el 13% de los monopolios está constituido por la empresa Telefónica Multimedia, mientras el restante de los monopolios está conformado por empresas locales. En el caso de los duopolios, el 59% de los duopolios cuenta con la presencia de Telefónica. Finalmente, en el caso de la estructura con 3 competidores, hay 11 distritos con dicha estructura en donde Telefónica compite con las otras dos empresas locales. En sólo dos distritos hay tres empresas locales compitiendo (Ver cuadro Nº 04).

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Cuadro Nº 04: Mercado Real



> 4 empresas 0 0 0 0% 0%Total 56 143 199 28% 72%

Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE – OSIPTEL

Las estructuras de mercado del quinto escenario, presentado en el cuadro Nº 05, siguen la misma lógica que los escenarios anteriores ya que la existencia de monopolios es preponderante en la mayoría de distritos, siendo 16 de éstos conformados por Telefónica representando un 9% del total de los monopolios; mientras que el porcentaje restante lo conforman 169 distritos en los cuales sólo una empresa local es la que participa. Respecto a los duopolios, el 24% de los 88 distritos con dicha estructura cuenta con la presencia de la empresa dominante24. En cuanto a los mercados en los que hay 3 operadoras compitiendo, la distribución está dada por el 46% de los 39 distritos con presencia de Telefónica como una de las competidoras; además, cuando existen 4 a más empresas en el mercado la mayoría de éstos mercados cuenta con la presencia de la empresa dominante.

Cuadro Nº 05: Mercado Potencial



> 4 empresas 12 0 12 100% 0%Total 84 266 350 24% 76%

Fuente: Base de Concesiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE - OSIPTEL

Se ha observado que las estructuras de mercado en los cinco escenarios presentados son similares entre sí. Asimismo, la estructura predominante en la mayoría de distritos es la de monopolio, seguida por duopolios, 3 empresas, etc. Existe un número reducido de distritos con numerosas empresas participantes. No obstante, cabe resaltar que ante la presencia de la Telefónica Multimedia la estructura preponderante es el duopolio, seguida por el monopolio. En las siguientes secciones se analiza la oferta y demanda del servicio de radiodifusión por cable en base al primer escenario, en el cual se considera sólo a las empresas encuestadas25. Dado que en todos los escenarios se mantiene la relación entre las

24 La empresa dominante por el número de usuarios es Telefónica Multimedia, según lo reportado por dicha empresa en cumplimiento de la Resolución Nº 121 CD-2003/OSIPTEL. 25 Cabe anotar que la empresa Alexander Mario Catacora García no proporcionó su parrilla de canales pese a las reiteradas comunicaciones que se le hicieron desde el año 2006.

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estructuras de mercado, el análisis en base al primer escenario resulta representativo de un análisis completo.

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR

CABLE

4.1. Análisis de la Parrilla de Canales

De acuerdo a la literatura revisada, el análisis de la parrilla de canales en el mercado de radiodifusión por cable es un indicador muy importante si se desea estudiar el mercado a profundidad, y por ende principal elemento de diferenciación entre las empresas prestadoras del servicio por ser insumo primordial ya que los suscriptores se suscriben al servicio por el contenido proporcionado en los canales. El pago de derechos por las señales o canales conforma más del 60% de los costos en los cuales incurren las empresas operadoras26. A partir de la parrilla de canales se puede hacer una descripción de la oferta. En ese contexto, es de suma importancia realizar un análisis más profundo del contenido de dicha parrilla por lo que será analizada desde el punto de vista de la oferta (empresas operadoras del servicio de radiodifusión por cable). Se evaluará los canales o señales que son brindados con mayor frecuencia por las empresas operadoras dentro de su programación. Una empresa típica prestadora del servicio de radiodifusión por cable ofrece canales en su parrilla dependiendo no de las preferencias de un individuo en particular sino de los integrantes de un hogar o familia. Dichas preferencias dependerán de las características de éstos y el entorno en el cual se desenvuelvan. En tal sentido, de acuerdo al informe27 “Criterios para el seguimiento de los niveles de concentración en el servicio de televisión de paga en Perú” se concluyó que, al agrupar los canales según la metodología de Componentes Principales, la inclusión de canales exclusivos o de valor añadido es un componente muy importante en la configuración de la parrilla de canales, seguida por los canales con contenido sobre vida y naturaleza, canales locales de señal abierta, canales variados con contenidos de otras regiones y/o países, canales culturales, canales de entretenimiento (música y películas) y finalmente canales de actualidad y religiosos28. Del cuestionario de información requerido a las 46 empresas operadoras de cable de 2006, se extrajo la parrilla de canales brindada para poder analizar concordancia o discrepancia entre éstos al brindar su programación. Los canales más frecuentes en las parrillas de canales brindados por los operadores son: los canales del paquete

26 Información proporcionada por las empresas operadoras en las reuniones sostenidas durante el año 2007 en el marco del seguimiento del mercado de radiodifusión por cable. 27 Elaborado por Carlos Castañeda Véliz, en relación a la Consultoría para la recopilación y sistematización de información sobre los niveles de concentración. ADS No. 005-2007/OSIPTEL. 28 La metodología de Componentes Principales se refiere a la agrupación de variables que tengan la menor varianza intra-grupos y la mayor varianza inter-grupos; es decir ella agrupa a los canales que se parecen más en base a la cantidad de veces que es ofertado por las empresas de cable. En el Anexo Nº 03 se resume brevemente los alcances y contenidos de dicho informe, resaltando el análisis realizado en torno a la diferenciación de productos.

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Discovery (Discovery Channel, Discovery Kids, Discovery Health & Home, y Discovery Travel & Living); así como los canales del paquete Fox (Fox, Fox Sports, y Fox Life), Cartoon Network, E! Entertainment, EWTN, Sony, TNT, AXN, A&E Mundo, TVE, CNN, Warner Channel, Canal de las Estrellas; así como canales nacionales de señal abierta (Televisión Nacional del Perú, Panamericana, ATV, América TV, Red Global, Frecuencia Latina, y OK TV), los cuales tendrían concordancia con los canales que una empresa operadora típica brinda dentro de su parrilla. Con el fin de evaluar si los canales más recurrentes en las parrillas de canales varían dependiendo de la estructura de mercado se presenta, en el Cuadro Nº 06, los top 10 canales más recurrentes en la programación de las empresas encuestadas. En dicho cuadro se aprecia que en los mercados con sólo una empresa competidora, el canal más recurrente es Fox Sports, mientras que en la estructura de duopolio y de 3 a más empresas el más recurrente es TV Nacional del Perú. No obstante, cabe resaltar que los canales de señal abierta nacional son recurrentes en todas las estructuras de mercado, así como las señales de cable del paquete Discovery y Fox por lo que no habría una distinción en la parrilla de canales por la estructura de mercado.

Asimismo, los canales ofrecidos varían dependiendo de la zona geográfica en la que se brinda el servicio, ya que en la mayoría de casos las operadoras de cable cuentan con señal propia en la cual brindan información local y/o contenido de interés de los pobladores de determinado distrito. Cuadro Nº 06: Canales Recurrentes en las Parrillas de Canales según Estructura de Mercado

Canal Frecuencia Canal Frecuencia Canal FrecuenciaFox Sports 140 TV Nacional del Perú 114 TV Nacional del Perú 48Discovery Channel 135 Panamericana 114 Red Global 48Discovery Health 129 ATV 113 Panamericana 48TV Nacional del Perú 120 Red Global 111 ATV 48Panamericana 120 América TV 111 América TV 47América TV 119 Fox Sports 110 National Geographic 46Frecuencia Latina 118 Discovery Channel 106 Fox 46ATV 116 Fox 104 Fox Sports 45TVE 113 EWTN 104 EWTN 45Red Global 110 Frecuencia Latina 99 OK TV 44Fuente: Empresas OperadorasElaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales - GRE - OSIPTEL

Monopolio Duopolio 3 a más empresas

4.2. Análisis de Estadísticas Descriptivas

Los principales indicadores en el mercado de radiodifusión por cable, que los usuarios toman en cuenta al suscribirse a una empresa operadora, son la tarifa mensual, el costo de conexión y el número de canales o señales, entre otros. A partir de los tres indicadores señalados se obtendrán estadísticas descriptivas, para evaluar las estrategias empresariales en el contexto de cada estructura de mercado, como promedios, mínimos y máximos para la muestra de empresas seleccionadas.

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En el cuadro Nº 07, se muestra las estadísticas descriptivas a nivel general de todos los mercados (distritos). La tarifa mensual promedio es de S/.64; mientras que el precio mínimo es de S/.13 y el máximo es de S/.107. Para el caso del costo de conexión, el promedio cobrado es de S/.53; mientras el costo mínimo es de S/.0, debido a que varias operadoras no cobran por la instalación del servicio; y lo máximo cobrado es S/.101. De otro lado, el promedio de número de canales ofrecido en la parrilla de canales es 47, el mínimo de canales es de 11 canales por paquete, y el máximo ofrecido es 90 canales.

Cuadro Nº 07: Estadísticas Descriptivas

Variable Promedio Mínimo MáximoPrecio* 64 13 107Costo de conexión* 53 0 101Número de canales 47 11 90

* Expresado en Nuevos Soles e incluye IGV Fuente: Empresas Operadoras

Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales - GRE - OSIPTEL

En los cuadros posteriores se observará dichas variables estadísticas agrupadas según estructura de mercado y si cuentan con la presencia de Telefónica. Se esperaría que mientras se va incrementando el número de competidores en el mercado el precio disminuya tal como nos lo indica la teoría económica que a medida que nos acercamos a una estructura de competencia perfecta, el precio tiende a reducir hacia el nivel del costo marginal. Igualmente, se espera que a mayor tarifa cobrada el número de canales ofrecido sea mayor.

En el cuadro Nº 08 se observa el promedio, mínimo y máximo de la tarifa mensual según lo reportado por las empresas encuestadas. En todos los casos ya sea monopolio, duopolio o 3 empresas, el precio promedio es mayor cuando se cuenta con la presencia de Telefónica Multimedia S.A.C. a diferencia de cuando no participa. Asimismo, el precio promedio es menor a medida que aumenta el número de empresas tanto en los mercados que cuentan con la presencia de Telefónica Multimedia S.A.C. como aquellos en los que no participa. Cuadro Nº 08: Estadísticas Descriptivas por Tipo de Mercado – Tarifa Mensual incluye IGV

Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Monopolio S/. 88 S/. 60 S/. 120 S/. 55 S/. 20 S/. 150Duopolio S/. 82 S/. 15 S/. 150 S/. 43 S/. 9 S/. 743 empresas S/. 77 S/. 40 S/. 120 S/. 24 S/. 10 S/. 52

Total S/. 83 S/. 15 S/. 150 S/. 51 S/. 9 S/. 150Fuente: Empresas OperadorasElaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE - OSIPTEL

Tipo de Mercado Telefónica Multimedia Otros

En el cuadro Nº 09, se aprecian las variables estadísticas referentes al costo de conexión. En todas las diferentes estructuras cuando participa Telefónica Multimedia el costo de conexión es mayor. Asimismo, el costo mínimo de las empresas locales es

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de 0 ya que muchos de ellos no cobran monto alguno; de otro lado, el máximo es de S/.101. A medida que el número de competidoras aumenta el costo cobrado por la instalación del servicio es menor. La diferencia en el costo de conexión promedio es significativa cuando participa Telefónica ya que es superior.

Cuadro Nº 09: Estadísticas Descriptivas por Tipo de Mercado – Costo de Conexión incluye IGV

Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Monopolio S/. 101 S/. 101 S/. 101 S/. 28 S/. 0 S/. 90Duopolio S/. 88 S/. 0 S/. 101 S/. 25 S/. 0 S/. 643 empresas S/. 71 S/. 0 S/. 101 S/. 17 S/. 0 S/. 52



Con respecto al número de canales, en el cuadro Nº 10 se observa que en promedio se ofrecen mayor número de canales cuando participa Telefónica que cuando no participa29. Se puede afirmar que a mayor tarifa mensual promedio se ofrece mayor número de canales en el paquete ofrecido. El promedio de número de canales varía de 16 canales (cuando hay 3 empresas locales compitiendo) a 62 canales en el caso de duopolio con la presencia de Telefónica.

Cuadro Nº 10: Estadísticas Descriptivas por Tipo de Mercado – Número de Canales

Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Monopolio 60 38 90 41 11 81Duopolio 62 22 88 39 10 783 empresas 61 11 87 16 11 20

Total 61 11 90 40 10 81Fuente: Empresas OperadorasElaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE - OSIPTEL


Por lo tanto, se cumple que a medida que el precio aumenta, el número de canales ofrecido es mayor. Asimismo, la hipótesis que se tenía, referente a que la estructura de mercado afecta los indicadores, se cumple ya que a mayor número de empresas la tarifa tiende a disminuir en los escenarios en donde no se cuenta con presencia de la empresa dominante. De otro lado, los estadísticos presentan un mayor valor cuando se cuenta con la presencia de la empresa dominante. Este hecho se puede relacionar al mayor número de canales ofrecidos en dicho escenario.

29 Cabe advertir que en este caso no se aprecia una relación inversa entre número de canales y las estructuras de mercado. Dicho efecto se debe a que en los mercados duopólicos bajo análisis Telefónica Multimedia compite con Star Global Com, la cual cuenta con un número considerable de canales dentro de su parrilla, lo que distorsiona y eleva el promedio del número de canales. Star Global Com es un operador que no compite con otras empresas en otros mercados, solamente en aquel incluido en este análisis.

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5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE

5.1. Análisis de la parrilla de canales Para el caso de la demanda de canales se utilizó el reporte de Audiencia realizada por la empresa Ibope Time para el año 2006. Asimismo, entre los parámetros solicitados a la empresa se tiene que dicho reporte responde a dos bloques horarios que son desde las 06:00 a.m. hasta las 12:00 m y desde las 12:00 hasta las 24:00 p.m. Además, se dividió la muestra en dos rangos de sectores socioeconómicos; en el primer rango se encuentran los niveles A y B-, y en el segundo los niveles C, D y E. De manera similar, en este apartado se tomará en cuenta el ranking de los TOP 10 canales más vistos por los usuarios. En el Cuadro Nº 11 se toma en cuenta los canales más vistos en el bloque horario de las 6:00 a.m. a las 12:00 m. Se aprecia que los canales más vistos corresponden a los canales de señal abierta nacional, mientras que en el caso de las señales de cable se tiene que en ambos rangos de nivel socioeconómico se sintonizan los canales Canal N y VHS, Videogames & Others. En el nivel socioeconómico A-B las señales de cable más vistas son Plus TV, TL Novelas y Discovery Kids; no obstante, en el nivel C-D-E los más vistos durante el 2006 en ese bloque horario son Visión 20, HTV y HBO.

Cuadro Nº 11: Ranking TOP 10 Canales – Bloque Horario: 06:00 – 12:00

Nivel Socioeconómico A - B C - D - E

América Televisión ATVFrecuencia Latina Frecuencia LatinaPanamericana América TelevisiónATV VHS,Videogames & OthersTV PERU Vision 20Plus TV PanamericanaVHS,Videogames & Others HTVCanal N TV PERUTL Novelas Canal NDiscovery Kids Channel HBO

Fuente: Ibope Time - Ranking de cable para el año 2006Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales

CA

NA

LES

En el Cuadro Nº 12, se observa los TOP 10 canales más vistos en el bloque horario de 12:00 m a 24:00 p.m durante el año 2006. Nuevamente se aprecia que los canales más vistos corresponden a los canales de señal abierta nacional, así como en el caso de las señales de cable se tiene que en ambos rangos de nivel socieconómico sintonizan Canal N y VHS, Videogames & Others. En el nivel socieconómico A-B las señales de cable más vistas son Disney Channel, y Cable Mágico Deportes; no obstante, en el nivel C-D-E los más vistos durante el 2006 en ese bloque horario son Visión 20 y HTV.

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Cuadro Nº 12: Ranking TOP 10 Canales – Bloque Horario: 12:00 – 24:00

Nivel Socioeconómico A - B C - D - E

América Televisión ATVATV VHS,Videogames & OthersFrecuencia Latina América TelevisiónPanamericana Frecuencia LatinaVHS,Videogames & Others Vision 20TV PERU Canal NCanal N PanamericanaDisney Channel Red GlobalRed Global TV PERUCable Magico Deportes HTV


CA

NA

LES

Adicionalmente, en los cuadros de ranking se aprecia que entre los canales que son reportados como los más vistos se encuentran los canales exclusivos de Telefónica Multimedia, los cuales se encuentran resaltados en dichos cuadros. Como se presentó en el cuadro Nº 06 los canales que son mayormente ofrecidos en la parrilla de las empresas operadoras se encuentran acorde con la preferencia de los consumidores. Entre estas señales se encuentran los canales nacionales como América Televisión, ATV, Frecuencia Latina, etc. Asimismo, al separar el reporte de audiencia por nivel socioeconómico no genera cambios significantes en cuanto a la preferencia por las señales nacionales.

5.2. Análisis de Estadísticas Descriptivas por Quintiles

Para el análisis de la oferta a través de estadísticos descriptivos se agrupó el mercado según la estructura a la que pertenecían. Cabe resaltar que para el análisis de la demanda se tomará en cuenta indicadores que reflejen las condiciones demográficas y socioeconómicas de los consumidores con el fin de comprobar si los resultados obtenidos cambian con dichas características. En este contexto, se presentará las variables estadísticas presentadas en el análisis de la oferta, con la diferencia que estarán separadas por quintiles, donde el primer quintil corresponde al quintil inferior y el quinto representa al quintil superior en términos de ingreso y población. 5.2.1. Análisis por Quintiles de Ingreso

El análisis por quintiles de ingreso es necesario ya que es una variable que nos indica las condiciones socioeconómicas de la demanda. Para dividir la muestra por quintiles de ingreso, se tomó en cuenta el ingreso promedio de los distritos en los cuales las empresas de la muestra ofrecen uno o más paquetes. El primer quintil comprende aquellas empresas que operan en distritos con un ingreso menor o igual S/. 395.67; el segundo quintil aquellas en distritos con ingresos mayores que S/. 395.67 pero menores o iguales a S/. 555.23; el tercer quintil comprende aquellos cuyo ingreso se encuentra entre S/. 555.23 y S/. 666.08; cuarto quintil, comprende los mercados con ingresos entre S/. 666.08 y S/. 900.26; y finalmente el

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quinto quintil representa las empresas que operan en distritos con ingresos mayores a S/. 900.26. Asimismo, se esperaría que a medida que el ingreso de los demandantes aumente las variables también aumenten en valor, independientemente de si se cuenta con la presencia de Telefónica Multimedia S.A.C. como competidora. En el cuadro Nº 13, se observa que en promedio la tarifa mensual aumenta a medida que los ingresos de las personas aumentan. La tarifa promedio cuando se cuenta con la presencia de la empresa dominante oscila entre S/. 81 a S/.89; mientras que en el escenario en el cual no participa Telefónica Multimedia oscila entre S/. 43 y S/71. en este sentido, los promedios en todos los quintiles en los cuales se cuenta con la presencia de Telefónica Multimedia presenta tarifas mensuales mayores que el escenario en el cual no participa. Adicionalmente, la tarifa mensual mínima que cobran es de S/. 9 correspondiente al primer quintil del escenario en donde otras empresas locales son las competidoras; y la tarifa máxima se registra en el segundo quintil de ambos escenarios, el cual asciende a S/. 15030.

Cuadro Nº 13: Estadísticas Descriptivas por Quintiles de Ingreso – Tarifa Mensual incluye IGV

Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo1º S/. 86 S/. 60 S/. 120 S/. 43 S/. 9 S/. 722º S/. 89 S/. 60 S/. 150 S/. 54 S/. 20 S/. 1503º S/. 82 S/. 35 S/. 120 S/. 50 S/. 28 S/. 944º S/. 81 S/. 15 S/. 120 S/. 65 S/. 30 S/. 985º S/. 82 S/. 45 S/. 120 S/. 71 S/. 36 S/. 98


Telefónica Multimedia OtrosQuintiles

Un análisis similar al anterior, para el caso del costo de conexión, se resume en el cuadro Nº 14. El costo mínimo cobrado en todos los quintiles y en ambos escenarios es nulo debido a que hay muchas empresas que no cobran por el servicio de instalación. De otro lado, el costo de conexión es considerablemente mayor cuando participa Telefónica Multimedia en todos los quintiles. El costo de conexión máximo cobrado es S/. 101, mientras el mínimo es de S/0 . Cabe resaltar que en el primer quintil en ambos escenarios el costo promedio es mayor al resto de quintiles, lo cual es un caso particular ya que se esperaría que el último quintil sea el escenario en el cual el costo sea más elevado debido a que los usuarios tienen mayor poder adquisitivo.

30 Este monto corresponde a la empresa Supercable, la cual ofrece paquetes corporativos en Piura y Sullana a dicho precio. Así, si no se considerase dicho monto, el valor máximo de la tarifa mensual sería de S/. 120.

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Cuadro Nº 14: Estadísticas Descriptivas por Quintiles de Ingreso – Costo de Conexión incluye IGV



Quintiles Telefónica Multimedia Otros

En el siguiente cuadro, al analizar los estadísticos para el caso de la variable número de canales, se cumple que en promedio el número de canales es mayor en los mercados con demandantes de ingresos mayores. En promedio el total de las parrillas de canales contienen entre 34 a 63 canales, siendo el máximo 90 canales ofrecido en el segundo quintil inferior del primer escenario; mientras que el mínimo es de 10 canales ubicado en el primer quintil del segundo escenario. Además, el número de canales ofrecidos en el esquema del primer escenario en el cual la empresa dominante participa es mayor al segundo en el cual no participa.

Cuadro Nº 15: Estadísticas Descriptivas por Quintiles de Ingreso – Número de Canales

Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo1º 60 38 87 22 10 712º 65 38 90 47 11 813º 60 11 88 45 11 804º 59 22 87 60 44 805º 62 38 87 70 63 80



Finalmente, las tarifas y costos de conexión son mayores en el primer escenario (presencia de Telefónica Multimedia S.A.C.) en todos los quintiles. Esta situación se asocia a que en dichos mercados se ofrece un mayor número de canales dentro de la parrilla, lo cual explicaría que en el segundo escenario con menor número de canales se tiende a tarifas y costos de conexión más bajos. Asimismo, cuando se cuenta con la presencia de la empresa dominante en los mercados las variables no siguen un patrón de conducta marcado como cuando no se cuenta con la presencia. 5.2.2. Análisis por Quintiles de Población

La variable población refleja las condiciones demográficas de la demanda por lo que debe ser tomada en cuenta al agrupar los mercados. Para dividir la muestra por quintiles de población, se tomó en cuenta la población de los distritos en los cuales las empresas de la muestra ofrecen uno o más paquetes.

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Es así que el primer quintil comprende aquellas empresas que operan en distritos con una población menor o igual 17962 habitantes; el segundo quintil aquellas con un número de habitantes mayor a 17962 pero menor a 57682; el tercer quintil comprende aquellos cuya población oscila entre 57682 y 104067 habitantes; el cuarto quintil está comprendido por 104067 y 216286 pobladores; y finalmente el quinto quintil representa las empresas que operan en distritos con más de 216286 habitantes. En el cuadro Nº 16, se observa que cuando participa Telefónica a medida que pasamos a distritos más poblados las tarifas en promedio van disminuyendo; mientras que sucede lo opuesto en el caso del segundo escenario. Asimismo, el promedio mensual es mayor en los quintiles en los cuales participa la empresa dominante. Esto se explica a través de economías de escala a las cuales puede incurrir la empresa dominante por su condición para expandirse a más mercados a un menor costo. Así también es importante resaltar que a mayor número de habitantes, mayor número de consumidores, lo que se traduce en mayor variedad en la preferencia del contenido de la programación y finalmente en mayor número de canales demandados y por ende ofrecidos. Cuadro Nº 16: Estadísticas Descriptivas por Quintiles de Población – Tarifa Mensual incluye

IGV




En el cuadro Nº 17, se realiza el análisis para el caso del costo de conexión. Se observa el patrón de tarifas mayores a medida que se pasa a mercados con mayor población. El costo de conexión máximo es de S/. 101 mientras el mínimo es de S/. 0. A medida que hay más población en el caso de los mercados con presencia de Telefónica Multimedia la tarifa va disminuyendo; mientras que en el caso donde no participa como competidora a medida que aumenta la población se va cobrando un monto mayor. Asimismo, los montos cobrados cuando participa Telefónica son mayores a cuando no participa.

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Cuadro Nº 17: Estadísticas Descriptivas por Quintiles de Población – Costo de Conexión incluye IGV




Con respecto al número de canales, en el cuadro Nº 18 se tiene que en promedio la cantidad de canales aumenta conforme nos aproximamos al quintil superior. Esto puede ser explicado por la variedad de preferencias que se presenta debido al mayor número de consumidores Además, ante la presencia de Telefónica Multimedia se ofrecen mayor número de canales que cuando no participa. Asimismo, se puede apreciar un punto resaltante que se aprecia en el primer quintil, correspondiente a mercados con población inferior 17962, en los cuales hay una notoria diferencia entre el promedio de canales de ambos escenarios, siendo el número de canales brindado en el segundo escenario (no cuenta con presencia de Telefónica Multimedia) menor al primero.

Cuadro Nº 18: Estadísticas Descriptivas por Quintiles de Población – Número de Canales

Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo1º 59 38 87 27 10 812º 61 38 90 40 11 803º 62 38 88 53 11 804º 60 22 87 55 11 805º 61 11 87 59 38 70



A medida que la población aumenta, la tarifa y el costo de conexión disminuyen en el caso de la presencia de Telefónica; mientras en el caso contrario aumentan. Esto se explica a través de economías de escala a las cuales puede incurrir la empresa dominante por su condición para expandirse a más mercados a un menor costo. Así también es importante resaltar que a mayor número de habitantes, mayor número de consumidores, lo que se traduce en mayor variedad en la preferencia del contenido de la programación y finalmente en mayor número de canales demandados y ofrecidos.

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6. CONCLUSIONES

La presencia de productos no homogéneos y la implementación de estrategias de diferenciación son elementos que han determinado en gran medida la forma en que la dinámica de competencia se lleva a cabo. Este análisis se dirige a examinar cómo estos elementos determinan algún cambio en el nivel de competencia existente en un mercado. Este es el caso del servicio de radiodifusión por cable, en tanto la diferenciación en la parrilla de canales se ha convertido en un elemento importante de competencia. En dicho contexto, el presente estudio ha encontrado evidencia sobre la existencia de una relación inversa entre el número de empresas de cable en un mercado y el nivel de precios. Así, mercados con mayor número de empresas tienen menores tarifas, mientras que mercados con pocas empresas tienen tarifas mayores. Asimismo, se ha encontrado una relación inversa entre el número de empresas de cable en un mercado y el número de canales que éstas ofrece. Por lo tanto, se puede afirmar la existencia de una relación negativa entre la concentración de mercado (número de empresas) y la oferta de las empresas (parrilla de canales y precios). En este sentido, lo anterior indicaría que las empresas establecen una estrategia de competencia más intensiva, a través de la diferenciación por parrilla y menores precios, cuando se enfrentan a más competidores. De manera similar, al tomar en cuenta el nivel de ingresos y población en el análisis se cumple lo esperado en cuanto a tarifa, costo de conexión y el número de canales corroborando la relación existente entre parrilla (principal elemento diferenciador en el servicio) y las condiciones socioeconómicas y demográficas, las cuales son indicadores de la demanda. No obstante, ante la presencia de Telefónica Multimedia S.A.C, tal relación no se cumple. Otros hallazgos importantes de este estudio son los relacionados a: i) los canales que son mayormente ofrecidos en la parrilla de las empresas operadoras se encuentra acorde con la preferencia de los consumidores, ii) independientemente de la estructura de mercado, existe un número reducido de distritos con numerosas empresas participantes, iii) Telefónica Multimedia S.A.C. opera mayormente en mercados duopólicos y iv) la tarifa, costo de conexión y el número de canales son mayores en aquellos mercados donde se cuenta con la presencia de Telefónica Multimedia S.A.C. independientemente de la estructura de mercado y del nivel socioeconómico o demográfico.

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7. BIBLIOGRAFÍA

ANTWI, Akosa; GAYNOR, Martín; y VOGT, William. A Competition Index for Differentiated Products Oligopoly with an Application to Hospital Markets. Abril, 2006. CHURCH, Jeffrey y WARE. Industrial Organization: A strategic approach, (Mc Graw Hill, 2000). COLOMA, Germán. Documento de Trabajo Nº 5: Diferenciación de Producto y Poder de Mercado. Departamento de Economía de la Universidad de La Plata, Diciembre 1997. CRAWFORD, Gregory. The Impact of the 1992 Cable Act on Household Demand and Welfare. RAND Journal of Economics, 2000. CRAWFORD, Gregory. Bundling, Product Choice, and Efficiency: Should Cable Television Networks be offered À La Carte? University of Arizona, 2006. CRAWFORD, Gregory. Cable Regulation in the Satellite Era. University of Arizona, 2006. CRAWFORD, Gregory. The Discriminatory Incentives to Bundle in the Cable Television Industry. University of Arizona, 2006. CRAWFORD, Gregory y SHUM, M. Monopoly Quality Degradation in the Cable Television Industry. The Journal of Law and Economics, 2005. CRAWFORD, Gregory y YURUKOGLU, Ali. The Effects of Bundling in Multi-Channel Television Markets. Agosto, 2007 IBOPE TIME, Reporte de Audiencia por bloque. Lima, 2006. MOTTA, Massimo. Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge: University Press, 2004. MOTTA, Massimo y POLO, Michele. Product Differentiation and Endogenous Mode of Competition. 17 de septiembre de 1998. OSIPTEL, Medidas Regulatorias que Promuevan la Competencia en el Mercado de Radiodifusión de Televisión por Cable, Documento de Trabajo Nº 001-2005/GRE elaborado por Roxana Barrantes Cáceres, Mayo 2005, Lima. OSIPTEL, Problemática de las Empresas Operadoras del Servicio de Radiodifusión por Cable, Informe Nº 008-GRE/2007, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, Octubre 2007, Lima. SUÁREZ, Alfredo. La Informalidad en los Servicios de Cable: Diagnóstico y Propuestas. Ponencia Presentada en el Foro Internacional “La Regulación del Servicio de Televisión por Cable”. 10 de septiembre de 2002.

30


8. ANEXO Nº 01

CLASIFICACIÓN DE SEÑALES DE TELEVISIÓN + =

Señales Abiertas Señales de Cable Servicio Básico

(Frecuencia Latina,

anamericana, etc) (CNN, Fox, MTV,

etc)

P

+ mayor

# de canales

Señales Premium:

contenidos de entretenimiento de publicidad y

anales HBO, Venus, etc ) libres

(C

Servicios Premium

(requieren un pago adicional al servicio básico o básico

expandido)

Servicio Básico

Expandido

Servicios Pay-Per-View

(requieren un pago por evento adicional al servicio básico o

básico expandido)

S E R V I C I O S

A D I C I O

Señales Pay-Per-View: Eventos específicos, últimas obras teatrales, encuentros deportivos, películas, etc.

N A

L E S

31


9. ANEXO Nº 02

DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS

Escenario Descripción Observaciones

Escenario 1 Empresas EncuestadasMercados en donde operan las 46 (muestra) empresas encuestadas.

Escenario 2 Empresas Encuestadas + Potenciales Competidores

Mercados en donde opera la muestra y sus posibles competidores que cuentan con concesión

Escenario 3 Empresas Encuestadas + Competidores RealesMercados en donde opera la muestra y sus competidores

Escenario 4 Mercado Real Mercados con presencia de empresas operando (incluye la muestra)

Escenario 5 Mercado PotencialMercados en los cuales se ha otorgado concesión y no necesariamente están operando.


32


10. ANEXO Nº 03

RESUMEN DEL INFORME CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES DE CONCENTRACIÓN EN EL SERVICIO DE TELEVISIÓN DE PAGA

EN PERÚ

Como parte de la consultoría destinada a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, la Gerencia de Relaciones Empresariales (GRE) encargó el desarrollo de la investigación sobre el seguimiento de los niveles de concentración en los servicios de telecomunicaciones en Perú. Uno de los servicios bajo análisis fue el de la televisión por cable, contenido en el informe “Criterios para el seguimiento de los niveles de concentración en el servicio de televisión de paga en Perú”, cuyo objetivo es establecer criterios para el seguimiento de los niveles de concentración en los mercados de televisión por cable.

En primer lugar, el informe evalúa las principales características de estos mercados, haciendo referencia a las variables que determinan su nivel de concentración, tales como factores exógenos (hechos relevantes que han afectado la estructura de la industria) y factores asociados a conducta y desempeño (economías de escala, requerimientos de capital, estrategias comerciales, diferenciación de productos y desempeño del mercado). Seguidamente, el informe presenta y aplica en los mercados peruanos dos tipos de indicadores: i) Herfindahl-Hirschman (HHI), Inestabilidad y el Índice de Dominación (ID), caracterizados por definir el nivel de concentración en base a los pesos absolutos de los operadores y ii) Entropía, Theil y Gini, los cuales están basados en la distribución de los pesos de los operadores y miden la importancia de una empresa en relación a otra. De esta forma, dicho informe desarrolla un análisis de la evolución de dichos indicadores para cuatro mercados previamente definidos, dos en Lima y dos en provincias. Al respecto, el informe encuentra que los mercados en Lima tienen características diferentes al de provincia y, consecuentemente, distintos niveles de concentración, siendo más elevados en Lima.

En base al análisis previo, el informe concluye presentando los criterios que se recomiendan seguir para el análisis de los niveles de concentración en los mercados de televisión de cable en Perú. Estos son:

Criterio 1: delimitar el mercado relevante bajo análisis en el cual se aplicarán los indicadores de concentración. Criterio 2: analizar la evolución de los determinantes de los niveles de concentración en el mercado, con el fin de comprender la dinámica de los cambios en la estructura del mismo.

33


Criterio 3: usar la variable número de suscriptores por distrito. Esta es una variable que se aproxima de la mejor manera al ámbito de cada mercado, ya que a nivel de provincia se pierde demasiada información. Criterio 4: se recomienda, por lo menos, la aplicación del HHI, el índice de Inestabilidad y del índice de Entropía. Esta recomendación se basa en que resulta prudente considerar el análisis de mercado en razón a dos tipos de indicadores, un indicador de peso de las participaciones de mercado (HHI) y un indicador de distribución de las participaciones de mercado (Entropía). El índice de Inestabilidad complementaría el uso del HHI al medir el grado de rivalidad en un mercado. Así, la interpretación conjunta de estos indicadores hará referencia a la situación del nivel de concentración en un mercado. Por ejemplo, un HHI elevado y una Entropía baja haría referencia a una estructura concentrada. La aplicación del índice de Inestabilidad indicaría la existencia de rivalidad entre las empresas. La situación más grave sería aquella en que se da un elevado HHI o una baja Entropía, con un índice de inestabilidad estable, pues estaríamos ante una estructura de mercado muy concentrada y en la que existe poca rivalidad entre las empresas.

En particular, el informe analiza en alguna medida el tema de la diferenciación de productos como determinante de los niveles de concentración. En este sentido resulta valioso hacer una breve referencia a los resultados hallados y a la metodología utilizada en dicho análisis.

En este contexto, el informe desarrolla una metodología por la cual se pretende identificar algún patrón por parte de las empresas de cable en la configuración de sus parrillas de canales. Este análisis parte del hecho que se considera que la unidad de consumo de las empresas de cable no es un individuo, sino el hogar. Este tiene preferencias por diferentes contenidos según diversas características de sus miembros y de su entorno. Así, las empresas ofrecen un paquete de canales de diversos contenidos que satisfagan las preferencias de los hogares. Con este objetivo se empleó la metodología de Componentes Principales, cuyos resultados indican que:

La premisa básica de las empresas es ofrecer canales de distinto tipo de

contenido (deporte, películas, noticias, etc.) en forma simultanea, de modo que su oferta se ajuste a la preferencia de los hogares.

Luego, las empresas seguirían una conducta de diferenciación a través del

ofrecimiento de canales exclusivos o de valor añadido, los cuales representan un elemento muy importante para los suscriptores.

Las empresas, adicionalmente, configuran sus paquetes de canales en base a

la siguiente estrategia: canales sobre vida y naturaleza, canales locales, canales variados con contenido de otros países, canales culturales, canales variados, de música y películas y canales de actualidad y religiosos.

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Por lo tanto, cada una de estas categorías debería de estar incluida en todas

las parrillas de todas las empresas, quedando la empresa con la decisión de incluir a los canales respectivos que crea conveniente en cada categoría.

El cuadro Nº 01 presenta la agrupación de los tipos de canales arriba descrita, mostrando los canales más significativos para cada grupo en los mercados de televisión por cable bajo análisis.

Cuadro Nº 01: Configuración de la Parrilla de Canales - Componentes de la Parrilla

1 2 3 4 5 6 7 Biography Chanel Fox Life América Atlantis Grandes

Biografías Antena 3 Canal del Congreso

Canal N National geo ATV Canal de

Venezuela Azteca Clase

Cmd Ewtn Caracol Boomerang María Visión Jetix Fox Cubavisión FX Speed Chanel Plus Tv Panamericana Enlace Juvenil Hallmark Tele Juan Target Red Global TV Galicea HTV Tvci

Visión 20 TV Nacional Yumi Tv (canal de ayacucho) The Film

Zone Uranio

Tve Pax VH1

Canales de valor añadido

Canales sobre vida y naturaleza

Canales locales

Canales variados con contenidos de otras regiones

Canales culturales

Canales variados, de música y de películas

Canales de actualidad y religiosos

Fuente: Encuesta OSIPTEL Elaboración: Criterios para el seguimiento de los niveles de concentración en el servicio de televisión de paga en Perú 2008

Desde el punto de vista metodológico, los resultados arriba señalados provienen de un procedimiento estadístico – Componentes Principales - que busca reducir el número de variables de a partir de una combinación lineal o formación de rectas que capturen el mayor grado de varianza posible de las observaciones de la muestra. Así, la primera recta hallada está asociada a la mayor varianza de los datos originales. Sucesivamente, con el mismo criterio, se hallan un número de rectas igual al número de variables. Por lo tanto, las observaciones – en este caso, canales – se van agrupando según su ocurrencia en las empresas de cable, determinando grupos de canales.

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11. ANEXO Nº 04

ANÁLISIS EN EL MERCADO SATELITAL

Debido a que está modalidad presenta diferencias tecnológicas significativas respecto a la modalidad de cable físico, que le permiten brindar un mayor número de señales, no se incluyo en el estudio por lo que se analizara en el presente anexo. El servicio de radiodifusión en la modalidad satelital inicia en el mercado peruano con la entrada de la empresa Directv S.R.L. en marzo del 2006; seguida por la empresa Telefónica Multimedia S.A.C. en septiembre del mismo año. La concesión del servicio de televisión de paga para el caso de la modalidad satelital es a todo el territorio peruano. Es así que según información enviada por las empresas31, correspondiente al número mensual de suscriptores por departamento, muestra que ambas empresas se encuentran operando en todos los departamentos del país bajo la modalidad satelital. Telefónica Multimedia S.A.C. se encuentra operando en la modalidad satelital y en la modalidad de radiodifusión por cable físico (coaxial); mientras que Directv sólo opera bajo la modalidad Satellital. En lo referente a la modalidad de cable físico en el caso de Telefónica Multimedia, a junio del 2007 se encuentra operando en los departamentos de Ancash, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. Es así que en el cuadro Nº 01 se puede apreciar que respecto a enero del 2007 se ha dado una disminución en el nivel de usuarios, en 5 de los 8 departamentos en donde opera Telefónica Multimedia, de aproximadamente 1 a 2%. Y solo en los departamentos de Arequipa, Cusco y Lima se ha producido un incremento de 1%, 4%, y 2% respectivamente en el nivel de suscriptores. Además se tiene que en general en todos los departamentos el nivel de suscriptores de Telefónica, en la modalidad de cable físico, ha tenido un incremento de 1% respecto a enero del 2007, contando con 540.280 suscriptores a junio del 2007 de los cuales 454.642 corresponde al departamento de Lima. La tasa de crecimiento acumulada para la modalidad satelital de Telefónica Multimedia presenta un escenario totalmente distinto al escenario de la modalidad de cable físico ya que de enero a junio del 2007 se ha dado un incremento considerablemente alto de los suscriptores en general en los 24 departamentos. Los departamentos que presentan un gran incremento son Lambayeque y Arequipa con una tasa de 1676% y 1141% respectivamente. No obstante, a junio del 2007 los departamentos que cuentan con mayor número de suscriptores son Lima, Arequipa, Piura y La Libertad respectivamente. Finalmente, la tasa de crecimiento acumulada a nivel nacional es de 495%.

31 En el caso de Telefónica Multimedia corresponde a la respuesta a la solicitud de información hecha por la Gerencia de Relaciones Empresariales – OSIPTEL para la desagregación por modalidades de la empresa mencionado. Asimismo en el caso de Directv corresponde a la información enviada en cumplimiento de la Resolución Nº 121-2003-CD/OSIPTEL.

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A nivel total de suscriptores de Telefónica Multimedia (físico y satelital) se tiene que el mayor crecimiento en el primer semestre del año se ha dado en los departamentos de Amazonas, Huancavelica y Apurímac con tasas de 574%, 489% y 400% respectivamente. Sin embargo, los departamentos que cuentan con mayor número de usuarios son Lima, La Libertad y Arequipa con 473.586, 26.106 y 23.300 respectivamente. Asimismo, cabe destacar que el crecimiento a nivel nacional es de 8% con un total de 580.684 suscriptores se debe más que todo al mercado satelital que va en aumento. En el caso de Directv, la tasa de crecimiento siempre es positiva en todos los departamentos yendo desde 21% en San Martín a 105% en Apurímac. Asimismo, el número de suscriptores oscila entre 158 y 12.003 en Apurímac y Lima respectivamente. En general todos los suscriptores de Directv ascienden a 28.796 a junio del presente año y siendo este nivel un incremento del 54% respecto a enero del 2007. El mercado satelital de Directv se encuentra de similar forma en Lima, seguido de los departamentos de Arequipa, La Libertad, Cajamarca y Piura, siendo los mismos departamentos en los cuales se encuentra la mayor concentración de usuarios para el caso de Telefónica Multimedia.

Cuadro Nº 01: Tasa de Crecimiento Acumulada Enero a Junio 2007

Suscriptores a Jun-07

Tasa de crecimiento

Suscriptores a Jun-07

Tasa de crecimiento

Amazonas 574% 182 574% 255 50%Ancash 399% -2% 8.747 16% 728 39%Apurímac 400% 95 400% 158 105%Arequipa 1141% 1% 23.300 14% 2.414 66%Ayacucho 97% 120 97% 390 41%Cajamarca 256% 1.095 256% 1.399 27%Cusco 396% 4% 14.473 13% 993 62%Huancavelica 489% 53 489% 181 103%Huánuco 273% 231 273% 288 52%Ica 248% 1.234 248% 1.115 28%Junin 266% -2% 6.532 12% 1.325 44%La Libertad 682% -1% 26.106 8% 1.883 67%Lambayeque 1676% -1% 11.220 14% 814 83%Lima 715% 2% 473.586 5% 12.003 54%Loreto 141% 397 141% 316 46%Madre de Dios 101% 461 101% 221 53%Moquegua 236% 631 236% 369 58%Pasco 44% 255 44% 289 73%Piura 732% -1% 9.094 33% 1.340 69%Puno 141% 457 141% 630 70%San Martín 205% 394 205% 273 21%Tacna 159% 942 159% 416 73%Tumbes 301% 357 301% 314 88%Ucayali 308% 722 308% 682 38%

Total 495% 1% 580.684 8% 28.796 54%

* Incluye suscritores de la modalidad de cable físico y satelital de Telefónica Multimedia

Fuente: Empresas OperadorasElaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales - GRE - OSIPTEL

Telefónica Multimedia S.A.C.Total *

Directv S.R.L.Departamento Tasa de

crecimiento Satelital

Tasa de crecimiento Cable Físico

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En el Gráfico Nº 01 se puede ver que de marzo 2006 a abril de 2007, Directv contaba con mayor número de suscriptores que Telefónica Multimedia; mientras que en los meses de mayo y junio sucede lo contrario.

Gráfico Nº 01: Evolución Suscriptores Modalidad Satelital

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

Mar

-06

Abr

-06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Ago

-06

Sep-

06

Oct

-06

Nov

-06

Dic

-06

Ene-

07

Feb-

07

Mar

-07

Abr

-07

May

-07

Jun-

07

Telefónica Multimedia* Directv

* Correspondiente a suscriptores modalidad satelital Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales – GRE - OSIPTEL

Lo descrito anteriormente se refleja en el Gráfico Nº 02, que a junio de 2007 se observa que Telefónica Multimedia cuenta con una participación de 58%, mientras que Directv cuenta con una participación de 42%.

Gráfico Nº 02: Participación Suscriptores en la Modalidad Satelital

Directv 42%

TelefónicaMultimedia

58%

Fuente: Empresas Operadoras

Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales – GRE - OSIPTEL

En cuanto a las principales características que ofrecen las dos empresas en su servicio satelital se puede observar en el cuadro Nº 02, que son tres paquetes los ofrecidos como servicio básico. Directv S.R.L proporciona los siguientes paquetes: flex plata, flex oro y flex platinum; por su parte, Telefónica Multimedia S.A.C. brinda sus paquetes: estándar satelital, intermedio satelital y estelar satelital.

38


Asimismo, si se realiza una comparación de los precios que se pagan, por la suscripción mensual a un determinado paquete, se tiene que no difieren en grandes cantidades una de la otra. De otro lado, en cuanto al contenido de los paquetes ofrecidos por ambas empresas se debe señalar que Directv brinda mayor número de canales que su empresa competidora. Asimismo, Telefónica Multimedia incluye dentro de sus tres paquetes 10 canales de audio; mientras Directv incluye 30.

Cuadro Nº 02: Características Principales de los Paquetes Satelitales

Concepto Flex Plata* Estándar Satelital** Flex Oro* Intermedio

Satelital**Flex

Platinum*Estelar

Satelital**Precio*** S/. 66.82 S/. 68.00 S/. 82.80 S/. 85.00 S/. 98.79 S/. 98.00Nº de Canales 74 45 89 55 112 73Nº de Canales de audio 30 10 30 10 30 10Nº de Canales comunes 23 23 32 32 49 49Nº de Canales no comunes (incluye canales de audio) 51 22 57 23 63 24Nº de Canales no comunes (no incluye canales de audio) 21 12 27 13 33 14* Paquete ofrecido por la empresa Directv S.R.L**Paquete ofrecido por la empresa Telefónica Multimedia S.A.C.*** Incluye IGVFuente: Información publicada en las páginas web de las empresasElaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales GRE-OSIPTEL Asimismo, en las dos últimas filas del cuadro Nº 02 se puede apreciar los canales no comunes por paquete. En la penúltima fila se incluyen los canales de audio que brindan mientras que la última fila nos indica el número de canales no comunes sin tomar en cuenta los canales de audio. En las parrillas de canales de los paquetes ofrecidos se encontraron canales que ambas empresas ofrecían en común a sus suscriptores. En el caso de su paquete más económico tienen en común 23 canales; en el paquete intermedio, 32 canales en común; y finalmente en el paquete de mayor precio tienen en común 49 canales. La relación de dichos canales comunes se puede ver en el cuadro Nº 03.

39


Cuadro Nº 03: Canales en Común por Paquetes Satelitales

Flex Plata / Estándar Satelital

Flex Oro / Intermedio Satelital

Flex Platinum / Estelar Satelital

A & E Mundo A & E Mundo A & E MundoAmérica TV América TV América TVATV Animal Planet Animal PlanetAXN Antena 3 AnimaxCartoon Network ATV Antena 3CNN AXN ATVCNN Intern. Cartoon Network AXNDiscovery Channel CNN BoomerangDiscovery Health CNN Intern. Canal FXDiscovery Kids Discovery Channel Cartoon NetworkDiscovery Travel & Living Discovery Health CNNE! Discovery Kids CNN Intern.Fox Discovery Travel & Living Discovery ChannelFox Sports Disney Channel Discovery HealthFrecuencia Latina E! Discovery KidsJetix Fox Discovery Travel & LivingNational Geographic Fox Life Disney ChannelPanamericana Fox Sports E! Sony Frecuencia Latina ESPNTNT Hallmark ESPN 2TV Nacional del Perú History Channel Euro ChannelTVE Jetix Film & ArtsWarner TCM Fox

MTV Fox LifeNational Geographic Fox SportsNickelodeon Frecuencia LatinaPanamericana GourmetSony HallmarkTNT History ChannelTV Nacional del Perú HTVTVE InfinitoWarner Jetix

TCMMTVNational GeographicNickelodeonPanamericanaPeople & ArtsRetroSonySpeed ChannelThe Film ZoneTNTTV Nacional del PerúTVEUniversal Utilisima SatelitalVH-1Warner


Fuente: Parrilla de canales publicada en la página web de Telefónica Multimedia S.A.C. y Directv

40


En el cuadro Nº 03, se aprecia que los canales resaltados pertenecen a los 10 canales de cable más vistos durante año 2006 (ver Cuadro Nº 04). Asimismo, los canales comunes de mayor audiencia corresponden a los canales con contenido infantil como lo son los canales Cartoon Network, Discovery Kids, Jetix y Disney Channel32. Luego un canal de película común entre las empresas con mayor audiencia es TNT. De otro lado, según el cuadro Nº 04 se tiene que el canal TL Novelas es uno de los que tiene mayor audiencia en los hogares; no obstante, dicho canal no está incluido en ninguno de los paquetes satelitales de ninguna de las empresas. En el caso de otro canal con mayor audiencia que no es común se encuentra el Canal de las Estrellas que sólo lo brinda la empresa Directv en sus paquetes flex oro y flex platinum. Por su lado, la empresa Telefónica Multimedia cuenta con sus canales exclusivos como Canal N, Plus TV, Cable Mágico Deportes (CMD) y Visión 20 que también se encuentran dentro del ranking de los 10 canales más vistos en cable33.

Cuadro Nº 04: Ranking TOP 10 Canales de Cable Bloque HorarioNivel

Socioeconómico A - B C - D - E A - B C - D - E

PLUS TV VISIÓN 20 CANAL N VISIÓN 20CANAL N HTV DISNEY CHANNEL CANAL NTL NOVELAS CANAL N CABLE MÁGICO DEPORTES HTVDISCOVERY KIDS HBO DISCOVERY KIDS HBOCARTOON NETWORK CINEMAX TL NOVELAS CINEMAXDISNEY CHANNEL WARNER TNT PLUS TVJETIX PEOPLE & ARTS JETIX PEOPLE & ARTSTNT TVE INTERNACIONAL CANAL DE LAS ESTRELLAS NICKELODEONCABLE MÁGICO DEPORTES NICKELODEON CARTOON NETWORK WARNER CHANNELCANAL DE LAS ESTRELLAS CARTOON NETWORK PLUS TV BOOMERANG


12:00 m - 24:00 p.m.06:00 a.m. - 12:00 m

CA

NA

LES

32 Disney Channel es ofrecido en todos los paquetes satelitales de Telefónica Multimedia y a su vez también lo brinda Directv en sus paquetes flex oro y flex platinum. 33 En el cuadro 19 sólo se consideraron señales de cable y no las señales abiertas nacionales por ser éstas comunes en ambas empresas por lo que no sería un factor diferenciador.

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Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión ... · Diferenciación de Producto en el Mercado de Radiodifusión por Cable Elaborado por: Gabriela López, Carlos Castañeda