Documento Capacitación de - acepta.com · Ind. No Rebaja: Indicador de No Rebaja. indicador para Notas de Crédito que no tienen derecho a rebaja del débito. 2.4.- Audiencia

Documento

Capacitación de

Emisión Individual Público

Fecha de Aprobación 10-11-2014

Versión 3.0

Código DE-M-03

2

DE-M-03 Documento Capacitación Emisión Individual

CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

ÍNDICE

1.- RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 3

2.- INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 4

2.1.- OBJETIVO ................................................................................................................................. 4 2.2.- ALCANCES................................................................................................................................ 4 2.3.- TERMINOLOGÍA ......................................................................................................................... 5 2.4.- AUDIENCIA ............................................................................................................................... 5 2.5.- REQUISITOS ............................................................................................................................... 6

3.- EMISIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS ........................................... 7

3.1.- ACCESO AL APLICATIVO EMISIÓN INDIVIDUAL ............................................................................ 7 3.2.- FUNCIONALIDADES GENERALES DE LOS DTE'S ............................................................................. 9 3.3.- EMISIÓN FACTURA ELECTRÓNICA ............................................................................................. 24 3.4.- EMISIÓN FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA ........................................................... 26 3.5.- EMISIÓN GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA ............................................................................ 28 3.6.- EMISIÓN NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA ............................................................................... 31 3.7.- EMISIÓN NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA .................................................................................. 35 3.8.- EMISIÓN FACTURA DE COMPRA ELECTRÓNICA ......................................................................... 39 3.9.- EMISIÓN LIQUIDACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA ................................................................... 42 3.10.- EMISIÓN BOLETA ELECTRÓNICA ........................................................................................... 44 3.11.- EMISIÓN BOLETA EXENTA ELECTRÓNICA ............................................................................... 46

4.- REGISTROS DE DOCUMENTOS ......................................................................................... 48

5.- REFERENCIAS ...................................................................................................................... 50

3


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

1.- RESUMEN EJECUTIVO

La firma electrónica otorga validez legal a los documentos y contiene

información que identifica al emisor de modo que los receptores de los

documentos emitidos por estos, estén seguros del origen del archivo.

El aplicativo Emisión Individual permite generar y firmar documentos tributarios

electrónicos, los cuales son enviados al servicios de impuestos internos, este a

su vez los procesa y entrega respuesta de Aceptación o Rechazo del

Documento.

Para llevar a cabo la emisión de documentos el aplicativo consta de 9

formularios correspondientes a los 9 Tipos de Documentos que se pueden

emitir:

1. Factura Electrónica

2. Factura Exenta Electrónica

3. Guía de Despacho Electrónica

4. Nota de Crédito Electrónica

5. Nota de Débito Electrónica

6. Factura de Compra Electrónica

7. Liquidación de Factura Electrónica

8. Boleta Electrónica

9. Boleta Exenta Electrónica

4


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

2.- INTRODUCCIÓN

2.1.- Objetivo

El objetivo del documento es presentar e instruir acerca del aplicativo

Emisión Individual.

Se describen las funcionalidades correspondientes a cada documento

electrónico soportado por el aplicativo.

2.2.- Alcances

1- El aplicativo permite la generación y firma electrónica de 9 Tipos de

Documentos Tributarios Electrónicos:

1. Factura Electrónica (33)

2. Factura No Afecta o Exenta Electrónica (34)

3. Guía de Despacho Electrónica (52)

4. Nota de Crédito Electrónica (61)

5. Nota de Débito Electrónica (56)

6. Factura de Compra Electrónica (46)

7. Liquidación de Factura Electrónica (43)

8. Boleta Electrónica (39)

9. Boleta No Afecta o Exenta Electrónica (41)

2- Dentro de cada documento existen las funcionalidades que permiten el

registro de sucursales, clientes y productos, además se permite la pre-

visualización del documento antes de que sea firmado y enviado al SII con

el fin de emitir los DTE's de forma más eficiente.

.

5


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

2.3.- Terminología

DTE: Documento Tributario Electrónico

FE: Factura Electrónica

FEX: Factura Exenta Electrónica

GD: Guía de Despacho Electrónica

NC: Nota de Crédito Electrónica

ND: Nota de Débito Electrónica

LF: Liquidación de Factura

FC: Factura de Compra

BE: Boleta Electrónica

BEx: Boleta Exenta Electrónica

XML: Formato utilizado para la generación de documentos electrónicos

Ind. Ref. Global: Indicador de Referencia Global. Indicador que referencia

a varios tipos de documentos que no se detallan

Ind. No Rebaja: Indicador de No Rebaja. indicador para Notas de Crédito

que no tienen derecho a rebaja del débito.

2.4.- Audiencia

El aplicativo está dirigido a usuarios que actualmente utilizan el aplicativo

WINDTE, como también a usuarios nuevos que deban emitir Documentos

Tributarios Electrónicos.

6


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

2.5.- Requisitos

Para acceder al aplicativo Emisión Individual se debe contar con los

siguientes requisitos:

1- Funcionamiento óptimo en los navegadores:

Internet Explorer v.8.0 en adelante

Chrome

Mozilla FireFox

2- Tener Perfil de acceso creado en Acepta.

7


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

3.- EMISIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS

El aplicativo Emisión permite la emisión de Documentos Tributarios

Electrónicos. Estos documentos son generados y firmados a través del

aplicativo por un emisor electrónico, que produce efectos tributarios y cuyo

formato está establecido por el SII.

Una vez que los documentos son emitidos y firmados, se realiza

automáticamente el envío al SII, el cual procesa el documento y envía de

vuelta el estado de estos.

Los 9 tipos de DTE's que soporta el aplicativos tienen funcionalidades en

común y otras que son propias de cada documento o varían de acuerdo al

tipo de documento, las que serán especificadas más a delante en este

documento.

3.1.- Acceso al Aplicativo Emisión Individual

1. Ingresar al aplicativo a través de la autentificación de Usuario desde la

página de Acepta.

Ingresar a través de Certificado o Usuario y Clave

8


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Seleccionar Rol Asignado

Seleccionar Aplicativo - Emisión Individual

2. Seleccionar DTE a emitir en el menú principal

9


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

3.2.- Funcionalidades Generales de los DTE's

Las funcionalidades que se detallan a continuación son necesarias para

poder emitir un documento, ya que permiten realizar los registros de

sucursales, clientes, productos y datos adjuntos una vez y luego reutilizar la

información. Además se permite el ingreso de Referencias y Transporte

dependiendo del tipo de DTE.

Todos los documentos soportados por el aplicativo contemplan las

siguientes funcionalidades:

1. Ingreso de Folios: Para poder generar los DTE's, es fundamental tener

autorización y disponibilidad de folios para cada documento que se

requiera emitir, la carga de folios es automática y se dan los siguientes

casos:

Clientes sin folios emitidos: Para este caso cuando el usuario

ingrese al aplicativo por primera vez se levanta una ventana, en la

cual se debe ingresar el número del folio con el que el usuario

quiere comenzar a emitir sus documentos. Después de realizado

este proceso la descarga de folios es automática.

1- Pantalla Inicial - Cliente sin Folios Emitidos

Clientes con folios emitidos: Para este caso el cliente al ingresar al

aplicativo puede comenzar a emitir sus documentos directamente

(selecciona tipo de DTE y lo genera). La descarga de los folios es

automática.

10


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

1- Pantalla Inicial - Cliente con Folios Emitidos

Clientes que no tienen autorizado al Rut 5.544.700-4 (Pablo

Izquierdo) para descargar folios desde el SII: Para este caso el

usuario cuando ingrese al aplicativo Emisión Individual y seleccione

algún tipo de DTE, aparecerá el siguiente mensaje

11


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Se debe ir al link informado en el mensaje anterior, se abre ventana

con el manual de "Autorización de usuario en el SII para descarga

de folio".

Realizada la autorización de usuario, se debe ir al aplicativo

nuevamente para generar los DTE.

12


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

2. Registro Sucursal: Permite registrar las sucursales que tenga la empresa,

los datos ingresados quedan automáticamente visibles en el

documento a emitir. No se permite eliminar o modificar una sucursal.

Formulario Ingreso Nueva Sucursal

3. Registro de Clientes: Los datos de los Clientes son obligatorios para

emitir un documento, en cada DTE, se permite el registro de estos con

el fin de automatizar la emisión del documento. No está permitido

eliminar un cliente de los registros.

Formulario de Ingreso de Clientes

13


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

4. Modificación Datos de los Clientes: Los datos de los Clientes pueden

ser modificados, excepto el Rut, para esto dentro del formulario de

cada DTE, existe el botón Modificar que levanta una ventana cargada

con los datos solicitados, la búsqueda es realizada por Rut.

Búsqueda Cliente

Formulario Edición de los Datos del Cliente

14


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

5. Registro de Productos: Los productos son obligatorios para poder emitir

un documento, en cada DTE se permite el registro de productos con el

fin de automatizar la emisión del documento. No se permite eliminar ni

modificar los datos de los productos registrados. Se pueden registrar

como máximo 5 códigos por producto.

En el formulario siempre se visualizará el primer código que se registró

por producto.

Formulario Registro de Productos

Observación: El item Producto dentro de la Nota de Crédito Electrónica,

Nota de Débito Electrónica, Factura de Compra Electrónica y la

Liquidación de Factura contempla variaciones en el ingreso de productos,

que serán detalladas más adelante en el detalle por documento.

6. Datos Adjuntos: Dentro del formulario los datos adjunto son opcionales,

en caso que se requieran incorporar, se deben editar las etiquetas de

acuerdo a las necesidades del emisor del DTE. Las etiquetas son

independientes para cada tipo de documento.

15


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Formulario Edición de las Etiquetas

7. Pre-visualización de los DTE's: La pre-visualización permite al usuario ver

si el documento está correcto para ser firmado y enviado al SII, sobre

el documento existe un sello puesto en forma diagonal que indica que

el documento no es válido como documento tributario.

Para la pre-visualización del documento se debe completar el

formulario, como mínimo con los datos obligatorios para que se

habilite el botón "Pre visualizar" se encuentra al final del documento.

16


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

1- Habilitado el Botón Pre-visualizar Ubicado al Final del DTE

17


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

2- Pre-visualización del DTE

18


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

8. Firma de los DTE: Para efectuar la firma de cada DTE, se debe tener el

"Certificado de Firma Electrónica" cargado en los servidores de

Acepta.

1. Generación y Firma del DTE

Para realizar el proceso de firma se debe completar el formulario del

DTE a generar con los datos obligatorios para tal efecto, teniendo esto

se habilita el botón Firmar ubicado al final del formulario.

Se debe presionar el botón "Ir a Firmar", se levanta una ventana donde

se solicita ingresar el Rut Firmante y el Código de Acceso

correspondientes al certificado de firma avanzada que tiene el

Usuario.

19


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

1- Habilitado Botón Firmar

2- Ingreso de Datos para Efectuar Firma del DTE

20


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Una vez realizado el proceso anterior, se levanta ventana con el

documento firmado.

3- Documento Firmado

21


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

2. Error en la Generación y Firma del DTE

En caso que el usuario no tenga su "Certificado de Firma Electrónica"

instalado en los servidores de Acepta, se generará error al Firmar el

documento. Se levanta mensaje de advertencia indicando que no se

ha podido completar la operación.

1- Ingreso de Datos para Efectuar Firma del DTE

2- Mensaje de Advertencia, no se Puede Realizar la Operación

22


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Se debe ir al link informado en el mensaje, se abre una ventana para

realizar la carga de su Certificado.

Para la carga del certificado se dan 2 opciones:

1- Se debe completar el siguiente formulario si el Usuario no tiene

instalado su Certificado en su equipo.

23


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

2- Se debe completar el siguiente formulario si el Usuario tiene

instalado su Certificado en su equipo.

Realizada la carga del Certificado, se debe ir al aplicativo

nuevamente para emitir el DTE.

24


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

3.3.- Emisión Factura Electrónica

Para emitir una Factura Electrónica a través del aplicativo, se debe tener

en cuenta lo siguiente:

1- Registro o selección de sucursal (opcional): Revisado en punto 3.1.-

Funcionalidades Generales de los DTE's

2- Registro o selección de Clientes (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-


3- Registro o selección de Productos (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-

Funcionalidades Generales de los DTE's.

Al ingresar el producto registrado en el formulario de la FE, se debe

ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio y/o

ingresar descuento en % o $.

Se puede ingresar un máximo de 20 productos por FE.

4- Ingreso de Referencias (opcional): Esta opción permite referenciar

documentos de tipos tributarios y no tributarios, para esto se debe

seleccionar el tipo de documento, el folio y la fecha en que fue emitido

el documento.

Se puede referenciar un máximo de 10 documentos por FE

5- Ingreso de Transporte (opcional): Esta información se registra en caso

que se realicen traslados de bienes, se deben ingresar los datos del

transportista y datos del destino.

6- Ingreso de Datos Adjuntos (opcional): Revisado en punto 3.1.-


7- En la Factura Electrónica se permite ingresar a nivel global del

documento un descuento en % o $, este no puede ser mayor o igual

que el subtotal del documento.

25


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Formulario Factura Electrónica

26


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

3.4.- Emisión Factura No Afecta o Exenta Electrónica

Para emitir una Factura Exenta Electrónica a través del aplicativo, se debe

tener en cuenta lo siguiente:

1. Registro o selección de sucursal (opcional): Revisado en punto 3.1.-


2. Registro o selección de Clientes (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-


3. Registro o selección de Productos (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-


Al ingresar el producto registrado en el formulario de la FEx, se debe

ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio e

ingresar descuento en % o $ si es requerido.

Se puede ingresar un máximo de 20 productos por Factura Exenta

Electrónica.

4. Ingreso de Referencias (opcional): Esta opción permite referenciar

documentos de tipo tributarios y no tributarios, para esto se debe

seleccionar el tipo de documento, el folio y la fecha en que fue

emitido el documento. Se puede referenciar un máximo de 10

documentos por FE

5. Ingreso de Transporte (opcional): Esta información se registra en caso



6. Ingreso de Datos Adjuntos (opcional): Revisado en punto 3.1.-


7. En la Factura Exenta Electrónica se permite ingresar a nivel global del



27


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Formulario Factura No Afecta o Exenta Electrónica

28


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

3.5.- Emisión Guía de Despacho Electrónica

Para emitir una Guía de Despacho Electrónica a través del aplicativo, se

debe tener en cuenta lo siguiente:





3. Ingreso de Información Adicional: La información adicional consta de

la selección del "Tipo de Despacho" y del "Indicador de Traslado", este

último dato es obligatorio, debido que su selección habilita el item

Productos.

Si se selecciona como Indicador de Traslado la opción 1.-

Operación Constituye Venta o 2.- Ventas por Efectuar, la Guía de

Despacho Electrónica no puede tener valor total 0.

Si se selecciona como indicador de Traslado desde la opción 3 en

adelante, la Guía de Despacho Electrónica puede tener valor

total 0.

4. Registro o selección de Productos (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-


Al ingresar el producto registrado en el formulario de la GD, se debe

ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio y

/o ingresar descuento en % o $.

Se puede ingresar un máximo de 20 productos por GD.




emitido el documento.

Se puede referenciar un máximo de 10 documentos por GD.




29


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0



8. En la Guía de Despacho Electrónica se permite ingresar a nivel global

del documento un descuento en % o $, este no puede ser mayor o

igual que el subtotal del documento.

30


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Formulario Guía de Despacho Electrónica

31


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

3.6.- Emisión Nota de Crédito Electrónica

Para emitir una Nota de Crédito Electrónica a través del aplicativo, se debe






3. Ingreso de Referencias: Es obligación en la Nota de Crédito

Electrónica ingresar referencias, debito que habilita el item Productos.

El item consta de los siguientes datos que se deben completar: Código

de Referencia, Tipo de Documento, Folio, Fecha de Emisión y Razón de

referencia.

La Nota de Crédito es emitida para los siguientes casos (Código de

Referencia):

1. Anula Documento de Referencia: Al seleccionar esta opción se

puede referenciar sólo un documento y de cualquier tipo de

documentos electrónicos. Si se selecciona los tipo de documentos

55- Nota de Debito o 56- Nota de Débito Electrónica, se activa un

nuevo campo "Exento", que se debe marcar en caso que se los

documentos referenciados en las Notas de Débito sean de tipo

exento.

2. Corrige Texto Doc. Ref.: Al seleccionar esta opción se puede

referenciar sólo un documento y de cualquier tipo. Con esta

opción el item producto cambia por un detalle donde se deben

ingresar las correcciones del documento que se está

referenciando.

3. Corrige Montos: Al seleccionar esta opción se activa un nuevo

campo "Ind. Ref. Global", se puede referenciar sólo un documento

o más de un documento siempre que sea del mismo tipo, según el

caso que corresponda:

Caso a) Selección Ind. Ref. Global: Se selecciona un Tipo de

Documento, automáticamente se visualiza el campo "Ind. Ref.

32


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Global", si se selecciona este campo automáticamente el Folio

toma valor cero y la fecha de emisión toma como valor la

misma fecha de emisión de la Nota de Crédito Electrónica a

emitir, se ingresa además Razón de Referencia (campo

opcional). Se puede referenciar solo un documento.

Caso b) Sin selección Ind. Ref. Global: Se selecciona un Tipo de

Documento, automáticamente se visualiza el campo "Ind. Ref.

Global" si NO se selecciona este campo, se debe ingresar el

Folio del documento a referenciar, la Fecha de Emisión que no

debe ser superior a la Fecha de Emisión de la Nota de Crédito

Electrónica a emitir, se ingresa además Razón de Referencia

(campo opcional). Se puede referenciar como máximo 10

documentos del mismo tipo.

Observación: En caso que se ingrese un documento de referencia

que tiene como fecha de emisión más de 3 períodos tributarios, se

levanta mensaje de advertencia indicando que "No se puede rebajar

crédito, por que el documento tiene más de 3 períodos tributarios" y

se activa un nuevo indicador "Ind. No Rebaja" que puede ser

seleccionado o no según criterio del usuario.

4. Registro o selección de Productos (obligatorio): En la Nota de Crédito

existen 2 opciones para el ingreso de productos.

1. Producto sin Retención de Impuestos: Revisado en punto 3.1.-


2. Producto Con Retención de Impuestos: Para ingresar el producto

con cambio de sujeto o retención de impuesto se debe

seleccionar la opción Si del campo Agente Retenedor con esto se

habilita el botón Retención, se levanta una ventana Impuesto

Producto donde se deben completar los datos del formulario y

luego presionar botón Agregar para ingresar el producto a la Nota

de Crédito Electrónica, los datos quedan visibles en el formulario de

la NC.

La retención puede ser Parcial o Total y la tasa de % no es editable.

33


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Formulario Registro de Productos con Retención de Impuestos

Al ingresar el producto registrado en el formulario de la NC, se debe

ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio e


Se puede ingresar un máximo de 20 productos por NC.



6. En la Nota de Crédito Electrónica se permite ingresar a nivel global

del documento un descuento en % o $, este no puede ser mayor o

igual que el subtotal del documento.

34


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Formulario Nota de Crédito Electrónica

35


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

3.7.- Emisión Nota de Débito Electrónica

Para emitir una Nota de Débito Electrónica a través del aplicativo, se debe






3. Ingreso de Referencias: Es obligación en la Nota de Débito Electrónica

ingresar referencias, debito a que habilita el item Productos.

El item consta de los siguientes datos que se deben completar: Código

de Referencia, Tipo de Documento, Folio, Fecha de Emisión y Razón de

referencia.

La Nota de Débito es emitida para los siguientes casos (Código de

Referencia):

1. Anula Documento de Referencia: Al seleccionar esta opción se

puede referenciar sólo un documento y se puede Anular sólo las

Nota de Crédito (de Tipo 60 - 61). Además se activa el campo

"Exento", se debe marcar en caso que los documentos

referenciados en la Nota de Crédito sean de tipo exentos.

2. Corrige Montos: Al seleccionar esta opción se activo un nuevo

campo "Ind. Ref. Global", se puede referenciar solo un documento

o más de un documento del mismo tipo, según el caso que

corresponda.

Caso a) Se selecciona un tipo de documento,

automáticamente se visualiza el campo "Ind. Ref. Global", si

se selecciona este campo automáticamente el Folio toma

valor cero y la fecha de emisión toma como valor la misma

fecha de emisión de la Nota de Débito Electrónica a emitir,

se ingresa además Razón de Referencia (campo opcional).

Se puede referenciar sólo un documento

Caso b) Se selecciona un Tipo de Documento,

automáticamente se visualiza el campo "Ind. Ref. Global" si

36


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

NO se selecciona este campo, se debe ingresar el Folio del

documento a referenciar, la Fecha de Emisión que no debe

ser superior a la Fecha de Emisión de la Nota de Débito

Electrónica a emitir, se ingresa además Razón de Referencia

(campo opcional).

Se pueden referenciar como máximo 10 documentos del mismo

tipo.

4. Registro o selección de Productos (obligatorio): En la Nota de Débito

existen 2 opciones para el ingreso de productos.








luego presionar botón Agregar para ingresar el producto a la Nota

de Débito Electrónica, los datos quedan visibles en el formulario de

la ND.

La retención puede ser Parcial o Total y la tasa de % no es

editable.


37


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Al ingresar el producto registrado en el formulario de la ND, se debe

ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio

y/o ingresar descuento en % o $.

Se puede ingresar un máximo de 20 productos por ND.

a. Ingreso de Datos Adjuntos (opcional): Revisado en punto 3.1.-


b. La Nota de Débito Electrónica permite ingresar a nivel global

del documento un descuento en % o $, este no puede ser

mayor o igual que el subtotal del documento.

38


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Formulario Nota de Débito Electrónica

39


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

3.8.- Emisión Factura de Compra Electrónica

La Factura de Compra permite ingresar productos con Retención de

Impuestos y productos sin Retención de Impuestos, al final del documento

se visualiza el total de los impuestos tanto del IVA, como el de las

Retenciones en forma separada.

Para emitir una Factura de Compra Electrónica a través del aplicativo, se

debe considerar lo siguiente:





3. Registro o Selección de Productos (obligatorio) En la Factura de

Compra Electrónica, existen 2 opciones para el ingreso de productos.








luego presionar botón Agregar para ingresar el producto a la

Factura de Compra Electrónica, los datos quedan visibles en el

formulario de la FC.

La retención puede ser Parcial o Total y la tasa de % no es

editable.

40


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0


Al ingresar el producto registrado en el formulario de la FC, se debe

ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio

y/o ingresar descuento en % o $.

Se puede ingresar un máximo de 20 productos por FC.




emitido el documento.

Se puede referenciar un máximo de 10 documentos por FC.






7. En la Factura Electrónica se permite ingresar a nivel global del



41


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Formulario Factura de Compra Electrónica

42


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

3.9.- Emisión Liquidación de Factura Electrónica

La Liquidación de Factura es emitida para indicar las ventas o servicios

prestados por cuenta de terceros y para formular el cobro de la comisión

respectiva. Para esto se debe considerar lo siguiente:



2- Registro o selección de Clientes (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-


3- Ingreso de Documentos (obligatorio): En este item se debe ingresar los

documentos que serán cobrados por cuenta de terceros, se debe

ingresar el Tipo de Documento, Folio, Descripción y Monto Total.

Se puede ingresar un máximo de 20 documentos por Liquidación de

Facturas.



43


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Formulario Liquidación de Factura Electrónica

44


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

3.10.- Emisión Boleta Electrónica

A través el aplicativo se pueden emitir 4 tipos de Boletas. Además la Boleta

Electrónica cuenta con un Indicador de Montos Netos, que se aplica en el

caso que se emitan boletas desglosando el IVA.

Para emitir una boleta electrónica se debe considerar lo siguiente:



2- Selección Indicador de Servicio (obligatorio): Seleccionar para indicar el

tipo de boleta que se requiere emitir.

1- Boletas de Servicios Periódicos

2- Boletas de Servicios Periódicos Domiciliarios

3- Boletas de Ventas y Servicios

4- Boleta de Espectáculo emitida por cuenta de terceros

3- Ingreso de Clientes (obligatorio): Son ingresados a medida que se van

emitiendo las boletas correspondientes. Los datos obligatorios son Rut,

Código Interno, Nombre del Cliente, Dirección, Comuna y Ciudad. Pero

varían dependiendo de cada tipo de boleta.



Al ingresar el producto registrado en el formulario de la BE, se debe

ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio o


Se puede ingresar un máximo de 20 productos por Boleta.


datos del vendedor asociado a las boletas emitidas.



45


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Formulario Boleta Electrónica

46


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

3.11.- Emisión Boleta Exenta Electrónica

A través el aplicativo se pueden emitir 4 tipos de Boletas Exentas, Para

realizar la emisión del documento se debe considerar lo siguiente:



2- Selección Indicador de Servicio (obligatorio): Seleccionar para indicar el

tipo de boleta que se requiere emitir.

5- Boletas de Servicios Periódicos

6- Boletas de Servicios Periódicos Domiciliarios

7- Boletas de Ventas y Servicios

8- Boleta de Espectáculo emitida por cuenta de terceros

3- Ingreso de Clientes (obligatorio): Son ingresados a medida que se van

emitiendo las boletas correspondientes. Los datos obligatorios son Rut,

Código Interno, Nombre del Cliente, Dirección, Comuna y Ciudad. Pero

varían dependiendo de cada tipo de boleta.



Al ingresar el producto registrado en el formulario de la BE, se debe

ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio o


Se puede ingresar un máximo de 20 productos por Boleta.


datos del vendedor asociado a las boletas emitidas.



47


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Formulario Boleta Exenta Electrónica

48


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

4.- REGISTROS DE DOCUMENTOS

Cuando el documento es Firmado y enviado al SII, este queda almacenado y

se puede ingresar a ver el estado de los documentos a través del aplicativo

Cuadratura Emitidos.

Para el ingreso a la búsqueda de documentos se debe realizar los siguientes

pasos:

1. Iniciar sesión ingresando con usuario y clave ó a través del

certificado de Firma, luego seleccionar el aplicativo "Cuadratura

Emitidos"

2. Una vez que se ingresa al aplicativo se realiza la búsqueda del

documento ingresando criterio de búsqueda a través de una

búsqueda mensual ó búsqueda avanzada:

a) Búsqueda Mensual

49


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

Resultado Búsqueda Mensual

b) Búsqueda Avanzada

Resultado Búsqueda Avanzada

50


CODIGO: CO-P-01

VERSION: 1.0

5.- REFERENCIAS

La información sobre la Emisión de Documentos Tributarios Electrónicos fue

obtenida del SII.

www.sii.cl

Documents

Documento Capacitación de - acepta.com · Ind. No Rebaja: Indicador de No Rebaja. indicador para Notas de Crédito que no tienen derecho a rebaja del débito. 2.4.- Audiencia