Upload
vanlien
View
229
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
INDUSTRIA ARNESERA
PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DEL AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
ALDERETE Y SOCIOSCONSULTORIA INDUSTRIAL, S.C.
Indice
1.0 Antecedentes2.0 Indicadores de la Industria Arnesea3.0 La Industria del Arnes Automotriz en Chihuahua4.0 Competitividad de la Industria Arnesera5.0 Proyecto Piloto de Automatización a Bajo Costo6.0 Extrapolación de Resultados7.0 Análisis de Resultados
La empresa SSI tecnologías de México se acerco a la Secretaria de Desarrollo Industrial para la obtención de apoyos para la implementación de un proyecto de automatización a bajo costo que le permita reducir sus costos de operación en su proceso de ensamble para ser mas competitivo.
1.0 Antecedentes
Se creo un programa tripartita donde se apoya el proyecto de la empresa SSI Tecnologías de México a través de aportaciones de:– Secretaria de Económica– Secretaria de Desarrollo Industrial– SSI Tecnologías de México
Cuya finalidad fue desarrollar la ingeniería del proyecto de automatización a bajo costo para la empresa SSI Tecnologías de México, así como la extrapolación de estos resultados a la demás industria manufacturera en el estado de Chihuahua con la finalidad de generar la retención de esta industria a través de acciones que les permitan aumentar la competitividad.
1.0 Antecedentes
CAIDA DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL ESTADO
2.0 Indicadores Ind. Maquiladora
2000 2003 (*) Variacion Porc. %Absoluto
EMPLEO INDUSTRIAL 419,395 304,489 114,906 -27.4%
EMPLEO INDUSTRIA MAQUILADORA 319,014 266,373 52,641 -16.5%
INDUSTRIA ARNESERA 69,876 PART. EMPLEO INDUSTRIAL 22.9%PART. EMPLEO INDUSTRIA MAQUILADORA 26.2%
(*) Empleo a mayo 2003
Fuente: CIES, con base en datos del IMSS, Delegacion Estatal ChihuahuaINEGI, Encuesta de la Industria Maquiladora de Exportacion
EMPLEO INDUSTRIAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
3.0 Ind. Arnesera
La industria arnesera Inicio operaciones en 1978 en Ciudad Juárez.
Actualmente operan en el estado de Chihuahua 67 empresas arneseras, las cuales generan alrededor de 70,000 empleos.
Esta industria por su nivel de empleo, derrama económica y generación de divisas es de trascendental importancia para el bienestar económico del estado de Chihuahua
Jul-03COORPORATIVOS No. Plantas
YAZAKI 23SUMITOMO WIRE ELECTRIC SYSTEM 7LEAR CORP. 12DELPHI 17SSI TECHNOLOGIES INC. 1SATURN ELECTRONIC 1RAPID DESIGN SERVICE 1GENASCO 1EXPORTACIONES DIAZ 1CLEMENT MANUFACTURING. 1AVON AUTOMOTIVE CORP. 1STONERIDGE CORP. 1
67
INDUSTRIA MAQUILADORA DE ARNESESESTADO DE CHIHUAHUA
Jul-03LOCALIDADES No. Plantas
JUAREZ 38CHIHUAHUA 13BUENAVENTURA 3CASAS GRANDES 3ASCENCION 1CUAHTEMOC, CHIH. 1DELICIAS CHIH. 1GALEANA, CHIH. 1GOMEZ FARIAS, CHIH. 1IGNACIO ZARAGOZA CHIH. 1MADERA, CHIH. 1MATACHI, CHIH. 1MEOQUI, CHIH. 1PARRAL, CHIH. 1
ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENCIA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE ARNESES EN EL
Importancia económica de la industria del arnés automotriz en el Estado de Chihuahua
4.0 Competitividad Ind. Arnesera
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
MIL
LON
ES D
E D
OLA
RES
ELECTRICO
AUTOMOTRIZ
ARNESES
ELECTRONICO
EMPAQUE
MOLD & STAMPING
NO ESP.
PROC. DATOS
MED Y QUIM
OTROS
TEXTIL
IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ARNESES AUTOMOTRICES EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
Fuente: Alderete y Socios Consultoria Industrial con informacion del CIES
4.0 Competitividad Ind. Arnesera
Nivel Nacional:La industria maquiladora establecida en el estado de Chihuahua enfrenta serios problemas de competitividad .
1.9 1.91.75
1.95
2.15
1.7
2.5
1.93
2.57
2.32
1.47
1.85
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
DO
LAR
ES P
OR
HO
RA
Mexica
li
Tijuan
aCd.
Acuña
Piedra
s Neg
ras
Cd. Ju
arez
Agua P
rieta
Nuevo
Lare
do
Nogale
sMata
moro
sChih
uahu
aHer
mosillo
Colima
ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL NORTE DE MEXICO
Fuente: Bancomext, Inegi y estadisticas de los gobiernos de los estados
Nivel InternacionalLos costos de mano de obra mexicana son muy altos en relación con el costo en China
ANALISIS DE COSTO DE MANO MEXICO Y CHINA
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
DO
LAR
ES P
OR
HO
RA
ChinaMexico
FUENTE: MEXICO NOW
4.0 Competitividad Ind. Arnesera
Dos escenarios del Futuro de la Industria del arnes automotriz en el estado
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
PER
SON
AL
OC
UPA
DO
2001 2002 2003(*) 2004(*) 2005 (*) 2006(*) 2007(*) 2008 (*) 2009(*) 2010 (*)
PROYECCION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA FABRICANTE DE ARNESES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
(*) PROYECCION REALIZADA POR ASCI CON INFORMACION DEL INEGI
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
PER
SON
AL
OC
UPA
DO
2001 2002 2003(*) 2004(*) 2005 (*) 2006(*) 2007(*) 2008 (*) 2009(*) 2010 (*)
PROYECCION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA FABRICANTE DE ARNESES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
(*) PROYECCION REALIZADA POR ASCI CON INFORMACION DEL INEGI
–Crear iniciativas de mejoramiento en productividad que nos permitan revertir la tendencia de la perdida de empleos por recuperación de negocio en la localidad.
–Permitir que la tendencia a la baja en la competitividad continué llevándonos a la perdida de empleos.
4.0 Competitividad Ind. Arnesera
Vida del Arnes Automotriz
Una innovación tecnológica que pudiera tener un impacto posible en el largo plazo pudiera ser el mayor desarrollo de las fibras ópticas o la transferencia de señales eléctricas en el automóvil en forma inalámbrica MOST (Media Oriented Systems Transport)
Sin embargo en el corto y mediano plazo (10 años) no se observan cambios tecnológicos trascendentales.
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
Automatización a bajo costo Aplicación de conocimientos de
manufactura para la realización de operaciones repetitivas en forma semiautomática.
Automatizar procesos de ensamble y manufactura en operaciones comunes de empresas de esta industria.
Utilización de equipo estándar Diseño Custom Aumento de productividad Disminución de costos
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
Automatización a bajo costo Aplicaciones practicas
de automatización humana
(Jidoka / Autonomation) Pilar de la manufactura
esbelta frecuentemente ignorado en los programas de implementación.
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO
Situación Actual:
Presupuesto: 3,600,000 Ensambles para 2003.
Escenario actual:4 Turnos (opera las 24 horas) ,17 operadores directos por turno
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
CYCLE TIME ANALYSISACTIVITY DESCRIPTION Operators Sec/cycle P/Hr
Cable cut & tape 1 8.94 403Spout mold 1 8.94 403Grommet assy. 3 9.11 395Terminal crimp 1 7.68 469Tree clip sub assy. 1 4 900Connector assy. 1 7.78 463Grommet orientation ,location insp 1 7.69 468Clip assy. 3 6.36 566Connector insp. & date code stamp 1 6.56 549Grommet location inspection 1 9.07 397In-process inspector 1Safe Launch 2
TOTAL 17
Max Output expected 39590 % Output 356
GMT800 LOW COST AUTOMATION
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
AUTOMATIZACION DE BAJO COSTOSituación Esperada
Presupuesto: 3,600,000 Ensambles para 2003.
Escenario propuesto:• 2 turnos, con 11operadores directos.• Permite cumplimiento del costo de
producción presupuestado para el 2003.
• Posibilidad de atraer nuevo producto (área disponible).
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
CYCLE TIME ANALYSISACTIVITY DESCRIPTION Operators Sec/cycle P/Hr
Cable cut ,tape and date code stamp 0 3 1200
Carrier 0 14 1028
Grommet & Clip sub assy. 4 18 800
Molding 1 18 800
Terminal Crimp and seal assy. 2 9 800
Connector ,Xtree and blue clip assy. 2 9 800
Vision Inspection and packing 2 9 800
TOTAL 11
Max Output expected 80090 % Output 720
GMT800 LOW COST AUTOMATION
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
AUTOMATIZACION DE BAJO COSTOResumen de beneficios
Proceso actual Propuesto Beneficios
Operadores por turno 17 11 Ahorro de $81 000 dlls. por año
Utilizacion de espacio 961 pies2 667 pies2 294 pies2 disponibles
Rechazos 23 PPM 10 PPM 56% reduccion
Calidad interna 17, 682 PPM 8 000 PPM 50% reduccion de defectos
Desperdicio 1.50% 1% 33 % Reduccion de desperdicio
Productividad 395 pcs/hr 800 pcs/hr 205 % mas productividad
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
Empresas Visitadas:– Delphi (Plantas Meoqui y Cuauhtémoc)– Secosa– Electrocomponentes– Bapsa
Se inicio contacto, pero no se logro visita:– Lear– Sumitomo
Horas de Consultoria en la extrapolación de resultadosHoras
– Alderete y Socios Consultoria Industrial 80– Ergo Industrial 64– Autronic 60– Demek 6– Atrium 4– Festo 2
– Total 216
6.0 Extrapolación de Resultados
1.0 OPORTUNIDADES INMEDIATASSe detectaron en las plantas visitadas mas de 63 áreas de
oportunidad las cuales pueden ofrecer resultados en el corto plazo, destacando las siguientes:
– Trenzado– Ensamble semiautomático de terminales y conectores– Semi automatización de los equipos de corte– Semi automatización del equipo de quemado y aplicación de
mangas– Sistemas de Visión para la verificación de equipos de corte,
ensamble de conectores y otros componentes2.0 ENCINTADO SEMIAUTOMATICO
– 1ra etapa.- Equipo de encintado semi automático– 2da etapa.- Equipo de encintado automático
3.0 SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
6.0 Extrapolación de Resultados
2.0 Proyecto de Proceso de Encintado Semiautomático
Aproximadamente el 30% de las operaciones en la manufactura de arneses tiene que ver con operaciones de encintado.
La operación de encintado es principalmente manual lo cual ofrece una de las mayores oportunidades para la Automatización a Bajo Costo
La calidad y uniformidad del encintado es una característica importante en este proceso
Reducción de mano de obra en un 20% aproximadamente.Ahorro por planta de 1.3 a 2.0 millones de dólares
EXPECTATIVA:
6.0 Extrapolación de Resultados
3.0 Subcontratación Industrial
Es una alternativa viable para la reducción de costos de operación
Es un elemento clave en la competitividad de las regiones
Dos tipos de subcontratación se pueden evaluar:– Interna: Dentro de la planta– Externa: Unidades de manufactura fuera de la planta
PreclustersPreclusters ExpansiónExpansiónEmergenciaEmergencia ConsolidaciónConsolidación
6.0 Extrapolación de Resultados
Impacto Potencial
Personal Gastos de infraestructura
(subcontratación externa) Liberación de espacio
COSTO DE MANO DE OBRA
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
DO
LAR
ES P
OR
HO
RA
COSTO BASICO EN PLANTA SUBCONTRATACION
ÁREA POTENCIALES A SUBCONTRATAR:
–Recepción y Almacén de Materia Prima–Preparación de Cable–Pre Operaciones Secundarias–Subensambles Secundarios–Mantenimiento y Limpieza
AHORROS EN:
Subcontratación externa: Ahorros potenciales de hasta un 40% (costo total integrado)
Subcontratación interna: Ahorros potenciales de hasta un 30% (costo total integrado)
Costo total integrado incluye: Mano obra, edificio, gastos de operación y administración.
COSTOS DE SUBCONTRATACION EN EL MERCADO
6.0 Extrapolación de Resultados
Existe preocupación por el cierre de plantas y perdida de competitividad.Algunas empresas comentaron que cuentan con planes de contraer sus
operaciones en la entidad.La derrama económica de una planta típica es de 26 millones de dólares anuales
(260 millones de dólares en 10 años).Se acepto con gran interés el apoyo técnico y acercamiento del gobierno del
estado.Se detectaron oportunidades en visitas muy breves.Las reuniones de trabajo sirvieron para transferir tecnología y avances en el sector.Se detecto en muchos de los casos “ceguera de taller” lo cual refleja la existencia
de grandes oportunidades para la transferencia de tecnologia.
6.0 Extrapolación de Resultados
Los sistemas administrativos de las empresas en muchos de los casos dificultan la toma de decisiones
El impacto de cambios de ingeniería y procesos de producción pequeños se reflejan en grandes ahorros. Caso Trenzadora inversión de 470 mil dólares la cual permite recuperación su inversión en 6 meses.
Es necesario apoyar una mayor autonomía por parte de gerencias y departamentos de ingeniería para toma de decisiones.
Las organizaciones de maquiladoras no han enfocado sus esfuerzos a procesos de mejora tecnológica entre plantas a nivel local.
La falta de apertura hacia la proveeduría de ingeniería local puede poner en riesgo la permanencia de la industria en la entidad.
6.0 Extrapolación de Resultados
La transferencia de operaciones de un lugar de altos costos (Chihuahua) hacia lugares con costos de mano de obra menores es una alternativa de análisis de poca profundidad.
Existen alternativas de alto impacto en los costos como:
– Automatización de bajo costo– Desarrollo de proveeduría local– Desarrollo de subcontratación (interna y externa)– Establecimiento en zonas del estado con bajos costos– Programas de mejoras continua (Lean Manufacturing)– Cambio de escala de nomina
Existen empresas que han reducido sus costos en forma dramática de 3.0 dólares por hora a 2.0 en base a la aplicación de las acciones anteriores.
6.0 Extrapolación de Resultados
6.0 Extrapolación de Resultados
ANALISIS DEL DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COSTO OPERADOR POR AÑO 7,000 DLLS
LINEA DE PRODUCCION EN CONDICIONES NORMALES OPERADORES 20
COSTO POR AÑO LINEA DE PRODUCCIONEN UN TURNO 140,000 DLLS
PROYECTO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTOREDUCCION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 30%
OPERADORES CON PROYECTO ABC 14COSTO POR ANO LINEA DE PRODUCCION 98,000 DLLS
COSTO PERSONAL TECNICO (*)COSTO PERSONAL TECNICO POR ANO 14,000
PERSONAL TECNICO EXTERNO 4,000
DIF. EN EL COSTO POR LINEA DE PRODUCCION 24,000 DLLS
DISMINUCION DE COSTO DE DE MANO DE OBRA PORLINEA DE PRODUCCION 17.1%
(*) SE ESTIMA QUE CON EL PROCESO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTOSE PUEDEN SUSTITUIR A 6 OPERADORES NO CALIFICADOS POR UN TECNICO
ESTIMADO PLANTA TIPO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA INDUSTRIA ARNESERA
6.0 Extrapolación de Resultados
MANO DE OBRA
PERSONAL QUE LABORA EN LA INDUSTRIA ARNESERA 70,000
REDUCCION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONEL PROYECTO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTO 16,170
PERSONAL CAPACITADO QUE SUSTITUIRIA A PERSONALNO CALIFICADO DESPLAZADO CON EL PROYECTO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTO 2,695
MILLONES DE DOLARES
SE ESTIMA QUE LA INDUSTRIA ARNESERA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GENERA UNA DERRAMA EN SUELDOSAL ANO DE 490
PROYECTO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTOGENERA AHORRO DE MANO DE OBRA DEL 17.1%
AHORROS POTENCIALES DE MANO DE OBRAPOR EXTRAPOLACION DEL PROYECTO DEAUTOMATIZACION DE BAJO COSTO 84
Nota: Extrapolacion de los resultados del Proyecto de Automatizacion a BajoCosto en la empresa SSI Tecnologias de Mexico e investigacion de campocon plantas arneseras del estado de Chihuahua
DEL ESTADO DE CHIHUAHUAAUTOMATIZACION DE BAJO COSTO EN LA INDUSTRIA ARNESERA
EXTRAPOLACION DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE
ResumenEn el proyecto piloto llevado a cabo en la planta SSI Tecnologías de México
se obtuvieron incrementos en la productividad del 100% y disminuciones del 35% en el personal.
En las visitas técnicas se detectaron áreas de oportunidad, algunas de ellas presentan ahorros superiores a los 250,000 dólares por año.
Se detecto la oportunidad para el desarrollo de un equipo de encintado semi automático que pueda llevar a cabo estás operaciones en las línea de producción, se estiman ahorros superiores al millón de dólares por planta.
Existen en el estado una capacidad gerencial y de manufactura disponible que puede ofrecer los servicios de subcontratación interna o externa para llevar a cabo operaciones no criticas dentro del proceso en la fabricación de arneses. Con la subcontratación se estiman ahorros del 20% en el costo de mano de obra de las operaciones transferidas.
7.0 Análisis de Resultados
ConclusionesEn base al análisis de la información
anterior, se considera factible la implementación de programas de automatización a bajo costo en la industria manufacturera de arneses de la entidad.
Existen áreas de oportunidad comunes en la industria arnesera donde se puede lograr un importante impacto en la productividad y reducción de costos.
7.0 Análisis de Resultados
Recomendaciones y seguimientosProceso de ClusterizaciónDurante las visitas técnicas a las plantas
arneseras quedo demostrado que:– Existen las capacidades técnicas
importantes en la región – Es limitada la transferencia de
tecnología entre plantas
Se propone continuar el proceso de visitas técnicas en forma periódica y constante como parte fundamental del trabajo de retención de la industria de la Secretaria de Desarrollo Industrial
7.0 Análisis de Resultados
Recomendaciones y seguimientosExpansión a otros sectoresExpandir el programa de difusión de la tecnología de
automatización a bajo costo a otros sectores como la industria eléctrica, electrónica, entre otras.
Importancia de la Industria
Debe de reconocerse como parte fundamental del desarrollo económico del estado de Chihuahua a la industria arnesera.
Cambio de ParadigmaEsta investigación demostró que en el aspecto de competitividad
la industria maquiladora establecida en el estado de Chihuahua se debe de cambiar la perspectiva de la reducción de costos de mano de obra por el aumento de la productividad basándonos en la aplicación intensiva de la tecnología.
7.0 Análisis de Resultados
Recomendaciones y seguimientos
Difusión de la oportunidad de la automatización de bajo costo en la industria..- Difundir la oportunidad de automatización de bajo costo en la industria arnesera, dar seguimiento a las oportunidades de mejora y apoyar el desarrollo de empresas de ingeniería locales
7.0 Análisis de Resultados