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Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Análisis Sectorial
Dimensionamiento de oferta desde Colombia para Cacao
fino y de aroma en grano para exportación hacia Estados
Unidos, Francia, Países Bajos, España, Bélgica,
Inglaterra, Alemania e Italia.
Proyecto CAF–GEF–PNUMA “Facilitación de
financiamiento para negocios basados en la biodiversidad
y apoyo a actividades de desarrollo de mercado en la
región andina”
Bogotá, septiembre 28 de 2012
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Fondo Biocomercio Corporación PBA
Director Ejecutivo: Director Ejecutivo:
Hernando Palomino Santiago Perry
Coordinadora Técnica: Coordinador desde PBA
Adriana Rueda Samanta Arango
Investigadores:
Samanta Arango P
Germán Manrique.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Reconocimientos:
En el marco del Proyecto Gef Caf, el Fondo Biocomercio y la Corporación PBA, agradecen el
apoyo de las siguientes organizaciones y entidades que hicieron posible el estudio:
· Federación Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO
· Consejo Nacional Cacaotero
· Ministerio de Agricultura
· Embajada de Bélgica
· Proexport
· Programa de Transformación Productiva
· Zeiki
· ICA
· CorpoICA
Agradecimientos:
La Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) desean expresar sus
agradecimientos a las distintas entidades, firmas y organizaciones, funcionarios responsables
consultores y profesionales del proyecto “Facilitación de financiamiento para negocios basados
en la biodiversidad y apoyo a actividades de desarrollo de mercado en la región andina”.
Funcionarios, Consultores y Profesionales de Apoyo
A
Bernardo Sáenz
C
Carlos Rivera
N
Carlos Torres-ECONEXUS
A
Alberto Lora-Proexport
F
Felipe Arango Embajada de Bélgica
Marjorie Inghels
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
ÍNDICE DE LA INVESTIGACIÓN
1. Definición problema de mercado
1.1 Objetivos generales
1.2 Objetivos específicos
1.3 Instrumentos utilizados
2. Análisis y Medición Sectorial:
2.1 Producción
2.1.1 Precio
2.2 Ventas
2.3 Importaciones
2.4 Exportaciones
3.Tendencia de crecimiento demanda de cacao fino y de aroma en grano en el mundo
4. Características productos y principales beneficios
5. Principales competidores de cacao fino en el mundo
6. Importaciones Anuales de Cacao en grano desde Alemania, Bélgica, Estados Unidos,
España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
1. Definición problema de mercado
En América Latina, el principal exportador de Cacao fino y de aroma es Ecuador que, según la
Organización Internacional de Cacao (ICCO por sus siglas en inglés) hasta abril de este año
había exportado 154,8 millones de dólares en 61 toneladas métricas de la pepa de cacao,
según revelan cifras publicadas por el Banco Central. Este producto representa un 5% en la
participación exportadora del Ecuador. Según ICCO, sólo el 7% del cacao producido en el
planeta es Fino de Aroma y el 70% de él proviene de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela1.
En Colombia, las exportaciones de cacao fino y de aroma son relativamente bajas y se incluyen
dentro de la partida arancelaria 1801001900, los demás cacaos crudos en grano, entero o
partido. En el 2010, Colombia exportó US$14.282.465 de dólares FOB[1], un 36% más que en
el 2009 (US$6.041.779), pero un 44% menos en el 2011, US$7.981.458.
La ICCO tiene entre sus miembros a consumidores, como Unión Europea (UE), Suiza y Rusia;
y a naciones exportadoras como Ecuador, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana,
Trinidad y Tobago, Brasil e Indonesia, que representan el 80% de la producción total de cacao
mundial, con 17 países productores de la semilla y 29 consumidores.
Ecuador es el principal productor y exportador de cacao fino de aroma, pues aporta el 75% de
la producción total de la ICCO. Este país ha demostrado interés por aumentar esta producción.
Para el primer semestre de 2012, Ecuador había exportado 208,6 millones de dólares en 71
toneladas métricas de la pepa de cacao, según revelan cifras publicadas por el Banco Central,
este producto representa un 5% en la participación exportadora del Ecuador2.
1.1 Objetivo general
Ofrecer una herramienta articuladora entre la cadena productiva del cacao fino desde el
productor hasta el comprador en Europa, permitiendo la participación entre los
actores involucrados y ofreciendo alternativas de comercialización del grano.
1.2 Objetivos específicos
1 ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIII, No. 1, Cocoa year 2011/12
2 Banco Central del Ecuador.
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/Ind
ices/
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para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
a. Definir los principales compradores de cacao fino y de aroma en los países
europeos del Alcance.
b. Identificar intención de compra de cacao fino y de aroma desde Colombia.
c. Trabajar participativamente con los productores de cacao fino y de aroma en las
diferentes regiones del país a través de las diferentes metodologías de la
Corporación PBA, para encontrar capacidades de producción de cacao en
grano, técnicas de cultivo, hectáreas, volumen de producción, estacionalidad de
la producción, principales clientes, tiempo de cultivo y cosecha y, en general,
actividades asociadas a la producción del cacao fino.
d. Realizar una medición sectorial del Cacao en cuanto a producción, ventas,
importaciones y exportaciones.
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para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
2. Análisis y Medición Sectorial: producción, ventas, importaciones y
exportaciones.
2.1 Producción
Colombia es uno de los pocos países que produce cacao fino y de aroma;
donde sólo el 5% de la producción mundial corresponde a este tipo de Cacao.
Entre el 2008 y el 2011 las hectáreas de cacao sembradas en Colombia
pasaron de 124.029 a 143,645 registrando un aumento del 15.81%.
Santander representa el 37% del total de hectáreas sembradas a nivel
nacional.
GRÁFICO 1.
DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ZONAS CACAOTERAS DE COLOMBIA
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para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
GRÁFICO 2.
ÁREA SEMBRADA POR DEPARTAMENTOS (2008 - 2011)
Fuente: ICA. Consejo Nacional Cacaotero. Informe Coyuntura Cacaotera. Julio 2012.
La producción registrada de cacao en Colombia al finalizar 2011 fue de
37.202 toneladas3, las cuales no son suficientes para el abastecimiento
interno de materia prima para la industria chocolatera nacional que llegó
a 52.000 toneladas.
Entre el 2008 y el 2010 la producción aumentó un 17%. al pasar de
37.719 toneladas a 42.294. De 2010 a 2011, la producción descendió un
10%, a 37.000 toneladas, debido a los efectos negativos de la Ola
Invernal y afectación de la cosecha del primer semestre.
3 MADR. Plan Decenal Cacaotero 2011-2021. Consejo Nacional Cacaotero.
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GRÁFICO 3.
PRODUCCIÓN NACIONAL 2008 - 2012 (Primer Trimestre)
Fuente: ICA. Consejo Nacional Cacaotero.
A nivel departamental como productores importantes se destacan los
departamentos de Santander, Arauca, Huila, Antioquia, Tolima, Norte de Santander
y Nariño. En cuanto a los rendimientos a nivel nacional el promedio por hectárea es
inferior a los 450 kg/ha.
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GRÁFICO 6.
PRODUCCIÓN NACIONAL 2011 POR DEPARTAMENTO
Fuente: ICA. Consejo Nacional Cacaotero.
GRÁFICO 6. Situación Actual de la Producción
Evolución de las siembras
por material
Hectáreas
sembradas
Hectáreas en
producción
Kg/ha Producción 2010
ton
Común (Años 50-60) 40.000 40.000 160 6.400
Híbridos (Años 70-90) 40.000 40.000 398 15.920
Clonados (2002-2011) 67.000 21.000 950 19.934
Totales 147.000 101.000 419 42.254
Fuente: Consejo Nacional Cacaotero
2.1.1 Precio
El precio del cacao depende de múltiples variables que definen el precio interno y le
otorgan su conocida inestabilidad. Algunos de ellos son: producción, demanda, poder
adquisitivo de los consumidores) y otras de tipo coyuntural (clima en las regiones
productoras, condiciones políticas en los países cacaoteros, compradores
especulativos, crisis económicas globales), entre otros.
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para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
El precio internacional del cacao transado en la Bolsa de Nueva York en los últimos tres
años ha mostrado niveles muy superiores al promedio histórico, fruto de desbalance
entre oferta y demanda global, disminución de inventarios – ratio- , inestabilidad política
en países productores de África y de la especulación internacional especialmente de
Fondos de Inversiones4.
Actualmente el precio del grano de cacao en la Bolsa de NY es US 2.395/tonelada,
mostrando un leve crecimiento frente al promedio del año anterior, cuando se hallaba en
US 2300/tonelada.
El precio de bolsa - promedio histórico de los últimos 9 años – es US 2.100, indicando
que los precios están por encima del promedio de los últimos 9 años.
En cuanto al año 2012, el precio promedio entre Enero y Agosto ha pasado de US/Ton
2307.62 a US/Ton 2349.825
GRÁFICO 6. Precios nacionales e internacionales en dólares. Sept 2011.
Fuente: FEDECACAO. Bolsa NY. Proceso de Cadenas Productivas MADR.
4 Análisis de Mercado Cacaotero. 2011. Consejo Nacional Cacaotero.
5 ICCO. Monthly Averages. Enero - Agosto de 2012. http://www.icco.org/statistics/cocoa-prices/monthly-
averages.html
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GRÁFICO 7. Precio Promedio de Cacao en grano en 2012
(US$/Ton)
Meses US$/Tonelada
Enero 2307,62
Febrero 2356,24
Marzo 2359,25
Abril 2266,78
Mayo 2313,93
Junio 2264,21
Julio 2349,82
Fuente: ICCO
El cierre del primer trimestre de 2012 se caracterizó por registrar los precios
internacionales más bajos de los últimos tres años, en el mercado de futuros de la Bolsa
de Nueva York.
En efecto, de acuerdo con los registros de la plaza bursátil el precio promedio del
trimestre del presente año fue de 2.293,30 dólares por tonelada, cuando en 2011 estuvo
en 3.286,58 dólares y en 2010 se ubicó en 3.083,52 dólares.
Entre las razones que explican este comportamiento están la situación política atípica
que vivió hace un año Costa de Marfil, el primer productor mundial del grano, y que llevó
a que se suspendieran las exportaciones del grano, con el consecuente incremento de
los precios.
Lo anterior también llevó a que cuando se normalizó la situación del país africano se
empezaran a realizar las ventas externas del cacao represado en los puertos, a lo cual
se sumó la alta producción que en 2011 logró Costa de Marfil por unas favorables
condiciones climáticas, todo lo cual hizo que en los primeros meses de 2012 los precios
tendieran a la baja.
Si por el lado internacional la situación fue difícil, en Colombia el comportamiento
también fue complicado porque en menos de 60 días los productores sufrieron los
rigores de una baja pronunciada del precio que la industria les pagaba por su cosecha.
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Con argumentos como los altos niveles de inventarios por importaciones que realizaron
antes de que comenzara a salir la cosecha, dejaron de adquirir la producción o
empezaron a ofrecer menores precios, afectando los ingresos de los productores.
Esta situación provocó la reacción de los cacaocultores en las diferentes zonas del país
que reclamaban por un mejor precio, aunque pidiendo medidas que no estaban en
manos del gremio. En todo caso, se ha hecho la gestión ante el Ministerio de Agricultura
y al interior del Consejo Nacional del Cacao, donde tienen asiento los diferentes
eslabones de la cadena, para tratar de solventar el difícil momento coyuntural de los
agricultores.
Frente al descenso del precio interno a mediados del presente año, el Gobierno
Nacional decidió tomar medidas para contrarestar la baja motivación de los productores
con un incentivo especial de $400 por kilo de cacao en grano, medida que estaría
vigente hasta octubre de 2012.
Sin embargo, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo
Salazar, anunció que el apoyo de $400 por kilo que está reconociendo el gobierno
actualmente y que vencía el próximo 31 de octubre, se prorrogará hasta fin de año.
El promedio de los precios pagados al productor nacional de cacao en 2009 fue de
$ 4.707 frente a $ 5.398 en 2010, el cual representó un crecimiento del 14.61%.
Con la coyuntura actual, a septiembre de 2012, el precio oficial del kilogramo de cacao
en grano está en $4.170, sin el incentivo de $400 del Ministerio de Agricultura.6
GRÁFICO 8. Precio Nacional Promedio de Cacao en grano 2008-2010
(miles de $/Ton)
Meses 2008 2009 2010
Enero 4.323 4.640 5.077
Febrero 4.299 4.617 5.212
Marzo 4.154 4.640 5.044
Abril 4.293 4.537 5.180
Mayo 4.459 4.544 5.256
6 http://www.agronet.gov.co
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Junio 4.463 4.574 5.344
Julio 4.606 4.602 5.269
Agosto 4.656 4.947 5.261
Septiembre 4.525 4.820 5.417
Octubre 4.662 4.828 5.441
Noviembre 4.584 4.901 5.409
Diciembre 4.635 4.836 5.387
Promedio 4.472 4.707 5.398
Fuente: Consejo Nacional Cacaotero
3. Tendencia de crecimiento demanda de cacao fino y de aroma en grano en el
mundo.
Las exportaciones mundiales del cacao y sus derivados pasaron de US$23.248 millones
en el año 2006 a sobrepasar los US$40.782 millones en el año 2010.
GRÁFICO 9. Evolución de las exportaciones mundiales (en Millones de US$)
Fuente: www.trademap.com, Cálculos MADR-DCP
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Lo anterior permite apreciar que las exportaciones se han caracterizado por un
crecimiento continuo en los últimos años a tasas anuales superiores al 12%, que
comparado con los otros segmentos del sector agropecuario es uno de los más altos.
GRÁFICO 10. Tasa de crecimiento de exportaciones de productos agropecuarios.
Fuente: www.trademap.com, Cálculos MADR-DCP
Con el panorama mundial actual, se vislumbran nuevas oportunidades de mercado, aún
más cuando la calidad del cacao colombiano ha sido catalogada por la Organización
Internacional del Cacao, ICCO, como fino y de aroma (en un 95%). La cacaocultura
colombiana se ve bien aspectada por la cercanía del gran mercado de los Estados
Unidos y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con ese país, con la
Unión Europea, Canadá y Corea, entre otros.
El mercado internacional de cacaos orgánicos y otros tipos especiales de cacao, sigue
brindando primas que resultan atractivas para los productores.
Los niveles de precio del grano de cacao, reportados en los años 2010-2011, son
calificados por los expertos en el tema como los mejores de los últimos 30 años, dado
que para 2010 se obtuvieron precios promedio de US $3.132,98 por tonelada en la
Bolsa de NY, alcanzando el máximo valor en diciembre de US $3.525,12 y el mínimo en
el mes de septiembre con un valor de US $2.874,93.
Durante el año 2011, entre enero y Julio se obtuvieron precios promedio de US
$3.291,11 por tonelada en la Bolsa de NY, alcanzando el máximo valor en febrero de
US $3.472,27 y el mínimo en el mes de Noviembre con un valor de US $2.660.127.
7 Plan Decenal Cacaotero, 2012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejo Nacional
Cacaotero.
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para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
El boletín mensual de ICCO, que monitorea la situación del mercado de cacao informó
sobre los movimientos de precios en el mercado internacional durante el mes de agosto
de 2012. En el gráfico, observamos los movimientos de precios en Londres (NYSE Liffe
Futuros y Opciones) y Nueva York (ICE Futures de EE.UU.) en agosto.
GRÁFICO 11.
Precios de Cacao en Grano en Londres (LIFFE) y Nueva York (ICE)
de futuros mercados. Agosto de 2012.
Fuente: ICCO. Monthly Review of the Cocoa Market Situation. Agosto de 2012.
En agosto, el precio diario ICCO promedió US$ 2,512 por tonelada, con un aumento de
US$ 162 dólares en comparación con el precio medio registrado en el mes anterior
(US$ 2,350), y osciló entre US$ 2,437 y US$ 2.653 por tonelada.
Después de una fuerte subida de precios registrada en los dos mercados de cacao,
LIFFE y de ICE en julio, los precios futuros se movieron sin una dirección determinada
durante las primeras semanas de agosto.
Las oscilaciones de precios que dominan el mercado del cacao durante este período se
han atribuido a incertidumbres sobre la nueva cosecha.
Además, la preocupación por la sequía en el África occidental ha proporcionado cierto
apoyo a los precios del cacao. Sin embargo, las ocasionales caídas de precios han sido
provocadas por las ganancias ya pagadas.
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En la tercera semana del mes, los futuros de cacao se habían reducido a £ 1.576 por
tonelada en Londres y EE.UU. 2.385 dólares en Nueva York. Al final del mes, el
mercado de futuros se recuperó y alcanzó un máximo en nueve meses en Londres y
Nueva York, obteniendo £1.701 por tonelada y US $ 2.619 por tonelada,
respectivamente. Comparado a los bajos niveles registrados durante la tercera semana
del mes, lo que representó un incremento de ocho por ciento en Londres y 10% en New
York.
Los analistas internacionales consideran que cabría esperar repuntes en los precios,
más aún cuando la principal causa de los vaivenes del commoditie son las dudas sobre
la calidad de los granos, manifiestas en las quejas de los exportadores de África
Occidental sobre el tamaño y grado de acidez. Los vientos de Hamarttan al inicio de la
estación podrían perjudicar la calidad de la cosecha procedente de África Occidental
que se vio obstaculizada en el periodo de desarrollo de los granos de cacao en la época
principal del cultivo de octubre-marzo.
Además, el incremento de la humedad en el Oeste de África ha desatado el miedo
sobre un posible regreso de la enfermedad de la ’mazorca negra’, la más destructiva en
todas las zonas cacaoteras del mundo, y que ya afectó a los cultivos de Nigeria.
El impacto del Niño también alcanzaría a África Occidental con precipitaciones por
debajo de lo normal, produciendo un descenso de los cultivos de 2,3% en Costa de
Marfil y de 1,72% en Ghana, que representan el 70% del mercado mundial de cacao.
No obstante, el país más afectado sería Ecuador, con una contracción promedio de la
cosecha del 6%.
La Organización Internacional del Cacao (ICCO) redujo su pronóstico para un
anticipado déficit global de cacao en 2011/12, a 19.000 toneladas, respecto al estimado
previo de 43.000 toneladas. La reducción en el estimado de déficit fue alentada por un
recorte en el pronóstico de la ICCO para las moliendas globales en el 2011/12 de
52.000 toneladas, a 3,94 millones de toneladas.
La proyección sigue un 0,4% por encima de los 3,93 millones de toneladas de la
temporada previa. La revisión vino tras conocerse débiles datos de molienda de cacao
en el segundo trimestre para Europa y Norteamérica.
La ICCO rebajó, además, su estimado para la producción global de cacao en el 2011/12
en 28.000 toneladas, a 3,96 millones de toneladas, un descenso del 8,1% respecto a los
4,31 millones de la temporada previa.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
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A un mes de finalizar el año cacaotero 2011/2012 se observa una mejoría en los precios
del cacao, tanto en el ámbito internacional como en el interno.8
En el mercado nacional se registró un aumento en los precios al productor llegando a
pagarse por encima de $3.800 por kilo, en algunas ciudades como Bucaramanga,
Neiva, Tumaco, Medellín y Bogotá, entre otras, sin incluir el incentivo de $400 por kilo
que ofrece el gobierno nacional.
Este apoyo ha sido fundamental para que el mercado reaccione y se consiga un mejor
ingreso para los cacaocultores del país. No obstante, los precios actuales siguen
estando muy por debajo de lo que tuvieron en la misma época del año pasado.
En Colombia, las perspectivas son favorables porque este año el clima ha sido más
benévolo con los productores. A ello se añade la reanudación del pago del incentivo de
$400 por kilo, así como la inclusión de la renovación de cacaotales en el Incentivo a la
Capitalización Rural (ICR), lo cual incentiva a los productores a realizar esta práctica.
Frente a las perspectivas del fenómeno El Niño, que ya prácticamente está confirmado,
aunque sin tener certeza de su intensidad, es importante tener en cuenta que se
beneficiarán los cacaocultores que tengan riego porque el cultivo será afectado por la
escasez de agua.
Con miras a aprovechar dichas condiciones climáticas favorables, el Ministerio de
Agricultura destinó $1.600 millones y el gremio $566 millones para apoyar la campaña
sanitaria, lo cual se cristalizó por medio de un contrato suscrito con la Federación
Nacional de Cacaoteros y que comenzó a ejecutarse a nivel nacional desde el 1 de
septiembre. A lo cual se suma el acompañamiento del gremio para el mejoramiento de
las plantaciones.
Se espera que con el apoyo de la campaña sanitaria y con el clima propicio, se rompa el
ciclo de la monilia, por parte de aquellos productores que realicen las prácticas de
manejo de la enfermedad, elevando sustancialmente la productividad de sus cultivos.
2.2. Ventas
En 2010 Colombia vendió 1.105 toneladas de cacao por valor de US$ 4.593. 821 lo que
representó una gran variación en valor (80,5%) y en volumen (64%) con respecto al año
2009.
8 AGRONoticias América Latina y el Caribe. En: http://www.fao.org. 05/09/2012
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
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Para 2011 con el grave efecto de la Ola Invernal, las ventas presentaron un descenso
debido a la merma en la producción, registrando ventas de 1.054. toneladas por valor de
US$ 4.835.129 lo que significó un descenso en el volumen a (-4.6%) y un valor de (5.3%)
GRÁFICO 12.
Fuente: Agronet
GRÁFICO 13.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
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2.3. Importaciones.
Desde 2007, Colombia ha realizado importaciones periódicas de cacao en grano
desde otros países para suplir la demanda interna insatisfecha, especialmente por
parte de los dos grandes transformadores de cacao como son Nutresa (antes
Nacional de Chocolates) y Casa Luker.
Las importaciones de cacao en grano han provenido principalmente en los últimos 5
años desde Ecuador (17.562 toneladas acumuladas) y Perú (5.922 toneladas
acumuladas). De Indonesia se registran importaciones en 2007 y 2010 por 12.447 y
400 toneladas, sin embargo no ha existido continuidad en estas transacciones.
Igual sucede con República Dominicana y Venezuela de donde se han importado
911 y 2690 toneladas, aunque no de manera continua.
GRÁFICO 14.
Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia
Producto : 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011
Cantidad importada,
Toneladas Cantidad importada,
Toneladas Cantidad importada,
Toneladas Cantidad importada,
Toneladas Cantidad importada,
Toneladas
Mundo 12795 5951 5687 6819 8681
Perú 98 33 0 863 4928
Ecuador 250 4853 4027 4678 3754
República
Dominicana 0 252 202 457 0
Indonesia 12447 0 0 400 0
Venezuela 0 812 1458 420 0
Fuente : ITC. Trade Map. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
Unidad : Toneladas
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2.4. Exportaciones.
Colombia exportó un total de 2304 toneladas de cacao en grano, destacándose en orden de
ventas y volumen España en primer lugar, seguido de Japón, Estados Unidos, Canadá Países
Bajos y Alemania. Las exportaciones tuvieron un valor total de US$7.981.000.
GRÁFICO 15.
Fuente : ITC. Trade Map.
GRÁFICO 16.
Fuente : ITC. Trade Map.
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3. Tendencia de crecimiento demanda de cacao fino y de aroma en grano en el
mundo.
Las exportaciones mundiales del cacao y sus derivados pasaron de US$23.248 millones
en el año 2006 a sobrepasar los US$40.782 millones en el año 2010.
GRÁFICO 9. Evolución de las exportaciones mundiales (en Millones de US$)
Fuente: www.trademap.com, Cálculos MADR-DCP
Lo anterior permite apreciar que las exportaciones se han caracterizado por un
crecimiento continuo en los últimos años a tasas anuales superiores al 12%, que
comparado con los otros segmentos del sector agropecuario es uno de los más altos.
GRÁFICO 10. Tasa de crecimiento de exportaciones de productos agropecuarios.
Fuente: www.trademap.com, Cálculos MADR-DCP
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Con el panorama mundial actual, se vislumbran nuevas oportunidades de mercado, aún
más cuando la calidad del cacao colombiano ha sido catalogada por la Organización
Internacional del Cacao, ICCO, como fino y de aroma (en un 95%). La cacaocultura
colombiana se ve bien aspectada por la cercanía del gran mercado de los Estados
Unidos y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con ese país, con la
Unión Europea, Canadá y Corea, entre otros.
El mercado internacional de cacaos orgánicos y otros tipos especiales de cacao, sigue
brindando primas que resultan atractivas para los productores. Los niveles de precio del
grano de cacao, reportados en los años 2010-2011, son calificados por los expertos en
el tema como los mejores de los últimos 30 años, dado que para 2010 se obtuvieron
precios promedio de US $3.132,98 por tonelada en la Bolsa de NY, alcanzando el
máximo valor en diciembre de US $3.525,12 y el mínimo en el mes de septiembre con
un valor de US $2.874,93.
Durante el año 2011, entre enero y Julio se obtuvieron precios promedio de US
$3.291,11 por tonelada en la Bolsa de NY, alcanzando el máximo valor en febrero de
US $3.472,27 y el mínimo en el mes de Noviembre con un valor de US $2.660.129.
El boletín mensual de ICCO, que monitorea la situación del mercado de cacao informó
sobre los movimientos de precios en el mercado internacional durante el mes de agosto
de 2012. En el gráfico, observamos los movimientos de precios en Londres (NYSE Liffe
Futuros y Opciones) y Nueva York (ICE Futures de EE.UU.) en agosto.
GRÁFICO 11.
Precios de Cacao en Grano en Londres (LIFFE) y Nueva York (ICE) Agosto de 2012.
Fuente: ICCO. Monthly Review of the Cocoa Market Situation. Agosto de 2012.
9 Plan Decenal Cacaotero, 2012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejo Nacional
Cacaotero.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
En agosto, el precio diario ICCO promedió US$ 2,512 por tonelada, con un aumento de
US$ 162 dólares en comparación con el precio medio registrado en el mes anterior
(US$ 2,350), y osciló entre US$ 2,437 y US$ 2.653 por tonelada.
Después de una fuerte subida de precios registrada en los dos mercados de cacao,
LIFFE y de ICE en julio, los precios futuros se movieron sin una dirección determinada
durante las primeras semanas de agosto.
Las oscilaciones de precios que dominan el mercado del cacao durante este período se
han atribuido a incertidumbres sobre la nueva cosecha.
Además, la preocupación por la sequía en el África occidental ha proporcionado cierto
apoyo a los precios del cacao. Sin embargo, las ocasionales caídas de precios han sido
provocadas por las ganancias ya pagadas.
En la tercera semana del mes, los futuros de cacao se habían reducido a £ 1.576 por
tonelada en Londres y EE.UU. 2.385 dólares en Nueva York. Al final del mes, el
mercado de futuros se recuperó y alcanzó un máximo en nueve meses en Londres y
Nueva York, obteniendo £1.701 por tonelada y US $ 2.619 por tonelada,
respectivamente. Comparado a los bajos niveles registrados durante la tercera semana
del mes, lo que representó un incremento de ocho por ciento en Londres y 10% en New
York.
Los analistas internacionales consideran que cabría esperar repuntes en los precios,
más aún cuando la principal causa de los vaivenes del commoditie son las dudas sobre
la calidad de los granos, manifiestas en las quejas de los exportadores de África
Occidental sobre el tamaño y grado de acidez. Los vientos de Hamarttan al inicio de la
estación podrían perjudicar la calidad de la cosecha procedente de África Occidental
que se vio obstaculizada en el periodo de desarrollo de los granos de cacao en la época
principal del cultivo de octubre-marzo.
Además, el incremento de la humedad en el Oeste de África ha desatado el miedo
sobre un posible regreso de la enfermedad de la ’mazorca negra’, la más destructiva en
todas las zonas cacaoteras del mundo, y que ya afectó a los cultivos de Nigeria.
El impacto del Niño también alcanzaría a África Occidental con precipitaciones por
debajo de lo normal, produciendo un descenso de los cultivos de 2,3% en Costa de
Marfil y de 1,72% en Ghana, que representan el 70% del mercado mundial de cacao.
No obstante, el país más afectado sería Ecuador, con una contracción promedio de la
cosecha del 6%.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
La Organización Internacional del Cacao (ICCO) redujo su pronóstico para un
anticipado déficit global de cacao en 2011/12, a 19.000 toneladas, respecto al estimado
previo de 43.000 toneladas. La reducción en el estimado de déficit fue alentada por un
recorte en el pronóstico de la ICCO para las moliendas globales en el 2011/12 de
52.000 toneladas, a 3,94 millones de toneladas.
La proyección sigue un 0,4% por encima de los 3,93 millones de toneladas de la
temporada previa. La revisión vino tras conocerse débiles datos de molienda de cacao
en el segundo trimestre para Europa y Norteamérica.
La ICCO rebajó, además, su estimado para la producción global de cacao en el 2011/12
en 28.000 toneladas, a 3,96 millones de toneladas, un descenso del 8,1% respecto a los
4,31 millones de la temporada previa.
A un mes de finalizar el año cacaotero 2011/2012 se observa una mejoría en los precios
del cacao, tanto en el ámbito internacional como en el interno.10
En el mercado nacional se registró un aumento en los precios al productor llegando a
pagarse por encima de $3.800 por kilo, en algunas ciudades como Bucaramanga,
Neiva, Tumaco, Medellín y Bogotá, entre otras, sin incluir el incentivo de $400 por kilo
que ofrece el gobierno nacional.
Este apoyo ha sido fundamental para que el mercado reaccione y se consiga un mejor
ingreso para los cacaocultores del país. No obstante, los precios actuales siguen
estando muy por debajo de lo que tuvieron en la misma época del año pasado.
En Colombia, las perspectivas son favorables porque este año el clima ha sido más
benévolo con los productores. A ello se añade la reanudación del pago del incentivo de
$400 por kilo, así como la inclusión de la renovación de cacaotales en el Incentivo a la
Capitalización Rural (ICR), lo cual incentiva a los productores a realizar esta práctica.
Frente a las perspectivas del fenómeno El Niño, que ya prácticamente está confirmado,
aunque sin tener certeza de su intensidad, es importante tener en cuenta que se
beneficiarán los cacaocultores que tengan riego porque el cultivo será afectado por la
escasez de agua.
Con miras a aprovechar dichas condiciones climáticas favorables, el Ministerio de
Agricultura destinó $1.600 millones y el gremio $566 millones para apoyar la campaña
sanitaria, lo cual se cristalizó por medio de un contrato suscrito con la Federación
Nacional de Cacaoteros y que comenzó a ejecutarse a nivel nacional desde el 1 de
10
AGRONoticias América Latina y el Caribe. En: http://www.fao.org. 05/09/2012
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
septiembre. A lo cual se suma el acompañamiento del gremio para el mejoramiento de
las plantaciones.
Se espera que con el apoyo de la campaña sanitaria y con el clima propicio, se rompa el
ciclo de la monilia, por parte de aquellos productores que realicen las prácticas de
manejo de la enfermedad, elevando sustancialmente la productividad de sus cultivos.
4. Características de producto y principales beneficios.
La producción mundial de cacao fino y de aroma se estima en 116.000 toneladas y ha
crecido menos que la de otros tipos. Es importante para chocolatería fina y mezclas.
La producción proviene de 17 países localizados en Suramérica, América Central, Islas
del Caribe y Sudeste Asiático. Latinoamérica se considera un área de cacao fino o de
aroma, con excepción de Brasil, México, Panamá y Perú.
Los países productores de cacao fino o de aroma han transformado su producción
utilizando materiales híbridos de alto rendimiento (41% del área sembrada). El
rendimiento promedio oscila entre 450 y 530 kg./ha-año para plantaciones con semillas
tradicionales y entre 618 y 783 kg./ha-año utilizando materiales híbridos.
El cacao colombiano fue declarado por la ICCO11, como fino y de aroma. Esta categoría
alberga solo el 5% del grano mundialmente comercializado.
La calidad del cacao se analiza dependiendo de sus cualidades físicas12, químicas13 y
organolépticas14. Esta combinación de factores hace que el cacao colombiano,
transmita sensaciones únicas a los sentidos, con propiedades aromáticas y
características químicas superiores a las de cacao corriente o tradicional.
El cacao fino y de aroma, proviene de cruces de clones criollos y trinitarios. En
Colombia se ha implementado en los últimos 10 años, la siembra con clones regionales
o de origen trinitario, garantizando que el 100% de la producción sea fino y de aroma.
GRÁFICO 17. Cuadro explicativo sobre la procedencia del cacao fino y de aroma.
11
Decreto ICC/71/7 Características del cacao fino y de aroma. Año 2001. Reunión ordinaria del Consejo
Internacional del Cacao, realizada entre el 8 y el 11 de Marzo de 2005. 12
Cualidades físicas se refiere a: Índice de grano, porcentaje de cascarilla, Índice de mazorca. 13
Cualidades químicas: porcentaje de grasa, fibra y proteína. 14
Cualidades organolépticas: sensación, sabor y aroma.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Fuente: Federación Nacional de Cacaoteros y Consejo Nacional Cacaotero.
5. Principales competidores de cacao fino y de aroma en el mundo.
El cacao básico o común es el que se da en el 90% del la producción mundial,
mientras que el cacao fino y de aroma, con matices muy delicados, es muy escaso.
Este último se produce en países como Ecuador, que es el principal productor ,
pero también en otros países como Venezuela, Trinidad y Tobago, República
Dominicana y Colombia, en América. Y en otras latitudes se destacan Papúa
Nueva Guinea, Madagascar y Malasia.
Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela producen 70% del cacao fino y de aroma del
mundo. De estos, Ecuador cuenta con 360.025 ha, Colombia con 143.645 ha, Perú
con 77.192 ha y Venezuela con 48.400 ha según la FAO.
GRÁFICO 18.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Fuente : ITC. Trade Map.
GRÁFICO 19.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Fuente : ITC. Trade Map.
GRÁFICO 20.
Fuente : ITC. Trade Map.
GRÁFICO 21.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Fuente : ITC. Trade Map.
GRÁFICO 22.
Fuente : ITC. Trade Map
GRÁFICO 23.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Fuente : ITC. Trade Map.
GRÁFICO 24.
Fuente : ITC. Trade Map.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
6. Importaciones Anuales de Cacao en grano desde Alemania, Bélgica, Estados
Unidos, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido.
Alemania:
En 2011, Alemania registró importaciones de cacao en grano por un volumen de
446.888 toneladas, equivalentes a US 1.475.930 millones de dólares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Países Bajos (27%), Costa de Marfil
(18.2%), Luxemburgo (11.6%), Togo (11.4%), Nigeria (7.7%), Camerún (4.6%),
Bélgica (4.2%), Ghana (4%), Ecuador (3.5%) y Liberia (2%).
GRÁFICO 15.
Fuente : ITC. Trade Map.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Bélgica:
En 2011, Bélgica registró importaciones de cacao en grano por un volumen de 201.591
toneladas, equivalentes a US 723.548 millones de dólares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Ghana (31.2%), Costa de Marfil (30%),
Nigeria (9.1%), Togo (6.2%), Ecuador (5.5%), República Dominicana (4.1%), Tanzanía
(2.3%), Países Bajos (2.1%), Papua Nueva Guinea (2.1%) y Sierra Leona (1.3%).
GRÁFICO 16.
Fuente : ITC. Trade Map.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Estados Unidos:
En 2011, Estados Unidos registró importaciones de cacao en grano por un volumen de
463.883 toneladas, equivalentes a US 1.468.134 millones de dólares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Costa de Marfil (31.2%), Ecuador
(16.4%), Ghana (15.4%), Nigeria (3.9%), República Dominicana (3.9%), Indonesia (3%),
Togo (1.9%), Papua Nueva Guinea (1.6%) y Perú (0.5%).
GRÁFICO 17.
Fuente : ITC. Trade Map.
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para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
España:
En 2011, España registró importaciones de cacao en grano por un volumen de 86.522
toneladas, equivalentes a US 281.494 millones de dólares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Costa de Marfil (21%), Ghana (18.7%),
Camerún (13.9%), Nigeria (12.9%), Togo (7.2%), Guinea (5.8%), Ecuador (3.6%),
Uganda (3.2%) y Francia (2.4%).
GRÁFICO 18.
Fuente : ITC. Trade Map.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Francia:
En 2011, Francia registró importaciones de cacao en grano por un volumen de 145.490
toneladas, equivalentes a US 488.168 millones de dólares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Ghana (53.1%), Costa de Marfil (23.9%),
Nigeria (7.5%), Ecuador (3.2%), Países Bajos (3.1%), República Dominicana (2.2%),
Tanzanía (1.5%), Madagascar (0.8%), Togo (0.8%) y Sierra Leona (0.8%).
GRÁFICO 19.
Fuente : ITC. Trade Map.
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para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Italia:
En 2011, Italia registró importaciones de cacao en grano por un volumen de 91.870
toneladas, equivalentes a US 335.333 millones de dólares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Costa de Marfil (43.2%), Ghana (15.9%),
Nigeria (8.1%), Países Bajos (6.6%), Luxemburgo (4.7%), Ecuador (4.7%), Togo(3.9%),
República Dominicana (3.6%), Bélgica (3.4%) y Perú (3.1%).
GRÁFICO 20.
Fuente : ITC. Trade Map.
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para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
Países Bajos:
En 2011, el Reino de los Países Bajos registró importaciones de cacao en grano por un
volumen de 775.551 toneladas, equivalentes a US 2.475.278 millones de dólares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Costa de Marfil (35.9%), Ghana (18.6%),
Nigeria (16.5%), Camerún (16.2%), Togo(2.3%), República Dominicana (1.4%), Bélgica
(1.3%), Sierra Leona (1.2%), Ecuador (1.1%) y Francia (1.1%).
GRÁFICO 21.
Fuente : ITC. Trade Map.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
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Reino Unido:
En 2011, el Reino de los Países Bajos registró importaciones de cacao en grano por un
volumen de 113.275 toneladas, equivalentes a US 383.044 millones de dólares.
Sus principales proveedores fueron en orden, Ghana (70.9%), Costa de Marfil (21.1%),
Francia(3.2%), Nigeria (2%), Países Bajos (1.9%), Papua Nueva Guinea (0.6%),
Colombia (0.1%) y Perú (0.1%).
Cabe resaltar la cantidad exportada desde Colombia (90 toneladas) y desde Perú (33
toneladas).
GRÁFICO 22.
Fuente : ITC. Trade Map.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
CONCLUSIONES
Sólo el 7% del cacao producido en el planeta es Fino de Aroma y el 70% de él proviene
de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Entre el 2008 y el 2011 las hectáreas de cacao sembradas en Colombia pasaron de
124.029 a 143,645 registrando un aumento del 15.81%. Santander representa el 37%
del total de hectáreas sembradas a nivel nacional.
En Colombia, las exportaciones de cacao fino y de aroma son relativamente bajas. En el
2010, Colombia exportó US$14.282.465 de dólares FOB, un 36% más que en el 2009
(US$6.041.779), pero un 44% menos en el 2011, US$7.981.458.
En América Latina, el principal exportador de Cacao fino y de aroma es Ecuador. Hasta
abril de este año había exportado 154,8 millones de dólares en 61 toneladas métricas
de la pepa de cacao, según revelan cifras publicadas por el Banco Central.
En 2011, Colombia registró exportaciones de cacao en grano, entero, o partido crudo o
tostado en un volumen de 2.304 toneladas, por valor de US 7.981 millones.
En su respectivo orden, los países con mayor participación en estas exportaciones
fueron España (16%), Japón (16%), Estados Unidos (13.5%), Canadá (12.9%), Países
Bajos (12.9%), Alemania (12.6%), India (8.4%), Turquía (4.4%), Singapur (2.1%), Reino
Unido (1.1%).
Los mayores importadores de cacao en el mundo son en su orden Países Bajos
(Holanda), Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido. Además, son los
países donde se ha desarrollado una mejor cultura de consumo y de transformación del
chocolate, ideal para el mercado del cacao en grano fino y de aroma.
Dimensionamiento de oferta desde Colombia
para exportación de Cacao fino y de aroma en grano.
BIBLIOGRAFÍA
AGRONET. www.agronet.gov.co
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/Ind
ices/
CONSEJO NACIONAL CACAOTERO. Análisis de Mercado Cacaotero. 2011.
FAO. AGRONoticias América Latina y el Caribe. http://www.fao.org. 05/09/2012
ICCO. Monthly Averages. Enero - Agosto de 2012. http://www.icco.org/statistics/cocoa-prices/monthly-
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ICCO. Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIII, No. 1, Cocoa year 2011/12
ICCO. Decreto ICC/71/7 Características del cacao fino y de aroma. Año 2001. Reunión ordinaria del
Consejo Internacional del Cacao, realizada entre el 8 y el 11 de Marzo de 2005.
Plan Decenal Cacaotero, 2012. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejo Nacional Cacaotero.
PROEXPORT. Cacao colombiano fino y de aroma. 2012.
