DISCLAIMER - w3.kirs.or.krw3.kirs.or.kr/download/announce/데브시스터즈_IR Book.pdf · 출처 : Distimo “Games: King of the mobile eco-system”, 2013년 9월 발표 자료

INVESTOR RELATIONS 2014

DEVSISTERS INVESTOR RELATIONS 2014

DISCLAIMER

2

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 데브시스터즈㈜ (이하 회사)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재 배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

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위 예측정보는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 예측정보에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경 될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

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Investor Relations 2014

DEVSISTERS INVESTOR RELATIONS 2014 3

Company Overview

Market Analysis

Competitiveness

Growth Engine

Appendix

Contents


우리의 목표는 게임컨텐츠, 기술 및 서비스 사업을 통해전세계의 많은 사람들을 즐겁고 행복하게 만드는 것입니다.


Investor Relations 20141. 회사 개요

2. 회사 연혁

3. 대표 게임

4. 경영 실적

Company Overview


1. 회사 개요

회사 현황

수상내역

대한민국 게임대상 2013게임캐릭터 부문 수상

<한국게임산업협회>

World Top 52 Mobile GamePublisher of 2013

36위<App Annie, US>

World Top 50 Mobile Game Developer 2014

21위<Pocket Gamer, UK>

대표이사 약력

공동대표, Founder

홍익대학교 시각디자인학과NHN(주)

데브시스터즈(주) 설립데브시스터즈(주) 공동대표

영국의 세계적인 게임매체인 포켓게이머 명예의 전당 등재http://www.pocketgamer.biz/hall-of-fame/

1998

2002

2007

2007~

서울대학교 경영학과Stanford MBA스톰벤처스(미국) 투자심사역한솔헬스케어(주) 부사장데브시스터즈(주) 공동대표

1992

1999

2002

2006

2011~

이 지 훈

공동대표 김 종 흔

회사명

대표이사

설립일

자본금

임직원수

주소

주요제품

홈페이지

데브시스터즈 주식회사

이지훈, 김종흔 (공동대표)

2007년 5월 30일

40.5억원

55명 (2014년 6월말 현재)

서울시 강남구 신사동 630-20

모바일 게임 개발, 서비스

http://www.devsisters.com


2. 회사 연혁

회사 설립

OvenBreak 출시미국 애플 앱스토어 유료게임 TOP 100 진입

OvenBreak Infinity 출시미국, 캐나다, 영국 등 전세계 주요 20개 국가 애플 앱스토어 무료 1위 기록

OvenBreak2 출시미국 애플 앱스토어 무료게임 TOP 10 진입OvenBreak 시리즈 누적 다운로드 2천만건 달성

쿠키런 for Kakao 출시2013년 대한민국 단일 게임 다운로드 순위 1위 기록[App Annie]2013년 대한민국 단일 게임 매출 순위 3위 기록[App Annie]대한민국 게임대상 ‘캐릭터 부분’ 수상

LINE COOKIE RUN 출시2014년 상반기 태국, 대만 게임 다운로드 1위 기록쿠키런 시리즈 국내외 누적 다운로드 7,500만 돌파

2007

2009

2010

2012

2013

2014


3. 대표 게임

OvenBreak 시리즈

전세계 7,500만 다운로드의 방대한 글로벌 유저풀 보유게임별 누적 다운로드 수

출시 : 2009년 6월누적 2,000만 다운로드 달성주요 국가 : 미국, 캐나다, 영국, 호주 등 2010년 11월 미국, 캐나다, 영국 등 20개 국가 애플 앱스토어 무료 1위 기록2011년 6월 미국, 중국, 캐나다 등 18개 국가 애플 앱스토어 무료 1위 기록2012년 12월 미국 애플 앱스토어 무료 10위 기록(OvenBreak2)

쿠키런 for Kakao출시 : 2013년 4월누적 2,000만 다운로드 달성주요 국가 : 대한민국2013년 대한민국 단일 게임 다운로드 순위 1위 기록 [App Annie]2013년 대한민국 단일 게임 매출 순위 3위 기록 [App Annie]출시 후 1년 5개월간 매출 순위 상위권(10위 이내) 유지

LINE COOKIE RUN출시 : 2014년 1월누적 3,500만 다운로드 달성주요 국가 : 일본, 대만, 태국 등2014년 상반기 태국, 대만 게임 다운로드 1위 기록총 21개 국가 애플 앱스토어 최고 매출 순위 10위권 기록

2,000만

2,000만

3,500만


4. 경영 실적

영업이익률

국내매출

해외매출

영업이익

당기순이익

(단위 : 억원)

FY 2014 1HFY 2013 2HFY 2013 1HFY 2012FY 2011

195

48%

영업이익률

35%

영업이익률

60%

11

(18) (18) (25) (29)

8

418

147130

437

264239

94 93

2013년 매출 613억원, 영업이익 241억원, 당기순이익 223억원, 영업이익률 39%2014년 상반기 매출액 437억원, 영업이익 264억원, 당기순이익 239억원, 전년동기 대비 각각 124%, 180%, 158% 성장2014년 상반기 해외매출은 LINE COOKIE RUN의 글로벌 성공으로 인하여 181억원(전체 매출 대비 42%) 달성

* LINE COOKIE RUN 매출의 경우 전체 매출액의 35%만을 순액 매출로 인식하고 있습니다.

181

7

7411

188

256


Investor Relations 20141. 글로벌 모바일 게임 시장 규모

2. 국내 모바일 게임 시장 규모

3. 모바일 게임 위상

Market Analysis


1. 글로벌 모바일 게임 시장 규모 2016년 글로벌 모바일 게임 시장 239억달러로 성장 (CAGR 2012-2016 27.3%)

출처: AppLift, Newzoo Global Games Market Report 2013 (August 2013)

18.8%

47.6%

$13.9BN

$3.7BN$2.1BN$7.0BN $8.5BN

2012 2013e 2016e

TABLETS

SMARTPHONES*

TOTAL

$10.0BN$9.1BN

$12.2BN

$23.9BN

CAGR 2012-2016

27.3%TOTAL

TABLETS

SMARTPHONES

* CAGR : Compound Annual Growth Rate


2. 국내 모바일 게임 시장 규모 2015년 국내 모바일 게임시장 1조 4천억원으로 성장 (CAGR 2012-2015 21%)

80.09

2012 2013E 2014E

CAGR20.5%

2015E

121.25131.19

140.5

01,000

3,000

6,0007,000

10,000

13,00014,000

(단위 : 100억원) (단위 : 만명)

출처 : 2013년 대한민국 게임백서

국내 모바일 게임시장 규모 카카오톡 가입자수 및 카카오 게임 현황

출처 : 2013년 대한민국 게임백서

10.03 11.04 11.11 12.06 12.09 12.12 13.07 14.01 14.03

4

11

1416

18

카카오톡 가입자수카카오 게임수 (매출순위 20위이내)

* CAGR : Compound Annual Growth Rate

2012년 7월 출시

5,000


3. 앱마켓 내 모바일 게임 위상모바일 게임은 앱마켓에서 가장 많이 플레이되고 가장 높은 수익을 창출하는 카테고리입니다.

출처 : Distimo “Games: King of the mobile eco-system”, 2013년 9월 발표 자료

최고매출 400위내 모바일 게임 비중

게임 기타

전체 매출 대비 모바일 게임 비중

48% 48%52% 52%92%

21%8%

79%

게임 기타


Investor Relations 20141. 글로벌 게임기획 능력

2. 모바일 게임 개발 기술력

3. 글로벌 IP 디자인

4. 서비스 운영 노하우

5. 인재 중심의 기업문화

Competitiveness

* IP: Intellectual Property


1. 전세계에서 사랑받는 게임기획 능력OvenBreak 시리즈는 전세계 20개국에서 무료 다운로드 순위 1위를 기록하였으며,쿠키런 for Kakao와 LINE COOKIE RUN은 각각 대한민국과 동남아 9개국에서 무료 다운로드 순위 1위를 달성하며전세계 7,500만 유저로부터 사랑받는 세계적인 IP로 성장하고 있습니다.

1위

1위

1위

1위

1위

1위1위

1위

1위

1위

1위1위2010년 11월 기준 애플 앱스토어 무료 다운로드 순위*중국은 2011년 6월 기준

2013년 4월 기준 애플 앱스토어, 구글플레이 무료 다운로드 순위

2014년 2월 기준 애플 앱스토어, 구글플레이 무료 다운로드 순위



전세계 서비스가 가능한 서버 기술력

전세계의 다양한 모바일 디바이스 기기의 대응능력은글로벌 성공의 필수기술 중 하나입니다.

전세계 다양한 기기를 대응하는클라이언트 기술력

우수한 게임 개발 기술력

사용 가능한 AWS 클라우드 데이터 센터 위치

2. 탁월한 클라이언트 & 서버 개발 기술전세계 다양한 국가와 사용자를 대응할 수 있는 탁월한 모바일 게임 개발 기술력을 보유하고 있습니다.

Cocos2d-x 엔진 사용을 최적화한 게임 개발 기술을 바탕으로 다양한 플랫폼과 네트워크 환경에서도

원활한 서비스를 제공하고 있습니다.특히 다국가 지원을 위한 현지화 프레임워크 기술 및 용량 최적화 기술 등은 글로벌 게임 시장을 공략하기 위한

중요한 게임 개발 기술입니다.

다양하게 파편화 되어있는 모바일 디바이스 환경에서당사는 주요 OS 및 다양한 성능의 기기를 안정적으로 지원합니다.태국과 같이 디바이스의 성능이 열악하고 종류가 다양한 국가에서 단숨에 1천만 다운로드를 달성하고 국민게임이 된 점은

데브시스터즈의 뛰어난 디바이스 대응기술력을 증명해 줍니다.

쿠키런은 Amazon의 클라우드 서비스인 AWS사용 우수기업으로 선정되었으며, AWS의 기술활용

우수사례로 널리 알려져 있습니다.북미, 유럽, 동남아, 일본 등 AWS가 제공하는 서버 네크워크를 활용하여 전세계 주요 국가에서 안정적으로 서비스를 가능하게 하는 기술을 보유하고 있습니다.

* AWS : Amazon Web Service


쿠키런은 대한민국을 비롯한 전세계 사람들에게 사랑과 관심을 받는 글로벌 IP로 성장하고 있습니다.3. 전세계에서 사랑받는 IP 디자인


대한민국에서 서비스 중인 쿠키런 for Kakao는 출시 후 지금까지 총 60여회의 업데이트를 통해 지속적인 즐거움을 제공하였습니다업데이트

쿠키런 for Kakao 서비스 DAU 지표

지속적인 재미와 매출을 창출하는 서비스 운영 능력

시즌 2 업데이트 시즌 3 업데이트 시즌 4 업데이트

쿠키런은 2013년 4월 출시 후 짧은 라이프 사이클을 가진다는 모바일 게임에 대한 편견을 깨고1년 5개월이 지난 현재에도 높은 DAU와 매출을 기록하고 있습니다.출시부터 현재까지 다양한 이벤트와 업데이트를 통해 지속적인 재미와 매출을 창출하는 서비스 운영 능력은 타사와 차별화된 요소입니다.

4. 뛰어난 서비스 운영 노하우

쿠키런 for Kakao 런칭

시즌 5 대규모 업데이트

* DAU: Daily Active Users


5. 뛰어난 성과를 내는 인재 중심의 기업문화당사는 업계 최고의 우수한 개발 인력을 다수 보유하고 있으며,높은 채용기준을 바탕으로 우수 인력 선발과 함께 성과에 따른 보상시스템을 운용하고 있습니다.이러한 우수 인력을 중심으로 선진화된 복지 정책, 수평적 조직 구조 등을 시행하여 뛰어난 성과를 낼 수 있는 인재 중심의 기업문화를 실현하고 있습니다


Investor Relations 20141. 라이브 서비스를 통한 지속적인 수익 창출

2. 방대한 글로벌 유저풀의 활용

3. 쿠키런 2 글로벌 출시

4. 쿠키런 IP 확장 및 신규 IP 게임 개발

5. 중장기 비전

Growth Engine



(단위 : 만명) (단위 : 만명)

14.1Q 14.2Q 14.1Q 14.2Q

378

698

865

1,878

당사는 쿠키런 for Kakao를 2013년 4월 출시 후 1년 5개월 동안 60여차례의 업데이트를 통해서 DAU와 매출을 지속적으로 유지하고 있는 라이브 서비스를 성공적으로 운영하고 있습니다.이처럼 국내에서 검증된 라이브 서비스 운영 노하우를 바탕으로 LINE COOKIE RUN을 통해서 글로벌 시장에서도 지속적인 수익을 창출할 계획입니다.

1. 라이브 서비스를 통한 지속적인 수익 창출

쿠키런 for Kakao 라이브 서비스 현황

최근의 성공적인 대격변 업데이트로대규모 컨텐츠 추가 및 미드코어로 진화DAU 및 ARPPU 상승

1년 5개월 서비스 운영중

LINE COOKIE RUN 서비스 현황

분기별 평균 DAU 분기별 평균 MAU

시즌 2 업데이트 시즌 3 업데이트 시즌 4 업데이트

시즌 5 대규모 업데이트

쿠키런 for LKakao 런칭

지속적인 재미와 매출을 창출하는 서비스 운영 능력

* DAU: Daily Active Users* ARPPU: Average Revenue Per Paying User

* MAU: Monthly Active Users


2. 전세계 7,500만 유저풀의 활용

국내외 다운로드

Cross Promotion, 브랜드 인지도등을 통하여 향 후 신작게임 성공 가능성 극대화

최고 DAU누적 다운로드 국내외 최고 DAU

OvenBreak 및 쿠키런 시리즈의 국내외 성공에 따른 유저풀의 확보는 차기작 성공의 핵심 경쟁력입니다.방대한 국내외 유저풀 및 브랜드 인지도를 활용한 크로스 프로모션 마케팅은 향후 신규게임의 성공의 밑거름이 될 것입니다.

* DAU: Daily Active Users

800만명글로벌 최고 DAU

5,500만건글로벌 다운로드

2,000만건

7,500만건 1,100만명국내 다운로드

300만명국내 최고 DAU

2


3. 쿠키런 2 글로벌 출시

당사는 현재 프로젝트명 ‘쿠키런 2’라 불리는 글로벌 신작을 개발 중에 있습니다.

'쿠키런 2'는 Clash of Clans, Candy Crush Saga 같은 글로벌 메가 히트 게임이 되는 것을 목표로 하고 있습니다.

쿠키런 시리즈의 전작인 OvenBreak는 미국, 영국, 호주 등 주요 영미권 국가를 중심으로 누적 2,000만 다운로드를 기록하였고,

LINE COOKIE RUN은 일본, 태국, 대만 등 동남아 주요 시장에서 3,500만 다운로드를 기록하며 성공적인 라이브 서비스를 운영하고 있습니다.

'쿠키런 2'는 이러한 글로벌 성공 경험과 쿠키런 IP의 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 글로벌 직접 서비스를 통하여 해외 시장에서

높은 매출과 수익을 내는 것이 목표입니다.

Clash of Clans<SUPERCELL>

Cookie Run 2<Devsisters>

Candy Crush Saga<King>

Summoners War<Com2uS>

* 2014년 연말 출시 계획



4. 쿠키런 IP 확장 및 신규 IP 게임 개발닌텐도의 슈퍼마리오가 30년간 전세계에서 많은 사랑을 받았던 것처럼, 당사에서 개발하는 게임 또한 수십년동안 전세계에서 사랑받는 게임이 되는 것이 목표입니다.

쿠키런 IP 확장쿠키런은 마녀의 오븐에서 탈출하는 세계관을 바탕으로 다양한 캐릭터성과 이야기를 가진 50여종의

쿠키와 펫이 등장하는 러닝 게임입니다. 당사는 1년 5개월 동안 라이브 서비스를 통하여

다양한 쿠키런 IP 컨텐츠를 개발하였으며, 이를 바탕으로 러닝 게임 이외에 RPG, 액션 등

다양한 장르의 게임들을 기획하고 있습니다.

신규 IP 게임 개발당사는 우수한 인재들을 바탕으로 세계적인 IP를 탄생시킬 수 있는 기술력, 기획 능력 및 디자인 창작력을

보유하고 있습니다. 이러한 개발 능력과 게임 제작 노하우를 바탕으로 다양한 장르의 신규 게임을 개발하여

게임 포트폴리오의 다변화를 이룰 예정입니다.



5. 중장기 비전

전세계 수억명의 사람들에게 재미와 즐거움을 주는최고의 인재들로 가득한

글로벌 TOP 모바일 게임회사

글로벌 게임 개발력 + 탁월한 운영 능력 + 높은 브랜드 인지도 + 방대한 글로벌 유저풀

쿠키런 for Kakao - 라이브 서비스를 통한 지속적인 수익 창출

LINE COOKIE RUN - 라이브 서비스를 통한 지속적인 수익 창출

쿠키런 2 글로벌 신작 출시 (2014년말)

쿠키런 IP를 활용한 신규게임 출시 (2015년~)

다양한 장르의 신규 IP게임 출시 (2015년~)

쿠키런 Merchandising 사업 확대



Investor Relations 20141. 공모현황

2. 요약재무제표

Appendix


1. 공모현황

공모에 관한 사항 공모 후 주주 현황

액면가

공모주식수

공모희망가액

공모예정금액

예상시가총액

수요예측일

청약예정일

납입예정일

매매개시일

대표주관증권사

500원

기명식 보통주 2,700,000주

43,000원 ~ 50,000원

1,161억원 ~ 1,350억원

4,644억원 ~ 5,400억원

2014년 9월 18일 ~ 19일

2014년 9월 24일 ~ 25일

2014년 9월 29일

2014년 10월 6일

우리투자증권

최대주주 및 특수관계인

NHN Entertainment

(주)컴투스

기관투자자

소액주주

공모주식수

총계

3,736,680

1,783,320

600,000

1,660,000

320,000

2,700,000

10,800,000

3,736,680

343,320

4,080,000

상장후 6개월

상장후 6개월

34.6%

16.5%

5.6%

15.3%

3.0%

25.0%

100%

주주명 주식수 지분율 보호예수 주식수 비고


2. 요약재무제표

요약 재무상태표 (단위 : 백만원) 요약 손익계산서

과목

유동자산

비유동자산

총자산

유동부채

비유동부채

총부채

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

총자본

FY 2014 1H

50,135

3,871

54,006

7,034

44

7,078

4,050

2,463

(209)

40,624

46,928

28,293

2,038

30,330

10,233

48

10,281

342

2,705

10

16,992

20,049

97

1,018

1,115

549

4,676

5,225

300

780

0

(5,191)

(4,111)

1,930

1,304

3,234

4,314

199

4,513

300

780

0

(2,360)

(1,279)

FY 2013 FY 2012 FY 2011

(단위 : 백만원)

과목

영업수익

영업비용

영업이익

기타수익

기타비용

금융수익

금융비용

세전이익

법인세

당기순이익

FY 2014 1H

43,698

17,296

26,402

2

6

367

123

26,641

2,763

23,878

61,303

37,209

24,093

7

86

195

428

23,781

1,455

22,326

807

3,320

(2,514)

14

23

26

390

(2,886)

-

(2,886)

1,087

2,918

(1,832)

5

10

43

15

(1,809)

-

(1,809)

FY 2013 FY 2012 FY 2011

Thank You!

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