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1
Dinámicas y
Perspectivas del
Mercado Farmacéutico
en América Latina
Juan Manuel Santa Maria Director de Tecnología y Servicios Cono Sur Latam, IMS Health
Junio de 2015
El gasto global en medicamentos está concentrado en EEUU y Europa, que representan el 65% del total
2
Mercado Total USD 980 bi
Tamaño de burbujas: 2014 $US Mn
Fuente: Market prognosis 2015-2019, Figures consider both Audited and Non audited (projected) markets
Norte América
402
Europa
233
LATAM
71
Japón
82 APAC
174
MO/Africa
19
LATAM: C.America, Ecuador and Uruguay figures from MIDAS MAT12/2014 plus Non audited projections
400 300 200 100 0
SWI 5 (1%)
SPA 20 (2%)
CAN
36 (4%)
GER 46 (5%)
JPN 82 (8%)
USA
20 (2%)
UK 27 (3%)
ITA 27 (3%)
FRA
382 (39%)
150 100 50 0
AUS 12 (1%)
SKR 12 (1%)
PLD 7 (1%)
TKY 7 (1%)
CHI 109 (11%)
RUS 14 (1%)
IND 15 (2%)
BRA 30 (3%)
NDL 6 (1%)
ARG 7 (1%)
MEX 11 (1%)
VNZ 12 (1%)
GRE 4 (0%)
SWD 4 (0%)
TWN 5 (0%)
BLG 6 (1%)
PHI 3 (0%)
POR 4 (0%)
N. América 41%
Europa 24%
APAC 18%
Japón 8%
LATAM 7%
MO/Africa 2%
El gasto global en medicamentos está concentrado en EEUU y Europa, que representan el 65% del total
3
Farmergentes (253), $US Mn Rk Países Centrales (645) , $US Mn Rk Mercado Total
USD 980 bi Tamaño de burbujas: 2014 $US Mn
9°
8°
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1°
9°
8°
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1°
4°
3°
2°
1°
7°
8°
9°
5°
6°
Merc
ado T
ota
l (A
uditado +
No A
uditado)
Fuente: Market prognosis 2015-2019, Figures consider both Audited and Non audited (projected) markets
ROW (78), $US Mn Rk
Norte América
402
Europa
233
LATAM
71
Japón
82 APAC
174
MO/Africa
19 % del Gasto
LATAM: C.America, Ecuador and Uruguay figures from MIDAS MAT12/2014 plus Non audited projections
Country #1 Country #2 Country #3 Country #4
El perfil epidemiológico y de factores de riesgo de Latam está perfilándose hacia el de los países centrales
Fuente: IHME
10 principales factores de riesgo en algunos países - 2010
Alto indice de Masa Corporal
Alta Glucemia en sangre
Riesgos Dietarios
Abuso de Alcohol
Hipertensión
Tabaquismo
Inactividad Física
Alto Colesterol Total
Polución Ambiental
Riesgos Dietarios
Hipertensión
Abuso de Alcohol
Alto indice de Masa Corporal
Tabaquismo
Alta Glucemia en sangre
Inactividad Física
Riesgos Ocupacionales
Alto Colesterol Total
Abuso de Drogas
#1
#2
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#4
#3
Riesgos Dietarios
Alto indice de Masa Corporal
Tabaquismo
Hipertensión
Alta Glucemia en sangre
Inactividad Física
Abuso de Alcohol
Alto Colesterol Total
Riesgos Ocupacionales
Abuso de Drogas
Riesgos Dietarios
Tabaquismo
Hipertensión
Alto indice de Masa Corporal
Inactividad Física
Alta Glucemia en sangre
Abuso de Alcohol
Alto Colesterol Total
Polución Ambiental
Riesgos Ocupacionales
Brazil Mexico Argentina EU5
Riesgos Ocupacionales
4 IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015
El crecimiento del consumo de medicamentos en la región está siendo impulsado por la recientemente fortalecida clase media
Descremado
Distribución del ingreso
A
B
C
D
E
Subsidios y asistencia social
El segmento medio de la pirámide de ingresos ha sido crítico para el
crecimiento de Latinoamérica
5 IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015
Las tendencias socio-demográficas continuarán impactando en la demanda de medicamentos en las próximas décadas
6
Fuente: United States Census Bureau data and projections (2012); Economical mobility and the Rise of Latin American Middle Class; World Bank; Consumption by social class by Pyxis Consumo.
• Hacia 2050, el perfil etario de la región se parecerá al de los actuales países maduros
• 150 millones de “nuevas” personas tendrán más de 50 años de edad
Participación sobre Latinoamérica MAT Dic’14
Países Ventas 2014 (US$ Bn)
Crecim% 14 vs 13*
CAGR 14 vs 10*
BRASIL 23,9 13,3% 16,2%
VENEZUELA 9,2 51,4% 37,4%
MEXICO 7,5 -0,5% 2,8%
ARGENTINA 5,2 34,7% 27,8%
COLOMBIA 2,0 4,2% 7,6%
C. AMERICA 1,6 6,7% 7,0%
CHILE 1,6 11,4% 8,9%
ECUADOR 1,1 8,3% 8,1%
PERU 0,9 -1,8% 6,3%
REP. DOM. 0,5 5,5% 9,5%
URUGUAY 0,4 9,7% 7,1%
TOTAL LA 53,8 17,8% 15,8%
Practicamente todos los países de LA han tenido crecimientos
positivos en 2014, descontando los efectos de devaluaciones
7
Ventas y Crecimiento por país - MAT Dic ’14 (crecimientos en dólares constantes)
15%
17%
4%
2%
2%
3%
10% 1%
45%
1%
3%
IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015 Bolivia, Paraguay, Surinam y Guyanas no están incluidos en Midas. *Tasas de crecimiento expresadas en dólares Corrientes
Fuente: IMS MIDAS Dic 2014 –Canal Farmacias, Precios @ ex lab
Países Ventas 2014 (US$ Bn)
Crecim% 14 vs 13*
CAGR 14 vs 10*
BRASIL 23,9 4,1% 8,1%
VENEZUELA 9,2 46,2% 10,1%
MEXICO 7,5 -16,2% -0,9%
ARGENTINA 5,2 -9,0% 6,5%
COLOMBIA 2,0 0,1% 1,9%
C. AMERICA 1,6 4,2% 7,6%
CHILE 1,6 -3,2% 6,5%
ECUADOR 1,1 8,3% 8,1%
PERU 0,9 -6,6% 6,1%
REP. DOM. 0,5 5,3% 6,3%
URUGUAY 0,4 -3,7% 2,1%
TOTAL LA 53,8 4,0% 6,4%
Bolivia, Paraguay, Surinam y Guyanas no están incluidos en Midas. *Tasas de crecimiento expresadas en dólares Corrientes
Aunque considerando la pérdida de valor de las monedas
locales frente al dólar, la tasa de crecimiento baja a un dígito
8
Ventas y Crecimiento por país - MAT Dic ’14 (crecimientos en dólares CORRIENTES)
Fuente: IMS MIDAS Dic 2014 –Canal Farmacias, Precios @ ex lab
IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015
15%
17%
4%
2%
2%
3%
10% 1%
45%
1%
3%
Participación sobre Latinoamérica MAT Dic’14
IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015 9
Fuentes: IMS MIDAS – Dic 2014; Canal Farmacias
A pesar de un año complejo para Brasil, su crecimiento siguió siendo sostenido por un fuerte incremento de volumen
4
8
9
2
5
3
3
3
2
8
2
1
1
2
1
11
3
4
5
3
6
1
0 3
2
4
0
-5
-5
32
34
UY 10
PE -2
EC 8
CH
CO 7
CA 4
AR 35 0
MX 0
1 VZ 51
BR 13
LA 18
11
Precio Nuevos Elementos Volumen y Mix
Crecimiento % en Dólares constantes 2014/2013
Los contextos inflacionarios de Argentina y Venezuela distorcionan la incidencia del precio como factor de crecimiento en la región
Brasil fue recientemente el motor de crecimiento de la región, seguido por Venezuela y Argentina (a TC oficial)
10
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VNZ (9.2)
URU (0.4)
PER (0.9) MEX (7.5)
ECU (1.1) COL (2.0)
CHI (1.6) A.C. (1.6)
BRA (23.9)
ARG (5.2)
Media América Latina = 6.4%
Media América Latina = 15.8%
Volumen CAGR 2014-12 (Unidades estándar)
CA
GR
Nom
inal 2
01
4-1
2 (
US
D C
on
sta
nte
s)
Mercado Minorista América Latina – Crecimiento en unidades y valores USD Bi, dólares constantes, precio ex-man
Tamaño del mercado US$53 mil millones
MAT Dic. 2014
Fuente: IMS MIDAS MAT 12-2014 (Ex-man USD constantes, precio de lista) Canal Farmacias Tasas de cambio MIDAS Q4/2014: BRA 2,54; VNZ 6,30; MXC 13,86; ARG 8.51; COL 2.164,67; A.C. 1,00; CHI 589,26; ECU 1,00; PER 2,93; RD 43,85; URU 24,19
Países con cambio controlado y alta inflación
El promedio de crecimiento de la región cae si ajustamos el tipo de cambio en Venezuela y Argentina
11
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CHI (1.6) A.C. (1.6)
VNZ (0.6)
URU (0.4)
PER (0.9) MEX (7.5)
ECU (1.1) COL (2.0)
BRA (23.9)
ARG (3.6)
Media América Latina = 6.4%
Media América Latina= 11.9%
Tamaño del mercado 43mil millones MAT Dic. 2014
Volumen CAGR 2014-12 (Unidades estándar)
CA
GR
Nom
inal 2
01
4-1
2 (
US
D C
on
sta
nte
s)
Fuente: IMS MIDAS MAT 12-2014 (Ex-man USD constantes, precio lista) Canal farmacias Tasas de cambio MIDAS Q4/2014: BRA 2,54; VNZ 90,00; MXC 13,86; ARG 13,00; COL 2.164,67; A.C. 1,00; CHI 589,26; ECU 1,00; PER 2,93; RD 43,85; URU 24,19
Mercado Minorista América Latina – Crecimiento en unidades y valores USD Bi, dólares constantes, precio ex-man
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
100 80 60 20 0 140 320 300 280 160 40 120
Gasto en medicamento per capita (USD)
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Rep Dominicana
Pre
cio
pro
medio
(U
SD
)
Perú
Ecuador
Chile
América Central
Colombia
Argentina
Venezuela
Mëxico
Brasil
Tomando un tipo de cambio oficial, Venezuela y Argentina se encuentran entre los países de mayor acceso per cápita
12
Fuente: IMS Midas Dic 2014; precios @ nivel ex lab; canal Farmacias; Tipo de Cambio oficial
Canal Farmacias
Latam:
• Precio promedio (USD): 8,1
• Gasto en medicamentos per cápita promedio (USD): 93,9
Latam – Consumo de medicamentos per cápita y Precio Promedio 2014 (USD corrientes, exlab)
IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015
El tamaño de burbuja refleja la población de cada país. Valores expresados a nivel de precios salida de laboratorio
Tasas de cambio MIDAS Q4/2014: BRA 2,54; VNZ 6,30; MXC 13,86; ARG 8,51; COL 2.164,67; A.C. 1,00; CHI 589,26; ECU 1,00; PER 2,93; RD 43,85; URU 24,19
El canal institucional tiene un peso relevante, sobre todo en países con sistemas públicos centralizados
13
América Latina, $US Mn LATAM
USD 71.5 bi (farmacias + institucional)
Tamaño de burbujas: 2014 $US Mn
Fuente: Market prognosis 2015-2019, las cifras consideran tanto canal auditado como no auditado (proyectado)
Brasil
29.6
Mexico 10.9
7.3
Argentina
7.3
Colombia 4.2
Venezuela 11.8
10°
9°
8°
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1°
C. America 2.9
Chile 2.3
Peru 1.4
Ecuador 0.7
Uruguay 0.5
LATAM: Argentina, C.America, Ecuador y Uruguay de MIDAS MAT12/2014 + Proyección de oficina local de IMS
Rk
10 5 0 30 25 20 15
29,6 (42%) BRA 31%
URU 0,5 (1%) 0%
ECU 0,7 (1%) 1%
PER 1,4 (2%)
13%
CHI 2,3 (3%) 2%
CAM 2,9 (4%) 3%
COL 4,2 (6%) 3%
ARG 7,3 (10%) 7%
MEX 10,9 (15%) 10%
VNZ 11,8 (17%)
1%
Farmacias No Auditado / Inst.
Merc
ado T
ota
l (A
uditado +
No A
uditado)
Pocas empresas explotan el potencial total de América Latina Las empresas buscan nuevas formas además de fusiones y adquisiciones
16
Fuente: MIDAS; Medios de comunicación, informes y comunicados de prensa de empresas
Notas: Mercado minorista solamente. Presencia en el país = ventas anuales por encima de US$1 millón. Total de 10 países considerados (Argentina, Brasil, “América Central”, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, Uruguay y Venezuela)
Presencia Top 100 Corporaciones de AL (número de corporaciones)
18
53
Número de corporaciones
100
29 • En general las grandes MNCs
• 10 tienen Brasil o México como “base”
• 40 están en solamente 1 país
• 13 están en 2 países (en general Brasil o México y otro país)
Presente en 6 o más países
Presente en 3-5 países
Presente en 1-2 países
Ejemplos seleccionados de estrategias de expansión regional vía fusiones y adquisiciones
Estrategia Ejemplos Período
Collar de perlas
Eurofarma 2010-13
Roemmers/Rowe 2010-13
Recalcine (CFR) 2011-12
Valeant 2010-12
Adquisiciones multi-país
Actavis / Allergan 2015
Abbott / CFR 2014
Grünenthal / Andromaco 2013
Plataforma UCB / Meizler 2012
Amgen / Bergamo 2011
Ejemplos de nuevos modelos
Estrategia Ejemplos
Biopas y Moksha8
• JV para crear presencia regional
• Cobertura regional complementaria
• Ambas tienen importantes licencias de empresas como UCB, Ferring, Forest, GSK, Sandoz y Ipsen
Merck KGaG
• Biosimilares con Bionovis
• Asociación global con Lupin para países emergentes
Los colores indican que la corporación crece más que el mercado del país en los últimos 12 meses Verde = ganancia de market share Rojo= pérdida de market share •Abbott incluye CFR (Recalcine)
CORPORACION RK U$D 2014
BR MX VZ AR CO CA CH EC PE UR
SANOFI 1 3.430 -9,4% -9,8% 54,3% -9,0% -2,4% 1,8% 5,5% 5,4% 3,6% -5,6%
EMS 2 2.894 5,9% -84,2%
NOVARTIS 3 2.629 6,9% -7,1% 17,6% -12,7% -2,0% -1,7% -4,2% 0,4% -5,4% -10,1%
HYPERMARCAS 4 2.285 11,3%
PFIZER 5 2.067 0,7% -9,1% 49,3% -17,5% -8,0% -7,8% -7,6% 4,4% -17,7% -16,4%
BAYER 6 1.986 6,0% -8,9% 12,3% -14,8% -5,2% 1,5% -12,9% 4,1% -21,8% -3,9%
ROEMMERS 7 1.797 7,0% 3,4% 84,1% -9,5% 0,5% 4,6% -5,0% 15,8% -5,0% 1,3%
MERCK & CO 8 1.778 -5,2% -10,0% 28,3% -16,4% -11,2% -6,9% -1,8% 4,5% -10,5%
GLAXOSMITHKLINE 9 1.453 1,3% -14,5% 5,7% -13,7% -2,8% -5,0% 0,7% 0,4% -10,1% -9,1%
ABBOTT 10 1.369 0,1% -3,9% 28,4% -4,1% 9,1% 17,1% 9,8% -14,5% 2,6% -8,1%
ACHE LABS 11 1.289 8,8% 66,7%
BOEHRINGER INGEL 12 1.161 -2,6% -7,1% 43,7% -13,5% -1,5% 4,6% -8,3% 11,0% 26,3% 1,8%
MERCK KGAA 13 1.137 7,2% -6,7% 74,7% -26,3% -2,2% 6,4% -0,2% 16,2% -10,6%
EUROFARMA 14 1.124 19,1% 7,0% -28,1% 10,9% 2,1% 40,0% -10,7% -0,3%
TAKEDA 15 1.066 1,1% -0,8% 10,6% -17,6% -2,0% -46,6% 24,2% 70,5%
J&J 16 870 0,7% -11,8% -53,3% -18,3% 0,9% -12,1% -2,0% -3,9% -24,3% 24,0%
ASTRAZENECA 17 860 0,5% -7,2% -13,9% -0,9% -11,6% -0,4% 3,6% 8,8% -2,2% -1,9%
TECNOFARMA 18 790 7,6% 0,6% 50,2% -3,7% -1,4% 11,8% -10,2% 17,6% -11,9% -8,5%
NESTLE 19 764 2,4% 0,9% 88,1% -14,5% -6,7% 0,3% 1,9% 6,0% -40,1% -12,0%
TEVA 20 701 2,4% -7,1% 33,8% -13,4% -0,4% -6,4% 92,5% -15,9% 1,7%
En general las compañías locales siguen ganando mercado en varios países de la región en el canal farmacias
17
Fuente: IMS MIDAS, Dic 2014; sólo canal farmacias. Precio de lista a nivel ex lab sin considerar descuentos; Crecimientos en dólares constantes. Bolivia, Paraguay, Surinam y Guyanas no están incluidos en MIDAS
MNC que ganan share orgánicamente
MNC que ganan share a través de M&As locales
Compañías locales
IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015
5,0
5,5
6,5
2K
0K
12K
0,0
14K
18K
16K
20K
22K
50K
52K
54K
56K
68K
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
7,0
6,0
10K
8K
6K
4K
Ecuador
6,2
2,4
Méxic
o
49,0
2,8
Bra
sil
68,0
2,9
Perú
10,3
3,0
Arg
entina
14,5
2,9
Venezuela
5,7
5,3
Colo
mbia
19,6
2,4
Chile
2,7
6,3
España
20,2
2,3
Fra
ncia
22,8
2,8
Italia
20,3
3,0
Ale
mania
22,0
3,7
Canada
8,8
3,9
UK
14,0
4,5
EEU
U
56,9
5,4
Núm
ero
de f
arm
acia
s (
miles)
Pobla
ció
n p
or fa
rmacia
(mile
s)
Población (MM) 309 62 82 65 46 17 30 42 198 15 119 34 61 31 47
Population per pharmacy (’000s)
Pharmacies (’000s)
18
En general, el número de farmacias en Latinoamérica es comparable a aquellos en mercados desarrollados
Número de farmacias y población por farmacia
Fuente: Estudios de distribución IMS Nota: El número de farmacias en México considera únicamente farmacias Rx y OTC
IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015
Argentina y Chile se encuentran en los extremos opuestos de la
proporción de locales de cadenas de la región
% de locales de farmacias por país (por tipo)
En general, la relación entre el número de farmacias independientes grandes, medianas y chicas es de 1:3:15 aproximadamente
19
Fuente: Análisis de IMS Health Consulting en base a encuesta de canales IMS Health de cada país
4%
1%
2%
4%
9%
2%
5%
5%
12%
3%
6%
10%
26%
7%
16%
17%
62%
79%
70%
39%
44%
34%
65%
71%
22%
17%
22%
47%
21%
57%
14%
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Venezuela
Perú
México
Ecuador
Colombia
Chile
Brasil
Argentina
Independientes Grandes Independientes Medianas Independientes Chicas PdV de Cadenas
IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Mexico Brasil
Chile
Argentina
A pesar de las dificultades financieras que atraviesan las
farmacias, el canal está lejos de encontrarse concentrado
Concentración de cadenas de farmacias por países
Debido a la regulación local, entre otros factores, la mayoría de las farmacias en Argentina son independientes; a diferencia del resto de la región
Fuente: Análisis de IMS Health Consulting
% de ventas en Cadenas ($)
% de PdV Cadenas sobre el total de PdV
Ecuador Perú
Venezuela
Colombia
20 IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015
Compañía Presencia en Latam y actividades recientes
Alliance Boots / Walgreens
Adquisición de Farmacias Ahumada por USD 750 millones, con operación en México (Benavides) y Chile (Ahumada); ventas estimadas de 1,4 billones de dólares.
Ha declarado interés de expandirse en Brasil y Colombia.
McKesson/Celesio
100% propietario de Panpharma, un importante distribuidor en Brasil y Oncoprod además de Prodiet, distribuidores de productos de especialidad.
Brasil es el cuarto mayor mercado de Celesio, después del Reino Unido, Francia y Alemania.
McKesson tiene participación de propiedad en Nadro (México).
Amerisource Bergen
Limitada presencia en Brasil a través de World Courier (proveedor de logística global de los ensayos clínicos).
Participación minoritaria en Profarma (20%), un importante distribuidor en Brasil.
Creación de una empresa conjunta con Profarma para centrarse en el segmento de la especialidad.
CVS Adquisición de Onofre, una cadena de mediano tamaño en el estado de São Paulo (Brasil). Rumores de posible oferta para DSP / Pacheco en Brasil, una cadena de farmacias Top 4.
Cardinal Health Presencia limitada a través de su división de radiofarmacia. Asociado con laboratorio prueba empresa DASA y hospital AC Camargo en Brasil.
FEMSA Adquisición de Farmacias Moderna y Farmacias YZA en México.
Grupo Ultra Adquisición de Extrafarma cadena de farmacias en Brasil.
Existe un renovado interés de los jugadores globales en la región, lo cual puede traer mayor presión en las negociaciones
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Regulación de precios, centralización de compras y listados de medicamentos esenciales están en el tope de la agenda pública
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BRA MXC ARG COL VNZ CHI PER ECU
¿Existe una entidad reguladora de precios?
¿Existe un esquema centralizado de compra institucional?
¿Existen ejemplos concretos de adiciones significativas en la lista de medicamentos?
¿Existe una entidad encargada del Health Technology Assessment?
Influencia de los pagadores en decisiones de acceso (Escala del 1 al 5)
5 5 4 4 3 5 5 4
Influencia de los médicos en decisiones de acceso (Escala del 1 al 5)
4 2 4 1 5 4 4 3
Influencia de los pacientes en decisiones de acceso (Escala del 1 al 5)
1 1 2 2 2 1 1 1
La búsqueda de eficiencias operativas seguirá abarcando a varias capacidades y funciones de las áreas comerciales
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IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015
% de incremento de ventas por elementos de efectividad comercial *
10
15
8
8
13
13
Mejora en la
motivación y
cultura de la FV
Herramientas
para FV e
información
accionable
Alineamiento
de estrategias
de marketing
y ventas
Mejora del
impacto
de la visita
Optimización
de la estructura
territorial
Optimización
de la estructura
de la FV
Incremento del
tiempo de visita
Incremento
de frecuencia
de visitas
Targeting
3
4 3
* Porcentajes basados en la experiencia acumulada en 50+ proyectos de efectividad comercial llevados
a cabo en Europa, EEUU, APAC y Latinoamérica (Argentina, Chile, Mexico y Brasil)
Para la industria farmacéutica regional, las estrategias comerciales están girando alrededor de ciertos tópicos de interés
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Captura de oportunidades
Portafolio
Canales y Pagadores
Médicos
Pacientes
• Crecimiento a través de medios inorgánicos
• Agilidad en la adaptación de la cartera a las oportunidades del mercado local (desarrollos propios y licencing-in)
• Innovación incremental y de “tercera vía”
• Adaptación de la competitividad comercial y capacidades de distribución y acceso
• Desarrollo de equipos multidisciplinarios
• Nuevas formas de acercamiento a pagadores (FE, innovación en pricing, disease management, etc)
• Programas de Pacientes (monitoreo de adherencia, kits de inicio, acompañamiento etnográfico, etc)
• Gestión de Precios
• Educación y servicios
• Segmentación y acercamiento a médicos más allá del “quintil 1 a 3”
• Búsqueda de eficiencias operativas
• Estudio de formas alternativas de contacto
Productos éticos maduros: Drivers de crecimiento y dinámica
IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015
Los analistas estiman que el crecimiento en América Latina disminuirá por quinto año consecutivo en 2015
25
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
Venezuela
Arg
entina
Bra
zil
Chile
Mexic
o
Uru
guay
Ecuador
Peru
Para
guay
Colo
mbia
Bolivia
Rep. D
om
.
% de crecimiento PBI estimado para 2015
Fuentes: Cepal, FMI y Banco Mundial
Prolongado debilitamiento de la actividad económica
Bajos precios de materias primas
Enlentecimiento de reformas estructurales
Recuperación económica de EEUU y desaceleración del crecimiento en China
Esperado aumento de la tasa de interés en EEUU
Recesión y aumento del desempleo en Brasil
Crecimiento para LA menor al 1%, inferior al de la economía mundial (3,5%), y al de los países emergentes (4,3%)
Las condiciones macro-económicas externas y las decisiones políticas internas producirán desempeños no homogéneos y una fase de inversiones selectivas
IMS Health World Review 2015 © - Junio 2015
Usando tasas de TC no oficiales para Argentina y Venezuela, proyectamos crecimiento de 8% promedio en LA en el mediano plazo
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Chile +7.0%
Colombia +5.3%
Argentina +16.7%
México -4.9%
2019
Venezuela +40.7%
68.5 Perú +7.2%
36.2 Brasil +8.3%
28.5
1.8
10.3
6.5
4.2
2.6 1.5
2015
50.6
26.2
1.1
9.9
5.6
4.0
2.4 1.4
2014
47.0
24.3
0.8
9.7
4.8
3.8
2.2 1.3
4.6
7.6
10.3
4.9
3.1
1.9
2018
62.7
33.6
3.6
7.3
8.9
4.7
2.9
1.7
2017
60.8
30.9
2.9
10.7
7.6
4.4
2.8 1.6
2016
55.4
3.15
615.15
2,405.80
13.00
15.46
90.00
3.09
Crecimiento proyectado Principales países de la región USD Bi, precio ex-man lista
CAGR Nominal 2014-19
Tasa de cambio US$
+7.8%
Fuente: IMS Market Prognosis, Q1 2015. Tasas de cambio: Bloomberg.com (4 de mayo de 2015), excepto Argentina y Venezuela. Tasa de Argentina 35% debajo de la tasa oficial. Tasa de Venezuela 90% debajo de la oficial. Crecimiento de la región sería de 18% en caso de que las tasas oficiales de estos dos países fuesen utilizadas.(*) Precio lista Ex-manufacturer MIDAS. No incluye descuentos. Incluye canales auditados (minorista) y no auditados (institucional). No incluye América Central, Caribe, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Ecuador.
Dinámicas y
Perspectivas del
Mercado Farmacéutico
en América Latina
Juan Manuel Santa Maria
Director de Tecnología y Servicios Cono Sur Latam, IMS Health
Junio de 2015