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DISTRIBUTION EN GRANDS MAGASINS ET CLIENTELE JAPONAISE
Les Japonais
occupent 1/3 de leur
territoireKANTO: 42,9 M
KANSAI: 22,7 M
80 % de la populations’étend de Tokyo à Kita- Kyushu.
Population urbaine
La densité de la population représente 3 fois celle de la France et dépasse 6,000 personnes au km2 à Tokyo
DONNEES GENERALES SUR LE JAPON
Tokyo
Sapporo
Osaka
Kita-Kyushu
Yokohama
Nagoya
Kyoto
Kobe
126,5 Millions d’habitants (France 66,6Mhab) 1€ = 128 YENS(1000¥≃8,1 €) 100Y =7,8EUTaux de chômage = 2,8% (le plus bas niveau depuis 20 ans)
LE JAPON, UN MARCHE ATTRACTIF
Troisième PIB mondial après la Chine : 4,940 MdUSDsoit + 1,2% vs.2016 (France 6e, 2488MdUSD)
4% du PIB représente par le commerce de détail (150 MdUSD – Grands magasins: 6 Mds UsD
Marché mature de référence avec des consommateurs ayantun pouvoir d’achat élevé
Marché mature, pouvoir d’achat concentré chez les 40-65 ans
Infrastructures de distribution efficaces
Ces dernières années, un yen plus accessible, une politique dedéveloppement du tourisme favorisant l’afflux de visiteurs auJapon
LE JAPON, une population qui se séniorise et
s’urbanise:
6 millions de seniors qui représenteront 28% de la pop. active en 2020
Population qui décroit : -15,14%
de 2015 à 2050
SENIORISATION
URBANISATION
Population urbaine qui accroit
avec un fort pouvoir d’achat
STRUCTURE DE LA CONSOMMATION
Profil du consommateur
Diversification de la société japonaise, autant de consommateurs auxprofils et aux souhaits différents (maturité et sophistication)
Les 20-25 ans ne dépensent que selon leurs moyens. Les mots cléssont intelligent, sérieux, raisonnable. Pas cher, trendy, kawaii…
Les « Parasite single », dont les Office Ladies (jeunes urbaines professionnelles, 25-35 ans) consommatrices actives au pouvoird’achat élevé, leaders en matière de nouvelles tendances.
Les femmes au foyer : leaders en matière de consommation, gèrent le budget familial.
Les seniors au potentiel de consommation élevé (épargne).Recherche de bien-être et de confort.
DES COMPORTEMENTS D’ACHAT SPECIFIQUES
Attrait pour les nouvelles tendances et les nouveaux concepts
Sensibilité aux histoires de marque, à ses origines et son story telling
Sensibilité aux produits naturels, au respect de
l’environnement
Prêts à payer le prix pour des produits de haute qualité
Attachement à la présentation visuelle et à l’emballage des produits,
petits formats Tradition du cadeau importante
Forte saisonnalité des produits (Champagne: noël, chocolat: Valentine’s
day…)
Excellente image des produits français de luxe et des biens de consommation français en général
LE JAPON, UN PAYS MATURE ET SOPHISTIQUE
RECHERCHE DE CREATIVITE, ORIGINALITE, INNOVATION
MOTIFS D’ACHAT PUISSANTS ET VERITABLE PORTE
D’ENTREE DU JAPON
« Valorisez votre offre, différenciez vous, mettez en exergue
votre ADN, la qualité, la technique et l’expertise de
votre marque »
DE NOMBREUSES OPPORTUNITES
Agroalimentaire
Cosmétiques
Santé/ Bien-être
Bijouterie fantaisie
Mode/Création
Sports/Loisirs
•nouveaux modes de consommation
• pouvoir d’achat élevé
• excellente image des produits français
• attrait pour l’originalité et la nouveauté
• emergence de nouveaux besoins
(vieillissement de la population…)
Habitat / Interior Lifestyle
Accessoires de mode
ZOOM SUR LES EXPORTATIONS FRANCE
JAPON
LES DIFFERENTS FORMATS DE DISTRIBUTION JAPONAIS
Types Structure Principales Enseignes
General Merchandise Stores
« GMS »
1.600 points de vente
(50 enseignes) Aeon, Ito-Yokado, Daiei, Uny, Seiu
Supermarchés
« Supermarket »
18.000 points de vente
(1200 enseignes)
Life corporation, Tokyu Store,
Maruetsu, Seiyu-
Meidi-ya, Kinokuniya, Seijo-ishii (HdG)
Convenience Store
« Combini »
55.000 points de vente
(20 enseignes) Seven Eleven, Lawson, Family Mart
Grands Magasins « Depâto »
Environ 500 points de
vente
Mitsukoshi, Isetan, Daimaru,
Takashimaya, Hankyû….
Home Centers5.000 points de vente
(1.000 à 10.000m2) Cainz, Kohnan, Komeri,Doito
Variety shop, Select shop,
Drugstores, Discount Multiples
Plaza style (sony), Beams, Tomorrow
Land, Matsumoto Kiyoshi,
Tsuruha,Tomod’s 100yens shop, Don
Quijote
PART DE MARCHE ET EVOLUTION DE LA DISTRIBUTION
ENTRE 2000 ET 2015
• GMS: 9% stable
• Supermarchés: 20% en légère hausse
• Convinience stores 6% augmentation de 1%
• Grands Mags: 4,5% en légère baisse
• E-commerce: 4,5% en croissance
FOCUS E-COMMERCE 2016
• Vente en ligne au Japon: 126 MdEU vs. 72 MdsEU en France
• Vente en ligne au Japon: 52,9% produits
35,4% services
11,7% digital
• Les acteurs:
Amazon.co.jp: 33,4 millons de visiteurs uniques
Rakuten: 31,8 millons de visiteurs uniques
Yahoo Japan: 18,7 millons de visiteurs uniques
(Source @go to Japan)
Le e-commerce:
NATURE DES ACHATS
• Nourriture et boissons: 68% de leurs achats
• Produits cosmétiques: 35%
• Vêtements et accessoires: 34%
• Médicaments, produits pour la santé: 27%
• Publications: 64,2%
• Voyages, nuits d’hôtel: 44,6%
• Les cyberacheteurs:
75% de la population japonaise
a déjà effectué un achat en ligne.
ACHETEURS PAR PLAISIR:
Clientèle masculine de 30 à 39 ans, revenus entre 30,000 et 45,000Y/an. Achats
compulsifs.
CHERCHEURS DE MARQUE:
Acheteurs âgés, diplômés. Haut revenus. Comparent avant d’acheter.
La qualité est plus importante que le prix.
CHERCHEURS DE PRIX:
Souvent des femmes jeunes à un niveau d’éducation et revenus inférieurs aux 2
premiers.
ACHETEURS PAR NECESSITE:
Agés, éduqués, revenus supérieurs à la moyenne.
70% des femmes au foyer n’ont jamais fait leurs courses en ligne.
POURQUOI CHOISIR LES GRANDS
MAGASINS ?
Rôle central dans la consommation japonaise car:
- Destinés aux grandes marques occidentales ou produits japonais de
haute manufacture
- Géants de la consommation- Gage de la meilleure qualité
- Aux prix élevés
Caractéristiques communes:
- Majorité des étages dédies à l’habillement féminin- B1 voir B2: alimentaire- RDC: Cosmétiques et accessoires de mode- Un étage dédie à la maison
ATTENTION: LE JAPON EST UN MARCHE EXIGEANT
Exigence exceptionnelle
En matière de qualité et de respect des délais.
Adaptation des dimensions, du packaging parfois nécessaires.
Nécessité d’innover constamment – cycle de vie des produitscourt.
L’investissement de départ est important mais le retour sur investissement commercial ou productif est à la hauteur de l’effort.
Des différences à prendre en considération
Les obstacles découlant des barrières culturelles.
Les differences linguistiques.
Le niveau de l’intensité concurrentielle.
HISTORIQUE DES GRANDS MAGS
Des groupes familiaux développent des grands magasins début XXe.
Les célèbres magasins Mitsukoshi, Takashimaya, Daimaru se développent après la deuxième guerre mondiale.
Réseau ultra morcelé.
Dans les années 1990: Expansion immobilière alors que le pays subit une crise financière.
Aboutit à différents regroupements comme Daimaru/Matsuzakaya en 2007 ou Isetan Mitsukoshi en 2009.
Organisations structurées, très hiérarchisées, le personnel parle peu voir pas du tout anglais, la prise de décision est lente.
9 magasins/paysGroupe: Daimaru/Matsuzakaya
Couvre les grandes villes17 magasins au Japon et 3 magasins à l’étranger
14 magasins Mits. au Japon
9 magasins Isetan au Japon
Groupe: Isetan/Misukoshi
15 magasins au Japon Groupe: Sogo/SeibuImage mass car societe mere
7 Eleven et ItoYokado
4 magasins au Japon Dont Hankyu Osaka(deuxieme en ventes du pays)
Repond a un consomateur
traditionnel et mode,
mature comme plus jeune
Intérieur grands magasins
feutrés, beaux matériaux, pas
de personnalisation de
marques
Jeunes centres commerciaux, plus lifestyle
souvent proche des gares et grands axes de
trafic
15 magasins au Japon 21 magasins au Japon
Lifestyle, conceptuels, cherchant la différence
et l’étonnement, mix de type de produits
Traditional Modern
Selective
Mass
Top des ventes en CA:
1er Isetan Shinjuku
2eme Hankyu Osaka
3eme Mitsukoshi Ginza
4eme Seibu Ikebukuro
Lifestyle
BONJOUR
FRANCE
2018
1. BONJOUR FRANCE : La France au cœur de TOKYO et KYOTO
BONJOUR FRANCE :
• 2 semaines françaises à Tokyo et à Kyoto,
• Regroupant plusieurs événements culturels, commerciaux, populaires
et économiques dans la ville.
• Mettant en exergue un « savoir-faire français » moderne et renouvelé
• Avec en point d’orgue une vente de nouveaux produits français
pendant 6 jours et demi chez Isetan Shinjuku et 6 jours chez Isetan
Kyoto.
L’objectif de cette opération est de
renouveler l’image de la France auprès
du grand public japonais en lui faisant
découvrir ou re-découvrir une France
tendance, innovante, accessible,
diversifiée et conviviale.
BONJOUR FRANCE, UNE NOUVELLE IMAGE DE LA FRANCE:
BONJOUR FRANCE, UNE COMMUNICATION DE GRANDE ENVERGURE :
COMMUNICATION
ONLINE XCOMMUNICATION
OFFLINE
COMMUNICATION
EVENEMENTIELLEX = UNE FORTE VISIBILITE
INNOVANT E
2- SYNTHESE 2017
LANCEMENT
10/04 : événement bloggers à
la Résidence de l’Ambassadeur
de France
30 bloggers.
12/04 : Lancement Presse et VIPs à IsetanShinjuku.
CULTURE
13/04 : Promenade aux carrefours de Paris à Tokyo
À l’HotelAndaz.
55 participants.
19-04 : La découverte insolite d’un musée unique à Tokyo:
Intermediatheque
63 participants.
ART DE VIVRE
16/04 : Déjeuner sur l’herbeet Chasse à l’œuf à la
Résidence de l’Ambassade de France
200 participants.
21/04 : Une « Ginguette » a Tokyo à l’InstitutFrançais.
200 participants.
GASTRONOMIE
14/04 : Balade gastronomique et découverte des vignobles français
200 participants.
18,19 et 20/04 : Les Rituels dupetitdéjeuner
47 participants.
12,13,14 et 15 /04 : Champagne Nights Baccarat Bbar.
SHOPPING TOKYO
12/04- 18/04 2017 : Semaine Françaiseà ISETAN TOKYO
31 marques présentées par
la CCIFJ
6.5 jours
3ème EDITION
EVENEMENTS
KYOTO
26/04 : Nuit de lancementavec
Kyotographie
28/04 : Soirée« dégustation de
vin»
SHOPPING KYOTO26avril au 1er mai 2017
18 marques présentées
par la CCIFJ
8 marquessélectionnées
6 jours
1ère EDITION
6.5 jours
6ème & 7ème étages : espaces d’événements
3 catégories : gastronomie, vin et living(maison,
accessoires…).
Installation et organisation coordonnée par la CCIFJ
3- FOCUS PARTENAIRE SHOPPING FRENCH WEEK ISETAN SHINJUKU 2017
3-1. DESCRIPTION
50 ateliers organisés, toutes les 30 minutes, par
les exposants dans un espacedédié.
Stands de dégustation.
20 représentants de marques françaises ayant
voyagé depuisParis.
3-2. WORKSHOPS, DEMONSTRATIONS
Identité graphique représentée dans tout le
magasin.
Vitrines « Bonjour France »
3-3. EXTENSION DE BONJOUR FRANCE A ISETAN
Continuité des événements dans les différents étagesdu
magasin.
ENVIRON 70marquesfrançaises sont
présentées chaqueannée par la CCIFJà
ISETAN Shinjuku
ENVIRON 30marques françaises choisies chaque année par
Isetan Shinjuku
3-4. CHIFFRES CLES 2017
Environ 70 marques présentées par la CCIFJ à ISETAN Shinjuku
Environ 30 marques choisies par ISETAN Shinjuku
Expansion de notre partenariat avec ISETAN KYOTO
FRENCH WEEKPENDANT CESTROIS ANS…
PARTENAIRES + 25 ENTREPRISES
SPONSORSASAHI SHIMBUN MY LITTLE BOX
PRESS PARTNER: B Premium
(80,000 copies, 8 editorials pages)
ELLE-SHOPonline
EVENEMENTS
2017
• TOKYO 3ème édition • KYOTO 1ère édition
EVENEMENTS CULTURELS: 118 participants EVENEMENT CULTURELS : 40 participants
EVENEMENTS GASTRONOMIE : 267 EVENEMENT GASTRONOMIE : 40 participantsparticipants
EVENEMENTS ART DE VIVRE : 400 participants
COMMUNICATION
OFFLINE
50 000 MAGAZINES PUBLIES PAR LA CCIFJ
Un réseau de distribution sélectionné :
Isetan Shinjuku, Mitsukoshi Ebisu, Mitsukoshi Ginza, Mitsukoshi Nihonbashi, My Little
Box, Evénements Bonjour France, Partenaires, membres de la CCIFJ
DEPLIANTS FRENCH WEEK ISETAN SHINJUKU
Envoi à leurs clients fidèles et distribués dans le magasin
COMMUNICATION
ONLINE
WEB: 28,000 uniques visiteurs FACEBOOK : 2,370 followers
Jeux concours en ligne : 2,700 participants
AMBASSADE DE France INSTITUT FRANCAIS
PEUGEOT
Portée des posts
INSTAGRAM :
300,000 personnes
4- FOCUS COMMUNICATION TOKYO
LANCEMENT EVENEMENT BLOGGERSDate : 10 avril 2017
Lieu : Résidence de l’Ambassadeur de France
Bloggers: 30
4-1. LANCEMENT DE BONJOUR FRANCE 2017
PORTEES DES POSTS
INSTAGRAM :
300,000personnes
LANCEMENT VIPS
et Presse
à ISETAN
SHINJUKU
150 participants
EVENEMENT DE LANCEMENT A ISETANDate : 12 avril 2017
Lieu : Isetan Shinjuku
4- FOCUS COMMUNICATION TOKYO
4-2. OUTILS DE COMMUNICATION EN LIGNE2017
DONNEES CLES de FACEBOOK
• Page Facebook Bonjour France : 2,350 followers
+58% vs 2016
• 73.8% japonais
• 68% femmes
• 30% de ces femmes ont entre 35 et 44 ans
• 2,370 followers sur FB +58% vs2016
DONNEES CLES du site WEB
Site Web BONJOURFrance
28,000 visiteurs uniques +51 % nouveauxvisiteurs
86% des pages sont vues enJaponais
JEUX CONCOURS : 28,000 visiteurs +48%
2,700 participants entre le 27 mars et le 1er mai
+
• CCIFJ website
• Mini site « French week d’Isetan»
• Institut Français à Tokyo : website,e-newsletter
• Partenaires de communication : Evian (line), Mylittle box…
Page Facebook BF
Site Web BF
4- FOCUS COMMUNICATION TOKYO
4-2. OUTILS DE COMMUNICATION OFFLINE2017
Partenaire B PREMIUM Magazine
• Partenaire B PREMIUM : 8 pagesd’éditoriaux
• Dépliants French Week Isetan Shinjuku :
Envoyés à leur clients fidèles et distribués dansle magasin
• Flyers événements
5- FOCUS BONJOUR FRANCE ISETAN KYOTO
1ère édition - 26 avril au 1er mai 2017
10ème étage : espace d’événement
6 jours
3 catégories : gastronomie, vin & living
5-1. ESPACE DE VENTE
18 marques présentées par la CCIFJ à
Isetan Kyoto
8 marques choisies par lesacheteurs
Animations et stands de “eat in”
Stand de dégustation
5-2. STANDS, ANIMATIONS
5- FOCUS BONJOUR FRANCE ISETAN KYOTO
5.4 –EVENEMENTS ET GASTRONOMIE
SOIREE DE LANCEMENT EN PARTENARIAT AVEC KYOTOGRAPHIE
Date : 26 avril 2017
40 participants
Lieu : Bunpaku Kyoto
Format : Exposition de son et image, immersion dans la grotte de Chauvet et cocktail
Partenaires : Pommery, pâtisserie « le Bonheur»
« WINE PARTY »
Date : 28 avril 2017
40 participants
Lieu : Les bacchanales Kyoto
Format : Soirée dégustation de vin avecsommeliers
Partenaires : Moulla
5.3 PARTENAIRES & COMMUNICATION
FLYERS
Carte de fidélité
SITE WEB ISETAN KYOTO
Communication dans tout le magasin
SHOPPING AVEC ISETAN TOKYO ET ISETAN KYOTO 2018
• Quand? 11 au 17 avril 2018 à Tokyo
• 25 avril au 31 avril à Kyoto
• Ou? 1200m2 à Isetan Shinjuku création d’un « French market
» & dans le reste du magasin suivant les marques et
animations
• Et 700m2 a Isetan Kyoto
• Promotion du tourisme avec des animations des régions françaises
• Ateliers organisées sur l’art de
vivre a la française,
gastronomie, vin…
• Caractéristiques des marques présentées:
Porteuses de savoir-faire français, haute qualité, véhiculant une histoire, nouvelles sur le marche
Gastronomie, vin, accessoires de mode
• Procédure:
1ere étape : . Evaluation de l’adéquation de la marque et le produit à la demande Isetan.
-Dossier d’inscription, descriptif de la société, des produits envoyés
- Documents traduits en japonais par des traducteurs professionnels
- Recueil de votre documentation, étude de votre marque et produits
-Présentation de vos échantillons, la marque auprès des buyers, repositionnement de l’offre si
nécessaire, allers / retours avec les buyers.
-Cout Tokyo OU Kyoto: 45,000Y (345 Eu)
DATES: MAI A FIN OCTOBRE 2017
2e étape: Préparation a la French week
• Coordination entre Isetan et l’importateur
• Mise a votre disposition de:
• Un stand
• Mise en place de la campagne de communication de votre marque online (Website dédié,
facebook) et off line (22,500MAGAZINES)
• Démonstrations, animations discutées et mises en place a Isetan
• Vendeur formé si necessaire
• Cout tokyo: 350,000Y (2,700EU) cout Kyoto: 250,000Y (1920EU) . Si force de vente nécessaire,
ajouter 200,000 Y par opération environ (1535EU)
SHOPPING AVEC ISETAN
Evénement bloggeurs
à la résidence
de l’Ambassadeur de France 2017
Evénement French WeekIsetan Tokyo 2017
Evénement French WeekIsetan Kyoto 2017
Magazine BF édité à 22,500 ex
Editorial B Premium édité à 50,000 ex
Tirage au sort online 2,700 partic
Facebook 2,370 followers
Exemple d’accompagnement Bfrance2017 :
Les Georgettes
•Nous vous proposons également une mission BtoB en même temps que la French Fair
d’Isetan Shinjuku.
•Accompagnement pendant 2 ou 3 jours au choix afin prospecter le marché japonais et
rencontrer de potentiels importateurs, distributeurs ou agents.
•Plusieurs situations:
- Produits sélectionnés chez Isetan, l’équipe BF trouve un importateur pour l’opération,
vous vous déplacez pour l’opération ET profitez pour trouver votre partenaire commercial
à long terme
-Produits non sélectionnés par Isetan, vous venez pendant l’opération et cherchez votre partenaire commercial et pouvez faire un benchmarking des produits sélectionnés par Isetan
-Vous ne présentez pas vos produits a Isetan (trop tôt? Indécis?), vous pouvez bénéficier de cet accompagnement également
-Coût: 2 jours: ½ journée de formation + 5 rdv ciblés et interprétariat: 440,000Y (3,850 Euenv)
-Coût 3 jours: ½ journée de formation + 8 rdvs ciblés et interprétariat: 520,000Y (4,550Eu)
OPTION BtoB